[年报]睿能科技(603933):睿能科技2021年年度报告
原标题:睿能科技:睿能科技2021年年度报告 福建睿能科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 杨维坚 、主管会计工作负责人 张香玉 及会计机构负责人（会计主管人员） 卢秀琼 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派发现 金股利人民币1.30元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本210,862,200股，以此计算合计拟 派发现金股利人民币27,412,086.00元（含税）。 本次利润分配预案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过后，尚需提请公司股东大会审 议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第三节 “管理层讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................ ................................ .. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ..................... 10 第四节 公司治理 ................................ ............................. 34 第五节 环境与社会责任 ................................ ....................... 49 第六节 重要事项 ................................ ............................. 51 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 62 第八节 优先股相关情况 ................................ ....................... 68 第九节 债券相关情况 ................................ ......................... 69 第十节 财务报告 ................................ ............................. 70 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内，在中国证监会指定报纸公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、睿能科技 指 福建睿能科技股份有限公司 睿能实业 指 睿能实业有限公司，公司控股股东 平潭捷润 指 平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 香港瑞捷 指 瑞捷投资有限公司，睿能实业的股东 健坤投资 指 健坤投资有限公司，公司实际控制人控制的企业，平潭捷润的股东 木星投资 指 木星投资有限公司，公司董事、副总经理赵健民控制的企业， 平潭捷润的股东 福建海睿达 指 福建海睿达科技有限公司，公司全资子公司 上海睿能 指 上海睿能高齐自动化有限公司，公司全资子公司 江苏睿能 指 江苏睿能控制技术有限公司，公司全资子公司 奇电电气 指 上海奇电电气科技有限公司，公司全资子公司 深圳亿维 指 深圳市亿维自动化技术有限公司，公司控股子公司 香港睿能电子 指 睿能电子（香港）有限公司，公司全资子公司 琪利软件 指 福州琪利软件有限公司，公司全资子公司 福州睿能 指 福州睿能控制技术有限公司（原名福州睿虹控制技术有限公司， 于2022年1月更名），公司控股子公司 中自机电 指 浙江中自机电控制技术有限公司，公司参股公司 贝能国际 指 贝能国际有限公司，公司全资子公司 福建贝能 指 贝能电子（福建）有限公司，公司全资子公司 上海贝能 指 贝能电子（上海）有限公司，公司全资子公司 香港广泰 指 广泰实业有限公司，公司全资子公司 盈泰电气 指 福州盈泰电气科技有限公司，公司控股子公司 台湾霳昇 指 霳昇科技股份有限公司，公司全资子公司贝能国际的参股公司 纺织机械 指 将天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设备 针织机械、针织设备、 针织机械设备 指 用于生产毛衫、针织鞋面、棉袜、经编面料和纬编面料等的纺织 机械 织造机械、织造设备、 织造机械设备 指 主要用于生产机织面料的纺织机械 缝制机械、缝制设备、 缝制机械设备 指 用于服装、家纺装饰、鞋帽、箱包等轻工业产品的剪裁、缝合、 补缀的机械设备 针织 / 织造 / 缝制 设备电 脑控制系统、针织 / 织造 / 缝制 设备电控系统 指 针织/织造/缝制机械设备的核心控制部件 伺服系统 指 是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标值 或给定量的任意变化而变化的自动控制系统 变频器 指 应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率方式来 控制交流电动机的电力控制设备 PLC 指 Programmable Logic Controller，可编程逻辑控制器 HMI 指 Human Machine Interface，人机界面 微芯科技 指 Microchip Technology Inc.；Microchip Technology Ireland， 美国IC设计制造商 英飞凌 指 Infineon Technologies.Ltd.，德国IC设计制造商 力特 指 Littlefuse Inc.，美国IC设计制造商 罗姆 指 ROHM Co.,Ltd.，日本IC设计制造商 华润微 指 华润微电子有限公司（股票代码：688396） 小华半导体 指 小华半导体有限公司（原：华大半导体有限公司） 思瑞浦 指 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司(股票代码：688536.SH) 盛思锐 指 Sensirion AG，瑞士IC设计制造商 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 福建睿能科技股份有限公司 公司的中文简称 睿能科技 公司的外文名称 FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 RAYNEN 公司的法定代表人 杨维坚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蓝李春 苏宁谊 联系地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号 软件园C区26号 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89 号软件园C区26号 电话 0591-88267288 0591-88267288 传真 0591-87881220 0591-87881220 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢三层 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢三层 公司办公地址的邮政编码 350003 公司网址 www.raynen.