[年报]全志科技(300458):2021年年度报告
原标题:全志科技:2021年年度报告 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告 2022-0325-004 2022年 03月 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张建辉、主管会计工作负责人李龙生及会计机构负责人 (会计主 管人员 )藏伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节 “管理层讨论与分析 ”中“十 一、公司未来发展的展望 ”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对 措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 331,000,757为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10股转增 9股。 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ..............................................................................7 第三节管理层讨论与分析 ........................................................................................11 第四节公司治理 .........................................................................................................33 第五节环境和社会责任 ............................................................................................45 第六节重要事项 .........................................................................................................46 第七节股份变动及股东情况 ....................................................................................60 第八节优先股相关情况 ............................................................................................66 第九节债券相关情况 ................................................................................................67 第十节财务报告 .........................................................................................................68 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的 2021年年度报告文本。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2021年财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。 珠海全志科技股份有限公司 法定代表人：张建辉 2022年 3月 24日 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 全志科技、本公司、公司指珠海全志科技股份有限公司 深圳芯智汇指深圳芯智汇科技有限公司，本公司之全资子公司 全志在线指深圳全志在线有限公司，本公司之全资子公司 西安全志指西安全志科技有限公司，本公司之全资子公司 广州芯之联指广州芯之联科技有限公司，本公司之全资子公司 上海全志芯指上海全志芯科技有限公司，本公司之全资子公司 香港全胜指 All Winner HongKong Limited，即全胜（香港）有限公司，本公司之 全资子公司 香港全通指香港全通科技有限公司，香港全胜之全资子公司 报告期指 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年同期指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 元/万元指人民币元 /万元 IC、集成电路指 Integrated Circuit，简称 IC，中文指集成电路，是采用一定的工艺 将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布 线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后 封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。在工业生产 和社会生活中应用广泛 SoC指 System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成 在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路 应用处理器芯片指 MultimediaApplication Processor，即多媒体应用处理器，简称 MAP 是在低功耗 CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模集 成电路 智能电源管理芯片、 PMU指 又称 PMIC，电源芯片的一种，是指在集成多路转换器的基础上还包 含智能通路管理、高精度电量计算以及智能动态功耗管理功能的器 件。与传统的电源芯片相比，智能电源管理芯片不仅可将若干分立器 件整合在一起，只需更少的组件以适应缩小的板级空间，还可实现更 高的电源转换效率和更低的待机功耗，因此在智能终端及其他消费类 电子产品中得到广泛应用 智能终端指 能够运行通用操作系统，具有丰富多媒体处理和人机交互能力的电子 设备，如平板电脑、智能手机、智能电视、智能监控、物联网终端、 行车记录仪、学生电脑等 平板电脑指应用处理器芯片处理器性能较强、具有良好图形处理功能、集成无线 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 局域网（ WLAN）或 4G/5G网络等无线联网模块、可快速开机、 具备持续在线能力的电子设备 互联网机顶盒、 OTT指 一种连接电视机与互联网的设备，其搭载智能操作系统，让传统电视 机升级为智能化、网络化电视，收看网络电视节目，并可以由用户自 行安装和卸载软件、游戏等应用程序 人工智能、 AI指 是对人的意识、思维的信息过程的模拟，并生产出一种新的能以人类 智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语 言识别、图像识别和自然语言处理等 RTOS指 （RealTime Operation System）实时操作系统，是嵌入式设备常用的 一种内核，主要特点是能提供及时响应和高可靠性。 RTOS一般体量 较小，便于运行在 MCU类硬件平台上 RISC V指 是一个基于精简指令集（ Reduced Instruction Set Computer RISC） 原则的开源指令集架构（ Instruction SetArchitecture ISA） V表示为 第五代 RISC。