[年报]锦旅Ｂ股(900929):锦旅B股2021年年度报告
原标题:锦旅Ｂ股:锦旅B股2021年年度报告 上海锦江国际旅游股份有限公司 2021年年度报告 https://gss2.bdstatic.com/9fo3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/w%3D268%3Bg%3D0/sign=b1cb8228a164034f0fcdc50097f81e0c/8c1001e93901213f423e02295ee736d12f2e9532.jpg 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、完整 性 ， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司 全体 董事 出席 董事会会议。 三、德勤华永 会计师 事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、公司负责人 周维 、主管会计工作负责人 庄琦 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈炫兆 声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度母公司净利润31,037,028.50元， 加上年积余未分配利润510,676,901.77元，本年度可供股东分配利润为541,713,930.27元。公司拟定 2021年度利润分配预案为：以截至2021年12月31日的总股本132,556,270股为基数，每10股派发现金红 利人民币0.05元（含税）,红利派发总额计662,781.35元，剩余未分配利润541,051,148.92元结转下年 度。 在批准2021年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性 陈述 的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在 半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告“董事会报告”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以 关注。 十一、其他 √适用 □不适用 本年度报告分别以中文和英文两种文字印刷，在对两种语言文本的说明上存在歧义时，以中文文 本为准。 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ........... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....................... 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 23 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ......................... 37 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 39 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................. 49 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ......................... 53 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ............................. 54 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 55 备查文件 目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会所指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团、锦江国际、锦江国际集团 指 锦江国际（集团）有限公司 锦江资本 指 上海锦江资本股份有限公司（原上海锦江国际酒店（集团）股 份有限公司更名） WeHotel 指 上海齐程网络科技有限公司 锦江在线 指 上海锦江在线网络服务股份有限公司（原上海锦江国际实业投 资股份有限公司更名） 财务公司 指 锦江国际集团财务有限责任公司 公司、本公司、锦江旅游 指 上海锦江国际旅游股份有限公司 上海国旅 指 上海国旅国际旅行社有限公司 锦旅控股（原上海锦旅） 指 上海锦江旅游控股有限公司（原上海锦江旅游有限公司更名） 上旅 指 上海旅行社有限公司 华亭海外 指 上海华亭海外旅游有限公司 锦江会展公司 指 上海锦江国际会展有限公司 锦江商旅 指 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 国内旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织和接待中国内地居民在境内旅游 的业务，包括安排交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、 导游服务等 入境旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织和接待外国旅游者来我国境内旅 游的业务，包括安排交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、 导游服务等 出境旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织中国公民赴境外旅游的业务，包 括安排境外交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游领 队服务等 会奖旅游业务 指 