[年报]光大证券(601788):光大证券股份有限公司2021年年度报告摘要
原标题:光大证券:光大证券股份有限公司2021年年度报告摘要 公司代码: 601788 公司简称: 光大证券 光大证券股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到 上海证券交易所 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个 别和连带 的法律责任。 3 公司全体董事出席 董事会会议。 4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 5 董事会决议 通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第 十二 次会议审议通过的公司 202 1 年度利润分配预案为: 2021 年 12 月 31 日公司 A 股和 H 股总股本 4,610,787,639 股,拟向全体 A 股和 H 股股东每 10 股派送现金股利 2.28 元(含 税),共派发现金股利 1,051,259,581.69 元。 以上分配预案将提交公司股东大会审议,待股东大会 审议通过后执行。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 光大证券 601788 不适用 H 股 香港联合交易所有 限公司 光大证券 6178 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱勤 朱勤 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 上海市静安区新闸路 1508 号 电话 021 - 22169914 021 - 22169914 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公 司 主要业务简 介 2.1 报告期内行业情况说明 2021 年,中国经济虽然受到疫情、汛情、大宗商品涨价等多重短期因素扰动,但保持稳健发 展势头。国家统计局数据显示, GDP 全年同比增长 8.1% ,两年平均 5.2% , CPI 同比上涨 0.9% 。经 济加速恢复同时,维持了消费端物价相对平稳,使得政策有空间进行结构调整。货币政策和财政 政策整体 “ 以我为主 ” ,稳字当头,实现精准调控,在主要国家开启紧缩政策的情况下,仍能维持 较为稳健的流动性边际宽松操作。但下半年以来, PPI 持续处于高位、房地产不断降温、疫情局部 反弹等结构性问题凸显,稳 增长压力有所增加,企业盈利能力开 始回落。 证监 会全面践行“建制度、不干预、零容忍”理念,引导中介机构更好地服务实体经济,支 持中小企业、科技创新与绿色发展。一方面,机构监管进一步趋严,中介责任显著加大。从中办、 国办的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,到中央经济工作会议的“资本红绿灯”,监管 不断压实中介机构看门人责任,年内违规处罚案例显著增加。另一方面,“市场化、法治化、国际 化”建设进程提速,资本市场不断深化改革,加速发展。中小板、深主板合并,新三板放宽投资 者准入门槛,精选层升级设立北交所,多层次市场体系 更趋完善;注册制试点板块发行定价 加速 市场化,中 央进一步提出全面注册制要求,不断夯实资本市场高质量发展基础;跨境理财通、债 券南向通等相继落地,首家外资独资券商、基金相继获批,双向开放向纵深发展。 券商经营业绩整体维持增长势头。据中国证券业协会统计, 140 家证券公司 2021 年实现营业 收入 5,024.10 亿元,各主营业务收入分别为经纪业务收入 1,545.18 亿元、投资银行业务净收入 699.83 亿元、投资咨询业务净收入 54.57 亿元、资产管理业务净收入 317.86 亿元;实现净利润 1,911.19 亿元。截至 2021 年 末,证券行业总资产为 10.59 万 亿元,净资产为 2.57 万亿元,净资本 为 2.00 万亿元。 2. 2 报告期公司所从事的主要业务 财富管理业务集群: 向零售客户提供经纪、投资顾问和基金投顾等服务赚取手续费及佣金, 代客户持有现金赚取利息收入,及代销公司及其他金融机构开发的金融产品赚取手续费;从融资 融券业务、股票质押式回购交易、约定式购回交易和上市公司股权激励行权融资业务赚取利息收 入。 企业融资业务集群: 为企业客户、政府客户提供股权融资、债务融资、并购融资、新三板与 结构融资、资产证券化、财务顾问等一站式直接融资服务赚取 手续费及佣金, 并从光大幸福租赁 的融资租赁业务中赚取收入。 机构客户 业务集群 : 为各类机构客户提供投资研究、主经纪商和托管外包、定制化金融产品 和一揽子解决方案、做市、债券包 / 分销和交易投顾等综合化服务,赚取手续费及佣金。 投资交易业务集群: 在价值投资、稳健经营的前提下,从事股票、债券、衍生品等多品种投 资和交易,赚取投资收入。 资产管理业务集群: 为机构和个人客户提供各类券商资产管理服务、基金资产管理服务,赚 取管理及顾问费。 股权投资业务集群: 从私募股权投资、另类投资和 PPP 业务获得收入。 