[年报]天微电子(688511):2021年年度报告
原标题:天微电子:2021年年度报告 四川天微电子股份有限公司 2021年年度报告 C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC0F0.tmp.jpg 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析 ”之“ （四） 风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 六、 公司负责人巨万里、主管会计工作负责人王翰及会计机构负责人巫文学声明：保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利6.25元（含税），预计派发现金红利50,000,000元（含税），占合并报表 实现归属于上市公司股东净利润的比例为43.65%。 公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。上述2021年度利润分配中现金分红金额暂 按公司2021年年度报告披露日公司总股本80,000,000股计算，实际派发现金红利总额将以2021年度 权益分派股权登记日登记的总股本为计算基础。 公司2021年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司2021年 年度股东大会审议通过。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 际承诺，敬请投资者注意风险。 十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 32 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 51 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 93 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 106 第九节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 107 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 107 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 浩瀚悦诚 指 汝州市浩瀚悦诚信息技术咨询中心（有限合伙） 成都天微 指 成都天微电子有限责任公司，公司全资子公司 金色天微 指 成都金色天微信息技术有限公司，公司全资子公司 盈创德弘 指 成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙） 四川威比特 指 四川威比特投资有限公司 成都顺业 指 成都市顺业投资有限责任公司 灭火抑爆 指 扑灭火灾，抑制弹药、油料等爆燃 光电探测 指 光信号转换为电信号的方式进行探测 传感器 指 能感受规定的被测量并按照一定的规律(数学函数法则)转换成可 用信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成（国家标准 GB7665-87） 敏感元件 指 能敏锐地感受某种物理、化学、生物等信息并将其转变为电信息的 特种电子元件，通常是利用材料的某种敏感效应制成，可按其输入 的物理量来命名。如光敏元件、热敏元件、温敏元件等 熔断器 指 当电流超过规定值时，以本身产生的热量使熔体熔断，断开电路的 一种电子元器件 放电管 指 一种使用于设备输入端的高压保护电子元器件 紫外光电管 指 一种电子元器件，应用金属的光电效应和气体的倍增效应，探测一 定光谱范围的紫外线辐射，并产生光电流 线式温度传感器 指 利用线路进行温度感受并转换成可用输出信号的传感器 光电器件 指 根据光电效应制作的器件 辐射 指 由场源发出的电磁能量中一部分脱离场源向远处传播，而后不再返 回场源的现象，能量以电磁波或粒子的形式向外扩散 电磁辐射 指 由同向振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式传递动 量和能量，其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面 紫外线 指 电磁波谱中波长为400～10纳米辐射的总称 红外线 指 频率介于微波与可见光之间的电磁波，波长在1毫米到760纳米之 间，频率比红光低的不可见光 电容 指 储存电量和电能的元件 PPTC 指 高分子聚合物正温度系数热敏材料，主要用于电子设备的短路及超 载保护，具有可恢复功能。 瓦斯 指 无色、无味的气体，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有 少量的乙烷、丙烷和丁烷等，达到一定浓度时，能使人因缺氧而窒 息，并能发生燃烧或爆炸 高能点火 指 采用交流电，通过升压变压器将电压升至高于2500伏，经整流后 对储能电容充电，当充电电压超过放电管的击穿电压时，储能器上 的电压通过放电管及点火线缆和导电杆，对半导体电嘴进行放电， 使电嘴两极处在一个能量峰值很高的脉冲电压作用下，这样在半导 体表面就产生出强烈的电火花，以此作为点燃的火源 定型 指 装备的研制经国家军工产品定型机构确认，达到规定的战术技术指 标和有关标准 列装 指 武器装备经设计定型后被列入军队的装备序列并批量装备于军队 二次效应 指 装甲车辆、舰艇等中弹后引起的油燃、弹爆所产生的杀伤和破坏效 应 统型 指 对现有不同规格型号的产品进行统一的技术功能等方面的标准化 行为 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 四川天微电子股份有限公司 公司的中文简称 天微电子 公司的外文名称 Sichuan Tianwei Electronic Co.,Ltd. 公司的法定代表人 巨万里 公司注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道 物联一路233号 公司注册地址的历史变更情况 2014年9月，公司注册地址由“成都市成华区龙潭都市 工业集中发展区成致路12号”变更为“成都市双流县西 南航空港经济开发区工业集中区内”； 2019年4月，公司注册地址由“成都市双流县西南航空 港经济开发区工业集中区内”变更为“中国(四川)自由 贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号” 公司办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道 物联一路233号 公司办公地址的邮政编码 610200 公司网址 http://www.sctwdz.