[年报]波导股份(600130):波导股份2021年年度报告
原标题:波导股份:波导股份2021年年度报告 宁波波导股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 徐立华 、主管会计工作负责人 林建华 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈新华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 对未来发展战略与经营目标的实现产生不利影响的风险，在管理层讨论与分析关于“公司未 来发展的讨论与分析”中有详细阐述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 17 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 26 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 31 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 35 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 35 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 36 备查文件目录 载有董事长签名的年度报告全文与摘要。 载有法人代表、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。 报告期内公司在指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/波导股份 指 宁波波导股份有限公司 报告期 指 2021年1月1日到2021年12月31日 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 随州电子 指 随州波导电子有限公司 奉软公司 指 奉化波导软件有限公司 易联电子 指 宁波波导易联电子有限公司 波导销售 指 宁波波导销售有限公司 波导国际 指 波导国际有限公司 深圳波导 指 深圳波导智慧科技有限公司 波导信投 指 宁波波导信息产业投资有限公司 集联软件 指 宁波集联软件科技有限公司 上海浙均 指 上海浙均电子技术有限公司 上海回恩 指 上海回恩智能科技有限公司 湖北波导 指 湖北波导智慧科技有限公司 德阳波导 指 德阳波导智慧科技有限公司 重庆波导 指 重庆波导智能设备有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波波导股份有限公司 公司的中文简称 波导 公司的外文名称 NINGBO BIRD Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BIRD 公司的法定代表人 徐立华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马思甜 陈新华 联系地址 浙江省宁波市奉化区大成东路999号 浙江省宁波市奉化区大成东路999号 电话 0574-88918855 0574-88918855 传真 0574-88929054 0574-88929054 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 浙江省宁波市奉化区大成东路999号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省宁波市奉化区大成东路999号 公司办公地址的邮政编码 315500 公司网址 http://www.chinabird.com/ 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 波导股份 600130 ST波导 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 王强 章静静 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 营业收入 787,413,129.22 715,034,191.35 10.12 537,231,885.50 扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入 689,269,033.24 616,256,428.64 11.85 / 归属于上市公司股 东的净利润 42,883,222.80 34,305,842.23 25.00 27,916,011.75 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -901,486.74 -30,666,545.80 不适用 -20,920,660.11 经营活动产生的现 金流量净额 74,272,685.22 -137,540,512.09 不适用 18,469,375.38 2021年末 2020年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 981,007,502.03 938,023,617.05 4.58 903,479,224.40 总资产 1,233,195,014.65 1,251,363,164.66 -1.45 1,038,150,723.35 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 2019年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.06 0.04 50.00 0.04 稀释每股收益（元／股） 0.06 0.04 50.00 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.001 -0.04 不适用 -0.03 加权平均净资产收益率（%） 4.47 3.73 增加0.74个百 分点 3.14 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -0.09 -3.33 增加3.24个百 分点 -2.