[年报]启明信息(002232):2021年年度报告
原标题:启明信息:2021年年度报告 启明信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人许万才、主管会计工作负责人安威及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 郝明声明：保证本年度报告中财务报告的真实 、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内公司无需要投资者特别关注的重大风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 408,548,455 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 28 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 46 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 47 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 56 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 61 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 62 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 63 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、启明信息 指 启明信息技术股份有限公司 大连启明海通 指 大连启明海通信息技术有限公司，为公司全资子公司 天津启明通海 指 天津启明通海信息技术有限公司，为公司全资子公司 成都启明春蓉 指 成都启明春蓉信息技术有限公司，为公司全资子公司 信息安全子公司 指 吉林省启明安信信息安全技术有限公司，原名长春启明信息集成服务 技术有限公司，为公司全资子公司 启明菱电 指 长春启明菱电车载电子有限公司，为公司全资子公 司 中国一汽 指 中国第一汽车集团有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 启明信息 股票代码 002232 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 启明信息技术股份有限公司 公司的中文简称 启明信息 公司的外文名称（如有） Qiming Information Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Qiming Information 公司的法定代表人 许万才 注册地址 长春净月高新技术产业开发区百合街 1009 号 注册地址的邮政编码 130117 公司注册地址历史变更情况 报告期内公司注册地址未发生变更 办公地址 长春净月高新技术产业开发区百合街 1009 号 办公地址的邮政编码 130117 公司网址 www.qm.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安威 洪小矢 联系地址 长春净月高新技术产业开发区百合街 10 09 号 长春净月高新技术产业开发区百合街 1009 号 电话 0431 - 89603547 0431 - 89603547 传真 0431 - 89603547 0431 - 89603547 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（ www.szse.cn ） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 长春净月高 新技术产业开发区百合街 1009 号启明软件园 A 座 5 楼 四、注册变更情况 组织机构代码 912200007231957532 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 奚大伟、代桂娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续 督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 上海荣正投资咨询股份有限 公司 上海市长宁区新华路 639 号 叶素琴 2020 年 12 月至 2026 年 12 月 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,051,192,369.78 1,551,854,245.08 - 32.26% 1,521,389,256.61 归属于上市公司股 东的净利润 （元） 40,404,720.53 126,687,803.88 - 68.11% 90,831,161.07 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 