[年报]创业环保(600874):创业环保2021年年度报告
原标题:创业环保:创业环保2021年年度报告 公司代码：600874 公司简称：创业环保 天津创业环保集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 刘玉军 、主管会计工作负责人 景婉莹 及会计机构负责人（会计主管人员） 刘涛 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行的审计工作，2021年度归属于母公司的 净利润为人民币693,187,998.85元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有 关规定提取的法定盈余公积金人民币58,281,246.28元，加上年初未分配利润4,114,041,385.40 元，减去2021年已分配的2020年度现金股利171,267,411.60元，本年度实际可供股东分配利润 为人民币4,577,680,726.37元。 根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司2022年度对外项目开发的资金 支出安排，2021年拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.46元（含税），共计人民币 208,375,350.78元，现金分红数额占2021年度实现的归属于母公司可供分配利润的30.06%。2021 年度资本公积金不转增股本。 该分配预案需提交2021年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币。 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 25 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 51 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 54 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 63 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 67 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 68 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 72 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 在H股证券市场公布的年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本集团、集团公司、本公司、公司、 创业环保 指 天津创业环保集团股份有限公司，包含 母公司和合并报表范围内子公司 子公司 指 合并报表范围内的子公司 母公司 指 本集团不包含子公司的母公司 天津城投、城投集团、天津城投集 团 指 天津城市基础设施建设投资集团有限公 司 市政投资 指 天津市政投资有限公司 渤海化工 指 天津渤海化工（集团）股份有限公司 海河公司 指 天津市海河建设发展投资有限公司 佳源兴创 指 天津佳源兴创新能源科技有限公司 佳源鑫创 指 天津佳源鑫创新能源科技有限公司 佳源滨创 指 天津佳源滨创新能源科技有限公司 佳源天创 指 天津佳源天创新能源科技有限公司 乐城置业 指 天津乐城置业有限公司 元易诚公司 指 天津元易诚商业运营管理有限公司 中水公司 指 天津中水有限公司 贵州公司 指 贵州创业水务有限公司 宝应公司 指 宝应创业水务有限责任公司 曲靖公司 指 曲靖创业水务有限公司 阜阳公司 指 阜阳创业水务有限公司 杭州公司 指 杭州天创水务有限公司 香港公司 指 天津创业环保（香港）有限公司 文登公司 指 文登创业水务有限公司 静海公司 指 天津静海创业水务有限公司 西安公司 指 西安创业水务有限公司 凯英公司 指 天津凯英科技发展股份有限公司 安国公司 指 安国创业水务有限公司 武汉公司 指 武汉天创环保有限公司 津宁创环公司 指 天津津宁创环水务有限公司 山东公司 指 山东创业环保科技发展有限公司 克拉玛依公司 指 克拉玛依天创水务有限公司 颍上公司 指 颍上创业水务有限公司 长沙天创水务 指 长沙天创水务有限公司 长沙天创环保 指 长沙天创环保有限公司 临夏公司 指 临夏市创业水务有限公司 安徽公司 指 安徽天创水务有限公司 合肥公司 指 合肥创业水务有限公司 大连春柳河公司 指 大连东方春柳河水质净化有限公司 巴彦淖尔公司 指 内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司 洪湖天创水务 指 洪湖市天创水务有限公司 驱动公司 指 天津驱动文化传媒有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 界首公司 指 界首市创业水务有限公司 赤壁公司 指 赤壁创业水务有限公司 施秉公司 指 施秉贵创水务有限公司 德清公司 指 德清创业水务有限公司 国津天创 指 河北国津天创污水处理有限责任公司 创业建材 指 天津创业建材有限公司 汉寿公司 指 汉寿天创水务有限公司 酒泉公司 指 酒泉创业水务有限公司 国控津城 指 河北国控津城环境治理有限责任公司 康博公司 指 高邮康博环境资源有限公司 