[年报]设计总院(603357):2021年年度报告
原标题:设计总院:2021年年度报告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人苏新国、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人（会计主管人员）殷志明声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 4.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本454,542,698股，以此计算合计拟派发现金红 利209,089,641.08元（含税），占当年合并报表归属于母公司净利润的53.85%。如在本公告披露之 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告第三节“管理层讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注 并注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 61 第十节 财务报告........................................................................................................................... 61 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主 管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本报告 指 2021年年度报告 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 本公司、公司、交 规院、交规院股 份、设计总院 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 控股股东、交通控 股 指 安徽省交通控股集团有限公司，是安徽省高速公路控股集团有限公 司于2015年吸收合并安徽省交通投资集团有限责任公司后更名的 公司 交勘院 指 安徽省交通勘察设计院有限公司，公司全资子公司 高速检测 指 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司，公司全资子公司 中兴监理 指 安徽省中兴工程监理有限公司，公司全资子公司 七星测试 指 安徽省七星工程测试有限公司，公司全资子公司 恒瑞图文 指 安徽省恒瑞图文科技有限责任公司，公司全资子公司 韬智工程 指 安徽省韬智工程咨询有限公司，公司全资子公司 芜湖徽鼎 指 芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司，公司全资子公司 中盛检测 指 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司，公司全资子公司 四川天设 指 四川天设交通科技有限公司，公司全资子公司 甘肃天成 指 甘肃天成道桥勘察设计有限公司，公司控股子公司 杭州天达 指 杭州天达工程勘察设计有限公司，公司控股子公司 综合交通院 指 安徽省综合交通股份有限公司，公司参股公司 工业化建造 指 安徽省交控工业化建造有限公司，公司参股公司 交控信息 指 安徽交控信息产业有限公司，公司参股公司 黄山徽道 指 黄山徽道交通科技有限公司，公司参股公司 A 股 指 人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》 股东大会 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 监事会 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部，原中华人民共和国交通部 住建部、建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部，原中华人民共和国建设部 上交所 指 上海证券交易所 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 工程咨询 指 为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化 的智力服务活动，包括前期咨询、规划咨询、科研开发、勘察设计、 试验检测、工程管理等，不包含工程施工活动 工程勘察、勘察 指 为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地 质及水文等要素进行测绘、勘测、测试及综合评定，并提供可行性 评价与建设所需要的勘察成果数据，以及进行岩土工程勘测、设计、 处理、监测的活动 工程设计 指 运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、 扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合性 设计（包括必须的非标准设备设计）及技术经济分析，并提供作为 建设依据的设计文件和图纸 监理 指 监理单位受建设单位的委托或指定，对施工的工程合同、质量、工 期、造价等进行全面监督与管理的活动 试验检测 指 根据国家有关法律、法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、 规程，对工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术 指标等进行的试验检测活动 EPC 指 公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施 工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同 条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责 PPP 指 公私合营模式（Public—Private—Partnership），是政府与私人组织 之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物 品和服务，以特许权协议为基础，形成一种伙伴式的合作关系 BT 指 建设-移交（Build-Transfer） BOT 指 