公司及下属旅行社为企事业单位、机关团体等组织提供相关的 会议（Meeting）、奖励旅游（Incentive）、大会（Convention）、 展览（Exhibition）等活动的相关服务，包括提供全方位的咨 询、策划、安排、执行等专业会奖服务 《公司章程》 指 《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本年度、本期 指 2021年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海锦江国际旅游股份有限公司 公司的中文简称 锦江旅游 公司的外文名称 Shanghai Jinjiang International Travel Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 JJIT 公司的法定代表人 周维 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张君 联系地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 电话 021-20375012 传真 021-63296636 电子信箱 [email protected] 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 公司注册地址的历史变更情况 1、1996 年 5 月 20 日，公司注册地址由成立时的“上 海市浦东大道 580 号”变更为“上海市浦东南路 555 号”，领取新的营业执照； 2、2002 年 5 月 28 日，公司注册地址变更为“上海市 浦东新区商城路 550号”，领取新的营业执照； 3、2004 年 2 月 17 日，公司注册地址变更为“上海市 浦东新区杨高南路 889 号”，领取新的营业执照； 4、2013年 9 月12日，公司注册地址变更为“上海市黄 浦区延安东路100号27楼”，领取新的营业执照。 公司办公地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 www.jjtravel.com 电子信箱 [email protected] 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《香港商报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司、上海证券交易所 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 锦旅B股 900929 六、其他相关资料 服务热线：400-820-8286 微信公众订阅号：锦江国际旅游 微信号：jinjiangtravel 微信二维码： 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名 陈彦、黄一婷 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 营业收入 295,094,506.15 303,103,607.20 -2.64 1,396,063,238.53 扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收 入 258,087,361.54 269,768,016.06 -4.33 / 归属于上市公司股东的 净利润 1,407,291.53 5,468,245.47 -74.26 63,838,637.39 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -2,061,224.23 -1,780,779.03 不适用 48,405,718.26 经营活动产生的现金流 量净额 -35,754,128.40 -52,082,026.41 不适用 -80,233,816.66 2021年末 2020年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的 净资产 755,921,483.20 748,471,716.87 1.00 871,295,923.29 总资产 1,031,909,388.05 1,027,516,257.90 0.43 1,308,162,706.96 (二)主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.0106 0.0413 -74.26 0.4816 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.0155 -0.0134 不适用 0.3652 加权平均净资产收益率（%） 0.19 0.68 减少0.49个百分点 7.28 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -0.27 -0.22 减少0.05个百分点 5.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 46,634,929.38 93,612,863.65 85,814,238.82 69,032,474.30 归属于上市公司股东 的净利润 -7,081,455.11 20,727,739.36 -8,758,478.78 -3,480,513.94 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -8,748,523.53 20,095,194.73 -9,879,804.22 -3,528,091.21 经营活动产生的现金 流量净额 -11,491,030.01 -12,350,679.69 -1,393,697.55 -10,518,721.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -72,150.70 -103,464.93 -25,416.