[年报]江淮汽车(600418):江淮汽车2021年年度报告
原标题:江淮汽车:江淮汽车2021年年度报告 公司代码： 600418 公司简称： 江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 项兴初 、主管会计工作负责人 李明 及会计机构负责人（会计主管人员） 张立春 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2021 年度实现净利润 380,551,978.05 元，按 10% 提取法定盈余公积 38,055,197.81 元，不提取任意盈余公积。提取法定盈余公积后加上 前期累计未分配利润 2,395,854,032.77 元，可供投资者分配的利润为 2,738,350,813.01 元。鉴于 本年度公司归属于上市公司股东净利润为 199,999,353.78 元，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 2,184,009,791 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.28 元（含税）， 共计 61,152,274.15 元，占公司当年归属于上市公司股东净利润的 30.58% ，且不超过累计可分配利润，剩余未分配利 润结转至下年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √ 适用 □ 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质影响的重大风险。 十一、 其他 □ 适用 √ 不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 34 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 53 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 62 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 69 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 69 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 70 备查文件目录 载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 江淮汽车、本公司、公司 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江汽集团控股 指 安徽江淮汽车集团控股有限公司 江淮铸造 指 合肥江淮铸造有限责任公司 江汽进出口 指 安徽江汽进出口贸易有限公司 合肥同大 指 合肥同大江淮汽车车身有限公司 江福车体 指 安徽江淮福臻车体装备有限公司 意大利设计中心 指 JAC - 意大利设计中心 日本设计中心 指 JAC - 日本设计中心 星瑞齿轮 指 安徽星瑞齿轮传动有限公司 江汽担保 指 合肥江淮汽车融资担保有限公司 扬州江淮 指 扬州江淮轻型汽车有限公司 江淮安驰 指 安徽江淮安驰汽车有限公司 江汽投资 指 安徽江汽投资有限公司 越南公司 指 JAC 越南汽车股份公司 俄罗斯公司 指 《 JACAUTOMOBILE 》有限责任公司 香港公司 指 江淮汽车（香港）有限公司 合肥车桥 指 合肥车桥有限责任公司 江汽有限 指 合肥江淮汽车有限公司 江淮制管 指 合肥江淮汽车制管有限公司 合肥汇凌 指 合肥汇凌汽车零部件有限公司 江汽物流 指 安徽江汽物流有限公司 和行科技 指 合肥和行科技有限公司 和瑞出租 指 合肥和瑞出租车有限公司 安庆和行 指 安庆和行科技服务有限公司 天津和行 指 天津和行科技有限公司 青岛和行 指 青岛和行科技有限公司 武汉和行 指 武汉江淮和行科技有限公司 江淮专用车 指 安徽江淮专用汽车有限公司 四川江淮 指 四川江淮汽车有限公司 深圳新能源 指 深圳江汽新能源汽车销售有限公司 北京新能源 指 北京江汽新能源汽车销售有限公司 厦门新能源 指 厦门江汽新能源汽车销售有限公司 天津特瑞捷 指 天津特瑞捷动力科技有限公司 广州新能源 指 广州江汽新能源汽车销售有限公司 江汽国际 指 安徽江汽国际贸易有限公司 振风新能源 指 安庆振风新能源汽车科技有限公司 江汽阜阳 指 江淮汽车（阜阳）有限公司 安凯股份 指 安徽安凯汽车股份有限公司 安凯金达 指 安徽安凯金达机械制造有限公司 江淮客车 指 安徽江淮客车有限公司 哈尔滨安凯 指 哈尔滨安凯新能源客车服务有限公司 安凯技术 指 安徽安凯汽车技术服务有限公司 安徽凯亚 指 安徽凯亚汽车零部件有限责任公司 广州安凯 指 广州安凯汽车销售有限公司 安凯华北 指 北京安凯华北汽车销售有限公司 苏州安凯 指 苏州安凯客车销售有限公司 深圳安凯 指 深圳安凯客车销售有限公司 江来 公司 指 江来先进制造技术（安徽）有限公司 合肥美桥 指 合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司 比克希 指 比克希汽车科技（合肥）有限公司 阜阳比克希 指 阜阳比克希汽车科技有限公司 瑞福德 指 瑞福德汽车金融有限公司 康明斯动力 指 安徽康明斯动力有限公司 华霆电池 指 安徽江淮华霆电池系统有限公司 安庆华霆 指 