[年报]秦安股份(603758):秦安股份2021年年度报告
原标题:秦安股份:秦安股份2021年年度报告 重庆秦安机电股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 YUANMING TANG 、主管会计工作负责人 余洋 及会计机构负责人（会计主管人员） 张代斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2021年经营状况及结合公司未来经营计划，公司董事会提出2021年度利润分配及 资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本数减去公司回购账户的股数 为计算基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告 具体调整情况。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交2021年年度 股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能存在的风险事项已在本报告“第三节管理层讨论与分析” 之“六、公司关于公司 未来发展的讨论与分析” 中详细描述，敬请投资者查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 39 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 52 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 59 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 73 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 78 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 79 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 79 备查文件目录 载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财 务报表 载有公司会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 载有公司法定代表人签名的2021年年度报告文件原件 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 秦安机电、秦安股份、公司、 本公司 指 重庆秦安机电股份有限公司 秦安铸造 指 重庆秦安铸造有限公司 美沣秦安 指 重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司 股东或股东大会 指 重庆秦安机电股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 重庆秦安机电股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 重庆秦安机电股份有限公司监事或监事会 《公司章程》 指 《重庆秦安机电股份有限公司章程》 长安福特 指 长安福特汽车有限公司 长安、 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱柳机 指 柳州五菱柳机动力有限公司及其前身柳州机械厂 吉利 指 浙江吉利控股集团 一汽、一汽红旗 指 中国第一汽车股份有限公司 ESTA 指 先期采购目标协议 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） 祥禾涌安 指 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙） 泓成投资 指 上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙） 西彭工业园区 指 重庆市西彭工业园区 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆秦安机电股份有限公司 公司的中文简称 秦安股份 公司的外文名称 Chongqing Qin'an M&E PLC. 公司的外文名称缩写 QA 公司的法定代表人 YUANMING TANG 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余洋 许锐 联系地址 重庆市九龙坡区兰美路701号附3号 重庆市九龙坡区兰美路701号附3号 电话 023-61711177 023-61711177 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1栋西彭园区党群 服务中心211室 公司注册地址的历史变更情况 2020年1月16日由原注册地址：重庆市九龙坡区兰美路 701号附3号变更为：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8 号1栋西彭园区党群服务中心211室 公司办公地址 重庆市九龙坡区兰美路701号附3号 公司办公地址的邮政编码 400039 公司网址 http://www.qamemc.com/ 电子信箱 [email protected] 四、 基 本信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 秦安股份 603758 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 赵兴明、张俊 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔 楼10-19层 签字的保荐代表 人姓名 贾彦、廖茂野 持续督导的期间 2017年5月17日上市至2020年12月31 日（因募集资金未全部使用完毕，持续督导 时间至募集资金使用完毕之日） 报告期内履行持续督导职责 的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问 主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 营业收入 1,419,144,012.46 