[年报]锦江在线(600650):锦江在线2021年年度报告
原标题:锦江在线:锦江在线2021年年度报告 900914 锦在线B 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 许铭 、主管会计工作负责人 宗欢 及会计机构负责人（会计主管人员） 刘朝晖 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所审计，2021年母公司年初未分配利润517,217,142.82元，加本年净 利润43,944,581.32元，减2021年内发放的2020年度现金股利72,812,534.12元，年末可供股 东分配的利润为488,349,190.02元。 利润分配预案为：按2021年末总股本551,610,107股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 人民币0.72元（含税，B股股利折算成美元支付），分配现金股利总额为39,715,927.70元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .......................... 24 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ .............. 38 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .......................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ...... 47 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 53 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 54 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 55 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报告文本； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本和公告 的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 锦江在线、本公司、公司 指 上海锦江在线网络服务股份有限公司 财务会计报表附注中：本公司 指 上海锦江在线网络服务股份有限公司母公司 财务会计报表附注中：本集团 指 上海锦江在线网络服务股份有限公司母公司及子公司 锦江国际 指 锦江国际（集团）有限公司 锦江资本 指 上海锦江资本股份有限公司 锦江汽车 指 上海锦江汽车服务有限公司 锦江低温 指 上海锦江国际低温物流发展有限公司 锦海捷亚 指 锦海捷亚国际货运有限公司 锦江出租公司 指 上海锦江汽车服务有限公司锦江出租汽车分公司 锦江外事公司 指 上海锦江汽车服务有限公司商务外事汽车板块 锦江商旅公司 指 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 吴泾冷库、吴泾公司、吴泾 指 上海吴泾冷藏有限公司 吴淞罗吉、吴淞罗吉公司、吴淞 指 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 新天天 指 上海新天天低温物流有限公司 锦恒冷库 指 上海锦恒供应链管理有限公司 锦江联采 指 上海锦江联采供应链有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海锦江在线网络服务股份有限公司 公司的中文简称 锦江在线 公司的外文名称 Shanghai Jin Jiang Online Network Service Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Jin Jiang Online 公司的法定代表人 许铭 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 沈贇 联系地址 上海市延安东路100号21楼 电话 021-63218800 传真 021-63213198 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号 公司注册地址的历史变更情况 公司原注册地址为上海市长乐路161号，于2000年变更 为当前地址。 公司办公地址 上海市延安东路100号21楼 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 www.jinjiangonline.