[年报]莱美药业(300006):2021年年度报告
原标题:莱美药业:2021年年度报告 2021年年度报告全文 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告 2022年 03月 1 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人梁建生、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管 人员)田敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2021年度归母净利润为-10,052.82万元，业绩亏损主要受国家集采政 策、公司研发投入增加、营业外支出等综合因素影响。公司 2021年度主营业务 和核心竞争力未发生变化。2021年，在疫情和医药政策的双重影响下，医药行 业迎来了挑战和机会。一方面，受新冠肺炎疫情影响医药企业面临原材料采购、 生产组织、人员短缺、物流配送等方面困难；另一方面，医药卫生体制改革不 断深化，医药行业逐渐从高速发展向高质量发展转型，医药制造企业面临严峻 挑战。目前医药行业不存在严重产能过剩、技术替代等情形，公司具备持续经 营能力。 公司存在新冠疫情带来的经营风险、行业政策、药品降价、产品质量安全、 技术开发、对外投资等风险，敬请投资者注意阅读“第三节管理层讨论与分析” 之“十一公司未来发展的展望”中“可能面对的风险”中对公司风险提示的相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 2 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ..............................................................................6 第三节管理层讨论与分析 ........................................................................................10 第四节公司治理 .........................................................................................................41 第五节环境和社会责任 ............................................................................................60 第六节重要事项 .........................................................................................................63 第七节股份变动及股东情况 ....................................................................................93 第八节优先股相关情况 ..........................................................................................101 第九节债券相关情况 ..............................................................................................102 第十节财务报告 .......................................................................................................103 3 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、莱美药业指重庆莱美药业股份有限公司 中恒集团指广西梧州中恒集团股份有限公司，公司之控股股东 广投集团指广西投资集团有限公司，公司控股股东中恒集团之控股股东 广西国资委指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会，公司之实际控 制人 中恒同德指南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙） 广投国宏指广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙） 莱美医药指重庆市莱美医药有限公司，公司之全资子公司 莱美器械指 重庆莱美医疗器械有限公司，公司全资子公司莱美医药之全资子公 司 莱美聚德指 重庆市莱美聚德医药连锁有限公司，公司全资子公司莱美医药之全 资子公司 湖南康源指湖南康源制药有限公司，公司之全资子公司 莱美隆宇指重庆莱美隆宇药业有限公司，公司之全资子公司 莱美香港指莱美（香港）有限公司，公司在香港设立之全资子公司 药花飘香指北京药花飘香医药科技有限公司，公司之全资子公司 金星药业指成都金星健康药业有限公司，公司之控股子公司 爱甲专线指爱甲专线健康管理有限公司，公司之控股子公司 蝴蝶管家指蝴蝶管家 (成都 )健康管理有限公司，爱甲专线之全资子公司 成都甲如爱指成都武侯甲如爱诊所有限公司，爱甲专线之全资子公司 瀛瑞医药指四川瀛瑞医药科技有限公司，公司之控股子公司 莱美德济指西藏莱美德济医药有限公司，公司之控股子公司 康德赛指四川康德赛医疗科技有限公司，公司之控股子公司 广西阿格莱雅指广西阿格莱雅生物科技有限公司 AglaeaPharma指 AglaeaPharma, Inc. 湖南慧盼指 湖南慧盼医疗科技有限公司，公司与湖南极视互联科技有限公司联 合设立的合资公司，公司持股比例 49% 湖南迈欧指 湖南迈欧医疗科技有限公司，公司与爱尔眼科医院集团股份有限公 司联合设立的合资公司，公司持股比例 49% 4 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 钨石投资指重庆钨石知源生物医药知识产权投资合伙企业（有限合伙） 天毅莱美指 深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起 设立的并购基金 莱美青枫指 常州莱美青枫医药产业投资中心（有限合伙），公司参与发起设立 的产业投资基金 蓝天共享指 北京蓝天共享健康管理有限责任公司，公司参与发起设立的产业投 资基金莱美青枫之控股子公司 赛富健康指 广州赛富健康产业投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设立 的产业投资基金 海南先赞指 先赞医疗器械 (海南 )有限公司，公司参与发起设立的产业投资基金 赛富健康之控股子公司 泸州久泽指 泸州久泽股权投资中心（有限合伙），公司参与发起设立的产业并 购基金 莱美健康指 重庆莱美健康产业有限公司，原莱美医药子公司，已于报告期内对 外转让全部股权 四川禾正指 四川禾正制药有限责任公司，原公司子公司，已于报告期内对外转 让全部股权 莱禾医药指 四川莱禾医药科技有限公司，四川禾正之全资子公司，已于报告期 内对外转让全部股权 禾正生物指 成都禾正生物科技有限公司，四川禾正之全资子公司，已于报告期 内对外转让全部股权 莱美金鼠指 重庆莱美金鼠中药饮片有限公司，原莱美医药子公司，已于报告期 内对外转让全部股权 5 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称莱美药业股票代码 300006 公司的中文名称重庆莱美药业股份有限公司 公司的中文简称莱美药业 公司的外文名称（如有） Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） Lummy 公司的法定代表人梁建生 注册地址重庆市南岸区玉马路 99号 注册地址的邮政编码 401336 公司注册地址历史变更情 况 2016年 2月 29日，公司注册地址由重庆市南岸区月季路 8号变更为重庆市南岸区玉马路 99号 办公地址重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2号重庆市科学技术研究院 B栋 15楼、 16楼 办公地址的邮政编码 401121 公司国际互联网网址 www.cqlummy.