[年报]汉马科技(600375):汉马科技2021年年度报告
原标题:汉马科技:汉马科技2021年年度报告 汉马科技集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 范现军 、主管会计工作负责人 曹永永 及会计机构负责人（会计主管人员） 戴秋平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利 润为-1,336,187,572.13元。截至2021年12月31日，公司未分配利润为-2,302,091,429.72元，母 公司未分配利润为-1,582,053,530.74元。 1、董事会提议公司2021年度拟不进行利润分配。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）《企业会计制度》《企业会计准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，鉴于截至2021 年12月31日公司未分配利润和母公司未分配利润均为负，公司董事会经研究决定，公司2021年度 拟不进行利润分配。 2、董事会提议公司2021年度拟不进行资本公积转增股本。 公司2021年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能 面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 27 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 43 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 51 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 64 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 70 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 70 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 70 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、会计机构负责人（财务总监）签名并盖章的财务报 告文本。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件及各专项 报告原件。 三、报告期内在《中国证券报》《上海证券报》及中国证监会指定互联网网址 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “汉马科技”“华菱星马”“上市 公司”“本公司”或“公司” 指 汉马科技集团股份有限公司或华菱星马汽车（集团）股份 有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 星马汽车 指 安徽星马汽车股份有限公司 “华菱汽车”或“安徽华菱” 指 安徽华菱汽车有限公司 星马专汽 指 安徽星马专用汽车有限公司 “福马零件”或“福马零部件” 指 安徽福马汽车零部件集团有限公司 芜湖福马 指 芜湖福马汽车零部件有限公司 上海徽融 指 上海徽融融资租赁有限公司 福瑞投资 指 福瑞投资贸易有限公司 上海索达 指 上海索达传动机械有限公司 凯马零部件 指 马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司 湖南华菱 指 湖南华菱汽车有限公司 天津星马 指 天津星马汽车有限公司 湖南星马 指 湖南星马汽车有限公司 福亨内饰 指 马鞍山福亨汽车内饰有限公司 福马电子 指 安徽福马电子科技有限公司 当涂分公司 指 安徽星马专用汽车有限公司当涂分公司 深圳华菱 指 深圳华菱星马汽车销售有限公司 吉利商用车集团 指 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 万物友好 指 万物友好运力科技有限公司 巨科实业 指 浙江巨科实业有限公司 巨科新材料 指 浙江巨科新材料股份有限公司 山西吉利 指 山西吉利新能源商用车有限公司 马鞍山市公交集团 指 马鞍山市公共交通集团有限责任公司 容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中水致远 指 中水致远资产评估有限公司 江东控股集团 指 江东控股集团有限责任公司 汇荣能源 指 安徽汇荣能源有限公司 中电投融和 指 中电投融和融资租赁有限公司 融和电科 指 上海融和电科融资租赁有限公司 迪森生物 指 淄博迪森生物科技有限责任公司 中轩生化 指 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 汉马科技集团股份有限公司 公司的中文简称 汉马科技 公司的外文名称 HANMA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HANMA TECHNOLOGY 公司的法定代表人 范现军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李峰 黄岗 联系地址 安徽省马鞍山经济技术开发区 安徽省马鞍山经济技术开发区 电话 0555-8323038 0555-8323038 传真 0555-8323531 0555-8323531 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 安徽省马鞍山经济技术开发区 公司注册地址的历史变更情况 243061 公司办公地址 安徽省马鞍山经济技术开发区 公司办公地址的邮政编码 243061 公司网址 www.camc.cc 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汉马科技 600375 星马汽车、*ST星马、华菱星马 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 方长顺、王占先、周光 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇B7栋401 