永辉公司 指 江苏永辉资源利用有限公司 东营公司 指 东营天驰环保科技有限公司 洪湖天创环保 指 洪湖市天创环保有限公司 会泽公司 指 会泽创业水务有限公司 霍邱公司 指 霍邱创业水务有限公司 山东郯创公司 指 山东郯创环保科技发展有限公司 西青天创公司 指 天津西青天创环保有限公司 国际机械公司 指 天津国际机械有限公司 Sino公司 指 Sino Legend Industries Limited 河西法院 指 天津市河西区人民法院 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天津创业环保集团股份有限公司 公司的中文简称 创业环保 公司的外文名称 Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited 公司的外文名称缩写 TCEPC 公司的法定代表人 刘玉军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 公司香港秘书 证券事务代表 姓名 牛波 曹尔容 郭凤先 联系地址 天津市南开区卫津南路76号 创业环保大厦 香港中环环球大厦22楼 天津市南开区卫津南路76号 创业环保大厦 电话 86-22-23930128 852-21629620 86-22-23930128 传真 86-22-23930126 852-25010028 86-22-23930126 电子信箱 [email protected] [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层 公司注册地址的历史变更情况 2005年4月公司注册地址由天津市和平区贵州路45号变 更至天津市南开区卫津南路76号；2020年12月公司注册 地址由天津市南开区卫津南路76号变更为天津市南开 区卫津南路76号创业环保大厦12层。 公司办公地址 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦 公司办公地址的邮政编码 300381 公司网址 http://www.tjcep.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼公司 治理中心 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 创业环保 600874 渤海化工 H股 香港联合交易所有 限公司 天津创业环保股份 01065 天津渤海 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙） 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2 座普华永道中心11楼 签字会计师姓名 杜凯 束伟 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 453,557.90 336,387.40 34.83 285,145.30 归属于上市公司股东的净利润 69,318.90 57,003.90 21.60 50,710.70 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 61,359.80 49,316.00 24.42 38,445.20 经营活动产生的现金流量净额 93,680.80 53,243.60 75.95 88,493.30 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 712,019.80 659,135.10 8.02 617,402.50 总资产 2,106,529.20 1,880,296.90 12.03 1,799,080.70 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.49 0.40 22.50 0.36 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.40 22.50 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.43 0.35 22.86 0.27 加权平均净资产收益率（%） 10.11 8.95 增加1.16个百 分点 8.48 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 9.00 7.74 增加1.26个百 分点 6.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 87,528.30 102,867.10 136,061.10 127,101.40 归属于上市公司股东的 净利润 16,579.30 13,869.60 24,019.90 14,850.10 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 14,470.50 11,964.70 22,460.10 12,464.50 经营活动产生的现金流 量净额 4,144.60 64,802.90 13,664.20 11,069.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -70.80 2.10 70.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 9,183.90 9,657.70 10,810.