[年报]中科三环(000970):2021年年度报告
原标题:中科三环:2021年年度报告 2021年年度报告全文 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告 2022年 03月 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名职务内容和原因 公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人 (会计主管 人员 )张玉旺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺。公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列 风险因素： 1、下游市场需求波动风险； 2、原材料供应风险； 3、原材料价格波动风险； 4、市场竞争加剧风险； 5、汇率波动风险； 6、公司开展远期结售汇业务的风险； 7、对国际市场依赖的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,215,725,773为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），送红股 0股（含税），不以公 积金转增股本。 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析 .............................................................................................................10 第四节公司治理 ..............................................................................................................................27 第五节环境和社会责任 .................................................................................................................39 第六节重要事项 ..............................................................................................................................43 第七节股份变动及股东情况 .........................................................................................................54 第八节优先股相关情况 .................................................................................................................59 第九节债券相关情况 .....................................................................................................................60 第十节财务报告 ..............................................................................................................................61 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中科三环 /本公司 /公司指北京中科三环高技术股份有限公司 控股股东 /北京三环 /三环控股指北京三环控股有限公司（原名：北京三环新材料高技术公司） 中科集团指中科实业集团（控股）有限公司 国科控股指中国科学院控股有限公司 深交所 /交易所指深圳证券交易所 证监会指中国证券监督管理委员会 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称中科三环股票代码 000970 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称北京中科三环高技术股份有限公司 公司的中文简称中科三环 公司的外文名称（如有） Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Zhong Ke San Huan Co., Ltd. 公司的法定代表人王震西 注册地址北京市海淀区中关村东路 66号甲 1号楼 27层 注册地址的邮政编码 100190 公司注册地址历史变更情况原注册地：北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆迎宾楼Ｄ座（ 2007年 8月变更为现地址） 办公地址北京市海淀区中关村东路 66号甲 1号楼 27层 办公地址的邮政编码 100190 公司网址 http://www.san-huan.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名赵寅鹏田文斌 联系地址 北京市海淀区中关村东路 66号甲 1号楼 27层 北京市海淀区中关村东路 66号甲 1号楼 27层 电话 010-62656017 010-62656017 传真 010-62670793 010-62670793 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮网 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点北京市海淀区中关村东路 66号甲 1号楼 27层中科三环证券部 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000700228137T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 签字会计师姓名周玉薇佟西涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2021年 2020年本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 7,145,763,790.98 4,652,108,161.13 53.60% 4,034,511,560.53 归属于上市公司股东的净利润（元） 398,881,468.51 129,322,141.48 208.44% 201,005,795.87 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 376,709,149.96 110,267,490.84 241.63% 167,030,063.61 经营活动产生的现金流量净额（元） -653,504,538.95 155,606,422.54 -519.97% 529,147,678.17 基本每股收益（元 /股） 0.3745 0.1214 208.48% 0.1887 稀释每股收益（元 /股） 0.3745 0.1214 208.48% 0.1887 加权平均净资产收益率 8.29% 2.80% 5.49% 4.45% 2021年末 2020年末本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 9,266,076,774.60 7,092,491,864.49 30.65% 6,467,246,865.40 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,985,792,463.96 4,638,788,958.79 7.48% 4,574,564,471.19 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √否 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 第一季度 747,646,536.72 12,222,882.82 11,747,294.27 第二季度 2,045,320,338.68 103,202,702.44 81,640,342.03 第三季度 2,117,740,820.35 90,064,059.07 88,096,414.65 第四季度 2,235,056,095.23193,391,824.18195,225,099.01 经营活动产生的现金流量净额 189,077,425.15 -217,690,002.45 -106,313,798.01 -518,578,163.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -1,267,618.26 -4,026,075.44 -981,886.