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 217,854,437.40 198,781,035.05 150,796,358.99 219,981,297.78 归属于上市公司股 东的净利润 3,145,491.98 26,740,317.87 -2,235,068.48 15,232,481.43 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 32,867.01 -4,724,914.65 5,032,181.63 -1,241,620.73 经营活动产生的现 金流量净额 16,305,297.75 13,122,199.29 12,397,034.50 32,448,153.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 11,879,868.79 主要系处置 投资性房地 产产生的处 置收益 43,460,218.20 25,989,651.04 11,927,041.51元。 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 4,933,102.48 4,006,687.91 1,242,834.02 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 164,152.77 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 3,917,440.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 28,446,070.09 25,696,767.35 17,791,887.59 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 2,654,202.29 2,470,493.25 3,766,965.14 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 减： 所得税影响额 2,333,486.16 10,688,852.68 3,872,105.93 少数股东权益影响额 （税后） 1,795,047.95 137,078.77 合计 43,784,709.54 64,972,388.03 48,836,671.86 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 —— 非经常性损益》定义界定“其 他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明 项 目 涉及金额 原因 增值税返还款 2,979,146.15 因公司销售其自行开发生产的软件产品，按增 值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负 超过3%的部分实行即征即退的优惠政策，其实 行的政策不具有偶发性，因此将其界定为经常 性损益项目。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 201,878,377.05 190,494,929.87 -11,383,447.18 1,616,552.82 其他非流动金融资产 45,343,124.21 58,160,844.25 12,817,720.04 12,817,720.04 应收款项融资 537,108.59 3,009,284.03 2,472,175.44 合计 247,758,609.85 251,665,058.15 3,906,448.30 14,434,272.86 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 公司过去一直以电子通信产品的研发、生产和销售为主业，前些年顺应市场变化，公司将原 来的自主品牌整机研发、生产并销售的经营模式，调整为以原始设计及制造商（ODM）为主、整机 同主板并举的经营模式。近年来，为应对日趋严酷的竞争压力，公司在手机整机及主板业务之外 又引入了一些新产品的生产和销售，如此虽然维持了一定的业务规模，但公司现有各类业务的盈 利能力都较低。 具体而言，公司手机整机出口业务由原来的自主研发、生产及销售，调整为从外部采购整机 销售给客户的模式，同时购买出口信用保险，虽然避免了大额亏损的可能，但毛利越来越低；主 板业务方面，由于公司现有研发能力不足，产品竞争力和附加值不高，销量及毛利也逐年下降； 公司去年新增的IOT(物联网)模块代工业务进展还比较顺利，但处于起步阶段，规模和效益均有 限；智能设备业务方面，市场竞争很激烈，该业务盈利能力有限、销售规模也很不稳定；公司新 购入的汽车电子类业务虽然实现了一定的销售规模和经济效益，但也存在着产品单一、研发能力 不足的隐忧。此外，公司还尝试与合作伙伴共同开拓其他领域的商贸业务，但目前尚未取得明显 的效果。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司所处的移动电话行业竞争格局变化不大。随着网络升级和互联网应用红利的 消失及手机性能的提高，智能手机的新增和换机用户增速都在持续下降；市场竞争参与者的综合 实力越来越强大，头部企业优势明显，行业的品牌集中度也越来越高；市场关注的“5G概念”公 司并未参与。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的传统业务是手机和主板的研发、生产和销售，近两年新拓展了IOT模块、车载中控板、 人脸识别及实名认证装置等智能设备业务。公司现有业务除车载中控板外大多只是简单的加工制 造，研究开发和市场开拓投入十分有限，导致公司近年来销售规模逐年萎缩，主营业务毛利下降。 公司的经营及盈利模式：1、公司现有的手机整机业务是依托公司原有的客户资源，根据客户 的需求从外部采购整机销售给客户，公司从中赚取差价。