[年报]天宸股份(600620):上海市天宸股份有限公司2021年年度报告
原标题:天宸股份:上海市天宸股份有限公司2021年年度报告 上海市天宸股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、完整 性 ， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司 全体董事出席 董事会 会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、公司负责人 叶茂菁 、主管会计工作负责人 代峥嵘 及会计机构负责人（会计主管人员） 张春华 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过 的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为 123,065,844.74元，母公司2021年12月31日可供分配的利润为479,708,473.66元。公司拟以2021年12 月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金 红利37,767,241.22元。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺 ，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数 以上 董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司经营风险已在本年度报告中描述，敬请投资者予以关注。详见本年度报告“第三节 管理层讨 论与分析”章节中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ........... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....................... 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 19 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ......................... 32 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 33 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................. 43 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ......................... 48 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ............................. 49 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 50 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《上海市天宸股份有限公司章程》 公司、本公司、上市公司 指 上海市天宸股份有限公司 报告期、年度内、本年度 指 2021年1月1日至2021年12月31日 仲盛虹桥、控股股东 指 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 成元投资、控股股东一致行动人 指 上海成元投资管理有限公司 天宸健康 指 上海天宸健康管理有限公司 康复医院 指 上海天宸康复医院有限公司 天宸客运、客运公司 指 上海天宸客运有限公司 北京辰经晨 指 北京辰经晨文化传播有限公司 宸乾投资 指 上海宸乾投资有限公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海市天宸股份有限公司 公司的中文简称 天宸股份 公司的外文名称 SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SHSTC 公司的法定代表人 叶茂菁 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许旭羽 傅云菲 联系地址 上海市长宁区仙霞路8号29楼 上海市长宁区仙霞路8号29楼 电话 021-62782233 021-62782233 传真 021-62789070 021-62789070 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、基本情况 简介 公司注册地址 上海市长宁区延安西路2067号29楼 公司注册地址的历史变更情况 1、2004年4月12日，经公司第四届董事会第十六次会议审议 通过，公司住所由上海市徐家汇路550号15楼变更为上海市浦 东新区康士路17号。 2、2016年12月29日，经公司第八届董事会第三十二次会议审 议通过，根据公司实际经营情况，公司住所由上海市浦东新 区康士路17号变更为上海市长宁区延安西路2067号29楼。 