[年报]杭州解百(600814):杭州解百集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2021年年度报告 公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 毕铃 、主管会计工作负责人 朱雷 及会计机构负责人（会计主管人员） 朱雷 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润 350,564,472.22元，将母公司2021年度实现净利润在弥补2020年度亏损后，提取法定盈余公积 金19,515,008.74元，加期初未分配利润1,858,256,413.06元、以及由于企业会计准则及相关新 规定进行追溯调整增加的期初未分配利润0.00元，减支付2020年度普通股股利80,798,020.87 元，减其他调整项307,391.82元，期末未分配利润2,108,200,463.85元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 1、业务规模和盈利下降的风险 公司以实体百货零售业务为主，随着网络零售权重比例的逐年增长，市场竞争进一步加剧， 若公司无法实现业务模式的调整和创新，则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。 2、投资项目尚处于培育期的风险 公司近年来涉足的体育、医疗健康领域，投资项目尚处于投入和培育阶段，短期内无法为公 司业绩带来贡献，存在投资项目处于培育期的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 33 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 35 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 49 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 54 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 54 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 54 备查文件目录 载有法定代表人毕铃、总会计师朱雷、会计主管人员朱雷签名并盖章的 财务报表。 载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师张颖、章璐 卿签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 杭州解百、本公司、公司、上市公司、集团 指 杭州解百集团股份有限公司 杭州商旅、杭州商旅集团、商旅集团 指 杭州市商贸旅游集团有限公司 杭州大厦、杭州大厦公司 指 杭州大厦有限公司 解百义乌公司、解百义乌店 指 杭州解百义乌商贸有限责任公司 义乌购物中心 指 义乌解百购物中心有限公司 解百兰溪公司、解百兰溪店 指 杭州解百兰溪购物中心有限公司 解百商盛公司 指 杭州解百商盛贸易有限公司 商业零售公司 指 杭州大厦商业零售有限公司 悦胜体育、悦胜体育公司 指 杭州悦胜体育经纪有限公司 全程医疗 指 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 全程门诊部 指 杭州全程健康医疗门诊部有限公司 32069 部队后勤部 指 解放军32069部队后勤部（原61195部队转 隶） 坤和管理公司 指 杭州坤和中心经营管理有限公司 信富祥公司 指 杭州信富祥资产管理有限公司 全福欣公司 指 杭州全福欣资产管理有限公司 华浙开发公司 指 浙江省华浙实业开发有限责任公司 武商公司 指 杭州武林广场地下商城建设有限公司 兰溪山田公司 指 兰溪市山田房地产开发有限公司 百大置业 指 杭州百大置业有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙金信托 指 浙商金汇信托股份有限公司 陆家嘴信托 指 陆家嘴国际信托有限公司 国通信托 指 国通信托有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州解百集团股份有限公司 公司的中文简称 杭州解百 公司的外文名称 HANGZHOU JIEBAI GROUP CO.,LIMITED 公司的外文名称缩写 HJBG 公司的法定代表人 毕铃 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金明 杨芷兮 联系地址 杭州市环城北路208号坤和中心37楼 北3703室 杭州市环城北路208号坤和中心 37楼北3708室 电话 0571-87080267 0571-87085127 传真 0571-87080267 0571-87080267 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 杭州市上城区解放路251号 公司注册地址的历史变更情况 310001 公司办公地址 杭州市环城北路208号坤和中心36-37楼 公司办公地址的邮政编码 310006 公司网址 http://www.jiebai.