2、主板业务部分是公司自行研发或委外 研发、采购原材料、生产及销售；部分是客户负责研发，公司采购原材料、生产并销售给客户。3、 智能设备业务是根据客户需求自主研发，公司采购原材料、生产及销售。4、车载中控板业务是根 据客户需求公司自主研发或委外研发、采购原材料、委外生产、销售。5、IOT模块业务公司采用 的是来料加工模式，由客户自行研发并采购元器件，公司负责生产加工并收取加工费。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司以前年度的手机业务一直采用是所谓快速跟随策略：就是基于上游核心芯片的手机解决 方案,响应市场需求尽快开发出产品进行销售。公司的产品研发能力处于行业中游水平，可以进行 基于核心芯片基础上的全方位硬件开发和基于操作系统上的各种应用软件开发。公司的研发成果 除满足自身需要外，还可为第三方提供技术服务。为应对经营亏损，公司前几年对内部人员和机 构做了大幅度调整，导致原有相对完整的研发、生产和质量保证体系大幅削弱，上述竞争力明显 变弱，新的核心竞争力尚未形成。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入78,741.31万元，同比增长10.12%；营业利润5,710.32万 元，较上年度增加利润950.26万元，同比增长19.96%；报告期内实现归属于母公司股东的净利 润4,288.32万元，较上年度增加利润857.74万元，同比增长25.00%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 787,413,129.22 715,034,191.35 10.12 营业成本 699,232,629.67 679,572,636.74 2.89 销售费用 3,051,213.68 2,707,042.28 12.71 管理费用 27,075,117.92 21,551,639.18 25.63 财务费用 1,499,722.04 3,420,872.76 -56.16 研发费用 19,094,535.86 8,436,166.70 126.34 经营活动产生的现金流量净额 74,272,685.22 -137,540,512.09 不适用 投资活动产生的现金流量净额 32,733,065.76 85,114,436.96 -61.54 筹资活动产生的现金流量净额 -312,629.91 30,291,335.78 -101.03 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 手机及配件 358,216,494.47 348,957,897.89 2.58 -7.76 -9.84 增加2.24个百分点 智能设备 48,469,676.03 37,311,935.53 23.02 -20.06 -33.50 增加15.56个百分点 车载中控板 251,475,411.51 214,483,466.08 14.71 54.55 48.20 增加3.65个百分点 软件及服务收入 43,066.95 100.00 -57.24 -100.00 增加0.31个百分点 合计 658,204,648.96 600,753,299.50 8.73 7.59 2.19 增加4.82个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 境内 358,983,460.66 310,568,397.13 13.49 8.86 0.55 增加7.15个百分点 境外 299,221,188.30 290,184,902.37 3.02 6.10 4.00 增加1.95个百分点 总计 658,204,648.96 600,753,299.50 8.73 7.59 2.19 增加4.82个百分点 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 手机及配件 块 3,317,222 3,337,966 13,222 -8.21 -7.41 -61.07 智能设备 台 79,411 82,120 210 12.12 12.21 -92.81 车载中控板 台 1,002,862 1,001,486 2,885 88.92 89.20 91.19 合计 4,399,495 4,421,572 16,317 4.36 5.08 -57.50 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 手机及配 件 原材料 316,906,214.47 52.75 367,819,788.70 62.57 -13.84 人工成本 19,220,860.01 3.20 12,057,363.29 2.05 59.41 制造费用 10,079,078.41 1.68 7,170,535.08 1.22 40.56 加工费 2,751,745.00 0.46 100.00 智能设备 原材料 35,663,637.06 5.94 53,363,947.42 9.08 -33.17 人工成本 233,228.47 0.04 540,284.93 0.09 -56.83 制造费用 122,300.88 0.02 321,308.40 0.05 -61.94 加工费 1,292,769.12 0.22 1,885,276.85 0.32 -31.43 车载中控 板 原材料 198,052,813.08 32.97 135,724,072.37 23.09 45.92 加工费 16,430,653.00 2.74 8,998,423.00 1.53 82.59 软件及技 术服务 其他 312.45 -100.00 合计 600,753,299.50 100.00 587,881,312.49 100.00 2.19 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额51,549.79万元，占年度销售总额65.47%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额35,035.47万元，占年度采购总额59.00%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 费用项目 本期数 上年同期数 变动幅 度（%） 情况说明 销售费用 3,051,213.68 2,707,042.28 12.71 管理费用 27,075,117.92 21,551,639.18 25.63 研发费用 19,094,535.86 8,436,166.70 126.34 主要系新增合并范围内控股子 公司及其研发投入增加所致。 