[年报]人民同泰(600829):2021年年度报告
原标题:人民同泰:2021年年度报告 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021年年度报告 2022年3月26日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 刘波 、主管会计工作负责人 朱卫东 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈培培 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计，公司2021年度母公司实现净利润2,133,605.88元，根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金213,360.59元，当年可供 股东分配利润1,920,245.29元，加上年年初未分配利润1,066,826,923.33元，减去本年提取应 付股利69,586,631.64元，本年度可供股东分配的利润为999,160,536.98元。 公司近三年来累计现金分红金额为69,586,631.64元，高于《上市公司证券发行管理办法》 第八条(五)项“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百 分之三十”的规定。 为保障公司经营业务的持续稳定发展和全体股东长远利益，鉴于2022年经营计划及资金需 求，留存未分配利润将用于主营业务发展，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增资本。 本预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司 对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐 述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策变化风险、市场竞争加剧 风险、应收账款与现金流管理风险、新型冠状病毒肺炎疫情影响，敬请查阅第三节管理层讨论与 分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 48 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 50 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 60 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 65 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 66 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 67 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、我们、人民同泰 指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司 三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司 医药公司 指 哈药集团医药有限公司 药品分公司 指 哈药集团医药有限公司药品分公司 人民同泰医药连锁店 指 哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司 新药特药 指 哈药集团医药有限公司新药特药分公司 物流中心 指 哈药集团哈尔滨医药商业有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《哈药集团人民同泰医药股份有限公司公司章程》 DTP 指 Direct to Patient 中文翻译简称为“直接面向病 人”。DTP 药房是直接面向患者提供更有价值的专业 服务的药房。患者在医院开取处方后，药房根据处 方 以患者或家属指定的时间和地点送药上门，并且关心 和追踪患者的用药进展，提供用药咨询等专业服务的 一种创新销售模式。 SOP 指 Standard Operating Procedure 即标准作业程序，指 将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述 出来，用于指导和规范日常的工作。对某一程序中的 关键控制点进行细化和量化。 TMS 指 运输管理系统Transportation Management System， 是一种“供应链”分组下的(基于网络的)操作软件。 能通过多种方法和其他相关的操作一起提高物流的管 理能力。 ITOP 指 （IT operation portal） IT运营服务管理平台，简 称：IT帮助台。 CRM 指 customer relationship management 即客户关系管 理，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服 务以及应用等流程的软件系统。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 公司的中文简称 人民同泰 公司的外文名称 HPGC RenmintongtaiPharmaceutical Corporation 公司的外文名称缩写 HRPC 公司的法定代表人 刘波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王磊 王磊 联系地址 哈尔滨市道里区哈药路418号 哈尔滨市道里区哈药路418号 电话 0451-84600888 0451-84600888 传真 0451-84600888 0451-84600888 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区衡山路76号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市道里区哈药路418号 公司办公地址的邮政编码 150071 公司网址 www.hyrmtt.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》www.cnstock.