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杭州解百 600814 G解百 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 张颖、章璐卿 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 2,129,320,616.76 1,789,592,354.53 18.98 6,400,020,715.29 归属于上市公司股 东的净利润 350,564,472.22 266,870,881.77 31.36 235,287,582.93 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 302,339,187.45 201,616,299.67 49.96 139,635,570.18 经营活动产生的现 金流量净额 870,627,643.97 614,522,934.96 41.68 475,720,863.95 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 3,138,865,432.53 2,765,832,642.34 13.49 2,570,464,434.56 总资产 8,737,831,119.71 6,311,726,147.99 38.44 5,753,866,795.92 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.49 0.37 32.43 0.33 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.37 32.43 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.42 0.28 50.00 0.2 加权平均净资产收益率（%） 11.90 10.02 增加1.88个百 分点 9.5 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 10.26 7.57 增加2.69个百 分点 5.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 601,868,647.18 517,147,741.54 505,639,718.92 504,664,509.12 归属于上市公司股 东的净利润 137,126,570.92 93,773,144.49 40,063,507.60 79,601,249.21 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 117,126,323.04 78,616,553.34 32,220,616.21 74,375,694.86 经营活动产生的现 金流量净额 -24,899,985.71 333,111,095.14 263,831,878.89 298,584,655.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 5,193,658.82 -2,473,417.49 131,416,046.92 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 12,369,057.83 详见本 报告第 十节、 七、84之 政府补 助说明 4,649,959.64 5,700,146.54 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 1,626,153.04 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 41,907,839.00 37,655,186.98 45,825,248.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 -4,998,787.20 21,940,183.85 12,807,719.08 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 731,323.43 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 9,565,304.57 -684,888.07 1,842,343.62 其他符合非经常性损益定义的 19,446,436.86 -5,685,028.00 损益项目 减： 所得税影响额 7,656,726.05 6,940,376.97 49,121,967.81 少数股东权益影响额 （税 后） 8,886,385.63 8,338,502.70 48,758,648.64 合计 48,225,284.77 65,254,582.10 95,652,012.75 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 891,507,440.00 376,565,240.00 -514,942,200.00 34,678,941.47 合计 891,507,440.00 376,565,240.00 -514,942,200.00 34,678,941.47 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，公司以高质量党建为引领，业绩再创新高，重点难题攻坚破局，主业调改运营同步 推进，新兴板块加快培育，管理效能进一步激发，实现了“二五”良好开局。 1、抢抓机遇，业绩再创新高。2021年，面对疫情局部多点爆发，各板块始终坚持在防疫常 态化下抓经营，充分压实上半年任务，争取了主动，确保了全年业绩指标圆满完成。 2、重点攻坚，改革创新破题。 2021年是实施国企改革三年行动的关键之年。公司在市相关部门、杭州商旅的大力支持下， 取得了具有里程碑意义的两项重大突破：一是解决了杭州大厦土地使用权确权的历史遗留问题， 为杭州大厦持续经营、为上市公司恢复融资功能和做强做大奠定了重要基础；二是股权激励落地 实施，构建核心管理团队长效激励机制，增强员工内生动力和企业持续发展活力。 