建设-经营-移交（Build-Operate-Transfer） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 公司的中文简称 设计总院 公司的外文名称 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ATCDI 公司的法定代表人 苏新国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛洪强 吴潇潇 联系地址 安徽省合肥市高新区香樟大道180号 安徽省合肥市高新区香樟大道180号 电话 0551-65371668 0551-65371668 传真 0551-65371668 0551-65371668 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市高新区香樟大道180号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 安徽省合肥市高新区香樟大道180号 公司办公地址的邮政编码 230088 公司网址 http://www.atcdi.com.cn/ 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报(https://www.cs.com.cn/) 证券日报(http://www.zqrb.cn/) 上海证券报(https://www.cnstock.com/) 证券时报(http://www.stcn.com/) 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 设计总院 603357 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 黄敬臣、屠灿、郑永强 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路18号 签字的保荐代表 人姓名 孔晶晶、佘超 持续督导的期间 2017年8月-2019年12月 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 营业收入 2,356,962,663.67 1,909,936,556.02 23.41% 1,619,104,797.73 归属于上市公司股东的净利 润 388,315,174.67 363,238,471.22 6.90% 324,789,486.95 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 366,511,768.41 343,657,838.11 6.65% 306,114,689.55 经营活动产生的现金流量净 额 170,130,848.19 404,698,847.24 -57.96% 51,589,578.86 2021年末 2020年末 本期末比 上年同期 末增减（ %） 2019年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,884,209,156.04 2,609,529,655.87 10.53% 2,346,290,578.25 总资产 4,397,467,291.39 4,067,352,256.52 8.12% 3,384,983,814.64 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.85 0.80 6.25% 0.71 稀释每股收益（元／股） 0.85 0.80 6.25% 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益（ 元／股） 0.81 0.76 6.58% 0.67 加权平均净资产收益率（%） 14.14 14.63 减少0.49个百分点 14.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 13.34 13.85 减少0.51个百分点 13.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外 会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 452,099,885.97 661,299,252.93 476,430,702.88 767,132,821.89 归属于上市公司股东 的净利润 99,472,007.57 112,571,333.69 101,504,917.76 74,766,915.65 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 97,323,277.76 106,874,485.01 98,751,761.89 63,562,243.75 经营活动产生的现金 流量净额 -152,444,812.27 -10,272,498.16 26,015,093.95 306,833,064.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注 （如适 用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 17,708.13 213,228.14 72,464.71 非经常性损益项目 2021年金额 附注 （如适 用） 2020年金额 2019年金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 6,633,726.81 6,571,439.41 1,528,180.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 9,298,013.16 16,838,815.70 17,749,151.66 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -234,262.34 -5,828,228.52 -82,011.