26,200,642.59 136,415,940.06 - 80.79% 77,627,134.79 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 167,991,971.92 78,520,530.99 - 313.95% 192,028,691.72 基本每股收益（元 / 股） 0.0989 0.3101 - 68.11% 0.2223 稀释每 股收益（元 / 股） 0.0989 0.3101 - 68.11% 0.2223 加权平均净资产收益率 3.08% 10.21% - 7.13% 7.99% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 2,119,725,628.19 2,235,049,519.50 - 5.16% 1,933,833,465.12 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,329,083,851.68 1,300,613,166.26 2.19% 1,180,832,379.52 公司最近三 个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适 用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 156,966,597.42 288,438,359.19 160,311,554.61 445,475,858.56 归属于上市公司股东的净利润 5,602,026.33 32,230,025.25 6,648,803.80 - 4,076,134.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,117,487. 91 29,501,099.82 5,296,259.32 - 12,714,204.46 经营活动产生的现金流量净额 - 27,386,778.78 - 124,559,534.18 - 91,466,152.11 75,420,493.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的 冲销部分） 87,741.72 9,024.02 30,391.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 12,278,009.99 19,080,399.22 15,415,084.13 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,930,550.98 - 26,083,198.96 80,017.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 573,201.91 减：所得税影响额 92,224.75 3,290 ,695.34 2,319,800.60 少数股东权益影响额（税后） 16,867.03 1,666.71 合计 14,204,077.94 - 9,728,136.18 13,204,026.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 启明信息技术股份有限公司（以下简称“启明信息”）专注于汽车业IT，以点亮数字世界为愿景，围绕 “一基础，两核心”（启明星云FusionCloud一个基础平台，企业数字运营和智慧营销及智慧汽车两个核心业 务），打造汽车行业一流的数字化解决方案提供商。 企业数字运营业务，涵盖智慧企业（iEnter）、智能制造（iManu）、智慧物流（iSupply）三大产品 线，提供基于ERP、MES、APS、LES、WMS等主要产品的业务咨询、产品研发及实施运维服务。打造企 业数字化创新生态，支撑企业智能价值管理及智能决策，为各行业用户提供企业数字化运营整体方案。围 绕整车制造、铸锻、总成及零部件企业，提供从底层设备到云端的智能生产平台，实现云-边-端的数据贯 通一体化、全流程数字化管控，帮助企业实现产品制造的高质、柔性、高效、安全与绿色。以物料拉动为 核心，打造厂内物流、厂外物流、三方物流集中的一体化智慧物流，融合大数据分析、线性规划等技术手 段，为生产企业提供实时感知、内外联动、智能高效的一体化物流行业解决方案。 智慧营销及智慧汽车业务，涵盖智慧生态营销（EP）、智能网联（Conect）、数据价值赋能（DataValue） 三大产品线，面向整车企业、行业用户及终端消费者提供产品及服务。在传统营销基础上建立数字营销生 态平台，贯穿云-人-车-店-企的客户全旅程营销，直达终端客户，实现社交化营销、个性化体验、场景化旅 程、智能化服务和精益化运营。依靠自身多年的车载终端行业积累经验，为整车企业提供前装导航、行驶 记录仪、国六法规监控模块等智能网联终端产品的定制开发、生产及售后服务。基于端云一体化智能网联 云平台，提供车型接入、生态聚合、运营支撑、场景化设计等核心能力，服务TB端行业应用及TC端用户 体验，覆盖商用车、乘用车、新能源车。