安达智能:安达智能首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
原标题:安达智能:安达智能首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高 的投资风险。科创板公司具 有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具 有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。 logo 广东安达智能装备股份有限公司 （广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 说明: CICC_logo_Bi_RGB_Full color 01_300 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法 发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股意向书 及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本 招股意向书 不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会 计机构负责人保证 招股意向书 中财务会计 资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保 荐人、承销的证券公司承诺因发行人 招股意向书 及其他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者 损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（ A 股） 发行股数： 2,020.202 0 万股， 全部为公开发行新股，占发行后总股本的 25% 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币【】元 发行日期： 2022 年 4 月 6 日 上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所科创板 发行后总股本： 8,080.8080 万股 保荐人、主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股 意向书 签署日期： 2 022 年 3 月 2 5 日 重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前， 务必仔细阅读本 招股意向书 正文内容。 一、特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本 招股意向书 “ 第四节 风险因素 ” 章节全部内 容，并提醒投资者特别注意以下风险因素： （一）对苹果产业链依赖的风险 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度和 2021 年上半年，苹果公司直接采购和苹果公 司指定 EMS 厂商采购的金额占发行人主营业务收入的比例分别为 69.38% 、 51.44% 、 60.65% 和 60.46% ，均在 50% 以上。因此，发行人存在对苹果产业链依赖的情形，苹果 公司及其 EMS 厂商对智能制造装备的采购需求还将继续对公司经营业绩产生重大影 响。 1 、 苹果产业链智能制造装备采购需求波动的风险 苹果公司和苹果产业 链厂商对智能制造装备的采购需求受到技术创新和产品创新 的推动，进而导致其某一类型设备的采购规模在不同期间可能存在较大的波动。公司苹 果产业链业务规模与苹果公司创新需求、新产品的创新功能开发情况高度相关。 2019 年，受苹果手机市场需求低迷，叠加该代产品工艺变更幅度有限，苹果公司手机产能扩 张低迷，公司产品应用领域涉及的苹果产业链智能制造装备更新换代需求下降等因素影 响，公司来自苹果公司的订单下降较多并导致 2019 年收入下滑。如果苹果公司业绩出 现波动、创新能力下降，或苹果公司采购策略发生调整，使得苹果公司及 EMS 厂商大 幅缩减智能制造装备采购需求，则公司苹果产业链收入可能会持续下滑，公司的经营业 绩将受到重大不利影响。 2 、 公司在苹果产业链的市场份额下降甚至终止合作的风险 （ 1 ） 技术和产品未能匹配下游技术和产品更新换代需求的风险 为不断吸引下游消费者，苹果公司一直保持着每年推出新产品的频率。若公司研发 能力无法满足苹果公司及其 EMS 厂商的产品更新需求，则短期内公司将面临订单流失， 营收下降的风险；若公司中长期无法及时跟踪苹果产业链技术路线的迭代路径或估计失 误，公司则可能面临连续几年无法满足苹果公司产品的生产需求，不能通过苹果公司 认 证甚至产品被淘汰的风险。 （ 2 ） 苹果产业链内部的市场竞争风险 智能制造装备行业是一个快速发展变化的行业，现有竞争者和潜在竞争者数量较 多，若公司未来不能保持技术的先进性或者未能准确预测市场动态，或苹果公司及其 EMS 厂商引入新的设备供应商，公司存在被其他同类供应商替代以及市场份额下降的 风险。 （ 3 ） 与苹果公司终止合作的风险 针对供应商，苹果公司出台了《 Apple 供应商行为准则》，对供应商的合规经营、 社会责任等方面提出了诸多要求和规范。日常管理中，苹果公司持续进行供应商评估工 作，包括但不限于：对正在执行的苹果供 应链项目进行不定期现场检查、要求供应商就 特定事项进行自查、要求供应商提供财务资料等信息、对公司产品的实际使用情况进行 评估等。若公司出现违反《 Apple 供应商行为准则》要求的行为，或违反苹果公司对具 体项目开发及制造的保密要求，或出现其他违法、违规经营行为的，则可能影响公司与 苹果公司及其 EMS 厂商的合作，极端情况下可能面临终止合作的风险。 （二）下游需求周期性波动导致业绩下滑的风险 智能制造装备历经多年发展，主要技术已趋于成熟，设备的可使用周期已达 3 至 5 年。当新发布产品的部分生产工序涉及的工艺变动幅度不大时，可 通过优化原有设备的 核心零部件、运动算法等方式满足变动幅度不大的新工艺需求、从而满足客户部分新增 的产能需求。因此目前推动下游客户设备采购需求增长的主要因素为：新产品旺盛的市 场需求带来的产能扩张，以及新产品较大幅度的工艺变化带来的对设备更新换代的需 求。 如客户前一年向发行人采购设备的金额较大，但次年新产品市场需求低迷导致新增 产能需求较小、或新产品工艺变动幅度较小导致需升级换代的设备有限等情形发生，均 将导致客户次年的设备采购需求下降、使得发行人销售金额下降，并因此面临业绩下滑 的风险。 （三 ）募集资金投资项目实施地 的风险 公司募投项目所需土地位于广东省东莞市寮步镇向西东区 17 号后侧，土地面积约 为 40 亩。截至本 招股意向书 签署日，公司尚未取得募投项目用地的国有土地使用权。 2020 年 12 月 23 日，东莞市寮步镇党镇综合办公室出具《关于安达二期项目的批 复》（寮党镇办复 [2020]123 号）原则同意本次发行上市募投项目选址东莞市寮步镇向 西村，用地规模为 40 亩，指令寮步镇相关部门制定土地出让方案并按程序上报审批。 根据东莞市自然资源局寮步分局于 2021 年 8 月 9 日出具的证明，本次发行上市募投项 目选址地块土地规划为建设用地，土地用途为 工业用地，未来将以出让方式进行出让， 目前正在推进土地出让前期手续的准备工作。 如有关项目土地招拍挂程序不如预期，或公司无法按计划获得相关地块，将导致募 投项目无法按计划顺利实施。 二、财务报告审计截止日后经营状况及主要财务信息 （一）会计师事务所的审阅意见 公司经审计财务报表的审计截止日为 2021 年 6 月 30 日。天健对公司 2021 年 12 月 3 1 日的合并及母公司资产负债表、 2021 年 度 的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（天健审 [202 2 ]7 - 28 号）。