经纬恒润(688326):经纬恒润首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
原标题:经纬恒润:经纬恒润首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其他信息披露资料不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股意向书中财务会 计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保 荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者 损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 1-1-1 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 本次发行概况 发行股票类型人民币普通股（ A股） 发行股数 本次发行股票数量 30,000,000股，占发行后总股本的比例为 25%，本 次发行不涉及股东公开发售 每股面值人民币 1.00元 每股发行价格人民币【】元 预计发行日期 2022年 4月 7日 拟上市的交易所和板块上海证券交易所科创板 发行后总股本 120,000,000股 保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司 联席主承销商华兴证券有限公司 招股意向书签署日期 2022年 3月 28日 1-1-2 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本招股意向书 “风险因素”章节内容。 一、公司存货余额较高且规模增长较快，存在发生跌价的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 57,344.59万元、 67,485.65万元、 88,264.30 万元和 130,942.15万元，占总资产的比例分别为 30.70%、25.42%、22.62%和 30.31%。 存货中生产成本 /合同履约成本的账面价值分别为 35,092.94万元、 44,835.74万元、 55,210.56万元和 76,532.08万元，占存货的比例为 61.20%、66.44%、62.55%和 58.45%， 占比较高，主要系汽车电子产品开发服务、研发服务及解决方案与高级别智能驾驶整体 解决方案等业务执行及验收周期较长所致。上述业务在对应项目验收完成前，按实际发 生的成本计入存货中的生产成本 /合同履约成本，随着公司业务规模的不断扩大，各期 末尚未验收的项目持续增多，存货规模也随之上升。公司未来若因市场环境变化导致存 货积压或跌价，将对公司经营业绩产生不利影响。 二、产品价格下降及毛利率降低的风险 在汽车行业内，整车厂凭借其在产业链中的优势地位，通常将整车价格下降的负面 影响转移至上游汽车零部件企业。报告期内，公司主营业务毛利率分别为 39.36%、 34.47%、32.79%和 30.81%，呈下降趋势。公司主营业务毛利率水平主要受业务结构变 化、产品销售价格变动、原材料采购价格变动、汇率波动、市场竞争程度等因素的影响。 未来若上述影响因素发生重大不利变化，公司毛利率可能面临持续下降的风险，进而对 公司盈利能力产生不利影响。 三、原材料价格波动及供给风险 车规级芯片是发行人汽车电子产品生产的重要原材料，报告期内，公司车规级芯片 采购额分别为 16,741.72万元、 31,551.12万元、 54,067.12万元和 43,286.16万元。由于 全球芯片产能不足，全球范围内汽车芯片出现一定程度的短缺。根据全球汽车咨询机构 AutoForecastSolutions（AFS）预测， 2021年全球汽车行业因芯片短缺可能造成的减产 约为 810.7万辆。公司产品生产中涉及采购不同类型的车规级芯片，如果全球范围内车 规级芯片短缺进一步加剧，或由于距离、疫情、自然灾害、贸易摩擦等原因，导致包括 1-1-3 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 芯片在内的原材料供应商生产、销售、配送受到影响，公司将可能面临相关原材料供应 不足或价格波动的风险，对公司产品按时交付和毛利造成不利影响，进而影响公司未来 经营业绩。 四、智能驾驶政策风险 2021年 7月，工信部正式发布了《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理 的意见》，发行人作为具备有条件自动驾驶、高度自动驾驶功能的智能网联汽车零部件 产品的研发和生产企业，适用且满足该意见的相关规定。但由于针对具有自动驾驶功能 的智能网联汽车及产品的相关具体技术规范、实施细则以及准入标准尚未明确，若发行 人相关产品的功能安全、预期功能安全、网络安全等无法满足未来出台的相关具体实施 细则的要求，将会对发行人智能驾驶相关业务产生一定的不利影响。 五、公司特别表决权股份安排的风险 本次发行前，公司控股股东、实际控制人吉英存合计控制发行人 44.36%的股份。 通过特别表决权的安排，吉英存直接持有的公司表决权比例为 54.36%，合计控制的公 司表决权比例为 62.24%。若实际控制人利用控制地位、行使表决权或其它方式对公司 财务、人事、发展战略、经营决策等事项造成不利影响，其他股东的利益可能受到损害。 同时，由于发行人特别表决权设置时间较短，存在一定的公司治理风险。 六、财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况及相关风险 （一） 2021年主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为 2021年 6月 30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司截至 2021年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2021年 1月 1日至 12月 31日止期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注 进行了审阅，并出具了《审阅报告》（信会师报字 [2022]第 ZG10142号），具体情况参见 本招股意向书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计截止日 后主要财务信息及经营状况”。 公司 2021年经营业绩及与去年同期比较情况如下： 1-1-4 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 单位：万元 项目 2021年 2020年变动比例 营业收入 326,236.40 247,875.21 31.61% 净利润 14,618.73 7,369.38 98.37% 归属于母公司所有者的净利润 14,618.73 7,369.38 98.37% 扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润 11,137.85 5,929.70 87.83% 受汽车行业复苏和公司智能驾驶电子产品和车身及舒适域电子产品等业务收入快 速增长影响，公司 2021年实现的收入和利润相比去年同期均大幅增长。公司 2021年实 现营业收入 326,236.40万元，同比增长 31.61%；公司 2021年实现归属于母公司所有者 的净利润为 14,618.73万元，同比增长 98.37%；公司 2021年实现扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润为 11,137.85万元，同比增长 87.83%，盈利能力显著增强。 公司财务报告审计截止日至本招股意向书签署日之期间，公司经营模式、主要供应 商的构成、主要产品的销售价格、主要客户的构成、税收政策及其他可能影响投资者判 断的重大事项方面均未发生实质性变化。 （二） 2022年 1-3月业绩预计情况 经初步测算，公司 2022年 1-3月业绩预计情况如下： 单位：万元 项目 2022年 1-3月 2021年 1-3月变动比例 营业收入约 66,000至 72,000 72,858.32 -9.41%至-1.18% 营业毛利约 17,820至 19,440 23,324.99 -23.60%至-16.66% 销售费用约 4,000至 6,000 5,658.65 -29.31%至 6.03% 管理费用约 4,500至 6,500 4,461.96 0.85%至 45.68% 研发费用约 14,500至 16,500 8,891.99 63.07%至 85.56% 归属于母公司所有者的净利润约-4,000至-2,000 3,232.60 -223.74%至-161.87% 扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润 约-8,000至-6,000 3,153.19 -353.71%至-290.28% 2022年 1-3月，预计公司营业收入为 66,000万元至 72,000万元，预计 2022年 1-3 月公司实现归属于母公司所有者的净利润为 -4,000万元至 -2,000万元，预计 2022年 1-3 月实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 -8,000万元至 -6,000万元， 较去年同期有所下滑。 2022年 3月，公司参股子公司赛目科技进行增资扩股，公司持 有赛目科技股权的公允价值相应增加，由此形成的投资收益系 2022年 1-3月非经常性 1-1-5 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 损益的主要组成部分。 上述 2022年第一季度的业绩情况系公司根据当前经营情况初步预计数据，未经会 计师审计或审阅，不构成公司盈利预测或业绩承诺。 2022年 1-3月预计公司营业收入和净利润同比可能下滑的原因为： 1、下游商用车行业销量规模同期下降 根据中国汽车工业协会， 2021年 1-3月，我国商用车销量为 140.8万辆，同比增长 77.3%；2022年 1月，商用车销量为 34.4万辆，同比下降 25.0%。根据第一商用车网， 2021年 1-3月重卡销量为 53.2万辆，同比增长 94.0%，占全年重卡销量比例为 38.2%； 2022年 2月，重卡销量为 5.4万辆，同比下降 54.0%；2022年 1-2月，重卡销量为 14.9 万辆，同比下降 50.0%。 