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,020,362.75 5,150,643.72 2,357,400.50 减：所得税影响额 3,901,101.84 3,434,043.34 2,950,430.23 少数股东权益影响额（税后） 31,040.41 -68,778.00 -42.71 合计 21,803,406.26 19,580,633.11 18,674,797.40 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 160,068,000.00 60,194,250.00 -99,873,750.00 126,250.00 其他非流动金融资产 11,892,662.13 12,506,815.17 614,153.04 151,913.04 合计 171,960,662.13 72,701,065.17 -99,259,596.96 278,163.04 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司主要经营指标持续增长，实现主营业务收入23.54亿元，同比增长23.35%， 新签合同39.53亿元，同比增长6.44%，在手订单66.39亿元，同比增长27.67%。 （一）各区域市场持续巩固 省内市场方面，公司持续加强经营开发力度，紧密跟进省内高速公路、国省道干线等重点项 目，稳步扩大市场份额。在巩固公路桥梁业务的基础上，公司组建城乡规划设计分公司，持续加 强省内市政、房建、水环境、景观园林等跨界领域开发，推进生产经营一体化发展；组建建设投 资分公司，重点拓展省内“工程投资+咨询+规划+设计+建造”纵向产业链，全面开发EPC总承包、 专业化施工、资本投资等产业链延伸业务；组建智慧康养事业部（工程康养事业部），逐步打造“工 程健康监测+诊断+设计+修复”产业链，构建建设工程运营维护全过程综合化服务能力。报告期内， 公司取得以合肥至周口高速公路滁州至合肥至寿县（保义）段（合肥市外绕城高速北段）、S19 淮桐高速曹庵枢纽至六安界（合肥市外绕城高速西段）、宣城市普通国省道“十四五”重点建设项 目前期工作、三河镇全域旅游环境提升项目（一期）勘察设计、亳州市智慧停车场工程建设项目 设计施工一体化、G36宁洛高速界首互通立交工程全过程咨询服务为代表的项目，省内新签合同 金额共计32.53亿元，实现收入17.77亿元，同比增长22.13%。 省外市场方面，公司加强市场开拓力度，不断完善经营布局，依托甘肃天成、四川天设、杭 州天达、广东分公司、湖南分公司等驻外机构，进一步巩固属地化生产经营优势，辐射周边交通 工程市场；组建省际联区（东部联区），进一步加强安徽省周边省份市场开发，并辐射华东地区 市场。报告期内，公司取得以姚安至南华高速公路工程勘察设计、麻柳湾至彝良高速公路两阶段 勘察设计及勘察设计监理咨询、钦州北过境线公路PPP项目EPC工程总承包为代表的项目，并中 标马达加斯加RNS5国道项目桥梁工程和马达加斯加疏港大道道路改扩建项目设计服务、商务部 援尼日尔阿巴拉克-塔玛雅段公路修复项目顾问咨询等项目，省外新签合同金额共计7.00亿元， 实现收入5.77亿元，同比增长27.26%。 （二）各业务板块稳步发展 勘察设计类业务方面，公司不断完善市场经营布局，大力推进多领域业务拓展，积极开发、 水利水运、城建跨界等领域勘察设计类业务。报告期内，公司取得以S10扬州至淮南高速公路（滁 州段）、S13凤阳至定远高速公路、S64盱眙至明光高速公路（安徽段）、引江济淮东淝河一线 船闸改造工程勘察设计为代表的勘察设计业务；以宣城市普通国省道“十四五”重点建设项目前期 工作、林芝市国土空间总体规划（2020-2035年）编制为代表的咨询研发业务；以肇庆至高明高 速公路高要水南至南岸段中心试验室试验检测服务（SY02标段）、辽宁省大连石化公司港口码头 安全检测评估项目、武汉市公安局交通管理局交通设施安全隐患排查为代表的试验检测业务。报 告期内，公司勘察设计类业务新签合同金额共计24.63亿元，同比增长16.14%；实现收入14.95 亿元，同比增长7.68%。 工程管理业务方面，公司一方面贯彻落实集团公司产业协同发展战略，积极配合集团高速公 路、国省道干线项目工程管理任务；另一方面加强经营开发力度，积极拓展省外监理市场。 报告 期内，公司取得以G2003太原绕城高速公路义望至凌井店段（太原西北二环）施工监理、G72泉 州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建项目施工监理为代表的工程管理项目，新签合同金额 共计1.71亿元，同比增长12.50%；实现收入1.24亿元，同比增长43.25%。 工程总承包等业务方面，公司扎实推进EPC、全过程咨询等业务，报告期内取得以龙门寺及 千军服务区改造提升项目设计施工总承包、产城融合项目S228安庆至枞阳改建工程及S465罗湖 大桥接线工程（宜秀区段）全过程咨询服务为代表的项目，新签合同金额共计13.19亿元，实现 收入7.34亿元，同比增长69.60%，整体保持高位发展水平。 （三）新领域开发取得成效 1．城建业务 报告期内，公司积极拓展提升城市空间规划、旧城改造、海绵城市、山水林田湖草生态修复、 城市景观提升、环境治理和基础设施提质增效等设计技术，取得以三河镇全域旅游环境提升、合 肥中央公园、宣城市彩金湖片区规划、云南鲁甸千顷池区域可持续发展规划等城建精品项目的新 签合同金额1.81亿元。 2．数智化业务 报告期内，公司以“业务数字化、数字产业化”为战略方向，坚持 “高质量发展”和“数智 +行业”的业务定位，一是持续推进数字设计院建设，启动云二期建设，推进云端办公；加大推广 协同设计系统使用和智能化参数化出图工具开发，GIS大数据的勘察设计智能云外业系统和云勘 系统上线并应用多个重点工程；启动行业数字化交付和智慧商务技术的研究。二是积极拓展基础 设施工程数字化业务,开发了明巢高速夏阁枢纽、阿勒泰至乌鲁木齐公路、界首东互通等多个BIM 技术咨询项目，承接了宁芜高速改扩建软基处理管桩施工监控技术服务。三是立足行业整合资源， 获得电子与智能化工程专业承包资质，深度参与的宁芜智慧高速实施方案获交通部批复。2021年， 公司取得了安徽省交通运输出行信息服务平台、新能源汽车检验中心（天津）智慧园区和地方路 网治超等为代表的项目，新签合同额2,925万元。 3．工程康养业务 报告期内，公司自主研发了基于大数据架构的工程健康监测云平台、桥梁智慧康养平台及安 徽省城市桥梁运行监测综合管理平台，取得了交通运输部全国试点黄山太平湖大桥健康监测系统 改造、马鞍山长江大桥等5座特大型桥梁健康监测系统维护、安徽省城市桥梁数据调查及数据库 建设等为代表的项目，新签合同1,116万元。 4．投融资业务 报告期内，公司充分发挥资本运营优势，在工程投资领域取得了以广西钦州北过境线公路PPP 项目等为代表的新签合同额2,219万元。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展情况 当前，勘察设计行业整体保持稳步增长态势，一方面行业总体营业收入和新签合同额持续增 长，规模不断扩大；另一方面工程建设组织模式推进成绩显著，工程总承包成为行业营收规模增 长的重要组成，是产业链延伸的必然趋势。