[年报]浙江世宝(002703):2021年年度报告
原标题:浙江世宝:2021年年度报告 ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 浙江世宝股份有限公司 2021年年度报告 证券简称：浙江世宝 证券代码：002703 披露日期：2022年3月28日 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员)李根 妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示： 公司敬请投资者注意：本年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述，该等计划并不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司董事会请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、行业波动的风险 公司所处的汽车零部件及配件制造业的景气度取决于下游汽车行业的发展状况，而汽车 行业受宏观经济周期和国家政策的影响较大。如果宏观经济出现周期性波动或者国家政策调 整导致汽车行业经营环境发生变化，汽车零部件及配件制造业将相应发生波动，进而导致公 司面临由此带来的经营风险。 2、产品质量风险 公司所生产的产品是汽车的关键部件，涉及整车的操纵性、稳定性和安全性，其质量直 接关系到车辆的整体性能。因此，下游客户要求公司按照有关零部件技术协议、质量保证协 议以及现行国际标准、国家标准、行业标准，向其提供符合标准的产品。如果产品出现质量 问题，公司需负责返修或更换问题产品，所产生的相关费用由公司承担。如果因产品存在环 保、安全等方面的缺陷造成整车召回事件，公司除承担一定的召回费用外，还将对公司品牌、 声誉、市场拓展及经营业绩等产生不利影响。 3、技术更新风险 随着汽车行业的快速发展，汽车整车厂商对汽车产品在安全、智能化、节能等方面的要 求逐步提高，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出相应的技术进步和产品更 新要求。如果公司不能持续开发出新技术、新产品来满足整车厂商不断升级的需求，公司的 市场拓展和盈利能力将会受到不利影响。此外，研发与技术优势是公司保持竞争力和发展的 主要因素之一，如果公司出现技术纠纷、技术秘密被泄露或重要技术人员流失的情况，将对 公司的经营造成不利影响。 4、产品售价下滑风险 根据行业特点，汽车零部件的售价总体受制于下游汽车整车的价格走势，汽车零部件厂 商的议价能力相对下游汽车整车厂商较弱；此外，公司产品内部结构的调整也会对产品单位 售价下降造成一定影响。发行人主要客户为知名汽车整车厂商，如果汽车整车售价下降，客 户可能会将整车售价下降的压力部分转移至公司，从而对公司的盈利能力造成一定影响；此 外，如果因市场需求等因素公司产品内部结构发生变化，也可能造成公司产品平均单价下降， 从而对盈利能力造成影响。 5、原材料价格波动风险 公司的原材料主要是机加工件、标准件、电子元器件、毛坯件（铁铸件、铝铸件）、密封 件、生铁等，原材料成本占生产成本的比重较高。原材料价格的波动对公司产品的生产成本、 毛利率及客户的采购价格预期等将产生一定影响。如果原材料价格在一段时期内发生预期外 的大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。 6、应收账款占比较高的风险 报告期末，应收账款账面价值的绝对额及占营业收入比重均处于较高水平，主要系由行 业特点及销售结算方式所致。随着公司募投项目的投产，公司业务规模将进一步扩大，应收 账款金额可能进一步增加，如催收不利或客户发生财务危机，存在发生坏账的风险。 7、海外市场拓展风险 公司产品销售主要集中于国内市场，近年来开拓海外市场已初显效果，实现了液压助力 齿轮齿条转向器等汽车转向总成产品及底盘件的批量外销，获得了戴姆勒集团商用车底盘件 与转向器的全球采购合格供应商资格并实现了批量供货。随着公司对海外市场认识的加深， 公司将在夯实国内市场的基础上，稳步推进对海外市场的拓展。如果国际政治局势以及公司 产品销往的国家和地区政治、经济环境、汽车消费政策、国际贸易政策等发生重大不利变化， 将会对公司的海外市场拓展产生影响，并可能影响公司的经营业绩和财务状况。 8、规模扩张引起的经营管理风险 公司募投项目投产后，公司资产和业务规模将进一步扩张，进而对公司经营管理、市场 开拓及产品销售等提出更高的要求，并增加管理和运作的复杂程度，如果公司不能对现有管 理方式进行系统的适应性调整，将直接影响公司的发展速度、经营效率和业绩水平。 9、股市风险 公司股票价格除受经营和财务状况影响之外，还将受到国际和国内宏观经济形势、资本 市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票 时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。 目 录 第一节 公司资料和主要财务指标--------------------------------------------------1 第二节 公司简介----------------------------------------------------------------8 第三节 管理层讨论与分析--------------------------------------------------------9 第四节 公司治理---------------------------------------------------------------16 第五节 环境和社会责任---------------------------------------------------------28 第六节 重要事项---------------------------------------------------------------30 第七节 股份变动和股东情况-----------------------------------------------------33 第八节 董事会报告-------------------------------------------------------------36 第九节 监事会报告-------------------------------------------------------------39 第十节 