[年报]太龙股份(300650):2021年年度报告
原标题:太龙股份:2021年年度报告 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告 2022年 03月 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人庄占龙、主管会计工作负责人杜艳丽及会计机构负责人 (会计主 管人员)杜艳丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行 业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展 望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 128,574,439为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10股转增 7股。 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................. 36 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 53 第六节 重要事项 ............................................................. 55 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 75 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 82 第九节 债券相关情况 ......................................................... 83 第十节 财务报告 ............................................................. 84 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的公司 2021年年度报告文本。 五、其他备查文件。 六、以上文件的备置地点：公司证券部。 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、太龙股份指太龙电子股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 报告期指 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年同期指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 股东大会指太龙电子股份有限公司股东大会 董事/董事会指太龙电子股份有限公司董事/董事会 监事/监事会指太龙电子股份有限公司监事/监事会 太龙光电指太龙（福建）光电有限公司 博达微电子指博达微电子科技（深圳）有限公司 悦森照明指悦森照明科技（上海）有限公司 太龙（厦门）照明电器销售服务有限公司，曾用名为太龙至邦（厦门） 展览展示服务有限公司 厦门太龙指 仕元照明指仕元（厦门）照明科技有限公司 深圳太龙指深圳太龙照明科技有限公司 中慧城通指中慧城通科技发展有限公司，深圳太龙参股子公司 太龙豪冠指上海太龙豪冠照明科技有限公司 太龙智显指太龙智显科技（深圳）有限公司 江苏智显指太龙智显通信科技（江苏）有限公司，太龙智显控股子公司 广东太龙指太龙（广东）照明科技有限公司 太龙视觉指深圳市太龙视觉科技有限公司 漳州太龙指漳州市太龙照明工程有限公司 太龙科恩指广东太龙科恩照明科技有限责任公司 全芯科指全芯科电子技术（深圳）有限公司 Upkeen Global 指 Upkeen Global Investments Limited Fast Achieve 指 Fast Achieve Ventures Limited 成功科技指成功科技（香港）有限公司，全芯科之全资子公司 博思达指博思达科技（香港）有限公司 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 芯星电子指芯星电子（香港）有限公司 全芯科微指全芯科微电子科技（深圳）有限公司，博思达之全资子公司 博思达国际指博思达国际（香港）有限公司，博思达之全资子公司 博思达资产组指全芯科、Upkeen Global和 Fast Achieve，以及其控制的子公司 保荐机构指天风证券股份有限公司 元、万元指人民币元、人民币万元 发光二极管，当被电流激发时通过传导电子和空穴的再复合产生自发 辐射而发出非相干光的一种半导体二极管 LED 指 照明器具指由光源、灯具、电器和配件组成的成套设备 半导体集成电路（Integrated Circuit），一种微型电子器件或部件，通 过一定的工艺把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电 感等组件及布线互连在一起，制作在一小块或几小块半导体芯片或介 质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结 构。 IC、芯片指 射频前端是射频收发器和天线之间的一系列组件，主要包括功率放大 器、天线开关、滤波器等，直接影响着手机的信号收发。 手机射频前端指 是指在给定失真率条件下，能产生最大功率输出以驱动某一负载的放 大器。 功率放大器指 滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线 中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除，得到一个特定 频率的电源信号，或消除一个特定频率后的电源信号。 滤波器指 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称太龙股份股票代码 300650 公司的中文名称太龙电子股份有限公司 公司的中文简称太龙股份 公司的外文名称（如有） TECNON ELECTRONICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TECNON 公司的法定代表人庄占龙 注册地址福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区 注册地址的邮政编码 363107 2021年 10月 14日公司注册地址由“福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业园”变更为“福建省 漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区”。 公司注册地址历史变更情况 办公地址福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区 办公地址的邮政编码 363107 公司国际互联网网址 www.tecnon.net 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名苏芳庄伟阳 福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴 宅园区 福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴 宅园区 联系地址 电话 0596-6783990 0596-6783990 传真 0596-6783878 0596-6783878 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所 http://www.szse.cn 媒体名称：《证券时报》、《上海证券报》 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点公司证券部 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址福建省福州市湖东路 152号中山大厦 B座 6-9楼 签字会计师姓名刘见生江玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 天风证券股份有限公司 上海市虹口区东大名路 678号 3楼 张兴旺陈华 2021年 8月 18日至 2023年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 天风证券股份有限公司 上海市虹口区东大名路 678号 3楼 张兴旺陈华 2020年 9月 30日至 2021年 12月 31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2021年 2020年本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 4,947,560,323.47 1,132,693,467.36 336.80% 560,373,495.91 归属于上市公司股东的净利润 123,011,307.44 26,601,343.63 362.43% 51,721,198.36（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 