[年报]川大智胜(002253):2021年年度报告
原标题:川大智胜:2021年年度报告 四川川大智胜软件股份有限公司 2021年年度报告 股票简称：川大智胜 股票代码：002253 披露时间：2022年3月25日 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................... 3 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................ 6 第四节 公司治理 .............................................................................................. 22 第五节 环境和社会责任 .................................................................................. 41 第六节 重要事项 .............................................................................................. 43 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 48 第八节 优先股相关情况 .................................................................................. 52 第九节 债券相关情况 ...................................................................................... 53 第十节 财务报告 .............................................................................................. 54 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人游志胜、主管会计工作负责人胡清娴及会计机构负责人阳建声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。 2021年，受新冠疫情的影响，公司经营业绩较上年大幅下降，为促进公司 未来持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司 法》《公司章程》及其他相关规定，公司决定2021年度不派发现金分红，不送 红股，不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度, 用 于支持公司生产经营和未来发展。 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、川大智胜 指 四川川大智胜软件股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 智胜视科公司 指 四川智胜视科航空航天技术有限公司 华控图形公司 指 四川华控图形科技有限公司 智胜三维公司 指 成都智胜三维应用技术有限责任公司 智胜斐斯公司 指 四川智胜斐斯科技有限责任公司 北京威胜通达公司 指 北京威胜通达科技有限公司 新视觉公司 指 成都智胜新视觉科技有限公司 北京公司 指 北京川大智胜科技有限公司 销售公司 指 四川智胜创联软件销售有限公司 深圳川大智胜公司 指 深圳市川大智胜科技发展有限公司 南京公司 指 南京川大智胜软件开发有限公司 智胜视界公司 指 四川智胜视界科技有限责任公司 星光航信公司 指 北京星光航信科技有限公司 成都胜威通达公司 指 成都胜威通达科技有限公司 智胜乐飞公司 指 成都智胜乐飞航空科技有限公司 互影通公司 指 四川智胜互影通文化科技有限公司 北京华安天诚公司 指 北京华安天诚科技有限公司 华翼蓝天公司 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司 七重空间公司 指 四川省七重空间虚拟现实信息科技有限公司 智胜航安公司 指 成都智胜航安科技有限公司 智胜嘉园后勤公司 指 成都智胜嘉园后勤服务有限责任公司 极限飞行 指 四川极限飞行教育科技有限公司 内蒙古极限飞行 指 内蒙古极限飞行教育科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 川大智胜 股票代码 002253 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川川大智胜软件股份有限公司 公司的中文简称 川大智胜 公司的外文名称 Wisesoft Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Wisesoft 公司的法定代表人 游志胜 注册地址 四川省成都市武科东一路7号 注册地址的邮政编码 610045 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 四川省成都市武科东一路7号 办公地址的邮政编码 610045 公司网址 http://www.wisesoft.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴俊杰 联系地址 四川省成都市武科东一路7号 电话 028-68727816 传真 028-84173422 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91510100723431912P 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街18号 签字会计师姓名 何均、刘夏村、梁溶滟 六、主要会计数据和财务指标 公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会 计数据。 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 301,351,645.72 357,347,106.37 -15.67% 342,509,091.74 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,209,189.56 67,387,716.47 -62.59% 51,767,414.83 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 9,060,257.29 58,344,210.53 -84.47% 42,461,651.75 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,142,701.17 30,440,409.20 -4.26% 139,963,435.29 基本每股收益（元/股） 0.11 0.30 -63.33% 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.30 -63.33% 0.23 加权平均净资产收益率 1.76% 4.76% 下降3个百分点 3.80% 2021年末 2020年末 本年末比上年末 增减 2019年末 总资产（元） 1,806,091,759.59 1,797,196,383.52 0.49% 1,711,135,104.86 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,432,661,432.81 1,434,400,895.43 -0.12% 1,394,361,757.84 七、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利 润和净资产差异情况 □适用 √ 不适用 （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利 润和净资产差异情况 □适用 √ 不适用 （三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 50,335,714.10 119,666,673.97 55,695,107.89 75,654,149.76 归属于上市公司股东的净利润 5,358,876.73 17,133,037.94 11,571,924.78 -8,854,649.89 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 3,924,561.77 15,664,058.78 2,482,518.22 -13,010,881.48 经营活动产生的现金流量净额 -27,669,866.30 20,581,461.65 -14,379,705.55 50,610,811.37 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指 标不存在重大差异。 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,088,186.06 -1,636,420.84 2,177,219.08 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 10,478,784.39 11,257,462.49 7,805,582.75 此项占归属于上市公司股东 的净利润41.57%，比上年同 期减少77.87万元，下降比例 6.92%。公司的政府补助系与 主营业务及研发投入相关的 补助。 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 1,594,394.86 682,794.66 长期股权投资核算方 法转换产生的投资收 益 9,079,379.37 此项占归属于上市公司股东 的净利润36.02%，比上年同 期增加907.94万元，主要系本 期联营企业北京华安天诚科 技有限公司增资扩股并改选 董事会成员，本公司不再具有 重大影响，由权益法核算的长 期股权投资划转为以公允价 值计量且其变动计入当期损 益的金融资产，转换日确认的 投资收益所致。 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 2,637.43 66,740.01 -307,203.02 减：所得税影响额 1,905,370.97 1,279,041.76 1,044,888.44 少数股东权益影 响额（税后） 418,311.89 959,628.82 7,741.95 合计 16,148,932.27 9,043,505.94 9,305,763.08 -- 报告期内，公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 报告期内，公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的 情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 空管系统和软件已列为关系到国家安全的产品，西方产品必将淡出中国市 场，给中国空管头部企业带来巨大机遇。近三十年来，川大智胜在航空空管领 域一直致力于技术创新，有着深厚的技术沉淀。 中国独立自主的空管体系将以空域管理为核心，实现民航、军航、通用航 空和无人机航空的统一管理。公司较早认识到空域管理的重要性和特殊性，在 2017年投资了主营空域管理的“北京华安天诚科技有限公司”（以下简称“华 安天诚”），目前持有该公司1,200万股，占其总股本14.39%，是该公司的第 二大股东。2018年，由军方牵头，川大智胜、华安天诚，中电科28所等单位参 加的“国家飞行流量监控中心”项目获得国家科技进步二等奖。军方总体单位 列第一，川大智胜完成流量管理部分列第二，华安天诚完成空域管理部分列第 三。川大智胜的流量管理软件和华安天诚的空域管理软件，将成为中国新一代 军民融合空管系统的核心技术。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务集中在两个方面 （一）以空管为主的航空相关业务 1. 民航空管产品和服务，如空管自动化系统、多通道数字同步记录仪、雷 达模拟机、塔台视景模拟机等； 2. 航空公司在岗飞行员飞行模拟机培训业务； 3. 军航空管产品和服务； 4. 军航作战仿真训练产品和服务。 上述1-3项业务是公司经营多年的传统业务，第4项是2021年内开始规模 化应用并有很大应用前景的新业务。 过去10年，公司民航空管、军航空管业务一直在国内名列前茅。2018年以 来，国际竞争态势，西方在航空空管领域打压中国，国家已经把空管列入关系 国家安全的重要科技领域，布局全域国产化。公司的民航空管、军航空管业务 将迎来重大发展机遇。 （二）以人工智能硬核科技为基础的新业务 1. 航空专用语音识别技术和产品相关业务 公司“基于地—空通话自动识别的空管指挥安全自动监察系统”已经在民 航批量应用，两年中标近2,000万元。报告期内，公司在此基础上开发“机载航 电专用语音自动交互系统”具有更大的竞争力和市场价值，成为国际民航和大 飞机厂家正在全力实施的大飞机“单机长计划”（即把现有大飞机由两位机长驾 驶减为一位驾驶）的重要支撑。 2. 高速高精度三维测量技术和三维人脸识别相关业务 公司从2013年起在科技部国家重大科学仪器专项、国家发改委人工智能重 大应用示范项目和公司2015年定向增发项目支持下，累计投入超过3亿元经费 进行“高速高精度三维测量技术”自主创新和产品化开发。2018年12月，科技 部任务书中规定的采用DLP技术的结构光三维测量技术和产品开发完成，专家 评价意见“在同时实现高速度测量和高精度测量方面达到国际领先水平”。2019 年完成产品化开发，开始示范运用。因三维人脸识别技术的优秀识别能力，特 别是在2020年新冠肺炎疫情中戴口罩人群不需取下口罩就能自动识别，受到大 中学校防疫管控的欢迎。但规模化应用也显露出DLP技术的弱点，虽然技术指 标很高，但成本价格高、产品体积大，校准不方便。2年多的试用表明：基于 DLP的三维人脸识别技术主要适用于高端应用，故报告期内，公司本项新业务 在继续示范应用的同时，集中力量开发成功两种性能满足应用要求，成本大幅 降低，体积缩小，使用方便的新型三维测量技术和产品，为该业务在“十四五” 期间成为公司业绩的重要增长点奠定了基础。 