以客户为中心，挖掘数据价值，为汽车销售公司、经销商、经销 商集团、汽车金融等组织机构提供智慧广告（iAD）、智慧质量（iQA）、金融风控（iFRC）、线索运营 （iLO）等产品，提高广告投放效率、增加销售线索准确度、管理汽车质量事件、规避金融风险。融合业 界先进设备，可实现研发、生产、售后全过程数据采集，支持质量问题全生命周期追溯的一体化电子电器 检测平台，为整车企业产品力提升提供数据支撑，为售后服务和在线升级提供可靠保障。依托国家智能网 联汽车应用（北方）示范区提供智能网联汽车测试验证服务，并为政府、试验场、职教学院、高校等提供 车路网云一体化解决方案。 二、报告期内公司从事的主要业务 2021年启明公司聚焦产品研发领域，围绕“铸产品”和“保经营”两条战线，全力推进“三大攻坚战”和“五 大重点工作”。 在产品攻坚方面,公司聚焦客户生态平台（CEP产品）、财务一体化平台（EIP产品）、OTD 智能制造 解决方案（SMP产品）三大核心产品和四款微产品，不断夯实产品价值，强化技术能力，产品雏形基本形 成。同时公司打造四款微产品：（1）数据化展厅，完成数字化门店方案规划，打通经销商与客户微信直 达渠道。（2）广宣系统，实现了客户链接、媒介管理、销售KPI管理、自媒体传播等四大业务价值。（3） 统一报告系统，面向企业高管提供经营数据实时反馈的、实现数字化 BI平台建设，（4）舆情监控系统， 完成模型开发、算法训练等多品牌数据采集七大功能页面开发，实现可跟踪、可预警跟踪服务。在技术平 台建设方面，公司完成Fusion.Cloud2.0自主化云原生平台的初步建设，实现自主可控云原生技术能力。 在改革攻坚方面，公司通过业务梳理、组织优化、干部审视、选拔产品经理等举措持续深化、稳步推 进。2021年11月公司深度梳理业务，聚焦核心产品研发、新技术打造，构建敏捷组织。通过开展干部审视 匹配，实现人岗相适。持续强化党管干部原则，坚持把政治标准作为选人用人第一标准。通过选拔产品经 理，激活专业队伍。以价值创造为导向，开展了产品经理第一批选拔，产品经理“揭榜挂帅”象征着产品制 转型正在逐步落实，员工干事创业精神被激活。 在市场开拓攻坚方面，公司深入落实“以客户为中心”的理念，聚焦EP、电检、新能源等产品，组建完 成外部市场推广特战团队，成功拓展三一重工、延边国泰等集团外市场。从客户分级管理、产品及服务价 格、渠道建设及满意度提升等方面优化营销体系管理策略，以解放公司为试点，设立服务、产品、问题解 决等11个评价要素，构建客户满意度评价模型。 三、核心竞争力分析 启明公司为吉林省重点IT龙头企业、吉林省企业管理软件研发基地骨干企业，拥有国家级汽车电子产 品检测中心、吉林省数据灾备中心、一汽集团客户联络中心、吉林省汽车电子工程技术研究中心、吉林省 汽车电子科技创新中心、吉林省企业技术中心。公司连续入选国家规划布局内重点软件企业、中国十大创 新软件企业、软件百强企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划软件产业基地优秀软件企业 及全国信息产业系统先进集体。 启明公司坚持自主创新，2021年，公司获得专利13项、软件著作权27项。累计获得知识产权授权255 项，其中发明专利18项、实用新型专利30项、外观设计专利34项、软件著作权173项。累计获得各级科学 技术进步奖28项，其中国家科学技术进步奖1项、中国汽车工业科技进步奖4项、吉林省科学技术进步奖4 项、长春市科学技术进步奖5项、中国一汽科学技术进步奖14项。先后获得2016中国软件与信息技术服务 综合竞争力百强企业、2016年中国自主可靠企业核心软件品牌、2017中国自主可靠企业核心软件品牌、2017 中国软件与信息技术服务综合竞争力百强企业、2017中国信息技术服务优秀品牌领军企业、2018电子信息 行业社会贡献50强、2018年中国电子信息研发创新能力50强企业、2018中国软件与信息技术服务综合竞争 力百强企业、2019创新云服务平台、2019年自主可靠核心软件品牌、2019十强创新软件企业、2019中国软 件诚信示范企业、2020长春企业100强、2020吉林省数字化转型促进中心、2021长春企业100强等奖项。 表3-1.1 2021年公司获得专利知识产权明细 序号 专利名称 专利号 类型 申请日期 授权日期 1 汽车手动刹车信息提示器 2019221756144 实用新型 2019/12/8 2021/1/1 2 智能中巴车 2020300921351 外观设计 2020/3/18 2021/2/26 3 带智能显示车辆信息图形用户界面 的显示屏幕面板 2020304519729 外观设计 2020/8/10 2021/5/18 4 电脑的车辆信息监控图形用户界面 202030451970X 外观设计 2020/8/10 2021/3/5 5 带打车出行的多功能图形用户界面 的手机 2020304512556 外观设计 2020/8/10 2021/9/10 6 一种用于车辆的眼球识别系统 2020216840611 实用新型 2020/8/13 2021/3/5 7 一种基于眼球识别的车辆后视图像 显示系统 2020216837888 实用新型 2020/8/13 2021/2/26 8 