2.3 报告期内主 要经营情况 (一)报告期内主要业务情况 2021 年,公司坚持党的领导, 聚焦券商主业,持续提升金融服务实体经济的能力, 推进中长 期战略滚动优化,业务协同生态圈日趋完善,内外协同扎实有效,风险合规 加强管控 ,竞争优势 逐步显现 。传统业务加速转型升级,创新业务实现突破,主要财务指标 同比 增长。 报告期内 , 公 司分类评级蝉联 A 类 AA 评级 ,入围中国证监会首批监管“白名单”,获证券公司文化建设实践评 估 A 类评价。 公司主要业务板块包括财富管理业务集群、企业融资业务集群、机构客户业务集群、投资交 易业务集群、资产管理业务集群及股权投资业 务集群。 1. 财富管理业务集群 公司财富管理业务集群主要包括零售业务、融资融券业务、股票质押业务、期货经纪业务及 海外财富管理及经纪业务。 202 1 年,该业务集群实现收入 102 亿元,占比 61 % 。 ( 1 )零售业务 2021 年,公司零售业务 加速财富管理 转型,建设 “金融产品体系、资产配置体系、证券投顾 体系”,打造转型核心竞争力。 公司 全年通过以下举措 推进零售业务转型发展。一是积极塑造 “ 金阳光 ” 服务品牌,推出金 阳光管家、金阳光投顾、金阳光配置三大服务品牌,构建 “N+1+1+1” 服务体系,推进投顾资讯、 投顾咨询、投资组 合、投顾直播等财富服务。 二是精准营销策略,强化营销组织,聚焦拓客增资、 产品销售、专业投资者三大任务,通过开展“开门 红”“争上游”等营销活动,紧抓市场风口,布 局关键业务。三是开户工程协同联动,与光大银行联动推进“ 110+ 行动 ” ,借助 “ 云分享 ”“ 惠 分享 ” 等创新工具渠道,持续 提升 拓客效能。 四是提升专业,强化考核,推动营销队伍转型,加 速财富经理招募、培育、考核,淘汰低效人力,并通过“光源课堂”“ A 战将特训营 ”“ 区域财富 总监核心能力锻造营 ” 等系列赛训项目,开展业务技能研学、实战、比拼,加速专业营销队伍育 成,提质增效。 五是优化机制、升级管理 , 完善 分支机构管理体制改革方案,网点、人员及运营 效率持续改善。 六是正式获批基金投顾试点资格,为纵深推进专业投顾服务奠定基础。 公司荣获上交所 2021 年 “ 十佳 ETF 销售商 ” 。公司成都武成大街营业部、慈溪三北西大街营 业部及东莞南城鸿福路营业部荣膺上交所 2021 年 “ETF 百强营业部 ” 。公司金阳光 APP 获得第七 届券商 APP 风云榜 “ 年度最佳专业智能服务 APP” 殊荣。 公司产品代销金额、产品保有量、产品客户覆盖率均同比实现有效增长,财富管理转型持续 显效。 2021 年,公司公募基金(非货币基金)销售规 模同比增长 22% ,权益私募产品销售规模同 比增 长 127% 。金融产品销售金额 474 亿元, 同比增长 21% 。根据中国基金业协会数据,截至 2021 年末,公司股票 + 混合公募基金保有规模为 203 亿元,非货币市场公募基金保有规模为 217 亿元。 公司积极抢占布局公募券商结算产品新赛道,累计发行公募券商结算产品 13 只,发行规模 154 亿元。 截至 2021 年末,公司代理买卖证券净收入市场份额(不含席位租赁)市场排名第 16 位,与 2020 年末排名持平。全年新开客户数 73 万户,同比增长 35% 。客户总数达 481 万户,较 2020 年 末增长 17% 。客户总资产增 长至 1.43 万亿元 。 ( 2 )融资融券业务 2021 年,公司融资融券业务 紧抓市场机遇,强化区域营销,建立多因素定价机制, 严控业务 集中度,不断优化业务结构,业务规模保持增长。 截至 2021 年末,公司融资融券余额为 450.38 亿元 , 较 2020 年末增长 3.20% 。其中 , 融资余额为 439.62 亿元。 2021 年末,公司 融资融券 业务整 体维持担保比例为 276.25% 。 ( 3 )股票质押业务 2021 年,公司股票质押业务严把项目质量关,大力化解存量风险。截至 2021 年末,公司股 票质押余额为 36.58 亿元, 较 2020 年末下降 3 9.01% , 其中公司自有资金股票质押余额为 17.84 亿元, 较 2020 年末下 降 56.74% 。公司股票质押项目的加权平均履约保障比例为 97.49% , 自有资 金出资项目的加权平均履约保障比例为 125.64% 。 ( 4 )期货经纪业务 公司主要通过全资子公司光大期货开展期货经纪业务。 2021 年,光大期货紧抓市场扩容机遇, 坚持机构化发展战略,坚定业务创新转型方向,客户权益持续攀升,市场份额再创新高。光大期 货连续第四年获评大连商品交易所年度优秀会员金奖,并获得场外市场建设、农产品产业服务、 期权市场服务 3 项单项奖;连 续第五年获评 郑州商品交易所年度优秀会员,并获得产业服务、机 构服务、优秀风险管理公司等 1 4 项表彰 ; 连续第二年荣获上海期货交易所优秀投研团队奖。 2021 年,光大期货客户保证金日均规模为 216 亿元 , 同比增长 99.63 % ;交易额 市场份额 2.61% , 较上年末增加 0.17 个百分点。以服务实体经济为初衷,通过仓单服务、场外期权帮助企业经营价 格风险 。 