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名崔丹 联系地址重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2号重庆市科学技术研究院 B栋 16楼 电话 023-67300382 传真 023-67300327 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（ http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 6 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址成都市武侯区洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼 签字会计师姓名陈杰、李有明、赵相宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23楼 阎华通、王小江 2021年 3月 22日 -2023年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2021年2020年本年比上年增减2019年 营业收入（元） 1,225,224,188.67 1,583,529,913.64 -22.63% 1,859,010,759.50 归属于上市公司股东的净利润 （元） -100,528,177.01 -326,764,955.68不适用 -155,198,173.55 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -138,012,141.58 -370,079,446.27不适用 -187,688,904.45 经营活动产生的现金流量净额 （元） 108,281,302.47 224,539,200.06 -51.78% 231,298,140.63 基本每股收益（元 /股） -0.1010 -0.4023不适用 -0.1911 稀释每股收益（元 /股） -0.1010 -0.4023不适用 -0.1911 加权平均净资产收益率 -5.24% -23.81% 18.57% -9.63% 2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末 资产总额（元） 2,926,773,933.76 3,147,802,975.26 -7.02% 3,501,431,031.13 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,156,345,435.92 1,171,321,390.83 84.10% 1,555,993,911.39 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √是□否 7 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 项目2021年2020年备注 营业收入（元） 1,225,224,188.67 1,583,529,913.64全部收入 营业收入扣除金额（元） 14,610,376.23 5,919,532.08其他业务收入 营业收入扣除后金额（元） 1,210,613,812.44 1,577,610,381.56主营业务收入 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 360,285,615.95 251,682,719.53 279,732,309.32 333,523,543.87 归属于上市公司股东的净利润 48,906,334.40 -16,513,631.96 -12,423,515.27 -120,497,364.18 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -4,325,808.60 -25,023,929.00 -20,347,537.35 -88,314,866.63 经营活动产生的现金流量净额 10,762,664.57 -1,571,288.96 57,022,387.05 42,067,539.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目2021年金额2020年金额2019年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） 43,493,542.16 448,570.48 -78,553.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 59,795,254.67 69,653,203.51 52,643,429.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 4,368,700.36 8 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 534,524.50 503,416.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,316,800.74 2,690,319.72 -365,386.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 812,768.68 减：所得税影响额 10,535,576.20 11,105,912.92 8,562,390.04 少数股东权益影响额（税后） 21,299,748.50 18,875,106.96 15,515,068.76 合计 37,483,964.57 43,314,490.59 32,490,730.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 9 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司是一家集研发、生产、销售于一体的国家技术创新示范企业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为医药制造业（C27）。 随着医药卫生体制改革的推进和人口老龄化社会的到来，化学制药行业迎来发展机遇。但近年来医药行业发生了深刻的 变化，医疗行业大医保时代来临，如带量采购、按病种付费、限制辅助用药等各项行业政策频出，医药行业竞争加剧，上述 政策都深刻影响了企业的生产、销售、研发各个环节，医药企业迎来创新驱动发展时代。公司的技术创新能力、商业模式创 新能力将成为医药企业可持续发展的核心竞争力。随着医改普及，创新药已然成为药企争夺的重要领域，只待供给端改革政 策持续推进，同时国内新冠疫情影响持续减弱，国内医药行业将走向规范化、常态化、系统化。各药企在深耕主营的同时， 迎接新医改下的挑战与机遇，紧抓时代创新发展脉络，寻找新的投资方向。在差异化、国际化的药物研发浪潮中，新兴技术 是药企展现自身差异化特色、形成研发平台优势的重要因素。公司作为以化学制药为主营业务的企业，将准确把握所属行业 发展趋势，根据政策和市场变化情况做好产品布局，聚焦优势细分领域，加快技术创新，优化商业模式，不断提升行业地位 和市场竞争力，力争在激烈的市场竞争中赢得发展先机。 资料来源：弗若斯特沙利文报告 截至报告期末，中国已成为世界第二大医药市场。从市场体量来看，2020年，化学药物在中国医药市场占据主导地位， 占总市场份额的48.9%，生物制剂和中药则分别占23.9%和27.2%，弗若斯特沙利文报告预测，2023年化学药和中药份额将分 别降至45.6%和23.8%，生物制剂市场份额将增至30.6%。 从各用药细分市场拆分，公司主要产品涵盖抗肿瘤药物、消化系统药物、抗感染药物等领域。在肿瘤示踪剂领域，公 司产品卡纳琳（纳米炭混悬注射液）具备较强实力，卡纳琳目前主要用于甲状腺癌、乳腺癌、胃癌、肠癌及妇科肿瘤等多种 适应症手术中的淋巴清扫，目前已成为国内甲状腺外科手术的常规一线用药。 10 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司主要业务为医药制造，公司产品品种丰富，结构合理，公司主要产品为化药，涵盖特色专科类（主要包括抗肿瘤药、 消化系统药、肠外营养药）、抗感染类等。