[年报]万润股份(002643):2021年年度报告
原标题:万润股份:2021年年度报告 中节能万润股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黄以武、主管会计工作负责人高斌及会计机构负责人(会计主管 人员)高斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在的风险因素主要为出口退税政策变化风险、汇率风险、原材料价 格波动风险、中美贸易摩擦引发的风险和疫情引发的风险，有关主要风险因素 及公司应对措施等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未 来发展的展望”。提请投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以930,335,215为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 11 第四节 公司治理.................................................................................................... 35 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 60 第六节 重要事项.................................................................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 78 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 89 第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 90 第十节 财务报告.................................................................................................... 91 备查文件目录 （一）载有董事长签名的2021年年度报告原件； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （五）其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万润股份、烟台万润、烟 台万润精细化工股份有限公司 指 中节能万润股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《中节能万润股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 MP公司、MP生物医疗有限责任公司 指 MP Biomedicals,LLC 中国节能 指 中国节能环保集团有限公司 九目公司、九目化学 指 烟台九目化学股份有限公司 三月科技 指 江苏三月科技股份有限公司 海川公司 指 烟台海川化学制品有限公司 万润药业 指 烟台万润药业有限公司 LCD 指 Liquid Crystal Display，液晶显示器，工作原理是利用液晶的物理特 性，在通电时导通，使液晶排列变得有秩序；不通电时，排列变得 混乱，阻止光线通过 OLED 指 Organic Light Emitting Diode，有机发光二极管显示器，工作原理是 在两电极之间夹上发光层，当正负电子在此有机材料中相遇就会发 光 SOP 指 Standard Operating Procedure，标准操作规程 SPC 指 Statistical Process Control，统计过程控制，是公司质量控制的一种 方法 6S 指 整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全的6个首字母S的合称，是 公司的一种现场管理实施方案 CMO 指 医药合同生产，指接受制药企业的委托，提供原料药等医药产品的 定制生产等服务 CDMO 指 医药合同定制开发生产，指接受制药企业的委托，提供医药产品的 定制开发与生产等服务 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 万润股份 股票代码 002643 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中节能万润股份有限公司 公司的中文简称 万润股份 公司的外文名称（如有） Valiant Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） Valiant 公司的法定代表人 黄以武 注册地址 烟台市经济技术开发区五指山路11号 注册地址的邮政编码 264006 公司注册地址历史变更情 况 无 办公地址 烟台市经济技术开发区五指山路11号 办公地址的邮政编码 264006 公司网址 http://www.valiant-cn.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于书敏 肖新玲 联系地址 烟台市经济技术开发区五指山路11号 烟台市经济技术开发区五指山路11号 电话 0535-6382740 0535-6101017 传真 0535-6101018 0535-6101018 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 913700002653826225 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《烟台万润：关于修订<烟台万润 精细化工股份有限公司公司章程>的议案》，同意在公司的经营范围中增加"专项 化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售"。2012年8月21日公司办理完 成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山东省工商行政管理局核准， 公司经营范围变更如下。变更前：前置许可经营项目：无。一般经营项目：液 晶材料、医药中间体、光电化学产品的开发、生产、销售；出口本企业自产的 产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。 （以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目）。变更后：前置许可经营 项目：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期至2014年8月30日)。 一般经营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品（不含 危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研 所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含国家法律、法 规规定的许可经营项目）。公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《烟台 万润：关于修改公司章程的议案》，同意在公司的经营范围中增加"房屋、设备 的租赁"。2014年7月24公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业 执照。