[年报]三花智控(002050):2021年年度报告
原标题:三花智控:2021年年度报告 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 1 浙江三花智能控制股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年03 月 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主 管人员)盛晓锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中十一、“公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：暂以截止2022 年3 月18 日股本3,569,927,512 股为基数[注]，向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元（含 税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 注：截止2022 年3 月18 日，公司股本3,591,098,972 股，其中回购股份回购数量为21,171,460 股，根据《公 司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行 权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分 配总额进行相应调整。 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标................................................................... 6 第三节管理层讨论与分析............................................................................. 10 第四节公司治理.............................................................................................33 第五节环境和社会责任.................................................................................57 第六节重要事项.............................................................................................61 第七节股份变动及股东情况......................................................................... 83 第八节优先股相关情况.................................................................................92 第九节债券相关情况.....................................................................................93 第十节财务报告.............................................................................................96 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有董事长签名的2021 年年度报告正本 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并加盖印章的财务报告正本 三、公司章程 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 五、其他备查文件 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 5 释义 释义项指释义内容 本公司、公司指浙江三花智能控制股份有限公司 《公司章程》指《浙江三花智能控制股份有限公司章程》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 浙江证监局指中国证券监督管理委员会浙江监管局 股东大会指浙江三花智能控制股份有限公司股东大会 董事会指浙江三花智能控制股份有限公司董事会 监事会指浙江三花智能控制股份有限公司监事会 元指人民币元 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称三花智控股票代码002050 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称浙江三花智能控制股份有限公司 公司的中文简称三花智控 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SANHUA 公司的法定代表人张亚波 注册地址浙江省新昌县七星街道下礼泉 注册地址的邮政编码312500 公司注册地址历史变更情况无 办公地址浙江省绍兴市新昌县梅渚沃西大道219 号三花工业园区办公大楼 办公地址的邮政编码312532 公司网址http://www.zjshc.com 电子信箱[email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名胡凯程王语彤 联系地址 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道12 号大 街 浙江省绍兴市新昌县梅渚沃西大道219 号三花工业园区办公大楼 电话0571-28020008 0575-86255360 传真0571-28876605 0575-86563888-8288 电子信箱[email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：《中国证券报》《证券时报》； 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码913300006096907427 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址浙江省杭州市上城区钱江路1366 号华润大厦B 座 签字会计师姓名罗训超、张欣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用□ 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 浙商证券股份有限公司浙江省杭州市五星路201 号王一鸣、潘询 2021 年6 月30 日至2022 年 12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用√ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 2021 年2020 年本年比上年增减2019 年 营业收入（元） 16,020,809,805.52 12,109,833,368.44 32.30% 11,287,489,442.23 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,684,044,407.47 1,462,158,821.57 15.18% 1,421,204,236.13 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,487,491,274.21 1,270,609,746.53 17.07% 1,351,335,040.19 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,555,819,103.29 2,087,343,783.11 -25.46% 1,900,163,604.60 基本每股收益（元/股） 0.47 0.41 14.63% 0.40 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.41 14.63% 0.40 加权平均净资产收益率15.98% 15.04% 0.94% 16.08% 2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末 总资产（元） 23,619,966,759.91 17,032,530,730.18 38.68% 14,790,190,170.64 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产 （元） 11,150,308,271.43 10,064,794,519.57 10.79% 9,291,632,928.45 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是√ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是√ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入3,408,216,862.74 4,265,864,898.95 4,045,798,609.62 4,300,929,434.21 归属于上市公司股东的净利润360,076,304.91 463,804,916.79 469,290,292.27 390,872,893.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 321,171,217.99 398,600,437.79 446,694,527.91 321,025,090.52 经营活动产生的现金流量净额189,951,485.75 635,265,137.51 335,389,549.66 395,212,930.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是√ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -7,164,158.61 -14,770,607.27 -6,087,268.