[年报]康拓医疗(688314):西安康拓医疗技术股份有限公司2021年年度报告摘要
公司代码： 688314 公司简称： 康拓医疗 西安康拓医疗技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告 中 详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节，四、“风险因素”。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4 公司全体董事出席 董事会会议。 5 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □ 是 √ 否 7 董事会决议 通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司 2021 年年度利润分配预案为：以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.2 0 元（含税）。截至报 告期末，公司总股本 58,027,980 股，以此计算合计拟派发现金红利 35,977,347.6 元（含税）。本年度 公司现金分红 占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 44. 08 % 。本次利润分配后，剩余未 分配利润滚存以后年度分配。 2021 年度公司不送红股，不以资本 公 积 金转增股本。如在实施权益 分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 8 是否 存在 公司治理特殊安排等重要事项 □ 适用 √ 不适用 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 √ 适用 □ 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 科创板 康拓医疗 688314 不适用 公司 存托凭证 简 况 □ 适用 √ 不适用 联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书 （信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 吴优 周欢 办公地址 陕西省西安市高新区毕原一路西段 1451 号 陕西省西安市高新区毕原 一路西段 1451 号 电 话 029 - 68318314 029 - 68318314 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 (一) 主要业务、主要产品或 服务 情况 公司是一家专注于三类植入医疗器械产品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品应用 于神经外科颅骨修补固定和心胸外科胸骨固定领域，截至报告期末，公司持有11个III类植入医 疗器械注册证，涉及多个细分领域首创产品，在PEEK材料颅骨修补和固定产品市场占据国内第 一大市场份额，是国内为数不多的能够围绕患者需求提供神经外科颅骨修补固定多样化解决方案 的企业。 公司以市场为导向，以产业化为目标，不断完善神经外科、心胸外科产品线，并延伸布局口 腔、神经脊柱等多个领域，截至报告期末，公司主要产品及其用途、特性如下： 产品 类别 应用 分类 产品 名称 产品用途及特性介绍 产品图片 生产 主体 神经外 科 PEEK 颅骨 修补 产品 PEEK 骨板 根据患者脑部 CT 数据建模进行个性化定制设计，使用 PEEK 材料生产，主要用于颅骨缺损修补，起到支撑外形、 保护颅内组织，改善外观的作用，与钛材料 骨板相比具有个 性化程度高、术后美观，隔热性强、生物相容性好、生物 力 学 特性优异、不影响术后脑部医学影像检查等显著优势，能 够与颅骨更 好地契合，术后美观，患者康复水平和生活质量 高 康拓 医疗 神经外 科 PEEK 颅骨 固定 产品 PEEK 链接 片 与螺钉配合，用于颅骨缺损修补或开颅手术患者颅骨破损处 的连接和固定。 PEEK 链接片具有生物相容性好等优点，术 后不影响患者医学影像学诊断的优势。截至报告期末，公司 是国内唯一拥有 PEEK 材料颅骨链接片注册证的企业 康拓 医疗 神经外 科 钛颅 骨修 补产 品 钛 网 板 由纯钛制成，主要用于颅骨缺损修补，起到支撑外形、保护 颅内组织，改善外观 的 作 用。