经山东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更如下。变更前：前置 许可经营项目：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期至2014年8 月30日)。一般经营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学 用品(不含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业 生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含国家 法律、法规规定的许可经营项目）。变更后：安全生产许可证范围内的危险化学 品生产(有效期限以许可证为准)。液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项 化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本 企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；房屋、设备的 租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司2018年年度股东大会审议通过了《万润股份：关于修订<中节能万润股份 有限公司公司章程>的议案》，同意公司经营范围变更为：“安全生产许可证范围 内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中 间体、光电化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售； 技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2019年5月21日 山东省工商行政管理局对上述变更予以核准。 历次控股股东的变更情况（如有） 2019年10月10日，公司原控股股东中节能（山东）投资发展有限公司将其所 持有的186,770,000股公司股份全部无偿划转至中国节能环保集团有限公司。此 次无偿划转完成后，中国节能环保集团有限公司直接和间接共持有263,072,709 股公司股份，占无偿划转时公司总股本的28.94%，占公司当前总股本的28.28%， 为公司的控股股东和实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 签字会计师姓名 胡文勇、贾效 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 4,358,522,849.70 2,918,105,890.01 49.36% 2,870,127,668.71 归属于上市公司股东的净利润 （元） 626,658,928.89 504,710,208.74 24.16% 506,707,317.38 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 591,919,156.36 482,624,145.83 22.65% 490,277,220.93 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,044,731,323.83 558,657,091.22 87.01% 757,162,295.37 基本每股收益（元/股） 0.69 0.56 23.21% 0.56 稀释每股收益（元/股） 0.69 0.56 23.21% 0.56 加权平均净资产收益率 11.73% 10.23% 1.50% 10.99% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 总资产（元） 7,875,710,805.32 6,666,885,036.28 18.13% 5,907,677,337.29 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,613,710,933.04 5,163,240,706.58 8.72% 4,818,629,891.86 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 786,705,532.83 1,023,223,744.42 1,415,303,686.62 1,133,289,885.83 归属于上市公司股东的净利润 131,761,345.92 169,270,624.17 191,487,715.93 134,139,242.87 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 128,076,018.05 166,481,017.83 178,141,398.05 119,220,722.43 经营活动产生的现金流量净额 382,456,036.83 328,629,944.88 279,113,979.94 54,531,362.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -591,313.38 68,518.02 -958,143.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 35,966,854.55 26,815,455.53 17,639,277.03 委托他人投资或管理资产的损益 5,126,704.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 9,038,411.08 5,717,681.40 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 484,846.18 -2,028,450.80 755,813.33 减：所得税影响额 5,430,019.27 5,231,974.64 2,931,330.74 少数股东权益影响额（税后） 4,729,006.63 3,255,166.60 3,202,223.48 合计 34,739,772.53 22,086,062.91 16,430,096.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主要从事电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售，公司在三大业务领域 的行业情况如下： （一）电子信息材料产业方面 公司电子信息材料产业目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料，OLED成品材 料、升华前单体材料和中间体材料。公司积极布局聚酰亚胺材料、光刻胶材料等领域，进一步丰富公司电子信息材料产业产 品线，为未来发展积蓄动能。公司在电子信息材料产业正处于发展阶段，主要产品所处行业情况如下： 1、液晶材料 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司液晶材料业务属于“化学原料和化学制品制造业”，分类代码为“C26”。 液晶材料是电子信息领域的特殊材料，是一类具有各向异性的有机化合物，是生产液晶显示（LCD）面板的关键材料之 一。液晶显示经过多年发展，技术趋于成熟，应用领域广阔，需求分散化程度较高，无显著的行业周期性，主要受宏观经济 走势影响。