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 101,910,018.36 134,101,082.00 86,311,151.49 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 9 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 61,191.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 123,439,358.54 91,394,679.61 563,966.95 为规避原材料价格风 险和防范汇率风险， 本公司及子公司开展 了衍生工具业务，包 括期货合约和外汇远 期合约等。2021 年， 期货收益3,144.82 万 元，外汇收益9,199.12 万元；2020 年，期货 收益3,637.84 万元， 外汇收益5,501.62 万 元。同时，2021 年汇 兑损失9,599.01 万 元，2020 年汇兑损失 11,267.59 万元。根据 《公开发行证券的公 司信息披露解释性公 告第1 号——非经常 性损益》，汇兑损益系 经常性损益项目，期 货、远期损益为非经 常性损益项目。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,359,134.55 620,065.25 5,445,213.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目765,674.33 1,246,912.65 92,329.55 减：所得税影响额17,841,108.54 19,272,109.42 13,966,646.08 少数股东权益影响额（税后） 1,197,516.27 1,770,947.78 2,550,743.24 合计196,553,133.26 191,549,075.04 69,869,195.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用√ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用√ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 10 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）行业发展状况 1、制冷空调电器零部件行业 我国是全球空调冰箱最大的制造基地，产销量居世界首位。顺应世界环保潮流，节能变频和智能化已成为趋势，全球各 国对控制元器件市场纷纷提出了一系列新的要求，也带来了新的发展机遇。公司作为制冷控制元器件行业的龙头企业，将顺 应趋势，牢牢抓住这一机遇，稳健发展。 2、汽车零部件业务行业 全球汽车行业已得到了高速发展，也带动了汽车热管理产品市场需求持续大幅增长。近年来，新能源车的发展已成为确 定的趋势，无论混动、纯电动、氢能源汽车均对热管理产品提出了更高更多更新的需求。公司定位于新能源汽车热管理系统 领域，由零部件切入并逐渐向组件和子系统发展，已成为法雷奥、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、通用、吉利、比亚迪、 上汽、蔚来等客户的合作伙伴。 （二）行业地位 公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商，“三花”牌制冷智控元器件已成为世界 知名品牌，是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。经过三十多年的发展，公司已在全球制冷电器和汽车热管 理领域确立了行业领先地位，公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管 理集成组件、Omega泵等产品市场占有率全球第一，截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市占率处于全球领先。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，专注于冷热转换、温 度智能控制的环境热管理解决方案开发。根据战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段和特点，公司业务主要分为制冷 空调电器零部件业务和汽车零部件业务。制冷空调电器零部件业务致力于建筑暖通、电器设备专业化经营，主要产品包括四 通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等，广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机等领域；汽车零 部件业务专注于汽车热管理领域的深入研究，主要产品包括热力膨胀阀、电子膨胀阀、电子水泵、新能源车热管理集成组件 等，广泛应用于新能源汽车和传统燃油车。 报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用√ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用□ 不适用 产量销售量 本报告期上年同期与上年同比增减本报告期上年同期与上年同比增减 按零部件类别 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 11 新能源汽车热管理 产品 1,946.66 万只774.23 万只151.43% 1,881.18 万只703.55 万只167.39% 传统燃油车热管理 产品 10,919.05 万只8,537.87 万只27.89% 10,824.91 万只8,463.91 万只27.89% 按整车配套 按售后服务市场 按区域 境内地区8,422.32 万只5,680.80 万只48.26% 8,319.57 万只5,594.41 万只48.71% 境外地区4,443.39 万只3,631.29 万只22.36% 4,386.52 万只3,573.05 万只22.77% 其他分类 同比变化30%以上的原因说明 √ 适用□ 不适用 主要系新能源汽车市场景气度持续提升，进而带动新能源汽车热管理产品产销量高速增长。 零部件销售模式 公司客户主要为国内外整车生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。 公司开展汽车金融业务 □ 适用√ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用□ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别产能状况产量销量销售收入 新能源汽车热管理产品2,600 万只1,946.66 万只1,881.18 万只4,003,834,979.86 新能源汽车补贴收入情况 不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、清晰的战略布局 公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，牢牢把握节能环保和 智能化控制的产品发展主题，从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级，产品系列从家用空调、 冰箱部件领域向商用空调、商业制冷领域拓展，并向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。同时，三花汽零注入后， 充分发挥与公司原有业务的协同效应，继续深耕汽车新能源车热管理系统部件研发，并积极布局热管理组件和子系统在汽车 领域更深层次应用，为全球顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案。 2、技术引领，顾客导向 作为国家高新技术企业，公司始终坚持自主开发创新的技术路线，几十年如一日的聚焦于智能控制领域，大力培育具有 自主知识产权的核心技术，现已获国内外专利授权2,802项，其中发明专利授权项1,366项。公司所有的产品、服务、质量都 以满足客户的需求为第一要务。 3、质量品质保证，规模经济效应 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 12 公司产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业。公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、 车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega泵等产品市场占有率全球第一，截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市 场占有率处于全球领先地位。公司已建立了完整而严格的质保体系，通过了ISO9001、IATF16949、QC080000质量体系认证， 荣获了全国质量奖、浙江省质量奖，并获得JCI、大金、开利、美的、格力、海尔、丰田、奔驰、大众、法雷奥等国内外知 名企业的好评。 4、全球营销网络和生产基地优势 自上世纪九十年代起，公司着重开拓国际市场，在日本、韩国、新加坡、美国、墨西哥、德国等地建立了海外子公司,以此 搭建全球营销网络。同时，在美国、波兰、墨西哥、越南、印度等地建立了海外生产基地，逐步具备全球化的生产应对能力。 并在实践中培养了一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的经营管理人才。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，海外疫情持续影响，国际海运价格大幅上涨，叠加大宗原材料价格持续上涨、人民币汇率相对美元升值等因素 影响，经济发展面临的挑战前所未有，但从中长期来看，产业结构升级、消费多元化、国家政策对绿色和智能产业发展引导 以及家电行业产品标准的升级都将带来新的机会点和增长点。具体到公司经营所处的行业，公司制冷空调电器零部件业务受 家电消费观念升级带动，仍保持着持续稳定增长；汽车零部件业务因新能源汽车市场景气度高涨，进而带动业绩快速增长。 报告期内，公司实现营业收入160.21亿元，同比上升32.30%；实现营业利润19.87亿元，同比上升16.74%；归属于上市 公司股东的净利润16.84亿元，同比上升15.18%。按照产品划分，制冷空调电器零部件业务营业收入为112.18亿元，同比上 升16.36%；汽车零部件业务营业收入为48.02亿元，同比上升94.50%。 