公司办公地址 上海市长宁区仙霞路8号29楼 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 www.shstc.com 电子信箱 [email protected] 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市长宁区仙霞路8号29楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天宸股份 600620 联农股份 六、其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 韩频、赵键 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 营业收入 41,817,567.02 36,885,944.34 13.37 49,452,622.41 归属于上市公司股 东的净利润 123,065,844.74 105,324,245.63 16.84 67,130,915.65 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 81,813,140.02 88,704,486.84 -7.77 58,873,995.53 经营活动产生的现 金流量净额 -211,410,099.71 -42,202,335.36 不适用 -16,501,953.96 2021年末 2020年末 本期末比上年 同期末增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,200,598,853.33 2,375,255,731.35 -7.35 2,524,340,552.47 总资产 2,731,229,896.46 2,937,105,335.82 -7.01 3,161,613,473.09 (二)主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.18 0.15 20.00 0.10 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.15 20.00 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.12 0.13 -7.69 0.09 加权平均净资产收益率（%） 5.38 3.95 增加1.43个百分点 2.88 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 3.58 3.33 增加0.25个百分点 2.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 10,560,063.38 10,446,323.49 10,976,859.33 9,834,320.82 归属于上市公司股东的净利 润 -3,132,601.35 180,586,031.30 -7,498,551.53 -46,889,033.68 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 -665,011.03 75,044,806.07 -10,317,763.40 17,751,108.37 经营活动产生的现金流量净 额 -42,997,539.02 -29,764,529.82 -89,774,980.95 -48,873,049.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 879,133.71 固定资产处置收益 882,297.43元，固定资 产报废损失3,163.72 元 372,232.30 529,232.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 275,083.26 财政扶持金80,300元， 残保超额奖励金 13,035.70元，减免增 值税181,747.56元。 1,809,640.80 376,563.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 51,547,957.99 申购新股中签出售收益 153,303.30元，现金管理 收益9,245,717.36元, 交易性金融资产持有期 间所产生的公允价值变 动收益42,148,937.33 元。 13,131,339.06 6,431,556.64 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 3,146,999.07 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,235,260.33 其中债权清偿款 1,141,075.75元。 -705,808.36 3,267,404.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,318.11 减： 所得税影响额 14,496,403.86 1,316,234.08 2,021,097.56 少数股东权益影响额 （税后） -1,811,673.29 -181,590.00 361,056.29 合计 41,252,704.72 16,619,758.79 8,256,920.12 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 207,321,456.28 155,796,075.04 -51,525,381.24 8,854,253.65 其他非流动金融资产 74,536,374.35 117,446,110.09 42,909,735.74 64,441,292.99 其他权益工具投资 1,622,744,085.82 1,228,918,488.28 -393,825,597.54 69,585,938.50 合计 1,904,601,916.45 1,502,160,673.41 -402,441,243.04 142,881,485.14 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年是中国国民经济和社会发展第十四个五年规划的开局之年，也是公司战略转型的重要节点， 面对国内经济发展的全新形势，公司全体上下积极应对经营中的风险挑战，立足公司新发展阶段，稳步 迈出发展新步伐。公司始终以承担社会责任，为股东创造价值为己任，报告期内，公司在原有出租车客 运及物业租赁业务的运营同时，有序地推进天宸生命科技城（原“天宸健康城”）项目以及康复医院的 建设工作，盘活公司的存量资源。 报告期内，公司实现营业收入4,181.76万元，其中出租车业务收入为1,322.31万元，物业租赁及 其他收入为2,859.45万元，营业收入较上年同期3,688.59万元增加13.37%，主要是由于上年同期受 疫情影响公司出租车营运收入以及物业租赁收入减少，本期上述业务收入逐渐恢复正常所致。