公司重点品种如下： 纳米炭混悬注射液（卡纳琳），唯一获得CFDA批准的淋巴示踪剂，卡纳琳连续四年获得“中国化学制药行业原研药、专 利药优秀产品品牌”、连续两年获得“中国化学制药行业其他各科用药优秀产品品牌”、获得“制造业单项冠军产品（2019-2021 年） ”、获得“2021年中国产学研合作创新与促进奖”等多项荣誉称号。该产品具有良好的淋巴趋向性，达到淋巴示踪的目的； 还可作为药物载体，将药物载入淋巴系统，达到淋巴靶向治疗的目的。 艾司奥美拉唑肠溶胶囊（莱美舒），首家上市国产艾司奥美拉唑口服制剂，国家医保品种，连续四年获得“中国化学制 药行业消化系统类优秀产品品牌”称号、连续两年获得“中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌”荣誉称号、2019 年1月经中国产学研合作创新与促进奖励办公室批准莱美舒获得“2019年中国产学研合作创新成果优秀奖”，作为全新一代质 子泵抑制剂(PPI)具有快速、持久、稳定抑制胃酸及较高的Hp根除率。 此外，公司主要产品还包括盐酸克林霉素注射液、氨甲环酸氯化钠注射液、丙氨酰谷氨酰胺注射液、氨甲环酸注射液、 注射用盐酸纳洛酮、注射用丙氨酰谷氨酰胺、注射用磷酸氟达拉滨、盐酸雷莫司琼注射液等。 （二）经营模式 1、研发模式 公司建立了多层次的科研创新体系，从短期、中期、长期三个维度来构建公司后续核心品种。短中期内，公司主要借助 投资平台积极引进优质项目及创新技术，通过战略合作及股权投资等方式筛选符合公司发展需要的潜力产品和技术。公司技 术中心继续开展新药仿创科研工作，结合市场及公司实际情况重点开展优势细分领域产品开发工作，进一步丰富公司细分领 域产品组合，提升公司在该领域竞争力。中长期内，公司坚持自主研发创新的路径，重点推进子公司瀛瑞医药开发的卡纳琳 后续升级产品，如纳米炭铁等；康德赛自主研发如细胞免疫疗法或其他个性化创新医疗技术等产品。 2、生产模式 公司严格按照相关规定要求组织生产，确保药品质量和药品的安全性及有效性。公司生产部负责制定生产计划，并严格 按照法律法规要求组织生产，保证生产操作过程符合法律法规要求，对生产过程负责。公司质量部负责药品生产全过程的质 量监督，对原辅料、半成品和成品进行质量检验，确保生产药品符合质量标准。公司采供部负责原材料和包装物的准备工作， 确保满足生产计划的要求。 3、采购模式 公司的采购工作主要由采供部负责，采购与公司生产相关的物料，主要包括原材料、包装材料等物料。采供部根据生产 部的年度及月度生产计划制定采购计划，发生采购需求时，以前期的市场调查为基础，通过报价、询价、还价等谈判过程， 在符合要求的供应商名单里筛选并确定采购单位，签订采购合同。采购员对采购合同执行的各个环节进行严密的跟踪、监督， 从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库以及使用情况等，实现全过程管理。 4、销售模式 公司主要业务为药品生产及销售，根据产品特性设立了新业务事业部和化药事业部。新业务事业部负责全面推广重点产 品卡纳琳。化药事业部下设销售一部、销售二部两个销售部门，销售一部主要负责推广重点产品莱美舒及注射用艾司奥美拉 唑钠，销售二部主要负责推广抗感染类等普药类产品。公司销售团队与国营、国资和上市的大型商业公司合作，销往医院及 各级销售终端。为顺应医药行业政策改革的趋势，公司加大对重点产品的市场推广力度，开发院外OTC终端市场，不断提升 相关产品市场占有率和品牌影响力，持续优化产品结构，加强对终端市场的掌控力，深入有序的开展市场拓展活动。 （三）报告期内业绩驱动因素 公司2021年营业收入122,522.42万元，较去年同期下降了22.63%，归属于上市公司股东的净利润为-10,052.82万元， 2021 年度业绩亏损主要受国家集采政策、公司研发投入增加、营业外支出等综合因素影响。受国家集采政策影响，公司重点产品 艾司奥美拉唑肠溶胶囊销量及销售单价大幅下降，销售收入及利润相应减少且年末计提存货跌价准备约2,700万元；根据公 司全资子公司莱美医药与长春海悦药业股份有限公司关于他达拉非经销权事项的一审判决结果，影响公司营业外收支净额 -3,537.73万元。 11 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 报告期内，公司继续加大终端市场开发力度，加快建设OTC营销渠道，开启便民药房推广模式，通过“院外+院内”双引 擎销售模式降低因集中采购等宏观政策对莱美舒销售的影响。同时，公司积极参加了联合采购办公室组织的第五批全国药品 集中采购的投标工作，公司产品注射用艾司奥美拉唑钠中标本次采购，将提升公司在消化道药物市场的份额，增强公司在PPI 领域的竞争优势。卡纳琳凭借多年来的临床应用基础和在其他适应症领域的拓展，实现了一定程度的增长。后续公司将专注 于上述优势细分领域，持续优化产品结构，进一步做精做强，促进公司业绩的稳定增长。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力主要体现为研发技术优势、产品及品牌优势、渠道优势和资源整合能力几个方面： 1、研发技术优势 公司历经20余年发展获得行业高度认可，在研发方面卓有成就，2019年被国家工信部认定为“国家技术创新示范企业”， 荣获“中国成立70周年医药产业优秀企业光荣榜--标杆企业”，2021年被重庆市经信委评为重庆市工业和信息化重点实验室。 公司有成体系、完整的、有丰富行业经验的生物医药团队，公司建立了多层次科研体系，短中期内，公司借助对外投资平台 积极引进优质项目及创新技术，筛选符合公司发展需要的潜力标的；中长期内，公司将继续坚持自主研发创新的路径，继续 推进如细胞免疫疗法、纳米炭铁等创新技术和产品的开发工作。公司有成体系、完整的、有丰富行业经验的生物医药团队， 公司具备研发技术优势。 2、产品及品牌优势 公司重点产品肿瘤淋巴示踪剂-卡纳琳（通用名：纳米炭混悬注射液）由公司自研自产，目前为全国独家产品，经过多 年深耕培育，其临床价值获得市场高度认可。卡纳琳在甲状腺领域、乳腺、胃肠、妇科肿瘤等多领域获得了临床专家共识， 学术机构及市场的高度认可。凭借其临床和市场地位，卡纳琳连续四年获得“中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品 牌”、连续两年获得“中国化学制药行业其他各科用药优秀产品品牌”、获得“制造业单项冠军产品（2019-2021年） ”、获得 “2021年中国产学研合作创新与促进奖”等多项荣誉称号。该产品具有良好的淋巴趋向性，达到淋巴示踪的目的；还可作为 药物载体，将药物载入淋巴系统，达到淋巴靶向治疗的目的。 2019年、2020年公司及公司多个产品在中国化学制药行业年度峰会连续荣获“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、 “中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌”、“中国化学制药行业消化系统类优秀产品品牌”、“中国化学制药行业血 液及造血系统类优秀产品品牌”、“中国化学制药行业调节水、电解质及酸碱平衡和矿物质、营养补充类优秀产品品牌”、“中 国化学制药行业其他各科用药优秀产品品牌”、“中国化学制药行业环保、绿色制药特设奖”等多项大奖，2021年荣获“中国 化学制药行业创新型优秀企业品牌”荣誉称号。 3、渠道优势 公司具备将重点产品成功推往全国的经验，长期向全国各级医院进行药品销售，并从中积累了专业学术优势、专家资源 优势。公司有望充分利用重点产品卡纳琳积累的患者群优势，依托线上线下相结合、专家主导下的甲状腺健康管理平台，并 围绕患者甲状腺健康需求，在甲状腺医患间架起桥梁，搭建甲状腺疾病健康管理的全生命周期生态链。同时，公司还具备从 全球获取前沿研究动态，积极合作，实现海外产品的国内市场转化的国际资源与渠道。公司依托院内外多年渠道的搭建，不 断提升优势产品市场份额，使渠道优势成为公司核心竞争力。 4、资源整合能力 公司管理团队已有20多年行业从业经历，有着丰富的医药行业工作经验，对产品市场价值有较强的识别能力和产品设计 能力，能够结合行业政策和市场变化制定和执行公司发展战略。并携手具有专业优势的优质企业，充分发挥公司多年制药优 势，共同联合开发符合战略布局的新产品，实现共赢。