一、聚焦经营、深化产业布局 1、制冷空调电器零部件业务 制冷空调电器零部件业务紧抓能效升级、冷媒切换、消费升级以及多联机等相关业务产品的发展机遇，持续拓展客户群 体，加强商机的获取和转化，提升产品销量，同时主动拓展厨电零部件，进一步拓宽了公司发展新领域，不断提升公司持续 盈利能力以及市场竞争力。亚威科业务依靠洗碗机国内普及提速以及内部供应链的改造，2021年已实现持续盈利。越南三花 完成新厂房搬迁后已获得美国主要客户的认可，并已实现部分产品成本低于国内；此外商用加快大明市厂区建设，为将来中 国市场消费升级和产业升级带来的商用多领域的发展机遇夯实基础。 2、汽车零部件业务 汽车零部件业务坚持定位战略客户，有序推进墨西哥工厂、绍兴滨海厂区产线建设、项目量产，满足客户不断提升的产 能要求，截止2021年末募集资金项目已全部实现验收投产；在保证现有客户项目推进下，研发具有竞争力的产品和工艺技术， 积极开拓，报告期内不断突破新客户，实现与国内新势力、传统车企、合资车企的全面业务合作，为后续的持续高增长打下 了基础。在内部管理上，对标学习一流企业，梳理、建立全球质量管理体系，提高海内外工厂质量管理；在原材料价格、运 费持续上涨的挑战下，全力推进全员降本增效工作，并逐步推进与下游客户的产品价格联动。 二、持续推进投资建设，提高公司盈利能力 公司可转换债券于2021年6月30日在深圳证券交易所上市交易，募集资金30亿元，主要用于“年产6,500万套商用制冷空 调智能控制元器件建设项目”和“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”。募投项目的实施将有助于促进 公司产品向着更加高效、节能的方向发展，有助于进一步提升公司业务规模和竞争优势，优化业务结构，提高公司持续盈利 能力，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。 三、强化产品力打造、完善战略产品专利布局 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 13 报告期内，公司研发投入7.51亿元，同比增加44.9%。以研发的持续投入来强化产品力的打造，通过不断地优化迭代， 用新产品、新技术、差异化参与市场竞争。在专利布局上，通过专项推动重点产品的专利布局持续贯彻“高质量专利、高价 值专利”。截止报告期末，公司已获国内外专利授权2,802项，其中发明专利授权1,366项。 四、关注人才队伍建设，建立持续长效的激励机制 公司继续深化开展“精兵强将、精简高效”工作，推动各业务单元优化人才发展与淘汰机制，对人才盘点结果要展开全面 的应用。同时报告期内，公司进行了科技成果奖与经营管理成果奖评价，对优秀的人才，给予激励，鼓励大家在未来创造更 大的价值，进一步建立健全了公司长效激励机制。 五、高度重视维护投资者关系、强化服务和回报股东的意识 报告期内，公司为维护广大股东利益，增强投资者信心，再次以自有资金进行股份回购，为公司和股东的长远利益保驾 护航。同时加强并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、 投资者来电接听、现场接待等多种方式，确保投资者与上市公司的顺畅交流。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021 年2020 年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计16,020,809,805.52 100% 12,109,833,368.44 100% 32.30% 分行业 通用设备制造业16,020,809,805.52 100.00% 12,109,833,368.44 100.00% 32.30% 分产品 制冷空调电器零部 件 11,218,320,924.79 70.02% 9,640,647,193.31 79.61% 16.36% 汽车零部件4,802,488,880.73 29.98% 2,469,186,175.13 20.39% 94.50% 分地区 国内销售8,112,471,456.27 50.64% 5,864,589,812.78 48.43% 38.33% 国外销售7,908,338,349.25 49.36% 6,245,243,555.66 51.57% 26.63% 分销售模式 直销16,020,809,805.52 100.00% 12,109,833,368.44 100.00% 32.30% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用□ 不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 14 分行业 通用设备制造业 16,020,809,805.5 2 11,907,350,969.1 1 25.68% 32.30% 36.27% -2.16% 分产品 制冷空调电器零 部件 11,218,320,924.7 9 8,250,209,698.67 26.46% 16.36% 18.84% -1.53% 汽车零部件4,802,488,880.73 3,657,141,270.44 23.85% 94.50% 103.63% -3.41% 分地区 国内销售8,112,471,456.27 6,153,997,773.09 24.14% 38.33% 41.95% -1.93% 国外销售7,908,338,349.25 5,753,353,196.02 27.25% 26.63% 30.68% -2.25% 分销售模式 直销 16,020,809,805.5 2 11,907,350,969.1 1 25.68% 32.30% 36.27% -2.16% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用√ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是□ 否 行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减 通用设备制造业 销售量元16,020,809,805.52 12,109,833,368.44 32.30% 生产量元17,250,026,781.56 12,170,122,424.44 41.74% 库存量元3,718,213,579.16 2,402,338,998.74 54.77% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用□ 不适用 主要系销售增长带动生产及备库增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用√ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2021 年2020 年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 通用设备制造业材料8,798,731,493.26 73.89% 6,445,946,206.35 73.77% 36.50% 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 15 通用设备制造业人工1,645,068,024.73 13.82% 1,274,879,076.04 14.59% 29.04% 通用设备制造业折旧344,128,341.18 2.89% 254,799,059.70 2.92% 35.06% 通用设备制造业运费514,826,171.07 4.32% 284,652,271.01 3.26% 80.86% 通用设备制造业能源264,446,475.24 2.22% 188,350,845.76 2.16% 40.40% 通用设备制造业其他340,150,463.63 2.86% 289,593,579.50 3.30% 17.46% 单位：元 产品分类项目 2021 年2020 年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 制冷空调电器零 部件 材料6,057,972,672.72 50.88% 5,186,890,211.38 59.36% 16.79% 制冷空调电器零 部件 人工1,229,719,787.71 10.33% 1,059,871,851.73 12.13% 16.03% 制冷空调电器零 部件 折旧241,554,717.50 2.03% 201,479,294.12 2.31% 19.89% 制冷空调电器零 部件 运费381,394,362.19 3.20% 224,442,230.91 2.57% 69.93% 制冷空调电器零 部件 能源170,046,647.87 1.43% 140,848,963.04 1.61% 20.73% 制冷空调电器零 部件 其他169,521,510.68 1.42% 128,686,216.03 1.47% 31.73% 汽车零部件材料2,740,758,820.54 23.02% 1,259,055,994.97 14.41% 117.68% 汽车零部件人工415,348,237.02 3.49% 215,007,224.31 2.46% 93.18% 汽车零部件折旧102,573,623.68 0.86% 53,319,765.58 0.61% 92.37% 汽车零部件运费133,431,808.88 1.12% 60,210,040.10 0.69% 121.61% 汽车零部件能源94,399,827.37 0.79% 47,501,882.72 0.54% 98.73% 汽车零部件其他170,628,952.95 1.43% 160,907,363.47 1.84% 6.04% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是□ 否 说明：浙江三花板换科技有限公司简称三花板换。 (一) 非同一控制下企业合并 1. 本期发生的非同一控制下企业合并 (1) 基本情况 被购买方股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式 三花板换2021-12-14 2,800万元70% 协议受让 （续上表） 被购买方购买日购买日确定依据购买日至期末 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 16 营业收入净利润 三花板换2021-12-14 完成股权交割并支付合并对价0.00 0.00 (2) 其他说明 2021年12月，本公司向苏骏收购了其所持浙江三花板换科技有限公司的70%股权。