114,698,121.24 23,874,742.57 380.42% 46,653,020.01 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 387,363,952.50 123,178,913.63 214.47% 69,491,132.90（元） 基本每股收益（元/股） 1.06 0.25 324.00% 0.48 稀释每股收益（元/股） 1.06 0.25 324.00% 0.48 加权平均净资产收益率 15.53% 4.99% 10.54% 9.93% 2021年末 2020年末本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 2,345,345,952.98 1,790,364,021.71 31.00% 834,275,016.81 归属于上市公司股东的净资产 1,091,417,955.21 555,071,756.80 96.63% 526,542,808.28（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 □是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √是 □否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.9597 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 1,193,843,110.90 1,541,983,156.62 1,241,261,587.17 970,472,468.78 归属于上市公司股东的净利润 36,006,407.52 39,293,227.11 34,933,080.22 12,778,592.59 归属于上市公司股东的扣除非经 35,344,229.49 34,061,503.52 34,387,986.55 10,904,401.68 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -75,283,911.48 231,914,138.36 64,216,262.03 166,517,463.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 133,298.07 -78,553.92 -21,165.24 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 8,904,584.95 1,863,777.48 3,231,701.39 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 521,641.47 1,916,887.83 3,160,163.62 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 1,064,641.42 10,027.84 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -198,430.14 -403,623.69 -245,996.20 减：所得税影响额 1,558,813.16 423,341.82 932,918.05 少数股东权益影响额（税后） 553,736.41 158,572.66 123,607.17 合计 8,313,186.20 2,726,601.06 5,068,178.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露 要求 报告期内，公司主营业务为以半导体分销业务为主，以商业照明业务为辅，同时公司积极向创新科技型企业转型。公司 半导体分销业务为2020年公司完成对博思达的收购后的新增业务板块，主要业务为无线通讯及消费电子领域相关的半导体分 销，产品主要应用于无线通讯、消费电子及工业物联网领域，其中以手机的射频前端芯片为主；商业照明业务主要是向客户 提供集照明设计、开发制造、系统综合服务于一体的商业照明整体解决方案，主要产品包括照明器具、 LED显示屏和光电标 识等三类。 （一）半导体分销业务板块 随着5G、人工智能、物联网、自动化设备、电动汽车、区块链等产业的快速发展，以及传统产业的更新和升级，为半 导体产业持续创造新的市场空间，也为分销行业带来新的发展机遇，我国半导体产业销售额在快速增长的同时，占世界半导 体市场份额的比重也快速提高。 1、半导体分销业务板块的行业现状及未来发展趋势： 电子元器件分销业务通过为上游原厂与下游客户搭建沟通的桥梁，将上游原厂的产品提供给下游客户，并通过专业化、 规模化的代理分销、技术支持、解决方案服务，为上游原厂提高销售效率，为下游客户降低技术准入门槛，从而降低产业链 的综合成本、为产业链创造价值。国际电子元器件分销行业已有近百年的发展史，市场发展较为成熟。从全球前三大电子元 器件分销商艾睿电子、大联大控股、安富利对外披露的营收情况来看，单体收入规模均已超百亿美元，合计收入规模连续多 年超600亿美元。从整个产业链的情况来看，欧美分销商的巨大规模得益于其与欧美原厂以及电子产品制造商的悠久合作关 系，中国台湾地区分销商的发展壮大也与台湾地区强大的电子产品制造能力密不可分。 过去十余年是整个中国电子产业飞速发展的黄金年代，电子产业因专业化分工深化而持续快速增长，智能手机、智能化 家电、汽车电子、网络通信等终端产品不断创新，分销产业作为电子产业的纽带，始终处于景气周期。但是中国本土分销行 业，目前还基本处于小而散的状态。根据国际电子商情对国内分销商的估测， 2020年，中国本土最大的 25家分销商的销售总 额为1,994.6亿元，其中 “百亿俱乐部 ”从2018年的6家上升至9家，前三名分别是中电港、泰科源、深圳华强，其合计收入为 653 亿元，仅为全球前三大分销商营业收入的 15.05%。中国近年来上游原厂和下游电子产品制造商均快速发展并涌现出一大批 实力强大的企业，如华为海思、中兴通讯、京东方等，但在分销行业尚缺乏在体量上与这些企业相匹配的公司。 无论从产业链的发展历史，还是从产业链的安全角度，出现综合实力强大的本土分销商都是大势所趋，而在这一发展趋 势中随着竞争日趋激烈，各分销商逐步加大了增值服务的比重，提高在供应链环节中的附加值，并通过并购整合资源，获得 规模效应，提高运作效率，以期在中国这个越来越重要的电子元器件市场中获得尽可能多的市场份额。 2、公司所处的行业地位 博思达经过多年的发展，突出的技术能力及销售服务能力获得了供应商和客户的普遍认可。在上游原厂合作方面，博思 达已经与Qorvo、AKM、Invensense、Sensortek、Pixelworks、圣邦微、晶相、矩芯等知名电子元器件生产厂商合作，主要产 品涵盖智能手机、安防、车载、 TWS耳机、机器人等新兴下游应用领域。在客户合作方面，博思达在手机射频芯片领域优 势明显，长期合作的手机品牌企业和大型手机 ODM企业有小米集团、 OPPO、华勤通讯和闻泰科技等，此外还与 TCL、创维、 广州视源、海康、BYD等知名企业有厚实的合作基础。 根据《国际电子商情》对中国元器件分销商的统计排名，博思达位列 “2020年中国电子元器件分销商排名TOP35中第22”， 已在电子元器件分销行业跻身前列，有着较强的市场影响力及行业地位。 3、半导体分销业务板块所处行业的周期性 半导体市场一直在重复“硅周期 ”，每隔3-4年就会在景气和低迷之间转换。 2020年全球半导体市场呈低开高走态势，受 新冠肺炎疫情影响，全球经济陷入衰退，上半年销售额整体较低，但受家庭办公、学习和电话会议需求的推动，全球半导体 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 市场逆势增长，以存储器和专用芯片为代表的半导体产品开始进入繁荣周期。未来全球半导体行业即将迎来新一轮上升周期， 根据美国半导体行业协会（ SIA）2021年6月发布的《世界半导体贸易统计局（ WSTS）半导体市场预测》预测， 2021年全球 半导体行业销售额将大幅增长至5,270亿美元，到 2022年全球销售额将增长至5,730亿美元，创出历史新高。 5G、物联网、人 工智能、汽车电子有望进一步拓展半导体行业成长空间，继而带来电子元器件分销行业的提升。 4、半导体分销业务板块同行业公司 （1）商络电子（SZ.300975），成立于1999年，总部位于南京，是国内领先的被动元器件分销商，主要面向网络通信、 消费电子、汽车电子、工业控制等应用领域的电子产品制造商，为其提供电子元器件产品。 （2）润欣科技（ SZ.300493），成立于 2000年，总部位于上海，是一家高科技企业，一直专注于无线通信、射频、传感 技术的IC应用设计、分销及技术创新，是国内领先的IC产品和IC解决方案提供商。 （3）力源信息（ SZ.300184），成立于 2001年，总部位于武汉，是国内领先的电子元器件代理及分销商，主要从事电子 元器件及相关成套产品方案的开发、设计、研制、推广、销售及技术服务。 （二）商业照明板块 1、商业照明板块的行业现状及未来发展趋势 目前，我国 LED照明下游应用市场逐渐趋向稳定成熟，LED照明下游应用市场包括通用照明、商业照明、汽车照明、显 示屏等。随着越来越多的地区迈入城市化发展的进程、行业的发展和人们需求的升级，照明逐步完成从功能性照明到艺术景 观照明的演变，以更好地服务于城市居民与商业活动。