[年报]*ST东网(002175):2021年年度报告摘要
原标题:*ST东网:2021年年度报告摘要 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张群、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人（会计主管 人员）陈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不 构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 11 第四节 公司治理 ................................................... 26 第五节 环境和社会责任 ............................................. 42 第六节 重要事项 ................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 71 第八节 优先股相关情况 ............................................. 78 第九节 债券相关情况 ............................................... 79 第十节 财务报告 ................................................... 80 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告全文及摘要原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、以上备查文件备至地点：公司董事会办公室。 释 义 释义项 指 释义内容 东方网络、本公司、公司、本集团 指 东方时代网络传媒股份有限公司 科翔高新、控股股东 指 科翔高新技术发展有限公司 科翔控股 指 科翔控股有限公司 南通东柏 指 南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙） 桂林广陆 指 桂林广陆数字测控有限公司 无锡广陆 指 无锡广陆数字测控有限公司 上海量具 指 上海量具刃具厂有限公司 未来城建设 指 未来城建设管理（南通）有限公司 未来城物业 指 未来城物业管理（上海）有限公司 未来城兴华科技 指 未来城兴华科技发展（上海）有限公司 东方时代新媒体 指 深圳市东方时代新媒体有限公司 东方投资 指 桂林东方时代投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 东方时代网络传媒股份有限公司公司章程 本报告 指 东方时代网络传媒股份有限公司2021年年度报告 本报告期、报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST东网 股票代码 002175 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东方时代网络传媒股份有限公司 公司的中文简称 东方网络 公司的外文名称（如有） Oriental Times Media Corporation. 公司的外文名称缩写（如有） OTMC 公司的法定代表人 张群 注册地址 桂林市七星区临江路234号 注册地址的邮政编码 541004 办公地址 桂林市七星区临江路234号 办公地址的邮政编码 541004 公司网址 http://www.eastwindows.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宋琪 ---- 联系地址 江苏省如皋市万寿南路 999号 ---- 电话 0513-69880410 ---- 传真 0513-69880410 ---- 电子信箱 [email protected] ---- 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、 中国证券报 、证券日报、 上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 914503001988728234 公司上市以来主营业务的变化情况 公司上市时主要从事数显量具量仪的生产、销售与研发。2014年4月，公司以发 行股份及支付现金收购中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司100%股权， 切入数字电视运营平台投资、搭建和提供运营服务以及数字电视高清节目的集成、 制作和销售业务。2015年7月，公司全资子公司以现金收购水木动画有限公司 66.67%股权（2017年又以现金收购剩下的33.33%股权），切入动画创作、动画承 接制作和动漫衍生品的研发、设计和销售。2015年7月，公司修改经营范围，并 变更公司给名称及证券简称，实现文化传媒业务及机床工具业务两大业务板块。 2019年下半年，公司剥离亏损严重的文化传媒板块的子公司，重新以数显量具量 仪业务为主营。2020年底，公司修改经营范围，调整组织架构，积极开拓产业园 区综合管理业务，构建量具研发、生产销售及产业园区综合管理服务双主业模式。 历次控股股东的变更情况 2019年1月，公司控股股东由彭朋变更为南通东柏；2019年9月，公司控股股东 由南通东柏变更为无控股股东；2021年12月，公司控股股东由无控股股东变更 为科翔高新。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 签字会计师姓名 赵海宾、于飞虎 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 233,807,874.73 211,536,040.51 10.53% 230,920,072.82 归属于上市公司股东的净利润（元） 409,390,637.42 -1,075,151,788.01 138.08% 153,114,926.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -42,367,021.34 -92,567,790.87 54.23% -151,772,405.97 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,929,701.58 39,198,519.61 -127.88% 2,877,965.49 基本每股收益（元/股） 0.3206 -0.8421 138.07% 0.1199 稀释每股收益（元/股） 0.3206 -0.8421 138.07% 0.1199 加权平均净资产收益率 不适用 不适用 不适用 162.60% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 616,512,487.56 614,955,108.03 0.25% 662,738,728.32 归属于上市公司股东的净资产（元） 324,880,753.35 -904,426,428.31 135.92% 