2021年 度归属于上市公司股东的净利润为12,306.58万元，较上年同期10,532.42万元增加16.84%，主要是 公司持有的金融资产公允价值上升所致。 报告期内，公司经营情况如下： 1、天宸生命科技城（原“天宸健康城”）项目 报告期内，公司位于上海市闵行区颛桥镇的天宸生命科技城（原“天宸健康城”）项目的净利润为 -817.13万元，上年同期为-1,351.13万元，同比减亏39.52%，主要是项目获得四证后，相关开发费用 资本化所致。 公司于2020年第二次临时股东大会审议通过了控股子公司上海天宸健康管理有限公司投资建设天 宸生命科技城（原“天宸健康城”）东地块1A工程项目的议案，将建造低层办公用房，预计建设周期 2年，并于2020年12月取得上海市闵行区建设和管理委员会核发的《建筑工程施工许可证》。目前该 工程项目正在稳步推进中，计划于2022年内竣工及实现销售。而其他部分用地建设也在积极规划中， 有望尽快落地实施。 2、康复医院项目 公司在天宸生命科技城（原“天宸健康城”）项目内，通过控股子公司上海天宸健康管理有限公司 将其持有的原上海宸南大酒店改建成康复医院，总投资额预计人民币2.5亿元，目前改建工程正在建设 中。2021年5月，公司新设全资子公司“上海天宸康复医院有限公司”作为医院的运营主体，并已与 专业机构签署相关合作协议，未来将共同建立康复专科联合体。 3、运输客运业务 报告期内，出租车运营收入相比去年略有增长（增加7.08%），出租车业务全年收入为1,322.31万 元，成本支出为890.03万元，净利润为251.74万元。由于传统出租车客运业务持续面临“网约车”等 新兴业态的冲击，行业竞争激烈，因此公司采取了开源节流、控制并减少运营成本（相比去年下降了 33.36%）等措施，从而使该项业务本期扭亏并略有盈余。 4、物业租赁业务 报告期内，公司物业租赁收入为2,853.04万元，比上年同期2,420.18万元增加432.86万元，主 要是上年同期疫情导致的租金减免所致。 报告期内，子公司北京辰经晨收到承租方发来的《告知函》，提出与公司提前解除关于北京广益大 厦相关物业的《房屋租赁合同》，并要求租赁期至2021年11月22日止。截至目前，北京辰经晨尚未 就该提前解除合同事项及相关违约赔偿与承租方达成一致。如承租方不再履行该租赁合同，且未来公司 没有寻找到新的承租方承租该物业，将使公司物业租赁收入减少（报告期内，公司收取该承租方的租金 收入为1,958.42万元）。 5、其他业务情况 报告期内,公司共实现投资收益11,498.69万元,公允价值变动收益4,214.89万元，主要通过: （1）现金分红收益 公司各项现金分红及收益分配款10,558.79万元，其中：收到绿地控股（股票代码：600606）现金 分红收益6,958.59万元，其他分红收益3,600.20万元。 （2）现金管理收益 公司现金管理取得收益924.57万元，其中：收到外贸信托产品取得投资收益285.75万元、收到汇 添富资产管理计划取得投资收益563.41万元、取得银行理财收益75.41万元。 （3）新股中签收益 公司通过网下申购新股中签出售取得收益15.33万元。 （4）公允价值变动收益为4,214.89万元，其中由于公司参与投资的上海景嘉创业接力创业投资中 心（有限合伙）（公司通过子公司持有其17.79%股权）所投项目于本报告期内在上交所科创板上市，致 使该项投资的公允价值产生较大变动，根据评估报告增加了本期公允价值变动收益6,271.60万元。同 时，公司其他投资项目的公允价值根据项目具体情况评估，本期减少了2,056.71万元。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内公司作为业务收入构成来源的主要是物业租赁和出租车业务。出租车行业近年驾驶员紧 缺现象日益突出、刚性成本持续上升、且面临“网约车”等其他业务形态冲击，竞争激烈，行业趋于规 模化和集中化。同时由于疫情及相关政策影响，商业办公性质的物业租赁也将会产生波动，面临较大的 不确定性。 2020年底，子公司天宸健康启动了位于上海闵行区颛桥镇的1A项目建设工作，部分用地先行开发 低层办公用房，目前项目正在积极推进，其他部分用地也正在规划中。近年，在经历多重调控和资金困 境之下，房地产行业整体运营处于低位阶段，特别是企业开发资金流转方面，外部融资比较困难。但房 地产仍是国民经济比较重要的产业之一，同时也拥有其刚性需求，随着相关政策的落地，房地产的行业 格局将进一步优化，行业集中度也将不断提升，因此，该行业正面临挑战，同时也面临着新的机遇。 报告期内，天宸通过控股子公司启动了康复医院建设工作，并新设全资子公司作为运营主体。待政 府相关部门审批核准后将进行实际运营。 2021年10月，国家卫健委发布《关于开展康复医疗服务试点工作的通知》，试点提出七项任务， 增加提供康复医疗服务的医疗机构和床位数量、加强康复医疗学科能力建设、加强康复医疗专业人员培 养培训、创新开展康复医疗多学科合作模式、加快推动居家康复医疗服务发展、积极推动康复医疗与其 他服务的融合发展、探索完善康复医疗服务价格和支付机制。 2022年1月，国家卫健委发布《医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）》，支持康复医院、 护理院、护理站发展，鼓励医疗资源丰富地区的部分二级医院转型为接续性医疗机构，加大区域内服务 协同，扩大康复、护理、安宁疗护等接续性服务供给，鼓励社会办医，拓展社会办医空间，社会办医区 域总量和空间不作规划限制。鼓励社会力量在康复、护理等短缺专科领域举办非营利性医疗机构。 根据《2019-2025中国康复医疗机构服务总收入及预测》报告显示：2018年中国有康复床位数25 万张，缺口也在25万张左右，预计到2030年中国的康复床位缺口将达70万张。2019年中国康复医疗 机构总收入705亿元，预计到2025年中国康复医疗机构总收入将达2207亿元。随着人口老龄化的加 速、慢性病人口数量的增加、居民康复意识的增强以及国家对残疾人康复需求的重视，康复行业市场前 景广阔。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司运营中的业务主要为出租车客运、物业租赁、天宸生命科技城（原“天宸健康城”） 项目、天宸康复医院建设等。 