[年报]中光防雷(300414):2021年年度报告
原标题:中光防雷:2021年年度报告 四川中光防雷科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王雪颖、主管会计工作负责人汪建华 及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 康厚建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事 职务 未亲自出席会议 原因 被委托人姓名 魏军锋 董事 疫情防控原因 周辉 金智 独立董事 疫情防控原因 汪学刚 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。 1. 宏观经济波动风险 通信产业是国家战略性基础产业，铁路建设及铁路网络的搭建是国家战略 性、先导性、关键性重大基础设施工程，行业发展会受到国家宏观经济波动的 影响。公司的主营业务和主要市场拓展领域都涉及上述行业，业绩会受到宏观 经济波动和下游行业周期性波动的影响，如果上述行业的投入放缓，下游客户 削减设备采购规模，则将对公司产品制造业务产生不利影响，从而对公司未来 的销售产生不利影响。 受全球宏观流动性及供求关系影响，有色金属、原油、电子元器件等制造 业材料成本已经出现上涨 ，导致生产企业的产品成本和物流成本增加。公司产 品的主要原材料为电子元器件、印制板、塑胶件、五金材料，如果主要原材料 价格保持长期上涨趋势，则将导致公司产品成本持续增加，从而对公司未来的 经营业绩产生不利影响。 2. 新冠肺炎疫情持续影响风险 公司报告期内营业收入按地区分为内销和出口，占比约为 70.45% 和 29.55% ，新冠肺炎疫情对公司报告期内业绩的影响客观存在。虽然世界各国都 在采取防疫措施，但是疫情结束时间和经济运行恢复时间仍不能确定，未来新 冠肺炎疫情仍有可能会对公司经营业绩造成不利影响。 3. 汇率风 险 公司报告期内出口销售收入为 1.75 亿元，约占销售收入总额的 29.55% 。公 司产品出口主要采用美元结算，通常收到货款后进行即时结汇，由于出口的应 收账款都存在账期，该期间的汇率波动可能会产生一定的汇兑损失风险。 受美国经济刺激政策、新冠疫情和美国经济复苏动能趋缓等因素影响，汇 率存在大幅波动的可能，若人民币对美元的汇率波动持续加大，会对公司经营 业绩产生不利影响。 此处为需提请投资者特别关注的重大风险，其余影响公司发展的主要风险 及对策敬请查阅 “ 第三节 管理层讨论与分析 ” 中的 “ 十一、公司未来发展 的展 望 ” 。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 326,019,466 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 11 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 1 1 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ ................................ ................. 45 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 47 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 59 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 65 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..................... 66 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 7 备 查文件目录 1. 载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4. 其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 中光防雷、公司、本公司 指 四川中光防雷科技股份有限公司 控股股东、研究所 指 四川中光高技术研究所有限责任公 司 实际控制人 指 王雪颖女士 铁创科技 指 深圳市铁创科技发展有限公司 雷神科技 指 雷神（浙江）智慧科技有限公司 中光天宇 指 四川中光天宇科技有限责任公司 中光一创 指 四川中光一创新材料有限责任公司 信息防护 指 四川中光信息防护工程有限责任公司 阿库雷斯 指 四川阿库雷斯检测认证有限责任公司 中光国际（香港） 指 中光国际（香港）有限公司 凡维泰科技 指 深圳凡维泰科技服务有限公司 上海广信 指 上海广信科技发展有限公司 华信会计师事务所 指 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所（特 殊普通合伙） 上海集联 指 上海集联资产评估有限公司 元 / 万元 指 人民币元 / 万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 电涌、浪涌 指 瞬态过电，是电路中出现的一种短暂的电流、电压波动 AC 指 交流电 DC 指 直流电 DCDU 指 直流配电单元 SPD 指 Surge Protective Device ，即电涌保护器，用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的电器 电源 SPD 指 用于电源系统中保护电子、电气设备的电涌保护器 信号 SPD 指 用于信号系统中保护信号传播和接 