2021 年,光大期货在中金所、上期所、大商所、郑商所、能源中心的市场份额分别为 1.56% 、 1.86% 、 3.58% 、 4.10% 和 1.34% , 上证股票期权交易累计市场份额为 2.2 1 % 。 ( 5 )海外财富管理及经纪业务 公司通过香港子公司开展海外财富管理及经纪业务。 2021 年,香港子公司 秉承以客户为本的 核心服务理念,不断深化客户分层管理,为客户提供多元化的产品平台与专业的财富管理服务, 荣获《彭博商业周刊/中文版》金融机构财富管理平台卓越大奖、“ 2021 中国证券业君鼎奖 ” - 中 国证券业港股经纪商君鼎奖 、《财资》杂志 香港最佳经纪商 等多项大奖 。 截至 2021 年末,公司海外证券经纪业务客户总数 为 14.2 万户,同比增长 3.65% ,其中高净 值客户数为 1 万户,同比增长 8.80% 。 根据香港联交所公开 数据,港股经纪业务 市场份额为 0.34% , 较 2020 年末 下降 0.07 个百分点。 2. 企业融资业务集群 企业融资业务集群主要包括股权融资业务、债务融资业务、海外投行业务和融资租赁业务。 2021 年,该业务集群实现业务收入 2 0 亿 元,占比 1 2 % 。 ( 1 )股权融资业务 2021 年,公司 投行板块加速专业化转型,新设制造业融资部和新兴产业融资部,做深行业研 究,助力业务发展。深耕长三角、粤港澳大湾区等重点区域,聚焦战略性新兴产业、优质科技创 新企业,提供优质投资银行服务。 2021 年,公司完成 14 个 IPO 项目及 6 个再融资项目, 包括 “ 新 能源发电领军企业 ” 三峡能源 IPO 、中国东航非公 开发行股票等具有 市场影响力的项目。 公司在 “ 2021 中国证券业君鼎奖 ” 评选中荣获中国证券业全能投行君鼎奖、中国证券业创业板投行君鼎 奖 。 2021 年, 公司 累计 完成 股权承销 业务 规模 177.77 亿元 , 同比增长 2.96 % ,其中 IPO 融资规模 116.45 亿元,同比增长 7.17% 。股权主承销家数 23 家(不含 可交换 公司债券);公司项目储备丰 富, IPO 项目在会审核 18 家,再融资及并购储备项目数较充足。 ( 2 )债务融资业务 2021 年,债务融资业务紧贴政策导向,继续巩固优势 品种承销实力,不断增强融资创新力度 , 完成国内首只水 务公募 REITs 、 首单 “ 国补电费 ”ABN 项目、首单央企集团科技创业公司债等多只 市场首单。不断优化业务机构,加大对地方债、资产证券化等品种布局,荣获 “202 1 年地方债非 银类承销商杰出贡献机构奖 ” 。积极响应国家号召,践行支持绿色金融发展责任,完成全国首单 碳中和及乡村振兴绿色熊猫债,全国首批交易所碳中和公司债等绿色债券。积极推动碳中和专项 债的承销工作,成功推动客户发行华能集团等 1 7 只 碳中和专项融资项目。荣获 上海 证券 交易所 2021 年度 “ 地方政府债券优秀承销商 ” 和 “ 优 秀债券经纪商 ” 称号 ,深圳证券交易所“优秀利率 债承销机构”、“ 2020 年度优秀固定收益业务创新机构 ”称号。在 2021 年 Wind 最佳投行评选中荣 获最佳债券承销商奖、最佳信用类债务承销商卓越券商奖、最佳资产支持证券承销商、最佳 ABN 承销奖等奖项 。 2021 年公司债券承销项目数量 1 , 132 单,同比略有下降。承销金额 3 , 631.33 亿元,市场份 额 3.21% ,行业排名第 9 位。其中 , 资产证券化业务承销金额 866 亿元,行业排名第 9 位 ; 地方 债 承销金额 786.61 亿元 ,行业 排 名第 8 位。 2021 年 公司 债券主承销收入排名行业第 4 位,较 2020 年上升 1 位 。 公司各类主要债券种类的承销金额、发行项目数量及排名 表 债券种类 承销金额(亿元) 发行项目数量(个) 行业排名 银行间产品(中票、短融、 定向工具) 530.41 158 5 公司债 807.63 186 11 资产证券化 866 138 9 非政策性金融债 603.21 53 12 地方债 786.61 397 8 其他 29.73 9 / ( 3 )海外投资银行业务 公司主要通过香港子公司开展海外投资银行业务。 2021 年,香港子公司债务资本市场业务保 持高速增长,全年完 成海外债券承销项目 41 个,在第三方机构统计的在港中资券商市 场排名大幅 跃升 7 位至第 12 名。此外,香港子公司全年还完成了 7 个港股 IPO 承销项目, 3 个财务顾问项目。 ( 4 )融资租赁业务 公司主要通过控股子公司 光大幸福租赁 开展融资租赁业务。 2021 年, 光大幸福租赁 坚持专业 化经营,积极开展业务转型 , 服务实体经济。 2021 年, 共完成新增项目投放数量 15 个,融资租 赁业务投放总计 10.5 亿元。 3. 机构客户业务集群 机构客户业务集群主要包括机构交易业务、主经纪商业务、资产托管及外包业务、投资研究 业务、海外机构销售业务及金融 创新业务。 2021 年,该业务集群实现收入 12 亿元,占比 7 % 。 ( 1 )机构交易业务 2021 年,公司深耕 投资 研究服务, 加强产品配置、多渠道拓展和服务专业机构投资者, 深挖 重点 客户价值,巩固在服务公募基金、保险资管领域的传统业务优势 ,努力打造光大服务品牌。 