签字的保荐代表 人姓名 叶乃馨、张东 持续督导的期间 2021年1月1日-2021年12月31月 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减 (%) 2019年 营业收入 5,319,945,258.69 6,428,249,565.49 -17.24 6,382,822,629.01 扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入 5,127,121,208.97 6,234,714,788.57 -17.76 / 归属于上市公司股 东的净利润 -1,336,187,572.13 -490,589,525.74 不适用 43,265,842.12 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -1,407,235,603.94 -530,221,129.69 不适用 -29,601,731.94 经营活动产生的现 金流量净额 363,184,288.73 -75,992,391.30 不适用 1,013,730,165.33 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,654,456,004.40 2,387,775,773.43 -30.71 2,853,610,015.10 总资产 11,539,688,097.72 12,624,237,209.41 -8.59 12,430,585,890.22 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） -2.15 -0.88 不适用 0.08 稀释每股收益（元／股） -2.15 -0.88 不适用 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -2.26 -0.95 不适用 -0.05 加权平均净资产收益率（%） -63.34 -18.72 不适用 1.53 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -66.70 -20.23 不适用 -1.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,537,045,386.15 2,302,541,716.50 580,554,568.75 899,803,587.29 归属于上市公司股东的 净利润 -11,824,943.92 -557,117,922.69 -178,168,260.03 -589,076,445.49 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 -22,463,112.21 -565,961,556.43 -216,275,873.79 -602,535,061.51 经营活动产生的现金流 量净额 -663,550,949.44 451,958,370.99 417,142,384.12 157,634,483.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 19,653,631.01 -1,405,522.68 -9,081,065.97 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 32,741,547.91 36,894,088.49 71,818,137.52 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 19,929,290.55 5,259,705.84 13,984,186.52 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -3,538,996.25 -620,458.70 472,108.51 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 3,008,758.95 487,109.56 减： 所得税影响额 460,773.55 865,271.62 3,928,861.01 少数股东权益影响额 （税后） 285,426.81 118,046.94 396,931.51 合计 71,048,031.81 39,631,603.95 72,867,574.06 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 应收款项融资 265,379,487.82 80,000,316.56 -185,379,171.26 其他权益工具投资 84,865,620.94 104,491,672.67 19,626,051.73 合计 350,245,108.76 184,491,989.23 -165,753,119.53 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年是公司深入贯彻“文化融合、积极协同、依法合规、公平透明”十六字经营方针的第 一年，秉承“为客户创造价值、为员工创造机会、为企业创造效益、为社会创造财富”的品牌使 命，弘扬“绿色、科技、智能”的品牌价值，积极进行融合创新，在经营管理体系、营销体系、 研发体系、供应链体系建设方面取得了长足的发展，致力于打造绿色智能商用车企业。报告期内， 公司主要做了以下几方面工作： （一）品牌特色传播实现新突破，汉马科技行业地位和影响力明显提升 开展价值品鉴之旅广州站系列签约及交车活动；参加合肥世界制造业大会、南京新能源车展 等活动。开展汉马科技、华菱汽车、星马汽车、汉马动力系列专项传播。获得商用汽车杂志颁发 的《创新理念与模式奖》、第一物流网颁发的《新能源重卡领航品牌》、中国卡车网颁发的《发 现信赖潜力之星奖》等行业奖项，夯实“新能源重卡第一品牌”与“搅拌车行业领航品牌”地位。 新媒体运营，重点围绕微信公众号发文,抖音发布原创短视频，同步进行线上线下口碑传播运营。 （二）抢抓新能源市场先机，新能源重卡占有率居行业前列 公司新能源重卡市场目前已开拓河北、河南、贵州等18个省市，覆盖钢厂物流、煤炭运输以 及矿石运输及城市渣土运输等场景。