[年报]新华传媒(600825):2021年年度报告
原标题:新华传媒:2021年年度报告 公司代码：600825 公司简称：新华传媒 上海新华传媒股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 陈启伟 、主管会计工作负责人 刘航 及会计机构负责人（会计主管人员） 蒋玲英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10股派发现金红利0.10元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本1,044,887,850股， 以此计算合计拟派发现金红利人民币10,448,878.50元（含税）。剩余未分配利润结转留待以后 年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。上述预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述 公司在经营过程中可能面对的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部 分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 28 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 42 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 44 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 56 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 61 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 62 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 62 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签名并盖章的 会计报表； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、新华传媒 指 上海新华传媒股份有限公司（股票代码：600825） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 股东大会 指 上海新华传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 上海新华传媒股份有限公司董事会 监事会 指 上海新华传媒股份有限公司监事会 新华发行集团 指 上海新华发行集团有限公司 新华连锁 指 上海新华传媒连锁有限公司 中润解放 指 上海中润解放传媒有限公司 解放教育 指 上海解放教育传媒有限公司 众源 基金 二期 指 上海众源二期私募投资基金（有限合伙） 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海新华传媒股份有限公司 公司的中文简称 新华传媒 公司的外文名称 Shanghai Xinhua Media Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Xinhua Media 公司的法定代表人 陈启伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈榕 赵忠森 联系地址 上海市漕溪北路331号中金国际广场A 楼8层 上海市漕溪北路331号中金国际 广场A楼8层 电话 021-60376284 021-60376284 传真 021-60376284 021-60376284 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 上海市闵行区剑川路951号5号楼1层西侧 公司注册地址的历史变更情况 2014年11月26日，注册地址由上海市浦东新区高桥镇石 家街127号-131号变更为上海市闵行区剑川路951号5号 楼1层西侧。 公司办公地址 上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼7-8层 公司办公地址的邮政编码 200030 公司网址 http://www.xhmedia.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华传媒 600825 华联超市 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 杨力生、张洪 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 1,284,302,559.30 1,292,840,218.40 -0.66 1,346,633,734.43 归属于上市公司股 东的净利润 33,409,095.84 -291,363,218.19 不适用 20,577,138.52 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 21,268,299.48 -279,042,005.09 不适用 -61,978,683.15 经营活动产生的现 金流量净额 525,940,836.15 366,273,721.30 