公司采用试模法工艺，根据患 者脑部 CT 数据 3D 打印形成试模，便于医师术前对钛网板 进行个性化处理，更好地贴合患者颅骨，提升钛网板的个性 化程度 康拓 医疗 /BIOP LATE C:\Users\pro\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0c751ace8bd2cb3b35e5e5320be8d96.png 神经外 科 钛颅 骨固 定产 品 钛链 接片 钛链接片由纯钛制成 ，螺钉由钛合金制成，链接片和螺钉配 合使用于颅骨缺损修补或开颅手术患者颅骨破损处的连接 和固定 康拓 医疗 /BIOP LATE 神经外 科 钛颅 骨固 定产 品 钛 螺 钉 康拓 医疗 /BIOP LATE 神经外 科 脑引 流装 置 一次 性使 用脑 科引 流装 置 用于将脑脊液、脑血肿积血等引流出 体 外 ，采用防返逆流设 计，并设计有 流量调节器，可根据颅内压调节流量，防止引 流过多造成的低颅压；引流管具有不透射线标记，可进行 X 射线检查识别 康拓 医疗 心胸外 科 胸骨 固定 产品 鹰爪 胸骨 固定 器 该产品由钛材料 制成，适用于成人胸骨正中开胸术后的胸骨 固定。相对传统钢丝固定的方式，具有坚固稳定可靠、不易 对胸骨造成伤害的优点，尤其适用于胸骨骨质疏松的病人 康拓 医疗 心胸外 科 胸骨 固定 产品 PEEK 胸骨 固定 带 植入部分由 PEEK 材料制成，适用于成人胸骨正中开胸术后 的胸骨固定。 PEEK 胸骨固定带 具有固定 可 靠 、生 物相容性 好，不影响影像学诊断，符合医生手术操作习惯等优势。相 对传统钢丝固定的方式，具有不易对胸骨造成伤害的优点 康拓 医疗 心胸外 科 胸骨 固定 产品 肋骨 接骨 板 由纯钛或者钛合金制成，用于肋骨骨折内固定 康拓 医疗 口腔科 口腔 种植 钛及 钛合 金人 工牙 种植 体 用于牙齿缺失的种植修复。表面经阳极氧化技术处理，获得 均匀的多孔状结构，扩大了种植体表面积，增强了骨形成环 境和骨传导 性。种植体颈部采用光滑颈圈设计，有利于软组 织和硬组织整合，软组织快速附着，降低种植体周围炎发生 的风险，确保中长期的骨结合稳定 康拓 医疗 脊柱外 科 脊柱 固定 产品 椎间 融合 器 用于颈椎、腰椎的椎间融合器及固定系统 其他 / 代理 产品 脊柱外 科 脊柱 固定 产品 椎板 固定 板 用于脊柱椎管扩大减压术后的椎板成形 康拓 医疗 其他 修补 产品 外科 疝修 补补 片 由经编织的聚丙烯加工制成，适用于腹腔外修补腹股沟疝 康拓 医疗 其他 工具 类 植入 工具 与公司销售的植入医疗器械产品配套使用的植入工具 康拓 医疗 /BIOP LATE (二) 主要经营模式 1、采购模式 1.1供应商管理 为加强对日常的供应商管理，公司根据《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产质 量管理规范》等文件制定了严格的采购控制程序、供应商管理制度以及采购验收程序，建立了合 格供应商名单，根据供应商提供的产品或服务对公司产品质量及安全性影响程度，对供应商进行 分级管理，从质量、交货速度、服务及价格等不同维度对供应商进行年度综合评价，并淘汰不符 合公司要求的供应商。除定期进行供应商综合评价外，公司不定期对供应商进行现场审核，确保 供应商的生产过程符合公司要求。公司通过以上方法在合作中不断推动供应商改进，并保持与供 应商长期稳定的合作关系。 1.2原材料采购 公司采取按需采购的模式。生产物料方面，生产部门根据成品安全库存、需求预测、动态订 单情况，结合产品生产周期、实时物料库存水平及产能情况，确定各产品的原材料库存需求；研 发物料方面则由研发部门根据研发计划确定采购需求。采购部向经公司评审合格的供应商进行询 价、议价并签订采购协议。采购产品到货后，由品质检验部负责对采购原材料进行质量检验，检 验合格后方可验收入库。 1.3外协采购 公司在境内生产中，由于产品涉及的部分非核心或替代性强的工序及零配件加工已形成完善 的产业链，出于成本控制、生产效率等因素考虑，将部分非核心工序委托外协厂商完成。在此模 式下，公司提供设计和操作方案、图纸及半成品，选择合格的外协厂商进行加工，并支付外协加 工费用。对于设计方案、图纸等信息，公司与相应的外协厂商签订保密协议，未经公司相关责任 人同意或授权，外协厂商不得向第三方透露任何有关信息。外协采购的配套产品到货后，由品质 检验部负责对其进行质量检验，检验合格后方可验收入库。 公司境外子公司BIOPLATE生产地位于美国，当地医疗器械行业专业化分工程度相对较高、 外协和服务配套较完善，规模化的生产制造环节外协采购已比较普及，因此BIOPLATE将其主要 加工工序交由外协厂商完成，BIOPLATE向外协供应商提供设计图纸，并规定原材料标准、质量 标准，由外协厂商加工完成后BIOPLATE直接向其采购半成品。