[年报]华润双鹤(600062):华润双鹤2021年年度报告摘要
公司代码： 600062 公司简称： 华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司 董事会 、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准 确 性 、完整 性 ，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗 漏，并承担个 别和连带的法律 责任。 3 公司全体董事出席 董事会会议。 4 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 5 董事会 决议 通过 的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元 ( 含税 ) 。根据中国证监会《上市公司股 份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —— 回购股份》有关规定， 公 司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与利润分配。 公司目前尚难以预计本次实施权益 分派股权登记日时有权参与本次利润分配的总股数 ( “ 实际 有权参 与股数 ” ) ，因此暂无法确定 本次利润分配现金分红总额。 若根据截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,043,237,710 股扣除截至本公告日公司回购 专户已回购股份 21,587,509 股后的股份数量 1,021,650,201 股，以此计算预计合计拟派发的 现金红利 490,392,096.48 元 ( 含税 ) 。本年度公司现金分红比例预计为 52.41% 。本次利润分配 派发现金红利的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权 激励授予股份回购 注销 / 重大资 产重组 股份回 购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配 总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华润双鹤 600062 双鹤药业 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范彦喜 郑丽红 办公地址 北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 电 话 ( 0 10 ) 643 98099 ( 010 ) 64398099 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 ( 1) 报告期内 公司所处行业情况 报告期内医药行业的主要发展趋势如下： 1 ．医药行业保持中高速发展。进入 2021 年，新冠肺炎疫情影响得到控制，医疗市场逐 步恢复，带量采购进入常态化，药企创新投入持续增加。《 “ 十四五 ” 医药工业发展规划》提 出， “ 十四五 ” 是医药工业向创新驱动转型、实现高质量发展的关键五年，新冠肺炎疫情影响 广泛深远，医药卫生体制改革全面深化，医药工业发展的内 外部环境将发 生复杂而深刻 的 变 化。 “ 十四五 ” 期间，医药工业规模效益稳步增长，营业收入、利润总额年均增速保持在 8% 以上。 2 ．带量采购政策全面推进。 2019 年开启的带量采购已经完成了六轮，现已进入常态化 阶段，在国采和地方集采的双重作用下，仿制药降价趋势不可避免 ，迫使药企加速创新转型 步伐，而随着国家创新政策逐步落实，我国医药创新将进一步加速。 3 ．医药行业加速进入分化期。带量采购常态化，越来越多的仿制药进入螺旋式降价通 道；创新药利好明显，药企研发积极性提高，研发投入进一步加大。《 “ 十四五 ” 医药工业发 展规划》指出， 全球医药产业 格局面临调整 。 新冠肺炎疫情发生以来，各国愈发重视医药工 业的战略地位，人才、技术等方面国际竞争日趋激烈；同时，经济全球化遭遇逆流，产业链 供应链加快重塑，对我国传统优势产品出口和向更高价值链延伸带来了挑战。传统药企加 大 转型力度，创新型药企市场影响力 增强，大中小企业协同发展的产业生态正在逐步形成的过 程中，产业集中度将进一步提升。 4 ．研发端：《 “ 十四五 ” 医药工业发展规划》指出， “ 十四五 ” 期间新一轮技术变革和跨界 融合加快。围绕新机制、新靶点药物的基础研究和转化应用不断取得突破，生物医药与新一 代信息技术深 度融合，以基 因治疗、细胞 治 疗、合成生物技术、双功能抗体等为代表的新一 代生物技术日渐成熟，为医药工业抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇提供了广阔空间。报 告期内《药品专利纠纷早期解决机制实施办法 ( 试行 ) 》《以临床价值为导向的抗肿瘤药 物临 床研发指导原则》等一系列制 度的出台，在进一步加快药品审批速度、加速创新的同时，鼓 励专利挑战，限制低水平重复研发，也有利于仿制药的技术和质量进一步提升和创新药的市 场竞争力。 5 ．流通端：以医联体为核心的分级诊疗政策加速推进，将对现有药品市场格局产生深 远影响，基层市场和零售市场的重要性 已开始显现。 疫情期间实施 的 “ 长处方 ” 报销临时措施 已经成为长期政策；《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》和《关于服务 “ 六稳 ”“ 六 保 ” 进一步做好 “ 放管服 ” 改革有 关工作的意见》的发布则有利于网售处方药的推进。 6 ．支付端：从顶层对医疗支付改革进行设计，医保 目录和基药目录都确定了动态调整 政策，未来《药品目录》将重点支持具有临床价值的产品。 