3. 扩展现实和数字孪生相关业务 虚拟现实（VR）和增强现实（AR）的发展方向是扩展现实（XR）和数字 孪生。早在2006年，经国家相关部委批准，董事长带领的团队在四川大学建设 了“视觉合成图象图形技术重点实验室”，在国内率先开展以“虚实融合”为特 色的“视觉合成”研究，相关成果已获2013年度国家科技进步二等奖。2018年 以来，又集中突破了以“裸眼沉浸感”“裸眼3D显示”为特色的“七重空间科 普体验”业务。报告期内，公司开始在园区建设展示面积达7,000平米的“七重 空间科普体验中心”，待2022年建设完成后，将成为展示公司扩展现实和数字 孪生技术创新和业绩落地的基地。 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要是核心技术的自主创新能力和核心技术创新转化为 满足高端需求应用产品的转化能力。 公司和四川大学、北京航空航天大学等一流高校联合组建了多个国家级科 技创新平台，包括国防科工局支持的“视觉合成图象图形技术国防重点学科实 验室”、国家发改委支持的“虚拟现实/增强现实国家工程实验室”、国家空管委 办公室支持的“国家空管自动化系统技术重点实验室”。报告期内，国家工程实 验室已经升级成为“国家工程技术研究中心”，更加强调硬核科技的开发和应用。 通过上述国家级科技创新平台，公司有效整合了四川大学不同院系和其他 一流高校的科研资源，承担国家和军队的大型研究项目。在报告期前，已经获 得一项国家一等奖，四项国家二等奖。在报告期内，又有三项达到国际领先水 平并有重大应用前景的创新成果基本完成。 （一）中英文混合“地—空通话”语音自动识别 这是国际民航计划在2030年实现的“大飞机单机长驾驶”规划所需的核心 关键技术之一。经过国际知名航电厂商测试，公司开发的中英文“地—空通话” 语音自动识别在该厂商测试过的国际同类软件中性能最优。公司和该航电厂商 将合作开发该语音识别软件在“大飞机单机长驾驶”中的应用。 （二）开发成功国际国内首创的三维全脸照相机 三维全脸照相机能快速（<0.1秒）获取从左耳至右耳180度视角范围内的 高精度（优于0.1mm）三维人脸数据（以下简称“三维全脸像”）。示范应用证 实，在现已建成的二维视频监控网络中，搜寻所关注的个人，依据关注对象的 三维全脸像平均成功率可达80%，大大高于依据二维正脸像或三维像的搜寻成 功率20%-30%。这样成功解决了世界公共安全和反恐迫切需要解决的重大难题， 即视频监控中动态人脸识别难题。这一创新产品有着较高的技术门槛和重大需 求，预计会为“十四五”公司业绩增长做出重要贡献。 （三）在基于视觉合成的“裸眼3D呈现”和“裸眼沉浸感”技术上取得重 大突破 报告期内，公司调整VR/AR技术和应用开发重点。在公司已获2013年国 家科技进步二等奖的成果“面向高端训练和体验的全景互动视觉合成”的技术 创新即“裸眼3D呈现”“裸眼沉浸感”的基础上，进一步实现“自然而然的交 互”、“亦实亦虚的场景”和“亦真亦幻的呈现”，并开始在公司园区建设展示面 积超7,000平米的“七重空间体验中心”，预计将在2022年内投入示范运营。 四、主营业务分析 （一）概述 1. 2021年主要财务指标情况 2021年度，公司实现营业总收入3.01亿元，同比减少5,599.55万元，下降 15.67 %；归属于上市公司股东的净利润2,520.92万元，同比减少4,217.85万元， 下降比例62.59%。 公司总资产18.06亿元，负债3.15亿元，净资产14.91亿元，归属于母公司 的净资产14.33亿元。 2. 2021年业绩下滑原因分析 （1）疫情原因 2021年度，业绩下降的主要原因，受新冠疫情影响如下： 1）用户原定在报告期内进行的大型招标推迟延期，仅空管领域涉及公司优 势产品的项目招标推迟近亿元，从而导致公司在报告期内新签合同减少，执行 合同分期确认的收入相应减少。 2）收入集中在第四季度实现是公司业务特点之一，2021年四季度，公司所 在区域受疫情影响严重，不能安排技术人员到客户现场实施验收实现收入。 3）由于疫情原因，沟通低效及人员隔离造成项目执行周期延长，投入的人 工及其他直接成本增加，导致毛利率下降。 （2）非疫情原因 前期公司三维研发投入形成的无形资产开始摊销，研发费用增加影响利润 1,302.11万元。 （3）2021年公司业绩下滑对2022年业绩的影响 如前分析，2021年业绩下滑主要是受新冠疫情影响，造成招投标推迟、公 司新签合同减少、合同执行期延长，验收不可控、人力费用，差旅费用增加等。 2022年度，只要疫情得到控制，上述不利情况会大大缓解，公司业绩将能迅速 恢复。 （二）收入与成本 1. 营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 301,351,645.72 100% 357,347,106.37 100% -15.67% 分行业 软件行业 300,322,858.35 99.66% 356,211,674.56 99.68% -15.69% 其他业务 1,028,787.37 0.34% 1,135,431.81 0.32% -9.39% 分产品 航空及空管产品与服务 158,228,683.12 52.51% 192,244,613.98 53.80% -17.69% 人工智能产品与服务 86,765,963.07 28.79% 107,619,913.92 30.12% -19.38% 虚拟现实和增强现实产 品与服务 52,349,960.57 17.37% 53,952,938.17 15.10% -2.97% 信息化及其他产品与服 务 4,007,038.96 1.33% 3,529,640.30 0.99% 13.53% 分地区 东北 2,333,438.89 0.77% 4,622,795.78 1.29% -49.52% 华北 88,853,489.19 29.48% 114,522,697.70 32.05% -22.41% 华东 27,105,629.09 8.99% 38,062,041.10 10.65% -28.79% 华南 43,419,166.11 14.41% 41,168,506.60 11.52% 5.47% 华中 11,953,468.44 3.97% 11,847,900.70 3.32% 0.89% 西北 10,623,907.85 3.53% 7,046,499.40 1.97% 50.77% 西南 117,062,546.15 38.85% 140,076,665.09 39.20% -16.43% 分销售模式 直接销售 301,351,645.72 100.00% 357,347,106.37 100.00% -15.67% 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息 披露》中软件与信息技术服务业的披露要求。 单位：元 2021年度 2020年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 50,335,714.10 19,666,673.97 55,695,107.89 75,654,149.76 37,010,326.04 78,235,833.60 83,010,861.38 159,090,085.35 归属于上市 公司股东的 净利润 5,358,876.73 17,133,037.94 11,571,924.78 -8,854,649.89 3,052,704.28 12,978,298.16 17,785,650.27 33,571,063.76 2. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的 情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分客户所处行业 软件行业 300,322,858.35 212,095,528.51 29.38% -15.69% -5.86% -7.37% 分产品 航空及空管产品与服务 158,228,683.12 97,330,459.65 38.49% -17.69% -12.29% -3.79% 人工智能产品与服务 86,765,963.07 74,302,634.82 14.36% -19.38% -9.06% -9.72% 虚拟现实和增强现实产 品与服务 52,349,960.57 37,869,504.51 27.66% -2.97% 23.65% -15.58% 分地区 华北 88,853,489.19 54,971,412.96 38.13% -22.41% -22.16% -0.20% 华南 43,419,166.11 37,043,433.99 14.68% 5.47% -1.86% 6.36% 西南 117,062,546.15 85,371,740.10 27.07% -16.43% 3.86% -14.25% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按 报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √ 不适用 3. 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 √ 否 4. 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 2018年度，公司与中电科新型智慧城市研究有限公司签署了《交通违法及 事故检测项目-高快速路包采购合同》，合同总价9,904.82万元。截至报告期末， 项目已通过最终验收，且已完成项目竣工结算，竣工结算合同总价为11,795.88 万元。 5. 营业成本构成 （1）行业和产品分类 单位：元 行业分类 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 软件行业 212,095,528.51 99.68% 225,292,491.77 99.70% -5.86% 其他业务 680,836.27 0.32% 683,140.56 0.30% -0.34% 产品分类 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 航空及空管产品与服务 97,330,459.65 45.74% 110,968,426.85 49.11% -12.29% 人工智能产品与服务 74,302,634.82 34.92% 81,705,616.88 36.16% -9.06% 虚拟现实和增强现实产品与服务 37,869,504.51 17.80% 30,626,055.29 13.55% 23.65% 信息化及其他产品与服务 3,273,765.80 1.54% 2,675,533.31 1.18% 22.36% （2）主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 人工成本 26,611,536.72 12.51% 24,088,591.58 10.66% 10.47% 材料成本 82,225,747.35 38.64% 108,733,574.94 48.11% -24.38% 差旅费 4,582,031.18 2.15% 4,985,094.72 2.21% -8.09% 外包工程及技术服务费 55,401,921.03 26.04% 45,345,781.79 20.07% 22.18% 计提售后维护费 1,067,097.17 0.50% 1,304,905.23 0.58% -18.22% 分摊费用（含折旧） 30,831,894.44 14.49% 31,351,449.67 13.87% -1.66% 其他直接成本 11,375,300.62 5.35% 9,483,093.84 4.20% 19.95% 合计 212,095,528.51 99.68% 225,292,491.77 99.70% -5.86% 6. 报告期内合并范围是否发生变动 2021年6月，本公司申请注销控股子公司成都智飞航空科技有限公司，于 2021年6月17日完成工商注销登记，从注销之日起不再纳入合并范围。 2021年10月，本公司与四川川大智胜软件股份有限公司工会委员会、成都 云创智汇企业管理中心（有限合伙）共同出资成立成都智胜嘉园后勤服务有限 责任公司，本公司持股30%并派遣执行董事兼总经理，本公司对其具有控制权， 从成立之日起纳入合并范围。 7. 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √ 不适用 8. 主要销售客户和主要供应商情况 （1）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 114,697,252.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.06% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% （2）公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 33,620,622.64 11.16% 2 客户2 26,947,220.23 8.94% 3 客户3 22,271,190.27 7.39% 4 客户4 19,371,018.86 6.43% 5 客户5 12,487,200.00 4.14% 合计 -- 114,697,252.00 38.06% （3）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 65,527,730.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.17% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% （4）公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 16,543,938.04 5.60% 2 供应商2 15,217,100.00 5.15% 3 供应商3 14,195,950.00 4.80% 4 供应商4 10,019,095.65 3.39% 5 供应商5 9,551,647.29 3.23% 合计 -- 65,527,730.98 22.17% （三）费用 1. 