根据乘用车市场信息联席会， 2021年 1-3月，我国乘用车零售销量为 509.2万辆， 同比增长 68.8%；2022年 2月乘用车零售销量为 124.6万辆，同比增长 4.2%；2022年 1-2月乘用车零售销量为 332.4万辆，同比下降 1.8%。考虑到 2022年春节较早的不利 影响因素，乘用车市场销量总体走势较好。 基于下游商用车、乘用车市场的宏观态势，结合在手订单情况，预计公司第一季度 营业收入较去年同期会出现微降情况。 2、人员规模增长导致研发费用大幅增加 为了保持领先的研发创新实力、提升公司的行业技术地位，公司加大人才招聘、引 进及培训力度，加强智能驾驶、智能网联等领域的研发投入，导致研发费用大幅增加。 截至 2021年末公司在职员工总数达到 3,570人，相较于 2020年末的 2,734人增加了 836 人，增幅达 30.58%，其中研发人员和技术人员合计增加 669人，占新增人数的 80%以 上。公司 2022年第一季度研发费用预计约 14,500万元至 16,500万元，同比增长 63.07% 至 85.56%，对公司 2022年第一季度净利润造成较大不利影响。 3、公司生产经营受到新冠肺炎疫情影响 2022年第一季度，天津、北京、江苏等公司主要生产经营所在地及周边地区爆发 的新冠肺炎疫情对供应链及公司生产、验收交付的效率及成本带来不利影响，对公司 2022年第一季度收入及净利润造成不利影响。 1-1-6 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 4、公司生产经营受到车规级芯片短缺影响 自 2021年以来，全球范围内车规级芯片短缺问题持续存在，导致公司客户的整车 产量有所下滑，也影响了公司部分产品的交付，对公司 2022年第一季度收入造成不利 影响。与此同时，包括芯片在内的电子元器件价格相较于去年同期存在一定幅度上升， 公司生产成本有所上涨，对公司 2022年第一季度净利润造成不利影响。 公司目前在手订单充分，即使来自商用车客户的收入短期内受到一定影响，但来自 乘用车客户、高端装备领域客户的收入预计将保持稳步增长，公司整体生产经营状况将 保持较好的发展势头。同时，公司将积极把握汽车市场整体需求增加、芯片短缺逐渐缓 解等利好因素，加大客户与订单的开拓，并进一步优化成本费用管控、提升经营效益。 公司 2022年一季度经营情况较上年同期的变化，不会对公司持续经营构成重大不利影 响。 但是，当国际形势发生重大变化、宏观经济或下游行业景气度显著下降、原材料价 格剧烈波动及断供等情形出现时，公司经营业绩会受到影响，可能出现收入或者净利润 下滑的情况；若上述风险因素叠加且出现极端不利的情况下，公司将有可能出现上市当 年营业利润比上年下滑 50%以上甚至亏损的风险。 1-1-7 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 目录 发行人声明 ...............................................................................................................................1 本次发行概况 ............................................................................................................................2 重大事项提示 ............................................................................................................................3 一、公司存货余额较高且规模增长较快，存在发生跌价的风险 .................................3 二、产品价格下降及毛利率降低的风险 .........................................................................3 三、原材料价格波动及供给风险 .....................................................................................3 四、智能驾驶政策风险 .....................................................................................................4 五、公司特别表决权股份安排的风险 .............................................................................4 六、财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况及相关风险 .............................4 目录.......................................................................................................................................8 第一节释义 ..........................................................................................................................13 一、一般释义 ...................................................................................................................13 二、专业释义 ...................................................................................................................16 第二节概览 ..........................................................................................................................19 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...............................................................19 二、本次发行概况 ...........................................................................................................19 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ...........................................................21 四、发行人主营业务情况及未来发展战略 ...................................................................22 五、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................................23 六、发行人公司治理特殊安排 .......................................................................................24 七、募集资金主要用途 ...................................................................................................24 第三节本次发行概况 ..........................................................................................................26 一、本次发行的基本情况 ...............................................................................................26 二、本次发行的有关当事人 ...........................................................................................27 三、发行人与本次发行有关的保荐机构和证券服务机构的关系 ...............................29 四、有关本次发行上市的重要日期 ...............................................................................29 五、本次战略配售情况 ...................................................................................................30 第四节风险因素 ..................................................................................................................35 1-1-8 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 一、应收账款坏账风险 ...................................................................................................35 二、主要客户集中度较高及新客户新业务开拓不利的风险 .......................................35 