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、香港《香港商报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市延安东路100号21楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 锦江在线 600650 锦江投资、新锦江 B股 上海证券交易所 锦在线B 900914 锦投B股、新锦B股 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名 陈彦，王崇斌 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 营业收入 2,714,658,661.43 2,663,183,705.02 1.93 2,547,137,412.78 归属于上市公司股 东的净利润 130,500,545.77 222,216,549.58 -41.27 267,201,896.87 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 102,353,694.58 73,699,356.06 38.88 228,299,414.85 经营活动产生的现 金流量净额 107,470,277.46 269,100,510.96 -60.06 230,490,848.64 2021年末 2020年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 3,560,351,620.08 3,540,699,526.53 0.56 3,511,391,825.71 总资产 5,179,092,011.00 5,184,024,424.74 -0.10 4,901,281,006.76 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.237 0.403 -41.19 0.484 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.186 0.134 38.81 0.414 加权平均净资产收益率（%） 3.67 6.32 减少2.65个百分点 7.97 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 2.88 2.10 增加0.78个百分点 6.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润下降主要是：2020年本公司下属上海尚海食品有限公司位于外 马路1218号房产被征收，当年移交部分房产，并确认了约人民币3.47亿元的资产处置收益，而 2021年没有此项收益所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上升主要是：2021年疫情缓解，公司下属 各主要营运分部经营利润均有不同幅度提升所致。 经营活动产生的现金流量净额下降主要是：支付人工费用及支付上年资产处置收益对应的所 得税税费增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 707,943,242.33 692,228,708.32 726,973,545.55 587,513,165.23 归属于上市公司股 东的净利润 35,997,521.62 13,882,136.45 41,690,446.83 38,930,440.87 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 39,090,864.73 15,658,775.61 48,887,300.09 -1,283,245.85 经营活动产生的现 金流量净额 -34,352,878.50 18,495,274.03 51,484,994.81 71,842,887.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 公司于 2021 年 7 月，与一机游原股东签订了《股权转让协议》，收购原股东持有的一机游 100% 的股权，一 机游于 2019 年成立，成立后由最终控制方锦江国际控股；于收购日，一机游实收 资本为人民币 43,000,000.00 元，锦江国际及其控股子公司合计持股 59.18% ，其他第三方持股 40.82% 。在本次交易中，公司完成收购锦江国际及其控股子公司持有的股权及其他第三方持有的 股权，并以人民币 7,000,000.00 元缴足原少数股东未缴足的注册资本。本次交易前后，一机游均 受公司最终控制方锦江国际控股 , 为同一控制下的企业合并。根据《会计准则第 20 号 - 企业合并》 执行，视同该子公司受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其 自报告期最早期间期初 起的经营成果和现金流量均应适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。因此，本报告重述 本期期初至收购日间，各季度的合并利润表及合并现金流量表 。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 37,387,434.15 未包含资产 处置收益中 的处置营运 车辆收益 344,541,510.54 12,711,944.60 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 14,070,199.88 未包含与资 产相关的政 府补助 15,441,453.78 9,000,586.41 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 -15,443,752.86 -21,773,506.20 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 -7,574,039.41 -18,121,482.13 