兆讯传媒(301102):兆讯传媒首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:兆讯传媒:兆讯传媒首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 股票简称：兆讯传媒 股票代码：301102 兆讯传媒广告 股份有限公司 Mega-info Media Co.,Ltd. （ 天津空港经济区中心大道华盈大厦 1036） C:\Users\lei\AppData\Local\Temp\WeChat Files\95f84641a2a6dc25c277bcc5d813279.jpg 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元） 二零二二年三月 特别提示 兆讯传媒广告股份有限公司 （以下简称 “发行人” 、 “公司” 、 “本公司” 或“兆讯传媒” ）股票将于 2022年 3月 28日在深圳证券交易所创业板上市 。 本 公司 提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的一致。 第 一 节 重要声明与提示 一 、 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、 中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（ www.cnstock.com）、证券时报网 （ www.stcn.com）、证券日报网（ www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险 因 素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文 。 二 、 创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次 发行价格 为 39.88元 /股 。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》 （ 2012年修订），兆讯传媒所属行业为“商业服务业”（行业分类代码为 L72）。 截止 2022年 3月 7日（ T- 4日），中证指数有限公司发布的“商业服务业（ L72）” 最近一个月平均静态市盈率为 27.51倍。 截至 2022年 3月 7日（ T- 4日），可比上市公司估值水平如下： 证券代码 证券 简称 2022年3月 7日收盘价 （元/股） 2020年扣非前 每股收益（元/ 股） 2020年扣非 后每股收益 （元/股） 2020年扣 非前市盈 率（倍） 2020年扣 非后市盈 率（倍） 002027.SZ 分众 传媒 7.12 0.2772 0.2525 25.69 28.20 600386.SH 北巴 传媒 4.16 0.0845 0.0796 49.23 52.26 300781.SZ 因赛 集团 20.92 0.1451 0.0785 144.18 266.50 平均值（剔除因赛集团） 37.46 40.23 平均值 73.03 115.65 注： 1、 T- 4日 收盘价数据来源于 Wind； 2、 2020年扣非前 /后 EPS=2020年扣除非经常性损益前 /后归母净利润 /T- 4日总股本 ； 3、对应的静态市盈率扣非前 /后（ 2020年） =T- 4日收盘价 /2020年扣非前 /后 EPS。 本次发行价格 39.88元 /股对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为 39.33倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率 27.51倍，超出幅度为 42.97%，低于可比公司（剔除因赛集团） 2020 年扣非后平均静态市盈率，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风 险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定 价的合理性，理性做出投资决策。 本次发行的发行价格 39.88元 /股不超过剔除最高报价后网下投资者报价的 中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基 金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、 基 本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设 立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低 值 39.8804元 /股，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生 重要影响的风险。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投 资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不 限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳 证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌 幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易 风险。 （二） 流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份 锁定期为 36个月 ；网下 投资者承诺其获配股 票数量的 10%的 限售期限为 6个月， 其他 90%的股份无限售期 ； 战略投资者中， 发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 的 获配股票限售期不低于 12个月 ， 其他战略投资者获配股票的 50%部分限售期 为 12个月，另外 50%部分限售期为 24个月。限售期自本次公开发行的股票在深 交所上市之日起开始计算。 鉴于存在上述股票限售安排， 本次公开发行 5,000万股，发行后总股本 20,000 万股，其中，无限售流通股为 43,159,054股，占发行后总股本的 21.58%，公司 上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （ 三 ） 股票上市首日即可作为融资融券标的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比 例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融 券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （ 四 ） 净资产收益率下降的风险 随着公司 2022年 3月首次 公开发行股票并在创业板上市的募集资金的到位 ， 公司净资产大幅增加。尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，预期 效益良好，但募投项目有一定的建设周期和达产期，短期内难以完全产生效益。 公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后，短 期内，公司存在净资产收益率下降的风险。 （ 五 ） 本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破 发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发 行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 三 、 特别风险 提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招 股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一） 地产客户、关联方客户变动情况对发行人业绩影响的风险 2018年度、 2019年度、 2020年度和 2021年 1- 6月 ，公司地产客户占公司收入 比重分别为 12.75%、 22.11%、 29.70%和 12.06%，公司关联方客户占公司收入比 重分别为 2.11%、 5.33%、 8.85%和 10.40%。 2018年度、 2019年度、 2020年度和 2021 年 1- 6月 ，若剔除地产客户及关联方客户的收入，公司主营业务收入分别为 32,578.81万元、 32,497.63万元 、 30,905.49万元 和 19,108.58万元，影响较大。若地 产客户、关联方客户受到相关行业政策不利影响，公司可能面临收入及利润下滑、 应收账款出现坏账的风险。 （二 ）数字媒体资源流失风险 公司自设立以来始终专注于铁路媒体资源的开发和运营，截至本招股说明书 签署日，公司已与国内 18家铁路局集团中除乌鲁木齐局集团外的 17家签署了媒 体资源使用协议，自建了一张覆盖全国的高铁数字媒体网络。但随着高铁媒体的 传播价值被越来越多的行业参与者重视和认可，高铁媒体资源的竞争愈加激烈。 若未来受铁路局集团媒体资源经营战略调整、竞争者抢夺、管理政策变化等因素 影响，公司未顺利实现与部分铁路局集团协议的续签，将削弱公司高铁数字媒体 网络的竞争优势，进而对公司的经营业绩产生不利影响。 （三）媒体资源使用 权采购价格大幅度上涨或后期无法续约的风险 公司目前与铁路局集团签订的媒体资源使用协议中约定，对于存续协议，公 司与铁路局集团双方通常约定每年按照一定的比例进行采购价格调升；对于期满 重新续签合同，公司与铁路局集团通常重新进行定价，与前次所签订合同的采购 价格相比也会有一定比例的涨幅。随着高铁媒体资源传播价值越来越大，竞争愈 加激烈。价格上涨后，公司可能无法中标，导致重要枢纽站点丢失，进而影响公 司在高铁媒体领域市场地位。公司存在随着与铁路局集团合作时间的不断推移， 数字媒体资源采购价格增长，进而增加公司运营成本，对公司 盈利能力造成重大 不利影响的风险。 以 2020年度为例，在主 营 业务收入和主营业务成本（除媒体资源使用费外） 不变的情况下，媒体资源使用费上涨对公司毛利率的影响如下： 单位：万元 项目 媒体资源使用 费增加0% 媒体资源使用 费增加20% 媒体资源使用 费增加30% 媒体资源使用 费增加40% 主营业务收入 48,806.36 48,806.36 48,806.36 48,806.36 主营业务成本 18,888.27 21,941.76 23,468.51 24,995.25 其中：媒体资源使用费 15,267.46 18,320.95 19,847.70 21,374.44 毛利 29,918.09 26,864.60 25,337.85 23,811.11 毛利率 61.30% 55.04% 51.92% 48.79% 毛利率变动 - -6.26% -9.38% -12.51% （四）新冠疫情等突发公共卫生事件风险 高铁广告是依托线下流量创造传播价值的媒体行业，新冠疫情等突发公共卫 生事件可能限制旅客外出的频次和时长，线下流量下降，高铁广告价值将面临削 减。突发公共卫生事件亦可能会带来企业停工、物流受阻等多方面的负面影响， 进而影响广告主的广告投放需求。如相应突发公共卫生事件无法得到及时有效的 控制，发行人将可能面临车站停运、客户广告投放需求下滑、订单减少等问题。 因此，新冠疫情等突发公共卫生事件的发生，可能对发行人的经营业绩和财务状 况产生较大不利影响。 （五）税收优惠风险 根据《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）》的相 关规定，企业 自 2018年 1月 1日至 2020年 12月 31日，从事《西部地区鼓励类产业目录》产 业且主营业务收入占企业收入总额 70%以上的，执行西部大开发 15%的企业所 得税税率，自 2018年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止，暂免征收企业应缴纳 的企业所得税中属于地方分享的部分。 根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定 的通知》（藏政发（ 2021） 9号）的规定，企业自 2021年 1月 1日至 2030年 12 月 31日，从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总 额 60%（含本数） 以上的，执行西部大开发 15%的企业所得税税率。自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止，免征企业应缴纳的企业所得税中属于地方 分享的部分。 2018年至今，兆讯新媒体企业所得税实际税率 9%。 报告期内，上述税收优惠对公司利润总额的影响情况如下： 单位：万元 项目 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 税收优惠 1,166.36 3,190.03 3,415.33 2,808.04 当期利润总额 9,201.52 22,937.74 21,116.93 17,493.43 税收优惠占利润总额 的比例 12.68% 13.91% 16.17% 16.05% 兆讯新媒体成立于 2014年 11月， 2015年度开始享受拉萨地区企业所得税 中属于地方分享的部分税收优惠政策，该政策于 2017年到期后，当地政府延续 了四年，目前政策的有效期到 2021年 12月 31日。