2021年是“十四五”开端之年，勘察设计行业发展机遇 和挑战并存，机遇方面：城镇化进程仍有中长期发展需要，行业还有发展空间；围绕着长三角一 体化建设、城市群及都市圈建设及“双碳”目标等，行业迎来新的市场机会；国企改革、资质改革 等政策红利的释放，促进优质企业的进一步发展；以“BIM+”、装配式建筑为代表的绿色建造和智 能建造技术推动行业创新发展，数字化企业建设促进企业提质增效。挑战方面：经济下行压力加 大，区域发展差异给企业带来市场的不确定性；市场对综合化、一体化的服务需求持续增强，集 成服务是企业的发展要求，工程总承包模式加速推进背景下，施工行业持续挤压勘察设计行业的 市场空间；人才流动加剧，人才竞争愈发激烈，对企业管理、运营提出更高要求；行业发展日益 分化，集中度逐步上升。 （二）公司行业地位 公司在科研水平、业务技术、企业资质、品牌和市场占有率等方面，具有较强的市场竞争优 势，在安徽省内具有明显的区域优势，交通领域市场占有率保持领先；在全国两万余家勘察设计 企业中，公司营业收入、利润规模名列前茅，综合实力位列50强，勘察设计收入多年位列前100 名。报告期内，公司荣获“第五届安徽省人民政府质量奖提名奖”， 公司质量管理模式入选“2021 年度苏浙皖赣沪先进质量管理方法50佳”。 （三）宏观经济形势及政策 1．交通固定资产投资规模高位运行 2021年，国家交通运输经济总体平稳，投资规模持续高位运行，预计全年完成交通固定资产 投资约3.6万亿元，同比增长约4%，新增高速公路超8,000公里，高速公路通车总里程超16.8万 公里；新增及改善高等级航道约1,000公里，高等级航道总里程达1.62万公里。 2021年，我国新增地方政府专项债券额度3.65万亿元。统计显示，2021年专项债券资金全 部用于党中央、国务院确定的重点领域，其中约五成投向交通基础设施、市政和产业园区基础设 施领域。作为积极财政政策的重要工具，2022年专项债券将在问投资、稳增长中继续发挥积极作 用，为稳定宏观经济大盘提供有力支撑。随着国内重大区域发展战略以及“十四五”发展规划的逐 步实施，各地政府对重点项目的支持力度将进一步加强，预计2022年，基建投资增速会逐步加快。 2．国家重大规划相继出台，市场持续释放 在“十四五”开局之年，国内重大规划相继出台。报告期内，《国家综合立体交通网规划纲要》 印发，提出要优化国家综合立体交通布局，构建完善的国家综合立体交通网；《成渝地区双城经 济圈建设2021年川渝合作共建重大项目名单》印发，川渝两地围绕“成渝双城一体化建设”，共同 部署规划了67个川渝共建重大项目，总投资1.57万亿元，2021年度计划投资1015.7亿元； “长 三角一体化发展交通专题合作组2021年工作要点”达成，涉及交通基础设施、智慧交通建设、运 输服务和行业管理等多个方面；《广东省综合交通运输体系“十四五”发展规划》印发，“十四五” 期间，交通基础设施重大项目投资将超过2万亿元，确保到2025年综合立体交通网布局基本形成， 粤港澳大湾区交通基础设施互联互通进一步加强。 报告期内，公司子公司四川天设、杭州天达及广东分公司、云南分公司抢抓发展机遇，积极 拓展省外区域市场，云贵川、长三角及粤港澳大湾区新增合同额总计3.41亿元。 3．省内投资稳中有进，交通强省明确部署 2021年，安徽省固定资产投资比上年增长9.4%，比全国高4.5个百分点，居全国第9位、长 三角第2位。在“两新一重”政策引领下，一大批交通、水利类重大工程加快建设，全年完成交通 固定资产投资945.2亿元，同比增长13.2%，比2019年同期增长19.9%，完成全年计划目标的126.0%。 其中，高速公路完成投资376.1亿元，同比增长60.2%；普通国省干线完成投资331.8亿元，同比 增长2.3%。 报告期内，公司配合省交通运输厅梳理省重点项目进度计划，统筹跟踪省内16个力促开工项 目中的13个计划落实，跟踪政策动向，推进土地、环评、生态等专题报批工作，实现了省内新签 合同额和收入的稳定增长。 4．城市建设市场持续稳定，业务发展空间大 我国城镇化率较发达国家还有差距，城镇化发展不平衡不充分的问题依然存在。从城乡构成 看，2021年我国城镇常住人口91,425万人，比上年末增加1,205万人；乡村常住人口49,835万人， 减少1,157万人；城镇人口占全国人口比重（城镇化率）为64.72%，比上年末提高0.83个百分点， 距离发达国家城镇化率（80%）指标还有一定差距。随着城乡统筹发展的深入，城市建设补短板 的需求较大，城市建设市场将持续稳定增长。同时，城市居民对优美环境、健康生活、文体休闲 等方面的要求日益提高，城市基础设施还存在不少短板弱项，城市更新业务市场也在快速增大。 报告期内，公司成立城乡建设规划设计分公司，统筹管理城建规划分院、城市空间与园林分 院、国土空间规划分院、水资源与环境分院等专业分院，自主承担城乡规划、资源与环境、景观、 建筑、水务等业务的拓展及发展。 5．新基建、碳达峰推动智慧交通技术快速发展 报告期内，《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021-2025年）》印发，提出要促 进交通基础设施网与运输服务网、信息网、能源网融合发展；《关于完整准确全面贯彻新发展理 念做好碳达峰碳中和工作的意见》印发，提出要加快推进低碳交通运输体系建设，提升城乡建设 绿色低碳发展质量。 报告期内，公司成立智慧康养事业部（工程康养事业部），推进工程、工程康养监测、康养 平台建设与研发及业务拓展，全力构建建设工程运营维护领域全过程综合化服务能力；持续推进 数字设计院建设，依托公司综合业务资质和集成一体化、多元化综合服务能力，加强了“数字+” 业务和服务能力的拓展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家为交通与城乡基础设施、资源与生态及环境、智能与信息化系统等工程提供专业 技术服务产品的高新技术企业，是国家级“守合同重信用”企业，是国家企业技术中心、安徽省省 级企业技术中心、安徽省科普教育基地、合肥市桥梁诊断工程技术研究中心、合肥市港口物流工 程技术研究中心认定单位和长三角交通一体化研究中心成员，建有交通运输部公路交通节能与环 保技术及装备研发中心、工程智能建造研发中心、安徽省博士后科研工作站。公司主营业务是为 交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给 排水、建筑、结构等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能 与信息化系统等工程提供投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、 技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包和对外承包工程等服务，同时提供相关的集成一体化 综合解决方案和相关产业链延伸业务。