43.59 -995,487,948.13 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,609,656,169.84 2,406,147,034.36 8.46 2,676,104,066.79 总资产 4,153,282,371.86 3,699,302,524.90 12.27 3,978,266,883.10 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.03 -0.28 不适用 0.02 稀释每股收益（元／股） 0.03 -0.28 不适用 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股 0.02 -0.27 不适用 -0.059 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 1.29 -11.39 增加12.68个 百分点 0.78 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 0.82 -10.9 增加11.72个 百分点 -2.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 197,858,318.63 483,378,288.77 196,484,773.88 406,581,178.02 归属于上市公司股 东的净利润 -3,293,327.03 21,084,543.43 5,228,010.69 10,389,868.75 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -4,584,426.04 17,171,649.76 3,287,358.48 5,393,717.28 经营活动产生的现 金流量净额 1,521,174.49 17,437,303.53 -164,981,398.07 671,963,756.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 146,393.86 -191,861.37 91,048,606.46 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 2,013,101.85 14,833,532.98 1,182,787.45 委托他人投资或管理资产的损益 6,678,844.67 11,654,267.12 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 11,205,066.23 -21,307,600.29 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 70,000.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 2,263,426.68 420,672.08 1,683,878.16 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 -1,442,237.29 -6,020,409.27 减： 所得税影响额 2,061,706.25 6,628,081.49 22,982,441.82 少数股东权益影响额 （税后） 53,248.72 106,310.41 31,275.70 合计 12,140,796.36 -12,321,213.10 82,555,821.67 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融 资产 446,873,150.68 682,899,280.83 236,026,130.15 1,026,130.15 其他权益工 具投资 568,951,693.76 751,012,086.28 182,060,392.52 - 其他非流动 金融资产 63,102,860.32 295,850,227.41 232,747,367.09 2,747,367.09 合计 1,078,927,704.76 1,729,761,594.52 650,833,889.76 3,773,497.24 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，公司立足上海“十四五”文化发展规划谋篇布局，深入贯彻国家和上海文化产业发 展指引，现就2021年工作总结汇报如下： 一、制订公司转型发展三年行动计划 上半年，新华传媒深入领会“十四五”上海文化发展总体规划指引，在公司董事长的带领下， 公司管理层经过细致研讨设计，制订了《2021-2023年转型发展三年行动计划》。 未来三年，新华传媒将以“1+3”业务布局（图书主业板块为存量，金融投资、房产及物业运 营、广告活动营销三大板块为增量）全力推动转型发展。力争用三年时间，不断增强文化品牌影 响力，逐步构建传统主业与新领域业务在体量规模及盈利能力上相得益彰、交相辉映的“四轮驱 动”发展格局。相关规划布局明确了具体项目，明晰了核心任务，并细化分解至2021至2023年 度指标及当年季度指标，从而量化、压实工作进度，推动各项转型发展目标落到实处。 二、书店业务板块 1、推进福州路上海书城改造项目 公司已与相关方成立改造项目联合工作组，研讨前期各项筹备工作，共同商讨改造启动的具 体时间，并分解年内各时点具体工作。 同时，公司多次召开专题会议，对福州路上海书城经营业态和运营模式进行不断研讨和研究。 