公司新能源重卡公告车型齐全，可以全面满足纯电动市场各 种应用场景，给客户提供一站式解决方案，具有整车故障率低，客户口碑好等优势。 （三）完善公司治理结构，构建清晰科学的决策和管理机制 建立了规范的股东大会、董事会、监事会、总经理办公会的治理结构。成立新一届总经理办 公会，下设战略与规划、人才发展、采购、质量四大专业委员会，明确议事规则和工作机制，形 成经营管理的领导、科学决策机构，完善科学管理机制。根据产品属性、专业管理、职能共享的 原则，对公司组织架构进行优化调整，形成“一个集体、三个版块、五个职能中心、七个支持部 门”的管理模式。 （四）以“十六字”方针为纲领，与吉利商用车集团经营管理深度融合 积极推进融合协同，以“文化融合、积极协同、依法合规、公平透明”的十六字方针为施政 纲领、指导思想和行动指南，在文化、管理、制度、人才、研发、制造、采购、质量、营销等方 面深度融合。企业管理方面，参照吉利商用车集团架构，进行组织机构优化，尝试扁平化管理； 技术研发方面，从吉利商用车集团导入正向开发流程，数字化产品开发平台协同，实现资源共享， G2项目、P620项目协同开发推进，启动底盘及上装轻量化优化设计，共同开发新型发动机、四挡 自动变速箱总成等项目；人力资源管理方面，对标吉利商用车集团，进行职级职衔体系方案设计， 全面完成套改，精简干部队伍。 （五）转型升级高质量发展，经营管理百日提升项目初见成效 为实现转型升级高质量发展，构建新的绿色智能核心竞争力。通过搭平台、建体系、组队伍、 抓热点等行动方法，给公司带来了较大的提升。导入BLM战略领先模型，编制并颁布了《汉马科 技集团2022年度经营大纲》，明确了2022年品质效益年的经营方针和经营思路，明确了2022 年汉马科技集团各项经营目标和关键任务；编制并颁布了《汉马科技集团2022年绩效考核方案》 《汉马科技集团企业文化纲要》《汉马科技集团岗位大全手册》、《汉马科技集团供应商管理手 册》《汉马科技集团现场管理手册》等；开展了现场管理“两整顿一清查”活动、“现场管理改 善合理化建议月”活动、“汉马科技集团信息安全月”活动，“人人提建议，个个搞改善”蔚然 成风，经营管理百日提升项目在经营管理、质量管理、供应链管理、信息化建设、现场管理、人 力资源管理、企业文化建设及营销管理和研发管理等九大领域全面展开。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事专用汽车、重卡底盘、重卡整车及核心零部件等业务，属于汽车制造行业中的 商用车行业，细分行业属于载货汽车（下称“货车”）子行业。 1、中国商用车行业情况分析 2010年，受上年国家4万亿投资拉动和相关政策支持下，商用车市场迅猛发展，全年产、销 量分别增加至436.76万辆和430.41万辆，增速分别高达28.19%、29.90%。2013以来，随着宏观 经济下行，固定资产投资增速放缓，商用车市场需求有所回落，产量有所下降，但仍保持在340 万辆的水平之上（如图1）。 2018年，各地区各部门认真贯彻落实党中央国务院决策部署，按照推动高质量发展要求，深 入推进供给侧结构性改革，积极落实稳就业、稳金融、稳外贸、稳投资政策，经济运行在合理区 间，继续保持总体平稳、稳中有进发展态势。全年共产销商用车427.98万辆和437.08万辆，同 比增长1.69%和5.05%。 2019年，全国坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，我国经济仍运行在合理区 间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是，我国汽车行业在转型升级过程中，受中 美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。全年共产销商用 车436.00万辆和432.40万辆，产量同比增长1.90%，销量同比下降1.10%。 2020年，面对错综复杂的国际形势，艰巨繁重的国内改革发展任务，特别是面对新冠肺炎疫 情的严重冲击，汽车行业经受住了严峻考验，全行业在积极复工、复产的基础上，市场需要也得 到快速恢复。与此同时，在电动化、智能化和网联化带动下的新发展格局开始加快形成，行业间 跨界融合也在不断推进。全年共产销商用车523.10万辆和513.30万辆，产量同比增长20.00%， 销量同比增长18.70%。 2021年，“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷等因素加剧了商用车 市场下行的压力。支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，商用车市场将进入调整期。2021 年商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%。 我国商用车主要包括客车、货车和半挂牵引车，其中货车是商用车细分行业的重要组成部分， 广泛服务于公路货运、工程建设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社 会发展中有着十分重要的地位和作用，与国民经济的发展紧密相关。2010-2021年期间，我国商 用车产量构成中货车占比保持在60%以上，因此，货车产量增速也基本与商用车保持一致（如图1）。 随着国三淘汰、国六新标实施，很多物流企业车队都已经做好了车辆的更迭。如今货运市场 热度骤减，货车产销下滑。2021年货车产量416.6万辆，同比减少12.8%。销量428.8万辆，同 比减少8.5%。商用车车型产销情况看，货车中，重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大， 其中重型货车减量最大。重型货车销量139.5万辆，同比减少13.8%。微型货车销量60.5万辆， 同比减少14.5%。 2、行业竞争情况分析 商用车行业是典型的规模经济行业，规模和协同效应明显，行业集中度的不断提高，使得具 有规模优势的企业竞争力不断增强。从市场格局上看，目前商用车销量排名前十家分别为东风公 司、北汽福田、上汽通用五菱、长安汽车、中国一汽、中国重汽、江淮汽车、长城汽车、陕汽集 团、华晨汽车，上述十家企业共销售412.30万辆，占商用车销量的86.02%，其中货车（含非完 整车辆、半挂牵引车）共销售428.80万辆，占商用车销量的89.46%。由此看，我国商用车行业 及货车子行业的集中度均较高（如表1）。 