[年报]浙商证券(601878):浙商证券股份有限公司2021年年度报告摘要
公司代码： 601878 公司简称：浙商证券 浙商证券股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度 报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所审计，本公司 2021 年度实现净利润人民币 1,829,887,821.86 元（母公司 报表），根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及《公司章程》有关规定，分别提取 10% 的法定盈余公积金、 10% 的一般风险准备金和 10% 的交易风险准备金共计人民币 548,966,346.57 元 后， 2021 年度可供分配的利润为人民币 1,280,921,475.29 元。加上以前年度未分配利润人民币 3,745,861,158.68 元，减去公司本年实施 2021 年中期利润分配方案分配的股利人民币 504,161,943.35 元， 2021 年度剩余累计可供投资者分配的利润为人民币 4,522,620,690.62 元。 因公司推进公开发行可转换公司债券，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定， 上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股 东大会表决通过但未实施的，应当在方 案实施后发行。如果公司实施 2021 年度利润分配，则在完 成利润分配前，公司不能进行公开发行可转债。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司暂 不进行 2021 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司计划在本次公开发行可转债完成后 ，尽快按照相关法律法规的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。 本公司全体独立董事已就本次利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为：本公司 20 2 1 年 度利润分配预案符合本公司全体股东的利益 ， 同意该项议案，同意将该项议案提交公司 20 2 1 年年 度股东大会审议。本利润分配预案已经公司第 三 届 董事会第 三十 次会议审议通过， 尚须提交公司 20 2 1 年年度股东 大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浙商证券 601878 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张晖 办公地址 杭州市五星路 201 号 电话 0571 - 87901964 电子信箱 [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 2021年，随着新冠疫情的反复与病毒的升级，加大了防控和复工复产的难度，全球生产供应 链恢复困难，供需失衡不断的扩大导致大宗商品价格剧烈波动，欧美国家依旧维持大幅宽松的货 币刺激政策和财政刺激政策，全球主要经济体通胀压力普遍上升。在国际政经局势愈发复杂的环 境下，我国在“六稳”“六保”和“双循环”战略引导下，在建党“百年正风华”氛围感染下， 不仅恢复了各项经济活动，取得了优异的经济成果，产业竞争力和人民幸福感也迅速提升，向世 界展示了中国经济的制度优越性、生产体系与产业链的弹性与韧性。 2021年以来，一级市场大幅扩容，二级市场交易活跃度显著提升。从股权市场看，全年A股市 场合计有524家企业实现IPO上市，同比增长19.91%，合计募资5,426.75亿元，同比增长12.93%， IPO数量和募资额均创下历史新高。从债券市场看，全年各类债券发行规模再创新高，达到61.75 万亿元，同比增长8.55%。利率债发行总额达到19.90万亿元，信用债发行总额达到20.05万亿元。 全年国债收益率呈现震荡下行的态势，收益期限利差整体收窄，收益率曲线平坦化下移，政金债、 城投债、产业债和金融债利差均呈现震荡下行趋势。在经济转型叠加疫情冲击的影响下，信用主 体经营承压，债市违约持续暴露，全年信用债实质违约数量达148只，规模达1,595.93亿元。从股 指行情来看，全年三大股指均获得累计正收益。其中上证指数上涨4.80%，深证成指上涨2.67%， 创业板指表现突出，涨幅高达12.02%。两市累计成交额达到257.18万亿元，较2020年的206.04万 亿元增长24.82%，创历史新高；两市日均成交额为10,583.74亿元，突破万亿元大关。北向资金延 续净流入态势，全年净流入额达4,321.69亿元，刷新了沪深港通开通以来的同期数据，其中沪股 通净流入1,937.27亿元，深股通净流入2,384.42亿元。 国家对资本市场的重视程度不断提升，资本市场作为链接“双循环”的重要支点，服务实体 经济已上升到国家战略层面，提高直接融资比例成为时代主题。