确定了福州路上海书城的价值定位，打造成阅读与生活融合的平台、文创产业推广的平台、各类 主题客群聚合的平台，并以此优化图书的选品布局，适时引入“城中店”的概念，明确各楼层定 位布局。 目前，在公司董事长的带队下，已就福州路上海书城改造方案已与黄浦区委、区政府相关领 导及职能部门做了沟通，黄浦区政府对设计方案高度认可，将本项目列为黄浦区重大城市更新项 目，将会同区各职能部门形成合力，建立绿色通道共同推进。 福州路上海书城撤场和闭店相关工作已有序完成，为保持福州路上海书城的社会影响力，持 续服务好广大读者及原团购、馆配客户，新华连锁在上海浦东新区九六广场地下一层开设书店作 为福州路上海书城闭店期间临时过渡场地。 2、推进“书香公园”项目选址工作 公司管理层先后考察了杨浦滨江段旧厂房、闵行浦锦街道所属公园、普陀桃浦智创城等地块， 相关方案和选址布局正在沟通论证，力争推动项目早日落地。 3、确定五大新城“江南书局”系列品牌，推进“江南书局”布点落地 公司确定将“五大新城”的五家旗舰店统一定位为“江南书局”系列化品牌，着力打造以江 南文化为主题的新型书店业态。设计方案将结合对上海城市精神、城市品格的理解，寻找挖掘各 新城独特的江南文化基因，拓展符合书店气质的新型商业业态，营造与当地特色相融合的江南文 化场景。2021年，首家旗舰店——位于奉贤南桥上报传悦坊的“江南书局·书的庭院”，已基本 确定设计方案，预计于年内竣工。 4、打造红色主题书店“1925书局” 6月，1925书局依托陈云同志曾经工作过的商务印书馆旧址所赋予的红色基因全新开业。在 深厚的文化内涵和红色历史底蕴下，新华传媒将这家上海唯一至今持续开业近百年的书店，打造 成为上海首家红色主题书店，向中国共产党建党100周年献礼。“1925书局”自开业以来，通过 策划一系列党建活动项目，吸引众多党团组织、社会团体前来打卡体验，取得良好社会反响，已 成为传播红色文化的新热点、新地标。 5、“1927·鲁迅与内山纪念书局”项目正式启动 9月25日，新华连锁与工商银行上海分行、虹口区长远文化集团签订三方合作协议，正式启 动“1927·鲁迅与内山纪念书局”项目。该书局将由内山书店旧址和新华书店山阴路店整体贯通 而成，总面积为800平方米左右，将打造形成新的文化综合体。 目前，公司已成立项目领导小组、工作小组，正抓紧启动设计、施工、主题策划等各项工作。 6、统筹做好书店网点布局调整工作 2021年，公司根据《2021-2023年转型发展三年行动计划》中关于书店网点布局规划方案要 求，结合门店环境及经营现状，完成11家门店的歇业调整工作，同时对吾悦广场店、大木桥路店 做了相应的面积调整和装修升级工作，上海书城五角场店为配合五角场万达广场改造于9月份暂 时歇业。 7、推进“新华书店·城市书房”建设 公司通过跨界合作着力打造的“新华书店·城市书房”项目，依托链家在全市的线下门店布 局网络，2021年以来新增网点183家，网点数增至234家，覆盖全市15个行政区。“世界读书 日”当天，“新华书店·城市书房”微信小程序上线，实现“图书免费借阅服务”，扩充城市书 房服务功能和形成用户数据沉淀。 8、全力以赴做好主题图书发行工作 为做好“建党百年”重点主题图书发行工作，公司成立“红色主题图书发行工作”领导小组 和工作小组，全面发动各级员工投身党史学习教育图书的发行任务，持续发挥新华书店发行主阵 地作用和主渠道优势，以满足全市广大党员干部群众的学习需求。 全年，共联系走访单位近6,000家，确认购买单位4,960多家，送货次数高达12,000多次， 累积销售485万多册，销售码洋逾1.4亿元。 9、做好2021年中小学教材发行工作 公司全力以赴做好2021年春、秋季中小学教材发行工作。因教材内容改版、征订启动日期延 后等原因，对教材印制进栈、配发等工作造成较大压力。公司各部门通力合作，积极准备预案， 确保完成全市中小学教材“课前到书，人手一册”的政治任务。 10、积极开拓馆配业务 2021年，公司积极开拓馆配市场，共参与上海本地投标项目74项，已知中标项目40项，中 标率达54%以上，业务区域已从上海拓展至30个省、市、自治区，被《图书馆报》授予“2020 全国优秀馆配商”荣誉称号及2020年全国优秀教材经销商称号。 9月，新华连锁举办2021中国书业馆配年会，现场特设专区重点展示第十六届上海图书奖获 奖图书104种。据统计，年会期间累计实现总销售码洋近2,500万元。其中，本次年会继续采用 “云馆配”模式，加强线上线下联动，通过线上途径采购码洋达到1,950余万元。 三、金融投资板块 1、参与设立众源基金，推动资本运作 经董事会审议通过，公司出资1.2亿元参与设立众源二期基金，众源二期基金于6月30日在 基金业协会完成备案。公司将借力众源基金二期平台，积极协同、赋能，结合公司已制定的 《2021-2023年转型发展三年行动计划》，寻求合作孵化、储备潜在优质股权投资项目，着力推 动上市公司发挥好资本平台功能。 2、开展理财盘活，提升资金效率 2021年，公司出资2亿元购买汇添富基金定制理财产品，通过多元化、多样化理财途径盘活 提升自有资金使用效率，为当年度收益贡献增量，增厚上市公司业绩“安全垫”。产品于4月完 成报批、备案并正式建仓运作。 3、参股晨昕文化，拓展投资领域 2021年8月9日，上海晨昕文化传媒有限公司(以下简称“晨昕文化”)在上海文化产权交易 所公开挂牌寻求融资，增资完成后新股东将获得晨昕文化23.0769%股份。公司经审慎论证，以 1,200万元报价参与摘牌晨昕文化增资项目，并被确定为最终投资人。通过本次增资，在推动晨 昕文化发展壮大的同时，公司也将借助其政府、医疗资源，为健康服务领域的战略布局提供助力 与支撑。 