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 黑龙江省哈尔滨市道里区哈药路418号公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 人民同泰 600829 三精制药 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 姜韬、张彦军 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 营业收入 9,315,235,612.83 8,005,259,688.70 16.36 8,353,884,452.41 归属于上市公司股 东的净利润 277,296,173.28 145,263,629.25 90.89 267,334,545.07 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 271,376,502.01 139,599,878.47 94.40 263,889,682.03 经营活动产生的现 金流量净额 -233,004,243.19 -9,221,872.20 不适用 -411,603,708.42 2021年末 2020年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,200,251,090.82 1,992,541,549.18 10.42 1,847,277,919.93 总资产 6,747,990,176.18 5,995,184,514.45 12.56 5,547,323,913.70 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.4782 0.2500 91.28 0.4610 稀释每股收益（元／股） 0.4782 0.2500 91.28 0.4610 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.4680 0.2407 94.43 0.4551 加权平均净资产收益率（%） 13.26 7.57 增加5.69个百分点 15.60 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 12.98 7.27 增加5.71个百分点 15.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入931,523.56万元，同比增加130,997.59万元，增长16.36%；比 2019年增加96,135.12万元，增长11.51%。营业收入增长的主要原因是： 批发业务占营业收入比重84.37%，同比增长18.88%，比2019年增长10.86%，公司持续关注 国家政策，加大新品引进；丰富品种结构，细分市场拓展新的增长空间；围绕客户厂商等上下游 需求，提供更多增值服务；持续深化与医疗机构的合作，巩固医疗终端市场，增强区域竞争优势， 批发业务稳步增长。零售业务占营业收入比重14.35%，同比增长4.28%，比2019年增长16.65%， 公司通过品牌效应与规模效应对门店合理布局，打造特色样板店，持续发力DTP药房、院边店； 推进线上线下融合，拓宽经营模式，提高零售业务收入。 报告期内，公司净利润27,729.62万元，为方便投资者对比，不考虑同期三项制度改革费用 支出，同比增加6,760.26万元，增长32.23%；比2019年增加996.17万元，增长3.73%。净利 润增长的主要原因是： 公司同期受新冠肺炎疫情影响，净利润降低，报告期内，虽然疫情在黑龙江省内区域出现多 次反复，但公司采取积极应对措施，使销售回暖，净利润较同期恢复性增长，经营业绩持续向好。 报告期内，公司经营性现金流量净额为-23,300.42万元，同比减少22,378.24万元。比 2019年增加17,859.95万元，经营性现金流减少的主要原因是： 2021年公司营业收入同比增长16.36%，其中公司核心业务医药批发业务同比增加12.48亿 元，同比增长18.88%，因销售规模增长及区域内医院回款周期延长影响，赊销客户的应收账款 相应增加，同时带量采购等政策影响，供应商的付款节奏加快，延长了公司现金循环周期，因此 经营性现金流为负，同比减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,162,131,358.38 2,501,951,130.86 2,571,705,455.64 2,079,447,667.95 归属于上市公司股东的 净利润 40,015,887.91 96,388,261.89 98,000,908.10 42,891,115.38 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 37,990,539.00 95,990,460.94 96,892,411.09 40,503,090.98 经营活动产生的现金流 量净额 -268,587,146.78 215,633,008.48 -197,174,128.41 17,124,023.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 45,534.62 174,570.96 140,438.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 8,839,519.99 7,308,599.09 6,651,721.12 企业取得子公司、联营企业及合营企业 13,386.66 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -1,401,327.82 -131,842.93 -2,325,417.38 减： 所得税影响额 1,564,041.77 1,682,752.11 1,021,878.88 少数股东权益影响额 （税后） 13.75 18,210.89 合计 5,919,671.27 5,663,750.78 3,444,863.04 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021 年是 国家 “ 十四五 ” 规划 和 第二个百年 奋斗目标的开局 之年 ， 面对新冠肺炎疫情 局部 反弹 带来的严峻考验和世界经济的不确定性，中国经济展现出强劲韧性和巨大潜能 ， 医药流通行 业在药品及医疗防疫物资保障方面为抗击疫情做出了积极贡献。 随着健康中国 战略全面实施， 医 药卫生 体制改革 向 更深层次推进 ，医药流通 行业进入变革的关键转折期 ， 我国基本医疗卫生制度 不断完善，《“十四五”全民医疗保障规划》、《 2021 年国家医保药品目录调整工作方案》、《关于 “十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》、《关于建立完善国家医保谈判药品 “双通道”管理机制的指导意见》等 相关政策 发布，对医药流通 行业发展产生深远影响 ， 医药流 通行业转型升级步伐加快， 医药 供应链 与 互联网深度融合， 药品零售业态结构及竞争方式加速转 变，医药 流通行业面临着前所未有的机遇与挑战。 报告期内，面对公司所在地区疫情反复和行业政策变化带来的影响，管理层和全体员工在董 事会的领导下，及时调整经营策略，坚持创新驱动，聚势谋远，加快省内分子公司布局，拓展业 务链条，地域影响力稳步提升；批发板块夯实传统业务，深化医疗机构合作，零售板块提升运营 质量，推进线上线下融合发展，物流业务精细管理水平，工作质量稳步提升，在医药市场需求逐 步回暖，医药批发、零售业务持续发力的背景下，公司全年经营业绩稳健增长，经营业绩已经恢 复到疫情前水平。