华润双鹤致力于向广大患者提供经济、安全、疗效确切的药品，连续多年被评为化学制 药行业 3A 信用企业，荣登 “2020 年中国医药工业百强榜化药企业 ” 第 14 位 ( 米内网 ) 。 ( 2) 报 告 期内公司从 事的业务情 况 华润双鹤在 “ 十四五 ” 期间将继续秉承 “ 关心大众，健康民生 ” 的企业使命， “ 致 力成为大 众信赖的、创新驱动的世界一流制药企业 ” 。报告期内公司业务继续围绕慢病业务、专科业 务和输液业务开展。 1 ．慢病业务 随着国家对慢病管理工作的重视，慢病类疾病和慢病管理已经逐步成为医药行业发展的 重点关注领域。公司通过多年来在复方利血平氨苯蝶啶片 ( 0 号 ) 、格列喹酮片 ( 糖适平 ) 等核 心产品经营中的积累，以及下属公司华润赛科的苯磺酸氨氯地平片 ( 压氏达 ) 、缬沙坦胶囊 ( 穗 悦 ) 、缬沙坦氢氯噻嗪片 ( 复穗悦 ) 和双鹤利民的厄贝 沙坦分散片 ( 豪降之 ) 、硝苯 地平缓释片 ( II ) ( 贝奇灵 ) 、胞磷胆 碱钠片 ( 诺百益 ) 等产品的补充，聚焦在 降压、降糖、脑血管、降脂领域， 逐步形成了慢病药物产品群，尤其在降压领域形成全品类降压产品线。报告期内降压降脂复 方制剂氨氯地平阿托伐他汀片、男科药枸橼酸西地那非片等产品的获批，继续丰富慢病业务 产品群。 国家集采常态化推进，慢病业务也是公司目前受集采影响最大的业务领域，除了 0 号、 糖适平、诺百益外，大部分慢病业务产品属于普通仿制药。对于非集采的慢病产品，公司始 终坚持打造具有专业推广能力的慢病处方药营销团队，加大战略性 产品的终端下 沉和产品力 建 设 ，坚持以患者为核心，加强医患教育；对 于集采的慢病产品，公司优化资源配置积 极应 对，部署营销模式转型，中选产品产销密切配合保障供应，确保广大患者吃到质优价廉的放 心药，未中选产品积极拓展零售等标外市场，同时公司也对慢病业务的产品探索数字化营销， 更精准、高效地进行慢病产品的营销推广，确保公司在慢病业务上的竞争优势。截至报告期 末，慢病业务仍是公司规模最大的业务板块。 2 ．专科业务 公司的专科业务是以临床价值明确、短期内未受集采影响的差异化产品为主，作为公司 中长期发展的重要引擎，承接公司战略要 求，已经优先 在儿科、肾科 、 精神 / 神经、抗凝等 领域实现布局。在儿 科领域中，重点关注新生儿呼吸窘迫综合 征、儿童营养等；在肾科领域 中，以腹膜透析液为主，致力于为透析患者提供药品与服务；在精神 / 神经领域中，重点围 绕抗癫痫领域进行产品布局与市场开拓；在抗凝领域中，以肝素类抗凝产品为主。在麻醉镇 痛领域中，公司已有喷他佐辛、利多卡因、普瑞巴林等产品，报告期内注射用帕瑞昔布钠获 批，丙泊酚中长链脂肪乳申报生产，有助于进一步丰富麻醉镇痛领域产品。未来公司将通过 自研、产品合作、并购等多种产品获得形式，逐步拓展专科业务领域布局及拓 展产品线。 专科业务主要通 过学术代理的经营模式，充分借助专业代理商在准入、医院开发和上量 方面的优势 开展专业化合规合作，而公司的学术推广团队专注于开展临床教育与产品知识培 训，并对代理商进行专业化的服务与精细化的管理，通过区域协作的方式，共同开拓市场。 报告期内，公司加大专科类成熟期产品的市场拓展，专科业务规模占比稳定，是公司未 来增长的潜力来源。 3 ．输液业务 作为较早进入输液领域的制药企业，公司深入推广 “ 用双鹤输液放心 ” 的理念，拥有多家 输液生产基地，应用国际先进技术和设备，坚持从管理、工艺、质量、装备上追求输液的高 品质产品。 目前，公 司拥有包括基础输液、治疗性输液和营养性输液等多品类输液产品，包材形式 齐全，其中新一代输液产品内封式聚丙烯输液 ( BFS ) 因其不溶性微粒少、无菌稳定性好、内 毒素标准最严等优点在业界反响强烈， BFS 是公司引领输液产品安全升级的一个重要产品。 对于输液业务，公司提出了 “ 一轴两翼 ” 的战略发展规划，充分发挥双鹤在输液领域的品 牌、规模、覆盖等核心 能力，打造引领行业标准的安全性质量控制平台；基于安全性与临床 使用便利性不断升级输液技术与包材形式，通过丰富治疗性输液、营养性输液产品，形成产 品梯队，提升输液业务盈利；对医院客户开 展延伸服务，协助其提升管理效率，形成稳定的 信息交互网络与合作关系。 报告期内，公司进一步聚焦安徽芜湖、湖北武汉、陕西西安、河南平顶山四大基地，提 升产线自动化水平，提质增效，打造低成本、大规模的输液生产基地。 截至报告期末，输液业务深度转型，盈利水平提升。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币 种 ： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 ( % ) 2019 年 总资产 13,676,050,322.84 12,416,486,664.94 10.14 11,276 ,864,761.85 归属于上市公司股东的净资产 9,905,495,654.72 9,294,106,183.59 6.58 8,602,508,124.86 营业收入 9,111,516,930.74 8,503,938,229.78 7.14 9,380,989,927.55 归属于上市公司股东的净利润 935,68 5 ,482.77 1,005,161,634.08 - 6.91 1,055,123,708.