3月，国家“十四五”规划中明确 指出资本市场要“全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重”，证券 行业迎来证券化大时代的黄金发展期。5月，首批券商白名单公布，标志着监管层落实内控合规管 理，推动行业高质量发展迈出新的一步。9月，定位于“服务创新型中小企业主阵地”的北交所注 册成立，进一步完善了我国资本市场功能。11月，中央经济工作会议提出“全面实行股票发行注 册制”，标志着注册制改革的加速推进。同时，证券行业在深刻的市场变革中着力构建新的生态 模式，“综合化、数字化、市场化、专业化”的发展趋势不断强化。当前行业头部集中效应显著， 机构整合趋势不断加强，航母级龙头券商和差异化特色券商分化愈加明显，未来将形成大型全能 券商与专业化特色精品券商共存局面。金融科技是行业转型升级的巨大引擎，只有加快推进数字 化改革，才能为实体经济提供更好的金融服务，为客户提供更好的产品服务，与时代共成长。 根据中国证券业协会数据，2021年全年，证券行业总资产10.59万亿元，同比上升19.07%；净 资产2.57万亿元，同比上升11.34%；累计实现营业收入5,024.10亿元，同比上升12.03%；实现净 利润1,911.19亿元，同比上升21.32%。 关于证券行业的竞争格局和发展趋势详见本报告第三节 六、公司关于公司未来发展的讨论与 分析之“行业格局和趋势”。 公司从事的主要业务为证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理 业务、资产管理业务、期货业务、私募基金管理及投资业务、证券研究业务、另类投资业务、资 产托管业务。 1、经纪业务：主要从事证券代理买卖业务，即证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券， 还包括代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等服务。 2、投资银行业务：主要从事证券承销与保荐业务、财务顾问业务及场外市场业务。 3、证券自营业务：主要从事权益投资、固定收益投资和金融衍生品投资。 4、信用业务：主要从事融资融券、股票质押式回购和约定式购回业务。 5、财富管理业务：主要从事基金服务、代销金融产品等业务。 6、资产管理业务：主要从事集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理和公开募集证券投 资基金管理等业务。 7、期货业务：主要从事期货经纪、期货投资咨询和资产管理服务。 8 、私 募基金管理及投资业务：主要从事私募股权基金业务。 9、证券研究业务：公司研究所开展发布证券研究报告业务。 10、另类投资业务：主要开展另类投资业务，业务范围包括《证券公司证券自营投资品种清 单》所列品种以外的金融产品、股权等。 11、资产托管业务：主要从事证券投资基金托管业务，即认真履行基金托管人职责，采取有 效措施，确保基金资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益。 详见本报告第三节 管理层讨论与分析之“五、报告期内主要经营情况”。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 125,251,206,438.76 91,090,425,248.57 37.50 67,404,021,579.67 归属于上市公 司股东的净资 产 23,836,850,045.61 19,349,183,024.81 23.19 14,855,640,009.20 营业收入 16,418,113,012.51 10,636,513,832.41 54.36 5,659,478,638.09 归属于上市 公 司股东的净利 润 2,195,682,763.42 1,627,166,025.65 34.94 967,557,059.43 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 2,103,130,141.14 1,581,487,695.64 32.98 949,593,775.18 经营活动产生 的现金流量净 额 1,725,699,427.21 - 911,593,026.88 不适用 406,222,689.05 加权平均净资 产收益率（ % ） 9.90 9.78 增加 0.12 个百 分点 6.75 基本每股 收益 （元／股） 0.58 0.47 23.40 0.29 稀释每股收益 （元／股） 0.58 0.47 23.40 0.29 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 3,260,988,127.48 3,867,543,905.42 4,949,971,336.25 4,339,609,643.36 归属于上 市公司股 东的净利 润 420,955,579.20 457,2 69,655.38 710,072,535.74 607,384,993.10 归属于上 415,078,143.59 428,537,070.53 661,605,223.45 597,909,703.57 市公司股 东的扣除 非经常性 损益后的 净利润 经营活动 产生的现 金流量净 额 2,583,848,119.77 - 1,248,267,214.52 2,160,086,119.89 - 1,769,967,597.