报告期内，公司实现营业收入931,523.56万元，较上年同期增长16.36%；实 现归属于上市公司股东的净利润27,729.62万元，较上年同期增长90.89%，实现基本每股收益 0.4782元；直营门店数量372家，会员人数达279万人。 (一)、报告期内，公司主要经营情况： 1、医药批发业务 报告期内，医药批发业务实现营业收入785,911.76万元，同比增长18.88%。公司在持续做 好常态化疫情防控工作的同时及时调整经营品种结构，推进客户服务方案，增加抗疫药品及防疫 物资储备及供给；完善省内分子公司布局，持续拓展终端市场，努力弥补疫情对公司经营所带来 的负面影响，保持批发业务规模的持续扩大。 其中：医疗分销营业收入为587,188.66万元，同比增长17.80%。报告期内医疗分销营业收 入同比增长主要原因是公司克服部分医疗机构患者住院率较低，对医疗销售的不利影响，积极应 对医药市场政策变化，发挥采购体系效能，挖掘上游资源优势，加快新品引进；持续深化医疗机 构的合作，加强服务输出，扩大医疗终端市场销售。 商业调拨营业收入为198,723.10万元，同比增长22.17%。报告期内商业调拨营业收入同比 增长主要是公司积极发挥批零一体化协同效应，开展推广项目合作，加强厂商联动及一级商资源 优势，拓展商业市场，持续增加商业份额，致使商业调拨收入同比增加。 公司采取的具体措施为： 一是优化品种结构，发挥渠道资源优势。报告期内，公司挖掘上游资源，提升采购体系效能， 持续提高集采品种、创新药品种等配送份额，充分发挥品种优势，扩大经营范围；加强与上游供 应商战略合作，开展市场准入项目、合规市场推广等增值业务，承接客户渠道维护和营销工作。 报告期内公司共引进新品1301个，其中上市新药品种64个，政策品种121个，器械品种332个。 二是完善业务布局，深化医疗机构合作。报告期内，公司在稳固核心市场基础上密切与下游 客户联系，开展医疗及辅助项目合作，增加客户粘性，报告期内公司开发新客户789个，与近30 家医院达成合作，开展推广项目近30个；实施以基层医疗为主体，联合生产企业，推行线上线 下双渠道开展培训业务，多渠道开展终端推广，巩固终端市场。 三是拓展经营新业态，培育业务增长点。报告期内，公司引进专业器械营销团队，加快医疗 器械市场的布局，开展IVD、高值耗材、维保服务等业务，与近百家客户建立合作关系，引进经 营品种643个；与微医互联网医院建立合作，尝试开展互联网医疗业务。 四是强化应收账款管控，提高运营效率。报告期内，公司做好资金筹划，合理调配运营资金， 强化全面预算管理，对应收账款进行定期清理清收，保障公司的财务稳健运作；加强库存商品管 控，合理控制存货规模，提高资金周转效率，持续优化客户资源，增加信用考核，改善经营现金 流。 2、医药零售业务 公司医药零售业务通过人民同泰医药连锁店和新药特药零售药店开展。报告期末，公司旗下 直营门店数量372家，其中哈尔滨市内门店257家，市外门店115家，新增门店18家。报告期 内，公司实施商品体系改造及标准化管理，进一步优化门店网络，推进线上线下融合，开展各类 营销推广活动，实行精准营销提升会员销售占比，强化绩效考核，激发员工动能，保障应对突发 公共卫生事件的物资需求。报告期内，医药零售业务实现营业收入133,632.55万元，同比增长 4.28%。 公司采取的具体措施为： 一是优化商品结构，强化运营效能。报告期内，公司完成商品体系改造及标准化管理，实施 商品标准化分类，优化商品结构，满足不同消费者需求，报告期内，共引进新品近900个品规； 加强核心商品打造，实施核心、战略核心品种经营策略，增强市场竞争力，报告期内，推出核心 品种281个，战略核心品种179个。 二是升级会员权益，创新服务模式。报告期内，公司搭建积分商城，实施全面推广宣传，利 用CRM会员系统开展用药及复购提醒等服务，通过大数据分析开展会员精准邀约，强化移动端应 用服务，提升会员复购率；打造5类特色样板店，推行标准化的SOP管理，开展“最美药房”评 选活动，提升公司品牌影响力，增强员工凝聚力。 三是承接处方外流，建设专业化药事服务体系。报告期内，公司加强执业药师、慢病内训师 培养，提升药事服务的专业化、精细化能力，加强处方审核、冷链系统、配送系统等精细化管理， 截止目前，公司拥有DTP专业药房10家，新增4家；公司密切关注“双通道”政策进展，积极与上 游供应商进行洽谈引进相关药品，发挥批零一体化优势，持续布局专业药房。 3、物流配送业务 公司拥有黑龙江省首家现代化药品物流配送中心。报告期内，公司物流配送中心共计实现吞 吐493.4万件，同比增长13.24%，出库订单425.1万行，日均配送客户902家。物流中心拥有配 送厢式货车43台，其中冷藏车12台，配送范围覆盖黑龙江省内及内蒙古、吉林等部分地区。报 告期内，公司实施数字化转型项目，完成运输管理系统（TMS）项目及温湿度平台一体化项目， 进一步提高公司精细化管理水平；公司承接新冠疫苗配送任务，全面抗击新冠肺炎疫情，积极履 行社会责任，全年累计配送78车次，112万支疫苗，行驶里程7630公里。公司荣获“2020-2021 年度医药冷链最佳物流中心（基地）”、2021年度全国医药行业优秀质量管理QC小组发表一等 成果；获批医疗器械第三方物流资质，成为黑龙江省内首家具备药品及医疗器械物流服务能力双 资质企业。 4、专业医疗业务 报告期内，公司持续提升医疗服务质量，提高诊疗能力，丰富医疗服务项目，加强医务人员 队伍建设。“世一堂中医馆”开展多元化的经营活动，发挥中医馆优质专家团队资源，大力研发 院内制剂，报告期末，共推出药食同源保健产品10余种；积极拓展新业务，运用中医疗法治疗 疼痛类疾病，打造疼痛科特色诊室，提高核心竞争力；开发儿科理疗新项目，推出推拿+艾灸治 疗小儿消化和呼吸系统疾病等。“三精肾病医院”是以治疗肾脏疾病为主的三级专科医院，设有 血液透析科、肾内科等科室，2021年门诊量96,997人次，其中普通门诊9,334人次，特殊门诊 -透析87,663人次；公司不断加强医疗质量控制工作，提高诊疗水平，实施人才培养与引进计划， 聘请知名专家教授诊疗，填补人才空白；加强医护培训，开展急诊急救等培训，进一步提高医疗 服务水平；开展部分药品、耗材供应商谈判，降低采购成本，提升经营质量；疫情期间，公司积 极履行社会责任，多次组织医护人员投入全民核酸检测筛查工作，全力抗击新冠肺炎疫情。 （二）、报告期内，公司主要管理工作 1、全面深化数字化转型，助力公司高质量发展。 报告期内，公司在IT服务能力建设方面，全面实施ITOP信息服务平台应用，完善IT服务 和运维体系，优化IT资产管理，提高了IT服务能力和质量；在数字化转型项目建设方面，推进 业财资税一体化项目、人民同泰连锁店数字化运营指标可视看板、DTP药房管理系统建设等项目； 财务共享中心正式运行，实现标准化、流程化、规范化集中管理，为公司各分子公司的财务管理、 经营决策、业务支持提供数据支持，实现高效管理，助力公司高质量发展。 