1、出租车客运业务 报告期内，出租车运营收入相比去年略有增长（增加7.08%），为1,322.31万元，成本支出为890.03 万元，净利润为251.74万元。子公司天宸客运拥有302辆运营出租车辆额度（实际使用169辆），占 上海市巡游出租车保有量不足1%。预计未来对公司的收入和利润贡献无更大的空间。 2、物业租赁业务 报告期内，公司物业租赁收入为2,853.04万元，比上年同期2,420.18万元增加432.86万元，主 要是本年度未发生由疫情导致的租金减免所致。但由于受相关政策及疫情等因素影响，预计该项业务还 会产生波动和不确定性，有收入下降的可能。 3、生命科技城（原“天宸健康城”）项目建设 公司控股子公司天宸健康自2020年底启动1A项目低层办公建设，预计建设周期为2年，目前正在 稳步推进中。公司就该项目已与金融机构签订了贷款协议，结合部分自有资金，以保证项目资金的正常 运转，力争在预计建设周期内完工。如项目房产能顺利实现销售，将会给公司带来新的营业收入及相应 利润。项目其他部分用地建设目前也在积极规划中，有望尽快落地实施。 4、天宸康复医院建设 天宸康复医院由原上海宸南大酒店改建而成，并由公司全资子公司上海天宸康复医院有限公司作 为医院的运营主体，项目总投资额预计人民币 2.5 亿元，目前改建工程正在建设中，该工程完工后， 将报政府相关部门审核。未来建成并投入运营后公司的业务将得到进一步拓展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司资产状况良好，负债率低，所持有的绿地控股股份等权益类金融资产具有良好的变 现能力，并且具备持续稳定的收益分配资金流。 目前公司为盘活存量资产，在报告期内积极推进生命科技城（原“天宸健康城”）项目开发建设， 同时于2021年5月启动了坐落于项目内的康复医院改建工作，以期未来能在相关医疗康复领域为公司 带来新的收入和利润增长点。同时，公司将致力于在存量业务发展的基础上进一步探索新的产业布局， 以求“固本培新”，存量业务和增量业务相结合，逐步重新建立公司的核心竞争力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入来源于出租车业务及物业租赁，其中，实现出租车业务收入1,322.31万 元，物业租赁费及其他收入为2,859.45万元。子公司天宸健康仍为亏损，亏损额为817.13万元，目前 天宸生命科技城（原“天宸健康城”）已进入开发建设期，其中1A地块预计建设周期为2年。 报告期内，公司共实现投资收益11,498.69万元，其中绿地控股现金分红收益为6,958.59万元。 报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润12,306.58万元，较去年增加16.84%。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 41,817,567.02 36,885,944.34 13.37 营业成本 12,515,781.25 17,045,057.86 - 26.57 销售费用 268,600.47 不适用 管理费用 46,637,807.42 45,156,906.79 3.28 财务费用 - 4,467,376.65 - 5,772,084.72 不适用 经营活动产生的现金流量净额 - 211,410,099.71 - 42,202,335.36 不适用 投资活动产生的现金流量净额 131,676,628.43 - 14,184,046.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 8,252,647.11 - 18,350,313.39 不适用 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 本报告期，归属于上市公司股东的净利润为12,306.58万元，较上年同期10,532.42万元增加 16.84%。其中，绿地控股现金分红收益为6,958.59万元，较上年同期减少37.50%；景嘉创业现金分红 收益为3,525.02万元，上年同期无此项业务收入；公允价值变动损益为4,214.89万元，较上年同期增 加399.36%。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入较上年同期增加13.37%，主要是上年同期受到疫情影响，出租车客运及 物业租赁费收入减少所致。公司营业成本较上年同期减少26.57%，主要是公司下属客运公司管控各项 成本费用支出所致。 (1) 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 运输与客运 13,223,061.64 8,900,287.14 32.69 7.08 -33.36 增加40.84 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 上海 13,223,061.64 8,900,287.14 32.69 7.08 -33.36 增加40.84 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司运输与客运业务收入比上年同期增加7.08%，营业成本比上年同期减少33.36%，主 要是因为公司积极开源节流、管控各项成本费用支出所致。 报告期内，公司主营业务收入全部来源于上海地区。 (2) 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4) 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 运输与客运 人工成本 3,549,324.15 39.88 5,257,388.55 39.36 -32.49 折旧费 2,993,976.10 33.64 4,885,189.53 36.58 -38.71 保险费 1,808,327.08 20.32 2,499,835.27 18.72 -27.66 其他费用 548,659.81 6.16 712,928.68 5.34 -23.04 合计 8,900,287.14 100.00 13,355,342.03 100.00 -33.36 成本分析其他情况说明 报告期内，运输与客运营业成本比上年同期减少33.36%，主要是因为：①驾驶员流失导致人工成 本下降；②公司管控各项成本费用支出。 (5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7) 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额2,591.68万元，占年度销售总额61.98%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客 户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额18,062.04万元，占年度采购总额79.55%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于 少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 1 上海建工五建集团有限公司 12,082.30 5 3.21 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （ % ） 销售费用 2 68,600.47 不适用 管理费用 46,637,807.42 45,156,906.79 3.28 财务费用 - 4,467,376.65 - 5,772,084.72 不适用 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）本年度公司经营活动现金流量净额为-21,141.01万元，比上年增加净流出16,920.78万元。主要是报告期内子公司上海天宸健康管理有限公司位于 闵行区颛桥镇的天宸生命科技城（原“天宸健康城”）项目前期工程费用支付的现金增加所致。 （2）本年度公司投资活动现金流量净额13,167.66万元，比上年增加净流入14,586.07万元。主要是报告期内收回现金理财投资现金较上年同期增加所 致。 （3）本年度公司筹资活动现金流量净额为825.26万元，比上年增加净流入2,660.30万元，主要是：①报告期内子公司上海天宸健康管理有限公司接受 少数股东增资4,284.86万元；②现金分红较上年同期增加1,399.57万元所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润主要来自于投资收益及公允价值变动收益。其中，绿地控股现金分红6,958.59万元，比上年同期减少 4,175.16万元，景嘉创业现金分红3,525.02万元，上年无此项业务收入，持有金融资产公允价值变动收益4,214.89万元，比上年同期增加3,370.84万元。 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 其他应收款 25,018,203.52 0.92 4,160,268.18 0.14 501 . 36 主要是应收 股利 增加 存货 759,381,739.23 27.80 565,049,631.15 19.24 34.39 主要是 项目工程开发成本增加 其他非流动金融资产 117,446,110.09 4.30 74,536,374.35 2.54 57.57 金融资产公允价值增加 其他权益工具投资 1,228,918,488.28 45.00 1,622,744,085.82 55.25 -24.27 绿地控股公允价值下降 固定资产 21,111,610.95 0.77 65,803,667.12 2.24 -67.92 对 保留建筑进行加固装修转入在建工程 在建工程 91,032,362.16 3.33 不适用 原因同上 应交税费 11,135,416.08 0.41 2,166,860.26 0.07 413.90 应付企业所得税增加 少数股东权益 134,010,509.01 4.91 91,951,200.54 3.13 45.74 子公司 天宸 健康收到少数股东新增注册资本 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司属于综合类板块，报告期内业务收入构成来源的主要是物业租赁和出租车业务，公司在报告期 内积极推进天宸生命科技城（原“天宸健康城”）存量项目开发建设，并启动了康复医院改建及筹备工 作。 1、出租车行业近年受到“网约车”等新兴业务形态的冲击，市场竞争激烈；又由于疫情时有发生， 人员流动受到一定限制，使出租车业务整体呈现下滑态势。 2、受疫情及相关政策影响，物业租赁业务将无法保持稳定性。 3、公司已启动了存量项目的开发建设，目前正在积极推进中，竣工完成后如能顺利销售，有望为 公司带来新的收入和利润。 近年来，在经历多重调控和资金困境之下，房地产行业整体运营处于低位阶段，特别是“三道红线” 等相关规定使房地产企业外部融资更为困难。房地产的行业竞争和分化将日趋激烈，行业集中度也将不 断提升。 4、报告期内，公司通过控股子公司启动了康复医院建设工作，并新成立全资子公司作为运营主体， 待政府相关部门审批核准后将进行康复医院实际运作。根据《2019-2025 中国康复医疗机构服务总收入 及预测》报告显示：2018 年中国有康复床位数 25 万张，缺口也在 25 万张左右，而预计到 2030 年 中国的康复床位缺口将达 70 万张；2019 年中国康复医疗机构总收入 705 亿元，预计到 2025 年中 国康复医疗机构总收入将达2207亿元。因此，康复医疗资源未来在国内还是有着较大的市场需求。 