财务报告---------------------------------------------------------------40 第十一节 备查文件目录--------------------------------------------------------106 释 义 释义项 指 释义内容 公司、浙江世宝 指 浙江世宝股份有限公司 世宝控股、控股股东 指 浙江世宝控股集团有限公司 杭州世宝 指 杭州世宝汽车方向机有限公司，本公司全资子公司 杭州新世宝 指 杭州新世宝电动转向系统有限公司，本公司控股子公司 吉林世宝 指 吉林世宝机械制造有限公司，本公司全资子公司 北京奥特尼克 指 北京奥特尼克科技有限公司，本公司全资子公司 芜湖世特瑞 指 芜湖世特瑞转向系统有限公司，本公司控股子公司 鄂尔多斯世特瑞 指 鄂尔多斯市世特瑞转向系统有限公司，芜湖世特瑞全资子公司 A股 指 在中国境内发行的面值为1.00元的人民币普通股 H股 指 在境外发行的面值为人民币1.00元的普通股，于港交所上市，并以港元认购及买卖 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 港交所 指 香港联合交易所有限公司（The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.） 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第一节 公司资料和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 浙江世宝 股票代码 002703 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江世宝股份有限公司 公司的中文简称 浙江世宝 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） ZHEJIANG SHIBAO 公司的法定代表人 张世权 注册地址 浙江省义乌市佛堂镇双林路1号 注册地址的邮政编码 322002 办公地址 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号 办公地址的邮政编码 310018 公司网址 www.zjshibao.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓平 陈文洪 联系地址 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号 电话 0571-28025692 0571-28025692 传真 0571-28025691 0571-28025691 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网站 证券时报、www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 913300001476445210 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座29楼 签字会计师姓名 徐海泓、翁宗将 六、主要会计数据和财务指标 单位：元 2021年 2020年 本年比上年 增减 2019年 营业收入 1,177,915,845.96 1,102,127,420.29 6.88% 982,370,362.06 归属于上市公司股东的净利润 34,156,323.88 40,845,971.97 -16.38% -176,711,694.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,609,221.89 21,388,759.37 -92.48% -193,462,281.87 经营活动产生的现金流量净额 39,631,162.47 95,704,763.63 -58.59% 39,800,748.05 基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00% -0.22 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00% -0.22 加权平均净资产收益率 2.51% 3.09% -0.58% -12.71% 2021年末 2020年末 本年末比上 年末增减 2019年末 资产总额 2,075,458,857.18 1,976,246,329.85 5.02% 1,975,196,092.31 归属于上市公司股东的净资产 1,376,837,284.22 1,342,680,960.34 2.54% 1,301,834,988.37 七、境内外会计准则下财务数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 293,620,056.63 279,387,010.67 293,100,874.46 311,807,904.20 归属于上市公司股东的净利润 20,318,879.58 14,126,289.32 7,953,339.58 -8,242,184.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 7,719,891.50 9,721,949.17 1,572,274.28 -17,404,893.06 经营活动产生的现金流量净额 23,714,285.28 42,290,047.23 11,373,210.69 -37,746,380.73 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,309,927.97 386,661.52 531,164.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,643,271.55 118,089.02 27,000.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 17,282,947.37 17,414,646.53 15,214,440.01 委托他人投资或管理资产的损益 236,466.22 1,209,913.87 债务重组损益 5,862,892.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 2,204,895.74 -40,138.56 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,856,291.31 4,156,194.