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -26.40 -470.20 -152.00 其他流动资产处置收益 4,870.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 346.0 43.70 减：所得税影响额 1,578.10 1,550.60 3,149.60 少数股东权益影响额（税后） -104.50 -5.20 183.90 合计 7,959.10 7,687.90 12,265.50 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 1、报告期内总体经营情况概述 2021年,我国经济尚处在突发疫情等严重冲击后的恢复发展过程中，保持经济平稳运行难度 加大。面对经济下行传导的资金、经营等多方面压力，本公司董事会和经营层坚持稳中求进，按 照既定的经营策略和经营计划，以做强主业、优化结构为原则，稳固提升污水、再生水等主业， 推动新能源、环保科技转化等战略新业务；通过升级科技体系、产品服务以及保障机制，强化科 技引领；通过整合资源、合理授权、强化经营目标与考核，优化集团化管控；在全体员工共同努 力下，公司各项工作有序开展，顺利完成各项经营目标。 （1）推进智慧化运营管理体系建设，实现管理升级 报告期内，集团大力推进运营大数据管理平台建设，目前平台主系统部分已初步完成平台系 统配置、框架搭建、系统登录认证、水质预警模块、技术质量管理模块、招标采购管理模块、舆 情管理模块、能耗管理模块等功能建设，可视化系统、手机APP功能也同步进行，为集团生产运 营科学管理、合理调度、节能增效提供智慧决策支撑。 （2）推行精益化管理，加强生产运营成本管控 为实现运营项目成本压降的目标，建立、落实质量成本联动控制机制，在满足质量标准的前 提下，力求以最少生产耗费实现增加经营利润的目的，同时创新精益化管理手段，编制《精益化 管理实施规划策划书》和《5S&目视化推进手册》，形成精益化管理体系，指导精准加药、精确曝 气、自控管理等，结合质量成本联动控制机制，加强生产运营成本管控。 （3）稳固提升污水、再生水等主业，推动新能源、环保科技转化等战略新业务 报告期内，公司成功获得天津西青大寺污水处理项目、界首市污水处理PPP项目第三批、洪 湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网PPP项目第二批，扩大污水处理权益规模。中水 公司获得天津市主城区再生水管网断点联通工程，建成后将实现通水管网将972公里，管网通水 率可达90%，供水服务面积新增360平方公里，极大提高天津市再生水利用率。 报告期内，公司中标天津市侯台公园1#能源站特许经营项目，提高新能源业务市场占有率； 收购高邮康博、江苏永辉两个危废项目，在危废处理领域实现了南北呼应的新格局；凯英公司利 用技术优势，获得浙江龙德热电厂污泥深脱委托运营项目，大力推广除臭业务，推进科技成果的 市场化转化。 （4）调整组织架构，完善授权管理，优化集团化管控机制 截至目前，公司拥有子公司52个，分布在全国15个省市自治区，为实现对外埠子公司的有 效管控，实现区域融合发展，报告期内公司成立南、北、京津冀三大区域公司，授权区域公司对 其所辖范围内运营项目、子公司实施综合管理；通过优化对区域公司的授权管理，搭建“逐级管 理、逐级负责、逐级考核”的管理体系，同时，以国企改革三年行动为抓手，完善子公司董事会 建设，实现集团条线业务管理与子公司公司治理的有机结合，实现集团化管控机制的进一步优化。 2021年，本公司成功入选国有重点企业管理标杆创建行动“标杆企业”，也成为天津唯一入选企 业。 报告期内，结合水务环保行业未来商业模式向投资主体与运营主体分离的转变趋势，公司积 极探索建立“轻资产”业务模式的新平台，报告期内成立专业的运营分公司，打造专业的市场化 运营团队，充分展现公司的品牌元素和理念，进而夯实主业，进一步提升核心竞争力升级运营优 势。 （5）升级科技体系，强化科技引领 报告期内，公司大力开展科技研发工作，组织开展3项国家级、2项市级课题研究，2项行业 标准编制，获得授权专利13项，均为实用新型专利；坚持科技服务主业，完成集团科技项目55 项；多措并举，促进科技成果转化，2021年科技成果转化为经济效益15171.36万元。 公司《基于TRIZ理论的污水处理及污泥浓缩一体化工艺设计》获2021年中国创新方法大赛 天津分赛赛会二等奖，《污水处理过程监控设备的开发和应用》和《TRIZ创新理论在AHCR-A2O 污水处理工艺研发中的应用》均获三等奖；集团承担的市科技局《污废水处理生物强化菌剂应用 技术服务平台》项目，获得“2021年天津市知识产权创新创业发明与设计大赛”总赛二等奖；凯 英公司《基于厌氧氨氧化的两段式自养脱氮工艺》、《污水处理厂综合除臭技术——“全过程除 臭+”》和《餐厨垃圾与市政污泥协同厌氧消化技术》3项技术成果成功入选《天津市生态环保科 技发展蓝皮书》。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，水务环保行业进一步发展，并且商业模式方面也出现了新的变化趋势，即水务环保 市场将逐步发生投资主体与运营主体分离的商业模式转变。例如，水务环保行业在经历特许经营 与PPP两次重大的商业模式变化之后，目前正在探索基础设施REITs试点工作。特许经营是企业 投资；PPP是政府与企业合作，企业为主、政府为辅完成投资；而基础设施REITs则将实现市场 化的投资者投资。