914,439,106.48 55.19 595,690,406.16 归属于上市公司股 东的净利润 102,511,783.95 324,825,135.53 -68.44 117,972,223.19 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 169,872,445.55 69,954,698.39 142.83 -114,700,548.50 经营活动产生的现 金流量净额 212,525,736.37 216,939,837.14 -2.03 53,121,585.82 2021年末 2020年末 本期末比 上年同期 末增减（ %） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,651,919,615.87 2,637,056,235.69 0.56 2,463,253,579.06 总资产 3,077,168,839.60 2,966,648,530.18 3.73 2,649,008,065.77 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.24 0.74 -67.57 0.27 稀释每股收益（元／股） 0.24 0.73 -67.12 0.27 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.40 0.16 150.00 -0.26 加权平均净资产收益率（%） 3.88 12.5 减少8.62个 百分点 4.92 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 6.42 2.69 增加3.73个 百分点 -4.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 312,510,719.46 346,779,381.08 359,309,052.36 400,544,859.56 归属于上市公司股东 的净利润 26,078,621.36 83,033,245.91 -18,536,507.82 11,936,424.50 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 36,580,053.63 32,984,124.40 39,617,558.82 60,690,708.70 经营活动产生的现金 流量净额 92,465,371.45 -3,773,055.73 169,336,982.81 -45,503,562.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如 适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 336,062.74 334,496.94 258,762,848.68 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 15,819,710.05 83,913,301.89 10,112,931.60 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 788,812.50 5,201,252.30 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 -91,146,755.35 254,764,526.25 756,000.00 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -2,610,112.98 -2,060,008.08 -1,100,360.00 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 121,337.58 减： 所得税影响额 -10,119,096.36 82,870,692.36 41,059,900.89 少数股东权益影响额 （税 后） 合计 -67,360,661.60 254,870,437.14 232,672,771.69 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 226,532,014.50 306,256,058.73 79,724,044.23 34,918,278.73 衍生金融资产 197,850.00 -197,850.00 -126,065,034.08 应收款项融资 3,600,000.00 148,043,606.00 144,443,606.00 合计 230,329,864.50 454,299,664.73 223,969,800.23 -91,146,755.35 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 （一）主要经营情况 2021年公司实现营业收入141,914.40万元，同比增加55.19%；净利润10,251.18万元，同 比减少68.44%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润16,987.24万元，同比增加142.83%， 公司主业呈持续增长的发展态势。 公司营业收入及扣除非经常性损益后净利润增加的主要原因系公司客户结构进一步优化，市 场优势逐步显现，主要客户市场销售需求旺盛，公司订单量增加较快，产品销量增加所致。 公司2021年非经常性损益为-6,736.07万元（税后），较2020年非经常性损益25,487.04万 元（税后）减少126.43%。其中投资收益和公允价值变动损益为-9,114.68万元，政府补助为 1,581.97万元，主要系公司控制投资规模，投资收益同比减少，加之收到政府补贴减少所致。 截至2021年年末，公司资产总额30.77亿元，同比增加3.73%；净资产总额26.52亿元，同 比增加0.56%；负债总额4.25亿元（主要为公司经营应付票据、应付账款、应付职工薪酬和应付 税费等，无对外借款），资产负债率为13.82%；公司货币资金和持有的交易性金融资产余额11.69 亿元，现金比率2.90。公司较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳 健，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展投入需求提供了有力的资金保 障。 （二）2021年重点工作情况 面对新冠肺炎疫情、汽车行业缺“芯”以及原材料价格大幅上涨的多重挑战，公司管理层积 极应对，从企业自身实际情况出发，深度分析行业格局状态、宏观经济环境和产业发展战略，确 定了立足主业坚持高质量发展的经营理念，确保主业稳定增长。2021年，公司“再造升级”战略 初见成效，现有业务板块持续复苏，升级换代产品市场稳健、持续增量，显示出了新的发展势头， 且部分新项目也开始延伸至新能源车型产品；同时，自主在研的新能源驱动系统板块稳步推进。 公司整体业务经营、研发及市场拓展相互促进，良性循环，形成了新的高质量可持续的良好发展 格局。2021年公司重点工作完成如下： 1.全力稳产保供，降本增效，增加销售收入 2021年，随着新冠肺炎疫情有所控制，汽车行业整体回暖。2021年，公司主要客户整车销量 均实现了较大幅度的增长。其中长安福特产品不断推陈出新，推出的新车型广受市场好评，消费 市场持续回暖，公司主要配套的林肯车型销售实现新高；一汽红旗品牌销量突破30万辆，同比增 长50%；长安汽车亮点车型销售势头强劲；吉利汽车销量实现持续增长，连续五年蝉联自主品牌 年销量冠军；江铃福特、哈尔滨东安、柳州五菱等订单需求量也稳步提升。客户端需求的积极变 化，引起公司订单需求大幅增加，公司充分发挥制造能力及产能潜能，全力实现稳产保供，确保 了客户装机需求量不受影响，增加了公司销售收入，相较于去年同期实现了大幅增长，公司主业 实现持续攀升。公司的稳产保供能力，得到了客户的认可，2021年度，公司获得了客户授予的“质 量进步奖”、“卓越供应商”、“优秀供应商”等荣誉。 2021年大宗原材料价格涨幅巨大，给公司带来了巨大的成本压力。公司全力降本增效，一方 面通过采取期货套期保值手段，对冲主要材料采购成本；一方面加强与客户的沟通工作，做好主 要原材料价格变动与产品售价之间的联动调整工作。通过上述措施，一定程度地降低了原材料价 格上涨给公司带来的不利影响，体现了公司应对危机和挑战的经营韧性及坚实可靠的可持续发展 动能。 2.积极拓展市场空间，获得新的项目机会 公司积极加强与新老客户潜在目标项目的技术及商务沟通和对接，2021年获得了包括某造车 新势力头部企业增程式发动机缸盖、缸体项目在内的多个新项目订单。公司与部分潜在客户达成 了合作意向，后续将继续拓展新的市场机会，进一步扩展客户群体构成，丰富产品结构和客户类 别，凭借技术及工艺能力优势，利用市场机会最大限度发挥公司的制造能力及产能潜能，增加新 的创收盈利空间。随着公司近年来业务的不断拓展，目前客户覆盖了乘用车和商用车客户，构建 起了以长安福特、一汽轿车、吉利汽车、长安汽车、东安动力、柳州五菱、江铃福特、上汽通用 五菱、北汽福田、全柴动力等业界整车及动力平台的客户群体。随着客户数量增加，客户结构进 一步优化，产品类别日益丰富，公司产品由发动机、变速器核心零部件延伸至混合动力变速器箱 体、电机壳体等全新领域产品，能不同程度的满足汽油、柴油、混合动力、纯电动等不同车型需 求，顺应市场，实现了与客户前沿发展的高质量接轨。 3.持续推进“再造升级”战略，有序推进新基地建设 总部基地及新能源基地建设是公司“再造升级”整体发展战略的重要组成部分，新基地建设 投用后将有利于现有项目产品的扩容、后续产品的升级换代及美沣秦安新能源汽车驱动系统项目 的实施落地。2020年6月，公司总部基地及新能源汽车驱动系统基地正式开工建设。2021年，公 司已基本完成总部基地施工建设，有序推进新能源基地的施工建设，预计2022年上半年完成总部 基地的搬迁入驻。总部基地用于承接现有业务及研发中心功能，在继续现有业务板块的生产和研 发的同时，也为新能源汽车驱动系统生产基础零部件，具体投资项目包含：机加综合厂房承接现 有业务板块，实现现有生产线升级及部分扩容。新能源汽车驱动系统基地用于研发和生产新能源 汽车驱动系统（混合动力驱动系统总成），具体投资项目包含：总装配厂房、实验跑道等、驱动 系统总装设备、各类试验台架、NVH实验室。另有共用部分具体投资项目包含：技术中心、实验中 心、客户接待中心等。 4.稳步推进新能源驱动系统及现有业务在研项目开发进程 为贯彻国家绿色低碳发展理念，顺应市场需求，公司2018年开始推出“再造升级”战略，设 立子公司美沣秦安涉足新能源领域，从事混合动力驱动系统产品的研发工作。2021年公司按计划 稳步推进美沣秦安混合动力驱动系统产品的研发相关工作，现已完成混合动力系统中专用发动机、 减速器、驱动电机、发电机、PCU（控制器）的阶段性设计开发工作。专用发动机样机已组装下线， 并于2021年3月点火成功，相关性能试验正在按计划推进。同时，混合动力减速器样机也装配完 成，并进入性能试验阶段。驱动电机、发电机、PCU（控制器）的样机制造和性能试验工作正在进 行中。公司将稳步推进混合动力驱动系统各个部件研发测试工作，计划2022年内尽早开始相关客 户的搭载试验工作。 2021年，在产品研发和样机制造过程中，公司与国内外优秀汽车零部件供应商建立了良好的 合作关系，初步建立了较为完整的供应链体系。混合动力驱动系统板块市场拓展及潜在客户的开 发对接工作也已展开，与多个意向性客户建立了沟通渠道，论证和商谈相关合作事宜，就混合动 力驱动系统产品的整车匹配事宜开展相关工作，预计2022年开始搭载样车的匹配标定工作。 积极推进现有业务在研项目开发进程。面对激烈的市场竞争态势，精彩纷呈的行业前沿技术 发展格局和经营环境，公司审慎决策，量力而行、把握节奏，以市场为导向，精准投入，着力紧 抓重点在研项目的研发推进。除了按节点完成在研及升级换代项目研发准时交付外，公司还加大 力度展开新项目的研发工作，确保按质按量完成各阶段交付，为后续投产做好充分准备，为公司 开启新的市场空间及销售增长点奠定基础。 5.积极实施股份回购计划 基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信 心、促进公司长期健康发展，经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等， 公司推出以集中竞价交易方式回购公司部分股份的计划。回购的股份拟用于股权激励计划或员工 持股计划，有利于促进公司建立、健全和实施激励约束机制，充分有效的调动公司激励对象的积 极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，共同关注和参与 公司的长远发展，并为之共同努力奋斗。自2020年至2021年末，公司以集中竞价交易方式已累 计回购公司股份24,300,274股，占公司目前总股本的5.54%。