[年报]佛塑科技(000973):2021年年度报告
原标题:佛塑科技:2021年年度报告 2021年年度报告全文 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告 2022年 03月 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人唐强、主管会计工作负责人刘杏萍及会计机构负责人(会计主管 人员)张镜和声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 967,423,171为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 0.38元（含税），送红股 0股（含税），不 以资本公积金转增股本。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .........................................................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析 ...................................................................................................................................................................10 第四节公司治理 ...................................................................................................................................................................................30 第五节环境和社会责任 .......................................................................................................................................................................47 第六节重要事项 ...................................................................................................................................................................................51 第七节股份变动及股东情况 ...............................................................................................................................................................66 第八节优先股相关情况 .......................................................................................................................................................................72 第九节债券相关情况 ...........................................................................................................................................................................73 第十节财务报告 ...................................................................................................................................................................................74 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、佛塑科技指佛山佛塑科技集团股份有限公司 广新集团指广东省广新控股集团有限公司，系公司的控股股东。 纬达光电指佛山纬达光电材料股份有限公司，系公司的控股子公司。 长丰公司指佛山市三水长丰塑胶有限公司，系公司的全资子公司。 金万达公司指佛山金万达科技股份有限公司，系公司的控股子公司。 华韩公司指佛山华韩卫生材料有限公司，系公司的控股子公司。 东莞华工佛塑公司指东莞华工佛塑新材料有限公司，系公司的控股子公司。 来保利公司指佛山市来保利高能科技有限公司，系公司的全资子公司。 易事达公司指佛山易事达电容材料有限公司，系公司的控股子公司。 合捷公司指广东合捷国际供应链有限公司，系公司的控股子公司。 东盛公司指成都东盛包装材料有限公司，系公司的控股子公司。 鸿基分公司指佛山佛塑科技集团股份有限公司鸿基分公司，系公司的分公司。 杜邦鸿基公司指佛山杜邦鸿基薄膜有限公司，系公司的参股公司。 宁波杜邦帝人鸿基公司指宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司，系公司的参股公司。 金辉公司指佛山市金辉高科光电材料股份有限公司，系公司的参股公司。 金智公司指佛山金智节能膜有限公司，系公司原控股子公司。 易晟达公司指佛山市易晟达科技有限公司，系公司原控股子公司。 纬业公司指佛山纬业塑胶制品有限公司，系公司原控股子公司。 天津华韩公司指 天津华韩卫生材料有限公司，系华韩公司的原控股子公司、本公司 的原孙公司。 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 元、万元指人民币元、人民币万元 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称佛塑科技股票代码 000973 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称佛山佛塑科技集团股份有限公司 公司的中文简称佛塑科技 公司的外文名称（如有） FSPG HI-TECH CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） FSPG 公司的法定代表人唐强 注册地址广东省佛山市禅城区汾江中路 85号 注册地址的邮政编码 528000 办公地址广东省佛山市禅城区汾江中路 85号 办公地址的邮政编码 528000 公司网址 http://www.fspg.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名何水秀陆励 联系地址广东省佛山市禅城区汾江中路 85号广东省佛山市禅城区汾江中路 85号 电话（ 0757） 83988189（ 0757） 83988189 传真（ 0757） 83988186（ 0757） 83988186 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》《证券时报》 公司年度报告备置地点广东省佛山市禅城区汾江中路 85号公司董事会办公室 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91440600190380023W 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2009年 6月 15日，公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司（以下简称 "工贸 集团 "）与广东省广新外贸集团有限公司（ 2011年 1月 4日更名为 "广东省广新 控股集团有限公司 "）签订了《关于佛山塑料集团股份有限公司之股份转让协 议》，工贸集团将其持有的全部本公司国有股 127,307,201股转让给广新集团， 股权转让的过户手续于 2009年 8月 27日办理完毕，股权转让后广新集团持有 公司国有股 127,307,201股，占公司总股本的 20.78%，成为公司的控股股东， 工贸集团不再持有本公司股份。