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 王翰 杨芹芹 联系地址 中国（四川）自由贸易试验区成都市 双流区公兴街道物联一路233号 中国（四川）自由贸易试验区 成都市双流区公兴街道物联一 路233号 电话 028-63072200-828 028-63072200-828 传真 028-84208268 028-84208268 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的 媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券日报》（www.zqrb.cn）、 《证券时报》（www.stcn.com）、《上海证券报》（www.cnstock.com） 公司披露年度报告的 证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地 点 公司董事会秘书办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 科创板 天微电子 688511 不适用 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 公司聘请的 会计师事务 所（境内） 名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼 签字会计师姓名 武兴田、李星星、叶梓歆 报告期内履 行持续督导 职责的保荐 机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 成都市青羊区东城根上街95号成证大楼17楼 签字的保荐代表人姓名 胡洪波、唐宏 持续督导的期间 2021年7月30日至2024年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 营业收入 208,053,761.62 234,899,280.54 -11.43 151,663,786.71 归属于上市公司股东的 净利润 114,541,029.41 112,722,065.40 1.61 45,084,545.95 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 99,207,059.79 109,159,890.42 -9.12 62,598,815.96 经营活动产生的现金流 量净额 49,417,188.33 31,891,105.03 54.96 24,964,562.75 2021年末 2020年末 本期末比 上年同期 末增减（ %） 2019年末 归属于上市公司股东的 净资产 842,643,186.25 219,558,124.63 283.79 136,276,059.23 总资产 955,979,592.53 356,179,065.59 168.40 274,699,976.18 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 1.6762 1.8787 -10.78 0.7946 稀释每股收益（元／股） 1.6762 1.8787 -10.78 0.7946 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 1.4518 1.8193 -20.20 1.1032 加权平均净资产收益率（%） 23.44 58.39 减少34.95个百分 点 41.16 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 20.30 56.54 减少36.24个百分 点 57.16 研发投入占营业收入的比例（%） 5.65 4.25 增加1.4个百分点 4.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司2021年实现营业收入20,805.38万元，较上年同期减少2,684.55万元，降幅11.43%。 主要受以下因素影响：（1）公司主要产品灭火抑爆系统是整车的分系统，交付受整车的年度任务 影响；（2）部分型号已收到审价批复，累计调减营业收入1,251.77万元。 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润11,454.10万元，较上年同期增长1.61%，主 要系公司加强管理、闲置资金理财收益及政府补助等增加所致。 公司2021年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加54.96%，经营活动现金流入大于 现金流出，主要系回款较好、与收益相关政府补助等增加所致。 公司2021年末总资产95,597.96万元，较上年同期增长168.40%；归属于上市公司股东的所 有者权益84,264.32万元，同比增长283.79%，主要系公司首次公开发行股票募集资金影响所致。 加权平均净资产收益率较上年同期减少34.95个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率较上年同期减少36.24个百分点，主要系报告期内公司完成首次公开发行股票，募集 资金到账从而净资产大幅增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 50,000,614.70 83,892,727.67 37,231,742.39 36,928,676.86 归属于上市公司股东 的净利润 28,539,955.91 46,014,996.51 14,923,755.65 25,062,321.34 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 23,922,914.19 44,247,522.78 14,750,147.40 16,286,475.42 经营活动产生的现金 流量净额 31,211,009.08 15,355,209.52 -15,027,464.40 17,878,434.13 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注 （如适 用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 74,846.77 10,850.46 47,770.83 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 14,482,370.00 4,988,400.00 1,089,600.