公司通过积极布局抗肿瘤、消化道、眼科等公司战略相关领域的创新 项目，有利于进一步提升公司在医药行业的核心竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，我国新冠肺炎疫情得到有效控制并持续向好，对公司的生产经营影响有所减少，但公司受国家集采政策影响 12 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 及新产品尚处于市场培育期，公司经营业绩面临一定程度的压力。报告期内，公司推动营销升级和科研升级，引进新产品， 积极应对集采；在经营方面顺应形势不断巩固现有优势业务，促进核心产品市场份额持续增长，并通过线上、药房等多渠道 营销方式推广公司产品，拓展目标市场；完成向特定对象发行股份，引入国资控股股东，优化公司资产负债结构，促进公司 健康稳定发展；完成资产处置，优化公司资产结构，进一步聚焦优势细分领域；公司积极引进新技术及新产品加快推进创新 技术的开发进度，储备具有核心竞争力品种。 受集采政策及对外资产处置等影响，本报告期内，公司实现营业收入12.25亿元，较上年同期下降22.63%；归属上市 公司股东的净利润为-10,052.82万元。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下： （1）完成向特定对象发行股份，优化公司治理和资产负债结构，促进公司健康稳定发展 公司于2021年2月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆莱美药业股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]437号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象广西梧州中恒集团股份有 限公司（以下简称“中恒集团”）、南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）和广西广投国宏健康产业基金合伙 企业（有限合伙）合计发行的243,670,000股股票已于2021年3月22日在深圳证券交易所上市交易。 本次向特定对象发行股票完成后，一方面巩固了中恒集团的控股股东地位，进一步优化公司治理结构，建立健全公司内 控管理制度，提升公司治理水平。另一方面认购对象为公司提供资金支持，优化公司资产负债结构。同时，本次公司通过引 入国资股东中恒集团形成战略合作，中恒集团将充分调动优质产业资源，更好地支持公司业务发展，提升公司在相关疾病领 域的竞争优势，有利于公司以抗肿瘤、消化道等细分优势领域为基础，打造甲状腺疾病领域头部企业。 报告期内，公司根据相关法律法规，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行了修订，并在《公司章程》中增加 党建工作内容，将党建工作总体要求纳入《公司章程》，有利于明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位和进一步加强 公司领导班子建设和人才队伍建设。 （2）聚焦优势细分领域，提升优势产品市场份额，拓宽市场渠道积极应对集采政策影响 报告期内，公司核心品种卡纳琳（通用名：纳米炭混悬注射液）凭借多年临床应用基础和在其他适应症领域的拓展， 销量较去年实现较大幅度增长。报告期内，公司通过线上开展一系列产品活动，增加客户粘性，扩大卡纳琳市场影响力。除 在甲状腺领域已取得临床专家共识外，卡纳琳也在不断拓展在乳腺、胃肠、妇科肿瘤等多领域的市场潜力，该产品在相关领 域的临床价值和市场价值取得了专家的高度认可。凭借其临床和市场地位，卡纳琳连续四年获得“中国化学制药行业原研药、 专利药优秀产品品牌”、连续两年获得“中国化学制药行业其他各科用药优秀产品品牌”、获得“制造业单项冠军产品 （2019-2021年） ”、获得“2021年中国产学研合作创新与促进奖”等多项荣誉称号。 报告期内，受集采政策影响，公司部分产品如莱美舒（通用名：艾司奥美拉唑肠溶胶囊）销量下降，针对以上情形， 公司加大产品多层次终端市场的开发力度，加快建设OTC营销渠道，开启便民药房推广模式，灵活运用包括线上学术推广、 线下培训等更为适应当下形势的线上营销方式，扩大客户覆盖面，通过“院外+院内”双引擎销售模式降低因集中采购等宏 观政策对莱美舒销售的影响。 报告期内，公司通过优化组织结构，明确岗位职责，完善人员配制，强化销售人员绩效考核、专业技能和知识提升等 措施进一步强化营销能力，不断夯实现有业务基础。同时，公司加强了研发投入和研发过程管控力度，积极引进新产品和新 技术储备下一阶段的利润增长点。 （3）坚持自主研发和科研创新夯实产品储备，加大新产品研发投入力度， 报告期内，公司继续坚持自主研发创新的路径，持续推动优势细分领域战略品种的开发进程。报告期内，子公司瀛瑞 医药的纳米炭铁项目已完成临床前研究，相关研究成果已形成申报资料并递交CDE申请临床Ⅰ期试验。报告期内，子公司康 德赛用于治疗晚期卵巢癌的个体化肿瘤疫苗项目已完成药学研究和非临床研究，该项目于2021年6月提交pre-IND申请；开发 的用于治疗中晚期肝硬化的抗肝纤维化巨噬细胞开发项目已完成巨噬细胞生产工艺条件探索。 报告期内，公司技术中心继续开展新药仿创研发工作，结合市场实际情况及公司战略重点推进艾司奥美拉唑镁肠溶片、 伏立康唑片等品种的开发进度。同时，公司积极引入优质项目，布局消化道领域优势产品，提升公司在消化道领域竞争力。 报告期内，公司积极推进药品注册和一致性评价工作，2021年11月公司取得了伏立康唑片注册证书。 报告期内，国家医疗保障局、人力资源社会保障部发布了《关于印发 <国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目 录（2021年）>的通知》（医保发[2021]50号），公司产品胞磷胆碱钠氯化钠注射液被新纳入《医保目录（2021年）》，具体情 况如下： 13 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 本次纳入《医保目录》产品信息： 药品名称注册分类适应症发明专利起止期限是否属于中药保护品种 胞磷胆碱钠氯化 钠注射液 化学药品 4类 用于急性颅脑外 伤及脑手术后的 意识障碍 无发明专利否 报告期，公司积极参加了联合采购办公室组织的第五批全国药品集中采购的投标工作，公司产品注射用艾司奥美拉唑钠 中标本次采购，具体情况如下： 药品名称中标价格实际采购量对公司影响 注射用艾司奥美拉唑钠4.43元 /支46.92万支有助于提升公司在消化道药物市场的份额 报告期占公司主营业务收入10%以上的产品情况如下： 药品名称适应症发明专利起止期限注册分类是否属于中药保护品种 纳米炭混悬注射液 本品用于胃癌区域引 流淋巴结的示踪 2002年 5月 14日至 2022年 5 月 13日 原药品注册化药 4+5类 否 截至本公告日，公司部分重点品种研发进度如下： 序号项目名称注册分类适应症2021年进展情况 1伏立康唑片化药 4类抗感染药物获批生产 2醋酸特利加压素化药 4类缩血管药申报中 3 艾司奥美拉唑镁原料及 胶囊 化药 3类质子泵抑制药申报中 4注射用磷酸氟达拉滨一致性评价补充申请抗肿瘤药物申报中 5氨甲环酸注射液一致性评价补充申请止血药申报中 6奥美拉唑镁原料化药 4类质子泵抑制药申报中 7奥美拉唑镁肠溶片化药 4类质子泵抑制药在研 8艾司奥美拉唑镁肠溶片化药 4类质子泵抑制药在研 9注射用特利加压素化药 4类缩血管药在研 10紫杉醇注射液一致性评价补充申请抗肿瘤药物在研 11盐酸雷莫司琼注射液一致性评价补充申请止吐药在研 12替米沙坦片一致性评价补充申请抗高血压药在研 13阿奇霉素颗粒剂化药 4类抗菌药在研 14尼可地尔原料药化药 4类心血管系统类药物在研 15注射用尼可地尔化药 3类心血管系统类药物在研 16盐酸纳洛酮注射液化药 4类阿片类受体拮抗药在研 17纳米炭铁化药 1类抗肿瘤药物在研 18果胶阿霉素项目化药 1类抗肿瘤药物在研 14 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 19 个体化肿瘤疫苗项目 （卵巢癌） 治疗用生物制品 I类抗肿瘤药物（卵巢癌）在研 20 抗肝纤维化（肝硬化） 巨噬细胞开发 治疗用生物制品 I类中晚期肝硬化在研 （4）以疾病为赛道坚持高质量创新，拓展新业务领域、引进新技术产品，促进营销、科研升级 报告期内，公司依托重点产品卡纳琳搭建的甲状腺疾病健康管理平台，已有多家甲状腺疾病管理中心投入使用，对患者 提供健康管理服务。同时，子公司爱甲专线率先开发了全国首款甲状腺疾病管理APP，推出了全国首个甲状腺疾病管理服务 产品。