[年报]永安药业(002365):2021年年度报告摘要
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2022-13 潜江永安药业股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 永安药业 股票代码 002365 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊盛捷 邓永红 办公地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 传真 0728-6202797 0728-6202797 电话 0728-6204039 0728-6204039 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务及其产品用途 公司及子公司主要从事四类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售；二是环氧乙烷的生产、销售以及聚羧酸系减水 剂单体、减水剂等相关产品的研发、生产和销售；三是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；四是 与健康领域相关的股权或实业投资，以及利用部分闲置资金进行现金管理等。 1、牛磺酸业务 牛磺酸为公司的主导产品，其研发、生产和销售为公司的主要业务。 牛磺酸又称牛胆酸，为白色结晶或结晶性粉末，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在人体内起重要作用。牛磺酸具有强肝利 胆、解热与抗炎；改善内分泌状态，增强人体免疫力；维持正常生殖功能；降压、降血糖、强心和抗心律失常；促进婴幼儿 脑组织、智力及视网膜发育；提高神经传导和视觉功能，抑制白内障的发生发展；提高肌肤免疫力，抵抗外界环境对肌肤的 侵袭作用等。牛磺酸这些独特生理、药理功能决定了它在医药、食品添加剂、饮料及营养品等方面具有广泛的应用领域和市 场。 2、环氧乙烷及聚羧酸系减水剂单体、减水剂业务 公司环氧乙烷装置产能为4万吨，主要是为了保障其牛磺酸生产原料的供应，确保牛磺酸持续稳定生产；富余部分提供 控股子公司凌安科技用于聚羧酸系减水剂单体、减水剂的生产。 环氧乙烷用作有机化工原料及溶剂，其上游为乙烯，下游主要用于生产减水剂、乙二醇、表面活性剂、乙醇胺及其他衍 生物，广泛应用于洗染、电子、医药、农药、纺织、造纸、汽车、石油开采与炼制等众多领域。 聚羧酸系减水剂单体、减水剂的上游为环氧乙烷，下游为基础设施建设领域。减水剂是混凝土外加剂中最重要的品种之 一，可以单独使用，也可与其他功能性组分复配成复合外加剂，用来改善混凝土的许多性能。据检测，减水剂可明显减少拌 和混凝土时所加入的水量，大大提高混凝土浆料的流动性能、混凝土的强度和寿命，并可以提高工程质量，降低成本，满足 现代建设对混凝土性能提出的各种特殊要求，在工程建设、节能领域、工程经济、劳动保护及环境保护方面具有重要的现实 意义，符合国家产业政策导向。 聚羧酸系减水剂是一种分子结构为含羧基接枝共聚物的表面活性剂，在混凝土应用中能够产生很高而又相对持久的减水 作用，主要合成原料为聚乙二醇单甲醚（MPEG）、烯丙基聚氧乙烯醚（APEG）或甲基烯基聚氧乙烯（聚氧丙烯醚，TPEG）等 聚醚材料，是由环氧乙烷通过加成反应制得的可溶于水的线性聚合物。聚羧酸系减水剂单体生产过程比较环保，不使用对环 境有危害的甲醛，氯离子和碱含量低，为绿色环保产品。 该产品可用于配制缓凝型混凝土、预制混凝土、现浇混凝土、高性能混凝土、大流态混凝土、自密实混凝土和大体积混 凝土，可广泛用于高速铁路、大型桥梁、水利水电、核电、地铁、高速公路、港湾码头和各种工民建工程等。 3、保健食品业务 子公司永安康健主要从事功能食品、保健食品、特殊膳食食品的研发、生产和销售，保健食品的进口和销售，以及营养 与健康干预产品定制服务。永安康健以全球化的视野和格局，建立以牛磺酸为核心的健康产业链，专注于功能食品、保健食 品、特殊膳食食品的研发与生产、以及进出口业务。现有产品主要包括易加能系列保健食品和健美生系列营养素补充剂。 （二）公司所处行业情况 1、牛磺酸行业 （1）行业基本情况 牛磺酸为化学原料药，属化学原料药行业；同时，牛磺酸又可作为食品添加剂中的营养强化剂。根据2021年年度经营数 据，来自于牛磺酸的收入为78,322.93万元，占公司主营业务收入的50.03%。根据中国证监会“上市公司行业分类指引”，本 公司属于医药制造业。 随着人民生活水平的提高、保健意识的增强以及牛磺酸综合开发利用率的不断提高，近几年全球牛磺酸消费呈明显增长 趋势。在国外，牛磺酸早已被广泛关注及应用，其主要应用领域为食品和饮料行业，美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿 食品中必须添加牛磺酸，国外对牛磺酸的整体需求一直呈逐年递增态势。在国内，随着国内经济的发展、市场环境的变化以 及消费者对牛磺酸功效的不断了解，牛磺酸在下游市场的应用持续增加,在饮料及保健食品领域的需求量增长较快。