主要业务类型包括咨询研发、勘察设计、试验检测等工程 前期勘察设计类业务，工程监理、工程代建、运行维护管理等工程建设、运营期的工程管理类业 务，以及总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等产业链延伸业务。目前 已形成面向全国、涉足海外，涵盖“路、城、水”三大业务领域的多元化经营格局。 （一）主要业务类型 1．工程勘察设计类业务 （1）咨询研发业务 公司拥有涵盖公路、水运（含港口河海工程）、建筑、市政公用工程、岩土工程、工程测量、 水文地质、其他（城市规划）等多个专业方向的工程咨询甲级资信等级、城乡规划编制甲级资质 和土地规划丙级资质、地质灾害防治丙级资质，致力于为公路工程、港口河海工程、建筑工程、 市政公用工程等多个专业方向提供战略、区域及专项规划、城乡规划、工程项目建议书、预可行 性和工程可行性研究、评估咨询、工程后评价、专题、专项研究等咨询类业务，以及相关的科技 研发、技术应用和成果转化。 （2）勘察设计业务 公司拥有工程勘察综合甲级资质、工程设计综合甲级资质。在工程勘察领域，公司可承担除 海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务，规模不受限制； 在工程设计领域，公司可以承担电力、化工石化医药、核工业、铁道、公路、民航、市政、建筑 等全部行业建设工程项目的设计业务，以及工程总承包业务、项目管理业务，其规模不受限制。 公司致力于为公路与城建领域的总体方案、路线、大型枢纽互通、路基（特殊路基）、路面、桥 梁、隧道、轨道、交叉、景观、环保及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为桥 梁领域的总体方案、结构、健康监测、加固及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和一体化解决方 案；为水运领域的港口、航道、船闸、防波堤及相应改建等提供勘察设计业务和总体解决方案； 为建筑领域的高速公路房建工程、综合交通枢纽、汽车客运站、物流中心、办公楼宇、工业厂房 等工业与民用建筑提供勘察设计业务；为景观领域提供相关景观理念总体方案、景观设计，开展 生态环境领域的保护、治理、修复与设计。同时，为工程设计提供基于BIM技术的数字化交付。 （3）试验检测业务 公司拥有公路工程、桥梁隧道工程、水运材料和结构等多项综合、专项甲级资质，获得中国 铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量监督检测机构资格认定。通过工程质量检测 中心（第三方试验室）或派驻方式承担公路、水运交通等工程领域项目业主、各级质量监督管理 部门或社会各单位委托的原材料检测、工程改扩建检测评定、施工过程监测监控、中间质量督查、 交竣工验收质量检测评定、运营维护健康检测以及仲裁性质的试验检测工作，出具试验检测报告， 提供数据和服务支持。基于工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群的全过程一体化的 咨询服务，推进“工程健康监测+诊断+设计+修复”工程运维产业链业务。 2．工程管理业务 公司具备公路、水运工程及特殊独立大桥、隧道工程监理甲级资质和市政、建筑、水利水电、 机电安装工程监理乙级资质，致力于为客户提供工程建设的工程监理、工程代建、运行维护管理 等建设、运营期的工程管理类业务。 3．工程总承包业务 公司拥有市政公用工程施工总承包一级资质、机电工程施工总承包二级资质、公路工程施工 总承包三级资质、公路养护三类甲级资质和电子与智能化工程专业承包二级资质及对外承包工程 能力。公司具备总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸 业务能力，推进打造“工程投资咨询+规划+设计+建造”工程建造产业链。 4．新型业务 公司致力于核心业务的多领域延伸，积极探索PPP、全过程工程咨询等业务模式，立足工程 全过程产业链的价值共享，为客户提供包括融投资、科研、勘察、设计、施工、生产等在内的全 过程服务。不断推进数字化赋能业务，开发智慧工程业务产品，推进产业化运营。 （二）经营模式 公司秉承“专注、共鸣、分享”的经营理念，全面推行“平台化运营、专业化分工、单元化 核算、定额化管控、一站式服务”的经营模式，着力提升职能管理机构、科技研发机构和事业运 营机构的协同运营能力和服务水平，构建“柔性后台+赋能中台+敏捷前台+多元生态体”为主线的 反应敏捷与执行高效的平台化组织，不断适应市场环境变化，支撑公司高质量发展。 业务运营平台是公司业务运营的枢纽和核心，其对外拓展业务、对内监控合同执行，推动产 品创优、技术创新、项目增效。各业务运营平台通过营销体系、客户渠道和各种信息网络，搜集 招标信息或投标邀请，通过对各类信息的评审和比选，参与项目投标，以竞争投标方式获取项目； 另外，公司也接受项目建设单位基于对本公司良好业绩和口碑的认可，在对公司的行业声誉和优 势地位进行考察后，根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办 法》等相关规定直接委托；或者，建设单位发出投标邀请，公司以投标方式承接各项业务。项目 获取后，职能管理机构根据所承接合同的类型不同和建设方需求，按照勘察设计类业务（勘察设 计和咨询研发、试验检测）、工程管理类、工程总承包类或者集成一体化多类型组合等不同业务 类型特点组织项目立项、任务书下达、项目策划和计划编排，根据实际需要，通过相应采购流程 与管理办法采购必要的专项成果、科研支持、劳务、办公用品及设备，过程中按照质量、进度和 安全等内控要求严格监督和校审、审定，项目结束后按照各相关要求和制度进行规范的汇总、归 档、总结和交付。公司通过业务运营平台进行市场布局、开拓市场业务，不断建立和完善经营渠 道，逐步建立起面向全国、涉足海外的多层次、多区域的营销体系和客户渠道。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）战略规划引领，顶层设计完善 公司在对宏观经济形势洞察及行业发展趋势把握的基础上，科学制定了“一体、两维、三驱、 三布局”的“1233”总体战略思路，即布局“路、城、水”，以“科技、创新、文化”为驱动，推进“勘察 设计+跨界发展”两维发展，提供项目全过程、全领域一体化产品与服务。 “一体、两维、三驱、三布局”的总体战略思路，简称“1233”战略。一体：为工程建设提供跨 区域、多领域（上下游和关联行业）集成一体化的产品与服务；两维：一维是勘察设计，另一维 是跨界发展（勘察设计+纵向业务链延伸、勘察设计+横向关联行业跨界、勘察设计+资本运营、 勘察设计+数字化）；三驱：“科技+创新+文化”，科技：聚焦于工程工业化、工程数字化、工程 绿色化，创新：聚焦与科技创新、产品与服务创新、机制创新，文化：战略、品牌、精神、制度、 物质、行为；三布局：路(道、桥、隧)+城(市政、建筑)+水(水运+水利+水环境)。 （二）平台优质高效，经营体系健全 作为工程咨询行业内少数完成经营层和骨干员工持股的“混合所有制”国企改革的国有上市公 司，通过建立现代企业制度和多年市场发展积淀，已发展成高度适应市场化要求的“新国企”。公 司以“规范.执行.创新.高效”管理理念为指导，实现“分类、分层、矩阵化”的项目管理和“四统一、 一合并”的收入与利润管控，通过建立基于卓越绩效的分层管控全面一体化运行体系，统筹协调生 产经营。 公司紧密围绕发展战略，以市场为导向，以客户需求为中心，强化风险防控，持续优化生产 经营机制，坚持以“专业化分工、平台化运营、单元化核算、定额化管控、一站式服务”的原则， 着力提升职能管理机构、科技研发机构和事业运营机构的协同运营能力和服务水平，构建“敏捷前 台+赋能中台+柔性后台+多元生态体”的高效平台化组织，推进内部经营信息共享互通，强化经营 资源整合与协调统筹。 报告期内，公司深化体制机制改革，抢抓行业发展机遇，赋能专业分院，打破不同业务单元 间的组织壁垒，成立经营发展中心、生产运营中心、工程技术中心三大中心，统筹协调经营、生 产、质量管控，管理权责更加明确、管理线条更加清晰、管控力度更加精准；成立智慧康养事业 部（工程康养事业部），推进工程、工程康养监测、康养平台建设与研发及业务拓展，全力构建 建设工程运营维护领域全过程综合化服务能力；成立城乡建设规划设计分公司，统筹管理城建规 划分院、城市空间与园林分院、国土空间规划分院、水资源与环境分院等专业分院，自主承担城 乡规划、资源与环境、景观、建筑、水务等业务的拓展及发展；成立韬智工程子公司，打造工程 咨询品牌、部署全过程咨询业务的市场拓展，保障工程咨询业务快速、高质量发展。 （三）技术条件雄厚，品牌优势凸显 1．业务资质齐备 目前公司和子公司拥有工程咨询、工程勘察综合、工程设计综合、城乡规划编制等多项甲级 资质资信，同时拥有公路工程综合和水运工程试验检测甲级、公路和水运工程建设监理甲级以及 风景园林、交通规划、造价咨询、水土保持、环境影响评价、地质灾害评估等资质，是具有对外 承包工程经营资格的综合性勘察设计单位。 报告期内，公司取得市政公用程施工总承包一级资质，有利于公司市政公用工程业务的拓展， 提升了公司的综合竞争力，为公司长期发展带来积极的影响；取得电子与智能化工程专业承包二 级资质，对公司独立承接电子与智能化工程专业承包项目，拓展和承接数字化、智能化集成实施 业务具有重要意义。 2．技术实力雄厚 公司在大跨度、景观、高墩和特殊结构桥梁、复杂地形和山岭重丘等特殊地质条件下公路、 城市隧道和山区长大隧道等设计领域具有领先地位，在市政工程、水运、水利、试验检测、工程 管理方面具有品牌和专业优势，有较强的科研创新和成果转化能力；以“互联网+工程”、“互联网+ 勘察设计”为载体，项目设计中充分应用BIM、云计算、3S、数据库、三维等新一代信息技术， 实现产品的“可视化、精确化、参数化、协同化”。 公司累计完成高速公路勘察设计7000多公里，以及以安庆长江公路大桥、马鞍山长江公路大 桥、望东长江公路大桥、太平湖大桥、芜湖长江公路二桥等为代表的特大型、高技术、高难度桥 梁，以龙瀑隧道、明堂山隧道为代表的单向长度500多公里的各类隧道，以引江济淮通航工程、 淮河干流航道、芜申运河为代表的航道工程，以合肥港国际集装箱码头、芜湖海螺码头为代表的 码头工程，以沙颍河颍上船闸、浍河蕲县船闸为代表的船闸工程勘察设计的骄人业绩；掌握高边 坡防护治理、深路堑、岩溶空穴、采空区、软基处理等岩土工程的勘察设计以及在工程绿色化、 工业化建造、BIM等领域的领先技术；拥有BOT、BT、EPC总承包项目运营和管理的成功经验。 目前，工程项目涉及西藏、青海、新疆、广东、云南等20多个省、自治区以及莫桑比克、赞比亚、 贝宁、几内亚、利比里亚、印度尼西亚、缅甸、孟加拉、老挝、柬埔寨等国家和地区，形成了面 向国内外市场多领域、多元化的经营格局。 3．科研创新体系完善 公司建立了完善的科研管理和研发组织机构体系，制定了富有成效的研发激励制度和科研规 划，是国家企业技术中心、交通运输部公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心、安徽省企 业技术中心，建立了安徽省科普教育基地、安徽省博士后科研工作站、工程智能建造技术研发中 心、合肥市桥梁诊断工程技术研究中心、合肥市港口物流工程技术研究中心，与多所高校及科研 机构建立了良好的科研和人才培养合作关系。 报告期内，公司获得全球道路成就奖1项、国际菲迪克工程项目奖1项、詹天佑奖1项、安 徽省科学技术奖5项、华夏奖2项、全国优秀工程咨询成果奖3项、中国公路建设行业协会科学 技术进步奖1项、2020-2021年度国家优质工程奖4项及安徽交通优质工程奖8项等67项奖项； 结题科研项目16项，编制并发布标准14项（国标图集2项，地标8项，团标4项）；获得专利 68项（发明专利15项，实用新型专利35项，软件著作权专利18项）；在关键技术上， “引江 济淮膨胀土高边坡与桥梁相互影响”等6个项目入选《安徽省交通运输行业重点科技项目清单》， “内河港口物流园区建设与运营”等3个项目入选《安徽省交通运输科技成果推广目录》，“工程行 业云平台建设关键技术、工程领域知识图谱、平原区大宗固废路用材料关键技术研究、重荷载特 大跨径通航渡槽关键技术研究”等4个项目项入选交通运输行业重点科研平台突破性关键技术。 （四）激励机制完善，优质人才富集 公司在长期工作中积累了一支高素质、有活力、专业化的人才队伍，重视人才的引进、培养、 激励。实行“一岗两衔制+年功累计积分”的人才梯队管理模式，提供多渠道人才晋升通道，不断优 化人才的培养、晋升、流动制度；实施多元绩效考核管理模式及多线条、多层次的绩效分析和改 进系统。在提升现有骨干人才积极性的同时，注重持续吸纳新的人才，已形成了梯次分明、系列 有序的人才储备，为公司的发展提供人才保障；同时注重提升员工的幸福感，满意度，从薪酬福 利、业务培训、人文关怀等方面助力员工发展。 报告期内，公司建立了企业年金制，持续增强公司对人才的凝聚力、吸引力、竞争力，促进 企业与员工的共进共赢。