[年报]众源新材(603527):众源新材2021年年度报告
原标题:众源新材:众源新材2021年年度报告 603527 公司简称： 众源新材 安徽众源新材料股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席 董事的原因说明 被委托人姓名 董事 阮纪友 疫情 原因 无 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 封全虎 、主管会计工作负责人 王成 及会计机构负责人（会计主管人员） 王成 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022 年 3 月 25 日，经本公司第四届董事会第十二次会议决议，公司 2021 年度利润分配 预 案 如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股 本 243,824,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 48,764,800 .00 元（含税）。本年度公司现金分 红比例为 35. 45 % 。剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配 预 案尚需提交公司 2021 年年度 股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √ 适用 □ 不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能面临的风险，敬请查阅“第 三 节 管理层讨论与分析 ”中 “ 六 、 公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □ 适用 √ 不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 26 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 37 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 41 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 48 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 52 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 53 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 53 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、众源新材 指 安徽众源新材料股份有限公司 永杰铜业 指 安徽永杰铜业有限公司 众源进出口 指 芜湖众源进出口有限公司 杰冠商贸 指 安徽杰冠商贸有限公司 众源商贸 指 芜湖众源商贸有限公司 众源投资 指 安徽众源新材投资有限公司 洛阳铜研 指 洛阳铜研智能装备有限公司 驿通国际 指 安徽驿通国际资源有限公司 众洛科技 指 东莞市众洛电子科技有限公司 众永物资 指 安徽众永物资有限公司 哈船新材料 指 哈尔滨哈船新材料科技有限公司 安徽哈船 指 安徽哈船新材料科技有限公司 安瓦 新能源 指 安徽安瓦新能源科技有限公司 众源新能源 指 安徽众源新能源科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《安徽众源新材料股份有限公司章程》 董事会 指 安徽众源新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽众源新材料股份有限公司监事会 股东大会 指 安徽众源新材料股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 202 1 年 1 月 1 日至 202 1 年 12 月 31 日 电解铜 指 纯度为 99.9% 以上的纯度或含量的阴极铜，是铜板带箔的 主要原材料，本报告中所指铜价，一般指电解铜价格。 紫铜 指 紫铜是工业纯铜，因其具有玫瑰红色，表面形成氧化膜后 呈紫色，故一般称为紫铜。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽众源新材料股份有限公司 公司的中文简称 众源新材 公司的外文名称 Anhui Zhongyuan New Materials Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZYNM 公司的法定代表人 封全虎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 奚海波 缪文佳 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖 北路 48 号 安徽省芜湖市经济技术开发区 凤鸣湖北路 48 号 电话 0553 - 5312330 0553 - 5312330 传真 0553 - 5315738 0553 - 5315738 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号 公司办公地址的邮政编码 241008 公司网址 www.zyxcl.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司 披露年度报告的媒体 名称 及网址 《中国证券报》（ w ww.cs.com.cn ）、《上海证券报》（ w w w.cnstock.com ）、《证券日报》（ w w w.zqrb.cn ）、《 证券时报》（ w w w.stcn.com ） 公司披露年度报告的证券交易所 网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 众源新材 603527 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 容诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 901 - 22 至 901 - 26 签字会计师姓名 刘勇、仇笑康、崔静 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 签字的保荐代表 人姓名 武军、贾世宝 持续督导的期间 2017 年 9 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日，同时 首次公开发行募集资金督导职责需至募集资 金使用完毕时止。