RISC V开源采用宽松的 BSD协议，企业完全自由 免费使用，同时也容许企业添加自有指令集拓展而不必开放共享以实 现差异化发展 ADC指 Analog to Digital Converter模数转换器，把连续的模拟信号转变为离 散的数字信号的器件 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称全志科技股票代码 300458 公司的中文名称珠海全志科技股份有限公司 公司的中文简称全志科技 公司的外文名称（如有） Allwinner Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人张建辉 注册地址珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9号 注册地址的邮政编码 519080 公司注册地址历史变更情况公司自 2015年 5月上市以来，注册地址未发生变更 办公地址珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9号 办公地址的邮政编码 519080 公司国际互联网网址 www.allwinnertech.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名蔡霄鹏王艺霖 联系地址珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9号珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9号 电话 0756-3818276 0756-3818276 传真 0756-3818300 0756-3818300 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9号证券事务部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼 签字会计师姓名何晓明、杨兰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2021年 2020年本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 2,065,356,818.73 1,505,485,852.54 37.19% 1,463,360,308.85 归属于上市公司股东的净利润 （元） 494,458,759.71 204,754,125.73 141.49% 134,630,402.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 364,042,222.88 82,855,758.97 339.37% 85,749,799.80 经营活动产生的现金流量净额 （元） 356,785,003.35 391,938,843.24 -8.97% 364,930,673.67 基本每股收益（元 /股） 1.500 0.620 141.94% 0.410 稀释每股收益（元 /股） 1.490 0.620 140.32% 0.410 加权平均净资产收益率 19.30% 9.05% 10.25% 6.23% 2021年末 2020年末本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 3,486,343,695.69 2,755,823,719.39 26.51% 2,568,404,811.87 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,804,693,343.53 2,343,397,241.44 19.68% 2,200,042,372.15 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 501,325,932.89 546,575,995.78 533,117,921.55 484,336,968.51 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润 86,263,306.09 155,911,526.79 146,929,133.37 105,354,793.46 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 76,590,577.89 125,269,155.89 144,254,889.15 17,927,599.95 经营活动产生的现金流量净额 86,006,246.59 154,268,774.18 86,764,924.66 29,745,057.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,434.55 -28,063.51 3,449,630.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 38,577,167.04 32,830,363.13 38,183,197.29 委托他人投资或管理资产的损益 2,143,608.57 4,681,114.30 3,822,623.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 80,264,301.27 92,299,391.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,781.57 54,147.86 -193,200.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,053,455.58 1,632,818.68 3,640,760.32 减：所得税影响额 8,701,211.75 9,571,405.50 少数股东权益影响额（税后） 22,408.70 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 合计 130,416,536.83 121,898,366.76 48,880,602.69 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的 “集成电路业务 ”的披露要求 根据《国家集成电路产业发展推进纲要》，集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安 全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路产业这 3大特征高度体现了我国集成电路的现实和挑战：（ 1）我国近些年集成 电路进口金额巨大，根据中国海关数据， 2020年我国集成电路进口额达 3,500亿美元，远高于原油或其他战略物质的进口总 额， 2021年是 4,326亿美元，同比增长 23.6%，这意味着我国数字经济快速发展，半导体市场前景可观；（ 2）集成电路产业 的发展高度依赖于材料、机械（设备）、电子和软件等基础工业的支撑；（ 3）集成电路产业大量应用尖端的前沿技术研发 成果，从而引导其他产业的发展方向。在智能物联网时代，集成电路芯片更加重要，从个人 /家庭到工业制造，各类智能化 设备都离不开芯片。 2021年12月，根据世界半导体贸易统计组织（ WSTS）发布的最新半导体市场展望报告显示， 2021年全球半导体市场规 模将增长 25.6%，市场规模将达 5530亿美元，这将是自 2010年以来增幅最大的一年， WSTS预计 2022年将达到 6014亿美元， 刷新历史最高纪录。 2021年半导体市场强劲的消费需求推动几乎所有主要产品类别实现了两位数的增长。 图1（来源： WSTS，单位：亿美元） 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的 “集成电路业务 ”的披露要求 （一）主要业务 公司目前的主营业务为智能应用处理器 SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。主要产品为智能应用处 理器 SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片。公司产品满足消费、工业、车载领域应用需求，产品广泛适用于智能硬件、平 板电脑、智能家电、车联网、机器人、虚拟现实、网络机顶盒以及电源模拟器件、无线通信模组、智能物联网等多个产品市 场。 （二）主要经营模式 采购及生产模式，公司采用 Fabless模式，负责集成电路的设计，而集成电路的制造、封装和测试均通过委外方式完成。 公司向晶圆代工厂采购晶圆，向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。 销售模式，经由测试合格的芯片交给公司后，公司将芯片产品销售给方案商和整机厂商。