照明市场细化速度日渐提高，由于各细分市场商业模式、经营业态的 不同，客户要求供应商不仅要保证所提供照明器具的技术指标和质量要求，还要具备对细分市场的深入了解，进而提供符合 其需求的专业化商业照明解决方案，除了用以满足照亮空间、产品展示等基础性需求，还要兼具氛围渲染、品牌提升等功能 性需求的照明系统。 公司商业照明业务为提供集照明设计、开发制造、系统综合服务于一体的商业照明整体解决方案。从产业价值链的角度 看，上游制造业提供标准化的电光源、灯用电器及相关配件产品，是整个产业链条中价值产生的源头；公司所处商业照明行 业，通过设计照明方案、开发符合方案要求的灯具，将上游标准化的产品转化为各类照明器具并综合应用于终端客户，营造 个性化的光影环境，是产业链条中价值再创造和向下游传递的核心；下游商品式商业和体验式商业中的客户应用商业照明系 统，达到良好的经营环境、实现更好的经营业绩，是产业价值的最终体现。目前公司的商业照明方案广泛地运用于品牌零售 终端、购物中心、超级市场等以销售产品为目标的商品式商业领域和星级酒店、主题公园、娱乐会所等以提供服务为目标的 体验式商业领域。 2、公司所处的行业地位 商业照明业务中，照明器具在照明应用中有基础和环境照明作用， LED显示屏和光电标识则主要作为品牌和产品形象展 示的载体，是配套产品体系的组成部分。为了顺应行业发展以及满足下游品牌零售商客户的需求，公司从 2014年起开始大力 发展LED显示屏和光电标识产品，公司逐步形成以照明器具为核心，LED 显示屏和光电标识为新增长点的“一核两翼”产品 格局。作为专业的商业照明企业，公司解决了品牌商的终端门店照明需求，公司的行业地位主要体现在公司服务的品牌商的 广度和知名度。 2010年以来，公司已累计在全国范围内为超过 1,100余个品牌、 13万余个零售终端提供了商业照明整体解决 方案，公司产品应用于品牌服饰、家居家纺、商超、餐饮等领域，并积累了一批稳定的高端客户群，多数已建立长期合作伙 伴关系。 3、商业照明板块所处行业的周期性 商业照明具有顺应经济发展的行业周期性特征。随着经济转型的深化和消费升级的加速，特别是下游客户在功能上更加 强调品牌档次提升和消费体验营造，商业照明系统的应用价值不断提高，促使商业照明市场持续增长。受传统消费习惯因素 影响，每年 “五一”、“十一”、“圣诞、元旦、春节 ”是消费旺季，品牌商往往在消费旺季前一到三个月实施零售终端扩张或店 面形象升级计划，在销售旺季来临时完成开店准备工作，对应商业照明行业第二、第三、第四季度的经营旺季。其中， “十 一”前的第三季度装修比重较高， “圣诞、元旦、春节 ”前的第四季度和 “五一”前的第二季度装修比重次之，第一季度装修比 重最低。总体来说，商业照明行业存在一定的季节性特征。 4、商业照明板块同行业公司 （1）三雄极光（ SZ.300635），成立于 1991年，总部位于广州，是一家开发和生产高品质、高档次的绿色节能照明产品 的企业。主要从事绿色照明灯具、照明光源及照明控制类产品的研发、生产和销售，为客户提供综合照明解决方案及相关专 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 业服务。公司产品的应用领域涵盖商业照明、办公照明、工业照明、家居照明、户外照明等。 （2）欧普照明（ SH.603515），成立于2008年，总部位于上海，是一家集研发、生产和销售于一体的综合型照明企业 , 现有中山工业园、吴江工业园等生产基地，主要从事照明光源、灯具、控制类产品的研发、生产和销售，业务范围涵盖家居、 办公、商业、工业等众多照明应用领域。 （3）洲明科技（ SZ:300232），成立于 2004年，是一家专业的 LED应用产品与解决方案提供商，主要为国内外的专业渠 道客户和终端客户提供LED应用产品及解决方案，主要从事LED显示产品与LED照明灯具的研发、制造、销售及服务。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露 要求 （一）半导体分销业务板块： 1、报告期内从事的主要业务及产品 自2020年公司完成对博思达资产组的收购以来，公司新增半导体分销业务板块。博思达是业内知名的半导体分销商，常 年专注于半导体分销领域，拥有专业的技术团队，产品主要应用于无线通讯、消费电子及工业物联网领域。博思达基于在电 子元器件行业多年的服务经验和成熟的运作模式，结合上游原厂产品的性能以及下游客户终端产品的功能需求，为客户提供 电子元器件产品分销、技术支持及供应链服务的整体解决方案及一体化服务，是电子元器件产业链中联接上游原厂制造商和 下游电子产品制造商的重要纽带。 博思达主要业务为无线通讯及消费电子领域相关的半导体分销，其中以手机的射频前端芯片为主。射频前端 (RFFE)， 是移动通信系统的核心组件，主要起到收发射频信号的作用，包括功率放大器 (PA)、双工器 (Duplexer和Diplexer)、射频开关 (Switch)、滤波器 (Filter)、低噪放大器 (LNA)等五个组成部分。除此外，博思达代理的产品还包括各种运动传感器、视频图像 处理器、图像传感器、安防主芯片、车载音效DSP处理器、导航、 MCU、TWS耳机主芯片等产品。公司基于对各类芯片性 能和下游电子产品制造商需求的理解，在客户产品立项、研发、系统集成、量产等多个环节提供实验室和现场的技术支持， 使公司代理的芯片及其他元器件能够嵌入在客户终端产品中，实现预定的功能，帮助下游客户快速推出适应市场需求的电子 产品。 2、半导体分销业务板块的主要商业模式 （1）销售模式：博思达销售人员和 FAE团队在与客户的沟通交流中，首先先了解客户的需求，向客户提供代理产品的 技术资料，深入了解客户需求后，再为客户提供一系列解决方案。紧接着实时跟踪客户进展，及时提供技术支持，必要时能 够及时为客户提供现场技术支持，使产品实现预定的功能。最后在交付货物后，完成销售工作，进入售后服务阶段。 （2）采购模式：根据客户项目进展，综合客户向博思达提出的订单需求，形成采购计划；与供应商沟通产品价格、交 期及其他商务条款，再经过博思达内部风控部门审批后，正式生成采购订单，并下单给供应商；博思达在采购产品到货后检 验入库，从而完成整个采购流程。 （3）盈利模式：电子产品制造商分销商在整个电子产业链中处于中间环节，起到连接上游原厂与下游电子产品制造商 的作用。其最主要的功能是向原厂采购物料，并提供给下游需要该物料的电子产品制造商，由分销商承担向制造商提供技术 支持、账期支持、售后甚至产品设计等服务，以及向上游原厂收集供应链信息提供行业动态等。同时，电子元器件分销商在 电子产业链中具有较为重要的地位，在服务长尾客户、提供多样化供应链支持等方面起到了重要作用，原厂与代理商存在某 种程度的相互依赖，电子元器件分销商的在产业链中的价值创造系标的公司的盈利模式。 3、半导体分销业务板块的业绩驱动因素 博思达资产组主要从事无线移动市场、消费电子类、工业等市场的电子元器件分销代理，其经营业绩受下游行业周期、 客户自身需求波动等因素的影响。报告期内，受益于国内 5G产业的快速发展，带来了智能手机行业的繁荣，随着 5G商用展 开，5G制式下智能手机内射频前端芯片数量与整体价值得到上升，从而带动公司分销业务的销售额得到较大提升。同时， 报告期内公司策略性加大力度开拓新市场，加大在如汽车电子和安防监控等业务市场领域的推广，不断深耕细作；再者，公 司分销业务团队充分发挥综合竞争优势，把握机遇开拓市场，在保持原有客户业务的基础上，推广新产品，加强与客户的深 度合作，在服务客户的过程中不断提高技术服务水平，进一步加强与客户的合作粘性，从而销售额较上年有大幅增长。 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 报告期内，公司积极向创新科技型企业转型，通过设立全资子公司博达微电子，为未来公司向半导体应用方案设计领域 转型布局。未来博达微电子将进一步加强自主研发，通过引进、培训等多种手段提升技术人员的专业能力，建设专业化芯片 研发团队，积极寻找优质项目，快速切入半导体应用方案设计领域，从而提升公司整体技术创新和业务拓展能力。 （二）商业照明业务板块： 1、报告期内从事的主要业务及产品 商业照明业务中，照明器具在照明应用中有基础和环境照明作用， LED显示屏和光电标识则主要作为品牌和产品形象展 示的载体，是配套产品体系的组成部分。为了顺应行业发展以及满足下游品牌零售商客户的需求，公司从 2014年起开始大力 发展LED显示屏和光电标识产品，公司逐步形成以照明器具为核心， LED显示屏和光电标识为新增长点的“一核两翼”产品格 局。 2、商业照明业务板块的主要商业模式 “总部提供专业化设计、照明器具定制化开发、品牌终端门对门服务 ”，通过照明设计、开发制造、系统综合服务三大业 务体系的有机组合，构建了一体化商业照明服务平台，向客户提供专业化、一体化、全流程的商业照明整体解决方案。 公司充分运用三个业务体系：通过照明设计切入销售，传递服务理念、提升产品价值；通过产品开发将设计方案予以表 达，通过产品制造及销售来实现公司价值；通过系统综合服务挖掘和服务客户需求，增强客户黏性，将这三个业务体系融合， 使得三者之间相辅相成、相互促进、协同发展，全面贯穿了于产业链的首尾，能够通过有效整合生产链条增强生产制造系统 的快速反应能力，对客户的定制化需求具有更快的响应速度，能够快速整合内部资源，提升完成客户订单的效率，保持公司 在竞争中的优势地位。这一模式得到了品牌服饰零售终端照明领域的认可，公司始终致力于将这一商业模式充分复制，将规 模效应与协同效应实现全面整合，创造更大的收益。 