30,146,986.71 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 3,274,311.40 -1,194,821.29 2,029,632.64 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 -89,369,600.00 减： 所得税影响额 6,177,787.74 79,963,250.98 9,647,243.62 少数股东权益影响额 （税 后） -2,610,485.77 1,043,110.20 5,339,424.72 合计 28,146,851.19 148,517,193.52 38,902,482.02 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项 目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 133,551,345.90 125,894,242.28 -7,657,103.62 -482,843.84 指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益 的非交易性权益工具 1,052,915,635.99 1,071,334,675.99 18,419,040.00 34,792,373.20 合计 1,186,466,981.89 1,197,228,918.27 10,761,936.38 34,309,529.36 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，公司名称由“上海锦江国际实业投资股份有限公司”更名为“上海锦江在线网络 服务 股份有限公司”。围绕集团发展战略，在公司董事会的领导下，公司全面贯彻落实党的十九届 历次全会以及中央经济工作会议精神，大力弘扬伟大建党精神，面对严峻的经济形势和复杂的市 场环境，公司上下共同努力，有序推进疫情防控，主动谋划公司发展战略，大力开展公司系统化 治理，较好的完成了全年主要目标任务，“十四五”实现良好开局。 1. 聚合服务，互联网业务取得初步成效 公司依托智能化、数字化、在线化技术，协同集团内产业链相关优势资源，于 2021 年 2 月 26 日推出 “ 锦江在线 ” 互联网平台，产品和服务内容涵盖 “ 吃、住、行、游 ” 等各方面。 2021 年 7 月 5 日，公司受让上海一机游信息技术有限公司 100% 股权。 “ 一机游 ” 的引入，使公司拥有了较为成 熟的平台系统、运营体系及技术研发团队。 报告期内，互联网业务团队通过“以战代练”，有效集成锦江优质产品和资源，共开展营销活 动 24 场。其中，平台大促活动 4 场，应季专题活动 20 场，包括 “ 五五购物节 - 乐享锦江 2021 城市 生活季 ” 活动、 618 大促 - 乐享锦江美食周 2021 城市生活季 2 期、上海旅游节 - 寻味锦江 2021 城市 生活季活动、双十一乐嗨锦江 11.11 城市狂欢购活动等。通过系列化主题营销活动，助力放大了锦 江品牌溢出效应，提升了平台影响力和用户数。 2. 把握机遇，预制菜创新业务实现开门红 在居民收入水平提高、便捷类食品需求上升、餐饮企业降本增效以及中央工厂、冷链物流等 因素的推动下，我国预制菜行业加速发展。为把握预制菜行业发展机遇，充分挖掘 锦江餐饮资源 基础与品牌优势，公司联合上海锦江国际餐饮投资管理有限公司注册成立了上海锦江御味食品科 技有限公司（以下简称“锦江御味”）。锦江御味注册资本 3000 万元，公司持股 70% 。 锦江御味以城市白领家庭为目标市场，依托集团线上线下销售渠道和餐饮研发资源，联合产 业链外部优质资源，研发并销售即热、即烹产品。锦江御味的成立，有利于协同集团内部食品、 冷链物流等资源，把握后疫情时代的消费发展趋势，通过全渠道销售和打造不同的应用场景，探 索创造公司新的盈利增长点。 报告期内，自锦江御味 2021 年 11 月底正式营业以来，快速 搭建了较为完整的组织架构，组建 了新老互补的市场化团队，制定了与市场接轨的薪酬、绩效管理体系。针对市场需求研发的年夜 饭套餐销售销量达 10000 余套。 2022 年春节期间，锦江御味对年夜饭套餐的 3000 余名消费者进行 问卷调查，结果显示总体满意度 90% 以上，无一起客户投诉。 3. 夯实基础，酒店供应链平台提质增效明显 2021 年，锦江联采以供应链服务能力建设和数字化采购平台迭代升级为主要发展驱动力，进 一步夯实基础专业能力，加速向 “ 全球领先的酒店供应链服务平台 ” 的目标迈进。 2021 年全年 GMV 近 50 亿元，同比增长超过 5 0% 。 报告期内，锦江联采初步建立了适用锦江酒店的品类整合方法论，成功完成了布草品类整合 和整体切换上线，酒店中国区布草总体成本预计下降 5 – 10% 。全面优化了供应商评价体系，全面、 客观、量化的供应评价结果在采购平台实时更新与展示，为供应商精细化管理打下扎实基础。以 “ 制度 + 科技 ” 的总体思路为指导，全年共完成 500 余项需求的开发与上线，新推出供应链金融、 防火墙、 CRM 等系统，持续完善在线支付、财务、新佣金、电子合同等主要系统，商城首页、 APP 、 小程序完成 改版优化，平台流程效率大幅提升，客户体验得到明显改善。 4. 创新转型，汽车业务数字化建设与经营发展齐头并进 根据集团数字化转型的总体思路要求，锦江汽车在技术论证、系统升级、方案论证等工作基 础上，制定和实施了《锦江汽车数字化平台建设三年行动方案》，成立专班推进网约车申牌项目， 通过数字化转型引领企业创新发展。 