江淮华霆（安庆）电池系统有限公司 合肥道一动力 指 合肥道一动力科技有限公司 大众安徽 指 大众汽车（安徽）有限公司 江淮松芝 指 安徽江淮松芝空调有限公司 合肥马瑞利 指 合肥马瑞利排气系统有限公司 江淮毅昌 指 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 蒙城毅昌 指 蒙城县江淮毅昌汽车饰件有限公司 安徽中生 指 安徽中生汽车电子电器有限公司 江淮太航常青 指 合肥江淮太航常青汽车安全系统有限公司 江淮汇通库尔特 指 江淮汇通库尔特（合肥）有限公司 合肥元丰 指 合肥元丰汽车制动系统有限公司 合肥帝宝 指 帝宝车灯制造（合肥）有限公司 合肥云鹤 指 合肥延锋云鹤汽车座椅有限公司 合肥延锋 指 延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司 合肥马钢 指 马钢（合肥）材料科技有限公司 安徽域驰 指 安徽域驰智能科技有限公司 中机江淮 指 中机江淮荷兰汽车有限公司 哈萨克公司 指 哈萨克斯坦 ALLUR 集团 中航国际 指 中航国际北京江淮（东非）公司 安徽凯翔 指 安徽凯翔座椅有限公司 昆明客车 指 昆明客车制造有限公司 达清客车 指 四川达清客车有限公司 中安租赁 指 安徽中安汽车融资租赁股份有限公司 惠民交通 指 六安市惠民公共交通有限责任公司 国江未来 指 安徽国江未来汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙） 亚明汽车 指 合肥亚明汽车部件有限公司 合肥兴业 指 合肥兴业经济发展有限公司 兴业汇众 指 安徽兴业汇众贸易有限公司 兴业餐饮 指 安徽江淮兴业餐饮服务有限公司 兴业物业 指 安徽兴业物业服务有限公司 江汽印刷 指 安徽江汽印刷有限公司 JAC 大学 指 安徽汽车工业技师学院 职业技术学院 指 安徽汽车职业技术学院 江淮重工 指 安徽江淮银联重型工程机械有限公司 银联重工进出口 指 安徽江淮银联重工进出口有限公司 万力轮胎 指 合肥万力轮胎有限公司 开迈斯新能源 指 开迈斯新能源科技有限公司 南京白鹭 指 南京白鹭高速客运股份有限公司 安和保险 指 安徽安和保险代理有限公司 中发联投资 指 中发联投资有限公司 中发联技术 指 中发联（北京）技术投资有限公司 国控集团 指 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 建投投资 指 建投投资有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽江淮汽车集团股份有限公司 公司的中文简称 江淮汽车 公司的外文名称 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JAC 公司的法定代表人 项兴初 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯梁森 王丽华、王欢 联系地址 安徽省合肥市东流路 176 号 安徽省合肥市东流路 176 号 电话 0551 - 62296835 0 551 - 62296835 传真 0551 - 62296837 0 551 - 62296837 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 安徽省合肥市东流路 1 76 号 公司注册地址的历史变更情况 / 公司办公地址 安徽省合肥市东流路 1 76 号 公司办公地址的邮政编码 2 30022 公司网址 www.jac.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司 披露年度报告的媒体 名称 及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报 公司披露年度报告的证券交易所 网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 江淮汽车 6 00418 / 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 2 号外经大厦 9 22 - 926 签字会计师姓名 李生敏 、陆西、 张亚琼 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 1 8 号 签字的保荐代表 人姓名 徐祖飞、孔晶晶 持续督导的期间 2 021 - 12 - 13 至 2 022 - 12 - 31 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2021 年 2020 年 本期比上年 同期增减 (%) 2019 年 营业收入 40,213,521,116.61 42,830,768,142.95 - 6.11 47,286,043,656.13 扣除 与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后 的营业收入 39,9 34 , 942 , 808 . 