[年报]法拉电子(600563):法拉电子2021年年度报告
原标题:法拉电子:法拉电子2021年年度报告 厦门法拉电子股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 严春光 、主管会计工作负责人 陈宇 及会计机构负责人（会计主管人员） 洪冬青 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现归属母公司净利润 830,619,056.16元人民币,加年初未分配利润2,252,411,403.74元，减去发放的2020年度股利 292,500,000.00元，2021年度未分配利润为2,790,530,459.90元。 公司2021年度利润分配预案为：拟以2021年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每 10股派送红利16元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币360,000,000.00元，利润分配后 结存未分配利润为2,430,530,459.90元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 重大风险提示及应对措施详见董事会报告“管理层讨论与分析”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 14 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 22 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 37 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 41 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 41 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 42 备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 (三)报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》上公开披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 厦门法拉电子股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门法拉电子股份有限公司 公司的中文简称 法拉电子 公司的外文名称 XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 FARATRONIC 公司的法定代表人 严春光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈宇 臧哲 联系地址 福建省厦门市海沧区新园路99号法拉电子 董事会秘书处 福建省厦门市海沧区新园路99号法拉电子 董事会秘书处 电话 0592-6208666 0592-6208560 传真 0592-6208555 0592-6208555 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 福建省厦门市海沧区新园路99号 公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 福建省厦门市海沧区新园路99号 公司办公地址的邮政编码 361028 公司网址 HTTP://WWW.FARATRONIC.COM 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 法拉电子 600563 六、 其他 相 关资料 公司聘请的 会计师事务 所（境内） 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 签字会计师姓名 符俊、苏芸芸 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 营业收入 2,810,556,214.32 1,890,574,260.67 48.66 1,680,321,948.29 归属于上市公司股 东的净利润 830,619,056.16 555,558,927.85 49.51 455,945,946.88 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 735,193,195.29 486,850,550.57 51.01 417,582,421.69 经营活动产生的现 金流量净额 907,625,959.69 354,786,591.25 155.82 610,701,830.06 2021年末 2020年末 本期末比 上年同期 末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 3,433,659,176.19 2,895,019,466.55 18.61 2,632,188,878.87 总资产 4,641,578,779.73 3,650,106,683.75 27.16 3,231,718,802.41 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 3.69 2.47 49.39 2.03 稀释每股收益（元／股） 3.69 2.47 49.39 2.03 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 3.27 2.16 51.39 1.86 加权平均净资产收益率（%） 26.66 20.46 增加6.20个百分点 18.23 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 23.60 17.93 增加5.67个百分点 16.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 580,620,043.77 702,131,299.53 738,122,872.78 789,681,998.24 归属于上市公司股 东的净利润 165,433,799.39 198,168,393.97 187,811,048.01 279,205,814.79 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 157,498,331.05 187,432,143.20 179,193,916.09 211,126,802.45 经营活动产生的现 金流量净额 26,750,357.27 356,275,491.06 187,824,412.22 338,857,217.