该优惠政策属于地方政策， 截至目前当地尚未公布 2021年到期后的续期政策。 报告期内，拉萨地区企业所得税中属于地方分享的部分税收优惠对公司利润 总额的影响情况如下： 单位：万元 项目 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 税收优惠 437.38 1,196.26 1,280.75 1,053.02 当期利润总额 9,201.52 22,937.74 21,116.93 17,493.43 税收优惠占利润总额 的比例 4.75% 5.22% 6.07% 6.02% 如果上述相关税收优惠政策到期后无法续期，或发生其他重大不利变化，则 将会对公司的利润情况产生不利影响。 第 二 节 股票上市情况 一 、 公司股票注册及上市审核情况 （ 一 ） 编制上市公告书的法律依据 本上市 公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（ 2020 年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券 交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供本 公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况 。 （ 二 ） 中国证监会予以注册的决定及其主要内容 本 公司 首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理 委员会注册同意（证监许可 〔 2022〕 6号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。具体内容如下： 1、同意发行人首次公开发行股票的注册申请。 2、发行人本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，发行人如发生重大事项，应 及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理 。 （ 三 ） 深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于 兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知 》（ 深证上〔 2022〕 292号 ）同意，本公司发行的人民币普通股 股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“ 兆讯传媒 ”，证券代码为 “ 301102” 。 本公司首次公开发行中的 43,159,054股人民币普通股股票自 2022 年 3月 28日起可在深圳证券交易所上市交易 ， 其余股票的可上市交易时间按照 有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行 。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查 阅上述内容。 二 、 公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 2022年 3月 28日 （三）股票简称：兆讯传媒 （四）股票代码： 301102 （五）本次公开发行后的总股本： 20,000万股 （六）本次公开发行的股票数量： 5,000万股，本次发行全部为新股，无老 股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 43,159,054股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排 的股票数量： 156,840,946股 （九）战略投资者在本次 公开发行中获得配售的股票数量 和锁定安排 ： 本次 发行最终战略配售数量为 4,388,163股，占本次发行总规模的 8.78%。 具体 战略 配售对象包括： 序 号 战略投资者名称 获配股数 （股） 获配金额（元） 占比 限售期 1 安信资管兆讯传媒高管参 与创业板战略配售集合资 产管理计划 （以下简称“资管计划”） 2,507,522 99,999,977.36 5.02% 12个月 2 上汽颀臻（上海）资产管 理有限公司 （以下简称“上汽颀臻”） 1,880,641 74,999,963.08 3.76% 获配股票的 50%部分限售 期为12个月， 另外50%部分 限售期为24个 月 合计 4,388,163 174,999,940.44 8.78% - 上述 限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 限售期届 满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有 关规定。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 参见本上市公告书之“第三 节 发行人、股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情 况”。 （十一）发行前股东对所持股份 自愿 锁定的承诺： 参见本上市公告书之“第 八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一） 本次发行前股东所持 股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承 诺 ”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 除上述发行前股东的股份锁定安排、 战略投资者的限售安排之外， 参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的投资 者，承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开 发行并上市之日起 6个月。即每个 网下 配售对象获配的股票中， 90%的股份无限 售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 本次发行中 网下比例限售 6个月的股份数量为 2,452,783股，占网下发行总量的 10.02%，约 占本次公开发行股票总量的 4.91%。 （十三）公司股份可上市交易日期： 项目 股东名称 持股数量（股） 占发行后股 本比例 可上市交易日期 （非交易日顺延） 首次公开 发行前已 发行股份 联美量子股份有限公 司 148,500,000 74.25% 2025年3月28日 沈阳华新联美资产管 理有限公司 1,500,000 0.75% 2025年3月28日 小计 150,000,000 75.00% - 首次公开 发行战略 配售股份 安信资管兆讯传媒高 管参与创业板战略配 售集合资产管理计划 2,507,522 1.25% 2023年3月28日 上汽颀臻（上海）资 产管理有限公司 1,880,641 0.94% 获配股票的50%部分 自2023年3月28日 可上市交易，另外 50%部分自2024年3 月28日可上市交易 小计 4,388,163 2.19% - 首次公开 发行网上 网下发行 股份 网下发行的股份—限 售 2,452,783 1.23% 2022年9月28日 网下发行的股份—无 限售 22,036,554 11.02% - 网上发行的股份 21,122,500 10.56% - 项目 股东名称 持股数量（股） 占发行后股 本比例 可上市交易日期 （非交易日顺延） 小计 45,611,837 22.81% - 合计 200,000,000 100.00% - （十四）股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：安信证券股份有限公司 三 、 申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020年修订）》，公司选择 的具体上市标准为：“（一）最近两年净利润为正，且累计净利润不低于人民币 5,000万元”。公司 2019年度和 2020年度的归属于母公司股东的净利润（扣除 非经常性损益前后孰低数）分别为 19,200.70万元、 20,277.65万元，符合“最近 两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000万元” 标准的要求 。 第 三 节 发行人、股东和实际控制人情况 一 、 发行人基本情况 公司名称 兆讯传媒广告股份有限公司 英文名称 Mega- info Media Co.,Ltd. 本次发行前 注册资本 15,000.00万元 法定代表人 苏壮强 成立日期 有限公司成立日期： 2007年 9月 30日 股份公司成立日期： 2011年 2月 24日 公司住所 天津空港经济区中心大道华盈大厦 1036 邮政编码 300308 联系电话 010- 65915208 传真 010- 65915208 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.zhaoxunmedia.com/ 负责信息披露和投资者 关系的部门 董事会办公室，负责人：陈洪雷，电话：010-65915208 董事会秘书 陈洪雷 董事会秘书联系电话 010-65915208 经营范围 从事广告经营；企业策划及设计、产品设计；展厅的布置设计； 电脑动画设计；摄影扩印服务；社会经济咨询；市场调查咨询； 会议会展服务；节能环保设备、通信设备、电子设备、办公设备 租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。 主营业务 公司主要经营高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务。 所属行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订）， 公司所属行业为“ L72商务服务业” 。 二 、 董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况 本次发行前， 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情 况如下： 序 号 姓名 职务 任职期限 直接持 股数（万 股） 间接持股 数（万股） 合计持 股（万 股） 占发行 前总股 本比例 持有 债券 情况 1 苏壮 强 董事 长 2019年 6月 - 2022年 6月 - 苏氏五人 间接持股 10,171.50 万股 10,171.50 67.81% - 2 马冀 董事、 总经 理 2019年 6月 - 2022年 6月 - - - - - 序 号 姓名 职务 任职期限 直接持 股数（万 股） 间接持股 数（万股） 合计持 股（万 股） 占发行 前总股 本比例 持有 债券 情况 3 杨晓 红 董事、 副总 经理、 财务 负责 人 2019年 6月 - 2022年 6月 - - - - - 4 陈洪 雷 董事、 副总 经理、 董事 会秘 书 2020年 11月 - 2022年 6月 - - - - - 5 姜欣 独立 董事 2020年 6月 - 2022年 6月 - - - - - 6 孙启 明 独立 董事 2020年 6月 - 2022年 6月 - - - - - 7 高良 谋 独立 董事 2020年 6月 - 2022年 6月 - - - - - 8 于红 冰 监事 会主 席 2019年 6月 - 2022年 6月 - - - - - 9 田慧 君 监事 2019年 6月 - 2022年 6月 - - - - - 10 张强 职工 监事 2019年 6月 - 2022年 6月 - - - - - 11 贾琼 副总 经理 2019年 6月 - 2022年 6月 - - - - - 注 1： 间接持股比例是根据自然人持有公司股东的出资比例与公司股东持有本公司股权 的比例相乘得出，间接持股数是根据间接持股比例与 发行前 公司总股本相乘得出。 注 2： 苏氏五人 （ 董事长苏壮强及其父母苏素玉、苏武雄和兄弟苏冠荣、苏壮奇 ） 共同 控制联美控股 67.81%的股份 （ 不 包含 联众新能－国泰君安－ 19联众 EB担保及信托财 产专户 ） ，联美控股及其全资子公司联美资管合计持有发行人 100%股份，因此苏氏五 人间接 持股比例为 67.81%，间接 持有发行人股份 数量 计算为 10,171.50万股。 此外， 本次发行后， 苏壮强、马冀、杨晓红、陈洪雷、田慧君、贾琼将会通 过资管计划持有发行人股票， 持股的 具体情况见本节之“ 七、本次发行战略配售 情况 ”之“ （一）安信资管兆讯传媒高管参与创业板战略配售集合资产管理计划 ”。 除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属未通过任何其他 方式持有公司股份或债券。 截至本上市公告书出具日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管 理人员无持有公司债券的情形。 三 、 控股股东及实际控制人情况 （ 一 ） 控股股东、实际控制人基本情况 1、 控股股东 基本情况 公司控股股东为联美控股， 本次发行后， 联美控股直接持有发行人 74.25% 的股份，通过全资子公司联美资管间接持有发行人 0.75%的股份，合计持有发行 人 75.00%的股份。 