170,725,359.70 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021年 2020年 备注 营业收入（元） 233,807,874.73 211,536,040.51 无 营业收入扣除金额（元） 5,289,375.96 3,393,501.97 主要是房产租赁收入、边角余 料销售收入等 营业收入扣除后金额（元） 228,518,498.77 208,142,538.54 量具量仪的销售 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,276,780,727 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3206 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 44,898,770.48 64,542,976.01 57,784,202.64 66,581,925.60 归属于上市公司股东的净利润 -32,730,407.62 -61,824,059.58 -25,142,529.54 529,087,634.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -5,159,431.62 -1,938,043.05 1,193,056.60 -36,462,603.27 经营活动产生的现金流量净额 -19,586,925.76 9,479,861.54 344,007.62 -1,166,644.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 适用 √ 不适用 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 13,531,707.62 257,909.07 14,706,280.67 转让合伙份额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 3,819,089.63 8,895,613.45 3,973,824.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 525,329,551.69 重整收益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 -11,240,833.02 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -85,582,820.09 -990,037,408.54 -102,000,000.00 担保及承诺合同产生 的损失 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 6,545,746.72 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -277,054.79 -1,108,102.40 2,712,583.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 386,350,336.34 减：所得税影响额 367,729.00 592,008.72 855,691.49 少数股东权益影响额（税后） 合计 451,757,658.76 -982,583,997.14 304,887,332.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明： □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）量具量仪 2021年，整个国内量具量仪行业总体上均处于增长态势，一方面是由于国内疫情控制较好，我国经济 形势总体向好，带动市场需求增加，而国外产能由于受到疫情影响下降，导致国内量具量仪厂家订单上升， 市场有所恢复；另一方面是由于近两年全球流动性宽松，美元、欧元和人民币增发，全球性能源危机等因 素导致原油、煤炭和天然气等价格上涨，同时助推大宗商品价格上涨，导致量具量仪制造成本增加的同时， 也推动了量具量仪销售价格的上涨。 精密测量是高端制造业的基础。随着国家产业结构调整、供给侧深化改革，以及制造强国、双循环、 一带一路等国家战略的出台，高端制造业将获得持续蓬勃发展的良机，对高性能、高可靠性的量具量仪亦 将保持旺盛的需求。同时，疫情催化了行业优胜劣汰，伴随着疫情的逐步稳定可控，国内经济率先复苏， 将使优秀的企业有机会获得更多的市场份额。作为国内高端数显量具量仪制造业的代表，公司全资子公司 广陆数测将通过持续稳定的研发投入来进一步优化产品结构、丰富产品线，以卓越的品质和服务、可靠的 交付能力持续提升品牌影响力，保持在业内的领先优势以及全球竞争力，力争成为业内领先、世界一流的 精密量具量仪制造企业和测量服务企业。 （二）产业园区 产业园区是区域经济发展、产业调整和升级的重要空间聚集形式，担负着创新资源、培育新兴产业、 推动城市化建设等一系列的重要使命。根据前瞻产业园区库统计，全国累计已有产业园8万多个。产业园 对地方经济总量的贡献大。根据综合开发研究院的不完全统计，近年来产业园区对全国经济的贡献率达到 了30%以上（数据来源于：招商银行研究院《区域研究（2022年2月22日）》。产业园管理也从粗放式向 集约式转变，形成了较为完善的全生命周期运作模式，具体包括，规划建设阶段、园区招商阶段、园区运 营阶段以及园区优化升级阶段。各类主体通过空间共享与服务联动，形成了良好的园区生态。首先，开发 运营主体通过园区的规划建设与招商引资，在物理空间上形成企业集聚；同时，引入配套服务机构、提供 产业服务，促进企业与园区软环境之间的粘合；最终达到各类主体之间的合作互动，共同构成一个有机整 体。公司已于2020年末开始拓展产业园区综合管理服务业务，服务于新型基础设施建设和新型城镇化建 设，为政府及企业客户提供产业规划研究、建设管理、招商引资、运营维护等一站式或模块化服务。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）数显量具量仪业务 公司主要生产五大类产品：电子数显、精密机械类卡尺系列产品；电子数显、精密机械类千分尺系列 产品；电子数显、精密机械类指示表系列产品；其它智能化、数字化精密仪器仪表系列产品；自动化测量 解决方案类产品。公司目前也是我国生产测量范围在500mm以上非标电子数显量具量仪的最主要厂家。公 司的产品主要用于制造业的位移测量，用途广泛，几乎所有制造业都有用到。公司以实现“智能制造”为 契机，目前已完成重大技术改造项目——高端数显量具量仪产业化项目，实现生产效率、产品制造精度、 质量稳定性显著提高，是国内率先实现自动化、智能化生产的数显量具量仪生产制造商。 2021年，由于国内疫情控制相对平稳，加上国内经济大形势向好，同时国外疫情还是处于严重状态， 市场需求增加，内、外销订单较为充盈，同时公司的管理机制因应大环境的变化做出了相应的调整，并持 续进行了品牌和产品的升级换代，积极推出新产品，取得了市场的积极认可，成为行业内少数增长过两位 数的企业，进一步巩固了公司在测量行业的龙头地位。 