2021 年公司 机构交易业务收入大幅增长,其中席位佣金收入同比增长 28.0 5 % ,公募基金席位佣金 收入同比增长 32.99% 。席位佣金市场份额 2.91 % ,较 2020 年末下降 0.47 个百分点。 ( 2 )主经纪商服务业务 2021 年 , 面向商业银行及理财子公司、私募、信托等 金融机构,公司提供以交易系统、投研、 资 金募集、资本中介、 FOF/MOM 投资为基础,其他服务为延展的一站式综合金融服务,打造主经 纪商服务品牌。截至 2021 年末,公司累计已合作 私募机构共 1 , 229 家,较 2020 年 末 增 长 10.22% ; 累计引入 PB 产品 3 , 641 只,较 2020 年末增 长 18.52% 。 存续 PB 产品 1 , 943 只,较 2020 年 末 增长 15.59% 。 ( 3 )资产托管及外包业务 2021 年,公司围绕券商主营 , 深耕私募证券投资基金的托管外包业务, 不断发挥托管外包获 客引流 作用,积极寻求公募基金、私募股权基金、信托计 划等领域合作,不断做大优质客群 , 巩 固信托服务外包业务,逐步打造公募基金托管品牌。 资产托管及外包业务风险控制、安全保障、 运营能力、专业水平进一步提升,通过了国际审计与鉴证准则 ISAE3402 认证。截至 2021 年末, 公司私募基金外包服务规模 991 亿元,较 2020 年末 增长 11 4.97 % ; 基金托管规模 482 亿 元, 较 2020 年末 增长 598.55 % ;信托份额登记服务规模 2 , 258 亿元 , 较 2020 年末增长 14.45% 。 2021 年公司 新增公募基金托管 11 只,新增公募基金托管规模 26 亿元。 ( 4 )投资研究业务 2021 年, 公司投研业务 坚持 “ 研究先行 ” 定位,以 “ 三新 ” 为指导重点培育七大特色研究方 向。坚持 新发展理念与研究策划紧密结合,紧扣新能源汽车、共同富裕、中美关系、碳中和、北 交所等政策重点和市场热点,加强总量对行业的研究牵引,组织策划碳中和、新能源车产业链等 系列专题研究;举办大型投资者线上策略会 1 次,电话会议 1 , 023 场,发布研究报告 4 , 914 篇。 为机构客户提供服务 15 , 127 项,其中路演、反路演 15 , 204 次,调研 516 次。截至 2021 年末,公 司研究跟踪 A 股上市公司 643 家,海 外上市公司 161 家,市场影响力不断提升。 ( 5 )海外机构交易业务 2021 年,香港子公司机构客户业务不断加强投研服务推广,初 步形成了机构客户业务与财富 管理业务相互赋能的协同效应,通过优质基金产品上架财富管理平台,与基金公司形成多元化的 互动,进一步加深合作,建立业务生态圈。 ( 6 ) 金融创新 业务 2021 年, 公司金融创新业务总部完成筹建,以场内外衍生金融工具为抓手,以专业化、体系 化的优质服务打造机构客户金融生态圈,深度对接机构客户 等 需求, 稳步开展收益互换、场外期 权业务 , 不断优化产品结构,满足客户多元化需求 。公司 持续做优场内期权做市业务,加大做市 报价和动 态对冲管理, 积极 承担上交所 50ETF 期权、沪深交易所沪深 300ETF 期权、中金所 沪深 300 股指期权做市商义务。 4. 投资交易业务集群 投资交易业务集群包括权益自营投资业务和固定收益自营投资业务。 2021 年,该业务集群收入 - 4 亿元。 ( 1 )权益自营投资业务 2021 年,公司权益自营投资业务以方向性投资为主,并持续 完善 投研体系,推动业务模式优 化,夯实多元资产配置能力基础 , 但受到市场下跌影响,未能实现预期收益 。 ( 2 )固定收益自营投资业务 2021 年 ,公司固定收益自营投资在市场波动过程中,贯彻稳健投资策略,取得 较好投资收益; 在加强研究的基础上,适度增加以金融为主的可转债投 资规模,提升组合弹性。同时注重防范风 险,夯实信评能力,严格落实白名单制度。积极稳妥参与基础设施公募 REITs 等创新品种,研究 衍生产品组合融资等创新场外融资模式,拓展浮动型收益凭证等结构型金融产品。 5. 资产管理业务集群 资产管理业务集群包括资产管理业务、基金管理业务和海外资产管理业务 2021 年,该业务集群实现收入 20 亿元,占比 1 2 % 。 ( 1 )资产管理业务 公司主要通过全资子公司光证资管开展资产管理业务。 2021 年,光证资管始终以客户为中心, 不断 拓展投资策略 , 丰富产品线,大力发展机构业务。 全力推进大集合产品公募化 改造及资管新 规整改任务,全年累计 14 只大集合产品已获监管批复,产品公募化改造率居行业首位。同时提升 主动管理能力,加大产品研发 及 发行力度,主动管理规模稳步提升。 2021 年,光证资管 荣获 “2021 金牛券商集合资产管理人 ”“ 三年期混合型金牛资管计划 ”“ 中国证券业固收资管计划君鼎 奖 ”“ 中国证券业资管固收团队君鼎奖 ” 等奖项 。 截至 2021 年末,光证资管受托管理总规模 3 , 746.79 亿元,较 2020 年末增长 60.38% ;其中 主动管理规模为 3 , 386 亿 元 , 主动管理类占比 90.3% ,较 2020 年末增长 15.8 个百分点。 根 据中 国基金业协会数据,截至 2021 年末,光证资管私募主动管理资产月均规模为 2,673.17 亿元,排 名券商第 6 位。 ( 2 )基金管理业务 2021 年,光大保德信 加强 与代销渠道合作, 拓展 各类合作渠道,助力权益产品发行, 2021 年发行光大睿盈等 7 只权益新产品,募集规模 114 亿元 ; 积极推进零售渠道建设,加速零售产品 首发。 完善 产品布局,设计开发系列公募证券投资基金与专户理财产品,涵盖各 类 品种。 不断完 善投研体系建设,打造绩优产品。 截至 2021 年末,光大保德信管理公募基金 67 只、 专户产品 35 只,资产管理规模为 1 , 089 亿元 。其中,公募资产管理规模 为 979 亿元,公募剔除货币理财规模 为 772 亿元 ,股票及混合型基金规模为 293 亿元 , 较 2020 年末 增长 35.6% 。 ( 3 )海外资产管理 截至 2021 年末,海外资产管理业务主动管理规模 28.07 亿港元,同比增长 15% 。明星产品光 大焦点收益基金荣获了晨星( Morningstar, Inc )整体评级及三年期评级的五星评级。 6. 股权投资业务集群 股权投资业务集群包括私募基金投融资业务 和 另类投资业务 。 2021 年,该业务集群实现收入 5 亿元,占比 3 % 。 ( 1 )私募基金投融资业务 公司主要通过全资子公司光大资 本及光大发展开展私募基金投融资业务。 2021 年,光大资本 根据监管要求,针对直投项目和存量基金持续进行整改规范,加强存量投资项目投后管理, 稳妥 推进 风险 处置化解 。光大发展持续完善内部管理体系,提升管理有效性和精细化水平,保障存量 产品平稳运行,稳步推进项目退出。 ( 2 )另类投资业务 公司主要通过全资子公司光大富尊开展另类投资业务。光大富尊积极跟踪市场形势,有序推 进科创板跟投、股权直投等业务,实现业务稳健发展。 加强专业化投后管理团队的建设,做好现 有项目的投后管理工作,保障项目安全有序退出。积极参与公司科创板战略配售 ,截至 2021 年末, 完成科创板跟投家数 9 家。 (二)主要控股参股公司分析 1 、光大期货有限公司,成立于 1993 年 4 月 8 日,注册资本 15 亿元,为公司全资子公司。经 营范围为商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理,公开募集证券投资基金销售。 截至 2021 年 12 月 31 日,光大期货总资产 279.79 亿元,净资产 24.04 亿元, 2021 年净利润 3.40 亿元。 2 、上海光大证券资产管理有限公司,成立于 20 12 年 2 月 21 日,注册资本 2 亿元,为公司全 资子公司。经营范围为证券资产管理业务。 截至 2021 年 12 月 31 日, 光证资管 总资产 37.20 亿元,净资产 29.22 亿元, 2021 年净利润 6 .68 亿元。 3 、光大资本投资有限公司,成立于 2008 年 11 月 7 日,注册资本 40 亿元,为公司全资子公 司。经营范围为投资管理,资产管理,股权投资,投资咨询。 截至 2021 年 12 月 31 日,光大资本总资产 28.70 亿元,净资产 - 29.76 亿元, 2021 年亏损 5.34 亿元。 4 、光大 富尊投资 有限公司,成立于 2012 年 9 月 26 日,注册资 本 20 亿元,为公司全资子公 司。经营范围为金融产品投资等。 截至 2021 年 12 月 31 日,光大富尊总资产 20.33 亿元,净资产 19.07 亿元, 2021 年亏损 0.66 亿元。 5 、光大证券 金融控股有限公司,是一家根据香港法律注册成立的有限责任公司,成立于 2010 年 11 月 19 日,注册资本 50.65 亿港元,为公司全资子公司。业务性质为投资控股和金融服务, 以中国光大证券国际有限公司(原名:光大新鸿基有限公司)为主要经营管理平台。截至 2021 年 12 月 31 日,国际会计准则下,中国光大证券国际有限公司总资产 84.9 亿港元,净资 产 32.4 亿港元, 2021 年净利润 2.89 亿港元。 光证金控旗下另一子公司光大证券环球有限公司(原名:光大证券(国际)有限公司)截至 2021 年 12 月 31 日,国际会计准则下,总资产 17.56 亿港元,净资产 3.37 亿港元, 2021 年亏损 1.17 亿港元。 6 、光大发展投资有限公司,成立于 2017 年 6 月 12 日,注册资本 5 亿元,为公司全资子公司。 经营范围为股权投资、股权投资管理、投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询。 截至 2021 年 12 月 31 日,光大发展总资产 12.84 亿元,净资产 5.97 亿元, 2021 年净利润 0 .15 亿元。 7 、光大幸福融资租赁有限公司,成立于 2014 年 9 月 29 日,注册资本 10 亿元,公司通过光 大资本、光证金控持有 85% 股权(其中光大资本持有的 35% 股权受 MPS 风险事件影响 已被冻结, 并 被 裁定变价执行 , 详见公司公告 临 2 019 - 037 号、 临 2022 - 009 号 )。经营范围为:融资租赁业务、 租赁业务等。 