公司名称 联美量子股份有限公司 成立时间 1999年 1月 25日 注册资本 228,811.9475万元 实收资本 228,811.9475万元 注册地 沈阳市浑南新区新明街 8号 主要生产经营地 沈阳市浑南新区远航中路 1号 股票上市地 上海证券交易所 证券代码 600167.SH 股票简称 联美控股 主营业务及其与发行人 主营业务的关系 联美控股为控股型公司，未实际经营业务，主要通过下属子公司 分别从事清洁供暖业务和广告发布业务，其中广告发布业务由发 行人经营。 主要财务数据 （万元） 项目 2021.6.30/2021年 1- 6月 2020.12.31/2020年度 总资产 1,311,373.46 1,385,780.13 净资产 869,216.81 906,908.98 净利润 68,817.07 172,827.41 审计情况 2020年度财务数据经中喜会计师审计， 2021年 1- 6 月财务数据未经审计 。 2、 实际控制人基本 情况 根据苏氏五人签署的《一致行动协议书》，上市公司联美控股的实际控制人 为苏素玉、苏武雄、苏冠荣、苏壮强、苏壮奇五人，其中苏素玉和苏武雄系夫妻 关系，苏冠荣、苏壮强、苏壮奇系苏氏夫妻之子。公司系联美控股的控股子公司， 其实际控制人亦为苏氏五人。苏氏五人的具体情况如下： 股东 姓名 性别 国籍 住所地 身份证号码 是否拥有永久 境外居留权 苏素玉 女 中国 广东省汕头市潮南区峡山街 道峡山金光路 **号 4405241948*** ***** 无 苏武雄 男 中国 广东省汕头市潮南区峡山街 道峡山金光路 **号 4405241945*** ***** 无 股东 姓名 性别 国籍 住所地 身份证号码 是否拥有永久 境外居留权 苏冠荣 男 中国 香港 香港会展广场办公大楼 P3592**（ *） 中国香港 苏壮强 男 中国 香港 香港会展广场办公大楼 P3737**（ *） 中国香港 苏壮奇 男 中国 广东省汕头市潮南区峡山街 道峡山金光路**号 4405241972*** ***** 无 除苏氏五人为亲属关系并为发行人的实际控制人外，发行人不存在实际控制 人的配偶、直系亲属，持有发行人或其控股股东股份达到 5%以上或者虽未超过 5%但是担任发行人或其控股股东董事、高级管理人员并在经营决策中发挥重要 作用的情形。 （ 二 ） 本次发行后 与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后 ， 公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 8.08% 71.01% 20.91% 100% 24.61% 75.39% 35.54% 64.46% 100% 100% 100% 100% 0.75% 100% 74.25% 100% 95% 17.04% 50.77%（不含联众新能－国泰君安－ 19联众 EB担保及信托财产专户） 42% 58% 2% 0.5105% 苏壮强 苏武雄 苏冠荣 苏素玉 苏壮奇 昇晖国际有限公司 联美科技 联众新能源有限公司 沈阳联众科技有限公司 拉萨控股 拉萨投资 苏壮奇 苏素玉 联美集团有限公司 4.4895% 18% 联美量子股份有限公司 天津兆讯传媒科技有限公司 兆讯信息咨询（深圳）有限公司 讯佳集团有限公司 80% 苏壮强 沈阳华新联美资产管理有限公司 兆讯传媒广告股份有限公司 兆讯新媒体科技有限公司 兆讯数字传媒有限公司 四 、 本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计 划及相关安排 本次公开发行申报前，公司不存在已制定或实施的员工持股计划或股权激励 计划及相关安排 。 五 、 本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前公司总股本为 150,000,000股 ,本次向社会公众公开发行 50,000,000股普通股 ， 占发行后总股本的比例为 25.00%， 公司本次发行后总股本 为 200,000,000股。本次发行前后公司股本结构如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比 数量（股） 占比 一、有限售条件流通股 联美量子股份有 限公司 148,500,000 99.00% 148,500,000 74.25% 自上市之日起锁 定36个月 沈阳华新联美资 产管理有限公司 1,500,000 1.00% 1,500,000 0.75% 自上市之日起锁 定36个月 安信资管兆讯传 媒高管参与创业 板战略配售集合 资产管理计划 - - 2,507,522 1.25% 自上市之日起锁 定12个月 上汽颀臻（上海） 资产管理有限公 司 - - 1,880,641 0.94% 获配股票的50% 部分自上市之日 起锁定12个月， 另外50%部分自 上市之日起锁定 24个月 网下发行限售股 份 - - 2,452,783 1.23% 自上市之日起锁 定6个月 小计 150,000,000 100.00% 156,840,946 78.42% - 二、无限售条件流通股 网上发行股份 - - 21,122,500 10.56% 无限售期限 网下发行无限售 股份 - - 22,036,554 11.02% 无限售期限 小计 - - 43,159,054 21.58% - 合计 150,000,000 100.00% 200,000,000 100.00% - 公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。公司不存在表决权 差异安排的情况。本次发行不采用超额配售选择权 。 六 、 本次发行后 公司前十名股东持股 情况 本次公开发行结束后、上市前 ， 公司股东户数为 48,572户，公司前十名股东 及持股情况如下 ： 序号 股东姓名/名称 持股数量（股） 持股比例 限售安排 1 联美量子股份有限公司 148,500,000 74.25% 自上市之日起锁定36 个月 2 安信证券资管－农业银行 －安信资管兆讯传媒高管 参与创业板战略配售集合 资产管理计划 2,507,522 1.25% 自上市之日起锁定 12 个月 3 上汽颀臻（上海）资产管 理有限公司 1,880,641 0.94% 获配股票的 50%部分 自上市之日起锁定 12 个月，另外 50%部分 自上市之日起锁定 24 个月 4 沈阳华新联美资产管理有 限公司 1,500,000 0.75% 自上市之日起锁定36 个月 5 安信证券股份有限公司 493,886 0.25% - 6 中国石油天然气集团公司 企业年金计划－中国工商 银行股份有限公司 57,726 0.03% - 7 中国工商银行股份有限公 司企业年金计划－中国建 设银行股份有限公司 57,726 0.03% - 8 中国建设银行股份有限公 司企业年金计划－中国工 商银行股份有限公司 51,312 0.03% - 9 中国石油化工集团公司企 业年金计划－中国工商银 行股份有限公司 51,312 0.03% - 10 中国交通建设集团有限公 司企业年金计划－交通银 行股份有限公司 44,898 0.02% - 合计 155,145,023 77.58% - 公司不存在表决权差异安排。 