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）发表了如下意见： “ 根据我们的审阅，我们 没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所 有重大方面公允反映安达智能公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。 ” （二）审计截止日后 2021 年 度 主要财务信息 公司财务报告审计截止日为 2021 年 6 月 30 日。公司 2021 年 12 月 31 日、 2021 年 度 期间经申报会计师审阅但未经审计的主要财务信息如下： 1 、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2021年12月31日 2020年12月31日 资产总额 85,309.32 67,014.34 负债总额 15,858.08 13,996.32 项目 2021年12月31日 2020年12月31日 所有者权益 69,451.24 53,018.03 归属于母公司所有者权益 69,272.53 53,018.03 2021 年 12 月 3 1 日 ，公司资产总额、负债总额、所有者权益和归属于母公司股东 权益分别较上年末增长 27.30% 、 13.30% 、 31.00% 和 30.66% ，主要受公司经营规模的扩 张和盈利能力的逐步增强所致。 2 、合并利润表主要数据 单位：万元 项目 2021年度 2020年度 2021年7-12 月 2020年7-12 月 营业收入 62,811.32 50,669.03 39,102.03 33,212.18 营业利润 17,285.11 15,604.61 12,060.94 10,803.65 利润总额 17,293.17 15,619.23 12,047.65 10,805.64 净利润 15,255.91 13,340.18 10,650.63 9,178.93 归属于母公司所有者的净利润 15,277.20 13,340.18 10,671.92 9,178.93 扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润 14,318.85 12,359.68 10,069.50 8,388.81 2021 年 受发行人获得主要客户更多工艺段的订单、下游主要客户产能需求扩张、 非苹果产业链客户的开发等因素影响， 2021 年 度和 2021 年 7 - 12 月 ，公司营业收入较上 年同期 增长 分别为 23.96% 和 17.73% ；公司 2021 年 度和 2021 年 7 - 12 月 归属于母公司所 有者的净利润 分别同比增长 14.52% 和 16.27% ， 2021 年度和 2021 年 7 - 12 月 扣非后归属 于母公司所有者的净利润分别同比增长 1 5.85% 和 2 0.03% 。 3 、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2021年度 2020年度 2021年7-12月 2020年7-12月 经营活动产生的现金流量净额 12,907.57 8,342.22 8,233.35 10,911.11 公司 2021 年 度 经营活动产生现金流量净额为 12,907.57 万元 ，较去年同期增长较多， 主要系公司主要客户回款增加所致；发行人流动性较好，不存在流动性风险。 （三）财务报告审计截止日后主要经营状况 财务报告审计截止日至本 招股意向书 签署日期间，发行人生产经营的内外部环境未 发生重大变化，经营状况正常，产业政策未有重大调整，进出口业务未受到重大限制， 税收政策、行业周期性、业务模式及竞争趋势未发生重大变化，主要原材料的采购规模 及采购价格或主要产品的生产、销售规模及销售价格未出现大幅变化，未新增对未来经 营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，主要客户和供应商、重大合同条款或实际执行 情况未发生重大变化，未有重大安全事故，以及其他可能影响投资者判断的重大事项等。 （四） 202 2 年 1 - 3 月 经营业绩预计情况 基于公司目前的经营状况和市场环境， 发行人预计 202 2 年 1 - 3 月 可实现的经营业 绩及较上 年同期变化情况如下： 单位：万元 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 同比变动幅度 营业收入 12,675.66 ～ 13,882.87 12,072.06 5.00% ～ 15.00% 归属于母公司所有者的净利润 2,406.53 ～ 2,754.08 2,471.42 - 2.63% ～ 11.44% 扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润 2,194.03 ～ 2,541.58 2,404.04 - 8.74% ～ 5.72% 注：上述 202 2 年 1 - 3 月 业绩预计中的相关财务数据系发行人初步测算结果，预计数 不代表发行人最 终可实现的营业收入及净利润，也并非发行人的盈利预测。 由上表可见，发行人预计 202 2 年 1 - 3 月 可实现营业收入约为 12,675.66 ～ 13,882.87 万元，较上年同期增长 5.00% ～ 15.00% ；实现归属于母公司所有者的净利润约为 2,406.53 ～ 2,754.08 万元，较上年同期增 长 - 2.63% ～ 11.44% ；预计实现扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润约为 2,194.03 ～ 2,541.58 万元，较上年同期增 - 8.74% ～ 5.72% 。上述 202 2 年 1 - 3 月 的财务数据为公司初步核算数据 ，未经会计师审计 或审阅，且不构成盈利预测。 公司已在本 招股意向书 “ 第八节 财务会计信息与管理层分析 ” 之 “ 十五、财务报 告审计截止日后的主要财务信息及经营情况 ” 中披露相关财务信息及经营状况，请投资 者参阅。 目 录 声 明 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 1 发行概况 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 2 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ........................... 3 一、特别风险提示 ................................ ................................ ................................ ............. 3 二、财务报告审计截止日后经营状况及主要财务信息 ................................ ................. 5 目 录 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 8 第一节 释 义 ................................ ................................ ................................ ......................... 12 一、一般词汇 ................................ ................................ ................................ ................... 