[年报]中国通号(688009):2021年年度报告摘要
688009 公司简称： 中国通号 中国铁路通信信号股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 请查阅 公司 2 021 年 年度 报告第四节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。 3 本公司董事会、监事会 及董 事、监 事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4 公司全体董事出席 董事会会议。 5 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □ 是 √ 否 7 董事会决议 通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第 2 次会议 审议， 公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 10,589,819,000 股为 基数， 向全体股东每 10 股派发 1.7 元人民币 ( 含税 ) 的现金红利 ，合计 1 , 800 , 269 , 230 元 人民币。本 利润分配预案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。 8 是否 存在 公司治理特殊安排等重要事项 □ 适用 √ 不适用 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 √ 适用 □ 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上交所科创板 中国通号 688009 无 H 股 香港联交所主板 中国通号 03969 无 公司 存托凭证 简 况 □ 适用 √ 不适用 联系人和联系方式 联系人和联系方式 董 事 会秘 书 （信息 披露 境内代表 ） 姓名 胡少峰 办公地址 北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座 19 层 电话 010 - 50809286 电子信箱 [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 (一) 主要业务、主要产品或 服务 情况 公司自成立起就承担起发展民族产业与民族技术的重任，长期以来始终专注于轨道交通 控制系统技术及其衍生应用的研究与探索，作为保障国家轨道交通安全运营的核心企业，不 断强化自身能力建设，坚持以轨道交通为优势主业，主动融入新发展格局，完善升级行业领 先的轨道交通控 制系统设计研发、设备制 造 及工程服务“三位一体”全 产业链，打造轨道交 通现代产业链链长，持续为全球客户提供优质的轨道交通控制系统全产业链一体化服务。在 为国家轨道交通运营提供安全与高效的核心技术支撑的同时，不断利用深厚的技术积淀拓展 新的市场领域，为国家现代 化和数字化发 展建设助力 。 公司 轨道交通核心 业务为： 1 ）设计集成，主要包括提供轨道交通控制系统相关产品的系 统集成服务及为轨道交通工程为主的项目建设提供设计和咨询服务； 2 ）设备制造，主要包括 生产和销售信号系统、通信信息系统产品及其他相关产品； 3 ）系统交付，主要包括轨 道交通 控制系统项目施工 、 设备安装及维护服务。 公司 在持续引领轨道交通控制系统领域业务的同时，实施“六核一体两翼”业务战略， 构建“轨道交通 +N” 产业格局，着力建设以轨道交通为特色、系统技术全球领先、综合实力 世界一流的产业集团 。 公司高度重视技术的积累与持续创新， 把创 新作为中国通号持续发展 的永恒主题和第一动力， 主动面向世界科技前沿 ，加速科技创新与成果转化，引领行业技术 发展，努力保持行业领先地位 。未来公司将 科学把握新发展阶段，立足轨道交通控制系统优 势业务，将核心技术主动向其他产业行业延伸，围绕数字产业、新基建等国家 重点战略方向 ，大力发展 信 息通信、电力电气化等重点 业务，做精做优工程总承包业务，努力壮大支撑公 司持续发展的新兴支 柱产业，形成结构合理、布局科学、协同高效的多元产业格局。 自设立以来，公司主营业务 保持稳定， 未发生重大变化。 (二) 主要经营模式 公司立足于中国轨道交通控制系统领域，对我国铁路及城市轨道交通政策、运行模式、 市场环境等市场要素具有深刻的理解，所采用的商业模式充分适应市场环境，稳定而高效。 公司订单获取方式主要通过公开招标，生产原材料的获取采用集中采购为主方式，依靠高效 成熟的设计集成、设备制造及系统交付业务模 式为客户提供轨道交通控 制 系统一体化全方位 服务或定 制化的专业服务 。 