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 207,901.49 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 3,482,550.51 551,318.91 591,074.62 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 196.98 -726,930.87 -220,758.84 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 -560,000.00 -21,254,746.78 减：所得税影响额 2,705,994.64 701,463.52 -2,024,888.67 少数股东权益影响额（税 后） 合计 15,333,969.62 3,562,174.98 -17,514,270.01 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 3,000,000.00 394,101,734.40 391,101,734.40 3,482,550.51 应收款项融资 22,629,200.00 58,104,134.00 35,474,934.00 合计 25,629,200.00 452,205,868.40 426,576,668.40 3,482,550.51 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 受整车交付的年度进度影响，公司2021年营业收入虽有所下滑，但公司在确保完成军方生产 任务的前提下，坚持科研项目持续投入，并根据未来业务拓展需要，在2021年提升了公司武器装 备科研生产相关经营资质，积极推进了多种型号军用灭火抑爆系统的配套研制工作。同时围绕军 方和有关用户的需求，加大了对某三防通用采集驱动装置、某光学探测技术、某环境综合控制系 统以及PPTC熔断器等核心元器件国产化替代等科研项目的研发投入，努力为实现公司“十四五” 发展目标夯实基础。 2021年，公司全年实现营业收入20,805.38万元，同比下降11.43%；实现归属于母公司所有 者的净利润11,454.10万元，同比增长1.61%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润9,920.71万元，同比下降9.12%。公司报告期末总资产95,597.96万元，同比增长168.40%； 归属于母公司的所有者权益84,264.32万元，同比增长283.79%。公司全年研发投入1,174.53万 元，同比增长17.77%。 公司坚持“创新进取，自强不息；精益求精，军工报国”的企业经营宗旨，立足军队及相关 用户需要，在推进系统类产品研发生产的同时，加大器件类产品的研发生产攻关。系统类产品方 面，实现全年收入18,090.83万元，占主营业务收入88.25%，同比下降14.13%；器件类产品方 面，实现全年收入2,025.02万元，占主营业务收入9.88%，销售收入同比增长39.77%。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 报告期内，公司的主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。 公司主要从事新型灭火抑爆系统、某三防通用采集驱动装置、高能航空点火放电器件、高精 度熔断器件等产品研发、生产、销售。公司依托多年积累的核心技术、丰富的军工科研生产经验 和先进的生产管理，以综合防护领域的核心器件及系统集成为主要发展方向，长期致力于为武器 装备防护细分领域提供电子信息综合防护产品。 公司主要产品为新型灭火抑爆系统、航空放电管和特种熔断器等。新型灭火抑爆系统主要用 于装甲车辆等武器装备；特种熔断器和航空放电管等器件产品主要应用于航空、航天等领域；除 主要产品销售业务以外，公司还承接部分军方委托研制业务。 (二) 主要经营模式 1、采购模式 公司采购部负责研发、生产所需物料、设备、包装材料、辅料等的采购业务。依据公司的相 关制度，由生产部门、工程技术中心根据生产计划及库存情况，提出采购需求，通过询议价、比 价后形成产品报价审批单，选定合格供方，编制采购申请，经总经理批准后，采购部拟制合同并 组织内部评审，与供方签订合同实施采购。主要物资的供应商采取批量采购、分批交付模式，以 便降低采购成本，同时保证正常生产需求和合理库存水平。公司已与主要供应商形成了长期稳定 的合作关系，为采购物资质量、成本以及供应速度的控制提供较好的保障。公司与主要供应商的 主要结算方式为发货后挂账付款，付款周期根据双方协商确定，付款方式以承兑汇票为主。 2、生产模式 公司主要采取以任务定产的生产模式，根据整机/总体单位或上级配套单位的订货量组织军品 生产活动。根据公司订单任务和经营目标，结合库存、原材料等情况形成年度生产计划。生产管 理部根据年度生产计划，下达月度生产计划，月底对生产完成情况进行统计。公司已形成相关内 部生产管理制度，实现生产管理的制度化、程序化和标准化。公司以产品为中心组织生产，整个 生产过程中，市场预测、订单确认、计划编制、物料采购、生产实施、出货检验等各个环节以产 品为单位组织安排。通过计划信息的反馈，保持信息流的统一口径，达到生产计划的统一调度。 3、销售模式 公司军品销售中，主要产品军用新型灭火抑爆系统通过军方招标方式实现销售，在军方未审 价前，公司向客户交付的产品价格按双方协商的合同暂定价格入账，以军方审定价格作为最终销 售价格。系统类产品主要根据军方客户的需求进行滚动发货，客户验收之后报送付款计划并根据 计划向公司支付货款,支付方式以承兑汇票为主。器件类军用产品的销售主要是通过承接器件研制 项目获得，公司根据军方需求研制相关器件，而后定型并实现批量供应。器件类产品的价格主要 是通过公司与军方用户单位协商议价确定的，以承兑汇票为主要支付方式。 公司委托研制收入主要通过承接各项军工科研项目实现。军工科研类项目主要分为两类，一 类是由军方部委制定的科研新项目，此类项目的科研经费由军方部委根据科研项目的进度阶段进 行拨付；另外一类是由军工用户单位制定的科研项目，此类项目的科研经费由用户单位和公司协 商议价确定，用户单位根据合同和项目实际执行情况进行付款。 公司民品销售主要为系统类产品和器件类产品。民用系统类产品主要以矿用灭火抑爆系统产 品为主。产品主要通过客户择优比选等方式实现产品销售，产品价格是公司与客户根据市场、成 本等因素协商确定。 4、研发模式 公司按照“装备一代、生产一代、研制一代、预研一代、探索一代”的研发思路，组织相关 研发工作。“研制一代”主要集中于公司列装产品的升级换代，包括产品的性能提升、质量工程 及下一代产品研发，“预研一代、探索一代”主要是公司根据产业发展方向和技术发展趋势，进 行新型产品的预先研究和探索。