2、加强质量管控，加快质量人才培养。 报告期内，公司严格遵守国家《药品管理法》《药品经营质量管理规范》，以质量风险管理 为行动准则，开展了27次质量管理工作专项检查和3次全面检查，使经营环节的质量风险得到 有效预防和控制；启动“质量人才培养计划”，利用学习平台开展质量培训，培养精通质量岗位 必备知识技能、素质优良的质量人才队伍。 3、优化管控权限，推进薪酬改革与绩效管理。 报告期内，公司组织修订管理制度66项，修订招标采购、新品引进等流程11项，完成商品 采购核心流程和关联部门职责，修订管控权限手册，持续完善管控权限及流程；推进薪酬改革与 绩效管理，建立“以业绩为导向”的绩效管理机制，并增设改革创新KPI考核项目，强化组织创 新创效能力，发挥改革创新引领示范作用。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）我国医药流通行业概况 医药流通行业是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分，是关系到人民健康和生命安 全的重要行业。伴随着我国经济发展，居民收入水平不断提升，健康意识及医疗服务能力的提高， 我国医疗保健类支出保持持续增长。随着医药卫生体制改革不断深化，药品流通行业加快转型升 级步伐，行业向高质量发展转变态势更加明显，医药供应链运营模式与效率不断优化，行业加速 由医药服务商向医疗供应链服务商转型，行业总体呈现规模稳步增长、集约化程度继续提升、结 构不断优化、效益水平稳步提高的发展态势。但从增长率发展趋势来看，医药流通行业整体承压， 药品流通市场销售总额增速有所放缓，2020年全国七大类医药商品销售总额24,149亿元，扣除 不可比因素同比增长2.4%，增速同比放慢6.2个百分点。 数据来源：商务部药品流通行业运行统计分析报告(增速扣除不可比因素) 根据商务部《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展》的指导意见，到2025年， 药品流通行业与我国新发展阶段人民健康需要相适应，创新引领、科技赋能、覆盖城乡、布局均 衡、协同发展、安全便利的现代药品流通体系更加完善。培育形成1-3家超五千亿元、5-10家超 千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业，5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连 锁企业，100家左右智能化、特色化、平台化的药品供应链服务企业。药品批发百强企业年销售 额占药品批发市场总额98%以上；药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上；药 品零售连锁率接近70%。 根据《药品监督管理统计报告》（2021年第二季度），截至2021年6月底，全国共有《药 品经营许可证》持证企业59.89万家。其中，批发企业1.33万家，零售连锁总部6,619家，零 售连锁门店32.96万家，单体药店24.94万家。 1.医药流通行业中的医药批发行业概况 药品批发企业市场规模提高，销售增速趋缓。据商务部《2020年药品流通行业运行统计分 析报告》，药品批发企业集中度有所提高，2020年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期 全国医药市场总规模的73.7%，同比提高0.4个百分点，其中，4家全国龙头企业主营业务收入 占同期全国医药市场总规模的42.6%，同比提高1.6个百分点；大型药品批发企业销售增速放缓，2020年，前100位药品批发企业主营业务收入同比增长2.5%，增速回落12.2个百分点，其中， 4家全国龙头企业主营业务收入同比增长6.0%，增速回落12.2个百分点。 数据来源：商务部药品流通行业运行统计分析报告 药品批发企业数量呈下降趋势，企业集中度持续提高。我国药品批发行业参与者众多，截 至2021年6月，全国共有药品批发企业1.33万家，2012年高峰时期，药品流通企业数量达到 1.6万家。随着医药卫生体制改革不断深化以及全国性和区域性药品批发企业近几年并购重组， 企业集中度有所提高，两票制、带量采购等政策出台后进一步促进了行业整合，集约化程度持续 提高。 数据来源：商务部药品流通行业运行统计分析报告 2.医药流通行业中的医药零售行业概况 药品零售企业销售额稳中有升，增幅高于行业整体水平。根据商务部《2020年药品流通行 业运行统计分析报告》，2020年医药零售企业全年销售运行稳中有升，态势良好，2020年全国 药品零售市场销售总额为5119亿元，销售额前100位的药品零售企业销售总额1806亿元，占全 国零售市场总额的35.3%，同比提高0.4%，集中度进一步提升。在“政策和市场”双驱动下，药 品零售企业积极探索专业化、数字化、智能化转型路径，提升服务能力，建立专业药房，提供健 康咨询等特色药学服务；借助数字信息和智能化手段，为消费者提供B2C、020以及“互联网+” 等多业态的线上线下增值服务，拉动了零售市场销售额持续增长。在行业整体销售维持低速增长 的同时，零售市场逆势增长，增幅显著高于行业整体水平。 数据来源：商务部药品流通行业运行统计分析报告(增速扣除不可比因素) 药店数量持续增长，市场集中度提升。截至2021年6月，全国共有零售药店门店总数为 57.9万家，其中：零售单体药店24.94万家，零售连锁企业6,619家（下辖门店32.96万家）， 药店连锁率为56.93%，药店连锁率逐年提升。2020年百强药品零售企业门店总数6.64万家，占 全国门店总数55.3万家的12.01%，占连锁门店总数31.3万家的21.21%，小型连锁和单体药店 的数量及规模占比依然很高，整合空间巨大，近年来上市连锁企业并购整合速度显著快于其他连 锁，门店向百强连锁快速集中，行业集中度进一步提升。 数据来源：商务部药品流通行业运行统计分析报告、《药品监督管理统计年度报告》 3.医药流通行业中的医药物流行业概况 医药物流企业服务能力提升，仓储规模持续增长。2020年中国医药物流市场规模为 1548.44亿元，同比增长18.89%，其中药品物流市场占78.0%。近年来药品流通企业在物流自动 化和信息化技术应用方面的能力逐步提升，全国和区域头部企业为代表的大型药品批发、零售连 锁企业在物流网络布局、冷链管理，尤其是疫苗配送、仓储拆零拣选、运输调度、终端配送服务 等方面，加快物流技术和管理水平升级。近年来在“两票制”“集中带量采购”等多重因素影响 下，药品流通企业和涉药物流企业在与上游生产企业和下游医疗机构“降本增效”“创新服 务”“提高流通和物流价值链”的服务水平和资金使用效益明显提升。由于中国医药物流行业发 展时间不长，在技术应用、运输效率等方面仍存在很多不足，但在国家利好消息的不断释放下， 在新技术、数字化的推动下，医药物流行业将朝着专业化、一体化、标准化和信息化的方向快速 发展，进而促进我国医疗卫生事业的健康发展。 