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B8楼 签字会计师姓名郭小军、宁宇妮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2021年2020年本年比上年增减2019年 营业收入（元） 2,457,257,563.52 2,299,403,069.65 6.87% 2,848,305,155.43 归属于上市公司股东的净利润 （元） 121,920,883.30 70,658,323.65 72.55% 43,380,386.85 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 91,166,836.40 46,789,061.62 94.85% 26,219,916.64 经营活动产生的现金流量净额 （元） 289,038,759.80 376,633,290.17 -23.26% -328,991,298.91 基本每股收益（元 /股） 0.1260 0.0730 72.64% 0.04 稀释每股收益（元 /股） 0.1260 0.0730 72.64% 0.04 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 加权平均净资产收益率 5.02% 2.99%上升 2.03个百分点 1.86% 2021年末 2020年末本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 3,967,799,736.24 3,898,195,924.45 1.79% 4,132,355,751.42 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,480,994,930.28 2,389,915,336.71 3.81% 2,351,488,206.80 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 555,416,981.13 620,643,579.73 633,136,890.27 648,060,112.39 归属于上市公司股东的净利润 26,323,608.17 40,298,536.73 36,103,287.22 19,195,451.18 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 23,956,942.46 36,319,033.20 31,710,813.62 -819,952.88 经营活动产生的现金流量净额 -41,853,547.80 143,983,460.21 95,518,539.27 91,390,308.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 4,878,353.70 -13,320,409.50 1,913,714.24 主要是本期清算原 子公司佛山纬业塑 胶制品有限公司和 佛山市易晟达科技 有限公司所形成的 投资收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 20,511,906.44 38,196,612.00 22,535,188.15 主要是本期确认物 流服务企业扶持资 金 777.45万元、研 发经费财政补助 202.05万元和能源 补贴 102.88万元 等。 债务重组损益 -27,395.65 717,945.57 0.00 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 11,863,539.28 4,682,700.58 7,390.01 主要是本期确认交 易性金融资产的银 行理财产品的理财 收益和其他非流动 金融资产的公允价 值变动收益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 0.00 379,302.74 1,536,384.98 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 3,337,079.08 2,516,588.86 123,184.41 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -768,750.86 -1,800,500.07 -651,664.27 - 减：所得税影响额 4,058,589.26 1,847,148.66 2,110,086.14 - 少数股东权益影响额（税后） 4,982,095.83 5,655,829.49 6,193,641.17 - 合计 30,754,046.90 23,869,262.03 17,160,470.21 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 随着社会经济的发展和科技的不断进步，高分子新材料行业朝着高性能、多功能化方向发展。高分子功能薄膜与复合材 料产业服务于我国制造强国建设，战略地位持续提升，将在政策上获得鼓励发展。我国正处在经济转型和结构提升的关键期， 加快发展新材料对推动技术创新、支撑产业升级、建设制造强国具有重要战略意义。 国家政策方面，“十四五”规划明确提出“坚持创新驱动发展全面塑造发展新优势”，要提升企业技术创新能力，形 成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。要完善科技创新体制机制，深化科技管理体制改革，健 全知识产权保护运用体制。国家相继制定颁布《国家战略性新兴产业发展规划》、《节能环保产业发展规划》、《新材料产 业发展规划》，重点扶持高性能功能膜材料等新材料产业的发展。 行业发展与市场方面，能够生产高性能薄膜新材料的企业在高端市场将具有较强的定价能力。新型显示材料领域，偏光 片、银反射膜、增亮膜、光学级PET基膜、柔性显示盖板用透明聚酰亚胺等材料会得到越来越广泛的应用。新能源、新能源 汽车领域，动力锂电池隔膜、铝塑膜、应用于智能座舱内的IMD、IML等智能表面装饰工艺、高感官材料等以及用于太阳能、 燃料电池的光伏背板材料、离子交换膜等产业将迎来快速增长。医疗领域，如医用包装及医疗防护材料、PEEK、COC材料、 抗菌抗病毒尼龙66等。农村产业发展与生态保护也会带动高功能农用棚膜、可降解高分子膜材料、防渗膜等高端功能膜材料 的发展。随着高性能薄膜等新材料应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛，国内新材料产业正处于快速发展的阶段， 发展前景广阔。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）从事的主要业务 公司主要从事各类先进高分子新材料的生产与销售。主要产品及其用途情况如下： 产品分类主要产品和用途 渗析材料包括微压拉伸透气膜、无孔透湿防水功能薄膜等产品，主要应用于妇婴卫生护理、医疗防护用品、户外服 装等领域。 光电材料包括偏光膜、粗化电工膜、耐高温电容器用薄膜等产品，主要应用于液晶显示、特高压输变电工程、电网 工程、电容器、新能源、新能源汽车等领域。 阻隔材料包括复合塑料编织材料、高阻隔尼龙薄膜、热收缩烟膜等产品，主要应用于现代农业、建筑防渗、高端消 费品等领域。 公司围绕新材料产业定位，科学谋划产业发展布局，坚持科技创新引领，加强精细化管理，推动高质量发展。公司所从 事的高分子新材料行业属于国家战略性新兴产业，已形成以渗析材料、光电材料和阻隔材料为框架的产业布局，偏光膜、粗 化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔透湿膜、复合塑料编织材料等多种差异化产品在技术、 质量、性能方面均具有先进性，是细分市场的领军企业。 （二）主要经营模式 公司产品主要采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产、销售等部门密切合作统筹安排生产经营。 1.采购模式 公司下属分公司、子公司根据自身产品生产需求，把握原材料市场价格趋势，进行原材料供应商的开发与管理，加强原 材料采购的风险防控，严格按照公司招投标管理制度，执行公开透明、阳光规范的招标采购流程，保证采购物资品质及控制 采购成本，确保生产需求。 