公司预研产品主要采取与高校、研究所合作的方式进行，充分发 挥各自优势，跟踪前沿技术，解决技术来源，聚焦工程化及产品推广应用，最终实现产品列装。 公司非常注重产品的研发质量，通过积极和用户沟通，明确研发项目的设计需求，同时在研 发过程中，设置了包括设计评审、工程化评审、工艺评审、质量评审等一系列评审过程，在正式 生产之前还需完成规定的一系列严格的验证试验，以确保研发质量。 公司把持续改进作为产品研发的质量目标，在产品正式列装之前，公司通过市场反馈、环境 综合性检验等方式暴露产品缺陷，从而优化产品设计。公司积极参与产品标准制定工作，在标准 制定过程中，充分了解产品功能、性能要求，以便在后期产品研制过程中指导产品设计。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）军工电子行业发展阶段 军工电子行业所涉及的电子技术、电子元器件、电子材料、电子系统及装备广泛应用于兵器、 航天、航空和船舶等军工产业集群中，为各种重要装备提供技术支撑和配套支持。根据我国国防 和军队现代化建设“三步走”战略，到2050年实现国防和军队现代化。目前我国军队正处于信息化 建设关键阶段，军工电子行业承担着“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息 基础设施现代化”的重大战略任务，未来军工电子行业具有广泛的发展空间和市场前景。 （2）军工电子行业基本特点 军工电子行业产业链较长，涉及面宽，应用领域广泛。公司的系统类产品和器件类产品大部 分为军品，从客户数量来看，军品的客户数量较为集中，符合军工行业的特征，同时由于军工采 购具有强制性、计划性、可靠性、安全性以及保密性等特点，军方的采购对象一般不会轻易发生 变化，且型号产品从立项、列装、量产到淘汰的周期都较长，因此公司军品批产供应的后续需求 稳定性较高，延续性较长。 （3）军工电子行业主要技术门槛 公司为高危领域提供电子防护产品，目前主要产品为军用灭火抑爆系统。综合防护系统中的 灭火抑爆系统在军用领域有着非常重要的地位，一辆装甲车辆要充分发挥其战斗效能，其中一个 非常重要的条件是，当它被炮弹击穿之后仍能保持乘员的生存能力。公司灭火抑爆系统能够满足 在极端高温、高动态环境下快速响应、可靠反馈的军方技术要求，产品实现难度大，具有较高的 技术含量，产品具有较高的附加值。公司自成立以来长期致力于综合防护领域，从器件制造技术 的专研，到系统集成相关技术的积累，并形成核心技术产品，该产品在行业中具有较强的技术优 势。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 （1）灭火抑爆系统产品 公司经过自身发展实现了军用灭火抑爆系统产品的研发、设计、生产以及应用，成为国内为 数不多的具备军用灭火抑爆系统自主研发能力并实现量产的公司之一。在军用灭火抑爆系统领域， 公司竞争实力突出，在军方组织的灭火抑爆系统产品统型招标中得到认可，凭借多年的技术储备、 工艺水平及综合能力，公司最终在七家竞标单位中位列第一，在新型灭火抑爆系统产品配套关系 中，公司产品配套的装甲车辆型号数量排名第一。公司是研发驱动型公司，一直专注于综合防护 领域，具备完善的技术和产品研究、开发和创新体系。公司的军用灭火抑爆产品属于国家鼓励、 支持和推动的关键产品，报告期内公司基于自身深厚的技术储备，形成了自身核心竞争优势，形 成核心产品的量产，取得了国内行业较为突出的市场地位。未来公司将持续进行研发投入，进一 步巩固核心竞争力，保持并加强公司在行业内的市场地位。 国内军用灭火抑爆行业经过多年的发展和技术积累，实现了产品的自主研发及制造。未来随 着武器装备现代化的逐步推进，以及灭火抑爆技术在军用领域应用范围和场景的扩大，未来将有 更多资源和人才进入本行业。在行业快速发展的背景下，目前作为行业内的优秀企业将依靠前期 的技术积累、品牌效应等先发优势，力争取得更大的市场份额，行业集中度将进一步提高。 （2）电路保护元器件产品 公司生产和研发的器件类产品主要以军用放电管、军用熔断器为主，随着国家推行国产化进 程的实施，放电管、熔断器等产品的需求持续提升。基于公司的产品技术优势，放电管产品在原 先的基础上衍生出了大量的新型号，基本满足现阶段国内装备发展需求，经过十几年的研制，产 品已在多个型号军用产品上应用，公司具有稳定的生产制造能力，产品技术成熟。在熔断器产品 方面，公司产品实现了多型号规格覆盖，工作精度高、可靠性高，产品在航空、海军等领域具备 广阔的应用需求。 除了满足当前的武器装备需求外，为了保证技术先进性，公司和用户单位共同推进下一代军 用器件的发展。针对放电管，公司已经在探索放电能量更好和击穿电压更准确的新型高能放电器 件；针对熔断器，公司根据国际先进水平已经在进行新型熔断器的研究。 军用电子元器件不同于民用产品，军方对于器件的质量性能要求非常高。军用器件需要在复 杂多变的场景中保持高稳定性，因此在生产过程中需要较高的工艺质量控制，在检测过程中需求 严格、准确的检验技术和方法，同时考虑到安全性、可靠性以及保密性等因素，军方客户一般都 会选择型号产品的器件研发单位作为配套供应商，军品的技术门槛和市场准入门槛较高。未来随 着武器装备信息化的逐步推进，发挥基础重要作用的电子元器件领域将有更多资源和人才进入， 在行业快速发展的背景下，目前作为行业内的领头企业将依靠前期的技术积累、品牌效应等先发 优势，取得更大的市场份额，行业集中度将进一步提高。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 报告期，公司在现有灭火抑爆领域外，积极开拓车内环境综合控制系统、三防通用采集装置、 紫外光探测器技术研究、核心器件国产化替代等方面的研发和生产。加速武器装备信息化、智能 化融合发展，是我军实现武器装备现代化的必然要求，也是新时期装备发展的重点。公司抓住机 遇，已与某兵器骨干厂开展合作，合作研发生产某采集驱动装置项目，如合作顺利开展，将会对 公司未来财务状况产生积极影响。 同时，为顺应国防建设，强化武器装备智能化引领作用，公司利用信息化、智能化相关技术， 开展环控等项目研制，提升了公司在主营业务领域的研制实力，为下一步的推广应用打下坚实的 基础；预计下一代系统中的信息化、智能化三防检测控制技术、灭火抑爆技术是未来占领防护领 域的重要技术支撑，具备智能化、小型化、高环境适应性、便捷性等特点。 (四) 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司技术先进性具体以高可靠实时探测技术、复杂环境下的火焰信息提取与识别技术、多信 息融合与智能控制技术、温度与红外背景智能自适应补偿技术等核心技术为代表，公司运用核心 技术对灭火抑爆系统进行优化设计，建立可靠的算法模型进行深度融合及综合处理，实现火焰探 测、识别和控制的快速、精准和可靠。2021年1月，公司获得中华人民共和国工业和信息化部颁 发的“国防科学技术进步奖二等奖”1项，获奖内容为某型装备综合防护系统，以鼓励自主创新。 