一种用于车辆的激光成像系统 2020216836442 实用新型 2020/8/13 2021/2/26 9 一种用于车辆的图像采集系统 2020216825310 实用新型 2020/8/13 2021/2/26 10 搭载顶置防护罩(一体化智能驾驶感 知) 202030498058X 外观设计 2020/8/27 2021/5/18 11 一体化智能驾驶感知搭载顶置防护 罩 2020218245911 实用新型 2020/8/27 2021/2/26 12 远程排放管理车载终端 2020306922413 外观设计 2020/11/16 2021/9/10 13 飞行座椅 202030692224X 外观设计 2020/11/16 2021/5/18 表3-1.2 2021年公司获得软件著作权明细 序号 软件著作权名称 证书编号 获得时间 1 SRM模具采购管理系统[简称：SRM_MJ]V1.0 2021SR0279598 2021/2/23 2 全场景服务干预系统V1.0 2021SR0804090 2021/6/1 3 全场景服务支持系统V1.0 2021SR0833082 2021/6/4 4 启明云仓cWMS系统（简称：启明云仓）V1.0 2021SR0804068 2021/6/1 5 启明云仓cWIS管理系统（简称：启明云仓）V1.0 2021SR0833081 2021/6/4 6 启明整车运输管理系统（vTMS）V1.0 2021SR0804115 2021/6/1 7 启明制造执行系统（MES）（简称：启明MES） V1.0 2021SR0804069 2021/6/1 8 经销商人事管理系统软件V1.0 2020SR0152103 2020/2/19 9 金融管理系统软件V1.0 2020SR0224963 2020/3/9 10 售后服务工单管理系统软件V1.0 2020SR0235144 2020/3/10 11 竞价系统软件V1.0 2020SR0235138 2020/3/10 12 全国经销商战略地图软件V1.0 2020SR0246649 2020/3/12 13 订单制生产计划排程系统软件V1.0 2021SR0165703 2021/1/29 14 物流执行系统软件V1.0 2021SR0170680 2021/2/1 15 设变库存管理系统软件V1.0 2021SR0170660 2021/2/1 16 项目工时管理与核算系统软件V1.0 2021SR0170659 2021/2/1 17 智能在途监控系统软件V1.0 2021SR0170648 2021/2/1 18 项目目视板系统软件V1.0 2021SR0170605 2021/2/1 19 能源成本核算系统软件V1.0 2021SR0175429 2021/2/1 20 发票扫描系统软件V1.0 2021SR0512193 2021/4/8 21 物流优化系统软件V1.0 2021SR0512237 2021/4/8 22 资金计划管理系统软件V1.0 2021SR0512238 2021/4/8 23 责任成本核算与分析系统软件V1.0 2021SR0512239 2021/4/8 24 项目管理系统软件V1.0 2021SR0170754 2021/2/1 25 备品速赢项目软件V1.0 2021SR0909076 2021/6/17 26 机加车间成本核算系统软件V1.0 2021SR1216333 2021/8/17 27 启明智钉场景搭建平台[简称：智钉搭]V2.0 2021SR1716680 2021/11/12 启明公司拥有吉林省安全技术防范行业资信等级证书、CCRC信息安全服务资质认证证书-信息系统安 全集成二级、CCRC信息安全服务资质认证证书-信息系统安全运维三级、电子与智能化工程专业承包一级、 建筑机电安装工程专业承包三级、建筑智能化系统设计专项甲级、网络安全等级保护测评一级资质、测绘 资质证书甲级、中华人民共和国增值电信业务经营许可证。企业通过CMMI5、ISO9001、ISO27001、ISO20000、 IATF16949等体系认证。 四、主营业务分析 1、概述 （一）资产负债表项目： 1、货币资金期末余额为65,290.56万元，较期初余额减少35.91%，主要是由于按新金融工具准则要求将三 年期大额定期存单重分类至其他非流动资产导致。 2、应收款项融资期末余额为5,639.17万元，较期初余额减少62.15%，主要是由于未到承兑期的银行承兑票 据减少。 3、存货期末余额为52,375.68万元，较期初余额增加48.26%，主要是由于本期开工的项目周期较长尚未结 项。 4、其他流动资产期末余额为2,119.39万元，较期初余额增加553.83%，主要是由于增值税留抵税额增加。 5、在建工程期末余额为0.00万元，较期初余额减少100.00%，主要是由于本期在建工程项目完工转固。 6、使用权资产期末余额为176.01万元，较期初余额增加100.00%，主要是由于本期经营租入资产增加。 7、无形资产期末余额为3,171.58万元，较期初余额减少30.88%，主要是由于无形资产在使用期内分期摊销 导致账面价值减少。 