截至 2021 年 12 月 31 日,光大幸福租赁总资产 28.87 亿元,净资产 12.47 亿元, 2021 年净 利润 0.37 亿元。 8 、光大保德信基金管理有限公司,成立于 2004 年 4 月 22 日,注册资本 1.6 亿元,由公司和 保 德信投资管理有限公司合资成立,公司持有 55% 股权。经营范围为基金募集、基金销售、资产 管理。 截至 2021 年 12 月 31 日,光大保德信总资产 15.59 亿元,净资产 12.06 亿元, 2021 年净利 润 1.63 亿元。 9 、大成基金管理有限公司,成立于 1999 年 4 月 12 日,注册资本 2 亿元,公司持有 25% 股权。 经营范围为基金募集、基金销售、资产管理。 截至 2021 年 12 月 31 日,大成基金总资产 48.20 亿元,净资产 28.69 亿元, 20 21 年净利润 3.89 亿元。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位: 元 币种: 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 239,107,601,376.24 228,736,384,297.40 4.53 204,090,346,890.27 归属于上市 公司股东的 净资产 57,865,594,572.19 52,448,879,695.03 10.33 47,444,724,840.21 营业收入 16,706,575,061.43 15,866,343,425.84 5.30 10,057,362,378.64 归属于上 市 公司股东的 净利润 3, 484,331,817.14 2,334,078,122.69 49.28 567,944,886.30 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 4,026,919,418.91 3,671,926,630.96 9.67 1,990,064,011.49 经营活动产 生的现金流 量净额 - 4,832,339,323.11 25,706,537,850.15 - 118.80 35,709,151,640.49 加权平均净 资产收益率 ( % ) 6.43 4.74 增加 1.69 个 百分 点 1.20 基本每股 收 益(元 /股 ) 0.72 0.50 44.00 0.12 稀释每股收 益(元/股 ) 0.72 0.50 44.00 0.12 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位: 元 币种: 人民币 第一季度 ( 1 - 3 月份) 第二季度 ( 4 - 6 月份) 第三季度 ( 7 - 9 月份) 第四季度 ( 10 - 12 月份) 营业收入 3,327,363,196.96 4,671,405,790.36 4,306,689,112.19 4,401,116,961.92 归属于上市公司股东 的净利润 69 6,691,061.76 1,565,585,717.07 994,910,913.50 227,144,124.81 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 677,337,905.86 1,398,206,011.90 997,569,473.70 953,806,027.45 经营活动产生的现金 流量净额 6,758,024,183.60 - 10,374,167,584.66 7,597,144,793.53 - 8,813,340,715.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数(户) 208,699 户,其中, A 股股 东 208,530 户, H 股登记股 东 169 户 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数( 户 ) 205,179 户,其中, A 股股 东 205,011 户, H 股登 记股 东 168 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押、标记或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 中国光大集团股份公 司 0 1,159,456,183 25.15 无 国有 法人 中国光大控股有限公 司 0 960,467,000 20.83 冻结 5,620,000 境外 法人 香港中央结算(代理 人)有限公司 8,600 703,687,300 15.26 未知 未知 中国证券金融股份有 - 7,773,100 130,090,372 2.82 无 其他 限 公司 香港中央结算有限公 司 3,417,511 53,848,416 1.17 无 其他 中国建设银行股份有 限公司-国泰中证全 指证券公司交易型开 放式指数证券投资基 金 - 1,711,000 39,319,445 0.85 无 其他 工银瑞信基金-农业 银行-工银瑞信中证 金融资产管理计划 0 24,431,977 0.53 无 其他 易方达基金-农业银 行-易方达中证金融 