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 4,080,554.91 8,725,517.59 8,699,481.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 214,073.18 562,015.47 11,966,093.44 对外委托贷款取得的损益 620.13 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 485,309.32 149,919.45 3.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 593,578.10 385,807.29 - 其中：融券业务取得的收益 593,578.10 385,807.29 - 减： 所得税影响额 1,777,833.62 2,422,232.76 5,151,268.61 少数股东权益影响额 （税后） 55,635.56 48,537.61 55,974.37 合计 3,468,515.76 7,249,024.50 15,432,919.13 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 7,445.68 - -7,445.68 216,549.03 其他权益工具投资 512,432,079.76 516,507,690.32 4,075,610.56 34,863,690.30 合计 512,439,525.44 516,507,690.32 4,068,164.88 35,080,239.33 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，面对出入境旅游市场全面停滞、国内旅游业务受局地多点散发疫情影响时常“熔断” 的现状，公司经营管理层按照董事会的部署和要求，在抓好安全生产和疫情防控工作的同时，围绕 “全面整合、优化结构、改革创新、提质增效”的总体工作思路，深入探索并持续推进业务、品牌、 体制机制和数字化等方面的创新转型。 （一）围绕阶段改革，优化组织架构 报告期内，公司在现有管理和商业模式基础上探索推行“赛马+品牌”的新运营模式。公司核心子 公司锦旅控股优化调整了组织架构，通过“前端赛马、后台保障”的模式，形成内部良性竞争格局， 激活业务团队创新发展动能，进一步提升锦江旅游整体竞争力。 （二）创新C端产品，提升B端增量 报告期内，公司聚焦产品的创新与市场的扩增，充分利用集团优势资源和协同功能，为B、C端业 务赋能，进一步推动业务模式转型发展。 1、转型发展线上业务 公司聚焦国内本地生活和深度游市场，发挥锦江旅游在全国30多个省份文旅市场的深度合作渠道 优势，充分利用集团信息系统平台、会员流量及直销、分销渠道，大力发展国内旅游线上产品。针对 在线业务的特点，融入“人气美食”、“网红打卡”、“轻旅拍”、“专家学者带你游”等时尚元 素，设计符合在线用户需求的个性化、专属化旅游产品。公司推出4-6人深度体验精品小包团，搭载 以酒店为核心、以餐饮、周边玩乐等可选项的品牌酒店系列产品，结合亲子等主题的乌镇乌村、安吉 银润城堡酒店等套餐产品。同时，与多家品牌酒店开展全新合作，进一步丰富线上旅行产品；为用户 提供“一对一”个性化、专属化的旅游定制服务，提升用户体验。 公司将年轻消费客群作为精准营销的主要对象，推出具有针对性的营销方案，整合对外宣传的新 媒体账号，运用“推文”方式，让用户体验售前“种草”感；继续加深与电视购物频道合作，加快更 新迭代购物平台产品，提高电视观众购物转化率；结合公司现有线上和线下资源，为相关旅游目的地 或景区合作伙伴提供宣传和推广平台，吸引消费者前去打卡，为进一步发展线上业务奠定基础。 2、开发设计特色产品 开发“红色”产品。结合庆祝中国共产党成立100周年活动，公司设计了“红色足迹——忆峥嵘 岁月、看今朝辉煌”系列60余条红色旅游产品。其中，短途以上海本地一日党建活动为主，推出“绿 色健康行+红色党建学习”微旅行产品；长线以井冈山、遵义、龙岩、临沂、延安等革命老区为核心旅 游目的地，以满足相关合作企事业单位的整团定制需求。同时，公司还推出了由双语导游带团的自组 精品红色线路产品，以满足游客的不同需求。 设计高端产品。通过打造“新东方列车”系列旅游产品，获取高净值客户。该系列产品主打“豪 华旅游专列”，行程贯穿新疆、甘肃和宁夏等多个省份，通过安排与当地原住民的交流活动，以增强 游客体验感，特别是产品中嵌入由当地组织举办的“我为新疆种棵树”环保公益活动，使游客记忆深 刻。 深耕细分市场。一是聚焦工会游以及工会疗休养项目，以本市嘉定、金山、松江、青浦为主要目 的地，在常规参观活动外，将手工体验、采摘等活动融入工会游产品设计中，打造更丰富的一日游活 动；工会疗休养则以长线山西、陕西、汕头、甘肃等地为主要出行目的地。全年共接待工会会员近 9000人。二是聚焦本地特色旅游线路，推出旅游盲盒、City Walk（市内半日徒步游）、城市微旅 行、城市讲述人双语之旅等城市探索系列产品，以新颖设计、优质讲解以及高性价比等特征吸引消费 者。三是聚焦学生和校园教育市场，开发“主题课堂、校园定向拓展、科学实验秀”等产品，策划周 末亲子活动，利用合作的商城平台，展示和销售党史教育专题刊物。针对“双减”政策实施，打造以 12岁以下青少年家庭为对象、以寓教于乐为目标的亲子产品，推出“小小国学家课堂”、“小小摄影 师”、“怀旧上海弄堂文化”等系列产品，受到市场欢迎。 3、发力开拓B端业务 在做深做细存量业务的同时，积极开拓新客户、新业务与新市场，新增7家合作大型客户，同时 积极寻找公关活动、在线会议等领域的业务切入点，以业务多元化弥补因疫情对传统业务造成的损 失。为加大展会规模，公司首次将“酒店展”移师深圳，共有超100个酒店品牌参与展示、参展企业 超过110 家，累计专业观众6000多人次。此次展会加大了酒店产业的联动力度，集中展示各企业的 最新产品与技术，特邀各大酒店集团采购负责人参与供需对接；常设的文旅产业投洽会首次走出展 馆，采用线上线下联动的方式，邀请投资方、规划方、运营方、品牌方等出席，并提供定制化服务； 通过邀请致力于拓展文旅市场的酒店品牌参与并联动锦江旅游旗下品牌，成功打造了第十二届中国中 部投资贸易博览会文化旅游展区。 （三）完成大型活动和重要接待任务，提升品牌形象 1、完成“花博会”服务接待工作 凭借综合实力与竞争优势，公司成功取得了第十届中国花卉博览会（以下简称“花博会”或“花 博”）指定票务销售签约代理商资格。围绕花博会，公司精心设计了60余款针对工会、学生、市民等 不同群体的专项旅游产品，推出了“锦江带您游花博”直通车一日游、“崇明+长兴双岛游”直通车二 日游等热门产品，获得市场追捧。通过与黄浦、徐汇、杨浦及虹口等街道及市志愿者服务组织合作， 让“花博”产品走近20个市民驿站，供广大市民报名。统筹发挥集团酒店、客运的协同优势，锦江旅 游在交通与美食方面为游客观展提供了更加细致周到的服务，受到主办方与崇明当地政府的高度赞 誉。截止闭园，累计共接待游客16万余人次，门票销售12万余张，接待1300余个团组。 2、完成“顶科论坛”接待任务 报告期内，公司承接了“第四届世界顶尖科学家论坛”全程嘉宾及相关接待服务保障工作。本次 大会规格及规模创新高，参加人数超过1000人，接待车辆 20余辆、接待车次400余次。会议期间， 公司克服前期准备时间跨度大、接待工作任务重、突发状况多等困难，以专业与热情的高质量服务， 赢得主办方的一致好评。 3、通过主题活动提升品牌知名度 积极参与“五五购物节”、“长三角文旅惠民市集”、“品质生活直播周”、“乐享锦江-2021 城市生活季”等大型营销活动，与集团酒店、美食、在线等板块以及教育超市、街道社区、OTA等供 应端和渠道端联动，形成多点开花的营销局面，推出了几十款锦江随心游产品和“五五专享价”线 路，向不同受众推广锦江系列产品。同时，持续将锦江品牌渗透到下沉市场，提升锦江旅游品牌的市 场知名度。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处的行业为旅游行业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“商务服 务业”。 国务院于2021年12月发布了《“十四五”旅游业发展规划》，其中提出，“十三五”以来， 旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，产业规模持续扩大，新业态不断涌现，旅游业对经济平稳健 康发展的综合带动作用更加凸显。旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更为巩固。 根据中国旅游研究院发布的《2021年旅游经济运行分析与2022年发展预测》（中国旅游经济蓝 皮书No.14）报告显示，2021年旅游经济低于预期。新冠疫情已经持续了将近两年的时间，在国 内外多极新格局和风险挑战增多的复杂局面下，我国旅游业经历了最严峻的挑战和最漫长的恢 复。报告期内，受国内局地多点散发疫情影响，全年旅游经济复苏进程在下半年出现明显波 动，必要出行之外的旅游消费意愿和企业家信心同步收缩，全年旅游经济处于“弱景气”区 间，企业纾困解难压力进一步加大。 报告期内，旅游消费呈现出入境旅游市场全面停滞，刚性出行需求基本面不变，弹性旅游消费收 缩的状态；旅游产业呈现供给冲击明显，产业规模收缩，企业家信心不稳，投资预期偏弱的状态；产 业政策方面呈现统筹疫情防控、安全生产和复工复业，多措并举助力纾困解难，但是市场主体获得感 相对不足的状态。 三、报告期内公司从事的业务情况 本公司及下属主要子公司从事旅行社业务，组织海外游客入境旅游，中国公民国内旅游和出境旅 游,向消费者提供观光旅游、休闲度假、会务会展、旅游咨询等服务。 公司销售以 “锦江旅游”为主品牌的旅行产品，提供以“锦江会展”为主品牌的会务会展服务。 报告期内，公司旅游及相关业务占公司本期全部营业收入的比重为85.23%，与上年同期相比减少 2.09个百分点, 没有发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司下属旅行社上海国旅、锦旅控股被上海市文化 和旅游局评定为首批“5A级旅行社”。为实现品牌统一管理，锦旅控股整合了上海国旅、上旅、华亭 海外的业务资源，依托各家旅行社的市场竞争力，公司拥有一批较为稳定的客户群体。 2、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，市场影响力较大、 信用度较高。 3、资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，旅游产品不断丰富，操作手段不断成熟，一线 接待服务质量不断提高，客源基础充实，拥有一批素质较高的专业人才队伍和国内外供应商。 4、集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力，在同行竞争中处于相对优势地位。 集团在多次“中国旅游集团20强”排名中名列前茅。 报告期内，公司被人力资源社会保障部、文化和旅游部授予 “全国文化和旅游系统先进集体 ” 光荣称号并获得第四届中国旅行社协会行业榜单“2021年度旅行社品牌20强”荣誉称号，下属锦旅 控股获得第四届中国旅行社协会行业榜单“2021年度国内社TOP30”荣誉称号以及长三角三省一市旅 游协会联合颁发的“长三角抗疫复苏创新升级典型企业”荣誉奖项。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司实现合并营业收入29,509.45万元，比上年同期下降2.64%；实现营业利润- 203.18万元，比上年同期减少147.41万元；实现利润总额-161.86万元，比上年同期减少611.67万 元；实现归属于上市公司股东的净利润140.73万元，比上年同期下降74.26%。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位： 元 币种： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 295,094,506.15 303,103,607.20 - 2.64 营业成本 247,841,543.71 247,685,702.38 0.06 销售费用 53,639,905.84 59,800,647.84 - 1 0 . 