数据来源：商务部药品流通行业运行统计分析报告 （二）行业的周期性、季节性和地域性特点 医药流通行业属于医药行业子行业，医药流通行业销售的各类药品需求变化较小，仅部分药 品品种针对夏、冬季节极端气候环境，存在一定的季节性，是刚性需求特征较为明显的行业之一， 整体来说不存在明显的周期性和季节性特征。对宏观经济运行周期的敏感度较低，属于弱周期性 行业，行业周期性不明显。 由于药品的时效性、便利性及区域消费习惯等特点，决定了医药流通行业的地域性特点较为 显著，公司地处中国东北地区，冬季寒冷漫长，季节性地方病多发。对于在省市区域业务内覆盖 范围较广，配送能力较强，品种资源丰富，能更好满足上游供应商和终端客户对渠道需求的医药 流通企业，具有更强的市场竞争优势。 （三）行业政策分析 新一轮医药卫生体制改革实施以来，我国基本医疗卫生制度加快健全，“医药分开”一直是 核心内容之一，近年来医改重点工作主要包括带量采购、按病种付费（DRGs）、分级诊疗、处方 外流、医保目录调整、双通道等方面。 1.带量采购常态化、制度化并提速扩面 2018年以来国家以带量采购为核心，推进药品和高值医用耗材带量采购改革，2018年25种 药品“4+7”（即4个直辖市和7个大城市）进行国家组织药品集中采购试点，2019年将“4+7” 集采品种的采购扩展到全国范围（被称为集采“扩围”），同年开始33种药品的第二批国家药 品带量采购（被称为集采“扩面”），集中带量采购经过三年改革已经进入常态化、制度化新阶 段，到目前为止已经开展了六批药品带量采购，共采购234种药品，涉及金额占公立医疗机构年 药品采购总额的30%，前六批药品集中采购平均降幅53%。 从目前来看，国家组织、联盟采购已经形成了常态化格局，与此同时，地方在参与国家组织 集采的同时也开展了不同形式的省级和省际联盟集采，目前集采处于提速扩面阶段，2022年2月， 国家第七批药品集中带量采购报量工作已经开始，药品集采将聚焦化学药、中成药、生物药三大 板块全方位开展，高值医用耗材重点聚焦骨科耗材、药物球囊、种植牙等品种。药品集中带量采 购政策将提高药品流通行业集中度，具备较强渠道优势和配送体系完善的流通企业将带来更大市 场，促进具有竞争力的流通企业的出现。 2.医保谈判药品“双通道”管理机制 2021年5月，国家医保局和国家卫健委联合发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通 道”管理机制的指导意见》。要求建立完善国家医保谈判药品的“双通道”管理机制，将定点零 售药店纳入医保药品的供应保障范围，并实行与医疗机构统一的支付政策。“双通道”的出发点 是解决谈判药品纳入医保目录后进院难的问题，“双通道”管理模式事实上是一种特殊药品的处 方外流模式，随着“双通道”政策的不断落地、成熟，除国谈药品外，未来慢病品种有望纳入到 “双通道”管理中。连锁药店龙头企业在规模、管理、服务、专业等方面更加具有优势，除了有 能力承接处方外流带来的增量外，专业的管理平台也有利于实现患者用药行为的全过程监管，在 后期竞争中具有相对优势。 （四）公司所处的区域和行业地位 公司是黑龙江省医药流通行业的龙头企业，拥有省内最大的药品配送服务网络，掌握优势渠 道资源，并长期保持与上下游客户良好合作关系，主要业务覆盖范围集中在黑龙江省内，其中医 药批发业务已辐射到吉林、内蒙古等省外地区；根据黑龙江省药品监督管理局发布的《2021年 第三季度统计报告》，截止2021年第三季度末，黑龙江省共有药品经营企业22,973家，其中批 发企业521家，零售连锁总部286家，零售连锁门店11,232家,零售单体门店10,934家；报告 期末，公司零售业务拥有连锁直营门店数量为372家，并已在省内市、县多地区开办旗舰店及 DTP专业药房。 根据商务部《药品流通行业运行统计分析报告》（2020）数据显示，2020年公司下属全资 子公司哈药集团医药有限公司的主营业务收入在全国药品批发企业中排名第22位；公司下属全 资子公司哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司的销售总额在全国零售企业中排名第34位。 三、报告期内公司从事的业务情况 ( 一 ) 公司主营业务 1.主营业务 公司是一家国内知名的区域性医药流通企业，是黑龙江省最大的医药商业企业。主要经营医 药批发业务、医药零售业务及提供医疗服务。报告期内，公司主要销售中西成药、中药饮片、贵 细药材等中西药品，同时销售医疗器械、保健品、日用品、玻璃仪器、化学试剂等产品。报告期 内，公司主营业务未发生重大变化。 （1）医药批发业务 公司的医药批发业务主要通过药品分公司、新药特药分公司开展，公司建立了辐射黑龙江全 省的分销网络，覆盖全省三级以上规模医院，通过与上游供应商签订合作协议采购货物，由自建 的现代化医药物流配送中心，将药品配送到下游医疗机构、医药经销企业、零售药房及社区卫生 服务中心、乡镇卫生院、诊所等客户，形成了以经营进口药品、合资药品、国内名优药品为主的 药品分销配送体系。 （2）医药零售业务 公司的医药零售业务通过零售门店向个人客户销售处方药、非处方药及医疗保健品等医药产 品，主要通过旗下人民同泰医药连锁公司、新药特药零售药店完成。 公司拥有人民同泰健康网（http://www.rmttjkw.com）、人民同泰APP等电子商务平台，通 过旗下连锁直营门店及线上B2C、O2O等形式开展经营。公司主要经营近万余种商品，涵盖药品、 中药材、中药饮片、滋补保健、医疗器械、日用品等与医疗健康相关产品。 (二)公司经营模式 1.医药批发业务经营模式 公司的医药批发业务模式是依托已经建立的药品配送平台，针对医疗客户、商业客户、第三 终端客户开展全方位的药品配送服务。公司根据需求从上游供应商采购商品，经过验收、存储、 分拣、物流配送等环节，将药品销售给下游客户，在满足客户需求的同时，合理调配资金，实现 利润最大化。 公司医药批发业务以纯销业务为主，调拨业务为辅，批发业务配送的商品主要是药品、医疗 器械、保健品等，公司与国内多家合资企业及国内知名药品生产企业建立了稳定的业务合作关系， 其中与多家合资及国产药品生产企业签订了独家经销或一级经销协议，拥有稳定的购进渠道。客 户主要分为三类：一是医疗客户，主要包括三甲级、二甲级以上的公立医院；二是商业客户，主 要是药品批发企业、大中型药品零售连锁企业；三是第三终端客户，第三终端客户又细分为医疗 客户和商业客户，第三终端医疗客户是指政府开办的基层医疗卫生机构，第三终端商业客户是指 单体药店、民营医院、个体诊所等，配送品种广泛。 公司是国内知名的药品流通企业，拥有明显的区域竞争优势，具有较好的商业信誉，目前为 黑龙江省内最大的医药商业公司。公司自建的物流中心拥有一流的仓储设施设备，低温商品实现 全程冷链运输，保证药品质量；在面向零售药店、医药经销企业的医药批发模式方面，公司充分 发挥批零一体化渠道服务、销售网络等方面的优势，向供应链上下游延伸开展增值服务，不断加 强与药品生产企业的深度战略合作，提高对重磅新品的开发力度，持续扩大品种优势。目前已将 配送网络拓展到吉林、内蒙古等黑龙江省外市场。 2.