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 168,657 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 166,576 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） - 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先 股股东总数（户） - 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数量 浙江上三高速公路有 限公司 0 2,124,825,159 54.79 0 无 0 国有法 人 台州市金融投资集团 有限公司 - 4,200,000 109,558,793 2.83 0 无 0 国有法 人 西子联合控股有限公 司 0 68,747,451 1.77 0 无 0 境内非 国有法 人 香港中央结算有限公 司 13,015,393 48,668,807 1.25 0 无 0 境外法 人 中国建设银行股份有 限公司－国泰中证全 指证券公司交易型开 放式指数证券投资基 金 - 8,604,109 29,268,976 0.75 0 无 0 其他 浙江华川实业集团有 限公司 0 20,955,824 0.54 0 无 0 境内非 国有法 人 中国建设银行股份有 限公司－华宝中证全 指证券公司交易型开 放式指数证券投资基 金 - 2,339,517 19,002,500 0.49 0 无 0 其他 华安证券股份有限公 司 18,767,49 1 18,767,491 0.48 0 无 0 国有法 人 北京银行股份有限公 司－景顺长城景颐双 利债券型证券投资基 金 18,226,207 18,226,207 0.47 0 无 0 其他 中国工商银行股份有 限公司－华夏核心制 造混合型证券投资基 金 16,890,918 16,890,918 0.44 0 无 0 其他 上述股东关联关系或一致行动的说 明 已知上三高速和其他股东之间不存在关联关系或《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人情形，未知上述其他股东 之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定 的 一致行动人情形。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用。 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及 前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 √ 适用 □ 不适用 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位 : 亿元 币种 : 人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率（ % ） 浙商证券股份 有限公司 2019 年次级债券 （第一期） 19 浙商 C1 151458 2022 年 4 月 25 日 10 4.60 浙商证券股份 有限公司 2019 年非公开发行 公司债券（第 一期） 19 浙证 01 162585 2022 年 11 月 25 日 20 3.85 浙商证券股份 有限公司 2020 年非公开发行 次级债券（第 一期）（品种 一） 20 浙商 C1 166608 2025 年 4 月 20 日 11 4.08 浙商证券股份 有限公司 2020 年非公开发行 次级债券（第 20 浙商 C2 166609 2023 年 4 月 20 日 8 3.50 一期）（品种 二） 浙商证券股份 有限公司 2020 年非公开发 行 第二次次级债 券（第一期） （品种一） 20 浙商 C3 167567 2022 年 8 月 31 日 15 3.95 浙商证券股份 有限公司 2020 年非公开发行 第二次次级债 券（第一期） （品种二） 20 浙商 C4 167568 2023 年 8 月 31 日 5 4.10 浙商证券股份 有限公司 2020 年非公开发行 第二次次级债 券（第二期） （品种一） 20 浙商 C5 167754 2022 年 9 月 25 日 10 3.95 浙商证券股份 有限公司 2020 年非公开发行 第二次次级债 券（第二期） （品种二） 20 浙商 C6 167755 2023 