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 264,868.37 -762,502.43 606,267.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 48,275.28 减：所得税影响额 350,681.27 1,064,897.69 少数股东权益影响额 1,575,586.80 987,306.16 838,198.51 合计 32,547,101.99 19,457,212.60 16,750,587.43 注：公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情形。 第二节 公司简介 一、公司简介 浙江世宝为一家在中国注册的股份有限公司。公司H股自2006年5月16日在港交所创业板 上市，之后于2011年3月9日转至港交所主板上市，股份代号为1057。公司A股自2012年11月2 日在深交所上市，股份代号为002703。 公司以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命，致力于为全球领先汽车集团提供安全、智 能、节能、轻量化的汽车转向系统，努力把全系列车型的转向系统及关键零部件的研发和生 产能力提高到具备国际竞争力的水平，并逐步向转向系统集成模块化关联的汽车关键零部件 方向拓展。公司的战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品。 公司主要从事汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、制造及销售，在杭州、义 乌、四平及芜湖设有5个生产基地，并在北京设有一个研究中心。公司具备为商用车、乘用车 及新能源汽车提供各类转向产品的能力，在汽车行业积累了超过三十年的系统配套经验，客 户资源多元化并且国际化，是众多声誉良好的汽车制造厂商的一级配套商。公司是国内率先 自主开发汽车液压助力转向系统、汽车电动助力转向系统的企业之一。公司研发的用于智能 汽车、无人驾驶汽车的智能转向技术处于推广应用阶段。 二、核心竞争力分析 浙江世宝以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命，长期致力于汽车转向系统的研发与制 造，在汽车行业积累了丰富的系统配套经验和国际化客户资源，是国内外众多大型汽车集团 的一级配套商。公司的核心竞争优势具体体现在以下四个方面： 1）领先的技术研发能力：公司在转向技术领域拥有大量专利和软件著作权。同时，为迎 接汽车产业技术革新给汽车零部件企业带来的新机遇与新挑战，公司已领先国内同行开展汽 车智能驾驶，包括自动驾驶相关的技术研发、试验、试装及市场培育推广。 2）先进的生产制造工艺：公司主要生产基地全面推行精益生产模式及IATF:16949质量认 证体系，以最优价格、最新技术和最高品质为客户提供量身定制的转向系统产品。 3）稳定敬业的团队：公司建立了灵活的人才引进与激励机制，吸引海内外专业人士加盟， 核心管理团队与技术人员队伍稳定并具有丰富的行业经验。 4）高水平的公司治理：公司建立了同时满足中国大陆与香港二地上市规则要求的公司治 理结构和政策，财务报告透明、风险控制规范。 第三节 管理层讨论与分析 一、中国汽车行业回顾 2021年，中国汽车产销分别为2,608.20万辆和2,627.50万辆，同比分别增长3.40%和 3.80%。乘用车产销分别为2,140.80万辆和2,148.20万辆，同比分别增长7.10%和6.50%； 其中，中国品牌乘用车销量为954.30万辆，同比增长23.10%。新能源汽车产销分别为354.50 万辆和352.10万辆，同比分别增长159.50%和157.50%。商用车产销分别为467.40万辆和 479.30万辆，同比分别下降10.70%和6.60%；其中，货车产销分别为416.60万辆和428.80 万辆，同比分别下降12.80%和8.50%；客车产销分别为50.80万辆和50.50万辆，同比分别 增长12.20%和12.60%。汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2,262.10万辆，同比增 长1.70%；占汽车销售总量为86.10%，低于上年同期1.8个百分点。 二、主营业务分析 1、概述 报告期，汽车行业整体表现前高后低，全年实现增长。公司实现营业收入人民币 1,177,915,845.96元，同比上升6.88%。 报告期，主营业务毛利为人民币216,657,158.84元，同比减少人民币28,106,445.37 元。 主营业务毛利率为19.49%（2020年：22.86%）。销售费用为人民币55,013,650.18元，同比 下降31.92%。公司毛利率下降及销售费用下降主要均系根据财政部2021年11月发布的关于 新收入准则的实施问答，本期公司将商品控制权转移前为履行客户合同而发生的运输成本人 民币20,901,889.29元列报于“营业成本”，相应减少了毛利及销售费用综合所致。 报告期，管理费用为人民币83,108,767.71元，同比上升21.62%，主要系上年同期因新 冠肺炎疫情的原因，政府减免企业社保支出的政策自2021年1月起退出，增加了公司社保支 出，使得公司职工薪酬支出增加所致。 报告期，研发费用为人民币80，484，534.57元，同比上升21.93%，研发费用占营业收 入的比例为6.83%，占比亦较上年度上升。公司研发费用主要用于汽车转向系统的安全、智能、 自动、节能、轻量化的技术研究，保持公司持续发展的竞争优势。 报告期，财务费用为人民币4,801,347.64元，同比上升4.86%，主要系汇兑损失所致。 报告期，其他收益为人民币19,528,117.67元，其中政府补助人民币17,836,570.84元。 投资收益为人民币6,156,329.37元，同比上升2503.47%，主要系增加了公司作为债权人取得 的力帆科技(集团)股份有限公司(股票简称：力帆科技，股票代码：601777)、众泰汽车股份 有限公司(股票简称：*ST众泰，股票代码：000980)的债务重组收益所致。信用减值损失为人 民币148,205.17元，同比下降91.43%，主要系本期收回以前年度应收账款坏账金额减少所致。 资产减值损失为人民币-15,371,012.06元，同比上升24.78%，主要系增加了计提存货跌价准 备所致。