8、其他非流动资产期末余额为15,433.13万元，较期初余额增加100.00%，主要是由于本期存入定期存款并 确认利息收入。 9、预收款项期末余额为1.00万元，较期初余额减少96.98%，主要是由于预收房屋租赁款转租金收入导致。 10、应交税费期末余额为388.66万元，较期初余额减少88.65%，主要是由于应交增值税、所得税减少。 11、其他应付款期末余额为3,367.10万元，较期初余额减少39.52%，主要是由于本期支付股权转让款。 12、一年内到期的非流动负债期末余额为61.07万元，较期初余额增加652.80%，主要是由于设定收益计划 中一年内到期的长期职工薪酬及租赁负债增加导致。 13、其他流动负债期末余额为104.55万元，较期初余额减少66.78%，主要是由于待转销项税额减少。 14、租赁负债期末余额为118.21万元，较期初余额增加100.00%，主要是由于公司执行新租赁准则经营租入 资产增加。 15、预计负债期末余额为1,037.29万元，较期初余额减少73.43%，主要是由于本期依据判决结果支付上一 年预提未决诉讼费2,794.81万元。 （二）利润表项目： 1、公司营业收入本期发生额105,119.24万元，较上年同期减少32.26%；成本81,657.20万元,较上年同期减少 30.50%；归属于上市公司股东的净利润4,040.47万元，较上年同期减少68.54%，主要是由于公司本报告期 内承接的项目规模较大，项目周期较长，截至报告期末尚未达到完成可确认收入的验收阶段。 2、税金及附加本期发生额为854.86万元，较上年同期减少44.78%，主要是由于计提的城建税、教育费附加 减少。 3、其他收益本期发生额为1,293.80万元，较上年同期减少34.37%，主要是由于本年政府补助减少。 4、信用减值损失本期发生额为746.92万元，较上年同期减少49.49%，主要由于应收账款计提坏账准备减少 导致。 5、资产减值损失本期发生额为447.14万元，较上年同期减少34.87%，主要是合同资产计提坏账准备减少导 致。 6、资产处置收益本期发生额为8.77万元，较上年同期增加872.31%，主要是本年度处置固定资产产生的收 益增加。 7、营业外支出本期发生额为13.39万元，较上年同期减少99.52%，主要是由于上年度计提了未决诉讼违约 金。 8、所得税费用本期发生额为651.77万元，较上年同期减少59.98%，主要是当期计提所得税费用减少。 (三）现金流量表项目： 1、经营活动产生的现金流量净额-16,799.20万元，同比上期减少了313.95%，主要是由于本报告期内承接 的项目规模较大，项目结算周期较长。 2、投资活动产生的现金流量净额-11,753.22万元，同比上期减少了293.58%，主要是由于本报告期购买了 一年期大额存单导致投资支付的现金增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额-5,469.37万元，同比上期减少了24.88%，主要是由于支付的现金股利较 去年增加。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,051,192,369.78 100% 1,551,854,245.08 100% - 32.26% 分行业 工业信息 1,051,192,369.78 100.00% 1,551,854,245.08 100.00% 分产品 集成服务 408,951,616.37 38.90% 763,069,267.16 49.17% - 10.27% 汽 车电子及服务 328,372,664.69 31.24% 483,471,550.02 31.15% 0.09% 管理软件及服务 311,372,432.54 29.62% 304,247,508.84 19.61% 10.01% 其他业务 2,495,656.18 0.24% 1,065,919.06 0.07% 0.17% 分地区 境内 1,051,192,369.78 100.00% 1,551,854,245.08 100.00% - 32.26% 境外 分销售模式 直销 1, 051,192,369.78 100.00% 1,551,854,245.08 100.00% - 32.26% 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元 2021 年度 2020 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 156,966,597. 42 288,438,359. 19 160,311,554. 61 445,475,858. 56 118,458,167. 43 487, 770,586. 20 358,532,817. 58 587,092,673. 