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外） 34,625,772.99 32,657,538.56 35,721,376.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,042,891.10 6,355,885.30 962,265.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 406,994.73 -1,319,274.65 -335,267.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,780,950.96 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 8,955,457.27 7,680,264.74 7,940,967.12 6,672,456.01 14,889,430.9210,282,274.66 合计 22,172,318.55 19,054,650.64 33,975,732.26 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 由于我国在全球的稀土资源储量最大，而稀土在国民经济各领域、特别是功能材料领域具有不可或缺的地位，稀土行业 的持续健康发展日益得到国家的重视。 2021年初，国家工业和信息化部就《稀土管理条例》公开征求意见，从国家层面立法 规范稀土行业高质量发展，将稀土行业的发展提高到前所未有的战略高度，有助于加强稀土全产业链管理，并进一步明确了 继续进行科技创新、制造更高水平的稀土产品，推动稀土可持续发展的产业方向。 在我国稀土功能材料的应用中，稀土永磁材料占比为 60%左右。作为稀土下游价值最高的应用领域，稀土永磁材料已经 成为我国最具有资源特色的关键战略材料之一。稀土永磁材料目前已经发展至第三代产品，第一代和第二代稀土永磁材料分 别为 1:5型Sm-Co永磁材料和 2:17型Sm-Co永磁材料，第三代是以金属间化合物 Nd2Fe14B为基体的钕铁硼永磁材料。根据制造 工艺的不同，钕铁硼永磁材料可以分为烧结钕铁硼、粘结钕铁硼和热压热变形钕铁硼。烧结钕铁硼综合性能最高，应用最为 广泛；粘结钕铁硼由于具有尺寸精度高、形状复杂、充磁自由度高等综合优点，使其在硬盘驱动器、光盘驱动器、汽车微电 机、磁传感器和其它精密电机中具有不可替代的优势；热压热变形钕铁硼制作工艺复杂，加工成本高，批量生产难度大，目 前应用受限。 凭借突出的磁性能优势，钕铁硼永磁材料在能源、交通、机械、医疗、计算机、家电等领域广泛应用，经济和社会效益 明显。钕铁硼永磁材料根据下游产品需求差异可以分为低成本和高性能两大类。低成本钕铁硼主要应用于磁吸附、磁选、电 动自行车、箱包扣、门扣、玩具等领域，而高性能钕铁硼主要应用于高技术壁垒领域中各种型号的电机，在新能源汽车、变 频家电、节能电梯和风力发电等领域应用前景广泛。 2021年，虽然新冠病毒仍然在全球肆虐，但高性能钕铁硼永磁材料的应 用仍然呈增长势态，特别是新能源汽车市场高速增长。 2021年，全球新能源汽车销量达到 670万辆，同比大幅度增长 102.4%， 其中中国市场销量达到 354.8万辆，同比增长约 1.6倍。展望 2030年，随着低碳经济的到来，新能源汽车、节能家电、节能电 机等领域对钕铁硼永磁材料的需求潜力巨大，行业将迎来又一次快速发展机遇。 我国在高性能稀土永磁材料、重稀土减量化技术、高丰度稀土资源平衡利用和磁体回收利用技术等领域都与世界同行并 驾齐驱。未来，随着行业技术水平的进一步提高，稀土永磁产品的性价比有望进一步提高，将对促进下游应用产生积极影响。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司经营范围是钕铁硼永磁材料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的研究开发、生产以及有关技术咨询、服务； 工业自动化系统，计算机软硬件产品的技术开发、生产；销售自产产品；普通货运。 公司主要从事稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售。公司产品广泛应用于计算机、家电、 风电、通讯、医疗、汽车等领域。公司的经营模式是从事钕铁硼稀土永磁材料和新型磁性材料研发、生产和销售，业绩驱动 模式为开拓磁材产品的市场和应用领域。 公司所处行业为磁性材料制造业，主要产品为应用于电子元器件的钕铁硼永磁材料。根据中国证监会发布的《上市公司 行业分类指引》，公司行业类别为计算机、通信和其他电子设备制造业。按成分和磁性等特点划分，永磁材料可分为稀土永 磁材料和铁氧体永磁材料两大类，其中，稀土永磁材料以钕铁硼永磁材料为代表。稀土永磁材料自 20世纪 60年代，特别是钕 铁硼 1983年问世以来，就以其高磁能积和高矫顽力等优异特性，在现代产业发展中得到广泛应用。按生产工艺划分，钕铁硼 永磁材料可分为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼。公司同时生产和销售烧结钕铁硼和粘结钕铁硼，是国内产量和销售收入最大的企 业。 三、核心竞争力分析 （一）自主研发优势 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 作为具有全球竞争力的企业，公司一直把研发创新作为培育企业核心竞争力的基石，系统开发具有自主知识产权的新 技术、新工艺、新装备和新产品，持续适应市场发展的需求，以此来推动公司综合实力达到世界先进水平。同时，有效和 合理利用宝贵的稀土资源和其它资源，积极开拓相关新产业，开发节能新产品。具体体现在以下方面： 1、雄厚的理论基础 公司已形成以市场为导向、以客户需求为牵引，以中科三环研究院为基础，以下属企业研发团队为前哨和量产转化的信 息共享、渠道畅通、组织灵活、运转高效的创新组织架构。研究院主要从事基础性和前瞻性的研究，下属企业研发团队主要 攻关产品和工艺创新。研究院和各下属企业研发团队互为补充、协同配合，共同成为企业研发创新的主体，实现了理论研究 和生产实践的紧密结合。同时，公司一直与国家磁学重点实验室、中科院物理所、北京大学、北京航空航天大学、北京科技 大学、北京工业大学、哈尔滨工业大学、钢铁研究总院、北京有色金属研究总院等高校和科研机构保持广泛和深入的产学研 合作关系，在公司外围汇聚了一批高素质、高水平的创新资源，有助于提高公司研究开发工作的理论深度。 2、优秀的技术团队 公司拥有一支高素质的研发队伍，研究骨干源自中科院物理所磁学实验室，与中科院物理所具有深厚的渊源。公司创始 人、董事长王震西院士早年曾在法国国家磁学实验室师从诺贝尔奖获得者、世界著名科学家奈尔教授，回国后一直致力于稀 土磁性材料的研究。公司技术人才涵盖了金属材料、物理、化学、机械、电机、自动化等各个学科领域，形成了一支具有深 厚的理论功底的研究团队和技术创新的中坚力量。 3、清晰的研发思路 公司研究开发方向兼具前瞻性与商业实用性。研发项目紧密围绕稀土永磁产业技术发展趋势有序开展，并与核心客户研 发部门在产品设计开发之初就建立密切的项目合作关系，充分沟通和理解客户的真实需求，发挥公司对磁体和磁路本质的认 识和经验，为客户提供最优化的应用解决方案。 在烧结钕铁硼磁体研发方面，主要着力于以下几个方向：针对新能源汽车用磁体的高温、高转速、复杂油品环境使用等 特殊需求，开发出高性能、高强度、高可靠性烧结钕铁硼磁体；借鉴公司在硬盘驱动器产品清洁度管理的经验，在行业内率 先建立了符合欧洲汽车行业标准的汽车产品清洁度测试中心，并将产品清洁度作为汽车产品重要的质量要求纳入管理体系， 综合性能优异的产品可以满足不同汽车客户的个性化需求；针对高端电子消费应用领域对烧结钕铁硼磁体的特殊需求，开发 了材料、加工、表面处理、磁化等全产业链流程的相关配套技术；开发高丰度稀土元素添加烧结钕铁硼磁体的制备技术，以 面向高性价比和可调磁通稀土永磁体的市场需求；晶粒细化、晶界扩散技术和晶界调控技术等重稀土减量化技术已经广泛应 用于批量生产，降低了重稀土铽和镝的用量，从而降低了产品的原材料成本。 在粘结钕铁硼磁体研发方面，公司研发成功大型真空快淬设备和配套生产线，实现了高性能快淬钕铁硼磁粉的稳定批量 生产，其性能达到国际先进产品的同等水平，增强了公司在粘结钕铁硼磁体市场的竞争力。与此同时，公司还拓展了压缩成 形、注射成形的产品适应性，开发了磁体 -金属 /塑料件一体成形的新技术，成功运用于新能源汽车、节能家电微特电机和传 感器应用等领域，开拓了粘结钕铁硼磁体应用的新市场。各向异性粘结钕铁硼磁体的成功开发也将进一步拓展粘结磁体的高 端应用领域。 4、强大的技术优势 在长期的理论研究和生产实践基础上，公司掌握了系统的核心技术，广泛分布于烧结钕铁硼磁体生产的熔炼、制粉、压 型、烧结、热处理、机加工和表面处理等各工序中，以及粘结钕铁硼磁体生产的快淬磁粉制备、磁粉 -粘结剂混炼、压缩 /注 射/挤出成形、表面防护等关键环节，而且在磁路仿真设计、磁性材料优选以及充磁工装及磁化状态测量评估方面积累了丰 富的经验，并根据保密级别，将部分技术申请专利保护。 