目前，全球LCD行业处于稳定阶段，行业整体增速趋于平稳。 液晶材料的生产技术主要由德国、日本和中国掌握，混合液晶高端市场基本由德国、日本以及中国占据，公司以稳定过 硬的产品质量、强大的研发及产业化能力、诚实守信的商业信誉获得了国际客户的信赖和尊重，成为全球液晶市场上领先的 高端液晶单体供应商。 未来随着4K/8K超高清技术的发展与应用，以及全球LCD面板市场持续向大尺寸化的发展方向的前提下，LCD面板仍占据 大尺寸显示面板市场的主要份额。公司作为液晶显示材料领域全球领先企业，将在稳固行业领先地位的同时，不断研发新产 品、改进工艺、优化产能结构、提升产品质量，扩大公司在液晶材料领域的市场占有率。 2、OLED材料 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司OLED材料业务属于“化学原料和化学制品制造业”，分类代码为“C26”。 OLED材料主要应用于OLED显示面板，作为新型显示技术，近年来OLED显示的商业化应用趋势逐步体现，OLED显示较LCD 具有自发光无需背光源、宽视角、响应速度快、对比度高、柔性显示等优势，目前主要应用于手机、可穿戴设备、平板电脑 等小尺寸显示面板领域。 OLED成品材料核心专利存在较高的技术壁垒，目前核心专利主要集中在韩国、日本、德国及美国等国家的厂商，国内在 产业链中主要参与OLED中间体和升华前单体环节的生产。未来随着国内OLED面板生产技术的不断成熟及解决专利材料“卡脖 子”问题的国家战略部署，国内高端OLED升华前单体和自主知识产权OLED材料有望迎来发展机遇。公司未来将在OLED材料研 发、人才培养等方面持续投入，为可能出现的显示材料产业机遇做好准备。 液晶显示和OLED显示产业已列入我国战略性新兴产业，国务院、国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部等部 门相继出台了《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》《外商投资产业指导目录（2019年版）》《产业结构调整 指导目录（2019年本）》《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》等政策鼓励LCD、OLED等平板显示屏、显示材料制造的投资建 设，为该行业发展提供了有力的支持和良好的环境。 （二）环保材料产业方面 公司环保材料主要为车用尾气净化催化的沸石系列环保材料，该系列产品的生产技术属于国际领先水平。公司目前是全 球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。此外，公司积极布局新能源电池用电解液添加剂及其他环保材料领域。 公司环保材料产业主要产品所处行业情况如下： 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司环保材料业务属于“化学原料和化学制品制造业”，分类代码为“C26”。 根据国家发展和改革委员会下发的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，公司环保材料为第一类鼓励类产品。 目前全球汽车尾气净化催化剂市场呈现寡头垄断的市场格局，全球生产厂商主要有庄信万丰（JM）、巴斯夫（BASF）、优 美科（Umicore）等，占据了全球主要的市场份额，根据庄信万丰公告信息，庄信万丰在柴油车尾气治理领域的市场份额超 过50%。庄信万丰欧六及同级别标准沸石系列环保材料主要供应商为万润股份与另外一家地处发达国家沸石系列环保材料生 产企业，该行业高度集中，技术门槛较高。 伴随环境保护问题得到世界各国政府的重视，全球各市场开始推出各项节能减排措施，提升汽车尾气排放标准，全球沸 石环保材料需求有望不断增加，尤其我国国六标准执行后，国内汽车尾气排放用沸石环保材料市场需求得以逐步落实，预计 未来在相关标准推行过程中该行业市场需求将随之增长。为满足下游市场不断增长的产品需求，公司理论产能合计约4000 吨/年的两个新车间于报告期内陆续投入使用。随着“沸石系列环保材料建设项目”的投产，公司将不断巩固在高端车用沸 石系列环保材料领域技术和生产能力等方面的全球领先地位。 （三）大健康产业方面 公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等 多个领域。公司大健康产业主要产品所处行业情况如下： 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司生命科学中化学试剂业务与医药中间体业务属于“化学原料和化学制 品制造业”，分类代码为“C26”。根据国家统计局《国民经济行业分类代码表》（GB/T4754-2017），化学药品原料药制造和制 剂制造业务属于医药制造业“C27”中的化学药品制剂制造“C272”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，化学制药 业务属于医药制造业“C27”。 大健康产业是国民经济的重要组成部分，对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重 要的作用。随着人民生活水平的提高，医疗保健需求不断增长，大健康产业越来越受到公众及政府的关注。国家陆续出台《中 国制造2025》《医药工业发展规划指南》等产业政策支持医药健康产业发展，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四 个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》为实现医药制造业的中高速发展和向中高端迈进指明了方向。 为加强公司医药业务新项目开发，提升公司医药领域的市场竞争力，公司于报告期内成立医药研究院，为未来公司医药 业务的发展提供更有利的研发支撑。报告期内公司位于万润工业园一期的新建医药车间完成GMP认证，未来投入使用将缓解 公司医药产能不足的问题。未来，公司将采用自主研发、外协研发等多种方式，增强公司发展实力，力争提升大健康领域产 品的市场竞争力和市场份额。同时，公司将不断提高医药方面的技术能力与水平，凭借化学合成领域的技术和经验积累，并 依托自身建立的以化学合成技术的研发与产业化应用为主导的产品创新平台，积极与国际知名医药企业开展基于CMO、CDMO 模式的原料药项目，为建设成为全球一流的、提供完善的CMO、CDMO服务的生产基地奠定基础。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主要从事电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售，其中公司在电子信息 材料产业、环保材料产业领域的产品均为功能性材料。公司在电子信息材料产业、环保材料产业方面的经营模式主要为定制 生产模式，在大健康产业方面的经营模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。 公司自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用，依托于强大的研发团队和自主创新能力，公司年均开发 产品数百种，现拥有超过6,000种化合物的生产技术，其中2,000余种产品已投入市场，获得国内外发明专利四百余项。凭借 在化学合成领域的研发创新、专有技术、产业化应用、生产过程控制、关键参数控制及安环管理、职业健康等方面的技术和 经验积累，公司建立了以化学合成技术的研发与产业化应用为主导的科技创新平台，并力争将公司打造成为原创技术策源地 和世界先进化学材料制造者。 