财务费用 1,499,722.04 3,420,872.76 -56.16 主要系本报告期定期存款利息 增加及汇率变动影响汇兑损益 的变化所致。 所得税费用 2,434,640.83 10,688,852.68 -77.22 主要系上年同期土地征迁补偿 导致应纳税所得额增加所致。 税金及附加 6,000,420.89 5,229,452.25 14.74 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 19,094,535.86 研发投入合计 19,094,535.86 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.42 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 40 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.83 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 硕士研究生 8 本科 28 专科 4 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 8 30-40岁（含30岁，不含40岁） 28 40-50岁（含40岁，不含50岁） 4 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动比 例（%） 变动原因 经营活动产生的现金 流量净额 74,272,685.22 -137,540,512.09 不适用 主要系经常性亏损减少及经营性应收 款项大幅减少所致。 投资活动产生的现金 流量净额 32,733,065.76 85,114,436.96 -61.54 主要上年同期收到土地拆迁补偿款及 本年更新生产设备所致 筹资活动产生的现金 流量净额 -312,629.91 30,291,335.78 -101.03 主要系易联电子归还短期借款及利润 分红所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 383,526,370.20 31.10 292,915,103.90 23.41 30.93 主要系经营活动产生 的现金流量净额增加 所致 交易性金融资 产 190,494,929.87 15.45 201,878,377.05 16.13 -5.64 应收账款 180,842,487.64 14.66 239,985,023.77 19.18 -24.64 应收款项融资 3,009,284.03 0.24 537,108.59 0.04 460.27 主要系银行承兑汇票 结算增加所致。 预付款项 28,663,349.98 2.32 50,777,251.16 4.06 -43.55 主要系随州电子砂石 贸易业务预付款减少 所致； 其他应收款 3,763,505.70 0.31 6,647,574.37 0.53 -43.39 主要系应收出口退税 减少所致。 存货 60,804,806.18 4.93 66,636,474.69 5.33 -8.75 其他流动资产 107,882,148.25 8.75 117,324,259.93 9.38 -8.05 其他非流动金 融资产 58,160,844.25 4.72 45,343,124.21 3.62 28.27 长期股权投资 8,973,176.79 0.73 9,694,448.59 0.77 -7.44 投资性房地产 133,883,969.98 10.86 147,207,360.62 11.76 -9.05 固定资产 62,245,285.92 5.05 60,586,850.60 4.84 2.74 在建工程 5,500.00 171,221.36 0.01 -96.79 主要系本年在建工程 完工转入固定资产所 致 无形资产 10,939,355.86 0.88 11,431,831.84 0.91 -4.31 其他非流动资 产 227,153.98 0.02 -100.00 预付的设备款已到票 结清。 短期借款 15,020,934.38 1.22 23,024,379.17 1.84 -34.76 主要系易联电子短期 借款减少所致。 应付票据 11,583,356.58 0.94 16,080,974.35 1.29 -27.97 应付账款 133,443,206.22 10.82 211,991,946.51 16.94 -37.05 主要系本期支付到期 供应商货款导致应付 货款减少 预收款项 697,133.19 0.06 986,573.99 0.08 -29.34 合同负债 11,436,522.25 0.93 8,286,304.25 0.66 38.02 主要系本期收到的客 户预付款增加所致 应付职工薪酬 14,677,111.99 1.19 10,415,967.28 0.83 40.91 主要系易联电子、深 圳波导纳入合并范 围，人员增加及奖金 增加导致应付职工薪 酬相应增加 应交税费 10,173,891.27 0.83 10,335,784.56 0.83 -1.57 其他应付款 9,869,123.78 0.80 9,611,538.23 0.77 2.68 其他流动负债 459,431.77 0.04 433,932.36 0.03 5.88 预计负债 813,070.29 0.07 776,914.61 0.06 4.65 递延收益 4,915,846.25 0.40 5,337,679.96 0.43 -7.9 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、2021年3月25日，公司八届五次董事会通过了《关于增加湖北波导智慧科技有限公司注册 资本的议案》，同意湖北波导增资人民币4000万元（尚未出资），增资后注册资本为人民币5000 万元； 2、2021年4月23日，公司八届六次董事会通过了《关于增加随州波导电子有限公司注册资本 的议案》，增资金额80,489,842.70元，增资后注册资本为人民币2.5亿元； 3、2021年5月，深圳波导投资成立全资子公司德阳波导，注册资本人民币100万元，尚未出 资； 4、2021年6月，深圳波导投资成立全资子公司重庆波导，注册资本人民币100万元，尚未出 资； 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 报告期末，公司以公允价值计量的金融资产为25,166.50万元，均为公司利用闲置资金进行的 投资。