2 2 42,514,535,593.16 - 6.0 7 / 归属于上市公司股东的净利润 199,999,353.78 142,613,889.99 40.24 106,014,967.55 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 - 1,883,571,991.69 - 1,718,889,797.79 不适用 - 978,433,598.61 经营活动产生的现金流量净额 1,724,648,184.90 - 1,331,026,030.52 不适用 226,384,882.79 2021 年 末 2020 年 末 本期末比上 年同期末增 减（ % ） 2019 年末 归属于上市公司股东的净资产 15,241,921,572.96 13,052,996,341.76 16.77 12,952,281,752.31 总资产 46,370,101,934.78 42,117,490,724.53 10.10 43,854,515,954.50 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增 减 (%) 2019 年 基本每股收益（元／股） 0.10 0.08 25.00 0.06 稀释每股收益（元／股） 0.10 0.08 25.00 0.06 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） - 0.98 - 0.91 不适用 - 0.52 加权平均净资产收益率（ % ） 1.50 1.10 增加 0.40 个百分点 0.82 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（ % ） - 14.17 - 13.21 减少 0.96 个百分点 - 7.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □ 适用 √ 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司 股东的净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □ 适用 √ 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 11,680,331,639.25 10,701,651,537.58 8,343,973,440.26 9,487,564,499.52 归属于上市公司股东的净利 润 189,112,011.09 288,619,943.92 - 282,909,713.75 5,177,112.52 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 - 41,674,115.92 - 232,124,259.24 - 427,377,538.84 - 1,182,396,077.69 经营活动产生的现金流量净 额 346,545,207.33 364,725,152.45 - 194,316,180.10 1,207,694,005.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如 适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 435,745,613.06 1,259,552,063.22 388,801,478.30 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 2,004,708,873.89 1,302,924,816.94 1,117,159,736.58 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 1,089,918.71 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 30,253,504.16 24,376,187.32 80,476,645.67 单独进行减值测试的应收 款项、合同资产减值准备转 回 28,857,654.24 15,833,513.34 12,404,048.44 对外委托贷款取得的损益 2,388,870.63 1,764,524.98 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 25,034,016.04 6,433,168.21 - 155,108,359.10 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 160,575.24 695,826.04 减： 所得税影响额 400,776,948.11 359,662,758.39 242,503,799.00 少数股东权益影响额 （税后） 42,640,238.44 389,878,403.08 118,566,929.48 合计 2,083,571,345.47 1,861,503,687.78 1,084,448,566.16 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 291,905,463.84 921,506,072.87 629,600,609.03 29,969,387.99 应收款项融资 912,156,475.82 1,776,377,024.88 864,220,549.06 其他权益工具投资 140,980,124.94 93,255,421.60 - 47,724,703.34 4,285,812.70 交易性金融负债 0.00 1,795,883.83 1,795,883.83 284,116.17 合计 1,345,042,064.60 2,792,934,403.18 1,447,892,338.58 34,539,316.86 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021 年是“十四五”的开局之年，也是两个百年目标交汇之年。