12 二、专业词汇 ................................ ................................ ................................ ................... 14 第二节 概览 ................................ ................................ ................................ ........................... 16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................ ............................... 16 二、本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ........... 16 三、发行人主要财务数据及财务指标 ................................ ................................ ........... 18 四、发行人主营业务 ................................ ................................ ................................ ....... 18 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况及未来发展战略 ....... 21 六、发行人选择的上市标准 ................................ ................................ ........................... 24 七、发行人公司治理特殊安排 ................................ ................................ ....................... 24 八、募集资金用途 ................................ ................................ ................................ ........... 24 第 三节 本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ........... 26 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ ............................... 26 二、本次发行的有关机构 ................................ ................................ ............................... 27 三、发行人与中介机构关系的说明 ................................ ................................ ............... 28 四、有关本次发行的重要时间安排 ................................ ................................ ............... 28 五、本次发行的战略配售安排 ................................ ................................ ....................... 29 六、保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况 ................................ ........................... 29 七、发行人高管、员工拟参与战略配售情况 ................................ ............................... 30 第四节 风险因素 ................................ ................................ ................................ ................... 34 一、技术风险 ................................ ................................ ................................ ................... 34 二、经营风险 ................................ ................................ ................................ ................... 34 三、内控风险 ................................ ................................ ................................ ................... 37 四、财务风险 ................................ ................................ ................................ ................... 38 五、法律风险 ................................ ................................ ................................ ................... 39 六、发行失败风险 ................................ ................................ ................................ ........... 40 七、募集资金投资项目风险 ................................ ................................ ........................... 40 第五节 发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ....... 42 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ....... 42 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况 ................................ ....... 42 三、发行人报告期内的重大资产重组情况 ................................ ................................ ... 46 四、发行人在其他证券市场的上市挂牌情况 ................................ ............................... 46 五、发行人股权结构 ................................ ................................ ................................ ....... 