资产处置收益为人民币-1,447,085.04元（2020年：人民币401,960.67元），主要 系处置固定资产产生损失所致。 报告期，所得税费用为人民币2,102,287.04元，同比上升34.43%，主要系本期盈利减少 使得当期所得税费用减少，然而本期可抵扣暂时性差异减少，相应减少计提递延所得税资产 使得递延所得税费用增加，导致所得税费用增加。 综上，报告期，归属于上市公司股东的净利润为人民币34,156,323.88元，同比下降 16.38%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,177,915,845.96 1,102,127,420.29 100.00% 6.88% 分行业 汽车零部件及配件制造 1,111,484,125.40 94.36% 1,070,532,827.67 97.13% 3.83% 其他 66,431,720.56 5.64% 31,594,592.62 2.87% 110.26% 分产品 转向系统及部件 1,019,193,644.26 86.53% 966,976,056.26 87.74% 5.40% 配件及其他 92,290,481.14 7.83% 103,556,771.41 9.39% -10.88% 其他 66,431,720.56 5.64% 31,594,592.62 2.87% 110.26% 分地区 境内 1,008,936,911.82 85.65% 1,007,102,836.95 91.38% 0.18% 境外 168,978,934.14 14.35% 95,024,583.34 8.62% 77.83% 分销售模式 整车配套 1,144,376,411.20 97.15% 1,074,186,854.65 97.46% 6.53% 售后服务市场 33,539,434.76 2.85% 27,940,565.64 2.54% 20.04% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期 增减 营业成本比 上年同期 增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 汽车零部件及配件制造 1,111,484,125.40 894,826,966.56 19.49% 3.83% 8.36% -3.37% 分产品 转向系统及部件 1,019,193,644.26 830,592,039.51 18.50% 5.40% 9.05% -2.73% 分地区 境内 1,008,936,911.82 811,206,110.50 19.60% 0.18% 2.22% -1.60% 境外 168,978,934.14 113,342,803.38 32.92% 77.83% 133.40% -15.97% （3）公司汽车零部件生产情况 单位：台/件 产量 销量 本报告期 上年同期 与上年同比 增减 本报告期 上年同期 与上年同比 增减 按零部件类别 转向系统及部件 1,926,543 1,890,600 1.90% 1,908,527 1,898,365 0.54% 产、销、存情况 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 汽车零部件及配件制造 （转向系统及部件） 销售量 台/件 1,908,527 1,898,365 0.54% 生产量 台/件 1,926,543 1,890,600 1.90% 库存量 台/件 260,142 242,126 7.44% （4）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 转向系统及部件 原材料 601,263,861.74 72.39% 561,082,790.57 73.66% 7.16% 人工成本 49,582,316.72 5.97% 46,510,410.66 6.11% 6.60% 制造费用 160,477,899.36 19.32% 154,098,938.63 20.23% 4.14% 运输成本[注] 19,267,961.69 2.32% - - - 注：根据财政部2021年11月发布的关于新收入准则的实施问答，本期公司将商品控制权转移前、为履行客户 合同而发生的运输成本列报于“营业成本”。 （5）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 628,050,997.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.32% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 - 公司前5名客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 吉利汽车 229,478,727.52 19.48% 2 一汽集团 176,222,696.51 14.96% 3 江淮汽车 88,139,645.53 7.48% 4 东风集团 75,841,928.07 6.44% 5 Rulevye system LTD 58,368,000.00 4.96% 合计 -- 628,050,997.63 53.32% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 161,425,775.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.81% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 - 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 长春吉鲁再生物资回收有限公司 40,478,644.17 5.22% 2 日本电产凯宇汽车电器（江苏）有限公司 39,711,391.95 5.12% 3 索密克汽车配件有限公司 31,774,564.54 4.10% 4 法雷奥汽车内部控制（深圳）有限公司 27,089,088.62 3.49% 5 上海北特科技股份有限公司 22,372,085.88 2.88% 合计 -- 161,425,775.16 20.81% 注：以上客户、供应商属于同一实际控制人控制的已合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 3、研发投入 公司将研发资源主要投入到汽车转向系统的安全、智能、节能、轻量化的技术研究，包 括智能转向相关技术。