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》/《上海证券报》/《证券时报》/《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 睿能科技 603933 无 注：经中国证券监督管理委员会核准，公司于2017年6月26日向社会首次公开发行人民币普通 股（A股）股票2,567万股，并于2017年7月6日在上海证券交易所上市。 六、 其他 相 关资料 公司聘请的 会计师事务 所（境内） 名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 签字会计师姓名 林霞、余婷婷 报告期内履 行持续督导 职责的保荐 机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街5号 签字的保荐代表人姓名 王茂华、刘文盛 持续督导的期间 2017年7月6日至2019年12月31日 注：2022年3月，公司接到东吴证券的书面通知，因工作变动，公司保荐代表人由吴智俊先生 变更为刘文盛先生。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 2,085,366,418.19 1,496,989,207.58 39.30 1,477,855,379.39 归属于上市公司股 东的净利润 85,684,321.36 25,169,060.03 240.44 30,122,991.74 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 75,857,687.03 9,798,708.69 674.16 15,289,490.87 经营活动产生的现 金流量净额 -42,592,117.41 59,462,991.95 -171.63 67,072,118.39 2021年末 2020年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,138,737,780.46 1,030,502,892.10 10.50 1,039,712,930.24 总资产 1,970,769,622.79 1,459,850,940.68 35.00 1,424,116,542.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.4258 0.1251 240.37 0.1497 稀释每股收益（元／股） 0.4256 0.1251 240.21 0.1497 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.3770 0.0487 674.13 0.076 加权平均净资产收益率（%） 8.07 2.44 增加5.63个百分点 2.91 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 7.15 0.95 增加6.20个百分点 1.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实施2021年限制性股票激励计划，股份支付摊销费用减少归属于上市公司股 东的净利润981.25万元。剔除股份支付费用影响，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利 润9,549.68万元，较上年同期增加279.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润8,567.02万元，较上年同期增加774.30%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数 据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 481,808,207.55 575,250,153.05 523,876,372.24 504,431,685.35 归属于上市公司股东的净 利润 28,048,456.05 31,892,728.56 24,708,252.28 1,034,884.47 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 25,862,648.72 30,491,599.12 22,868,979.39 -3,365,540.20 经营活动产生的现金流量 净额 16,386,778.42 45,588,387.06 -3,409,584.74 -101,157,698.15 注：1、公司第四季度归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因系收入变动、股份支付摊销费 用以及年终考评年终奖增加等因素累计影响所致； 2、公司第四季度经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因系业务增长，电子元器件短缺以及 供货周期延长，公司相应加大备货，导致购买商品支付的现金在第四季度大增所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 277,202.73 88,099.51 610,989.