方案商采购芯片成品，经过 二次开发后再销售给整机厂商，整机厂商生产各类终端电子产品。 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 研发模式，公司坚持自主研发关键核心技术，择优整合行业成熟 IP资源，及时为目标市场客户提供有突出竞争力的产 品组合。在优先保障公司现有产品技术研发的同时，进行下一代产品的技术储备。 （三）经营情况 1.主要芯片产品的类别 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订）的定义，公司所处行业属于 “C制造业 -> 39计算机、通信 和其他电子设备制造业 ”。根据国民经济行业分类与代码（ GB/T4754-2017），公司所经营的产品和服务属于 “65软件和信息 技术服务业 ->652集成电路设计 ”。根据《国家重点支持的高新技术领域》的定义，公司所处的技术领域属于 “一、电子信息 ->（二）微电子信息 -> 2集成电路产品设计技术 ”。 2.国内外主要同行业公司 国内外主要同行业公司：联发科、晶晨股份、瑞芯微等。 3.主要芯片的基础架构 公司一直致力于为客户提供系统级的超大规模数模混合 SoC、智能电源管理芯片、无线互联芯片以及相关软硬件的研 究与应用技术开发。为了提高研发交付能力和加快产品迭代速度，一直在不断建设和完善各种技术平台和各种产品平台。在 芯片设计层面，搭建了兼容不同核数、不同算力、不同应用需求的 SoC设计技术平台；在系统设计层面，形成了信号和电源 完整性、热设计、可制造性设计的板级设计技术平台；在基础软件层面，具备了基于 RTOS、Linux、Android三类操作系统 的软件设计技术平台；在应用层面，积累了面向不同应用领域的产品开发平台。整个 SoC产品包的基础架构示意图如下： 4.公司主要芯片产品下游应用领域及应用示例 产品大类产品系列主要型号产品主要应用领域应用示例 智能终端 应用处理 器芯片 R系列 R16、R328、R329、R818、MR813智能音箱、智能白电、扫地机器人等天猫精灵、小米、小度等智能音箱； 美的智能空调、海尔智能空调等； 石头扫地机、云鲸扫地机、小米扫地机、 追觅扫地机等； 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 V系列 V3、V526、V533、V536、 V831、V833 智能安防摄像机，行车记录仪、运动 相机、智能扫描笔及泛视觉 AI产品等； 小湃智能安防摄像机；捷渡智能行车记 录仪；科大讯飞扫描翻译笔等； H系列 H3，H6，H616，H313，H700智能机顶盒，智能投影，商业显示， 云解码等 腾讯 -创维极光盒子、天猫魔盒；创维投 影、绿联办公投屏等 A系列 A33、A64、A100、A133平板电脑、电子书等 Positivo，aura、Multilazer、GP，GEL， loggicom等； F系列 F1C100S、F1C200S、F133车载仪表 /播放器，智能控制彩屏，视 频机等 JVC&Kenwood后装车机，公牛智能开关 面板等 T系列 T3、T7、T5智能座舱，辅助驾驶，智慧工业，行 业智能 佛吉亚中控车机；长安汽车智能驾舱； 一汽全景泊车，上汽荣威全景泊车等； 南瑞继保电力二次保护设备，汇川工业 人机交互 /PLC等； 其他 VR9、B288、B300、D1电子书、视频一体机、开发板等小米多看电纸书、科大讯飞电子书、 Risc-V开发板 智能电源 管理芯片 AXP 系列 AXP221S、AXP223、AXP707、 AXP305、AXP858、AXP717、 AXP313 提供智能的供电、电池管理等功能， 与主控芯片配套使用 - 无线通信 产品 XR系列 XR8052、XR819、XR829、 XR872、XR806 智能家电、智能早教机、儿童机器人、 智能机器人等 小谷智慧点读笔 语音信号 芯片 AC系列 AC107、AC108提供高集成度的语音信号编解码、信 号转换等功能，与主控芯片配套使用 小度在家 5.新技术的发展情况和未来趋势 1）AI 人工智能，一般而言是对人的意识和思维过程的模拟，但目前已逐渐超出类人的概念，向把对结构的认知抽象、识别 和匹配成各种模式的机器思维发展，利用机器学习和数据分析方法，补充和增强人类的思维能力。 AI将提升社会劳动生产率，特别是在有效降低劳动成本、优化产品和服务、创造新市场和就业等方面为人类的生产和 生活会带来革命性的转变。可以认为， AI是一个重要的生产力工具， AI通过与各行各业结合，赋能各行各业。 AI技术必须具备三个要素：算法、数据、算力。近年来的 AI蓬勃发展，主要是得益于大数据的累积以及 AI专用算力的 大幅增强。过去 10年， AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的 GPU设备为主，广泛应用于与 AI相关的云端产品。 随着移动应用的快速增长和 AI技术创新、以及基于深度学习的语音识别、人脸识别等技术的广泛应用，端侧嵌入式 AI的研 究和应用也越来越广泛。从 AI算法模型到端侧 AI部署应用的落地，需要解决很多技术问题，如模型转换、量化、推理框架、 算子融合等等。这不仅需要性能优越的算法模型以及可靠的高性能硬件加速器，还需要通过 AI编译器把算法模型转化成硬 件设备能识别的表达式进行算法部署，再应用到具体的应用场景，满足用户的体验需求。由于模型训练运行在云端服务器， 而训练框架和推理框架又非常多，所以兼容适配各个训练框架的模型编译技术显得尤为重要。 2）8K 8K技术是一种视频技术系统名称，包括前端设备、编码压缩、网络传输、播放设备和平台应用等方面，还要同步突破 高分辨率、高帧率、高色深、宽色域、高动态范围等多个维度技术， 8K取自用户最直接的观感、也是最重要的技术属性： 分辨率，即 7680×4320（约 3386万像素），是 4K分辨率（ 3840×2160，约 829万像素）的 4倍。 8K的超高清视频能够给观众带 来颠覆式、更具感染力和沉浸感的临场体验，是互动式视频、沉浸式视频、 VR以及云游戏发展的基础。 信息视频化、视频超高清化是全球信息产业发展的大趋势。近几年来， CES上超高清技术已成为智能终端与显示产品 中的必备项，出现在游戏 /会议 /智能家居 /摄影拍摄等各类应用场景中。 2022年央视春晚及北京冬奥会均已实现 8K转播。 8K对视频编解码性能提出了更高的要求。在视频编解码标准上，国外的 AV1和H.266，国内的 AVS3，均基于 8K分辨率 而定义，这些新的视频编解码标准通过技术底层的设计改变，提高视频流的压缩率，降低码流存储容量和传输带宽，让 8K 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 视频实时播放切实可行，奠定了 8K视频播放的基础。 同时， 8K显示对分辨率 /帧率 /亮度 /色域 /色深 /色准 /刷新率 /分区控光等诸多显示技术都提出巨大挑战。当下阶段， 8K编 解码技术先行，结合 SR/HDR/MEMC等算法提升画质是短期内的技术主线。 随着 5G通信技术的应用落地， “大屏幕 +8K”的双向驱动，以及国家政策的扶持， 8K技术将持续突破技术短板，进入产 业链加速成熟的阶段。 3）RISC-V RISC-V是一个基于精简指令集（ RISC）原则设计的开源指令集架构，秉承简单有效的设计哲学，具备开放、简洁、模 块化的特色优势。 RISC-V指令集可以自由地用于任何目的，允许任何人任何企业设计、制造、销售 RISC-V芯片和软件。 RISC-V 能满足从微控制器到超级计算机等各种尺寸的处理器，支持从 FPGA到ASIC等各种实现，能高效地实现各种微结构，支持大 量的定制与加速功能，能和现有软件栈与编程语言很好的适配。 RISC-V技术标准的维护和推广由总部位于瑞士的 RISC-V国 际持续负责，以保证 RISC-V的开放和中立，技术供应稳定安全。 根据 Semico Research的研究，预计到 2025年，采用 RISC-V架构的芯片数量将增至 624亿颗， 2018年至 2025年复合增长 率高达 146%。 RISC-V将成为未来智能物联网时代一个非常重要的处理器指令集架构，同时也可以看到， RISC-V为国内处理器 IP自主 可控提供了一个很好的机会，有望缓解技术供应安全问题。目前，市场上已经出现多款基于 RISC-V架构的芯片，能够大规 模量产的基本上是 MCU芯片， AP级别的 RISC-V SoC芯片较为缺乏，有待突破，全志科技推出 RISC-V架构的 D1系列芯片， 并配备了包括 D1系列哪吒开发板在内的一系列开源产品开发包。