该项股权交易以评估值为定价依据， 基础转让价为2,800万元，考核支付对价为700万元。 若三花板换2022年度实现净利润640万元，本公司将再支付350万元；若未实现，本公司将无需再支付。若三花板换2023 年度实现净利润800万元，本公司将再支付350万元；若未实现，本公司将无需再支付。 按盈利预测数据，公司管理层判断，三花板换难以实现考核净利润，考核支付对价按零元估计确定。 2. 合并成本及商誉 项目金额 合并成本28,000,000.00 现金支付对价28,000,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额20,408,169.39 商誉7,591,830.61 3. 被购买方于购买日可辨认资产及负债 (1) 明细情况 项目三花板换 购买日公允价值购买日账面价值 资产41,750,357.62 25,060,423.80 应收款项2,456,829.86 2,456,829.86 存货7,730,397.40 7,730,397.40 其他流动资产1,769,614.51 1,769,614.51 固定资产6,672,716.01 4,214,515.28 使用权资产4,019,018.35 4,019,018.35 无形资产12,917,600.00 长期待摊费用6,068,825.10 4,754,692.01 递延所得税资产115,356.39 115,356.39 负债12,595,829.92 10,092,339.85 应付款项5,547,165.87 5,547,165.87 应付职工薪酬526,155.63 526,155.63 租赁负债4,019,018.35 4,019,018.35 递延所得税负债2,503,490.07 净资产29,154,527.70 14,968,083.95 减：少数股东权益8,746,358.31 4,490,425.19 取得的净资产20,408,169.39 10,477,658.76 (2) 可辨认资产及负债公允价值的确定方法 三花板换的可辨认资产及负债公允价值按评估值确定。 (二) 其他原因的合并范围变动 子公司名称股权取得方式股权取得时点期末实际出资额出资比例 浙江三花汽零商贸有限公司新设投资2021-08-31 0.00 100% 浙江三花换热器有限公司新设投资2021-12-13 0.00 100% 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 17 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用√ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 5,603,027,061.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例34.98% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5 大客户资料 序号客户名称销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名1,799,438,899.34 11.23% 2 第二名1,061,623,336.82 6.63% 3 第三名1,060,089,878.28 6.62% 4 第四名1,023,667,724.20 6.39% 5 第五名658,207,222.88 4.11% 合计-- 5,603,027,061.52 34.98% 主要客户其他情况说明 □ 适用√ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,460,941,015.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例14.80% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5 名供应商资料 序号供应商名称采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名565,773,118.04 5.73% 2 第二名329,541,125.17 3.34% 3 第三名251,506,989.10 2.55% 4 第四名157,097,558.68 1.59% 5 第五名157,022,224.25 1.59% 合计-- 1,460,941,015.24 14.80% 主要供应商其他情况说明 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 18 □ 适用√ 不适用 3、费用 单位：元 2021 年2020 年同比增减重大变动说明 销售费用449,226,532.55 365,125,043.08 23.03% 主要系职工薪酬、仓储装卸费等增加 管理费用875,802,861.33 764,084,428.88 14.62% 财务费用84,108,848.11 128,860,093.64 -34.73% 主要系利息收入增加 研发费用751,138,559.24 518,401,363.63 44.90% 主要系职工薪酬、材料与动力费、模 具制造费等增加 4、研发投入 √ 适用□ 不适用 主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响 高功率水泵开发 开发高功率水泵（高功 率级别） 完成 开发高功率水泵，以覆盖高 功率水泵市场 丰富产品线，提升水泵产品 的竞争力，扩大市场份额 阀用位置控制开发 开发车用冷媒阀和水阀 位置控制技术 完成 实现低成本、高精度的位置 控制 提高产品竞争力，满足客户 需求，获取更大的市场份额 阀件与传感器集成 控制热泵模块 开发基于阀件集成的热 泵模块产品 进行中 形成新设计，提高生产效率， 增加产品可靠性 开拓整车热管理系统新领域 市场，实现集成组件新的增 长 新型组件开发与系 统应用研究 开发新型热泵集成类产 品 完成 适应低温的工作环境，降低 空调系统的能耗 开拓制冷系统产品的多样 性，拓展市场机会 CO2 冷媒阀开发 新能源热泵系统关键部 件开发 完成增强产品竞争力 拓展新能源汽车CO2 冷媒市 场 E 型电子膨胀阀开 发 开发电子膨胀阀标准化 平台 完成实现噪音优化 丰富产品线，提升制冷空调 领域产品的竞争力，扩大市 场份额 Q05 型燃气比例阀 开发 开发厨电领域用新产品完成 实现产品小型化，提升稳压 性能 开拓厨电市场新的增长点 铝线链式电机开发 开发新电机种类的洗涤 加热泵，丰富亚威科加 热泵产品种类，满足不 同客户的需求 完成实现新材料和新技术应用 提高产品成本竞争力和市场 份额 新型压力控制器开 发 提升压力控制器市场竞 争力 完成开发有竞争力的压力控制阀 提升压力控制器竞争力，扩 大公司市场份额 压头阀开发全新开发压头阀产品线进行中开发高可靠性有竞争力的压丰富公司产品线，扩大公司 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 19 头阀市场份额 车用电磁铁开关开 发 拓展车用领域产品线完成提升车用电磁铁可靠性 提升公司与战略客户在商用 业务粘度 低成本高能效数据 中心微通道蒸发器 开发 开发机房及间接蒸发冷 空调微通道蒸发器 进行中 提高蒸发能力，改善排水性 能，实现数据中心机房及间 接蒸发冷的应用 开拓数据中心蒸发器新的增 长点 公司研发人员情况 2021 年2020 年变动比例 研发人员数量（人） 1,890 1,576 19.92% 研发人员数量占比13.05% 12.06% 0.99% 研发人员学历结构—— —— —— 大专及以下466 425 9.65% 本科1,104 878 25.74% 硕士及以上320 273 17.22% 研发人员年龄构成—— —— —— 30 岁以下748 525 42.48% 30~40 岁821 761 7.88% 40 岁以上321 290 10.69% 公司研发投入情况 2021 年2020 年变动比例 研发投入金额（元） 751,138,559.24 518,401,363.63 44.90% 研发投入占营业收入比例4.69% 4.28% 0.41% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用√ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用√ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用√ 不适用 5、现金流 单位：元 项目2021 年2020 年同比增减 经营活动现金流入小计16,425,564,998.54 12,367,638,678.57 32.81% 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 20 经营活动现金流出小计14,869,745,895.25 10,280,294,895.46 44.64% 经营活动产生的现金流量净 额 1,555,819,103.29 2,087,343,783.11 -25.46% 投资活动现金流入小计805,822,215.02 644,636,918.39 25.00% 投资活动现金流出小计5,855,480,452.10 1,439,811,450.15 306.68% 投资活动产生的现金流量净 额 -5,049,658,237.08 -795,174,531.76 -535.04% 筹资活动现金流入小计4,431,276,476.92 2,163,516,795.02 104.82% 筹资活动现金流出小计1,607,793,271.80 2,559,032,808.73 -37.17% 筹资活动产生的现金流量净 额 2,823,483,205.12 -395,516,013.71 813.87% 现金及现金等价物净增加额-710,141,813.45 846,361,023.53 -183.91% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用□ 不适用 1.投资活动产生的现金流量净额下降535.04%，主要系购买大额存单。 2.筹资活动产生的现金流量净额上升813.87%，主要系发行可转债。 3.现金及现金等价物净增加额下降183.91%，主要系购买大额存单。