为管理外协加工产品质量， BIOPLATE建立了详细的《供应商控制程序》，在FDA的监管要求下对外协厂商的审查进行了 详细规定，并按照所涉及的工序、零部件对最终产品的使用风险的影响程度对外协供应商进行分 级管理，签署保密协议的同时，视供应商分级情况签署质量保证协议并不定期进行现场审核。 BIOPLATE在收到外协采购半成品后，按照公司内部相关的作业指导书要求对采购产品进行外观、 尺寸、功能、理化性质等检验和测试，所有项目检验合格后方可入库。 1.4经销产品采购 为更好地满足部分终端医院神经外科科室对脊柱固定产品的需求，公司经销部分脊柱产品， 主要包括腰椎后路钉棒内固定系统，腰椎椎间融合器，颈椎后路固定系统，颈椎前路固定板系统， 以及颈椎椎间融合器等产品。公司与符合资质要求的供应商签署采购框架合同，根据市场预测和 客户需求制定采购计划并下达采购订单，按照公司相关质量控制要求进行验收后入库。 2、生产模式 公司根据产品不同的特性，采取不同的生产模式。针对PEEK颅骨修补产品，由于需要根据 患者颅骨缺损情况进行3D建模并定制化设计，因此公司采取按客户订单生产的模式，根据客户 对产品的交付期限要求结合实际产能情况制定生产计划，确保以最快的时效性满足客户需求。针 对钛颅骨修补固定产品、PEEK颅骨固定产品、心胸外科植入产品等其他标准化产品，公司采取 满足客户需求并维持合理库存的生产模式，根据公司的历史销售数据、短期销售策略及经销商反 馈数据对销售进行预测，建立动态安全库存并编制相应的生产计划。 公司已取得《医疗器械生产企业许可证》和相关产品注册证，并严格按照《医疗器械质量管 理体系用于法规的要求》（YY/T 0287-2017/ISO 13485:2016）、《医疗器械生产质量管理规范》 等相关行业法规和国家标准的要求组织生产，并形成了系统化的企业标准程序文件，具备完善的 质量体系和生产能力。 3、销售模式 3.1境内销售模式 公司在境内主要采取经销商模式，并在部分实施高值耗材两票制的地区根据当地要求采取配 送商模式销售产品。经销模式和配送商模式均为买断式销售。 经销商模式下，经销商自行承担具体的市场推广和技术服务职能，公司将产品销售给经销商 后由经销商自行负责与医院洽谈销售，公司对经销商进行必要的业务指导和培训，培训完成后， 后续的物流备货、必要的手术跟台、终端医院跟踪服务、数据收集和信息反馈等售后工作由经销 商主导完成。公司指定终端医院作为经销商的经销区域，各产品系列的经销商均有明确的经销区 域划分。公司在审验经销商的相关资质，并综合考虑经销商学术推广水平、资金实力、对销售区 域的市场覆盖等因素后，选择合适的经销商，签署经销协议。公司大部分经销商实行款到发货， 少数长期合作客户享有短期小额信用额度。 配送商模式下，公司选择拥有合格资质、具备较强的服务能力、符合当地两票制相关政策要 求的配送商合作，配送费用和权利义务严格按照当地两票制相关政策规范要求执行。同时，公司 根据产品市场推广和售前售后实际需求，在部分相应的市场区域内选择签约一些具有完整组织团 队的市场推广服务商。市场推广服务商主要提供产品技术支持、会议资料分享、学术推广宣讲、 反馈信息收集等等方面的服务。 3.2境外销售模式 公司境内生产的产品在境外销售均采用经销商模式，通常以国家或地区作为授权区域。境外 子公司BIOPLATE生产的产品在美国本土采用直销和经销结合的销售模式，在其他地区采用经销 模式。 4、研发模式 公司研发始终以临床需求为导向，通过不断加强与临床医生的沟通交流，准确获取医生的临 床需求，针对医生在手术治疗过程中的临床痛点，进行产品开发并持续更新现有产品，形成以当 前市场为基础并布局未来的研发思路，一方面由营销人员对接市场需求，对现有产品进行工艺、 技术、功能的升级换代及产品的延伸开发；另一方面由研发人员重点开展先进技术、工艺的研究 和中长期战略新品的开发，为公司未来发展提供重要的技术和产品储备。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶 段、基本特点、主要技术门槛 （ 1 ）所处行业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（分类代码： C35 ）；根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业 分 类 （ 2018 ）》，公司属于 “4.2 生物医学工程产业” 中的“ 4.2.2 植介入生物医用材料及设备制造”；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报 及推荐暂行规定》，公司属于第三条规定优先推荐的“生物医药领域”中的“高端医疗设备与器械 及相关服务”企业。 （ 2 ） 行业的发展阶段及基本特点 2.1 我国医疗器械市场发展情况及基本特点 随着全球人口的自然增长、人口老龄化程度的提高及发展中国家经济增长，全球医疗器械市 场规模持续提升， 2017 年达到 4,050 亿美元 。其中，新兴市场尤其是中国，成为全球最具潜力的 医疗器械市 场之 一 。 近年来我国经济快速发展，医疗保障体系不断完善，中国居民人 均医疗保健 消费支出不断上升，推动我国医疗器械整体市场规模的快速扩容。 2017 年中国医疗器械市场规模 预计将达到 843 亿美元，占全球市场的比例从 2012 年的 10.44% 提升至 2017 年的 20.80% 。 我国医疗器械行业快速增长的同时，医疗器械企业呈现数量多、产业分散、整体规模较小、 行业集中度低的特点。目前国内医疗器械市场仍是国际跨国企业占据主导地位，医疗器械前沿技 术被欧美发达国家掌握，高科 技产品依赖进口。随着我国本土医疗器械企业研发实力和创新能力 的 不 断 提 升，国产自主品牌医疗器械市场认可度稳步提高，加上医保和相关 国家政策对国产医疗 器械的大力支持，进口替代已成为趋势。随着医疗改革进入深水区，高值医用耗材亦处于改革的 关键时期。《治理高值医用耗材改革方案》的推出明确了高值医用耗材的带量采购，该政策有利于 具有明显技术优势、市场口碑良好的领先企业将能够不断扩大其市场占有率。由此可预见，在进 口替代以及国家集中带量采购实施的过程中，落后的中小企业将被逐渐淘汰，一批大型有创新能 力的企业将崛起，从而推动我国医疗 器械行业集中度的上升。 2 . 2 神经外科医疗器械领域分析 神 经 外 科 是以手术为主要治疗手段，治疗由于疾病和外伤导致的脑部、脊髓等神经系统的疾 病，以及与之相关的颅骨、头皮、脑膜等结构的损伤、炎症、肿瘤、畸形等。 神经外科手术涉及的价值较高的一次性使用医疗器械，一般归入高值耗材类，即神经外科高 值耗材。按产品使用类别划分，神经外科高值耗材可以分为颅骨材料、脑膜材料、引流材料、缝 合材料、神经刺激材料、脑电监测材料、辅助工具，具体如下： 类别 产品 颅骨材料 颅骨钛网板、颅骨板（ PEEK) 、颅骨锁、链接片、螺钉 脑膜材料 人工硬脑（脊）膜、神经补片等 引流及缝合材料 脑脊 液 引 流 管 系统、脑动脉瘤夹等 神经刺激及脑电监测材料 神经刺激电极、脑电监测电极等 辅助工具 开颅钻头、电凝镊等 据 Evaluate Med Tech 数据显示， 2017 年全球神经外科医疗器械销售额达 86 亿美元，较上年 同 比增长 16.2% ，预计 2024 年全球市场规模将达到 158 亿美元， 2017 - 2024 年复合增长率为 9.1 % ， 是预测期内所有医疗器械细分领域中预测增速最快的细分领域。 以出厂价计算， 2018 年我国神经外科高值耗材市场规模约为 36 亿元，较 2014 年复合增长率 达到 13.10% 。未来，受益于国内神 经 外 科 手术技术的不断成熟 、神经外科科室力量的增强和医生 数量的增长、神经外科手术向三四线城市和基层医院下沉，以及人们支付能力上升和健康意识加 强带来的神经外科手术需求的进一步释放，预计神经外科高值 耗材 市场规模将保持持续增长。根 据南方所数据， 2023 年我国神经外科高值耗材市场规模预计将达到 61 亿元， 2018 - 2023 年复合增 长率将达到 11.12% 。 2 . 2.1 颅骨修补固定医疗器械领域分析 公司在神经外科领域的产品主要为颅骨修补固定产品。 按照材料类型分 类 ，颅骨修补固定产 品主要采用自体骨和人工材料 。人工材料是临床主要 使 用 的 颅骨修补固定材料， 主要包括钛材料 和 PEEK 材料。目前，颅骨修补固定产品材料以钛材料为主导， PEEK 材料产品渗透率目前较低 。 由于 PEEK 材料用于颅骨修补固定在个性化匹配、医学影像兼容、物理机械性能、舒适性等方面 均全面优于钛材料， 近年来市场规模快速增长， 2017 年至 2019 年市场规模复合增长率超过 80% ， 渗透率快速提升。 根据南方所数据显示， 2018 年全国需使用颅骨修补板对颅骨缺损进行修补重建的手术约 4.1 万例，涉及使用颅骨固定产品的开颅及颅面骨创伤修复类手术约 30 万例， 2018 年我国 颅颌骨修 补固定产品市 场 规 模 为 8.6 亿元（以出 厂价格计算）， 2014 年至 2018 年的年均复合增长率为 15.1% 。 未来一方面随着相关疾病发病率的上升，以及相关创伤及去骨瓣减压手术的死亡率下降，后续进 行颅骨修补的治疗率提升，颅颌骨修补产品的需求有望上升，另一方面随着价格更高，性能全面 优于传统钛材料的 PEEK 材料颅骨修补固定产品渗透率逐渐提高，也将驱动我国颅颌骨修补固定 产品市场规模的提升。