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 346 304 13.82% 研发人员数量占比 21.15% 18.10% 3.05% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 234 199 17.59% 硕士 9 9 - 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 158 123 28.46% 30~40岁 142 130 9.23% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 80,484,534.57 66,006,925.33 21.93% 研发投入占营业收入比例 6.83% 5.99% 0.84% 研发投入资本化的金额（元） - - - 资本化研发投入占研发投入的比例 - - - 4、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 574,166,251.82 666,611,763.69 -13.87% 经营活动现金流出小计 534,535,089.35 570,907,000.06 -6.37% 经营活动产生的现金流量净额 39,631,162.47 95,704,763.63 -58.59% 投资活动现金流入小计 254,217,635.13 105,804,871.29 140.27% 投资活动现金流出小计 355,762,863.92 123,962,460.78 186.99% 投资活动产生的现金流量净额 -101,545,228.79 -18,157,589.49 -459.24% 筹资活动现金流入小计 191,000,000.00 225,000,000.00 -15.11% 筹资活动现金流出小计 130,504,423.37 274,254,723.30 -52.41% 筹资活动产生的现金流量净额 60,495,576.63 -49,254,723.30 222.82% 现金及现金等价物净增加额 -2,436,960.66 27,936,736.70 -108.72% 报告期，经营活动产生的现金流量净额为人民币39,631,162.47元，同比下降58.59%， 主要系社保支出及诉讼冻结款项增加，综合所致。投资活动产生的现金流量净额为人民币 -101,545,228.79元，同比下降459.24%，主要系购买银行短期理财产品的现金支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额为人民币60,495,576.63元，同比上升222.82%，主要系增加了 银行借款所致。综上，报告期内现金及现金等价物净增加额为人民币-2,436,960.66元，同比 下降108.72%。 报告期，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润的差异见本报告第十节之三、 财务报告附注五、（三）、5、（1）现金流量表补充资料。 三、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 报告期末公司资产构成无重大变动。占总资产比例5%以上的资产变动情况如下。 单位：元 2021年末 2020年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 195,849,881.10 9.44% 166,389,726.85 8.42% 1.02% 应收账款 384,270,904.55 18.51% 325,598,747.08 16.48% 2.03% 存货 329,151,211.94 15.86% 254,371,320.73 12.87% 2.99% 投资性房地产 198,425,856.97 9.56% 175,565,178.66 8.88% 0.68% 固定资产 615,924,086.64 29.68% 668,272,431.63 33.82% -4.14% 短期借款 153,124,225.71 7.38% 98,116,784.10 4.96% 2.42% 应付账款 330,649,783.76 15.93% 318,745,234.60 16.13% -0.20% 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不 含衍生金融资产） 904,073.28 626,255.19 5,462,892.47 6,993,220.94 2.银行短期理财产品 695,523.32 277,700,000.00 215,000,000.00 63,395,523.32 3.应收账款融资 187,274,526.18 759,270,778.54 857,260,814.20 89,284,490.52 金融资产小计 188,178,599.46 1,321,778.51 1,042,433,671.01 1,072,260,814.20 159,673,234.78 金融负债 3、截至报告期末的资产权利受限情况 除本报告第十节之三、财务报告附注五、（四）1、所有权或使用权受到限制的资产外， 公司不存在其他资产权利受限情况。 4、财务资源及资本结构 报告期末，公司贷款及借贷总额为人民币171,780,000.00元（2020年末：人民币 106,800,000.00元），贷款及借贷总额比年初增加了人民币64,980,000.00元，主要是增加了 保证借款。公司贷款及借款总额人民币18,780,000.00元为应于两年以上但未超过五年的期 间偿还。按固定息率所作的贷款及借贷为人民币109,980,000.00元（2020年末：人民币 45,000,000.00元）。 公司的资本结构包括借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及 各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本 结构。 公司采用资本负债率监督资本风险。此比率以负债净额除以资本总额计算确定。负债净 额为总借款减去现金和现金等价物。总资本为所有者权益加负债净额。报告期末，公司的资 本负债比率为2.12%（2020年：-2.95%）。 公司的现金及现金等价物余额和贷款及借贷主要为人民币。 四、投资状况分析 1、金融资产投资 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资。 