3、调改运营同步推进，聚焦做强主业。 杭州大厦2021年完成了上一轮三年期调整，品牌矩阵的整齐度与丰富度进一步提升：奢侈品 板块完成LV男店、DIOR女店（全国第二家全新形象店）、CELINE精品店（全国A类店）等重点 品牌升级改造，引进LV品牌主题店（全国第二家）、LANVIN（浙江首家）、VALEXTRA（浙江首家） 及小众名表法穆兰、朗格、雅典等，品牌阵容和差异化继续增强，也助推了业绩增长；女装板块 引进ICICLE综合店等多个业内的标杆集团性品牌，升级了宝姿等多家旗舰店、概念首店，整体形 象更加时尚，环境更加通透，品牌更加优化；汇集14家高护品牌、全国体量最大的美容坊专区在 中央商城亮相。在持续品类调改的同时，精细化运营能力也进一步提升：与品牌的互动更加密切， 节点营销有效拉动业绩爆发，企业IP形象打造已经启动，服务提质专项活动全面铺开，会员制体 系如期转轨，在会员有效拓新的同时，打开了团购等业务的外延。解百商业分公司2021年转型准 备与稳定经营同步，做好过渡。 3、新兴板块加快培育，业务有所突破。 全程医疗2021年首度实现盈亏平衡，不仅个单量、客单价、会员消费稳步增长，还新引进了 多个体检、基因检测、医美项目，成功打造了妇科和消化内科等名医工作室。悦胜体育借“双减” 政策东风，与新东方达成战略合作，同时加强与育才等学校的课程合作，REASON品牌的市场认可 度进一步提升，后续发展模式日益清晰。 4、人才梯队有序培养，管理效能提升。 一是组织架构进一步优化，成立人力资源中心，数字运营等部门业务打通。二是中高层干部 储备快速补充，优秀管培生开始走上管理岗位。三是任职资格管理体系全面推开，多元化职业通 道更加清晰。四是开展创新创效活动，使员工的积极性进一步激发，企业的凝聚力进一步增强， 担当干事的氛围进一步浓郁。 5、风控管理切实强化，低效资产加快去化。 一是完成安全风险分级管控体系建设，安全生产标准化体系进一步完善；二是强化风险排查 整改，推进长效机制；三是解百义乌公司注销、商业零售公司吸收合并等工作陆续完成；四是新 的财务信息系统、EHR系统如期上线运行；五是进一步完善制度体系，持续深入贯彻落实法治国 企建设实施方案。 6、党史学习教育强党性落实效，党建引领促发展。 务实推进党史学习教育，开展两个“百年”系列特色活动，周明娟同志专题“样板课”和《爷 爷的军功章》微党课视频分别入选市国资系统干部专题培训平台和“学习强国”。坚持把党史学 习教育同解决企业难点瓶颈问题、解决群众急难愁盼问题、彰显社会责任开展志愿帮扶活动相结 合，在碰问题、出良策、抓落实等关键环节中出力气、出对策，以“党建强”推动“发展强”。 二、报告期内公司所处行业情况 1、2021年零售行业总体情况 根据国家统计局发布的信息：2021年，社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%， 两年平均增速为3.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额397,037亿元，增长12.9%。扣除价格 因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。按消费类型分，2021年商品零售393,928 亿元，比上年增长11.8%；餐饮收入46,895亿元，增长18.6%。按零售业态分，2021年限额以上 零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、16.9%、 11.7%、12.8%和12.0%。 根据中华全国商业信息中心发布的信息：2021年，实物商品网上零售额108,042亿元，同比 增长12.0%，增速较1-11月份放缓1.2个百分点，较2020年放缓2.8个百分点，增速低于2021 年社会消费品零售总额增速0.5个百分点。2021年实体店消费品零售额实现332,781亿元，同比 增长12.7%，高于2021年消费品市场平均增速0.2个百分点，高于2020年实体店消费品零售额 增速21.5个百分点。 2、重点大型实体百货销售同比情况 根据中华全国商业信息中心统计，2021年，全国百家重点大型零售企业零售额同比增长8.2%， 增速高于上年同期22.0个百分点。其中，12月份，全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 5.7%，增速低于上年同期8.3个百分点，降幅较11月份收窄4.1个百分点。 3、杭州市大型实体店总体情况 据联商网零售研究中心统计，2021年杭州新增17家购物中心，新增存量超百万方，比2020 年新增5家。同时，预计2022年还将有22家商业项目入市，竞争日益激烈。加上，未来五年恒 隆广场、新鸿基江河汇综合体、SKP、新世界K11、城北万象城等多个重磅项目的亮相，杭州商业 形态多元化的竞争趋势愈发明显。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心。目前，公司的营业收入主要来 源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭 州大厦购物城两家主要门店。同时，公司积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。 公司的商品销售以联营模式为主，辅之少量自营（经销）和租赁模式。 报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下： 单位：元 币种：人民币 项目 2021年 金额 占比% 营业收入 2,129,320,616.76 100.00% 其中：零售业务 1,773,061,732.52 83.27% --联营收入 1,309,064,234.26 61.48% --自营收入 463,997,498.26 21.79% 1、联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜，由公司的营业员及供应商的销 售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的 跌价损失及其他风险。