1. 销售模式 公司 全面参与 国内 用户的招标采购活动并 积极参与 国 外用户 的 采购活动， 由公司运营事 业部作为市场销售归口管理部门， 负责 制定修订市场销售 管理相关制度，并监督和检查公司 各级 市场销售 活动。 公司 充分发挥行业核心技术和 品牌影响力 ， 秉持 用户需求 为首 、提供高 安全性、高可靠性产品和 高效率 服务 的 宗旨，通过投标 、 商务谈判等市场 化 方式获得产品和 服务订单。 2. 生产及服务模式 公司 为 顺应中国铁路及城市轨道交通系统整体运行模式 ，建立了成熟稳定的 设计集成、 设备制造 及系统交付等业务生 产及 服 务模式 ， 同时依托强大的技术实力， 可根据 国内外 业主 的特定需求提供定制化的生产及服务， 公司提供的 相关产品及服务 均可 严格依照合同要求按 期、保质 完成 。 由公司运营事业部作为设计集成和系统交付业务生产服务归口管理部门，公 司科技创新部作为设备制造业务生产服务归口管理部门，分别 负责 制定相关生产服务 管理相 关制度，并监督和检查公司各级 生产服务 活动。 3. 采购模式 公司各类采购活动 均 严格遵循国家相关法律法规并依照《中国铁路通信信号股份有限公 司采购管理办法》规范进行 ， 根据 实际 情况选择公开招标、邀请招标、竞争 性谈判等采购方 式，确保 采 购效率。 公司主要推行集中采购制度，由公司 物资装备事业部 作为采购活动的归 口管理部门，负责 制定修订 采购管理相关制度，并监督和检查公司各级采购活动。 集中采购 制度分为两级进行实施，包括公司总部集中采购和下属二级企业集中采购两种模式，二级企 业亦存在完善的采购管理机制，由专职采购部门独立归口管理下属企业的采购活动。 4. 管理模式 公司实行 股份公司总部 牵头抓总、二级企业主体经营、三级企业执行落实的市场经营 管 理 体制，构建上下贯通、协同运转、科学高效的内部组织体系。 通过完善“总部 — 二级企业 — 三 级企业”管理架构体系， 实 现“ 战略引领和管控中心 — 业务运营和利润中心 — 执行中心 和成本中心”贯通，总部突出战略决策、资源配置、安全质量监督、科技创新统筹、产业孵 化、风险管 控六中心定位，发挥战略管控、科技资源整合、新产业孵化等作用，做实做强“ 战略 + 运营管控型”总部；二级企业立足战略执行、市场开发、业务运营、收入利润、科技创 新、安全质量管理、人才培育七中心定位，发挥经营主体、创新主体和产业主体作用，实现 业务和经济效益双提升；三级企业坚守业务执行与成本控制定位，做好业务支撑，提升精益 化水平，提高效率效益，形成更高质量 的投入产出关系。 (三) 所 处 行业 情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 从全球铁路行业看， 根据牛津经济研究院（ Oxford Economics ）对全球各区域的基础设施 建设投资预测，全球铁路总投资额将从 2020 年的 3820 亿美元增长到 2040 年的 5650 亿美元， 年复合增长率为 1.88% 。从累计投资规模上看，预计全球除中国外 2020 - 2040 年共计 21 年间 铁路基建的总投资额累计将达到 51370 亿美元。除中国外，欧洲仍然是未来铁路基建投资规 模最大的领域， 2020 - 2040 年欧洲铁路投资累计规模将达到 23850 亿 美元，亚洲（除中国外） 位 列第二，将达到 16020 亿美元，其次是美洲 8230 亿美元，澳洲 1690 亿美元，以及非洲 1580 亿美元， 国际铁路基础设施建设仍将处于较高水平阶段。 国内铁路行业看，“十四五”时期我国新增铁路营业里程约 2.37 万公里，铁路市场总投 资额预计达到 3.5 万亿元，与“十三五”时期基本持平，同时期 ，我国将新增城际铁路和市 域（郊）铁路运营里程 3000 公里， 铁路专用线建设投资总额预计也将达 8000 亿元，国内铁 路基础设施建设也将处于相对较高水平。而随着我国铁路运营里程的不断增长，铁路投资从 新建向改造、运 维转移趋势明显。“十一 五 ”和“十二五”前期开通运 营的 5000 多公里高速 铁路陆续进入大修改造期，普速铁路将重点围绕既有线电化、标 准提升和扩能改造等持续推 进通道项目改建。因此国内铁路行业正处于新建为主向新建与升级改造并重的阶段。 从 全球 城市轨道交通行业来看， 受城市发展阶段与发展模式的影响，世界各区域城市轨 道交通结构存在较大差异，亚洲与美洲的城市轨道交通以地铁为主，欧洲城市轨道交通以有 轨电车为主。根据公共交通国际联会（ UITP ）数据显示，“十四五”期间，全球（除中国外） 城市轨道交通新增里程 1412 公里，其中亚洲（ 除中国外）新增里程位居 第 一，将达到 667 公 里，其 次为美洲，新增里程约 520 公里，总体仍有一定的市场空间。 