根据南方所数据， 2023 年我国颅颌骨修补固定产品市场规模将达到 17.5 亿元， 2018 年至 2023 年的复合增长率为 15.3% 。 2 . 3 心胸外科医疗器械 领 域 分 析 根据 历年 《中国心外科手术和体外循环数据白皮书》 数据显示，全国每年进行的心血管外科 手术约 2 1 - 26 万例，除 2 020 年受新冠肺炎疫情影响，手术数量出现下滑外，全国心血管手术每年 总量均保持稳定增长。心血管外科手术中的体外循环下手术近年来维持在 1 5 - 18 万例之间。 公司在心胸外科领域的产品为 P EEK 胸骨固定带，适用于成人胸骨正中开胸术后的胸骨固定。 PEEK 胸骨固定带 具有固定可靠、生物相容性好，不影响影像学诊断，符合医生手术操作习惯等 优势。相对传统钢丝固定的方式，具有不易对胸骨造成伤害的优点。目前我国在心血管手术的胸 骨固定方面，仍以传统钢丝固定为主， P EEK 材料在胸骨固定领域的应用存在较大的替代空间。 2 .4 口腔医疗器械领域分析 口腔医疗产业根据产业链所处位置不同，主要划分为耗材 / 设备、软件 / 技工所、器械经销商、 医疗机构等，公司目前产品主要为口腔医疗耗材中的种植体。 随着中国国民经济快速增长、人民消费水平持续提升，国内口腔医疗产业近年来发展迅猛， 根据《 2 020 年中国口腔 医疗行业报告》相关数据显示， 2011 - 2019 年，中国口腔 医疗服务行业复 合年均增长率（ CAGR ）约为 16% ，尽管受到新冠 肺炎 疫情影响，预计 2020 年中国口 腔医疗服务 行业仍将比上年增长 8% 左右，行业规模 将达到 1,155 亿元。 根据国家卫健委的统计数据及 Med+ 研究院相关模型测算， 2020 年国内 种植牙市场规模已达到 240 亿元 ，种植牙市场 5 年复合年 均增 长率达到 28% ，显示 出强劲的市场需求。 2011 - 2019 年间，我国种植牙 颗数由 1 3 万颗增长至 3 12 万颗， 复合年均增长率 48% 。据此推算， 2020 年我国种植牙数量预计为 406 万颗左右，是全球增 长最快的种 植牙市场之一。 根据智研咨询相关数据显示，现阶段国内 种植体市场仍以欧美 （中高端）和韩国（低端）种 植系统为主，其中进口品牌占据约 90% 的 市场 份额 ， 随着国产种植体品质的提升，有望加速种植 体的国产替代效应。 2 .5 脊柱类植入耗材医疗器械领域分析 脊柱外科主要是对脊柱退变性疾病、脊柱骨折、脊柱畸形、肿瘤及感染等脊柱疾病的治疗， 涉及产品主要分为两类，一类为由接骨板、固定棒、螺钉等单独或组合而成的脊柱内固定系统， 另一类为椎间融合器。根据《中国医疗器械行业发展报告（ 2021 ）》显示， 20 20 年国内脊柱市场 增长率为 10% ，市场规模达到 89 亿元，其中进口产品占近六成市场份额。 脊柱外科属于典型的交叉学科，既包含脊柱骨性结构、也包含脊髓中枢神经和脊神经结构。 由于神经外科在我国起步较晚，目前大部分脊柱外科疾病的诊疗主要由骨科医生承担，在欧美国 家，脊柱疾病多归属神经外科，特别是在颈部和腰部涉及中枢神经的疾病诊疗。神经外科医生对 神经解剖和神经生理更为熟悉，更加重视神经组织的保护，特别是显微技术在神经外科的广泛使 用，使得神经外科医生的手术操作更加精细，手术的安全性更高。 公司根据自身的发展战略，围绕神经 外科科室的产品需求，积极布局脊柱类植入耗材产品线， 丰富产品管线，提高公司在神经外科领域的竞争力。 （ 3 ） 主要技术门槛 医用植入耗材行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，产品综合了医 学、材料科学、生物力学、测试分析、表面技术、机械制造等多种学科及技术。对于公司而言， 核心产品主要生产设备是根据自身的生产工艺量身定制，在长期的生产过程中不断优化和改进。 对于缺乏符合要求的工艺设备以及缺乏长期的工艺技术经验积累的企业很难生产出质量稳定的合 格产品。 公司的技术门槛主要体现在产品加工生产的复杂性及加工工 艺的独创性等方面，加工生产的 复杂性以公司 P EEK 材料颅骨修补产品为例， P EEK 材料颅骨修补产品 为定制化产品，其生产基 于 患者脑部 CT 数据进行 3D 建模、个性化设计，并将设计完成的骨板和患者颅骨 进行 3D 打 印以验证骨板设计与患者颅骨的契合度，在设计定稿后通过钻铣加工 生产，产品从建模、设计到 验证、加工，均需要丰富的经验积累及长期的技术沉淀，才能生产出有效满足患者需求的植入产 品。 