87 归属于上市公司股 东的净利润 5,602,026.33 32,230,025.2 5 6,648,803.80 - 4,076,134.8 5 4,316,754.24 59,722,598.5 8 24,425,905.7 1 38,222,545.3 5 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 无 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 工业信息 1,048,696,713.60 815,334,306.38 22.25% - 32.38% - 30.58% - 2.02% 分产品 集成服务 408,951,616.37 354,888,677.04 13.22% - 46.41% - 43.70% - 4.18% 汽车电子及服务 328,37 2,664.69 239,451,048.72 27.08% - 32.08% - 33.76% 1.85% 管理软件及服务 311,372,432.54 220,994,580.62 29.03% 2.34% 20.98% - 10.93% 分地区 境内 1,048,696,713.60 815,334,306.38 22.25% - 32.38% - 30.58% - 2.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 工业信息 销售量 元 1,051,192,369.78 1,551,854,245.08 - 32.26% 生产量 元 150,711,061.32 232,869,304.53 - 35.28% 库存量 元 91,532,545.16 98,671,622.81 - 7.24% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售额105,119.24万元，减少32.26%，主要是由于公司本报告期内承接的项目规模较大，项目周期较长，截至报告期末尚未 达到完成可确认收入的验收阶段。 生产量15,071.11万元，减少35.28%，主要是由于为北斗前装导航项目生产量减少所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业信息 816,571,997.62 100.00% 1,174,863,214.14 100.00% 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车电子服务 239,451,048.72 29.33% 361,505,437.11 30.77% - 1.44% 管 理软件服务 220,994,580.62 27.06% 182,667,146.85 15.55% 11.51% 集成服务 354,888,677.04 43.46% 630,307,807.56 53.65% - 10.19% 其他业务 1,237,691.24 0.15% 382,822.62 0.03% 0.12% 说明 无 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比 增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 材料成本 578,698,981.86 70.87% 950,962,589.60 80.94% - 10.07% 职工薪酬 202,424,784.11 24.79% 181,627,128.86 15.46% 9.33% 折旧费 23,445,760.68 2.87% 27,942,977.25 2.38% 0.49% 差旅费 4,015,182.57 0.49% 4,081,623.14 0.35% 0.14% 其它劳务费 4,764,7 35.05 0.58% 4,796,917.27 0.41% 0.17% 动能及厂房取暖费 1,771,277.43 0.22% 1,777,552.18 0.15% 0.07% 租赁费 725,021.57 0.09% 2,076,224.27 0.18% - 0.09% 其他 726,254.35 0.09% 1,215,378.95 0.10% - 0.01% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 770,437,402.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 73.29% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 73.29% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国第一汽车股份有限公司 345,291,114.90 32.85% 2 一汽解放集团股份有限公司 242,200,057.97 23.04% 3 一汽 - 大众汽车有限公司 99,788, 097.40 9.49% 4 天津一汽丰田汽车有限公司 44,990,010.82 4.28% 5 一汽丰田汽车销售有限公司 38,168,121.42 3.63% 合计 -- 770,437,402.51 73.29% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 281,068,704.