汽车市场缺芯少电、科技公 司争相跨界，市场竞争格局进一步加剧，公司面临多重挑战和压力。 报告期内， 在各级党政机关 的关心指导和坚强领导下 ，在公司党委、董事会的带领下，公司深入贯彻落实 党中央指示精神 ， 积极践行新发展理念，创新 赋能高质量发展，持续深化结构调整，不断推进改革升级，着力推动 技术创新，大力开展开放合作，企业生产经营稳中有进，初步构建了自主、合作和合资三大发展 协同推进的新发展格局，高质量发展的动能正在进一步集聚，实现了“十四五”的良好开局。 报告期内，公司主 要经营情况如下： （一） 公司经营概况 面对全球疫情持续演变、汽车芯片供应紧张等形势，公司围绕用户思维，加快结构调整、加 速数字化转型、推进产品升级和技术进步、狠抓质量管控，各项业务实现稳健发展。 2 021 年， 全 年销售各类汽车及底盘 5 2.42 万辆，同比增长 1 5.63% ， 公司整体增幅高于行业，其中，商用车降 幅与行业基本持平，乘用车增幅高于行业。 实现营业总收入 403.11 亿元，同比 下降 6 .05 % ; 实现 归属于上市公司股东的净利润 2 亿 元，同比增长 40.24 % 。 （二）围绕用户思维，坚持战略引领，推动各项事业 健康发展 轻型车坚持用户场景研究，巩固行业优势地位，通过提前布局国六市场、创新营销模式、创 立新品牌、提升营销团队能力等举措，稳住了发展大局；重型车坚持差异竞争，克难而进抓机遇 ； 乘用车坚持对标提升，着力推动数智发展，以用户为中心，基于用户情感诉求和使用场景重新定 义产品，重点为年轻人打造了“星际数字座舱”思皓 Q X 和“智能轿跑”思皓曜两款精品；新能源 乘用车坚持打造明星产品，品牌效应稳步提升；国际业务坚持 稳健 经营，规模效益贡献突出；产 品研发坚持创新引领，增强企业发展动能。 （三）推动开放合作，抢抓竞争优势，增强协同发展后劲 与大众合作纵深推进，大众安徽重点项目有序开展，研发中心正式投入使用，公司获得控股 股东江汽控股增资近 20 亿元，进一步助推公司与大众深化合作； 与蔚来合作成果丰硕，全年交付约 9 .3 万辆。 3 月双方成立江来公司，进一步深化了合作； 与康明斯合作取得新突破，双方围绕动力系统升级合作进一步加深，积极推动公司在国内外 市场不断拓展。 （四） 深化机制改革，聚焦管理效能，激发企业内生动力 深入实施国企改革三年行动，通过定期调度、过程管控、阶段推进等管控模式，助推企业转 型升级；加快推进国企三项制度改革，激发企业发展活力 ；全面开展 对标世界一流行动，提升企 业管理效能；积极组建产业投资基金，打造双轮驱动引擎。 （五）强化体系建设，打造赋能组织，持续提升管理水平 深入推进质量对标达标工作，产品质量得到提升； E HS 管控绩效稳定向好，主动推进“双碳” 工作，继续为公司效益做正贡献；防疫、防汛等工作 主动有效，安全生产管理能力不断进步；全 面推进内控体系全覆盖，持续强化内部审计监督，促进决策规范性；大力推进 A PP 生态建设，积 极参加 A 类车展及世界制造业大会等活动；围绕产品定制化、业务智能化和用户数字化服务能力 等需求，全面开展智能工厂及数据中台与数据治理 体系建设。 （六）坚持党的全面领导，发挥政治功能，以高质量党建引领高质量发展 按照党和国家的指示精神，扎实落实安徽省委、省国资委 的各项部署要求，把牢企业发展的 政治方向。隆重庆祝中国共产党成立 1 00 周年，深入开展党史学习教育。开展“对标大众学习蔚 来谋转型 全速高质量发展再前进”主题实践活动，推动“用户思维”变革深入人心。 二、报告期内公司所处行业情况 据中汽协数据， 2 021 年国内汽车产销分别完成 2 608.2 万辆和 2 627.5 万辆，产销同比分别 增 长 3 .4 % 和 3 .8 % ，结束了 2 018 年以来连续三年的下降局面。其中乘用车产销分别完成 2 140.8 万辆 和 2 148.2 万辆，产销同比分别增长 7 .1 % 和 6 .5 % ，增幅高于行业 3 .7 和 2 .7 个百分点；商用车产 销有所下降，产销分别完成 4 67.4 万辆和 4 79.3 万辆， 产销 同比分别下降 1 0.7 % 和 6 .6 % 。 2 021 年，新能源汽车产销分别完成 3 54.5 万辆和 3 52.1 万辆，同比均增长 1 .6 倍，市场占有 率达到 1 3.4 % ，高于上年 8 个百分点 ，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉 动。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商， 公司产品主要是整车和客车底盘，其中整车产品分为乘用车和商用车，乘用车包括思皓品牌 S UV 、 思皓品牌轿车、思皓新能源乘用车 、 瑞风品牌 MPV 等产品，商用车包括轻型货车、重型货车、多 功能商用车、客车等产品。 报告期内，公司深化技术创新，强化变革调整，持续践行 “ 六化 ” 要求，大力推进产品升级、 技术进步和工艺革新，积极践行营销创新，强化合资合作，有利于进一步增强公司综合竞争力。 在零部件采购环节，公司采取自配 + 外购模式，其中乘用车发动机自配率 基本达 100% ，商用车发 动机自配率逐步提升。