爱甲专线完成了平台搭建、智能工具开发、团队建设、商业模式探索等工作。同时，爱甲专线还将陆续推出结节风险 管理与桥甲炎康复管理，支撑疾病管理业务规模稳定增长。下一步爱甲专线将持续为该疾病管理平台陆续引进相关产品，包 括甲状腺药品、器械、营养强化剂、医疗美容产品等，逐步打造甲状腺疾病领域头部企业。 报告期内，公司与爱尔眼科设立的合资公司湖南迈欧医疗科技有限公司与长沙爱尔眼科医院共同联合开发的硫酸阿托品 滴眼液已于2021年初获批，年内已经实现低浓度阿托品在爱尔眼科院内上市销售，并打通了线上销售渠道，下一步将突破区 域性局限，扩大产品的全国性推广。同时，公司继续借助爱尔眼科医院院内体系开发或引入干眼症等一系列眼科药品及护理 产品，逐步形成丰富的眼科用药产品集群，形成医药工业价值和终端渠道价值的高效配合。 报告期内，公司与AglaeaPharma及其他投资方共同发起设立了广西阿格莱雅，通过AglaeaPharma多靶点小分子化合物筛 选平台技术，推动新药开发的创新性突破，布局创新小分子药开发的上下游产业链。报告期内，阿格莱雅与AglaeaPharma 共同签署了《项目合作开发协议》，共同加快推进研发项目的进行，推动相关知识产权商业化进程，阿格莱雅获得相关项目 的临床前成果以及由该成果产生的专利系列在大中华区的独家许可权和分许可权。下一步，阿格莱雅将组建专业团队，力促 上述成果的转化，并深层次挖掘国内现实的临床需求，实现目标知识产权在中国市场的商业突破，提升公司的竞争力和可持 续发展能力。 报告期内，公司全资子公司莱美香港与ReplicorInc.共同签署了《认购协议》，莱美香港以自有资金出资299万美元向 Replicor以13美元/股购买其230,000股普通股，双方有意在乙肝药物中国市场的商业开发上开展更加广泛的合作；报告期 内，公司与成都凡诺西生物医药科技有限公司（以下简称“凡诺西”）签署了《投资框架协议》，公司拟以自有资金人民币2,500 万元对凡诺西进行投资，取得凡诺西6.94%股权，取得凡诺西FNX010项目-TRβ受体激动剂的中国独家销售权和成都凡益康生 物医药科技有限公司的FNX008乙肝治疗性疫苗项目中国商业化权益的优先谈判权；报告期内，公司设立的产业投资基金赛富 健康与深圳先赞科技有限公司等合作方成立了先赞医疗器械（海南）有限公司，通过发展呼吸道无菌可视化技术，实现一次 性可视化内窥镜的技术突破和平台化发展。 （5）对不符合公司战略规划相关资产的处置，聚焦主业优化资产结构 报告期内，为避免中恒集团与公司及下属子公司产生同业竞争，更好地配置公司资源、提高资产运营效率，集中核心资 源围绕公司战略发展规划，打造甲状腺疾病领域头部企业，公司终止了对部分项目的投资并对可能产生同业竞争问题以及不 符合未来战略规划的子公司股权及资产进行处置。 报告期内，公司通过股权转让方式处置四川禾正、莱美金鼠、莱美健康及联营企业成都美康医药信息系统有限公司、四 川美康医药软件研究开发有限公司的股权；通过签署《承包经营协议》的方式，由湖南艾丁格尔科技有限公司对湖南康源实 施整体承包经营；拟通过引入战略投资者的方式出让金星药业控股权。公司完成相关处置后，有利于公司更好地配置资源、 提高资产运营效率，有利于公司进一步聚焦抗肿瘤、消化道、抗感染等优势细分领域的战略规划。 （6）强化规范运作，认真履行信息披露义务，维护投资者关系，提升资本市场形象 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真 执行股东大会决议，切实履行信息披露义务，积极进行投资者关系管理，维护公司在资本市场良好形象。报告期内，公司严 格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确 性和完整性。 报告期内，公司通过参加重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、举办年度业绩网上说明会、现场调研活动、路 演活动、电话会议、互动易投资者关系平台、接听投资者热线等多种方式加强与投资者之间的沟通交流。同时，公司董事会 还积极处理来自监管部门和广大股东对于公司的关注和质询，客观及时地回复来自资本市场的问询，妥善处理公共关系，维 护公司良好的市场形象。 15 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额 占营业收入比 重 营业收入合计 1,225,224,188.67 100% 1,583,529,913.64 100% -22.63% 分行业 医药制造 1,051,199,405.47 85.80% 1,441,617,299.37 91.04% -27.08% 医药流通 134,697,425.74 10.99% 105,049,686.83 6.63% 28.22% 药品销售服务 24,716,981.23 2.02% 30,943,395.36 1.95% -20.12% 其他业务收入 14,610,376.23 1.19% 5,919,532.08 0.37% 146.82% 分产品 抗感染类 104,935,590.08 8.56% 122,923,952.33 7.76% -14.63% 特色专科类 874,517,941.63 71.38% 1,007,881,666.93 63.65% -13.23% 大输液类 30,828,758.62 2.52% 166,671,878.91 10.53% -81.50% 其他品种 5,020,778.73 0.41% 4,676,549.14 0.30% 7.36% 中成药及饮片类 35,896,336.41 2.93% 139,463,252.06 8.81% -74.26% 药品销售服务 24,716,981.23 2.02% 30,943,395.36 1.95% -20.12% 医药流通类 134,697,425.74 10.99% 105,049,686.83 6.63% 28.22% 其他业务收入 14,610,376.23 1.19% 5,919,532.08 0.37% 146.82% 分地区 东北地区 89,377,278.62 7.29% 67,084,389.17 4.24% 33.23% 华北地区 132,851,382.71 10.84% 139,722,262.59 8.82% -4.92% 华东地区 322,381,546.68 26.31% 435,126,782.36 27.48% -25.91% 华南地区 88,794,360.87 7.25% 175,922,835.34 11.11% -49.53% 华中地区 188,604,965.98 15.39% 329,679,702.07 20.82% -42.79% 西北地区 167,474,120.18 13.67% 123,898,279.91 7.82% 35.17% 西南地区 221,130,157.40 18.05% 306,176,130.12 19.34% -27.78% 其他业务收入 14,610,376.23 1.19% 5,919,532.08 0.37% 146.82% 分销售模式 经销 1,199,821,703.76 97.93% 1,573,316,186.90 99.36% -23.74% 其他 10,792,108.68 0.88% 4,294,194.66 0.27% 151.32% 16 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 其他业务收入 14,610,376.23 1.19% 5,919,532.08 0.37% 146.82% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 医药制造 1,051,199,405.47 226,093,402.62 78.49% -27.08% -46.88% 8.01% 医药流通 134,697,425.74 112,126,612.71 16.76% 28.22% 44.66% -9.46% 分产品 特色专科类 874,517,941.63 165,959,617.93 81.02% -13.23% -34.22% 6.05% 医药流通 134,697,425.74 112,126,612.71 16.76% 28.22% 44.66% -9.46% 分地区 华北地区 132,851,382.71 50,612,166.72 61.90% -4.92% -19.85% 7.10% 华东地区 322,381,546.68 47,497,509.77 85.27% -25.91% -45.71% 5.38% 华中地区 188,604,965.98 64,609,902.54 65.74% -42.79% -45.43% 1.65% 西北地区 167,474,120.18 77,153,128.97 53.93% 35.17% 20.67% 5.54% 西南地区 221,130,157.40 56,844,276.78 74.29% -27.78% -44.68% 7.85% 分销售模式 经销 1,199,821,703.76 330,173,696.72 72.48% -23.74% -34.01% 4.