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目名称 初始投资成本 期末余额 当期公允价值变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 150,824,624.44 155,796,075.04 -760,798.41 8,854,253.65 其他非流动金融资产 54,623,051.00 117,446,110.09 42,909,735.74 64,441,292.99 其他权益工具投资 34,284,214.00 1,228,918,488.28 -392,758,105.10 69,585,938.50 合计 239,731,889.44 1,502,160,673.41 -350,609,167.77 142,881,485.14 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、上海宸乾投资有限公司 该公司注册资本3,000万元人民币，公司所持权益比例100%，主营创业投资、投资管理及咨询。 截至报告期末，该公司总资产2.73亿元，净资产2.45亿元。报告期内该公司净利润7,079.49万元， 比上年同期净利润-10.02万元增加7,089.51万元，主要是因为：①该公司参与投资的上海景嘉创业接 力创业投资中心（有限合伙）（以下简称“景嘉创业”）所投资的上海皓元医药股份有限公司于2021 年6月在上交所科创板上市，致使景嘉创业的公允价值变动对本期产生较为重大影响，增加本期公允价 值变动收益6,271.60万元，由此引起递延所得税费用增加1,567.90万元；②本报告期景嘉创业现金分 红3,525.027万元。 截至报告期末，该公司持有景嘉创业17.79%的股权，持有上海章宸投资管理有限公司89%的股权。 2、上海天宸客运有限公司 该公司原注册资本2,700万元人民币，于2021年2月减资人民币1,110万元，现注册资本1,590 万元人民币，公司所持权益比例100%，主营客运汽配。截至报告期末，该公司总资产4,297.84万元， 净资产1,903.19万元。报告期内该公司实现营业收入1,405.36万元，净利润251.74万元，比上年同 期净利润-129.99万元增加381.73万元，主要是:①本期受新型冠状病毒疫情影响减小，营业收入较上 年同期增加7.08%；②通过精简人员，压缩开支，营业成本较上年同期减少33.36%。 3、上海天宸健康管理有限公司 该公司注册资本13.05亿元人民币，公司所持权益比例85%，主营健康管理、房地产开发。截至报 告期末，该公司总资产9.01亿元，净资产8.94亿元。报告期内该公司净利润-817.13万元，去年同期 -1,351.13万元，同比减亏39.52%，主要是本期天宸生命科技城（原天宸健康城）项目四证齐全，开发 费用符合资本化条件所致。 4、上海章宸投资管理有限公司 该公司注册资本1,800万元人民币，公司所持权益比例89%，主营创业投资、投资管理及咨询。截 至本报告期末，该公司总资产439.89万元，净资产439.89万元。报告期内该公司净利润-1,173.87万 元，比上年同期净利润-441.26万元减少732.61万元，主要是因为本报告期内该公司持有的神舟汽车 股权公允价值下降所致。 报告期内该公司除持有神舟汽车股权6.9231%之外，无其他经营业务。 5、北京辰经晨文化传播有限公司 该公司注册资本1,000万元人民币，公司所持权益比例100%，主营组织文化艺术交流活动，自有 房屋租赁。截至报告期末，该公司总资产1.52亿元，净资产1.17亿元。报告期内该公司实现营业收入 2,105.25万元，净利润442.82万元，比上年同期净利润567.05万元减少124.23万元，主要是因本期 人工成本及固定资产折旧费用增加所致。 (八)公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 参见二、公司所处行业情况分析 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司目前的战略规划是以存量业务与增量业务相结合，在盘活存量资产的基础上探索和发展新的 业务领域，以使公司业务步入健康良性发展的轨道，为公司带来更多的经济效益和社会效益。 目前，公司已在积极推进战略规划，对于存量业务，公司将围绕天宸生命科技城（原“天宸健康城”） 项目的规划与建设，通过践行健康地产，逐步拓展生命健康等新领域，使未来该项目具备更多的实体内 容。同时，通过康复医院的建设与运营，在健康地产与健康服务、生命科技等领域形成联动，逐步树立 公司的经营品牌特色。 同时，为给公司持续健康发展赋能，公司也将不断探索新的增量业务赛道，进行“固本培新”，通 过内生式孕育、外延式收购、设立产业基金培育等方式，逐步增加新的具有科技含量的产业开发投入， 使公司存量业务与增量业务协同发展，逐步建立自身的核心竞争力。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年，公司经营的整体目标为做好存量业务，同时探索开拓增量业务，对公司的业务结构进行 优化调整。 1、力争天宸生命科技城（原“天宸健康城”）1A地块项目年内竣工并对外销售 天宸生命科技城（原“天宸健康城”）1A低层办公项目于2020年底正式开工启动，预计建设周期 为2年，目前建设时间已经过半，项目建设正在稳步推进，公司将在以打造精品项目、保证工程质量为 目标的前提下，努力提升开发进度，以期在年内竣工并能实现对外销售，为公司带来资金回流。 另外，公司将进行其余部分用地的规划，争取尽快落地进入开发进程。 2、生命健康服务领域的业务拓展将稳步进行 2022年，公司将完成康复医院改建工程和医院运营主体的筹备工作，并报政府相关部门审核批准， 同时，公司将与专业机构共同建立康复专科联合体，以提高医疗技术和服务能力为目标,在医疗、科研、 教学等方面开展合作，力争打造区域内有一定业务影响力的康复专科。 3、对公司原有物业租赁及客运业务加强有效管理 由于疫情及相关政策等一系列不可测因素，物业租赁、出租车客运业务将会持续受到影响并面临比 较困难的局面。因此，公司应充分挖掘自身潜能，加强管理，严格控制相应成本，以求减少不利因素的 影响。 4、“固本培新”，探索发展增量业务 为给公司持续健康发展赋能，追求更大的社会效益和经济效益，公司将在原有的存量业务基础上 “固本培新”，在新的业务领域有所建树和突破。因此，公司将通过内生式孕育、外延式收购、设立产 业基金培育等方式，逐步增加具有科技含量的新领域产业开发投入。从增量业务角度涉足新赛道，服务 社会总体的绿色可持续发展。 5、继续完善和加强公司治理和内部控制和管理的有效性 随着公司业务结构的调整，公司也将进一步完善内部治理架构及内部管理和控制。