国内城市轨道交通行业 来看，“十四五”时期，我国将新增城市轨道交通运营里程 3000 公里，与“十三五”规划新增运营里程持平。到 2025 年，中国内地开通运营城市轨道交通的 城市将达到 50 个，其中上海和北京将分别形成 1000 公里以上的庞大线网 ， “十四五”时期预 计将维持较高投资水平，城轨通信信号市场规模预计达到每年 220 亿元 ，其中信号控制系统 市场规模预计每年 100 亿元左右 。随着城镇化进程加快，二三线城市交通客流量迅 速增长， 一线城市郊区线 网 加密需求不断增加，跨 坐式单轨、市域（郊）快轨、有轨电车、自动导向 轨道交通等中小运量城轨制式发展需求将逐 步释放， 我国城市轨道交通行业 处于 稳定发展时 期。 轨道交通控制系统行业 首先具有 核心技术门槛高的基本特点，所提供的产品及服务 对 安 全性、可靠性、 稳定性和 可持续性均有极高要求， 相关提供商必须 具备极强的抗风险能力 ， 才能长期持续的提供产品与服务 。 其次本行业 还具备显著的周期性特点， 这是由 轨道交通建 设 维护本身的特性及相关产品系统核心元器件迭代所决定的，依 照相关技术规范要求 结合 行 业惯例，高铁轨道交通控 制系统的生命周期一般在 1 0 - 15 年左右 ，部分室外设备系统受环境因 素影响更新周期更短 。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化 情况 作为 全球一流的轨道交通控制系统解决方案提供商 ，公司继续保持业界领先的地位。 截 至 2021 年末，公司的高速铁路控制系统核心产品及服务所覆盖的总中标里程 继续位居 世界第 一 ； 按照国内高速铁路控制系统集成项目 、 核心设备 中 轨道电路、调度集中系统、计算机联 锁、 CTCS - 3 车载自动防护系统、无线闭塞中心和列控中心等产品，公司的市场占有率均持续 位居行业领先地位 ； 在国内城市轨道交通领域，公司的核心城市轨道交 通控制系统产品和 相 关 服 务 覆盖 了我国已运营及已完成控制系统招标的 全部城市 120 余条线路， 继 续强势领跑 。公 司 通过 加快海外经营布局，持续加强海外市场 资源 投入， 充分利用匈塞高铁、雅万高铁等海 外项目的高质量推进 所 赢得 的 良好口碑，有力 提升公司在全球 轨道交通 市场的品牌力与影响 力 ，正逐步成为国际轨道交通控制系统领域的重要参与者 。 虽然轨道交通控制系统领域市场格局不断变化也愈发激烈，但 公司 未来 将继续把握 全球 轨道交通 行业 发展 的有利趋势与机遇， 坚持科技引领、创新驱动、数字赋能、资本助力，打 造“创新型、科技型、数智化、国际化”企业 ，发展成为技术创新更领 先 、系统安全更可靠、 产业布 局更合理、业务结构更优化、管理水平更先 进 、质量效益更优良、品牌形象更受信赖 的轨道交通特色产业集团，努力建成世界一流企业。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 一是随着铁路行业竞争性环节改革加速推进，铁路建设运营主体由“一元结构”向“二元结 构”转变，为公司参与地方铁路建设、发展电力电气化等业务带来了市场机遇。根据国家发改委 相关指导意见，城际铁路、市域（郊）铁路、支线铁路及铁路专用线，以有关地方和企业出资为 主，项目业主可自主选择建设运 营方式。 2021 年地方 控 股铁路项目投资已 占年度全路投资总额 40% 以上，未来占比预 计将进一步提升，也意味着地方对铁路项目招投标的话语权将逐渐提高。二是 国家层面提高了地铁和轻轨的修建门槛，要求各地按照经济适用原则合理选择城轨系统制式，提 高投 资效益。随着城镇化进程加快，二三线城市交通客流量迅速增长，一线城市郊区线网加密需 求不断增加，跨坐式单轨、市域（郊）快轨、有轨电车、自动导向轨道交通等中小运量城轨制式 发展需求将逐步释放，制式多样化特征逐步显现。三是“十四五”时期，城市轨道交通领域投融 资体制改革加快推进，政府和社 会资本合作更加深化，融 资 渠道和模式愈加多元。 PPP 、 BOT 、 F+EPC 等模式逐步成熟规范并有望被更多城市轨道交通业主采用， TOD 开发试点范围将进一步扩大，规 模体量和投资力度将逐渐成为重要的竞争要素。 另外，随着我国经济快速发展与城市群进程加快，干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁 路、城市轨道交通等多种制式在城市群区域中发挥了主要交通骨干作用。但受管理模式及技 术发展限制，区域内各制式间没有形成联动，制约着运输效率和服务质量的提升。随着大数 据分析、互联网 + 、物联网、人工智能、图像识别、网络通信等技术的 快速 发展，为 实现 区域 轨道交通协同运输 与 综合服务理论及技术研 究提供了可行性。