报告期内，外事公司发挥国宾接待优势，积极承接会务、会展、赛事等市场需求，完成一级 团、二级团、三级团、部长级以下等近千批次接待任务。同时，积极探索低成本、高效率接待业 务，长包车总量发展到 1850 余辆。 出租车公司创新驾驶员激励机制，多措并举解决驾驶人员紧缺问题。围绕 擦亮锦江出租这张 “城市名片”， 积极寻求产业发展机遇。 商旅公司深挖市场潜力，努力拓展高端客户市场，承接上海两会、花博会、建党百年活动、 进博会、全国跳水冠军赛、中美论坛、世界顶尖科学家论坛等重大活动近 2000 辆次接待任务。 汽贸汽修板块及时转变经营思路，抢抓线上营销和“五五购物节”、“金九银十”等活动契机， 全年销售新车 7 , 800 余辆，售后维修 8.7 万台次。 5. 聚焦大客户新客户，低温物流业务发展稳中有升 针对疫情发展形势，锦江低温及时调整经营策略，聚焦大客户新客户，持续提升市场竞争力， 实现经营业绩稳中有升。 报告期内，新天天公司深挖集团内客户需求，先后落地与锦江餐投、锦江联采的业务合作。 其中，通过对静安面包房的赋能，使其物流损耗下降至约万分之三，作业效率提升超过 30% 。 2021 年 12 月 15 日，新天天与锦江联采合作的仓配一体化项目在上海试运行，配送时效和门店收货体验 得到较好提升。 吴泾公司加强与可口可乐等一批大型客户的合作，有效提升了老客户的签约率和库存量。 吴淞公司克服疫情影响，在进口冷链食品入库受限的情况下，及时调整经营模式，成功引入 “博士达”等多家本土客户，有效填补了进口冷冻商品业务下降的缺口。 针对疫情期 间所有进出口货物均需消杀和样本核酸检测的管控要求，锦恒公司及时增加消杀 服务， 2021 年消毒核酸同比增幅逾 150% ，消杀服务获得上海市场监督局的肯定，荣获上海市物流 协会 “ 上海市进口冷链食品中转查验特别贡献企业 ” 称号。 6. 抢抓出口井喷契机，货代货运业务业绩创历史新高 受海外疫情影响，我国货物出口井喷，造成舱位紧张、运费价格快速上涨。海运业务板块及 时调整经营策略，全力拓展美线业务。各口岸公司按照“直客优先、卖价优先、长期客户优先” 三优先原则进行舱位分配，实现在维系核心客户的同时，经济效益最大化。同时， 锦海捷亚 严 格 控制客户信用额度，加快应收账款回收速度，确保资金安全。报告期内，根据美国 FMC 联邦海事委 员会数据， 锦海捷亚 海运美线 2021 年总体箱量比 2020 年同期增长约 66% 。 空运业务板块通过开发出口航线新产品、协调各口岸公司业务资源等策略，实现了全年业绩 稳定增长。报告期内，累计操作出口包机 80 余架次，其中防疫物资约 85000 件。上海、北京等主 要口岸的空运进口业务规模持续增长。 锦海捷亚 空运进口货量同比增长约 20% ，空运进口毛利总额 提升约 15% 。 报告期内，在发挥空海运业务优势的同时， 锦海捷亚 进一步加强多元化服务创新。启动了多 式联运产品探索，尤其是铁海、公铁、水铁联运、跨国铁路联运等，丰富了产品渠道开发，满足 了客户多方位需求。着手开拓货代延伸和增值服务，如各类鉴定备案、特殊贸易方式文件准备、 报关、机场操作业务一体化、通关商品编码归类等。 锦海捷亚 连续第五年获评“优秀报关单位” 称号，获评成为 4A 级物流企业。 7. 对标一流企业治理，市场化改革、数字化转型深入推进 公司市场化改革以完善公司治理为方向，以体制机制突破、发展模式变革为重点，不断激发 企业内生动力活力。报告期内，公司成立了董事长挂帅的市场化改革 工作组，制定了公司及所属 重点企业市场化改革的目标和重点任务，明确责任人和时间节点。公司根据集团卓越绩效管理体 系建设要求，从业务模式、管理架构、经营措施、人才梯队、管理机制等方面积极开展一流企业 对标，通过“找差距、补短板、调结构、促改革、求发展”，持续提升公司系统化治理能力。 在数字化转型方面，公司统筹各所属企业成立了数字化转型专项工作组，制定了以财务数字 化、人力资源数字化为主的具体任务清单，整体推进公司数字化建设工作。 二、报告期内公司所处行业情况 行业情况： （1）随着中国经济的持续增长，市场对汽车营运及相关业务、物流相关服务、汽车销售及维 修服务的需求日益增加。上海正在进行产业结构战略调整，将服务业定位重点产业，“大虹 桥”、“迪士尼”、“进口博览会”等重点项目的推进，将为本公司的核心业务发展创造大量机 遇。 （2）随着中国推进“一带一路”倡议，以及上海重点打造国际经济、国际金融、国际航运、 国际贸易等“四个中心”和“自由贸易区”等项目，为物流产业提供了重要的机遇。本公司下属 的常温、低温等物流业务将由此受益。 （3）移动互联网等新兴渠道的崛起对传统汽车服务营运商既是机遇也是挑战。传统汽车服务 营运商拥有线下资源优势，积极推进“互联网+”，稳步布局网上业务发展，将成为本领域新的增 长点。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、 主要业务： 报告期内，本公司主要经营包括车辆营运业务、汽车销售业务和低温物流业务，合资设立的 锦江联采供应链有限公司主要经营供应链管理业务，参股的锦海捷亚主要经营国际货代业务，参 股的上海浦东国际机场货运站有限公司经营仓储业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变 化。 2、 经营模式： （1）车辆营运业务方面，公司下属锦江出租公司、锦江外事公司和锦江商旅公司提供出租汽 车和商务租赁等各类服务，公司出租车、租赁车、旅游车等各类车辆约1万辆，是上海市综合接待 能力最强的汽车租赁服务企业之一。 （2）汽车销售业务方面，公司在上海市吴中路100号投资建设了“锦江汽车服务中心”，汇 集了通用、大众、丰田和日产等品牌的4S店，提供汽车销售、保养和维修等综合配套服务，已显 现出一定的集聚效应。 （3）低温物流方面，本公司拥有自有和租赁冷库规模约10万吨，具有较强的冷藏和低温配 送能力。 （ 4 ）预制菜方面，凭借 锦江餐饮资源基础与品牌优势，以城市 白领家庭为目标市场，依托集 团线上线下销售渠道和餐饮研发资源，联合产业链外部优质资源，研发并销售即热、即烹产品。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、“锦江”品牌优势 “锦江”品牌在国内外具有较高的知名度和良好的形象，随着锦江国际“全球布局，跨国经 营”战略的稳步推进，“锦江”品牌在国内外的影响力将进一步扩大，更有助于公司在客运服务 业、低温物流业、物流货代业、仓储业中的竞争和发展。 2、锦江国际酒店网络优势 锦江国际集团在全球范围内拥有或管理的已签约酒店超过10000家，客房总数约100万间， 分布于全球60余个国家和地区。上述酒店网络及其配套设施可以为本公司汽车营运、冷链物流、 供应链管理、线上生活服务平台等业务发展提供助力。 3、业务资源和经营积累优势 锦江汽车具有50多年的经营历史，是上海市车型品种最全，综合接待能力行业领先的客运企 业，在出租汽车业务、商务租赁车业务、旅游客车业务、汽销汽修业务方面实力雄厚。 锦江低温具有较强的冷藏和低温配送能力，从业经验丰富，市场知名度高。 锦海捷亚创立于1992年，是国内最早从事国际货运代理业务的公司之一，从业经验丰富。具 有A级货代资质，为IATA成员，具有较高的市场知名度，业务能力获得市场广泛认可。连续多年 在国内货代行业名列除几大“中”字巨头以外的前列。 公司参股投资的上海浦东国际机场货运站有限公司经营着机场唯有的两个公共货运站，具有 明显的机场资源优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入27.15亿元，同比上升1.93%；实现归属于上市公司所有者的净 利润1.31亿元，同比下降41.27%；实现扣除非经常性损益后的净利润1.02亿元，同比上升 38.88%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,714,658,661.43 2,663,183,705.02 1.93 营业成本 2,331,482,146.83 2,324,066,752.23 0.32 销售费用 207,545,675.14 247,793,597.94 - 16.24 管理费用 167,640,253.22 229,848,294.41 - 27.06 财务费用 - 5,178,309.23 - 14,905,968.53 不适用 研发费用 16,606,942.24 18,185,551.33 - 8.68 公允价值变动损失 - 7,657,103.62 - 18,734,891.56 不适用 资产减值损失 0.00 - 12,728,115.42 不适用 资产处置收益 56,968,596.86 372,398,544.46 - 84.70 经营活动产生的现金流量净额 107,470,277.46 269,100,510.96 - 60.06 投资活动产生的现金流量净额 - 181,001,989.99 53,228,471.77 - 440 . 05 筹资活动产生的现金流量净额 - 146,174,773.57 - 183,333,741.31 不适用 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要 是 报告期内支付人工费用及支付上年资产 处置收益对应的所得税税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是 报告期内 收到的权益性投资企业分利 以 及资产处置收益 减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是 报告期内 支付股息红利减少所致。 公允价值变动 变动原因说明： 主要是 报告期内 金融资产公允价值减少幅度 收窄 所致。 资产减值损失 变动原因说明： 主要是 报告期内 经评估后未发现资产减值迹象所致。 资产处置收益变动 变动原因说明： 主要是地块动迁处置收益减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 ⑴ 报告期内， 资产处置收益较上年大幅减少主要是本期应土地规划政策，动迁处置长宁区仙霞 路750弄1号土地和房屋，截至2021年12月31日止，锦江汽车已经与长宁区土地资源储备中心 签订《交地备忘录》确认房产已经移交。锦江汽车确认资产处置收益人民币36,100,000.00元。 该事项增加本期归属于上市公司股东的净利润25,721,250.00元。上年上海市黄浦区南浦地块旧 城区改建，尚海食品拥有的外马路1218号房产被征收，合计征收款为人民币1,141,897,091.08 元。截至2020年12月31日止，净值为人民币8,448,969.83元的房产已经移交，尚海食品确认 资产处置收益人民币346,566,835.79元，该事项增加上期归属于上市公司股东的净利润 174,281,394.84元。以上资产处置事项导致本期归属于上市公司股东的净利润减少 148,560,144.84元。 ⑵ 报告期内，公允价值变动损失较上年大幅减少主要是因为本公司持有以公允价值计量且其变动 损益计入当年损益的金融资产的股票北京银行本报告期内公允价值减少每股0.4元，上年该股票 的公允价值减少每股0.84元。该事项导致本报告期较上年增加归属于上市公司股东的净利润 5,309,989.71元。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 车辆营运 业务 869,479,846.63 627,704,072.98 27.81 6.06 -8.56 增加 11.54个 百分点 汽车销售 业务 1,309,369,569.54 1,288,815,444.51 1.57 -9.90 -7.55 减少2.50 个百分点 低温物流 业务 254,994,859.54 229,359,865.77 10.05 11.37 13.61 减少1.77 个百分点 全球采购 平台业务 193,453,882.47 162,583,371.45 15.96 141.57 1,244.67 减少 68.94个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 上海地区 2,627,298,158.18 2,308,462,754.71 12.14 1.75 0.61 增加1个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 车辆营运业 务 人工成本 368,565,756.89 15.81 386,473,124.74 16.63 -0.82 固定资产折旧 165,513,058.80 7.10 182,338,540.45 7.85 -0.75 能源燃料费 30,899,605.08 1.33 49,443,821.30 2.13 -0.80 安全生产费 12,030,536.40 0.52 14,108,420.36 0.61 -0.09 保险费 33,157,833.92 1.42 28,853,047.87 1.24 0.18 其他 17,537,281.89 0.75 25,262,511.63 1.09 -0.33 合计 627,704,072.98 26.92 686,479,466.35 29.54 -2.61 汽车销售业 务 汽车销售成本 1,116,719,655.86 47.90 1,264,245,449.58 54.40 -6.50 人工成本 1,108,079.29 0.05 1,106,237.77 0.05 0.00 修理成本 168,966,994.40 7.25 127,337,372.07 5.48 1.77 其他 2,020,714.96 0.09 1,348,759.55 0.06 0.03 合计 1,288,815,444.51 55.28 1,394,037,818.97 59.98 -4.70 低温物流及 相关业务 人工成本 21,908,433.86 0.94 24,735,680.08 1.06 -0.12 能源燃料费 6,627,487.59 0.28 6,948,937.75 0.30 -0.01 租赁费 33,970,333.70 1.46 32,904,884.39 1.42 0.04 固定资产折旧 12,234,981.15 0.52 12,840,512.29 0.55 -0.03 使用权资产折旧 4,573,357.84 0.20 - - 0.20 货运成本 39,251,241.85 1.68 28,093,193.14 1.21 0.47 装运成本 27,401,755.65 1.18 3,119,623.60 0.13 1.04 商品销售成本 34,104,083.33 1.46 56,081,637.78 2.41 -0.95 仓储代理成本 19,117,015.02 0.82 26,308,365.25 1.13 -0.31 其他 30,171,175.78 1.29 10,855,252.74 0.47 0.83 合计 229,359,865.77 9.84 201,888,087.02 8.69 1.15 酒店及相关 业务 租赁业务 2,325,897.17 0.10 2,231,832.33 0.10 0.00 其他 - - - 0.00 合计 2,325,897.17 0.10 2,231,832.33 0.10 0.00 全球平台采 购业务 人工成本 7,887,722.51 0.34 3,746,620.14 0.16 0.18 固定资产折旧 8,993.58 0.00 3,981.86 0.00 0.00 无形资产摊销 5,901,378.18 0.25 2,101,580.62 0.09 0.16 渠道推广成本 134,626,609.75 5.77 - - 5.77 其他 14,158,667.43 0.61 6,238,765.62 0.27 0.34 合计 162,583,371.45 6.97 12,090,948.24 0.52 6.45 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本 年 发生的同一控制下企业合并 ： 于 2021 年 7 月， 锦江 在线 与 一机游原股东 签订 了 《股权转让协议》， 收购原股东 持有的 一机 游 100% 的股权 ，本次交易以 2021 年 1 月 31 日 为评估基准日， 一机游 100% 股权 的评估价值为人 民币 43,09 0 , 001.00 元 。