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 870,334,660.51 96 2,334,953.03 - 9.56 993,463,923.88 经营活动产生的现金流量净额 1,340,920,963.61 1,360,158,210.19 - 1.41 1,439,788,470.89 加权平均净资产收益率 ( % ) 9.78 11.27 减少 1.49 个百分点 12.87 基本每股收益 ( 元／股 ) 0.89 6 9 0.9635 - 6.91 1.0114 稀释每股收益 ( 元／股 ) 0.8969 0.9635 - 6.91 1.0114 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币 种： 人民币 第一季度 ( 1 - 3 月份 ) 第二季度 ( 4 - 6 月份 ) 第三季度 ( 7 - 9 月份 ) 第四季度 ( 10 - 12 月份 ) 营业收入 2,407,751,720.57 2,222,237,242.51 2,245,313,921.05 2,236,214,046.61 归属于上市公司股东的净利润 286,211,847.38 308,385, 9 63.22 294,444,066.98 46,643,605.19 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 265,917,904.88 292,106 ,197.89 277,150,136.54 35,160,421.20 经营活动产生的现金流量净额 322,732,752.17 349,552,677.36 270,816,803.29 397,818,730.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和 持有 特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 ： 股 截至报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 39,197 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 35,417 前 10 名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 ( % ) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押、标记或 冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 北京医药集团有限责任公 司 0 625,79 5,624 59.99 0 无 0 国有法人 香港中央结算有限公司 2,690,461 33,910,920 3.25 0 无 0 境外法人 中央汇金资产管理有限责 任公司 - 373,500 17,406,756 1.67 0 无 0 国有法人 钟宝申 9,873,240 9,873,240 0.95 0 无 0 境内自然人 费国华 2,335,100 7,000,000 0.67 0 无 0 境内自然人 刘少鸾 3,750,000 6,500,037 0.62 0 无 0 境内自然人 陈世辉 3 ,765,100 3,765,100 0.36 0 无 0 境内自然人 苏州联胜化学有限公司 490,000 3,000,000 0.29 0 无 0 其他 中国农业银行股份有限公 司－中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 535,492 2,980,960 0.29 0 无 0 其他 吉林省国有资产经营管理 有限责任公司 0 2,636,133 0.25 0 无 0 国有法人 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司未有资料显示前十名无限售条件股东之间是 否 存在关联关系或一 致行动人关系。 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发 生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021 年公司实现主营业务收入 90.34 亿元， 同比 增长 8 % ，实现净利润 ( 归属母公司 ) 9.36 亿元，同比下降 7% 。 慢病业务收入同比下降 13% ： ( 1 ) 非集采慢病产品：收入增长 7% ，其中 0 号销售基本 保持稳定，糖适平和胞磷胆碱钠片收入同比增长均在 20% 左右； ( 2 ) 集采慢病产品：受集采 影响，公司慢病产品收入下降 22% ，其中匹伐他汀钙片、压氏达、穗悦收入分别下滑达 74 % 、 15% 、 36% 。但公司积极应对，针对不同产品、不同市场实施差异化营销，最大程度弥补 集采影响： ① 集采中选产品中，缬沙坦氢氯噻嗪片收入同比增长 53% ，普瑞巴林胶囊上市 后即集采中选，实现快速上量； ② 集 采未 中选产品中，厄贝沙坦分散片收入同比增长 13% ； ③ 拟集采产品硝苯地平缓释片抓紧集采前窗口期，收入同比增长 21% 。 专科业务收入同比增长 4% ： ( 1 ) 新生儿出生率下降，儿科用药领域收入同比下降 10% ， 但核心产品珂立苏和小儿氨基酸仍保持市场份额第一，新品斐童市场份额已经跃居第三； ( 2 ) 肾科用药领域收入同比增长 14% ， 腹膜透析液收入同比增长 15% ； ( 3 ) 精神 / 神经领域销 售收入同比增长 10% ，核心产品丙戊酸镁缓释片收入同比增长 8% ，丙戊酸钠片收入同比 增长 30% 。 输液业务收入同比增长 6% 。 疫情常态化下，公司积极变革 ，以 BFS 为核心，打造输 液专业营销能力；加强医疗终端开发力度，提高直纯销输液销量；创新业务模式，拓展基 层开发；以静配项目为主要抓手，打造双鹤服务延伸体系，提高服务终端粘性。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警 示或终止上市情形的原因。 □ 适用 √ 不适用 中财网
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