基于突出的研发实力，公司多次承担国家 “高档稀土永磁钕铁硼产业化 ”、“高性能稀土永磁材料、制备工艺及产业化关 键技术 ”和“新型耐高温、高矫顽力稀土永磁材料 ”等“863”重大科研项目，在国内钕铁硼理论研究和高档产品开发方面，一直 处于领先地位，并得到高度认可，所获荣誉包括：国家科技进步一等奖（ 1988年），国家 863产业化基地（ 2000年），国家 认定企业技术中心（ 2006年），国家科技进步二等奖（ 2008年），北京市科技进步一等奖（ 2008年），国家新政实施后的首 批高新技术企业（ 2008年）等。 从技术层面来看，公司在研究开发与产业化推广水平方面基本与日本企业同步。 （二）产品优势 凭借强大的技术研发优势，稀土永磁材料生产线自动化程度逐年提升，工艺水平国内领先，产品性能卓越，多项产品被 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 国家科技部评为国家自主创新产品，在业内享有突出的竞争优势。 1、产品磁性能优势 自成立以来，公司一直致力于自主研发、革新工艺，不断优化产品结构、升级产品档次、提升产品附加值，并取得了显 著的效果，在产品质量和档次方面均处于国内领先、国际先进的水平，在国际市场具有较强的影响力。公司是率先进入国际 钕铁硼高端应用领域 ——VCM的国内稀土永磁企业，打破了美、欧、日等企业在该领域的长期垄断。目前公司已经可以向 市场提供具有高综合性能（最大磁能积（单位 MGOe）和内禀矫顽力（单位 kOe）之和大于 75）及高温稳定性（工作温度大 于200℃）的烧结钕铁硼产品。同时，公司目前可以提供压缩、注射、挤出和压延多种成型方式制备的粘结磁体以及密度和 性能达到国际先进水平的高性能各向同性压缩粘结钕铁硼磁体。产品性能的优越性，产品种类布局的完整性，产品规格的的 多样性，使得公司在行业中具备很强的产品竞争优势。 2、磁体后加工优势 钕铁硼磁体为客户定制产品，不同客户对产品的形状、尺寸要求往往差异很大，需要将大块坯料加工成符合要求的形状 和尺寸，而生产企业的机械精加工水平，对磁体产品的一致性和稳定性影响很大，对异型产品的加工精度更是衡量企业技术 水平的重要指标。公司机械加工公差一般控制在 0.02-0.05毫米之间，根据客户要求，公差可进一步缩小到 0.01毫米，并且具 备卓越的异型产品精加工能力。公司采用的新型切割加工技术，提高了加工精度和效率，降低了磁体表面损伤，同时降低了 材料损耗。目前，公司正在逐步研究和推广单片压工艺，凭借该工艺，公司有望进一步强化产品精加工优势。 3、优异的品质保障体系 公司拥有可靠的质量保证体系。首先，公司的产品开发流程和量产工艺严格按照国际质量管理体系的标准进行过程控制， 从设计到产品交付全流程保障产品质量。其次，公司大幅提高了成品检验的自动化程度，可以对多种产品进行尺寸、形位、 轮廓、外观缺陷等质量因素进行自动化检测，也可以对产品实现自动充磁和磁性能检测。第三，公司还专门建成了我国第一 个稀土永磁材料信赖性实验室，通过了中国合格评定国家认可委员会认可，成为我国永磁行业首家获得国家认可的实验室。 经过严苛的测量不确定分析和管控，公司信赖性实验室能提供准确的磁体室温和高温磁性、高温开路可逆 /不可逆损失以及 其他物理特性的参数，并通过各种加速老化试验获得产品耐用性数据，为产品可靠性提供有效的证据，确保公司向客户提供 品质可靠的产品。 （三）客户群体和市场在位优势 公司是国内最早从事钕铁硼磁性材料研究和生产的企业之一，多年来一直深耕于全球主要市场，目前公司已开拓出了庞 大的客户群体，最终使用客户涵盖新能源汽车、消费电子、工业电机等各个领域内国际知名企业。凭借恪守商业信誉、严把 产品质量关的经营理念，公司产品得到了国内外客户的广泛认同。公司与主要客户合作稳定，多数客户与公司合作历史超过 5年，部分客户与公司合作历史甚至超过 15年。 公司已在下游客户群体中树立了良好的口碑和品牌。稳定的客户群体是公司发展的基础，为公司持续发展性创造了良好 的条件。 （四）高效、稳健的商业模式优势 钕铁硼产品为定制品，任何新产品的设计、开发、生产都需紧紧结合客户需求，通常与客户深度合作方可完成。针对产 品生产特点，公司依托自身的技术优势，建立了 “个性化服务销售模式 ”，将公司与客户紧紧维系在一起。从接到询价起，公 司就开始参与下游客户的产品设计，凭借自身卓越的技术优势充分满足客户的特殊需求；在使用环节，通过提供周全的技术 服务，有效发挥产品性能，帮助客户解决在产品应用中遇到的问题，进一步夯实合作基础。通过提供设计、开发、生产和技 术支持等一体化服务，公司充分挖掘并满足客户需求，通过以密切协作夯实合作基础，与客户携手并肩、同舟共济，真正实 现了合作共赢的理想局面。 公司注重销售网络建设，通过建立自身的销售网络，并与部分销售代理商进行合作，做到产销的衔接。凭借卓越的产品 质量、个性化服务的销售模式和庞大的销售网络，公司已成为全球高端钕铁硼市场举足轻重的企业。 （五）原材料供应优势 随着我国稀土产业整合政策的落实、开采总量控制措施和出口配额制度的逐步推进，稀土金属价格波动加剧，供应趋紧。 公司一直注重在上游产业的布局，积极强化与上游企业的战略合作。 2001年，公司参股江西南方高技术和赣州科力稀土两家 稀土原料企业，使自己拥有稳定的稀土原料供应渠道； 2010年，公司与五矿有色签署战略合作协议，五矿有色承诺，在最优 惠市场价格条件下，优先向公司提供镨钕、镝铁等稀土金属，确保原材料的稳定供应； 2018年，公司全资子公司宁波科宁达 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 工业与虔东稀土集团股份有限公司共同设立了虔宁特种合金。 通过加强与上游企业的合作，使得公司与业内其他企业相比具有原材料供应优势，在稀土金属市场起伏振荡中，保证原 材料供应的畅通。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司加大市场开拓力度，产品订单增幅较大，下属各工厂基本满负荷运行；同时针对原材料市场，公司通过 集中采购、动态调整库存等手段，有效化解了原材料供应的风险及价格波动的风险。报告期内，公司进一步提升管理水平、 提高运营效率，整体经营业绩较上期显著提升。 截止报告期末，公司的总资产为 926,607.68万元，比上年同期增长 30.65%；归属于母公司所有者权益合计为 498,579.25 万元，比上年同期增加 7.48%。报告期内，公司完成营业收入 714,576.38万元，比上年同期增加 53.60%；利润总额为 60,695.41 万元，比上年同期增加 185.61%；归属于母公司股东的净利润为 39,888.15万元，比上年同期增加 208.44%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：万元 2021年2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计714,576.38 100% 465,210.82 100% 53.60% 分行业 制造业696,251.08 97.44% 442,843.59 95.19% 57.22% 其他业务18,325.3 2.56% 22,367.22 4.81% -18.07% 分产品 磁材产品销售696,090.94 97.41% 442,843.45 95.19% 57.19% 电动自行车160.14 0.02% 0.14 0.00% 112,999.94% 其他业务18,325.3 2.56% 22,367.22 4.81% -18.07% 分地区 国内752,747.2 105.34% 493,304.1 106.04% 52.59% 国外396,544.48 55.49% 213,441.19 45.88% 85.79% 抵消-434,715.29 -60.84% -241,534.47 -51.92% -79.98% 分销售模式 直销714,576.38 100.00% 465,210.82 100.00% 53.60% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 单位：万元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 696,251.08 588,930.27 15.41% 57.22% 52.63% 2.54% 分产品 磁材产品销售 696,090.94 588,780.48 15.42% 57.19% 52.59% 2.55% 分地区 国内 国外 抵消 734,421.9 396,544.48 -434,715.29 665,052.67 359,167.17 -435,289.57 9.45% 9.43% 0.13% 55.95% 85.79% -79.98% 51.88% 89.49% 80.20% 2.43% -1.77% -0.12% 分销售模式 直销 696,251.08 588,930.27 15.41% 57.22% 52.63% 2.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 磁材产品销售量元 6,962,510,789.61 4,428,434,532.5 57.