收设备的电涌保护器 天馈 SPD 指 用于通信系统中保护与天线和馈线相连接设备的电涌保护器 4G 指 第四代移动通信技术的简称，也称为 IMT - Advanced ，国际电信联盟（ ITU ）在 2010 年 将 LTE - Advanced 和 IEEE 802.16m 定为 4G 的无线接入技术 5G 指 第五代移动通信技术的简称 雷电防护 指 保护建筑物、电力系统及其他一些装置和设施免遭雷电损害的技术措施 雷电电磁脉冲 指 作为干扰源的雷电流及雷电电磁场产生的电磁场效应 CRCC 指 China Railway Test & Certification Centre ，即中铁检验认证中心，是原铁道部唯一授权的 铁路产品检验机构，防雷产品应用于铁路信号系统，必须取得 CRCC 产品认证 Small Cell 指 小基站 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中光防雷 股票代码 300414 公司的中文名称 四川中光防雷科技股份有限公司 公司的中文简称 中光防雷 公司的法 定代表人 王雪颖 注册地址 成都高新区西部园区天宇路 19 号 注册地址的邮政编码 611731 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 成都高新区西部园区天宇路 19 号 办公地址的邮政编码 611731 公司国际互联网网址 www.zhongguang.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周辉 李雯 联系地址 成都高新区西部园区天宇路 19 号 成都高新区西部园区天宇路 19 号 电话 028 - 66755418 028 - 66755418 传真 028 - 87843532 028 - 87843532 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 www.cs.com.cn 、上海证券报 www.cnstock.com 、证券时报 www.stcn.com 、证券日报 www.zqrb.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公 司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 王小敏、李敏、邱燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 591,860,991.20 446,444,517.51 32.57% 400,529,175.30 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,121,597.04 31,752,909.96 - 8.29% 49,943,591.09 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 16,286,175.49 8,574,397.43 89.94% 43,922,614.32 经营活动产生的现金流量净额（元） - 69,116,528.74 - 7,133,320.86 - 868.92% 20,640,576.35 基本每股收益（元 / 股） 0.0893 0.0978 - 8.69% 0.1538 稀释每股收益（元 / 股） 0.0893 0.0978 - 8.69% 0.1538 加权平均净资产收益率 3.21% 3.59% - 0.38% 5.79% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 1,156,443,396.74 1,077,013,271.15 7.38% 1,011,930,588.45 归属于上市公司股东的净资产（元） 938,076,536.14 901,611,706.11 4.04% 881,778,874.48 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 97,777,477.77 147,187,239.81 165,190,673.72 181,705,599.90 归属于上市 公司股东的净利润 13,260,617.00 11,709,708.13 18,799,968.61 - 14,648,696.70 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,697,981.70 9,474,185.69 10,374,216.30 - 16,260,208.20 经营活动产生的现金流量净额 - 7,457,020.19 - 37,571,922.78 - 22,180,687.76 - 1,906,898.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存 在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 53,024.72 - 238,863.07 - 22,519.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,292,563.87 6,677,894.81 5,559,952.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,545,771.50 20,450,306.84 176,231.