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位2021年2020年同比增减 销售量支 /瓶 /袋 /盒 52,224,397 104,565,170 -50.06% 医药制造 --制剂生产量支 /瓶 /袋 /盒 46,426,636 102,516,165 -54.71% 库存量支 /瓶 /袋 /盒 13,000,817 19,074,492 -31.84% 销售量 KG 2,819.96 2,935.95 -3.95% 医药制造 ——原料生产量 KG 2,992.64 2,880.46 3.89% 库存量 KG 3,205.27 3,032.59 5.69% 医药制造 ——中成药销售量盒 1,555,155 5,395,647 -71.18% 17 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 生产量盒 1,260,000 4,908,877 -74.33% 库存量盒 817,707 -100.00% 医药制造 ——饮片类 销售量 KG 4,746.4 45,274 -89.52% 生产量 KG 4,232.54 7,037.43 -39.86% 库存量 KG 46,725.82 -100.00% 销售量支 /瓶 /盒 7,600,115 5,344,167 42.21% 医药流通采购量支 /瓶 /盒 8,259,511 5,440,478 51.82% 库存量支 /瓶 /盒 2,099,322 1,439,926 45.79% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 报告期，制剂产品的销售量、生产量及库存量大幅下降主要系公司产品艾司奥美拉唑肠溶胶囊受集采政策影响销量大幅 下降及子公司湖南康源自2021年3月1日起实施整体承包经营所致；中成药及饮片类产品的销售量、生产量大幅下降，且库存 量为0，主要系2021年3月31日起子公司四川禾正及莱美金鼠不再纳入合并报表范围所致。医药流通类产品销售量、采购量及 库存量同比增幅较大，主要系莱美医药及莱美德济增加代理其他厂家的医药流通产品销售所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类项目 2021年2020年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 医药制造 原材料、折旧、 人工、制造费 用等 226,093,402.62 64.67% 425,622,975.67 84.23% -46.88% 医药流通采购成本等 112,126,612.70 32.07% 77,511,112.91 15.34% 44.66% 其他业务成本 折旧、人工、 采购成本等 11,381,130.23 3.26% 2,184,976.64 0.43% 420.88% 合计 349,601,145.55 100.00% 505,319,065.22 100.00% -30.82% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 18 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 本期新增的子公司： 序号子公司全称简称备注 1蝴蝶管家 (成都 )健康管理有限公司蝴蝶管家新设成立 2先赞医疗器械 (海南 )有限公司海南先赞新设成立 本期减少的子公司： 序号子公司全称简称报告期间备注 1重庆莱美健康产业有限公司莱美健康2021年 1-3月股权转让 2重庆莱美金鼠中药饮片有限公司莱美金鼠2021年 1-3月股权转让 3四川禾正制药有限责任公司四川禾正2021年 1-3月股权转让 4成都禾正生物科技有限公司成都禾正2021年 1-3月股权转让 5四川莱禾医药科技有限公司莱禾医药2021年 1-3月股权转让 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 173,739,144.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.18% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户一 43,019,319.32 3.51% 2客户二 41,788,012.38 3.41% 3客户三 39,310,698.23 3.21% 4客户四 28,052,806.47 2.29% 5客户五 21,568,308.33 1.76% 合计 -173,739,144.73 14.18% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 105,502,281.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.62% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 19 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 1供应商一 56,575,222.40 20.71% 2供应商二 25,057,601.70 9.17% 3供应商三 8,205,740.67 3.00% 4供应商四 8,053,097.25 2.95% 5供应商五 7,610,619.48 2.79% 合计 -105,502,281.50 38.62% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年2020年同比增减重大变动说明 销售费用 714,430,904.91 841,309,032.31 -15.08%无重大变动 管理费用 143,156,709.27 197,988,173.61 -27.69%无重大变动 财务费用 19,505,719.64 84,863,315.62 -77.02% 主要系本报告期使用募集资金偿还 借款，融资规模大幅下降所致。 研发费用 100,199,495.55 107,362,484.08 -6.67%无重大变动 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目名 称 项目目的项目进展拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 伏立康唑片丰富公司产品线获批生产获得注册批件丰富公司产品线 醋酸特利加压素丰富公司产品线申报中获得注册批件丰富公司产品线 艾司奥美拉唑镁 原料及胶囊 丰富公司产品线申报中获得注册批件丰富公司产品线 注射用磷酸氟达 拉滨 通过一致性评价补充 申请后使产品更具市 场竞争力 申报中通过一致性评价补充申请 在售产品，通过一致性评 价补充申请后使产品更具 市场竞争力 氨甲环酸注射液 通过一致性评价补充 申请后使产品更具市 场竞争力 申报中通过一致性评价补充申请 在售产品，通过一致性评 价补充申请后使产品更具 市场竞争力 奥美拉唑镁原料丰富公司产品线申报中获得注册批件丰富公司产品线 奥美拉唑镁肠溶 片 丰富公司产品线在研获得注册批件丰富公司产品线 艾司奥美拉唑镁丰富公司产品线在研获得注册批件丰富公司产品线 20 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 肠溶片 注射用特利加压 素 丰富公司产品线在研获得注册批件丰富公司产品线 紫杉醇注射液 通过一致性评价补充 申请后使产品更具市 场竞争力 在研通过一致性评价补充申请 在售产品，通过一致性评 价补充申请后使产品更具 市场竞争力 盐酸雷莫司琼注 射液 丰富公司注射剂产品 线，通过一致性评价 