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事汽车发动机核心零部件、变速器关重零部件、新能源混合动力驱动系统等产品 的研发、生产及销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31] 号），公司所处行业为汽车制造业（代码为 C36）。 中国汽车市场2006-2010年爆发式增长， 2011-2017年增速见顶回落，2018年是自1990年 来，中国汽车年度销量首次出现负增长的情况， 2018至2020年汽车产销量呈连续下滑趋势。 但 因中国汽车市场整体体量较大，总销量继续蝉联全球第一。 2021年，作为“十四五”的开局之年，面对复杂多变的内外部发展环境和新冠肺炎疫情点状 散发的新形势，党中央坚持稳中求进的工作总基调，在做好疫情防控的同时推动经济更平稳的持 续发展，国民经济总体上呈现复苏态势，居民的消费能力逐渐恢复。在此带动下，中国汽车行业 结束了自2018年连续三年销量持续下滑的趋势。 C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\DingTalk\428745451_v2\ImageFiles\47\lQLPDhsshfCJl1DNAi7NBCewetrRxjFlZOICGZ6440A-AA_1063_558.png 数据来源：同花顺iFinD 根据中国汽车工业协会统计数据，2021年我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万 辆，同比增长3.4%和3.8%，其中：乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比增长 7.1%和6.5%；商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比减少10.7和6.6%。 2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%， 其市场占有率从2020年的5.4%提升至13.4%，表现突出。尽管在2020年12月31日，财政部、 工信部等四部门联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确2021 年新能源汽车补贴标准在2020年的基础上退坡20%，但新能源汽车市场发展仍保持增长趋势，已 逐渐走出了政策依赖，转向市场拉动。 2021年，中国品牌乘用车销量954.3万辆，同比增长23.1%，其市场占有率从2020年的38.4% 提升至44.4%，上汽、长安、吉利、长城等市场份额居前。 中国汽车行业在面对芯片短缺、原材料价格居高不下等困难挑战下，保持平稳上涨的趋势， 显现出坚实的发展韧劲。随着汽车行业生产回暖，库存补充力度开始向下游移动，带动汽车零部 件行业端的收入大幅增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司是国内具有一定规模水平的汽车发动机核心零部件、变速器关重零部件等的专业生产企 业，主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴；变速器关重零部件——箱体、 壳体及混合动力变速器箱体、增程式发动机缸盖、纯电动车电机壳体等产品的研发、生产与销售。 公司产品全部面向以整车（机）制造企业和动力平台企业为主的乘用车及商用车整车市场（即OEM 市场），是专业为整车（机）制造企业提供发动机核心零部件、变速器关重零部件及电机壳体的 一级供应商。公司立足和发展现有主业的同时，于2018年设立了全资子公司美沣秦安进入新能源 领域，从事新能源混合动力驱动系统产品的研发、生产及销售。 （二）主要产品 1、汽车发动机核心零部件 汽车发动机是曲柄连杆机构以及配气机构的组合平台，由气缸体（Cylinderblock）、气缸 盖（Cylinderhead）、曲轴（Crankshaft）、凸轮轴（Camshaft）、连杆（Connector）五大核 心部件组成，因此上述五部件行业内统称为汽车发动机核心5C件。公司以其中的3C件，即气缸 体、气缸盖和曲轴为主要产品。 汽车发动机的结构如下图： （1）气缸体 气缸体是发动机其他零件或总成的安装基体，通过它把发动机的曲柄连杆机构（包括活塞、 连杆、曲轴、飞轮等零件）和配气机构（包括气缸盖、凸轮轴等）以及供油、润滑、冷却等机构 连接成一个整体。如下图： （2）气缸盖 气缸盖是发动机的核心零部件之一，是配气机构、进排气系统、燃烧室的载体。如下图： （3）曲轴 曲轴是发动机核心零部件之一，是动力转换和输出的关键零部件。如下图： H:\产品照片20111128\GTDi曲轴\DSC03005.JPG 2、变速器关重零部件 （1）变速器壳体 变速器壳体是用于安装变速器传动机构及其附件的壳体结构。如下图： 3、混合动力变速器箱体、增程式发动机缸盖、纯电动车电机壳体等。如下图： （1）混合动力变速器箱体 （2）增程式发动机缸盖 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\f29262768b1ea6b3129dd399aca63e0.png （3）纯电动车电机壳体 4、正在开发的混合电驱动系统总成 公司目前正在开发混合电驱动系统总成，混合电驱动系统有五大组成部分：发动机、减速 器、驱动电机、发电机、电机控制器。如下图： （三）经营模式 公司采用行业内普遍适用的“订单式生产”模式，在公司通过客户认证并获得客户报价资质 的前提下，由销售部获取客户的招标信息，并组织技术部、质量部、生产部、采购部、财务部等 部门共同协作完成投标书，在产品成功中标后与客户签订供货合同，再按订单进行批量采购、生 产、供货。公司的经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。 1.采购模式 公司及全资子公司生产所需的主要原材料（包括铝锭、部分气缸体毛坯件、碳钢（压块）等）、 各种辅材、低值易耗品等均由采购部负责采购。目前公司已经建立了完善的采购体系，包括供应 商的准入机制、日常采购控制以及对供应商的监督考核等。公司技术部与供应商签订技术协议， 负责提供采购过程所需的技术文件；生产部负责编制采购计划并督促采购计划完成；采购部负责 组织供应商的选择、评审、管理及外购物资采购；质量部与供应商签订质量协议，负责对供应商 的质量体系评审及外购物资质量检测。