基于各 种 先进信息技术，构建 区域轨道交通最强 “ 智慧大脑 ” ，实时推演客流、列车流及设施设备态势，提供全网运输计划 协同编制与动态调整，强 化综合保障与联动响应处置，从而实现区域轨道交通新变革，增强 轨道交通吸引力、缓解城市交通拥堵、促进城市群高质量发展。目前，公司自主研发了区域 轨道交通协同运输和服务系统，并已完成现场示范应用。 《交通强国建设纲要》中指出：到 2035 年， 我国 基本建成交通强国。 在此期间，我国将 优化运输结构，加快推进港口集疏运铁路、物流园区及大 型工矿企业铁路专用线等 “ 公 转铁 ” 重点项目建设， 推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路 和水运 有序转移。铁路运输行业迎 来了重要的发展机遇。铁路运输企业需要提高运输组织效率，拓展发展空间，提升传统运输 组织方式、生产作业方式、营销服务方式、信息服务方式，加强运输调度指挥，强化业务协 同运作，提高运输组织效率，提升货运列车运输能力，压缩全程作业时间，保证货物运到时 限。目前，公司自主研发了铁路货运综合调度指挥管理系统，并已完成现场应用示范。同时， 公司以中国高铁控制和自动驾驶技术为基础，正在自主研发重载货运列车自组网高密度自 动 运行控制系统，旨在提升 运 输效率、挖掘行车潜能 、提高货运列车运行品质、降低司机劳动 强度、降低运输能耗，大幅提升货运铁路运输综合效能，满足我国重载铁路日益增长的运能 运量需求。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出 了建设现代化的都市圈的要求：依托辐射带动能力较强的中心城市，提高 1 小时通勤圈协同 发展水平，培育发展一批同城化程度高的现代化都市圈。以城际铁路和市域（郊）铁路等轨 道交通为骨干，打通各类“断头路”、“瓶颈路”，推动市内市外交通有效衔接和轨道交通“四 网融合”，提高 都市圈基础设施连接性贯通性，市域（郊）铁路 / 城 际铁路建设比重在铁路基 建领域逐步增加。目前，公司根据不同地区市域（郊）铁路需求，开展多制式控制系统融合 研究，完成了兼容型车载设备研制，搭建了支持多制式融合互联互通运行的列控系统测试环 境。 3 经营 情况 讨论 与 分析 2021 年，公司坚持创新驱动发展，加大轨道交通控制系统技术研究，以科技引领发展， 稳步提升市场占有率，深化公司改革，扎实开展提质增效，资产及权益实现稳定增长，但营 业收入及利润较上年有所下降，主要原因：国家铁路投资总额同比减少，项目开标滞后，新 投产线路同比减少 14.7% ，铁路项目营业收入下降 3.61% ；按照高质量发展要求，公司合理 控制工程总承包业务规模，工程总承包收入同比下降 10.17% ；大宗商品物资价格上涨，导致 设备制造原材料成本增加；国家取消社保减免，导致人工费用增长 3.01 亿元；加大关键核心 技术攻关，增加 研发投入，研发费用同比增加 2.04 亿元。如剔除国家取消社保减免政策影响、 研发费用增加以及大额资产处置收益因素，本年净利润与上年基本持平。 2021 年，面对国家轨道交通建设政策调整、高铁新建里程增速下降、国铁集团招标模式 变化、新冠疫情不断反复等不利因素，公司 主要承揽指标增长有所放缓，但整体运行基本保 持平稳。全年累计新签合同总额 722.81 亿元，较 2020 年同期增长 1.16% ，其中：铁路领域 237.34 亿元，同比下降 9.61% ；城轨领域 133.26 亿元，同比增长 2.04% ；海外领域 21.97 亿 元，同比增长 47.55% ；工程总承包及其他领域 330.23 亿元，同比增长 7.75% 。 截至 2021 年 末，公司在手订单 1463.01 亿元。 在铁路业务方面，国铁集团尝试调整招标 模式导致上半年招标量骤降、市场竞争持续加 剧，公司克服诸多不利客观因素，成功承揽 8 个重点项目，同时在新建 普速铁路、地方铁路 专用线、既有线改造等市场发力，承揽新建改造等 7 个重大项目，铁路市场合同额保持平稳。 在铁路信号控制系统领域，各核心系统依然保持较高市占率，高铁市场综合占有率稳定在 65% 左右。此外公司成功中标武广高铁武汉局管内 RBC 更新改造项目和广铁集团管内光缆补强工 程，为后续继续发力高铁客专更新改造项目奠定良好基础。在城轨业务方面，竞争态势也愈 加激烈，但公司下属卡斯柯、城交公司稳居控制系统行业前茅，承揽新建 及改造升级等 15 个 项目，市占率高达 50% ，进一步扩大行业领先优势；下属上海工程局集团承揽多个重点项目 弱 电相关专业安装工程，稳固了既有市场；通信信息集团、上海工程局集团大力拓展通信系 统集成领域市场， 对公司城轨业务整体提升起到重要支撑作用。