2.生产模式 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。公司接到客户订单以后，按照订单对产品规格、数量、性能、质量等要求 和交货期限合理安排生产。针对通用产品，采用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本；针对定制化产品，采用多 品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。 3.销售模式 公司采用以开发终端客户为主营销模式，通过优越的产品质量、性能、及时交货期和优质的服务，多维度挖掘市场商机； 通过编制客户管理制度，梳理规范客户分类管理，统筹构建公司销售会议体系，推动搭建产品销售和客户资源共享平台；将 传统渠道与互联网有效结合，开展线上线下双营销平台，抢占市场份额，提升公司营销规模。 报告期内，公司业务、产品、经营模式没有发生重大变化。 三、核心竞争力分析 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国制造业500强、中国轻工业百强企业、广东省战 略新兴产业骨干企业、广东企业500强、广东创新企业100强、广东省自主创新示范企业；公司及控股子公司拥有国家认定企 业技术中心、广东省塑料工程技术研究开发中心、广东省偏光片工程技术研究中心、广东省阻隔功能产品工程技术研究中心、 （光学膜）新型显示用高分子光学薄膜关键材料与产品联合创新及产业化平台、广东省长丰特种工程塑料工程技术研究中心、 广东省低克重环保透气卫生护理薄膜（华韩卫生）工程技术研究中心等多个省级以上技术创新平台。公司是全国塑料制品标 准化技术委员会SC1委员单位，广东省塑料与塑料制品标准化技术委员会秘书处承担单位，累计参与制定了国家、行业标准 39项。报告期内，公司新增申请专利45件，其中发明专利22件，获得授权专利25件，其中发明专利10件，截止报告期末，公 司累计获得授权专利224件，其中发明专利 89件；控股子公司金万达公司的 “一种制备热塑性树脂薄膜的方法 ZL200810220512.3”荣获第二十二届中国专利优秀奖；金万达公司被认定为国家专精特新“小巨人”企业；公司和控股子公 司纬达公司入选佛山市147家隐形冠军企业名单；纬达公司的“高对比度、高耐久染料系偏光片”、控股子公司华韩公司的 “抗渗防皱超轻高透气底膜”、“多色印刷定位切柔软小包膜”共3个产品入选2020年广东省名优高新技术产品。新增易事 达公司通过高新技术企业认定；长丰公司、金万达公司、易事达公司、东莞华工佛塑公司、来保利公司共5家子公司入选广 东省2021年科技型中小企业名单库。2021年6月，经广东省人力资源和社会保障厅批准，公司获批设立广东省博士工作站。 未来，公司将在扎实做好现有产业的基础上系统谋划产业发展布局，聚焦新材料主业发展定位，强优势，补短板，以偏 光膜、粗化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔防水透湿膜、复合塑料编织材料等核心产品在 细分市场的领先地位为基础，立足自主创新，以产业的思维，加快公司产品向高性能化、功能化、轻量化、绿色环保化方向 提升，不断提升核心竞争力和持续发展能力，推动公司高质量发展。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，面对国内外经济形势变化、大宗原材料价格波动加大和市场风险加剧等不稳定不确定因素显著增多的外部环境， 公司抓住经济持续恢复以及部分产品需求增加的机遇，紧紧围绕新材料产业发展定位，积极应对挑战，统筹经营发展各项工 作。强化战略引领，谋篇布局，推动公司战略落地实施；强化市场导向，开源增收，多维度拓渠转型；强化精细化管理，控 本降费，提升经营质量；强化创新引擎，科创赋能，提升公司核心竞争力；强化党建引领，改革蓄能，凝聚高质量发展合力； 强化责任落实，抓严抓实风险防控，确保生产经营稳定发展。报告期内，公司主营业务收入稳中有升，盈利能力稳步提升， 资产质量持续改善，公司实现营业收入24.57亿元，比上年度增长6.87%，归属于上市公司股东净利润12,192.09万元，比上 年度增长72.55%。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 分行业 渗析材料行业 386,953,242.74 15.75% 466,541,647.64 20.29% -17.06% 光电材料行业 516,201,099.81 21.01% 387,357,847.73 16.85% 33.26% 阻隔材料行业 1,070,737,396.04 43.57% 935,494,413.73 40.68% 14.46% 房地产行业 20,602,143.04 0.84% 45,609,977.22 1.98% -54.83% 物流服务行业 109,228,538.16 4.44% 109,574,248.24 4.77% -0.32% 其他业务 353,535,143.73 14.39% 354,824,935.09 15.43% -0.36% 分产品 渗析材料 386,953,242.74 15.75% 466,541,647.64 20.29% -17.06% 光电材料 516,201,099.81 21.01% 387,357,847.73 16.85% 33.26% 阻隔材料 1,070,737,396.04 43.57% 935,494,413.73 40.68% 14.46% 商品房、商铺销售 20,602,143.04 0.84% 45,609,977.22 1.98% -54.83% 物流服务 109,228,538.16 4.44% 109,574,248.24 4.77% -0.32% 其他业务 353,535,143.73 14.39% 354,824,935.09 15.43% -0.36% 分地区 华南地区 941,348,423.23 38.31% 891,174,670.24 38.76% 5.63% 华东地区 499,846,876.33 20.34% 468,575,644.36 20.38% 6.67% 华中地区 102,079,826.72 4.15% 72,626,480.63 3.16% 40.55% 西南地区 142,947,581.06 5.82% 127,703,774.90 5.55% 11.94% 华北地区 37,048,777.61 1.51% 43,001,135.08 1.87% -13.84% 东北地区 9,850,340.62 0.40% 7,647,571.28 0.33% 28.80% 西北地区 33,849,020.83 1.38% 42,422,134.14 1.84% -20.21% 其他地区 336,751,573.39 13.70% 291,426,723.93 12.66% 15.55% 其他业务 353,535,143.73 14.39% 354,824,935.09 15.43% -0.36% 分销售模式 直销 2,348,029,025.36 95.56% 2,189,828,821.41 95.23% 7.22% 物流服务 109,228,538.16 4.44% 109,574,248.24 4.77% -0.32% 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 渗析材料行业 386,953,242.74 318,602,640.96 17.66% -17.06% -16.53% -0.52% 光电材料行业 516,201,099.81 328,010,108.36 36.46% 33.26% 21.56% 6.11% 阻隔材料行业 1,070,737,396.04 883,505,466.36 17.49% 14.46% 22.60% -5.48% 房地产行业 20,602,143.04 10,883,289.07 47.17% -54.83% -54.17% -0.76% 物流服务行业 109,228,538.16 84,837,544.10 22.33% -0.32% 0.36% -0.52% 分产品 渗析材料 386,953,242.74 318,602,640.96 17.66% -17.06% -16.53% -0.52% 光电材料 516,201,099.81 328,010,108.36 36.46% 33.26% 21.56% 6.11% 阻隔材料 1,070,737,396.04 