4、持续跟踪关注各支参投基金 持续重视对已投各支产业基金的投后管理并关注项目回报，继续保持对被投基金运作的日常 沟通及跟踪，并做好风险防控。2021年度，公司累计收到被投基金回款5,834.24 万元。 5、做好存量股权管理及处置工作 2021年，继续推进杨航文化、久远出版等相关存量股权的清算关闭事项，并完成了房报传媒 股权层级调整工作。 四、房产及物业运营板块 1、加强存量房产管理盘活并提升效益 加强专业化常态化管理，做好旗下存量房产的租售及管理，积极盘活谋求增量收益。2021年 1-12月，实现租金收入10,821.28万元；完成新华书店大木桥路店、四川北路1925书局、商务 印书馆（虹口分店）装修改造工程、沪太支路500号物流中心监控系统的改造升级及上海书城五 角场店临时书店装修项目。 完善内控管理，加强制度建设及业务培训，同时，按照上海市委宣传部要求，做好对房屋、 土地资产的相关清查及专项检查工作。 根据公司房屋租赁运营现状，以上海房报传媒经营有限公司为主体，组织专业化团队统一运 营公司及下属子公司房屋租赁业务，从而形成规模效益、实现系统性与市场接轨、实现从简单出 租到文化赋能、提高房屋租赁运营效率、增加利润的目标。 2、积极拓展房产业务 以新华置城为平台，统筹做好房产代销包销等业务。充分利用公司在房产服务领域深耕多年 的业务积淀和房企合作资源，继续开展好此项业务。 五、广告活动营销板块 今年，公司积极发挥旗下“市民文化客厅”“全国新书发布厅”和“上海·故事读书会”三 大品牌资源和活动优势，倡导精品阅读、体验阅读的理念。今年以来，市民文化客厅共举办2期 活动（累计19期）；上海·故事读书会举办9期活动（累计28期）；全国新书发布厅举办26 期活动（累计224期）。 中润解放在承接做好书店广告业务的同时，积极拓展新业务，成为“2021上海·金华周”文 旅推广活动项目组织服务机构，于7月在上海举办金华文旅推介会，促成长三角百家旅行商、媒 体走进金华等活动。 申活馆将门店咖啡业务与文创产品、新媒体业务有效结合，成功拓展了金融机构咖啡馆代运 营权。将党团建活动与文创产品定制紧密结合，借建党百年设计并制作红色文创产品近20款，其 中与团队活动结合的超过半数。 解放教育为应对疫情及双减政策影响，继续增加报刊出版物品类，填补学校市场需求空间， 并积极布局线上报刊和课程产品的销售。同时，通过SSP教师教案大赛、英语专家系列直播讲座 和教研沙龙等活动，着力拓展、构建学校教师群体的运营体系，进一步夯实主营业务在学校通道 内的发展，实现教师产品销售体系、服务体系的建立。 六、加强管理管控 根据公司三年行动计划总体精神，结合业务容量及班子成员分工调整，进一步梳理组织架构， 建立、完善中层干部任期及选拔机制，于三季度重新设置了职能部门，并完成相关中层干部竞聘 及人员定岗。 修订完善《上海新华传媒股份有限公司“三重一大”决策制度实施方案》，加强并明确党委 对公司经营发展重大、重要决策的领导。设立公司经营管理委员会并制订相应运作章程，围绕推 动公司经营提升及战略落地等重点方向、重点领域，研究审议与战略发展、运营管理、监督考核、 组织指挥等职责相关的重要事项，并整体协调公司与下属子公司的经营管理活动，以进一步提高 科学决策水平，增强核心竞争力。 加强对重大项目的规范管理及全程监督。对重大工程项目执行过程中程序的合法合规性进行 监督跟踪，涵盖立项、预算、招投标、工程监理、审价、竣工决算等各个环节。12月，制订了《重 大项目党风廉政监督管理工作若干规定》，进一步提高监督质量、规范监督程序。 同时，为积极响应上海全面推进城市数字化转型的意见及“27条政策”，以“数字化”助力 公司落实上海文化品牌建设进一步赋能、增效，并助推公司战略落地，成立数字化转型领导小组 和工作小组，深入开展数字化转型研究工作。历经数月外部调研及内部论证，形成新华传媒数字 化转型方案。公司整合IT技术团队和基础资源，成立数据运营中心，加快推动数字化转型工作落 地，从而提升公司业务管理水平和经营能力，为三年行动计划落地做好技术支撑和数字赋能。 二、报告期内公司所处行业情况 按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。由于2021年行业整体较2020年同期受 疫情影响较小，本报告期行业整体经营状况较同期有明显改善。根据Wind数据，目前A股新闻和 出版业上市公司共28家，2021年前三季度营业收入合计 958.25亿元，同比上升13.89%，净利 润合计123.47亿元，同比上升23.99%。 据图书行业咨询机构《北京开卷》发布的报告显示，2015年至2019年之间，图书零售市场 一直保持10%以上的增速，2020年受到疫情影响首次出现负增长。2021年较2020年小幅上升， 同比上升了1.65%，码洋规模为986.8亿，但是和2019年相比，零售市场下降了3.51%，未恢复 到疫情前水平。从不同渠道来看，网店渠道保持正向增长，但和前几年相比增速明显放缓，同比 增长1%，码洋规模为774.8亿元；实体店渠道2021年受主题出版图书带动，同比上升了4.09%， 码洋规模为212亿元，但是和2019年相比，仍然出现了31.09%的负增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是横跨图书发行和报刊经营两大领域、国内第一家实现上市的文化传媒企业，也是2013 年10月组建的上海报业集团旗下唯一上市公司和主要资本平台。