资产管理计划 0 23,174,586 0.50 无 其他 博时基金-农业银行 -博时中证金融资产 管理计划 0 22,716,500 0.49 无 其他 大成基金-农业银行 -大成中证金融资产 管理计划 0 22,716,500 0.49 无 其他 嘉实基金-农业银行 -嘉实中证金融资产 管理计划 0 22,716,500 0.49 无 其他 广发基金-农业银行 -广发中证金融资产 管理计划 0 22,716,500 0.49 无 其他 中欧基金-农业银行 -中欧中证金融资产 管理计划 0 22,716,500 0 .49 无 其他 华夏基金-农业银行 -华夏中证金融资产 管理计划 0 22,716,500 0.49 无 其他 银华基金-农业银行 -银华中证金融资产 管理计划 0 22,716,500 0.49 无 其他 南方基金-农业银行 -南方中证金融资产 管理计划 0 22,716,500 0.49 无 其他 中国建设银行股份有 限公司-华宝中证全 指证券公司交易型开 放式指数证券投资基 金 - 4,35 7,600 19,972,318 0.43 无 其他 上述股东关联关系或一致行动的 说 明 中国光大控股有限公司是中国光大集团股份公司全资子公 司中国光大集团有限公司的控股子公司。除此之外,公司未 知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。 注 1 :香港中央结算(代理人)有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。 注 2 :香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。 注 3 :根据 中国证券登记结算有限责任公司 提供的 2022 年 2 月末 的公司股东名册, 中国光大控股 有限公司 持有公司 956 , 017 , 000 股,持股比例为 2 0.73 % 。 注 4 : 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 等八名股东持股数 量相同,并列第九。 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际 控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 √ 适用 □ 不适用 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位 : 亿元 币种 : 人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率( % ) 光大证券股份 有限公司 2017 年公开发行公 司债券 ( 第一 期 ) (品种二) 17 光证 G2 143155 20 22 年 7 月 4 日 15 4.7 光大证券股份 有限公司 2017 年公开发行公 司债券 ( 第二 期 )( 品种二 ) 17 光证 G4 143326 2022 年 10 月 16 日 16 4.9 光大证券股份 有限公司 2019 年非公 开发行公司债 券 ( 第一期 ) 1 9 光证 01 151115 2022 年 1 月 22 日 30 3.88 光大证券股份 有限公司 2019 年非公开发行 公司债券 ( 第 二期 ) 19 光证 02 162002 2022 年 8 月 22 日 30 3.75 光大证券股份 有限公司 2020 年非公开发行 公司债券 ( 第 一期 )( 疫情防 控债 ) 20 光 证 F1 166222 2023 年 3 月 9 日 30 3.19 光大证券股份 有限公司 2020 年公开发行公 司债券(第一 期)(品种一) 20 光证 G1 163641 2023 年 6 月 22 日 15 3.1 光大证券股份 有限公司 2020 年公开发行公 司债 券 ( 第二 期 )( 品种一 ) 20 光证 G3 163731 2023 年 7 月 14 日 37 3.6 光大证券股份 有限公司公开 发行 2020 年 永续次级债券 ( 第一期 ) 20 光证 Y1 175000 2025 年 8 月 17 日 20 4.4 光大证券股份 有限公司 2020 年公开发行公 司债券 ( 第三 期 ) 20 光证 G5 175062 2023 年 8 月 28 日 48 3.7 光大证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行 2020 年公司债券 ( 第四期 )( 品 种二 ) 20 光证 G7 175584 2023 年 12 月 25 日 17 3.6 光大证券股份 21 光证 G1 175631 2024 年 1 月 14 53 3.57 有限公司 面向 专业投资者公 开发行 2021 年公司债券 ( 第一期 ) 日 光大证券股份 有限公司公开 发行 2021 年 永续次级债券 ( 第一期 ) 21 光证 Y1 188104 2026 年 5 月 13 日 30 4.19 光大证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行 2021 