如果基础设施REITs成为行业主流，那么势必会加速资产持有端和运营端分离。 REITs投资人以获得稳定且更高的收益为目的，对运营管理与成本控制的要求会不断提高。因此， 具备专业化综合运营服务能力的企业将因独有的竞争优势而获得巨大的发展空间。 此外，近年来一些跨界进入环保领域的企业虽然具有较之于专业环保企业更具优势的投资能 力，但毕竟在运营经验方面可能暂时缺乏积累，因此存在外包运营管理的可能。这将进一步促进 水务环保资产的投资主体与运营主体的分离。于是商业模式的转换不仅对传统的“投资+运营”模 式构成冲击，而且也将加速原有水务环保企业的由“重资产”向“轻资产”转型。 国家发改委等十部委于2021年1月发布了《关于推进污水资源化利用的指导意见》，时隔一 年国家发展改革委联合生态环境部等四部委于2022年1月发布了《关于加快推进城镇环境基础设 施建设指导意见的通知》。表明了水务环保行业的政策导向是积极的，同时也提出了鼓励倡导城 市、工业、村镇污水资源化利用，并出台配套政策，打造示范项目的要求，提出了生活、工业、 建筑等各领域的固体废弃物提高可回收物再生利用和资源化水平，结合“碳达峰、碳中和”的时 代背景，环保企业也应顺应行业发展趋势，在污染治理的基础服务之上，应更加注重向环保资源 化、能源化方向转型，丰富和提高环保产业的附加值。本公司在再生水业务、危废业务及新能源 方面都有了一定的资源与能源化利用的基础，未来将契合该政策导向，继续深入开发拓展此类业 务。 三、报告期内 公司从事的业务 情况 与上年度相比，本公司的业务范围及经营模式均没有发生重大变化，主要业务仍由基础业务 及战略新业务构成；基础业务包括市政污水处理、供水、再生水等领域业务，是公司收入和利润 的主要来源；战略新业务包括新能源供冷供热、危废业务、污泥处置、光伏发电、科技成果转化 等，在盈利能力、经济附加值、投资回收期等方面，与基础业务形成互补，优化整体业务结构。 报告期内，公司新增权益类污水处理业务规模8万立方米/日，新增再生水断点联通管网65 公里，其他水务业务规模与期初相比没有重大变化。截至报告期末，公司权益类水务业务总规模 约560.46万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模约486.96万立方米/日，供水业务规模31.5 万立方米/日（包括自来水、工业供水），再生水规模42万立方米/日，厂网一体化中的管网长度 约1,190KM，上述项目分布在全国15个省市自治区；委托运营模式下污水处理规模约20.41万立 方米/日，再生水规模6万立方米/日。 污水处理、供水业务模式以BOT、TOT、PPP模式为主，再生水业务经营模式以生产销售再生 水获得销售收入，及提供再生水管道接驳工程服务获得收入为主，与期初相比均没有发生重大变 化。 报告期内，公司战略新业务主要变化情况如下： （1）新能源供冷供热业务，新增供热服务面积106.6万平方米，截至报告期末，总服务面积 311万平方米，主要分布在天津，经营模式仍以BOT为主，与上年度相比没有变化。 （2）危废业务方面，因危废填埋实施新的标准，公司郯城危废项目改建刚性填埋场，涉及处 置规模31.46万吨。截至报告期末，公司拥有包括处置能力共12.8万吨/年的4个项目，一座规 模2万吨/年的收储、转运项目，一座总库容31.46万吨的填埋项目，废物综合利用规模7.3万吨 /年，主要分布在山东、江苏两省。危废业务在获得危废经营许可证的前提下，采用充分市场化的 经营模式，在地方政府指导价的引导下，自行选择产废单位，为其提供危废处置服务，收取危废 处置服务费。 （3）分布式光伏发电项目，报告期内没有发生重大变化，截至报告期末，规模仍为规划年度 发电量292.16万度，主要分布在天津、大连；经营模式以市场化定价模式为主。 （4）报告期内，新增污泥处置委托运营规模1700吨/日，截至报告期末，污泥处置业务总规 模为2970吨/日，主要分布在天津、酒泉、浙江。酒泉项目经营模式为BOT，其余污泥处置项目 为委托运营模式。 （5）科技成果转化方面，2021年集团共37项转化项目可作为技术产品服务收入，实现合同 金额13558.32万元，节约电费、药耗等1613.04万元。 本公司利用技术优势，对乳品废水、畜禽粪污处理采用科研攻关+项目投标同步进行的模式进 行研究、开发，助力凯英公司获得天津食品集团2个畜禽粪污处理项目，总合同额近3000万元。 凯英公司承担的专利“CYYF全过程除臭技术”的市场转化业务，签订项目合同13个。截至 报告期末，该技术推广领域覆盖近全国三分之二区域，已成功应用并实施的项目达80余个，遍及 全国18个省市自治区。在业务推广过程中，凯英公司紧密跟进产业政策变化带来的新趋势，丰富 了企业在城镇污水处理行业中恶臭治理相关技术的多样性，立足自身在菌种筛选及培养方面的技 术优势，该项除臭技术不断升级，目前已升级为“全过程除臭+技术”，促进了未来市场化转化的 进一步发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，本集团核心竞争能力仍体现在以下四个方面：（1）安全、稳定、达标、高效的运 营能力；（2）实用、领先、系统、持续的研发能力；（3）专业、尽责、合作、创新的员工团队； （4）诚信、担当、规范、稳健的企业信誉。上述四项核心竞争力相辅相成，企业诚信、员工用心， 技术创新最终使客户放心，形成良好的创业环保品牌影响力。 经过2021年的发展，公司进一步巩固自身优势，全面提升竞争能力。 （1）依托大数据、云计算等技术建立大数据运营管理平台，推动建立智慧水务管理体系，实 现运营管理持续高质量发展的目标。 （2）进一步优化科技研发体系，加强研究开发激励，开展多种形式的研发创新；通过自主研 发新增授权专利16项；新增软件著作权6项；开展3项国家级科技课题、2项市级科技课题、66 项公司级科技课题研究，组织行业标准《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60）、 参加国家标准《城市污水再生利用工业用水水质》（GBT19923）的修编工作。另外，承担了1项 地方标准《区域综合能源站技术规程》和5项团体标准《再生水输送系统运行维护及安全技术规 程》、《农村污水再生利用技术规范》、《入海河道流域生态修复技术方案编写导则》、《城镇 污水物质能源回收利用技术规程》和《污（废）水处理用碳源》的编制工作，进一步提升了公司 科技研发能力。 （3）截至报告期末，本集团共有员工2300名，其中拥有正高级职称21人，高级职称246 人，中级职称363人，专业领域覆盖环境工程、给排水、电气工程、机械设备、经济、管理等多 个专业。多年来，公司一直注重创新、鼓励创新，2021年完成24项管理创新成果，其中2项参 评天津市现代化创新成果评选活动。 （4）2021年，公司连续第十六年荣获“中国水业十大影响力企业”，树立了良好的企业形 象和品牌声誉。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，本公司整体业务运营平稳。公司主营业务类型与上年度相比没有重大变化，仍以 污水处理、自来水供水、再生水、新能源供冷供热、道路收费、危废业务、科技成果转化等为主， 是本公司2021年度业绩主要来源。2021年，集团实现营业收入453,557.90万元，比上年度增长 34.83%；利润总额89,605.9万元，比上年度增长24.77%；实现归属于母公司净利润69,318.90 万元，比上年度增加21.60%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 万元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 453,557.90 336,387.40 34.83 营业成本 318,829.60 218,511.90 45.91 销售费用 1,183.50 1,587.90 - 25.47 管理费用 22,483. 3 0 17,807.80 26.26 财务费用 11,669.20 23,910.00 - 51.20 研发费用 1,834.50 1,320.10 38.97 经营活动产生的现金流量净额 93, 680.80 53,243.60 75. 95 投资活动产生的现金流量净额 -154,742.10 -154,037.20 - 0. 46 筹资活动产生的现金流量净额 105,1 51.2 0 59,429.20 76. 9 4 其他收益 11,382.60 16,241.00 -29.91 信用减值损失 414.40 -8,833.20 -104.69 资产减值损失 -15,181.90 - 3,480.80 3 36.16 资产处置收益 -2.20 6.70 - 132.84 营业外收入 117.30 180.70 -35.09 营业外支出 212.30 668.80 -68.26 营业收入变动原因说明： 一方面污水处理、自来水、危废业务等业务量增加，收入相应增加；另 一方面按照《企业会计准则解释第 14 号》规定，公司确认了处于建设过程中的 PPP 项目对应的建 造服务收入。 营业成本变动原因说明： 一方面各项业务处理量增加，收入提升的同时成本增加；另一方面按照 《企业会计准则解释第 14 号》规定，公司确认了处于建设过程中的 PPP 项目对应的建造服务成本。 销售费用变动原因说明： 主要是本期将运费调整至成本项目。 管理费用变动原因说明： 主要是由于新业务及新投入运营项目增加，人员费用及中介机构服务费 等较上年同期增加。 财务费用变动原因说明： 一方面因贷款本金增加及项目投入运营后利息支出费用化，本期利息支 出较上年同期增加；另一方面按照《企业会计准则解释第 14 号》规定本期将应收可用性服务费确 认为长期应收款，并确认利息收入，同时受汇率变动影响本年汇兑收益高于上年同期，抵减了利 息支出增加的影响。 研发费用变动原因说明 ： 主要是本期研发投入加大，人员经费及材料费用等增加。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是本期收取的污水处理服务费 等经营性收款高 于上年同期。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期投资包括工程项目建设及危废项目并购，资金 支出规模与上年同期基本持平。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是本期债务性融资高于上年同期。 其他收益 变动原因说明： 主要是 污水 处理 业务增值税税 率 下调，本期缴纳的增值税较上年同期减 少，即征即退增值税随之减少。 信用减值损失 变动原因说明： 主要是本期计提的应收账款坏账损失低于上年同期。 资产减值损失 变动原因说明： 主要是本期计提商誉减值和无形资产特许经营权减值高于上年同期。 资产处置收益 变动原因说明： 主要是本期发生固定资产处置损失。 营业外收入 变动原因说明： 主要是去年同期冲销了无需支付的应付款项。 营业外支出 变动原因说明： 主要是去年同期发生捐赠支出，本期无此事项。