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.36% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 深圳市国脉科技有限公司 135,876,025.70 14.68% 2 惠普贸易（上海）有限公司 66,195,192.94 7.15% 3 上海汉得信息技术股份有限公司 27,003,565.65 2.92% 4 上海申克机械有限公司 25,237,168.14 2.73% 5 大连真想科技有限公司 26,756,751.93 2.89% 合计 -- 281,068,704.36 30.36% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 21,792,463.22 25,410,677.36 - 14.24% 不适用 管理费用 96,912,127.65 94,881,479.18 2.14% 不适用 财务费用 - 16,625,861.82 - 15,087,335.51 10.20% 不适用 研发费用 80,086,331.98 83,559,571.17 - 4.16% 不适用 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 协同生态门户（暨 启明智钉）场景应 用项目 通过应用配置工具，能 够更加快速的构建应 用、提升软件交付效率、 降低开发实施成本；通 过研发协同办公、智慧 园区、社会侧门户等场 景应用，为政企内部员 工及外部生态用户打造 高效、协同、智能的政 企智慧协同生态门户。 市场的拓展：通过在一 汽集团内的推广，站稳 集团内市场，从而占领 更广阔的市场；提升客 户满意度：使用方便， 功能强大，可快速满足 客户需求，提升客户满 意度。 2022 年 1 月完成所 有研发目标及内容。 近期目标：通过 " 启明智钉 " 产品帮助企业快 速将原有系 统应用与钉钉平台进行整 合，并且搭建企业专属钉钉 工作台，提供基于汽车等制 造行业的数字工厂、经销商 协同、物流协同、办公协同 等钉钉应用场景。远期目标： 将启明制造业产品中的场景 应用整合到 " 启明智钉 " 产品 中，将典型场景应用上架到 钉钉生态应用市场，向全国 制造行业企业推广。 品牌的树立：提升我公司市 场竞争力，在竞争激烈的产 品市场，启明公司的智钉产 品将会占有一席之地； 舆情管控数字化平 台项目 实现 7*24 小时在线监测 舆情、负面舆情 1 分钟 预警，独立建设技术自 主、数据可控、重点监 控网络电台等舆情的监 2022 年 12 月完成所 有研发目标及内容。 打造 "2+1" 舆情监测系统， 全方位无死角，确保全网舆 情监测及时、准确、无遗漏。 可向一汽集团办公室公关 部、一汽集团各汽车品牌公 关部、国内各车企品牌销售 舆情管控数字化平台，提供 舆情管控服务。 控系统，为车企提 供定 制化开发情感模型并持 续迭代更新的 AI 情感识 别算法的服务。 智能运维平台项目 通过运维监控预警，从 硬件、操作系统以及组 件的级别来实现故障的 提前预警，通过智能业 务运维系统实现自动化 的系统业务运维。 2021 年 12 月完成所 有研发目标及内容。 构建的过程中，形成的接口 和标准规范可 做为企业标 准，业务上形成统一的管理 和流程规范，最终形成了包 括方案、系统和体系的整套 产品，提升启明公司的产品 和服务能力。 提升服务效率和服务品质： 智能化系统服务实时性较 高，同时可以自动监测消除 隐患，做到用户无感知，服 务效率和品质大大提升；提 升数字运营的核心竞争力： 智能化系统代替了人工，系 统不断完善和迭代，逐步实 现人工智能运维（ AIOps ）。 OTD 系统项目 繁荣工厂推广：支持多 工厂工作模式的打通， 包括 BOM 解算、物料筹 措、生产计划三大核心 业务， 总结多工厂应用 最佳业务实践，形成 OTD 业务标准化解决方 案。 2 021 年 12 月完成所 有研发目标及内容。 打破了原有的 " 库存 + 计划 推动 " 的生产方式，建立新的 " 订单拉动 " 生产方式，实现 以 " 市场 / 客户 " 驱动，形成以 " 客户 " 为中心响应的敏捷交 付网络的重要手段 , 打造制 造要素广泛连接、弹性供给、 高效配置的柔性制造平台， 快速满足个性化定制生产和 网络化协同。 构建基于微服务架构核心业 务支撑平台，这些核心业务 服务将作为未来新项目的部 分基础服务层。形成最佳业 务实践经验，可复用的业务 组件（可配置 BOM 业务组 件、物料需求明细组件、稳 定订单 BOM 组件、订单跟 踪组件等），支撑其他产品和 项目快速赋 能。 统一费控管理系统 项目 实现企业运营多端触 点、实时在线，以预算 申请单据为手段，实现 统一的预算使用入口， 以预算控制中心为主 线，强化费控压降，实 现降本增效，以信息化 技术支撑线上费控会。 2021 年 12 月完成所 有研发目标及内容。 集团费控业务分散在多个系 统，预算控制分析数据人工 收集；费控会线下处理，用 户体验差效率低，不利于降 本减费工作的开展；因集团 业务系统多，业务场景复杂， 预算低，研发周期短，最终 委托启明进行系统研发。 持续的构建核心竞争力：通 过统一费控系统的建设，沉 淀基础能力、核心能力和高 端能力，持续构建 核心竞争 力。 