在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公 司，公司按企业会计准则的规定将所得分成额确认为主营业务收入，并在规定期限内将货款支付 给供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有：服装、化妆 品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等。 2、自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品 所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而 发生的调价补偿，其利润来源于公司的进销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有： 部分化妆品、部分家电、烟草和超市内商品等。 3、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除 物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、 以及餐饮、休闲、娱乐等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本报告期内公司的核心竞争力主要体现在以下方面： 1、战略发展方向明确。公司围绕建立“新窗口、新商业、新名片、新生态”的“四新”战略 定位；坚定以消费者价值诉求为出发点，以零售主业为核心，向横、纵两个方向进行链条延伸的 商业链条，横向为在需求侧打造“价值链”，纵向为在供给侧打造“产业链”，并将链条串联的 “美好生活”价值最终回馈给消费者，实现企业战略从“零售+”（相关多元化）到“零售链”（产 业链一体化）的重要转变的战略发展思路；以实现成为深耕杭州、立足浙江、放眼全国，成为零 售领域精致时尚和品质生活的引领者的战略愿景。 2、市场形象和品牌知名度较高。公司是国内知名的百货零售企业集团，公司及旗下企业被商 务部评定为“金鼎”百货，在区域内具有较强的竞争力，公司以专业、优质的服务赢得消费者、 合 作伙伴的普遍认可，具有较高的市场号召力。 3、专业的管理模式。公司具有健全的治理结构、完善的经营管理体系、系统的人才培养机制， 确保了公司经营质量和业绩的稳定。公司通过全面预算、绩效考核等管控方式，在确保主业稳固 的基础上，积极涉足体育、健康医疗、教育培训等新兴业务，为公司后续发展打下基础。 4、经验丰富和勇于创新的管理团队。公司现有管理团队具有多年百货零售行业耕耘的经验， 对于行业的内涵有着深刻的认识和前瞻性的理解，为公司的运营提供了有力的保障。 5、较为丰富的客户资源。本报告期末，公司拥有82.69万名VIP会员客户资源，旗下各门店 依托大数据技术与会员互动，及时了解和满足客户品质生活的多元需求，增加会员的粘度。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入21.29亿元，同比增长18.98%，主要系销售增加所致；实现归 属于上市公司股东的净利润3.51亿元，同比增长31.36%，主要系营业利润增加所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,129,320,616.76 1,789,592,354.53 18.98 营业成本 415,643,652.56 379,944,703.30 9.40 销售费用 416,180,652.83 367,492,183.24 13.25 管理费用 390,502,002.96 399,931,463.68 - 2.36 财务费用 29,670,774.20 - 53,414,221.45 155.55 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 870,627,643.97 614,522,934.96 41. 68 投资活动产生的现金流量净额 641,992,499.6 4 271,844,839.05 13 6.16 筹资活动产生的现金流量净额 - 501,822,224.52 - 271,546,989.14 - 8 4.80 营业收入变动原因说明： 主要系销售增加所致 营业成本变动原因说明： 主要系销售增加所致 销售费用变动原因说明： 主要系执行新租赁准则、职工薪酬增加所致 管理费用变动原因说明： 主要系 工程决算及修理费减少 所致 财务费用变动原因说明： 主要系执行新租赁准则摊销未确认融资费用所致 研发费用变动原因说明 ： 无 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系 执行新租赁准则 所致 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系 闲置自有资金现金管理结构调整 所致 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系执行新租赁准则所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期，公司营业收入同比增长18.98%,主要系销售增加所致；营业成本同比增长9.40%， 主要系销售增加所致。