补充申请后使产品更 具市场竞争力 在研通过一致性评价补充申请 在售产品，丰富公司注射 剂产品线，通过一致性评 价补充申请后使产品更具 市场竞争力 替米沙坦片 通过一致性评价补充 申请后使产品更具市 场竞争力 在研通过一致性评价补充申请 在售产品，通过一致性评 价补充申请后使产品更具 市场竞争力 阿奇霉素颗粒剂 扩大公司 OTC产品类 别，丰富公司产品线 在研获得注册批件 扩大公司 OTC产品类别， 丰富公司产品线 尼可地尔原料药 丰富公司产品线，使 产品更具市场竞争力 在研获得注册批件 丰富公司产品线，使产品 更具市场竞争力 注射用尼可地尔 丰富公司产品线，使 产品更具市场竞争力 在研获得注册批件 丰富公司产品线，使产品 更具市场竞争力 盐酸纳洛酮注射 液 丰富公司注射剂产品 线 在研获得注册批件丰富公司注射剂产品线 纳米炭 -铁 自主创新技术，提升 公司核心竞争力 在研获得注册批件 丰富公司产品线，拓展公 司业务，提升公司核心竞 争力 果胶阿霉素项目 自主创新技术，提升 公司核心竞争力 在研获得注册批件 丰富公司产品线，拓展公 司业务，提升公司核心竞 争力 个体化肿瘤疫苗 项目（卵巢癌） 自主创新技术，提升 公司核心竞争力 在研获得注册批件 丰富公司产品线，拓展公 司业务，提升公司核心竞 争力 抗肝纤维化（肝 硬化）巨噬细胞 开发 自主创新技术，提升 公司核心竞争力 在研获得注册批件 丰富公司产品线，拓展公 司业务，提升公司核心竞 争力 公司研发人员情况 2021年2020年变动比例 研发人员数量（人） 119 124 -4.03% 研发人员数量占比 12.73% 8.62% 4.11% 研发人员学历 本科 60 52 15.38% 21 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 硕士 26 27 -3.70% 博士研究生 2 2 0.00% 专科 26 39 -33.33% 高中及以下 5 4 25.00% 研发人员年龄构成 30岁以下 48 46 4.35% 30~40岁 45 53 -15.09% 40-50岁 17 16 6.25% 50-60岁 5 7 -28.57% 60岁及以上 4 2 100.00% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年2020年2019年 研发投入金额（元） 117,973,974.19 73,853,905.55 58,297,006.69 研发投入占营业收入比例 9.63% 4.66% 3.14% 研发支出资本化的金额（元） 17,774,478.64 16,152,111.78 14,403,161.91 资本化研发支出占研发投入 的比例 15.07% 21.87% 24.71% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 不适用不适用不适用 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目2021年2020年同比增减 经营活动现金流入小计 1,801,088,909.35 2,342,935,704.33 -23.13% 经营活动现金流出小计 1,692,807,606.88 2,118,396,504.27 -20.09% 经营活动产生的现金流量净额 108,281,302.47 224,539,200.06 -51.78% 投资活动现金流入小计 300,028,610.58 743,029,094.85 -59.62% 投资活动现金流出小计 142,833,944.90 853,995,901.53 -83.27% 投资活动产生的现金流量净额 157,194,665.68 -110,966,806.68不适用 22 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 筹资活动现金流入小计 1,415,361,529.10 1,904,218,288.13 -25.67% 筹资活动现金流出小计 1,379,307,746.16 1,965,586,133.07 -29.83% 筹资活动产生的现金流量净额 36,053,782.94 -61,367,844.94不适用 现金及现金等价物净增加额 300,667,098.28 51,083,335.36 488.58% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为10,828.13万元，同比减少11,625.79万元，降幅51.78%，主要系本报告期销 售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为15,719.47万元，同比增加26,816.15万元，主要系本报告期处置子公司及其 他营业单位收到的现金净额增加及投资支付的现金减少所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为3,605.38万元，同比增加9,742.16万元，主要系本报告期完成向特定对象发 行股票并收到募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额与净利润的差异，原因系： （1）本报告期公司计提资产减值准备及信用减值损失； （2）根据公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司与长春海悦药业股份有限公司关于他达拉非合同纠纷诉讼事项的一 审判决结果，公司确认营业外支出。 五、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 47,923,731.93不适用 本报告期权益法核算的长期 股权投资确认的投资收益及 处置长期股权投资产生的投 资收益等 否 公允价值变动损益 0.00%不适用不适用 资产减值 -27,982,402.63 26.41%本报告期计提存货跌价损失否 营业外收入 244,498.68不适用本报告期无法支付的款项等否 营业外支出 36,067,423.55不适用 本报告期发生的非流动资产 处置损失、诉讼损失等 否 资产处置收益 -29,228.41 0.03% 本报告期发生的非流动资产 处置损失 否 信用减值损失 -23,475,984.68 22.15%本报告期计提坏账损失否 其他收益 59,795,254.67不适用本报告期收到的政府补助否 23 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 559,430,726.55 19.11% 544,905,849.45 17.26% 1.85%无重大变动 应收账款 421,842,996.79 14.41% 484,492,933.35 15.35% -0.94%无重大变动 合同资产 0.00% 0.00% 0.00%无重大变动 主要系本报告期部分 品种受集采政策影 存货 157,774,573.28 5.39% 296,654,889.58 9.40% -4.01%响，销量大幅下滑， 相应年末存货减少所 致。 投资性房地产 1,838,075.36 0.06% 6,865,416.92 0.22% -0.16%无重大变动 主要系本报告期转让 长期股权投资权益法 长期股权投资 93,724,606.83 3.20% 246,820,205.71 7.82% -4.62%核算的联营企业成都 美康及四川美康股权 所致。 固定资产 375,672,584.48 12.84% 443,129,154.69 14.04% -1.20%无重大变动 主要系本报告期抗感 在建工程 4,094,728.84 0.14% 16,842,413.17 0.53% -0.39% 染及特色专科用药原 料产业化生产基地二 期一阶段转固所致。 使用权资产 14,380,834.98 0.49% 8,666,108.07 0.27% 0.22%无重大变动 主要系本报告期偿还 短期借款 130,000,000.00 4.44% 894,489,259.50 28.34% -23.90% 短期借款所致。 主要系本报告期预收 合同负债 13,066,763.71 0.45% 24,678,713.95 0.78% -0.33% 货款减少所致。 主要系本报告期偿还 长期借款 0.00% 59,700,000.00 1.89% -1.89% 长期借款所致。 