公司坚持开发和培育 “ 规模与效益、质量与成本协调平衡，持续协同发展 ” 的高水平零部件供应商，与主要供应商形成战略合作伙伴关系。在生产制造环节，公司不断优化 产品结构和产业布局，形成整车生产基地和发动机、齿轮箱等核心零部件生产基地。在销售服务 环节，公司整车主要采取代理销售模式，通过经销商为客户提供整车、零部件销售和售后服务。 海外市场方面，构建了以授权海外经销商经销公司产品、委托国内的外贸企业代理出口和在海外 建立子公司直接经营三种业务模式为主的主要销售网络结构。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1 、管理优势 公司管理层核心队伍稳定，建立了完善的内控制度；公司法人治理结构完善，决策程序合法 合规，保证公司各项经营决策符合公司长远发展。 2 、自主创新和技术开发优势 公司坚持“以我为主、与时俱进、优势互补、放眼全球、贴近市场”五层次研发体系，持续 完善组织结构，公司坚持技术领先化、产品平台化、开发迭代化原则，推进安全、节能、环保、 智能网联、舒适等技术研究与应用，成果丰硕。 3 、公司整体风格开放包容，拥有众多优秀合作伙伴 2 021 年，公司通过 向控股股东非公开发行股票，成功融资近 2 0 亿元，进一步助推公司深化 与大众的合作；与蔚来合资成立江来公司，进一步深化了与蔚来汽车的合作；与康明斯的合作取 得新突破； 公司积极组织组建成立产业投资基金，形成产业 + 资本双轮驱动引擎，助力企业发展。 五、报告期内主要经营情况 2021 年公司销售各类汽车及底盘 5 2. 42 万辆，同比增长 1 5.63 % ，实现营业总收入 403.11 亿 元，同比 下降 6 .05 % ， 2 021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 2 亿 元，同比 增长 40.24 % 。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 40,213,521,116.61 42,830,768,142.95 - 6.11 营业成本 36,930,087,885.05 38,847,435,232.89 - 4. 94 销售费用 1,437,266,668.91 1,537,828,110.02 - 6.54 管理费用 1,750,139,461.76 1,791,308,285.60 - 2.30 财务费用 225,747,720.22 366,009,975.25 - 38.32 研发费用 1,374,109,970.82 1,676,691,229.41 - 18.05 经营活动产生的现金流量净额 1,724,648,184.90 - 1,331,026,030.52 不适用 投资活动产生的现金流量净额 - 1,031,901,263.39 1,092,401,179.11 - 194.46 筹资活动产生的现金流量净额 2,652,454,854.78 - 534,431,414.33 不适用 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □ 适用 √ 不适用 2. 收入和成本分析 √ 适用 □ 不适用 详见下表 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位 : 元 币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入 比上年增 减（ % ） 营业成本 比上年增 减（ % ） 毛利率 比上年增减 （ % ） 制造业 35,955,017,364.93 33,401,731,060.56 7.10 - 8.5 7 - 7.40 减少 1.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入 比上年增 减（ % ） 营业成本 比上年增 减（ % ） 毛利率 比上年增减 （ % ） 乘用车 8,722,607,844.46 8,883,803,908.00 - 1.85 1 9.39 1 8.66 增加 0.63 个百分点 商用车 23,551,878,068.03 21,294,232,373.12 9 .59 - 12.68 - 1 1.61 减少 1.10 个百分点 客车 1,605,058,799.81 1,513,391,022.45 5. 71 - 47.85 - 4 4.15 减少 6.25 个百分点 底盘 97,952,605.29 81,010,063.55 1 7.30 - 67.34 - 68.12 增加 2.01 个百分点 其他 1,977,520,047.34 1,629,293,693.44 1 7. 61 18. 41 6 .47 增加 9.24 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入 比上年增 减（ % ） 营业成本 比上年增 减（ % ） 毛利率 比上年增减 （ % ） 境内（不含 港澳台） 29,673,908,568.06 27,332,991,578.66 7. 89 - 17. 