三、汽车行业波动风险 ...................................................................................................35 四、技术与产品迭代风险 ...............................................................................................36 五、其他风险 ...................................................................................................................36 第五节发行人基本情况 ......................................................................................................37 一、发行人基本信息 .......................................................................................................37 二、公司的设立情况 .......................................................................................................37 三、公司的设立及股本和股东变化情况 .......................................................................40 四、发行人的股权结构 ...................................................................................................42 五、发行人主要控股及参股子公司情况 .......................................................................43 六、主要股东和实际控制人情况 ...................................................................................52 七、发行人股本情况 .......................................................................................................53 八、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况简介 .......................................58 九、最近两年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况 ...................64 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 ...............................65 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情 况......................................................................................................................................65 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 ...............................66 十三、发行人的员工持股计划 .......................................................................................68 十四、发行人员工及其社会保障情况 ...........................................................................73 第六节业务与技术 ..............................................................................................................76 一、发行人主营业务情况 ...............................................................................................76 二、发行人所处行业及竞争情况 .................................................................................111 三、发行人的销售情况和主要客户 .............................................................................142 四、发行人的采购情况和主要供应商 .........................................................................147 五、发行人的主要资产情况 .........................................................................................151 六、发行人的技术研发情况 .........................................................................................155 七、发行人符合科创板科技创新企业定位 .................................................................170 八、发行人境外经营情况 .............................................................................................170 1-1-9 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 第七节公司治理与独立性 ................................................................................................171 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情 况....................................................................................................................................171 二、设置特别表决权的发行人特殊公司治理结构 .....................................................172 三、发行人内部控制制度情况 .....................................................................................177 四、发行人近三年内违法违规情况 .............................................................................180 五、发行人独立经营情况 .............................................................................................180 六、同业竞争 .................................................................................................................182 七、关联方及关联交易 .................................................................................................183 第八节财务会计信息与管理层分析 ................................................................................192 一、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析 .........................................................192 二、财务报表 .................................................................................................................192 三、审计意见 .................................................................................................................201 四、财务报表的编制基础 .............................................................................................201 五、合并报表范围及变化情况 .....................................................................................201 六、重要会计政策及会计估计 .....................................................................................202 七、非经常性损益 .........................................................................................................213 八、报告期内执行的主要税收政策及缴纳的主要税种 .............................................214 九、主要财务指标 .........................................................................................................217 十、经营成果分析 .........................................................................................................218 十一、资产质量分析 .....................................................................................................241 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 .........................................................260 十三、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况 .........................................271 十四、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项 .........................................271 十五、募集资金摊薄即期回报及应对措施 .................................................................272 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 .........................................273 第九节募集资金运用与未来发展规划 ............................................................................278 一、募集资金运用基本情况 .........................................................................................278 二、募集资金投资项目具体情况 .................................................................................279 三、募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术之间的关系 .............................288 1-1-10 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 四、未来发展规划 .........................................................................................................288 第十节投资者保护 ............................................................................................................292 一、信息披露和投资者关系相关情况 .........................................................................292 二、本次发行前滚存利润的分配政策 .........................................................................293 三、本次发行上市后的股利分配政策 .........................................................................293 四、关于特别表决权的规定 .........................................................................................295 五、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及 核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺与承诺履 行情况 .............................................................................................................................295 第十一节其他重要事项 ....................................................................................................296 一、重大合同 .................................................................................................................296 第十二节声明 ....................................................................................................................300 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .....................................................300 二、发行人控股股东、实际控制人声明 .....................................................................301 三、保荐机构（主承销商）声明 .................................................................................302 四、联席主承销商声明 .................................................................................................305 五、发行人律师声明 .....................................................................................................306 六、会计师事务所声明 .................................................................................................307 七、资产评估机构声明 .................................................................................................308 八、验资机构声明 .........................................................................................................310 九、验资复核机构声明 .................................................................................................311 第十三节附件 ....................................................................................................................312 一、备查文件目录 .........................................................................................................312 二、备查文件查阅 .........................................................................................................312 附件 1A类股份和 B类股份的具体分布情况和公司股东的表决权比例 .................313 附件 2发行人新增股东基本情况 ................................................................................316 附件 3发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员 及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺与承诺 履行情况 .........................................................................................................................338 附件 4发行人业务许可或资质情况 ............................................................................360 1-1-11 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 附件 5发行人产品技术指标比较情况 ........................................................................371 附件 6发行人自有不动产情况 ....................................................................................388 附件 7发行人使用已取得权属证书的非自有房产情况 ............................................390 附件 8发行人使用尚未取得权属证书的非自有房产情况 ........................................394 附件 9发行人发明专利情况 ........................................................................................401 附件 10发行人计算机软件著作权 ..............................................................................429 附件 11发行人其他核心技术情况 ..............................................................................437 附件 12关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺 ..................................................443 附件 13关联担保情况 ..................................................................................................447 附件 14募集资金摊薄即期回报及应对措施 ..............................................................461 附件 15公司上市后股东分红回报规划 ......................................................................464 附件 16电子产品业务合同 ..........................................................................................469 附件 17授信、借款及担保合同 ..................................................................................473 附件 18发行人高级管理人员与核心员工拟参与战略配售情况 ..............................479 1-1-12 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 第一节释义 本招股意向书中，除非文义另有说明，下列简称具有如下含义： 一、一般释义 公司 /本公司 /发行 人/经纬恒润 指北京经纬恒润科技股份有限公司 恒润有限指 北京经纬恒润科技有限公司，系北京经纬恒润科技股份有限公司改制前 的法人主体 本次发行指 公司本次向证监会申请在境内首次公开发行 30,000,000股人民币普通股 （A股）的行为 本次发行并上市指 公司本次向证监会申请在境内首次公开发行 30,000,000股人民币普通股 （A股）并于科创板上市的行为 招股意向书 /本招股 意向书 指 北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 意向书 润科通用指北京润科通用技术有限公司，系经纬恒润的全资子公司 天津经纬指天津经纬恒润科技有限公司，系经纬恒润的全资子公司 江苏涵润指江苏涵润汽车电子有限公司，系经纬恒润的全资子公司 上海涵润指上海涵润汽车电子有限公司，系经纬恒润的全资子公司 美国恒润指 Hirain Technologies USAInc.，系经纬恒润的全资子公司 香港恒润指 英文名称 “Jingwei Hirain Technologies (Hong Kong) Corporation Limited”， 中文名称 “经纬恒润科技（香港）有限公司 ”，系经纬恒润的全资子公司 欧洲恒润指 Hirain Technologies Europe GmbH，系经纬恒润的全资子公司 天津研究院指 经纬恒润（天津）研究开发有限公司，系经纬恒润出资 60%、天津经纬 出资 40%的子公司 上海仁童指上海仁童电子科技有限公司，系润科通用的全资子公司 成都仁童指成都仁童科技有限公司，系润科通用的全资子公司 三环恒润指湖北三环恒润电子科技有限公司，系经纬恒润的合营公司 苏州挚途指苏州挚途科技有限公司，系经纬恒润的联营公司 赛目科技指北京赛目科技有限公司，系经纬恒润的参股公司 苏州旗芯微指苏州旗芯微半导体有限公司，系经纬恒润的参股公司 深圳牧野微指深圳牧野微电子技术有限公司，系经纬恒润的参股公司 深圳分公司指北京经纬恒润科技股份有限公司深圳分公司，系经纬恒润的分公司 海淀分公司指北京经纬恒润科技股份有限公司海淀分公司，系经纬恒润的分公司 成都分公司指北京经纬恒润科技股份有限公司成都分公司，系经纬恒润的分公司 上海分公司指北京经纬恒润科技股份有限公司上海分公司，系经纬恒润的分公司 武汉分公司指北京经纬恒润科技股份有限公司武汉分公司，系经纬恒润的分公司 润科通用成都分公 司 指北京润科通用技术有限公司成都分公司，系润科通用的分公司 1-1-13 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 润科通用天津分公 司 指北京润科通用技术有限公司天津分公司，系润科通用的分公司 方圆九州指北京方圆九州投资中心（有限合伙），系经纬恒润的员工持股平台 天工山丘指北京天工山丘投资中心（有限合伙），系经纬恒润的员工持股平台 天工信立指北京天工信立投资中心（有限合伙），系经纬恒润的员工持股平台 合力顺盈指北京合力顺盈投资中心（有限合伙），系经纬恒润的员工持股平台 正道伟业指北京正道伟业投资中心（有限合伙），系经纬恒润的员工持股平台 玉衡珠嵩指北京玉衡珠嵩投资中心（有限合伙），系经纬恒润的员工持股平台 天佑飞顺指北京天佑飞顺投资中心（有限合伙），系经纬恒润的员工持股平台 铧兴志诚指苏州铧兴志诚创业投资中心（有限合伙），系经纬恒润的股东 铧兴志望指苏州铧兴志望创业投资中心（有限合伙），系经纬恒润的股东 永钛海河指天津市永钛海河股权投资合伙企业（有限合伙），系经纬恒润的股东 广祺辰途叁号指广东广祺辰途叁号股权投资合伙企业（有限合伙），系经纬恒润的股东 广祺辰途肆号指广东广祺辰途肆号股权投资合伙企业（有限合伙），系经纬恒润的股东 一汽创新基金指南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙），系经纬恒润的股东 阳光财险指阳光财产保险股份有限公司，系经纬恒润的股东 安鹏智慧基金指深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙），系经纬恒润的股东 北汽华金基金指珠海北汽华金产业股权投资基金（有限合伙），系经纬恒润的股东 登丰投资指 宁波梅山保税港区登丰股权投资合伙企业（有限合伙），系经纬恒润的股 东 丝路科创指北京丝路科创投资中心（有限合伙），系经纬恒润的股东 和泰恒旭指合肥和泰恒旭股权投资合伙企业（有限合伙），系经纬恒润的股东 尚颀汽车产业基金指扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙），系经纬恒润的股东 华业天成指湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙），系经纬恒润的股东 共创未来指深圳共创未来投资合伙企业（有限合伙），系经纬恒润的股东 中证投资指中信证券投资有限公司，系经纬恒润的股东 凯联海嘉指湖南凯联海嘉股权投资合伙企业（有限合伙），系经纬恒润的股东 越秀金蝉二期基金指 广州越秀金蝉二期股权投资基金合伙企业（有限合伙），系经纬恒润的股 东 格金广发指 珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙），系经纬恒润的股 东 苏州耀途指苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙），系经纬恒润的股东 朗玛三十五号指朗玛三十五号（深圳）创业投资中心（有限合伙），系经纬恒润的股东 上海淖禾指上海淖禾企业管理合伙企业（有限合伙），系经纬恒润的股东 兴星股权投资指北京兴星股权投资合伙企业（有限合伙），系经纬恒润的股东 三环方向机指湖北三环汽车方向机有限公司，系经纬恒润的合营公司三环恒润的股东 1-1-14 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 Wind资讯指万得信息技术股份有限公司 A股指 在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购和交易的普通 股股票 保荐人 /保荐机构 / 主承销商 /中信证券 指中信证券股份有限公司 联席主承销商 /华兴 证券 指华兴证券有限公司 发行人律师 /观韬律 师 指北京观韬中茂律师事务所 发行人会计师 /立信 /立信会计师 指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 /东洲评估指上海东洲资产评估有限公司 最近三年指 2018年 1月 1日至 2020年 12月 31日 报告期指 2018年 1月 1日至 2021年 6月 30日 报告期各期末指 2018年 12月 31日、 2019年 12月 31日、 2020年 12月 31日、 2021年 6月 30日 股东大会指北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会 董事会指北京经纬恒润科技股份有限公司董事会 监事会指北京经纬恒润科技股份有限公司监事会 三会指股东大会、董事会和监事会 