万凯新材(301216):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:万凯新材:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 股票代码： 301216 万凯新材料股份有限公司 Wankai New Materials Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15号） 图标 描述已自动生成 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） 说明: 说明: C:\Documents and Settings\dingdi\桌面\新Logo新Word模板\新Logo(weng qishen).png （北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层） 二〇二二 年 三 月 特别提示 万凯新材料股份有限公司 （以下简称 “ 万凯新材 ”、“本公司”、“公司”或“发 行人” ）股票将于 2022年 3月 29日在深圳证券交易所 创业板 上市。 该市场具有 较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，理性 参与新股交易，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投 资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明 书中的相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、 中证网 （ www.cs.com.cn）、中国证券网（ www.cnstock.com）、证券时报网 （ www.stcn.com）、 证券日报网（ www.zqrb.cn）的本公司招股说明书 “风险因素 ” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、 创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行的发行价格 35.68元 /股， 不 超过剔除最高报价后网下投资者报价 的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》 设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中 位数、加权平均数孰低值 。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012年 修订），公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业”（ C26） 。 截至 2022年 3 月 14日（ T- 3日），中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（ C26） 最近一个月平均静态市盈率为 41.46倍 ，可 比上市公司估值水平如下： 证券代码 证券简称 2020年 扣非前 EPS （元 /股） 2020年 扣非后 EPS （元 /股） T- 3日 股票 收盘价 （元 /股） 对应的静 态市盈率 - 扣非前 （ 2020年） 对应的静 态市盈率 - 扣非后 （ 2020年） 证券代码 证券简称 2020年 扣非前 EPS （元 /股） 2020年 扣非后 EPS （元 /股） T- 3日 股票 收盘价 （元 /股） 对应的静 态市盈率 - 扣非前 （ 2020年） 对应的静 态市盈率 - 扣非后 （ 2020年） 301090.SZ 华润材料 0.4252 0.3922 11.38 26.01 28.20 600370.SH 三房巷 0.1435 0.0708 2.78 19.37 39.28 平均值 22.69 33.74 数据来源： Wind资讯，数据截至 2022年 3月 14日 。 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。 本次发行价格 35.68元 /股对应的发行人 2020年经审计的扣除非经常性损益 前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 68.21倍 ， 高 于可比上市公司静态市盈率， 高 于中证指数有限公司 2022年 3月 14日（ T- 3日）发布的 “C26化学原料和化 学制品制造业 ”最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者 带来损失的风险。 新股投资具有 较大的市场风险，投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险 因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念， 避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市 后不会跌破发行价。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生 重要影响的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定 价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称 “新股 ”）上市初期 的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳 证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%， 之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制， 提高了交易风险。 （二）流通股数 量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36个月或 12个月，网下限售股锁 定期为 6个月， 本次发行后本公司无限售条件的 A股流通股数量为 71,498,735 股，占本次发行后总股本的比例为 20.82%。公司上市初期流通股数量较少，存 在流动性不足的风险。 （ 三 ）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票 上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生较大的 流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 章节全部 内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素： （ 一 ）经营业绩波动风险 2018年、 2019年 、 2020年 和 2021年 1- 6月 ，公司实现的归属于母公司所有 者的净利润分别为 19,597.16万元、 36,715.15万元、 20,256.71万元 和 18,819.91 万元 ， 2020年度业绩出现下滑，主要系其他业务原材料贸易亏损所致，具体原 因为 2020年初因国际石油价格大幅下跌，原材料 PTA、 MEG价格剧烈波动，公 司为控制成本采购了较多原材料；后续公司基于仓储成本、交货期、新冠疫情及 锅炉改造产线停工等因素的考量，公司将部分多余的原材料卖出；由于 2020年 度原材料价格下跌幅度较大，公司原材料贸易形成了较大亏损，导致 2020年度 业绩出现下滑。 公司与主要客户建立了稳定的合作关系，但产品下游行业需求变动、原材料 价格变动、产品价格变动等因素对公司经营业绩具有重要影响。若未来宏观经济 波动导致主要原材料价格波动加大，公司不能及时、有效地应对极端突发情况， 或产品供求关系及产品销售价格受到影响，则存在导致公司经营业绩 下滑及短期 资金紧张的风险。 （ 二 ）原材料价格波动的风险 公司主要原材料为 PTA、 MEG等，报告期内，公司直接材料成本占比均在 90%以上。公司主要原材料价格受原油等基础原材料价格和市场供需关系影响， 波动较为明显。 2020年以来，国际原油价格持续大幅波动，国际新冠疫情影响 尚不明朗，导致公司原材料采购价格存在较大的不确定性。 在其他因素保持不变的前提下，报告期内发行人的原材料价格若增减 20个 百分点，对公司毛利率变动的影响为 16- 17个百分点。因此，尽管公司 PET产品 的销售价格与原材料采购价格挂钩，但由于发行人原材 料占营业成本比重较高， 若未来 PTA、 MEG等原材料价格出现大幅上涨，而公司不能及时采取措施将原 材料上涨的压力转移，又或者在原材料价格下跌趋势中未能够做好库存管理，公 司的经营业绩将受到不利影响。 （ 三 ）被实施反倾销措施的风险 近年来，聚酯产业国际贸易摩擦呈较快增长态势，特别是金融危机以来，许 多国家和地区迫于国内经济不景气的压力，明显加大了贸易保护力度。日本、印 度、南非等国家和地区对我国实施反倾销，加大了我国瓶级 PET生产企业的产 品外销成本。报告期内， 公司来自于 实施反倾销措施 国家的收入占比 较小。未来 如有更多国家 /地区对公司销售的相关产品采取反倾销调查或措施，公司境外销 售业务将可能受到不利影响。 （ 四 ） 毛利率较低的风险 2018年度、 2019年度、 2020年度及 2021年 1- 6月 ，公司综合毛利率分别为 6.05%、 7.76%、 4.95%和 7.59%，毛利率总体处于较低水平，主要是由公司所处 行业特点及产品结构造成，若未来因产品价格、原材料价格波动导致毛利率下降， 公司经营业绩将受到一定的影响。 （五）原材料贸易亏损风险 2018年度、 2019年度、 2020年度及 2021年 1- 6月，公司原材料贸易盈亏分别为 - 2,785.14 万元、 3,256.73万元、 - 29,377.10万元及 - 1,293.54万元，整体波动较大。报告期内，公司在 满足自身生产需求的前提下，将部分原材料对外销售，以满足库存管理的需要。虽然原材料 贸易可以有效避免原材料库存积压、缓解资金压力、控制原材料价格风险及仓储成本，但由 于存在较多特殊因素，原材料贸易盈亏与采购价格及销售时点 PTA、 MEG 市场价格波动紧 密相关，且由于 PTA 及 MEG 均属大宗商品，价格波动较大，可能导致原材料贸易无法实 现稳定盈利，甚至产生较大 金额亏损，将可能对公司业绩造成不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》 ”）、 《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020年 12月 修订）》等国家有关法 律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书 内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在 创业板上市的基本情况。 （二）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容 2022年1月4日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意万凯新材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕4号），同意万 凯新材料股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于万凯新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上[2022]302号）同意，本公司发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“万凯新材”，股票代码“301216”； 本次发行 85,850,000股；其中，本次首次公开发行中的 71,498,735股无限售条件 流通股股票将于 2022年3月29日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 2022年 3月 29日 （三）股票简称： 万凯新材 （四）股票代码： 301216 （五）首次公开发行后总股本： 343,395,400股 （六）首次公开发行股票数量： 85,850,000股，本次发行全部为新股，无老 股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 71,498,735股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量： 271,896,665股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排： 本次 发行最终战略配售数量为 10,369,953股，占本次发行数量的 12.08%，战略配售 对象为 上海国盛产业 赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）、宏胜饮料集团有 限公司、中国保险投资基金（有限合伙）、广州工控资本管理有限公司 ； 战略投 资者获配股票限售期为 12个月 ， 限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之 日起开始计算 ， 限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和 深交所关于股份减持的有关规定。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限 ： 详见本上市公告书之 “第三 节 发行人、股东和实际控制人情况 ”之 “六、本次发行前后的股本结构变动情况 ” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定 、延长锁定期限及减持意向 的承诺 ： 详见 本上市公告书之 “ 第八节 重要承诺事项 ” 之 “ 一、 关于股份锁定 的承诺 ” 与“二、 控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东关于持股及减持意向的承诺 ” 。 （ 十二 ）本次上市股份的其他限售安排 本次发行最终采用 向战略投资者定向配售 （以下简称“战略配售”）、 网下 向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称 “网下发行 ”）与网上向深圳市场非 限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网 上发行 ”）相结合的方式进行。 本次发行中 网下发行部分采用比例限售方式，网 下投资者应当承诺其获 配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人 首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份 无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售 期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算 ，对应的 股份数量为 3,981,312股，占网下发行总量的 10.01%，占本次公开发行股票总量 的 4.64%。 （ 十三 ）公司股份可上市交易日期 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量 （股） 占发行后 股本比例 （%） 首次公开 发前已发 行股份 正凯集团 120,639,328 35.13 2025年3月29日 沈志刚 22,575,674 6.57 2025年3月29日 御心投资 22,250,472 6.48 2023年3月29日 复朴投资 10,298,482 3.00 2023年3月29日 长江奇湾 8,900,189 2.59 2023年3月29日 中金盈润 8,484,846 2.47 2023年3月29日 丰鼎优泰 5,340,113 1.56 2023年3月29日 深改产业 5,340,113 1.56 2023年3月29日 凯滨晟世 5,303,029 1.54 2023年3月29日 茅台建信 5,303,029 1.54 2023年3月29日 肖海军 5,000,000 1.46 2025年3月29日 海宁万兴 4,400,000 1.28 2023年3月29日 中光财金 4,242,508 1.24 2023年3月29日 中咨华盖 3,181,818 0.93 2023年3月29日 朱国洋 