经过多年的不断发展与磨炼，公司坚持走“差异化”的道路，坚定“专精特新”的大方向，公司经营 已经较为成熟稳健，研发与销售实力亦处于领先地位，随着对研发的不断投入，公司的行业领先地位将有 望继续保持。 （二）产业园区综合管理服务业务 公司作为产业园区的运营服务商，主营业务为园区的产业设计、战略规划、招商方案、运营决策、物 业管理、产业衍生综合增值服务。 针对产业园区所在城市和周边区域的发展趋势、资源特点、政策导向等科学精准的定位布局，把握和 融合产业优势促进产业不断优化升级，运营文化理念前置注入建筑设计，整合专业资源打造全产业链现代 化智慧产业园，构建全方位综合服务体系。 三、核心竞争力分析 （一）数显量具量仪 测量技术是现代制造业最核心技术之一,认识世界就是测量世界，但是测量的手段和方法一直在进步， 处于当今大数据时代，数字化测量就是现代制造业测量的必然方向。公司自成立以来就致力于研制高效、 精确、性能稳定的数字化数显量具量仪，是国内数显量具量仪行业的龙头企业，掌握数显量具行业的核心 竞争力，拥有多项核心技术专利，公司连续多年数显量具量仪产品产销量位居国内同行业之首，产品技术 达到国际先进水平，在国际上也具有较大的影响力。 掌握测量领域的核心技术一直是公司追求的目标，公司不断进行自主创新，壮大研发队伍和提高研发 能力，先后引进多位软、硬件设计人才，朝着数字化方向不断发力，自主研发了多项国内领先的产品：比 如：研制成功的“绝对位置测量容栅位移测量方法、传感器及其运行方法”获得国家发明专利及国际PCT 专利，该芯片已经运用于大部分产品当中，属于公司的核心技术之一，成为全球极个别拥有该技术的公司； 自主研发的IP67防水芯片已取得国内发明专利授权，国际PCT专利已经在申请中，已获得部分国家授权， 该IP67芯片产品已经实现了批量生产，并已远销欧美多个发达国家，成为全球极少数拥有该技术的公司。 自主研发的蓝牙全系列数显量具已于2021年全面上市，并取得多个自主知识产权，获得消费者的全面好 评，开创了测量行业测量物联网的新时代，从此可以让测量大数据进入到各使用单位的管理系统（比如客 户的测量管理系统、MES系统等），方便客户对测量大数据进行可视且直观的管理和监测，让工业测量变得 真正简单、方便，这是制造业测量的大趋势和方向，是真正解决测量行业的痛点之作，且能大幅度提高本 公司的用户粘性和客户忠诚度。公司坚持＂生产一代、开发一代、储备一代＂的科研方针,坚持＂自主创 新为主、产学研合作与产品引进相结合＂的研发模式。公司还在不断努力研发新的大测量领域内的测量产 品，包括但不限于位移测量的测量类产品，拓展测量产品的范畴和方向，以期丰富公司现有的产品线及壮 大运营规模。 公司积极开展定制化测量业务，客户类型多，数量庞大，虽给管理带来了一定的难度，但是此类客户 的黏性非常大，不会轻易转单，因而抗风险能力强，公司拥有多年定制化业务经验，且目前互联网时代已 经到来，定制化业务更具广阔前景，值得深耕。 公司还在品牌的运营上和管理上加快了脚步，成立了品牌运营办公室，实现了品牌的专业化管理，加 大了品牌建设的投入，2021年先后参加了市、省、国家级的品牌故事大赛，均取得优异成绩。因应新时代 消费升级的新趋势，成立了新的高端品牌“1989”品牌，在2021年市场取得较大成功，获得中、高端消 费者的一致好评，接下来，我们将坚定地让“1989”品牌在“进口替代”的大方向上进行深耕。同时，因 应时代的特点，对公司的VIS视觉识别系统进行了梳理工作，使得公司品牌始终定位在年轻、高端的定位 上。多方位、立体的品牌运营操作，不断提高公司品牌附加值，不断提高顾客的忠诚度和黏性，朝着国际 知名品牌迈进，使品牌价值也成为公司的核心竞争力之一。 公司积极主持或参与了几十项国家标准、行业标准的制定与修订，在行业具有相当重要的话语权。 （二）产业园区综合管理服务 通过对多年国际国内产业发展的研究，为顺应国家宏观的产业发展形势，响应国家对于未来产业发展 的号召，公司已组建起产业研究、产业投资建设和产业运营团队，并成立专门的产业类建设管理子公司， 下设专业的规划设计公司和建设管理团队，为各级政府、各类企业提供从产业园区、美丽乡村、城市更新 的定位策划、规划设计、建设管理、委托招商销售、委托运营的服务；成立物业管理平台，提供智慧管理 方案，管理物业类型将涵盖各类产业园区、商超、酒店、办公、住宅、美丽乡村、城市更新等。 公司未来定位为政府和企业做好产业定位、策划，产业园区等的设计规划、建设管理、招商、运营的 综合服务商。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，公司实现营业收入233,807,874.73元，同比增长10.53%；归属于上市公司股东的净利润 409,390,637.42元，成功实现扭亏为盈。报告期末，公司总资产616,512,487.56元，比上年末增长0.25%； 归属于上市公司股东的所有者权益324,880,753.35元，净资产由负转正，负债率大幅降低。 （1）完成重整相关工作，化解退市风险 报告期内，公司成功实施司法重整。通过实施重整，公司财务结构大幅改善，净资产由负转正，负债 率降低，流动性改善。通过实施重整，公司引入了实力雄厚的重整投资人科翔高新,随着债务危机的化解 以及重整投资人对公司业务发展的支持，公司将做优做强主营业务，重回良性、稳健发展轨道。 （2）聚焦主营业务 1）继续保持量具量仪行业内龙头地位 2021年度，量具板块实现营业收入233,237,395.91元，比上年同期增长10.36%，毛利率为33.52%，比 上年增长0.79%。公司在2021年继续加大对数显量具、仪器仪表等方面的研发投入，取得了较为良好的效 果。2021年新推出的数显量具产品，在技术上继续保持了领先到位，获得了国内外客户的一致好评。挖潜 增效，重视成本降低工作。在原材料及配件由于大环境原因大幅度涨价的情况下，深挖内部潜力，加强内 部管理，各方面采取降成本措施，同时加大对自动化、数控化、少人化生产模式的投入，在产品质量得到 大幅提升的同时节约了大量生产成本，提升了盈利能力，持续扩大了市场份额。2021年由于受到国内疫情 反复及国外疫情依然严重的影响，加之国际贸易保护主义的影响并未消除，全国工量具行业仍处于复苏状 态。公司通过多方拓展销售渠道，强化线上交流渠道与方式，逐步增大线上业务比例，通过建立高端量具 品牌，加强品牌运营，提高品牌附加值，苦练内功，提升产品含金量和性价比吸引消费者，抵御了疫情和 贸易保护主义的双重冲击，量具业务取得了较大的增长。 2）继续开拓产业园区综合管理服务业务 首先，具备了精准满足园区内企业用户需求的判断能力和服务能力。 2020年疫情爆发并持续反弹，公司园区管理压力加大、服务体系受到冲击，基于不同业务板块的具体 现实性需求，公司通过对园区进行一整套智能产业园区方案的策划、建造和应用提升，为各业务板块提供 更好的场景化解决方案，升级了园区运营服务水平，并通过调研和对比，对不同业务类型企业用户的需求 具备了精准判断和服务能力。 在疫情未消除前，通过智能化系统实行严格、有序的封闭式管理，控制人员流动，加强疫情防护措施， 做好园区公共区域、办公载体、商业配套场所的智能化检疫服务；同时利用智能云系统对辖区内企业的人 员情况加强管理，在防止疫情的同时，保持园区正常、高效运转，这也是公司大力开展产业园区综合服务 业务的契机。 