883,505,466.36 17.49% 14.46% 22.60% -5.48% 商品房、商铺 销售 20,602,143.04 10,883,289.07 47.17% -54.83% -54.17% -0.76% 物流服务 109,228,538.16 84,837,544.10 22.33% -0.32% 0.36% -0.52% 分地区 华南地区 941,348,423.23 701,533,392.77 25.48% 5.63% 8.46% -1.94% 华东地区 499,846,876.33 397,860,907.26 20.40% 6.67% 1.07% 4.41% 华中地区 102,079,826.72 76,138,525.44 25.41% 40.55% 41.43% -0.46% 西南地区 142,947,581.06 122,671,962.01 14.18% 11.94% 12.94% -0.77% 华北地区 37,048,777.61 27,515,458.99 25.73% -13.84% -15.12% 1.12% 东北地区 9,850,340.62 7,115,998.12 27.76% 28.80% 23.46% 3.13% 西北地区 33,849,020.83 27,101,587.34 19.93% -20.21% -21.01% 0.82% 其他地区 336,751,573.39 265,901,216.92 21.04% 15.55% 29.68% -8.60% 分销售模式 直销 1,994,493,881.63 1,541,001,504.75 22.74% 8.69% 10.39% -1.19% 物流服务 109,228,538.16 84,837,544.10 22.33% -0.32% 0.36% -0.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 行业分类项目单位2021年2020年同比增减 销售量吨 16,966.34 18,911.40 -10.29% 渗析材料行业生产量吨 17,410.32 18,635.97 -6.58% 库存量吨 1,248.24 804.26 55.20% 销售量吨 10,122.85 8,406.47 20.42% 光电材料行业生产量吨 10,138.04 8,136.73 24.60% 库存量吨 423.38 412.44 2.65% 销售量吨 75,330.34 69,111.15 9.00% 阻隔材料行业生产量吨 75,333.31 69,804.51 7.92% 库存量吨 5,166.34 5,163.37 0.06% 销售量平方米 1,240.39 2,888.18 -57.05% 房地产行业生产量平方米 --- 库存量平方米 2,781.31 5,642.28 -50.71% 物流服务行业加工量吨 328,965.68 375,252.60 -12.33% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1)光电材料行业、光电材料营业收入较同比增长33.26%，主要是公司控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司营业收 入增加所致。 2)华中地区营业收入同比增长40.55%，主要是本期公司阻隔材料和光电材料在华中地区营业收入增加所致。 3)房地产行业、商品房、商铺销售营业收入同比减少54.83%；营业成本同比减少54.17%；销售量同比减少57.05%，主 要是本期存量房地产开发产品销售减少所致。 4)渗析材料行业库存量同比增加55.20%，主要是本期公司渗析材料生产量下降幅度小于销售量下降幅度所致。 5)房地产行业库存量同比减少50.71%，主要是本期存量房地产开发产品部分实现销售和部分转入固定资产及在建工程所 致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2021年2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 渗析材料行业原材料 252,857,884.12 13.48% 311,507,253.13 17.84% -18.83% 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 燃动费 11,743,461.05 0.63% 11,601,973.21 0.66% 1.22% 人工 28,847,396.64 1.54% 29,219,722.62 1.67% -1.27% 折旧费 9,448,574.44 0.50% 10,079,030.53 0.58% -6.26% 制造费用及其他 15,705,324.71 0.84% 19,285,210.39 1.10% -18.56% 光电材料行业 原材料 242,096,015.97 12.90% 190,977,596.30 10.94% 26.77% 燃动费 22,392,668.73 1.19% 19,683,312.94 1.13% 13.76% 人工 18,719,827.45 1.00% 17,410,512.55 1.00% 7.52% 折旧费 15,727,068.53 0.84% 16,889,198.14 0.97% -6.88% 制造费用及其他 29,074,527.69 1.55% 24,865,383.17 1.42% 16.93% 原材料 696,728,352.18 37.14% 556,429,584.41 31.86% 25.21% 燃动费 56,083,206.00 2.99% 43,237,262.42 2.48% 29.71% 阻隔材料行业人工 69,291,674.49 3.69% 63,438,285.08 3.63% 9.23% 折旧费 23,601,530.74 1.26% 23,421,025.03 1.34% 0.77% 制造费用及其他 37,800,702.96 2.01% 34,128,136.91 1.95% 10.76% 土地成本 2,081,432.84 0.11% 4,661,270.96 0.27% -55.35% 房地产行业工程费用 7,110,407.91 0.38% 16,073,523.58 0.92% -55.76% 开发间接费用 1,691,448.33 0.09% 3,011,308.84 0.17% -43.83% 原材料 ----- 物流服务行业 人工 18,150,975.82 0.97% 18,181,349.89 1.04% -0.17% 折旧费 15,192,267.00 0.81% 16,658,697.12 0.95% -8.80% 制造费用及其他 51,494,301.28 2.74% 49,694,608.74 2.85% 3.62% 单位：元 产品分类项目 2021年2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 原材料 252,857,884.12 13.48% 311,507,253.13 17.84% -18.83% 燃动费 11,743,461.05 0.63% 11,601,973.21 0.66% 1.22% 渗析材料人工 28,847,396.64 1.54% 29,219,722.62 1.67% -1.27% 折旧费 9,448,574.44 0.50% 10,079,030.53 0.58% -6.26% 制造费用及其他 15,705,324.71 0.84% 19,285,210.39 1.10% -18.56% 原材料 242,096,015.97 12.90% 190,977,596.30 10.94% 26.77% 光电材料燃动费 22,392,668.73 1.19% 19,683,312.94 1.13% 13.76% 人工 18,719,827.45 1.00% 17,410,512.55 1.00% 7.52% 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 折旧费 15,727,068.53 0.84% 16,889,198.14 0.97% -6.88% 制造费用及其他 29,074,527.69 1.55% 24,865,383.17 1.42% 16.93% 阻隔材料 原材料 696,728,352.18 37.14% 556,429,584.41 31.86% 25.21% 燃动费 