加工工艺的独创性以 PEEK 材料颅骨固定为例， 公 司在长期的研发过程中解决了注塑过程 PEEK 材料流动性差的问题，并通过精细 控制模 具冷却过程实现了非刚性 PEEK 材料生产，产品 符合颅骨固定所需强度的 同时具有一定韧性，能够更好地贴合颅骨曲面。公司 PEEK 材料颅骨固 定产品 采用注塑工艺， 截至报告期末， 是国内唯一的同类产品 。 公司现阶段重点研发的3D打印PEEK颅颌骨系统产品采用激光烧结（SLS）的3D打印技术 对PEEK粉料进行个性化加工制作而成。公司利用可降低整体加热温度的分区加热方法，解决了 激光烧结成型过程中未烧结区域的PEEK粉材因物理性质发生改变无法二次回收的问题，减少原 材料浪费，提高加工效率。相比传统机加工切削的加工方法，极大地节省了昂贵的原材料，降低 了产品成本，相比传统丝材熔融沉积成形（FDM）的PEEK材料3D打印技术具有更精准的加工 精度及更优的表面质量。截至报告期末，应用上述PEEK材料3D打印技术的PEEK材料颅颌骨 产品已经完成注册临床试验入组工作，新技术的研发及应用进一步提高公司技术门槛，拓宽公司 在技术优势上的护城河。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化 情况 公司围绕颅骨修补固定手术的临床需求，形成了齐全的细分领域产品线，是国内为数不多的 能够围绕患者需求提供神经外科颅骨修补固定多样化解决方案的企业。从材料上看，公司的颅骨 修 补固定产品涵盖传统钛材料和高端 PEEK 材料；从具体产品上看，公司产品涵盖 PEEK 骨板、 钛 网 板、 PEEK 链接片、钛链接片、螺钉、试模、配套手术工具等颅骨修补固定手术涉及的全套 产品和多种可选择解决方案，此外公司还积极开展相关产品的研发，开展人工硬脑膜、一次性脑 科引流装置等多个在研项目， 持续扩充细分领域的产品线。 根据南方所数据测算， 2017 - 201 9 年，公司钛颅骨修补产品市场占有率分别为 5.2% 、 6.3% 和 7.3% ，钛颅骨固定产品市场占有率分别为 9.5% 、 11.2% 、 11.7% ，市场占有率稳步提升， 结合钛颅 骨修 补固定市场的整体增速及公司钛材料产品收入增速，公司钛颅骨修补固定产品仍 在国产企业 中占据领先地位。 2017 - 2019 年，公司 PEEK 材料 修补产品连续占据 国内 第一大市场份额，市场占有率分别为 73% 、 75% 、 71% 。 2 019 - 2 021 年，公司 P EEK 材料修补产品收入增速分别为 6 1.61% 、 18.87% 、 59.86% ， 除 2020 年受新冠肺炎疫情影响， 增速下降外，公司 P EEK 材料修补产品 收入 维持较高增速，与 P EEK 修补市场整体增长趋势基本保持一致，仍占据国内第一大市场份额。 公司 PEEK 颅骨固定 链接片系国内首创，截至 报告期末，公司是国内唯一拥有 PEEK 材料颅骨 固定 链接片注册证的企 业。 公司在心胸外科的产品为 P EEK 胸骨固定带，公司于 2021 年二季度开始加大对 该产品的 宣传 推广工作，该产品 目前 尚处于市场培育期， 整体收入体量较小。根据《中国心外科手术和体外循 环数据白皮书》数据显示，全国排名前十的省、市心外科手术量占比常年保持在 60% 以上， 心血 管疾病的诊疗有在向优势资源集中地区聚集的趋势，大中心手术量占比较高，心胸外科诊疗的集 中有利于公司通过定点集中推广，快速占领市场，奠定行业内的领先地位。 截至报告期末，公司在口腔科领域的产品以布局为主，尚未大范围上市推广，计划于2022 年逐步扩大口腔科领域产品推广工作。截至报告期末，公司脊柱系列产品处于研发注册阶段，尚 未实现商业化。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模 式的发展情况和未来发展趋势 神经外科高值耗材行业在植入物材料，加工工艺及临床应用等方面技术不断提升和更新。 1 ） 神经外科高值耗材植入物材料类型不断丰富，除纯钛和钛合金传统金属材料外，近年来 PEEK 高 分子材料、采用两种或两种以上材料复合而成的复合材料等新型材料也逐步运用到神经外科高值 耗材中，使得植入物的耐疲劳性、亲水性、生物相容 性、生物活性等性能不断优化； 2 ）神经外科 高值耗材特别是颅骨修补固定高值耗材的加工工艺不断进步，高精度加工设备、 3D 打印技术、 注塑工艺的运用逐渐扩大，各种有利于器械与骨组织结合的生物材料 表面改性技术不断涌现，使 得植入物对临床需求的适用程度显著提升。 国家鼓励生物医药产业发展，鼓励高值医疗器械产品创新，为此，近年来，国家出台了一系 列政策鼓励行业发展。在产业政策和资金的共同的驱动下，我国医疗器械的技术研发能力和产业 化水平得到显著提高，各类医疗器械的进口替代逐步展开，实现临床诊疗价格的下降，给广大老 百胜提供了实惠 并提高了医保基金使用效率。 