海外业务方面，为匈塞铁路 提供定制化系统解决方案，年内相继承揽匈塞铁路旧诺段、诺苏段 项目，在墨西哥等新区域 市场也成功实现承揽突破，年度新签外部合同额同比大幅增长。在工程总承包业务方面，公 司持续强化主业强关联、强带动和高收益等管控要求，瞄准高附加值项目，确 保承揽质量， 为后续承揽相关地区核心业务助力。 国内铁路建设虽仍保持一定强度，但基建投资总体放缓，传统“ 四电”集成市场竞争加 剧， 高铁、城际铁路投资和建设模式趋于多元化，大型基建项目招投标呈现全专业总体总包 化，城市轨道交通装备竞争形势日趋严峻，海外基础设施类建设依然迟滞等诸多客观因素影 响着公司进一步发展。为此，公司将加强体系建设，强化科技投入，提升管控能力，进一步 夯实市场基础，充实市场力量，加大市场投入。 2022 年公司力争整体承揽水平有较大增长，铁路、城轨、海外等核心业务领域增幅超过 2021 年增幅水平。 4 公司主要会计数据和财务指标 4.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2 020 年 本年比上年 增 减 (%) 2019 年 总资产 108,942,588,838.30 105,328,082,320.59 3.43 97,512,591,304.3 6 归属于上市 公司股东的 净资产 43,554,652,753.64 42,563,468,050.40 2.33 41,119,607,362.50 营业收入 38,358,297,108.78 40,124,476,710.76 - 4.40 41,646,286,792.57 归属于上市 公司股东的 净利润 3,274,672,68 9.28 3,819,0 46,319.02 - 14.25 3,815,874,901.39 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 3,123,863,726.28 3,578,794,910.78 - 12.71 3,501,282,304.33 经营活动产 生的现金流 量净额 2,768,701,491.06 3,007,375,953.08 - 7.94 3,371,360,784.87 加权平均净 资产收益率 （ % ） 7.57 9.09 减少 1.52 个 百分点 12.7 7 基本每股收 益（元／股） 0 .30 0.34 - 11 .76 0.38 稀释每股收 益（元／股） 0.30 0.34 - 11.76 0.38 研发 投入占 营业收入的 比例 （ % ） 4.96 4.32 增加 0. 64 个 百分点 3.85 4.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 6,571,740,629.36 11,293,006,659.94 7,469,946,01 8.59 13,023,603, 800.89 归属于上 市公司股 东的净利润 586,246,461.93 1,254,258,285.45 568,711,108.42 865,456,833.48 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 574,915,960.28 1,196,666,289.11 562,545,287.34 789,736,189.55 经营活动产生的现 金流量净额 - 1,276,606,868.03 850,666,876.62 771,379,524.34 2,423, 261,958.13 季度数 据与已披露定期报告数据差 异说明 □适用 √不适用 5 股东情况 5.1 普通股 股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截 至 报告期末 普通股 股东总数 ( 户 ) 99,513 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 97,536 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 年 度报告披露日前上一月末表决权恢复 的优先股股东总数（户） 不适用 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） 不适用 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户） 不适用 前十名 股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含 转融通 借出股 份 的 