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司继续加强项目运营管理工作，一方面提高运营质量，满足日益严格的监管要 求，同时通过精细化管理，努力控制运营成本；另一方面及时维护项目协议，及时调整污水处理 服务费单价，保证项目收益。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售 模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 污水处理 及 水厂设 施建设 业 务（注 1 ） 335,182 235,300 29.80 40.10 51.41 减少5.24 个百分点 再生水处 理及再生 水配套工 程 业务 33,704 20,926 37.91 6.28 -7.62 增加9.34 个百分点 道路收费 业务 6,250 712 88.61 -0.16 0 减少0.02 个百分点 自来水供 水 及水厂 设施建设 业务 14,972 11,525 23.02 50.78 42.72 增加4.34 个百分点 供冷供热 及相关设 施建设 业 务 10,235 6,898 32.60 1.73 2.80 减少0.71 个百分点 科研成果 转化 （注 2 ） 5,275 3,900 26.07 22.02 162.98 减少39.63 个百分点 其他（注 3 ） 22,631 22,612 0.08 102.44 201.41 减少32.81 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 营业成本 毛利率比 比上年增 减（%） 比上年增 减（%） 上年增减 （%） 津京冀地 区（注 4 ） 209,407 125,774 39.94 16.78 12.76 增加2.14 个百分点 西南区域 （注 5 ） 18,591 14,156 23.86 21.52 20.66 增加0.54 个百分点 西北区域 （注 6 ） 69,321 58,686 15.34 89.96 126.17 减少13.55 个百分点 华中区域 （注 7 ） 66,771 50,298 24.67 89.98 109.58 减少7.05 个百分点 华东区域 （注 8 ） 42,800 33,381 22.01 34.43 67.71 减少15.47 个百分点 东北区域 （注 9 ） 21,359 19,578 8.34 46.04 107.90 减少27.27 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 注1：毛利率下降原因：一方面，在水质标准提高的情况下，运营投入持续加大造成污水处理成 本增加；另一方面，本期确认的建造服务毛利率较低。 注2：毛利率下降原因：主要是市场竞争激烈，本期项目毛利率降低。 注3：毛利率下降原因：主要是市场竞争及疫情等因素影响，本年危废业务毛利率下降。 注4：津京冀地区包含天津中心城区东郊、咸阳路、津沽、北仓四座污水处理厂及安国公司、静 海公司、津宁创环公司、中水公司、凯英公司、佳源兴创、创业建材、国津天创公司、西青天创 公司，增长原因为业务量较上年同期增加。 注5：西南区域包含贵州公司、曲靖公司和会泽公司。 注6：西北区域包含西安公司、克拉玛依公司、巴彦淖尔公司、临夏公司、酒泉公司，毛利率减 少的原因主要是本期确认的建造服务毛利率较低。 注7：华中区域包含阜阳公司、武汉公司、颍上公司、长沙天创水务、长沙天创环保、安徽公司、 洪湖天创水务、合肥公司、汉寿公司、洪湖天创环保、霍邱公司，毛利率减少的原因主要是本期 确认的建造服务毛利率较低。 注8：华东区域包含杭州公司、宝应公司、德清公司、永辉公司和康博公司，毛利率下降的原因 是危废业务毛利率较低。 注9：东北区域包含大连春柳河公司、文登公司、山东公司、东营公司和山东郯创公司，毛利率 下降原因为危废业务毛利率下降。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行 业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 人工 17,198 5.7 15,373 7.59 11.87 无 能源消耗 28,709 9.51 26,618 13.14 7.86 无 污水 处理 及水 厂设 施建 设 （电费） 材料消耗 32,898 10.9 32,300 15.95 1.85 折旧及摊销 50,861 16.85 44,428 21.94 14.48 其余制造费 36,557 12.11 36,689 18.11 -0.36 污水厂设施 建设成本 69,077 22.88 0 0 不适用 根据企业 会计准则 解释14 号，确认 PPP项目 建设成本 小计 235,300 77.95 155,408 76.73 51.41 无 自来 水供 水及 水厂 设施 建设 人工 1,653 0.55 1,237 0.61 33.63 一方面上 年同期因 疫情，部 分项目人 员社保费 享受减 免，另一 方面，人 员增加及 部分项目 人员费由 资本化转 入费用化 能源消耗 （电费） 1,154 0.38 1,069 0.53 7.95 材料消 耗 （含源 水费） 3,563 1.18 3,233 1.6 10.21 无 折旧及摊销 1,547 0.51 1,585 0.78 -2.4 其余制造费 447 0.15 951 0.47 -53 主要是本 年维修费 等费用减 少 水厂设施建 设成本 3,161 