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类项目 2021年2020年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 磁材产品销售原材料3,977,416,527.30 67.54% 2,459,920,070.38 63.75% 61.69% 磁材产品销售人工成本552,563,438.81 9.38% 391,256,982.85 10.14% 41.23% 磁材产品销售燃料及动力160,408,991.71 2.72% 116,221,760.27 3.01% 38.02% 磁材产品销售折旧116,571,360.77 1.98% 96,223,305.90 2.49% 21.15% 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 说明 - （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □否 公司与中国南方稀土集团有限公司合资成立中科三环（赣州）新材料有限公司，注册资本 2亿元，本公司认缴 1.32亿元， 持股 66%。2021年3月9日本公司完成出资 3300万元，于本期纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,745,828,891.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.00% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.34% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 A公司 644,512,848.78 8.51% 2 B公司 349,193,219.83 4.61% 3 C公司 275,276,623.28 3.63% 4台全金属股份有限公司 253,386,755.13 3.34% 5 D公司 223,459,444.08 2.95% 合计 -1,745,828,891.10 23.00% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,862,853,870.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.96% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 5.67% 公司前 5名供应商资料 序号 1 2 供应商名称 A公司 B公司 采购额（元） 1,349,508,190.76 881,973,291.06 占年度采购总额比例 17.80% 11.63% 3 C公司 604,815,842.75 7.98% 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 4 5D公司 赣州科力稀土新材料有限公司 596,930,500.33 429,626,045.11 7.87% 5.67% 合计 -3,862,853,870.01 50.96% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 销售费用 管理费用 财务费用 2021年 98,565,984.82 262,063,217.11 81,511,597.31 2020年 72,681,521.59 237,206,413.68 68,546,654.33 同比增减重大变动说明 35.61% 主要系营业收入增加相应人工、包装 检验、佣金等增加所致 10.48% 18.91% 研发费用 115,711,119.49 82,635,543.78 40.03% 主要系公司研发项目材料、人工费正 常支出增加所致 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目名称项目目的 项目进 展 拟达到的目标预计对公司未来发展的影响 高性能钕铁硼磁体 制备工艺研究 通过配方改善、工艺过程优化 等综合技术的提升，进一步提 高产品的磁性能 研发阶 段 制备出磁能积和内禀 矫顽力双高的高性能 烧结钕铁硼磁体 高效节能钕铁硼压 制成型、柔性切割 及连续烧结装备线 创新研发及产业化 项目 建成高效节能钕铁硼压制成 型、柔性切割及连续烧结装备 线 研发阶 段 年产能1500 烧结钕铁硼磁体内禀 矫顽力一致性改善 40％。 研发新技术，提升产品性能，满足市场 需求。 N58系列高性能烧 结钕铁硼关键技术 研发和产业化 研发超高剩磁成份设计、高均 匀度晶粒细化及氧、碳及金属 杂质控制新技术。 试制阶 段 实现N58系列烧结钕 铁硼磁体批量稳定性 生产。 全自动钕铁硼酸洗 前处理工艺的研发 及应用 增加前处理自动化和基体与各 种涂层或者磁铁与胶的结合力 中试阶 段 提高公司自动化水 平，提高钕铁硼粘胶 结合力 进一步提高公司形象 重稀土减量化组合 技术机制研究 针对晶粒细化、晶界扩散和晶 界调控等重稀土减量化技术进 行组合实施并对其提升矫顽力 机制进行探索，优化低/无重稀 研发阶 段 制备出低/无重稀土 高矫顽力磁体 重稀土减量化组合技术的研究有助于公 司低/无重稀土高矫顽力磁体的开发，进 而降低公司在新能源汽车驱动电机、节 能家电、高端电子消费等应用领域产品 综合性能优异的高性能烧结钕铁硼磁体 的开发将有助于公司建立产品在市场竞 争中的技术壁垒。 研发新技术，提升产品性能，满足市场 需求。 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 土高矫顽力磁体制备方法的配方成本，使公司在这些领域应用的 产品更具市场竞争力。 新型晶界扩散技术 研究开发 开发高性价比的晶界扩散源和 扩散处理方法 研发阶 段 开发出新的晶界扩散 工艺方案，进一步降 低晶界扩散工艺中重 稀土元素使用量 降低晶界扩散工艺的重稀土元素使用 量，提高晶界扩散工艺的性价比，能在 较大的产品范围里降低成本，提高晶界 扩散产品的市场竞争力。 高性价比 La、Ce稀 土替代磁体研究开 发 磁体中增加高丰度元素的替代 量，从而达到较高水平的性价 比 研发阶 段 开发出高含量 La、Ce 稀土元素替代烧结磁 体 增加磁体高丰度稀土元素替代量，提高 烧结钕铁硼产品性价比。 高性能各向同性压 缩粘结磁体开发 开发高性能各向同性压缩粘结 磁体 研发完 成 提高压缩成型磁体的 磁特性，满足日益增 长的客户需求 提升公司在新能源汽车、高端工业装备、 机器人系统、医疗器械等战略新兴产业 的市场份额。 高性能柔性粘结磁 体开发 开发高性能柔性粘结磁体 小批试 制 制备出高磁能积柔性 粘结磁体 完善公司稀土永磁产品种类，扩大公司 产品的应用领域。 各向异性粘结磁体 开发 开发高性能各向异性粘结磁体 小批试 制 制备出各向异性粘结 磁体，扩大应用领域 增加公司在高性能粘结磁体应用需求上 的竞争力。 电机用磁体服役特 性研究 系统地建立磁体在实际电机运 行状态下的表征方法和表征指 标；将电机输出特性与磁体物 理参数之间建立合理的关联关 系。 研发阶 段 更好地开发出符合电 机服役要求的磁体 全面提升公司在电机应用磁体开发技术 方面的实力。 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 223 205 8.78% 研发人员数量占比 4.03% 3.80% 0.23% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 96 93 3.23% 硕士 53 48 10.42% 博士 14 14 大专及以下 60 50 20.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 46 42 9.52% 30~40岁 94 92 2.17% 40岁以上 83 71 16.90% 公司研发投入情况 2021年 2020年变动比例 研发投入金额（元） 115,711,119.49 82,635,543.78 40.03% 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 研发投入占营业收入比例 1.62% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 1.78% 0.00 -0.16% 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 8,374,905,336.56 5,285,806,944.41 58.44% 经营活动现金流出小计 9,028,409,875.51 5,130,200,521.87 75.99% 经营活动产生的现金流量净额 -653,504,538.95 155,606,422.54 -519.97% 投资活动现金流入小计 11,227,957.17 681,192.37 1,548.28% 投资活动现金流出小计 375,008,078.29 259,499,580.46 44.51% 投资活动产生的现金流量净额 -363,780,121.12 -258,818,388.09 -40.55% 筹资活动现金流入小计 1,288,397,464.50 512,529,909.78 151.38% 筹资活动现金流出小计 700,705,158.17 517,018,320.12 35.53% 筹资活动产生的现金流量净额 587,692,306.33 -4,488,410.34 13,193.55% 现金及现金等价物净增加额 -456,478,792.14 -139,738,808.01 -226.67% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额为 -65,350.45万元，现金净流入较上年减少 519.97%，主要系公司本期购买原材料支付的现 金增加所致。