在功能性材料方面，公司依托于在化学合成领域的科技创新与技术积累及延伸，先后涉足了液晶材料、OLED材料、沸石 系列环保材料等多个领域，并已在上述领域取得了业内领先地位；近年来公司在聚酰亚胺材料、光刻胶材料、新能源电池用 电解液添加剂等多个领域积极布局；为更好推动公司新材料创新研发，报告期内，公司成立了中节能万润股份有限公司新材 料开发分公司，并以此分公司为实施主体进行先进材料的基础研究和产业化技术攻关，与烟台先进材料与绿色制造山东省实 验室联合成立电子信息新材料联合研发中心，与精细化工国家重点实验室联合成立精细化工国家重点实验室烟台分中心；未 来公司将继续以科技创新为驱动，积极布局更多新材料领域，并力争取得更多新材料领域的业内领先地位，突破更多“卡脖 子”技术难题。 在大健康产业方面，公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生 命科学、体外诊断等多个领域。未来，公司将采用自主研发、外协研发等多种方式，增强公司大健康产业竞争实力；同时， 公司也将不断提高医药方面的技术能力与水平，依托化学合成领域的技术和经验积累，积极与国际知名医药企业开展基于 CMO、CDMO模式的原料药项目，为建设成为全球一流的、提供完善的CMO、CDMO服务的生产基地奠定基础。 公司在电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域的经营与发展情况如下： （一）电子信息材料产业方面 公司电子信息材料产业目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料，OLED成品材 料、升华前单体材料和中间体材料。公司积极布局聚酰亚胺材料、光刻胶材料等领域，进一步丰富公司电子信息材料产业产 品线，为未来发展积蓄动能。公司在电子信息材料产业正处于发展阶段。主要产品情况如下： 1、液晶材料 （1）主要产品及用途 主要产品 用途 液晶中间体材料 主要用于生产液晶单体材料。 高端液晶单体材料 主要用于配制混合液晶，最终应用于液晶显示面板。 （2）上下游产业链 在液晶显示（LCD）产业链中，上游为各种原材料生产厂商，主要原材料有液晶材料、取向剂、彩色滤光片、驱动IC、 偏光片、背光模组、玻璃基板等；中游为各式LCD面板厂商；下游为各类整机产品厂商，其中液晶材料是生产LCD产品的最核 心材料，液晶面板中的液晶材料由多种不同的液晶单体混合而成的。公司的液晶材料包括高端液晶单体材料和中间体材料， 位于整个LCD产业链的上游。公司液晶材料的上下游产业链如下图所示： （3）产品工艺流程 （4）报告期内公司液晶材料发展情况 报告期内，公司液晶材料业务下游需求良好，公司继续保持全球领先的高端液晶单体材料供应商地位。液晶显示现为市 场主流大尺寸显示技术，液晶显示产业依托于技术成熟度、规模、成本等方面优势预计在未来较长时间里仍将占据大尺寸显 示领域主流地位。 未来公司将不断研发新产品，继续优化液晶材料产品工艺与产能结构，强化公司液晶材料产品竞争力。 2、OLED材料 （1）主要产品及用途 主要产品 用途 OLED中间体材料 主要用于合成OLED升华前单体材料。 OLED升华前单体材料 主要用于升华提纯为OLED成品材料。 OLED成品材料 主要用于OLED显示面板。 （2）上下游产业链 OLED产业链与LCD产业链类似，上游主要包括：设备制程（显影、蚀刻、镀膜、封装等）、材料制造（OLED成品材料、基 板、电极等）和组装零件（驱动IC、电路板和被动元件）；中游为OLED面板厂商；下游为各类整机产品厂商。公司的OLED成 品材料、升华前单体材料和中间体材料位于整个OLED产业链的上游。公司OLED材料的上下游产业链如下图所示： （3）产品工艺流程 （4）报告期内公司OLED材料发展情况 报告期内，公司OLED材料业务发展良好。 公司控股子公司三月科技目前已有自主知识产权的OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应，三月科技收入规模呈增 长态势。 公司控股子公司九目化学的OLED升华前材料业务再创新高，继续保持业内领先供应地位。同时，为进一步巩固自身在OLED 升华前材料业务的优势地位，提升产品市场占有率，九目化学于报告期内在烟台化工园区启动“OLED显示材料及其他功能性 材料项目”，目前该项目正积极推进中。 OLED显示近年来在小尺寸显示领域占比逐步提升，下游OLED面板生产规模也随之不断增长，对OLED材料需求也出现对应 增长。OLED显示产业依托于显示技术先进性、应用场景扩大等方面因素预计在未来较长时间里将持续增长。 未来公司将不断研发新产品，继续优化OLED产品工艺与产能结构，开发更多性能优良的自主知识产权的OLED材料，强化 公司OLED产品竞争力。 3、其他电子信息材料 近年来，公司积极布局聚酰亚胺材料、光刻胶材料等其他电子信息材料领域，持续丰富公司电子信息材料产品线。报告 期内，公司聚酰亚胺材料及光刻胶材料业务均取得了不同程度的进展，目前均处于布局发展阶段。 公司聚酰亚胺材料产品包括单体材料与成品材料，主要应用在电子与显示领域。在电子与显示领域聚酰亚胺单体材料方 面，公司生产技术目前可覆盖大部分高端产品；在电子与显示领域聚酰亚胺成品材料方面，公司控股子公司三月科技自主知 识产权的聚酰亚胺成品材料已通过下游客户验证并实现供应。另外，三月科技于2021年3月成立烟台三月科技有限责任公司， 主要经营范围包括聚酰亚胺等新材料技术研发、推广服务，电子专用材料制造、销售等，为聚酰亚胺成品材料持续发展奠定 基础。 公司光刻胶材料产品包括光刻胶单体与光刻胶树脂，主要应用在半导体制造领域。公司半导体用光刻胶单体和光刻胶树 脂产品种类及生产技术覆盖大部分主要产品。为应对未来光刻胶市场的快速发展，公司于2021年启动“年产65吨光刻胶树脂 系列产品项目”，目前该项目正积极推进中。未来公司将持续开发光刻胶材料新产品，增强公司光刻胶材料产品竞争力。 报告期内，公司电子信息材料产能较为紧张，为满足下游市场的需求，抓住市场机遇，公司位于万润工业园一期的功能 性材料新车间（B01车间）于报告期内下半年投入使用，一定程度上缓解公司电子信息材料产能不足的问题。 （二）环保材料产业方面 公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究、开发并生产了多种新型尾气净化用沸 石系列环保材料，该系列产品的生产技术属于国际领先水平。另外，公司积极布局新能源电池用电解液添加剂及其他环保 材料，目前处于布局发展阶段。报告期内，新能源电池用电解液添加剂材料已实现产品供应，为满足下游市场需求，公司 将进一步提升相关产品的产能。公司在环保材料产业涉及的主要业务均处于发展阶段。主要产品情况如下： （1）主要产品及用途 主要产品 用途 模板剂 用于生产沸石系列环保材料的核心材料。 沸石系列环保材料 用于车用尾气净化器。 （2）上下游产业链 沸石系列环保材料的上游为一般化学品，沸石系列环保材料与金属组合形成的催化剂与催化剂载体和还原剂同为汽车 用尾气净化器的主要原材料，最终应用于汽车制造。公司沸石系列环保材料（下图称“沸石分子筛”）的上下游产业链如下 图所示： （3）产品工艺流程 （4）报告期内公司环保材料发展情况 报告期内，公司环保材料业务发展良好。 防治环境污染，改善生态环境已成为全球共识，全球各市场开始推出各项减排措施，提升汽车尾气排放标准，在我国 国六标准执行后，国内汽车尾气排放用沸石环保材料市场需求得以落实。为满足下游市场不断增长的产品需求，公司理论产 能合计约4000吨/年的两个新车间于报告期内陆续投入使用。