主要数据同比变动情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 销售费用 18,267,463.08 15,181,967.72 20.32% 管理费用 22,809,518.60 21,428,203.49 6.45% 财务费用 615,222.55 -101,184.31 708.02% 研发费用 37,581,785.00 24,560,677.85 53.02% 所得税费用 1,632,529.78 7,484,184.26 -78.19% 2.相关数据同比发生重大变动的说明 财务费用，本期较上年同期增加71.64万元，同比增长708.02%，主要系本 期公司借款利息支出增加所致； 研发费用，本期较上年同期增加1,302.11万元，同比增长53.02%，主要系 上期末内部研发结转形成的无形资产本期摊销所致； 所得税费用，本期较上年同期减少585.17万元，同比下降78.19%，主要系 本期应纳税所得额减少所致。 （四）研发投入 1. 2021年公司主要在研项目情况 主要研发项目名称 项目内容 项目进展 拟达到的目标 本期资本化金 额（万元） 基于三维人脸库的超 高准确度人脸识别系 统产业化及应用 高精度真三维全脸照相机 研发及产业化；建设规模 化高精度三维人脸数据 库、互联网三维数据和验 证服务中心等。 项目建设任务已 基本完成，目前已 在进行大规模的 示范应用,预计 2022年进行项目 验收。 旨在实现面向公共安 全和社会经济发展各 领域的超高准确度人 脸识别应用及服务。 6,325.59 高识别率空管语音识 别与合成技术及应用 系统 研发面向空管场景的基于 深度学习的语音合成技术; 研发面向便携式设备的轻 量级语音识别技术；研发 智能应答机长系统。 预计2022年完成 研发任务。 为公司新发展战略国 产大飞机“智能机器 人副驾驶”提供关键 技术支撑以及人机交 互应用验证。 838.95 2. 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 437 450 -2.89% 研发人员数量占比 68.89% 69.66% -0.77% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 273 258 5.81% 硕士 73 78 -6.41% 博士 19 23 -17.39% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 195 214 -8.88% 30~40岁 169 167 1.20% 40-50岁 51 47 8.51% 50岁以上 22 22 0.00% 3. 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 120,651,112.34 96,781,142.28 24.66% 研发投入占营业收入比例 40.04% 27.08% 12.96% 研发投入资本化的金额（元） 115,381,639.29 90,522,237.46 27.46% 资本化研发投入占研发投入的比例 95.63% 93.53% 2.10% 4. 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √ 不适用 5. 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √ 不适用 6. 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √ 不适用 （五）现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 392,097,439.96 386,566,787.12 1.43% 经营活动现金流出小计 362,954,738.79 356,126,377.92 1.92% 经营活动产生的现金流量净额 29,142,701.17 30,440,409.20 -4.26% 投资活动现金流入小计 39,550.00 46,647,590.63 -99.92% 投资活动现金流出小计 108,714,958.48 95,367,305.47 14.00% 投资活动产生的现金流量净额 -108,675,408.48 -48,719,714.84 -123.06% 筹资活动现金流入小计 47,040,000.00 41,845,000.00 12.41% 筹资活动现金流出小计 44,757,158.92 68,810,124.43 -34.96% 筹资活动产生的现金流量净额 2,282,841.08 -26,965,124.43 108.47% 现金及现金等价物净增加额 -77,249,866.23 -45,244,430.07 -70.74% 1. 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 投资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期减少5,995.57万元，同比 下降123.06%，主要系上年同期收回向华翼蓝天公司提供借款1,000.00万元、收 回向七重空间公司提供借款2,800.00万元, 以及本期购买长期资产1,057.47万元 共同影响所致； 筹资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期增加2,924.80万元，同比 增长108.47%，主要系上年同期归还3,000.00万元银行借款所致。 2. 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异 的原因说明 □适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 13,210,263.25 50.82% 主要为对联营企业投资产生的投资收益 是 营业外收入 10,557.78 0.04% 主要为与经营活动无关的其他收入 否 营业外支出 707,502.44 2.72% 主要为清理报废固定资产支出 否 信用减值损失（损 失以“-”号填列） -7,076,671.11 -27.22% 主要为本期按政策计提应收款项的坏账 是 资产减值损失（损 失以“-”号填列） -2,085,668.11 -8.02% 主要为本期计提的合同资产减值损失及存 货跌价准备 否 资产处置收益（损 失以“-”号填列） -55,414.25 -0.21% 主要为本期处置无形资产损失 否 投资收益，本期较上年同期增加842.94万元，同比增长176.31%，主要系 本期联营企业北京华安天诚科技有限公司增资扩股并改选董事会成员，本公司 不再具有重大影响，由权益法核算的长期股权投资划转为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产，转换日确认的投资收益所致； 信用减值损失，本期损失金额较上年同期增加169.51万元，同比增长 31.50%，主要系受疫情影响合同回款暂时延后，按会计政策计提的信用减值准 备增加所致； 资产减值损失，本期损失金额较上年同期增加88.77万元，同比增长74.10%， 主要系本期计提的存货跌价损失增加影响所致； 资产处置收益，本期损失金额较上年同期减少158.10万元，同比下降 96.61%，主要系上期固定资产改建，拆除设备涉及的装修部分无使用价值造成 的损失所致； 营业外收入，本期较上年同期减少22.42万元，同比下降95.50%，主要系 上期与供应商进行协商，原已确认的利息费用无需再支付所致； 营业外支出，本期较上年同期增加53.95万元，同比增长321.10%，主要系 本期清理报废固定资产所致。 