从货车子行业来看，国内货车制造商拥有较强的自主研发能力和低成本优势，货车发动机、 变速器等核心零部件质量逐步提升，整车产品的动力性、舒适性和可靠性得到改善，产品结构和 承载能力能够较好地适应当前国内市场的发展需求。目前重型货车市场，2021年销量排名前十名 分别为中国一汽、中国重汽、东风公司、陕汽集团、北汽福田、上汽依维柯红岩、江淮汽车、成 都大运、徐州徐工、安徽华菱（如表1）。随着重型货车市场需求不断扩大，以及产品盈利水平 吸引，各企业产能规模持续增加，同时一些原本不生产重型货车的汽车厂家和非汽车生产企业进 入重型汽车领域，使重型货车的市场竞争压力趋于增大。 表1 2021年商用车及重型货车前十家生产企业销量排名 单位：万辆 排名 商用车 重型货车 企业名称 销量 企业名称 销量 1 东风公司 68.70 中国一汽 34.65 2 北汽福田 64.90 中国重汽 28.64 3 上汽通用五菱 63.40 东风公司 26.44 4 长安汽车 52.10 陕汽集团 19.31 5 中国一汽 45.20 北汽福田 10.54 6 中国重汽 40.00 上汽依维柯红岩 6.30 7 江淮汽车 27.20 江淮汽车 3.42 8 长城汽车 23.30 成都大运 3.03 9 陕汽集团 20.00 徐州徐工 1.93 10 华晨汽车 7.50 安徽华菱 1.38 合计 412.30 135.64 所占比重 86.02% 97.23% 注：以上统计数据来源于中国汽车工业协会。 总体来看，商用车行业竞争激烈，行业集中度较高,规模效应明显。 3、行业政策情况 目前我国汽车行业的主管部门主要是国家发改委和工信部。近年来，为了保持汽车行业的持 续健康发展，有序推进汽车产业结构调整，切实提高汽车产业技术研发水平，国家出台了一系列 政策予以支持，为汽车行业发展创造了良好的政策环境。 2010年12月，工信部颁布《商用车生产企业及产品准入管理规则》，要求货车生产企业应 具有整车、驾驶室、车架（底盘）、车厢的制造能力；明确重型货车年产能不少于1万辆，中型 货车不少于5万辆，轻型货车不少于10万辆。规则的颁布提高了商用车新进入者的门槛。 2011年，我国《十二五规划纲要》提出，“汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件 技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平”。2016年，我国《十三五规划纲要》提出，“支 持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产 业发展壮大”。 在燃料政策方面，根据国家环保总局颁布的《柴油车排放污染防治技术政策》，我国在2004 年前后达到相当于欧洲第二阶段排放控制水平；到2008年，力争达到相当于欧洲第三阶段排放控 制水平；2010年之后争取与国际排放控制水平接轨。国家将通过优惠的税收等经济政策，鼓励提 前达到国家排放标准的柴油车和车用柴油发动机产品的生产和使用。2016年1月14日，国家环 境保护部与工信部联合发布公告：为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》，严格控制机动车 污染，全面实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国五阶段)》(GB18352.5-2013)和《车 用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)》 (GB17691-2005)中第五阶段排放标准要求。根据油品升级进程，分区域实施机动车国五标准。2016 年12月23日，国家环境保护部与国家质检总局联合发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法 （中国第六阶段）》（GB18352.6—2016），公布了第六阶段轻型汽车的排放要求和实施时间。 2017年，工信部、发改委和科技部发布的《汽车产业中长期发展规划》中指出,将大力发展 汽车先进技术，形成新能源汽车、智能网联汽车和先进节能汽车梯次合理的产业格局以及完善的 产业配套体系，引领汽车产业转型升级。 2018年，国务院公开发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确要求经过3年努力，大幅 减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低PM2.5浓度，明显减少 重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。优化运输方式，实施打好柴 油货车污染治理攻坚战三年作战计划。优化调整货运方式，落实国家要求，坚决调整不合理的运 输结构，实现资源优化配置，推进各种运输方式协调发展。加快推广应用新能源汽车，以公交车、 物流车、出租车(网约车)、公务用车和租赁用车为重点领域，持续加大新能源汽车推广力度。大 力淘汰老旧车辆。重点区域采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，大力推进国三 及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃 气车辆。各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划。2020年底前，京津冀 及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。2019年 7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。推广使用达到国六排放 标准的燃气车辆。 2019年4月，交通运输部、生态环境部等部门联合印发《关于加快道路货运行业转型升级促 进高质量发展的意见》，明确要求加快道路货运行业转型升级，切实改善市场环境，促进行业健 康稳定发展，进一步完善城市交通运输部门配送运力需求管理与公安交通管理部门车辆通行管控 的联动机制，优化车辆通行管控，对符合标准的新能源城市配送车辆给予通行便利，除特殊区域 外，对纯电动轻型货车原则上不得限行。鼓励规范“互联网+”新业态发展，加强货车超限超载治 理。 