《公司章程》指 发行人于 2020年 11月 4日召开的 2020年第二次临时股东大会审议通过 的《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》 《公司章程（草 案）》 指 发行人于 2021年 12月 11日召开的 2021年第三次临时股东大会审议通 过的现行有效的《北京经纬恒润科技股份有限公司章程（草案）》 中国证监会、证监 会 指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 基金业协会指中国证券投资基金业协会 《科创板首发管理 办法》 指《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 《科创板股票上市 规则》 指《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《章程指引》指《上市公司章程指引》（2019年 4月修订） 国务院指中华人民共和国国务院 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部指中华人民共和国工业和信息化部 财政部指中华人民共和国财政部 公安部指中华人民共和国公安部 交通部指中华人民共和国交通运输部 科技部指中华人民共和国科学技术部 国防科工局指中华人民共和国国家国防科技工业局 1-1-15 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元指除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业释义 乘用车指 主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车，包括轿车、微型客车 和不超过 9座的轻型客车等 商用车指主要用于运送人员、货物及牵引挂车的汽车，包括载货汽车和 9座以上的客车等 传感器指 一种检测装置，能将感受到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的 信息输出 MaaS指 出行即服务（ Mobility as a Service），指在深刻理解出行需求的基础上，利用大数 据决策、最优资源调配技术等将各种运输方式整合在统一的服务体系中，最大限 度满足不同出行需求，并以统一的信息服务平台来对外提供出行相关服务 高级别智能 驾驶整体解 决方案 指 发行人针对特定场景为客户提供有条件自动驾驶及以上级别的智能驾驶解决方 案。包含单车智能解决方案、智能车队运营管理解决方案和车 -云数据中心解决方 案等 芯片、 IC指 集成电路（ Integrated Circuit），指采用一定的工艺，将电路中所需的晶体管、二极 管、电阻、电容和电感等元件及布线集成在一起的微型电子器件 功能安全指不存在由电子电气系统的功能异常表现引起的危害而导致的不合理的风险 ECU指 电子控制单元（ Electronic Control Unit），是汽车专用微机控制器，又称 “行车电 脑 ”、“车载电脑 ”，一般由微处理单元（ MCU）、存储器、输入 /输出接口、模数转 换器以及整形、驱动等大规模集成电路组成 以太网、 Ethernet指一种计算机局域网技术 EPS指电动助力转向系统（ Electric Power Steering） EWBS指线控制动系统控制器（ Electric Wire Braking System） 仿真测试指利用计算机仿真技术对设备、系统等进行模拟验证或测试的一种技术 HIL指 硬件在环仿真（ Hardware-in-the-loop Simulation），是一种用于实时嵌入式系统的 开发和测试技术，以实时处理器运行仿真模型来模拟受控对象的运行状态，通过 与被测的 ECU连接，对被测的 ECU进行全方面的、系统的测试 ADAS指先进辅助驾驶系统（ Advanced DrivingAssistance System） SOA指 面向服务的架构（ Service-OrientedArchitecture），是一种分布式计算的软件架构设 计方法，将应用程序的不同功能单元（服务）进行拆分，并通过接口和协议联系 起来 HPC指 车载高性能计算平台（ High Performance Computing），是实现大规模计算和海量数 据处理的计算系统平台 Tier1指 整车厂一级供应商，也称直接供应商，指产品直接供应整车生产企业的汽车零部 件供应商 T-BOX指远程通讯控制器（ Telematic Box） APCU指防夹控制器（ Anti-pinch Control Unit） 车规级指符合汽车要求的产品标准，包括环境要求、安全要求等 ADCU指智能驾驶域控制器（ ADAS Domain Control Unit），是专用于高级驾驶辅助的域控 1-1-16 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 制单元 DMS指驾驶员监控系统（ Driver Monitoring System） LMU指高精定位模块（ Location and HD-MAP Unit） APA指自动泊车辅助系统（ Auto ParkingAssist） 前装指 在汽车出厂前，终端作为整体设计的一部分在生产线装配到汽车中的车载电子产 品 汽车驾驶自 动化分级 指 2021年 8月 20日，市场监管总局（标准委）发布《汽车驾驶自动化分级》国家 推荐标准（ GB/T 40429-2021），将驾驶自动化等为分为 0-5级： 0级（ L0，应急辅 助）、1级（ L1，部分驾驶辅助）、2级（ L2，组合驾驶辅助）、3级（ L3，有条件 自动驾驶）、4级（ L4，高度自动驾驶）和 5级（ L5，完全自动驾驶） ASIL指 汽车安全完整性等级（ Automotive Safety Integrity Level），是根据汽车部件的危害 概率和承受度，确立符合 ISO 26262标准的安全要求。 ASIL有四个等级，分别为 A、B、C、D，其中 A是最低的等级， D是最高的等级 激光雷达指一种运用光学遥感技术进行探测的雷达 高精地图指一种精度高、数据维度多的电子地图 GW指网关（ Gateway） V2X指 车用无线通信技术（ Vehicle to Everything），即车联网，依托信息通信技术，通过 车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位连接和数据交互，提供 综合信息服务，形成汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新 型产业形态 CAN指控制器局域网络（ ControllerArea Network），是一种功能丰富的车用总线标准 LIN指 局域互联网络（ Local Interconnect Network），是一种应用在汽车内零组件之间通 讯的串行网络传输协议 5G指 第五代移动通信技术（ 5th Generation Mobile Networks）是新一代蜂窝移动通信技 术 AUTOSAR指 汽车开放系统架构（ AUTomotive Open SystemARchitecture），是一个致力于制定 汽车电子软件标准的联盟 AFS指自适应前照灯控制系统（ Adaptive Front-lighting System） 标定指 根据实际的控制效果和相关需求，调整控制系统相关控制策略、控制参数以优化 控制效果并满足相关需求的过程 VCU指整车控制单元（ Vehicle Control Unit） BMS指电池管理系统（ Battery Management System） 空中下载技 术、 OTA指 空中下载技术（ Over-the-Air Technology），是通过移动通信的空中接口对终端及 ECU进行远程维护的技术 嵌入式软件指嵌入在硬件中的操作系统和相关软件，用于控制、监视或者辅助操作机器和设备 ASPICE指 汽车软件过程改进和能力评定（ Automotive Software Process Improvement and Capability dEtermination），是由欧洲主要汽车制造商共同制定的面向汽车行业的软 件过程评估和改进模型 BOM指 物料清单（ Bill of Material），在采用计算机辅助生产管理的系统中，以数据格式 来描述产品结构的文件，它表明了产品的总装件、分装件、组件、部件、零件、 直到原材料之间的结构关系，以及所需的数量 GNSS指 全球导航卫星系统（ Global Navigation Satellite System），是覆盖全球的自主地理空 间定位的卫星系统 IMU指惯性测量单元（ Inertial Measurement Unit），是测量物体三轴姿态角（或角速率） 1-1-17 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 以及加速度的装置 数字孪生指 指在信息化平台内模拟物理实体、流程或者系统，搭建实体系统在信息化平台中 的孪生体，以便了解物理实体的状态，甚至可以对物理实体里面预定义的接口组 件进行控制 智能汽车指 在普通车辆的基础上增加了先进的传感器、控制器、执行器等装置，通过车载传 感系统和信息终端实现与人、车、路等的智能信息交换，使车辆具备复杂环境感 知、智能决策、协同控制等功能，实现安全、高效、舒适、节能驾驶 FCW指前向碰撞预警系统（ Forward CollisionWarning） TEU指国际标准箱单位 OEM指原始设备制造商（ Original Equipment Manufacture），汽车行业中指整车生产商 IATF 16949指 原来名称为 ISO/TS 16949，是由国际标准化组织（ ISO）针对汽车产业相关产品的 设计 /新产品开发、制造、安装及服务的一种技术规范 ISO 26262指 ISO 26262《道路车辆功能安全》国际标准是针对总重不超过 3.5吨八座乘用车， 以安全相关电子电气系统的特点所制定的功能安全标准 PCB指 印刷电路板（ Printed Circuit Board），其主要功能是固定电子元器件及提供各零件 的相互电气连接 PCBA指 印刷电路板装配（ Printed Circuit BoardAssembly），PCB空板经过 SMT上件等的 整个制程 SMT指 表面贴装技术（ Surface Mounted Technology），是一种将无引脚或短引线表面组装 元器件安装在 PCB的表面或其他基板的表面上，通过再流焊或浸焊等方法加以焊 接组装的电路装连技术 EMC指 电磁兼容性（ Electro Magnetic Compatibility），是设备或系统在其电磁环境中符合 要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力 SoC指 片上系统（ System on Chip），又称系统级芯片，是一个为执行复杂任务，将电脑 或其他电子系统集成到单一芯片的集成电路 MCU指 微控制单元（ Microcontroller Unit），又称单片微型计算机或者单片机，是把中央 处理器的频率和规格做适当缩减，并将内存、定时 /计数器、各种输入输出接口等 都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机 FPGA指 现场可编辑逻辑门阵列（ Field Programmable GateArray），是专用集成电路中的一 种半定制电路 总成指一系列零件组成一个实现某个特定功能的系统，这一系统的总称即为总成 AEB指自动紧急制动（ Automatic Emergency Braking） ACC指自适应巡航控制（ Adaptive Cruise Control） PPAP指 生产件批准程序（ Production PartApproval Process），是规定包括生产件和散装材 料在内生产件批准一般要求 特别说明：本招股意向书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据招股意向书中 所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。 