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2021 年 2020 年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019 年 营业收入 6,779,789,661.67 3,835,993,202.13 76.74 3,223,651,511.00 归属于上市公司股东的 净利润 137,541,631.01 62,690,898.12 119.40 92,774,943.28 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 129,938,946.87 58,503,179.12 122.11 86,817,822.28 经营活动产生的现金流 量净额 - 17,866,987.99 - 218,702,640.37 不适用 22,580,705.78 2021 年 末 2020 年 末 本期末 比上年 同期末 增减（ % ） 2019 年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,054,940,296.55 948,371,135.89 11.24 925,229,118.73 总资产 1,919,990,460.95 1,412,442,283.29 35.93 1,211,250,155.40 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021 年 2020 年 本期比上年同 期增减 (%) 2019 年 基本每股收益（元／股） 0.56 0.26 115.38 0.38 稀释每股收益（元／股） 0.56 0.26 115.38 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.53 0.24 120.83 0.36 加权平均净资产收益率（ % ） 13.76 6.71 增加 7.05 个百 分点 10.38 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（ % ） 13.00 6.27 增加 6.73 个百 分点 9.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1 、 报告期营业收入较上年同期增长 76.74% ，主要系本期销量较上年同期增长，且铜价上涨所致。 2 、 报告期末盈利水平（净利润、每股收益）较上年同期 大幅增长， 主要系本期募投项目全面投产， 产销量增长较大，新项目逐渐在本期实现收益所致。 3 、 报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要系本期商品销售、提供劳 务收到的现金增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □ 适用 √ 不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 1,316,660,619.3 2 1,780,771,427. 35 1,767,306,337. 46 1,915,051,277. 54 归属于上市公司股 东的净利润 21,480,360.37 38,419,441.58 47,266,275.96 30,375,553.10 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 20,387,690.79 36,722,488.49 44,549,563.90 28,279,203.69 经营活动产生的现 金流量净额 - 72,299,798.33 - 44,678,884.29 24,958,852.49 74,152,842.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 - 355,562.74 - 14,358.91 18,637.67 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 9,785,590.59 5,756,913.69 7,311,330.81 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同 一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 - 255,977.04 - 874,161.92 - 4,306.00 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 减： 所得税影响额 1,610,007.70 683,663.53 1,368,541.48 少数股东权益影响额 （税后） - 38,641.03 - 2,989.67 合计 7,602,684.14 4,187,719.00 5,957,121.00 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他权益工具投资 10,000,000 .00 10,000,000 .00 合计 10,000,000.00 10,000,000.00 十二、 其他 □ 适用 √ 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 （一）报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司管理层围绕年初制定的工作计划有序开展各项经营工作，稳扎稳打，坚持稳 中求进基调，推动企业高质量发展。 公司不断加强市场营销力度，积极开拓市场，实时把握市场趋势，及时调整市场布局，不断 优化产品结构和营销策略，同时，不断加强服务能力，多角度进行市场开发与客户信息对接，不 断提升客户满意度，扩大品牌知名度与影响力。 公司严格把控产品质量，坚定不移地按照质量管理体系的标准要求，加强产品生产全过程的 监控力度，持续提升产品质量稳定性。 公司不断优化生产流程，规范生产过程，朝着生产智能化、流程数字化、管理信息化的方向 转型，提升生产智能化、自动化水平，提高精益化生产水平及生产效率。 公司一直致力于将产品做精做优，提高产品的市场竞争力，不断优化产品结构，提升产品层 次以及多样性，提高公司的核心竞争力。 报告期内，公司共实现营业收入 677,978.97 万元，同比增长 76.74% ；归属于上市公司股东 的净利润 13,754.16 万元，同比增长 119.40% ，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 12,993.89 万元，同比增长 122.11% 。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 191,999.05 万元，同比增长 35.93% ，；归属于母公 司股东权益 105,494.03 万元，同比增长 11. 24% ；基本每股收益为 0.56 元 / 股，同比增长了 115.38% ； 加权平均净资产收益率为 13.76% ，同比增加了 7.05 个百分点。 （二）技术研发工作 技术创新是驱动公司发展的核心动力，公司始终坚守自主创新的理念，高度重视产品的研发 工作，积极推进产品研发、质量攻关和技术创新，顺应市场需求，不断提高技术水平，提升产品 质量，优化产品结构，降低生产成本。 截至报告期末，公司共拥有 15 项发明专利， 67 项实用新型专利。 （三）市场拓展方面 报告期内，公司营销团队紧紧围绕年度目标，积极开拓市场，努力发展优质客户 , 同时通 过整 合营销力量，分解区域市场目标，进一步巩固成熟市场。公司全年共销售铜带 109,891 吨，同比 增长了 33.32% 。公司始终坚持内外销并行的市场策略，针对不 同 市场、不同客户的差异性需求， 提供更丰富的产品。在内销上，公司始终坚持高质量、高效率的客户服务，快速响应客户需求， 建立牢固的客户关系，同时在客户结构方面，公司坚持深度开拓和发展高端客户市场，积累维护 优质客户，优化客户结构。在外销上，公司全资子公司芜湖众源进出口有限公司直面疫情下严峻 的市场形势，积极克服各种困难，实现出口铜带产品 8024 吨，同比增长了 85.2 5% 。 （四）生产管理方面 2021 年，公司持续优化生产流程，规范生产过程，加大对生产操作和精细管理的培训力度， 促进生产管理的规范化、制度化、标准化。同时加强原材料质量管控，强化员工质量意识教育， 做好质量信息反馈的总结和整改，确保整改落实到位、见到实效，提升能源利用率，降低生产成 本，提高生产效率和产品质量，实现产能和生产效益最大化。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司业务属于“ C32 有色金属冶炼和压延 加工业”；根据《国民经济行业分类（ GB/T4754 - 20 17 ）》，公司业务属于“ C3251 铜压延加工”。 国际上，随着疫情的有效控制，全球经济逐步复苏，美欧等主要的铜消费国家制造业重新进 入扩张区间后，全球铜消费出现明显的回暖趋势，全球铜需求将迎来明显的增长。 在国内，铜下游终端需求主要集中在电力、家电、建筑、交通、电子这几大领域中，传统领 域用铜基本维持稳定发展，新基建、新能源将是国内未来铜需求增量新亮点。 新基建作为国内经济转型的基建投资重点，是近些年国内政策支持的重点。在 2021 年“两会” 的政府工作报告上进一步明确新基建的至关重要性，要求在十四五期间统筹推进与 加快新基建建 设。而新基建中的 5G 基站、充电桩建设会带动连接器、高强高导高屏蔽相关铜板带、铜箔需求； 特高压、城际高铁和城际轨道交通将带动铜线缆、铜板带 箔 需求。 此外，我国的能源结构转型加速，新能源也将带来新的铜带箔 需求增量。在“ 2030 年碳达峰、 2060 年碳中和”的目标下，我国加快了新能源的应用，光伏、新能源汽车都将在“十四五”有较 大幅度的增长。新能源汽车用铜量在传统内燃机汽车的基础上将是全方位的增加。新能源汽车电 机、电池与充电功能都需要大量用铜，新能源汽车所带动的汽车智能化所提升的汽车电子，也将 增加 铜带箔 的使用量。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务 公司自成立以来，主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延 加工业，经过多年的技术积累，掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺，截至报告期末， 公司共计拥有自主研发的 15 项发明专利， 67 项实用新型专利 。公司以电解铜等为原材料，利用 自主研发的多项专利技术、生产工艺组织生产，向客户提供紫铜带箔材系列产品。公司通过上述 产品的销售实现收入、利润和现金流。公司产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热 器换热器、电子电器和新能源等领域。 （二）经营模式 公司采用“原材料价格 + 加工费”的定价模式，主要原材料为电解铜，其价格随市场波动，加 工费则由公司根据客户需求、市场供求关系、产品规格、工艺复杂性等因素与客户协商确定。生 产和采购则一般采用“以销定产、以产定购”的模式。 四、报告期内核心竞争力分析 √ 适用 □ 不适用 1 、技术优势 公司始终坚持“以市场为导向、以研发为驱动”的经营理念，紧跟市场趋势进行前瞻性研发， 以技术优势获得竞争优势。公司所掌握的紫铜带箔材研发和生产的核心技术，一方面为公司节省 了大量固定资产投资成本，另一方面为公司不断研制高精尖产品、拓展高利润率市场提供技术支 撑。 2 、产品优势 公司自成立以来，一直专注于新产品的研发和生产，经过十余年的研发和积累，公司形成了 涵盖多个牌号、数十个品种、上千种规格的铜带箔材产品系列。公司不仅为不同应用领域的下游 客户带来性价比较高的产品解决方案，还协助客户共同开发新产品，为其提供个性化产品解决方 案。此外，公司紧随市场变动趋势，利用自身技术积累的优势，不断进行技术创新、开发顺应市 场发展趋势的新产品，拓展高利润率市场。 3 、生产优势 公司拥有的专业生产技术和生产经验，以及经过公司专门技术改造升级的生产设备，可以保 证下游客户高频次、个性化订单得以及时消化，为客 户提高其生产效率、提升其市场竞争力提供 有力支持。公司科学合理地组织人员进行研发和生产，充分利用生产设备的自动化、智能化能力， 精心设计每一道生产工艺流程，并利用掌握的核心技术，持续进行技术改造，优化产品生产工艺， 缩短产品的开发和生产流程。公司运用科学的管理方法，统筹安排生产计划，灵活调配产能，缩 短生产周期，满足客户的需求。 4 、成本优势 公司通过自主研发的各项专利技术，对现有的生产设备进行持续的技术改造和工艺优化，既 满足了客户对高端产品的需求，也能够降低产品成本。 5 、规模优势 公司自成立以来，一直专注于紫铜 带箔材的研发、生产和销售，经过十余年发展，公司紫铜 带箔材产品生产能力由设立之初的 0.6 万吨 / 年，逐步增加至目前的 10 万吨 / 年。目前，公司已成 为国内紫铜板带箔材细分行业经营规模较大、技术实力领先的企业，具备了规模经济效应。 6 、营销优势 公司自建销售网络，在铜带箔材各主要消费地区配备专业的营销团队。公司立足安徽，在全 国建立多个办事处，业务范围涵盖华东、华南、西南、华中、华北、东北 6 大地区 26 个省、直辖 市和自治区，同时积极拓展国际市场。公司主要采取直接销售的方式进行产品的销售，通过持续 周到的贴身服务，既能有效建 立和巩固长期稳定的客户关系，又能深度开拓和发展高端客户市场， 实现公司产品结构升级，从而为公司实现效益最大化奠定坚实基础。 7 、品牌优势 公司自成立以来，专注于紫铜带箔材的研发、生产和销售，为下游各行业的客户提供高品质 的产品和优质的服务。经过十余年的发展，公司紫铜带箔材产品在下游客户中树立了良好口碑， 并获得安徽省商标品牌示范企业证书、 2020 安徽省制造业百强、安徽省优秀民营企业等多项由政 府部门、行业协会等颁发的荣誉。