3、商业照明业务板块的业绩驱动因素 报告期内，公司商业照明业务板块实现营业报告期内，公司商业照明业务板块实现营业总收入 55,884.78万元，比上年同 期增长42.41%； 据高工产研LED研究所（GGII）数据显示， 2021年中国LED照明市场规模约 3,860亿元，同比增长 5.8%；且随着国内疫 情相对可控的状态，报告期内国内 LED应用需求强劲，订单快速增长，公司原有的业务快速恢复，同时商业照明板块各子公 司经过近些年的布局和沉淀，积极拓展其他细分领域市场，将产业触角继续外延至商超、酒店、商显等领域，也取得了一定 成效，最终实现了商业照明板块的营业收入较上年同期相比大幅增长。但是报告期内与 LED产业相关以国际期货定价的大宗 商品价格普涨，提高了原材料的采购成本，且受制于上游材料供应，公司生产和出货未能满足订单需求。同时近年来，公司 部分新厂房投入使用以及为新厂房陆续购置新的生产设备，以突破原有的产能瓶颈，并且公司持续推进信息化建设，提高生 产智能化与管理信息化建设工作，上述事项有利公司的长远发展，但使得公司的固定管理成本保持在一个较高的水平。上述 情况对公司的利润造成了较大影响，致使报告期内商业照明板块的净利润维持在较低的状态。 三、核心竞争力分析 （一）公司在半导体分销业务板块的核心竞争力： 1、完善的销售网络和供应链体系 凭借博思达资产组经营管理负责人袁怡等核心领导团队在行业内多年深耕积累的丰富经验和对市场的敏锐判断，经过多 年的积累和发展，博思达资产组半导体分销业务已经构建完成了广泛的销售网络，已形成覆盖境内外完善的 “采、销、存 ” 供应链体系。博思达资产组目前系 Qorvo公司（全球射频解决方案领先企业）在中国市场的最大分销代理商；经过多年发展， 博思达资产组在行业内业已拥有较的高知名度和广泛的影响力。 2、销售及服务优势 博思达资产组采用技术型分销模式为原厂和电子制造商提供产品销售和技术支持服务。博思达资产组拥有一支高技术水 平、高执行力、高服务能力的现场技术支持工程师（ FAE）团队。该团队对博思达资产组所代理原厂的产品性能、技术参数、 新产品特性等都非常了解，能够帮助原厂迅速将产品导入市场；对下游电子产品制造商，该团队能根据客户的研发项目需求， 主动提供各种产品应用方案，协助客户降低研发成本，以使其能够将自身资源集中于电子产品的生产和市场推广，同时也能 更好的了解客户的需求，进而使得研发模式下开发的产品能够顺应市场需求做出迅速反应。目前博思达资产组 FAE团队强大 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 的技术支持能力已经得到众多知名原厂和电子制造商的认可，供应商体系和下游客户群体不断扩大。 3、客户资源优势 经过多年积累，公司目前已经进入国内主流手机品牌商和方案商的供货体系，其中手机品牌商包括小米、OPPO、黑鲨 等，方案商包括闻泰、华勤等。庞大的客户数量和重点下游领域深度布局能够有效的提高公司的产品销售推广能力及把握市 场的能力，也是令公司长期保持市场竞争优势的重要壁垒之一。 4、产品优势 公司代理及销售的均为美国、日本、中国台湾地区等国内外著名射频器件等电子元器件生产商的产品，包括 Qorvo公司、 AKM公司、Sensortek等，上述电子元器件生产商品牌知名度高、产品质量可靠、种类丰富、货源充足稳定，涵盖了消费电 子的主要产品类别，可以满足细分行业客户的需求。 5、团队优势 多年来公司已经建立起一支高效的运营团队，运营团队包括电子信息、通信工程、集成电路、微电子等领域的专业人才， 拥有丰富的电子产品元器件分销经验，高效、专业的人才队伍是公司保障公司实现未来战略格局的人才竞争力。 （二）公司在商业照明业务板块的核心竞争力： 1、客户资源优势 公司能够有效满足品牌客户“引导消费行为”、“促进品牌建设 ”和“提供一体化服务 ”等方面的需求，已得到时尚休闲服饰、 运动服饰、商务服饰领域内众多知名企业的认可。公司着力构建稳定、双赢的客户关系，积累了一批知名品牌商组成的核心 客户体系并形成品牌效应，为公司的长期健康发展奠定了良好的基础。同时，公司持续保持对其他商业领域的开拓，并已在 家居家纺、商超、教育、餐饮等领域积累众多知名客户。 2、服务能力优势 公司首先与品牌客户总部进行沟通，设计符合客户品牌形象展示方案要求的光影效果，确保商业照明系统对客户品牌形 象建设的促进作用，然后针对各门店的商业环境、营业面积、采光情况、人流密度、陈列方案等具体因素，个性化地考虑消 费引导效果、商品重点展示效果、安装施工难易程度、后期维护成本高低、门店综合照明能耗等多方面情况，将初创设计的 理念和效果在应用终端中最终体现出来。公司采取了 “总部营销客服中心+办事处+售后工程师”的三级服务网络架构，在总部 漳州台商投资区建立营销中心和客服中心，在北京、上海、广州、深圳等城市设立办事处配备销售服务人员，并在全国范围 内根据服务需要配备维修工程师，建立了辐射超过 300个城市的服务网络，为客户总部和终端门店提供优质的商业照明整体 解决方案。公司在初创设计、终端设计和全面服务上持续积累服务能力优势，始终坚持提供包括产品和服务在内的商业照明 整体解决方案，有效满足了商业企业对于照明系统外包的一站式需求。 3、配套能力优势 公司形成了包含照明器具、LED显示屏和光电标识的配套产品体系，可以满足客户的多元化需求。采取灯具部件自制的 后向一体化经营战略，已形成了涵盖灯具研发、样品制作、模具开发、压铸成型、精密加工、表面处理、成品总装等重要工 序在内的完整配置。相对于生产外包而言，公司通过对生产链条进行有效整合，增强了生产制造系统的快速反应能力。通过 建立集设备柔性、工艺柔性、产品柔性、生产能力柔性和扩展柔性于一体的柔性化制造体系，公司具备了针对不同光源电器、 不同规格照明器具以及不同功能照明产品的柔性化生产能力。同时具备丰富的配套产品体系、快速响应能力、以及柔性化的 制造体系，是公司具体解决方案得以执行的基础。 4、研发能力优势 公司十分重视商业照明整体解决方案配套产品的开发和新型照明技术的研发，通过逐年提高的研发投入和日益深化的研 发管理，将技术创新和产品创新作为推动公司持续发展的源动力。公司不断设计和开发各类新型照明器具，以顺应下游市场 的发展趋势；同时，公司根据客户需求和照明设计方案的特点，为商业照明整体解决方案提供个性化、定制化的商业照明产 品。2014年以来，公司已累计开发新款灯型 220余套、打样新产品 7,100余批。2021年，公司新增开发 277套灯具，共完成样 品单据1,115单。同时，公司结合市场发展以及商业照明整体解决方案需求，不断进行技术创新和应用实践，已累计获得 474 项专利技术。 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 4,947,560,323.47 100% 1,132,693,467.36 100% 336.80% 分行业 LED行业 558,619,255.85 11.30% 392,425,388.77 34.65% 42.41% 电子元器件分销 4,388,941,067.62 88.70% 740,268,078.59 65.35% 492.45% 分产品 照明器具 339,164,883.79 7.63% 258,080,003.07 22.78% 46.26% LED显示屏 199,309,817.51 3.26% 111,883,399.21 9.88% 43.90% 光电标识 17,168,582.79 0.35% 20,278,429.28 1.79% -15.34% 半导体分销 4,388,941,067.62 88.76% 740,268,078.59 65.35% 492.89% 其他收入 2,975,971.76 0.06% 2,183,557.21 0.19% 46.76% 分地区 内销 841,238,839.27 17.01% 429,849,882.26 37.95% 95.76% 外销 4,106,321,484.20 82.99% 702,843,585.10 62.05% 484.24% 分销售模式 直销 558,619,255.85 11.30% 392,425,388.77 34.65% 42.35% 分销 4,388,941,067.62 88.70% 740,268,078.59 65.35% 492.89% 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露 要求： 对主要收入来源地的销售情况 当地行业政策、汇率或 贸易政策发生的重大不 主要收入来源地产品名称销售量销售收入利变化及其对公司当期 和未来经营业绩的影响 情况 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 内销 838,262,867.51 外销 4,106,321,484.20 不同销售模式类别的销售情况 2021年 2020年 销售模式类别 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 直销 558,619,255.85 11.30% 392,425,388.77 34.65% 42.35% 分销 4,388,941,067.62 88.70% 740,268,078.59 65.35% 492.89% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 LED行业 555,643,284.09 