报告期内公司继续保持汽车尾气净化催化剂领域高端沸石环保 材料技术和生产能力等方面的全球领先地位。 （三）大健康产业方面 公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断 等多个领域。 报告期内，公司大健康业务发展良好。 公司境外子公司MP公司新冠抗原快速检测试剂盒产品在欧洲、澳大利亚等地区和国家完成注册并实现销售，为全球抗 击疫情做出贡献。MP公司其他生命科学和诊断试剂业务均持续发展，MP公司在烟台成立了默普生物科技（山东）有限公司， 为后续MP公司实现产品本土化提供有力保障。 公司全资子公司万润药业的诺氟沙星胶囊进入国家第四批全国药品集中采购目录；维格列汀片按照新的要求获得注册 批件；奥美沙坦酯片获得生产批件；同时原料药和医药中间体方面业务均持续发展。 为加强公司医药业务新项目开发，提升公司医药领域的市场竞争力，公司于报告期内成立医药研究院，为未来公司医 药业务的发展提供更有利的研发支撑。公司位于万润工业园一期的新建医药车间（B02车间）于报告期内完成GMP认证，未来 投入使用将有效缓解公司医药产品产能不足的问题。 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总 额的比例 结算方式是否发 生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 原料A 自主采购 3.96% 否 55,658.01 56,770.68 原料B 自主采购 3.28% 否 108,849.56 108,849.56 原料C 自主采购 2.40% 否 2,858.48 3,018.32 原料D 自主采购 2.18% 否 28,936.60 34,494.43 原料E 自主采购 1.82% 否 1,215.32 1,742.94 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 功能性材料 批量生产 均为本公司员工 400项 公司拥有由资深专家 和经验丰富的技术人 员组成的研发中心、 技术部与各车间工艺 室，将市场选题、研 究开发、中试放大和 生产有机结合，具有 强有力的创新能力， 形成了可持续发展与 不断技术储备的格 局。 大健康产品 批量生产 均为本公司员工 20项 公司经过多年对医药 市场的开拓和医药技 术的储备，先后涉足 医药中间体、成药制 剂、原料药、生命科 学、体外诊断等多个 领域。公司依托化学 合成领域的技术和经 验积累，不断提高医 药方面的技术能力与 水平；公司还将采用 自主研发、外协研发 等多种方式，增强公 司大健康产品研发实 力。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 功能性材料 13,725吨（包含分别 于2021年6月底和8 月底达到预定可使用 状态的两个各2,000 吨/年的沸石环保材料 产能；设计产能为55 吨的多功能车间，该 车间分别于6月底和 12月底各达到预定可 使用状态的二分之 一） 74.28% 640吨 正在建设中。公司产 品种类繁多，公司根 据精细化工行业的特 点将化学合成车间设 计、建造为柔性生产 线，可根据产品的市 场需求变化调整产线 产品，因生产不同产 品的生产周期差异， 导致实际产能与理论 产能存在差异，故不 同产品的理论产能利 用率也存在差异。 大健康产品 210吨 102.86% 100吨（原设计产能为 55吨的医药生产车间 因市场需求调整为多 功能车间，统计在功 正在建设中。公司产 品种类繁多，公司根 据精细化工行业的特 点将化学合成车间设 能性材料的设计产能 中） 计、建造为柔性生产 线，可根据产品的市 场需求变化调整产线 产品，因生产不同产 品的生产周期差异， 导致实际产能与理论 产能存在差异，故不 同产品的理论产能利 用率也存在差异。 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 烟台化工园区 功能性材料产品、大健康产品 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格按照国家环境保护相关的法律法规对新改扩建项目实施环境影响评价。报告期内，“年产65吨光刻胶树脂系列产品 项目”和“万润工业园二期C01项目”获得环评批复，“万润工业园一期项目”通过环保竣工验收。 风险提示：建设项目获得环评批复不代表未来项目建成投入生产即能符合环保要求，请投资者注意风险。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 证书名称 持证人 证书编号 有效期 备注 安全生产许可证 万润股份 （鲁）HW安许证字 [2020]060200号 至2023年9月 危险化学品经营许可 证 万润股份 鲁F(开发)安经 [2020]000008号 至2023年8月 危险化学品登记证 万润股份 370610238 至2024年7月 续期条件达成 非药品类易制毒化学 品生产备案证明 万润股份 （鲁）3S37060000044 至2023年11月 非药品类易制毒化学 品经营备案证明 万润股份 （鲁）3J37064100034 至2023年11月 排污许可证 万润股份 913700002653826225001V 至2023年7月21日 排污许可证 万润股份 913700002653826225002V 至2023年7月21日 排污许可证 万润股份 913700002653826225003P 至2026年5月17日 新增 排污许可证 九目化学 91370600779731666L001U 至2023年7月7日 危险化学品经营许可 证 九目化学 鲁F(开发)危化经 [2021]000054号 至2024年3月25日 危险化学品经营许可 证 海川公司 鲁F(开发)安经 [2019]000028号 至2022年5月 续期条件达成 药品生产许可证 万润药业 鲁20170358 至2022年5月26日 续期条件达成 药品GMP证书 万润药业 SD20190945 至2024年6月18日 原料药（氨甲环酸） 山东省药品监督管理 局药品GMP认证检查 结果通知书 万润药业 SD20191076 - 原料药（盐酸特比萘 芬，原料药合成车间） 山东省药品监督管理 局药品GMP认证检查 结果通知书 万润药业 SD20191077 - 硬胶囊剂、片剂、颗 粒剂（均含中药前处 理和提取，固体口服 制剂车间） 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 1、领先的研发与自主创新优势 公司拥有由资深专家和经验丰富的技术人员组成的研发中心、技术部与各车间工艺室，将市场选题、研究开发、中试放 大和生产有机结合，具有强有力的创新能力，形成了可持续发展与不断技术储备的格局。公司是国家级高新技术企业，并承 担了国家火炬计划项目；2013年被认定为国家级企业技术中心。公司拥有境内外发明专利四百余项，并拥有多项技术成果和 工艺诀窍等公司多年来积累的专有技术。目前公司拥有六千余种化合物的生产技术，公司依靠研发、自主创新，逐步摸索出 具有自身特色的专有技术并持续改进，使产品始终保持优势。近年来，公司在保持显示材料领先技术的同时，在环保材料、 医药产品、其他功能性材料等方面都自主开发了大量核心技术。 2、快速反应的研发能力及将研发成果迅速转化为生产能力的优势 经过多年的发展，公司形成了以管理层领头的专业技术研发团队。公司从设立以来一直专注从事功能性化学品的研发与 生产，积累了丰富的经验，掌握了各类产品的制备工艺及核心技术，能够快速地根据客户的需要开发出其所需的产品。