限售股份数 量 质押 、标 记 或冻 结情况 股 东 性 质 股 份 状 态 数 量 中国铁路通 信信号集团 有限公司 6,604,426,424 62.37 6,604,426,424 6,6 04,426,424 无 国 有 法 人 HKSCC N OMINEES LIMITED - 38,000 1,967,727,950 18.58 未 知 境 外 法 人 香港中央结 算有限公司 83,111,314 0.78 未 知 境 外 法 人 中国机械工 业集团有限 公司 63,507,192 0.60 未 知 国 有 法 人 招商银行股 份有限公司 －华夏上证 科创板 50 成 份交易型开 放式指数证 券投资基金 - 13,416,754 53,889,986 0.51 未 知 其 他 中国铁路投 资有限公 司 34,188,000 0.32 未 知 国 有 法 人 中国工商银 行股份有限 公司－易方 达上证科创 板 50 成份交 易型开放式 指数证券投 资基金 - 7,07 2,737 27,988 ,409 0.26 未 知 其 他 广东恒健资 本管理有限 公司 23,677,500 0.22 未 知 国 有 法 人 中电科基金 管理有限公 司－中电电 子信息产业 投资基金 （天津）合 伙企业（有 限合伙） 23,677,500 0.22 未 知 其 他 湖南轨道交 通控股集团 有限公司 23,677,500 0.22 未 知 国 有 法 人 上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东中国铁路通信信号集团有限公 司与上 述其他股东之间不存在关联关 系，也不属于一致 行动人。 公司未知上述其他股东是否有关联关系 或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 注：截止2021年12月31日，中国铁路通信信号集团有限公司除持有公司6,604,426,424股A 股外，还持有公司34,302,000股H股；HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算有限公司）持有 的H股乃代表多个客户所持有；上述提示信息外，上表股东所持股份均为公司A股。 存托凭证持有人 情况 □ 适用 √ 不适用 截至报告期末 表决权 数量前十名股东情况表 □适用 √不适用 5.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 5.3 公司与实际控制人之间的产权 及控制关系的方框图 √适用 □不适用 5.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 6 公司债券 情况 √ 适 用 □ 不适用 6.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位 : 元 币种 : 人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率（ % ） 中国铁路通信 信号股份有限 公司 2021 年 度第一期中期 票据 21 中国通号 MTN001 102103265.IB 3+N （ 3 ）年期， 在发行人依据 发行条款的约 定赎回前长期 存续，并在发 行人依据发行 条款的约定赎 回时到期。 2,800,000,000 3.32 报告期内债券的付息兑付情况 □适用 √不适用 报告期内 信用评级机构对公 司或债券作出的信用评级结果调整情 况 □适用 √不适用 6.2 公 司近 2 年的主要 会计 数据和财务指标 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 币种： 人民币 主要指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减（ % ） 资产负债率（ % ） 58.35 57.94 0.41 扣除非经常性损益后净利润 3,123,863,726.28 3,578,794,910.78 - 12.71 EB ITDA 全部债务 比 1.54 2.23 - 0.6 9 利息保障倍数 46 .30 118.67 - 72.37 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 详见 本报告前文 “ 3 经营情况讨论与分析 ” 。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适 用 中财网
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