其中，子公司杭州大厦的营业收入增长较快，同比增幅为19.83%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 商贸服务 行业 1,809,461,592.47 412,590,556.89 77.20 18.45 9.52 增加1.86 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 商场销售 1,773,061,732.52 403,103,168.62 77.27 18.36 8.20 增加2.14 个百分点 客房 25,982,495.87 2,610,741.56 89.95 3.49 -0.83 增加0.44 个百分点 餐饮 286,102.66 97,324.89 65.98 -27.41 11.72 减少 11.92个 百分点 其他服务 1,845,705.05 302,501.95 83.61 13.36 86.62 减少6.43 个百分点 其他 8,285,556.37 6,476,819.87 21.83 355.49 509.29 减少 19.73个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 （%） 比上年增 减（%） 比上年增 减（%） 上年增减 （%） 杭州 地区 1,809,461,592.47 412,590,556.89 77.20 18.45 9.52 增加1.86 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 联营模式 1,309,064,234.26 0.00 不适用 22.73 不适用 不适用 自营模式 463,997,498.26 403,103,168.62 13.12 7.55 8.20 减少0.53 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下 简称“新收入准则”）。按新收入准则的规定，公司商业百货业态主要经营模式—联营模式的销 售收入采用净额法核算。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 商贸服务 行业 进货及 饮服成 本 412,590,556.89 99.27 376,709,647.84 99.15 9.52 不适 用 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 商场销售 进货成 本 403,103,168.62 96.98 372,554,181.60 98.05 8.20 不适 用 客房 服务成 本 2,610,741.56 0.63 2,632,534.13 0.69 -0.83 不适 用 餐饮 餐饮成 本 97,324.89 0.023 87,112.30 0.02 11.72 不适 用 其他服务 服务成 本 302,501.95 0.07 162,097.97 0.04 86.62 主要 系毛 利率 下降 所致 广告业务 策划制 0 0 210,716.80 0.06 -100.00 子公 作成本 司已 注销 其他 体育经 纪 6,476,819.87 1.56 1,063,005.04 0.28 509.29 主要 系毛 利率 下降 所致 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1、解百义乌公司注销事项 根据2020年3月31日第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于清算注销杭州解百义乌 商贸有限责任公司的议案》，同意清算注销杭州解百义乌商贸有限责任公司。2021年7月15日， 解百义乌公司取得义乌市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》（（义）登记内销字[2021] 第3128号），解百义乌公司的工商注销手续办理完毕。至此，本公司有关解百义乌公司注销手续 已全部完成。 2、商业零售公司 吸收合并事项 为精简子公司层级结构，杭州大厦公司依法定程序吸收合并全资子公司商业零售公司 ， 吸收 合并完成后， 商业零售公司 的独立法人资格 已 被注销， 其全部 资产 、 债权债务 和业务等均 由杭州 大厦公司依法继承。 2021年10月22日，商业零售公司 取得 杭州市市场监督管理局出具的《 工商 企业注销证明》 （(杭)准予注销[2021]第211965号）。至此，商业零售公司 的 注销手续已全部完 成。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额7,863.55万元，占年度销售总额0.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额357,666.55万元，占年度采购总额44.03%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 （1）销售费用同比增长13.25%，主要系执行新租赁准则、职工薪酬增加所致； （2）管理费用同比下降2.36%，主要系工程决算及修理费减少所致； （3）财务费用同比增长155.55%，主要系执行新租赁准则摊销未确认融资费用所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长41.68%，主要系执行新租赁准则所致； （2）投资活动产生的现金流量净额同比增长136.16%，主要系闲置自有资金现金管理结构调整所 致； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降84.80%，主要系执行新租赁准则所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 4,179,911,234.10 47.84 3,169,113,315.01 