一机游于 2 019 年成立，成立后由最终控制方锦江国际控股；于收购日， 一机游 实收资本为人民币 43,000,000 .00 元，锦江国际 及 其 控股子公司合计持股 59.18 % ， 其他第 三 方持股 40.82 % 。在本次交易中，锦江在线以人民币 25,498,831.27 元收购 锦江国际及其控股子 公司 持有的股权；以人民币 1 7,591,169.73 元收购其他 第三方 持有的股权，与少数股东权益的差 额人民币 10,288,877.40 元计入资本公积；并且以人民币 7 ,000,000.00 元缴足原少数股东未缴足 的注册资本。 本次交易于 2021 年 7 月完成 。 本年度新设立子公司 于 20 21 年 1 0 月 2 5 日，本 公司全资子公司 上海锦树实业投资有限公司 ( “ 锦树实业 ”) 与控股 子公司上海新天天低温物流有限公司 ( “ 新天天 ”) 与其他投资人 共同设立子公司上海锦江御味食 品科技有限公司 ( “ 锦江 御味 ”) ， 锦树实业 出资人民币 15,000,0 0 0.00 元，持有锦江 御味 50% 股 权，新天天出资人民币 6 ,000,000.00 元，持有 锦江 御味 2 0% 股权 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额14,406.72万元，占年度销售总额5.31%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额4,087.24万元，占年度销售总额1.51 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于 少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额109,537.28万元，占年度采购总额46.98%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖 于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，合并现金流量表项目的变动金额及其主要原因如下： ⑴ 经营活动产生的现金流量净额 本期107,470,277.46元，上年同期269,100,510.96元，现金流量净流入比上年同期下降 60.06%，主要是报告期内支付人工费用及支付上年资产处置收益对应的所得税税费增加所致。 ⑵投资活动产生的现金流量净额 本期-181,001,989.99元，上年同期53,228,471.77元，现金流量净流出比上年同期增加 234,230,461.76元，主要是报告期内收到的权益性投资企业分利以及资产处置收益减少所致。。 ⑶筹资活动产生的现金流量净额 本期-146,174,773.57元，上年同期-183,333,741.31元，现金流量净流出比上年同期减少 37,158,967.74元，主要是报告期内支付股息红利减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2021年公司归属于上市公司所有者的净利润1.31亿元，同比下降41.27%，主要是由于2020 年本公司下属上海尚海食品有限公司位于外马路1218号房产被征收，当年移交部分房产，并确认 了约人民币3.47亿元的资产处置收益，而2021年没有此项收益所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 应收账款 174,086,522.78 3.36 133,776,426.49 2.58 30.13 主要是汽车营运业 务收入增加，大客 户应收款增加及锦 江联采应收佣金增 加导致。 在建工程 40,366,013.87 0.78 22,928,968.97 0.44 76.05 主要是锦江创新中 心项目投入增加所 致。 使用权资产 110,710,080.29 2.14 0.00 - 不适用 主要是本期执行租 赁准则确认使用权 资产所致。 其他非流动资 产 5,802,500.00 0.11 33,271,768.75 0.64 -82.56 主要是预付购车款 减少所致。 应付票据 79,050,000.00 1.53 116,350,000.00 2.24 -32.06 主要是锦江汽车偿 还到期票据所致。 应交税费 45,473,023.42 0.88 113,760,055.10 2.19 -60.03 主要是本期支付上 年资产处置收益所 得税所致。 一年内到期的 非流动负债 41,811,410.44 0.81 0 .00 - 不适用 主要是本期执行租 赁准则确认1年内 需支付租赁费用及 因签订长期付款购 车合同确认1年内 需支付购车款增加 所致。 长期借款 25,000,000.00 0.48 -100.00 主要是一机游偿还 长期借款所致。 租赁负债 92,340,625.02 1.78 0.00 - 不适用 主要是本期执行租 赁准则确认租赁负 债所致。 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 本公司所主要从事的车辆营运业务、汽车销售业务和低温物流业务均属于资本密集型和劳动密集 型产业。受益于上海市 “四个中心”的建设，以及大虹桥、自贸区、迪士尼等项目的稳步推进， 上海的客运及物流行业有望得到一轮新的发展机遇。但同时，近年以来劳动力成本的持续上升和 环保要求日趋严格，以及新型冠状病毒疫情的持续影响等不利因素也给给企业经营带来了一定的 压力，而新兴互联网企业也对传统的出行方式带来了新的机遇和挑战。行业内资源将有可能进一 步优化，向行业龙头企业和行业领先企业倾斜的局面可能将会出现。 (五) 资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、2021年7月5日，本公司与上海锦江国际投资管理有限公司（以下简称“锦国投”）、上海 齐程网络科技有限公司（以下简称“齐程网络”）、上海奇创旅游集团有限公司（以下简称“奇 创旅游”）、上海城市形象推广有限公司（以下简称“上海城推”）、上海锦磊企业管理有限公 司（以下简称“锦磊企管”）共同签署《股权转让协议》，受让上述转让方持有的上海一机游信 息技术有限公司（以下简称“一机游”）100%股权，转让价格合计人民币4,309万元。 2、2021年10月25日，本公司全资子公司上海锦树实业投资有限公司（以下简称“锦树实 业”）、控股子公司新天天，与上海锦江国际餐饮投资管理有限公司（以下简称“锦江餐投”） 共同投资设立上海锦江御味食品科技有限公司（以下简称“锦江御味”）。锦树实业出资1500万 元，占50%股权；新天天出资600万元，占20%股权；锦江餐投出资900万元，占30%股权。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、2021年7月5日，本公司与锦国投、齐程网络、奇创旅游、上海城推、锦磊企管共同签署 《股权转让协议》，受让上述转让方持有的一机游100%股权，转让价格合计人民币4,309万元。 各转让方向受让方转让的一机游股权以及所对应的转股价款如下： 转让方 转让股权所对应的 一机游认缴注册资本 （人民币元） 转让股权所对应的一机 游实缴注册资本 （人民币元） 转股价款 （人民币元） 锦国投 15,000,000.00 15,000,000.00 15,031,395.35 齐程网络 10,000,000.00 10,000,000.00 10,020,930.23 奇创旅游 9,000,000.00 9,000,000.00 9,018,837.21 上海城推 9,000,000.00 9,000,000.00 9,018,837.21 锦磊企管 7,000,000.00 0.00 1.00 合计 50,000,000.00 43,000,000.00 43,090,001.00 根据公司的战略发展规划及产业整合方向，公司将依托智能化、数字化、在线化技术，连接 和协同集团内相关产业链优势资源，线上线下融合，打造一站式生活服务平台。通过此次收购， 有助于公司引入相关行业内较为成熟的平台系统及其用户和营运体系，加快推进本公司在线平台 建设。本次交易有助于本公司管理团队的协同，优化团队之间的沟通机制，提高公司的运营效 率。 本次关联交易符合公司的发展战略目标，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影 响。本次交易完成后，一机游将成为本公司的全资子公司，本公司不存在对一机游提供担保或委 托其理财的情况，一机游自身亦不存在对外担保及委托理财的情况。 本次收购交易具体详情请参见本公司与2021年7月6日披露的《关于受让上海一机游信息技 术有限公司100%股权的关联交易公告》。 2、2021年10月25日，本公司全资子公司锦树实业、控股子公司新天天，与锦江餐投共同投 资设立锦江御味。锦树实业出资1500万元，占50%股权；新天天出资600万元，占20%股权；锦 江餐投出资900万元，占30%股权。 锦树实业、新天天与锦江餐投共同设立锦江御味,是为了充分利用各方现有资源，与相关方优 势互补，创造新的盈利增长点，推动业务创新、转型发展。 本次共同投资设立合资公司交易详情参见本公司与2021年10月27日披露的《与关联方共同 投资设立合资公司的关联交易公告》 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 序 号 证券品 种 证券代码 证券 简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 比例 （%） 报告期损益 （元） 1 股票 002563 森马 服饰 100,500.00 6,000 46,380.00 0.01 -7,305.00 2 股票 601258 庞大 集团 1,080,000.00 120,000 196,800.00 0.02 56,700.00 3 股票 601288 农业 银行 39,111,587.60 10,232,000 30,082,080.00 2.63 1,893,943.20 4 股票 601169 北京 银行 104,836,784.08 17,146,777 76,131,689.88 6.66 300,931.50 5 股票 601328 交通 银行 975,142.08 780,000 3,595,800.00 0.31 247,260.00 6 股票 601211 国泰 君安 58,796,618.17 57,740,000 1,032,968,600.00 90.37 32,334,400.00 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司 名称 主营范围 直接或间接持股 比例 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海锦江汽车服务 有限公司 大小客车出租服务、旅游、汽车 修理、长途客运、汽车配件、客 车租赁 95% 33,849 210,292.80 157,953.76 224,257.47 10,283.15 7,942.31 （未完）  |