其次，具备了很强的项目研判能力和操盘策划能力。 目前产业园区综合服务虽然是一片蓝海，但越来越多的企业也看到了商机纷纷整合力量加入进来，但 是他们多半还是以圈地、复制开发、快速销售这种传统地产的模式来运作，对于运营服务还未能前置的形 成园区产业定位、产业策划、功能设计、定向招商、产业金融建立等综合的高度，这就给我们提供了先行 一步的空间和机会。 我们的园区综合服务立足于市场，从目标服务项目的早期细分市场，深入市场调研，从宏观政策、区 位特征、产业基础、竞争环境、客户需求入手，做好项目准确定位。同时，结合阶段性招商成果、推广经 验和市场反馈，精细化园区整体规划和单体设计，做好园区产品户型结构、物业功能分区、分类组团关联 与市场需求的精准对接。通过优质化的全过程服务，打造公司在该业务领域的品牌和知名度，实现战略区 域的深耕发展。 目前，公司业务团队熟悉珠三角和长三角各地主导产业及各地招商引资政策，有针对性分行业梳理可 落地产业市场定位及成本利润分析，机会与风险点研判，并具备多个产业园区项目从项目选址、竞品调研、 规划设计、产品定位、营销策划、团队组建等的实操经验。 再次，具备较强招商落地能力和可持续转化能力。 公司业务团队熟悉各行业产业转移路径及痛点，团队具备从开发客户，跟踪逼定客户，签约服务，按 揭，交付全流程操盘的丰富经验。 针对产业园区综合运营服务业务中客户全流程服务周期较长，客户粘性强的特点，公司团队利用智能 物联系统加强“社群”关系营造，构建智慧、安全、有生命力的园区，形成“社群粘性”，持续转化转介 绍及后期衍生服务较多，成为新利润增长点。 同时，公司业务团队还熟悉国家和地方相关政策，具备与所在地政府积极对接的能力，不仅能够为园 区企业提供实际的政策指导、扶持资金等，还能够与政府一同建立产业发展机制和长期战略体系，利用产 业基金配合导入优质企业入园，并采用一园一基金模式对园区内企业进一步孵化扶持，通过综合运营服务 能力放大政策优势。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 233,807,874.73 100% 211,536,040.51 100% 10.53% 分行业 计量器具制造业 233,237,395.91 99.76% 211,350,594.48 99.91% 10.36% 其他 570,478.82 0.24% 185,446.03 0.09% 207.63% 分产品 量仪量具产品 233,237,395.91 99.76% 211,350,594.48 99.91% 10.36% 其他 570,478.82 0.24% 185,446.03 0.09% 207.63% 分地区 国内销售 192,791,979.93 82.46% 181,421,508.36 85.76% 6.27% 国外销售 41,015,894.80 17.54% 30,114,532.15 14.24% 36.20% 分销售模式 直销 233,807,874.73 100.00% 211,536,040.51 100.00% 10.53% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 计量器具制造业 233,237,395.91 155,052,089.85 33.52% 10.36% 9.06% 0.79% 分产品 量仪量具产品 233,237,395.91 155,052,089.85 33.52% 10.36% 9.06% 0.79% 分地区 国内销售 192,791,979.93 128,190,999.28 33.51% 6.27% 5.51% 0.48% 国外销售 41,015,894.80 27,192,051.27 33.70% 36.20% 30.86% 2.71% 分销售模式 直销 233,807,874.73 155,383,050.55 33.54% 10.53% 9.21% 0.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 计量器具制造业 销售量 把 1,966,372 1,771,657 10.99% 生产量 把 2,212,382 1,561,750 41.66% 库存量 把 505,950 259,940 94.64% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、2020年因疫情影响导致产量下降，2021年生产恢复；2、公司应对材料涨价以及客户需求进行适当 备货。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计量器具制造业 计量器具制造业 155,052,089.85 99.79% 142,172,111.48 99.92% 9.06% 其他 其他 330,960.70 0.21% 108,505.22 0.08% 205.02% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本期合并范围增加1家全资子公司：公司2021年6月9日在上海成立未来城兴华科技发展（上海）有 限公司，注册资本1000万元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 57,856,581.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.75% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 26,759,656.55 11.45% 2 客户2 8,191,882.46 3.50% 3 客户3 8,091,727.54 3.46% 4 客户4 7,499,438.34 3.21% 5 客户5 7,313,876.20 3.13% 合计 -- 57,856,581.09 24.75% 注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 注：公司应当说明前五名客户是否与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股 东、实际控制人和其他关联方在主要客户中是否直接或者间接拥有权益等。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 33,413,860.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.62% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 11,575,329.04 10.26% 2 供应商2 6,392,598.23 5.67% 3 供应商3 6,050,155.88 5.36% 4 供应商4 5,734,235.48 5.08% 5 供应商5 3,661,541.65 3.25% 合计 -- 33,413,860.28 29.62% 注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 注：公司应当说明前五名供应商是否与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上 股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中是否直接或者间接拥有权益等。 