在技术创新驱动下，公司依靠核心技术已形成一系列技术成果，截至报告期末，公司拥有发 明专利16件。公司发明专利的数量和核心技术均与公司主营业务密切相关，具有较强的市场竞争 力。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 报告期内，公司新增知识产权申请18件（其中，发明专利9个中包含国防专利2个），共10 件知识产权已获得授权，其余处于待授权中。截止2021年12月31日，公司累计获得国内发明专 利授权17项(其中，1项已失效)，实用新型专利100 项，软件著作权17件，商标2项。 报告期 内获得的知识产权列表 本年新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个） 发明专利 9 0 42 17 实用新型专利 7 10 109 100 外观设计专利 0 0 0 0 软件著作权 0 0 18 17 其他 2 0 8 2 合计 18 10 177 136 3. 研发投入情况表 单位：元 本年度 上年度 变化幅度 （%） 费用化研发投入 11,745,334.02 9,973,458.01 17.77 研发投入合计 11,745,334.02 9,973,458.01 17.77 研发投入总额占营业收入 比例（%） 5.65 4.25 增加1.40个百分点 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √适用 □不适用 报告期，公司研发投入增长主要系研发任务增多，材料费和职工薪酬较上年同期增加所致。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：元 序 号 项目名 称 预计总 投资规 模 本期投 入金额 累计投 入金额 进展或阶 段性成果 拟达到目标 技术 水平 具体 应用 前景 1 某三防 通用采 集驱动 装置 / / / 在研 避免或减轻核武 器、化学武器、生 物武器对陆上机动 平台装甲内乘员和 机件杀伤、破坏， 国内 领先 陆上 机动 平台 形成通用化、系列 化产品 2 某光电 探测技 术 / / / 在研 提供抗干扰能力 强、可靠性高、响 应速度快、体积小、 寿命长、机械强度 高的紫外光电探测 器件，形成系列化 产品 国内 领先 某新 型飞 机、 某新 型坦 克及 装甲 3 某环境 综合控 制系统 / / / 在研 针对新一代装甲车 辆乘员舱室环境需 求，结合国内外发 展现状，通过对影 响车内环境的各种 因素的实时检测， 实现车内环境的智 能控制，使舱内温 度、氧气浓度、洁 净度、核生化防护 满足要求，形成多 种功能的集成综合 控制 国内 领先 某新 型坦 克及 装甲 4 新型灭 火抑爆 系统 / / / 在研 根据军用灭火抑爆 系统的发展趋势， 采用智能化、模块 化设计，通过智能 识别、智能判断、 信息共享等方式， 提升灭火抑爆系统 的性能 国内 领先 某新 型坦 克及 装 甲、 两栖 装备 5 某2类 核心器 件国产 化替代 / / / 在研 通过对某2 类核 心器件产品的持续 研发、扩展和升级， 使该产品在特性、 寿命等方面完全满 足国内军事领域的 需求，完全替代国 外产品 国内 领先 航空 航天 装备 情况说明 根据国家国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的《军工企业对外融资特殊财务信息 披露管理暂行办法》，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处 理。以上在研项目预计总投资规模4,800.00万元，本期投入1,174.53万元，累计投入2,442.88 万元。其中各分项目名称及金额存在泄漏国家秘密的风险，根据《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的相关规定，免于披露相关项目的分项金额。 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人） 39 36 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 17.57% 18.27% 研发人员薪酬合计 598.38 564.37 研发人员平均薪酬 15.34 15.68 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 4 本科 26 专科 9 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 11 30-40岁（含30岁，不含40岁） 16 40-50岁（含40岁，不含50岁） 8 50-60岁（含50岁，不含60岁） 4 60岁及以上 0 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 6. 其他说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发与技术优势 公司自2006年组建灭火抑爆系统团队，建立灭火抑爆技术平台，从第一代点式热电偶探测器 历经15年，通过技术创新，发展至目前的第五代产品，形成了高可靠实时探测技术、复杂环境下 的火焰信息提取与识别技术、多信息融合与智能控制技术、温度与红外背景智能自适应补偿技术 等核心技术，以及紫外应用技术、多光谱应用技术、红外应用技术、防漏报技术、防误报技术等 领域的关键技术，技术储备较为丰富，拥有持续的科技创新能力。 目前，公司军用新型灭火抑爆系统已批量列装军方多型重点武器装备，响应时间、抑爆时间 等关键性能指标与国际同类产品相当。公司主要客户为军方整机单位，公司能够实现批量配套表 明公司的军用灭火抑爆系统技术水平能力已得到军方客户的广泛认可。在技术创新的具体安排方 面，依靠现有技术团队，公司计划进一步加大资金和人员投入，提高科技创新效果，实现内部资 源融合，在已有基础的光电探测、智能识别、高速抑爆领域上继续坚持技术创新，在高性能紫外 光探测器技术、系统智能化方面深入研究，以实现新的技术突破。 2、市场优势 在军方组织的新型灭火抑爆系统统型招标中，根据竞争择优结果，经过某型系统实验样机的 台架试验和某型系统常温地区实物样机装车适应性试验两个阶段的评标，最终确定了公司等三家 企业为中标单位，公司在三家中标单位配套的装甲装备型号数量中排名第一。 根据行业特征，重点型号武器装备的系统配套周期一般较长，基于保密性和安全性，军方通 常情况下不会轻易更换配套厂商，除非未来军用灭火抑爆系统发生产品技术的颠覆性换代升级或 已中标单位出现严重产品质量问题等情形。 3、产品优势 公司军用灭火抑爆产品在军方组织的灭火抑爆系统产品统型招标中获得认可。在2019年10 月国防科学技术成果鉴定中，公司参与研制的新型轻型坦克防护系统构成复杂、设计专业领域广、 研制难度大、研究成果创新性强，拥有多项自主知识产权。