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 6,053,609.89 8,274,114.06 4,272,047.36 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 528,485.31 101,139.94 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,317,290.50 11,403,944.24 13,663,063.56 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,647,629.88 -920,528.30 -511,363.94 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减： 所得税影响额 1,572,967.57 3,536,952.11 3,070,817.49 少数股东权益影响额 （税后） 129,356.65 39,466.00 130,418.00 合计 9,826,634.33 15,370,351.34 14,833,500.87 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 292,102,162.03 230,174,388.11 -61,927,773.92 5,741,720.87 应收款项融资 89,311,695.79 102,103,551.45 12,791,855.66 合计 381,413,857.82 332,277,939.56 -49,135,918.26 5,741,720.87 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 公司持续聚焦工业自动化业务的战略延伸和IC产品分销业务的纽带价值。公司整合资源、协 同发展，已形成从针织、缝制设备等细分行业专用控制系统向伺服系统、变频器、可编程逻辑控 制器、人机界面等通用工业自动化控制产品延伸的发展格局；在半导体行业出现供应紧张的局面 下，公司IC产品分销业务以多年沉淀的分销管理能力、技术支持能力和行业营销能力，为客户提 供有价值、可信赖的服务，提升了公司在半导体供应链中的价值。 报告期内，公司各项生产经营表现良好，实现营业收入208,536.64万元，同比上升39.30%； 归属于上市公司股东的净利8,568.43万元，同比上升240.44%；扣除非经常性损益后的净利润 7,585.77万元，同比上升674.16%。公司制造业务研发总投入7,757.49万元，同比增长75.20%， 占制造业务营业收入的比例为12.73%，为巩固和拓展针织及缝制设备电控系统业务以及开拓工业 自动化控制产品业务打下坚实基础。 1、针织及缝制设备电控系统业务 受益于2021年国内疫情控制良好，国内市场恢复性增长，以及叠加部分海外订单因疫情原因 回流国内的影响，行业景气度提升，公司针织及缝制设备电控系统的销量和营业收入也随之取得 较大增长，盈利能力较大提升。报告期内，公司针织及缝制设备电控系统业务实现主营业务收入 39,142.64万元，同比增加20,128.06万元，上升幅度105.86%。 2021年，公司主导产品针织横机电控系统销量超过56,000 套，同比增长 120.96%，仍保持 超过60%的国内市场占有率。报告期内，新增的耙式牵拉和分段罗拉模块实现批量交付，进一步 推动全成型编织技术的应用，有效提升整件织物编织的稳定性，有力地巩固了公司针织横机电控 系统的行业领先地位。 公司持续推进袜机电控全系列机型的研发工作，注重产品差异化和服务个性化，以满足客户 多元化需求。公司已与行业内多家TOP客户建立战略合作关系，报告期内，多款一体袜机电控系 统进入批量交付，袜机电控系统销量显著提升。手套机市场仍然延续上年度更新换代的态势，公 司手套机电控系统业务行业占有率进一步提升。 刺绣机电控系统业务方面，公司凭借系统稳定可靠及个性化定制等特点，得到电脑刺绣机整 机厂商的认可。2021年，公司继续向市场推广系列化的刺绣机电控系统和特种绣装置驱动板，销 量同比实现较大增长。工业缝纫机电控系统方面也有新突破，报告期内，花样机电控系统EPS1000 系列产品实现批量交付，采用行业领先的全面屏技术提升客户使用体验，通过驱动控制和缝制线 迹算法优化机械性能，提高设备生产效率。 公司持续进行云平台研发创新工作，推动云端系统的部署和应用，通过数字化为针织、缝制 设备终端用户赋能，进一步满足科学管控、精益生产的经营需求，助力产业转型升级。 2、工业自动化控制产品业务 凭借在控制技术、驱动技术等共性技术的积累和经验，公司采用内生式发展和外延式并购的双 轮模式，先后成立上海睿能、江苏睿能，以伺服系统为切入点，并通过收购奇电电气、深圳亿维， 完善控制层、驱动层和执行层的产品布局，具备为客户提供自动化整体解决方案的能力，逐步形成 协同发展的新态势、新格局。报告期内，工业自动化控制产品实现主营业务收入13,851.81万元。 报告期内，RS2系列伺服驱动器新投产的EtherCAT总线型以及CANOpen总线型产品已陆续在 多个行业应用成功并批量销售；RA1系列伺服驱动器的功率范围已扩展到3KW，供电范围扩展到三 相380V，应用领域进一步拓宽。公司投入研发的MC2系列伺服电机正式发布并成功应用于多个行 业，该系列产品进一步完善了公司伺服电机产品的规格。公司按计划推进了新一代伺服驱动器技 术平台、伺服电机平台的研发工作，以进一步提升整个伺服系统的性能，提高伺服产品的竞争力。 2021年，公司进一步丰富了变频器产品系列，针对OEM市场，发布了精智型RV12系列、双 显RV32系列、通用RV31系列等产品。针对项目型市场，公司对QD200系列变频器进行了外观和 功能的全面升级，提升了产品的易用性；RV6000系列变频器已实现批量销售。 在控制产品方面，加强与深圳亿维在产品研发、市场营销、渠道方面的协同，推出了全新X 系列运动控制型PLC，配套公司人机界面产品、伺服系统产品，积极开展行业方案营销，在包装、 机床、纺织等行业推出多个行业解决方案。公司推出了物联网型人机界面，支持物联网功能，可 以远程监控设备，为智慧工业提供优质解决方案。 报告期内，公司积极拓展工业自动化控制产品在3C电子、纺织机械、机床、印刷包装机械、 物流设备、智能机械手、木工机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等行业的应用。 3、IC产品分销业务 2021年，全球半导体行业处于芯片供应短缺和下游需求旺盛的局面，公司作为产业链中游的 IC分销商，一方面面临科学备货、持续供货及风控能力的挑战，另一方面展现授权分销商保障客 户供应链安全稳定的价值。报告期内，公司IC产品分销业务实现主营业务收入143,970.60万元， 同比增加27,429.09万元，同比上升23.54%。 2021年，由于汽车智能化提高、自动驾驶技术突破以及新能源汽车销量攀升，带动了汽车半 导体的需求，公司把握智能化、双碳政策带来的汽车半导体产业的增长机遇，进一步增强与比亚 迪、长城汽车、上汽汽车、五菱汽车等制造商及其配套厂商长期密切合作，充分发挥渠道优势， 推动汽车电子分销业务的快速增长。随着十四五节能减排综合工作方案的实施，以及新能源汽车 产业发展规划的推进，公司及时捕捉产业供需动向和趋势，继续拓展充电桩、储能和氢能源等新 能源车的细分应用领域，为未来业绩提供新的增长点。 电机控制领域，公司开发的基于无传感器FOC算法的电机控制方案，已广泛应用于工业风机 和水泵、家用变频空调和变频冰箱、电动助力车、新能源汽车空调和冷却泵等产品。