5 3 - 1 7.08 减少 0.51 个百分点 境外（含港 澳台） 6,281,108,796.87 6,068,739,481.90 3.38 87.94 95.21 减少 3.60 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入 比上年增 减（ % ） 营业成本 比上年增 减（ % ） 毛利率比上年增减 （ % ） 直销 3, 830 , 307 , 909.12 3, 369 , 045 , 290.63 12.04 - 23.63 - 24.81 增加 1 .38 个百分点 经销 3 2 , 124 , 709 , 455.81 3 0 , 032 , 685 , 769.93 6 .51 - 6.37 - 4.93 减少 1 .41 个百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区 、分销售模式 情况的说明 该表中的营业收入指的是主营业务收入，营业成本指的是主营业务成本。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单 位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （ % ） 销售量比 上年增减 （ % ） 库存量比 上年增减 （ % ） 运动型多用途乘 用车（ S UV ） 辆 191,499 193,759 4,391 1 11.14 1 17.55 - 6.69 多功能乘用车 （ M PV ） 辆 32,117 32,110 1,569 0 .32 1 .15 - 7.65 基本型乘用车（轿 车） 辆 25,324 26,582 2,038 - 26.01 - 23.54 - 25.32 轻型货车 辆 212,036 208,404 2,128 - 0.22 - 2.26 9 8.51 中型货车 辆 14,880 14,854 8,915 - 9.82 5 .24 10.69 重型货车 辆 36,020 34,156 2,275 - 33.23 - 36.85 1,136.41 客车非完整车辆 辆 2,371 2,361 6 77 - 38.83 - 39.20 1 .50 多功能商用车 辆 8,773 8,246 1,563 2 7.40 1 9.42 5 9.82 客车 辆 3,782 3,752 1 69 - 30.88 - 32.76 1 2.67 合计 辆 526,802 524,224 23,725 1 5.50 1 5.63 1 7.22 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 ( % ) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 ( % ) 本期金额 较上年同 期变动比 例 ( % ) 情况 说明 制造业 直接材料、直接 人工、制造费用、 燃料动力等 33,401,731,060.56 100.00 36,071,441,601.11 100.00 - 7.40 分产品情况 分 产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 ( % ) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 ( % ) 本期金额 较上年同 期变动比 例 ( % ) 情况 说明 乘用车 直接材料、直接 人工、制造费用、 燃料动力等 8,883,803,908.00 2 6.60 7,486,819,762.04 20.76 1 8.66 商用车 直接材料、直接 人工、制造费用、 燃料动力等 21,294,232,373.12 6 3.75 24,090,429,443.06 66.79 - 1 1.61 客车 直接材料、直接 人工、制造费用、 燃料动力等 1,513,391,022.45 4.5 3 2,709,825,726.17 7.51 - 4 4.15 底盘 直接材料、直接 人工、制造费用、 燃料动力等 81,010,063.55 0.2 4 254,105,830.34 0.70 - 68.12 其他 直接材料、直接 人工、制造费用、 燃料动力等 1,629,293,693.44 4. 8 8 1,530,260,839.50 4.24 6.47 成本分析其他情况说明 该表中的成本指的是主营业务成本。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 333 , 495 . 31 万元 ，占年度销售总额 8 . 29 % ；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 . 00 万元 ，占年度销售总额 0 . 00 % 。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50 % 、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □ 适用 √ 不适用 B. 公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 521,720.59 万元 ，占年度采购总额 16. 94 % ；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 240,655.87 万元 ，占年度采购总额 7. 81 % 。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50% 、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依（未完）  |