2020年11月，国务院办公厅印发《新能源产业发展规划（2021-2035年）》，为未来15年 我国新能源汽车发展指明了方向。规划指出要坚持电动化、网联化、智能化发展方向，构建新型 产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展。 到2025年，新能源汽车新车销售量达到在售新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限 定区域和特定场景商业化应用。到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全 面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，有效促进节能减 排水平和社会运行效率的提升。 2021年全国两会期间，碳达峰、碳中和被首次写入政府工作报告，“双碳”目标成为社会热 点词汇。2021年10月26日，国务院发布了《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（以 下简称《方案》）。《方案》明确，要积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能 源、清洁能源在交通运输领域应用；推动运输工具装备低碳转型，构建绿色高效交通运输体系， 加快绿色交通基础设施建设。 总体上看，国家的政策主要在于产业结构调整，不断增加重型货车在载货车中的比重，同时 强调努力提高自主创新能力、提高节能、环保和安全技术水平，特别是发动机等关键零部件的技 术研发水平，再加上对燃料的一系列规划要求，未来将从多个维度入手，持续推进新能源汽车发 展，商用车行业发展具备较好的政策支撑。 4、公司相关行业与上下游的关联性 行业技术进步、企业成长和市场扩展等都与上下游行业有着密切的关联关系。 （1）产业链构成 重卡车发动机等关键零部件位于重卡行业的上游；重卡经过改装后，向下游拓展至专用车领 域。 （2）与上下游行业的关联性 ①重卡发动机等关键零部件的上下游 重卡发动机等关键零部件的上游行业是重卡发动机零部件行业。其中，钢材在重卡发动机零 部件产品的成本中所占比重最大，是影响零部件产品生产的重要因素；而近几年工业用电价格逐 渐上涨，使其在重卡发动机零部件成本中所占比重也越来越大。原材料和能源的价格波动，会对 重卡发动机零部件产品成本产生较大影响。 重卡发动机等关键零部件的直接下游行业是重卡、工程机械等重型发动机的应用行业。随着 下游行业的发展，重型发动机的市场需求快速增长。 ②重卡行业的上下游 重卡产业链的上游主要是发动机、变速箱、钢材、有色金属、橡胶等原材料以及其他零部件 的制造。原材料的质量、价格、供货效率是决定重卡产品成本的重要因素，重卡零部件分为两种， 发动机、变速箱、车桥等核心零部件和制动、悬架、转向等非核心零部件。核心零部件如发动机、 变速箱等在重卡生产成本中占比较大，因此整合核心零部件生产资源，构筑核心零部件供应体系 对于重卡企业的发展至关重要。非核心零部件供应厂商较多，因此重卡企业对于非核心零部件厂 商具有一定的议价能力。 重卡产业链的下游为物流运输（主要是重卡整车、半挂牵引车等）与专用车生产（主要是重 卡底盘），其需求很大程度上受到宏观经济形势与国家相关政策影响。重卡作为一种生产资料， 其下游的客户的专业化程度较高，大多为小规模采购，因此重卡行业企业的销售模式一般采用特 许经营的经销制，市场网络以经销商为主线设置。 ③专用车的上下游 专用车产业链的上游行业主要是专用车（重卡）底盘、钢材和零部件供应。专用车（重卡） 底盘、钢材、零部件的价格上涨直接影响产品的采购成本，其中重卡底盘占专用车成本70%以上。 底盘与整车的匹配性、零部件的质量影响到产品品质及可靠性。大部分专用车生产企业都没有专 用车底盘的生产能力，一般采用外购底盘加装专用设备的方式进行生产，这使得企业难于控制生 产成本，整车匹配性也受到一定程度的限制，长期发展受到制约。 专用车产业链的下游主要是基建行业。目前基础建设尚处于快速发展期，国家加大保障性住 房建设力度，国家“一带一路”、军民融合、振兴东北、西部大开发、中部崛起战略、水利建设 工程、海洋建设工程、铁路、公路、城镇公共交通和基础设施、电力、输气工程、输电工程将会 陆续开工，专用车的销售将会随着国内基础建设的规模的扩大而增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司目前主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售。主要产品涵盖重卡 底盘、重卡整车、混凝土搅拌车、散装水泥车、混凝土泵车、半挂牵引车、工程自卸车、发动机、 变速箱、车桥等。 1、采购模式 （1）专用车业务采购模式 专用车业务采购模式实行ERP管理模式，将采购、生产、销售紧密结合在一起。生产车间根 据销售部门下达的订单组织生产，并向采购部门下达原材料采购清单，采购部门负责采购合同签 订、采购订单下达、订单跟进和向财务部门申请付款等工作；在供应商选择上，审核工作由物资 部负责，采购部门根据审核结果，优先选择信用良好、供货及时、长期合作的生产型国有企业、 中外合资企业及独资企业，同时定期淘汰部分不遵守商业信誉，规模较小的供应商；在采购价格 方面，坚持在同等质量下选择价格最优的材料。根据质量体系要求，专用车要求每种物资必须有 两家以上的供应商；在物资管理方面，通过ERP系统进行严格管控，对于生产计划内使用的物资， 生产部门领取时凭ERP系统打印出的领料单方可办理领取手续。 （2）重卡业务采购模式 重卡业务采购模式实行供应链管理模式，推行物资采购信息化，实施第三方物流和准时制采 购。生产管理部门根据生产计划下达SAP采购计划，采购部门负责合同签订、订单下达、跟催、 报账和申请付款等工作，制造管理部门负责所有采购物资的管理、配送工作；在采购价格上，通 过招标比价方式进行采购。每年末召集供应商通过招标方式确定下一年度的采购价格，同时对市 场变化较大、价格不稳定的原材料，适时调整采购价格；在供应商的选择上，实行优胜劣汰管理 机制，不定期实地考核供应商，逐步淘汰规模小、产能不足、质量不稳定的供应商，择优选择供 货能力强、质量稳定、信誉度高的供货方。同时为了严格控制采购成本、确保采购质量，尽可能 避免独家供货行为，对采购入库的产品均进行严格的检验。 2、生产模式 （1）专用车业务生产模式 专用车业务根据产品差异化的特点，对大部分产品采用“以销定产”模式进行生产，即根据 客户订单来组织生产。