明细如下: 1）银行短期理财产品15,927.68万元； 2）信托理财产品3,121.81万元； 3）深圳华大北斗科技有限公司4.91%股权计5,816.08万元； 4）应收款项融资（银行承兑汇票）300.93万元。 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公 司 名 称 业务 性质 主要产品或服务 注册资本 资产总额 净资产 营业收入 营业利润 利润总额 所得税 净利润 随 州 电 子 通讯 设备 制造 移动电话、电子通讯产品、通 讯系统、计算机及配件、现代 办公设备、汽车电子设备的研 究、制造、维修及销售；信息 服务、技术服务；场地及办公 设备租赁；仓储服务；建材批 发、建材零售。 25,000.00 32,854.19 4,482.38 36,181.00 -597.55 -597.18 0.00 -597.18 波 导 销 售 批发 贸易 电子、通讯产品批发、零售， 通讯系统研究开发、制造、维 修；自营和代理各类商品和技 术的进出口业务，但国家限定 公司经营或禁止进出口的商 品和技术除外。 500.00 17,003.82 -31.33 11,120.80 709.35 726.64 88.96 637.68 奉 软 公 司 软件 开发 计算机软硬件、电子产品、移 动通信产品的技术开发、技术 咨询服务、成果转让；计算机 软硬件、电子产品、通讯产品、 通信产品、移动电话机的制 造、加工、安装、维修、批发、 零售；物联网系统及产品的研 发、制造、加工、批发、零售。 2,000.00 13,003.56 12,745.75 1,083.58 629.47 628.04 0.00 628.04 深 圳 波 导 科技 服务 智能终端设备、智能门禁、智 能安防、智能人证比对设备、 多功能服务终端机、智能图书 柜、智能广告终端机、信息安 全产品终端机、生物识别智能 终端机、物联网终端机、移动 终端机、无线充电设备、通讯 5,000.00 4,141.88 3,762.30 5,013.13 276.55 276.55 10.28 266.27 设备、车用电子装置及相关的 电子设备和零件、计算机软硬 件的设计、技术开发与销售及 上门安装；企业形象策划；企 业管理咨询；网络技术开发及 系统集成，多媒体软件开发； 国内贸易；货物及技术进出 口。计算机软硬件及外围设备 制造；信息安全设备制造；通 信设备制造；移动通信设备制 造；互联网设备制造；物联网 设备制造；移动终端设备制 造。 易 联 电 子 科技 服务 信息技术、物联网技术的研 发，智能定位产品、人工智能 设备的研 发、制造、加工、批发及网上 经营；计算机系统集成和大数 据分析；软件开发； 电子科技领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询与技术服 务；自营和代理各类 商品和技术的进出口业务，但 国家限定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除外 以及其他按法律、法规、国务 院决定等规定未禁止或无需 经营许可的项目和未列 入地方产业发展负面清单的 项目。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方 可开展经营活动） 2,000.00 12,392.46 3,243.24 25,449.64 2,224.09 2,267.98 0.00 2,267.98 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 近年来中国市场智能手机占比已趋饱和，消费者对新手机的需求放缓，国内智能手机出货量连 年下滑，同时5G手机市场份额不断扩大，5G手机逐渐成为主流。随着5G通讯技术标准的逐步推 广，大量新技术、新材料甚至“黑科技”的应用，整个移动电话市场已成为少数研发实力雄厚、 品牌号召力强、同时具备国际市场开拓能力的行业巨头之间的竞争战场，以前为数众多的中小厂 家已被彻底边缘化。公司曾经赖以生存的靠为中小品牌ODM手机业务、维持一定规模和利润的经 营模式，已无法持续下去。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司在找寻到新的发展战略之前还只能坚持过去的战略：即在努力做好移动通信产品的同时， 大力探索、开展“创业创新，合作共赢”活动，激发公司员工及合作伙伴的主动性和创造性，积 极尝试进入新的产业和领域，通过产业升级和产业转型，努力实现企业的健康、持续发展。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年,为争取实现经营盈利、维护股东权益，公司今年计划做好以下几方面工作： 1、严格控制各项支出，在找到新的利润增长点之前首先做好“节流”工作； 2、挖掘内部潜力，继续努力开拓除手机外其他电子产品的加工业务，提高工厂效率； 3、提高现有资源的利用效率，适时盘活资产、收缩战线； 4、积极寻找合作伙伴，多渠道、多举措努力帮助公司走出经营困境。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 移动通讯产业一直以来都是一个高度竞争的行业，技术进步和产品更新速度原本就很快。随 着智能手机时代的来临，软件、服务和内容的整合能力又成为手机厂家核心竞争力的衡量标准， 整个产业互联网化的特点越来越明显。