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用√ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用□ 不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益141,572,602.13 7.16% 期货工具结算损益、外汇工 具结算损益、银行理财产品 收益等 否 公允价值变动损益3,221,397.38 0.16% 外汇工具浮动损益、期货工 具浮动损益、银行理财产品 浮动损益等 否 营业外收入4,792,550.68 0.24% 无须支付款项、赔款及违约 金收入、固定资产报废利得 等 否 营业外支出14,928,195.40 0.76% 固定资产报废损失、赔偿支 出、捐赠支出等 否 信用减值损失-56,834,285.92 -2.88% 坏账损失否 资产减值损失-93,213,670.21 -4.72% 存货跌价准备损失、固定资 产减值损失、商誉减值损失 否 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 21 等 资产处置收益-387,648.44 -0.02% 固定资产处置收益否 其他收益122,787,760.00 6.21% 政府补助、民政福利企业增 值税退税、软件产品增值税 超税负退税等 民政福利企业增值税退税、软 件产品增值税超税负退税具 有可持续性，其余不具有可持 续性 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末2021 年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 6,707,721,861. 13 28.40% 3,489,687,568. 14 20.49% 7.91% 主要系发行可转换公司债券募集资 金增加 应收账款 3,516,292,868. 39 14.89% 2,355,613,299. 57 13.83% 1.06% 合同资产0.00% 0.00% 0.00% 存货 3,637,853,809. 47 15.40% 2,307,761,706. 46 13.55% 1.85% 投资性房地产8,531,303.62 0.04% 10,067,588.96 0.06% -0.02% 长期股权投资22,680,930.51 0.10% 15,219,616.68 0.09% 0.01% 固定资产 4,232,706,801. 07 17.92% 3,719,643,719. 40 21.84% -3.92% 在建工程 1,343,528,875. 40 5.69% 628,730,529.07 3.69% 2.00% 使用权资产 215,324,024.2 6 0.91% 202,831,869.22 1.19% -0.28% 短期借款 738,190,910.5 4 3.13% 383,088,296.60 2.25% 0.88% 合同负债79,816,249.22 0.34% 42,581,607.67 0.25% 0.09% 长期借款 801,461,958.8 9 3.39% 1,707,918,994. 87 10.03% -6.64% 主要系部分保证借款转入一年内到 期的非流动负债 租赁负债 157,981,678.1 6 0.67% 149,779,815.53 0.88% -0.21% 一年内到期的非 流动负债 1,763,342,887. 58 7.47% 153,273,858.59 0.90% 6.57% 主要系一年内到期的保证借款增加 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 22 应付债券 2,652,035,619. 50 11.23% 0.00% 11.23% 主要系发行可转换公司债券增加 境外资产占比较高 □ 适用√ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 752,224,861.7 8 -596,487.04 4,255,000.00 646,500,000. 00 109,383,374 .74 2.衍生金融资 产 58,330,486.53 -3,690,121.50 54,640,365. 03 金融资产小 计 810,555,348.3 1 -4,286,608.54 4,255,000.00 646,500,000. 00 164,023,739 .77 上述合计 810,555,348.3 1 -4,286,608.54 4,255,000.00 646,500,000. 00 164,023,739 .77 金融负债7,939,957.91 -7,939,957.91 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是√ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金14,584,887.96保证金存款 66,852,328.10期货合约保证金 应收票据872,096,928.77 质押融资 应收账款80,207,552.58已背书支付或贴现但未到期的供应链金融凭据 合计1,033,741,697.41 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用□ 不适用 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 23 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 398,750,500.00 277,394,000.00 43.75% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用√ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用√ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额（如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告 期实 际损 益金 额 期货公 司、银行 非关联 方 否 期货工 具、外汇 工具等 合计-- -- 衍生品投资资金来源自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 为规避原材料价格风险和防范汇率风险，本公司及子公司开展了衍生工具业务，包括 期货工具和外汇工具等。本公司及子公司严格执行《期货套期保值业务运行管理办法》 和《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定。 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 24 风险、法律风险等） 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 - 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用□ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 年 非公开发 行 132,231 7,182.74 132,606.88 2,611.02 存放于募 集资金专 户或永久 性补充流 动资金。 2021 年公开发行298,753.1 112,860.66 112,860.66 187,153.72 存放于募 集资金专 户及认购 大额存单。 合计-- 430,984.1 120,043.4 245,467.54 189,764.74 -- 募集资金总体使用情况说明 （一）2017 年度募集资金： 1．实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1392 号文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票88,154,000 股，共募集资金1,322,310,000.00 元，扣除发行费用13,078,480.00 元后的募集资金净额为1,309,231,520.00 元。前述募集资 金于2017 年9 月1 日到账，到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕327 号）。 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 25 因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称三花汽零）及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件 有限公司（以下简称绍兴汽部），本公司已将募集资金1,301,310,000.00 元以增资方式拨付给三花汽零,三花汽零同步将募集 资金503,620,000.00 元以增资方式拨付给绍兴汽部。 2．募集资金使用和结余情况 金额单位：万元 项目序金额 募集资金净额A 132,231.00 截至期初累计发生额 项目投入B1 125,424.14 募集资金收益净额B2 9,824.59 补充流动资金B3 0.00 本期发生额 项目投入C1 7,182.74 募集资金收益净额C2 275.93 补充流动资金C3 7,113.62 截至期末累计发生额 项目投入D1=B1+C1 132,606.88 募集资金收益净额D2=B2+C2 10,100.52 补充流动资金D2=B3+C3 7,113.62 应结余募集资金E 2,611.02 实际结余募集资金F 2,611.02 差异G=E-F 0.00 注：募集资金收益净额系指利息收益和理财收益并扣减银行手续费等后的净额，以下同。 （二）2021 年度募集资金： 1．实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以证监许可〔2021〕168 号文核准，本公司于2021 年6 月公开发行3,000 万张可转换公司债券（简称三 花转债），每张面值100 元，发行总额300,000 万元，共募集资金300,000 万元，扣除发行费用12,468,991.59 元后的募集资 金净额为2,987,531,008.41 元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕 277 号）。 因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（以下简称三花商用），本公司已将募集资金148,700 万元以增 资方式拨付给三花商用。 2．