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,551,914.13 8,991,493.75 17.35% 不适用 管理费用 56,414,719.99 52,048,055.07 8.39% 不适用 财务费用 33,213,033.57 31,379,072.03 5.84% 不适用 研发费用 5,832,033.53 5,720,307.89 1.95% 不适用 4、研发投入 √适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 混合定位电磁感应 式位移传感器的研 发与应用 提高产品稳定性、产 品防水等级等 项目已取得国家 明专利，PCT专利 申请中，产品批量 生产试制中 防水性能达到IP67，功耗 可大幅降低，工作电流≤ 50μA。 保持公司行业核心竞争力地位 尺身尾孔自动钻孔 攻丝机的研发 提高生产效率，提高 产品质量，降低劳动 研发完工的生产 设备已投入生产 1、控制要求：自动上下料、 自动夹紧、加工过程全自 保持公司产能行业龙头地位 强度 使用，达到预期目 标 动控制等； 2、自动上下料采用水平关 节机械手完成上下料动 作。 G系列数卡 提升产品精度及品质 已形成批量生产 及销售，效益明显 1、精度：0-150规格± 0.01mm，0-200和0-300 规格±0.02mm； 2、移动力变化更小，移动 更顺滑。 提升产品品质，保持公司品牌竞 争力 卡尺小爪精磨自动 磨床（ZXL-300) 提高生产效率，提高 产品质量，降低劳动 强度 研发完工的生产 设备已投入生产 使用，达到预期目 标 1、控制要求：人工上下料， 自动加工、自动修整、自 动夹紧等； 2、加工精度：尺寸精度± 0.005mm，表面粗糙度 Ra0.63。 保持公司产能行业龙头地位 大量程数显卡尺的 研发 增加产品线 样品试制中 测量范围：0～4000mm； 爪长：300mm ； 分辨力：0.01mm； 精度：±0.34mm。 持续创新，保持公司市场竞争力 带蓝牙功能的系列 新产品开发 增加产品线 小批量试制 板载PCB天线； 传输距离：15米； 工作电压：3V； 支持Win10/Android/iOS 用户端连接； 功耗寿命：约70万次。 持续创新，保持公司市场竞争力 1米及以上高度尺新 结构的开发 提高产品合格率及生 产效率 样品试制中 底座平面度不超过 0.005mm。 持续创新，保持公司市场竞争力 数显千分表的开发 增加产品线 样品试制中 量程0-12.7mm、0-25mm、 0-50mm。 持续创新，保持公司市场竞争力 广陆公司智能生产 管理系统-销售系统 模块的开发与应用 提升公司运营效率和 质量 系统已投入使用， 达到预期目标 解决终端客户和经销商的 远程下单和进度查询等问 题，提升公司销售管理工 作效率。 提升公司运营效率，保持公司高 质量发展 2022年，公司持续加强新技术、新产品、新工艺的自主研发力度，加大力度推进1989高端系列、蓝 牙系列产品等新产品，持续推进“智能制造”技术改造，继续保持国内电子数显量具行业龙头地位的竞争 力。 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 99 99 0.00% 研发人员数量占比 12.25% 12.36% -0.11% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 47 47 0.00% 硕士 4 3 33.33% 大专及以下 48 49 -2.04% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 1 1 0.00% 30~40岁 25 25 0.00% 40岁以上 73 73 0.00% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 14,699,440.94 6,913,006.79 112.63% 研发投入占营业收入比例 6.29% 3.27% 3.02% 研发投入资本化的金额（元） 5,653,095.74 2,918,555.87 93.69% 资本化研发投入占研发投入 的比例 38.46% 42.22% -3.76% 注：研发投入金额是以合并报表为口径。 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 270,264,749.17 240,434,088.24 12.41% 经营活动现金流出小计 281,194,450.75 201,235,568.63 39.73% 经营活动产生的现金流量净额 -10,929,701.58 39,198,519.61 -127.88% 投资活动现金流入小计 10,081,680.00 10,978,530.62 -8.17% 投资活动现金流出小计 12,698,327.38 4,519,948.75 180.94% 投资活动产生的现金流量净额 -2,616,647.38 6,458,581.87 -140.51% 筹资活动现金流入小计 153,626,025.20 31,740,000.00 384.01% 筹资活动现金流出小计 133,744,438.59 20,510,405.69 552.08% 筹资活动产生的现金流量净额 19,881,586.61 11,229,594.31 77.05% 现金及现金等价物净增加额 5,593,706.56 55,673,816.71 -89.95% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比变动-127.88%：主要系报告期采购付款及支付人工费用增加所致； 投资活动产生的现金流量净额同比变动-140.51%：主要系报告期相比上年同期购建固定资产支付的现金增 加及上年同期处置固定资产收回的现金等所致；筹资活动产生的现金流量净额同比变动77.05%：主要系报 告期收到重整投资人的投资款及偿还债务所致；现金及现金等价物净增加额同比变动-89.95%：主要系报 告期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度净利润主要由非经常损益构成，详细信息参见财务附注。