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,361,750.00 减：所得税影响额 2,217,706.96 3,862,183.99 1,070,897.07 少数股东权益影响额（税后） - 267,817.86 - 151,357.94 - 16,459.97 合计 12,835,421.55 23,178,512.53 6,020,976.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项 目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1.公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制 造业”（分类代码：C39），是《产业结构调整指导目录（2019年本）鼓励类产业。防雷产品属于《当前优先发展的高技术 产业化重点领域指南（2011年度）》中“信息类”所列明的“保障云计算、物联网、新一代信息网络以及面向三网融合的安全 产品”、“与新一代移动通信有关的设备关键配套件”。 据工业和信息化部发布的《关于推动5G加快发展的通知》，政策上国家正着手完善顶层设计，充分利用5G新型基础设 施的规模效应和带动作用，支撑经济的高质量发展。5G商用的关键在于技术的完善和整个产业链的通力配合，公司产品是 配套5G通信设备不可或缺的部件。公司处于产业链条之中，会受到5G网络建设及新基建的行业趋势影响，将获得新一轮发 展机遇。 2.公司所处行业发展阶段与市场地位 我国雷电防护行业内企业规模普遍较小，市场集中度不高，竞争分散的格局仍然没有发生改变。公司作为沪深两市唯一 的以防雷产品为主产业的上市企业，在通信、轨道交通行业的防雷市场占有重要的市场地位，并努力拓展航天国防、电力、 能源等基础产业的防雷市场。 随着智能时代的加速发展，雷电防护行业发生变化，市场需求由传统的单一功能向智能化、系统化、大数据方向发展， 雷电防护产品和服务需要快速融合和应用物联网、移动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术。行业趋势的变化，对 公司的研发实力和创新能力提出了更高要求，同时也给防雷企业带来更多新的机会。这就要求企业具备领先和超前的研发实 力和制造能力，真正的成为市场的优秀竞争者，因此防雷行业将会很快形成以技术创新、产品研发、产业升级为主的新格局。 3.行业的周期性 公司产品下游应用行业发展周期与国民经济的发展周期息息相关。在防雷产品覆盖率比较高时，其产品的周期性与国民 经济发展的周期性基本一致。在防雷产品覆盖率比较低时，国家对雷电防护规范的强力贯彻，会导致行业对防雷产品的需求 远快于行业投资增长，周期性不明显。同时，作为基础行业电气设备和电子设备的防护产品，主要防雷产品SPD需要及时更 换，才能保障生产安全运行，因此在SPD产品覆盖率较高时，其市场需求来自于更新和新增投资，新增投资部分与下游行业 的景气度高度相关。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司秉承“为中华民族争光”的企业宗旨，以创造高端品牌的产品为战略定位，专注于雷电防护业务。公司主要从事防雷 产品的研发、设计、生产和销售，防雷工程的设计和安装，提供防雷产品和防雷工程一体化的整体解决方案。公司的这些产 品广泛应用于通信、航天国防、铁路与轨道交通、电力、石油石化、新能源、工业自动化、建筑等基础产业及新兴产业。 公司全资子公司铁创科技的主营业务为铁道与轨道交通行业的防雷产品研发、设计、生产与销售以及工程施工；全资子 公司信息防护的主营业务为配电开关控制设备研发，信息安全设备、电子元器件的制造、销售等，以及各类工程建设活动、 建筑智能化工程施工、建筑智能化系统设计、消防设施工程施工等；全资子公司阿库雷斯的主营业务为质检技术服务，检测 仪器与设备的技术咨询，技术服务；控股子公司凡维泰的主营业务为电子设备、电子元器件、嵌入式软件、通信设备的技术 研发、技术咨询、技术服务、技术转让和销售、通信工程、网络工程的技术研发、技术咨询、技术服务；控股子公司中光国 际（香港）的主营业务为避雷器材及设备的技术咨询、贸易、以及产业合作和投资、新技术开发；控股子公司中光一创主营 业务为研发、生产、销售滤波器、光无源器件、光电耦合器件、微波元器件、电子元器件等；控股子公司中光天宇成立于2021 年5月，主要是开拓涉军业务，开展涉军产品和服务的经营活动。 （二）主要产品及用途 公司的主要产品包括各类SPD（浪涌保护器）、接地产品、避雷针、雷电监测产品、磁性元器件、Small Cell（小基站） 以及其他雷电防护设备等。下表为公司主要产品、用途及其应用领域： 序号 项目名称 研发内容及目标 目前进展 1 集成直流浪涌保护器 根据通信行业客户定制需求，用于通信基站RRU防护 通过系统配合 测试 2 小型直流浪涌保护器 根据通信行业客户定制需求，用于通信基站RRU防护 样品 3 5G直流防雷配电电源单元 根据通信行业客户定制需求，用于通信基站BBU防护 样品 4 5G DC防雷产品 根据通信行业客户定制需求，研发5G专用产品。 大批量销售 5 5G DC防雷模块 根据通信行业客户定制需求，研发5G专用防雷模块。 小批量阶段 6 5G DCDU 根据通信行业客户定制需求，研发5G专用DCDU。 大批量阶段 7 铁道专用防雷模块 多款产品研发及多款产品CRCC认证资料提交 批量生产 8 铁道专用防雷箱（柜） 多款产品研发 批量生产 9 导轨安装 AC SPD 根据通信行业客户定制需求，研发 AC SPD。 完成认证 10 风电系统专用SPD 满足风电客户雷电防护定制需求。 批量生产 11 光伏电源浪涌保护器 提供一种用于光伏电源的小型化浪涌保护器，通过欧盟及北美认 证，可全球广泛销售。 批量生产 12 内置过流保护器的SPD产 品开发 SPD具有内部过流保护装置，不需要外部断路器或后备保护装置。 