402,125,037.09 27.63% 41.59% 44.62% -1.51% 电子元器件分销 4,388,941,067.62 4,147,737,648.83 5.50% 492.89% 489.21% 0.59% 分产品 照明器具 339,164,883.79 235,373,631.19 30.60% 31.42% 33.54% -1.10% LED显示屏 199,309,817.51 151,476,101.97 24.00% 78.14% 82.17% -1.68% 光电标识 17,168,582.79 15,275,303.93 11.03% -15.34% -8.85% -6.33% 半导体分销 4,388,941,067.62 4,147,737,648.83 5.50% 492.89% 489.21% 0.59% 分地区 内销 838,262,867.51 682,141,153.56 18.62% 96.01% 108.34% -4.82% 外销 4,106,321,484.20 3,867,721,532.36 5.81% 484.24% 492.58% -1.32% 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 电子元器件分销行 业 销售量 Kpcs 1,473,598.3 353,198.39 317.22% 生产量 0 0 0 0.00% 库存量 Kpcs 237,934.57 132,248.83 79.91% 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 采购量 Kpcs 1,599,465.21 442,980.11 261.07% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 主要系本期公司半导体分销业务规模大幅增长，以及上期仅合并博思达资产组第四季度数据，本期合并博思达资产组全年数 据所致。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露 要求： 占公司营业收入 10%以上的产品的销售情况 产品名称项目单位 2021年 2020年同比增减 电子元器件分销行 业 销售量 Kpcs 1,473,598.3 353,198.39 317.22% 销售收入元 4,388,941,067.62 740,268,078.59 492.89% 销售毛利率 % 5.5 4.91 0.59% 占公司营业收入 10%以上的产品的产销情况 产品名称产能产量产能利用率在建产能 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 2021年 2020年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 LED行业直接材料 339,634,806.33 84.46% 222,618,816.91 80.61% 3.85% LED行业直接人工 33,094,890.55 8.23% 26,705,420.66 9.67% -1.44% LED行业制造费用 29,395,340.21 7.31% 26,843,504.53 9.72% -2.41% 电子元器件分销 行业 分销 4,147,737,648.83 100.00% 703,943,810.44 100.00% 0.00% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 本报告期内新增子公司： 子公司全称子公司简称纳入合并范围原因 博达微电子科技（深圳）有限公司博达微电子新设全资子公司 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 太龙（福建）光电有限公司太龙光电新设全资子公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,033,285,555.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 81.52% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 3,304,115,926.63 66.78% 2 客户二 203,796,102.75 4.12% 3 客户三 197,983,403.54 4.00% 4 客户四 190,150,364.52 3.84% 5 客户五 137,239,757.74 2.77% 合计 --4,033,285,555.18 81.52% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 4,110,868,974.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 84.14% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 3,447,357,304.09 70.56% 2 供应商二 197,464,301.60 4.04% 3 供应商三 189,960,401.89 3.89% 4 供应商四 160,673,389.46 3.29% 5 供应商五 115,413,577.65 2.36% 合计 --4,110,868,974.69 84.14% 主要供应商其他情况说明 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 59,217,411.38 39,430,596.18 50.18% 主要系计提超额业绩奖励影响，以及 上期仅合并博思达资产组第四季度 损益，本期合并博思达资产组全年数 据所致。 销售费用 86,105,121.83 41,645,537.48 106.76% 主要系计提超额业绩奖励影响，以及 上期仅合并博思达资产组第四季度 损益，本期合并博思达资产组全年数 据所致。 管理费用 财务费用 18,098,021.46 7,987,055.04 126.59%主要系银行借款利息增加所致。 40,128,410.80 26,611,653.55 50.79% 主要系计提超额业绩奖励影响，以及 上期仅合并博思达资产组第四季度 损益，本期合并博思达资产组全年数 据所致。 研发费用 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项项目进预计对公司未来发展 目名称 项目目的 展 拟达到的目标 的影响 蓝牙产品一 拖八的生产 测试烧录系 统的研发 蓝牙产品(如蓝牙耳机)在生产时，产线的烧录测 试需要占用两个以上的工位及人工，且一次只 能烧录测试一个蓝牙产品，而蓝牙产品烧录测 试时还需测试耳机的 RF性能、电气性能、音 频曲线、以及整机的功能等多道测试，导致烧 录测试效率太低，增加了客户的生产加工成本。 项目开 发完成 基于蓝牙产品生产过程中出 现的问题及对生产效率提高 的要求,有必要将生产过程的 测试步骤智能化，校频模块 与主控 MCU模块及八个被 测的蓝牙产品连接，实现整 个的测试过程程序化，不仅 省掉工人打点带来的失误问 题，也提高了生产效率。 该系统的开发能够帮 助客户解决生产测试 问题，同时能大大提高 企业的生产效率，帮且 客户提升公司产品在 行业内的竞争优势，后 续将给公司带来更多 的经济效益。 基于光流技 术实现物体 检测和追踪 的方法的研 发 机器视觉在近来飞速的发展，并成为非常热门 的课题之一。用摄像头捕捉视频信息，用计算 机提取其中所包含的信息，然后进行分析处理 并做出相应的措施，是其非常关键的部分。运 动中的目标检测和跟踪是数字图像处理和计算 机机器视觉的重要组成部分，其应用十分广泛， 光流技术法是对一连串运动物体图像进行分析 的一个非常实用的方法。光流法可以用来确定 项目开 发完成 本设计稳像后的图像序列与 未稳像之前相比峰值信噪比 能提供提高十几 dB。该方案 在视频抖动较大的情况下， 能够明显减小图像序列的抖 动现象，具有抗扰能力强和 稳像效果好以及高速高精度 的特点，可为视频稳像提供 在智能家居市场的火 爆的市场中，光流技术 能够给客户安防监控 产品带来更好的画质 效果、同时能够对物件 进行追踪和人形监测； 能够提升客户产品的 竞争优势，因此该技术 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 物体的运动情况，以及图像的其它情况，因为 光流中蕴含了物体的运动信息，和物体的三维 物理结构的信息。光流法是通过计算运动物体 的像素运动矢量来检测运动目标物体的，其具 有一些其他方法所没有的特点：即使是物体被 遮挡，也能够判断出目标物体的运动状态，并 对目标物体进行检测和追踪，能够对运动范围 大，速度快的目标进行准备追踪。 高精度运动矢量信息。具有广大的市场前景。 一种基于 UWB技术的 定位系统和 数据传输的 实现方法 随着智能手机、智能穿戴等电子设备的流行， 基于位置的服务（location based services, LBS） 变得越来越普遍，并逐渐成为新的经济增长点 和战略性新兴产业，从而推动了室内外定位技 术的发展。据统计，人们大约 80%的日常活动 在室内进行，因此，室内位置信息的获取在 LBS 中显得至关重要。随着 5G 时代的来临，高带 宽、低时延的网络服务将为 LBS带来更加广阔 的发展前景，也将为室内定位产业创造巨大的 潜在市场。 