3,000,000 0.87 2023年3月29日 海宁万鸿 3,000,000 0.87 2023年3月29日 温氏肆号 2,670,056 0.78 2023年3月29日 沨行愿景 2,669,039 0.78 2023年3月29日 富享投资 2,545,454 0.74 2023年3月29日 上海置瀚 2,121,212 0.62 2023年3月29日 李海 2,000,000 0.58 2023年3月29日 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量 （股） 占发行后 股本比例 （%） 沈小玲 1,900,000 0.55 2025年3月29日 温氏投资 1,633,185 0.48 2023年3月29日 萧忠淮 1,000,000 0.29 2023年3月29日 杨逢春 750,000 0.22 2023年3月29日 邱增明 750,000 0.22 2023年3月29日 童明海 500,000 0.15 2023年3月29日 汪春波 500,000 0.15 2023年3月29日 诸建华 250,000 0.07 2023年3月29日 王兴来 250,000 0.07 2023年3月29日 徐雅娣 200,000 0.06 2023年3月29日 项军 200,000 0.06 2023年3月29日 朱新胜 200,000 0.06 2023年3月29日 齐创共享 146,853 0.04 2023年3月29日 小计 257,545,400 75.00 - 首次公开 发行战略 配售股份 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙） 4,204,035 1.22 2023年3月29日 宏胜饮料集团有限公司 2,802,690 0.82 2023年3月29日 中国保险投资基金（有限合伙） 1,961,883 0.57 2023年3月29日 广州工控资本管理有限公司 1,401,345 0.41 2023年3月29日 小计 10,369,953 3.02 - 首次公开 发行网上 网下发行 股份 网下发行限售股份 3,981,312 1.16 2023年9月29日 网下发行无限售股份 35,798,235 10.42 - 网上发行股份 35,700,500 10.40 - 小计 75,480,047 21.98 - 合计 343,395,400 100.00 - 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异 ，系 由计算过程中四舍五入造成。 （ 十四 ）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （ 十五 ）上市保荐机构：中国国际金融股份有限公司 （以下简称“中金公司”、 “保荐机构（主承销商）”或“主承销商”） 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第二章第 2.1.2条选择 的上市标准为 “（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元 ”。 发行人 2019年度和 2020年度净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计 算依据）分别为 31,805.20万元、 17,963.19万元，最近两年净利润均为正且累计 净利润不低于人民币 5,000万元。 符合所选上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 中文名称 万凯新材料股份有限公司 英文名称 Wankai New Materials Co., Ltd. 发行前注册资本 25,754.54万元 法定代表人 沈志刚 住所 浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路 15号 经营范围 一般项目：聚酯材料、塑料编织袋（不含印刷）制造、加工、 销售；水煤浆批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务 和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口 业务（国家限制和禁止的除外；涉及前置审批的除外）；仓 储服务（不含危险品）；自有房屋租赁。 (除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动 ) 主营业务 聚酯材料的研发、生产、销售 所属行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订）， 公司所属行业为 化学原料和化学制品制造业 （分类代码： C26） 电话 0573- 87802027 传真 0573- 87802968 电子邮箱 [email protected] 董事会秘书 高强 二 、控股股东、实际控制人情况 及 本次发行后与控股股东、实际控制 人的股权结构控制关系图 （ 一 ） 控股股东、实际控制人情况 公司控股股东为正凯集团、实际控制人为沈志刚。 1、控股股东情况 截至本 上市公告 书签署日，控股股东正凯集团直接持有发行人 12,063.9328 万股股份、占发行人 发行后 总股本的 35.13%。