50.21 31.90 主要系销售 增加所致 交易性金 融资产 376,565,240.00 4.31 891,507,440.00 14.12 -57.76 主要系信托 及理财产品 到期所致 预付款项 18,092,761.38 0.21 107,057,268.77 1.70 -83.10 主要系执行 新租赁准则 所致 存货 60,587,896.30 0.69 46,026,540.62 0.73 31.64 主要系库存 商品增加所 致 其他流动 资产 189,228.85 0.0022 121,075,327.82 1.92 -99.84 主要系理财 产品到期所 致 长期应收 款 62,387,838.77 0.71 37,555,448.00 0.60 66.12 主要系 执行 新租赁准则 所致 其他权益 工具投资 202,512,101.56 2.32 64,261,546.47 1.02 215.14 主要系公允 价值增加所 致 在建工程 1,877,785.63 0.02 3,253,187.30 0.05 -42.28 主要系工程 完工结转所 致 使用权资 产 2,180,008,711.53 24.95 0 .00 0 .00 100.00 主要系执行 新租赁准则 所致 长期待摊 费用 125,149,377.85 1.43 321,283,839.27 5.09 -61.05 主要系装修 费和租金减 少所致 递延所得 税资产 18,270,415.77 0.21 1,255,179.72 0.02 1,355.60 主要系执行 新租赁准则 所致 其他非流 动资产 167,766.99 0.0019 602,525.17 0.01 -72.16 主要系长期 资产转列所 致 预收款项 2,022,476.61 0.02 4,491,240.77 0.07 -54.97 主要系 执行 新租赁准则 所致 租赁负债 1,999,901,401.20 22.89 0.00 0.00 100.00 主要系执行 新租赁准则 所致 递延收益 365,661.92 0.0042 0.00 0.00 100.00 主要系取得 与资产相关 的政府补助 所致 递延所得 税负债 42,506,310.00 0.49 10,091,860.00 0.16 321.19 主要系其他 权益工具 投 资 公允价值 变动所致 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2021年，杭州市实现消费品零售总额6,743.5亿元，同比增长11.4%，增幅较1-11月回落 1.2个百分点，降幅较上月有所扩大。2021年，杭州市实现网络零售9,951.5亿元，同比增长10.9%， 占全省比重为39.4%；其中，杭州市居民网络消费3,629.1亿元，同比增长12.7%。从全省分行业 数据来看，服饰鞋包、家居家装、3C数码等3大行业居全行业网络零售额前三名，占全行业网络 零售额的65.1%。 根据杭州市商务局发布的信息，2021年杭州市消费品市场注重品牌建设，营商环境日臻完善。 一是营造良好的消费和支付环境。杭州市湖滨商圈、武林商圈、城西银泰城三大商圈被省商务厅 确定为浙江省首批省级示范智慧商圈，全市的15个商圈也将开展亚运会消费和支付环境的改造提 升；二是大力招引首店，快速提升商业格局。在拉动内需，消费升级的主旋律下，“首店经济” 已成为城市商业繁荣的标志之一。据赢商网不完全统计，今年前三季度新开首店137家，占新开 店总数的10%强，其中半数为餐饮；三是新增商贸综合体为社零额增长积蓄新动能。江河汇、恒 隆广场、SKP等12个新商业综合体投入建设。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (万平米) 门店数量 建筑面积 (万平米) 杭州地区 购物中心 2 20.53 0 0 注：杭州地区的2家门店除自有物业外，还租赁20.31万平方米。 2. 其他 说明 √适用 □不适用 （1）门店店效情况 单位：万元 币种：人民币 地区 经营业态 销售增长率% 每平米建筑面积年租金 每平米营业面积年营收额 杭州地区 购物中心 18.63 1,801.60 5,193.73 注：1、以上数据未作抵销。 （2）仓储物流情况 公司零售业务以联营为主，出售商品均由供应商或其委托的第三方配送；公司零售业务中自 营业务量较小，2021年度未租用仓库。 （3）自营模式下采购与存货情况 公司自营商品主要包括家电、化妆首饰、服饰和食品，由各门店经营部门独立采购，包括进 行市场调查选择合适商品、制订采购计划、选择合适的供应商、质量资证检查、指定专业的采购 人员负责计划的落实等环节，以确保采购的商品价格合理、质量可靠、适销对路。在自营商品采 购中合作的供应商已有多年的合作时间，双方合作基于平等互利的原则，从而规避了货源中断的 风险。 公司对极少数滞销商品折价处理，对存货采取先进先出法管理，资产负债表日，采用成本与 可变现净值孰低计提，按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 （4）与行业特点相关的财务数据 单位：元 币种：人民币 地 区 经营 业态 营业收入 营业成本 毛利 率% 营业收 入同比 变动% 营业成 本同比 变动% 毛利率同 比变动 杭 州 地 区 购物 中心 2,121,196,792.51 410,751,888.31 80.64 18.63 7.80 增加1.95 个百分点 注：1、以上数据未作抵销。 （5）与行业特点相关的费用项目 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 同比增减% 租金 365,915,534.73 234,009,808.58 56.37 广告及促销费 18,164,176.47 12,640,514.11 43.70 装修费 18,260,711.06 47,075,128.84 -61.21 （6）线上销售情况 公司及部分下属门店有各自的网站及微信小程序线上商城，主要用于公司形象宣传推广、营 销互动等，公司以线下销售为主。 （7）各类会员数量及销售占比表 会员等级 会员人数 （人） 会员人数占比 会员销售额 （亿元） 销售额占会员总 销售金额占比 V1 707,967 85.62% 8.6984 12.07% V2 67,575 8.17% 12.4975 17.34% V3 18,418 2.23% 8.0922 11.23% V4 25,419 3.07% 18.3380 25.44% V5 6,372 0.77% 15.1165 20.97% V6 1,133 0.14% 9.3377 12.95% 2021年末，公司及下属企业共有各类会员（VIP）客户82.69万人，全年实现会员销售72.08 亿元（含税销售额）。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期末，公司对外股权投资账面价值为689,629,629.4元，较期初下降1.02%。被投资 公司情况详见本报告第十节、七、17、长期股权投资之说明。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 本公司持有的分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产376,565,240.00元，详 见本报告第十节、七、2、交易性金融资产之说明。 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 名称 行业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 净利润 杭州解百义乌 商贸有限责任 公司 商品流 通业 百货批发、零 售等 1,000 0.00 0.00 358.90 义乌解百购物 中心有限公司 商品流 通业 百货批发、零 售等 1,000 0.03 -0.91 198.88 杭州解百商盛 贸易有限公司 商品流 通业 百货批发、零 售等 50 181.03 125.30 8.89 杭州悦胜体育 经纪有限公司 体育服 务业 体育活动策 划、体育经纪 等 1,000 782.19 182.30 -373.87 杭州大厦有限 公司 商品流 通业 百货批发、零 售等 US$2,998 690,743.67 277,139.92 64,849.97 杭州大厦商业 零售有限公司 商品流 通业 百货批发、零 售等 5,000 0.00 0.00 3,806.14 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、行业格局和现状 随着中央“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的“双循环”发 展思路的提出，进一步扩大内需，提升国民消费意愿，已成为国家战略级决策部署。伴随经济发 展与城镇化水平的提高，中国的消费者的收入水平、年龄结构、消费意愿等特征已与日本“第三 消费时代”高度趋同，消费进入到“个性化”、“品质化”为主导的阶段。在这一背景下，定位 中高端、彰显品质生活价值的零售卖场将迎来更大的发展，同时带有本土、“国潮”、设计师、 “IP化”等鲜明特色的品牌及业态将日渐兴起。同时，零售主业行业竞争加剧。零售行业已全面 从“卖方市场”演变为“买方市场”，消费者占据市场话语权，实体百货零售行业竞争愈发激烈。 2、行业趋势 （1）技术是第一驱动力，数字化成为更多企业的标配。技术是新零售发展的第一驱动力，需 要有坚实的技术支持，新零售才能稳定运行。新零售的本质是互联网+消费者体验为中心+数据驱 动+泛零售，可以说新零售的产生也归功于互联网、物流和大数据这些技术的日渐成熟。通过坚实 的技术支撑，不仅提升消费者体验，也同时降低运营效率以及成本。另外，随着消费者购物习惯 的改变，及购物场景的不断丰富，零售市场发生了巨大变化，传统的零售技术已经无法满足顾客 的基本需求，以数字化为手段的新型技术成为行业共识，将是企业精细化运营的重要助力。 （2）新消费需求。随着新一代消费群体的崛起，也带来了新的消费需求。相较于价格，他们 更在意品质以及相应的性价比，愿意为高端产品付出更高的费用，消费升级成了顺应消费者需求 转变的解决方案。为留住消费者，不管传统零售企业还是电商企业都开始寻求转型，向更新的智 能零售模式发展。 （3）回归零售本质，聚焦消费需求。无论是线上还是线下，零售额的增速均明显放缓。零售 业整体增长陷入瓶颈，寻找新的增长点成为当务之急。面对愈加复杂和高要求的消费者，零售业 创新将更多的从原来的渠道创新，不断向零售本质上进行发力，回归零售本质，从消费者的诉求 出发，即商品和服务创新。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 1、战略愿景 深耕杭州、立足浙江、放眼全国，成为零售领域精致时尚和品质生活的引领者。 2、战略定位 建立“新窗口、新商业、新名片、新生态”的“四新”战略定位： （1）国际化定位——“新窗口”：成为国际国内“双循环”之间的消费流动窗口。立足于杭 州市“重要窗口”建设的重要契机，一方面，打造出“国际消费中心”的新样本，链接国际“外 循环”；另一方面，对标国际一流标杆零售企业推进消费创新，并不断聚集国际优质消费资源， 向国内“内循环”持续注入“美好生活”价值。 （2）数字化定位——“新商业”：成为长三角地区数字化商业的重要“试验田”。依托杭州 打造“数智杭州·宜居天堂”的发展势能，充分将数字化手段应用到商业效率升级之中，提升对 消费者价值的深度洞察，为消费者提供多样化、个性化的商品和服务，引领商业变革。 （3）品牌化定位——“新名片”：成为中国品质生活型零售企业的标杆代表。