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 677,978.97 万元，同比增 长 76.74% ；归属于上市公司股东 的净利润 13,754.16 万元，同比增长 119.40% ，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 12,993.89 万元，同比增长 122.11% 。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 191,999.05 万元，同比增长 35.93% ，；归属于母公 司股东权益 105,494.03 万元，同比增长 11.24% ；基本每股收益为 0.56 元 / 股，同比增长了 115.38% ； 加权平均净资产收益率为 13.76% ，同比增加了 7.05 个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 6,779,789,661.67 3,835,993,202.13 76.74 营业成本 6,474,236,856.87 3,667,347,202.78 76.54 销售费用 13,919,581.92 10,739,401.55 29.61 管理费用 28,850,520.09 22,150,475.41 30.25 财务费用 22,496,273.98 10,264,254.66 119.17 研发费用 57,228,820.72 37,102,914.24 54.24 经营活动产生的现金流量净额 - 17,866,987.99 - 218,702,640.37 不适用 投资活动产生的现金流量净额 - 90,086,684.97 - 92,363,082.89 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 185,736,694.17 136,985,441.94 35.59 营业收入变动原因说明： 主要系本期销量较上年同期增长，且铜价上涨所致。 营业成本变动原因说明： 主要系本期销量较上年同期增长，且铜价上涨所致。 销售费用变动原因说明： 主要系本期销量增长，员工薪酬等费用较上期增加所致。 管理费用变动原因说明： 主要系本期产销量增长，员工薪酬等费用较上期增加所致。 财务费用变动原因说明： 主要系本期因生产经营所需银行借款增加，使得利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要系本期研发费用投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期商品销售、提供劳务收到的现金增加所 致。 筹 资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 ： 主要系本期因生产经营需要增加了 银行借款 所致。 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体如下： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收 入比上 年增减 （ % ） 营业成 本比上 年增减 （ % ） 毛利率 比上年 增减（ % ） 金属材 料加工、 制造 6,753,506,204.19 6,456,784,016.16 4.39 77.33 77.23 增加 0.05 个 百分点 其他业 务 10,617,473.88 8,644,424.95 18.58 - 57.35 - 64.36 增加 16.00 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收 入比上 年增减 （ % ） 营业成 本比上 年增减 （ % ） 毛利率 比上年 增减（ % ） 铜板带 6,753,506,204.19 6,456,784,016.16 4.39 77.33 77.23 增加 0.05 个 百分点 其他业 务 10,617,473.88 8,644,424.95 18.58 - 57.35 - 64.36 增加 16.00 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收 入比上 年增减 （ % ） 营业成 本比上 年增减 （ % ） 毛利率 比上年 增减（ % ） 国内 6,232,468,586.87 5,945,198,974.44 4.61 71.95 71.53 增加 0.24 个 百分点 国外 531,655,091.20 520,229,466.67 2.15 154.68 158.44 减少 1.42 个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模 式 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收 入比上 年增减 （ % ） 营业成 本比上 年增减 （ % ） 毛利率 比上年 增减（ % ） 直销 4,962,357,575.11 4,725,106,454.26 4.78 77.99 78.07 减少 0.04 个 百分点 经销 1,801,766,102.96 1,740,321,986.85 3.41 72.37 71.67 增加 0.39 个 百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区 、分销售模式 情况的说明 无。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要 产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产 量比 上年 增减 （ % ） 销售量 比上年 增减 （ % ） 库存 量比 上年 增减 （ % ） 铜板 带 公斤 109,931,604.3 0 109,891,527.01 2,311,375.45 31.97 33.32 1.76 其他 业务 公斤 125,004.90 - 74.81 产销量情况说明 无。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 ( % ) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 ( % ) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 ( % ) 情况 说明 金属材 料加工、 制造 直接材 料 6,235,789,665.86 96.58 3,481,441,465.29 95.56 79.12 金属材 料加工、 制造 直接人 工 56,375,926.69 0.87 34,384,559.61 0.94 63.96 金属材 料加工、 制造 制造费 用 164,618,423.61 2.55 127,267,205.47 3.50 29.35 金属材 料加工、 制造 成本合 计 6,456,784,016.16 100.00 3,643,093,230.37 100.00 77.23 其他业 务 直接材 料 8,644,424.95 