目前，已经有包括中科院、清华大学、同济大学、苏州大 学、南方科技大学、挪威科技大学在内的多所高校和科研机构基于 D1系列进行 RISC-V架构的系统及应用的研究，应用范围 覆盖消费电子、工业控制、车载、科研教育等领域。 4）FinFET 平面工艺演进至 22nm后，难以再度延伸摩尔定律，因此具有三维立体结构的 FinFET孕育而生。 FinFET称为鳍式场效应 晶体管（ Fin Field-Effect Transistor），不同于传统晶体管的平面结构， FinFET采用了类似鱼鳍的 3D架构，可以让晶体管的 面积大幅度缩减，提升速度的同时还能减少漏电流。 FinFET的技术要求和制造设计费用都很高，主要体现在：①深槽刻蚀、窄填充、大角度高剂量注入 PN结隔离等工艺， 给一致性、稳定性、可靠性、良率带来挑战，高性能与低漏电的平衡难以把控。②制造复杂性导致设计成本是 28/22nm平面 工艺的几倍到几十倍，光罩和晶圆成本增加数倍。 因为资金投入巨大的原因能跟进的晶圆代工厂越来越少，全球只有 TSMC、Intel、Samsung、SMIC、格罗方德等具备 FinFET工艺的量产能力。 2021年晶圆供应短缺，为了应对需求和未来的增量，各晶圆代工厂都在计划大幅扩充产能。扩产 主力主要集中在 22nm及以上成熟工艺节点。 TSMC除了扩充 28/22nm成熟工艺产能外，也在扩产 7/5nm先进工艺。 在工艺制程的适配性上，追求高性价比的中小规模芯片继续停留在 40/28/22nm等平面工艺，而超高性能要求的手机、 HPC等应用已进入 7/5/3nm等先进节点，因此 14/12nm的产能将得到释放，可提供给那些中高性能需求的芯片。 在智能物联网相关领域，目前仍以 40/28nm制程工艺为主，为满足日渐提升的应用需求，需要有更高算力、更低功耗 的系统性能、采用更先进更低成本的 FinFET制程将是一个很好的选择。 （四）报告期内经营情况 报告期内营业收入 206,535.68万元，比上年同期增长 37.19%；归属于母公司所有者的净利润 49,445.88万元，比上年同 期增长 141.49%；归属于母公司所有者的扣除非经常损益净利润 36,404.22万元，比上年同期增长 339.37%。 2021年围绕智能大视频战略，持续根据客户需求投入研发，在各个业务领域推出具有竞争力的新产品及新方案。 1.用技术创新提升产品竞争力 公司通过自主研发核心技术引领技术突破和创新，持续对智能终端的相关技术进行迭代升级，以满足终端设备的智能 化升级过程中对 AI等专用算力的算力融合需求，对 SoC系统架构、软件操作系统、多媒体处理系统的紧密配合需求，为产品 的成本、功耗、性能竞争力提供有效支撑。 报告期内，公司在超高清视频编解码、智能视频分析、高精度信号处理、高效 SoC系统架构、高速总线、低功耗、无 线互联等技术持续精进，并取得了一系列重要的技术创新和突破，包括 8K超高清的视频解码、多路自适应锐化的第六代 ISP、 超分辨率超高清第五代 SmartColor显示引擎、基于 RISC-V处理器的 SoC系统架构、秒级录像快速启动系统， CPU访问内存通 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 路超低延时等，以及在高能效比的智能编码、高兼容性的 AI中间件、高吞吐的高速总线架构、超低功耗系统架构、先进工 艺平台、高灵敏度的无线基带算法等技术的持续迭代优化，其中部分技术成果已经在客户产品应用中落地。结合公司的工业 级和车规级品质交付能力，这些技术创新和突破将为智能终端产品带来更具竞争力的成本、功耗、性能优势，助力公司各产 品线的智能化升级。 2.以高品质套片产品包满足多层次市场需求 公司通过多元化产品布局，在视频编解码、模拟电源、无线通信等领域积累丰富 IP。在统一的产品集成开发模式下， 可快速推出 SoC、PMU、WIFI等高品质产品，搭配自主研发的通用操作系统 Melis、Tina，以及对 Android、OpenHarmony系 统的快速适配与优化完善，可向客户提供 SoC+的套片组合解决方案，大幅降低客户研发成本。同时在消费、商用、汽车、 工业领域，通过和客户的联合开发、联合交付、大规模量产，公司建立了商用、工业、车规的质量管控体系，可满足多类客 户质量要求，进一步提升客户对品质的满意度。 3.持续拓展智能产品线，推动智能化迭代升级 报告期内，公司在主要应用市场业务开展情况如下： (1)智能硬件领域 智能音箱市场，随着对音质及与 AIOT交互需求的提升，新一代专用算力平台芯片已在一线互联网标杆客户的高端产品 全面量产落地，并形成更为全面的智能音频产品矩阵，为国内一线互联网标杆客户提供多元化、可靠、稳定专用音频智能 Soc开发平台。依靠平台口碑及影响力，积极布局并拓展海外品牌客户的合作，进一步保持公司在智能音箱领域业务持续发 展及主要供应商地位，其中高性能 AI语音专用处理器 R329在第十六届 “中国芯 ”集成电路产业促进大会荣获 “优秀技术创新 产品 ”奖。公司利用智能音箱产品高速发展奠定的生态基础，在智能扫描笔、智能会议、智能仿生机器人等新应用领域提供 优质平台，助力行业大客户新产品拓展。 智能扫地机市场，宅经济、疫情持续等多重因素推动扫地机产品为代表的清洁电器需求持续大幅增长，下游客户推出 集激光视觉、集尘 /洗拖布功能于一体的高端产品，其中自动洗拖布类产品解决了用户痛点并成为各类推广营销热点快速上 量，加快了扫地机产品升级。同时，公司围绕激光、视觉、 ITOF&DTOF、线激光、双目等传感器品类的扫地机产品应用需 求，与客户从规划到量产紧密无缝协同，持续推动新技术的落地应用，并保持在该市场主要供应商地位并提升份额。 智能家电市场，品牌家电智能加速普及，公司基于该领域的前瞻性布局取得成果，已在家电智能语音方案、智能屏显 方案以及 IOT方案等方面，与多家家电标杆客户配合实现量产，在国内智能家电高算力芯片领域朝千万套出货迈进，进一步 强化了公司在家电智能化的重要市场地位。 （2）智能视觉领域 智能视觉市场，面对国内外视觉产品分辨率提升及 AI各类场景需求，通过完善专用 AI视觉芯片方案及技术服务能力， 一方面重点开拓并实现在智能安防及低功耗智能门铃、门锁等产品领域落地，另一方面已在国内智能行车记录仪头部客户实 现特色产品量产，其中 V833荣获 2021中国 IC设计成就奖之 “年度最佳处理器 ”以及 “雷锋网最佳 AI视觉芯片奖 ”殊荣，相关第 三方 AI开源开发板也已在国内外市场及开发社区推广运营，取得一定影响，充分挖掘并与相关细分领域客户合作实现了泛 视觉产品布局，并为新一代端侧专用 AI视觉芯片的上市铺垫了市场及客户基础。依托公司在线体系，流程化支持服务各类 行业客户及开发者，持续扩大市场份额及品牌影响力。 （3）智能车载和工业领域 智能车载市场，公司重点专注于智能座舱类产品，涵盖智能车载信息娱乐系统、全数字仪表、流媒体、 AR-HUD、智 能激光大灯、智能辅助预警等产品。在全球车载供应紧张的大环境下，公司重点保障前装市场客户稳定生产交付，并抓住各 家厂商评估窗口进行新产品导入布局。面对营运车辆市场快速增长的在线运维需求，推出涵盖普货和网约车辆应用场景的产 品系统解决方案，抓住市场先机并成为主力国产应用平台，为车辆营运安全保驾护航。 智能工业市场，在国家智能制造及自动化加速推进的大背景下也迎来快速增长的机遇。公司凭借产品技术平台和工业 质量口碑，抢抓工业智能化和国产化的升级需求，已经在工控、电力、智能通行和相关公共基础设施领域实现产品大规模量 产，同时也协助更多工业领域客户启动国产智能化升级，进一步提升核心器件的国产化占比。 （4）智能解码显示领域 智能显示市场，公司深耕高分辨率显示、微媒体解码、多屏互动及云电脑等领域，在 4K/8K解码、画质优化、低功耗 及方案成本控制方面有着深厚的技术积累。客户遍布全球细分行业，方案商层次丰富。产品形态包括智能机顶盒、智能投影、 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 智能人机交互界面、车载多媒体设备等。首颗搭载 RISC-V架构应用处理器的视频解码显示 Soc也已顺利进入量产，并同步进 行开源硬件生态建设。公司积极拓展开源开放生态和开发者服务，下属全资子公司深圳全志在线专门负责开源生态的运营， 取得了良好的成果。 2021年全志平台注册用户超过 4000户，其中高校科研用户超过 300户，企业用户超过 1000户。 （5）通用平板领域 在海外平板需求和国内教育需求的刺激下，平板市场需求旺盛，公司围绕主力平板芯片 A100/A133，升级产品包无线 连接能力，已全面实现对 wifi6的支持。基于平板芯片方案，一方面作为公司平台适配如 Android系统的快速升级并赋能公司 智能全系列平台，另一方面也实现了与国产操作系统的适配和落地量产，后续可满足不同海内外客户对操作系统软件平台的 定制化等需求。 三、核心竞争力分析 1.市场优势 公司秉承 “通过价值创新，提升生活品质 ”的使命，积极在智能硬件、智能车载、智慧视觉、智慧大屏、 AIOT等应用市 场积极布局。通过以 SoC、PMU、WIFI、ADC等芯片产品组成的套片组合为基础，结合智能技术服务平台的支持，为客户 提供优质低成本的智能芯片及解决方案。公司通过多元化产品布局，以大视频为基础构建智能应用平台，通过 AI全面赋能， 与多家行业标杆客户建立战略合作关系，并配合客户在算力、算法、产品、服务等方面进行整合，聚焦 AI语音、 AI视觉应 用的完整链条，实现智能音箱、智能家电、智能安防、智能座舱、智能工控等细分 AI产品量产落地。 2.研发优势 公司坚持 “SoC+”和“智能大视频 ”的行业定位，将 “技术竞争力领先 ”作为重要的战略任务，围绕 MANS战略路线持续进 行技术领域的布局和投入，为产品创新和市场推广打好坚实的基础并提供驱动力。首先，坚持在超高清视频编解码、智能视 频分析、高精度信号处理、高效 SoC系统架构、数模混合设计、高速总线、低功耗、无线互联等核心技术方向上持续精进， 并取得了一系列重要的技术创新和成果；其次，持续完善和提升技术平台的构建能力和规划能力，包括 SoC设计技术平台、 板级设计技术平台、软件开发技术平台与产品开发平台的纵向整合能力和横向扩展能力，根据产品需求和技术洞见形成技术 平台的规划与沉淀，致力于为客户打造完整、稳定、可快速量产的产品包；同时，公司一直重视技术创新成果的知识产权积 累，并密切跟进各项新技术标准的演进。 2021年度公司在高清智能视频处理、无线网络通信等技术方向获得 3项国际 PCT专 利授权。 3.质量优势 公司坚持以 “生死 ”的高度抓质量，持续加大在质量上的投入，经过多年在质量管理上的深耕，不断实践，积累了丰富 的、宝贵的质量经验，夯实了质量技术能力，健全了全面系统的质量管理体系，形成了全业务流程的工业级和车规级品质实 现能力，达成 “全面工业级 ”的战略目标，解决包交付品质处于业内领先水平。在汽车电子市场，公司推出了多款通过车规级 认证的 SoC及PMU产品，成功在前装市场实现稳定量产，同时公司在 ISO26262功能安全的关键技术上取得了突破；在工 控市场，公司推出多款产品大批量出货、稳定量产，得到行业头部客户的广泛认可；在智能硬件和智能家居市场，工业级品 质的持续交付得到了多家行业标杆客户的认可。公司坚持质量品牌建设，持续打造全志质量口碑，取得了丰硕的成果。获得 了“全国产品和服务质量诚信示范企业 ”、“全国质量检验稳定合格产品 ”及省、市级优秀质量管理小组、 “珠海市质量提升卓 越领导者 ”等诸多质量荣誉。 4.人才组织优势 公司坚持以企业文化价值观和奋斗机制为牵引导向，面向未来发展机遇，围绕既定的整体战略方针，持续强化组织和 人才核心竞争力。由各专业领域资深专家领军，培训选拔富有活力和潜力的年轻骨干，通过持续建设学习型组织，以不同职 类任职资格模型为基础的任职体系和文化导向、业绩导向、能力导向的晋升发展体系，打造了一支高素质高战斗力的多层次 网状人才梯队。通过打造内外部持续高质量的人才供应链体系，在保障当前战略目标达成的基础上，积极布局面向未来的人 才发展战略，持续提升组织整体竞争力。 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节 “管理层讨论与分析 ”中“二、报告期内公司从事的主要业务 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,065,356,818.73 100% 1,505,485,852.54 100% 37.19% 分行业 集成电路设计 2,064,966,910.47 99.98% 1,505,485,852.54 100.00% 37.16% 房租 389,908.26 0.02% 分产品 智能终端应用处理 器芯片 1,593,442,265.58 77.15% 1,131,613,647.00 75.17% 40.81% 智能电源管理芯片 214,734,014.24 10.40% 140,211,295.74 9.31% 53.15% 无线通信产品 171,606,990.86 8.31% 144,889,078.50 9.62% 18.44% 存储芯片 8,599,710.50 0.42% 45,777,002.15 3.04% -81.21% 其他 76,583,929.29 3.70% 42,994,829.15 2.86% 78.12% 房租 389,908.26 0.02% 分地区 境内 829,611,725.44 40.17% 600,041,498.80 39.86% 38.26% 境外 1,235,745,093.29 59.83% 905,444,353.74 60.14% 36.48% 分销售模式 直销 284,554,372.47 13.78% 200,990,387.40 13.35% 41.58% 分销 1,780,802,446.26 86.22% 1,304,495,465.14 86.65% 36.51% 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的 “集成电路业务 ”的披露要求 公司在香港设有全资子公司，负责原材料采购和产品销售。报告期内境外和境内营业务收入分别为 123,574.51万元、 82,961.17万元，占营业收入比重分别为 59.83%、40.17%。销售的主要产品为智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片、 无线通信芯片等产品。公司产品销售主要采取先收款后发货，对长期合作且信用状况良好的客户经评估给予一定的账期，销 售回款情况良好。香港公司采购和销售均以美元结算，因此本公司也面临汇率波动的风险，对于外币资产和负债，如果出现 短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 集成电路设计 2,064,966,910.47 1,228,005,239.45 40.53% 37.16% 23.32% 6.68% 分产品 智能终端应用处 理器芯片 1,593,442,265.58 946,536,583.92 40.60% 40.81% 26.49% 6.73% 智能电源管理芯 片 214,734,014.24 123,381,534.41 42.54% 53.15% 54.09% -0.35% 分地区 境内 829,611,725.44 455,535,752.47 45.09% 38.26% 16.26% 10.39% 境外 1,235,745,093.29 773,212,360.70 37.43% 36.48% 28.02% 4.14% 分销售模式 分销 1,780,802,446.26 1,042,846,336.43 41.44% 36.51% 22.89% 6.49% 直销 284,554,372.47 185,901,776.74 34.67% 41.58% 26.28% 7.91% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 销售量万颗 24,009.67 22,196.57 8.17% 集成电路设计生产量万颗 24,894.82 22,330.31 11.48% 库存量万颗 4,408.65 3,523.5 25.12% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 单位：元 行业分类项目 2021年 2020年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 集成电路设计原材料 818,712,699.89 66.63% 688,111,109.18 69.10% 18.98% 集成电路设计委托加工费 336,554,623.15 27.39% 252,896,188.94 25.40% 33.08% 集成电路设计其他 72,737,916.41 5.92% 54,818,148.25 5.50% 