46 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的简要情况 ................................ ........... 47 七、持有 5% 以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ................................ .... 53 八、发行人股本情况 ................................ ................................ ................................ ....... 56 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 ................................ ....................... 61 十、本次发行前发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 ................................ ... 72 十一、发行人员工及社会保障情况 ................................ ................................ ............... 75 第六节 业务与技术 ................................ ................................ ................................ ............. 79 一、公司主营业务情况 ................................ ................................ ................................ ... 79 二、公司所处行业基本情况 ................................ ................................ ........................... 97 三、销售情况和主要客户 ................................ ................................ ............................. 128 四、采购情况和主要供应商 ................................ ................................ ......................... 143 五、与主营业务相关的固定资产和无形资产情况 ................................ ..................... 146 六、公司的业务许可资质、特许经营权情况 ................................ ............................. 155 七、公司的核心技术及研发情况 ................................ ................................ ................. 157 八、公司境外经营情况 ................................ ................................ ................................ . 178 第七节 公司治理与独立性 ................................ ................................ ................................ . 179 一、发行人公司治理制度的建立健全及运行情况 ................................ ..................... 179 二、特别表决权股份或类似安排 ................................ ................................ ................. 183 三、协议控制架构 ................................ ................................ ................................ ......... 184 四、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见 ................. 184 五、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况 ................................ . 184 六、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况 ................................ ..................... 184 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 ................................ ......................... 184 八、同业竞争 ................................ ................................ ................................ ................. 186 九、关联方、关联关系和关联交易 ................................ ................................ ............. 188 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................ ................................ ................. 196 一、财务报表 ................................ ................................ ................................ ................. 196 二、会计师事务所的审计意见 ................................ ................................ ..................... 207 三、对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的主要因素及重要指 标分析、同行业可比公司的选择 ................................ ................................ ................. 208 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况以及与财务会计信息相关 的重要性水平判断标准、关键审计事项 ................................ ................................ ..... 209 五、报告期内主要会计政策和会计估计 ................................ ................................ ..... 