本招股意向书所引用的有关行业的统计及其他信息，均来自不同的公开刊物、研究 报告及行业专业机构提供的信息，但由于引用不同来源的统计信息可能其统计口径有一 定的差异，故统计信息并非完全具有可比性。 1-1-18 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 第二节概览 本概览仅对本招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招 股意向书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 北京经纬恒润科技股份有限 公司 有限公司成立日期 2003年9月18日 注册资本 9,000万元法定代表人吉英存 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路 14号 1幢4层 主要生产经营地址 北京市海淀区知春路 7号致 真大厦 D座6层-10层 控股股东吉英存实际控制人吉英存 行业分类 根据中国证监会 2012年颁布 的《上市公司行业分类指 引》，公司所属的行业为 “计 算机、通信和其他电子设备 制造业 ”（代码： C39） 在其他交易场所 （申请）挂牌或上 市情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐机构 /主承 销商 中信证券股份有限公司联席主承销商华兴证券有限公司 发行人律师北京观韬中茂律师事务所 审计机构、验资复 核机构 立信会计师事务所（特殊普 通合伙） 评估机构上海东洲资产评估有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类人民币普通股 每股面值人民币 1.00元 发行股数 30,000,000股 占发行后总股 本比例 25% 其中：发行新股数量 30,000,000股 占发行后总股 本比例 25% 股东公开发售股份数量不适用 占发行后总股 本比例 不适用 发行后总股本 120,000,000股 每股发行价格【】元 发行前每股净资产 15.35元（按照 2021年6 月30日经审计的归属于 母公司股东的每股净资 产除以本次发行前总股 本计算） 发行前每股收 益 0.66元（按照 2020年度 经审计的扣除非经常 性损益前后孰低的归 属于母公司股东的净 利润除以发行前总股 1-1-19 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 本计算） 发行后每股净资产 【】元（按照 2021年6 月30日经审计的归属于 母公司所有者权益与本 次募集资金净额之和除 以本次发行后总股本计 算） 发行后每股收 益 【】元（按照 2020年 度经审计的扣除非经 常性损益前后孰低的 归属于母公司股东的 净利润除以发行后总 股本计算） 发行市净率【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行市盈率【】倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者 询价配售、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股 票账户并开通科创板交易的自然人、法人等科创板市场投资者， 但法律法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式余额包销 拟公开发售股份股东名称不适用 发行费用的分摊原则 公司本次申请首次公开发行股票并在科创板上市涉及的承销费、 保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用 均由发行人承担 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 经纬恒润南通汽车电子生产基地项目 募集资金投资项目 经纬恒润天津研发中心建设项目 经纬恒润数字化能力提升项目 补充流动资金 发行费用概算保荐及承销费用 通过以下方式确定，但不低于 11,000.00万元， 保荐承销费总额为各部分计算所得保荐承销 费合计数： ①保荐承销费具体金额将根据募集资金总额 * 保荐承销费率确定； ②保荐承销费率按照如下方式确定：募集资金 总额不超过 60亿元（含）部分，保荐承销费 率为 2.94%；募集资金总额 60亿元（不含） -70亿元（含）部分，保荐承销费率为 3.50%； 募集资金总额 70亿元（不含） -80亿元（含） 部分，保荐承销费率为 4.00%；募集资金总额 80亿元（不含） -90亿元（含）部分，保荐承 销费率为 4.50%；募集资金总额超过 90亿元 （不含）部分，保荐承销费率为 5.00%； ③其中，保荐费金额合计为 1,300.00万元，已 包含在前述保荐承销费总额中，保荐承销费总 额扣除 1,300.00万元的剩余部分为承销费总 金额 1-1-20 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 律师费用 1,367.92万元 审计及验资费用 1,877.36万元 发行手续费等其 他费用 35.66万元 与本次发行相关 的信息披露费用 453.77万元 注：上述发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除 印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，将结合最终发行情况 计算并纳入发行手续费；本次发行费用中除保荐承销费外均为不 含增值税金额，不含税保荐承销费为以上公式计算金额除以 （1+6%）（即扣除增值税）所得结果。各项费用根据发行结果可 能会有调整 （二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2022年3月31日 刊登发行公告日期 2022年4月6日 申购日期 2022年4月7日 缴款日期 2022年4月11日 股票上市日期本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目 2021年 1-6月/ 2021.6.30 2020年度 / 2020.12.31 2019年度 / 2019.12.31 2018年度 / 2018.12.31 资产总计（万元） 432,009.73 390,167.70 265,533.01 186,795.11 归属于母公司所有者权益（万 元） 138,175.24 133,602.91 58,684.38 31,593.60 资产负债率（母公司） 51.87% 54.24% 67.64% 75.31% 资产负债率（合并） 68.02% 65.76% 77.90% 83.09% 营业收入（万元） 137,778.51 247,875.21 184,504.88 153,870.38 净利润（万元） 2,734.11 7,369.38 -5,966.75 2,077.54 归属于母公司所有者的净利润 （万元） 2,734.11 7,369.38 -5,966.75 2,077.54 扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润（万元） 2,157.94 5,929.70 -6,618.67 1,617.97 基本每股收益（元） 0.30 0.87不适用不适用 稀释每股收益（元） 0.30 0.87不适用不适用 加权平均净资产收益率 2.01% 9.79% -18.07% 7.89% 经营活动产生的现金流量净额 （万元） -6,609.28 4,647.57 14,202.44 12,250.44 现金分红（万元） ---- 研发投入占营业收入的比例 13.56% 14.21% 17.60% 17.24% 1-1-21 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 四、发行人主营业务情况及未来发展战略 （一）发行人主营业务情况 1、基本情况 公司是综合型的电子系统科技服务商，主营业务围绕电子系统展开，专注于为汽车、 高端装备、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾 驶整体解决方案。 通过长期业务积累，公司形成了以包括一汽集团、中国重汽、上汽集团、广汽集团、 纳威斯达等国内外整车制造商和英纳法、安通林、博格华纳等国际知名汽车一级供应商 为核心的汽车领域客户群，同时获得了中国商飞、中国中车等高端装备领域客户和日照 港等无人运输领域客户。 