公司已形成图书发行、报刊经营、 广告代理及传媒投资等业务板块，旗下图书发行业务主体上海新华传媒连锁有限公司是上海地区 唯一使用“新华书店”集体商标的企业，拥有位于上海的所有新华书店、上海书城，直营网点六 十家，同时还拥有上海市幼儿园教材、中小学教材和中专职学校教材的发行权；公司还拥有《上 海学生英文报》的经营权，在沪具有较高知名度和影响力。 1、主要业务的经营模式 公司主营业务类型分为图书、文教用品和其他，其中图书和文教用品构成公司主要的收入和 利润来源，其他主营业务收入主要是新华连锁其他商品销售收入以及原广告业务延伸后会计分类 为其他业务的销售收入。 2、主要业务的经营状况 公司主营业务收入主要来自于图书和文教用品。图书是公司最主要的传统主营业务，近年来 受到数字化图书、网上书店迅猛发展的影响，业务规模增长减缓，但主营业务收入走势整体平稳； 文教用品也是公司传统的主营业务之一，由于文教用品消费对象的特定性以及该业务领域的特殊 性，公司文教用品业务收入总体保持平稳。 3、各业务板块间的协同效应 公司主要业务板块之间的专业相关性较强，具有一定的协同效应，有助于公司业务的稳定发 展。公司拥有较发达的实体门店系统，与广告代理业务联系紧密，能较好地相互促进。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 支撑公司主营业务发展的资源和能力，包括忠诚的读者群、庞大的分销网络和优越的网点地 理位置所带来的连锁渠道优势、中小学教材发行的业务资源优势等。公司积极推进战略转型，努 力培育和打造商业运作能力、资源整合能力、品牌塑造能力和风险管理能力等四大核心竞争力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入1,284,302,559.30元，同比下降0.66%；利润总额34,115,866.41 元，归属于母公司所有者的净利润33,409,095.84元，同比扭亏为盈。 截至2021年12月31日，公司总资产4,153,282,371.86元,归属于母公司所有者权益 2,609,656,169.84元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,284,302,559.30 1,292,840,218.40 - 0.66 营业成本 866,861,401.61 872,402,301.75 - 0.64 销售费用 332,306,509.22 380,739,557.26 - 12.72 管理费用 90,650,506.21 105,068,178.40 - 13.72 财务费用 - 24,700,800.42 - 41,585,311.30 不适用 经营活动产生的现金流量净额 525,940,836.15 366,273,721.30 43.59 投资活动产生的现金流量净额 - 412,414,535.51 - 95,223,721.27 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 33,178,271.57 - 7,312,562.61 不适用 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要 系报告期 结构性存款 收回 ，及支付房产包销 项 目保证金 共同影响所致 。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 项目 2021年 2020年 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,163,560,902.14 838,288,786.01 1,156,605,831.83 832,209,591.08 其他业务 120,741,657.16 28,572,615.60 136,234,386.57 40,192,710.67 合计 1,284,302,559.30 866,861,401.61 1,292,840,218.40 872,402,301.75 注：其他业务收入主要系房产运营及物业租赁收入。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 毛利率比上 年增减（%） （%） 图 书 1,052,029,749.36 784,920,018.19 25.39 5.30 3.94 增加0.97 个百分点 文教用品 44,367,226.03 32,530,163.81 26.68 -18.08 -17.16 减少0.81 个百分点 报刊及广 告收入 40,162,341.78 4,662,638.51 88.39 -43.63 -79.16 增加19.79 个百分点 其 他 27,001,584.97 16,175,965.50 40.09 -15.87 4.83 减少11.83 个百分点 合 计 1,163,560,902.14 838,288,786.01 27.95 0.60 0.73 减少0.10 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 上海地区 1,088,799,308.32 782,652,132.29 28.12 0.60 1.72 减少0.79 个百分点 其他地区 74,761,593.82 55,636,653.72 25.58 0.55 -11.41 增加10.04 个百分点 合 计 1,163,560,902.14 838,288,786.01 27.95 0.60 0.73 减少0.10 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报刊及广告收入同比下降43.63%，营业成本同比下降79.16%，主要系子公司中润解放业务调整所 致。