公司所需原辅材料供应渠道畅通，已形成较为稳定的供应 网络。 2.生产模式 （1）产品生产模式 公司自制的铸件毛坯由秦安铸造组织生产，对铸件毛坯的机加工主要由秦安机电负责实施完 成。公司生产模式分为以下三类：自制铸件毛坯（加工）：公司以自制的铸件毛坯直接或进行机 加工后销售给客户；外购铸件毛坯加工：公司以从客户指定的供应商或客户处外购的铸件毛坯进 行机加工后向客户销售；受托铸件毛坯加工：公司接受客户委托，对客户提供的铸件毛坯进行机 加工后向客户交付，同时收取加工费。 （2）工装生产模式 工装是指汽车零部件生产过程中的模具、夹具、检具等，汽车零部件行业中一般也将工装分 别称为工装模具、工装夹具和工装检具等。工装模具是由各种零件构成，用来成型物品的工具； 工装夹具是生产加工中用以装夹固定工件（或引导刀具）的装置；工装检具是生产加工中检验工 件尺寸所用的器具。在汽车发动机零部件的配套中使用的工装模具、工装夹具和工装检具等工装 一般具有专用性，是专用工装。 公司铸造、机加工生产环节所需的模具等工装由公司根据客户的技术清单要求，自行设计出 相应的工艺流程及方案，再由外部工装供应商提供工装的具体设计方案，通过招标等采购方式确 定工装设计及制造供应商，制造符合生产工艺要求的专用工装，由公司支付采购价款，并在公司 处安装使用。 （3）生产的组织 公司主要依据客户订单来制定生产计划，组织日常生产。每年年末，主要客户会根据与本公 司签订的 ESTA 或技术开发协议，发布来年的需求数据。公司销售部通过登录客户的供应商管理 平台，实时了解和确认客户的需求计划，据以制订公司的年度及月度销售计划。同时，公司生产 部门根据销售计划安排具体生产计划。 3.销售模式 （1）产品销售模式 公司销售模式目前主要为整车（机）制造企业配套直销模式。公司为其配套的目标客户一般 都拥有一定规模、实力及行业品牌知名度，目前公司的主要客户为长安福特、一汽、长安汽车、 吉利汽车、上汽通用五菱、五菱柳机等主流整车（机）制造企业。 根据汽车零部件行业特点，在“订单式生产”模式下，新项目产品成功签订合同（ESTA 或技 术开发协议）即意味着该开发项目产品后期的销售（包括项目生命周期，总需求量/年度需求量， 价格等）已经基本确定。后续的销售工作主要是协调该项目开发、试制、交样、测试及量产、获 取客户年度、月度数量订单、客户订单完成情况及交付跟踪、及时收集客户的反馈信息、货款结 算等。 （2）工装销售模式 由于工装普遍具有的专用性，从便利性、效率性和技术保密性的角度出发，工装的所有权一 般都归属于整车（机）制造企业，并由其向零部件配套供应商支付实际发生的工装费用（含工装 采购价格），在产品生命周期结束后可由整车（机）制造企业统一收回。 不同整车（机）制造企业对工装在产品生命周期内的处理方式有所不同。一种是单独购买工 装的方式，另一种是在报价中按照产品生命周期预计的总产量进行摊销，并将摊销成本包含在产 品单价中的方式。基于整车（机）企业对工装的不同处理方式，公司对工装的销售也采用了不同 的核算方法。 （3）销售流程以及销售政策 针对整车（机）制造企业，公司完整的销售流程如下： 公司每一个新项目产品从获得到实现量产须经过一系列复杂精细的控制管理过程，而且从项 目启动到实现批量生产的这一时期内，严格的过程控制贯穿于公司各个工艺环节，并不断的进行 过程验证优化，以保证质量稳定。 公司根据项目产品生命周期、产品需求量、技术工艺复杂程度、质量标准、市场竞争对手情 况、产品成本，制订相应的销售策略和价格，并通过与客户谈判确定销售价格及约定价格条款。 按照行业惯例，当原材料价格波动超过一定幅度时，双方可对原材料波动部分重新协商。公司给 予客户一定的信用账期，客户一般在约定期限内完成付款。 （4）异地库房管理 公司应部分客户要求，将一定的安全库存量储存在客户或其附近的第三方物流公司仓库中， 根据客户需求随时配送，公司与客户或第三方物流公司定期结算仓储费用。 （5）售后服务模式 公司一般会与客户签署类似《生产采购通用条款和细则》、《先期采购目标协议书》、《汽 车/发动机零部件采购基本合同》等基础合同，其中对售后服务技术支持涉及的售后服务期和售后 服务的维修零部件价格等有约定，或在基础合同的附属协议之《售后服务协议》中约定相应的售 后服务期和售后服务的维修零部件价格。 公司目前的售后服务技术支持主要包括客户生产现场技术支持、维修技术和维修部件的提供、 客户培训等服务。其中现场技术支持服务、客户培训服务均为包含在公司产品单价之中的附属服 务，公司未单独收费；在产品未停产阶段的维修件或备件销售一般按照日常产品的销售价格执行 （除非包装不同或是分解部件或分件），公司均按照正常产品进行销售收入核算，一般没有单独 区别进行财务核算；对于产品停产后的维修件或备件价格一般按原有同类产品价格或双方协商价 格出售。 （四）市场地位 公司主要产品市场占有率情况： 单位：件、辆 主要产品 产品销售量 （①） 乘用车产量（不含 新能源）（②） 2021年市场占有率 （③=①/②） 2020年 市场占有率 缸盖 663,740 21,408,000 3.10% 1.94% 缸体 940,649 21,408,000 4.39% 4.03% 曲轴 586,872 21,408,000 2.74% 2.26% 变速器及其他 186,606 21,408,000 0.87% 0.75% 公司2021年主要产品市场占有率较2020年皆有提升，其中缸盖上升1.16个百分点。公司在 巩固发展占比较高产品（如缸体）的同时，致力于进一步拓展缸盖、曲轴、变速器等产品的市场 空间，提升市场份额；此外，公司需开拓新的客户及市场机会，增加客户新能源车型如混合动力、 增程式发动机和纯电动车型等产品的项目机会，并获得相应的市场份额。 从行业看，公司主要面临着如下的竞争对手： 1、诺玛科（NEMAK）：成立于1979年，墨西哥证券交易所上市公司，为全球的汽车行业提供 创新的轻量化解决方案，专注于开发和制造用于动力总成和车身结构应用的铝部件。目前诺玛科 在中国境内投资有诺玛科（南京）汽车零部件有限公司和诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司两 家生产企业，主要客户包括通用、福特、戴姆勒-克莱斯勒等。（资料来源：该公司网站 https://www.nemak.com/zh） 2、温州瑞明工业股份有限公司：成立于1991年，注册地在浙江省瑞安市，拥有温州、柳州、 上海等生产研发基地。拥有重力铸造、低压铸造、高压铸造、砂型铸造等四大工艺，客户群体囊 括国内主要自主汽车品牌、合资品牌和国外品牌。