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -1,623,483.71 -1,659,559.29 -1,123,508.01 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 15,255,940.82 16,209,592.71 12,551,331.65 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 97,004,468.34 50,529,586.26 30,760,581.08 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 2,635,836.50 4,111,552.72 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 1,477,276.20 3,126,213.51 2,368,818.56 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 12,212,583.02 87,699.32 减： 所得税影响额 17,140,008.84 12,761,055.96 6,783,231.49 少数股东权益影响额 （税后） 2,184,168.44 3,060,535.69 -501,834.08 合计 95,425,860.87 68,708,377.28 38,363,525.19 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 616,485,198.81 1,015,013,952.24 398,528,753.43 97,004,468.34 应收款项融资 422,781,785.56 266,449,626.42 -156,332,159.14 合计 1,039,266,984.37 1,281,463,578.66 242,196,594.29 97,004,468.34 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年公司销售光伏、工控及新能源汽车市场持续增长。 公司积极拓展新能源汽车、光伏、风电、工控、轨道交通、家电等领域中高端客户。通过技 术研发、提高设备自动化水平、优化供应链管理、完善信息化系统建设，使得公司的综合竞争能 力得到进一步提升。 2021年公司实现营业收入28.11亿元，同比增长48.66%，实现归属于母公司所有者的净利润 8.31亿元，同比增长49.51%。 二、报告期内公司所处行业情况 薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制、照明和新能源（光伏，风 能，汽车）等多个行业，是基础电子元件。未来我国薄膜电容器行业的市场竞争将从产品生产线 的扩张转向技术服务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、高能量密度、安全可靠性将成为主 要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐 年增大。 国家发展规划明确列出重点发展的产品和技术，包括：满足新一代电子整机发展需求的新型 片式化、小型化、集成化、高可靠电子元件产品；满足我国新型交通装备制造业配套需求的高质 量、关键性电子元件；为节能环保设备配套的电子元件以及环保型电子元件；为新一代通信技术 配套的电子元件；为新能源以及智能电网产品配套的电子元件；新型电子元件材料以及设备，将 有力推动薄膜电容器行业的发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主营业务: 公司从事的主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器，所属 行业为电子元件制造行业。 （二）公司主要经营模式： 公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产和销售体系，采取以销定产的模式开展经营活动。 （三）行业情况说明： 公司专业从事薄膜电容器研发、生产与销售，连续三十四届进入中国电子元件百强，薄膜电 容器规模位列中国第一、全球前三。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自上世纪60年代开始从事薄膜电容器的研发制造，在技术、研发、生产、管理及人才培 养等各方面，拥有丰富的经验，并实现稳定传承。 公司产品品类齐全，覆盖全系列PCB用薄膜电容器、交流薄膜电容器和电力电子薄膜电容器， 满足工业控制、光伏、风电、新能源汽车、轨道交通、智能电网、家电、照明等各行业需求。 公司实现了薄膜电容器用金属化薄膜材料的自主研发生产，通过合作开发和内部持续创新建 立了法拉独有的设备和材料供应链体系，能紧跟市场需求，实现产品迭代升级以及产品原创性开 发。 公司建立了全员参与、持续改进的质量管理体系，拥有先进的试验装备，覆盖电学、光学、 化学、材料分析、环境测试等各方面，实现了产品性能的周期性试验和监控，确保了产品质量的 稳定。 公司拥有一支完善的售前、售中和售后技术服务队伍，及时响应用户关切，为客户选择、设 计适用的产品和提供整体解决方案。 五、报告期内主要经营情况 2021年完成主营业务收入27.31亿元，其中内销收入19.56亿元，同比增长56.99%，出口收 入7.75亿元，同比增长27.58%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,810,556,214.32 1,890,574,260.67 48.66 营业成本 1,626,086,595.92 1,057,266,941.70 53.80 销售费用 51,314,822.62 36,815,017.56 39.39 管理费用 141,351,668.01 110,803,074.94 27.57 财务费用 - 10,900,741.38 - 7,852,326.36 38.82 研发费用 107,390,618.97 75,274,310.61 42.67 经营活动产生的现金流量净额 907,625,959.69 354,786,591.25 155.82 投资活动产生的现金流量净额 - 603,405,303.31 77,776,073.20 - 875.82 筹资活动产生的现金流量净额 - 267,685,450.49 - 300,477,585.42 - 10.91 营业收入变动原因说明： 2021 年延续了光伏、工控、新能源汽车等行业良好的市场需 求态势。 营业成本变动原因说明： 随 营业 收入增长而增长 。 销售费用变动原因说明： 随营业收入增长而增长。 