六、资产及负债状况分析 （一）资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 105,919,709.24 5.86% 180,788,671.41 10.03% -4.17% 应收账款 171,302,453.14 9.48% 196,728,064.89 10.92% -1.44% 合同资产 22,556,811.56 1.25% 20,170,660.59 1.12% 0.13% 存货 232,161,527.96 12.85% 228,685,640.88 12.69% 0.16% 长期股权投资 83,155,484.25 4.60% 117,696,588.40 6.53% -1.93% 固定资产 417,424,532.51 23.11% 423,825,792.57 23.52% -0.41% 在建工程 6,492,620.09 0.36% 16,821,759.07 0.93% -0.57% 使用权资产 3,393,853.89 0.19% 4,585,449.13 0.25% -0.06% 短期借款 15,909,801.51 0.88% 11,845,000.00 0.66% 0.22% 合同负债 24,559,428.33 1.36% 24,642,947.46 1.37% -0.01% 长期借款 60,000,000.00 3.32% 30,000,000.00 1.67% 1.65% 租赁负债 1,758,490.39 0.10% 3,182,213.96 0.18% -0.08% 应收票据 382,093.31 0.02% 591,200.00 0.03% -0.01% 其他权益工具投资 4,650,000.00 0.26% 2,150,000.00 0.12% 0.14% 其他非流动金融资产 48,000,000.00 2.66% 0.00 0.00% 2.66% 开发支出 262,402,233.26 14.53% 167,873,790.55 9.32% 5.21% 其他非流动资产 70,425,733.24 3.90% 52,528,291.83 2.92% 0.98% 应交税费 1,798,862.78 0.10% 7,413,533.27 0.41% -0.31% 其他应付款 19,230,443.82 1.06% 11,481,808.41 0.64% 0.42% 其他流动负债 1,719,282.96 0.10% 2,741,198.06 0.15% -0.05% 相关数据较期初发生重大变动的主要影响因素说明 货币资金，期末较期初减少7,486.90万元，下降比例为41.41%，主要系本 期研发持续投入，以及支付采购设备款、派发现金分红共同影响所致； 在建工程，期末较期初减少1,032.91万元，下降比例为61.40%，主要系本 期飞行模拟机建造项目达到预定可使用状态，经验收后转入固定资产所致； 应收票据，期末较期初减少20.91万元，下降比例为35.37%，主要系期初 应收票据已到期承兑所致； 其他权益工具投资，期末较期初增加250.00万元，增长比例为116.28%， 主要系公司本期出资设立北京中科智鹏物联科技有限公司所致； 其他非流动金融资产，期末较期初增加4,800.00万元，主要系本期2021年 10月，北京华安天诚公司完成增资扩股并对治理结构进行调整，公司持股比例 由18.18%下降至17.39%，并失去董事会席位，公司对其不再具有重大影响，根 据公司管理金融资产的业务模式，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产。转换日，本公司选择2021年1月北京华安天诚公司增资扩股成 交价格4元/股作为金融资产的初始确认成本。2021年11月，北京华安天诚公 司通过对员工股权激励方案，授予激励对象限制性股权1,440万股，限制性股权 在授予日的公允价值为4元/股，公司持股比例进一步下降至14.39%； 开发支出，期末较期初增加9,452.84万元，增长比例为56.31%，主要系随 着三维产品及相关软件的推广试用，本期持续投入研发完善产品与软件影响所 致； 其他非流动资产，期末较期初增加1,789.74万元，增长比例为34.07%，主 要系预付工程、设备款增长所致； 短期借款，期末较期初增加406.48万元，增长比例为34.32%，主要系子公 司华控图形公司本期增加银行短期借款所致； 应交税费，期末较期初减少561.47万元，下降比例为75.74%，主要系本期 应缴企业所得税款减少所致； 其他应付款，期末较期初增加774.86万元，增长比例为67.49%，主要系子 公司华控图形公司资金借款、往来款增加共同影响所致; 其他流动负债，期末较期初减少102.19万元，下降比例为37.28%，主要系 部分预收款项中应缴纳的增值税额减少所致； 长期借款，期末较期初增加3,000.00万元，增长比例为100.00%，主要系本 期从中国工商银行股份有限公司取得的银行长期借款增加所致； 租赁负债，期末较期初减少142.37万元，下降比例为44.74%，主要系根据 租赁协议按期支付租金所致。 （二）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 其他变动 期末数 其他非流动金融资产 0.00 9,079,379.37 38,920,620.63 48,000,000.00 上述合计 0.00 9,079,379.37 38,920,620.63 48,000,000.00 2021年10月，北京华安天诚公司增资扩股并改选董事会成员，改选后公司 未委派董事、高级管理人员参与北京华安天诚公司管理，对其不再具有重大影 响。根据公司管理金融资产的业务模式，指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产，转换日，本公司选择2021年1月北京华安天诚公司增资扩 股成交价格4元/股作为金融资产的初始确认成本。 （三）截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额账面价值 受限原因 货币资金 2,380,904.06 履约保函保证金 固定资产 746,450.85 抵押借款 合计 3,127,354.91 注：受限制固定资产系公司控股子公司华控图形公司位于成都成华区天祥 街59号“蓝色港湾”1幢2单元16层1室和2室的房产，房屋产权证号“川（2019）成 都市不动产权第0097955号和0097958号”房产用于短期借款300万抵押。 七、投资状况分析 （一）总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,500,000.00 0.00 - （二）报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √ 不适用 （三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √ 不适用 （四）金融资产投资 1. 证券投资情况 □适用 √ 不适用 2. 