公司 一贯积极开发新产品，通过及时掌握行业动态趋势和市场需求，就新产品与客户在研发和技术环节开展合作，持续进行对应 的小试和中试研究，并在中试环节加大投入用以攻克技术关键点、优化生产步骤、降低生产成本，为公司产品能够快速满足 市场需求提供有力保障。 3、产品质量管理及生产过程控制优势 公司一贯以国际化公司的标准来严格要求自身，在质量管理、制度建设、节能环保以及安全生产等各方面，公司均能达 到全球客户的高标准要求。除DNV认证的ISO9001质量管理体系认证及ISO/TS16949质量管理体系认证之外，公司还通过了由 DNV认证的ISO14001环境管理体系和ISO45001:2018标准的职业健康安全管理体系认证，并在公司内部建立了完善的管理体 系。 公司在生产过程的控制方面有二十多年的经验，公司根据自身的特点推行了6S现场管理实施方案，改善了生产环境，提 高了产品质量和生产效率；公司不断规范生产操作流程，从研发开始对各环节严格把关，推行标准操作规程（SOP）；同时公 司在满足质量管理体系认证条件的基础上推行了适合本企业生产特征的统计过程控制（SPC）。得益于严格的管理与生产过程 控制、高质量的产品及稳定的供货，公司在客户中树立了良好的形象。 4、主要客户稳定、与主要客户保持长期互信合作的优势 公司与多数主要客户的合作已经超过了二十年，与各个客户均保持了非常牢固并持续发展的良好合作关系。经过多年的 发展，公司已经成为全球最主要的显示材料、环保材料的供应商之一。公司在长期与国际客户合作的过程中，以稳定过硬的 产品质量、强大的研发及产业化能力、诚实守信的商业信誉获得了客户的信赖和尊重，成为能够与客户并肩创造价值的商业 伙伴。 四、主营业务分析 1、概述 一、主要经营指标 公司2021年度实现营业收入435,852.28万元，同比增长49.36%；实现利润总额76,720.16万元，同比增长21.70%；实现 归属于母公司所有者的净利润62,665.89万元，同比增长24.16%；经营活动产生的现金流量净额为104,473.13万元，同比增 加87.01%。2021年发生研发投入29,432.79万元,占营业收入的6.75%。 二、主要业务板块经营情况 公司主要从事电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售，其中公司在电子信息 材料产业、环保材料产业领域的产品均为功能性材料。公司在电子信息材料产业、环保材料产业方面的经营模式主要为定制 生产模式，在大健康产业方面的经营模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。 公司自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用，依托于强大的研发团队和自主创新能力，公司年均开发 产品数百种，现拥有超过6,000种化合物的生产技术，其中2,000余种产品已投入市场，获得国内外发明专利四百余项。凭借 在化学合成领域的研发创新、专有技术、产业化应用、生产过程控制、关键参数控制及安环管理、职业健康等方面的技术和 经验积累，公司建立了以化学合成技术的研发与产业化应用为主导的科技创新平台，并力争将公司打造成为原创技术策源地 和世界先进化学材料制造者。 在功能性材料方面，公司依托于在化学合成领域的科技创新与技术积累及延伸，先后涉足了液晶材料、OLED材料、沸石 系列环保材料等多个领域，并已在上述领域取得了业内领先地位；近年来公司在聚酰亚胺材料、光刻胶材料、新能源电池用 电解液添加剂等多个领域积极布局；报告期内公司成立了中节能万润股份有限公司新材料开发分公司，并以此分公司为实施 主体进行先进材料的基础研究和产业化技术攻关，与烟台先进材料与绿色制造山东省实验室联合成立电子信息新材料联合研 发中心，与精细化工国家重点实验室联合成立精细化工国家重点实验室烟台分中心；未来公司将继续以科技创新为驱动，积 极布局更多新材料领域，并力争取得更多新材料领域的业内领先地位，突破更多“卡脖子”技术难题。 在大健康产业方面，公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生 命科学、体外诊断等多个领域。未来，公司将采用自主研发、外协研发等多种方式，增强公司大健康产业竞争实力；同时， 公司也将不断提高医药方面的技术能力与水平，依托化学合成领域的技术和经验积累，积极与国际知名医药企业开展基于 CMO、CDMO模式的原料药项目，为建设成为全球一流的、提供完善的CMO、CDMO服务的生产基地奠定基础。 公司在电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域的经营与发展情况如下： （一）电子信息材料产业方面 公司电子信息材料产业目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料，OLED成品材 料、升华前单体材料和中间体材料。公司积极布局聚酰亚胺材料、光刻胶材料等领域，进一步丰富公司电子信息材料产业产 品线，为未来发展积蓄动能。公司在电子信息材料产业正处于发展阶段。 （1）液晶材料 报告期内，公司液晶材料业务下游需求良好，公司继续保持全球领先的高端液晶单体材料供应商地位。液晶显示现为市 场主流大尺寸显示技术，液晶显示产业依托于技术成熟度、规模、成本等方面优势预计在未来较长时间里仍将占据大尺寸显 示领域主流地位。未来公司将继续优化液晶材料产品工艺与产能结构，强化公司液晶材料产品竞争力。 （2）OLED材料 报告期内，公司OLED材料业务发展良好。 公司控股子公司三月科技目前已有自主知识产权的OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应，三月科技收入规模呈增 长态势。 公司控股子公司九目化学的OLED升华前材料业务再创新高，继续保持业内领先供应商地位。同时，为进一步巩固自身在 OLED升华前材料业务的优势地位，提升产品市场占有率，九目化学于报告期内在烟台化工园区启动“OLED显示材料及其他功 能性材料项目”，目前该项目正积极推进中。 OLED显示近年来在小尺寸显示领域占比逐步提升，下游OLED面板生产规模也随之不断增长，对OLED材料需求也出现对应 增长。OLED显示产业依托于显示技术先进性、应用场景扩大等方面因素预计在未来较长时间里将持续增长。未来公司将继续 优化OLED材料产品工艺与产能结构，开发更多性能优良的自主知识产权的OLED成品材料，强化公司OLED产品竞争力。 （3）其他电子信息材料 近年来，公司积极布局聚酰亚胺材料、光刻胶材料等其他电子信息材料领域，持续丰富公司电子信息材料产品线。报告 期内，公司聚酰亚胺材料及光刻胶材料业务均取得了不同程度的进展，目前均处于布局发展阶段。 公司聚酰亚胺材料产品包括单体材料与成品材料，主要应用在电子与显示领域。在电子与显示领域聚酰亚胺单体材料方 面，公司生产技术目前可覆盖大部分高端产品；在电子与显示领域聚酰亚胺成品材料方面，公司控股子公司三月科技自主知 识产权的聚酰亚胺成品材料已通过下游客户验证并实现供应。另外，三月科技于2021年3月成立烟台三月科技有限责任公司， 主要经营范围包括聚酰亚胺等新材料技术研发、推广服务，电子专用材料制造、销售等，为聚酰亚胺成品材料持续发展奠定 基础。 公司光刻胶材料产品包括光刻胶单体与光刻胶树脂，主要应用在半导体制造领域。公司半导体光刻胶单体和光刻胶树脂 产品种类和生产技术覆盖大部分主要产品。为应对未来光刻胶市场的快速发展，公司于2021年启动“年产65吨光刻胶树脂系 列产品项目”，目前该项目正积极推进中。未来公司将持续开发光刻胶材料新产品，增强公司光刻胶材料产品竞争力。 