募集资金使用和结余情况 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 26 金额单位：万元 项目序金额 本期募集资金净额A 298,753.10 本期发生额 项目投入B1 112,860.65 募集资金收益净额B2 1,261.27 应结余募集资金C=A-B1+B2 187,153.72 实际结余募集资金D 187,153.72 差异E=C-D 0.00 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产1,150 万套新能源 汽车零部件建设项目 否50,362 50,362 4,860.69 52,325.55 103.90% 2021 年 12 月31 日 8,554.11 是否 新增年产730 万套新 能源汽车热管理系统 组件技术改造项目 否45,495 45,495 2,193.42 49,343.68 108.46% 2021 年 01 月31 日 不适用否 新增年产1,270 万套汽 车空调控制部件技术 改造项目 否20,874 20,874 128.63 19,193.15 91.95% 2020 年 03 月31 日 不适用否 扩建产品测试用房及 生产辅助用房项目 否13,400 13,400 9,686.65 72.29% 2019 年 01 月31 日 不适用否 支付中介费用否2,100 2,100 2,057.85 97.99% 不适用否 年产6,500 万套商用制 冷空调智能控制元器 件建设项目 否148,700 148,700 25,505.89 25,505.89 17.15% 2025 年 05 月31 日 不适用否 年产5,050 万套高效节 能制冷空调控制元器 件技术改造项目 否69,800 69,800 6,081.84 6,081.84 8.71% 2024 年 08 月31 日 不适用否 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 27 补充流动资金否81,500 81,500 81,272.93 81,272.93 99.72% 不适用否 承诺投资项目小计-- 432,231 432,231 120,043.4 245,467.5 4 -- -- 8,554.11 -- -- 超募资金投向 合计-- 432,231 432,231 120,043.4 245,467.5 4 -- -- 8,554.11 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2017 年度募集资金：(1) 经2019 年4 月1 日公司董事会审议通过，“730 万套新能源汽车热管理系 统组件项目”和“1,270 万套汽车空调控制部件项目”达到预定可使用状态日期由2019 年1 月延期至 2021 年1 月，项目其他内容保持不变。前述两个项目建设进度放缓的具体原因见下： 公司结合现有产品结构与市场变化趋势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。因新设备更 趋于智能化、系统化，公司按最新技术要求和产品型号进行了设备选型，以致项目新设备的投入进 度晚于预期。 2020 年3 月，“1,270 万套汽车空调控制部件项目”已完结验收。2021 年1 月，“新增年产730 万套新 能源汽车热管理系统组件技术改造项目”已完结验收。 (2) 经2020 年4 月27 日公司董事会审议通过，“年产1,150 万套新能源汽车零部件建设项目”达到预 定可使用状态日期由2019 年12 月延期至2021 年12 月，项目其他内容保持不变。该项目建设进度 放缓的具体原因如下： 公司结合现有市场变化形势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。公司结合客户反馈及排 产计划，将根据实际客户需求进行产能逐步释放，为确保投资进度能符合实际生产进度需求，将根 据客户的时间节点要求，调整该募投项目设备采购时间，延长募集资金投资项目的投资期限。2021 年12 月，“年产1,150 万套新能源汽车零部件建设项目”已完结验收。 2021 年度募集资金：无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2017 年度募集资金：无 2021 年度募集资金：无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2017 年度募集资金：2017 年度，本公司以募集资金置换先期投入金额14,055.85 万元。 2021 年度募集资金：2021 年度，本公司以募集资金置换先期投入金额17,938.57 万元。 用闲置募集资金暂时不适用 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 28 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2017 年度募集资金：募集资金产生收益净额。 2021 年度募集资金：无 尚未使用的募集资金 用途及去向 2017 年度募集资金：存放于募集资金专户或永久性补充流动资金。 2021 年度募集资金：存放于募集资金专户及认购大额存单。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用√ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用□ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 浙江三花制 冷集团有限 公司 子公司 制冷空调电 器零部件制 造与销售 25000 万元 3,946,847,32 1.16 3,412,317,41 3.01 2,188,044,97 6.98 277,974,054. 00 247,300,069. 95 杭州三花微 通道换热器 有限公司 子公司 制冷空调电 器零部件制 造与销售 36000 万元 1,894,543,72 2.92 1,122,885,86 3.25 1,578,706,84 8.06 100,446,659. 51 77,592,200.2 7 浙江三花商 贸有限公司 子公司 制冷空调电 器零部件销 售 5000 万元 2,795,262,53 0.97 155,587,385. 38 3,998,424,47 6.58 40,167,121.1 2 28,630,862.7 9 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 29 浙江三花汽 车零部件有 限公司 子公司 汽车零部件 制造与销售 146000 万元 6,112,493,45 0.31 3,585,008,23 6.50 4,802,488,88 0.73 651,942,837. 99 579,885,823. 63 三花国际有 限公司（美 国）（合并） 子公司 制冷空调电 器零部件制 造与销售、 投资管理 3755 万美金 1,731,520,77 0.46 344,934,477. 67 3,328,087,76 9.01 126,255,761. 41 95,720,965.4 3 三花国际新 加坡私人有 限公司（合 并） 子公司 制冷空调电 器零部件制 造与销售、 投资管理 15057.9833 万美金 3,154,827,70 8.76 1,005,412,51 0.81 4,970,111,78 8.18 119,383,036. 78 96,565,287.4 1 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用□ 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 浙江三花板换科技有限公司股权收购无重大影响 浙江三花汽零商贸有限公司新设投资无重大影响 浙江三花换热器有限公司新设投资无重大影响 主要控股参股公司情况说明 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用√ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，牢牢把握节能环保和智能控制的产品发展主题，以热泵技术和热管理系统 产品的研究与应用为核心，通过持续领先的产品创新和技术创新，不断深化拓展的全球化经营布局，从“成本领先”向“技术 领先”转型，从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级，为全球优质顾客提供富有竞争优势的 环境智能控制解决方案，成为气候智能控制系统行业内的全球领军企业。 （二）2022年经营计划 1、制冷空调电器零部件业务 制冷空调电器零部件业务要抓住能效升级、冷媒切换、多联机以及厨电领域等相关业务产品的发展，关注“双碳”背景下 的发展机遇，持续拓展客户群体，加强商机的获取和转化，提升产品销量。公司推进智能制造和精益生产，加大采购专项管 理工作，深入推动班组建设，不断提升产品竞争力。继续整合提升亚威科国内外的经营管理，加大海外越南、墨西哥工厂的 建设，提升海外制造、营销的整体运营效率；发挥海外工厂优势，有效应对贸易壁垒、国际物流涨价等挑战并创造更大效益。 同时推进商用整体大明市厂区搬迁工作，为将来中国市场消费升级和产业升级带来的商用多领域发展夯实基础。 2、汽车零部件业务 汽车零部件业务在新能源汽车热管理行业的发展机遇下，坚定系统集成方向，加大研发力量，保持引领行业发展的技术 水平。同时在新能源热管理赛道的高速成长过程中，时刻关注市场需求和竞争格局的变化，不断加快信息化、智能化方面的 建设，加大对供应链的建设和管理力度，抓好成本管控，积极响应客户的需要，保障项目的产品质量和交付。此外，在全球 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 30 化开拓中，积极推进墨西哥及滨海厂区的建设，加大产能布局和人才队伍的建设，在全球汽车电动化和智能化的浪潮中高速 增长。 （三）未来发展面临的主要风险 1、原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料为铜材、铝材等，在产品成本构成所占比重较大，因此原材料市场价格的波动会给公司带来较大 的成本压力。公司将通过建立联动定价机制、大宗商品期货套期保值操作、及时与客户议价降低原材料价格波动给公司带来 的不利影响。 2、劳动力成本持续上升的风险 公司劳动力成本成逐年上升的趋势，一定程度上压缩了公司的利润空间。公司未来将通过持续推进精益生产、工艺改进、 技术改造等持续提高智能制造水平。 3、贸易及汇率的风险 公司的外贸出口额较大，涉及北美、欧洲、日本、东南亚等地区，由于区域间贸易政策的变动，会对公司日常经营带来 影响，公司通过产能海外转移等方式来应对区域间贸易风险。