小批量生产 13 充电基础设施雷电防护产 品开发 针对充电基础设施的防雷需求，在常规产品基础上开展系统解决 方案研究及产品的系列化开发，满足不同客户群的差异化需求。 小批量生产 14 板载AC防雷模块 根据通信行业某客户定制需求，研发5G专用AC防雷模块。 批量交付 15 导轨安装 AC SPD 根据通信行业客户定制需求，研发高性能 AC SPD。 样品阶段 16 板载AC电源模块 根据通信行业客户定制需求，用于通信基站RRU防护 通过系统配合 测试 17 闪盾避雷针 开展大保护角、高接闪电压、大通流避雷针研制，进一步完善公司 直击雷产品型号。完成第三方检测。 设计定型 18 折叠式可控优化避雷针 开展输电铁塔及线路专用直击雷防护装置研制，进一步完善公司直 击雷产品型号。完成第三方检测。 批量生产 19 强电磁脉冲场对电力系统影 响仿真方法研究 完成了真空断路器、微机线路保护器的雷电和核电磁脉冲注入实验， 电路仿真算法及初步仿真计算。 研制阶段 20 静电直击雷防护产品 完成了全国产化替代研制、验证实验。 设计定型 21 信号类（LEMP+HEMP）防 护产品国产化、小型化 完成信号类产品雷电、核电磁脉冲防护国产化、小型化研制及验证， 使产品物料更可控，体积更小。 样机研发 22 移动车辆雷电防护装置 针对特殊移动车辆，结合其整体防雷需求，将直击雷防护和过电 压/过电流防护系统考虑，相关产品根据被保护对象的具体需求， 以产品组合的方式为设备提供全方位保护。 小批量生产 23 雷电集中监测综合分析及 预警平台 雷电集中监测综合分析平台集直击雷监测、 SPD 监测、接地网监 测、雷电预警于一体，构建起对目标区域供配电系统从上至下、 由内向外的立体过电压防护监测，以及多维度评估雷电及过电压 后期测试 灾害的分析平台。 24 雷电监测关键技术研究 开展高性能雷电流探测、传感相关技术、故障定位、故障类型判 定等雷电监测关键技术的研究，进一步提升公司雷电监测等产品 的产品性能。 批量生产 25 雷电监测系统 采集雷电流的峰值或波形，实现雷电流的全参数监测。在供电方 式，雷电信号处理、监控组网形式等方法进行研究。研发适合不 同系统的雷电监测产品，针对新能源、电力、石化、通信、建筑 等行业需求研发系列化产品。 批量生产 26 SPD智能监测 新开展SPD漏电流监测技术、电压监测技术、模块化波形采集、 多参数监测数据集中器技术及产品研究，实现对SPD工作状态及 参数的全方位监测， 批量生产 27 铁路系统防雷监测系统 系统能够实时、准确地监测到铁路防雷系统的工作状态及参数， 采集电缆温度、地线的工频电流、雷电流参数、防雷器状态参数、 牵引变电所地网状态综合监测等，并通过本地及远程实时告警， 实现铁路防雷系统的智能监测，故障原因分析。 批量生产 28 通信用磁性元件 为5G基站研发磁性元器件。 大批量生产 29 汽车磁性元件 为车载DC/DC及OBC提供磁性元器件 小批量生产 30 防护元件开发 开发满足通用市场需求以及大客户定制的元件类电磁防护系列产 品。 样品及测试 阶段 31 环行器 根据通信行业客户定制需求，设计生产环行器 设计定型 32 无线产品 完成多款无线产品设计，开始批量销售。 批量生产 （三）经营模式 1.采购模式 公司主要原材料为电子元器件、印制板、塑胶件、五金材料，该类原材料市场供应充足。 公司主要实行以销定产，并根据销售情况和客户需求预测统筹利用产能的生产模式，以营销中心的客户订单为基础安排生 产计划，根据生产计划所需原材料及原材料安全库存量，制定采购计划进行采购，具体采购由物流中心实施。 2.生产模式 公司主要采取以销定产，并根据销售情况和客户需求预测统筹利用产能的生产模式，按产品类别又分为新产品生产模式 和定型产品生产模式。 新产品生产模式：公司销售部门按照客户需求规格书，组织公司研发、工艺、质量、物料、制造等部门对客户要求进行 初步评审；客户确认后制定项目任务书、实施研发工作；严格按照NPI（New Product Introduction）流程进行相应的过程控 制和评审，保证研发和生产工艺的稳定性；生产阶段，所有产品交付严格按照管理流程和质量管理体系要求进行过程控制， 小批量生产后逐步进入批量生产。 定型产品生产模式：公司通常在取得客户订单后，根据订单要求下达物料采购计划和生产作业计划，组织生产，并对生 产计划进行跟进、调度、控制，及时协调处理客户交付事宜，保证客户交付周期。 3.销售模式 公司以自主品牌和延伸品牌开展防雷、元器件业务，防雷业务按类型分为产品销售业务、工程业务以及检测等服务类业 务，元器件业务主要为销售业务。 目前，公司产品绝大部分采用直接向客户供货的模式为主，部分行业市场采用经销的模式，产品外销主要为直接出口， 客户主要为配套大客户海外子公司及其代工厂，公司产品销售以配套大客户模式为主。 （1）配套大客户销售模式：配套大客户主要为行业内规模大、具有较高行业地位的全球通信设备制造商，风机制造集成 商，而非防雷产品的最终用户，其将公司产品作为电子元器件应用于其生产的通信整机产品中。该类客户对防雷产品需求量 大、信用良好，采用直接供货方式实现销售。 （2）行业销售模式：由于防雷产品目前主要应用在通信、国防、电力、石油化工、新能源、铁路与轨道交通等关系国计 民生的基础产业，由于该类产业行业集中较高，目标客户明显，为防雷产品的最终用户，为此公司成立了行业拓展部，按行 业划分，利用公司整体资源开拓配套大客户之外的客户市场，采用直接供货方式实现销售。 （3）区域经销销售模式：对于上述两种模式之外的客户市场，如建筑行业市场、市政建设、教育、金融单位等，由于客 户比较分散、目标客户不明显，公司将国内市场划分为区域，主要采取买断式经销销售模式进行市场开拓，作为公司总体销 售战略布局的补充。 （4）工程业务模式：公司全资子公司信息防护工程公司专业从事各行业的雷电防护工程设计与施工，包括通信、建筑、 新能源以及国防与航空等领域，已取得电子与智能化工程资质、特种防雷工程资质、建筑机电安装资质、输变电工程等资质， 将凭借资质开展市场拓展及运营；全资子公司铁创科技专业从事轨道交通行业防雷产品的研发、设计、生产与销售，以及铁 路行业综合防雷工程设计与施工。 4.研发模式 公司自主研发产品，在努力提高雷电防护技术能力的情况下，拓展新的产品领域，增加产品种类。公司的产品研发以产 品需求为主，通过自主研发，满足通信、铁路、能源、航天国防等客户的产品需求，同时会促进技术提高，或降低成本，以 配合重要客户提升竞争力。公司为了保持技术的先进性，根据各行业自身发展的趋势、需求变化，与高等院校、行业专家、 有技术特长的上游公司开展技术合作，前瞻性地技术预研新产品，并致力于将先进技术产品化，向客户推广。 公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。 （四）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司在做好疫情防控的基础上，全力以赴服务客户，继续推进提质增效等各项工作，共实现营收59186.10万 元，主营业务收入占营业总收入的比例为99.90%，主营业务突出，主要来源于通信、铁路、能源等行业领域。公司具有稳 健的持续经营能力，不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。 三、核心竞争力分析 （一）防雷基础理论研究优势 公司建立野外雷电观察站和接地试验场，开展对自然雷电放电电流波形、幅度的观察与研究，接地极的埋地试验，对接 地极电阻的变化作长时间的跟踪测试。通过基础理论研究，提升公司防雷产品的设计理念和实际保护效果。 （二）技术创新、研发及检测试验能力优势 1.自主创新的研发优势 公司坚持以技术驱动发展，一贯重视研发投入和研发团队建设，不断创新使公司具有行业内较快的应变速度，与客户及 供应商形成良性的研发互动，能够及时推出具有市场领先水平的新产品，满足客户多样化的需求。 同时，公司通过与上游企业建立密切配合的技术合作关系，与上游供应商共同研发满足特殊性能要求的特制器件，加快 了公司产品研发速度，增强了公司的技术竞争力。此外，公司积极把握行业发展的机遇，已在5G等领域进行了相关技术储 备，为公司未来的业务发展奠定了坚实的基础。 （1）省级技术中心和工程研究中心 公司的技术中心为四川省省级企业技术中心，汇聚了一批学科齐全、专业全面、层次合理的研发人员。 防雷工程研究中心为四川省省级工程研究中心，从事防雷理论、防雷产品野外试验、野外雷电测试、重点及疑难工程设 计与施工、国内外防雷标准等方面的研究，曾指导实施了大量防雷工程。 （2）技术人员结构及研发成果 目前，公司技术人员（含子公司）共262名，占员工总人数的22.22%，其中高级工程师25名，具有10年以上防雷行业从 业经验的资深技术人员54名，从事通信设备研发的资深技术人员43名。 截至2021年12月31日，公司拥有有效专利共计142项，其中发明专利数量33项、实用新型专利数量98项、外观专利10项， PCT国际专利1项，另有计算机软件著作权共5项。 2.自主检测试验能力的优势 全资子公司阿库雷斯具备检验检测机构资质认定CMA、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室与ILAC实 验室资格、美国UL目击实验室资格、四川省气象局颁发的防雷装置检测资质，以及住房和城乡建设部门颁发的建设工程质 量检测机构资质，已具备按照IEC标准、国家标准、通信行业标准、国家军用标准等的要求开展相关检测业务。 阿库雷斯具有对低压配电系统及电信和信号网络的电涌保护器进行性能试验的能力，对防雷元器件、无线通信基站等设 备进行雷电防护性能试验的能力，避雷针和复合接地体等相关性能的检测能力，风机叶片、变流器防雷性能检测能力，光伏 发电系统防雷性能检测能力，移动式工程机械雷电防护性能检测能力，系统电磁环境效应试验方法检测能力，防雷装置进行 现场检测的能力，电工电子产品高低温试验及湿热试验等环境可靠性的测试能力。 （三）行业地位优势 公司为全国雷电防护标准化技术委员会（SAC/TC258）副主任委员、中国通信企业协会团体会员、中国通信标准化协 会全权会员、中国工程建设标准化协会第八届理事会常务理事、中国工程建设标准化协会铁道分会常务理事、国家高新技术 产业标准化重点示范企业、首家通信行业雷电防护示范基地、四川省建设创新型企业试点企业、四川省重大科技成果转化工 程示范项目单位、四川省川联科技装备业商会会员、成都市数字经济商会会员、四川省浙江商会副会长单位、成都市工商联 合会（总商会）第12届执行委员会常务委员单位、四川省诚信守法示范企业、中国外贸出口先导指数样本企业、全国“万企 帮万村”精准扶贫行动先进民营企业、国家级专精特新小巨人企业（国家级）、四川省重点行业小巨人企业（省级）、高新 技术企业认定（2020-2023）、成都市中小企业成长工程培育小巨人企业（市级）、中国智能量测产业技术创新战略联盟成 员单位。 报告期内，公司新增荣誉有2021年度中国智能建筑行业智能防雷系统十大匠心产品品牌企业、全资子公司信息防护荣获 中国气象服务协会一级资质（雷电防护工程能力、雷电防护产品能力、雷电防护技术服务能力）、公司荣获四川企业技术创 新发展能力100强企业、四川企业发明专利拥有量100强企业等荣誉称号。 作为雷电防护行业领先企业，公司共参与标准60项，截至2021年12月31日国内标准已发布有效实施标准有42项，其中国 家标准28项、CECS2项、国军标2项、行标8项、省级标准1项、（区域性）地方标准1项；公司担任主编10项（其中国标4项、 CECS1项、行标3项、省标1项、地标1项）；公司参与编标32项（其中国标24项、CECS1项、国军标2项、行标5项）；另外， 还有多个国家标准、行业标准正在编制、送审中。 （四）优质的市场及客户资源 公司产品应用市场广泛，包括通信、铁路与轨道交通、航天国防、电力、石油化工、新能源、建筑等基础产业，并形成 了优质、稳定的客户群。 公司一直以来非常重视与客户之间长期稳定的战略合作关系，能为客户提供具有成本优势的高质量产品，持续向客户贡 献价值。同时，客户审核认证的严格要求，也带动公司在经营管理、研发、体系管理等方面水平的持续提升。公司产品应用 市场广泛，包括通信、电力、石油化工、新能源、航天国防、建筑、铁路与轨道交通等基础产业，并形成了优质、稳定的客 户群。 （五）产业链条完整的优势 公司拥有产品研发、检测及生产，工程研究、设计及施工的全面的技术能力及产业链条，拥有直击雷防护、雷电感应防 护、接地及雷电监测系统全系列产品及相关核心技术；公司全资子公司铁创科技目前在开拓铁路领域的雷电防护市场；控股 子公司凡维泰科技的研发团队自主研发的Small Cell（小基站）也已实现了批量供货，同时凡维泰科技自主研发了4G/5G光猫 型小基站产品，并取得发明专利，不同于常态化小基站产品，该产品利用家宽PON网光纤资源，不影响家宽速率的前提下进 行4/5G融合网络覆盖。凡维泰科技另研发出4G/5G新型微室分产品、5G移频系统、4G/5G光纤直放站产品以及全系列常态化 小基站产品。全面的产品技术能力及完整的产业链意味着更优的综合竞争优势、更有效率的服务、更低的成本。 截至2021年12月31日，我公司已有1200余个产品型号、150余个产品系列通过了国内外检测机构的第三方产品认证，其 中CB认证85个；ETL认证62个；UL认证119个，18个系列；cTUVus认证1个；CE-LVD认证496个，70个系列；RED认证1个； ICES-003认证1个；CE-EMC认证2个，1个系列；TUV认证241个，67个系列；多脉冲认证4个；防爆认证2个；RCM认证3个； RoHS整机检测96个；CQC认证1个；工信部符合性认定14个；泰尔认证14个产品；CRCC认证产品60个；其它FCC认证等7 个。 （六）基于与客户协同效应，拓展新领域多元化发展的优势 总体来说，公司产品系列齐全、产业链条完整，在研发、检测、销售、防雷工程设计及施工等多个环节具备的优势提升 了公司的核心竞争能力。 公司是爱立信、中兴、诺基亚等大客户供应商中的优质供应商，凭借多年通信设备防雷产品配套服务，与客户形成协同 效应，已成功导入通信产品的磁性器件应用，且已通过通信客户的磁性器件测试以及系统测试，实现批量供货。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入59186.10万元，同比增长32.57%，其中建筑领域营业收入同比增长74.01%，航天国防领域 营业收入同比增长63.05%，通信领域营业收入同比增长34.98%，能源领域营业收入同比增长31.79%，铁路与轨道交通领域 营业收入同比增长12.13%。归属于上市公司股东的净利润为2912.16万元，比去年同期下降8.29%。 1.通信行业的防雷领域 公司作为中国防雷领域细分市场的优势企业，凭借强大的产品研发实力以及品牌号召力在通信领域赢得了很大的市场。 报告期内，公司依然保持在通信领域防雷技术、产品质量以及服务上的优势，通过提供较高性价比的产品来保证来自优质客 户的订单。未来，随着5G网络建设的持续推进及新基建的推行，5G网络建设的发展将会有一个快速的需求增长期，通信技 术服务行业将迎来更大的市场需求，将是推动公司业务发展的大好机遇。 报告期内，公司5G通信设备雷电防护配套产品的技术储备得到了5G市场的检验，通信领域的营业收入34372.88万元，同 比增长34.98%。 2.铁路与轨道交通的防雷领域 近十来年，我国轨道交通建设均保持了良好的发展势头，自2014年起，在铁路领域的投资已连续6年维持在每年8000亿 的投资水平。在“2019长三角轨道交通一体化发展高峰论坛”上，中国国家铁路集团有限公司发展改革部战略规划处处长赵长 江在题为《交通强国 铁路先行 为长三角一体化发展提供服务保障》的演讲中透露：“到2025年，铁路网规模达到17.5万公 里，其中高铁3.8万公里左右”，可以预见铁路的建设高峰期仍将持续，随着高速铁路建设速度加快，区域化、城际间高速 铁路全面启动，中国高铁“走出去”战略的实施，高速铁路防雷系统的需求将会持续提升，铁路行业防雷市场容量巨大。 同时，《交通强国建设纲要》、《新时代交通强国铁路先行规划纲要》、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》、 《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》以及“新基建”等政策的大力支持也为铁路行业稳步增长提供了保障。2020年11 月，公司为了开展防雷产品在大交通领域市场的销售经营，新设立了参股子公司雷神科技。 报告期内，铁路与轨道交通营业收入9744.61万元，同比增长12.13%。 3.能源行业的防雷领域 公司为传统电力、风电、光伏发电、充电桩等能源设备商提供全面技术支持和配套服务，为客户提供符合配套要求的定 制化要求的SPD产品；公司同时加大了新产品研发力度，及时地推出满足客户需求的各类新产品并按照客户要求交付。 报告期内，能源行业营业收入9015.54万元，同比增长31.79%。 4.航天国防的防雷领域 公司不断加强国防领域的雷电防护、电磁防护等相关技术研发、应用的推广与市场开拓。公司同时与相关部门开展雷电 防护、电磁防护的研究合作和技术应用合作。 报告期内，航天国防营业收入3121.42万元，同比增长63.05%。 5.