56,083,206.00 2.99% 43,237,262.42 2.48% 29.71% 人工 69,291,674.49 3.69% 63,438,285.08 3.63% 9.23% 折旧费 23,601,530.74 1.26% 23,421,025.03 1.34% 0.77% 制造费用及其他 37,800,702.96 2.01% 34,128,136.91 1.95% 10.76% 商品房、商铺 销售 土地成本 2,081,432.84 0.11% 4,661,270.96 0.27% -55.35% 工程费用 7,110,407.91 0.38% 16,073,523.58 0.92% -55.76% 开发间接费用 1,691,448.33 0.09% 3,011,308.84 0.17% -43.83% 原材料 ----- 物流服务 人工 18,150,975.82 0.97% 18,181,349.89 1.04% -0.17% 折旧费 15,192,267.00 0.81% 16,658,697.12 0.95% -8.80% 制造费用及其他 51,494,301.28 2.74% 49,694,608.74 2.85% 3.62% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 1）经佛山市市场监督管理局审批核准，原控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司已完成工商注销登记，不再纳入公司 合并报表范围。 2）经佛山市三水区市场监督管理局审批核准，原控股子公司佛山市易晟达科技有限公司已完成工商注销登记，不再纳 入公司合并报表范围。 3）公司控股子公司佛山金智节能膜有限公司经佛山市三水区人民法院裁定，已进入破产清算程序并移交破产管理人， 不再纳入公司合并报表范围。 4）经中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局审批核准，原公司控股孙公司天津华韩卫生材料有限公司已完成工 商注销登记，不再纳入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 318,255,254.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.60% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 2.25% 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户 1 87,202,621.58 3.73% 2客户 2 72,688,623.12 3.11% 3客户 3 59,462,119.22 2.54% 4客户 4 52,723,006.62 2.25% 5客户 5 46,178,883.80 1.97% 合计 -318,255,254.34 13.60% 主要客户其他情况说明 √适用 □不适用 上述客户 4为公司联营企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 351,631,374.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.47% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商 1 151,402,264.42 8.81% 2供应商 2 64,025,968.51 3.73% 3供应商 3 49,008,778.76 2.85% 4供应商 4 45,874,643.83 2.67% 5供应商 5 41,319,718.85 2.41% 合计 -351,631,374.37 20.47% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年2020年同比增减重大变动说明 销售费用 22,505,227.99 26,762,368.43 -15.91% - 管理费用 171,309,546.59 162,513,450.40 5.41% - 财务费用 30,146,884.80 50,122,076.22 -39.85% 财务费用本期发生额较上期发生额 减少 19,975,191.42元，减幅 39.85%，主要系本期借款利息减少 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 所致。 研发费用 121,784,276.09 101,885,103.84 19.53% - 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响 一种抗菌复合材料的研发开发新产品试产试销 开发新产品，提 升市场竞争力。 提升市场竞争力。 一种环保灯箱布的研发开发新产品试产试销 开发新产品，提 升市场竞争力。 提升市场竞争力。 一种多功能篷布的开发开发新产品试产试销 开发新产品，提 升市场竞争力。 提升市场竞争力。 一种功能化管材的研发开发新产品小试 开发新产品，提 升市场竞争力。 提升市场竞争力。 一种香烟包装用母料的研 发 开发新产品试产试销 开发新产品，提 升市场竞争力。 提升市场竞争力。 一种提高香烟包装膜性能 的研发 开发新产品试产试销 开发新产品，提 升市场竞争力。 提升市场竞争力。 一种新型包装薄膜的研发开发新产品试产试销 开发新产品，提 升市场竞争力。 提升市场竞争力。 一种 PET切片的研发开发新产品试产试销 开发新产品，提 升市场竞争力。 提升市场竞争力。 一种偏光片工艺技术的研 发 开发新产品小试 开发新产品，提 升市场竞争力。 提升市场竞争力。 一种 PVC薄膜工艺技术的 研发 开发新产品试产试销 开发新产品，提 升市场竞争力。 提升市场竞争力。 一种 PVC保护膜的研发开发新产品小试 开发新产品，提 升市场竞争力。 提升市场竞争力。 一种印刷包膜的研发开发新产品试产试销 开发新产品，提 升市场竞争力。 提升市场竞争力。 一种 PE透气膜的开发开发新产品试产试销 开发新产品，提 升市场竞争力。 提升市场竞争力。 一种聚氨酯混炼胶的研发开发新产品试产试销 开发新产品，提 升市场竞争力。 提升市场竞争力。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 公司研发人员情况 2021年2020年变动比例 研发人员数量（人） 401 409 -1.96% 研发人员数量占比 12.72% 12.39%上升 0.33个百分点 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 137 150 -8.67% 硕士 18 15 20% 博士 2 3 -33.33% 本科以下 244 241 1.24% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 42 58 -27.59% 30~40岁 153 171 -10.53% 40岁以上 206 180 14.44% 公司研发投入情况 2021年2020年变动比例 研发投入金额（元） 121,784,276.09 101,885,103.84 19.53% 研发投入占营业收入比例 4.96% 4.43%增加 0.53个百分点 研发投入资本化的金额（元） 0 0.00 0 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目2021年2020年同比增减 经营活动现金流入小计 2,545,537,147.42 2,461,096,430.27 3.43% 经营活动现金流出小计 2,256,498,387.62 2,084,463,140.10 8.25% 经营活动产生的现金流量净 额 289,038,759.80 376,633,290.17 -23.26% 投资活动现金流入小计 1,448,201,611.34 1,552,506,443.86 -6.72% 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 投资活动现金流出小计 1,589,827,090.23 1,503,428,558.35 5.75% 投资活动产生的现金流量净 额 -141,625,478.89 49,077,885.51 -388.57% 筹资活动现金流入小计 403,142,902.23 925,761,224.28 -56.45% 筹资活动现金流出小计 532,361,424.54 1,272,838,869.07 -58.18% 筹资活动产生的现金流量净 额 -129,218,522.31 -347,077,644.79 62.77% 现金及现金等价物净增加额 17,449,419.09 74,722,246.51 -76.