30 管理费用 28,536,819.65 29,640,006.93 - 3.72 财务费用 2,682,715.88 13,791.50 19,351.95 研发费用 - - - 经营活动产生的现金流量净额 - 35,754,128.40 -52,082,026.41 不适用 投资活动产生的现金流量净额 33,217,807.19 32,784,046.97 1.32 筹资活动产生的现金流量净额 - 1,927,672.76 -32,078,617.34 不适用 财务费用变动原因说明： 本期 2,682,715.88 元，上年同期 13,791.50 元，同比增长 19,351.95% ，主 要是利息收入减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 分产品 2021年度营业收入 2020年度营业收入 本期比上年同期增减（%） 出境旅游 830,289.57 46,781,611.09 -98.23 入境旅游 960,339.95 12,758,210.85 -92.47 国内旅游 69,606,672.25 34,172,355.88 103.69 票务业务 2,086,326.92 1,337,757.83 55.96 会奖等旅游业务 178,015,461.52 169,613,525.02 4.95 旅游及相关业务小计 251,499,090.21 264,663,460.67 -4.97 其他业务 6,588,271.33 5,104,555.39 29.07 主营业务收入小计 258,087,361.54 269,768,016.06 -4.33 房产业务收入 37,007,144.61 33,335,591.14 11.01 营业收入合计 295,094,506.15 303,103,607.20 -2.64 (1).主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 旅游及相关业务 251,499,090.21 229,537,585.02 8.73 -4.97 -0.73 减少3.91个百分点 其他业务 6,588,271.33 4,202,043.71 36.22 29.07 25.21 增加1.97个百分点 合计 258,087,361.54 233,739,628.73 9.43 -4.33 -0.36 减少3.62个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 中国大陆地区 257,127,021.59 232,789,175.54 9.47 0.05 4.61 减少3.95个百分点 除中国大陆外其 他地区 960,339.95 950,453.19 1.03 -92.47 -92.12 减少4.49个百分点 合计 258,087,361.54 233,739,628.73 9.43 -4.33 -0.36 减少3.62个百分点 主营业务分行业情况的说明 2021年度，本公司旅游及相关业务的营业收入比上年同期下降4.97%，占公司当年营业收入的比 重85.23%，与上年同期相比减少2.09个百分点，没有发生重大变化。 2021年度，本公司其他业务的营业收入比上年同期上升29.07%，占公司当年营业收入的比重为 2.23%，与上年同期相比增加0.55个百分点，没有发生重大变化。 2021年度，本公司旅游及相关业务的毛利率比上年同期减少3.91个百分点，主要是国内游、会 奖等旅游业务毛利率下降所致。 主营业务分地区情况的说明 2021年度，本公司位于中国大陆地区的营业收入比上年同期上升0.05%，占公司当年主营业务收 入的比重99.63%，与上年同期相比增加4.36个百分点，主要是受疫情影响，入境旅游业务暂停经 营，使来自除中国大陆外其他地区营业收入的占比同比下降所致。 2021年度，本公司位于中国大陆外其他地区的营业收入比上年同期下降92.47%，占公司当年主营 业务收入的比重为0.37%，与上年同期相比减少4.36个百分点，主要是受疫情影响，入境旅游业务暂 停经营，使营业收入大幅减少所致。 (2).产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4).成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 旅游及相关业务 旅游垫付成本等 229,537,585.02 92.61 231,218,693.95 93.35 -0.73 其他业务 货运业务成本 4,202,043.71 1.70 3,356,114.74 1.35 25.21 合计 233,739,628.73 94.31 234,574,808.69 94.70 -0.36 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 出境旅游 旅游垫付成本 809,075.36 0.33 42,403,273.44 17.12 -98.09 入境旅游 旅游垫付成本 950,453.19 0.38 12,053,952.47 4.87 -92.12 国内旅游 旅游垫付成本 64,965,048.56 26.21 30,363,248.17 12.26 113.96 票务业务 旅游垫付成本 1,440,130.72 0.58 1,375,896.77 0.56 4.67 会奖等旅游业务 会奖等旅游业务 垫付成本 161,372,877.19 65.11 145,022,323.10 58.54 11.27 旅游及相关业务小 计 229,537,585.02 92.61 231,218,693.95 93.35 -0.73 其他业务 4,202,043.71 1.70 3,356,114.74 1.35 25.21 主营业务成本小计 233,739,628.73 94.31 234,574,808.69 94.70 -0.36 房产业务成本 14,101,914.98 5.69 13,110,893.69 5.30 7.56 营业成本合计 247,841,543.71 100.00 247,685,702.38 100.00 0.06 成本分析其他情况说明 如前所述，本公司主要从事旅行社业务，营业成本主要为旅游垫付成本。