公司经营活动运营良好，货币资金周转正常。 投资活动现金本期净流出额 36,378.01万元，净流出较上年增加 40.55%,主要系公司购建固定资产等长期资产投资支付的 现金增加所致。 筹资活动现金本期净流入额 58,769.23万元，较去年增加 13,193.58%，主要系银行借款流入净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 五、非主营业务分析 □适用 √不适用 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：万元 2021年末2021年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金145,953.92 15.75% 173,268.78 24.43% -8.68% 应收账款233,468.11 25.20% 174,719.08 24.63% 0.57% 主要系营业收入增加产生的应收款 项增加所致 合同资产0.00% 0.00% 0.00% 存货298,175.73 32.18% 150,548.22 21.23% 10.95% 主要系原材料价格持续上涨增加采 购所致 投资性房地产3,062.88 0.33% 3,218.12 0.45% -0.12% 长期股权投资31,140.48 3.36% 31,747.47 4.48% -1.12% 固定资产113,941.8 12.30% 108,409.12 15.29% -2.99% 在建工程29,310.95 3.16% 23,957.22 3.38% -0.22% 使用权资产3,108.41 0.34% 3,769.64 0.53% -0.19% 短期借款88,695.12 9.57% 33,571.88 4.73% 4.84% 主要系本公司之子公司采购原材料 借款增加所致 合同负债5,569.23 0.60% 8,349.6 1.18% -0.58% 长期借款16,251.57 1.75% 3,850.33 0.54% 1.21% 主要系子公司本期借入长期借款增 加所致 租赁负债2,492.87 0.27% 3,150.7 0.44% -0.17% 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：万元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 383.27 1,276.18 729.71 929.74 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 生金融资产） 4.其他权益工 具投资 1,967.33 上述合计 2,350.6 384.27 1,660.46 729.71 2,351.63,281.34 金融负债 2.17 2.17 0 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、截至 2021年12月31日，其他货币资金中 335,095,666.10元使用受到限制，其中银行承兑汇票保证金 228,527,481.25元， 外汇业务保证金 101,497,183.08元，保函保证金 4,161,246.16元，住房基金专户款项 492,996.46元，住房公积金专户款项 416,759.15元。 2、截至 2021年12月31日，本公司之子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司为取得银行借款与中国工商银行股份有限公 司肇庆第一支行签订了编号为 20170021-2014年—营（抵）字 009号的最高额抵押合同，抵押的固定资产（房屋及建筑物）原 值为 22,955,807.78元，净值为 13,793,126.92元。抵押期限为 2014年4月27日至 2024年4月26日，抵押最高债务限额为 19,920,000.00元，实际借款金额为 13,050,000.00元。 3、截至 2021年12月31日，本公司之子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司为取得银行借款与华夏银行股份有限公司肇 庆分行签订了编号为 ZQZX（高抵） 20200016号的最高额抵押合同，抵押的固定资产（房屋及建筑物）原值为 7,577,173.20 元，净值为 5,190,641.60元。抵押期限为 2020年3月25日至 2026年3月25日，抵押最高债务限额为 9,026,000.00元，实际借款金 额为 3,825,000.00元。 4、截至 2021年12月31日，本公司之子公司天津三环乐喜新材料有限公司为取得银行借款与中国农业银行股份有限公司 天津经济技术开发区分行签订了编号为 12010420200000164号的固定资产抵押借款合同，抵押的无形资产（土地使用权）原 值为 23,381,000.00元，净值为 21,276,710.18元。抵押期限为 2020年9月8日至 2027年3月5日，抵押最高债务限额为 300,000,000.00 元，实际借款金额为 170,025,794.28元。 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 35,000,000.00 59,785,420.00 -41.46% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额（如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告 期实 际损 益金 额 广发银 行 无否 远期结 汇 7,834.54 2021年 01月01 日 2021年 12月31 日 0 7,834.54 7,834.54 0 0 0.00% 92.8 宁波银 行 无否 远期结 汇 46,898.0 6 2021年 01月01 日 2021年 12月31 日 16,215.8 4 46,898.0 6 29,534.1 6 0 33,579.7 4 6.73% 1,141. 2 合计54,732.6 ---- 16,215.8 4 54,732.6 37,368.7 0 33,579.7 4 6.73% 1,234 衍生品投资资金来源自有资金 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2021年03月20日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） （一）风险分析公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保 值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时按照公司预测收支款项期 限和金额进行交易委托。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降 低汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：1、市场风险：在汇率行情走 势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时 的成本支出，从而造成潜在损失。2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操 作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导 致交易损失或丧失交易机会；3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权 业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况， 避免出现违约情形造成公司损失。（二）采取的风险控制措施1、选择结构简单、流 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在董事会 授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。 2、制定规范的业务操作流程和授权管 理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强 相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度， 最大限度的规避操作风险的发生。 3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、 划拨和使用的审批程序。 4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有 效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。 