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）投资活动产生的现金流量净额同比减少 388.57%，主要是公司本期收到联营企业现金分红减少所致； （2）筹资活动产生的现金流入同比减少 56.45%，主要是公司本期根据融资市场成本变化调整筹资结构，短期借款减少 所致； （3）筹资活动产生的现金流出同比减少 58.18%，主要是公司上期根据融资市场成本变化调整筹资结构，偿还短期借款 和超短期融资券所致； （4）筹资活动产生的现金流净额同比增加 62.77%，主要是公司根据融资市场成本变化调整筹资结构和借入低息借款置 换高成本债务，本期偿还债务现金支付减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 五、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 36,130,174.36 21.19% 主要是权益法核算的长 期股权投资收益。 是 公允价值变动损 益 6,429,414.39 3.77% -否 资产减值 100,774,733.47 59.12% 主要是本期计提长期股 权投资减值准备和存货 跌价准备。 否 营业外收入 6,113,661.86 3.59% -否 营业外支出 3,936,089.80 2.31% -否 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 423,040,624.41 10.66% 417,992,468.80 10.70% -0.04% - 应收账款期末余额较期 应收账款 278,488,529.61 7.02% 215,872,093.06 5.53% 1.49% 初余额增加 29.01%，主要 是本期公司营业收入增 长所致。 合同资产 ------ 存货 430,203,553.43 10.84% 426,623,867.84 10.92% -0.08% - 投资性房地产 ------ 长期股权投资 758,385,450.87 19.11% 820,613,655.68 21.01% -1.90% - 固定资产 1,316,382,809.01 33.18% 1,309,365,714.58 33.52% -0.34% - 在建工程期末余额较年 在建工程 26,605,401.92 0.67% 87,613,369.00 2.24% -1.57% 初余额减少 69.63%，主要 是本期公司高速节能婴 用基材项目转固所致。 使用权资产 6,222,290.97 0.16% 8,136,842.01 0.21% -0.05% - 短期借款期末余额较期 短期借款 274,688,660.00 6.92% 347,552,702.63 8.90% -1.98% 初余额减少 20.96%，主要 是本期根据融资市场成 本变化调整筹资结构所 致。 合同负债 18,559,357.01 0.47% 28,054,284.72 0.72% -0.25% - 长期借款 306,032,540.65 7.71% 362,886,742.48 9.29% -1.58% - 租赁负债 4,608,541.53 0.12% 6,433,518.13 0.16% -0.04% - 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 项目期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 82,959,118.13 549,300.32 --1,487,675,877.96 1,394,578,562.13 -176,605,734.282.衍生金 融资产 -------- 3.其他债 权投资 -------- 4.其他权 益工具投 资 ----11,183,000.00 --11,183,000.00 金融资产 小计 -------- 投资性房 地产 -------- 生产性生 物资产 -------- 其他 139,074,654.04 -936,824.97 --53,346.15 ---133,070,784.30 其他非流 动金融资 产 22,894,337.59 5,880,114.07 -----28,774,451.66 上述合计 244,928,109.76 5,492,589.42 --53,346.15 1,498,858,877.96 1,394,578,562.13 -349,633,970.24 金融负债 -------- 其他变动的内容 无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 8,246,611.94 54,050,785.14 -84.74% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 华韩 公司 高速 节能 婴用 基材 项目 自建是 新材 料行 业 8,246,6 11.94 97,413, 126.83 自有 截至 本报 告期 末，项 目已 转固 并投 入生 产。 --- 2018 年 07 月 19 日 201823 合计 --- 8,246,6 11.94 97,413, 126.83 ------- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 （2）衍生品投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 衍生 品投 资操 作方 名称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生 品投 资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始 日期 终止 日期 期初 投资 金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提 减值 准备 金额 （如 有） 期末 投资 金额 期末 投资 金额 占公 司报 告期 末净 资产 比例 报 告 期 实 际 损 益 金 额 金万 达公 司 子公 司 否 远期 结汇 193.91 2021 年 02 月 22 日 2021 年 02 月 26 日 0 193.91 193.91 0 0 0.00% 0 金万 达公 司 子公 司 否 远期 结汇 910.67 2021 年 03 月 08 日 2021 年 03 月 12 日 0 910.67 910.67 0 0 0.00% 0 金万 达公 司 子公 司 否 远期 结汇 227.64 2021 年 03 月 17 日 2021 年 03 月 22 日 0 227.64 227.64 0 0 0.00% 0 金万 达公 司 子公 司 否 远期 结汇 325.5 2021 年 03 月 23 日 2021 年 03 月 26 日 0 325.5 325.5 0 0 0.00% 0 合计 1,657.72 -- 0 1,657.72 1,657.72 0 0 0.00% 0 衍生品投资资金来源自有资金。 涉诉情况（如适用）不适用。 衍生品投资审批董事会公告披露2020年 03月 24日 日期（如有 )2021年 03月 24日 衍生品投资审批股东会公告披露 日期（如有 ) 不适用。 报告期衍生品持仓的风险分析及 控制措施说明（包括但不限于市 场风险、流动性风险、信用风险、 操作风险、法律风险等） 一、风险分析 1.市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率 或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。 2.内部控制风险：外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 不完善而造成风险。 3.客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回， 或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金 流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。 