2021 年 6 月 4 日，国家医保局等八部门印发《关于开展国家组织高值医用耗材集中带量采购 和使用的指导 意见》，就开展国家组织高值医用耗材集中带量采购提供了总体规范和 方案要求，明 确重点将部分临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分、同质化水平较 高的高值医用耗材纳入采购范围。 2021 年 9 月 29 日，国务院办公厅印发《 “ 十四五 ” 全民医疗保 障规划》，提出常态化制度化实施国家组织药品集中带量采购，持续扩大国家组织高值医用耗材集 中带量采购范围，推动集中带量采购成为公立医疗机构医药采 购的主导模式。 2 021 年 1 1 月 17 日， 四川省药械招标采购服务中心发布通告，将进行 口腔种植体、修复基台、种植修复配件等组成口 腔种植体系统的医用耗材的信息采集工作。 2022 年 1 月 10 日，国务院常务会议决定常态化制度 化开展药品和高值医用耗材集中带量采购， 逐步扩大高值医用耗材集采覆盖面，对群众关注的骨 科耗材、药物球囊、种植牙等分别在国家和省级层面开展集采。随着人口老龄化和医保支付压力 的增加，提高医保基金的使用效率是必然趋势。对于高值医疗耗材行业来说，同质化、低门槛的 产品必将迎来带量集采，以节省医保支出。在此趋势下， 行业企业的快速模仿策略将难以为继， 而具有明显技术优势、市场口碑良好的领先企业将能够不断扩大其市场占有率，从而有利于行业 集中度的提升。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年 的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 573,379,179.06 291,506,419.87 96.70 228,317,627.78 归属于上市公司股 东的净资产 503,322,688.90 244,534,057.40 105.83 192,69 7,161.77 营业收入 212,547,734.92 164,075,553.99 29.54 147,803,874.53 归属于上市公司股 东的净利润 81,626,465.03 52,381,425.22 55.83 51,932,667.36 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 66,401,402.85 45,376,045.20 46.34 44,477,201.80 经营活动产生的现 金流量净额 103,289,544.85 57,828,341.72 78.61 57,78 2,096.30 加权平均净资产收 益率（ % ） 20.84 23.93 减少 3.09 个百分点 34.16 基本每股收益（元 ／股） 1.57 1.20 30.83 1.22 稀释每股收益（元 ／股） 1.57 1.20 30.83 1.22 研发 投入占营业收 7.91 10.30 减少 2.39 个百分点 7.15 入的比例 （ % ） 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 4 1,107,889.06 54,657,574.49 55,289,121.77 61,493,149.60 归属于上市公司股东的 净利润 13,951,427.47 20,776,823.20 27,175,982.55 19,722,231.81 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 10,826,726.14 20,691,607.17 22,599,759.70 12,283,309.84 经营活动产生的现金流 量净额 7,325,746.34 23,287,060.12 37,519, 490.63 35,157,247.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 普通股 股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截 至 报告期末 普通股 股东总数 ( 户 ) 4,132 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总 数 ( 户 ) 4,548 截至报告期末表决权恢复的优先 股股东总数 （户 ） 不适用 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优 先股股东总数（户） 不适用 