借助杭州大厦 在行业内已有的良好口碑与全国商业头部企业影响力，深化打造集团品牌形象，强化集团“软性” 核心竞争力。 （4）资本化定位——“新生态”：成为国内大消费产业链中具有代表性的消费生态价值投资 平台。充分发挥上市公司平台优势，以产业投资为手段，构建产融互动的发展模式，积极搭建高 质量，高效率，高品质、高回报、高协同的消费产业生态。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年公司的工作总基调是“迎难而上、加快发展”，通过着力巩固提升市场份额、着力推 进中长期规划布局、着力提升主业核心竞争力、着力推动难点项目攻坚突破、着力推动“零售+” 板块进入良性轨道、着力增强组织的战斗力和文化的支撑力、着力提升管控水平和着力推进党建 业务深度融合，“八个着力”推进全年目标的达成。 2022年度，公司的经营目标：营业收入21.4亿元，归属于母公司所有者的净利润3.5亿元。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、盈利下降的风险 公司以实体百货零售业务为主，随着市场竞争加剧和多元化，若公司无法实现业务模式的调 整和创新，则可能面临盈利能力下降的风险。 2、投资项目尚处于培育期的风险 公司在体育和医疗健康领域投资的项目尚处于投入和培育阶段，短期内无法为公司业绩带来 贡献，存在利润来源单一，投资项目暂无收益的风险。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 本报告期，公司根据《公司法》等法律法规，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水 平和运行质量。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，公司治理情况与《公司法》 及中国证监会和上海证券交易所有关上市公司治理的要求基本符合。报告期内公司治理的情况具 体如下： 1、关于股东与股东大会。本报告期，公司召开年度股东大会1次、临时股东大会2次。公司 股东大会的召集、召开和表决程序规范，会议对相关议案的审议提供网络投票，能够确保所有股 东、尤其是中小股东充分行使表决权。公司召开股东大会有律师现场见证，对会议的召开程序、 审议事项、股东大会决议等进行见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。 2、关于控股股东与上市公司。控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担 义务，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。公司具有独立的业务及自主经营 能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”。公司董事会、监事 会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。 3、关于董事和董事会。公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成 符合法律法规的要求。本报告期，公司全体董事均能严格依据国家相关法律法规和《公司章程》 等的规定，勤勉、尽责地履行职务。 4、关于监事和监事会。公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表，人数和人员构成 符合法律法规的要求。2021年8月监事、监事会主席林虎山因退休辞职，公司监事会及时进行增 补，于2021年10月召开第十届监事会第九次会议选举徐海明为监事会主席，于11月召开2021 年第二次临时股东大会，增补樊帅为监事。报告期内，公司监事按《公司章程》等的规定，对公 司经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责进行监督，维护公司及股东的 合法权益。 5、关于投资者关系管理。本报告期，公司认真接待各类投资者，通过现场接待、电话接待和 书面回复等方式与广大投资者保持沟通，不断完善公司价值传导机制，维护公司在资本市场的良 好形象，切实维护投资者利益。 6、关于信息披露与透明度。公司严格按照法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》等的 规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的相关信息，并做好信息披露前的保密工作和内幕信 息知情人的登记报备工作，确保公司信息披露的公开、公平、公正。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司 控股股东 、实际控制人 在保证公司 资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及 影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 公司在实际经营运作过程中，持续保持规范运作，确保与控股股东及实际控制人在人员、财 务、机构、资产和业务等方面完全分开。公司与控股股东在经营业务、机构运作、财务核算等方 面独立并各自承担经营责任和风险， 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020 年年度股东 大会 2021年5月25 日 www.sse.com.cn 2021年5月26 日 详见公司 2021-018号公告 2021 年 第一次临 时 股东大会 2021年9月16 日 www.sse.com.cn 2021年9月17 日 详见公司 2021-033号公告 2021（未完）  |