正凯集团的具体情况如下： 公司名称 浙江正凯集团有限公司 成立日期 1997年 10月 31日 注册地 浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1幢 3701室 主要生产经营地 浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1幢 3701室 法定代表人 沈志刚 注册资本 20,000万元 实收资本 20,000万元 股东及股权结构 股东姓名 /名称 出资额（万元） 出资比例 沈志刚 19,250 96.25% 肖海军 750 3.75% 经营范围 实业投资；经销：化纤原料，纺织品，塑料制品，橡胶原料及 制品，纸浆，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）， 矿产品、贵金属、煤炭、钢材，机械配件；一般经济信息咨询； 会展服务；不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品： 甲苯、甲醇、二甲苯异构体混合物、苯乙烯 [稳定的 ]；货物及 技术的进出口业务；经营进料加工和 “ 三来一补 ” 业务（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 实业投资及贸易 与发行人主营业务的关系 无同业竞争关系 正凯集团最近一年 及一期 的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2021年 6月 30日 /2021年 1- 6月 2020年12月31日/2020年度 总资产 919,005.96 806,377.30 净资产 231,084.35 202,621.12 净利润 15,403.96 14,909.40 注：以上财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 2、实际控制人 沈志刚先生， 1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 3390051974********，现任公司董事长。本次发行前，沈志刚先生直接持有公司 2,257.5674万股股份，持股比例为 6.57%。同时，沈志刚先生持有正凯集团 96.25% 的股权，通过正凯集团控制公司 46.84%的股份。沈志刚先生合计控制公司 55.61% 的股份。 沈志刚先生， 1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1997 年 10月至 2006年 4月任 杭州申达化纤有限公司（现正凯集团） 总经理， 2006 年 4月至今任正凯集团 执行董事、总经理 ； 2008年 3月至 2019年 4月，任万凯 有限执行董事、总经理； 2019年 4月至 2020年 3月 ，任万凯有限董事长、总经 理。 2020年 3月至今，任公司董事长。 最近 2年内公司实际控制人未发生变更。 （ 二 ）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 图示 描述已自动生成 三 、发行人董事、监事、高级管理人员 及其持有股票和债券的情况 公司董事、监事、高级管理人员 及其持有公司股票、债券情况如下： 序 号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数 量（万股） 间接持股数量 （万股） 合计持股 占发行 前总股 本持股 比例 持有 债券 情况 数量（万股） 1 沈志刚 董事长 2020年3月至 2023年3月 2,257.5674 通过正凯集团、海宁 万兴、海宁万鸿持有 11,763.6103 14,021.1777 54.44% - 2 肖海军 副董事长、 总经理 2020年3月至 2023年3月 500.0000 通过正凯集团、海宁 万兴、海宁万鸿持有 572.3225 1,072.3225 4.16% - 3 李海 董事、执行 总经理 2020年3月至 2023年3月 200.0000 - 200.0000 0.78% - 4 邱增明 董事、副总 经理、总工 程师 2020年3月至 2023年3月 75.0000 通过海宁万鸿间接持 有25.0000 100.0000 0.39% - 5 杨逢春 副总经理 2020年3月至 2023年3月 75.0000 - 75.0000 0.29% - 6 高强 董事、财务 总监、董事 会秘书 2020年10月至 2023年3月 - 通过海宁万兴间接持 有10.0000 10.0000 0.04% - 7 邹舰明 董事 2020年3月至 - - - - - 序 号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数 量（万股） 间接持股数量 （万股） 合计持股 占发行 前总股 本持股 比例 持有 债券 情况 数量（万股） 2023年3月 8 祝卸和 独立董事 2020年3月至 2023年3月 - - - - - 9 章击舟 独立董事 2020年3月至 2023年3月 - - - - - 10 陈国平 独立董事 2020年3月至 2023年3月 - - - - - 11 吕恩君 监事会主 席、职工代 表监事 2020年3月至 2023年3月 - 通过海宁万兴间接持 有10.0000 10.0000 0.04% - 12 华云 监事 2020年3月至 2023年3月 - 通过海宁万鸿间接持 有5.0000 5.0000 0.02% - 13 曹爱兵 监事 2020年3月至 2023年3月 - 通过海宁万兴间接持 有11.0000 11.0000 0.04% - 注：间接持股比例是根据各自然人持有公司股东的出资比例与公司股东持有本公司股权的比 例相乘得出；间接持股数是根据间接持股比例与公司总股本相乘得出 ，间接持股数量经四舍 五入保留至个位 。 