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总 数（户） 不适用 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权 股份的股东总数（户） 不适用 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 包含 转融 通借出股 份 的限售 股份数量 质押 、标记 或 冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 胡立人 0 28,168,420 48.54 28,168,420 28,16 8,420 无 0 境外 自然 人 朱海龙 0 5,890,000 10.15 5,890,000 5,890,000 无 0 境内 自然 人 上海弘翕投资 发展中心（有限 合伙） 0 4,233,560 7.30 4,233,560 4,233,560 无 0 境内 非国 有法 人 西安合赢企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙） 0 2,720,000 4.69 2,720,000 2,720,000 无 0 境内 非国 有法 人 华泰证券资管 －招商银行－ 华泰康拓医疗 家园 1 号科创板 员工持股集合 资产管理计划 1,451,000 1,451,0 00 2.50 1,451,000 1,451,000 无 0 境内 非国 有法 人 胡立功 0 934,000 1.61 934,000 934,000 无 0 境内 自然 人 赵若愚 0 590,000 1.02 590,000 590,000 无 0 境内 自然 人 吴栋 0 590,000 1.02 590,000 590,000 无 0 境内 自然 人 中国农业银行 股份有限公司 －富国价值优 势混合型证券 投资基金 577,224 577,224 0.99 0 0 无 0 境内 非国 有法 人 华泰创新 投资 有限公司 547,300 547,300 0.94 547,300 725,500 无 0 国有 法人 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，胡立人为西安合赢企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）执行事务合伙人，胡立人与胡立 功为兄弟关系，除此之外，公司未知上述其他股东 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 存托凭证持有人 情况 □ 适用 √ 不适用 截至报告期末 表决权 数量前十名股东情况表 √适用 □不适用 单位 : 股 序号 股东 名称 持股 数 量 表决权 数 量 表决 权 比 例 报告期内 表决权增 减 表决权受 到 限制 的 情况 普通股 特别表决权 股份 1 胡立人 28,168,420 0 28,168,420 0.4854 0 不适用 2 朱海龙 5,89 0,000 0 5,890,000 0.1015 0 不适用 3 上海弘翕投 资发展中心 （有限合 伙） 4,233,560 0 4,233,560 0.073 0 不适用 4 西安合赢企 业管理咨询 合伙企业 （有限合 伙） 2,720,000 0 2,720,000 0.0469 0 不适用 5 华泰证券资 管－招商银 行－华泰康 拓医疗家园 1 号科创板 员工持股集 合资产管理 计划 1,451,000 0 1,451,000 0.025 0 不适用 6 胡立功 934,000 0 934,000 0.0161 0 不适用 7 赵若愚 590,000 0 590,000 0.0102 0 不适用 8 吴栋 590,000 0 590,000 0.0102 0 不适用 9 中国农业银 行股份有限 公司－富国 价值优势混 合型证券投 资基金 577,224 0 577,224 0.0099 0 不适用 10 华泰创新投 资有限公司 547,300 0 547,300 0.0094 0 不适用 合计 / 45,701,504 0 45,701,504 / / / 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 详见本报告第三节，一、“经营情况讨论与分析”。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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