调整相应的人员 结构，完善奖惩措施，构建积极进取的企业文化，为公司、股东和员工创造更大的价值。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济风险 近年来，国际政治和经济环境错综复杂，外部环境不确定因素增大。后疫情时代，虽然中国经济 仍保持了稳健的发展态势，但未来的增长将面临更大的不确定性。公司仍面临疫情引起的经营风险和 宏观经济风险。 2、新型冠状病毒疫情风险 在全球新冠疫情未完全受控的阴霾下，国内疫情逐步好转后仍出现反复，疫情对物业及出租行业 会有一定冲击，业绩无法保持稳定。 3、政策风险 受国家房地产宏观调控及市场环境变化，公司生命科技城（原“天宸健康城”）项目的融资、销 售等可能会受到影响，公司将密切关注，积极应对。 4、市场竞争风险 传统出租车客运业务持续面临“网约车”等新兴业态的冲击，以及行业内竞争的愈加激烈，可能 对公司运营情况以及利润率造成影响。 5、转型风险 公司目前属于综合型业务公司，未来可能会面临业务战略转型，虽然有利于公司未来发展，但在 转型过程中也面临着一定的风险。其中转型人才的匹配，尤其在关键岗位、关键部门的人才引进和储 备上仍需在专业能力、知识结构等方面进一步提升。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规的规定及其他相关要求，建立了较为科学的公司治理结构，规范公司运作。 （一）对照上市公司治理规范性文件的情况说明 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的要求， 不断规范公司治理和经营行为，进一步完善公司“三会”运作，切实维护公司股东及利益相关者的合法 权益。 报告期内，公司不断完善与投资者的沟通工作，妥善安排投资者的咨询和来访。依法履行信息 披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。 公司治理是一项长期的 系统工作，公司将一如既往积极根据有关规定及时完善公司制度建设，持续提高公司治理水平和规范运 作意识，促进公司持续、健康、稳定发展。 （二）关于股东与股东大会 报告期内，公司共召开1次年度股东大会，3次临时股东大会。股东大会的召集和召开等相关程序 符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。 公司平等对待所有股东，确保股东能充分行 使其权利，保护其合法权益，确保参加股东大会的股东能够合法行使表决权及发言权。公司股东大会对 关联交易严格按照规定程序进行，公司保证所有交易符合公开、公平、公正、合理的原则，并对定价依 据及相关信息予以充分披露。 （三）关于控股股东与上市公司的关系 公司与控股股东及其关联企业在人员、资产、机构、财务和业务等方面完全分开，保证了公司具有 独立完整的业务及自主经营能力；公司控股股东能够严格遵守对公司作出的避免相互之间同业竞争的 承诺。 公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会和董事会依法做出， 控股股东未直接或间接干预公司的决策和经营活动。控股股东对公司董事、监事候选人的提名，严格遵 循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。 （四）关于董事与董事会 报告期内，公司共召开10次董事会。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各 位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。各位独立董事严格遵守《独立董事 工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会共四个专业委员会，其成员组成合理合规。自专业委员会设立以来，均严格 按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。 （五）关于监事和监事会 报告期内，公司共召开5次监事会。监事会能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及 《公司章程》的规定规范运作。公司监事认真履行职责，对公司财务状况及董事和高级管理人员履行职 责的合法性、合规性进行监督。除监事会日常工作之外，监事会还列席了公司董事会会议，及时全面地 掌握公司重大经营情况和决策情况，有效地对董事会和管理层进行监督。 （六）关于投资者利益 公司能够充分尊重和维护股东等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司经营持续、稳定地发展。 公司注重股东的分红回报，秉持公开、公平、公正的原则，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权 益。 （七）关于信息披露与透明度 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定， 真实、准确、完整、及时地披露信息。公司通过接待股东来访、来电、来信咨询和“上证E互动”等多 种方式增强信息披露透明度；通过《上海证券报》和上交所网站及时公告公司经营信息，确保所有股东 有平等获得信息的机会。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差 异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、公司 控股股东、实际控制人 在保证公司 资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施， 以及 影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者 同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 √适用 □不适用 公司实际控制人及其关联方为规避与本公司的同业竞争情况，于2011年4月30日在关于“公司 实际控制人发生变更的《详式权益变动书》”中明确承诺： （1）在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份实际控制人期间，叶氏公司将不控股中国国内其他 任何主业为房地产的A股上市公司。 （2）在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份的实际控制人期间，如在中国国内任何天宸股份已 有房地产投资项目的城市或地区中，叶氏公司寻找到任何拟控制且符合天宸股份整体发展规划的房地 产投资项目时，则将事先通知天宸股份，天宸股份有权优先考虑与叶氏公司合作投资该项目。 （3）在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份实际控制人期间，如天宸股份有意向与叶氏公司共 同投资某一房地产项目并还有其他主体有意向与叶氏公司共同投资同一房地产投资项目时，则在同等 条件下，叶氏公司将优先选择与天宸股份共同投资，但叶氏公司有权选择不投资该项目。 上述承诺属于公司实际控制人及其关联方的长期承诺，本公司将继续积极推动承诺履行的正常运作。 三、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2021 年第一次 临时股东大会 2021年 2月1日 www.sse.com.cn 2021年 2月2日 审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款授信 额度提供担保暨关联交易议案》。 2020 年年度股 东大会 2021年 6月17日 www.sse.com.cn 2021年 6月18日 审议通过 1 、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》 2 、《公司 2020 年度董事会工作报告 》 3 、《公司 2020 年度监事会工作报告 》 4 、《公司 2020 年度 财务决算报告 》 5 、《公司 2020 年度利润分配预 案 》 6 、《聘请 2021 年度公司财务审计及内部控 制审计机构的预案 》 7 、《公司与关联方共同向控 股子公司增资的关联交易议案》 8 、《为公司董事、 监事、高级管理人员购买责任险的议案》 9 、《选 举魏波先生为公司第十届监事会监事的议案》 。 2021 年第二次 临时股东大会 2021年 11月18日 www.sse.com.cn 2021年 11月19日 审议通过 1 、《关于制定 < 公司关联交易管理制度 > 的议案》 2 、《关于制定 < 公司投资管理制度 > 的议 案》 3 、《关于选举叶志坚先生为公司第十届董事 会董事的议案》 4 、《关于选举冀爱萍女士为公司 第十届董事会董事的议案》 5 、《关于选举颜晓斐 先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 6 、 《关于选举徐权先生为公司第十届董事会董事 的议案》 7 、《关于选举朱农飞先生为公司第十届 董事会独立董事的议案》 。 2021 年第三次 临时股东大会 2021年 11月26日 www.sse.com.cn 2021年 11月27日 审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供 担保暨关联交易议案》。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 四、董事、监事和高级管理人员的情况 (一)现任及报告期内离任董事 、监事和 高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 年度内股 份增减变 动量 增减 变动 原因 报告期内从公司获 得的税前报酬总额 （万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 叶茂菁 董事长 男 50 2020年5月28日 2023年5月27日 0 0 0 / 0 是 王学进 副董事长、董事 男 47 2020年5月28日 2023年5月27日 0 0 0 / 0 是 叶志坚 董事 男 52 2021年11月18日 2023年5月27日 0 0 0 / 0 是 周文霞 董事 女 49 2020年5月28日 2023年5月27日 0 0 0 / 0 是 冀爱萍 董事 女 48 2021年11月18日 2023年5月27日 0 0 0 / 0 是 潘学军 董事 男 51 2020年5月28日 2023年5月27日 0 0 0 / 0 否 姜立军 独立董事 男 66 2020年5月28日 2023年5月27日 0 0 0 / 6.5 否 宋德亮 独立董事 男 49 2020年5月28日 2023年5月27日 0 0 0 / 6.5 否 颜晓斐 独立董事 男 55 2021年11月18日 2023年5月27日 0 0 0 / 0.2 否 江雁宾 监事会主席 男 41 2020年5月28日 2023年5月27日 0 0 0 / 0 是 魏波 监事 男 45 2021年6月17日 2023年5月27日 0 0 0 / 0 是 蒋炜 职工监事 男 55 2020年5月28日 2023年5月27日 0 0 0 / 29.12 否 盖剑高 总经理 男 47 2020年6月5日 2023年5月27日 0 0 0 / 320 否 邬显顺 总工程师 男 51 2020年6月5日 2023年5月27日 0 0 0 / 138 否 许旭羽 董事会秘书 男 52 2020年6月5日 2023年5月27日 0 0 0 / 94.15 否 代峥嵘 总会计师（财务负责人） 女 53 2020年6月5日 2023年5月27日 0 0 0 / 80 否 杨钢 董事（ 离任） 男 63 2020年5月28日 2021年9月7日 0 0 0 / 4.88 否 朱颖锋 董事（离任） 男 41 2020年5月28日 2021年9月7日 0 0 0 / 0 是 李辰 独立董事（离任） 男 45 2020年5月28日 2021年11月18日 0 0 0 / 5.76 否 李维琰 监事（离任） 女 70 2020年5月28日 2021年6月17日 0 0 0 / 0 是 合计 / / / / / 0 0 0 / 685.11 / （未完）  |