医药零售业务经营模式 公司充分利用现有的营销网络、经营品种和物流配送能力，以直营连锁方式开展医药零售业 务，积极推进DTP药房布局，利润主要来自于医药产品进销差价。 公司医药零售业务采用集中化供应链体系，将零售业务的采购统一纳入集成化采购目录中， 在药品配送环节对库存分布、订单时间及订货量之间的关系进行计算，统一规划物流进而降低零 售平台公司与各节点企业运营成本。 公司积极打造标准化、专业化、模式化的门店经营模式，经过多年发展，公司拥有“人民同 泰”、“新药特药”等零售品牌，旗下的人民同泰医药连锁公司拥有分布在黑龙江省内的众多零 售门店，其营业收入排名黑龙江省前列，具有较强的市场地位。 公司依托信息化、数据化信息等创新平台建设，打造“互联网+”健康服务平台。公司O2O 模式的推广为公司带来客流和销售业绩的增长，黑龙江省主要业务区域均全面融合线上和线下的 药品零售服务。报告期末，公司旗下直营门店数量372家，其中哈尔滨市内门店257家，市外门 店115家，新增门店18家。零售门店加大会员营销力度，创新营销模式，拉动销售增长，会员 人数达279万人,会员销售占比达70%以上。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)销售网络和客户覆盖优势 公司销售收入在黑龙江省医药流通市场位居首位，拥有省内最大的药品配送网络，掌握优势 渠道资源，覆盖全省的医药终端，建立广泛的客户关系，设立区域性分子公司缩短服务半径，长 期保持和加强与各重点医疗机构、商业机构的良好合作关系。报告期内，公司批发业务进一步推 进市场覆盖率，共计开发客户近800家；公司积极开设零售直营门店，通过DTP专业药房为消费者 提供专业药事服务，借此提升对终端的掌控能力；借助批零一体化经营模式，建立完善的销售网 络和全面的终端客户覆盖体系，为各级医疗机构和终端消费者提供药品供应保障，使公司拥有较 强的区域竞争优势。 (二)品牌影响力和会员优势 公司经过多年发展和经营积累，“人民同泰”品牌在黑龙江省内建立良好的口碑与品牌形象， 是值得消费者信赖的品牌企业。报告期内，公司对店面进行全面升级，打造人民同泰样板店，创 新经营模式，发展DTP专业药房和院边店等特色药店，开展会员精准邀约、社群营销、健康常识 分享等措施提升会员活跃度，截止报告期末，公司拥有会员人数达279万人，品牌忠诚度高、顾 客群稳定的会员体系，既是公司品牌实力的体现更是公司重要的核心竞争力。 (三)批零一体化优势 公司属于批零一体化的医药流通企业，下属企业包括一个大型药品零售连锁企业，两个大型 药品批发企业，一个现代物流配送中心。公司分别在批发、零售、物流、电商、医疗服务等领域 布局，公司借助批发业务的品种、规模优势、物流配送中心高效的配送网络和信息系统，积极承 接处方外流市场，发挥医药服务商优势，提高企业运营效率，降低居民用药成本，使企业获益于 各业务板块共同发展带来的协同效应，分散经营风险，提高客户满意度。 (四)丰富的上游资源，供应链服务优势 公司凭借区域终端市场渠道优势和优质供应链服务能力获得客户信赖，公司与全国百强企业、 国际知名药业建立并保持良好稳定的战略合作关系，上游丰富的品种资源，提升公司差异化竞争 能力。报告期内，公司继续跟进基药品种、国谈品种、获得带量集采产品75%以上授权，加速特 药及上市新品的引进，满足各类终端客户和群体的个性化、多样化需求。公司长期保持与紧缺品 种生产企业的合作，确保短缺药品供应的持续、稳定。 (五)现代物流配送优势 公司依托物流中心现代化的物流设施设备、先进的物流管理信息系统、完善的药品冷链物流、 规范高效的物流配送能力保障了不断延伸的市场覆盖，并提供优质的仓储服务和配送服务。低温 商品实现全程冷链运输，是黑龙江省首家《药品冷链物流运作规范》国家标准示范企业，仓储规 模及配送能力处于省内领先地位。物流配送中心加快转型升级步伐，同时公司与优质物流企业开 展第三方物流配送合作，开展物流延伸服务，延展配送半径。强大的物流配送能力、优质的配送 服务为公司的发展提供了强有力的物流支撑及保障。 (六)专业人才队伍优势 公司拥有优质的人才队伍及科学的用人机制，建立了市场化人才选聘机制，全面优化组织结 构及人才结构。公司拥有一支多年从事医药商品经营和管理、具备医药学专业知识、熟悉行业特 性、市场拓展和维护能力的专业人才队伍，通过员工培训系统、人才阶梯建设，激发员工主动性， 不断挖掘自身潜力，提升业务能力和管理水平，打造高水平的核心技术人员和管理团队。报告期 内，公司大专以上学历人员占比近60%，药学专业职称人员占比40%以上，执业药师340人。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入931,523.56万元，主营业务收入927,741.68万元，其中医药 商业实现营业务收入919,544.31元，其他收入8,197.37万元，批发业务实现营业收入 785,911.76万元，零售业务实现营业收入133,632.55万元，公司批发业务收入占主营业务收入 的84.71%，零售业务占主营业务收入的14.40%。实现归属于上市公司股东的净利润27,729.62 万元，较上年同期增长90.89%。主要由于同期受新冠肺炎疫情，三项制度改革降本增效等影响， 净利润降低，报告期内，疫情得到初步控制，销售逐渐回暖，公司提升精细化管理水平，有效控 制各项费用开支，实现三项制度改革目标，降本增效效果显著。公司主营业务毛利率10.34%， 较上年同期下降0.79%，主要受带量采购药品价格下降，国谈药品、特药品种纳入医保统一降价 等政策影响，以及实行促销奖励政策等促销措施导致公司毛利率降低。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 9,315,235,612.83 8,005,259,688.70 16.36 营业成本 8,320,105,121.17 7,088,440,330.06 17.38 销售费用 449,050,650.77 505,744,616.87 -11.21 管理费用 106,053,693.89 130,428,783.47 -18.69 财务费用 50,104,778.39 30,087,155.31 66.53 经营活动产生的现金流量净额 -233,004,243.19 -9,221,872.2 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -11,547,116.28 -12,674,950.52 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 342,310,599.38 71,507,777.86 378.70 营业收入变动原因说明 ： 同比 增长的主要原因 ， 一是批发业务 公司通过丰富上游品种资源，持续 拓展终端市场，完善省内分 子 公司布局，保持批发业务规模的持续扩大。其中： 医疗分销业务 克 服部分医疗机构住院率较低 带来的 不利影响，积极应对政策变化，发挥采购体系效能，加快新品 引进，持续深化医疗机构的合作，巩固医疗终端市场， 使 医疗分销业务稳步增长 ； 商业调拨业务 积极开展推广项目合作，加强厂商联动及一级商资源优势，提升商业市场份额，调拨业务收入持 续增长。 