2021年度，公司旅游及 相关业务占公司当年全部营业成本的比重为92.61%，比上年同期减少0.73个百分点，没有发生重大 变化。 2021年度，本公司合并营业成本为24,784.15万元，比上年同期增长0.06%。其中，旅游及相关 业务成本为22,953.76万元，比上年同期下降0.73%,没有发生重大变化。 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额4,199.80万元，占年度销售总额14.23%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客 户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额2,174.61万元，占年度采购总额8.79%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额849.05万元，占年度采购总额3.43%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于 少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2).研发人员情况表 □适用√不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 (1) 经营活动产生的现金流量净额 本报告期-3,575.41万元，上年同期-5,208.20万元，比上年同期净额增加1,632.79万元，主要 是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 (2) 投资活动产生的现金流量净额 本报告期3,321.78万元，上年同期3,278.40万元，上升1.32%，主要是取得投资收益收到的现 金增加所致。 (3) 筹资活动产生的现金流量净额 本报告期-192.77万元，上年同期-3,207.86万元，比上年同期净额增加3,015.09万元，主要是 分配股利支付的现金减少所致。 (二)非主营业务导致利润重大变 化的说明 √适用 □不适用 2021年度，公司获得交通银行、中国银行等股票分配的现金股利3,486.37万元，比上年同期增 加42.57万元。 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期初数(已 重述) 本期期初数 占总资产的 比例(%) 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金 额较期初变 动比例(%) 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情 况 说 明 其他流动资产 1,471,439.41 0.14 521,099.29 0.05 521,099.29 0.05 182.37 182.37 在建工程 599,453.56 0.06 1,741,226.41 0.17 1,741,226.41 0.17 -65.57 -65.57 使用权资产 260,395.75 0.03 424,856.23 0.04 0.00 0.00 -38.71 不适用 无形资产 5,305,674.80 0.51 3,925,295.65 0.38 3,925,295.65 0.38 35.17 35.17 合同负债 80,847,721.06 7.83 56,540,172.71 5.50 56,540,172.71 5.50 42.99 42.99 应付职工薪酬 28,303,254.00 2.74 41,834,309.83 4.07 41,834,309.83 4.07 -32.34 -32.34 一年内到期的非 流动负债 171,523.10 0.02 165,075.35 0.02 0.00 0.00 3.91 不适用 租赁负债 88,257.78 0.01 259,780.88 0.03 0.00 0.00 -66.03 不适用 少数股东权益 -3,322,131.36 -0.32 1,012,949.54 0.10 1,012,949.54 0.10 不适用 不适用 其他说明 资产及负债状况变化的原因说明： (1) 其他流动资产 本期末 1,471,439.41 元，本期初 521,099.29 元，增长 182.37% ，主要是预缴税费增加所致。 (2) 在建工程 本期末599,453.56元，本期初 1,741,226.41元，下降65.57%，主要是软件开发工程项目完工结 转所致。 (3) 使用权资产 本期末260,395.75元，本期初 424,856.23 元， 上期末0元。本期末比本期初下降38.71%，主要 是计提折旧所致。上期末与本期初变动，主要是自2021年1月1日起执行“新租赁准则”，确认使用 权资产和租赁负债所致。 (4) 无形资产 本期末5,305,674.80元，本期初 3,925,295.65元，增长35.17%，主要是软件开发工程项目完工 结转所致。 (5) 合同负债 本期末80,847,721.06元，本期初 56,540,172.71元，增长42.99%，主要是会奖旅游业务预收款 增加所致。 (6) 应付职工薪酬 本期末28,303,254.00元，本期初41,834,309.83元，下降32.34%，主要是受疫情影响，公司员 工人数减少，人均收入水平下降所致。 (7) 一年内到期的非流动负债 本期末171,523.10元，本期初 165,075.35 元， 上期末0元。本期末比本期初增长3.91%，主要 是确认一年内到期的租赁负债所致。上期末与本期初变动，主要是自2021年1月1日起执行“新租赁 准则”，确认一年内到期的租赁负债所致。 (8) 租赁负债 本期末88,257.78元，本期初259,780.88元，上期末0元。本期末比本期初下降66.03%，主要 是按期支付租金所致。上期末与本期初变动，主要是自2021年1月1日起执行“新租赁准则”，确认 使用权资产和租赁负债所致。 (9) 少数股东权益 本期末-3,322,131.36元，本期初1,012,949.54元，减少4,335,080.90元，主要是控股子公司 亏损所致。 单位：元 利润表项目 2021年1月1日至 2021年12月31日 2020年1月1日至 2020年12月31日 变化率（%） 财务费用 2,682,715.88 13,791.50 19,351.95 对联营企业和合营企业的 投资收益（损失） 645,553.54 -2,283,218.36 不适用 信用减值利得（损失） -981,542.70 58,968.75 不适用 营业外收入 492,257.55 5,187,020.45 -90.51 营业外支出 79,098.93 131,209.51 -39.72 所得税费用 1,309,186.75 2,304,699.12 -43.19 少数股东损益（净亏损） -4,335,080.90 -3,274,812.86 不适用 其他综合收益（损失）的 税后净额 7,792,217.56 -96,213,834.55 不适用 利润表项目的变化原因说明： (1) 财务费用 本期2,682,715.88元，上年同期13,791.50元，同比增长19,351.95%，主要是利息收入减少所 致。 (2) 对联营企业和合营企业的投资收益（损失） 本期645,553.54元，上年同期-2,283,218.36元，同比增加2,928,771.90元，主要是联营企业 经营利润增加所致。 (3) 信用减值利得（损失） 本期-981,542.70元，上年同期58,968.75元，同比减少1,040,511.45元，主要是计提减值准备 增加所致。 (4) 营业外收入 本期492,257.55元，上年同期5,187,020.45元，同比下降90.51%，主要是列入“营业外收入” 科目的政府补助收入减少所致。 (5) 营业外支出 本期79,098.93元，上年同期131,209.51元，同比下降39.72%，主要是处置非流动资产损失减 少所致。 (6) 所得税费用 本期1,309,186.75元，上年同期2,304,699.12元，同比下降43.19%，主要是应纳税所得减少所 致。 (7) 少数股东损益（净亏损） 本期-4,335,080.90元，上年同期-3,274,812.86元，同比减少1,060,268.04元，主要是控股子 公司经营亏损同比增加所致。 (8) 其他综合收益(损失)的税后净额 本期7,792,217.56元，上年同期-96,213,834.55元，同比增加104,006,052.11元，主要是其他 权益工具投资公允价值增加所致。 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据中国旅游研究院发布的《2021年旅游经济运行分析与2022年发展预测》（中国旅游经济蓝皮 书No.14）的数据显示，预计2021年国内旅游出游人数为34.31亿人次，旅游收入3.02万亿元， 同比增长19%和35%，分别恢复至2019年同期水平57%和53%。 从节假日来看，2021年春节、五一、国庆长假,国内旅游客流分别恢复至疫情同期的75.3%、 103.2%、70.1%，收入恢复58.6%、77.0%、59.9%，分别高于各季度的国内旅游增长，假日市场 有效支撑着全年旅游经济。 从出游半径来看，国庆节假日期间，游客平均出游半径141.3公里，比2020年缩减71.7公 里，减少33.66％。目的地平均游憩半径13.1公里，比2020年缩减1.1公里，减少7.75％。 中远程旅游市场复苏缓慢，以都市休闲、近郊游为主的“本地人游本地”特征明显。 从出境回流需求释放角度来看，除海南岛免税购物和一线城市周边的高端度假酒店，留在境 内的1.2亿人次出境旅游者并没有对国内旅游市场形成明显的拉动效应，旅游消费热点不足， 出境回流需求释放有限。 从下沉市场数据来看，2021年前三季度，农村居民旅游人数和收入分别为7.55亿人次和 0.45万亿元，同比分别增长41.1%和67%。农村居民参与旅游的比例明显提升,旅游市场继续保 持“价低量升”的态势，但消费支撑作用不足。 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 详见第三节“五、报告期内主要经营情况” 之（七）“主要控股参股公司分析”以及附注“对联 营企业投资” 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 其他权益工具投资 单位:元 币种:人民币 代码 公司 简称 最初投资 成本 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 报告期 损益 报告期所有者 权益变动 股份来源 601328 交通 银行 347,184,719.86 <1 <1 368,800,055.32 25,360,003.80 10,400,001.56 原持有社 会法人 股、增配 股、二级 市场购入 601988 中国 银行 192,284,887.46 <1 <1 146,737,635.00 9,477,807.90 -6,254,391.00 二级市场 购入 宝鼎 投资 57,508.00 <1 <1 970,000.00 25,878.60 -70,000.00 原持有社 会法人股 合计 539,527,115.32 / / 516,507,690.32 34,863,690.30 4,075,610.56 买卖上市公司股份的情况（2021年10月1日至2021年12月31日） 证券代码 证券简称 2021年10 月1日持 股数量 （股） 2021年第 四季度买 入股份数 量（股） 使用的资金 数量（元） 2021年第四季 度卖出股份数 量（股） 2021年12 月31日持 股数量 （股） 产生的投资 收益（元） 605567 春雪食品 - 194 2,289.20 194 - 1,593.20 605555 德昌股份 - 187 6,049.45 187 - 2,122.46 605566 福莱蒽特 - 121 3,897.41 121 - 723.35 605138 盛泰集团 - 212 2,113.64 212 - 718.06 603048 浙江黎明 - 145 2,518.65 145 - 1,377.03 603213 镇洋发展 - 223 1,335.77 223 - 1,389.03 注：2021年1月1日至2021年9月30日期间买卖上市公司股份的情况已于公司2021年半年度 报告及2021年第三季度报告披露。 