公司通过不断深化国企改革，人才梯队稳健优越，本科及以上高学历人 才占比达75.5%，稳步上升；高端人才集聚优势明显，拥有国家级人才4人，省部级人才32人， 各类专家库人才542人，国家各类注册类人才1056人次。 （五）文化底蕴深厚，企业朝气蓬勃 多年历史沉淀积累，公司形成了“厚德筑道、行健致远”的企业价值观、“专注、共鸣、分享” 的经营理念、“守信、尽责、严禁、协作、思危、创新、卓越”的从业精神、“科技创新、质量为本、 服务优质、持续改进”的质量方针、“公司化管理、学院式文化、健康、快乐、公正、分享”企业氛 围。尊重知识、尊重技术，提倡工匠精神和精品意识，为公司健康发展提供持续动能和活力。 公司通过多种多样多形式的活动，不断提升员工获得感、幸福感、归属感。报告期内，公司 组织开展了“我为群众办实事”、“两优一先”评选表彰活动、“七星党建杯”党史党建知识竞赛活 动以及多种体育活动、竞技活动、知识竞赛活动。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收23.57亿元，较上年同期增长23.41%；实现归属于上市公司股东 的净利润3.88亿元，较上年同期增长6.90%。报告期内，勘察设计类业务（勘察设计、咨询研发、 试验检测）实现收入14.95亿元，同比增长7.68%；工程管理类业务实现收入1.24亿元，同比增 长43.25%；工程总承包等业务实现收入7.34亿元，同比增长69.60%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 2,356,962,663.67 1,909,936,556.02 23.41% 营业成本 1,577,299,619.27 1,163,267,765.97 35.59% 销售费用 70,514,644.69 56,715,014.09 24.33% 管理费用 116,479,100.01 97,631,338.01 19.31% 财务费用 - 8,013,213.27 - 5,664,794.92 41.46% 研发费用 101,261,621.08 86,435,072.15 17.15% 经营活动产生的现金流量净额 170,130,848.19 404,698,847.24 - 57.96% 投资活动产生的现金流量净额 - 38,741,951.97 305,088,850.70 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 117,656,413.32 - 99,999,393.6 17.66% 营业收入变动原因说明： 无重大变动。 营业成本变动原因说明： 主要系本期工程总承包业务采购成本高于上年同期所致。 销售费用变动原因说明： 无重大变动。 管理费用变动原因说明： 无重大变动。 财务费用变动原因说明： 主要系本期银行存款利息收入高于上年同期所致。 研发费用变动原因说明 ： 无重大变动。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期支付的薪酬与项目采购款高于上年同期 所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期收回理财产品净额低于上年同期所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 无重大变动。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 服务业 2,353,893,886.63 1,577,195,431.13 33.00 23.35 35.71 减少6.10 个百分点 合计 2,353,893,886.63 1,577,195,431.13 33.00 23.35 35.71 减少6.10 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 勘察设计 类 1,495,236,206.49 814,341,307.01 45.54 7.68 19.47 减少5.38 个百分点 工程管理 类 124,202,861.41 99,062,463.31 20.24 43.25 40.21 增加1.73 个百分点 工程总承 包 734,454,818.73 663,791,660.81 9.62 69.60 61.94 增加4.28 个百分点 合计 2,353,893,886.63 1,577,195,431.13 33.00 23.35 35.71 减少6.10 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 安徽省内 1,776,769,979.66 1,123,021,753.45 36.79 22.13 36.40 减少6.62 个百分点 安徽省外 577,123,906.97 454,173,677.68 21.30 27.26 34.04 减少3.99 个百分点 合计 2,353,893,886.63 1,577,195,431.13 33.00 23.35 35.71 减少6.10 个百分点 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 服务业 人工成 本 391,904,915.51 24.85 286,313,107.56 24.61 36.88 采购成 本 1,019,474,116.14 64.63 734,011,705.63 63.1 38.89 其他成 本 165,816,399.48 10.51 141,853,333.75 12.19 16.89 小计 1,577,195,431.13 99.99 1,162,178,146.94 99.91 35.71 其他 其他成 本 104,188.14 0.01 1,089,619.03 0.09 -90.44 总成本 合计 1,577,299,619.27 100.00 1,163,267,765.97 100 35.59 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 勘察设 计类 人工成 本 343,211,060.74 21.76 260,270,298.63 22.37 31.87 采购成 本 323,921,957.37 20.54 295,273,024.59 25.38 9.70 其他成 本 141,277,162.59 8.96 126,069,823.74 10.84 12.06 小计 808,410,180.70 51.25 681,613,146.96 