当客户通过销售部门下达订单并支付一定比例定金后，通过ERP系统向供 应商采购所需钢材、汽配件等主要原材料，并根据客户对底盘的要求向子公司华菱汽车或对外采 购专用车底盘。同时，公司对一些常用车型也会统一安排生产计划，保留部分备货，满足客户需 求。 （2）重卡业务生产模式 重卡业务主要采取“以销定产”模式，同时公司也会在淡季对某些标准化产品进行生产备货。 根据每月的生产计划，按照提报订单的交货期合理排产，保证及时交货。充分利用和完善SAP系 统来提高生产效率，在系统中通过销售订单触发生产订单、生产订单拉动物料需求计划、第三方 物流公司根据该计划配送物资上生产线，整个生产过程严格有序，车辆下线后通过SAP系统进行 报工、经质量检验合格后入库。在整个生产过程中严格推行精益化生产理念，重视现场管理，确 保产品质量，提高生产效率。按照冲压、焊装、涂装、总装四大工艺步骤，紧紧抓住每个细分环 节，“保安全、抓质量、降成本、增效益”，全面贯彻《6S管理细则》，强化ISO9001体系建设， 坚持持续改进，确保公司产品质量水平不断提升。 3、销售模式 公司重卡及专用车业务销售模式以经销为主、直销为辅，推行4S店经销，鼓励经销商进行配 套售后服务和配件经营，通过TDS经销商管理系统对经销商进行管理和风险控制。围绕公司既定 的渠道开发目标，进一步完善销售体系建设。同时，为了避免经销商之间的恶性竞争，制定了相 应管理制度，通过网络实行严格的区域化管理，促使整个销售系统在有序的环境中良性发展。对 于优质经销商和新晋经销商，公司在商务政策、服务及备件政策、金融政策等各个方面给予大力 支持，帮助其积极开拓市场、扩大销售。同时公司结合行业现状和企业自身特点，以市场为导向， 以用户为中心，以经济效益为目标，实行重点突破、全面推进的差异化营销策略，对重点市场进 行细分，制定了不同的销售策略，积极巩固和拓展市场。公司积极运用金融工具促进销售，与银 行等金融机构建立合作关系，为信誉良好的客户提供保兑仓和银行按揭服务。以金融手段促进销 售，不仅有效解决了公司流动资金的周转，还加强了风险控制。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）自主研发技术平台优势 公司一直奉行“技术引进、自主创新”的产品开发原则，对引进的技术不断进行改造升级； 为了促进技术创新、提高产品技术水平，公司与合肥工业大学、吉林大学、湖南大学、天津大学 等院校及奥地利AVL公司、德国博世公司等企业建立了长期稳定的合作关系，形成了以公司为主 体的产、学、研一体化技术创新体系。 （二）完整产业链优势 公司兼具重卡底盘、重卡整车和专用车生产资质，重卡底盘、重卡整车与专用车生产能够有 机结合，同时公司研发、生产配套发动机、变速箱、车桥等核心零部件，形成了完整的商用车产 业链。 （三）完善的营销与售后服务网络优势 公司建立了营销渠道，并通过科学灵活的销售政策，激发销售队伍的积极性。同时，公司结 合行业现状和自身特点，实行差异化营销策略，对重点市场进行细分，制定了不同的销售策略， 积极拓展金融按揭销售渠道，加强与银行等金融机构的合作，巩固和拓展市场份额。同时公司建 立了完善的售后服务网络，形成了快速的用户培训、配件供应、故障处理响应机制，提高客户群 的满意度。 （四）品牌优势 公司拥有星马专用车和华菱重卡两大自主知识产权品牌产品，两者均为安徽省名牌产品。星 马专用车是我国工程类专用汽车行业的重点骨干企业，公司的散装水泥车和混凝土搅拌运输车是 市场知名品牌的专用车，公司全资子公司华菱汽车是国家定点载重汽车生产企业。另外公司不断 研发出了纯电动重卡、发动机等新产品并申报了工信部公告、燃油公告和环保公告；通过市场推 介会等各种终端活动，把新产品推向市场，并鼓励经销商开展市场推介和宣传活动。目前，公司 进一步加强品牌宣传力度，加大宣传投入，通过高速公路标牌及各种展会等扩大知名度和影响力， 通过用户和经销商开展工地宣传和区域市场宣传，参与各种汽车业政策法规的研讨和论坛活动； 同时深化品牌的精益化、优质化、高端化和人性化内涵，提高品牌的认知度和影响力。 （五）人才优势 在用人机制方面，公司始终坚持以人为本的人才理念，以优惠的人才政策，宽松的用人环境， 富有竞争力的用人机制，广阔的发展空间，不断吸引人才加入公司的开发队伍以提高创新能力。 在公司以“感情留人，事业留人”的人才理念中，人才被视为公司最宝贵的财富。制定了个人能 力贡献与企业整体经营状况相挂钩的薪资政策，对高级技术人才发放福利补贴。通过这一系列制 度、薪酬、福利的实施来吸引高级技术人才的加盟。公司技术中心通过“公开、公平、公正”业 绩评估的机制，选拔核心人员进入中层管理层，因岗设人，积极提拔年轻人并委以重任。内部管 理方面采用竞争上岗，实施动态管理。 （六）管理优势 经过多年的运营与发展，公司已形成一套集科研开发、生产管理、质量管理、信息管理、市 场营销及全方位营销服务为一体的综合管理体系。公司不断完善整车销售管理系统（即TDS系统）， 用以加强整车管理和应收款项管理。公司重视应收款项的回款工作，并将回款率纳入营销业绩考 核中，以提高应收款项回款率；公司加强库存管理，降低存货余额，坚持以销定产，以产定购， 除战略物资外，其他原材料逐步实行零库存管理，以减少原材料库存，同时根据TDS系统提供的 实时库存信息，对库存期限较长的车型采取更优惠的返利方式促销，以有效降低库存商品的库存 量；公司严格执行“自检、互检、专检”相结合的制度，加强产品质量审核和过程质量审核，完 善质量管理体系，严格执行ISO9001质量保证体系和3C认证的各项要求，并且对重卡及专用车进 行系统策划，设立关键质量控制点，树立产品良好的品质形象。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司实现中重卡销售13,761辆，较上年同期减少21.84%；实现专用车上装销售 10,708台，较上年同期减少23.63%。实现营业收入531,994.53万元，较上年同期减少17.24%。 实现归属于上市公司股东的净利润-133,618.76万元，较上年同期下降172.36%。