[年报]青岛啤酒(600600):青啤公司2021年年度报告
原标题:青岛啤酒:青啤公司2021年年度报告 600600 公司简称：青岛啤酒 2021年年度报告 600600 公司简称：青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 2021年年度报告 -1 - 2021年年度报告 2021年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄克兴、主管会计工作负责人于竹明及会计机构负责人（会计主管人员）侯秋燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第十届董事会第五次会议审议通过的2021年度利润分配预案为：每股派发现金股利人民币 1.10元（含税）。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生 变动，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 不适用 十一、其他 □适用√不适用 -2 - 2021年年度报告 2021年年度报告 第一节释义............................................................................................................................... - 4 - 第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................ - 4 - 第三节管理层讨论与分析........................................................................................................ - 7 - 第四节公司治理..................................................................................................................... - 21 - 第五节环境与社会责任.......................................................................................................... - 37 - 第六节重要事项..................................................................................................................... - 46 - 第七节股份变动及股东情况.................................................................................................. - 59 - 第八节优先股相关情况.......................................................................................................... - 66 - 第九节债券相关情况.............................................................................................................. - 66 - 第十节财务报告..................................................................................................................... - 67 - 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名并盖章的年度报告文本。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的2021年度财务会计报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 -3 - 2021年年度报告 释义 2021年年度报告 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、青岛啤酒指青岛啤酒股份有限公司 本集团指本公司及其附属公司 青啤集团指青岛啤酒集团有限公司 青岛市国资委指青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 财务公司指青岛啤酒财务有限责任公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 香港联交所指香港联合交易所有限公司 公司章程指青岛啤酒股份有限公司章程 报告期指2021年1月1日至12月31日 普华永道中天指普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 复星集团指复星国际有限公司旗下四家实体公司 复星国际指复星国际有限公司 本次激励计划指公司A股限制性股票激励计划 优家健康指青岛啤酒优家健康饮品有限公司 智链顺达指青岛智链顺达科技有限公司 优家健康集团指优家健康及其附属公司 智链顺达集团指智链顺达及其附属公司 五星公司指北京五星青岛啤酒有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称青岛啤酒股份有限公司 公司的中文简称青岛啤酒 公司的外文名称Tsingtao Brewery Company Limited 公司的外文名称缩写Tsingtao Brewery 公司的法定代表人黄克兴 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张瑞祥孙晓航 联系地址青岛市市南区东海西路35号青啤大厦青岛市市南区东海西路35号青啤大厦 电话0532-857138310532-85713831 传真0532-857132400532-85713240 电子信箱[email protected]@tsingtao.