截至本上市公告书签署日，公司未对外发行债券。 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励 计划 截至本上市公告书签署日， 公司不存在本次公开发行申报前已经制定、上市 后行权的股权激励及相关安排。已经实施的股权激励具体如下： （一） 发行人员工持股平台 —— 海宁万兴 海宁万兴直接持有发行人 440万股 股份， 海宁万兴的 基本情况如下： 名称 海宁万兴企业管理中心（有限合伙） 成立时间 2011年 12月 22日 执行事务合伙人 傅小洪 出资金额 1,144万元 注册地址 浙江省海宁市黄湾镇闻澜路 15号 405室 主营业务 企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 海宁万兴的 合伙人及持股 、在公司任职 情况如下： 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比 例 合伙人类型 在公司任职情况 1 傅小洪 52.00 4.55% 普通合伙人 公司财务中心总监助理 2 正凯集团 98.80 8.64% 有限合伙人 - 3 张震 78.00 6.82% 有限合伙人 公司内销部副总经理 4 刘建平 78.00 6.82% 有限合伙人 公司内销部总经理 5 肖海军 52.00 4.55% 有限合伙人 公司副董事长、总经理 6 沈小玲 52.00 4.55% 有限合伙人 正凯集团员工，未在发行人任职 7 夏曙亮 52.00 4.55% 有限合伙人 公司原料部总经理 8 余小斌 44.20 3.86% 有限合伙人 公司生产一厂厂长 9 郑兵 41.60 3.64% 有限合伙人 公司材料工程部经理 10 邹旭波 39.00 3.41% 有限合伙人 重庆万凯副总经理 11 李志刚 39.00 3.41% 有限合伙人 公司仓储部经理 12 曹爱兵 28.60 2.50% 有限合伙人 公司材料工程部工程师 13 徐慧芬 26.00 2.27% 有限合伙人 公司行政管理部经理 14 施仁锦 26.00 2.27% 有限合伙人 公司基建主管 15 盛国芳 26.00 2.27% 有限合伙人 公司物流部副经理 16 沙文辉 26.00 2.27% 有限合伙人 公司售后工程师 17 郭茂起 26.00 2.27% 有限合伙人 公司设备分厂厂长 18 袁春剑 26.00 2.27% 有限合伙人 重庆万凯总经理助理 19 杨观荣 26.00 2.27% 有限合伙人 公司内贸销售代表 20 翟世华 26.00 2.27% 有限合伙人 公司包装材料部经理 21 厉良良 26.00 2.27% 有限合伙人 原重庆万凯采购主管，现已离职 22 吕恩君 26.00 2.27% 有限合伙人 公司行政部总经理 、监事会主 席、职工代表监事 23 肖秀丽 26.00 2.27% 有限合伙人 正凯集团员工，未在发行人任职 24 杨国太 26.00 2.27% 有限合伙人 关联方正凯化纤员工，未在发行 人任职 25 高强 26.00 2.27% 有限合伙人 公司财务总监 26 高敏燕 20.80 1.82% 有限合伙人 公司客户服务部经理 27 韩尧斐 18.20 1.59% 有限合伙人 公司外销部副总经理 28 杨正 15.60 1.36% 有限合伙人 公司外销部总经理 29 章延举 15.60 1.36% 有限合伙人 公司生产部总经理 30 顾建国 13.00 1.14% 有限合伙人 公司出纳 31 肖锋 13.00 1.14% 有限合伙人 重庆万凯副总助理 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比 例 合伙人类型 在公司任职情况 32 孔春锋 13.00 1.14% 有限合伙人 公司外贸销售代表 33 王应松 13.00 1.14% 有限合伙人 公司财务部主管 34 臧红辉 7.80 0.68% 有限合伙人 重庆万凯生产总监 35 凌利 7.80 0.68% 有限合伙人 公司动力分厂厂长 36 张静 5.20 0.45% 有限合伙人 公司关务部经理 37 陆翠兵 5.20 0.45% 有限合伙人 公司 原料部期货操作员 38 柯国安 2.60 0.23% 有限合伙人 公司采购部采购助理 合计 1,144.00 100.00% - - （二） 发行人员工持股平台 —— 海宁万鸿 海宁万鸿直接持有发行人 300万股 股份， 海宁万鸿的 基本情况如下： 名称 海宁万 鸿投资合伙企业 （有限合伙） 成立时间 2020年 03月 18日 执行事务合伙人 汪卫福 出资金额 1,500万元 注册地址 浙江省 嘉兴市海宁市马桥街道浙江海宁经编产业园区经都二路 2号 经编大楼 1层 263室（自主申报） 主营业务 一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；社会经济咨询服 务 （ 除 依法须经批准的项目 外 ， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。 