公司从事衍生品投资选择的银行和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强， 成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。 无变化 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求，作为公 司独立董事，我们对公司开展远期结售汇和外汇期权业务的事项发表独立意见如下： 公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以实际业务为依托，以套期保值、防范汇率波 动风险、保持稳健经营为目的，有利于防范出口业务面临的汇率波动风险，符合公司 的经营发展的需要，没有违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司开展远期结售汇和外汇期权业 务。 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 22 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 公司名称公司类型主要业务 注册资 本 总资产净资产营业收入营业利润净利润 宁波科宁达工 业有限公司 子公司 稀土永磁材料及其 应用产品的技术开 发、生产与销售 4亿元301,589.51 189,136.24 260,713.75 35,174.52 28,758.76 天津三环乐喜 新材料有限公 司 子公司 稀土永磁材料及其 应用产品的技术开 发、生产与销售 8721.06 万美元 247,612.92 147,753.14 238,360.42 2,613.02 1,876.37 三环瓦克华（北 京）磁性器件有 限公司 子公司 稀土永磁材料及其 应用产品的技术开 发、生产与销售 9019.61 万元 28,171.25 3,699.89 34,142.33 971.69 949.29 肇庆三环京粤 磁材有限责任 公司 子公司 稀土永磁材料及其 应用产品的技术开 发、生产与销售 1亿元9,916.46 6,076.31 8,050.36 -618.51 -618.51 上海三环磁性 材料有限公司 子公司 稀土永磁材料及其 应用产品的技术开 发、生产与销售 186601. 68万日 元 45,507.46 33,876.78 41,777.56 2,984.19 2,666.7 宁波三环磁声 工贸有限公司 子公司国际贸易 1058万 元 153,387.33 57,887.44 269,772.52 19,058.02 14,286.38 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 十、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 自1983年诞生以来，钕铁硼永磁材料一直保持着快速发展的态势。尤其是进入二十一世纪后，以钕铁硼磁体为代表的全 球稀土永磁材料行业进入高速增长期。在材料研发方面，我国与国际同步，还带有中国特色；在制造装备方面，自动化程度 大幅度提高，同国际水平差距越来越小；在产业规模上，多年来处于领先地位，为全球最大的稀土永磁材料生产基地。 目前，稀土永磁材料已广泛应用于电子信息、汽车工业、医疗设备、能源交通等众多高科技领域。同时，随着技术的持 续进步，在很多战略性新兴领域，稀土永磁材料也展现出广阔的应用前景。特别是在低碳经济席卷全球的大势之下，世界各 国都在把环境保护、低碳排放作为关键科技领域给予关注。而作为支撑整个节能、低碳经济产业的核心材料，稀土永磁材料 对建立完整的低碳减排绿色产业链具有非常重要的作用和意义。可以预见，未来在较长一段时间内，高性能稀土永磁材料在 高新技术领域、改造传统产业发展及低碳经济产业等战略性新兴产业的支撑作用将愈发重要，正在成为支持我国经济转型和 跨越式发展的基础和关键材料。 提升产品综合性能、扩大产品终端应用领域，是未来钕铁硼行业技术发展的基本方向。钕铁硼磁体理论磁能积为 64MGOe，目前日立NEOMAX已研制出了磁能积高达59.6MGOe（Br=15.55KGs，HcJ=8.2kOe）的磁体。由于产品磁能积已 接近上限，进一步提升的空间有限，因此，目前行业技术发展基本方向是提升产品综合性能，扩大产品应用领域。以混合动 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 力汽车电机为例，由于工作环境温度较高，只有具备高矫顽力和突出的高温性能的磁体才能满足该领域的需求。在此趋势下， 业内企业只有不断提升钕铁硼产品综合性能，才能在市场竞争中占据有利地位。 因规模化生产质量控制的需要，磁体质量及其一致性、稳定性水平是高端客户遴选供应商的主要标准，也是磁体生产企 业核心竞争力的重要体现。进一步革新技术工艺，强化生产全过程的严格控制，提升产品一致性、稳定性水平是行业发展的 重要方向。 尽管我国已成为全球最大的稀土永磁材料生产国，在高性能稀土永磁材料、重稀土减量化技术、高丰度稀土资源平衡利 用和磁体回收利用技术等领域都接近世界同行先进水平。但我国的稀土永磁产品目前仍面临高档机器人、第五代移动通信技 术（ 5G）、光刻机等新兴产业对高端永磁体需求的挑战。同时，在热压 \热变形制备技术及连续化智能化装备等领域，仍然 同日本等发达国家存在一定的差距。 （二）公司发展战略 1、针对未来稀土永磁行业重大科技问题及低碳经济产业重大需求进行攻关，继续围绕新能源汽车、高端电子消费市场、 先进轨道交通装备、节能家电、高档数控机床和机器人等关键应用领域，不断研究具有核心自主知识产权的稀土永磁新材料、 新工艺、新产品和新装备，开发适用于低碳经济、高新技术、国家安全等领域的高性能磁性材料。 2、进一步完善技术创新体系和制度，不断优化人才的培养和激励机制，合理配置科技资源，在公司内部建立信息通畅、 矢志创新、结合紧密、流程高效的产、学、研科技创新平台，以充分发挥公司在基础研究、中试验证、产业规模及市场开发 等方面的优势和资源。 3、继续加强知识产权体系建设，在稀土永磁材料及相关领域构建完善的专利及其他知识产权方面的保护体系，参与全 球化竞争。不断提升公司自主创新能力，积极对研发和生产过程中形成的材料配方、技术诀窍、工艺改进、设备革新、工序 优化等创新成果进行专利保护，努力构建公司在稀土永磁材料专利及其他知识产权方面的保护体系，不断提升公司高档钕铁 硼产品品质的持续改善和领先优势。 4、围绕磁性材料，积极拓展产业领域。 （1）对稀土永磁材料产业上下游适时进行产业延伸 在稳定发展稀土永磁材料主业，保障中科三环在本领域竞争优势的同时，公司还将积极拓展产业发展领域，在目前已有 的上游稀土原材料产业基础上，继续寻找投资或合作机会，加大投资规模，为公司主业的可持续发展提供更加广泛的支持。 同时，在稀土永磁材料下游应用产品领域，公司将根据产业环境、发展前景及对公司主业的发展和推动等因素，适时进行产 业延伸。 （2）进军相关磁性材料领域 发挥中科三环在磁性材料领域已有的技术、人才、市场优势，拓展公司在相关磁性材料领域的业务，将已经布局的非晶 和纳米晶金属软磁材料继续做大做强；在热压和热变形稀土永磁材料方面加大研发力度，构成对烧结磁体市场的有效补充。 中科三环一直朝着世界一流的磁性材料及器件供应商的目标不断努力。 （三）公司 2022年经营计划 1、紧密围绕国家导向和未来市场需求，不断开展具有自主知识产权的核心技术研发； 2、持续加强市场开拓，尤其关注高端市场及新兴应用领域需求； 3、注重核心技术、管理人才的培育和提升，为公司可持续发展提供人才保障； 4、完善现代企业管理体系，进一步提升管理水平和运营效率； 5、积极开展主要生产基地新、扩建和改造升级，推动自动化制造水平及产品结构持续优化和提升。 （四）公司可能面对的风险 1、下游市场需求波动风险 钕铁硼永磁材料行业的下游是汽车 EPS、节能家电、消费类电子、工业电机等传统应用领域，以及新能源汽车、轨道交 通、机器人等新兴应用领域。在传统领域钕铁硼市场稳步提升的同时，新兴领域市场空间持续拓展，新能源汽车行业更可能 是成为未来下游市场需求增长爆发点。 公司及所处行业未来发展依赖于下游行业的市场需求，因此公司的产品受国民经济运行和下游行业政策影响较大。近几 年，宏观经济总体呈现增速放缓态势；若未来经济增长速度进一步放缓甚至停滞、衰退，会影响公司产品及下游应用领域行 业的经营情况和未来发展，进而可能对公司持续经营能力产生不利影响。 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 2、原材料供应风险 公司产品的主要原材料为金属钕、金属镨、镨钕合金、镝铁合金、金属镝、金属铽等稀土金属和合金，原材料占公司产 品成本的比重较大。受国家对稀土行业全面整顿的加强，以及稀土产量纳入生产指令性计划管理的影响，未来稀土金属和合 金的生产总量将控制在一定限额之内，总体供应偏紧。另外，一些生产规模小、环保不达标的生产企业将面临被停业、关闭 的命运，更加剧了稀土供应紧张的局面。因此，如果未来无法获得充足的原材料供应将会影响到公司生产经营的正常进行。 3、原材料价格波动风险 公司主要原材料为稀土金属，稀土在冶金、石化、纺织等传统领域和磁性材料、发光材料、储氢材料等高新技术领域都 有重要的应用。目前，我国稀土供应占全球 90%以上，国内稀土价格受国际经济形势影响较大。