年公司债券 ( 第二期 )( 品 种一 ) 21 光证 G2 188195 2024 年 6 月 7 日 20 3.3 光大证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行 2021 年公司债券 ( 第二期 )( 品 种二 ) 21 光证 G3 188196 202 6 年 6 月 7 日 10 3.67 光大证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行 2021 年公司债券 ( 第三期 )( 品 种一 ) 21 光证 G4 188382 2024 年 7 月 16 日 13 3.12 光大证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行 2021 年公司债券 ( 第三期 )( 品 种二 ) 21 光证 G 5 188383 2026 年 7 月 16 日 17 3.45 光大证券股份 有限公司面向 专业投资者公 开发行 2021 年公司债券 ( 第四期 )( 品 21 光证 G6 188558 2024 年 8 月 11 日 30 3.12 种一 ) 光大证券股份 有限公司 2021 年 面向专业投 资者公开发行 公司债券 ( 第 五期 )( 品种 一 ) 21 光证 G8 188762 2024 年 9 月 16 日 30 3.1 光大证券股份 有限公司 2021 年面向专业投 资者公开发行 公司债券 ( 第 五期 )( 品种 二 ) 21 光证 G9 188763 2026 年 9 月 16 日 10 3.5 光大证券 股份 有限公司 2021 年面向专业投 资者非公开发 行公司债券 ( 第一期 ) 21 光证 F1 197545 2022 年 11 月 16 日 20 2.85 光大证券股份 有限公司 2021 年面向专业投 资者公开发行 公司债券 ( 第 六期 )( 品种 一 ) 21 光证 10 188 884 2024 年 12 月 23 日 20 3.02 光大证券股份 有限公司 2021 年面向专业投 资者公开发行 公司债券 ( 第 六期 )( 品种 二 ) 21 光证 11 188886 2026 年 12 月 23 日 10 3.35 光大证券股份 有限公司 2022 年面向专业投 资者公开发行 永续次级债券 ( 第一期 ) 22 光证 Y1 185407 2027 年 2 月 21 日 20 3.73 光大证券股份 有限公司 2022 年面向专业投 22 光证 Y2 185445 2027 年 3 月 14 日 10 4.08 资者公开发行 永续次级债券 ( 第二期 ) 光大证券股份 有限公司 2 022 年面向专业投 资者公开发行 永续次级债券 ( 第三期 ) 22 光证 Y3 185600 2027 年 3 月 24 日 15 4.03 报告期内债券的付息兑付情况 债券名称 付息兑付情况的说明 光大证券股份有限公 司 2020 年非公开发行 证券公司短期公司债 券 ( 第一期 ) 已于 2021 年 1 月 14 日完成兑付并在上海证券交易所固定收益证券综合 电子平台摘牌 光大证券股份有限公 司 2018 年公开发行公 司债券(第一期)(品 种二) 已于 2021 年 4 月 18 日完成兑付并在上海证券交易所固定收益证券综合 电子平台摘牌 光大证券股份有限公 司 2018 年非公开发行 公司债券(第三期) 已于 2021 年 7 月 30 日完成兑付并在上海证券交易所固定收益证券综合 电子平台摘牌 光大证券股份有限公 司 2018 年公开发行公 司债券(第二期)(品 种一) 已于 2021 年 9 月 26 日完成兑付并在上海证券交易所固定收益证券综合 电子平台摘牌 光大证券股份有限公 司 2020 年公开发行短 期公司债券 ( 第一 期 ) 已于 2021 年 10 月 18 日完成兑付并在上海证券交易所固定收益证券综合 电子平台摘牌 光大证券股份有限公 司 2018 年非公开发行 次级债券 ( 第一期 ) 已于 2021 年 12 月 13 日 完成兑付并在上海证券交易所固定收益证券综合 电子平台摘牌 光大证券股份有限公 司面向专业投资者公 开发行 2020 年公司债 券 ( 第四期 )( 品种 一 ) 已于 2021 年 12 月 27 日完成兑付并在上海证券交易所固定收益证券综合 电子平台摘牌 光大证券股份有限公 司 2019 年非公开 发行 公司债券 ( 第一 期 ) 已于 2 022 年 1 月 22 日完成兑付并在上海证券交易所固定收益证券综合 电子平台摘牌 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 5.2 公司近 2 年的主要 会计 数据和财务指标 √ 适用 □ 不适用 单位: 万元 币种: 人民币 主要指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减( % ) 资产负债率( % ) 65.39 68.53 减少 3 . 14 个百分点 扣除非经常性损益后净利润 402,691.941891 367,192.663096 9.67 EBITDA 全部债务比 0.14 (未完) |