（资料来源：该公司网站 http://www.chinarm.com） 3、广东鸿图科技股份有限公司(股票代码：002101)：成立于2000年12月，总部位于广东省 肇庆市。经过多年的发展，鸿图科技从单一的汽车零部件业务发展成四大板块业务——压铸板块、 内外饰板块、专用车板块和投资板块，主要客户包括通用、菲亚特-克莱斯勒、特斯拉、沃尔沃等。 （资料来源：该公司网站 http://www.ght-china.com） 面对市场变化和激烈竞争，公司仍将立足现有主营业务，务实进取，紧跟行业前沿技术发展， 加大研发投入自主创新，不断拓展新的市场空间，走适合自身的发展之路。尽管行业竞争对手各 展其长，相互角逐市场空间，白热化的竞争态势在所难免，但因客户市场结构各异、产品类别细 分、技术研发能力、市场适应能力不同等方面因素，其在充分市场竞争的同时，也呈现出存在各 自差异化发展的市场动态平衡态势。只有在竞争中不断成长的企业，才能经得起市场的检验。在 竞争中谋发展将是企业未来的生存常态，我们认为车企行业发展将永远伴随着激烈的市场竞争， 良性竞争是推动行业进步的根本动力，也是企业自身发展的必由之路和立足之本。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）工艺技术及装备优势 公司拥有一支经验丰富的专业技术团队，在黑色和有色铸造方面拥有全流程高度自动化的工 艺技术，并拥有与之匹配的自主知识产权。在黑色铸造方面，可以生产覆盖从 HT250 灰口铸铁到 QT850-3 球墨铸铁的铸件产品；在有色铸造方面，具备低压、重力、高压铸造工艺技术；在机加 工方面，具备发动机核心 3C 件（气缸体、气缸盖、曲轴）及变速器箱体、电机壳体等关键零部 件的先进粗加工、精加工工艺技术。同时，公司具备生产线的自主集成能力。 在装备配置上，公司拥有国际领先的德国HWS全自动黑色铸造线（配合美国应达的中频感应 熔化炉、德国爱立许真空混砂机等先进设备）、奥地利FILL全自动有色浇铸生产及后处理线、意 大利FATA全自动有色重力浇铸线、德国KUKA全自动有色浇铸线，高压铸造涵盖1650-3500T的瑞 士布勒（Buhler）及日本宇部（UBE）压铸单元等多台（套）先进铸造生产装备。机加方面大量采 用丰田工机（Toyoda）、大隈（Okuma）加工中心、小松（Komatsu）曲轴内铣机、赫根赛特（Hegenscheidt） 变压力滚压机、丰田工机（Toyoda）数控曲轴磨床、日本牧野（Makino）5轴卧式加工中心、好克 斯（Horkos)5轴卧式加工中心、西田（Nishida）5轴卧式加工中心、50MPA高压柱塞泵清洗机、 东洋（TOYO）和格林（Gehring）珩磨机等先进的机加工生产装备。在检测装备方面，配置了进口 工业 CT、美国关节臂3D 激光扫描仪、德国斯派克直读光谱仪、日本奥林巴斯金相图谱分析仪、 英国泰勒（Taylor）大型圆度仪、意大利MARPOSS曲轴测量机、美国ADCOLE曲轴综合检测仪、美 国HEXAGON GLOBAL三座标测量仪、英国泰勒霍普森（Taylor Hobson）粗糙度轮廓仪、格里森 （Gleason）齿轮测量机、芬兰巴克豪森（Barkhausen）烧伤检测仪、阅美清洁度颗粒分析仪、X 射线探伤仪、超声波探伤仪、英国测氢仪等多台（套）具有国内外先进水平的检测或试验设备， 为公司产品质量和产品开发提供了充分的试验检测能力保障。 工艺技术和生产装备方面的优势帮助公司获得了主流整车制造企业的充分认可，也取得具备 国际领先水平的发动机核心零部件订单。 （二）铸造及机加工一体化研发、生产能力优势 公司拥有铸造及机加工一体化的产品开发能力，为客户在降低产品开发风险、缩短开发周期、 降低开发成本等方面提供了可靠保障。同时，公司拥有的生产设备覆盖从主要原材料及重要辅料 的制备到铸造、粗加工、精加工的全过程生产能力，其质量稳定、可靠性高且价值链长。一体化 的铸造及机加工工艺确保了公司产品质量稳定、物流过程短、产品生产效率高，在市场开拓和新 产品开发方面具有多层面的优势。 （三）产品开发优势 基于多年的生产实践经验，公司拥有一支经验丰富、能支持多种类产品开发的技术团队，并 建立了一套完善的产品开发体系及铸造和机加工历史经验数据库，用于支持新项目的开发。公司 在生产工艺的开发过程中可以基于FMEA数据库和DOE等开发工具，对工艺过程参数进行优化，加 快公司产品前期开发的速度、确保后期量产的质量稳定性。公司产品开发体系配置了MAGMA铸造 模拟分析软件（CAE）、CATIA、C3P等开发设计软件，并将其应用于产品的前期工艺开发，如模具 开发设计、生产过程工艺优化分析过程等，为公司产品开发与生产工艺改善提供了可靠的参考数 据。同时，公司已初步具备与客户产品同步开发的互动能力，并对产品设计的制造工艺性提出建 设性意见。公司曾多次被客户授予“优秀创新奖” 、“最佳开发奖”等奖项，并获得“中国铸造 行业分行业排头兵”（公司位列第14位）、“中国国际铸造博览会优质铸造金奖”、 “第三届 中国压铸件生产企业综合实力50强”。 （四）质量管理体系优势 公司2018年完成了ISO/TS16949向IATF16949的转版，通过了OHSAS18001职业健康及安全 管理体系的认证，从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建 立了完整有效的体系。在日常质量管理过程中，公司使用DOE、SPC、MSA、6-SIGMA、8D等质量管 理工具，整体提升了企业的过程控制能力，确保了产品质量稳定。 公司核心产品批量生产的质量表现稳健，其中为长安福特配套的汽车发动机精加工零部件产 品曾达到连续24个月0 PPM的水平，获得长安福特“卓越质量奖”。公司曾多次被客户授予“优 秀供应商”、“最佳供应商”、“优秀质量奖”、“优秀品质奖”、“质量表现优异奖”等奖项。 子公司秦安铸造多年获得中国铸造业协会“中国铸造行业分行业排头兵”、“中国压铸件生产企 业综合实力50强”等荣誉。 （五）出色的成本控制能力优势 经过多年积累，公司现已形成一整套成熟的大型生产线建设和集成布线能力，即公司能够将 外购的单台设备通过自身对产品生产工艺流程的理解和设计，整合成为具有工艺针对性强且生产 能力高效的完整生产线，使公司能够用各单台设备的采购成本配置完整生产线，比直接采购完整 生产线（即“交钥匙”工程）大幅降低了在生产设备上的采购成本。另外，公司具备合金制备能 力，不但确保了产品质量，而且确保了产品成本可控。公司还建立了较为健全的成本管理制度， 在公司生产经营体系中推广精益生产管理工具，推动公司生产成本的节约。 （六）规模与产品优势 公司产品的产销规模、主机配套市场占有率在发动机核心零部件制造企业中具有一定优势。 目前公司拥有大批量的生产规模和较强的供货能力成为公司赢得市场订单的又一重要因素。 公司主要产品覆盖发动机气缸体、气缸盖、曲轴等发动机核心零部件及变速器关重零部件箱 体、壳体等；产品类别包括曲轴、铸铝气缸盖、铸铝气缸体、铸铁气缸体及变速器箱体、壳体， 电机壳体等产品。产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了 市场开发及管理成本，又可以满足客户集中配套采购的需求，同时能够促进与客户产品开发技术 的多层面、多维度相互交流，有利于提升产品及技术的研发能力。产品结构的不断丰富与升级， 也能够有效地避免单一产品的市场风险。 五、报告期内主要经营情况 2021年公司实现营业收入141,914.40万元，同比增加55.19%；净利润10,251.18万元，同 比减少68.44%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润16,987.24万元，同比增加142.83%， 公司主业呈持续增长的发展态势。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,419,144,012.46 914,439,106.48 55.19 营业成本 1,073,077,722.38 693,857,384.45 54.65 销售费用 10,285,028.87 8,888,806.54 15.71 管理费用 100,908,534.85 104,810,383.33 - 3.72 财务费用 - 23,016,052.35 - 23,162,223.45 - 0.63 研发费用 26,043,827.97 31,635,797.12 - 17.68 经营活动产生的现金流量净额 212,525,736.37 216,939,837.14 - 2.03 投资活动产生的现金流量净额 326,438,014.68 96,983,029.94 236.59 筹资活动产生的现金流量净额 - 105,272,733.90 - 155,058,261.84 - 32.11 营业收入变动原因说明： 订单 增加，营业收入增加 ； 营业成本变动原因说明： 营业收入上升 ，营业成本 同比上升 ； 销售费用变动原因说明： 营业收入增加，销售费用增加 ； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 原材料 价格 上涨， 经营性 现金 流小幅下降 ； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 2020 年 结构性存款 于 2021 年 收回，同时 2021 年 调整资产结构，第四季度 不 再购买结构性存款，减少投资性现金 ； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 执行 租赁准则 资金 流出增加 ， 同时股票回购 资金 流 出减少 ； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司2021年实现营业收入1,419,144,012.46元，同比上升55.19%。其中，主营业务收入 同比上升55.77%。公司主营业务收入集中在销售汽车发动机核心零部件、汽车变速器关键零部 件（包括：缸体、缸盖、曲轴、变速器箱体等产品）。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 汽车零 部件 1,407,073,547.80 1,073,077,722.38 23.74 55.77 55.72 增加0.03个 百分点 合计 1,407,073,547.80 1,073,077,722.38 23.74 55.77 55.72 增加0.03个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 缸盖 448,392,569.62 331,462,724.64 26.08 79.31 95.83 减少6.23个 百分点 缸体 704,250,734.27 559,057,089.76 20.62 45.76 44.54 增加0.67个 百分点 曲轴 188,429,500.36 121,060,480.74 35.75 45.33 35.14 增加4.84个 百分点 变速器 箱体等 其他 66,000,743.55 61,497,427.24 6.82 63.38 41.4 增加14.48 个百分点 合计 1,407,073,547.80 1,073,077,722.38 23.74 55.77 55.72 增加0.03个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 重庆市 680,144,871.34 459,363,083.95 32.46 28.50 21.82 增加3.7个 百分点 国内其 他地区 726,928,676.46 613,714,638.43 15.57 94.38 96.68 减少0.99个 百分点 合计 1,407,073,547.80 1,073,077,722.38 23.74 55.77 55.72 增加0.03个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模 营业收入 营业成本 毛利 营业收 营业成 毛利率比上 式 率 （%） 入比上 年增减 （%） 本比上 年增减 （%） 年增减（%） 直销 1,407,073,547.80 1,073,077,722.38 23.74 55.77 55.72 增加0.03个 百分点 合计 1,407,073,547.80 1,073,077,722.38 23.74 55.77 55.72 增加0.03个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单 位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 缸盖 件 694,187.00 663,740.00 72,262.00 86.33 83.87 72.81 缸体 件 960,752.00 940,649.00 134,282.00 22.15 25.28 18.14 曲轴 件 575,276.00 586,872.00 31,975.00 30.12 39.43 -26.61 变速器箱体 等其他 件 184,377.00 186,606.00 5,442.00 32.76 33.69 -27.71 合计 件 2,414,592.00 2,377,867.00 243,961.00 38.76 42.19 18.09 产销量情况说明 2021年公司因销售量增加，生产量、库存量相应增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 汽车零部 件 直接材料 707,166,980.88 65.62 396,610,203.97 56.76 78.30 产量增加，各项 成本费用增加； 同时材料价格 上涨引起材料 占比上升，产量 增加及固定折 旧费用减少，引 起制造费用占 比减少。 