二是零售业务 不断优化产品结构及门店网络布局，大力发展新零售业务，推进线上线 下融合，开通直播等新业务，拓宽经营模式，提高零售业务收入。 营业成本变动原因说明： 同比增长主要是受营业收入增长影响营业成本随之变动。 销售费用变动原因说明： 同期因三项制度改革涉及到劳动关系调整承担的薪酬费用，剔除三项制 度改革因素，较同期增加 1,205.61 万元，增长 2.76% ，增长的主要原因，一是为拉动销售发生的 促销宣传费用增加，二是 电商平台的服务费用增加，使销售费用同比增长。 管理费用变动原因说明： 同期因三项制度改革涉及到劳动关系调整承担的薪酬费用，剔除三项制 度改革因素，较同期减少 722.51 万元，降低 6.38% ，主要是公司持续提升精细化管理水平，有效 控制各项费用开支，使管理费用同比降低。 财务费用变动原因说明： 同比增长主要是为支持业务拓展，贷款融资增加，利息支出相应增加。 研发费用变动原因说明 ： 无 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 同比降低，主要原因是报告期内销售规模扩大， 应收账款额度增加，采购支付的资金增加。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 同比增长，主要原因是报告期内公司购置固定资 产及无形资产较同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 同比增长，主要原因是报告期内公司贷款融资增 加，使筹资现金流同比增长。 无 变动原因说明： 无 无 变动原因说明： 无 无 变动原因说明： 无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区 情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 医药商业 9,195,443,109.68 8,259,728,930.02 10.18 16.51 17.53 减少0.78 个百分点 其他 81,973,703.54 58,269,315.89 28.92 1.40 -0.54 增加1.39 个百分点 合计 9,277,416,813.22 8,317,998,245.91 10.34 16.36 17.38 减少0.79 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 合计 9,195,443,109.68 8,259,728,930.02 10.18 16.51 17.53 减少0.78 个百分点 1、批发业 务 7,859,117,631.36 7,267,557,435.11 7.53 18.88 19.42 减少0.42 个百分点 其中：批 发 -医疗分 销 5,871,886,611.58 5,397,916,738.57 8.07 17.80 18.28 减少0.37 个百分点 批发 -商业 调拨 1,987,231,019.78 1,869,640,696.54 5.92 22.17 22.83 减少0.50 个百分点 2、零售业 务 1,336,325,478.32 992,171,494.91 25.75 4.28 5.35 减少0.76 个百分点 中、西成 药 1,138,100,533.78 855,472,624.32 24.83 0.91 1.66 减少0.55 个百分点 保健品 103,186,154.21 78,912,839.47 23.52 320.93 453.27 减少18.30 个百分点 中药饮片 21,373,901.49 8,577,725.31 59.87 5.82 12.90 减少2.52 个百分点 日用品 8,975,477.15 5,323,123.30 40.69 9.58 -11.74 增加14.32 个百分点 医疗器 械、计生 64,689,411.69 43,885,182.51 32.16 -35.79 -39.34 增加3.97 个百分点 用品及其 他 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 省内 9,240,194,145.66 8,287,535,807.04 10.31 16.84 17.89 减少0.80 个百分点 省外 37,222,667.56 30,462,438.87 18.16 -42.35 -46.00 增加5.53 个百分点 合计 9,277,416,813.22 8,317,998,245.91 10.34 16.36 17.38 减少0.79 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 ① 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司实现营业收入927,741.68万元，同比增长16.36%。 报告期内，医药商业实现营业收入919,544.31万元，同比增长16.51%，占主营业务收入总 额的99.12%，其中： a. 医疗分销营业收入为587,188.66万元，同比增长17.80%，占医药商业营业收入总额的 63.86%，医疗分销营业收入同比增长主要原因是公司积极应对政策变化，发挥采购体系效能，加 快新品引进，持续深化医疗机构的合作，巩固医疗终端市场，医疗分销业务稳步增长； b. 商业调拨营业收入为198,723.10万元，同比增长22.17%，占医药商业营业收入总额的 21.61%，商业调拨营业收入同比增长主要是公司积极开展推广项目合作，加强厂商联动及一级商 资源优势，提升商业市场份额，调拨业务收入持续增长； c. 零售业务营业收入为133,632.55万元，同比增长4.28%，占医药商业营业收入总额的 14.53%，零售业务营业收入同比增长主要原因是公司不断优化产品结构及门店网络布局，大力发 展新零售业务，推进线上线下融合，开通直播带货等新业务，拓宽经营模式，提高零售业务收入。 从行业来看，批发业务和零售业务是公司核心业务，批发业务是公司营业收入的主要来源， 占医药商业营业收入总额的85.47%。 ② 毛利率的分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，医药商业毛利率为10.18%，同比降低0.78%。随着国家医改政策的深入落实，国 家先后实施四批国谈产品、五批带量集采产品、两批省际区域联盟集采产品。受医改政策影响， 药品价格大幅下降，医疗批发业务毛利率面临下降压力，行业竞争加剧，公司毛利率降低，其中： 医疗分销毛利率为8.07%，同比降低0.37%；商业调拨毛利率为5.92%，同比降低0.50%。 零售业务毛利率为25.75%，同比降低0.76%，主要原因是国谈品种和特药品种纳入医保后按 国家规定统一降价。