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 535,329,551.69 129.43% 主要系债务重组收益及处 置长期股权投资产生的收 益 不具有可持续性 信用减值损失 -89,679,306.01 -21.68% 计提应收款项坏账准备及 担保和承诺合同产生的信 用减值损失 不具有可持续性 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 77,142,212.05 12.51% 71,846,539.49 11.68% 0.83% 不适用 应收账款 35,202,878.30 5.71% 45,822,660.47 7.45% -1.74% 不适用 存货 86,461,049.39 14.02% 63,391,290.51 10.31% 3.71% 主要系材料涨价及产销量增长，相应 备货增加所致 固定资产 313,951,053.25 50.92% 326,100,841.20 53.03% -2.11% 不适用 在建工程 7,141,225.35 1.16% 0.00 0.00% 1.16% 系办公楼装修工程项目所致 使用权资产 2,958,975.14 0.48% 0.00 0.00% 0.48% 系公司租赁办公房屋所致 应收款项融资 6,573,535.37 1.07% 3,649,254.67 0.59% 0.48% 系报告期收到的银行承兑汇票增加 所致 预付款项 1,373,750.20 0.22% 3,034,613.92 0.49% -0.27% 主要系预付电费减少所致 其他应收款 586,083.08 0.10% 15,736,674.46 2.56% -2.46% 主要系报告期收回往来款及计提坏 账准备增加所致 短期借款 49,229,200.00 7.99% 212,862,396.55 34.61% -26.62% 主要系公司根据重整计划偿付债务 所致 合同负债 7,685,218.34 1.25% 8,738,855.70 1.42% -0.17% 不适用 租赁负债 2,072,302.85 0.34% 0.00 0.00% 0.34% 系公司租赁办公房屋所致 应付账款 35,710,753.66 5.79% 51,780,522.85 8.42% -2.63% 主要系根据重整计划履行债务清偿 义务所致 应交税费 5,932,689.73 0.96% 10,853,679.55 1.76% -0.80% 主要系应交增值税及所得税的减少 所致 其他应付款 6,151,163.02 1.00% 90,881,856.21 14.78% -13.78% 主要系公司根据重整计划偿付债务 所致 一年内到期的 非流动负债 724,697.81 0.12% 812,793,051.08 132.17% -132.05% 主要系公司根据重整计划偿付债务 所致 预计负债 159,543,787.23 25.88% 303,244,357.46 49.31% -23.43% 主要系公司根据重整计划履行债务 清偿义务减少预计负债，以及依据涉 诉案件进展情况计提担保损失所致 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 请查看《2021年年度报告》第十节、财务报告，2021年度财务报表附注，五、合并财务报表项目注 释，51、所有权或使用权受到限制的资产。 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）量具量仪板块 （1）继续坚持数显量具量仪产品为主营业务，扩大竞争优势，巩固现有龙头地位。 1、继续加大研发投入，进一步加强企业创新能力，提升产品等级，提高数显量具量仪的精度、稳定 性、数据处理能力和智能化水平，进一步提高公司的市场竞争力和抵御风险的能力，实现提高生产效率、 降低经营成本的目标； 2、以技术、品牌为核心竞争力，提升广陆原有品牌与新建广陆高端品牌的知名度与企业形象，并为 打造国际品牌而努力。调整上海量具的定位，以品牌经营、平台经营为主要功能，塑造中高端品牌形象， 利用其优良的地域优势，实现老品牌的脱胎换骨； 3、公司继续坚定“专精特新”的大方向，加大在整体测量解决方案、激光非接触式测量等领域方面 的研发、制造、销售力度，加大C端“一厂一方案”的测量物联网模式（基于蓝牙传输）的推广力度，逐 步让公司量具仪器仪表板块成为一个综合的高性价比的测量解决方案供应商； 4、在“大测量”领域内，拓展包括但不限于位移测量的产品运营范畴，以品牌为依托，加大“大测 量”领域内的产品研发与行业资源整合，拓展测量产品覆盖范围，丰富公司产品线，打破现有行业格局， 进一步确立行业领先优势； 5、在经营上继续向高质量发展方向前进，提升竞争力，提升盈利能力，提升抗风险能力。为了降低 中美贸易战带来的影响，加大新兴市场的投入力度，确保化解某个单一市场带来的风险；同时抓住《区域 全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已经生效的契机，加大在这些国家和地区的销售拓展力度，力求在这个 全球最大的自贸区取得新的市场增长份额。 6、继续顺应智能化、少人化的技术发展趋势，针对量大面广的特定用户提供定制化自动化测量产品， 这种趋势会越来越普遍，市场份额也会越来越大，在定制化产品方面可以实现较大幅度增长； 7、逐步介入5G+工业互联网领域，在公司目前数字化运营有比较丰富经验的基础上，开展融合创新， 寻找测量领域的5G应用场景，为社会上的传统企业数字化转型提供相应的服务，为他们真正创造价值， 也将成为未来的一个业务方向。 （2）量具量仪板块未来可能面临的风险及后续应对措施。 1、疫情风险 由于国内、国外疫情的发展情况至今还具有巨大的不确定性，给公司的稳健经营带来了较大的风险与 不确定性，疫情的后续走向依然有可能对中国及世界各国的经济运行造成可能的风险； 2、汇率波动等金融风险 由于公司出口业务占比较大，汇率波动对公司出口的利润影响较大，如人民币升值，则意味着出口产 品的利润降低，反之，如果贬值，则意味着出口产品的利润增加；同时，近年的全球流动性宽松的货币政 策，国、内外的货币超发现象，随之而来的大宗原材料涨价等价格乱象，也将是一个潜在的风险。 3、全球性的能源危机、碳排放政策等大环境变化带来的经营风险 全球性能源危机、碳达峰、碳中和等因素导致原油、煤炭和天然气等价格上涨，同时助推大宗商品价 格上涨，有可能再次出现全 面限电现象，将导致制造业成本增加，利润下降，给生产经营带来风险。 5、应对措施 1）配合国家、地方的防疫部门，加强内部的疫情管控措施，把可能感染风险降至最低程度，确保员 工、公司的生产生活尽可能不受到影响； 2）加大对国内市场的深耕力度及扩大中、高端品牌产品销售的占比，确保国内市场有所增长，同时 国内、国际双循环驱动，加大对出口市场的广度拓展，特别是“RCEP”新兴市场的拓展，降低单一市场、 单一客户带来的风险； 3）同时公司财务加强对公司外汇的管控并合理处置，尽可能降低汇率波动带来的风险； 4）随时关注国、内外政治、经济形势，适时作出必要的调整，以应对可能的大环境风险。 （二）产业园区综合管理服务业务 （1）产业园区综合运营服务业务未来发展展望 1、产业园区正成为城市群产业链为主体群体竞争的重要载体。 随着世界进入百年未有之大变局，我国改革开放进入深水区，国际区域竞争和国内区域竞争均发生了 或正在发生重大变化，以城市群和产业链为主体的群体竞争，正在取代企业个体或城市个体，成为当前区 域竞争的新特点。 2018年11月18日发布的《中共中央、国务院发布关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》 开始，我国陆续批复了京津冀、长三角、大湾区等十个国家级城市群的发展规划。 当前这些主要城市群的总面积约占我国国土面积的10%，却承载了1/3的人口和超过2/3的经济总量， 已经成为我国经济增长的引擎。