报告期内， 在节能减排不断强化的背景下，公司顺应变频改造、节能降耗的热潮，把握工业变频电机、家用 变频电器的快速发展契机，加强对重点客户的对接和应用技术服务，带动IC产品分销业务的较快 增长。 公司均衡发展国内外IC设计制造商的授权分销业务，以及不断拓展前沿应用市场的客户资源。 持续加强对客户物料清单的分析，推荐客户选用更具性价比的产品做替换，以保证供应并提升客 户产品竞争力；进一步加强与客户研发团队的支持配合，提供更具竞争力的解决方案，让更多的 产品进入客户整体方案中，增强客户合作粘度，从而不断提高公司IC产品分销业务规模。 4、其他管理 人才为本、管理为要。为促进公司新业务的快速稳健发展，公司着重引进新业务的人才，以 及持续对公司全员分别进行管理能力、专业技能、业务更新等方面的培训，推动新老员工间、部 门间、各分子公司间的交流、协作和融合，并结合股权激励计划，充分调动公司骨干的积极性， 有效地将股东、公司和团队个人利益结合在一起，增强公司凝聚力；持续优化SAP管理系统，更 有效、全面地规划采购、销售、生产、库存和财务的一体化运行，有力促进内部管理信息化、智 慧化，赋能提质，为公司长远发展奠定坚实基础。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）针织及缝制设备电控系统所处行业 公司针织及缝制设备等电控系统行业的上游行业是半导体元器件、电子元器件、印刷电路板、 五金结构件等原材料；下游行业是针织及缝制机械设备整机生产行业，包括横机、袜机、手套机、 刺绣机、花样机、模板机等。 针织及缝制设备电控系统是针织及缝制机械设备的核心控制部件，已发展成为提升国产针织、 缝制机械设备竞争力的关键。针织及缝制机械设备的数字化、网络化、智能化的发展离不开电控 系统的发展，两者相互依存、相互促进、协调发展。 1、针织机械行业 纺织机械设备主要包括化纤机械、纺纱机械、针织机械、织造机械、非织造机械、染整机械 和附属装置，针织机械设备主要包括针织横机、袜机、手套机、经编机和圆机。公司的针织设备 电控系统主要配套于横机、袜机、手套机。横机主要用于生产毛衫、针织鞋面等针织制品；袜机 主要用于生产棉袜及丝袜；手套机主要用于生产工业劳保手套及民用手套。 2021年，我国纺织机械行业，生产经营稳健恢复，国内纺机市场总体保持较为旺盛的发展态 势，行业主要经济指标回升明显。据国家统计局统计，2021年1-12月，规模以上纺机企业实现利 润总额为77.02亿元，同比增长38.38%，两年平均增长14.58%。2021年1-12月，673家规模以上纺 织机械企业实现营业收入948.97亿元，同比增长27.28%，以2019年1-12月为基期计算，两年平均 增长7.61%。 在“双循环”发展格局之下，国内外纺织企业、纺机企业的合作和交流将进行更多新的探索。 国内纺织行业的产业持续升级、海外疫情好转后的产业恢复都将持续提升设备需求，纺织行业对 装备的连续化、自动化、智能化和绿色化及大规模的定制化等不同层次需求高涨。科技创新、智 能制造、绿色节能仍是行业补短板锻长板，实现可持续发展的关键。 2021年针织机械市场总体表现较好，但平稳运行的压力依然存在。横机行业全年经济运行呈现 较大波动，全年产销量基本恢复至2019年同期水平。上半年，行业经历了阶段性复苏。一方面， 由于东南亚等地疫情发展，毛衫、鞋材产品部分订单回流国内；另一方面，智跑式纱嘴、耙式牵 拉等新技术的推广使用，进一步提高了横机的织造效率与质量，促进了设备的更新换代。下半年， 随着市场趋于新的饱和，横机产销量有所回落。当下，横机全成型技术正进一步开发及完善，引 领行业技术升级。据中国纺织机械协会统计，横机2021年销量约91,000台，同比增加116.7%。另 据中国海关统计，我国横机2021年出口金额为24,274.5万美元，同比增加30.2%。 2、缝制机械行业 缝制机械设备主要包括缝前设备、缝中设备和缝后设备。公司的缝制电控系统主要配套于刺绣机、 花样机、模板机，属于缝中设备。缝制机械设备应用领域广泛，除纺织服装行业外，还广泛应用于鞋 帽、箱包、皮革、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。鉴于缝制机械行业与人们的 日常生活及其相关制造业联系紧密，因此在国民经济中具有相当的重要性和不可替代性，为我国轻工 业的重要构成部分。 全年来看，我国缝制机械行业经济持续保持恢复性中高速增长态势，生产、出口、效益等指标均 全面恢复到疫情前水平。据国家统计局数据显示，2021年1-12月我国缝制机械行业规模以上生产企业 累计工业增加值增速26.8%，较上半年下降7.6个百分点，高于同期全国工业规上企业9.6%的均值，行 业生产依然呈现持续复苏态势，增势逐步放缓。 2021年1-12月行业240家规模以上生产企业累计营业收入371.97亿元，同比增长46.03%；实 现利润总额24.48亿元，同比增长45.07%；营业收入利润率6.58%，同比下降0.66%。亏损企业27 家，同比下降40.00%，亏损额6,571万元，同比下降60.65%。 （二）工业自动化控制产品所处行业 公司的工业自动化控制产品，已覆盖工业自动化控制系统“控制层、驱动层和执行层”，主 要包括变频器、伺服驱动器、伺服电机、可编程逻辑控制器、人机界面、物联网网关等，上游行 业是半导体元器件、电子元器件、印刷电路板、五金结构件、塑胶件、永磁材料、硅钢片等原材 料；主要下游行业涵盖：3C电子、锂电、塑料机械、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备、 智能机械手、木工机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等。 我国工业自动化伴随着改革开放起步，经过多年的技术积累和应用实践，我国工业自动化控 制技术、产业和应用有了很大发展。根据中国工控网，2020年我国工业自动化市场规模为2,057 亿元，同比增长9.9%。工业自动化控制产品应用范围广泛，几乎遍及所有工业领域，在制造业转 型升级的大背景下，我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化控 制产品，市场潜力巨大。 目前，我国工业自动控制系统制造行业仍由外资主导，但国内企业的市场占有率在不断提升， 进口替代处于加速阶段。根据工控网数据，2010-2018年，国内工控行业本土企业市场占有率已 经从27.10%增长至35.70%，国内工业自动化企业已基本结束野蛮式发展，竞争态势由低价规模竞 争上升到技术竞争。 伺服系统是工业自动化控制设备主要的动力来源之一，主要由伺服驱动器、伺服电机、反馈 元件三部分组成。我国伺服系统市场以国外品牌占据主导，进口替代空间巨大。根据中国工控网 《中国通用运动控制市场研究报告（2021）》，2020年我国伺服系统市场规模达到128亿元，同 比增长33.33%。