产品设 计阶段 基于 UWB 信号的脉冲功率 谱密度极低，具有多径分辨 能力强、抗干扰性好等优点， UWB技术采用先进的扩频 和较强的干扰能力和穿透能 力，可以对定位精度提升至 分米甚至厘米级。 UWB技术的潜在应用 场景，主要包括司法监 狱、三级医院、矿井、 化工厂、工厂与仓库等 对于物资或者人员管 理需求比较高的应用 场景，而每个应用领域 都有很大的体量，能够 给公司在该市场领域 带来更多的客户资源 和经济效益。 基于人耳耳 道的 TWS耳 机温度检测 方法的研发 用该方案开发的 TWS耳机既可以播放音频，又 能测量耳机佩戴者的体温并进行自动播报，相 对于现有采用额温枪、耳温枪的测量方式而言， TWS耳机在体温测量及携带上均非常方便。 产品设 计阶段 本设计通过在 TWS耳机内 部植入一颗高精度的温度传 感器，紧贴耳机壳表面在人 体内耳道处准确采集温度， 将人体温度实时的检测出 来，并发送至手机上，方便 人们在疫情期间和平时感冒 发烧时温度测试使用； 随着 TWS耳机市场的 日益兴起，以及近两年 消费者对测温产品的 需求越来越大，该产品 的研发定能够在市场 上掀起一波消费热潮， 从而带来更优越的经 济效益成为耳机行业 发展的趋势。 基于超声技 术实现触控 的技术研发 电容式触摸屏技术可以在手机的正面起到很好 操控效果。但手机上更多位置使用的是金属材 料，而电容式触控技术在金属上面没有办法使 用。而现在的手机越来越大、越来越薄，使得 手机现有的一些包括按键之类的操控方式，特 别是用单手操控手机，越来越不方便，需要找 到替代方案，超声波单芯片系统可以作为一个 技术平台，实现无按钮的新型触控用户界面。 克服以往此类传感器的缺点，所有与该超声波 传感器的互动都由其芯片进行，因此该新组件 几乎可以嵌入到配备任何处理器的设备中。 项目开 发完成 该触控技术几乎可以穿透任 何厚度的材料，包括金属、 玻璃、木材、陶瓷和塑料等， 以进行触觉感知。 超声波触控解决方案， 可以为用户体验革新 带来技术驱动力，在未 来能够为用户提供交 互、照明和触觉反馈的 “智能表面”赋能更多 创新应用。 基于无线的 全系列灯具 驱动集合 拥有智能属性的产品必须的可控制，也就是可 通讯。通讯的介质无非就是有线和无线两种， 在项目施工中，线缆的成本随着控制节点的增 加也一直在上升，同时随着人工成本的上升， 布线的复杂度的上升，导致工期的加长，进一 产品设 计和样 品制作 阶段 补充企业在无线智能控制的 产品线系列化的产品和模块 化的设计处于行业的领先地 位。 随着各大智能照明产 品接二连三地面市，智 能照明已然成为当下 照明企业竞争的焦点， 无线控制的 LED灯具 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 步加剧了成本的上升，由于繁琐的信号回路导 致对工人的专业度的要求，使用的复杂度，工 期的同步性等等问题，所以使用有线的控制方 式已经越来越不被采用了。 在商场占有率将会越 来越大，因此具有较为 广大的市场前景。 LED简易交 流电高性能 直接驱动方 式 由于 LED本身敏感的特性，工作电压又比较 低，导致对 LED驱动的设计要求较高，需要设 计一个复杂的变换电路，和提供一个较为稳定 的输出状态，目前市场常规的 LED驱动都是开 关型的驱动方式。开关型驱动的方案需要选用 变压器、电感、电容等尺寸较大的元器件，而 导致了 LED驱动的体积也较大，在实际使用中 存在占用空间大，使用不方便等问题。而随着 LED灯具的大批量的应用，驱动的尺寸应该能 够满足常规灯具厂的设计需要。 产品设 计和样 品制作 阶段 通过设计 LED的驱动方式， 使得可以直接使用市电进行 驱动，关键是可以有效的与 LED光源/灯具相结合，大幅 度降低 LED灯具的设计难 度，提升产品设计的美观度。 在 LED照明市场的强 劲驱动下，LED驱动 作为 LED灯具最核心 的部件，一直朝着小型 化、模块化、高效化、 一体化的方向发展。 LED驱动低 浪涌延时启 动方式 LED灯具在启动的时候会产生一个较大的浪 涌，这个浪涌对配电系统、其他电器产品、以 及产品本身都有比较大的危害。特别是当大批 量的使用 LED灯具的时候，当上电开机的一瞬 间多台 LED灯具共同产生的浪涌还会叠加，加 剧了危害程度，项目的目的就是通过研发一个 延时启动的方式，分散在启动的那个瞬间 LED 灯具产生的浪涌的叠加，减少对配电系统以及 其他电器的损坏。 产品设 计阶段 使 LED灯具在 0-1秒的时间 内随机启动，但同时尽量不 改变原有的 LED灯具的方案 和使用方式，不太增加新方 案的成本，完全替代传统的 LED灯具方案。并且优化开 机时因为延迟启动而造成的 视觉上灯具随机启动的不好 感受和体验。 减少产品不必要的异 常损坏，解决公司基于 产品和现场使用的平 衡，避免因为不良的产 品特性带来的现场客 诉纠纷，提升公司产品 在行业的领先度和专 业性的价值体现。 一种低频闪 的 LED灯具 驱动 现阶段由于互联网的高速发展，视频通话、直 播、会议等诸如应用场合的出现，在有 LED照 明的情况，由于市场的 LED灯具对频闪的控制 良莠不齐，导致在上述场景中的体验也不尽相 同，经常会出现各种频闪的现象，令人非常不 舒适，严重的情况下还会引发一些健康的问题 和事故的发生，比如产生幻影、偏头痛、眼睛 疲劳、视力模糊等等相关问题。所以较低频闪 的 LED灯具的需求迫在眉睫。 产品设 计阶段 可以使 LED灯具无论是在肉 眼可见还是各种摄像设备下 都不会观察到频闪，具备应 用在任何场合下。 低频闪意味着降低在 使用过程中对眼睛的 刺激，提升了舒适度， 相当于护眼，随着国家 对教育行业照明的重 视，对青少年近视情况 的重视，市场对于特别 低的频闪的 LED灯具 的需求也会相应的提 高。 可变光斑灯 具研发项目 新设计一款轨道射灯，通过旋转外前罩，使得 变焦透镜产生位移，内部设计滑轨结构，且采 用弹簧增加阻尼，通过旋转外前罩 120°，灯具 的角度就会从 15°到 36°无极变化，变光片安装 于透镜前端，透镜角度发生变化，变光片的光 斑也会跟着改变大小，以此，只要一套灯具， 就可以实现不同光斑大小的的变化，可以根据 被照物的大小，调整光斑的大小，应用起来更 为简单，组装简便，且成本可以大大降低。 项目开 发完成 通过旋转外前罩，灯具的角 度就会从 15°到 36°无极变 化，客户可根据实景进行角 度的调整，无需更换灯具， 不同的变光片可实现不一样 的光斑，如长方形光斑、正 方形光斑、椭圆形光斑、梯 形光斑等，透镜角度发生变 化，变光片的光斑也会跟着 改变大小，以此，只要一套 灯具，就可以实现所需角度 客户可根据实景进行 角度的调整，无需更换 灯具，只要一套灯具， 就可以实现所需角度 范围的变化，应用起来 更为简单，公司在备库 存只需备一种即可，从 而减轻备货负担，且成 本可以大大降低，将给 公司带来更多的效益。 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 范围的变化，应用起来更为 简单 多功能 LED 壁灯的研发 项目 针对不同运用场所要求，设计上灯体与底座模 块通过磁吸方式固定，一个底座模块可配四个 灯体模块，灯具灯体内可任意更换造型组合， 侧发光灯体、正发光灯体、触摸模块式灯体、 可调角度灯体、感应式模块灯体。灯体内设计 有线路板触点，灯体与底座模块通过弹性铜针 接触通电，操作简单快捷，安全可靠，适合用 在商铺、家居、酒店、工程等众多照明场所。 项目开 发完成 多功能 LED壁灯出光动态 效果，很容易招引世人的眼 光，给室内营造出温馨调和 的气奋，同时也能把商家最 新的构思，最新的促销信 息，最新的商品展现给客 户。通过变化各种应用模块， 达到单一产品系列的多用途 性，节约制造成本；且结构 稳定，安装便捷，为后续的 维护提供便利。 LED壁灯越来越往功 能多样化趋势，在满足 基础照明下，灯具可根 据客户需要 DIY组合 模块化，并且灯具可调 光调色及变角度特点， 其功能特点新颖，其灯 光效果可根据客户需 求可快速更换不同灯 体组合，满足照明需 求，形成极富视觉冲击 力的形象展示，能很好 的吸引消费者的注意 力，而带来更优越的经 济效益成为照明行业 发展的趋势。 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 183 163 12.27% 研发人员数量占比 19.14% 17.27% 1.87% 研发人员学历 本科 76 69 10.14% 硕士 1 1 0.00% 大专及以下 106 93 13.98% 研发人员年龄构成 30岁以下 73 60 18.33% 30 ~40岁 94 88 6.81% 40岁以上 16 15 6.67% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 40,128,410.80 26,611,653.55 30,069,048.45 研发投入占营业收入比例 0.81% 2.35% 5.37% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用 □不适用 2021年度公司研发投入较去年同期增加，但营业收入较去年增长较高，导致今年研发投入占营业收入比例降幅较大。