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要子公司分析 单位：元 币种：人民币 子公司名称 行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海国旅 服务业 旅游业务 20,000,000.00 46,768,093.94 -4,953,791.06 -7,726,577.84 锦旅控股 服务业 旅游业务 24,990,000.00 96,364,751.68 -159,672,823.96 -32,226,702.44 上旅 服务业 旅游业务 2,000,000.00 288,895.05 -6,851,371.66 -149,521.16 华亭海外 服务业 旅游业务 10,830,739.00 1,932,871.59 -2,710,954.84 -249,345.01 上海国之旅物业管 理有限公司 服务业 物业管理及室内 装潢 1,000,000.00 19,102,535.05 5,942,245.99 1,792,392.54 上海国之旅国际货 运代理有限公司 服务业 货运代理 5,000,000.00 2,802,331.41 -441,752.79 -452,269.36 上海国之旅导游服 务有限公司 服务业 导游相关业务 100,000.00 649,614.96 517,876.47 -973.54 上海国旅广告公司 服务业 旅游广告业务 600,000.00 929,078.52 716,031.30 -38,304.13 上海锦江出入境服 务有限公司 服务业 出入境相关业务 1,000,000.00 3,048,872.89 1,537,382.03 36,735.42 北京锦江国际旅行 社有限公司 服务业 旅游业务 4,000,000.00 22,365,385.24 -293,129.30 -429,995.73 浙江锦旅国际旅行 社有限公司 服务业 旅游业务 5,000,000.00 821,343.32 -148,699.87 -9,286.53 上海锦江国际绿色 假期旅游有限公司 服务业 旅游业务 6,000,000.00 1,903,159.30 -9,494,981.46 -1,360,970.09 2、主要参股企业分析 单位：元 币种：人民币 参股公司 名称 营业收入 营业收入 变化率 （%） 营业利润 营业利润 变化率 （%） 净利润 净利润变 化率 （%） 变化原因 说明 上海锦江商 旅汽车服务 股份有限公 司 288,854,289.05 19.27 2,525,291.14 不适用 2,306,915.53 不适用 主要是该 公司营业 收入增长 所致 (八)公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 根据国务院《“十四五”旅游业发展规划》（以下简称“《规划》”），“十四五”时期，我国将 全面进入大众旅游时代，全面建成小康社会后人民群众旅游消费需求将从低层次向高品质和多样化转 变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变。大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产 品和服务加速融合。 《规划》提出，在疫情防控常态化条件下创新提升国内旅游，在国际疫情得到有效控制前提下分步 有序促进入境旅游、稳步发展出境旅游，着力推动文化和旅游深度融合，着力完善现代旅游业体系，加 快旅游强国建设，努力实现旅游业更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。 根据中国旅游研究院发布的《2021年旅游经济运行分析与2022年发展预测》（中国旅游经济蓝皮 书No.14）（以下简称“《蓝皮书》”），2022年，新冠疫情对行业冲击仍在持续，疫情仍将是影 响旅游复苏最大的不确定因素。宏观经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱在旅游业表现的更为 明显，旅游业资金、就业等系统性风险仍在累积，必要出行之外的旅游消费意愿和企业家信心同 步收缩。2022年全年旅游经济预期下调为谨慎乐观。 综合考虑宏观经济、疫情影响和市场因素，《蓝皮书》预计2022年国内旅游人数39.80亿 人次，国内旅游收入3.81万亿元，同比分别增长16%和27%，分别恢复至2019年同期水平近七 成；预计出入境旅游人数同比增长达2成，恢复至2019年的2-3成。 《蓝皮书》指出，2022年，旅游消费和休闲度假等弹性需求将会进一步的释放。受流动性管控政 策影响，近程与本地游需求进一步增长。从搜索量、预定量、关注度等先行指标来看，高品质的微旅行、 宅度假和文化消费需求将得到进一步释放，高频低价仍是主流需求。近程、散客、休闲、体验成为主体， 研学、自驾、旅游专列、宿营等产品需求旺盛。同时，旅游产业的变革、创新与高质量发展的意识进一 步显化，冬奥会的举办推动冰雪旅游成为冬季旅游的新潮流，数字化、智慧化、冰雪等相关领域融资增 长显著；各级党委和政府推进旅游业复苏振兴和高质量发展的措施将会更加务实；国际旅游交流合作会 将更加频繁，专业化旅游推广机构也在酝酿探索，行业组织、市场主体将会有更多参与的积极性。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司将以“打造全国领先的文旅和会展综合服务商”为战略目标，聚焦商业模式、组织架 构和管理体系改革，运用卓越绩效管理机制，加强品牌建设，以数字化转型为抓手，优化传统 业务并拓展创新业务，实现公司高质量发展。 (三)经营计划 √适用 □不适用 （未完）  |