100.00 24,253,972.41 100.00 - 64.36 分产品情况 分 产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 ( % ) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 ( % ) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 ( % ) 情况 说明 铜板带 直接材 6,235,789,665.86 96.58 3,481,441,465.29 95.56 79.12 料 铜板带 直接人 工 56,375,926.69 0.87 34,384,559.61 0.94 63.96 铜板带 制造费 用 164,618,423.61 2.55 127,267,205.47 3.50 29.35 铜板带 成本合 计 6,456,784,016.16 100.00 3,643,093,230.37 100.00 77.23 其他业 务 直接材 料 8,644,424.95 100.00 24,253,972.41 100.00 - 64.36 成本分析其他情况说明 无。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 74 , 850 . 51 万元 ，占年度销售总额 11.05 % ；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元 ，占年度销售总额 0 % 。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50% 、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B. 公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 401,480.43 万元 ，占年度采购总额 61.84 % ；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 93,955.37 万元 ，占年度采购总额 14.47 % 。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50% 、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比 例（ % ） 说明 销售费用 13,919,581.92 10,739,401.55 29.61 主要系本期销量增长，员工薪酬等费用 较上期增加所致。 管理费用 28,850,520.09 22,150,475.41 30.25 主要系本期产销量增长，员工薪酬等费 用较上年增加所致。 研发费用 57,228,820.72 37,102,914.24 54.24 主要系本期研发费用投入增加所致。 财务费用 22,496,273.98 10,264,254.66 119.17 主要系本期因生产经营所需银行借款增 加，使得利息支出增加所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位： 元 本期费用化研发 投入 57,228,820.72 本期资本化研发 投入 0 研发 投入 合计 57,228,820.72 研发 投入 总额占营业收入比例（ % ） 0.84 研发投入资本化的比重 （ % ） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 56 研发人员数量占公司总人数的比例（ % ） 7.29 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 1 本科 2 专科 29 高中及以下 24 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 0 30 - 40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 12 40 - 50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 22 50 - 60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 20 60 岁及以上 2 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 经营活动产生的现金流量净额 - 17,866,987.99 - 218,702,640.37 不适用 投资活动产生的现金流量净额 - 90,086,684.97 - 92,363,082.89 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 185,736,694.17 136,985,441.94 35.59 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 元 项目名 称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （ %） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （ %） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （ %） 情况说明 货币资 金 188,595,486.35 9.82 113,003,741.57 8.00 66.89 主要系本期经营活动 产生的现金流量净额 增加所致。 应收账 款 642,609,297.87 33.47 357,498,054.79 25.31 79.75 主要系本期销售规模 较上年大幅增长所 致。 预付款 项 6,779,320.37 0.35 35,655,405.23 2.52 - 80.99 主要系本期预付原材 料款项下降所致。 其他应 收款 13,901,844.41 0.72 1,748,903.88 0.12 694.89 主要系本期应收出口 退税金额较大所致。 其他权 益工具 投资 10,000,000.00 0.52 0.00 0.00 不适用 主要系本期增加了对 外投资所致。 在建工 程 34,629,375.00 1.80 14,818,768.34 1.05 133.69 主要系本期子公司安 徽哈船厂房建设工程 及众源新能源待安装 设备投入较大所致。 使用权 资产 11,761,538.52 0.61 0.00 0.00 不适用 主要系本期按照新租 赁准则列示报表新增 “使用权资产 ”科目所 致。 递延所 得税资 产 14,888,466.33 0.78 10,561,937.77 0.75 40.96 主要系本期应收账款 坏账准备和递延收益 较上期增加所致。 其他非 流动资 产 4,833,075.83 0.25 （未完）  |