但是这些城市群仍然存在不少问题，例如严重的“简单均衡”或“一城独大” 现象，还有优质人口资源配置不均问题，以及资源与环境压力下城市群可持续发展的前景不容乐观，等等。 这些宏观问题，国家相关部委将在实地调研的基础上，确定城市群的发展目标、开发方向、空间结构， 以及城市群内各城市的功能定位和分工、重大基础设施建设和生态环境治理、协同发展体制机制等，北上 广深等一线城市也已经开展了土地整备、重新进行城市功能定位，这就意味着，作为城市群产业链为主体 群体竞争的重要载体的产业园区，亟待从粗放式管理向精细化智能化综合运营管理提升。 2、完善要素市场化配置体制机制大前提之下，产业园区产权分割办证进一步明确，企业购买意愿加 强。 2020年4月，中共中央、国务院印发《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，提出 生产要素市场的培育和发展，是发挥市场在资源配置中的决定性作用的必要条件，是发展社会主义市场经 济的必然要求。 《意见》中定义生产要素市场有土地要素、劳动力要素、资本要素、技术要素和数据要素。这一政策 的推出，毫无疑问将会改变企业仅仅依靠提供产品或服务实现营收和利润的传统盈利模式，五大生产要素 增值和市场化交易，也将成为企业盈利模式设计中的重要因素。 目前我国产业园区中大多数入驻企业的生产厂房和办公空间均为租赁性质，无法分享土地要素增值带 来的红利，随着要素市场化的深入推进，产业园区的产权分割销售及不动产权确认制度必然会越来越明确 清晰，必然将会驱动越来越多的企业购买自有厂房物业。 3、未来一二线城市周边产业园区会趋于饱和，产业园区运营衍生服务将会成为新增长点。 随着产业转移进入一定阶段后，市场存量将会饱和，产业园区自持物业将会转入运营阶段，例如针对 入园企业的装修、环评办理、公司注册、高企申请、奖励补贴申请、金融业务、人力招聘业务等多方面服 务，产业（园区）建设运营方自建或引入专业服务团队，向入驻园区企业，提供产业投资、中介服务、平 台服务、政府补贴、税收奖励五个方面的专业服务，精准赋能企业提高办事效率，帮助企业对接优质资源 要素，实现企业成长并获取长期收益，通过强化综合运营服务，实现产业增值，从而带动地产增值。 4、国家级城市群的产业园区是聚合优质产业人口的重要载体。 中国区域科学协会副会长、国家发改委国土开发与地区经济研究所前所长肖金成的解读是“我国当前 的主要城市群10%的面积承载超过2/3的经济总量，却只承载了全国1/3的人口，区域差距问题明显。” 2022年3月15日，中国城市百人论坛上，肖金成又指出“让农民强，农民富，不是把2亿在城市生 活的人再赶回农村去”。 结合到中共中央、国务院提出的“共同富裕”大课题，不难看出，国家推动国家级城市群建设，通过 建立城市群发展协调机制、建立完善跨区域城市发展协调机制，其目的是以城市群为主要平台，推动跨区 域城市间产业分工、基础设施、环境治理等协调联动，重点探索建立城市群管理协调模式，创新城市群要 素市场管理机制，破除行政壁垒和垄断，促进生产要素自由流动和优化配置。 在这个大前提之下，在十大国家级城市群范围内，合理规划和发展产业集聚，在产业转型升级的基础 上，必然是大力发展配套基础设施和配套的服务产业，从而承载更多更优质的产业人口。 按照“近期看金融、中期看政策、远期看人口”的模型趋势，未来十到二十年，我国人口必然将会继 续呈现向国家级城市集群，尤其是向具备产业聚集优势的城市集群流动的趋势，在这种大趋势之下，产业 （园区）建设运营方的地产增值板块，未来可期。 （2）产业园区综合服务业务面临的风险和应对措施 1、疫情的影响。疫情导致国内许多园区的运营雪上加霜。后疫情时代，要想突破困境，园区的智慧 化是大势所趋。通过智慧平台建设，整合社交空间、企业社群，形成内外开放、资源整合的生态圈，打造 有生命力的产业园区。同时，构建园区创新服务体系也是突破困境的方式。通过产业定位、设计、导入， 产业发展服务、智慧生态环境营造。打造创新型园区，驱动园区企业聚集发展，实现园区产业发展升级， 顺应新技术革命和中国经济升级转型的内在需求。 2、自身经验不足。该业务是公司进入的新领域，人才储备、经验能力均不足。但作为一个新领域， 国内成熟的公司不多，也没有形成充分竞争的市场。公司将借助各方优势资源和丰富经验，迅速补强各项 能力，打造市场竞争力，快速做大做强。 3、竞争日趋激烈。产业园区综合服务是一片蓝海， 越来越多的重量级企业看到商机，整合力量进入。 产业园区综合服务业务市场容量巨大、市场分散、服务内容挑战性强、对进入的企业综合能力要求极高。 潜在竞争对手要形成一定的市场地位和排他的竞争能力尚需时日，难度也很大，所以市场给了我们一定的 战略时间和空间形成自身的优势。 十二、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司结合自身情况，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及深交所颁布的相关 法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，加强信 息披露管理工作，提升公司治理水平。公司治理实际情况符合中国证监会和深交所有关上市公司治理的规 范性文件要求。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定 和要求召开股东大会，股东按所持股份平等的享有股东权利，并承担相应义务。公司历次股东大会均聘请 了律师进行现场见证，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。 2、关于公司与控股股东：公司控股股东依法行使其权力并承担相应义务，不存在超越股东大会直接 或间接干预公司决策和经营的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、 财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司尚未发现控股股东占用公司资金 的现象，公司也没有为控股股东提供担保的情形。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，公开、公平、公正、独立 地选聘或更换董事。公司报告期内有独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，董事会成员构成符合法 律法规的要求。公司董事根据法律法规赋予的权力，忠实、诚信、勤勉、严谨的行使权利和履行义务，并 积极学习相关法律。独立董事均为在行业、财务、法律等方面的专业人士担任，对公司重要及重大事项均 发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。公司董事会下设四个专业委员会：战略委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，各委员会分工更加明确，权责分明，有效运作。 4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公开、公平、公 正、独立选聘监事。公司监事会由三名监事组成，其中二名为职工代表监事，监事会成员构成符合相关法 律法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等制度的要求，认真履行自己的职责，对公司财务 以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、关于相关利益者：公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，充分尊重和维护相关利益 者的合法利益，积极与相关利益者沟通和交流，在经营中秉承诚实守信，公平公开的原则，共同推进公司 持续、健康地发展。 6、关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善了公正、透明的董事、监事和高级管理人员 的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司未来还将 探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《信息 披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》以及相关规范性文件履行信息披露义务。公司注重与 投资者沟通交流，并通过深交所互动平台和接待来访等方式与投资者的沟通和交流，做到公平、真实、准 确、及时、完整的披露公司信息。公司加强对公司董事、监事、高级管理人员、股东代表及公司内部信息 披露相关业务人员进行学习，以确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业 务及自主经营能力。 1、资产方面：公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，具有开展生产经营所必备的 独立完整的资产，不存在控股股东违规占用公司资金、资产及其它资源的情况。公司拥有的土地使用权证、 房屋所有权证、商标注册证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。 2、人员方面：公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。公司 高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在控股股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担 任除董事、监事以外职务的情况。 3、财务方面：公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，独立进行财务决策。公司与 控股股东在财务方面分账独立管理。公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东及其关联方共用银行 账户；公司依法独立纳税。 4、机构方面：公司健全了股东大会、董事会、监事会、经理层等法人治理机构，各组织机构依法行 使各自的职权；建立了独立完整的组织结构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责 独立运作。 5、业务方面：公司拥有独立的业务体系，在业务上与控股股东之间不存在竞争关系，也不存在对控 股股东及其关联方的依赖关系。公司独立开展自身业务，在生产及销售方面具有完整的业务流程、具有独 立的生产经营场所，独立制定并下达经营计划，独立签订、独立履行业务经营合同。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次 临时股东大会 临时股东大会 5.40% 2021年01月13日 2021年01月14日 议案1.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》。 2021年第二次 临时股东大会 临时股东大会 8.35% 2021年04月14日 2021年04月15日 议案1.00 《关于签署<代建管理服务及销售管理咨 询服务合同书>以及<委托运营管理服务框架协议> 暨关联交易的议案》。 2021年第三次 临时股东大会 临时股东大会 18.74% 2021年05月06日 2021年05月07日 议案1.00 《关于公司拟向法院申请重整（或预重 整）的议案》。 2020年度股东 大会 年度股东大会 13.81% 2021年05月21日 2021年05月22日 议案1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的 议案》； 议案2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的 议案》； 议案3.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议 案》； 议案4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议 案》； 议案5.00 《关于2020年度利润分配的议案》； 议案6.00 《关于公司2020年非独立董事、高管薪 酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》； 议案7.00 《关于公司2020年监事津贴或薪酬方案 确认的议案》； 议案8.00 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》； 议案9.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》； 议案10.00 《关于拟向大股东及其关联方拆借临时 周转资金的关联交易的议案》； 议案11.00 《关于选举洪志国先生为公司第七届监 事会非职工代表监事的议案》； 议案12.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的 议案》； 议案13.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议 案》。 2021年第四次 临时股东大会 临时股东大会 15.74% 2021年06月30日 2021年07月01日 议案1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》； 议案2.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》。 预重整案出资 人组会议 临时股东大会 24.72% 2021年10月08日 2021年10月09日 议案1.00 《东方时代网络传媒股份有限公司重整 计划（草案）之出资人权益调整方案》。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员持股变动 1、基本情况 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持 股数 （股） 股票 期权 被授予的 限制性股 票数量 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 股份增 减变动 的原因 张群 董事长、 总经理 现任 男 43 2019年06（未完）  |