32.69% 集成电路设计小计 1,228,005,239.45 99.94% 995,825,446.37 100.00% 23.32% 房租折旧 742,873.72 0.06% 合计合计 1,228,748,113.17 100.00% 995,825,446.37 100.00% 23.39% 说明 无 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的 “集成电路业务 ”的披露要求 产品的产销情况 单位：元 产品名称 2021年 2020年同比增减 营业成本销售金额 产能利 用率 营业成本销售金额 产能利 用率 营业成本销售金额 产能利 用率 智能终端 应用处理946,536,583.92 1,593,442,265.58 748,331,788.10 1,131,613,647.00 26.49% 40.81% 器芯片 智能电源 管理芯片 123,381,534.41 214,734,014.24 80,070,667.78 140,211,295.74 54.09% 53.15% 主营业务成本构成 单位：元 产品名称成本构成 2021年 2020年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 智能终端应用处理 器芯片 原材料 610,268,633.90 64.47% 503,846,501.20 67.33% 21.12% 智能终端应用处理 器芯片 委托加工费 267,142,491.85 28.22% 194,272,556.54 25.96% 37.51% 智能终端应用处理 器芯片 其他 69,125,458.17 7.31% 50,212,730.36 6.71% 37.67% 智能电源管理芯片原材料 82,988,009.54 67.26% 53,421,943.31 66.72% 55.34% 智能电源管理芯片委托加工费 40,393,524.87 32.74% 26,648,724.47 33.28% 51.58% 同比变化 30%以上 √适用 □不适用 智能终端应用处理器芯片营业收入和营业成本比上年同期增长分别为 40.81%、26.49%，智能电源管理芯片营业收入和 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 营业成本比上年同期增长分别为 53.15%、54.09%，主要系报告期内智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片出货量增 长和销售价格提升所致。智能终端应用处理器芯片原材料成本、加工费成本、其他成本比上年同期增长分别为 21.12%、 37.51%、37.67%，智能电源管理芯片原材料成本、加工费成本比上年同期增长分别为 55.34%、51.58%，主要系智能终端应 用处理器芯片、智能电源管理芯片销售出货量增长及上游原材料、加工费价格上涨所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例 上海全志芯科技有限公司设立2021年 6月 23日400万元人民币 100.00% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,043,435,043.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.53% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户一 364,983,993.59 17.67% 2客户二 289,506,041.70 14.02% 3客户三 201,314,417.13 9.75% 4客户四 94,115,062.96 4.56% 5客户五 93,515,528.60 4.53% 合计 -1,043,435,043.98 50.53% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,099,511,474.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 81.76% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商一 431,119,694.07 32.06% 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 2供应商二 269,998,745.16 20.08% 3供应商三 256,877,002.65 19.10% 4供应商四 83,648,720.83 6.22% 5供应商五 57,867,312.08 4.30% 合计 -1,099,511,474.79 81.76% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 销售费用 52,601,154.74 41,845,416.64 25.70% 管理费用 75,545,823.72 68,072,828.12 10.98% 财务费用 -56,721,017.38 -7,466,647.58 -659.66% 主要系利息收入比上年同期增加 2,380万 元，汇兑损失比上年同期减少 2,387万元 研发费用 384,826,318.74 283,842,757.60 35.58% 主要系研发人员、股份支付费用以及无形 资产摊销费用比上年同期增加所致 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响 智能 AI语音处理 芯片 带 NPU加速的智能 AI 语音处理芯片 量产阶段 实现多核异构；支持离在线语音识别、低 功耗唤醒；高集成度设计，支持内置电源 器件和存储器。 支撑公司在智能家居、智能 语音交互领域的发展。 RISC-V智能 SoC 基于 RISC-V研发支持 通用接口、视频解码的 应用平台 量产阶段 实现 RISC-V指令集；支持多种通用应用 接口；支持视频解码及显示输出。 支撑公司在工业控制、智能 家居、便携移动设备领域的 发展。 8K视频解码 AI SoC 在先进工艺下研发支持 AI加速、 8K视频解码的 芯片 研发阶段 实现通用算力、 AI算力的多核异构；支 持 8K级视频解码；支持多路大屏显示； 工业车规级质量设计。 支撑公司在工业控制、流媒 体播放器、大屏显示、智能 车载领域的发展。 高速 DDR控制器面积、性能行业领先量产阶段 研发先进工艺高速的 DDR控制器，支持 主流 DDR类型。 支撑先进工艺 SoC设计需 求。 先进工艺高可靠性 车规设计 可通过车规认证研发阶段研发先进工艺下的高可靠性车规设计。 支持公司智能车载、工业控 制领域产品研发需求。 超低功耗无线语音 AIOT SoC 基于语音 AI加速的智能 无线 AIOT芯片 研发阶段 实现异构架构；内置低功耗语音 AI处理 器，支持低功耗语音唤醒；高集成设计， 内置电源器件和 WiFi无线通讯。 支撑公司在智能家电语音识 别、智能音箱领域的发展。 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 高性能视觉处理 SoC 基于 NPU加速的视觉处 理芯片 研发阶段 内置全新一代 NPU、VPU和 ISP，支持多 路视觉的编码和 AI处理；内置电源期间 和存储器。 支撑公司在智能 IPC市场、 行车记录仪、智能门禁系统、 边端计算 AIOT领域的发展。 高性能通用处理 SoC平台 带 AI加速的通用处理研发阶段 采用先进工艺，集成通用 NPU模块，支 持高性能 ISP图像，支持多种通用接口， 支持视频编解码和显示输出。 支撑公司在智能家居、智能 扫地机、智能车载、智能教 育领域的发展。 高级安全 SoC系统 设计 可防护物理攻击的安全 架构 研发阶段 基于通用处理器架构，设计相关 IP和 SoC 系统架构，实现安全启动、固件防修改、 安全 TEE环境、防物理旁路攻击等安全 防护功能。 支撑公司在工业控制、智能 车载系统、流媒体播放器领 域的发展。 