报告期内，公司电子信息材料产能较为紧张，为满足下游市场的需求，抓住市场机遇，公司位于万润工业园一期的功能 性材料新车间（B01车间）于报告期内下半年投入使用，一定程度上缓解公司电子信息材料产能不足的问题。 （二）环保材料产业方面 公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究、开发并生产了多种新型尾气净化用沸石 系列环保材料，该系列产品的生产技术属于国际领先水平。另外，公司积极布局新能源电池用电解液添加剂及其他环保材料， 目前处于布局发展阶段。报告期内，新能源电池用电解液添加剂材料已实现产品供应，为满足下游市场需求，公司将进一步 提升相关产品的产能。公司在环保材料产业涉及的主要业务均处于发展阶段。 报告期内，公司环保材料业务发展良好。 防治环境污染，改善生态环境已成为全球共识，全球各市场开始推出各项减排措施，提升汽车尾气排放标准，在我国国 六标准执行后，国内汽车尾气排放用沸石环保材料市场需求得以逐步落实。为满足下游市场不断增长的产品需求，公司理论 产能合计约4000吨/年的两个新车间于报告期内陆续投入使用。报告期内公司继续保持汽车尾气净化催化剂领域高端沸石环 保材料技术和生产能力等方面的全球领先地位。 （三）大健康产业方面 公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等 多个领域。 报告期内，公司大健康业务发展良好。 公司境外子公司MP公司新冠抗原快速检测试剂盒产品在欧洲、澳大利亚等地区和国家完成注册并实现销售，为全球抗击 疫情做出贡献。MP公司其他生命科学和诊断试剂业务均持续发展，MP公司在烟台成立了默普生物科技（山东）有限公司，为 MP公司未来发展提供有力保障。 公司全资子公司万润药业的诺氟沙星胶囊进入国家第四批全国药品集中采购目录；维格列汀片按照新的要求获得注册批 件；奥美沙坦酯片获得生产批件；同时原料药和中间体方面业务均持续发展。 为加强公司医药业务新项目开发，提升公司医药领域的市场竞争力，公司于报告期内成立医药研究院，为未来公司医药 业务的发展提供更有利的研发支撑。公司位于万润工业园一期的新建医药车间（B02车间）于报告期内完成GMP认证，未来投 入使用将缓解公司医药产品产能不足的问题。 三、其他方面 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员与核心骨干人 员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者利益结合在一起，促进公司持续发展。报告期内，公司以定向发行 A股普通股股票的方式，向公司部分董事、高级管理人员和核心骨干人员等共计610名激励对象授予限制性股票21,202,000 股，占股权激励计划公告时公司股本总额的2.33%。报告期内，公司已完成限制性股票激励计划的授予登记工作，授予的限 制性股票于2021年11月4日上市。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,358,522,849.70 100% 2,918,105,890.01 100% 49.36% 分行业 制造业 4,358,522,849.70 100.00% 2,918,105,890.01 100.00% 49.36% 分产品 功能性材料 2,749,023,455.56 63.07% 2,281,491,595.43 78.18% 20.49% 大健康产品 1,572,132,815.75 36.07% 613,712,945.55 21.03% 156.17% 其他业务收入 37,366,578.39 0.86% 22,901,349.03 0.78% 63.16% 分地区 境外 3,671,797,284.88 84.24% 2,380,991,436.11 81.59% 54.21% 境内 686,725,564.82 15.76% 537,114,453.90 18.41% 27.85% 分销售模式 订单销售 4,358,522,849.70 100.00% 2,918,105,890.01 100.00% 49.36% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 制造业 4,358,522,849.70 2,768,230,868.38 36.49% 49.36% 72.11% -8.39% 分产品 功能性材料 2,749,023,455.56 1,591,176,973.43 42.12% 20.49% 26.63% -2.80% 大健康产品 1,572,132,815.75 1,155,541,107.11 26.50% 156.17% 243.78% -18.73% 分地区 境外 3,671,797,284.88 2,358,235,457.81 35.77% 54.21% 83.81% -10.35% 境内 686,725,564.82 409,995,410.57 40.30% 27.85% 25.96% 0.90% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情 况 产品上半年 平均售价 产品下半年 平均售价 同比变动情 况 变动原因 功能性材料 8,431吨 7,129吨 2,749,023,455.56 383,087.93 388,028.77 1.29% 大健康产品 216吨 199吨 1,572,132,815.75 3,170,185.34 3,804,976.31 20.02% 报告期内， 公司大健康 领域产品销 售种类较 多，上下半 年订单结构 变化导致平 均售价差 异。 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 √ 是 □ 否 海外业务名称 开展的具体情况 报告期内税收政策对海外业 务的影响 公司的应对措施 向境外销售公司产品 2021年度公司销售到境外 产品营业收入为 3,671,797,284.88元，同比增 长54.21%。 无。 无。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 制造业 销售量 吨 7,328 6,484 13.02% 生产量 吨 8,647 6,569 31.63% 库存量 吨 4,012 2,693 48.98% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年公司部分在建工程项目转资，产能增加，同时为后期销售备货，库存量同比增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 制造业 原材料 1,585,965,951.05 57.29% 852,117,865.38 52.98% 86.12% 制造业 人工成本 316,734,908.05 11.44% 239,738,520.72 14.90% 32.12% 制造业 燃料动力 85,811,318.54 3.10% 68,332,343.01 4.25% 25.58% 制造业 制造费用 505,564,689.92 18.26% 426,372,860.25 26.51% 18.57% 制造业 不退税成本 21,886,913.22 1.36% -100.00% 制造业 合同履约成本 274,154,000.82 9.90% 制造业 合计 2,768,230,868.38 100.00% 1,608,448,502.58 100.00% 72.11% 说明 随销售收入增加，营业成本相应增加，导致各成本项目均有不同程度增幅。