同时，稀土作为重要资源近 年来逐步被提升到国家战略资源的高度，受政策影响较大。虽然公司与客户会参考原材料价格波动情况按照成本加成原则进 行定价，从而将原材料价格波动的部分风险转移至下游，但如果未来受经济形势及行业相关政策及预期的影响，稀土价格频 繁大幅变动，或公司与客户约定方式以锁价合同为主，则一定时期内可能会对公司利润产生一定影响。 4、市场竞争加剧风险 公司主要从事高性能磁性材料及其应用产品的研究、开发、生产及销售。随着下游市场和高端应用领域需求的不断扩大， 具备一定实力的企业已逐步进入高端钕铁硼磁材领域，高端钕铁硼磁材领域的竞争也将日渐加剧。市场竞争的加剧可能对公 司未来经营业绩、盈利能力产生不利影响。 5、汇率波动风险 报告期内公司出口收入占公司营业收入的比例为 50%左右，且主要以美元进行结算。外汇汇率的波动一方面可能给公司 带来汇兑损失，另一方面，可能会提高公司出口产品的国际标价，从而影响公司产品在国际市场上的竞争力。因此，人民币 汇率波动仍会对公司经营业务产生一定影响。 6、公司开展远期结售汇业务的风险 公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以实际业务为依托，以套期保值、防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，有 利于防范出口业务面临的汇率波动风险。但在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出 可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；同时公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批， 或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会。 7、对国际市场依赖的风险 公司属出口外向型企业，产品出口收入占公司营业收入比例为 50%左右，最终用户多为欧美跨国公司，使用领域大多集 中在汽车、通信、消费类电子、信息等科技领域。未来一旦国际经济形势发生变化或国际贸易摩擦升级，将会给公司的经营 带来一定影响。 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 调研的基本情况 索引 2021年 03月 31日全景网其他其他全体投资者业绩说明 2021-001 2021年 11月 03日公司会议室实地调研机构万泰华瑞公司生产经营情况 2021-002 2021年 11月 16日公司会议室实地调研机构海通证券等公司生产经营情况 2021-003 2021年 11月 19日公司会议室实地调研机构天风证券等公司生产经营情况 2021-004 2021年 11月 26日公司会议室实地调研机构华泰证券等公司生产经营情况 2021-005 2021年 12月 30日电话会议电话沟通机构天风证券等公司生产经营情况 2021-006 2021年 12月 30日电话会议电话沟通机构中泰证券等公司生产经营情况 2021-007 2021年 12月 31日电话会议电话沟通机构中金公司等公司生产经营情况 2021-008 2021年 12月 31日电话会议电话沟通机构中信证券等公司生产经营情况 2021-009 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 第四节公司治理 一、公司治理的基本状况 本公司自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作，建立了较为完 善的公司法人治理结构和现代企业制度。公司董事会认为目前公司治理实际状况已经基本达到了中国证监会有关文件的要 求。主要内容如下： 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东尤其是 中小股东享有平等地位和充分行使其权利；公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求， 切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。 2、关于控股股东与上市公司 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面以及组织机构方面完全独立，具有独立完整的业务和生产经营能 力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定选聘董事；公司董事会人数和人员构成符合法律法规要求；公 司董事能够以认真负责的态度勤勉行事；董事会能够认真执行股东大会决议；董事会会议记录完整准确，参加会议的董事能 按规定签字；公司按照有关规定制定了独立董事制度，聘请了三名独立董事，以保证董事会决策科学性和公证性。 4、关于监事与监事会 公司共有三名监事，其中一名为职工监事。监事会按照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定认真履 行职责，对公司财务和董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的利益。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了绩效评价和激励约束机制，并加以逐步完善。 6、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；指定专人负责投资者关系管理工作。公司能够严格按照 有关法律、法规、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时的披露信息，并确保所有 股东有平等的机会获得信息。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是 √否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司控股股东为三环控股，公司与控股股东及其关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务互相独立，具有完整的业 务体系和直接面向市场独立经营的能力。 （一）业务独立性 公司具有完整的采购、生产、销售等配套的业务运作体系，具有独立自主的进出口权，因此公司在业务方面完全独立于 控股股东。公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。且控股股东亦已承诺，不直接或间接经营任何对中科三环 现有业务构成竞争的同类业务。控股股东目前及未来从事的业务不会影响公司业务的独立性。 （二）资产独立性 公司拥有独立的法人地位，对公司财产享有独立的法人财产权。同时公司拥有独立的商标、商标使用权，独立的专利、 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 专有技术，独立的土地使用权、房屋产权。公司的资产完全独立于控股股东。 （三）人员独立性 公司拥有独立、完整的员工劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系，独立于控股股东及其控制的其他企业。 （四）财务独立性 公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户。公司不存在与控股股 东或实际控制人共享银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东财务部门的情况。控股股东不存在干预公司财务、会计 活动的情况。公司依法独立纳税，公司能够按照财务管理制度独立做出财务决策，不存在控股股东或实际控制人干预公司资 金使用的情况。 （五）机构独立性 公司建立有独立的股东大会、董事会、监事会、董事会秘书、董事会专门委员会、经理等法人治理结构，并依法制定了 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董 事会审计与风险控制委员会议事规则》等内控制度。这些机构均能在各自职权范围内规范运作，均与控股股东完全分开且独 立运作，不存在混合经营的情形。公司依照内部决策程序独立设置机构，完全拥有机构设置自主权。控股股东仅通过股东大 会表决权行使其权利，不存在控股股东直接干预公司经营管理的情形。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有 上下级关系。公司经营管理的独立性不受控股股东及其下属机构的任何影响。 