报告期内，公司主营业务收入构成情况如下： 单位：万元 业务类型 2021年 1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 金额占比金额占比金额占比金额占比 电子产品业务 124,212.26 90.65% 180,014.96 72.80% 121,779.20 66.10% 91,166.07 59.49% 其中：智能驾驶电子产品 34,688.56 25.31% 40,304.12 16.30% 11,973.14 6.50% 6,820.78 4.45% 智能网联电子产品 21,818.13 15.92% 35,204.69 14.24% 25,457.05 13.82% 10,104.68 6.59% 车身和舒适域电子产品 52,849.99 38.57% 84,774.21 34.28% 66,935.88 36.33% 61,695.12 40.26% 底盘控制电子产品 1,662.68 1.21% 4,138.76 1.67% 3,895.16 2.11% 3,190.97 2.08% 新能源和动力系统电子产品 2,914.07 2.13% 3,899.10 1.58% 3,386.92 1.84% 4,282.44 2.79% 高端装备电子产品 1,373.92 1.00% 3,606.80 1.46% 1,442.31 0.78% 1,360.12 0.89% 汽车电子产品开发服务 8,904.91 6.50% 8,087.30 3.27% 8,688.73 4.72% 3,711.95 2.42% 研发服务及解决方案 12,816.38 9.35% 63,385.09 25.63% 61,644.77 33.46% 61,672.73 40.25% 高级别智能驾驶整体解决方案 --3,884.52 1.57% 814.87 0.44% 400.00 0.26% 合计 137,028.64 100.00% 247,284.58 100.00% 184,238.84 100.00% 153,238.80 100.00% 2、技术先进性及研发技术产业化情况 公司是目前国内少数能实现覆盖智能驾驶电子产品、研发服务及解决方案、高级别 智能驾驶整体解决方案的企业之一。公司部分核心产品及服务打破国外垄断，技术水平 及市场地位在国内供应商中处于领先地位。公司通过技术创新，持续提升产品及服务的 1-1-22 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 先进性，增强公司技术竞争力，对保障我国智能汽车、高端装备、无人运输等领域持续 自主研发、强技术、补短板具有重要的意义。 电子产品业务方面， 2016年，公司自主研发的先进辅助驾驶系统（ ADAS）量产配 套上汽荣威 RX5车型，实现公司自动驾驶产品首次量产的同时打破了国外零部件公司 在该领域的垄断地位，市场份额居于前列。 研发服务及解决方案方面，公司可为客户提供贯穿电子电气系统开发的多种解决方 案和服务业务，覆盖客户包括一汽集团、上汽集团、北汽集团、广汽集团、中国重汽、 吉利、蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车等主机厂，安波福、博士视听、麦格纳、法雷奥 等国际 Tier1客户，以及中国商飞、中国中车等高端装备领域客户和日照港等无人运输 领域客户。 高级别智能驾驶整体解决方案业务方面，公司于 2015年进入高级别智能驾驶业务 领域。目前，发行人在唐山港、日照港两个港口共投放二十余台智能驾驶港口车开展运 营。公司与唐山港集团、一汽解放共同开展的“自动化集装箱码头无人集卡关键技术研 究与应用”项目荣获中国港口协会 2020年度科技进步二等奖。 通过长期自主技术研发和产业实践经验积累，公司将掌握的技术成果与所处的电子 系统产业深度融合，不断推动技术产业化与商业化，形成了先进辅助驾驶系统（ADAS）、 防夹控制器（ APCU）、远程通讯控制器（ T-BOX）、商用车车身控制系统（ BES）等电 子产品，整车电子电气架构咨询服务、整车电子电气仿真测试解决方案等多种研发服务 及解决方案，以及港口 MaaS解决方案为代表的高级别智能驾驶整体解决方案服务，得 到了国内外行业客群的广泛认可。 （二）未来发展战略 发行人是综合型的电子系统科技服务商，坚持发展“专业聚焦”、“技术领先”和“平 台化发展”的战略，致力于成为国际一流综合型的电子系统科技服务商、智能网联汽车 全栈式解决方案供应商和高级别智能驾驶 MaaS解决方案领导者。发行人未来发展战略 具体情况参见本招股意向书“第九节募集资金运用与未来发展规划”之“四、未来发 展规划”。 五、发行人选择的具体上市标准 发行人符合并选择适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十四 1-1-23 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 条第二款上市标准：（二）预计市值不低于人民币 50亿元，且最近一年营业收入不低于 人民币 5亿元。 六、发行人公司治理特殊安排 2020年 10月 18日，发行人召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，表决通过《关于 <北京经纬恒润科技股份有限公司设置特别表 决权股份的方案 >的议案》，设置特别表决权股份。 根据特别表决权设置安排，将公司控股股东、实际控制人吉英存所持有的 8,526,316 股公司股份设置为 A类股份，扣除 A类股份后，公司其余 81,473,684股为 B类股份。 每份 A类股份拥有的表决权数量为每 B类股份拥有的表决权的 6倍，每份 A类股份的 表决权数量相同。 A类股份和 B类股份的具体分布参见本招股意向书之“第十三节附 件”之“附件 1A类股份和 B类股份的具体分布情况和公司股东的表决权比例”。 经上述特别表决权安排后，公司实际控制人吉英存直接持有发行人 32.75%的股份， 根据公司现行有效的公司章程通过设置特别表决权直接持有发行人 54.36%的表决权。 吉英存通过员工持股平台方圆九州、天工山丘、天工信立、合力顺盈、正道伟业、玉衡 珠嵩和天佑飞顺控制公司 11.61%的股份，合计控制经纬恒润 44.36%的股份，合计控制 公司 62.24%的表决权。公司股东的表决权比例参见本招股意向书之“第十三节附件” 之“附件 1A类股份和 B类股份的具体分布情况和公司股东的表决权比例”。 七、募集资金主要用途 本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目： 单位：万元 项目名称实施主体项目备案环评批复项目投资金额 拟投入募集 资金金额 经纬恒润南通汽 车电子生产基地 项目 江苏涵润汽车电 子有限公司 崇川行审备 〔2021〕60号 崇行审批 2 〔2021〕120 号 225,867.24 213,098.24 经纬恒润天津研 发中心建设项目 经纬恒润（天津） 研究开发有限公 司 津西审投备 案〔 2021〕38 号 不适用 167,943.18 146,534.29 经纬恒润数字化 能力提升项目 北京经纬恒润科 技股份有限公司 京朝阳发改 （备）〔2021〕 42号 不适用 40,748.11 40,748.11 补充流动资金 北京经纬恒润科 技股份有限公司 不适用不适用 99,619.36 99,619.36 1-1-24 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 合计534,177.89500,000.00 1-1-25 北京经纬恒润科技股份有限公司招股意向书 第三节本次发行概况 一、本次发行的基本情况 股票种类人民币普通股（ A股） 每股面值人民币 1.00元 发行股数及占发行后总 股本的比例 本次发行股票数量 30,000,000股，占发行后总股本的比例为 25%，本 次发行不涉及股东公开发售 每股发行价格【】元 发行人高管、员工拟参与 战略配售情况 2022年 3月 10日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议并批准 《关于公司高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划并参与公 司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》，同意发行人部 分高级管理人员、核心员工设立专项集合资产管理计划参与公司本次 发行战略配售，认购股份数量不超过本次发行的 10%。前述资管计划 参与战略配售数量预计为本次公开发行规模的 10%，即 300.00万股， 同时参与认购规模上限（包含新股配售经纪佣金）不超过 45,987.80 万元。具体比例和金额将在 2022年 4月 1日（ T-2日）确定发行价格 后确定。资产管理计划获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公 开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐人相关子公司拟参 与战略配售情况 保荐机构将安排保荐机构依法设立的相关子公司中信证券投资有限公 司参与本次发行战略配售，中信证券投资有限公司初始跟投比例为本 次公开发行数量的 5%，即 150.00万股，并将依据《上海证券交易所 科创板发行与承销规则适用指引第 1号 ——首次公开发行股票》《上海 证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《上海证券交易所科创板 股票发行与承销业务指引》的相关规定确定本次跟投的股份数量和金 额，最终具体比例和金额将在 2022年 4月 1日（ T-2日）确定发行价 格后确定。中信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 其他战略投资者拟参与 战略配售情况 其他战略投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确 定，为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企 业或其下属企业 发行前每股净资产 15.35元（按照发行前一期经审计的归属于母公司所有者权益除以发行 前总股本计算） 发行后每股净资产 【】元（按照 2021年 6月 30日经审计的归属于母公司所有者权益与 本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益 【】元（按照 2020年 12月 31日经审计的扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算） 发行市净率【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行市盈率【】倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账（未完）  |