截至2021年12 月31日，公司总资产115.40亿元，较年初减少8.59%；归属于上市公司股东的净资产16.54亿 元，较年初下降30.71%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 5,319,945,258.69 6,428,249,565.49 - 17.24 营业成本 5,113,441,433.55 5,881,582,617.54 - 13.06 销售费用 185,255,590.98 193,634,706.36 - 4.33 管理费用 219,639,885.06 219,516,989.47 0.06 财务费用 79,750,526.41 130,872,524.73 - 39.06 研发费用 206,240,390.64 198,225,501.89 4.04 经营活动产生的现金流量净额 363,184,288.73 -75,992,391.30 不适用 投资活动产生的现金流量净额 - 145,507,530.05 -388,923,321.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 151,428,076.41 605,191,532.88 - 125.02 营业收入变动原因说明： 主要原因系公司产品 销量下降 所致。 营业成本变动原因说明： 主要原因系公司产品 销量下降 所致。 销售费用变动原因说明： 主要原因系售后服务费下降所致。 管理费用变动原因说明： 主要原因系本期 折旧与摊销 增加所致。 财务费用变动原因说明： 主要原因系本期收到供应商的现金折扣增加所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要原因系本期 研发人员职工薪酬 增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金减少所 致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要原因系取得借款收到的现金减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 加工制造业 5,080,394,681.11 4,859,358,826.76 4.35 -17.80 -14.33 减少3.88 个百分点 融资租赁 46,726,527.86 28,259,615.51 39.52 -13.69 5.94 减少11.20 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 整车及底盘 1,789,609,117.63 1,746,883,570.30 2.39 -14.78 -13.84 减少1.07 个百分点 专用车 2,834,880,947.01 2,698,077,479.75 4.83 -21.67 -17.10 减少5.25 个百分点 汽车零部件 455,904,616.47 414,397,776.71 9.10 -0.74 6.63 减少6.28 个百分点 融资租赁 46,726,527.86 28,259,615.51 39.52 -13.69 5.94 减少11.20 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 5,127,121,208.97 4,887,618,442.27 4.67 -17.76 -14.23 减少3.93 个百分点 国外 0 0 0 0 0 0 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 直销 122,028,584.12 115,307,530.02 5.83 596.10 628.80 -4.97 经销 5,005,092,624.85 4,772,310,912.25 4.88 -19.50 -16.02 -4.52 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司为减少出口环节，降低出口费用，规避汇率风险，公司出口业务由深圳市凯 摩国际贸易有限公司、安徽世沃国际贸易有限公司等单位代理本公司产品出口。2021年度公司通 过代理出口金额为17,094.20万元。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 中重卡（含非 完整车辆） 辆 12,272 13,761 1,505 -31.11 -21.84 -50.91 专用车上装 辆 9,926 10,708 479 -28.44 -23.63 -62.01 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 加工制 造业 直接材 料 4,387,671,070.54 89.77 5,104,460,234.41 89.57 -14.04 加工制 直接人 200,093,505.01 4.09 238,539,910.02 4.19 -16.12 造业 工 加工制 造业 制造费 用 271,594,251.21 5.56 329,041,238.38 5.77 -17.46 融资租 赁 租赁成 本 28,259,615.51 0.58 26,675,215.89 0.47 5.94 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 整车及 底盘 直接材 料 1,592,672,405.89 91.17 1,836,223,665.67 90.57 -13.26 整车及 底盘 直接人 工 61,052,386.70 3.50 74,203,142.50 3.66 -17.72 整车及 底盘 制造费 用 93,158,777.71 5.33 116,981,456.89 5.77 -20.36 专用车 直接材 料 2,455,098,625.18 90.99 2,951,924,473.09 90.7 -16.83 专用车 直接人 工 110,556,716.50 4.10 136,685,770.21 4.2 -19.12 专用车 制造费 用 132,422,138.07 4.91 165,812,856.96 5.1 -20.14 汽车零 部件 直接材 料 339,900,039.47 82.02 314,731,696.05 80.99 8.00 汽车零 部件 直接人 工 28,484,401.81 6.88 27,650,997.31 7.11 3.01 汽车零 部件 制造费 用 46,013,335.43 11.10 