年 9 月 2 5 日 10 4.15 浙商证券股份 有限公司 2020 年非公开发行 第二次次级债 券（第三期） 20 浙商 C7 177127 2023 年 11 月 17 日 10 4.18 浙商证券股份 有限公司 2021 年面向专业投 资者公开发行 公司债券（第 一期） 21 浙商 01 188119 2024 年 5 月 19 日 20 3.49 浙商证券股份 有限公司 2021 年面向专业投 资者公开发行 短期公司债券 ( 第二期 ) 21 浙商 S2 188799 2022 年 9 月 24 日 20 2.80 浙商证券股份 21 浙商 C1 197830 2024 年 12 月 7 20 3.65 有限公司 2021 年面向专业投 资者非公开发 行次级债券 （第一 期） 日 浙商证券股份 有限公司 2022 年面向专业投 资者非公开发 行公司债券 （第一期） 22 浙商 01 196187 2025 年 1 月 14 日 20 3.27 报告期内债券的付息兑付情况 债券名称 付息兑付情况的说明 浙商证券股份有限公 司 2016 年公开发行公 司债券 已于 2021 年 9 月 23 日按期足额兑付本金利息并摘牌 浙商证券股份有限公 司 2016 年第二期次级 债券 已于 2021 年 11 月 30 日按期足额兑付本金利息并摘牌 浙商证券股份有限公 司 2018 年 次级债券（第 一期） 已于 2021 年 10 月 30 日按期足额兑付本金利息并摘牌 浙商证券股份有限公 司 2019 年次级债券（第 一期） 已于 2021 年 4 月 25 日按期足额付息 浙商证券股份有限公 司 2019 年非公开发行 公司债券（第一期） 已于 2021 年 11 月 25 日按期足额付息 浙商证券股份有限公 司 2020 年非公开发行 次级债券（第一期）（品 种一） 已于 2021 年 4 月 20 日按期足额付息 浙商证券股份有限公 司 2020 年非公开发行 次级债券（第一期）（品 种二） 已于 2021 年 4 月 20 日按期足额付息 浙商证券股份有限公 司 20 20 年非公开发行 第二次次级债券（第一 期）（品种一） 已于 2021 年 8 月 31 日按期足额付息 浙商证券股份有限公 司 2020 年非公开发行 第二次次级债券（第一 已于 2021 年 8 月 31 日按期足额付息 期）（品种二） 浙商证券股份有限公 司 2020 年非公开发行 第二次次级债券（第二 期）（品种一） 已于 2021 年 9 月 25 日按期足额付息 浙商证券股份有限公 司 2020 年非公开发行 第二次次级债券（第二 期）（品种二） 已于 2021 年 9 月 25 日按期足额付息 浙商证券股份有限公 司 2020 年非公开发行 第二次次级债券（第三 期） 已于 2 021 年 11 月 17 日按期足额付息 浙商证券股份有限公 司 2021 年面向专业投 资者公开发行公司债 券（第一期） 尚未到约定的兑付兑息日 浙商证券股份有限公 司 2021 年面向专业投 资者公开发行短期公 司债券 ( 第一期 ) 已于 2022 年 1 月 21 日提前兑付本金利息并摘牌 浙商证券股份有限公 司 2021 年面向专业投 资者公开发行短期公 司债券 ( 第二期 ) 尚未到约定的兑付兑息日 浙商证券股份有限公 司 2021 年面向专业投 资者非公开发行次级 债券（第一期） 尚未到约定的兑付兑息日 浙商证券股份有限公 司 2022 年面向专业投 资者非公开 发行公司 债券（第一期） 尚未到约定的兑付兑息日 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 5.2 公司近 2 年的主要 会计 数据和财务指标 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 币种： 人民币 主要指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减（ % ） 资产负债率（ % ） 77.35 74.31 4.09 扣除非经常性损益后净利润 2,103,130,141 .14 1,581,487,695.64 32.98 EBITDA 全部债务比 0.08 0.09 - 11.11 利息保障倍数 3.00 2.82 6.38 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,252.51 亿元，同比增加 37.50% ；归属于母公司股 东的权益为 238.37 亿元，同比增加 23.19% 。报告期内，营业收入为 164.18 亿元，同比增 加 54.36% ； 利润总额为 29.16 亿元，同比增加 34.64% ；归属于上市公司股东的净利润 21.96 亿元，同比增加 34.94% ，公司经营工作成果良好，业绩符合预期。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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