近年来， 国内饮料消费结构和趋向正在发生显著变化，以牛磺酸为主要添加成分的功能性饮料已在饮料市场中占据重要地位，成为大 众日常主要饮品，如红牛、乐虎、东鹏、娃哈哈、力保健等各种含有牛磺酸的功能性饮料不断推出市场并持续旺销，带动了 牛磺酸销量在饮料行业的快速增长；随着抖音、快手、淘宝等直播带货平台的兴起，牛磺酸系列保健食品深受消费者喜爱， 在各大电商平台搜索指数不断走高，品种日趋丰富、销量增长迅速，已成为保健食品的新宠；牛磺酸早已在宠物食品中添加， 特别是猫粮，已成为猫粮中不可或缺的物质，客户对宠物的喜爱和保护无疑使宠物食品需求量上升；国家对抗生素添加的限 制，饲料也逐步开始添加牛磺酸，水产饲料应用增长明显。可以预见，牛磺酸在国内市场需求增长潜力巨大；未来国际、国 内市场对牛磺酸的需求仍将继续保持增长态势。 （2）公司所处行业地位 牛磺酸目前在国际市场上除了日本等国有少量生产之外，主要生产厂商均在我国。公司是全球最大的牛磺酸生产基地， 现有牛磺酸生产能力5.8万吨/年，占50%左右的市场份额，公司牛磺酸产品约80%出口世界各地，为红牛、雀巢、可口可乐等 世界级公司的重要供应商。 2、环氧乙烷及聚羧酸系减水剂单体、减水剂行业 环氧乙烷是乙烯第二大下游产品，在产业链中属于中间产品，是重要的有机合成原料之一。目前国内环氧乙烷供应主体 有中石化、中石油以及合资、民营企业等。近年来，环氧乙烷主要下游聚羧酸减水剂单体、非离子表活、聚醚以及乙醇胺等 产品需求呈上升趋势，特别是聚羧酸减水剂单体，占环氧乙烷总消费量50%以上，增速加快。因需求的增长，国内多套新建 或扩建装置建成投产，环氧乙烷生产能力增长较大。由于环氧乙烷具有易燃易爆的特点及储运和运输的限制，而且不宜长途 运输，几乎没有进出口等因素影响，其价格存在一定的季节性周期波动，除此之外，价格波动还受原料乙烯价格、市场供需 等因素影响。环氧乙烷下游产品在洗染、电子、医药、农药、纺织、造纸、汽车、石油开采与炼制等众多领域具有广泛用途， 行业前景广阔，但环氧乙烷也可能存在因生产能力的扩张、下游对进口的替代、环保及物流的制约等因素增加行业的不确定 性风险。 凌安科技现有产品—聚羧酸减水剂，从产品的生命周期看，减水剂聚醚行业已经进入到成熟期。近年来，随着国家宏观 经济政策的不断优化，加大高铁、高速公路以及城市基础设施等建设力度，聚醚单体的市场需求量不断增大。特别是国家高 铁项目的发展对于聚羧酸高性能减水剂的需求以每年10%的速度发展，巩固了聚羧酸减水剂单体在环氧乙烷下游消费的“霸 主”地位。从长期来看，随着城镇化进程的加快、国家基础设施工程的不断建设以及“一带一路”战略机遇，减水剂聚醚行 业市场前景广阔，但可能因受到宏观经济周期波动的影响，以及国家对重点建设工程政策的相应调整，未来聚醚单体-聚羧 酸减水剂系列产品需求的增长存在不确定性。此外，由于近年来聚羧酸减水剂市场发展势头良好，同行业公司纷纷扩大产能， 市场产品供应能力随之不断增长，市场存在竞争加剧的风险。 3、保健食品行业 随着社会进步和经济发展，人民生活水平显著提高，居民的健康消费逐年攀升，对营养保健食品的需求旺盛，近年来中 国保健食品市场规模呈持续增长态势。近年来，受疫情影响，越来越多的消费者深刻意识到健康的重要性，这大大加快了保 健食品行业的发展。 保健食品行业整体发展趋势：一是人口老龄化，消费基数增大，需求欲望提升，为保健食品行业带来巨大的市场空间。 二是中国80、90后将带来健康、有机和保健食品的快速普及。新生代消费者群体的崛起叠加消费观念转型将有效扩容保健食 品市场的整体需求。三是保健食品品类不断丰富，销售渠道更加多样。随着保健食品渗透率和人均消费量的提升，将促进保 健品细分品类加快增长；销售渠道逐步向非直销的药店、商超、专卖店延伸，近几年，随着消费者结构和习惯的变化，“直 播带货”等电商渠道快速发展，让保健产品走进更多消费者的视线。未来，保健食品的销售渠道将更多样，同时融合互联网 +的新业态逐步呈现。四是大健康政策利好保健食品产业发展。《“健康中国2030”纲要》强调，推进健康中国建设，要坚持 预防为主，强化早诊断、早治疗、早康复。保健食品对居民健康发挥着预防和保健等积极作用，符合大健康的理念。五是趋 严的监管政策为保健食品行业保驾护航。近年来，保健食品乱象频发，监管部门高度关注。日益趋严的监管环境将推动行业 优胜劣汰，有效净化保健食品市场，提高消费者对保健食品需求意愿，有利于行业的长期健康发展。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 总资产 2,285,925,658.35 2,163,733,031.71 5.65% 1,907,848,550.84 归属于上市公司股东的净资产 1,865,919,415.64 1,755,713,012.60 6.28% 1,612,901,294.82 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 1,565,409,181.61 1,172,853,519.25 33.47% 1,370,443,052.37 归属于上市公司股东的净利润 111,416,036.30 105,559,791.76 5.55% 89,932,157.43 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 91,821,978.42 82,530,836.12 11.26% 68,986,307.46 经营活动产生的现金流量净额 101,810,834.97 206,662,267.59 -50.74% 239,545,250.35 