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址青岛市市北区登州路56号 公司注册地址的历史变更情况不适用 公司办公地址青岛市市南区东海西路35号青啤大厦 -4 - 2021年年度报告 2021年年度报告 266071 公司网址www.tsingtao.com.cn 电子信箱[email protected] 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会秘书室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所青岛啤酒600600不适用 H股香港联合交易所有限公司青岛啤酒00168不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙） 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2 座普华永道中心11楼 签字会计师姓名宋爽、李丽丽 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称不适用 办公地址 签字会计师姓名 名称不适用 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 名称不适用 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据2021年2020年 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 营业收入30,166,805,37727,759,710,9268.6727,983,760,363 归属于上市公司股东的净利润3,155,455,8102,201,323,55643.341,852,103,376 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,206,584,1951,815,584,75321.541,346,981,071 经营活动产生的现金流量净额6,043,111,4554,953,422,36222.004,016,552,579 -5 - 2021年年度报告 年末 2021年年度报告 年末2020年末 本期末比 上年同期 末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产23,001,844,59820,621,960,51511.5419,171,583,034 总资产46,563,004,49141,514,185,83512.1637,312,383,547 (二)主要财务指标 主要财务指标2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元／股）2.3281.62942.911.371 稀释每股收益（元／股）2.3241.62742.841.371 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 1.6261.34420.980.997 加权平均净资产收益率（%）14.4711.13增加3.34个百分点9.97 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 10.129.18增加0.94个百分点7.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入8,927,731,3069,363,429,4458,480,230,6873,395,413,939 归属于上市公司股东的 净利润 1,022,011,2881,393,510,0411,195,276,604-455,342,123 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 910,315,1691,247,721,1131,057,467,924-1,008,920,011 经营活动产生的现金流 量净额 2,465,865,1332,558,796,1191,138,995,520-120,545,317 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 -6 - 2021年年度报告 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2021年年度报告 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目2021年金额2020年金额2019年金额 非流动资产处置损益481,507,267-5,204,01659,170,551 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 555,940,452517,048,836602,897,696 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投资收 益 197,853,070 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 9,690500,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出24,020,723-10,535,19729,021,000 征地相关的职工安置支出-46,555,963 减：所得税影响额297,092,42899,696,507112,892,874 少数股东权益影响额（税后）13,357,46915,884,00327,018,105 合计948,871,615385,738,803505,122,305 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：千元币种：人民币 项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额 交易性金融资产1,888,8632,778,401889,538267,728 其他非流动金融资产600600 合计1,889,4632,779,001889,538267,728 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年国内啤酒行业共实现啤酒产量3,562万千升。（资料来源：国家统计局；统计口径：年主 营业务收入2,000万元以上的全部工业法人企业。）新冠肺炎疫情多点散发及消费不振使国内啤酒市 场的复苏仍面临严峻的挑战。 报告期内，公司继续秉承董事会制定的“高质量发展战略”，持续巩固提升基地市场建设，加快 推进数字化转型和强化智能制造，充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势积极开拓国内外市场。公司在 加强新冠肺炎疫情常态化、精准化防控的同时，通过增销量、调结构、提费效，积极开源节流、降本 -7 - 2021年年度报告 2021年，公司共实现产 品销量793万千升，其中：主品牌青岛啤酒实现销量432.9万千升，同比增长11.6%。报告期内，公 司实现营业收入人民币301.7亿元,同比增长约8.7%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币31.6 亿元，同比增长43.3%。 2021年年度报告 2021年，公司共实现产 品销量793万千升，其中：主品牌青岛啤酒实现销量432.9万千升，同比增长11.6%。