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 图书 营业成本 784,920,018.19 93.63 755,140,387.82 90.74 3.94 文教 用品 营业成本 32,530,163.81 3.88 39,269,408.18 4.72 -17.16 广告 报刊 营业成本 4,662,638.51 0.56 22,369,033.96 2.69 -79.16 主要系收 入下降所 致。 其他 营业成本 16,175,965.50 1.93 15,430,761.12 1.85 4.83 合 营业成本 838,288,786.01 100.00 832,209,591.08 100.00 0.73 计 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额6,172.14万元，占年度销售总额4.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额13,156.03万元，占年度采购总额15.18%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 本年金额 上年金额 变动额 变动比例 销售费用 332,306,509.22 380,739,557.26 -48,433,048.04 -12.72% 管理费用 90,650,506.21 105,068,178.40 -14,417,672.19 -13.72% 财务费用 -24,700,800.42 -41,585,311.30 16,884,510.88 不适用 合计 398,256,215.01 444,222,424.36 -45,966,209.35 -10.35% 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本年金额 上年金额 变动额 变动比例 经营活动产生的现 金流量净额 525,940,836.15 366,273,721.30 159,667,114.85 43.59% 投资活动产生的现 金流量净额 -412,414,535.51 -95,223,721.27 -317,190,814.24 不适用 筹资活动产生的现 金流量净额 -33,178,271.57 -7,312,562.61 -25,865,708.96 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加159,667,114.85元，同比上升43.59%，主要系 报告期结构性存款收回，及支付房产包销项目保证金共同影响所致； （2）投资活动产生现金流量净流出额同比增加317,190,814.24元，主要系报告期购买银行 理财产品，以及投资汇添富新华传媒绝对收益1号单-资产管理计划等共同影响所致； （3）筹资活动产生现金流量净流出额同比增加25,865,708.96万元，系报告期执行新租赁准 则所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性 金融资 产 682,899,280.83 16.44 446,873,150.68 12.08 52.82 主要系年末银行理财 产品增加所致。 应收账 款 26,338,628.00 0.63 50,290,099.95 1.36 -47.63 主要系本年度应收款 回款率提高所致。 其他应 收款 364,908,245.44 8.79 279,334,774.43 7.55 30.63 主要系子公司支付房 产包销项目保证金及 收回租金共同影响所 致。 其他权 益工具 投资 751,012,086.28 18.08 568,951,693.76 15.38 32.00 主要系报告期被投资 单位公允价值变动所 致。 其他非 流动金 融资产 295,850,227.41 7.12 63,102,860.32 1.71 368.84 主要系公司认购汇添 富基金定制理财产品 所致。 使用权 资产 141,895,386.40 3.42 - - 100.00 系报告期执行新租赁 准则，对相关租赁物业 确认使用权资产所致。 长期待 摊费用 1,774,644.46 0.04 1,164,012.10 0.03 52.46 主要系报告期新增书 店装修所致。 预收款 项 8,870,441.63 0.21 6,192,257.35 0.17 43.25 主要系报告期预收房 租增加所致。 合同负 债 449,619,082.90 10.83 340,547,032.20 9.21 32.03 主要系报告期末收到 较多货款，导致期末余 额增加所致。 应交税 费 2,823,486.34 0.07 7,278,244.46 0.20 -61.21 主要系联营企业注销 形成投资损失，调减应 纳税所得额，导致应交 所得税费用减少所致。 租赁负 债 97,749,492.51 2.35 - - 100.00 系报告期执行新租赁 准则确认使用权资产 对应负债所致。 递延所 得税负 债负债 94,986,078.37 2.29 37,071,396.74 1.00 156.22 主要系公允价值变动 形成的递延所得税负 债增加所致。 其他综 合收益 280,064,685.75 6.74 109,964,646.11 2.97 154.69 主要系报告期其他权 益工具投资公允价值 变动影响所致。 少数股 东权益 87,384.68 0.00 415,458.25 0.01 -78.97 系报告期控股公司经 营亏损所致。 