未来随着工业机器人行业的深化、工业自动化程度的进一步提升和智能制造的深 入推进，以及国产伺服技术研发水平的不断提升，国产伺服系统进口替代的步伐将会加快，预计 2023年伺服系统市场规模达到195亿元。 变频器是利用电力半导体的通断作用转变电流频率的电能控制装置，根据用途分为中低压和 高压变频器。在碳中和等节能环保政策的指引下，预计未来一段时间内，变频器将在电力、冶金、 煤炭、石油化工等领域，保持稳定增长，在市政、轨道交通、电梯等领域需求进一步增加，从而 促进市场规模扩大。根据中国工控网《中国低压变频器市场研究报告（2021）》，2020年，我国 低压变频器市场规模达到236亿元，同比增长11.8%。预计2023年低压变频器市场规模达到287.39 亿元。 可编程逻辑控制器（PLC）作为智能制造与工业安全的大脑，通过数字式或模拟式的输入输出 来控制各种类型的机械设备或生产过程，是工厂自动化控制系统中的关键部件。目前，国内厂商 主要偏向于OEM市场的中小型PLC，在中低端市场已占据较大的市场份额，在技术持续发展和产 品应用的不断深入的推动下，国产PLC的市场竞争力逐渐加强。随着我国制造业产业结构持续优 化升级，进口替代进程加速，预计未来PLC的需求将保持高速增长。根据中国工控网《中国PLC 市场研究报告（2021）》，2020年我国PLC市场规模达到124.3亿元，同比增长11.0%。 （三）IC分销所处行业 IC产业链主要有三个环节，分别是居于产业上游的IC设计制造商、中游的IC分销商以及下 游的电子产品制造商。 IC产业上游的IC设计制造商专注于技术发展、产品研发、高效生产，由于资源和运营成本 等原因的限制，其一般集中力量服务于少数战略性大客户，难以直接为行业分布广泛、厂商数量 众多且技术服务需求多样化的下游众多电子产品制造商提供技术支持及供应链服务。IC分销商在 上游IC设计制造商和下游电子产品制造商之间起着产品、技术及信息的桥梁作用。伴随着全球电 子产品制造业向中国的逐步转移，以及中国不断增长的电子产品市场需求，中国IC分销行业日益 发展壮大。 公司IC产品分销业务的主要供应商均为国内外知名IC设计制造商，下游客户主要集中在工 业控制、消费电子、汽车电子等行业。 在半导体市场需求旺盛的引领下，2021年全球半导体市场高速增长。根据WSTS统计，2021 年全球半导体销售达到5,559亿美元，同比增长26.2%。中国仍然是最大的半导体市场，2021年 的销售额总额为1,925亿美元，同比增长27.1%。 2021年是中国“十四五”开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业 继续保持快速、平稳增长态势，2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。据中国半导体行业协 会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售 额为4,519亿元，同比增长19.6%；制造业销售额为3,176.3亿元，同比增长24.1%；封装测试业 销售额2,763亿元，同比增长10.1%。据海关统计，2021年中国进口集成电路6,354.8亿块，同 比增长16.9%；进口金额4,325.5亿美元，同比增长23.6%。2021年中国集成电路出口3,107亿 块，同比增长19.6%，出口金额1,537.9亿美元，同比增长32%。 随着我国能源革命的推进，“双碳”政策的加速落地，节能减排、绿色经济将成为未来发展 的主旋律，公司将把握新机遇，推动IC产品分销业务应势开新。 新能源汽车应用领域，中国汽车芯片应用的“国产替代”、实现产业链自主可控迫在眉睫。 2021年全年我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%， 公司将紧贴汽车技术发展趋势和行业实际需求，推进汽车电子的深度应用，为公司业绩增长提供 支撑。 据中国汽车工业协会数据统计，2021年新能源汽车全年销量超过350万辆，市场占有率提升 至13.4%，新能源汽车将在汽车行业中充当越来越重要的角色。据工信部发布《新能源汽车产业 发展规划（2021-2035年）》提出，到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右，智能网 联汽车新车销量占比达到30%。随着国家进一步加速汽车产业的结构调整与转型升级，新能源汽 车及其配套产业的发展再上台阶，汽车电子、储能芯片的需求将会同步增长，为公司未来业绩提 供新增长点。 工业控制产品应用领域，随着绿色技术标准强化，电机能效新国标提高了对电机能效的级别 要求，这将直接推动工业控制设备的节能改造，带动电机芯片等核心器件的需求。公司将顺应工 业控制领域自动化、智能化、效率化的趋势，实现公司业务的快速增长。 消费电子产品应用领域，节能环保政策推动变频白色家电市场快速增长，高能效的变频家电 的渗透率稳步提升，根据中国科学院微电子研究所数据，国内家电芯片行业市场约500亿元人民 币，本土化配套率仅5%，存量市场空间广阔。绿色、低碳、智能成为家电行业的新风向，家电芯 片迎来配套机遇，继续保持良好的增长态势。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC产品分销两大业务。在工业自动 化领域，从针织、缝制设备等细分行业专用控制系统向伺服系统、变频器、可编程逻辑控制器、 人机界面等通用工业自动化控制产品延伸，为工业自动化行业提供核心部件及解决方案。在IC 产品分销领域，不断扩充互补性强、相互协同的产品线，为客户提供综合的应用解决方案。 1、针织及缝制设备电控系统业务 公司针织及缝制设备电脑控制系统是利用自动控制技术、微电脑技术和嵌入式软件，对针织、 缝制机械设备实施智能控制的电子部件，并通过网络将机械设备与管理系统、云平台互联，实现 工厂的智能制造。 公司生产的电控系统产品配套于横机、袜机、手套机、刺绣机、花样机、模板机等针织、缝 制机械设备，是这些机械设备的核心控制部件，通过控制技术、驱动技术与工艺技术有机结合， 为针织、缝制机械设备整机厂商，提供个性化的控制系统解决方案，体现公司产品的核心附加值。 公司针织设备电控系统主要产品有针织横机电控系统、袜机电控系统、手套机电控系统等； 缝制设备电控系统主要产品有刺绣机电控系统、花样机电控系统、模板机电控系统等。公司主导 产品针织横机电控系统2021年国内市场占有率仍占据优势地位，其他针织缝制电控系统目前市场 份额相对不大，具有较大的成长空间。 2、工业自动化控制产品业务 公司的工业自动化控制产品，已覆盖工业自动化控制系统“控制层、驱动层和执行层”，主 要包括变频器、软起动器、伺服驱动器、伺服电机、可编程逻辑控制器、人机界面、物联网网关 等，主要下游行业涵盖：3C电子、锂电、塑料机械、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备、 智能机械手、木工机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等。 