46,246,924.53 11.9 -0.51 融资租 赁 租赁成 本 28,259,615.51 100 26,675,215.89 100 5.94 维修 直接材 料 0 1,580,399.60 100 -100.00 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额107,909.02万元，占年度销售总额20.28%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额38,291.43万元，占年度销售总额7.2 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额81,987.46万元，占年度采购总额18.64%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 情况说明 销售费用 185,255,590.98 193,634,706.36 -4.33 管理费用 219,639,885.06 219,516,989.47 0.06 研发费用 206,240,390.64 198,225,501.89 4.04 财务费用 79,750,526.41 130,872,524.73 -39.06 主要系本期收到供应商的现金 折扣增加所致 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 206,240,390.64 本期资本化研发投入 120,282,864.51 研发投入合计 326,523,255.15 研发投入总额占营业收入比例（%） 6.14 研发投入资本化的比重（%） 36.84 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 582 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 17.56% 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 9 本科 331 专科 210 高中及以下 32 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 217 30-40岁（含30岁，不含40岁） 255 40-50岁（含40岁，不含50岁） 78 50-60岁（含50岁，不含60岁） 30 60岁及以上 2 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况 说明 经营活动产生的现金流 量净额 363,184,288.73 -75,992,391.30 不适用 投资活动产生的现金流 量净额 -145,507,530.05 -388,923,321.45 不适用 筹资活动产生的现金流 量净额 -151,428,076.41 605,191,532.88 -125.02 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 12,031,535.45 0.10 53,742,948.25 0.43 -77.61 主要原因系本期销售商品收到 的商业承兑汇票减少所致 应收款项融 资 80,000,316.56 0.69 265,379,487.82 2.10 -69.85 主要原因系本期销售商品收到 的银行承兑汇票减少所致。 预付款项 79,130,012.40 0.69 46,436,375.04 0.37 70.41 主要原因系本期未结算的材料 款增加所致。 其他非流动 资产 19,721,382.68 0.17 36,766,062.43 0.29 -46.36 主要原因系预付的工程设备款 减少所致。 短期借款 1,381,733,534.74 11.97 2,809,221,443.22 22.25 -50.81 主要原因系公司融资结构调整， 相应的短期借款融资减少所致。 应付票据 3,744,950,485.15 32.45 2,608,761,260.24 20.66 43.55 主要原因系公司以票据结算的 货款金额增加所致。 合同负债 145,593,480.07 1.26 55,119,905.19 0.44 164.14 主要原因系公司以先款后货结 算方式的货款金额增加所致。 应付职工薪 酬 33,705,640.70 0.29 24,821,864.38 0.20 35.79 主要原因系公司计提尚未发放 的工资增加所致。 应交税费 9,918,125.92 0.09 25,534,050.32 0.20 -61.16 主要原因系应交企业所得税、增 值税及房产税金额减少所致。 一年内到期 的非流动负 债 647,027,007.24 5.61 457,133,598.89 3.62 41.54 主要原因系本期末将于一年内 到期的长期借款增加所致。 长期借款 767,991,527.78 6.66 122,120,465.28 0.97 528.88 主要原因系公司于一年以上到 期的长期借款金额增加所致。 长期应付款 23,584,424.99 0.20 89,074,761.70 0.71 -73.52 主要原因系本期公司通过融资 租赁融资金额减少所致。 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项 目 2021年12月31日账面价值 受限原因 货币资金 1,162,639,348.00 承兑及按揭保证金等 应收款项融资 71,812,200.00 质押 长期应收款 340,330,060.20 质押取得借款 固定资产 386,710,179.48 未办理产权证明、售后回租 合 计 1,961,491,787.68 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 有关行业经营性分析详见“第三节 管理层讨论与分析”及本节中的“行业格局和趋势”的相 关内容。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 √适用 □不适用 现有产能 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%） 安徽华菱汽车有限公司 30,000.00 （未完）  |