其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,180,784.53（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.03%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 参见第三节“管理层讨论与分析”-“二、报告期内公司所处行业情况”。 新闻出版行业经营性信息分析 1. 主要业务板块概况 √适用 □不适用 参见第三节“管理层讨论与分析”-“三、报告期内公司从事的业务情况”。 √适用 □不适用 主要业务板块经营概况 单位：万元 币种：人民币 销售量(万册) 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 本期 增长率 去年 本期 增长 率 去年 本期 增长 率 去年 本期 增长率 去年 本期 增长率 发行业务： 教材 及课 外读 物 6,016.00 6,280.00 4.39% 50,163.40 52,351.45 4.36% 49,946.09 52,367.45 4.85% 37,949.45 37,060.38 -2.34% 24.02 29.23 增加5.21 个百分点 一般 图书 2,088.17 2,035.00 -2.55% 64,733.40 69,165.81 6.85% 49,816.21 52,835.52 6.06% 37,462.97 41,431.62 10.59% 24.80 21.58 减少3.22个 百分点 新闻 传媒 业务 — — — 10,138.00 / / 3,644.58 / / 64.05 / / 注：销售码洋系已扣除退货码洋后结算。 供 应 商 新 华 连 锁 物 流 中 心 各 新 华 书 店 4. 付款 5. 回款 零 售 客 户 6. 采购款结算 1. 供货 2. 配送 3. 销售 2. 各业务板块经营信息 (1). 出版业务 □适用 √不适用 教材教辅出版业务 □适用 √不适用 一般图书出版业务 □适用 √不适用 (2). 发行业务 教材 及课外读物 发行业务 √适用 □不适用 主要业务资质：在上海市教育委员会与上海市新闻出版局联合发文的沪教委基系列红头文件中， 明确“教学用书发行工作委托上海新华书店负责”。 结算政策：各区县及不同属性（如公办和民办，小学、初中和高中等）的学校所执行的结算方式 略有不同，一般由以下的几种组成： ⑴ 由区教育局、区计账中心将财政拨款划入学校，由学校汇入新华书店； ⑵ 全部由区教育局或其下属单位统一与新华书店结算； ⑶ 全部由学校直接与新华书店结算； ⑷ 部分学校由区教育局或其下属单位统一与新华书店结算，部分学校直接与新华书店结算。 收入确认时点：春季教材及课外读物收入通常在6月份之前确认，秋季教材及课外读物收入通常 在12月份之前确认。 一般图书发行业务 √适用 □不适用 图书、音像制品发行业务流程如下： 公司图书和音像制品发行业务由下属的新华连锁营运。图书的采购付款模式：新华连锁收到 供应商供货后由下属物流中心发送至各新华书店门店，由门店进行终端销售。对于实现终端销售 的图书，按照实销实结的原则，由新华连锁与供应商进行货款结算；对于没有实现终端销售的图 书，可以向供应商全数退回或作为存货留存。 新华连锁具有出版物的总发行、批发、零售、连锁经营的业务资质，主要包括一般图书、教 材的批发与零售，其服务是面向读者提供出版物产品。其中一般图书上游采购主要客户为国内各 大出版社，下游主要销售对象为零售客户；教材发行上下游客户稳定，上游主要采购客户为有教 材出版资质的各大出版社，下游主要销售客户为除大学以外的市内各类学校及外省省店。公司下 属全资子公司新华连锁具有出版物的总发行、批发、零售、连锁经营的业务资质，主要包括一般 图书、教材的批发与零售，其服务是面向读者提供出版物产品。 公司一般图书发行业务主要依赖线下销售门店，近年来也逐步尝试通过电商平台如亚马逊网、 天猫网等和自建平台“新华一城书集”开展一般图书的线上销售业务，但该等业务尚处在培育期， 未形成规模，所实现的营业收入占比较低。 销售网点相关情况 √适用 □不适用 公司一般图书的线下销售渠道主要包括上海新华传媒连锁有限公司经营的大型书城和新华书 店。 区域 分布 网点数量（家） 网点面积（平方米） 平 均 租 金 2022年 度网点 建设计 划 年 末 数 量 年内增减 年末经营面积 年内经营 面积增加 年内经营面 积减少 年内 改作 他用 面积 增减 社会租赁 上海 25 减8 37,256.11 3,982.27 租赁集团 上海 24 减2 16,105.57 13,238.95 自有产权 上海 10 减1 19,407.44 338.00 汇总 / 59 减11 72,769.12 17559.22 注1 注2 租赁集团房：由于业态调整等原因减少友谊路、北京西路2家门店。 社会租赁房：2021年关闭广东路中小学部、汤臣、南泉、育秀、沪闵、亭林、文峰等8家门店。 自有产权房：由于业态调整等原因崇明陈家镇店1家门店关闭。 注1：租金有固定租金和扣点提成形式，所以无法精确统计。 注2：2022年度网点建设计划新增传悦坊店1,447.00平方米、96广场店1,429平方米；上海书城 五角场店目前正在临时场地过渡，原承租面积2,077.78平方米，新场地面积约2,317.2平方米（以 实际签约面积为准）。 (3). 