同时公司在军用灭火抑爆系统核心器 件线式温度传感器的制造技术方面具有较强优势，采用耐高温材料、两级防护结构，提高密封性 和高温工作能力，寿命达到耐灼烧百次以上。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、风险因素 (一) 尚未盈利的风险 □适用 √不适用 (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险 □适用 √不适用 (三) 核心竞争力风险 √适用 □不适用 1、产品和技术更新和迭代风险 我国军方型号研制需要满足严格的试验和检验要求，从立项研制到生产定型需要很长的时间， 同时整个过程也具有不确定性。若公司未来研制的新产品以及所应用的武器装备产品没有通过鉴 定并最终定型，或新产品的研发周期太长，同时复杂多变的国际形势导致相关领域在未来可能会 出现更具竞争力的产品和技术，如果公司未来无法跟上行业市场中产品与技术的更新迭代速度， 公司产品的竞争力将可能被业内竞争者或潜在竞争者超越，从而对公司经营造成不利影响。 2、核心技术泄密及核心技术人员流失风险 当前公司多项产品和技术处于研发阶段，因此，核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的 发展尤为重要。一旦出现掌握核心技术的人员不稳定、核心技术信息不能保护、专利管理疏漏， 导致核心技术流失，公司技术创新、新产品开发、生产经营将受到不利影响。同时，随着公司业 务的快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。如果公司不能吸引 到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失，将对公司经营发展造成一定的不利 影响。 (四) 经营风险 √适用 □不适用 1、对中国兵器工业集团存在依赖的风险 报告期，公司向中国兵器工业集团下属各单位销售金额合计占营业收入比重较高，客户集中 度较高。公司主要业务收入来源于军品销售，主要集中于国防工业军工装备中的综合防护领域。 如果未来军工行业政策、国防预算发生变化，或军方主管部门对灭火抑爆系统的配套关系进行调 整等，可能导致公司主要客户中国兵器工业集团有限公司及其下属单位对于公司灭火抑爆系统的 采购减少甚至停止，将会使公司出现收入大幅下降风险，对公司的生产经营状况产生重大不利影 响。 2、收入来源依赖于军方招标的风险 报告期，公司通过统型招标获取军方订单形成的收入占主营业务收入比重较高。未来如果军 方重新举行灭火抑爆系统招标，或者重新调整灭火抑爆系统配套关系，将可能导致公司订单下降、 收入下滑甚至业绩不能持续，从而对公司的经营业绩产生重大不利影响。 3、产品单一的风险 公司主要产品军用灭火抑爆系统应用于装甲车辆，在研产品应用领域也集中于装甲车辆，主 要业绩来源领域较为单一。公司主要产品市场属于装甲车辆的细分市场，市场空间相对较小，业 绩增长空间有限。如果未来公司现有其他定型产品和在研产品未能实现大量销售或军方主管部门 对灭火抑爆系统的配套关系进行调整等，公司将可能面临军用灭火抑爆系统产品市场空间下滑以 及自身收入下滑的情形，将对公司的经营业绩产生重大不利影响。 4、发行人产品尚未完成军品审价风险 公司的主要产品尚未进行全部审价，且军方对新产品的价格审定过程可能较长，最终审定价 格与暂定价格的差异幅度具有不确定性，可能导致公司的经营业绩在价格差异调整年度内出现波 动，在审定价格相对暂定价格大幅向下调整的情况下，公司的经营业绩将会出现明显下降。 5、主要核心器件外购风险 公司外购紫外光电管占比较上年虽有所下降，但如果未来相关厂商不再供货、不能及时交货， 或者交货质量存在重大问题，并且公司在短时间内无法保证自身配套能力，也无法获取其他稳定 供货渠道，将对公司未来生产经营活动产生不利影响。 6、民品市场的开发风险 公司专注于军品业务的开发和市场拓展，民用产品实现销售较少。目前公司科研、生产、市 场拓展以军品市场为主，公司存在民品市场的资源投入与回报不及预期的风险。 7、产品质量风险 如果未来公司在产品持续升级迭代、新产品开发过程中不能达到客户质量标准，甚至出现重 大的产品质量问题，将可能导致产品暂停供应、客户合作关系停止、公司形象受损等多种不利情 形，对公司的持续经营造成不利影响。 8、经营资质丧失的风险 公司主要产品为军工产品，根据相关规章制度，从事军品生产的企业需要取得法律、法规规 定所必须的经营资质或资格认证。公司目前具备从事军品生产的经营资质和资格认证，而相关经 营资质或资格认证在一定时间后需要重新认证或者许可，如果未来公司不能继续取得上述经营资 质或资格认证，公司将无法开展军品生产经营活动，进而对公司整体经营造成不利影响。 9、国家秘密泄露风险 根据相关法规要求，承担涉密武器装备科研生产任务的企事业单位，实行保密资格审查认定 制度，承担涉密武器装备科研生产任务，应当取得相应保密资格。目前公司已取得相应的保密资 格。公司不能排除一些意外情况的发生导致有关国家秘密泄漏，进而可能对公司生产经营产生不 利影响。 10、安全生产的风险 公司主要业务为军用灭火抑爆系统、某三防通用采集驱动装置、高能航空点火放电器件和高 精度熔断器件等产品的研发、生产和销售。产品生产工艺过程中涉及到金属、陶瓷、玻璃等材料 的焊接封接等操作，对生产人员的操作安全性要求较高。不排除未来公司可能因员工操作不谨慎、 员工未按规程操作、设备老旧、工艺不完善和其他突发情况等因素而造成意外安全事故，从而影 响公司的正常生产经营活动。 (五) 财务风险 √适用 □不适用 1、应收款项持续增长的风险 报告期末，公司应收款项（应收票据、应收账款、应收款项融资）合计为22,773.10万元， 比上年末增长32.39%。如果未来国内外局势发生重大变化或出现其他不可预测因素，将有可能出 现应收款项持续增加、回款不及时甚至坏账的情形，从而对公司生产经营造成不利影响。 2、税收优惠政策变化的风险 报告期，公司享有的各税收优惠金额较大。如果未来国家相关税收优惠政策发生变化或者本 公司不再符合税收优惠的资格，将会对公司整体经营业绩带来一定程度的不利影响。 3、毛利率波动的风险 报告期，公司的综合毛利率处于较高水平。未来公司可能由于原材料价格、人力资源成本、 产品收入结构、产品价格等各种因素的影响，导致综合毛利率产生波动，从而对公司综合盈利能 力造成一定影响。 公司主要系统类产品需要军方审价，在军方未审价前，公司向客户交付的产品价格按双方协 商的合同暂定价格入账，以军方审定价格作为最终销售价格。如未来主要系统类产品的审定价格 与暂定价格存在较大差异，将对公司毛利率构成较大影响。同时由于军方审价进度无法准确预计， 尚未军审定价的主要系统类产品存在未来年度集中确认价差的情形，也会对公司未来毛利率产生 影响。未来系统类产品还存在因成本上升导致毛利率下降的风险。 