基本每股收益（元/股） 0.3760 0.3659 2.76% 0.3109 稀释每股收益（元/股） 0.3786 0.3659 3.47% 0.3100 加权平均净资产收益率 6.16% 6.66% -0.50% 5.77% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 313,310,488.45 398,814,585.01 413,233,470.50 440,050,637.65 归属于上市公司股东的净利润 7,844,239.23 39,381,277.47 35,182,276.78 29,008,242.82 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 3,557,912.07 34,747,190.29 32,065,703.58 21,451,172.48 经营活动产生的现金流量净额 -38,850,363.39 9,619,669.49 42,454,582.78 88,586,946.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 27,107 年度报告披露日前一 个月末普通股股东总 数 24,987 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈勇 境内自然人 21.54% 63,468,000 47,601,000 黄冈永安药业有 限公司 境内非国有法人 3.57% 10,529,232 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 2.58% 7,610,350 李金秀 境内自然人 1.35% 3,969,100 邹红波 境内自然人 1.16% 3,423,391 周慧 境内自然人 0.84% 2,465,450 宋颂 境内自然人 0.81% 2,385,650 路艳斐 境内自然人 0.80% 2,360,500 西安向日葵资产 管理有限公司－ 向日葵雨露私募 证券投资基金 其他 0.73% 2,143,000 戴建平 境内自然人 0.55% 1,619,897 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 无 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1、公司拟扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目 公司于2021年12月2日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》， 同意公司使用自有资金2.5亿元人民币扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目，目前该项目正在向相关部门备案及履行前期相 关审批程序。具体内容见2021年12月3日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于 扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》（公告编号：2021-62）。 2、2020年员工持股计划的实施进展 公司于2020年11月6日召开第五届董事会第十九次会议及2020年11月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了 《关于<潜江永安药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2020年员 工持股计划。本期员工持股计划股票来源于公司回购专用账户回购的股份7,988,600股，占公司总股本的2.71%，其中7,588,600 股已用于2020年本次参与员工持股计划的员工，剩余400,000股作为预留份额在员工持股计划存续期内转让。本员工持股计 划的认购价格7.6元/股，存续期为36个月，锁定期为12个月，均自上市公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算。 （1）2020年员工持股计划预留份额认购情况 公司于2021年12月2日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于2020年员工持股计划 预留份额认购的议案》，同意2020年员工持股计划预留份额400,000份由符合条件的35名认购对象全部认购，并已于2021年12 月16日以非交易过户方式过户至公司员工持股计划专户。具体内容分别见2021年12月3日及2021年12月17日刊登于中国证监 会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2020年员工持股计划预留份额认购的公告》（公告编号： 2021-63）及《关于2020年员工持股计划预留份额非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-69）等相关公告。 （2）2020年员工持股计划7,588,600份额出售完毕 本期员工持股计划7,588,600份额锁定期已于2021年12月3日届满，对应的标的股票数量为7,588,600股，占公司总股本的 2.58%。 