汇率的波动将对公司盈利造成一定的影响。公司根据实际情况， 通过远期结汇及在美国、波兰、墨西哥、越南、印度等地建立海外生产基地等手段，应对并减少汇率波动风险。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √ 适用□ 不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021 年01 月06 日 杭州实地调研机构 汇丰前海陈家 崧等9 位投资者 公司经营情况 介绍及答复投 资者提问 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.c n/ssessgs/S002050 网站 上公布的《2021 年1 月6 日投资者关系活 动记录表》 2021 年03 月26 日 会议室电话沟通机构 施罗德基金张 晓冬等187 位投 资者 公司经营情况 介绍及答复投 资者提问 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.c n/ssessgs/S002050 网站 上公布的《2021 年3 月26 日投资者关系活 动记录表》 2021 年04 月13 日 杭州实地调研机构 首创证券王晓 声等13 位投资 者 公司经营情况 介绍及答复投 资者提问 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.c n/ssessgs/S002050 网站 上公布的《2021 年4 月13 日投资者关系活 动记录表》 2021 年04 月16 日 会议室其他其他 参与网上业绩 说明会的投资 者 公司经营情况 介绍及答复投 资者提问 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.c n/ssessgs/S002050 网站 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 31 上公布的《002050 三 花智控业绩说明会、路 演活动信息20210416》 2021 年04 月28 日 杭州实地调研机构 中信建投黄文 涛等15 位投资 者 公司经营情况 介绍及答复投 资者提问 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.c n/ssessgs/S002050 网站 上公布的《2021 年4 月28 日投资者关系活 动记录表》 2021 年06 月21 日 杭州实地调研机构 中银基金张飞 等14 位投资者 公司经营情况 介绍及答复投 资者提问 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.c n/ssessgs/S002050 网站 上公布的《2021 年6 月21 日投资者关系活 动记录表》 2021 年06 月29 日 杭州实地调研机构 淡水泉罗怡达 等40 位投资者 公司经营情况 介绍及答复投 资者提问 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.c n/ssessgs/S002050 网站 上公布的《2021 年6 月29 日投资者关系活 动记录表》 2021 年07 月08 日 杭州实地调研机构 民生证券徐昊 等17 位投资者 公司经营情况 介绍及答复投 资者提问 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.c n/ssessgs/S002050 网站 上公布的《2021 年7 月8 日投资者关系活 动记录表》 2021 年08 月11 日 会议室电话沟通机构 Capital Group 田小粟等306 位 投资者 公司经营情况 介绍及答复投 资者提问 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.c n/ssessgs/S002050 网站 上公布的《2021 年8 月11 日投资者关系活 动记录表》 2021 年08 月24 日 会议室电话沟通机构 AIA Wen Jie Chan 等43 位投 资者 公司经营情况 介绍及答复投 资者提问 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.c n/ssessgs/S002050 网站 上公布的《2021 年8 月24 日投资者关系活 动记录表》 2021 年09 月15 日 杭州实地调研机构 浙商证券张梓 娴等4 位投资者 公司经营情况 介绍及答复投 资者提问 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.c n/ssessgs/S002050 网站 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 32 上公布的《2021 年9 月15 日投资者关系活 动记录表》 2021 年09 月22 日 杭州实地调研机构 华泰柏瑞李懿 扬等21 位投资 者 公司经营情况 介绍及答复投 资者提问 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.c n/ssessgs/S002050 网站 上公布的《2021 年9 月22 日投资者关系活 动记录表》 2021 年10 月25 日 会议室电话沟通机构 高毅资产陈俊 斌等289 位投资 者 公司经营情况 介绍及答复投 资者提问 具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.c n/ssessgs/S002050 网站 上公布的《2021 年10 月25 日投资者关系活 动记录表》 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 33 第四节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强信 息披露管理工作，积极开展投资者关系管理工作，规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司组织修订了公司《公 司章程》，进一步规划公司治理制度。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《股东大会规范意见》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会程序合法， 股东大会审议有关关联事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情形。平等对待所有股东， 确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，能够充分行使股东权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀 请见证律师进行现场见证。 2、关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的选聘程序选举董事；董事会人数和人员构成符合法律法规和 《公司章程》的要求。董事会按照《公司法》和《董事会议事规则》的要求召集、召开会议，执行股东大会决议，并依法行 使职权，各位董事能够勤勉尽职的行使权利，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，提高业务知识，勤勉 尽责。 3、关于监事与监事会 公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》等规定的选聘程序选举监事；监事会的构成和人数符合法律、法规的要 求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务情况以及公司董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督并发表意见。 4、关于控股股东与上市公司关系 公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为；公司与控股股东 之间做到在人员、资产、财务、机构和业务方面的“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作；控股股东不存在非 经营性占用上市公司资金的行为。 5、关于信息披露与投资者关系管理 报告期内，公司指定报刊《中国证券报》或《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，并严格 按照有关法律法规等要求，真实、准确、及时的披露公司相关信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。此外，公 司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式解答投 资者问题，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。 6、关于绩效评价与激励约束机制 公司建立有较完善的员工绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人 员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。 7、关于相关利益者 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 34 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等方面利益的协调平衡。公司坚持以相关法律 法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □ 是√ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的企业分开，具有独立完整的业务及面 向市场自主经营的能力。 （一）业务方面 公司主业突出，在生产、采购、销售方面均有自己专职的工作人员的相应体系，独立于控股股东，自主经营，业务结构 完整，不依赖于股东或其他任何关联方；股东通过参加股东大会依法行使表决权，未发现干涉公司经营的行为。 （二）人员方面 公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任。公司 人员、劳动、人事及工资完全独立。