1.05 0 0 不适用 根据企业 会计准则 解释14 号，确认 PPP项目 建设成本 小计 11,525 3.82 8,075 3.99 42.73 再生 水处 理及 再生 水配 套工 程 人工 2,436 0.81 2,060 1.02 18.25 无 能源消耗 （电费） 1,250 0.41 1,157 0.57 8.04 无 材料消耗 1,074 0.36 1,203 0.59 -10.72 无 折旧及摊销 2,247 0.74 2,501 1.23 -10.16 无 其余制造费 5,222 1.73 5,694 2.81 -8.29 无 工程建设成 本 8,697 2.88 10,037 4.96 -13.35 无 小计 20,926 6.93 22,652 11.18 -7.62 无 供冷 供热 及相 关设 施建 设业 务 人工 1,297 0.43 1,150 0.57 12.82 无 能源消耗 （电费） 1,579 0.52 2,199 1.09 -28.19 容量电费 减少 材料消耗 46 0.02 43 0.02 6.98 无 折旧及摊销 2,697 0.89 2,562 1.26 5.27 无 其余制造费 910 0.3 756 0.37 20.31 无 配套工程 369 0.12 0 0 不适用 根据企业 会计准则 解释14 号，确认 PPP项目 建设成本 小计 6,898 2.29 6,710 3.31 2.8 无 道路 通行 费业 务 道路通行费 收费管理费 712 0.24 712 0.35 0 无 小计 712 0.24 712 0.35 0 无 科研 成果 转化 业务 材料款、设 备款 3,749 1.24 1,337 0.66 180.4 本年结算 的工程量 较上年同 期增加 其他制造费 151 0.05 146 0.07 3.42 小计 3,900 1.29 1,483 0.73 162.98 其他 人工 3,031 1 678 0.33 347.05 本年危废 处置 业务 规模较上 年大幅增 加 能源消耗 （电费） 1,898 0.63 438 0.22 333.33 材料消耗 952 0.32 388 0.19 145.36 折旧及摊销 3,982 1.32 1,567 0.77 154.08 产品销售 3,450 1.14 2,687 1.33 28.4 其余制造费 9,299 3.08 1,744 0.86 433.26 小计 22,612 7.49 7,502 3.7 201.41 合计 301,873 100 202,542 100 49.04 无 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额210,371.15万元，占年度销售总额46.38%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额81,215万元，占年度采购总额24.06%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见上述利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 1,834.50 本期资本化研发投入 541.74 研发投入合计 2,376.24 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.52 研发投入资本化的比重（%） 22.80 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 287 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.48 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 4 硕士研究生 42 本科 211 专科 29 高中及以下 1 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 55 30-40岁（含30岁，不含40岁） 149 40-50岁（含40岁，不含50岁） 67 50-60岁（含50岁，不含60岁） 16 60岁及以上 0 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见上述利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说 明 应收票据 812.30 0.04 265.60 0.01 205.84 主要是 本期收 到的银 行承兑 汇票增 加 一年内到期的 非流动资产 24,111.40 1.14 2,004.90 0.11 1,102.62 主要是 按照《企 业会计 准则解 释第14 号》规 定，本期 确认一 年内到 期的应 收可用 性服务 费 其他流动资产 5,089.60 0.24 8,222.80 0.44 -38.10 主要是 本期待 抵扣的 增值税 进项税 减少。 