4.收、付款预测风险：公司营销部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、 回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司 收、付款预测不准，导致已操作的外汇交易业务延期交割风险。 5.法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常 执行而给公司带来损失。 二、风险控制措施 1.公司制定《外汇衍生品业务内部控制管理办法》，规定公司不进行以投机为目的的外 汇交易业务，所有外汇交易业务均以公司的进出口业务或外币负债为基础，以规避和防 范汇率或利率风险为目的，实现公司资产的保值。制度就公司业务操作原则、审批权限、 审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做 出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，风险控制措施切实有 效。 2.公司及控股子公司预计外汇交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司已制 定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。 3.严格控制外汇交易业务的资金规模，外汇交易合约金额与期限必须与公司及控股子公 司进出口业务情况或外币负债情况相匹配。严格按照公司《外汇衍生品业务内部控制管 理办法》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。 4.公司与具有合法资质的金融机构开展外汇交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规， 规避可能产生的法律风险。 已投资衍生品报告期内市场价格 或产品公允价值变动的情况，对 衍生品公允价值的分析应披露具 体使用的方法及相关假设与参数 的设定 外汇交易业务在操作当日完成时即进入公司的风险监测范围，报告期内发生的外汇交易 业务均为远期结汇，可基本确定到期收益，不存在公允价值变动。 报告期公司衍生品的会计政策及 会计核算具体原则与上一报告期 相比是否发生重大变化的说明 不适用。 独立董事对公司衍生品投资及风 险控制情况的专项意见 报告期内，为了防范和规避汇率波动带来的经营风险，加强内部控制，减少汇兑损失， 公司的控股子公司进行外汇交易业务，可以在汇率波动情况下锁定相关购汇成本，达到 控制风险的目的。按照《外汇衍生品业务内部控制管理办法》，规范公司外汇交易业务 的操作、防范和规避国际结算业务中因汇率波动产生的风险，强化公司内部风险控制。 公司董事会已履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，没有损害公司及公司股东利益的情况。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司类主要业 公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 型务 佛山纬达光塑料新 电材料股份子公司材料制 11,524.2153 万元 39,803.44 36,484.77 26,730.34 7,971.39 6,913.08 有限公司造 佛山市易晟 达科技有限 公司 原子公 司 塑料新 材料制 造 4,950 万元 0.00 0.00 21.26 -2,457.70 -2,668.29 佛山杜邦鸿 基薄膜有限 公司 参股公 司 塑料新 材料制 造 7,915.58 万美元 120,607.66 114,856.61 79,410.97 10,750.63 10,843.82 佛山市金辉 高科光电材 料股份有限 公司 参股公 司 塑料新 材料制 造 12,000 万元 44,815.17 40,886.51 656.74 -14,764.54 -14,866.83 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 佛山纬业塑胶制品有限公司清算注销 经佛山市市场监督管理局审批核准 ,已完成 工商注销，不再纳入公司合并报表范围，没 有对公司整体经营和本年度业绩产生重大 影响。 天津华韩卫生材料有限公司清算注销 经中国（天津）自由贸易试验区市场监督管 理局审批核准 ,已完成工商注销，不再纳入 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 公司合并报表范围，没有对公司整体经营和 本年度业绩产生重大影响。 佛山市易晟达科技有限公司清算注销 经佛山市三水区市场监督管理局审批核准 , 已完成工商注销，不再纳入公司合并报表范 围。对公司 2021年度合并报表净利润产生 约 1,400万元损失影响，不会对公司未来的 业务、生产经营构成负面影响。 佛山金智节能膜有限公司破产清算 经佛山市三水区人民法院裁定，已进入破产 清算程序并移交破产管理人，不再纳入公司 合并报表范围，没有对公司整体生产经营和 本年度业绩产生重大影响。 主要控股参股公司情况说明： 参股公司金辉公司本期未经审计的净利润为-14,866.83万元。因经营业绩继续亏损，为了盘活资产，发挥资产效益，保 障股东利益，金辉公司公开挂牌转让其三水分公司生产线设备、土地、厂房及下属全资子公司芜湖金辉新材料有限公司100% 股权。公司本期根据金辉公司资产的评估结果，实际交易情况预计公司长期股权投资可收回金额，根据《企业会计准则》等 相关规定的要求，基于谨慎性原则，2021年1-12月，公司对其长期股权投资计提资产减值准备4,212.43万元。2020年末，公 司已对金辉公司长期股权投资累计计提资产减值准备20,257.19万元。截至本报告期末，公司对金辉公司长期股权投资累计 计提减值准备24,469.62万元。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司未来发展战略 随着社会经济的发展和科技的不断进步，高分子新材料行业朝着高性能、多功能化方向发展。各种具有电、磁、光学、 耐高温、耐低温、阻渗透、光或生物降解等特殊性能要求的、与传统材料有明显差别的高性能材料已成为国家重点扶持的战 略性新兴产业，已经逐步渗透到汽车、新能源、光学、电子、医疗、航天航空以及军工业等高端行业中。国家相继制定颁布 《战略性新兴产业发展规划》《节能环保产业发展规划》《新材料产业发展规划》，重点扶持功能膜材料等新材料产业的发 展。 公司将紧紧围绕“高分子功能薄膜与复合材料”产业发展定位和“管资产、管经营”的功能定位，强化战略引领，建立 完善战略管理、资本运营、投资发展、营销规划、研发创新、品牌建设、质量管控、产供销协调、风险合规、资金统筹、人 才赋能等有机融合的战略管控体系，不断提升核心竞争力，提高市场份额，增强行业地位，努力实现“十四五”发展战略目 标。 （二）2022年经营计划 2022年是公司“十四五”攻坚之年奋斗之年，公司将准确把握“稳字当头、稳中求进”的新形势新任务，聚焦核心业务、 核心专长、核心市场、核心客户，精准施策、拾级而上，全力以赴完成年度目标任务。主要经营措施如下： 1.聚焦战略目标，破局突围，推动战略落地见效 坚定公司“高分子功能薄膜与复合材料”产业发展方向，强优势，补短板，强化战略落地，抓好对标管理，健全正向激 励体系，全力以赴实现“十四五”战略目标。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 2.聚焦开源节流，精益管理，构建转型升级新模式 持续推动开源增收，加大客户管理力度和销售管理平台建设，拓展销售渠道和方式，助力销售增长。围绕降本挖潜和生 产效率提升，着力推动精益管理，助推公司精益管理提能力、上水平、创效益。精准施策，提升经营管理质量。 3.聚焦创新驱动，挖潜活力，增强高质量发展竞争力 融合创新链与产业链，完善以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的科技创新体系，瞄准研发方向，促进科技成 果转化，汇聚创新资源，攻克卡脖子技术难关，加快推动重点产业化项目的建设和市场推广，推动信息技术与生产制造融合。 4.聚焦内部管控，苦练内功，提升管理效能 树立“奋进共生”文化理念，打造更有活力、更有温度的群团组织。强化三项资产过程管理，降低营运成本。