非防雷的通信类产品领域 报告期内，除了防雷主业，公司以优质供应商的口碑、地位向通信行业大客户的非防雷领域拓展经营： （1）Small Cell（小基站） 在5G时代，小基站通过软硬件解耦的设计思路，可以满足5G新时代对接入网的需求，提供高性价比大带宽、低时延、 万物互联的5G云服务，可以为用户、为行业带来更高性价比的5G覆盖解决方案和高质量的业务体验，因此在5G大规模部署 阶段，应对千行百业的5G需求，5G小基站将会有很好的发展机遇。 目前，公司已取得了中兴通讯和爱立信的Small Cell（小基站）供应商资格，控股子公司凡维泰科技自主研发了4G/5G 光猫型小基站产品，并取得发明专利，不同于常态化小基站产品，该产品利用家宽PON网光纤资源，不影响家宽速率的前提 下进行4/5G融合网络覆盖。凡维泰科技另研发出4G/5G新型微室分产品、5G移频系统、4G/5G光纤直放站产品以及全系列常 态化小基站产品。 （2）磁性元器件 目前，公司凭借多年通信设备防雷产品配套服务，与客户形成协同效应，已成功导入通信产品的磁性元器件应用，目前 已取得了多家国际一线通信设备商的磁性元器件供应商资格，产品技术指标和质量已达行业前列水准。公司的磁性元器件除 了向通信设备制造商销售外，也已向国内新能源汽车配套厂商供货。 报告期内，磁性元器件实现营收6655.45万元，同比增长55.52%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 591,860,991.20 100% 446,444,517.51 100% 32.57% 分行业 通信 343,728,767.33 58.08% 254,646,448.12 57.04% 34.98% 建筑 29,265,623.69 4.94% 16,818,212.58 3.77% 74.01% 能源 90,155,439.97 15.23% 68,408,455.61 15.32% 31.79% 航天国防 31,214,207.30 5.27% 19,144,261.61 4.29% 63.05% 铁路 97,446,138.51 16.46% 86,905,334.65 19.47% 12.13% 其他 50,814.40 0.01% 521,804.94 0.11% - 90.26% 分产品 防雷产品 418,887,483.54 70.77% 312,150,379.92 69.92% 34.19% 防雷工程及服务 49,301,127.37 8.33% 69,063,073.66 15.47% - 28.61% 非防雷产品 123,672,380.29 20.90% 65,231,063.93 14.61% 89.59% 分地区 内销 416,964,289.36 70.45% 338,047,413.26 75.72% 23.34% 出口 174,896,701.84 29.55% 108,397,104.25 24.28% 61.35% 分销售模式 直销 591,860,991.20 100.00% 446,444,517.51 100.00% 32.57% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通信 343,728,767.33 253,711,448.60 26.19% 34.98% 35.00% - 0.01% 能源 90,155,439.97 66,790,357.48 25.92% 31.79% 35.40% - 1.97% 铁路 97,446,138.51 65,506,363.25 32.78% 12.13% 27.66% - 8.18% 分产品 防雷产品 418,887,483.54 308,878,962.55 26.26% 34.19% 38.27% - 2.17% 非防雷产品 123,672,380.29 80,486,084.37 34.92% 89.59% 77.84% 4.30% 分地区 内销 416,964,289.36 315,370,008.64 24.37% 23.34% 26.60% - 1.94% 出口 174,896,701.84 110,415,316.66 36.87% 61.35% 83.38% - 7.58% 分销售模式 直销 591,860,991.20 425,785,325.30 28.06% 32.57% 37.65% - 2.65% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 防雷产品 销售量 万只 833.97 597.57 39.56% 生产量 万只 887.15 614.52 44.36% 库存量 万只 122.8 69.62 76.39% 非防雷产品 销售量 万只 415.3 372.24 11.57% 生产量 万只 482.38 400.98 20.30% 库存量 万只 137.73 70.65 94.95% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.防雷产品：主要系本年度营业收入较上年度大幅增加，并且销售量较大的产品中，单价较低品种占比较高。另外，年 末为客户备货增加，故相应的本年度销售量、生产量及库存量比上年度增加较多。 2.非防雷产品：主要系本年度营业收入较上年度大幅增加，但销售量较大的产品中，单价较高品种占比较高。故相应的 本年度销售量、生产量比上年度减少较多。另外，年末为客户备货增加，故年末库存量比上年度增加较多。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 防雷产品和非防雷产品 直接材料 284,431,166.78 73.05% 201,675,864.74 75.07% - 2.02% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1.