租赁负债 9,251,331.25 0.32% 6,111,117.87 0.19% 0.13%无重大变动 主要系本报告期转让 其他应收款 539,131,092.32 18.42% 286,795,540.98 9.09% 9.33% 部分子公司股权尚未 收到的股权转让款、 承包经营款、莱美德 济代理业务形成的其 24 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 他应收款增加所致。 一年内到期的 非流动负债 55,411,458.63 1.89% 206,454,619.59 6.54% -4.65% 主要系本报告期偿还 一年内到期长期借款 及一年内到期融资租 赁款所致。 长期应付款 24,653,150.85 0.84% 136,865,015.43 4.34% -3.50% 主要系本报告期偿还 融资租赁款所致。 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公 允价值 变动损 益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出售 金额 其他变 动 期末数 金融资产 4.其他权 361,297,244 32,397,295 4,054,530 -2,000, 387,640,009 益工具投 .63 .00 .00 000.00 .63 资 金融资产361,297,244 32,397,295 4,054,530 -2,000, 387,640,009 小计 .63 .00 .00 000.00 .63361,297,244 32,397,295 4,054,530 -2,000, 387,640,009 上述合计 .63 .00 .00 000.00 .63 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 由于本报告期公司全资子公司莱美医药出售持有的莱美健康60%股权，莱美健康从2021年3月31日起不再纳入合并报表范 围，莱美健康之“其他权益工具投资”200万元随之转出。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 4,387,053.83担保保证金、诉讼冻结 固定资产 45,179,731.49银行借款抵押、售后回租融资租赁 无形资产 12,641,617.30银行借款抵押 合计 62,208,402.62 25 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 92,367,295.00 151,463,900.00 -39.02% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 广西 阿格 莱雅 生物 科技 有限 公司 药物 发现 平台 开 发、 药物 研 发， 技术 服 务、 技术 转 让、 技术 咨询 新设 50,0 00,0 00.0 0 44.4 4% 自有 资金 Agla eaPh arma , Inc. 、宁 波星 通厚 势投 资合 伙企 业 （有 限合 伙） 长期 有限 责任 公司 已设 立， 开展 研发 合作 业务 不适 用 -1,34 4,855 .05 否 2021 年 03 月 12 日 巨潮 咨询 网： 2021 -024 重庆 比邻 星私 募股 权投 资基 金合 伙企 以私 募基 金从 事股 权投 资 新设 160, 000, 000. 00 41.6 7% 自有 资金 杭州 比邻 星创 新投 资管 理合 伙企 业 长期 有限 合伙 企业 已获 得营 业执 照， 尚未 开展 业务 不适 用 否 2022 年 03 月 31 日 巨潮 咨询 网： 2021 -036 26 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 业 （有 限合 伙） （有 限合 伙）、 重庆 科技 风险 投资 有限 公 司、 重庆 科兴 远健 股权 投资 基金 有限 公 司、 成都 市菁 蓉创 富投 资有 限公 司 合计 -- 210, 000, 000. -- - - - - 不 适 用 -1,34 4,855 -- - . 05 00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额资金来源 其他 361,297 32,397,295 4,054,53 387,640,自筹 27 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 ,244.63 .00 0.00 009.63361,297 32,397,295 4,054,53 387,640, 合计 0.00 0.00 0.00 -, 244.63 .00 0.00 009.63 注：本报告期另有合并范围变化导致减少 2,000,000.00元。 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2021年 向特定 对象发 行股票 106,451 .59 96,397. 83 96,397. 83 0 0 0.00% 10,541. 37 补充流 动资金 0 合计 -106,451 .59 96,397. 83 96,397. 83 0 0 0.00% 10,541. 37 -0 募集资金总体使用情况说明 截至 2021年 12月 31日，尚未使用募集资金总额为 10,541.37万元，公司将根据实际资金使用需求，继续用于补充流 动资金。 注：尚未使用募集资金总额 10,541.37万元中包含募集资金利息收入扣除手续费净额。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向 是否 已变 更项 目 (含 部分 变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 偿还否 70,000 70,000 70,13 70,130. 100.19%不适不适不适用不适否 28 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 借款 0.7（注） 7用用用 补充 36,451. 36,451. 26,26 26,267. 不适不适不适 流动否 72.06%不适用否 59 59 7.13 13 用用用 资金 承诺 投资106,451 106,451 96,39 96,397. 不适 -- - 不 适用 -- 项 目.59 .59 7.83 83 用 小计 超募资金投向 106,451 106,451 96,39 96,397. 不适 合计 -- - 不 适用 -- . 59 .59 7.83 83 用 未达 到计 划进 度或 预计 收益 不适用 的情 况和 原因 （分 具体 项目） 项目 可行 性发 生重 不适用 大变 化的 情况 说明 超募 资金 的金 额、用 不适用 途及 使用 进展 情况 29 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 募集 资金 投资 项目 不适用 实施 地点 变更 情况 募集 资金 投资 项目 不适用 实施 方式 调整 情况 募集 资金 投资 项目 先期不适用 投入 及置 换情 况 用闲 置募 集资 金暂 时补不适用 充流 动资 金情 况 项目 实施 出现 募集 资金不适用 结余 的金 额及 原因 30 重庆莱美药业股份有限公司 2021年年度报告全文 尚未 使用 的募 集资 金用 途及 去向 截至 2021年 12月 31日，上述尚未使用的募集资金，公司将根据实际资金使用需求，继续用于补充流动资金 募集 资金 使用 及披 露中 存在 的问 题或 其他 情况 不适用 注：截至期末累计投入金额较投资总额多130.70万元，系募集资金利息收入扣除手续费净额用于偿还借款。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 交易 对方 被出 售股 权 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该股 权为 上市 公司 贡献 出售 对公 司的 影响 股权 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 股权 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否 按计（未完）  |