持续推动 国企改革三年行动方案各项工作任务有效落实。贯彻绿色低碳循环发展理念，推进全面节约、集约、循环利用。探索打造企 业文化与品牌建设的系统方案。 5.聚焦党铸根魂，人才强企，厚植优势促发展 强化政治建设，全面提升基层党建工作质量，着力人才赋能，持续推动人力资源体系建设。 6.聚焦安全与风险防控，压实举措，为经营发展保驾护航 持续坚持安全环保和疫情防控两手抓两不误，加强安全环保监管，强化疫情防控，为公司“十四五”规划顺利实现保驾 护航。深化大监督体系建设，做好风险预警和风险事件防控，守住重大风险底线，打好合规管理和风险管控“组合拳”。 （三）面临的风险因素和对策 1.国内外经济波动的风险 公司业务随着国内外经济波动呈现一定的波动性和周期性。报告期内，受国内外风险挑战明显上升等一系列因素影响， 经济增长承压，对公司经营产生了一定影响。2022年，全球经济复苏疲弱、新冠疫情仍然持续、金融市场及大宗商品市场动 荡、中美贸易摩擦等因素依旧存在，在严峻复杂、变化莫测的形势下，公司经营将面临较大挑战。公司将积极应对外部环境 的挑战，努力减少外部环境对生产经营带来的不利影响，密切关注国内外经济形势变化，把握市场机会，加大技术创新研发 和新产品市场开拓力度，聚焦高质量发展，努力提高生产经营效益。 2.市场竞争加剧的风险 当前，我国的高分子新材料产业呈现低端产品产能过剩、高端产品依赖进口的格局，发展高性能、差别化、功能化的先 进基础材料和支撑各高端应用的关键保障材料已经成为国内各大厂商的共识，竞争对手重点发展高性能、差别化、功能化的 先进材料，市场竞争激烈，面对日益激烈的外部竞争环境和逐渐提高的客户需求，公司需要进一步加大技术研发创新投入， 形成具有技术优势和高附加值的产品族群。公司将围绕新材料产业发展定位，以核心产品在细分市场的领先地位为基础，充 分发挥在技术、产业和行业资源等方面优势，继续深挖市场需求，加大自主创新和研发项目攻坚力度，提升产品竞争力。 3.原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为聚乙烯、聚丙烯等大宗原材料，受原油供需变化、全球经济形势、货币流动性以及疫情等因 素影响，自 2020年以来，原材料市场价格波动加大且波动频繁，对公司盈利能力及采购策略制定及实施构成风险和挑战。 公司将密切关注国内外市场相关原材料的价格走势变动，做好分析研判，优化原材料库存管理；加强原材料采购的风险防 控，加强全方位的成本对标管控，最大限度降低原材料价格波动对公司经营的影响。 4.汇率波动的风险 公司部分产品的原材料主要是从国外进口，同时公司积极拓展海外业务。境外销售、采购结算货币以美元为主，汇率 波动将可能对公司的生产经营产生不利影响，将面临汇率波动所带来的价格优势削弱或汇兑损失增加的风险。公司将选择 强势货币进行结算，减少汇率波动影响，同时，调节外币收支结算时间点和结算量，控制外币持有量，并及时关注汇率走 势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √适用□不适用 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 谈论的主要 接待对象类调研的基本情况索 接待时间接待地点接待方式接待对象内容及提供 型引 的资料 具体请见公司于 2021年 5月 19日在 2021年 5月 19日 公司总部会 议室 网络在线问 答互动 其他个人 公司经营情 况 深交所互动易上发 布的《佛塑科技投资 者关系活动记录表 20210519》 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 第四节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法规要求，健全现代企业经营机制，夯实规范 自律的制度基础，对规章制度进行系统性的全面梳理、修订，进一步规范管理，为“十四五”战略规划发展提供制度保障。 公司建立了权责清晰的组织架构和治理结构，内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和管理层组成，分别行使 权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运行情况良好。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责。公司董 事会、监事会共同对股东大会负责，管理层对董事会负责。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确，相互制衡、相 互协调、相辅相成的关系，公司“三会”和经营层各层级按照治理法规规则和公司《章程》规定的职责权限和履职要求，依 法合规运作，提升决策管理的科学性和内控有效性。 公司独立董事严格按照有关法律、法规和规章制度的要求，均全部亲自出席董事会现场会议或参与通讯表决，对公司重 大决策事项提供专业建议，发表独立意见，较好地履行了职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中 小股东的合法权益。 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等规定，本着对公司和股东负责的态度，认真 履行各项监督职责，对公司经营运作、公司财务等情况进行了认真检查监督，督促公司依法规范运作。 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具 备面向市场自主经营的能力。公司与控股股东、实际控制人之间不存在关联资金往来、关联存贷款、资金占用情况，公司不 存在违规对外担保情况、违规信息披露情况、未履行承诺情况；按照法律法规及公司制度的规定，严格履行重大事项审批程 序和信息披露义务；公平对待所有股东，依法保障公司和投资者的合法权益，结合市场重点关注的事项，主动增加自愿披露 内容，增强不同层次信息披露的有效衔接，主动接受社会和投资者的监督。 公司将按照《公司法》《证券法》《关于进一步提高上市公司质量的意见》等有关法律法规的要求，谨记和坚持敬畏市 场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者“四个敬畏”，牢牢守住不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵股票价格、不损 害公司利益“四条底线”，进一步完善公司治理规则体系，健全公司治理长效机制，走稳健合规、创新发展之路。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司的控股股东和实际控制人没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司自成立以来严格按照《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股 东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。公司董事会、监事会和内部机 构独立运作。 （一）人员独立 公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与 股东完全分开，总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位领取薪酬，不存在在股东单位担任职 务的情况；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。 （二）资产独立 公司拥有独立的采购、生产、销售、研发体系，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的土地使用权证、房屋 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021年年度报告全文 所有权证、商标注册证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。 （三）财务独立 公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管 理制度。 （四）机构独立 公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自 身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。（未完）  |