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 4,995,024,373.94 1,206,431,460.54 314.03% 经营活动现金流出小计 4,607,660,421.44 1,083,252,546.91 325.35% 经营活动产生的现金流量净 387,363,952.50 123,178,913.63 214.47% 额 投资活动现金流入小计 181,353,102.02 512,309,711.10 -64.60% 投资活动现金流出小计 405,500,073.25 823,834,272.43 -50.78% 投资活动产生的现金流量净 -224,146,971.23 -311,524,561.33 -28.05% 额 筹资活动现金流入小计 1,120,747,560.45 560,449,277.14 99.97% 筹资活动现金流出小计 1,151,191,205.18 476,577,009.73 141.55% 筹资活动产生的现金流量净 -30,443,644.73 83,872,267.41 -136.30% 额 现金及现金等价物净增加额 129,225,860.06 -106,191,660.35 -311.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1）本期经营活动产生的现金流量净额较上期变动 214.47%，主要系报告期本期公司半导体分销业务规模大幅增长, 加快应 收回款所致。 2）本期筹资活动产生的现金流量净额较上期变动-136.3%，主要系报告期偿还债务增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 五、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 -19,470,311.08 -12.84%主要系处置以公允价值计 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 量且其变动计入其他综合 收益的金融资产取得的投 资收益。 公允价值变动损益 0.00% -13,215,930.56 -8.71% 主要系存货跌价准备，合同 资产减值准备的计提。 资产减值 6,210,620.34 4.09% 主要系新增收到政府补助 奖金所致。 营业外收入 485,011.26 0.32% 主要系其他支出及罚金所 致。 营业外支出 合计 -36,516,928.65 -24.07% 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 货币资金 229,314,246.24 9.78% 100,729,724.02 5.63% 4.15% 应收账款 422,072,911.05 18.00% 376,234,477.76 21.01% -3.01% 合同资产 2,616,982.52 0.11% 2,029,595.74 0.11% 0.00% 存货 670,044,156.99 28.57% 307,426,717.26 17.17% 11.40% 投资性房地产 13,918,368.03 0.59% 8,460,651.10 0.47% 0.12% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 292,612,409.49 12.48% 182,907,343.85 10.22% 2.26% 在建工程 19,859,400.54 0.85% 110,330,407.79 6.16% -5.31% 使用权资产 16,662,330.19 0.71% 17,308,018.67 0.59% 0.12% 短期借款 232,584,250.13 9.92% 233,358,778.44 13.03% -3.11% 合同负债 16,668,030.86 0.71% 10,492,969.43 0.59% 0.12% 长期借款 0.00% 47,547,916.67 2.66% -2.66% 租赁负债 10,379,397.62 0.44% 11,998,009.35 0.67% -0.23% 境外资产占比较高 √适用 □不适用 保障资产安境外资产占是否存在 资产的具体所在 运营模式收益状况全性的控制公司净资产重大减值 内容 形成原因资产规模 地 措施的比重风险 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 博思达科技 （香港）有限 公司 非同一控制 下企业合并 943,333,971.53香港自主经营 自主统一经 营管理 净利润 113,948,299.41 元 10.19%否 芯星电子（香 港）有限公司 非同一控制 下企业合并 12,154,908.57香港自主经营 自主统一经 营管理 净利润 102,098.54元 0.01%否 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 5,152,831.57票据及航空购票保证金 合计 5,152,831.57 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 419,652,570.71 67,655,049.00 520.28% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 截至报截止报未达到 是否为固本报告披露日披露索告期末告期末计划进 投资项目资金来项目进预计收 项目名称投资方式定资产投期投入累计实累计实度和预期（如引（如 资 涉及行业 金额际投入 源度益 现的收计收益有）有） 金额益的原因 商业照明产业 基地建设项目 自建是商业照明 0.00 124,121, 822.92 募集资 金、自有 资金 111.82 % 114,461 ,200.00 1,634,2 00.00 项目受 疫情影 响、相 应产能 尚未得 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 到充分 释放 设计研发中心 建设项目 自建是商业照明 11,127,0 86.34 26,208,3 80.34 募集资 金、自有 资金 90.45%不适用不适用 项目尚 未完 工、相 应产能 尚未得 到充分 释放 合计 ------ 11,127,0 86.34 150,330, 203.26 ---- 114,461 ,200.00 1,634,2 00.00 ------ 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2017 首次公开 发行股票 18,997.87 1,112.71 20,033.02 5,000 5,000 26.32% 485.23 存放于募 集资金专 户中 485.23 2021 向特定对 象发行股 票 41,316.79 40,852.55 40,852.55 0 0 0.00% 478.24 存放于募 集资金专 户中 0 合计 --60,314.66 41,965.26 60,885.57 5,000 5,000 8.29% 963.47 --485.23 募集资金总体使用情况说明 1、2017年首次公开发行股票募集资情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准太龙（福建）商业照明股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]476号）核准，太龙（福建）商业照明股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（ A股）1,578.70万股，发行 价格 13.95元/股，募集资金总额为 220,228,650.00元，扣除发行费用 30,250,000.00元，募集资金净额为 189,978,650.00元。 募集资金已于 2017年 4月 27日划至公司指定账户，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了"会验字 [2017]3623号"验资报告。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 议》。根据《太龙（福建）商业照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票 募集资金扣除发行费用后将用于商业照明产业基地建设项目和设计研发中心建设项目。在募集资金到位前，公司将依据投 资项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并实施上述项目。待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规 定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。截至 2017年 4月 27日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的实际投资额为 18,545,388.00元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预 先投入的实际投资情况进行了鉴证，并出具了《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3842号）。2017年 5月 17日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金金额为 18,545,388.00元。