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 上年同期金额 上年 同期 本期金 额较上 情 况 比例 (%) 占总 成本 比例 (%) 年同期 变动比 例(%) 说 明 医药商 业 销售成 本 8,259,728,930.02 99.30 7,027,534,369.71 99.17 17.53 其他 销售成 本 58,269,315.89 0.70 58,584,447.93 0.83 -0.54 合计 销售成 本 8,317,998,245.91 100 7,086,118,817.64 100 17.38 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 合计 销售成 本 8,259,728,930.02 100.00 7,027,534,369.71 100 17.53 1、批发 业务 销售成 本 7,267,557,435.11 87.99 6,085,780,559.98 86.60 19.42 其中： 批发-医 疗分销 销售成 本 5,397,916,738.57 65.35 4,563,666,120.16 64.94 18.28 批发-商 业调拨 销售成 本 1,869,640,696.54 22.64 1,522,114,439.82 21.65 22.83 2、零售 业务 销售成 本 992,171,494.91 12.01 941,753,809.73 13.40 5.35 中、西 成药 销售成 本 855,472,624.32 10.36 841,518,948.48 11.97 1.66 保健品 销售成 本 78,912,839.47 0.96 14,262,874.91 0.20 453.27 中药饮 片 销售成 本 8,577,725.31 0.10 7,597,525.82 0.11 12.90 日用品 销售成 本 5,323,123.30 0.06 6,031,114.95 0.09 -11.74 医疗器 械、计 生用品 及其他 销售成 本 43,885,182.51 0.53 72,343,345.57 1.03 -39.34 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额159,505.06万元，占年度销售总额17.12%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 2021年前五名客户销售情况 单位：万元 排名 销售客户名称 销售金额 所占比例（%） 是否关联单位 1 第一名 54,105.40 5.81 非关联单位 2 第二名 38,408.13 4.12 非关联单位 3 第三名 28,010.03 3.01 非关联单位 4 第四名 21,370.69 2.29 非关联单位 5 第五名 17,610.81 1.89 非关联单位 前五名合计 159,505.06 17.12 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额147,838.52万元，占年度采购总额17.81%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2021年前五名客户采购情况 单位：万元 排名 采购客户名称 采购金额 所占比例（%） 是否关联单位 1 第一名 34,789.51 4.19 非关联单位 2 第二名 30,185.45 3.64 非关联单位 3 第三名 29,169.66 3.51 非关联单位 4 第四名 27,239.07 3.28 非关联单位 5 第五名 26,454.83 3.19 非关联单位 前五名合计 147,838.52 17.81 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形。 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司累计发生期间费用60,520.91万元，较同期66,626.06万元减少6,105.15 万元，降低9.16%。同期因三项制度改革涉及到劳动关系调整承担的薪酬费用共8,590万元，剔 除三项制度改革因素，费用同比增加2,484.85万元，其中： 销售费用44,905.07万元，剔除同期三项制度改革因素，较同期增加1,205.61万元，增长 2.76%，增长的主要原因，一是为拉动销售发生的促销宣传费用增加，二是电商平台的服务费用 增加，使销售费用同比增长； 管理费用10,605.37万元，剔除同期三项制度改革因素，较同期减少722.51万元，降低 6.38%，主要是公司持续提升精细化管理水平，有效控制各项费用开支，使管理费用同比降低； 财务费用5,010.48万元，较同期增加2,001.76万元，增长66.53%，主要是公司为支持业务 拓展，贷款融资增加，利息支出相应增加，使财务费用同比增长。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少22,378.24万元，主要原因是公司营业收入同比增长 16.36%，其中公司核心业务医药批发业务同比增加124,807.55万元，同比增长18.88%，因销售 规模增长及区域内医院回款周期延长影响，赊销客户的应收账款相应增加，同时带量采购政策影 响，供应商的付款节奏加快，延长了公司现金循环周期。 投资活动产生的现金流量净额同比增加112.78万元，主要原因是报告期内公司购置固定资 产及无形资产较同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加27,080.28万元，主要原因是报告期内公司贷款融资 增加，使筹资现金流同比增长。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 800,491,645.34 11.86 416,816,345.13 6.95 92.05 主要是本期受限资 金增加及回款增加 所致，详见说明 预付款项 45,047,734.37 0.67 69,161,261.77 1.15 -34.87 主要是本期预付供 应商的货款减少 其他应收款 11,494,404.22 0.17 5,924,487.50 0.10 94.02 主要是 电商业务的 应收款增加所致 其他流动资产 41,597,095.47 0.62 60,793,044.56 1.01 -31.58 主要是本期执行新 租赁准则调整待摊 房租所致 使用权资产 116,929,893.22 1.73 - - 不适用 本期执行新租赁准 则增加此项目 短期借款 1,232,800,000 18.27 610,696,193.6 10.19 101.87 主要是本期筹措资 金增加所致，详见 说明 应付职工薪酬 18,641,108.76 0.28 79,975,781.73 1.33 -76.69 主要是本期发放因 劳动关系调整承担 的相关薪酬所致 应付股利 52,067,322.48 0.77 - - - 主要是本期计提应 付股利所致 （未完）  |