58.59 18.60 工程管 理 人工成 本 22,338,970.77 1.42 19,280,767.13 1.66 15.86 采购成 本 61,207,897.08 3.88 38,489,383.43 3.31 59.03 其他成 本 16,052,307.80 1.02 12,884,984.63 1.11 24.58 小计 99,599,175.65 6.31 70,655,135.19 6.07 40.97 工程总 承包 人工成 本 26,354,884.00 1.67 6,762,041.80 0.58 289.75 采购成 634,344,261.69 40.22 400,249,297.61 34.41 58.49 本 其他成 本 8,486,929.09 0.54 2,898,525.38 0.25 192.80 小计 669,186,074.78 42.43 409,909,864.79 35.24 63.25 其他 其他成 本 104,188.14 0.01 1,089,619.03 0.09 -90.44 总成本 合计 1,577,299,619.27 100.00 1,163,267,765.97 100 35.59 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2021年11月16日，本公司投资设立安徽省韬智工程咨询有限公司，注册资本500.00万元， 本公司持股比例100%，自成立之日起，本公司将其纳入合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A．公司主要销售客户情况 前五名客户销售额101,906.31万元，占年度销售总额43.29%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额41,697.27万元，占年度销售总额17.71%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B．公司主要供应商情况 前五名供应商采购额54,522.83万元，占年度采购总额53.48%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额16,416.05万元，占年度采购总额16.10%%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 项目名称 本期金额 上期金额 变动比例（%） 情况说明 销售费用 70,514,644.69 56,715,014.09 24.33% 管理费用 116,479,100.01 97,631,338.01 19.31% 财务费用 -8,013,213.27 -5,664,794.92 41.46% 主要系本期银行 存款利息收入高 于上年同期所致 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 101,261,621.08 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 101,261,621.08 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.30 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 373 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 18.65 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 4 硕士研究生 243 本科 117 专科 7 高中及以下 2 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 29 30-40岁（含30岁，不含40岁） 255 40-50岁（含40岁，不含50岁） 54 50-60岁（含50岁，不含60岁） 34 60岁及以上 1 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目名称 本期金额 上期金额 变动比例 （%） 情况说明 经营活动产生的 现金流量净额 170,130,848.19 404,698,847.24 -57.96% 主要系本期支付的 薪酬与项目采购款 高于上年同期所致 投资活动产生的 现金流量净额 -38,741,951.97 305,088,850.70 不适用 主要系本期收回理 财产品净额低于上 年同期所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -117,656,413.32 -99,999,393.60 17.66% (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金融资产 60,194,250.00 1.37% 160,068,000.00 3.94% -62.39% 主要系年末货 币资金用于理 财金额低于年 初所致 应收票据 8,894,283.29 0.20% 24,423,920.00 0.60% -63.58% 主要系银行承 兑汇票减少所 致 应收账款 909,520,106.96 20.68% 666,417,574.80 16.38% 36.48% 主要系年末总 承包项目结算 金额较大所致 其他流动资产 15,665,857.41 0.36% 4,335,176.43 0.11% 261.37% 主要系本期预 缴企业所得税 所致 在建工程 236,194,928.73 5.37% 115,630,598.44 2.84% 104.27% 主要系本期对 生产研发基地 投入所致 使用权资产 7,087,274.76 0.16% 不适用 主要系执行新 租赁准则调整 所致 长期待摊费用 398,943.47 0.01% 3,367,993.80 0.08% -88.15% 主要系一年以 上软件服务费 减少所致 其他非流动资产 85,500.00 0.00% 320,690.00 0.01% -73.34% 主要系预付的 设备款减少所 致 其他应付款 106,740,553.13 2.43% 44,295,314.31 1.09% 140.97% 主要系代收代 付款增加所致 一年内到期的非流 动负债 4,071,723.74 0.09% 不适用 主要系执行新 租赁准则调整 所致 租赁负债 1,673,358.57 0.04% 不适用 主要系执行新 租赁准则调整 所致 （未完）  |