213 六、 报告期内公司缴纳的主要税种、适用税率和税收优惠 ................................ ..... 237 七、非经常性损益情况 ................................ ................................ ................................ . 239 八、分部信息 ................................ ................................ ................................ ................. 240 九、发行人报告期内的重要财务指标 ................................ ................................ ......... 241 十、经营成果分析 ................................ ................................ ................................ ......... 242 十一、资产质量分析 ................................ ................................ ................................ ..... 280 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ................................ ......................... 296 十三、报告期内重大投资或资本性支出等事项的基本情况 ................................ ..... 308 十四、资产负债表日后事项、或有事项、重要承诺事项及其他重要事项 ............. 308 十五、财务报告审计截止日后的主要财 务信息及经营情况 ................................ ..... 313 十六、盈利预测报告 ................................ ................................ ................................ ..... 317 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................ ................................ ............. 318 一、募集资金运用概况 ................................ ................................ ................................ . 318 二、募集资金运用情况 ................................ ................................ ................................ . 319 三、募集资金运用与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系 ......................... 330 四、公司战略规划 ................................ ................................ ................................ ......... 33 2 第十节 投资者保护 ................................ ................................ ................................ ............. 338 一、投资者关系的主要安排 ................................ ................................ ......................... 338 二、股利分配政策 ................................ ................................ ................................ ......... 339 三、滚存利润安排和已履行的决策程序 ................................ ................................ ..... 345 四、股东投票机制 ................................ ................................ ................................ ......... 345 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 ................................ ............. 346 六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术 人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 ............................. 346 第十一节 其他重要事项 ................................ ................................ ................................ ..... 371 一、发行人的重大合同 ................................ ................................ ................................ . 371 二、对外担保情况 ................................ ................................ ................................ ......... 373 三、重大诉讼或仲裁事项 ................................ ................................ ............................. 373 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近 3 年涉及行政处罚、被司法机 关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况 ................................ ............................. 373 五、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为 ................................ . 373 第十二节 声明 ................................ ................................ ................................ ..................... 374 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ..................... 