三、同业竞争情况 □适用 √不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 2020年度股东大会 会议类型 年度股东大会 投资者参与比例召开日期 32.51% 2021年 04月 15日 披露日期会议决议 2021年 04月 16日公告编号 2021-022 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 31.50% 2021年 05月 24日 2021年 05月 25日公告编号 2021-030 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名职务 任职 状态 性别年龄 任期起始日 期 任期终止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 股份增 减变动 的原因 王震西董事长现任男79 1999年07月 15日 2023年05月 20日 370,489 370,489 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 胡伯平 执行董 事长 现任 李凌 副董事 长 现任 男 男 64 2020年 07月 23日 57 2006年 04月 24日 2020年 05月 2023年 05月 20日 2023年 05月 20日 2023年 05月 327,066 130,000 327,066130,000 David Li董事现任男 54 0 020日 2014年 04月 20日 2023年 05月 钟慧静董事现任女 61 0 023日 2008年 04月 20日 2023年 05月 张国宏董事现任男 55 0 0 独立董 25日 2020年 05月 20日 2023年 05月 沈保根现任男 69 0 0 事 独立董 20日 2017年 04月 20日 2023年 05月 史翠君现任女 52 0 0 事 独立董 18日 2021年 04月 20日 2023年 05月 王彦超现任男 44 0 0 事 赵寅鹏 董秘、高 级副总 裁 现任 张玮 监事会 主席 现任 刘英民监事现任 赵玉刚监事现任 马健总裁现任 饶晓雷 高级副 总裁 现任 李大军 高级副 总裁 现任 独立董 男 男 男 男 女 男 男 15日 59 2008年 04月 15日 67 2015年 04月 24日 59 2014年 04月 23日 53 2011年 04月 26日 58 2014年 05月 09日 58 2015年 03月 26日 58 2014年 05月 09日 2015年 06月 20日 2023年 05月 20日 2023年 05月 20日 2023年 05月 20日 2023年 05月 20日 2023年 05月 20日 2023年 05月 20日 2023年 05月 20日 2021年 04月 270,020 150,000 47,500 130,000 280,000 270,000 170,000 270,020150,00047,500130,000280,000270,000170,000 王瑞华离任男 59 0 0 事03日 15日 2,145,07 5 0 0 0 2,145,07 5 合计 -- - - - - - 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 □是 √否 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 姓名 王彦超 担任的职务 独立董事 类型 被选举 日期 2021年 04月 15日 原因 王瑞华独立董事任期满离任 2021年 04月 15日任期满 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 王震西先生： 1942年9月出生，中国工程院院士，现任本公司董事长。 1964年毕业于中国科技大学。 1973～1975年在法 国诺贝尔物理学奖获得者路易．奈尔教授主持的磁学实验室作访问学者，研究非晶态稀土合金材料的结构和磁性。曾任中国 科学院物理研究所助理研究员、副研究员、所学术委员兼学术秘书、副室主任、科技处长、研究员；国家计委稀土专家组成 员、国家高技术（ 863）计划材料领域专家委员会委员、中国科学院材料科学委员会委员、国家凝聚态中心学术委员会委员、 国家磁性功能材料工程中心主任等职； 1985年创建中国科学院三环新材料高技术公司，担任总裁；曾先后荣获中国科学院科 技进步一等奖、国家教育部科技进步一等奖、国家科技进步一等奖、何梁何利基金科技进步奖； 1989年被国务院授予全国先 进工作者。 胡伯平先生： 1957年10月出生，博士，研究员，现任本公司执行董事长。曾任中科院物理研究所助理研究员，北京三环 新材料高技术公司研究部主任、研究员、副总裁，本公司高级副总裁。 李凌先生： 1965年5月出生，工商管理硕士，高级工程师。现任宁波电子信息集团有限公司董事长、总裁，中科实业集 团（控股）有限公司董事，本公司副董事长。曾任宁波科宁达工业有限公司技术质量部经理、副总经理、宁波电子信息集团 有限公司投资发展战略研究中心主任、中国普天宁波电子信息集团有限公司董事会秘书、宁波市镇海区区委常委、区委组织 部部长。 David Li（李大卫）先生： 1967年5月出生，学士，美国人。现任美国 Tridus International Inc.公司董事、副总裁；北京 特瑞达斯新材料有限公司董事、总经理。。 钟慧静女士： 1960年7月出生，硕士，台湾人。现任台全电机股份有限公司董事、总经理，本公司董事；台全金属股 份有限公司董事、副总经理；联城工业股份有限公司董事、副总经理。 张国宏先生： 1966年7月出生，工商管理硕士，高级工程师。现任中科实业集团（控股）有限公司党委书记、董事长， 中科院绿色城市产业联盟理事长，北京三环控股有限公司董事长，上海中科股份有限公司董事长，北京中科润宇环保科技股 份有限公司董事，中科光荣创业投资基金管理（北京）有限公司董事，本公司董事。曾任中科实业集团（控股）有限公司董 事、总裁等职。 沈保根先生： 1952年8月生，男，汉族，浙江省平湖市人，磁性材料专家。中国科学院物理研究所研究员、中国科学院 稀土研究院首席科学家、博士生导师，中国科学院院士，发展中国家科学院（ TWAS）院士，第十二届全国政协委员。 1976 年中国科学技术大学物理系毕业，并加入中国科学院物理研究所工作至今，期间于 1986-1988年作为洪堡访问学者在徳国鲁 尔大学从事稀土永磁材料研究， 1995年在荷兰阿姆斯特丹大学作访问学者。曾任中国科学院物理研究所党委书记，中国科学 院副秘书长，中国科学院磁学国家重点实验室主任，中国电子学会应用磁学分会主任，中国物理学会磁学专业委员会主任等 职。现兼任中国科学院大学教授，中国散裂中子源科技委主任，中国高技术产业化研究会副理事长，中国稀土学会磁制冷专 业委员会主任，中国再生资源产业技术创新战略联盟专家委员会主任，磁学国家重点实验室学术委员会主任，中国科学院磁 性材料与器件重点实验室学术委员会主任，浙江省磁性材料应用技术制造业创新中心专家委员会主任，《中国大百科全书》 物理学科副主编，《 Chinese Physics B》、《物理学报》副主编等。长期从事磁学和磁性材料的研究工作，近几年主要开展 新型磁性功能材料的结构、相变、拓扑磁性、磁畴结构以及新型稀土永磁材料探索和高性能稀土永磁材料相关基础科学问题 研究。发表学术论文 450余篇，被他人引用 13000余次。获国家发明专利 40多项。培养博士研究生 40余名。国家杰出 青年科学基金获得者、国家 973项目首席科学家，获香港求是科技基金会 “杰出青年学者奖 ”，中国物理学会叶企孙物理奖， 北京市科技进步奖一等奖、国家自然科学奖二等奖、何梁何利科学与技术进步奖、陈嘉庚技术科学奖等。 史翠君女士： 1969年4月出生，硕士。现任道达尔企业管理 (北京 )有限公司副总裁、总法律顾问，交控科技股份有限公 司独立董事，本公司独立董事。曾任英国金马伦麦坚拿律师事务所北京代表处法律顾问、英国史密夫律师事务所北京代表处 北京中科三环高技术股份有限公司 2021年年度报告全文 法律顾问、国网资产管理有限公司总法律顾问、西门子 (中国 )有限公司高级法律顾问等。 王彦超先生：王彦超先生： 1977年9月出生，博士研究生学历，会计学教授、博士生导师。 2008年毕业于中山大学管理 学院，北京大学光华管理学院博士后， 2014年美国 University of Kentucky访问学者。 2013年入选财政部（学术类）高端会计 人才项目。主持国家自然科学基金 3项。现任中央财经大学会计学院副院长、《财经法学》副主编，中国会计学会财务与成 本分会理事，新余农村商业银行股份有限公司独立董事、国新文化控股股份有限公司独立董事。 张玮先生： 1954年5月出生，现任北京三环控股有限公司总裁，高级工程师，注册高级人力资源管理师，本公司监事会 主席。曾任中科院物理所团委书记，北京三环新材料高技术公司总经理办公室主任、人事部经理、助理总裁、北京中科三环 高技术股份有限公司综合办公室主任、人力资源部总经理、副总裁等职。 刘英民先生： 1962年7月出生，大学本科。现任天津三环乐喜新材料有限公司副总经理，本公司职工代表监事。曾任天 津三环乐喜新材料有限公司设备研发部部长。 赵玉刚先生： 1968年3月出生，硕士研究生。现任三环瓦克华北京磁性器件有限公司总经理，教授级高工，本公司监事。 曾在内蒙古包头稀土研究院工作。 马健女士： 1963年9月出生，现任本公司总裁，高级工程师。曾任中国铁道建筑总公司助理工程师、北京三环新材料高 技术公司国际贸易分公司副总经理，本公司副总裁等职。 赵寅鹏先生： 1962年8月出生，现任本公司董事会秘书兼高级副总裁，博士，高级工程师。曾任北京三环新材料高技术 公司下属子公司北京三环电子公司销售工程师、部门经理、总经理助理、总经理，北京三环新材料高技术公司副总裁，本公 司副总裁。 饶晓雷先生： 1963年3月出生，博士，研究员，现任中科三环研究院执行副院长、上海三环磁性材料有限公司副总经理，（未完）  |