控股子公司中光天宇成立于2021年5月，主要是开拓涉军业务，开展涉军产品和服务的经营活动，已纳入本年度合并报表 范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 285,163,144.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.18% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 102,423,445.27 17.31% 2 客户 2 58,382,288.86 9.86% 3 客户 3 50,925,305.66 8.60% 4 客户 4 47,882,687.76 8.09% 5 客户 5 25,549,416.64 4.32% 合计 -- 285,163,144.19 48.18% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控 制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 83,222,009.54 前五名供 应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.14% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 28,213,556.09 8.18% 2 供应商 2 22,780,427.74 6.61% 3 供应商 3 14,862,175.37 4.31% 4 供应商 4 8,880,265.55 2.58% 5 供应商 5 8,485,584.79 2.46% 合计 -- 83,222,009.54 24.14% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司的前五大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际 控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,188,128.34 39,429,340.24 17.14% 主要系公司本年经营规模增加，公司业务拓展经费及运费增加。 管理费用 31,771,661.58 30,882,127.22 2.88% 财务费用 785,038.42 5,002,951.04 - 84.31% 主要系本年汇兑损失减少所致。 研发费用 52,060,818.02 41,470,435.41 25.54% 主要系公司开发新产品，如浪涌保护器、无线通信产品、磁性器 件、环形器件和气放管等，加大了研发投入力度所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 集成直流浪涌保 护器 用于通信基站 RRU 防护 通过系统配 合测试 实现行业技术领先 预计 可大批量销售 小型直流浪涌保 护器 定制用于通信基站 RRU 防护 样品 达到行业先进水平 预计可大批量销售 5G 直流防雷配电 电源单元 定制用于通信基站 BBU 防护 样品 高性价比，大批量销售 预计可大批量销售 热插拔机柜直流 定制满足机柜防雷的小型化可 样机 实现行业技术领先 预计可大批量销售 防雷器 插拔 SPD 铁路信号浪涌保 护 满足客户铁路信号防雷技术需 求 样机 通过 CRCC 认证并批量供货 预计可大批量销售 风电 SPD 研发 满足客户新机型防雷技术需求 样机 实现行业领先，大批量供货 预计可大批量销售 光伏 SPD 研发 满足客户新机型防雷技术需求 样机 实现行业领先，大批量供货 预计可大批量销售 板载间隙电源模 块 定制用于通信基站 RRU 防护 通过系统配 合测试 实现行业技术领先 预计可大批量销售 信号类 (LEMP+HEMP) 小型化防护产品 实现信号类产品对雷电及核电 磁脉冲的同时防护，并大大缩 减产品体积及重量 样品阶段 完成样品优化，实验验证 增加新产品，提升公司品牌 高速数据采集卡 实现高数数据采集功能，最终 实现电磁脉冲的实时采集 PCB 设计阶 段 完成样品设计、制造及测试 在高速采集领域实现自主设 计，拓 展相关业务水平 单站闪电定位系 统 实现雷电位置定位及轨迹分析 样品设计、 研制阶段 完成样品设计、制造及测试 拓展新产品满足市场需求，同 时配合提升雷电预警的准确率 智能一体化电源 控制箱 基于雷电预警实现后端自动控 制，解决客户对于预警以后怎 么办的问题 样品研制阶 段 完成样品设计、制造及测试 解决雷电预警之后客户不知道 怎么办的痛点，推动雷电预警 系统的销售 通信用磁性元件 为通信行业研发多款磁性元器 件 设计定型 行业技术先进，高性价比 大批量生产 环行器 满足客户定制要求 样品阶段 达到行业先进技术水平 实 现大批量销售 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 262 236 11.02% 研发人员数量占比 22.22% 27.51% - 5.29% 研发人员学历 本科 148 144 2.78% 硕士 12 13 - 7.69% 研发人员年龄构成 30 岁以下 109 72 51.39% 30 ~40 岁 107 103 3.88% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021 年 2020 年 2019 年 研发投入金额（元） 52,060,818.02 41,470,435.41 34,410,944.15 研发投入占营业收入比例 8.80% 9.29% 8.59% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |