[年报]鲁北化工(600727):鲁北化工2021年年度报告摘要
公司代码： 600727 公司简称： 鲁北化工 山东鲁北化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席 董事会会议。 4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 5 董事会决议 通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第 九 届董事会第 二 次会议审议通过，公司拟以总股本 528,583,135 股为基数，按每 10 股 派发现金红利人民币 1 .00 元 ( 含税 ) ，共计现金分红人民币 52 , 858 , 3 13.50 元 ( 含税 ) ，结余的未分配利 润结转入下一年度。该方案拟定的现金分红总额占 202 1 年度本公司合并报表中归属于母公司股东 净利润的 10.72 % 。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 鲁北化工 600727 ST 鲁北 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张金增 蔺红波 办公地址 山东省无棣县埕口镇 山东省无棣县埕口镇 电话 0543 - 6451265 0543 - 6451265 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简 介 公司位于山东省北部，地处 环渤海经济区 、 山东半岛蓝色经济区 和黄河三角洲高效生态经济 区。公司 长期致力于资源节约、循环利用、环境保护技术的研究与开发 ，依托区位优势、技术优 势、资源优势 ， 创新性地 打造了 钛白粉清洁生产 、 磷铵 副产磷石膏制 硫酸联产水泥 并协同处置危 废 、海水资源深度梯级利用等循环经济产业链。 报告期内 的公司 所处行业 主要分为 钛白粉 行业 、 甲烷氯化物行业 、 原盐及溴素行业 、化肥 行业 ， 以及水泥行业 。 1 、钛白粉行业 钛白粉 通常 可应用于 涂料、油漆、塑料、油墨、橡胶、 包装、建筑、建材等领域， 随着近 几 年 工艺 技术的不断升级， 钛白粉也可运用于 食品、陶瓷、塑料、化纤、玻璃等领域， 起到增亮、 增色和降低聚合物材料透明度的作用 ， 并 凭借良好的亮度和可吸收紫外线的特性，在 造纸、 化妆 品行业 也拥 有旺盛的需求量。 长期 来 看 全球 涂料 、油漆需求 呈增长态势 ，同时我国房地产行业 庞 大的存量与翻新需求量 ，也 拉动 了 我国涂料 、油漆 需求增长 ，成为 了 钛白 粉 市场增长的 额外 推动 力 。此外钛白粉总体产量增加后，形成规模优势，成本随之降低，也给下游其他消费领域带来了 新的可能。 随着钛白粉行业的不断发展，目前 我 国已经成为世界上最大的钛白粉生产国 ，达到了世界总 产量的一半以上 。 根据国 家化工 行业生产力促进中心钛白分中心的统计数据显示， 201 7 - 202 1 年 期间 ，钛白粉行业总产 量 由 2017 年的 286.9 万吨增加到 20 21 年的 379 万吨，年均增长率达 7 .21 % 。 数据来源 ： cbc 金属网 、 钛白粉产业技术创新战略联盟 随着国家对钛白粉产能的宏观调控，目前钛白粉制造行业已经基本向大型化、集 约 规模化、 智能自动化 发展 ， 同时因硫酸法生产 工艺技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大 ，为国 家限制类项目 。 目前我 国钛白粉行业 生产工艺逐步向氯化法倾斜，产品呈现出向专用型、高端化 发展的趋势。 同时 钛白粉 行业 近 年 来 也 凭借成本优势 基本替代了国外大部分硫酸法产能，且氯化 法也取得了极大地成功 ，出口需求稳步增长。 数据来源 ：中国海关 总署 我国钛白粉最大的消费市场是涂料行业，涂料作为一种中间商品，其景气度与下游汽车工业 、 房地产 、 基础建设和家居业等终端消费市场密切相关。 202 1 年，随着疫情被逐步控制，制造业、 房地产企业纷纷 走出疫情阴霾， 2 021 年全年 房屋竣工面积 10.14 亿 平方米， 较 上年 增长 11.2% ； 商品房销售面积 17.94 亿平方米， 较 上年增长 1.9% 。 受国内竣工面积高增长 、落后产能出清、 国 外产能 低 开工率 、 2010 年前 国内地产销 售 高峰 的房屋重涂需求释放等因素影响，报告期内钛白粉 需求 量稳中有升 ， 市场呈现出供不应求的状态。在此背景下，钛白粉生产企业轮番多次上调价格， 根据中国石油和化学工业联合会数据， 截至报告期末 ， 国内金红石型钛白粉现货价 已经达到 2 00 0 0 元 / 吨 左右 。 2 、甲烷氯化物行业 甲烷氯化物作为致冷剂原料，因氟制冷剂具有良好的热力性能， 被 广泛应用于冰箱、家用空 调、汽车空调等消费领域，占据了致冷剂市场的主导地位。随着我国城镇化进程加快、居民消费 升级、经济进入中高速发展新常态，空调、电冰箱、汽车等的产量、消费量、保有量均稳 步增长， 新增消费和维修累计增长的市场将直接拉动氟致冷剂的消费需求 ，间接推动甲烷氯化物的需求量 增加 。 另一方面， 甲烷氯化物下游制冷剂对臭氧及温室效应有着负面效应， 为了避免臭氧层空洞和 温室效应的扩大，《蒙特利尔议定书》对于不同国家的制冷剂产品迭代升级做出了规定 ， 其中发展 中国家应在 2020 - 2022 年 HFCs 使用量平均值的基础上，自 2024 年冻结 HFCs 生产及使用，并从 2029 年开始削减，于 2045 年后将 HFCs 使用量降至基准值 20% 以内。 2 016 年签署的 《基加利修正 案》 ，将氢氟碳化物（ HFCs ）纳入《关于消耗臭 氧层物质的蒙特利尔议定书》 ，我国在 今年 4 月 16 日举行的中法德领导人视频峰会上 宣布 接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》， 该修正案将于 2021 年 9 月 15 日 起 在 国 内 生效 。 由于 2020 - 2022 年制冷剂企业的生产量和销售量 是 未来配额的 主要参考指标， 下游 企业纷纷对三代制冷剂进行扩产以争夺更多的配额 带动上游甲烷氯化物的需 求。 3 、原盐、溴素行业 溴素 在我国 属于 第 8 类危化品，属一级无机酸性腐蚀物品，也有毒性。 但与此同时 ， 由 溴素 衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐 、溴系阻燃剂 和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中 有着特殊的 价值，随着我国主导工业的发展，正在渗透到各个行业 和领域之中 。 受到资源枯竭 及 生产管制 带来的影响， 近年 我国溴素产量 存在一定程度的降低 ， 而 下游市场需求 相对稳定 ， 报告 期内 溴素市场 现货价格连续走高，根据生意社数据，截至到报告期末，国内溴素价格已经同比上 涨约 3 7 % ，达到历年来最高点 。 原盐行业整体产量下降、价格持续走高，主要由于自然因素及生产成本上行等因素导致的供 给端趋紧，同时下游行业需求持续增长。根据统计局数据，截至到报告期末， 2 021 年原盐产量同 比下降 1 4.17 % ，价格同比涨幅约 1 07.02 % ，预计未来原盐价格还将 保持高位。 4 、化肥行业 我国化肥产品 在过去几年 整体 供过于求 ，同时受新型肥料推广应用、种植结构调整、国家化 肥零增长及有机肥代替化肥战略等因素影响，行业处于 调整变革期 。 报告期内 受疫情 逐步缓解、 化肥需求迎旺季等因素 影响，国际国内供求状况和市场行情变化较大 ，根据卓创资讯数据，我国 化肥产品 在第一季度随春种需求旺季价格提升，随后在第二季度因 原料集体大幅上行 、 复合肥企 业开工率低、库存少 等因素，价格显著上升，预计未来化肥 价格 将随 原材料 价格趋于 理性 而 回归 。 5 、水泥行业 总体来看， 报告期内 水泥行情 在前三季度 基本稳定， 而在第 四季度 水泥产品销售价格较上年 同期有所上升 。 由于 国内水泥厂家受 环保及调控影响，产能下降较大， 随着 新农村建设开展、公 路铁路等国家基础设施工程的开工 ， 预计 水泥 价格 将维持高位运行。 1. 主营 业务 和主要产品基本情况 公司的主 营 业务 包括 钛白粉业务 、 甲烷氯化物业务 、 化肥业务、水泥业务、盐业业务 。 产品 广泛应用于 化工 、农业、 建筑、 医疗及生产、生活等领域。 1. 钛白粉 业务 生产与销售 钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为 TiO 2 。钛白粉具有高折射 率， 良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料， 应用 领域十分广泛， 涵盖了 涂料、 油 漆、 橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业 等行业 ， 具有不可 替代性。 2. 甲烷氯化物 业务 生产与销售 甲烷氯化物是包括一氯甲烷（也称氯甲烷）、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）、四氯化碳四 种产品的总称 ， 是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品，为重要的化工原料和有机溶剂。 公 司 控股 子公司 锦亿科技生产的甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷。一 氯甲烷主要用 于有机硅生产，商品量根据市场情况灵活调整；二氯甲烷主要用作稀释、清洗、胶水、油墨、医 药、农药、聚氨酯发泡、黏结等有机溶 剂及生产 R32 制冷剂原料；三氯甲烷主要用于生产 HCFC - 22 致冷剂原料、医药、染料和农药行业 ， 作为四氟乙烯等氟化工深加工产品原料需求量日趋增加。 公司旗下 锦亿科技 是一家坐落于广西田东锦江循环经济产业园内的高新技术企业 ，公司拥有 年产 30 万吨甲烷氯化物 产能， 在全国市场占有率约为 8% 。 锦亿科技 是华南、西南地区较大的甲 烷氯化物生产企业，其二氯甲烷在华南市场占有率约为 70% 。 3 、 盐业业务 生产与销售 公司 主要 的 盐化产品是原盐、溴素。原盐是人们生活必需品，此外，又可作为基本的化工原 料，主要用于生产纯碱、烧碱、 氯酸钠、氯气、漂白粉、金属钠等。在陶瓷、医药、饲料方面也 有广泛用途。溴素是重要的化工原料之一，是海 洋化学工业的主要分支，在阻燃剂、灭火剂、制 冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。 公司所在地有较长的海岸线，有取之不尽、用之不竭的海水资源， 依托资源与区位优势，公 司打造了集“ 冷却、淡化、提溴、制盐” 于一体 的海水资源深度梯级 综合 利用产业链。 4 、 化肥业务 生产、销售 从产品结构来看，公司化肥业务属于 磷复肥行业，主导产品为磷铵、复合肥料。化肥是关乎 粮食安全、生态安全与资源可持续利用等国计民生的产品 。 公司利用拥有的多项废弃物资源化利 用 专利技术 ，依托公司 磷铵、硫酸、水泥联产装置 ， 协同处置各种工业副产石膏和废硫酸、 废 渣 ， 是典型的资源节约型、环境友好型、循环利用型现代化磷化工企业。 公司鲁北牌化肥产品在全国 均享有较高知名度和美誉度，特别是山东、河北、河南、东北、西北市场， 拥有较为明显的 销售 渠道 优势。 5 、 水泥 业务 生产与销售 水泥是建筑、公路、铁路等工程的主要应用材料。水泥产品附加值低，有效销售半径在 2 00 公里左右。 公司凭借磷石膏制硫酸联产水泥的循环经济产业链专利技术优势，熟料基本为公司自 身装置生产，能够保证主要原材料的稳定低成本供应和水泥装置的正常 运行 。 （二） 公司主要经营模式 在具体的经营活动中，公司采购、生产、销售和研发模式如下： 1. 采购模式 公司钛白粉业务 生产的主要原料有钛 精 矿、浓硫酸、煤炭等。 在采购过程中，主要以 公开招 标、议价等方式。大宗原材料采购实行统一批量采购，以有效地降低采购运营成本，减少原材料 价格波动带来的经营风险，并与供应商建立长期的战略合作伙伴关系，保障原材料的充足供应。 同时，在供应商相对集 中的采购模式下， 公司 备选了若干家供应商，并制定了《供应商管理制度》、 《供应商资格预审、选用和续用风险评价表》等相关制度，以加强供应商的选择与管理 ，应对 材 料采购风险。 甲烷氯化物生产的主要原料为甲醇和液氯，甲醇通过有相关资质的贸易商自四川、重庆、贵 州、云南、广西港口等地区购进，采取货到付款的模式，液氯通过 合作方 锦盛化工管道输送 直接 提供，采用签订长期合作协议并动态结算的模式。 化肥生产主要原料为磷矿、磷矿粉、液氨、钾肥等 ； 水泥主要原料为原煤、 焦沫 、熟料 等， 由 公司统一采购 。磷矿 、 焦沫 采取货到付款模式；煤炭主要自神 华集团预付款采购；红钾 原料 主 要自港口采购； 而 熟料 主要 为公司磷铵生产装置副产的磷石膏废渣利用循环经济技术烧制而成。 2. 生产模式 金海钛业 钛白粉生产采取先进的连续酸解 、结晶 浓缩、水洗水解、煅烧等 工艺， 流程长、 工 艺复杂，生产需保持连续稳定长周期运行，无特殊情况不安排停车。 祥海 科技 氯化法钛白粉生产 采取先进的沸腾氯化、气相氧化、表面处理等工艺，流程短、自动化程度高，生产需保持连续稳 定长周期运行 。 金海钛业 生产线产 出的富 钛料可作为原 料 用于祥海 科技 氯化法 钛 白粉 生产线 的生 产，钛白粉生产过程 产 生的废渣 钛石膏 可全部用于上市公司联产 装置生产水泥 ， 降低 了 公司 总体 的生产成本 。 上述循环利用具体过程如下图所示： 注：虚线部分表示生产 装置 尚在建设过程中 公司 甲烷氯化物 生产 采用氢氯化和氯化法生产工艺，生产保持连续稳定长周期运行，甲烷氯 化物产品比例根据市场情况适时调整生产经营计划。 公司 盐业生产采用 “ 冷却 - 淡化 - 提溴 - 制盐 ” 海水梯级 综合利用 的生产模式，借助沿海 天然 海 水 优势，发展了 电厂海水冷却 ， 再依靠 海水淡化 ，提高溴素与原盐的产出 。 公司溴素生产受气温 和卤水供应限制，采取季节性连续生产模式 ； 原盐生产采取长年结晶、分季扒盐生产模式。 公司化肥 产品 根据 市场情况适时调整生产经营计划。磷铵副产磷石膏 、 钛白粉副产钛石膏 全 部用于生产硫酸和水泥， 石膏 制硫酸联产水泥装置工艺复杂， 循环利用 了 钛白粉生产线 生产过程 中 产生的废硫酸与钛石膏废渣 ， 生产 需 保持连续稳定长周期运行 ， 同时， 能够提高 金海钛业 废副 物 资 源化利用率 ， 符合国家循环经济产业政策， 集经济效益、社会环保 效益 于一体，有利于 公司 进一步 发展循 环 经济 。 3. 销售模式 公司 钛白粉的境内销售主要采取 经销 模式和 直销 模式。 经销模式下， 公司 以国内大中型经销 商为主要销售渠道，利用渠道优势快速占领市场。公司 正 加大力度开发下游终端客户，扩大终端 市场份额。 直销模式下， 公司 将产品直接销售给终端客户，客户根据其采购需求与公司签订购销 合同。海外销售 模式主要为直销模式 ，海外客户下达订单需求并指定货代承运方， 公司 根据合同 约定发货。 公司 甲烷氯化物 产品 主要通过贸易商款到发货的销售模式，通过区域计划内代理为主，计划 外每周招标为辅，并 通过 有条件的经销商销往无代理区域或新开发区域。 公司原盐、溴素产品主要采取直销模式销售。 公司化肥、水泥产品主要采取经销模式，通过销售渠道 成熟 的经销商占领市场。以终端直销 和线上网络销售为辅，向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部分终 端市场份额。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 6,168,469,576.42 4,566,915,919.92 35.07 4,135,373,559.31 归属于上市公 司股东的净资 产 3,024,684,174.61 2,683,721,599.86 12.70 2,731,570,257.17 营业收入 4,530,554,281.67 2,931,018,227.78 54.57 2,767,433,488.05 归属于上市公 司股东的净利 润 493,106,231.83 230,831,280.59 113.62 224,999,660.24 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 487,275,241.82 202,372,844.13 140.78 179,269,959.00 经营活动产生 的现金流量净 额 184,792,553.31 565,934,282.54 - 67.35 669,600,482.02 加权平均净资 产收益率（ % ） 17.36 8. 