374 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ................................ ................................ ..... 377 三、保荐机构（主承销商）声明 ................................ ................................ ................. 378 保荐机构董事长声明 ................................ ................................ ................................ ..... 379 保荐机构总经理 / 首席执行官声明 ................................ ................................ ............... 380 四、发行人律师声明 ................................ ................................ ................................ ..... 381 五、承担审计业务的会计师事务所声明 ................................ ................................ ..... 382 六、资产评估机构声明 ................................ ................................ ................................ . 384 七、验资机构声明 ................................ ................................ ................................ ......... 386 八、验资复核机构声明 ................................ ................................ ................................ . 387 第十三节 附件 ................................ ................................ ................................ ..................... 389 一、备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ......... 389 二、查阅地点 ................................ ................................ ................................ ................. 389 三、查询时间 ................................ ................................ ................................ ................. 389 附录 A ：发行人及其子公司拥有的专利 ................................ ................................ ..... 390 第一节 释 义 本 招股意向书 中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 一、 一般词汇 简称 指 释义 发行人、本公司、公 司、安达智能 指 广东安达智能装备股份有限公司，由东莞市安达自动化设备有限公司整体 变更设立 安达有限 指 东莞市安达自动化设备有限公司，系发行人前身 发起人或发起人股 东 指 东莞盛晟、易指通、刘飞、何玉姣、张继军 控股股东 指 东莞盛晟 共同实际控制人 指 刘飞、何玉姣 东莞盛晟 指 东莞市盛晟实业投资有限公司 易指通 指 东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙），发行人持股5%以上股东 科创资本 指 东莞市科创资本创业投资有限公司，发行人的股东 融合投资 指 东莞市寮步镇产城融合投资合伙企业（有限合伙），发行人的股东 湖南汉科德 指 湖南汉科德科技有限公司，发行人之全资子公司 东莞佳博 指 东莞佳博电子科技有限公司，发行人之全资子公司 深圳安达 指 深圳市安达自动化设备有限公司，2020年8月更名为深圳市安达自动化软 件有限公司，发行人之全资子公司 东莞安动 指 东莞市安动半导体科技有限公司，发行人之控股子公司 苏州杭电 指 苏州市杭电数字智能科技有限公司，发行人之参股公司 苏州分公司 指 广东安达智能装备股份有限公司苏州分公司，发行人分公司 香港安达 指 Anda Automation (Hong Kong) Limited，发行人之全资子公司 马来西亚安达 指 Anda Technologies Malaysia Sdn. Bhd. ，香港安达全资子公司 美国安达 指 Anda Technologies USA, Inc. ，香港安达全资子公司 墨西哥安达 指 Anda Technologies Mexico S.A. de C.V. ，香港安达之控股子公司 林创信息 指 东莞市林创信息投资合伙企业（有限合伙） 苹果公司 指 Apple Inc. ，美国纳斯达克上市公司，股票代码为 APPLE ，包括其控制的 Apple Operations Ltd. 等公司，为全球头部电子品牌商 歌尔股份 指 歌尔股份有限公司，股票代码为 002241.SZ ，包括其控制的歌尔智能 科技 有限公司、南宁歌尔贸易有限公司、歌尔科技（越南）有限公司、青岛歌 尔微电子研究院有限公司等公司 越南歌尔 指 歌尔科技（越南）有限公司，歌尔股份有限公司子公司 立讯精密 指 立讯精密工业股份有限公司，股票代码为 002475.SZ ，包括其控制的江西 简称 指 释义 立讯智造有限公司、立讯电子科技（昆山）有限公司、东莞立讯精密工业 有限公司、立讯智造科技（如皋）有限公司、深圳立讯电声科技有限公司 等其他公司 广达 指 广达电脑股份有限公司，股票代码为 2382.TW ，包括其控制的 Tech - Com(Shanghai)Comput er Co.,Ltd 、达丰（重庆）电脑有限公司、 QMB Co.,Ltd 等其他公司 蓝思科技 指 蓝思科技股份有限公司，股票代码为 300433.SZ ，包括其控制的蓝思科技 （东莞）有限公司、蓝思科技（长沙）有限公司等公司 伟创力 指 FLEX LTD. 美国纳斯达克上市公司，股票代码为 FLEX ，包括其控制的 FLEXTRONICS TECH(I) Pvt Ltd. 