报告期内，公 司实现营业收入人民币301.7亿元,同比增长约8.7%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币31.6 亿元，同比增长43.3%。 报告期内，公司坚定不移地推进“青岛啤酒主品牌+崂山啤酒第二品牌”的品牌战略，顺应国内啤 酒市场消费升级趋势，深度挖掘市场多样性的消费需求，丰富公司产品矩阵，持续优化产品结构，加 快布局高端和超高端市场。报告期内，青岛啤酒高档以上产品共实现销量52万千升，同比增长14.2%， 公司千升酒营业收入同比增长7.2%，保持了在国内啤酒中高端市场的竞争优势。2022年初公司新研发 上市的艺术典藏超高端产品-青岛啤酒“一世传奇”继续引领了国内啤酒产业消费升级的新高度。 本公司作为北京2022年冬奥会官方赞助商，围绕本次国际体育盛会推出了“青岛啤酒冬奥冰雪 罐”等系列产品，在传播冰雪文化和奥运精神的同时广受消费者好评；通过打造推出冰雪主题 TSINGTAO1903酒吧和冰雪国潮欢聚吧等活动，完美融合啤酒激情与体育激情，创新消费者沉浸式品牌 体验新模式，实现了线上线下多点触达和消费场景多元化的新突破。 在国际市场，公司着力强化更具国际化、互动化的品牌传播、推广与渠道创新，通过丰富产品线 及一系列内容新颖、形式多样的品牌推广活动，巩固提升海外传统优势市场，拓展全球市场分销覆盖， 2021年在全球疫情对消费市场形成严重影响的背景下，青岛啤酒实现海外市场销量同比增长11.2%。 报告期内，公司加快数字化转型，提升协同效应，积极构建以科技创新为引领的全局性、系统性 创新新引擎，在行业内建立了“基于数字化端到端解码的魅力感知质量管理模式”，数字化智慧供应 链等新兴业务建设也取得新成效，实现了由传统运营转向数字化、智能化运营的新突破，通过技术与 产业融合深度实践取得了管理效率的持续优化提升。 二、报告期内公司所处行业情况 公司在国内拥有58家全资和控股的啤酒生产企业，及2家联营及合营啤酒生产企业，分布于全国20 个省、直辖市、自治区，规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位。其生产的青岛啤酒为国际市场上 最具知名度的中国品牌，已行销世界一百余个国家和地区。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的经营范围是啤酒制造、销售以及与之相关的业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司拥有的“青岛啤酒”品牌是我国首批十大驰名商标之一，在国内外市场具有强大的品牌影响 力和较高的知名度，2021年，“青岛啤酒”以人民币1,985.66亿元的品牌价值继续保持了中国啤酒 行业品牌价值第一，公司拥有的“青岛啤酒、崂山啤酒、汉斯啤酒”等品牌总价值已突破人民币3,000 亿元（数据及资料来源：世界品牌实验室发布）。 公司作为中国历史最悠久的啤酒生产企业，高度重视产品质量，青岛啤酒产品多次在国内外质量 评比中荣获冠军，并在国内外消费者中获得了广泛的好评。近年来通过不断改造完善，使公司的主要 生产设备装备达到国际先进水平，并通过对原料、工艺、技术、操作流程等方面的强化管理和控制， 保障了食品安全和产品的高品质，也提升了产品的口味一致性。 公司拥有啤酒行业唯一的国家重点实验室，拥有国内一流的研发平台，高水平的研发团队，以及 国内领先的基础研究能力，并形成了多项自主知识产权的核心技术，保持了公司在国内啤酒市场的技 术领先水平。近年来公司推出的青岛啤酒“一世传奇、百年之旅、琥珀拉格、奥古特、鸿运当头、经 典1903、桶装原浆啤酒、皮尔森、青岛啤酒IPA”等一系列具有鲜明特色、符合市场需求的新产品， 引领了啤酒高端产品消费潮流，进一步提升了公司品牌形象。 公司建立并不断完善覆盖全国主要市场、辐射全球的网络布局，业务遍及全球一百余个国家和地 区，持续强化市场推广力度和深化市场销售网络建设，推进厂商协作运营、优化营销价值链环节分工， 不断提高对终端客户的维护和服务能力，巩固和提高在基地市场的优势地位和新兴市场的占有率，推 动公司市场运营能力和盈利能力的不断提升。 -8 - 2021年年度报告 报告期内主要经营情况 2021年年度报告 报告期内主要经营情况 2021年公司共实现啤酒销售量793万千升，实现营业收入人民币301.7亿元，实现归属于上市公司股 东的净利润人民币31.6亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润人民币22.1亿元。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元币种：人民币 科目本期数上年同期数变动比例（%） 营业收入30,166,80527,759,7118.67 营业成本19,091,13117,951,9826.35 销售费用4,096,8743,573,17814.66 管理费用1,692,5451,678,0510.86 财务费用-243,188-470,921 研发费用30,89021,46743.90 投资收益186,06525,244637.08 公允价值变动收益253,43755,093360.02 信用减值损失-12,6521,574-903.71 资产减值损失-189,060-130,554 资产处置收益481,507-5,204 营业外收入32,71014,587124.25 营业外支出8,69025,122-65.41 经营活动产生的现金流量净额6,043,1114,953,42222.00 投资活动产生的现金流量净额-10,249,764-1,487,738 筹资活动产生的现金流量净额-1,613,623-356,091 营业收入变动原因说明：2021年营业收入同比增加8.67%，主要原因是本年度因销量增加及品种结构 优化使得当期营业收入同比增加所致。 营业成本变动原因说明：2021年营业成本同比增加6.35%，主要原因是本年度因销量增加、原材料价 格上涨及品种结构优化使得当期营业成本同比增加所致。 销售费用变动原因说明：2021年销售费用同比增加14.66%，主要原因是本年度销量增加及公司加大品 牌宣传力度，以及同期因新冠疫情政府减免社会保险费用所致。 管理费用变动原因说明：2021年管理费用同比增加0.86%，主要原因是本年度股份支付费用同比增加 所致。 财务费用变动原因说明：2021年财务费用同比增加227,733千元，主要原因是本年度办理结构性存款、 金融同业存单等债务工具，其收益计入公允价值变动收益、投资收益所致。 研发费用变动原因说明：2021年研发费用同比增加43.90%，主要原因是本年度加大新产品研发支出投 入同比增加所致。 投资收益变动原因说明：2021年投资收益同比增加637.08%，主要原因是本年度办理金融同业存单业 务，其收益计入投资收益所致。 公允价值变动收益变动原因说明：2021年公允价值变动收益同比增加360.02%，主要原因是本年度办 理结构性存款等债务工具产生公允价值变动收益所致。 信用减值损失变动原因说明：2021年信用减值损失同比增加14,226千元，主要原因是本年度个别子 公司对应收款项计提信用减值损失同比增加所致。 