69 增加 8.67 个百分 点 10.92 基本每股收益 （元／股） 0.93 0.56 66.07 0.64 稀释每股收益 （元／股） 0.93 0.56 66.07 0.64 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 927,600,364.63 1,195,071,391.29 1,083,632,803.48 1,324,249,722.27 归属于上市 公司股 东的净利润 106,539,686.13 165,450,282.13 132,090,317.44 89,025,946.13 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 105,348,571.50 165,701,342.13 130,556,170.18 87,227,325.01 经营活动产生的现 金流量净额 63,688,219.00 80,018,125.82 11,456,351.81 29,629,856.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 2021 年部分原材料购买采用应付票据支付方式， 2021 年 1 季度部分应付票据到期，其中支付 购买原材料 4000 万未汇入购买商品、接受劳务支付的现金，因此进行了调整。 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 57,351 年度报告披露日前 上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 55,459 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻 结情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 山东鲁北企业集团 总公司 0 180,969,187 34.24 73,715,283 质 押 77,000,000 国有 法人 山东省国有资产投 资控股有限公司 0 17,4 72,392 3.31 0 无 0 国有 法人 杭州锦江集团有限 公司 0 15,189,815 2.87 15,189,815 无 0 境内 非国 有法 人 山东永道投资有限 公司 0 8,482,134 1.60 0 质 押 8,220,000 境内 非国 有法 人 曾长华 3,274,600 3,274,600 0.62 0 无 0 境内 自然 人 何淑明 449,300 1,870,000 0.35 0 无 0 境内 自然 人 刘强 86,000 1,700,000 0.32 0 无 0 境内 自然 人 国联证券股份有 限 公司 1,600,000 1,600,000 0.30 0 无 0 国有 法人 李凤 1,145,200 1,145,200 0.22 0 无 0 境内 自然 人 米克荣 1,080,000 1,080,000 0.20 0 无 0 境内 自然 人 上述股东关联关系或一致行动的 说明 锦江集团通过全资子公司海南锦元持有鲁北集团 35.60% 股权。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 无 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适 用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情 况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入 453 ， 055.43 万元，与上年同期相比增加 159,953.61 万元，增幅为 54.57% ，其中主要增幅为甲烷氯化物产品销售收入增长 80.54% ，钛白粉产品销售收入增长 65.4 4% ， 溴素产品销售收入增长 57.75% ，原盐产品销售收入增长 57.75% ；实现利润总额 75,625.08 万元， 与上年同期相比增长 98.22% ；实现归属于上市公司股东的净利润 49,310.62 万元，与上年同期相 比增长 113.62 % 。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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