管理费用变动原因说明： 随营业收入增长而增长。 财务费用变动原因说明： 财务费用较上年减少的原因系利息收入的增加。 研发费用变动原因说明 ： 加大研发投入。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 营收增加及票据贴现。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 增加了 长期资产的购置和理财产品的 购买 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 短期借款的增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期实现主营业务收入27.31亿元，同比增加47.35%，主营业务成本16.24亿元，同比 增加53.86%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 电子元 器件制 造 2,731,203,503.82 1,623,942,618.37 40.54 47.35 53.86 减少2.52 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 销售商 品 2,731,203,503.82 1,623,942,618.37 40.54 47.35 53.86 减少2.52 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 境内 1,955,870,468.96 1,123,279,018.99 42.57 56.99 61.62 减少1.64 个百分点 境外 775,333,034.86 500,663,599.38 35.43 27.58 38.90 减少5.26 个百分点 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 薄膜电容器 亿只 35.74 33.58 4.93 29.96 24.93 77.98 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 电子元器 件制造 材料动力 104,745.00 64.50 66,804.73 63.29 56.79 人工费用 33,843.66 20.84 23,901.37 22.65 41.60 制造费用 23,805.61 14.66 14,840.40 14.06 60.41 合计 162,394.26 100.00 105,546.50 100.00 53.86 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额80,502.22万元，占年度销售总额28.64%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额45,086.94万元，占年度采购总额26.52%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 本报告期销售费用、管理费用、研发费用及财务费用与上年同比变动幅度合理，占营收比例 稳定。 科目 本期数 上年同期数 销售费用 51,314,822.62 36,815,017.56 管理费用 141,351,668.01 110,803,074.94 研发费用 107,390,618.97 75,274,310.61 财务费用 -10,900,741.38 -7,852,326.36 合计 289,156,368.22 215,040,076.75 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 10,739.06 本期资本化研发投入 研发投入合计 10,739.06 研发投入总额占营业收入比例（%） 3 .82 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 409 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.90 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 6 本科 218 专科 181 高中及以下 4 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 150 30-40岁（含30岁，不含40岁） 188 40-50岁（含40岁，不含50岁） 58 50-60岁（含50岁，不含60岁） 13 60岁及以上 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 公司现金流量充足，经营活动产生的现金流量净额较上年增长155.82%，增长的主要原因是 营收的增加及票据贴现。 投资活动产生的现金流量净额较上年下降875.82%，下降的主要原因是增加了长期资产的购 置和理财产品的购买。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情 况 说 明 交易性金融资产 1,015,013,952.24 21.87 616,485,198.81 16.89 64.65 1 应收账款 875,537,329.26 18.86 667,884,790.72 18.30 31.09 2 应收款项融资 266,449,626.42 5.74 422,781,785.56 11.58 -36.98 3 存货 588,012,208.31 12.67 363,297,629.75 9.95 61.85 4 其他流动资产 4,647,297.26 0.10 652,994.54 0.02 611.69 5 固定资产 837,422,970.26 18.04 612,180,358.34 16.77 36.79 6 长期待摊费用 17,894,020.52 0.39 10,608,913.40 0.29 68.67 7 其他非流动资产 120,035,692.56 2.59 88,797,836.76 2.43 35.18 8 短期借款 39,902,236.18 0.86 10,010,133.89 0.27 298.62 9 应付票据 437,436,529.30 9.42 271,944,572.79 7.45 60.86 10 应付账款 390,964,698.52 8.42 202,705,518.26 5.55 92.87 11 递延收益 34,245,312.50 0.74 19,485,000.00 0.53 75.75 12 递延所得税负债 71,721,149.86 1.55 36,945,886.78 1.01 94.12 13 其他说明 1、交易性金融资产增加的主要原因是购买理财产品的增加； 2、应收账款增加的主要原因是第四季度营收的增加； 3、应收款项融资减少的主要原因是未到期票据贴现； 4、存货增加的主要原因是为应对及时交付的合理库存储备； 5、其他流动资产增加的主要原因是预缴的进口税费； 6、固定资产增加的主要原因是长期资产投资增加； 7、长期待摊费用增加的主要原因是机电安装工程量增加； 8、其他非流动资产增加的主要原因是长期资产预付款增加； 9、短期借款增加的主要原因是不能被终止确认的未到期票据贴现重分类至短期借款； 10、应付票据增加的主要原因是增加对供应商的票据结算量； 11、应付账款增加的主要原因是采购增加； 12、递延收益增加的主要原因是收到与资产相关的政府补助增加； 13、递延所得税负债增加的主要原因是固定资产折旧财税差异。