PD 财务项目 基于目标成本管理方法 论，内置标准成本测算 模型，形成新产品的成 本策划、控制以及改善 业务进行一体化管理的 目标成本管理系统。 2021 年 12 月完成所 有研发目标及内容。 一汽集团数字化转型需要启 明提供强有力的产品支撑， 在目标成本管理方面有节省 成本、提升效率、规范管理、 提升管控能力、高效协同、 满足发展的诸多业务诉求。 实现了从零件价格估算 - > 成 本 BOM 搭建 - > 采购发包 - > 目标价管理 - 整车估算价格 的完整的原价管理；构建整 车收益管理系统，强化关键 节点收益监控分析为决策提 供依据。 EIP 研发 项目 实现企业运营多端触 点、实时在线，敏捷模 型、提炼能力，标准流 程、专业分工，数据实 时、智能监控，实现全 2021 年 12 月完成所 有研发目标及内容。 ERP 的规模效应、盈利能力、 影响力符合发展的需要；一 汽集团数字化转型需要启明 提供强有力的产品支撑，在 ERP 方面 有统一管理、提升 业务能力： 通过对财务领域 业务应用场景梳理与设计， 具备企业经营管理数字化的 咨询能力和解决方案能力。 流程运营数字化支撑， 重新构建以全栈国产化 技术为基础，以全面云 化、服务化为特征，以 业务中台、数据中台为 核心，完全自主知识产 权的新一代 ERP 系统。 建模能力：形成最佳业 务实践经验，支撑其他 产品和项目快速赋能。 技术能力：形成一整套 标准化的研发模式和质 量管控体系。 效率、增强协同、满足发展 的诸多业务诉求， ERP 数字 化重构的工作，适应于敏捷 化，轻量化，智能化的目标， 持续推动现有及未来业务升 级。 Fusion.Cloud 研发 项目 打造能支撑 ERP 类应用 的 2B 新研发平台，定制 化数据库。打造支撑大 型应用的定制化数据服 务平台形成贯通 2B 、 2C 的统一的 UX 模板，应 用集成规范，服务接口 规范 2021 年 12 月完成所 有研发目标及内容。 提供 ToB 业务领域各项目或 产品快速 开发平台（含工具， 通用技术架构，支持支撑）。 实现研发、服务过程数字化 覆盖，满足管理透明化要求， 开发服务过程高效、高质量 要求。将各项目或产品使用 的公共功能平台化成公共组 件，避免重复开发。 本项目的输出产品，将为新 ERP 、智能制造，财务中台 等项目提供支撑，实现间接 回收投资，创造收益。 信息综合管理系统 - M51 项目 为满足解放特种车三代 升级项目的信息显示需 求以及提升一汽特种车 辆的信息化水平，一汽 解放商开发院委托启明 公司重新开发信息综合 管理系统。 2022 年 12 月完成所 有研发目标及内容。 升级后的系统具备车辆信息 记录、管理、诊断等功能， 同时支持充放气系统、油气 悬架系统的控制功能，支持 红外夜视、倒车影像、四方 位、疲劳检测等辅助影像功 能。 积累相关产品开发经验，加 强公司在信息综合管理系统 方面的市场占有率及份额。 EP 项目 打造数字化营销一体化 解决方案，实现线上线 下融合互通客户直达的 营销生态系统， 提升经 销商核心竞争能力、盈 利能力。 2022 年 3 月完成所 有研发目标及内容。 EP 产品是以客户为中心，以 可视可管可控为手段，集销 售服务备品衍生一体化，为 汽车销售公司、经销商、经 销商集团等组织机构提供一 体化数字营销解决方案。 产 品价值提升，开拓汽车行 业市场。 基于企业微信的微 营销产品项目 通过以客户直达，连接 线上线下业务场景为核 心的系统建设，打造一 套基于企业微信的微营 销产品，辅助经销商数 字化转型，突破业绩增 长。 2022 年 2 月完成所 有研发目标及内容。 扩展私域获客渠道：借助企 业微信平台与客户微信互连 的社交特性，打通经销商与 客户的线上沟通渠道，实现 汽车经销商业务直接触达终 端客户提升客户服务体验。 形成基于微服务架构的数字 化营销产品等无形资产，提 升公司及部门未来市场竞争 能力。 广宣数字化管理平 建设投放业务平台，收 2022 年 10 月完成所 聚合流量：流量对接（媒体 一汽集团各汽车品牌公关 台项目 集并管理公 域流量数 据，并引流私域，带来 新用户增长，通过流程 贯通和数据联合分析， 实现投放费效比持续提 升。 有研发目标及内容。 对接 + 自建落地页）、私域引 流，带来新增用户。投放过 程管理：投放活动、投放排 期、投放监测 3 、投放绩效 管理： KPI 录入、 KPI 点检 媒体投放资源管理。 部、国内各车企品牌销售广 宣数字化管理平台，提供投 放监控，数据分析，投放策 略制定等服务。填补公司业 务版图，探索新领域市场， 为公司带来长期利益。 新能源汽车数据研 发服务云平台 针对新能源 汽车，建设 一个可以共享的大数据 云平台，容纳各省的新 能源汽车数据，为车企 提供统一的数据挖掘途 径，借助云平台对现有 汽车数据进行挖掘，为 车企提供有价值的数据 分析，通过数据分析查 找车型中各个部件的问 题，改进新能源车型， 优化新能源整车。 2022 年 6 月完成所 有研发目标及内容。 建设一套可达到入网 20 万 辆新能源汽车的新能源汽车 数据研发服务云平台；支持 5000 家企业平台入网（国内 车企总数为 2000+ ）；通过数 据分析平台及电池分析算（未完）  |