长期应收款 381,190.40 18.10 164,740.20 8.76 131.39 主要是 按照《企 业会计 准则解 释第14 号》规 定，本期 将PPP项 目的应 收可用 性服务 费确认 为长期 应收款 在建工程 2,966.00 0.14 985.90 0.05 200.84 主要是 本期非 特许经 营模式 下的危 废项目 建设投 入增加 使用权资产 902.10 0.04 0 0 不适用 按照《企 业会计 准则第 21号 ——租 赁》规 定，本期 将经营 性租赁 资产的 权利确 认为使 用权资 产 商誉 40,546.10 1.92 0 0 不适用 主要是 本期收 购危废 项目确 认的商 誉 递延所得税资 产 1,926.80 0.09 1,296.50 0.07 48.62 主要是 按照《企 业会计 准则解 释第 14 号》规 定，本期 将 PPP 项 目的应 收可用 性服务 费确认 为长期 应收款， 坏账准 备余额 增加，递 延所得 税资产 相应 增 加 其他非流动资 产 45,088.90 2.14 33,097.10 1.76 36.23 主要是 按照《企 业会计 准则解 释第14 号》规 定，本期 确认应 收水厂 设施建 设业务 合同资 产以及 待抵扣 增值税 进项税 增加 短期借款 14,585.20 0.69 0 0 不适用 主要是 本期新 增短期 借款 应付账款 42,952.20 2.04 29,497.30 1.57 45.61 主要是 应付材 料采购 款增加 一年内到期的 非流动负债 95,713.90 4.54 159,626.30 8.49 -40.04 主要是 本期偿 还到期 公司债 券7亿元 长期借款 719,716.70 34.17 422,789.40 22.49 70.23 主要是 本期根 据项目 建设及 运营资 金需求 提取的 长期贷 款增加 应付债券 25,000.00 1.19 109,884.80 5.84 -77.25 主要是 本期偿 还到期 的公司 债券11 亿元，新 增发行 2.5亿元 公司债 租赁负债 623.00 0.03 0 0 不适用 按照《企 业会计 准则第 21号 ——租 赁》规 定，本期 将经营 性租赁 资产的 租赁付 款额现 值确认 为租赁 负债 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 详见第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资分布于水务、新能源供冷供热等业务领域，主要用于成立项目 公司或向项目公司增资。2021年度股权投资总额约26841.36万元，比上年度减少73%，主要因为 并购高邮康博、江苏永辉两个危废项目，金额较大，计入上年度股权投资总额。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 （1）2021年1月21日，公司董事会同意设立洪湖市天创环保有限公司，负责投融资、建设 及运营维护洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期) PPP项目。注册资本为6000 万元人民币，其中本公司出资5340万元、占比89%；中交天津航道局有限公司出资60万元、占 比1%；政府方出资代表洪湖市水污染治理中心出资600万元、占比10%。报告期内，该注资已完 成。 （2）2021年4月30日，公司董事会同意设立天津西青天创环保有限公司，负责投融资、运 营维护西青区大寺污水处理厂TOT项目。注册资本为6210.60万元人民币，其中本公司出资 6210.60万元，占股100%；报告期内，该注资已完成。 （3）2021年4月30日，公司董事会同意本公司向阜阳创业水务有限公司增资，用于界首市 污水处理 PPP项目（第三批）。本项目总投资预计21925.84万元，项目资本金以项目总投资的 30%，为6578.02万元，由本公司先行向阜阳公司增资人民币6578.02万元后再由阜阳公司向界首 公司增资人民币6578.02万元。增资完成后，阜阳公司注册资本由38990.85万元增加至45568.87 万元。报告期内，该增资已完成。 （4）2021年9月27日，公司董事会同意本公司向文登创业水务有限公司增资，用于文登污 水处理厂深度处理提标改造项目。本项目投资总额为2375.79万元，项目资本金为项目总投资的 30%，为712.74万元，拟由本公司向其增资解决。增资完成后，文登公司注册资本将由6140万元 增加至6852.74万元仍为本公司全资子公司。报告期内，该增资已完成。 （5）2021年9月27日，为降低企业环保管控风险，拓展山东整体危废市场业务，提高市场 占有率，公司董事会同意采用存续分立方式对山东创业环保科技发展有限公司（以下简称“山东 公司”）进行分立。分立完成后存续的山东公司法定代表人、经营范围、企业类型不变、注册资 本由原1.92亿元变更为8200万元，股权结构及比例保持不变。郯城分公司分立后公司名称为山 东郯创环保科技发展有限公司，注册资本为人民币1.1亿元，分立后的股权结构与分立前山东公 司的股权结构保持一致。其中，本公司股权比例55%，大连东泰股权比例40%，东泰众鑫股权比例 5%。报告期内，该分立已完成。 （6）2021年11月19日，公司董事会同意设立天津佳源开创新能源科技有限公司，负责投 资、建设及运营维护天津市侯台公园1#能源站特许经营项目。注册资本为8000万元人民币，其 中本公司出资8000万元、占比100%；报告期内，该注资尚未完成。 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 （1）天津国际机械有限公司系本公司全资子公司天津创业环保（香港）有限公司全资子公司 Sino Legend Industries Limited的参股公司。国际机械公司成立于2005年6月，注册资本12000 万元人民币，Sino公司持有国际机械公司27.5%的股权。为顺利实施Sino Legend Industries （未完）  |