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 于2021年12月31日，本公司子公司上海美星电子以账面价值为人民币1,293,262.60元的 房屋建筑物，以及账面价值为人民币348,737.40元的土地，作为抵押取得短期借款人民币 10,000,000元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、光伏、风电市场：受“双碳”政策驱动，有较大幅度增长； 2、新能源汽车市场：由于新能源汽车逐步被市场接受，销量增长； 3、工控市场：随着通信技术、云计算以及工业自动化发展，轨道交通及电网部件的国产化推进， 相关市场稳步增长； 4、家电行业：家电市场稳定，需求平稳； 5、照明行业：LED市场稳定，需求平稳。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本公司子公司上海美星电子有限公司已纳入合并报表范围。 本公司于2018年9月28日已召开第七届董事会2018年第二次临时会议通过《关于拟认购投 资基金份额的议案》，拟作为有限合伙人出资自有资金人民币1亿元认购上海君联晟灏创业投资 合伙企业（有限合伙）份额。上海君联晟灏已于2019年7月8日完成工商登记。截止2021年12 月31日，实际已出资人民币1亿元(2019年5月出资2000万元、2020年1月出资3000万元、2021 年1月出资3000万元、2021年11月出资2000万元人民币)。 2021年6月投资1500万元认购苏州西典机电有限公司的2%股权，苏州西典已于2021年7 月8日完成工商登记。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 截止2021年12月31日，公司实际已出资人民币1亿元认购上海君联晟灏创业投资合伙企业 （有限合伙）份额。 2021年6月出资人民币1500万元认购苏州西典机电有限公司的股权。 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.公司主要子公司上海美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器， 报告期末其注册资本为1,128万元，总资产为19,681.65万元，净资产为9,842.11万元。 2.公司主要子公司上海鹭海电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器， 报告期末其注册资本为100万元，总资产为190.74万元，净资产为150.90万元。 3.公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变 压器，报告期末其注册资本为1,000万元，总资产为1,465.87万元，净资产为1,041.07万元。 4.公司主要子公司沭阳会川电器科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变 压器，报告期末其注册资本为200万元，总资产为672.17万元，净资产为242.00万元。 上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司均为上海美星电子有限公司投资设立的 全资子公司，沭阳会川电器科技有限公司为沭阳美星照明科技有限公司投资设立的全资子公司。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、工业控制、照明和新能源（光伏、风能、汽车） 等多个行业，是不可取代的电子元件。由于市场变化及技术的进步，照明领域对薄膜电容器的需 求减少，竞争加剧。而未来几年，随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设和新能源（光伏， 风能，汽车）等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，工业控制技术推进，预计未 来几年，高端薄膜电容器市场仍会稳步增长。 全球市场来看，薄膜电容器生产企业如Panasonic、TDK和法拉电子等知名企业，发展历史较 长，资金和技术实力雄厚，处于行业领先地位。在中国，市场参与主体包括跨国公司的子公司和 本土成长起来的生产厂商。其中，上述跨国公司已纷纷在国内建厂，设立合资或独资公司，进一 步加剧市场竞争。 薄膜电容器市场是完全开放、充分竞争的市场。国际市场上，由于产品整体上盈利能力较弱， 众多厂商逐步淡出传统领域，仅存少数几家供应商，竞争重点主要转向新能源、电网等电力电子 应用方向发展；国内市场上，大、中、小各类生产厂商并存，产品质量水平参差不齐，市场竞争 激烈。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 专注主业，助力“双碳”，引领创新。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年，公司将维持收入稳定增长，努力控制成本和各项费用。公司在继续巩固传统市场占 有率的情况下，将进一步开拓全球新能源市场（新能源汽车、光伏、风电）、轨道交通市场、电 网市场： 1、以市场为导向，以研发为抓手，保证新品推进的落地生根。 2、要进一步完善生产管理，推进精益生产。 3、加快自动化水平提升，提高产品质量，降低生产成本。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1.主要原材料价格波动风险 公司主要原材料聚丙烯膜、聚酯膜和有色金属占公司生产成本的比重较大，原材料价格的波 动将对毛利率水平带来影响。如果原材料价格短期内出现大幅波动，可能对公司的经营造成影响。 2.出口市场面临的风险 公司产品出口占有一定比例，中美贸易争端，世界经济持续低迷，产品销往的国家和地区的 政治、经济环境及贸易保护政策等的变化，都可能使公司面临出口业务波动的风险。 3.汇率变动风险 人民币汇率的变动区间逐步扩大，汇率的短期波动过大将会对经营业绩产生不确定影响。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求规范运作。