2、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。 五、重大资产和股权出售 公司报告期无重大资产和股权出售。 六、外币风险 公司报告期内的销售及采购主要以人民币为单位。公司未承受重大外币风险，亦未订立 任何对冲安排。 七、资本承诺 除本报告第十节之三、财务报告附注十、（一）重要承诺事项列载的公司承诺事项外，公 司不存在其他重大资本承诺。 八、或然负债 报告期末，公司不存在任何重大或然负债。 九、主要控股参股公司分析 单位：元 公司名称 公司类型/法人类别 主要业务 注册资本 杭州世宝 子公司/内资企业 汽车零部件及配件制造 6900万 杭州新世宝 子公司/内资企业 汽车零部件及配件制造 6000万 吉林世宝 子公司/内资企业 汽车零部件及配件制造 4100万 北京奥特尼克 子公司/内资企业 汽车零部件及配件制造 1000万 芜湖世特瑞 子公司/内资企业 汽车零部件及配件制造 2280万 （续上表） 公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州世宝 787,782,269.63 368,616,612.95 828,599,793.87 40,926,142.08 38,342,357.41 杭州新世宝 302,074,307.83 -36,404,452.24 317,752,691.94 8,899,063.72 9,052,878.96 吉林世宝 526,714,468.61 175,683,778.51 261,865,898.09 -22,738,972.73 -22,797,556.14 北京奥特尼克 111,105,523.16 -16,846,444.96 74,182,249.61 12,587,991.73 12,578,144.94 芜湖世特瑞 80,603,473.22 -43,606,427.05 30,791,436.44 -22,597,293.28 -22,480,729.39 十、公司未来发展的展望 1、行业格局和趋势 2021年，中国汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中， 新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%。同时，受国际 市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，中国汽车出口表现出色，年度出口首次超过 200万辆。中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接 近历史最好水平。 2022年，在国家持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间的大 背景下，汽车市场需求将保持稳定，伴随着供给端芯片供应不足、原材料价格高位运行等问 题在新的一年逐步改善，预计2022年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势。 2、公司发展战略 公司以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命，致力于为全球领先汽车集团提供安全、智 能、节能、轻量化的汽车转向系统，努力把全系列车型的转向系统及关键零部件的研发和生 产能力提高到具备国际竞争力的水平，并逐步向转向系统集成模块化关联的汽车关键零部件 方向拓展。公司的战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品。公司将采 取自主发展与兼并收购并举的发展战略，继续专注于汽车零部件行业尤其是汽车转向领域， 并引领行业向智能化创新发展。 3、经营计划 2021年，汽车电动化、智能化、网联化的趋势进一步强化。公司在电动转向、电液转向、 线控转向、管柱及中间轴等产品和技术领域的研发投入，预计未来将逐步形成批量化生产。 展望未来，公司将继续聚焦主营业务，加快产品、技术的转型升级，重点推进智能驾驶、 无人驾驶相关的汽车转向产品的市场化，稳健经营，为未来发展布局。 公司敬请投资者注意：经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持 足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 十一、接待调研、沟通、采访等活动 公司报告期内未发生接待机构调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期公司整体运作规范，治理制度健全，信息披露公平、及时、完整、准确，公司治 理符合中华人民共和国《公司法》及中国证监会、深交所及港交所的有关规定。公司治理的 实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在公司资产、人员、财务、机构、业务等 方面的独立情况 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人，具有完 整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。 三、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 会议届次 会议 类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2020年年度股东大会 年度 0.1335% 2021年06月30日 2021年07月01日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2020年年度股东大会决议公告》 四、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 张世权 董事长 现任 男 72 2004年6月12日 2024年6月30日 张宝义 副董事长兼总经理 现任 男 49 2004年6月12日 2024年6月30日 汤浩瀚 副董事长兼总经理 现任 男 54 2004年6月12日 2024年6月30日 张兰君 董事兼财务负责人 现任 女 47 2004年6月12日 2024年6月30日 刘晓平 董事、副总兼董事 会秘书 现任 女 51 2018年6月29日 2024年6月30日 张世忠 董事 现任 男 61 2004年6月12日 2024年6月30日 林逸 独立董事 现任 男 69 2018年6月29日 2024年6月30日 