新闻传媒业务 报刊业务 □适用 √不适用 主要报刊情况 □适用 √不适用 报刊出版发行的收入和成本构成 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 报纸 去年 本期 增长率（%） 营业收入： 广告收入 5,780.42 其他相关服务或活动 收入 1,995.39 报刊经营收入 1,343.91 1,749.97 30.22 营业成本： 广告成本 2,027.08 其他相关服务或活动 成本 974.23 报刊经营 209.82 367.42 75.11 毛利率 64.79% 79.00% 增加14.21个百分点 广告业务 √适用 □不适用 报告期内，公司自营广告营业收入2,266.26万元，营业成本98.84万元，毛利率95.64%。 注：公司本年度自营广告主要通过内部各业务板块部联动协同，利用内部资源发布，成本较低所致。 (4). 其他 业务 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内投资额 4,200 投资额增减变动数 4,200 上年同期投资额 0 投资额增减变动幅度（%） / 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 被投资公司 名称 主要经营活动 项目金 额 占被投资 公司权益 的比例 （%） 本年度 投入金 额 累计实 际投入 金额 项目进度 项目本年 净利润 备注 上海众源二 期私募投资 基金（有限 合伙） 从事股权投 资、投资管理 资产管理等活 动 12,000 5.97 3,000 3,000 已完成工商 注册登记并 取得私募基 金备案证明， 进入投资期。 项目投入 期，尚未 产生收 益。 公司认缴有限合伙份 额1.2亿元。2021年 5月，公司已缴付首期 出资款3,000万元。 合计 / 12,000 / 3,000 3,000 / 0 / 公司于2021年1月14日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于参与设立众源文化 产业投资基金二期暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资1.2亿元认购上海众源二期私 募投资基金（有限合伙）的有限合伙份额，并签署合伙协议，成为众源基金的有限合伙人。具体 内容详见公司 2021年1月15日和2021年7月2日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交 易的公告》（公告编号：临 2021-001）和《关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交易 的进展公告》（公告编号：临 2021-018）。 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司第九届董事会第四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买汇添富基 金定制理财产品暨关联交易的议案》，同意公司出资2亿元认购汇添富新华传媒绝对收益1号单 一资产管理计划，具体内容详见公司 2021年2月27日披露在《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的 公告》（公告编号：临 2021-004）。 汇添富新华传媒绝对收益1号单一资产管理计划于4月完成报批、备案并正式建仓运作。目 前该基金产品正常运作中。 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期末余额 上年年末余额 本期计入公允价 值变动损益 本期计入其他综合收 益 海通创意私募基金管理有限公司 21,528,398.83 25,794,928.31 -4,266,529.48 上海文化产业股权投资基金（一期） 80,623,961.42 88,101,957.12 -771.82 苏州工业园区八二五二期新媒体投 资中心（有限合伙） 466,866,077.93 280,652,737.27 186,213,340.66 上海瑞力文化并购股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 2,308,055.09 4,119,678.63 -798,391.72 苏州工业园区八二五新媒体投资企 业（有限合伙） 178,874,172.88 169,236,759.43 47,523,513.45 新华互联电子商务有限责任公司 811,420.13 1,045,633.00 -234,212.87 上海众源二期私募投资基金（有限合 伙） 30,000,000.00 0.00 0 上海杨浦科创小额贷款股份有限公 司 10,922,523.27 11,312,258.70 -389,735.43 中译语通科技股份有限公司 37,687,084.80 37,687,084.80 0 上海故事会文化传媒有限公司 13,561,574.48 14,103,516.82 -541,942.34 汇添富新华传媒绝对收益1号单-资 产管理计划 203,679,044.86 0.00 3,679,044.86 理财产品 682,899,280.83 446,873,150.68 1,026,130.15 合计 1,729,761,594.52 1,078,927,704.76 3,773,497.24 228,436,948.22 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海新华传媒连锁有限（未完）  |