汽车零部 件 直接人工 83,235,035.57 7.72 56,784,921.59 8.13 46.58 汽车零部 件 制造费用 287,259,313.09 26.66 245,346,901.34 35.11 17.08 汽车零部 件 合计 1,077,661,329.54 100.00 698,742,026.90 100.00 54.23 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 缸盖 料工费 346,169,819.41 32.12 176,035,836.97 25.19 96.65 产量增加，成本 增加 缸体 料工费 535,716,365.70 49.71 384,620,353.75 55.04 39.28 产量增加，成本 增加 曲轴 料工费 127,808,255.54 11.86 89,689,656.66 12.84 42.50 产量增加，成本 增加 变速器箱 体等其他 料工费 67,966,888.89 6.31 48,396,179.53 6.93 40.44 产量增加，成本 增加 合计 料工费 1,077,661,329.54 100.00 698,742,026.90 100.00 54.23 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额117,192.28万元，占年度销售总额82.58%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额49,148.52万元，占年度采购总额62.63%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形。 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 26,043,827.97 本期资本化研发投入 21,580,338.47 研发投入合计 47,624,166.44 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.36 研发投入资本化的比重（%） 45.31 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 384 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 18.54% 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 5 本科 128 专科 113 高中及以下 138 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 102 30-40岁（含30岁，不含40岁） 149 40-50岁（含40岁，不含50岁） 97 50-60岁（含50岁，不含60岁） 34 60岁及以上 2 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 备注 经营活动产生 的现金流量净 额 212,525,736.37 216,939,837.14 -2.03 主要为原材料价格上涨， 经营性现金流小幅下降。 项目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 备注 投资活动产生 的现金流量净 额 326,438,014.68 96,983,029.94 236.59 2020年结构性存款于2021 年收回，同时2021年调整 资产结构，第四季度没有 再购买结构性存款，减少 投资性现金。 筹资活动产生 的现金流量净 额 -105,272,733.90 -155,058,261.84 -32.11 主要为执行租赁准则资金 流出增加，同时股票回购 资金流出减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2021年公司基于大宗商品现货价格走势的判断，为能在现货市场的价格波动中把握节奏， 降低现货采购成本及增加公司收益，在不影响正常经营的前提下进行期货投资，取得相应收益- 12,586.72万元。公司已承诺自2022年1月1日起不再开展投资性期货业务。 2021年，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司参与认购涪陵电力、创意信息非公开 发行股份，总计投资99,999,990.37元。公司认购的涪陵电力、创意信息非公开发行股份锁定期 为6个月，涪陵电力股份于2022年2月14日解禁，创意信息股份将于2022年4月28日解禁。 截至2021年末，前述股权投资浮动盈利4,586.60万元。 以上事项属于偶发性交易，不具有可持续性。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 862,935,746.96 28.04 1,084,826,770.93 36.57 -20.45 交易性金融资 产 306,256,058.73 9.95 226,532,014.50 7.64 35.19 股票投资增加 衍生金融资产 197,850.00 0.01 -100.00 本期无期货浮动盈 利 应收票据 130,686,596.26 4.41 -100.00 金融资产由应收票 据重分类至应收款 项融资 应收账款 329,974,733.40 10.72 246,086,204.82 8.30 34.09 收入 增加，应 收 账款 增加 应收款项融资 148,043,606.00 4.81 （未完）  |