龚俊杰 独立董事 现任 男 39 2020年6月30日 2024年6月30日 徐晋诚 独立董事 现任 男 40 2021年6月30日 2024年6月30日 杜敏 监事会主席 现任 男 67 2007年6月1日 2024年6月30日 杨迪山 监事 现任 男 83 2009年6月5日 2024年6月30日 吴琅平 监事 现任 男 59 2009年6月5日 2024年6月30日 沈松生 监事 现任 男 84 2004年6月12日 2024年6月30日 冯燕 监事 现任 女 57 2015年6月30日 2024年6月30日 虞忠潮 副总经理 现任 男 57 2006年8月11日 2024年6月30日 沈成基 独立董事 离任 男 51 2015年6月29日 2021年6月30日 持股情况 姓名 期初持股数 （股） 股票 期权 被授予的限 制性股票数 量（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持股数 （股） 股份增减变动 的原因 张世权 26,391,580 26,391,580 张宝义 汤浩瀚 张兰君 刘晓平 张世忠 7,500 7,500 二级市场买入 林逸 龚俊杰 徐晋诚 杜敏 杨迪山 吴琅平 沈松生 冯燕 虞忠潮 沈成基 合计 26,391,580 7,500 26,399,080 -- 任职变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 沈成基 独立董事 任期满离任 2021年06月30日 独董任期满六年离任 徐晋诚 独立董事 被选举 2021年06月30日 新聘任 2、任职情况 （1）董事任职情况 张世权先生，72岁，公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，自2004 年6月12日起担任公司董事长。于2004年6月12日至2017年12月27日期间，张先生曾担任公司 总经理。张先生曾获得“中国优秀民营企业家”称号，2006年被中国工业经济年度人物评选 办公室评选为“第二届中国工业经济年度十大杰出人物”。张先生本届任期自2021年6月30日 起至2024年6月30日止。 张宝义先生，49岁，公司副董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 自2004年6月12日起担任公司副董事长，自2017年12月28日起担任公司总经理。于2004年6月 12日至2017年12月27日期间，张先生曾担任公司副总经理。张先生2004年被授予“义乌市劳 动模范”。张先生本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止。 汤浩瀚先生，54岁，公司副董事长兼副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，博士， 自2004年6月12日起担任公司副董事长兼副总经理。汤先生曾获吉林省优秀企业家、吉林省劳 动模范、全国青年兴业领头人、全国优秀民营科技企业家、国家“五一”劳动奖章等荣誉。 汤先生本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止。 张兰君女士，47岁，公司董事兼财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，自2004年6月12日起担任公司董事及财务负责人。张女士拥有十余年企业财务经验。张女 士本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止。 刘晓平女士，51岁，公司董事、副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，自2011年5月13日起担任公司董事会秘书，自2013年12月27日起担任公司副总经 理，自2018年6月29日起担任公司董事。于2006年至2011年期间，刘女士曾担任公司证券及投 资部总监。刘女士本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止。 张世忠先生，61岁，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，自2004年6月12日起担任 公司董事。张先生本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止。 林逸先生，69岁，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。林 先生历任吉林工业大学教授、北京理工大学教授及北京汽车集团有限公司副总工程师，于2015 年3月从北京汽车集团有限公司退休。于2013年3月至2018年5月期间，林先生曾任国汽（北京） 汽车轻量化技术研究院有限公司总经理，负责汽车轻量化技术推广。于2015年4月至2018年4 月期间，林先生曾任上海证券交易所上市公司株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事。 自2017年9月至今，林先生任北京汽车工程学会监事长。林先生自2018年6月29日起担任公司 独立董事，其本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止。 龚俊杰先生，39岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。龚先生毕业于上 海财经大学会计学专业。龚先生现任职海南海越创业投资基金有限公司总经理。龚先生曾历 任中国银河证券股份有限公司投资银行部副总裁、瑞银证券有限责任公司投资银行副董事、 财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理、瑞信证券（中国）有限公司投资银行部执行 董事、上海业务部联席主管、招银国际金融有限公司上海代表处首席代表、董事总经理。龚 先生自2020年6月30日起担任公司独立董事，其本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日 止。 徐晋诚先生，40岁，公司独立董事，中国国籍，中华人民共和国香港特别行政区永久公 民，本科学历。徐先生毕业于澳大利亚墨尔本大学会计及金融专业获商科学士学位。徐先生 为香港会计师公会会员，在财务审计和公司财务管理领域拥有丰富经验。徐先生自2019年12 月起担任专汇会计师事务所有限公司董事。