不断完善公司 法人治理和内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司法人治 理结构的实际情况符合上市公司规范性文件规定和要求： 1、股东与股东大会 公司本年度内共召开一次年度股东大会，严格按照有关法律法规和公司《股东大会议事规则》 的要求履行相应的召集、召开、表决程序，律师到场见证，维护上市公司和股东的合法权益。 公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理 结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对 公司重大事项的知情权、参与权、表决权。 2、控股股东与上市公司关系 公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间 接干预公司经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东 非经营性占用公司资金的行为。 3、董事与董事会 报告期内公司共召开四次董事会会议，董事会会议的召集、召开以及表决程序，均符合《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定，并严格按照规定的会议议程进行；公司董事会的构成和 人员符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求，公司董事积极参加中国证监会、上海证券交 易所和厦门证监局组织的相关培训熟悉并掌握相关法律法规，立足于维护公司和全体股东的最大 利益，守法、忠实、诚信、勤勉地履行职责。 公司审计委员会对于2021年内所有定期报告的编制过程进行了跟踪，在审议2021年年度报 告过程中与负责公司审计的会计师进行深度沟通和交流，形成了书面纪要；公司董事会还积极推 进薪酬与考核委员会工作的开展使公司治理体系更加完善。 4、监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的 召集、召开程序，按照《监事会议事规则》的要求履行。公司监事能够认真履行自己的职责，本 着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人 员履行职责的合法性、合规性进行监督。 5、利益相关者 公司能够充分尊重和维护债权银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益， 与其积极合作，共同发展。公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，不断增加对环 保治理的投入，积极响应国家提出的"节能减排"号召，重视公司的社会责任。 6、信息披露与透明度 在信息披露方面，公司严格遵守"公平、公正、公开"的原则，真实、准确、及时、完整地披 露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信 息。 公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息 披露义务。 7、关于投资者关系 董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与投资者的交流互动关系。2021年，董 事会通过加强投资者关系管理，树立了规范运作、公开透明的企业形象。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有 重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司 控股股东、实际控制人 在保证公司 资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及 影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业 竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决 计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020年度股东 大会 2021年4 月22日 http://www.sse.com.cn 2021年4月23 日 本次会议审议通过9项 议案，不存在否决议案 情况。具体内容详见上 海证券交易所网站 2021-010号公告。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2020年度股东大会审议并通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报 告》、《2020年度财务报告》、《2020年度独立董事述职报告》、《2020年度利润分配的预案》、 《2020年年度报告》及报告摘要、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》、《关于确认 公司委托理财事项的议案》、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事 、监事和 高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性 别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股 数 年末持股 数 年度内股份 增减变动量 增减变动 原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 严春光 董事长 男 59 2020-4-28 2023-4-27 0 0 0 265.90 否 陈国彬 董事、总经理 男 53 2020-4-28 2023-4-27 0 0 0 236.87 否 林晋涛 董事、副总经理 男 58 2020-4-28 2023-4-27 0 0 0 219.58 否 卢慧雄 董事、副总经理 男 48 2020-4-28 2023-4-27 0 0 0 200.68 否 陈宇 董秘、副总经理、 财务负责人 男 61 2020-4-28 2023-4-27 0 0 0 200.98 否 吴东升 副总经理 男 49 2020-4-28 2023-4-27 0 0 0 137.73 否 罗荣海 副总经理 男 48 2020-4-28 2023-4-27 0 0 0 137.25 否 王清明 副总经理 男 51 2020-4-28 2023-4-27 0 0 0 137.85 否 王文怀 董事 男 50 2020-4-28 2023-4-27 0 0 0 0 是 邹少荣 董事 男 46 2020-4-28 2023-4-27 0 0 0 0 是 沈艺峰 独立董事 男 