公司伺服系统主要产品包括RA、RS系列脉冲模拟量型及总线型伺服驱动器、MC系列伺服电 机；变频器以低压变频器为主，主要包括RV系列通用型、QD系列通用型和工程专用型变频器； 软起动器分为高压、低压软起动器，可编程逻辑控制器主要包括X系列、UN系列；人机界面产品 主要包括UH系列标准型和物联网型触摸屏。 公司持续加大研发投入，丰富工业自动化控制产品的种类，聚焦细分行业，加强营销体系建 设，巩固及开拓渠道伙伴的合作关系，为下游客户提供高性价比的行业解决方案。工业自动化控 制行业规模大，目前公司该业务处于投入期，发展潜力较大。 3、IC产品分销业务 公司以技术型分销为主、辅以供应链分销，是国内知名的IC授权分销商。公司以技术支持服 务带动IC产品销售，为下游电子产品制造商提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术 支持服务，从而使IC产品能被设计应用到客户产品中，进而实现IC产品的销售。因此，公司在 客户产品概念阶段就介入客户的研发，有利于获得客户的批量订单需求，同时更容易与客户形成 长期稳定的合作关系，体现公司IC产品分销业务的核心价值。 公司分销的IC产品为广义的半导体元器件，主要是集成电路芯片和其他电子元件，包括微控 制器芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模拟及混合信号芯片等产品。 公司IC产品分销业务的主要供应商均为国内外知名IC设计制造商，主要有微芯科技、英飞 凌、力特、罗姆和华润微、小华半导体、思瑞浦等。 公司IC产品分销业务的下游为电子产品制造商，其行业分布广泛，主要集中在工业控制、消 费电子、汽车电子等行业，工业控制的细分市场有智能电表、电机控制、电动工具、光伏逆变、 储能、节能照明、安防监控、医疗电子和工业自动化等；消费电子的细分市场有变频家电、智能 家电、可穿戴产品、消费级无人机和智能家居等；汽车电子的细分市场有新能源汽车、充电桩、 汽车空调、汽车防盗系统、电子助力转向（EPS）和车载影音系统等。 （二）经营模式 1、制造业务 ①研发模式 公司以客户需求为导向，自主研发为基础，形成可持续的研发模式。公司一方面根据客户需 求进行定制化研发，满足客户个性化要求，另一方面基于行业发展趋势进行新技术、新产品的研 发，确保可持续的技术领先优势。公司产品开发流程分为四个阶段：概念阶段、计划阶段、开发 阶段、验证阶段，在产品开发流程中，坚持客户价值需求导向。 ②供应链管理模式 公司建立了完善、严格的采购管理体系，从供应商选择、认定和考核等方面进行管理。按照 产品质量、及时交付能力等核心指标，对供应商进行综合考评，确保原材料的质量、价格和交期 符合公司的要求。公司根据原材料的供货周期，采用下单采购和供应商备货两种主要采购模式。 公司按照以销定产的原则安排生产。根据销售预测和客户订单，结合生产能力制定生产计划， 合理调配资源，组织生产制造，确保按期交货。对于公司通用产品实施最低和最高安全库存管理， 当库存低于最低安全库存时启动生产装配，补充库存。 ③销售与服务模式 公司采用直销和经销相结合的销售模式，通过向客户提供专业、优质的产品，以及专业化的 行业解决方案，实现产品销售。公司持续完善销售及服务网点的布局，搭建高素质营销和服务团 队，打造全方位的产品推广、销售和技术服务体系。 2、IC产品分销业务 ①采购模式 公司向供应商下达采购订单时，根据下订单当时公司各型号IC产品库存量、在途量、前期采 购订单供应商计划出货量、客户采购订单量以及市场需求预测量等因素综合确定采购数量和交货 日期。同时，为控制库存风险，对同一型号IC产品的采购，公司通常分多批次向供应商下单，以 便公司根据客户与市场需求变动情况适时动态调整，从而确保公司可在较低的库存风险下，快速 响应下游客户的IC产品采购需求，提升公司的市场竞争力及盈利能力。 ②销售与服务模式 公司以“技术支持+分销”的业务模式，销售IC产品，在IC产品客户的产品概念、开发、样机、 小批试制、量产等阶段，为客户提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务，从 而使所分销的IC产品能被设计应用到客户产品中，进而实现IC产品的销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术研发优势 制造业务方面，公司拥有了多项行业领先的核心技术，掌握了自动控制、电机控制、伺服驱 动、变频控制、数字电源系统、嵌入式系统软件、工业以太网、CAD软件等软件开发、硬件设计 技术，以及永磁同步电机、伺服电机的设计、生产技术，结合对行业工艺的深入研究，强化了技 术领先优势。 IC产品分销方面，公司一直坚持以技术支持服务带动IC产品销售的发展策略，持续保持技 术投入，组建了一支富有经验的应用工程师团队，掌握了嵌入式设计、电源管理、电机控制和无 线连接等IC应用技术，开发了更有前瞻性的IC应用解决方案，为满足客户未来的潜在需求打下 良好基础。 公司历来重视自主创新，持续保持较高的研发投入，截至2021年12月31日，公司拥有有效 专利证书195项，其中发明专利94项、实用新型专利85项、外观专利16项，另有计算机软件著 作权183项。 （二）行业经验优势 公司经多年的市场开拓，与众多客户建立了长期稳定的合作关系，积累了下游各种类型的机 械设备的机械特点和性能参数，并总结出不同类型的机械设备对电控系统的技术要求，使得公司 电控系统产品与客户机械设备有良好的匹配性。 公司保持对最新行业工艺技术的跟踪和研究，确保控制技术与工艺技术的发展相适应，使得 工艺与控制技术完美结合，提高下游机械设备整机的稳定性、可靠性、先进性及生产效率。 （三）品牌和客户群优势 凭借多年的市场开拓和沉淀，公司电控系统产品已经在客户中得到广泛的认可，形成了良好 的市场声誉和品牌效应。借助多年积累的行业应用经验和技术研发实力，在产品性能、功能、可 靠性和稳定性等方面不断提升，与下游机械设备整机厂商建立了长期稳定的关系。 IC产品分销方面，经过多年来的市场开拓和积累，公司建立了广泛的客户基础，这些客户分 布于全国各地的工业控制、消费电子、汽车电子等应用领域。在智能电表、电机控制、智能照明、 安防监控、医疗电子、工业自动化、变频家电、消费级无人机、可穿戴设备和新能源汽车等细分 市场形成了稳定的客户群。 （四）供应商资源优势 公司自成立以来合作的IC设计制造商在各自专业领域中具有领先优势，在业内享有良好的品 牌知名度。微芯科技的微控制器芯片长期行业领先；英飞凌的功率器件及模组在全球持续拥有高 市场占有率；力特为全球知名的保护元器件供应商。这些供应商的产品契合公司的经营方向、市 场定位和发展重点，互补性强、相互协同的产品线组合有助于公司为下游客户提供综合的应用解 决方案，提升公司在细分市场的竞争力，为公司发展优质客户、保持与客户的长期稳定的合作奠 定了坚实的基础。 （五）人才优势 公司自成立以来一直重视专业人才的引进和培养，通过内部培养和外部引进的双重机制，积 聚和培养了众多具备丰富行业经验的技术人才，汇集了一批熟悉技术、市场，并具备先进管理理 念的管理人才，形成了一支高素质的人才队伍，为公司的持续发展提供了保障。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司实现营业收入208,536.64万元，同比上升39.30%，实现归属于上市公司股 东的净利润8,568.43万元，同比上升240.44%。截止报告期末，公司总资产197,076.96万元， 同比上升35.00%；归属于上市公司股东的净资产113,873.78万元，同比上升10.50%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,085,366,418.19 1,496,989,207.58 39.30 营业成本 1,694,524,234.41 1,304,800,200.83 29.87 销售费用 119,189,019.73 68,101,691.68 75.02 管理费用 82,943,423.81 53,714,915.62 54.41 财务费用 3,866,613.18 3,766,761.77 2.65 研发费用 88,258,080.26 52,586,164.34 67.84 经营活动产生的现金流量净额 - 4 2 , 592 , 117 . 41 59,462,991.95 - 171.63 投资活动产生的现金流量净额 - 27,026,286.78 - 9,064,044.99 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 7 4 , 463 , 094 . 05 - 28,576,476.04 不适用 营业收入变动原因说明： 主要系本期制造业务、 IC 产品 分销业务销售增长及收购合并子公司奇电 电气、深圳亿维业务所致； 营业成本变动原因说明： 主要系本期营业收入增加，成本相应增加所致； 销售费用变动原因说明： 主要系本期业务增长带动薪酬等费用上升、新增股权激励费用、以及合 并子公司奇电电气、深圳亿维所致； 管理费用变动原因说明： 主要系 本期 人员薪酬、股权激励费用增加，以及本期 合并 子公司奇电电 气、深圳亿维，相应费用增加所致； 财务费用变动原因说明： 主要系本期业务增长，银行手续费增加； 研发费用变动原因说明 ： 主要系本期加大研发投入 、 新增股权激励费用、收购子公司奇电电气、 深圳亿维，相应研发费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期备货 开支 、职工薪酬开支及缴纳税款增 加所致； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期收购子公司深圳亿维支付的收购款所致； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期公司实施限制性股票激励，增加股票认 购款、报告期借款净增加额以及支付融资保证金净增加额大于上期所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年度，公司实现营业收入208,536.64万元，较上年同期上升39.30%；营业成本 169,452.42万元，较上年同期上升29.87%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年增减（%） 计算机、通信和其 他电子设备制造业 58,817.70 38,239.40 34.99 119.48 120.14 减少0.19个百分点 分销业务 147,726.19 129,603.26 12.27 21.07 15.24 增加4.44个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年增减（%） 针织及缝制设备 电控系统 39,142.64 25,726.65 34.27 105.86 112.98 减少2.20个百分点 工业自动化控制 产品 13,851.81 9,004.86 34.99 3,120.53 2,182.02 增加26.73个百分点 其他制造业务 5,823.25 3,507.89 39.76 -20.82 -28.37 增加6.35个百分点 IC 产品 分销业务 143,970.60 126,094.45 12.42 23.54 17.43 增加4.56个百分点 其他分销业务 3,755.59 3,508.81 6.57 -31.42 -31.02 减少0.55个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 华东地区 92,366.27 69,313.35 24.96 65.56 53.15 增加6.08个百分点 华南地区 70,084.02 62,946.37 10.18 22.68 19.24 增加2.59个百分点 华中地区 8,695.37 7,250.33 16.62 86.96 71.50 增加7.52个百分点 西南地区 4,688.37 3,768.29 19.62 16.29 7.52 增加6.55个百分点 华北地区 7,904.89 5,697.76 27.92 96.77 60.69 增加16.19个百分点 西北地区 1,084.13 863.42 20.36 5.38 -5.69 增加9.35个百分点 东北地区 1,797.65 1,428.03 20.56 58.31 39.92 增加10.44个百分点 港澳台地区 13,903.94 12,695.20 8.69 -0.38 -7.92 增加7.48个百分点 海外地区 6,019.25 3,879.91 35.54 -14.97 -18.98 增加3.19个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本期工业自动化控制产品主营业务收入增长的主要因素是本期通用伺服产品销售开始进入增 长态势，且本期收购子公司奇电电气与深圳亿维，完善工业自动化控制产品、协同发展；综上， 工业自动化控制产品收入与上年度相比大幅增长。