公司器件类产品的价格主要是通过公司与军方用户单位协商议价确定的，存在因销售价格下 降、成本上升等因素导致毛利率下降的风险。 4、回款时间不确定的相关风险 在货款结算时，由于总体单位终端产品验收程序复杂，一般结算周期较长。军方根据自身经 费和产品完工进度安排与总体单位的结算，总体单位再根据自身资金情况并结合军方回款等情况 向其装备及配套单位结算，使得军工行业企业销售回款周期普遍较长。实际执行中总体单位回款 受军方付款周期影响，回款时间存在一定不确定性。如出现大额应收账款未及时回款情况，将对 公司生产经营产生不利影响。 (六) 行业风险 √适用 □不适用 1、豁免披露信息可能影响投资者价值判断的风险 公司主要业务为军工业务，部分生产、销售和技术信息等属于国家秘密，不宜披露或直接披 露。根据国家相关规定，公司对涉密信息采取豁免披露或脱密处理方式进行披露，对军品型号、 规格、产能、产量、销量、军品科研生产任务、军工专业方向、涉军供应商及客户名称、军品合 同等以脱密方式披露。公司已根据规定对年报相关的涉密信息进行处理，不影响投资者对公司基 本信息、财务状况、经营成果、公司治理、行业地位、未来发展等方面的了解，对投资者决策判 断不构成重大障碍，但上述部分信息豁免披露或脱密披露仍可能存在影响投资者对公司价值的判 断，造成投资决策失误的风险。 (七) 宏观环境风险 √适用 □不适用 1、新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险 目前，全球经济前景存在众多不确定性，新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，国际金融市场 受到严重影响，国内的新冠肺炎疫情前期虽有所缓解，部分地区仍存在局部爆发现象。近期，奥 密克戎变异毒株在全球广泛传播，全球新冠肺炎疫情形势再次进入到快速发展阶段，多国疫情屡 创新高，全球疫情扩散形势仍较为严峻，输入性病例的防控压力依然很大，本次疫情最终对全球 经济的影响程度尚无法准确预期，如果境外的疫情在短期内无法得到控制，将会对宏观经济造成 进一步冲击。 2、收入受国防军工计划与政策影响较大的风险 公司以配套军方武器装备为主，收入主要来自军工领域。受快速变化的国内外复杂形势等诸 多因素的影响，军方对武器装备的需求重点和优先考虑方向也在不断调整和变化，每年军方对于 某些具体型号武器装备的生产和采购计划均可能有较大变化。如果未来国防军工的计划和政策发 生变化，将可能导致公司的收入和业绩出现波动，如出现订单下滑，可能导致经营业绩在一定期 间内明显下降。 (八) 存托凭证相关风险 □适用 √不适用 (九) 其他重大风险 √适用 □不适用 1、募投项目建设延期风险 公司将加快推进募投项目的实施，实时跟踪募投项目进展，但在实施过程中不排除最终实施 进度慢于计划、根据行业和市场发展情况实施计划或方案需要调整等情形。如出现前述情形，公 司将按照相关规定履行决策程序，并及时履行信息披露义务。 2、股价波动的风险 公司上市后，股票价格不仅受公司财务状况、经营业绩和发展前景的影响，而且受股票供需 关系、国内外经济形势、国家宏观政策、市场心理以及其他不可预见事件等多种因素的影响，公 司股票的市场价格具有不可预见性和波动性。 3、管理风险 募集资金到位后，公司资产规模将进一步提升，管理难度提升，对公司管理层的经营管理能 力提出了更高的要求，公司的内部控制体系制度需要更加完善，内部控制制度的执行需要更有效 率。如果未来公司不能及时提高管理能力以满足业务扩张的需求，将对公司的整体生产经营造成 不利影响。 4、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为巨万里先生，其持有并控制公司42.29%的股份（未考虑战略配售及通过员 工持股平台持股情况），对公司发展战略、经营决策、人事安排、利润分配、关联交易和对外投 资等重大决策具有重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控 制人或大股东操纵现象的发生，但在公司利益与控股股东或实际控制人利益发生冲突时，如果实 际控制人不恰当地行使其表决权，则可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。 五、报告期内主要经营情况 具体参见本节“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 208,053,761.62 234,899,280.54 -11.43 营业成本 56,014,833.44 68,519,913.77 -18.25 销售费用 4,535,206.59 2,659,235.04 70.55 管理费用 18,483,237.44 17,396,725.63 6.25 财务费用 517,491.22 2,075,903.72 -75.07 研发费用 11,745,334.02 9,973,458.01 17.77 经营活动产生的现金流量净额 49,417,188.33 31,891,105.03 54.96 投资活动产生的现金流量净额 -395,487,453.78 -3,140,265.71 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 499,067,084.63 -21,589,030.26 不适用 营业收入变动原因说明：报告期公司实现营业收入20,805.38万元，同比减少2,684.55万 元，降幅11.43%，主要原因系公司主要产品灭火抑爆系统是整车的分系统，交付受整车的年度任 务影响同时部分型号已收到审价批复，累计调减收入1251.77万元所致； 营业成本变动原因说明：主要系确认收入的产品结构较上年同期有所变化及收入减少所致； 销售费用变动原因说明：较上年增加187.60万元，增长70.55%，主要系公司扩大销售团队 及加强市场拓展，人工投入以及业务招待费增加所致； 财务费用变动原因说明：较上年减少155.84万元，下降75.07%，主要系公司资金量增加产 生的利息收入增加及银行借款减少，利息支出减少所致； 研发费用变动原因说明：较去年增加177.19万，增长17.77%，主要系研发任务增多，材料 费和职工薪酬较上年同期增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增长54.96%， 主要系回款较好、与收益相关政府补助等增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要 系报告期购买理财产品增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要 系公司首次公开发票股票募集资金到账所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入20,499.36万元，同比下降12.10%；发生主营业务成本 