徐先生于2019年8月至2020年10月曾任职香港联合 交易所有限公司创业板上市公司毅高（国际）控股集团有限公司独立非执行董事。徐先生自 2021年6月30日起担任公司独立董事，其本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止。 （2）监事任职情况 杜敏先生，67岁，公司监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2022 年1月1日担任吉林世宝总经理助理。杜先生自2002年至起曾担任四平市方向机械有限公司总 经理助理，至2018年底该公司被吉林世宝吸收合，之后于2019年1月1日至2021年12月31日期 间担任吉林世宝财务总监。杜敏先生自2007年6月1日起担任公司监事会主席，其本届任期自 2021年6月30日起至2024年6月30日止。 杨迪山先生，83岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。 杨迪山先生于1998年从一汽集团退休。杨迪山先生自2009年6月5日起担任公司监事，其本届 任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止。 吴琅平先生，59岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，自2019年3月 6日起担任公司义乌工厂总经理技术顾问。吴先生于1993年至2019年期间曾担任杭州世宝制造 工艺部部长。吴琅平先生自2009年6月5日起担任公司监事，其本届任期自2021年6月30日起至 2024年6月30日止。 沈松生先生，84岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，2009年从公司退休。沈 松生先生自2004年6月12日起担任公司监事，其本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日 止。 冯燕女士，57岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授， 自2000年9月起担任浙江财经大学教师。冯女士自2015年6月30日起担任公司监事，其本届任 期自2021年6月30日起至2024年6月30日止。 （3）高级管理人员任职情况 公司总经理张宝义先生、副总经理汤浩瀚先生、财务负责人张兰君女士、副总经理刘晓 平女士任职情况参见1、董事任职情况。公司其他高级管理人员任职情况如下： 虞忠潮先生，57岁，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师， 自2006年8月11日起担任公司副总经理。 （4）在股东单位任职情况 任职人员 姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 张世忠 世宝控股 董事长 2005年01月05日 否 张世权 世宝控股 董事 2003年05月20日 否 （5）在其他单位任职情况 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 张世权 杭州世宝 执行董事 2011年03月10日 是 张世权 芜湖世特瑞 董事长 2004年11月18日 否 张世权 吉林世宝 董事长 2018年12月10日 否 张世权 杭州新世宝 董事 2004年12月10日 否 张世权 北京奥特尼克 董事 2010年10月18日 否 张宝义 杭州新世宝 董事长 2010年12月14日 否 张宝义 北京奥特尼克 董事长 2010年10月18日 否 张宝义 芜湖世特瑞 董事 2004年11月18日 否 张宝义 杭州世宝 总经理 2011年03月11日 否 张兰君 杭州世宝 财务负责人 2011年03月11日 否 龚俊杰 海南海越创业投资基金有限公司 董事总经理 2022年03月10日 是 徐晋诚 专汇会计师事务所有限公司 董事 2019年12月01日 是 杜敏 吉林世宝 总经理助理 2022年01月01日 是 冯燕 浙江财经大学 教师 2000年09月01日 是 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 （1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事的报酬由公司董事会在股东大会授权下具体厘定。公司高级管理人员的 报酬由公司董事会具体厘定。 公司董事会薪酬委员会经考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及公司内部 其他职位的雇佣条件等的情况下，向公司董事会建议董事、监事和高级管理人员的个别薪酬。 （2）报告期内董事、监事、高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 张世权 董事长 现任 男 72 60.00 否 张宝义 副董事长兼总经理 现任 男 49 99.43 否 汤浩瀚 副董事长兼总经理 现任 男 54 59.34 否 张兰君 董事兼财务负责人 现任 女 47 60.86 否 刘晓平 董事、副总兼董事会秘书 现任 女 51 54.04 否 张世忠 董事 现任 男 61 25.50 否 林逸 独立董事 现任 男 69 6.00 否 龚俊杰 独立董事 现任 男 39 6.00 否 徐晋诚 独立董事 现任 男 40 5.00 否 杜敏 监事会主席 现任 男 67 19.00 否 杨迪山 监事 现任 男 83 2.40 否 吴琅平 监事 现任 男 59 17.94 否 沈松生 监事 现任 男 84 5.65 否 冯燕 监事 现任 女 57 2.40 否 虞忠潮 副总经理 现任 男 57 63.32 否 沈成基 独立董事 离任 男 51 7.23 否 合计 -- -- -- -- 494.11 -- 五、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第六届董事会第十五次会议 2021年1月29日 2021年2月1日 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六 届董事会第十五次会议决议的公告》 第六届董事会第十六次会议 2021年3月26日 2021年3月29日 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六 届董事会第十六次会议决议的公告》 第六届董事会第十七次会议 2021年4月23日 审议通过了《2021年第一季度未经审计财务（未完）  |