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 580 483 20.08% 研发人员数量占比 78.17% 76.67% 1.50% 研发人员学历 大专及以下 9 10 -10.00% 本科 297 253 17.39% 硕士 270 216 25.00% 博士 4 4 0.00% 研发人员年龄构成 30岁以下 306 233 31.33% 30 ~40岁 257 237 8.44% 40岁以上 17 13 30.77% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 384,826,318.74 283,842,757.60 294,614,732.31 研发投入占营业收入比例 18.63% 18.85% 20.13% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 □适用 √不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的 “集成电路业务 ”的披露要求 : 截止 2021年12月31日，公司及子公司累计获得国内外授权专利 313项，其中国内专利 299项，国外专利 14项；获得计算 机软件著作权 96项；获得集成电路布图设计权 77项。 报告期内，新获得授权专利 53项，新获得计算机软件著作权证书 15项；新获得集成电路布图设计权 22项。 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 2,371,589,265.73 1,781,812,064.02 33.10% 经营活动现金流出小计 2,014,804,262.38 1,389,873,220.78 44.96% 经营活动产生的现金流量净额 356,785,003.35 391,938,843.24 -8.97% 投资活动现金流入小计 623,056,689.65 551,515,851.83 12.97% 投资活动现金流出小计 805,513,790.55 785,344,231.15 2.57% 投资活动产生的现金流量净额 -182,457,100.90 -233,828,379.32 21.97% 筹资活动现金流入小计 423,132,309.69 120,578,832.65 250.92% 筹资活动现金流出小计 512,429,292.02 218,368,363.69 134.66% 筹资活动产生的现金流量净额 -89,296,982.33 -97,789,531.04 8.68% 现金及现金等价物净增加额 76,878,479.49 27,701,880.62 177.52% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1.经营活动现金流入比上年同期增长 33.10%,主要系报告期内营业收入增加所致 ; 2.经营活动现金流出比上年同期增长 44.96%,主要系报告期内营业收入增加致使购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 ; 3.筹资活动现金流入比上年同期增长 250.92%,主要系通过保证金存款方式取得贸易融资贷款及信用借款比上年增加所致 ; 4.筹资活动现金流出比上年同期增长 134.66%,主要系报告期内支付借款保证金增加所致 ; 5.现金及现金等价物净增加额比上年同期增长 177.52%,主要系收回投资收到的现金增加致使投资活动产生的现金流量净额 增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 35,678.50万元 ,同期净利润为 49,445.88万元 ,两者差额是 -13,767.38万元 ,主要系 : 1)报告期内固定资产折旧与无形资产摊销发生额 7,851.84万元 ,净利润调增 7,851.84万元 ; 2)报告期内经营性应付项目期末比期初增加 7,425.53万元 ,净利润调增 7,425.53万元 ; 3)报告期内存货期末比期初增加 18,960.17万元 ,净利润调减 18,960.17万元 ; 4)报告期内公允价值变动收益 8,151.17万元 ,净利润调减 8,151.17万元 5)报告期内投资收益 1,855.73万元 ,净利润调减 1,855.73万元。 五、非主营业务情况 √适用 □不适用 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 18,557,338.36 3.67% 主要系其他权益工具投资在 持有期间取得的股利收入 否 公允价值变动损益 81,511,705.87 16.11% 主要系指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的 交易性金融资产产生的公允 价值变动收益 否 资产减值 -20,209,275.97 -3.99%计提存货跌价损失否 营业外收入 174,191.14 0.03%主要系罚没收入否 营业外支出 143,248.72 0.03%主要系对外公益捐赠支出否 其他收益 54,847,029.59 10.84%政府补助及个税手续费返还 增值税即征即退具有持续 性，除此之外其他政府补助 不具有持续性 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减重大变化说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 1,920,618,556.67 55.09% 1,694,586,451.72 61.45% -6.36% 主要系报告期末资产总额比期初增 加 26.42%所致 应收账款 22,709,941.18 0.65% 32,373,573.15 1.17% -0.52% 存货 478,946,927.24 13.74% 309,340,773.34 11.22% 2.52%主要系报告期内备货增加所致 投资性房地产 16,919,308.11 0.49% 0.49%主要系报告期内自有房产出租 固定资产 116,071,857.63 3.33% 131,034,985.00 4.75% -1.42% 使用权资产 2,080,142.72 0.06% 1,845,276.65 0.07% -0.01% 短期借款 194,999,590.13 5.59% 32,624,500.00 1.18% 4.41% 主要系报告期内通过保证金方式取 得贸易融资贷款增加所致 合同负债 46,473,646.79 1.33% 49,512,656.84 1.80% -0.47% 租赁负债 936,020.10 0.03% 1,225,545.83 0.04% -0.01% 其他权益工具投资 370,943,793.81 10.64% 298,764,643.16 10.83% -0.19% 无形资产 181,694,640.47 5.21% 52,170,504.15 1.89% 3.32% 主要系报告期内无形资产采购增加 所致 交易性金融资产 208,769,133.29 5.99% 192,299,391.80 6.97% -0.98% 其他非流动金融资 117,692,220.00 3.38% 10,593,396.00 0.38% 3.00%主要系报告期内其他非流动金融资 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 产产公允价值变动所致 应付职工薪酬 99,049,837.75 2.84% 75,081,000.06 2.72% 0.12% 应付账款 188,546,343.15 5.41% 178,117,478.05 6.46% -1.05% 其他应付款 99,027,786.65 2.84% 45,332,414.65 1.64% 1.20% 主要系报告期末应付权利金、授权 费增加所致 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额本期出售金额其他变动期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 202,892,787.80 81,511,705.87 596,189,834.94 554,132,975.32 326,461,353.29 4.