5,533.82万元，同比下降18.67%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 其他制造 业-其他 未列明的 制造业 201,158,428.63 52,554,457.53 73.87 -10.66 -21.20 增加3.49 个百分点 技术服务 3,835,207.05 2,783,790.65 27.41 -52.33 106.70 减少 55.85个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 系统类 180,908,250.42 47,484,411.29 73.75 -14.13 -24.64 增加3.66 个百分点 器件类 20,250,178.21 5,070,046.24 74.96 39.77 37.57 增加0.40 个百分点 委托研制 项目 3,835,207.05 2,783,790.65 27.41 -52.33 106.70 减少 55.85个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内 204,993,635.68 55,338,248.18 73.00 -12.10 -18.67 增加2.18 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 直销 204,993,635.68 55,338,248.18 73.00 -12.10 -18.67 2.18 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 从行业角度看，公司报告期内制造收入201,158,428.63元，同比下降10.66%，主要系公司 主要产品灭火抑爆系统交付受整车的年度任务影响，及部分型号收到审价批复累计调减营业收入 所致；技术服务收入3,835,207.05元，同比下降52.33%，主要系科研项目节点验收影响收入确 认所致。 从产品角度看，报告期内公司系统类产品实现收入180,908,250.42元，占主营业务收入 88.25%，销售收入同比下降14.13%，主要系公司主要产品灭火抑爆系统交付受整车的年度任务影 响，及部分型号收到审价批复累计调减营业收入所致；器件类产品实现收入20,250,178.21元， 占主营业务收入9.88%，销售收入同比增长39.77%，主要系市场开拓力度加大所致；委托研制项 目实现收入3,835,207.05元，占主营业务收入1.87%，销售收入同比下降52.33%，主要系科研项 目节点验收影响收入确认所致。 从地区及销售模式角度看，公司主营业务收入为境内及直销销售，同比减少12.10%，主要系 公司主要产品灭火抑爆系统交付受整车的年度任务影响，及部分型号收到审价批复累计调减营业 收入所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 销售量比 上年增减 库存量比 上年增减 （%） （%） （%） 系统类产 品 套 -14.09 -28.87 1,811.11 器件类产 品 只 82.82 32.34 59.42 产销量情况说明 生产、销售及库存量涉密，豁免披露。公司报告期内系统类产品订单减少，产品生产量及销 售量减少, 库存量比上年大幅增加主要系用户需求影响所致；器件类产品订单增加，产品生产量、 销售量及库存量增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 其他制造 业-其他 未列明的 制造业 主营业 务成本 52,554,457.53 94.97 66,693,531.07 98.02 -21.20 技术服务 主营业 务成本 2,783,790.65 5.03 1,346,748.01 1.98 106.70 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 系统类 主营业 务成本 47,484,411.29 85.81 63,008,200.00 92.60 -24.64 器件类 主营业 务成本 5,070,046.24 9.16 3,685,331.07 5.42 37.57 委托研制 项目 主营业 务成本 2,783,790.65 5.03 1,346,748.01 1.98 106.70 成本分析其他情况说明 报告期主营业务成本减少18.67%，主要系确认收入的产品结构较上年同期有所变化及收入减少 所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额18,314.69万元，占年度销售总额88.02%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 公司前五名客户 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比 例（%） 是否与上市公司存 在关联关系 1 客户一 9,625.41 46.26 否 2 客户二 3,491.91 16.78 否 3 客户三 3,114.63 14.97 否 4 客户四 1,357.31 6.52 否 5 客户五 725.43 3.49 否 合计 / 18,314.69 88.02 / 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额1,752.34万元，占年度采购总额46.64%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 公司前五名供应商 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比 例（%） 是否与上市公司存 在关联关系 1 供应商一 501.78 13.36 否 2 供应商二 392.23 10.44 否 3 供应商三 337.17 8.97 否 4 供应商四 287.85 7.66 否 5 供应商五 233.31 6.21 否 合计 / 1,752.34 46.64 / 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 4,535,206.59 2,659,235.04 70.55 财务费用 517,491.22 2,075,903.72 -75.07 管理费用 18,483,237.44 17,396,725.63 6.25 研发费用 11,745,334.02 9,973,458.01 17.77 销售费用变动原因：主要系公司扩大销售团队及加强市场开拓，人工投入以及业务招待费等 增加所致； 财务费用变动原因：主要系公司资金量增加产生的利息收入增加及银行借款减少，利息支出（未完）  |