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金事项发表了同意意见。 为降低公司收购博思达及相关公司的资金压力，公司拟将尚未使用的 5,000.00万元募集资金优先用于收购博思达资产 组。上述事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议、2020年度第一次临时股东大会审议通过， 保荐机构、公司独立董事对上述关于变更部分募集资金用途的事项发表了明确同意意见。 截止 2021年 12月 31日，募投项目已累计预先投入资金为人民币 20,033.02万元，其中：商业照明产业基地建设项目 12,412.18万元，设计研发中心建设项目 2,620.84万元,收购博思达资产组 5,000.00万元。 2、2021年向特定对象发行股票募集资金情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于同意太龙（福建）商业照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可[2021]1783号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（ A股）21,222,839.00股，每股发行价为人民币 19.79 元，募集资金总额为人民币 42,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用不含税人民币 683.21万元后，实际募集资金金额 为人民币 41,316.79万元,该募集资金已于 2021年 7月 29日到位。上述资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）华兴验字[2021]21009370026号《验资报告》验证。 截至 2021年 12月 31日，公司累计使用向特定对象发行募集资金投入募投项目金额为 408,525,484.37元，其中：使用 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 221,025,484.37元，本年度募投项目新增投入 187,500,000.00元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否 承诺投项目可 截至期末项目达到截止报告已变 募集资金截至期末本报告期是否达资项目行性是 调整后投本报告期更项投资进度 预定可使期末累计 和超募承诺投资累计投入实现的效到预计否发生 目(含资总额(1) 投入金额(3)＝ 用状态日实现的效 资金投总额金额(2) 益效益重大变 部分(2)/(1)期益 向化 变更) 承诺投资项目 1.商业 照明产 业基地 建设项 目 是 16,100.2 11,100.2 12,412.18 111.82% 2021年 12 月 31日 163.42 1,430.62否否 2.设计 研发中 否 2,897.67 2,897.67 1,112.71 2,620.84 90.45%不适用不适用不适用否否 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 心建设 项目 3.收购 博思达 资产组 项目 是 5,000 5,000 100.00% 2020年 09 月 30日 不适用不适用是否 4.收购 博思达 资产组 项目 否 41,316.79 42,000 40,852.55 40,852.55 98.88% 2020年 09 月 30日 14,188.09 15,946.78是否 承诺投 60,314.66 60,997.87 41,965.26 60,885.57 14,351.51 17,377.4----------资项目 小计 超募资金投向 无 合计 --60,314.66 60,997.87 41,965.26 60,885.57 ----14,351.51 17,377.4 ---- 未达到 1、公司募集资金净额 18,997.87万元小于募集资金投资项目的总投资额 30,400.06万元，因此公司向银行取得了 专项贷款用于投资募集资金投资项目，截至 2021年 12月 31日，公司已累计使用贷款金额 15,140.00万元用于上 述项目，且上述项目尚未完工，因此募集资金投资进度低于预期。 2、商业照明产业基地建设项目由于尚未达到预定可使用状态，产能尚处于逐步释放阶段，且受到新冠疫情的影 响，公司商业照明订单减少，从而导致项目效益低于预期。 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项目） 项目可 不适用 行性发 生重大 变化的 情况说 明 超募资不适用 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 募集资适用 金投资 以前年度发生 项目实 根据公司 2019年 2月 11日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加 募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将增加深圳市为商业照明产业基地建设项目的实施地点。 施地点 变更情 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 况 募集资不适用 金投资 项目实 施方式 调整情 况 适用 募集资1、截至 2017年 4月 27日止，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入 1,854.54万元。2017年 5月 25日、6 月 23日，经公司 2017年 5月 17日第二届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目 的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金 1,854.54万元。 2、截至 2021年 8月 11日止，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入 22,102.55万元。经公司 2021年 8月 9 日第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投 项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司执行董事会决议，于 2021年 8月 11日以募集资金置 换了先期投入项目的自筹资金 22,102.55万元。 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 用闲置不适用 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 项目实不适用 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 尚未使 截至 2021年 12月 31日止，公司尚未使用募集资金余额为人民币 963.47万元（含利息净收入和理财收益），其中 首次公开发行募集资金的募集资金专户存储余额为 485.23万元；向特定对象发行募集资金的募集资金专户存储余 额为 478.24万元。 用的募 集资金 用途及 去向 募集资 不适用。 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后项目变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是 目诺项目资金总额 际投入金额 际累计投入资进度 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 金额(2) (3)=(2)/(1)态日期 (1) 变化 收购博思达 资产组 商业照明产 业基地建设 项目 5,000 0 5,000 100.00% 14,188.09不适用否 合计 --5,000 0 5,000 ----14,188.09 ---- 太龙照明收购全芯科电子技术（深圳）有限公司、Upkeen Global Investments Limited 和 Fast Achieve Ventures Limited的 100%股权，从而控制博思达科技（香港）有限公 司和芯星电子（香港）有限公司的 100%股权（以下简称本次收购）。本次收购构成上 市公司重大资产重组，本次收购完成后，公司将切入电子元器件分销领域。为提升募 集资金使用效率，降低公司收购博思达及相关公司的资金压力，结合公司发展规划和 战略布局的实际情况，公司仍将继续进行原募投项目的建设，并将尚未使用的 5,000.00 万元募集资金优先用于收购博思达资产组。上述事项已经公司第三届董事会第十三次 会议及第三届监事会第八次会议、2020年度第一次临时股东大会审议通过，具体内容 详见公司披露于巨潮资讯网：（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途 的公告》（公告编号：2020-033）。 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 太龙电子股份有限公司 2021年年度报告全文 （未完）  |