、 FLEXTRONICS TECHNOLOGY(PENANG)SDN BHD 、 FLEXTRONICS MANUFACTURING MEX SA DE CV 、伟创力电源（东莞）有限公司等其 他公司 印度纬创、纬创 指 纬创资通股份有限公司，台湾上市公司，包括其控制的 Wistron Infocomm Manufacturing (India) Private Limited ，纬创资通股份有限公司印度子公司 等 基恩士 指 基恩士（中国）有限公司，发行人主要供应商 赛多利斯 指 赛多利斯（上海）贸易有限公司，发行人主要供应商 雅科贝思 指 雅科贝思精密机电（上海）有限公司，发行人主要供应商 向宇龙 指 深圳市向宇龙自动化设备有限公司，发行人主要供应商 诺信 指 Nordson Corp., ，美国纳斯达克上市公司，股票代码为 NDSN.O ，系发行人 可比公司 轴心自控 指 深圳市轴心自控技术有限公司，系发行人可比公司 腾盛精密 指 深圳市腾盛精密装备股份有限公司，系发行人可比公司 武藏 指 武藏高科技株式会社，系发行人可比公司 世宗 指 深圳市世宗自动化设备有限公司，系发行人可比公司 高凯技术 指 江苏高凯精密流体技术股份有限公司，系发行人可比公司 铭赛科技 指 常州铭赛机器人科技股份有限公司，系发行人可比公司 凯格精机 指 东莞市凯格精机股份有 限公司，系发行人可比公司 博众精工 指 博众精工科技股份有限公司，系发行人可比公司 联得装备 指 深圳市联得自动化装备股份有限公司，系发行人可比公司 易天股份 指 深圳市易天自动化设备股份有限公司，系发行人可比公司 深科达 指 深圳市深科达智能装备股份有限公司，系发行人可比公司 劲拓股份 指 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司，系发行人可比公司 赛腾股份 指 苏州赛腾精密电子股份有限公司，系发行人可比公司 快克股份 指 快克智能装备股份有限公司，系发行人可比公司 工信部 指 工业和信息化部 A股 指 获准在境内证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购和进行交 易的普通股股票 本次发行上市/本次 指 发行人本次申请在境内首次公开发行2,020.2020万股人民币普通股（A股） 简称 指 释义 发行 并在上海证券交易所上市的行为 《法律意见书》 指 信达出具的《广东信达律师事务所关于 广东安达智能装备股份有限公司首 次公开发行境内上市人民币普通股及上市项目的法律意见书》 《境外法律意见书》 指 发行人聘请的境外律师为发行人的各境外子公司出具的本次发行专项法 律意见书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018年修订）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019年修订）》 《注册办法》 指 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（2020修正）》 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》 《企业会计准则》 指 财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他 相关规定 《公司章程》 指 根据本 招股意向书 文意所需，指当时有效的发行人公司章程 《公司章程（草案）》 指 经发行人 2021 年第一次临时股东大会决议通过，为本次发行之目的， 按 照《上市公司章程指引（ 2019 年修订）》等中国法律全面修订的《广东安 达智能装备股份有限公司章程（草案）》，自本次发行及上市之日起生效 保荐机构、保荐人、 主承销商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 发行人律师、信达 指 广东信达律师事务所 承销商律师、康达 指 北京市康达律师事务所 发行人审计机构、天 健、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验资复核机构 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 联合中和 / 评估机构 指 联合中和土地房地产资产评估有限公司 （曾用名： 福建联合中和资产评估 土地房地产估价有限公司 ） 审计报告 指 天健出具的编号为“天健审[2021]7-638号”审计报告及其附注 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股票登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最近三年及一期/报 告期 指 2018年、2019年、2020年及2021年1-6月 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 香港 指 中华人民共和国香港特别行政区 二、专业词汇 简称 指 释义 SMT 指 Surface Mount Technology ， 一种表面组装技术，是目前电子组装行业里流行的一 种技术和工艺 ， 是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板 PCB 的表面或其它基板的表面上，通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连 简称 指 释义 技术 FATP 指 Final Assembly Test&Package 的缩写，指整机产品的组装与测试生产阶段 TP 指 Touch Pannel, 是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置 EMS 指 Electronic Manufacturing Services ，为电子产品品牌拥有者提供制造、采购、部 分 设计以及物流等一系列服务的生产厂商 PCB 指 Printed Circuit Board，即印制线路板，是一种重要的电子器件，是电子元器件的支 撑体，是电子元器件电气相互连接的载体 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly ，是 PCB 空板经过 SMT 上件，或经过 DIP 插件的 整个制程 AOI 指 Automated Optical Inspection ，即自动光学检测，是基于光学原理来对焊接生产中 遇到的常见缺陷进行的检测 SPI 指 Solder Paste Insp ection ，锡膏检查，是对于焊锡印刷的质量检查及对印刷工艺的验 证和控制 IC 指 IC(Integrated Circuit Chip) ，即芯片，是将大量的微电子元器件（晶体管、电阻、 电容等）形成的集成电路放在一块塑基上，做成一块芯片 ITO 指 ITO导电膜玻璃，即氧化铟锡(Indium-Tin Oxide)透明导电膜玻璃,多通过ITO导电 膜玻璃生产线，在高度净化的厂房环境中，利用平面磁控技术，在超薄玻璃上溅 射氧化铟锡导电薄膜镀层并经高温退火处理得到的高技术产品 FPC 指 FPC(Flexibl e Printed Circuit) ，即柔性电路板，是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制 成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷电路板。具有配线密度高、重量轻、 厚度薄、弯折性好的特点 BOM 指 Bill of Material ，即物料清单，是以数据格式来描述产品结构的文件，是计算机可 以识别的产品结构数据文件，也是 ERP 的主导文件。 BOM 使系统识别产品结构， 也是联系与沟通企业各项业务的纽带 3C 指 计算机类、通信类和消费类电子产品三者的统称 SCARA 指 Selective Compliance Assembly Robot Arm，是一种应用于装配作业的机器人手臂， 拥有多个旋转关节 电子信息 产业 指 为了实现制作、加工、处理、传播或接收信息等功能或目的，利用电子技术和信 息技术所从事的与电子信息产品相关的设备生产、硬件制造、系统集成、软件开 发以及应用服务等作业过程的集合 TWS 指 True Wireless Stereo ，真无线蓝牙耳机 X/Y/Z 轴 指 是设备的运动轴机构，点胶阀和视觉机构搭载在 Z 轴上，通过 X/Y/Z 轴实现左右 移动和上下纵向移。 X/Y/Z 轴由滑轨、导轨、驱动器、直线电机、光栅尺等 配件 构成 喷嘴 指 指点胶阀内部，胶水最后流出的部分，其倾斜角度、出胶口直径和深度的尺寸等 均会影响胶水的出胶效果 撞针 指 指点胶阀内部，传送撞击力的撞杆，配合喷嘴组件在腔体内形成高压，从而精确 的控制喷嘴内的流体每一次喷射量的装置 流道 指 指点胶阀内部结构中，供流体流动的通路 本 招股意向书 中列示的数据可能因四舍五入原因与根据 招股意向书 中所列示的相 关单项数据计算得出的结果略有不同。 