其他权益 工具投资 298,764,643.16 177,839,469.12 10,000,000.00 5,690,561.70 -23,863,392.38 370,943,793.81 金融资产小 计 501,657,430.96 81,511,705.87 177,839,469.12 606,189,834.94 559,823,537.02 -23,863,392.38 697,405,147.10 上述合计 501,657,430.96 81,511,705.87 177,839,469.12 606,189,834.94 559,823,537.02 -23,863,392.38 697,405,147.10 金融负债 0.00 252,900.00 128,400.00 124,500.00 其他变动的内容 本期收回无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）收益分配 23,863,392.38元，收回投资成本，在其他变动列示 -23,863,392.38 元。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目货币资金受限原因 货币资金 150,345,795.37向银行申请贸易融资贷款支付保证金 货币资金 33,087,843.34大额存单计提的利息部分 货币资金 2,417,379.31外汇期权保证金 货币资金 1,131,600.00受让大额存单中预付的利息 货币资金 153,017.23远期结售汇保证金 25 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 合计 187,135,635.25 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 40,000,000.00 230,880,896.00 -82.68% 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的 “集成电路业务 ”的披露要求 报告期内主要系公司投资深圳优普莱等离子体技术有限公司 500万元、北京锐思智芯科技有限公司 500万元、珠海志 芯股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,000万元、海南高略智全创业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,000万元。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投资收 益 期末金额资金来源 其他 100,000,000.00 4,412,881.87 566,189,834.94 554,132,975.32 896,203.97 208,769,133.29自有资金 其他 10,593,396.00 77,098,824.00 30,000,000.00 117,692,220.00自有资金 其他 212,658,278.77 177,839,469.12 10,000,000.00 5,690,561.70 22,773,374.40 370,943,793.81自有资金 合计 323,251,674.77 81,511,705.87 177,839,469.12 606,189,834.94 559,823,537.02 23,669,578.37 697,405,147.10 - 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式募集资金本期已使已累计使报告期内累计变更累计变更尚未使用尚未使用募闲置两年 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 总额用募集资 金总额 用募集资 金总额 变更用途 的募集资 金总额 用途的募 集资金总 额 用途的募 集资金总 额比例 募集资金 总额 集资金用途 及去向 以上募集 资金金额 2016 非公开发 行普通股 39,504.4813,236.5442,850.62000.00%0 公司将尚未 使用的募集 资金余额为 9.89万元转 入自有资金 账户，并对募 集资金专户 进行了注销 0 合计--39,504.4813,236.5442,850.62000.00%0--0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1789 号），本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票 5,016,888万股，发行价为每股人民币79.93元，共计募集资金400,999,857.84元，坐扣承销和保荐费用3,000,000.00元后的募 集资金为397,999,857.84万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,955,016.89元后，公司本次募集资金净额为 395,044,840.95元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕 3-130号）。 (二)募集资金使用和结余情况 项目 募集资金净额 截至期初累计发生额 本期发生额 截至期末累计发生额 销户转出募集资金 应结余募集资金 实际结余募集资金 差异 项目投入 利息收入净额 项目投入 利息收入净额 项目投入 利息收入净额 金额单位：人民币万元 序号 A B1 B2 C1 C2 D1=B1+C1 D2=B2+C2 E F=A-D1+D2-E G H=F-G 金额 39,504.4829,614.082,933.4113,236.54 422.62 42,850.623,356.03 9.89 0.00 0.00 0.00 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 注：截至 2021年 12月 31日，公司募集资金已按照使用计划使用完毕，将募集资金余额转入自有资金账户，募集资金专 户已注销。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020年 12月修订）》（深证上〔 2020〕1292号）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔 2022〕14号）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海全志科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据 《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于 2016 年 10月 26日分别与平安银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔 2022〕14号）的规定，公司、全资子公司深圳芯智汇科技有限 公司及全资子公司西安全志科技有限公司（以下合称子公司）分别与管辖中国银行深圳蛇口网谷支行的深圳蛇口支行、管辖 中国银行西安软件园支行的西安高新技术开发区支行 (以下简称中国银行 )及保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金 四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2021年 12月 31日，公司募投资金已按照计划使用完毕，将结余募集资金 9.89万元划入自有资金账户，并注销了所有 募集资金专户，募集资金账户情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行银行账号募集资金余额备注 平安银行珠海分行营业部 11017721294008 0.00募集资金专户，于 2021年 12月 14日已注销 中国银行西安软件园支行 103665153610 0.00募集资金专户，于 2021年 12月 13日已注销 合计 0.00 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.车联网智能终 端应用处理器 芯片与模组研 发及应用云建 设项目 2.消费级智能识 别与控制芯片 否 39,504.48 是 39,504.48 13,236.54 42,850.62 108.47% 2020年 10 6,481.03 -4,106.98 否 否 月 31日 2018年 10 不适用 否 月 31日 28 珠海全志科技股份有限公司 2021年年度报告全文 建设项目 3.虚拟现实显示 器芯片与模组 研发及应用云 建设项目 是 2018年 （未完）  |