衍生品投资情况 □适用 √ 不适用 （五）募集资金使用情况 □适用 √ 不适用 八、重大资产和股权出售 （一）出售重大资产情况 □适用 √ 不适用 （二）出售重大股权情况 □适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 （一）主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川华控 图形科技 有限公司 软件和信息技术服 务业，计算机外围设 备制造、咨询、出口 等 10,000,000.00 148,159,348.12 90,196,255.87 60,074,625.05 5,142,530.70 4,906,011.52 成都智胜 三维应用 技术有限 责任公司 研发、销售计算机软 硬件并提供技术咨 询，计算机系统集成 20,000,000.00 64,576,458.54 17,223,923.18 24,020,021.82 -5,006,103.91 -4,595,976.16 （二）报告期内取得和处置子公司的情况 单位：元 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 成都智胜嘉园后勤服务有限责任公司 设立 -37,280.71 2021年10月，本公司与四川川大智胜软件股份有限公司工会委员会、成都 云创智汇企业管理中心（有限合伙）共同出资成立成都智胜嘉园后勤服务有限 责任公司，本公司持股30%并派遣执行董事兼总经理，本公司对其具有控制权， 从成立之日起纳入合并范围。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 2022年将是公司对“创新争先”发展战略进行重大调整的一年。公司2000 年成立以来，其自主创新发展战略一直按四大步骤进行：（1）技术开发和创新； （2）应用产品开发和创新；（3）行业应用示范工程；（4）市场开拓和销售。 这种发展模式，在公司初创期是可行的，也为公司成立8年就上市作出重要贡 献。然而，这种模式的缺点也逐步呈现。 上述4个环节中，（1）（2）项是川大智胜的强项，第（4）项是川大智胜 的弱项，公司需要扬长避短。 公司决定从2022年起，逐步改变创新产品直接向用户提供产品和服务的模 式，更加注重技术转让与技术许可使用的新模式。 2022年挑战和机遇并存，公司将坚持稳中求进的总方针，在工作中狠抓产 品质量，积极开拓市场，提升服务品质，将重点抓好以下几方面工作： 1. 优化组织结构和市场营销策略，拓宽销售渠道，集中资源提升业绩。 2. 保持公司技术创新能力，增强产品市场竞争。 3. 完善监督机制，加强内部管理，规范工作流程，强化内控机制，防范风 险，提升效率。 4. 做好人力资源保障工作，做好人才储备工作。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 □适用 √ 不适用 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立 健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。 截至报告期末，公司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范，公司治 理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 （一）关于股东与股东大会 报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章 程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表 决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权 力。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定 应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在 越权审批或先实施后审议的情况。 报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集召开，按照《股东大会议 事规则》和《公司章程》等有关规定邀请见证律师对股东大会合法性、规范性 进行现场见证，并出具了《法律意见书》。 （二）关于公司与控股股东 公司控股股东严格根据《上市公司治理规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定规范行为，通过股东大会行使股东权利，未 发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资 产、机构、财务等方面完全分开。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运 作。公司控股股东能严格规范自己的行为，并承担相应义务，没有超越公司股 东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司不存在控股股东占 用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。 （三）关于董事与董事会 报告期内，公司董事会成员共9名，其中董事郑念新女士已于2021年11月13 日辞去公司董事职务。董事会成员中包括独立董事3名，董事会的人数、构成及 选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事 能积极严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工 作制度》等相关规定，开展工作和履行职责。为进一步完善公司治理结构，公 司董事会根据《上市公司治理准则》成立了战略委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专 业的意见。 报告期内，公司3名独立董事严格按照《独立董事制度》和《公司章程》等 的有关要求独立履行职责，积极参加董事会会议和股东大会，对有关事项发表 独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。 （四）关于监事与监事会 公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名，监事会人数、构成及选 聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责， 诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易的合法、合规性进行监督，维 护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 （五）关于内部审计 公司设监察审计部为内部审计部门，依据相关的法律法规及《公司章程》 《内部审计制度》，对公司日常运行进行内部审计，实施有效的内部控制。 （六）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，在 企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡， 共同推动公司持续、稳健发展。 （七）关于信息披露及投资者关系管理 公司高度重视信息披露与投资者关系管理，严格按照有关法律法规和《信 息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者接待和推广制度》的规定， 加强信息披露事务管理和投资者关系管理，并指定《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露 信息，确保所有投资者公平获取公司信息。并通过强化执行、责任追究等机制 加大对相关责任人的问责力度，努力提高信息披露质量。报告期内，公司没有 发生信息披露重大差错事件。同时公司与投资者建立了畅通的沟通渠道，通过 设立投资者专线电话、投资者咨询专员、投资者关系网络互动平台、年度网上 业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通和交流。 （八）关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了公正、透明、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束 机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进 行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完 善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人 才和技术、业务骨干。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司 治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机 构、业务等方面的独立情况 公司拥有独立的产、供、销体系，公司与控股股东及其控制的其他企业在 业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及面向 市场的自主经营能力。 （一）资产独立情况 公司拥有完整的生产经营所需的产供销系统及配套设施，合法拥有进行生 产经营所需要的房产、专用设备、软件著作权、专利权、非专利技术、商标权 等资产。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在控股股东占 用公司资金、资产及其他资源的情形。公司对各项资产均进行了登记、建账、 核算和管理，各项资产产权界定清晰，权属明确。 （二）人员独立情况 公司设有专门的人力资源部门统筹管理人力资源相关事宜，拥有独立的人 事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相 应的生产技术人员等。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》 《公司章程》的有关规定产生和任职；高级管理人员及核心技术人员未从事与 公司业务相同或相似的自营业务，未在与公司业务相同或相似的公司服务，未 从事损害公司利益的活动。 （三）财务独立情况 公司设立了独立的财务部门，制定了符合企业会计准则的财务会计制度和 对子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策，配备了必要的财务人员， 在银行独立开设账户，未与控股股东共用银行账号。公司作为独立的纳税人， 依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与控股股东无混合纳税现象。公司独 立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资 金的情况。 （四）机构独立情况 公司依照《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等 决策和监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构。各机构均 独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业并依照《公司章程》和 各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不 存在混合经营、合署办公的情况。 （五）业务独立情况 公司具有独立完整的研发、采购、生产、销售系统，不存在依赖或委托控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行产品销售的情况，也不存在依赖 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行原材料采购的情况。 三、同业竞争情况 □适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 （一）本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度 年度股东大会 32.70% 2021年4月22日 2021年4月23日 详见公司刊登在2021年4月23日《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号： 2021-022） （二）表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股） 期末持股数 （股） 游志胜 董事长 现任 男 76 2019年4月18日 2022年4月17日 20,589,033 20,589,033 范雄 董事、总经理 现任 男 59 2019年4月18日 2022年4月17日 2,585 2,585 张自力 董事 现任 男 57 2019年4月18日 2022年4月17日 李彦 董事 现任 男 67 2019年4月18日 2022年4月17日 杨红雨 董事 现任 女 54 2019年4月18日 2022年4月17日 2,903,385 2,903,385 郑念新 董事 离任 女 59 2019年4月18日 2021年11月13日 45,000 45,000 范自力 独立董事 现任 男 57 2019年4月18日 2022年4月17日 车晓昕 独立董事 现任 女 58 2019年4月18日 2022年4月17日 王清云 独立董事 现任 女 57 2020年9月08日 2022年4月17日 赵平 监事 现任 男 47 2021年4月22日 2022年4月17日 张仰泽 监事 离任 男 61 2019年4月18日 2021年4月22日 王安文 监事 现任 男 56 2019年4月18日 2022年4月17日 宋学勇 监事 现任 男 53 2019年4月18日 2022年4月17日 毌攀良 副总经理 现任 男 40 2019年4月23日 2022年4月17日 刘健波 副总经理 现任 男 50 2019年4月23日 2022年4月17日 199,222 199,222 黎新 副总经理 现任 男 58 2019年4月23日 2022年4月17日 李晓峰 副总经理 现任 （未完）  |