公司建立了独立于控股股东的劳动、人事及工资管理制度，拥有独立的员工队伍，员工 的工资发放、福利费用等支出均与控股股东严格分离。 （三）资产方面 公司拥有与主营业务相关的土地、房屋、机器设备、车辆、办公设施、试验设施等有形资产及商标、专利、专有技术等 无形资产，拥有独立的采购和销售系统，资产结构独立完整。 （四）机构方面 公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会等权力机构，并制定了相应的议事规 则。公司生产经营场所与控股股东分开，设立了完善的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股 股东的机构代行公司职权的情形。 （五）财务方面 公司设有独立的财务部门，配备专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公 司独立建账，单独纳税，在银行独立开户，独立作出财务决策。 三、同业竞争情况 □ 适用√ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议 2021 年第一次临时 股东大会 临时股东大会69.04% 2021 年02 月25 日2021 年02 月26 日 《2021 年第一次临 时股东大会决议公 告》（2021-012）刊 登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 35 潮资讯网。 2020 年年度股东大 会 年度股东大会69.96% 2021 年04 月16 日2021 年04 月17 日 《2020 年年度股东 大会决议公告》 （2021-029）刊登于 《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯 网。 2021 年第二次临时 股东大会 临时股东大会67.48% 2021 年06 月24 日2021 年06 月25 日 《2021 年第二次临 时股东大会决议公 告》（2021-055）刊 登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨 潮资讯网。 2021 年第三次临时 股东大会 临时股东大会69.02% 2021 年08 月03 日2021 年08 月04 日 《2021 年第三次临 时股东大会决议公 告》（2021-070）刊 登于《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮 资讯网。 2021 年第四次临时 股东大会 临时股东大会73.55% 2021 年11 月16 日2021 年11 月17 日 《2021 年第四次临 时股东大会决议公 告》（2021-097）刊 登于《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮 资讯网。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用√ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名职务 任职状 态 性别年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 股份增 减变动 的原因 张亚波 董事长、 首席执 行官 （CEO） 现任男48 2012 年 12 月13 日 2025 年 01 月25 日 52,031,2 00 52,031,2 00 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 36 王大勇 董事、总 裁 现任男53 2012 年 12 月13 日 2025 年 01 月25 日 256,750 256,750 任金土董事现任男60 2022 年 01 月26 日 2025 年 01 月25 日 於树立董事离任男74 2006 年 04 月28 日 2022 年 01 月26 日 倪晓明董事现任男54 2011 年 05 月06 日 2025 年 01 月25 日 256,750 256,750 陈雨忠 董事、总 工程师 现任男56 2011 年 11 月29 日 2025 年 01 月25 日 256,750 256,750 张少波董事现任男43 2015 年 05 月18 日 2025 年 01 月25 日 计骅 独立董 事 离任男54 2015 年 05 月18 日 2021 年 08 月03 日 鲍恩斯 独立董 事 现任男54 2021 年 08 月03 日 2025 年 01 月25 日 石建辉 独立董 事 现任男50 2020 年 05 月19 日 2025 年 01 月25 日 朱红军 独立董 事 离任男46 2020 年 06 月08 日 2021 年 02 月26 日 潘亚岚 独立董 事 现任女57 2021 年 02 月26 日 2025 年 01 月25 日 翁伟峰 监事会 召集人 离任男56 2014 年 06 月08 日 2021 年 08 月03 日 赵亚军 监事会 召集人 现任男51 2011 年 11 月29 日 2025 年 01 月25 日 莫杨监事现任男46 2021 年2025 年10,068 4,500 14,568 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 37 08 月03 日 01 月25 日 陈笑明监事现任男53 2011 年 03 月26 日 2025 年 01 月25 日 11,100 11,100 胡凯程 副总裁、 董事会 秘书 现任男47 2015 年 01 月26 日 2025 年 01 月25 日 256,750 256,750 俞蓥奎 副总裁、 财务总 监 现任男48 2011 年 09 月30 日 2025 年 01 月25 日 288,057 288,057 合计-- -- -- -- -- -- 53,367,4 25 4,500 0 53,371,9 25 -- 2022 年1 月26 日於树立先生任期届满离任，股东大会选举任金土先生为公司董事。 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 √ 是□ 否 1、朱红军先生因工作变动不再符合中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等文 件中关于独立董事任职的要求，故辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职 务。 2、翁伟峰先生因工作变动原因辞去公司监事会召集人及监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 3、计骅先生因独立董事任期六年届满离任。 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用□ 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 於树立董事任期满离任 2022 年01 月26 日 任期届满离任 任金土董事被选举 2022 年01 月26 日 董事会选举 计骅独立董事任期满离任 2021 年08 月03 日 独立董事任期6 年届满离任 鲍恩斯独立董事被选举 2021 年08 月03 日 董事会选举 朱红军独立董事离任 2021 年02 月26 日 主动离任 潘亚岚独立董事被选举 2021 年02 月26 日 董事会选举 翁伟峰监事会召集人离任 2021 年08 月03 日 主动离任 莫杨监事被选举2021 年08 月03 监事会选举 浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告全文 38 日 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 张亚波先生：1974年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。1996年7月毕业于上海交通大学。2007年5月至2009年9月任三 花控股集团有限公司副总裁；2007年5月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席；2009年9月至2012年12月任本 公司总经理，2009年10月任本公司董事，2012年12月至今任本公司董事长、首席执行官（CEO）。 王大勇先生：1969年出生，工商管理硕士（EMBA），正高级经济师、工程师。曾任三花集团计划科科长、总经理秘书、制 造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事，2006年4 月至2011年5月任本公司董事；2012年12月至今任本公司总裁，现兼任三花控股集团有限公司董事；2012年12月至今任本公 司董事。 任金土先生：1962年出生，大专学历，高级会计师。1980年-1994年，先后在新昌制冷配件总厂、浙江三花集团有限公司任 副厂长、财务负责人、副总经理等职；2001年-2006年任本公司董事、总经理；2005年-2015年任三花控股集团有限公司副总 裁，兼任上海境逸房地产有限公司总经理；现任三花控股集团有限公司董事；2022年1月至今任本公司董事。 倪晓明先生：1968年出生，硕士学历，正高级经济师。2009年1月至2009年7月任本公司销售副总经理，2009年8月任三花丹 佛斯（杭州）微通道换热器有限公司副总经理，2010年5月至今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理，现兼任三花控股 集团有限公司董事；2011年5月至今任本公司董事。 陈雨忠先生：1966年出生，硕士，工程师。2001年12月至2011年5月任本公司总工程师；2011年5月至2012年12月任本公司副 总经理；2012年12月至今任本公司总工程师；2015年8月任浙江三花制冷集团有限公司总经理；现兼任三花控股集团有限公 司董事；2011年11月至今任本公司董事。 张少波先生：1979年出生，硕士，毕业于中欧工商管理学院。2012年11月起曾任三花房地产集团、浙江三花置业有限公司总 经理；2013年7 月至今，任杭州三花国际大厦有限公司总经理；2017年5月至今浙江三花智成房地产开发有限公司执行董事 兼总经理；现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事；2015年5月至今任本公司董事。 鲍恩斯先生：1968年12月出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员； （未完）  |