海宁万鸿的 合伙人及持股 、在公司任职 情况如下： 序 号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 合伙人类型 在公司任职情况 1 汪卫福 25.00 1.67% 普通合伙人 公司信息管理部经理 2 正凯集团 600.00 40.00% 有限合伙人 - 3 肖海军 470.00 31.33% 有限合伙人 公司副董事长、总经理 4 邱增明 125.00 8.33% 有限合伙人 公司 董事、 副总经理、总 工程师 5 邹旭波 100.00 6.67% 有限合伙人 重庆万凯副总经理 6 杨利平 50.00 3.33% 有限合伙人 公司科研部执行院长 7 谭宝书 50.00 3.33% 有限合伙人 重庆万凯采购部经理 8 华云 25.00 1.67% 有限合伙人 公司品控部总监 9 高海燕 25.00 1.67% 有限合伙人 公司人力资源部经理 10 倪浩芬 25.00 1.67% 有限合伙人 公司财务经理 序 号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 合伙人类型 在公司任职情况 11 王刚 5.00 0.33% 有限合伙人 重庆万凯财务部副经理 合计 1,500.00 100.00% - - （三） 董事 （除实际控制人外） 、监事、高级管理人员及公司其他员工直接持股 情况 截至本 上市公告 书签署日，董事 （除实际控制人外） 、监事、高级管理人员 及公司其他员工直接持股情况如下： 序号 姓名 在本公司任职 持股数量（万股） 本次发行前的 持股 比例（ %） 1 肖海军 副董事长、总经理 500 1.94 2 李海 董事、执行总经理 200 0.78 3 杨逢春 副总经理 75 0.29 4 邱增明 董事、 副总经理、总工程师 75 0.29 5 项军 财务总监助理 20 0.08 6 朱新胜 采购部经理 20 0.08 （四）员工持股平台、持股 董事 （除实际控制人外） 、监事、高级管理人员及公 司其他 直接持股 员工 的承诺 海宁万兴、海宁万鸿及项军、朱新胜就其所持股份锁定的承诺如下： “自万凯新材股票上市之日起十二个月内，本公司 / 本人不转让或委托他人 管理本次发行前本公司 / 本人直接和间接持有的发行人该部分股份，也不由万凯 新材回购该部分股份。如违反上述承诺，本公司 / 本人将不符合承诺的所得收益 上缴万凯新材所有；如未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本公司 / 本人将依法赔偿投资者损失。” 肖海军就其 所持股份锁定的承诺如下： （ 1 ）自万凯新材股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人 管理本人直接及间接持有的公司本次发行前已发行股份，也不由万凯新材回购该 部分股份。 （ 2 ）本人所 持万凯新材股份前述承诺锁定期届满后，在本人担任万凯新材 的董事 / 高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有万凯新材股份总 数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的万凯新材股份。如本人在 任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍将继 续遵守前述限制性规定。 （ 3 ）万凯新材上市后六个月内，如万凯新材股票连续二十个交易日的收盘 价均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定相应调整，下同）， 或者上市后六个月 期末（ 2022年 9月 29日， 如该日不是交易日，则为该日后第 一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持万凯新材股份的锁定期限自动延长 六个月。 （ 4 ）本人所持万凯新材股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于 发行价。 （ 5 ）锁定期满后，本人将按照法律法规以及深圳证券交易所业务规则规定 的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，本人依据法律法 规以及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定 程序前不得减持。 （ 6 ）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。如违反上述承诺， 本人将不符合承诺的所得收益上缴万凯新材所有；如未履行上述承诺事项致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。” 李海、杨逢春、邱增明就 其 所持股份锁定及减持意向的承诺如下： “（ 1 ）自万凯新材股票上市之日起十 二个月内，本人不转让或委托他人管理 本次发行前本人直接和间接持有的万凯新材该部分股份，也不由万凯新材回购该 部分股份。 （ 2 ）本人所持万凯新材股份前述承诺锁定期届满后，在本人任职期间每年 转让的股份不超过本人所持有万凯新材股份总数的百分之二十五，离职后半年内 不转让本人所持有的万凯新材股份。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时 确定的任期内和任期届满后六个月内，仍将继续遵守前述限制性规定。 （ 3 ）万凯新材上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均 低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除 息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同），或者上市后六个月期 末（ 2022年 9月 29日 ， 如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价 低于发行价，则本人所持万凯新材股份的锁定期限自动延长六个月。 （ 4 ）本人所持万凯新材股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于 发行价。 （ 5 ）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。如违反上述承诺， 本人将不符合承诺的所得收益上缴万凯新材所有；如未履行上述承诺事项致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。” 五、 本次公开发行申报前已经制定或实施的 员工持股计划 截 至 上市公告书 签署 日， 发行人 不存在本次公开发行申报前已完成、已经制 定或实施员工持股计划的情况 。 六 、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前后股本结构变动情况如下： 序号 股东名称/姓名 发行前 发行后 限售期限 持股数量 （万股） 持股比例 （%） 持股数量（万 股） 持股比 例（%） 一、有限售条件流通股 1 正凯集团 12,063.9328 46.84 12,063.9328 35.13 自上市日起36个月 2 沈志刚 2,257.5674 8.77 2,257.5674 6.57 自上市日起36个月 3 御心投资 2,225.0472 8.64 2,225.0472 6.48 自上市日起12个月 4 复朴投资 1,029.8482 4.00 1,029.8482 3.00 自上市日起12个月 5 长江奇湾 890.0189 3.46 890.0189 2.59 自上市日起12个月 6 中金盈润 848.4846 3.29 848.4846 2.47 自上市日起12个月 7 丰鼎优泰 534.0113 2.07 534.0113 1.56 自上市日起12个月 8 深改产业 534.0113 2.07 534.0113 1.56 自上市日起12个月 9 凯滨晟世 530.3029 2.06 530.3029 1.54 自上市日起12个月 10 茅台建信 530.3029 2.06 530.3029 1.54 自上市日起12个月 序号 股东名称/姓名 发行前 发行后 限售期限 持股数量 （万股） 持股比例 （%） 持股数量（万 股） 持股比 例（%） 11 肖海军 500.0000 1.94 500.0000 1.46 自上市日起36个月 12 海宁万兴 440.0000 1.71 440.0000 1.28 自上市日起12个月 13 中光财金 424.2508 1.65 424.2508 1.24 自上市日起12个月 14 中咨华盖 318.1818 1.24 318.1818 0.93 自上市日起12个月 15 朱国洋 300.0000 1.16 300.0000 0.87 自上市日起12个月 16 海宁万鸿 300.0000 1.16 300.0000 0.87 自上市日起12个月 17 温氏肆号 267.0056 1.04 267.0056 0.78 自上市日起12个月 18 沨行愿景 266.9039 1.04 266.9039 0.78 自上市日起12个月 19 富享投资 254.5454 0.99 254.5454 0.74 自上市日起12个月 20 上海置瀚 212.1212 0.82 212.1212 0.62 自上市日起12个月 21 李海 200.0000 0.78 200.0000 0.58 自上市日起12个月 22 沈小玲 190.0000 0.74 190.0000 0.55 自上市日起36个月 23 温氏投资 163.3185 0.63 163.3185 0.48 自上市日起12个月 24 萧忠淮 100.0000 0.39 100.0000 0.29 自上市日起12个月 25 杨逢春 75.0000 0.29 75.0000 0.22 自上市日起12个月 26 邱增明 75.0000 0.29 75.0000 0.22 自上市日起12个月 27 童明海 50.0000 0.19 50.0000 0.15 自上市日起12个月 28 汪春波 50.0000 0.19 50.0000 0.15 自上市日起12个月 29 诸建华 25.0000 0.10 25.0000 0.07 自上市日起12个月 30 王兴来 25.0000 0.10 25.0000 0.07 自上市日起12个月 31 徐雅娣 20.0000 0.08 20.0000 0.06 自上市日起12个月 32 项军 20.0000 0.08 20.0000 0.06 自上市日起12个月 33 朱新胜 20.0000 0.08 20.0000 0.06 自上市日起12个月 34 齐创共享 14.6853 0.06 14.6853 0.04 自上市日起12个月 35 上海国盛产业 赋能私募投资 基金合伙企业 （有限合伙） - - 420.4035 1.22 自上市日起12个月 36 宏胜饮料集团 有限公司 - - 280.2690 0.82 自上市日起12个月 37 中国保险投资 基金（有限合 伙） - - 196.1883 0.57 自上市日起12个月 38 广州工控资本 管理有限公司 - - 140.1345 0.41 自上市日起12个月 39 网下限售股份 - - 398.1312 1.16 自上市日起6个月 小计 25,754.5400 100.00 27,189.6665 79.18 - 二、无限售条件流通股 序号 股东名称/姓名 发行前 发行后 限售期限 持股数量 （万股） 持股比例 （%） 持股数量（万 股） 持股比 例（%） 1 网下发行无限 售股份 - - 3,579.8235 10.42 无限售期 2 网上发行股份 - - 3,570.0500 10.40 （未完）  |