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单 位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 针织及缝制设备电控 系统 套 97,666 93,479 9,400 111.91 104.14 80.32 工业自动化控制产品 台 145,227 118,235 46,251 1,376.78 2,314.44 836.82 产销量情况说明 工业自动化控制产品产销量大幅增长主要系本期伺服系统产销量增长，及本期合并新收购子 公司奇电电气与深圳亿维的变频器、PLC产品的产销量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 计算机、通信和 其他电子设备制造业 直接 材料 34,278.46 89.65 15,055.90 86.67 2.98 计算机、通信和 其他电子设备制造业 直接 人工 1,744.52 4.56 1,043.23 6.01 -1.45 计算机、通信和 其他电子设备制造业 制造 费用 1,576.67 4.12 1,038.76 5.98 -1.86 计算机、通信和 其他电子设备制造业 运费 639.75 1.67 232.75 1.34 0.33 分销业务 采购 成本 128,776.48 99.36 111,681.94 99.30 0.06 分销业务 运费 826.78 0.64 785.90 0.70 -0.06 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 针织及缝制设备 电控系统 直接 材料 23,243.00 60.78 10,597.85 61.02 -0.24 针织及缝制设备 电控系统 直接 人工 1,114.66 2.91 601.44 3.46 -0.55 针织及缝制设备 电控系统 制造 费用 911.52 2.38 679.32 3.91 -1.53 针织及缝制设备 电控系统 运费 457.47 1.20 200.51 1.15 0.05 工业自动化控制产品 直接 材料 8,088.67 21.15 298.79 1.72 19.43 工业自动化控制产品 直接 人工 317.03 0.83 37.09 0.21 0.62 工业自动化控制产品 制造 费用 434.76 1.14 46.78 0.27 0.87 工业自动化控制产品 运费 164.40 0.43 11.94 0.07 0.36 其他制造业务 直接 材料 2,946.79 7.71 4,159.26 23.94 -16.23 其他制造业务 直接 人工 312.83 0.82 404.70 2.33 -1.51 其他制造业务 制造 费用 230.39 0.60 312.66 1.80 -1.20 其他制造业务 运费 17.88 0.05 20.30 0.12 -0.07 计算机、通信和其他 电子设备制造业 小计 38,239.40 100.00 17,370.64 100.00 - IC产品分销业务 采购 成本 125,297.10 96.68 106,629.17 94.81 1.87 IC产品分销业务 运费 797.35 0.62 751.83 0.67 -0.05 其他分销业务 采购 成本 3,479.38 2.68 5,052.77 4.49 -1.81 其他分销业务 运费 29.43 0.02 34.07 0.03 -0.01 分销业务 小计 129,603.26 100.00 112,467.84 100.00 - 成本分析其他情况说明 不适用 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，公司通过外延式发展，收购完成了奇电电气100%股权、深圳亿维65%股权，不断 完善在工业自动化领域的战略布局。 1、奇电电气 公司以募集资金人民币15,000万元收购奇电电气100%股权。奇电电气专业从事变频器、软 起动器的研发、生产和销售，该事项已经公司第三届董事会第六次会议及2021年第一次临时股东 大会审议通过。本次收购完成后，奇电电气成为公司全资子公司，于2021年3月初纳入公司财务 报表合并范围。 2、深圳亿维 2021年6月11日，经公司总经理办公会会议审议通过，同意公司以自有资金人民币2,812.50 万元受让深圳亿维56.25%股权，同时以自有资金人民币1,250.00万元向深圳亿维增资，即公司 持有深圳亿维65%的股权。深圳亿维主要从事可编程逻辑控制器（PLC）、人机界面（HMI）、触 控一体机、伺服以及工业物联网系统等产品的研发、生产和销售。本次股权转让及增资完成后， 深圳亿维成为公司控股子公司，于2021年6月末纳入公司财务报表合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额36,051.52万元，占年度销售总额17.29%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额129,541.64万元，占年度采购总额68.54%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 不适用 3. 费用 √适用 □不适用 （1）销售费用，本报告期119,189,019.73元，较上年同期上升75.02%，主要系主要系本期 业务增长带动薪酬等费用上升、新增股权激励费用、以及合并子公司奇电电气、深圳亿维所致； （2）管理费用，本报告期82,943,423.81元，较上年同期上升54.41%，主要系本期人员薪 酬、股权激励费用增加，以及本期合并子公司奇电电气、深圳亿维，相应费用增加所致； （3）研发费用，本报告期88,258,080.26元，较上年同期上升67.84%，主要系本期加大研 发投入、新增股权激励费用、收购子公司奇电电气、深圳亿维，相应研发费用增加所致； （4）财务费用，本报告期3,866,613.18元，较上年同期上升2.65%。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 88,258,080.26 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 88,258,080.26 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.23 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 292 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 26.47 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 2 硕士研究生 24 本科 194 专科 63 高中及以下 9 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 116 30-40岁（含30岁，不含40岁） 126 40-50岁（含40岁，不含50岁） 42 50-60岁（含50岁，不含60岁） 8 60岁及以上 0 (3).情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内， 制造业务研发投入占 制造业务 营业收入比例 12.73% 。 （未完）  |