行业最新的变化，对厂家整合全产业链资源的能力又提出 了更高的要求。与实力强大的行业竞争者相比，公司在整个产业链中的竞争优势很有限，未来发 展面临的技术风险和市场风险都十分突出。 公司自上市以来一直聚焦在移动电话领域，近年来，为摆脱对手机业务的过分依赖，公司做 过很多尝试，也取得了一些进展，但这类新产品的开发、新业务的探索也面临很大的不确定性。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规的要求，逐步完善公司治理结构，维护上市公司及股东利益， 确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。公开、公正、公平、真实、准确、完整、及时地披 露信息，切实履行作为上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合 法权益。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，与中国证监会有关上市公司治理的规 范性文件要求无较大差异。 公司股东大会、董事会、监事会均能按规定的程序与内容召开，行使章程规定的决策监督职 能，公司董监事及高管人员勤勉尽责、诚信自律。公司经理层严格按照公司章程的规定履行职责， 严格执行董事会决议，不存在越权行为，不存在内部人控制的倾向，不存在未能忠实履行职务、 违背诚信义务的情形。 报告期内，公司董事会非常重视对内幕信息的管控，多次在董事会上对相关法律法规进行宣 讲和学习，并及时对定期报告等重要事项进行内幕信息知情人的登记与报备。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有 重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司 控股股东、实际控制人 在保证公司 资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及 影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业 竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决 计划。 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020年年度股东 大会 2021/5/21 www.sse.com.cn 2021/5/22 审议通过了9项议案，不存在 否决议案：1、公司2020年度 董事会工作报告；2、公司2020 年度监事会工作报告；3、公司 2020年度财务决算报告；4、 公司2020年度报告及其摘要； 5、公司2020年度利润分配预 案；6、公司关于续聘会计师事 务所的议案；7、公司修订《章 程》的议案；8、公司修订《股 东大会议事规则》的议案；9、 公司修订《董事会议事规则》 的议案。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事 、监事和 高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末 持股 数 年度 内股 份增 减变 增 减 变 动 报告期 内从公 司获得 的税前 是否 在公 司关 联方 动量 原 因 报酬总 额（万 元） 获取 报酬 徐立华 董事长 男 58 2020年6月29 日 2023年6月28 日 0 0 0 30.05 否 戴茂余 董事 男 57 2020年6月29 日 2023年6月28 日 0 0 0 否 王海霖 董事 男 40 2020年6月29 日 2023年6月28 日 0 0 0 是 马思甜 董事、董事 会秘书 男 57 2020年6月29 日 2023年6月28 日 0 0 0 97.37 否 江小军 独立董事 男 51 2020年6月29 日 2023年6月28 日 0 0 0 6.00 否 陈一红 独立董事 女 53 2020年6月29 日 2023年6月28 日 0 0 0 6.00 否 应志芳 独立董事 男 62 2020年6月29 日 2023年6月28 日 0 0 0 6.00 否 涂建兵 监事 男 49 2020年6月29 日 2023年6月28 日 0 0 0 是 何刚 监事 男 47 2020年6月29 日 2023年6月28 日 0 0 0 33.03 否 赵书钦 监事会召集 人 男 54 2020年6月29 日 2023年6月28 日 0 0 0 否 张樟铉 总经理 男 56 2020年6月29 日 2023年6月28 日 0 0 0 102.99 否 刘方明 副总经理 男 56 2020年6月29 日 2023年6月28 日 0 0 0 90.77 否 林建华 财务负责人 男 44 2020年6月29 日 2023年6月28 日 0 0 0 89.82 否 合计 / / / / / / 462.03 / 姓名 主要工作经历 徐立华 本公司董事长，波导科技集团股份有限公司董事长。 戴茂余 浙江鸿年投资管理有限公司董事长、波导科技集团股份有限公司董事。本公司董事。 王海霖 宁波波导卫星科技有限公司总经理。曾任杭州资信评估公司评估师，杭州士兰创业投资有限公司投资部经理， 浙江银杏谷投资有限公司合伙人。本公司董事。 刘方明 本公司副总经理，曾任公司第七届董事会董事。 江小军 深圳移盟投资有限公司董事长，深圳移盟资本管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。本公司独立董事。 陈一红 宁波瑞鸿会计师事务所执行合伙人。本公司独立董事。 应志芳 宁波大学商学院副教授，MBA、企业管理、国际商务专业硕士生导师。本公司独立董事。 涂建兵 随州波导科技有限公司财务总监。本公司监事。 何刚 本公司质量部经理、工会主席，职工监事。 赵书钦 本公司监事会召集人。 张樟铉 本公司总经理。 马思甜 本公司董事会秘书、董事，兼任宁水集团（证券代码：603700）、金字火腿（证券代码：002515）独立董事。 林建华 本公司财务负责人。 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 （未完）  |