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,499,751,601.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.35% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,126,154,537.74 25.84% 2 第二名 656,837,377.84 15.07% 3 第三名 286,763,400.84 6.58% 4 第四名 253,029,364.38 5.81% 5 第五名 176,966,920.59 4.05% 合计 -- 2,499,751,601.39 57.35% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 803,619,683.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.86% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 478,566,783.43 19.56% 2 第二名 114,914,132.20 4.70% 3 第三名 92,611,953.98 3.79% 4 第四名 68,431,681.50 2.80% 5 第五名 49,095,132.63 2.01% 合计 -- 803,619,683.74 32.86% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 128,890,640.15 113,606,440.19 13.45% 管理费用 306,809,461.04 229,873,970.05 33.47% 本年实施限制性股票激励计划的费 用摊销、以及职工薪酬、折旧等费 用增加。 财务费用 41,279,306.59 55,915,674.19 -26.18% 本年汇兑损失同比减少。 研发费用 295,321,547.27 249,876,193.87 18.19% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 高端显示材料研 发 增强公司在高端显示 材料领域的核心竞争 力和盈利能力 阶段性进展 实现量产，继续保持全球 领先的高端显示材料供应 商地位 优化公司产品结构，提升 公司生产能力与抗风险能 力，增强公司核心竞争力， 促进公司未来高质量可持 续发展 环保材料研发 增强公司在环保材料 领域的核心竞争力和 盈利能力 阶段性进展 实现量产，继续保持全球 领先的环保材料供应商地 位 优化公司产品结构，提升 公司生产能力与抗风险能 力，增强公司核心竞争力， 促进公司未来高质量可持 续发展 光刻胶材料研发 增强公司在光刻胶材 料领域的核心竞争力 和盈利能力 阶段性进展 实现量产，力争取得光刻 胶材料领域的业内领先地 位 优化公司产品结构，提升 公司生产能力与抗风险能 力，增强公司核心竞争力， 促进公司未来高质量可持 续发展 新能源电池用电 解液添加剂研发 增强公司在新能源电 池领域的核心竞争力 和盈利能力 阶段性进展 实现量产，为公司增加新 的利润增长点 优化公司产品结构，提升 公司生产能力与抗风险能 力，增强公司核心竞争力， 促进公司未来高质量可持 续发展 特种工程材料研 发 增强公司在特种工程 材料领域的核心竞争 力和盈利能力 阶段性进展 实现量产，为公司增加新 的利润增长点 优化公司产品结构，提升 公司生产能力与抗风险能 力，增强公司核心竞争力， 促进公司未来高质量可持 续发展 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 570 526 8.37% 研发人员数量占比 14.84% 14.43% 0.41% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 213 197 8.12% 硕士 213 200 6.50% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 199 190 4.74% 30~40岁 295 273 8.06% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 294,327,931.10 247,384,133.71 18.98% 研发投入占营业收入比例 6.75% 8.48% -1.73% 研发投入资本化的金额（元） 4,943,044.31 4,582,063.16 7.88% 资本化研发投入占研发投入 的比例 1.68% 1.85% -0.17% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,177,601,688.72 2,976,774,609.14 73.93% 经营活动现金流出小计 4,132,870,364.89 2,418,117,517.92 70.91% 经营活动产生的现金流量净 额 1,044,731,323.83 558,657,091.22 87.01% 投资活动现金流入小计 1,650,433,892.89 1,379,614,152.42 19.63% 投资活动现金流出小计 2,452,521,448.51 2,347,933,992.38 4.45% 投资活动产生的现金流量净 额 -802,087,555.62 -968,319,839.96 -17.17% 筹资活动现金流入小计 740,374,004.86 767,089,160.98 -3.48% 筹资活动现金流出小计 737,242,747.26 477,264,317.74 54.47% 筹资活动产生的现金流量净 额 3,131,257.60 289,824,843.24 -98.92% 现金及现金等价物净增加额 220,406,133.71 -151,195,603.44 -245.78% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 受营业收入增长影响，销售回款及采购支出等项目均有所增加，导致经营活动相关现金流同比增加； 本年偿还到期借款本金及利息的现金流出增加，导致筹资活动流出以及筹资活动产生的现金流量净额同比变动较大。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 因本年销售订单结构发生变化，不同客户按照信用政策的回款期不同，且部分客户发生预付款业务，导致本年经营活动产生 的现金净流量高于本年净利润。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 9,902,628.57 1.29% 购买理财产品收益以及 权益法确认联营公司收 益 否 公允价值变动损 益 1,514,284.03 0.20% 交易性金融资产持有期 间的公允价值变动 否 资产减值 61,914,265.33 8.07% 本年减值测试计提的资 产减值准备 否 营业外收入 3,427,677.21 0.45% 主要为违约赔偿收入、保 险理赔等 否 营业外支出 5,052,361.06 0.66% 主要系本期固定资产报 废净损失等 否 其他收益 36,986,137.88 4.82% 本期收到的与日常活动 有关且与收益有关的政 府补助以及摊销的递延 收益 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 （未完）  |