2020年员工持股计划7,588,600份额已于2022年1月4日出售完毕。具体内容分别见2021年12月3日及2022年1月5日刊 登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2020年员工持股计划部分份额锁定期届满 的提示性公告》（公告编号：2021-66）及《关于2020年员工持股计划7,588,600份额出售完毕的公告》（公告编号：2022-01） 等相关公告。 3、完成第六届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作 报告期内，公司完成第六届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作。具体内容分别见2021年5月28日、2021 年6月5日、2021年6月29日、2021年8月28日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关 于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-34）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-37）、《关 于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-38）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告 编号：2021-45）、《关于聘任公司董事会秘书的公告》（2021-52）等相关公告。 4、公司完成武汉低维40%股权收购 公司于2021年4月30日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于对外投资暨签署增资及股权转让协议的议案》， 同意公司以自有资金人民币8,000万元对武汉低维进行增资及收购股权。本次增资及股权转让后，公司成为武汉低维新进股 东，并持有其40%股权。2021年6月10日，武汉低维已完成了增资及股权转让等工商变更登记手续。具体内容分别见2021年4 月30日、2021年6月11日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对外投资暨签署 增资及股权转让协议的公告》（公告编号：2021-31）、《关于参股公司武汉低维材料研究院有限公司完成工商变更登记的公告》 （公告编号：2021-40）等相关公告。 5、公司完成齐安氢能源60%股权收购 公司于2021年2月1日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权的议 案》，同意公司收购富阳化工所持有中极氢能源60%的股权，转让总价款为人民币3600万元。本次交易完成后，中极氢能源 成为公司控股子公司，公司拥有其60%的股权。中极氢能源已更名为“潜江齐安氢能源发展有限公司”，并完成了股权转让等 工商变更登记手续。具体内容分别见2021年1月21日、2021年2月2日、2021年2月8日、2021年3月24日刊登于中国证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于签订股权转让意向协议暨对外投资的公告》（公告编号： 2021-01）、《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权进展公告》（公告编号：2021-05）、《关于收购潜江中极氢能源发 展有限公司60%股权已完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-08）、《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公 告编号：2021-13）等相关公告。 6、美国诉讼案情况 2021年2月，公司收到美国新泽西地方法院撤诉通知，新泽西地方法院同意VitaworksIP,LLC撤销“起诉公司牛磺酸产品涉 嫌侵犯其专利权”案件，新泽西地方法院的专利诉讼终结。2022年1月21日，公司收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国 特拉华联邦地方法院民事诉讼传票及关于专利侵权的起诉状。公司高度重视上述诉讼，已聘请美国律师事务所全力做好应诉 事宜，积极维护公司权益不受侵害。具体内容分别见2021年2月18日、2021年10月30日、2022年1月22日刊登于中国证监会指 定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于收到美国新泽西地方法院裁定撤诉的进展公告》（公告编号： 2021-10）、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼公告》（2021-57）、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公 告》（2022-05）等相关公告。 中财网
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