59 2020-4-28 2023-4-27 0 0 0 9.00 否 程文文 独立董事 男 58 2020-4-28 2023-4-27 0 0 0 9.00 否 肖伟 独立董事 男 57 2020-4-28 2023-4-27 0 0 0 9.00 否 张宏兴 监事会召集人 男 45 2020-4-28 2023-4-27 0 0 0 85.24 否 李海平 监事 女 46 2020-4-28 2023-4-27 0 0 0 99.24 否 林芳 监事 女 52 2020-4-28 2023-4-27 0 0 0 0 是 合计 / / / / / / 1,748.32 / 姓名 主要工作经历 严春光 厦门市法拉发展总公司总经理、厦门法拉电子股份有限公司董事长 陈国彬 厦门法拉电子股份有限公司总经理 林晋涛 厦门法拉电子股份有限公司副总经理 卢慧雄 厦门法拉电子股份有限公司副总经理 陈宇 厦门法拉电子股份有限公司副总经理、董秘、财务负责人 吴东升 厦门法拉电子股份有限公司副总经理兼营销中心主任 罗荣海 厦门法拉电子股份有限公司副总经理 王清明 厦门法拉电子股份有限公司副总经理 王文怀 厦门建发集团有限公司副总经理 邹少荣 厦门建发集团有限公司总法律顾问、投资总监 沈艺峰 厦门法拉电子股份有限公司独立董事、MBA、管理学博士、博士生导师，厦门大学管理学院MBA中心 程文文 厦门法拉电子股份有限公司独立董事、博士，副教授，厦门大学管理学院MBA中心 肖伟 厦门法拉电子股份有限公司独立董事、教授，国际法博士，厦门大学法学院 张宏兴 厦门法拉电子股份有限公司总经理助理、监事召集人 李海平 厦门法拉电子股份有限公司总经理助理、监事 林芳 厦门建发集团有限公司纪委副书记、审计总监 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人 员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 严春光 厦门市法拉发展总公司 总经理 2017年4月 2022年4月 王文怀 厦门建发集团有限公司 副总经理 2015年12月 2022年12月 邹少荣 厦门建发集团有限公司 总法律顾问、投资总监 2019年2月 /2020年3月 2022年3月 林芳 厦门建发集团有限公司 纪委副书记、审计总监 2018年2月 /2010年2月 2022年2月 在股东 单位任 职情况 的说明 2. 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 林芳 厦门建发股份有限公司 监事会主席 2019年5月 2022年5月 在其他单位任 职情况的说明 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬 的决策程序 公司董事和监事的报酬方案是由董事会薪酬委员会提议，董事 会审议，报股东大会批准；公司高级管理人员的报酬方案是由 董事会薪酬委员会提议，董事会审议批准。 董事、监事、高级管理人员报酬 确定依据 公司对独立董事采用津贴的方式确定报酬；对内部董事、监事 和高级管理人员采用（岗位工资+绩效工资）的年薪制来确定报 酬，绩效工资则以公司实际完成的经营业绩综合确定并报请董 事会薪酬委员会审核。 董事、监事和高级管理人员报酬 的实际支付情况 高管人员薪酬已经结算完毕（其中董事王文怀、董事邹少荣、 监事林芳不在公司领取报酬津贴）。 报告期末全体董事、监事和高级 管理人员实际获得的报酬合计 全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计:1,748.32 万元。 (四) 公司董 事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 五、 报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 第八届董事会2021 年第一次会议 2021年3月25日 本次会议审议通过13项议案，不存在否决议案情况。 具体内容详见上海证券交易所网站公告。 第八届董事会2021 年第二次会议 2021年4月22日 本次会议审议通过《2021年第一季度报告》。 第八届董事会2021 年第三次会议 2021年8月19日 本次会议审议通过《2021年半年度报告》。 第八届董事会2021 年第四次会议 2021年10月28日 本次会议审议通过《2021年第三季度报告》。 六、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东 大会的次 数 严春光 否 4 4 0 0 0 否 1 陈国彬 否 4 4 0 0 0 否 1 林晋涛 否 4 4 0 0 0 否 1 卢慧雄 否 4 4 0 0 0 否 1 王文怀 否 4 4 0 0 0 否 1 邹少荣 否 4 4 0 0 0 否 1 沈艺峰 是 4 4 0 0 0 否 1 程文文 是 4 4 0 0 0 否 1 肖伟 是 4 4 0 0 0 否 1 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 4 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 七、 董事会下设专门委员会情况 √适用 □不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 沈艺峰、程文文、邹少荣 薪酬与考核委员会 肖伟、程文文、卢慧雄 (2).报告期内 审计 委员会召开 6次会议 召开日期 会议内容 重要意见和 建议 其他履行职责情况 2021年3月3日 与审计事务所沟通审计过程中发现 的问题和审计意见 无 无 2021年3月9日 审议年报、审议聘任会计师事务所 的提案 无 年审期间审计委员会与 注册会计师进行多次沟 通并督促按时完成审计 2021年4月6日 2021年第一季度报告编制沟通会 无 无 2021年7月16日 2021年半年度报告编制沟通会 无 无 2021年9月28日 2021年第三季度报告编制沟通会 无 无 2021年12月23日 与审计事务所讨论年审工作安排 无 无 (3).存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 八、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 3,752 主要子公司在职员工的数量 96 在职员工的数量合计 3,848 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,488 销售人员 53 技术人员 1,126 财务人员 22 行政人员 63 合计 3,752 教育程度 教育程度类别 数量（人） 具有硕士及以上学历人员 17 具有大学本科学历人员 367 具有大专学历人员 341 大专以下 3,027 合计 （未完）  |