七 、 本次发行 战略配售 情况 本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金 报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。 本次发行的战略配售对象由 安信资管兆讯传媒高管参与创业板战略配售集 合资产管理计划 、 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司 等两名战略投资者组成。 本次发行的 最终战略配售数量为 4,388,163股，占本次发行数量的 8.78%。 战略投资者认购股份数量情况如下： 序 号 战略投资者名称 获配股数 （股） 获配金额（元） 占比 限售期限 1 安信资管兆讯传媒高 管参与创业板战略配 售集合资产管理计划 2,507,522 99,999,977.36 5.02% 自上市之日起锁定 12个月 2 上汽颀臻（上海）资产 管理有限公司 1,880,641 74,999,963.08 3.76% 获配股票的50%部 分自上市之日起锁 定12个月，另外 50%部分自上市之 日起锁定24个月 合计 4,388,163 174,999,940.44 8.78% - 上述 限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 限售期届 满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有 关规定。 （ 一 ） 安信资管兆讯传媒高管参与创业板战略配售集合资产管理计划 1、 基本信息 兆讯传媒高管和核心员工直接参与资管计划的认购，通过资管计划参与本次 发行战略配售。资管计划的管理人安信证券资产管理有限公司是保荐机构（主承 销商）安信证券的全资子公司。 截至本 上市公告书 出具日，资管计划的基本信息如下： 产品名称 安信资管兆讯传媒高管参与创业板战略配售集合资产管理计划 产品编码 SSE481 管理人名称 安信证券资产管理有限公司 实际支配主体 安信证券资产管理有限公司 托管人名称 中国农业银行股份有限公司 备案日期 2021-08-05 成立日期 2021-07-30 到期日 2031-07-29 投资类型 权益类 运作状态 正在运作 公司的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计 划为安信资管兆讯传媒高管参与创业板战略配售集合资产管理计划。资管计划 参 与本次战略配售的数量为 2,507,522股，占本次公开发行股票的 5.02%。 2、 参与人情况 资管计划的份额持有人员、职务、认购金额及比例情况如下： 序号 姓名 职务 资管计划份 额（万元） 资管计划持 有比例 是否为发行 人董监高 1 苏壮强 董事长 3,250.00 32.34% 是 2 马冀 董事、总经理 2,200.00 21.89% 是 3 杨晓红 董事、副总经理、财务 负责人 1,000.00 9.95% 是 4 陈洪雷 董事、副总经理、董事 会秘书 800.00 7.96% 是 5 田慧君 监事、运营中心副总经 理 500.00 4.98% 是 6 贾琼 副总经理 1,000.00 9.95% 是 7 杨丽晶 证券部总经理 800.00 7.96% 否 8 金杰民 运营中心副总经理 500.00 4.98% 否 总计 10,050.00 100.00% - 资管计划的份额持有人均为公司或其子公司的董事、高级管理人员或核心员 工，董事、董事长的选举已经履行相应的法律程序，高级管理人员或核心员工已 与公司或其子公司签署了劳动合同，具备参与本次战略配售的资格。 3、 批准和授权 发行人 2020年第三次股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会负 责办理首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》。发行 人股东大会对董事会的上述授权自 2020年 9月 1日起生效，有效期为 24个月。 2022年 1月 14日，发行人第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公 司战略投资人、高级管理人员和核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板 上市战略配售的议案》，同意高级管理人员和核心员工通过设立资管计划参与战 略配售事宜。 资管计划系发行人高管为本次战略配售之目的而设立，该资管计划已于 2021年 8月 5日获得中国证券投资基金业协会的备案证明。资管计划参与本次 战略配售，符合《发行与承销特别规定》第十八条和《发行与承销业务实施细则》 第三十二条的规定，具备本次战略配售资 格。 4、 与发行人和保荐机构（主承销商）关联关系 资管计划投资人系发行人的高级管理人员或核心员工，资管计划投资人与发 行人存在关联关系；安信资管是保荐机构（主承销商）安信证券的全资子公司， 安信资管与主承销商存在关联关系。除此之外，资管计划的管理人、托管人和投 资人与发行人和主承销商不存在其他关联关系。 5、 参与战略配售的认购资金来源及限售安排 根据资管计划的管理人安信证券资产管理有限公司出具的承诺， 安信资管兆 讯传媒高管参与创业板战略配售集合资产管理计划份额持有人使用自有资金通 过安信资管兆讯传媒高管参与创业板战略配售集合资产管理计划按相关规定参 与兆讯传媒首次公开发行战略配售，是本次战略配售股票的实际持有人， 不存在 受其他投资者委托或者委托其他投资者参与 本次战略配售的情形；参与发行人战 略配售符合资管计划资管合同约定的投资范围。 资管计划管理人（代表资管计划）已出具承诺：“获得配售后，将严格恪守 限售期相关规定，限售期为自兆讯传媒首次公开发行并上市之日起 12个月，将 不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票，但为进行证券出借交易 或转融通业务的情况除外 ”。 