第二节 概览 发行人声明：本概览仅对招股 意向 书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前， 应认真阅读招 股 意向 书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 广东安达智能装备股份有限公 司 成立日期 2008年4月25日 注册资本 人民币60,606,060.00元 法定代表人 刘飞 注册地址 广东省东莞市寮步镇向西东区 路17号 主要生产经营地址 广东省东莞市寮步镇向西东 区路17号 控股股东 东莞市盛晟实业投资有限公司 实际控制人 刘飞、何玉姣 行业分类 C35 专用设备制造业 在其他交易场所（申 请）挂牌或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 中国国际金融股份有限公司 主承销商 中国国际金融股份有限公司 发行人律师 广东信达律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 评估机构 联合中和土地房地产资产评 估有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数 20,202,020股 占发行后总股本比例 25% 其中：发行新股数量 20,202,020股 占发行后总股本比例 25% 股东公开发售股份数 量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 80,808,080股 每股发行价格 【】元/股 发行市盈率 【】倍（每股收益按 2020 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于 母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算 ） 发行前每股净资产 9.61 元 / 股（按 202 1 年 6 月 3 0 日经审计的归属于母公司的 发行前每股收益 2.04元/股（按2020年度经 审计的扣除非经常性损益前 股东权益除以本次发行前总 股本计算） 后归属于母公司股东的净利 润的较低者除以本次发行前 总股本计算） 发行后每股净资产 【】元 / 股（按 202 1 年 6 月 3 0 日经审计的归属于母公司的 股东权益加上本次发行募集 资金净额之和除以本次发行 后总股本计算） 发行后每股收益 【】元 / 股（按 2020 年度经 审计的扣除非经常性损益前 后归属于母公司股东的净利 润的较低者除以本次发行后 总股本计算） 发行市净率 【】倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开 通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法 律、法规及上 海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东 名称 不适用 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 流体设备及智能组装设备生产建设项目 研发中心建设项目 信息化建设项目 补充流动资金项目 发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元，其中： （ 1 ）保荐承销费用：本次发行的募集资金总额 乘以 6.60 % +188.68 万元 ，且 不低于 2 , 830.1 9 万元； （ 2 ）审计及验资费用： 962.26 万元； （ 3 ）律师费用： 566.04 万元 ； （ 4 ）用于本次发行的信息披露费用： 483.96 万元； （ 5 ）上市相关的手续费等其他费用： 3 7.07 万元。 注 1 ：发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募 集资金净额，税率为 0.025% ；将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费。 注 2 ：各项费用根据发行结果可能会有调整，以上费用均不含增值税 （二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2022年3月30日 刊登发行公告日期 2022年4月1日 申购日期 2022年4月6日 缴款日期 2022年4月8日 股票上市日期 本次发行结束后，将尽快按照程序向上交所申请股票上市 三、发行人主要财务数据及财务指标 根据天健出具的编号为 “ 天健审 [ 2021 ] 7 - 6 38 号 ” 的审计报告，报告期内公司主要 财务数据及财务指标如下 项目 2021.6.30 /2021年1-6月 2020.12.31 /2020年度 2019.12.31 /2019年度 2018.12.31 /2018年度 资产总额（万元） 75,368.37 67,014.34 59,980.00 58,072.79 归属于母公司所有者权益（万元） 58,258.99 53,0 18.03 46,594.47 42,327.77 资产负债率（母公司） 26.42% 23.81% 23.13% 28.14% 营业收入（万元） 23,709.29 50,669.03 36,286.55 44,784.88 净利润（万元） 4,605.28 13,340.18 6,283.67 13,085.92 归属于母公司所有者的净利润（万元） 4,605.28 13,340.18 6,283.67 13,085.92 扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润（万元） 4,249.35 12,359.68 5,631.63 12,766.32 基本每股收益（元） 0.76 2.22 - - 稀释每股收益（元） 0.76 2.22 - - 加权平均净资产收益率 8.28% 27.92% 13.67% 34.26% 经营活动产生的现金流量净额（万元） 4,674.22 8,342.22 2,911.09 27,121.65 现金分红（万元） - - 13,000.00 3,000.00 研发投入占营业收入的比例 10.00% 9.54% 10.98% 8.18% 四、发行人主 营业务 （一）主营业务基本情况 1 、主营业务 公司主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备等智能制造装备的研发、 生产和销售。公司产品主要包括点胶机、涂覆机、等离子清洗机、固化炉和智能组装机 等在内的多种智能制造装备，并为客户提供整线生产综合解决方案，可广泛运用于消费 电子、汽车电子、新能源、智能家居和半导体等多领域电子产品的智能生产制造，是电 子信息制造业实现自动化、智能化和高效化生产的关键核心装备。 公司是国内较早从事流体控制设备研发和生产的企业，并于 2010年成功研发“国 内首款全自动多功能高速点胶机”。历经多年发展和技术积累，公司已形成核心零部件 研发、运动算法和整机结构设计的三大核心技术布局， 并 与包括苹果公司、歌尔股份、 广达、比亚迪和立讯精密在内的一系列全球头部电子信息产业客户建立了稳定的深度合 作关系；已形成覆盖多道工序的产品布局，帮助客户在点胶、涂覆、等离子清洗和组装 等多个生产环节实现自动化、智能化和柔性化生产。 公司于 2 021 年被工信部列为 “ 建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业 ” 公示 名单，于 2 018 年荣获中国专利优秀奖。未来，公司将继续围绕核心技术布局，以推动 智能制造产业升级为使命，助力我国电子信 息制造业实现智能化升级，以应对不断加剧（未完）  |