6、 与本次发行相关的承诺函 安信资管作为资管计划管理人就其参与本次战略配售出具承诺函，具体内容 如下： “一、本投资者具有相应合法的证券投资主体资格，属于发行人的高级管理 人员、核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，不存在任何法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定以及交易规则禁止或限制投资证券市场 的情形； 二、提供的所有证件、资料均真实、全面、有效、合法，并且保证资金来源 合法； 三、安信资管兆讯传媒高管参与创业板战略配售集合资产管理计划份额持有 人使用自有资金通过安信资管兆讯传媒高管参与创业板战略配售集合资产管理 计划按相关规定参与兆讯传媒首次公开发行战略配售，是本次战略配售股票的实 际持有人，不存在接 受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情 形； 四、将严格按照本公司与兆讯传媒签署的战略配售协议之约定，在协议生效 后以股票发行价格认购兆讯传媒首次公开发行股票； 五、符合战略配售资格，获得配售后，将严格恪守限售期相关规定，限售期 为自兆讯传媒首次公开发行并上市之日起 12个月，将不通过任何形式在限售期 内转让所持有本次配售的股票，但为进行证券出借交易或转融通业务的情况除 外； 六、战略配售限售期届满后，对获配股份的减持按照中国证监会和深圳证券 交易所关于股份减持的有关规定进行； 七、不再参与本次公开发行股票 网上发行与网下发行； 八、与发行人兆讯传媒或其他利益关系人之间不存在直接或间接输送不正当 利益的行为； 九、不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股 份限售期内谋求发行人兆讯传媒控制权； 十、未要求发行人兆讯传媒和安信证券股份有限公司承诺上市后股价上涨， 如股价未上涨未要求发行人兆讯传媒购回股票或者给予任何形式的经济补偿； 十一、不存在安信证券股份有限公司以承诺对承销费用分成、介绍参与其他 发行人战略配售等作为条件引入战略投资者； 十二、不存在要求发行人上市后认购本投资者管理的证券投资基金； 十三、未要求发行人兆讯传媒承诺在战略配售获配股份的限售期内，委任与 本投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行 人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外； 十四、不存在其他不独立、不客观、不诚信的情形，符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所、中国证券业协会要求的其他条件； 十五、如违反本函承诺，愿意承担由此引起的相关责任，并接受由此造成的 实际损失和后果。” （ 二 ） 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司 上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）通过全资子公司上汽 颀臻参与战略配售。 上汽颀臻 参与本次战略配售的数量为 1,880,641股，占本次 公开发行股票的 3.76%。 1、 基本信息 企业名称 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司 类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代 码 91310106MA1FYAXL77 法定代表人 冯金安 注册资本 5000万人民币 住所 上海市静安区长寿路1111号27F01室 营业期限 2018-02-11至2038-02-10 经营范围 投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】 上汽颀臻系在中国境内依法设立、有效存续的有限责任公司，不存在依据国 家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定须予以终止的情形。上海颀臻 2018年 5月 14日办理了私募基金管理人登记手续，登记编码为 P1068136。 2、 股权结构和实际控制人 根据上汽颀臻提供的营业执照、公司章程等资料，截至本 上市公告书 出具日， 上汽颀臻的股权结构如下： C:\Users\lianmei\AppData\Local\Temp\1641348101(1).png 上海汽车集团股权投资有限公司持有上汽颀臻 100%的股权，为上汽颀臻 的 控股股东。上海市国有资产监督管理委员会通过上海汽车工业（集团）总公司和 上海国际集团有限公司间接持有上汽颀臻 71.24%的股权，为上汽颀臻的实际控 制人。 3、 战略配售资格 上汽颀臻成立于 2018年 2月 11日，专业从事投资管理、资产管理业务，是 上汽集团重要的战略投资平台和资产管理平台。上汽颀臻拥有专业的投资团队、 完善的风控流程、规范的审批标准和丰富的盈利模式，积累了充足的资产管理经 验并致力于实现资本增值、战略投资和资产优化配置。截至 2021年 5月 31日， 上汽颀臻管理资产规模逾 160亿元。 报告期内，上汽集团下 属的多个汽车品牌与发行人签署的广告发布合同，上 汽集团为发行人汽车行业第二大客户，占汽车行业收入的占比为 20.91%，报告 期内双方具体合作情况如下： 单位：元 项目 2020年度 2019年度 2018年度 别克 - - 6,780,320.75 上海大众 3,926,075.47 6,050,635.78 1,224,484.91 上汽大众 - 2,799,622.64 - 上汽集团 477,257.34 - - 小计 4,403,332.81 8,850,258.42 8,004,805.66 上汽颀臻由上汽集团控制，根据公司与上汽颀臻签署的 《 战略合作备忘录 》， 主要合作内容如下： 上汽颀臻将协调上汽集团上下游产业资源，通过以下方面，推动与兆讯传媒 在业务合作、媒体资源、技术合作方面的对接与深化合作。 （ 1）所在集团拥有的优势资源 上汽集团是上海市最大的国有企业，也是国内规模最大的整车企业。 2020 年 8月，上汽集团第十六次入围《财富》杂志世界 500强企业，名列第 52位， 已经连续 7年进入百强榜单，在此次上榜的全球汽车企业中名列第 7。 上汽集团在汽车产业链拥有丰富的产业资源， 2020年整车销售 560万辆 ， 其中国内销售 521万辆，国内市占率 21%；出口及海外销售 39万辆，占全国整 车出口的比重超过 1/3, 已连续五年蝉联全国第一；新能源车销量 32万辆，位居 国内第一、全球第三。 上汽集团旗下拥有上汽乘用车、上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、上汽 大通、上汽依维柯红岩、上汽申沃、南京依维柯等 8家整车企业；拥有华域汽车、 上柴股份、上汽变速箱、联合电子、捷能公司、捷新公司等多家极具竞争力的零 部件企业；拥有安吉物流、车享科技、环球车享、上汽销售等多家移动出行服务 商；在海外，设立了上汽正大、上汽印尼、上汽印度、上汽国际、上 汽北美、上 汽欧洲等海外平台，拥有 4个海外生产研发基地、 2个创新中心、 10个营销服务 中心、近 500个海外营销服务网点。 （ 2）扩大媒体资源 兆讯传媒自 2007年成立以来，专注于建设铁路客运站数字媒体网络，并迅 速完成全国铁路客运站的布局，通过签约京津城际线、京沪线、哈尔滨 - 大庆线、 京广线等高铁线路，逐步将覆盖站点由普通站点为主优化至高铁站点为主。目前， 兆讯传媒的媒体资源主要集中在铁路系统。本次拟引入的上汽集团在道路出行领 域拥有丰富的媒体资源，与公司媒体业务有较大的潜在合作潜力，上汽颀臻和上 汽集团将充分发挥自身在 汽车产业的影响力，帮助兆讯传媒扩大铁路系统以外的 媒体资源。 享道出行，是上汽集团旗下专注于高端品质出行的服务平台。目前在上海、 郑州、苏州、无锡、杭州、宁波、绍兴等地，拥有数万辆上汽品牌的品质网约车， 上汽颀臻可协调享道出行，为兆讯传媒扩大媒体资源。 同时，上汽集团拥有广阔的营销网络，覆盖了 7000家 4S店、 500个海外营 销网点，上汽颀臻可协调资源，在众多物理营销终端，帮助兆讯传媒扩大媒体资 源。 （ 3）加强业务合作 目前，上汽大众已经通过业务合作，成为兆讯传媒的重要客户。后续，上汽 颀臻与上汽集团可协调上汽通用、 上汽乘用车、上汽通用五菱等与兆讯传媒展开 全方位的业务合作，充分利用兆讯传媒的媒体资源优势，深化上汽的营销战略、 扩大上汽的品牌影响力，同时为兆讯传媒的业绩成长助力。 2022年度至 2024年 度上汽集团拟加强与发行人业务合作，投放广告的额度扩大为 1,000万元、 1,500 万元和 2,000万。 （ 4）加强技术合作 上汽集团正在迎接智能汽车时代的到来。在智能化、网联化领域，储备了丰 富的人工智能、云计算、大数据分析、网络安全等技术。兆讯传媒正在积极探索 营销数字化、网络化，未来双方将在技术领域拥有广阔的合作空间 。 因此，上汽颀臻属于与公司经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大 型企业的下属企业，符合《发行与承销业务实施细则》第三十二条的规定，具有 参与本次发行战略配售的资格。 4、 与发行人和保荐机构（主承销商）的关联关系 上汽集团间接持有公司控股股东联美控股 1,007,838股股份，持股比例 0.04%；以及间接持有 69.982万张可交换为联美控股股票的债券，假设前述债券 全部转换为联美控股的股票，将合计持有 0.33%联美控股股权。根据《公司法》、 《企业会计准则》和证券交易所颁布的相关业务规则等相关规定，上汽集团不构 成公司关联方。因此，上汽颀臻与公司和安信证券之间不存在关联关系，上汽颀 臻战略投资公司，系市场化行为，不存在利益冲突 。 5、 参与战略配售的认购资金来源及限售安排 上汽颀臻认购本次战略配售股票的资金来源均为自有资金，且符合该资金的 投资方向，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情 形。根据上汽颀臻的审计报告和财务报表，上汽颀臻的流动资产足以覆盖其与发 行人签署的战略配售协议中约定的承诺认购金额。 上汽 颀 臻已出具承诺：“获得配售后，将严格恪守限售期相关规定，获配股 份其中 50%限售期为自兆讯传媒本次公 开发行并上市之日起 24个月，其余 50% 限售期为自兆讯传媒本次公开发行并上市之日起 12个月。将不通过任何形式在 限售期内转让所持有本次配售的股票，但为进行证券出借交易或转融通业务的情 况除外”。 6、 与本次发行相关的承诺函 上汽 颀 臻 就参与本次战略配售出具承诺函，具体内容如下： “一、本投资者具有相应合法的证券投资主体资格，属与发行人经营业务具 有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，不存在任何法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定以及交易规则禁止或限制投资证券市场的 情形； 二、提供的所有证件、资料均 真实、全面、有效、合法，并且保证资金来源 合法； 三、使用自有资金按相关规定参与兆讯传媒首次公开发行战略配售，是本次 战略配售股票的实际持有人，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与 本次战略配售的情形； 四、将严格按照本公司与兆讯传媒签署的战略配售协议之约定，在协议生效 后以股票发行价格认购兆讯传媒首次公开发行股票； 五、符合战略配售资格，获得配售后，将严格恪守限售期相关规定，获配股 份其中 50%限售期为自兆讯传媒本次公开发行并上市之日起 24个月，其余 50% 限售期为自兆讯传媒本次公开发行并上市之日起 12个月， 将不通过任何形式在 限售期内转让所持有本次配售的股票，但为进行证券出借交易或转融通业务的情 况除外； 六、战略配售限售期届满后，对获配股份的减持按照中国证监会和深圳证券 交易所关于股份减持的有关规定进行； 七、不再参与本次公开发行股票网上发行与网下发行； 八、与发行人兆讯传媒或其他利益关系人之间不存在直接或间接输送不正当 利益的行为； 九、不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股 份限售期内谋求发行人兆讯传媒控制权； 十、未要求发行人兆讯传媒和安信证券股份有限公司承诺上市后股价上涨， 如股价未 上涨未要求发行人兆讯传媒购回股票或者给予任何形式的经济补偿； 十一、不存在安信证券股份有限公司以承诺对承销费用分成、介绍参与其他 发行人战略配售等作为条件引入战略投资者； 十二、不存在要求发行人上市后认购本投资者管理的证券投资基金； 十三、未要求发行人兆讯传媒承诺在战略配售获配股份的限售期内，委任与 本投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行 人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外； 十四、不存在其他不独立、不客观、不诚信的情形，符合中国证券监督管理 委员会、深 圳证券交易所、中国证券业协会要求的其他条件； 十五、如违反本函承诺，愿意承担由此引起的相关责任，并接受由此造成的 实际损失和后果。” 第 四 节 股票发行情况 一 、 首次公开发行股票数量 公司本次发行总股数为 5,000万股（占发行后总股本的 25.00%），本次发行 全部为新股，无老股转让。 二 、 发行价格 本次发行价格为 39.88元 /股。 三 、 每股面值 每股面值为人民币 1.00元。 四 、 发行市盈率 1、 28.73倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； 2、 29.50倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； 3、 38.31倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； 4、（未完）  |