资产减值损失变动原因说明：2021年资产减值损失同比增加58,506千元，主要原因是本年度个别子 公司计提的固定资产减值损失同比增加所致。 资产处置收益变动原因说明：2021年资产处置收益同比增加486,711千元，主要原因是本年度本公司 取得处置土地使用权等长期资产的收益同比增加所致。 营业外收入变动原因说明：2021年营业外收入同比增加124.25%，主要原因是本年度个别子公司确认 的与日常经营活动无关的收入同比增加所致。 -9 - 2021年年度报告 变动原因说明：2021年营业外支出同比减少65.41%，主要原因是同期公司积极履行社会责 任，用于抗击新冠疫情对外捐赠所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021年经营活动产生的现金流量净额同比增加22.00%， 主要原因是本年度因销量增加及品种结构优化使得销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021年投资活动产生的现金流量净额同比减少 8,762,026千元，主要原因是本年度办理结构性存款、金融同业存单等债务工具使得投资活动现金流 出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021年筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1,257,532千元，主要原因是本年度本公司之全资子公司财务公司偿还同业拆入资金，以及本年度分 配股利支付的现金同比增加所致。 2021年年度报告 变动原因说明：2021年营业外支出同比减少65.41%，主要原因是同期公司积极履行社会责 任，用于抗击新冠疫情对外捐赠所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021年经营活动产生的现金流量净额同比增加22.00%， 主要原因是本年度因销量增加及品种结构优化使得销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021年投资活动产生的现金流量净额同比减少 8,762,026千元，主要原因是本年度办理结构性存款、金融同业存单等债务工具使得投资活动现金流 出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021年筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1,257,532千元，主要原因是本年度本公司之全资子公司财务公司偿还同业拆入资金，以及本年度分 配股利支付的现金同比增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2.收入和成本分析 √适用□不适用 2021年营业收入同比增加8.67%，主要原因是本年度因销量增加及品种结构优化使得当期营业收入同 比增加所致。 2021年营业成本同比增加6.35%，主要原因是本年度因销量增加、原材料价格上涨及品种结构优化使 得当期营业成本同比增加所致。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:千元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 啤酒29,672,69718,774,78036.738.546.39增加1.28个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 啤酒29,672,69718,774,78036.738.546.39增加1.28个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 山东地区19,747,06113,374,16132.279.556.95增加1.64个百分点 华北地区7,275,2145,173,18628.8912.1013.44减少0.84个百分点 华南地区3,366,7352,240,90733.442.992.25增加0.48个百分点 华东地区2,791,9052,043,28926.81-0.39-1.05增加0.49个百分点 东南地区891,116614,34331.068.312.42增加3.97个百分点 港澳及其他 海外地区 643,990402,97637.4314.640.79增加8.60个百分点 分部间抵消-5,043,324-5,074,082 合并29,672,69718,774,78036.738.546.39增加1.28个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、港澳及其他海外地区毛利率同比增加8.60个百分点，主要原因是本年度销量增加，以及调高产品 价格所致。2、主营业务分销售模式情况见本章节（四）行业经营性信息分析“6（1）销售模式”。 -10- 2021年年度报告 2021年年度报告 .产销量情况分析表 √适用□不适用 主要产品单位生产量销售量库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 啤酒万千升758793562.231.3813.95 产销量情况说明 报告期内，本公司产量不包含本公司自联营及合营啤酒生产企业外购产品的产量。 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4).成本分析表 单位：千元币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 啤酒销售直接材料12,043,56163.0911,334,51463.136.26 啤酒销售直接人工930,0714.87906,8875.052.56 啤酒销售 制造费用及 其他 4,612,82524.164,322,46524.086.72 啤酒销售外购产成品1,188,3236.221,083,7106.049.65 其他非主营 销售业务 其他非主营 销售业务 316,3511.66304,4061.703.92 合计19,091,131100.0017,951,982100.006.35 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 啤酒销售直接材料12,043,56163.0911,334,51463.136.26 啤酒销售直接人工930,0714.87906,8875.052.56 啤酒销售制造费用及 其他 4,612,82524.164,322,46524.086.72 啤酒销售外购产成品1,188,3236.221,083,7106.049.65 其他非主营 销售业务 其他非主营 销售业务 316,3511.66304,4061.703.92 合计19,091,131100.0017,951,982100.006.35 成本分析其他情况说明 不适用 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 ①2021年2月，本公司之子公司青岛啤酒文化传播有限公司以注册资本10,000万元成立青岛啤酒时 尚产业发展有限公司。 ②2021年6月，本公司以注册资本38,000万元成立青岛啤酒科技研发中心有限公司。 -11- 2021年年度报告 2021年3月，本公司之子公司青岛啤酒（台州）有限公司完成注销。 2021年年度报告 2021年3月，本公司之子公司青岛啤酒（台州）有限公司完成注销。 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额205,964万元，占年度销售总额6.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客 户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额210,942万元，占年度采购总额15.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购 额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于 少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明 无 3.费用 √适用□不适用 （1）2021年销售费用同比增加14.66%，主要原因是本年度销量增加及公司加大品牌宣传力度，以及 同期因新冠疫情政府减免社会保险费用所致。 （2）2021年管理费用同比增加0.86%，主要原因是本年度股份支付费用同比增加所致。 （3）2021年财务费用同比增加227,733千元，主要原因是本年度办理结构性存款、金融同业存单等 债务工具，其收益计入公允价值变动收益、投资收益所致。 （4）2021年研发费用同比增加43.90%，主要原因是本年度加大新产品研发支出投入同比增加所致。 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用□不适用 单位：千元币种：人民币 本期费用化研发投入30,890 本期资本化研发投入0 研发投入合计30,890 研发投入总额占营业收入比例（%）0.10 研发投入资本化的比重（%）0.00 注：本期费用化研发投入仅为本公司科研开发中心所发生的研发费用。 (2).研发人员情况表 √适用□不适用 公司研发人员的数量629 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.91 研发人员学历结构 -12- 2021年年度报告 2021年年度报告 学历结构人数 博士研究生9 硕士研究生92 本科317 专科149 高中及以下62 研发人员年龄结构 年龄结构类别年龄结构人数 30岁以下（不含30岁）3730-40岁（含30岁，不含40岁）21640-50岁（含40岁，不含50岁）23750-60岁（含50岁，不含60岁）13860岁及以上1 (3).情况说明 □适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 √适用□不适用 上表所列研发人员包括本公司科研开发中心人员及本公司下属工厂参与研发项目的相关人员，公司研 发人员数量不断增长，对于夯实公司科研创新能力将起到积极作用。 5.现金流 √适用□不适用 （1）2021年经营活动产生的现金流量净额同比增加22.00%，主要原因是本年度因销量增加及品种结 构优化使得销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。 （2）2021年投资活动产生的现金流量净额同比减少8,762,026千元，主要原因是本年度办理结构性 存款、金融同业存单等债务工具使得投资活动现金流出增加所致。 （3）2021年筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,257,532千元，主要原因是本年度本公司之全 资子公司财务公司偿还同业拆入资金，以及本年度分配股利支付的现金同比增加所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 详见第六节重要事项。 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1.资产及负债状况 单位：千元币种：人民币 项目名称本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情 况 说 明 货币资金14,597,59031.3518,466,88144.48-20.95 交易性金融资产2,778,4015.971,888,8634.5547.09 应收票据2005,6490.01-96.46 其他应收款674,8181.4573,8940.18813.23 其他流动资产7,061,89515.17552,4101.331,178.38 在建工程762,2901.64339,8050.82124.33 -13- 2021年年度报告 2021年年度报告 127,0340.2786,2580.2147.27 其他非流动资产86,9050.1957,6730.1450.69 短期借款245,7810.53703,2731.69-65.05 应交税费854,0431.83548,0271.3255.84 其他流动负债446,8090.96296,0660.7150.92 长期应付款24,5370.05462,0461.11-94.69 其他说明 (1)货币资金本年度期末比期初减少20.95%，主要原因是本年度办理结构性存款、金融同业存单等债 务工具使得货币资金减少所致。 (2)交易性金融资产本年度期末比期初增加47.09%，主要原因是本年度办理结构性存款等债务工具所 致。 (3)应收票据本年度期末比期初减少96.46%，主要原因是本年度公司收到的部分银行承兑汇票已背书 转让所致。 (4)其他应收款本年度期末比期初增加813.23%，主要原因是本年度本公司应收处置土地使用权等长期 资产的应收款项增加所致。 (5)其他流动资产本年度期末比期初增加1178.38%，主要原因是本年度开展金融同业存单业务所致。 (6)在建工程本年度期末比期初增加124.33%，主要原因是本年度个别子公司开展搬迁扩建项目增加所 致。 (7)长期待摊费用本年度期末比期初增加47.27%，主要原因是本年度部分子公司长期租赁房产的装修 费用增加所致。 (8)其他非流动资产本年度期末比期初增加50.69%，主要原因是本年度部分子公司预付工程及设备采 购款增加所致。 (9)短期借款本年度期末比期初减少65.05%，主要原因是本年度本公司之全资子公司财务公司偿还同 业拆入资金所致。 (10)应交税费本年度期末比期初增加55.84%，主要原因是本年度应交所得税、应交增值税增加所致。 (11)其他流动负债本年度期末比期初增加50.92%，主要原因是本年度部分子公司增值税待转销项税额 增加所致。 (12)长期应付款本年度期末比期初减少94.69%，主要原因是本年度部分子公司将收到的政府搬迁补偿 款按搬迁项目进度转入递延收益所致。 2.境外资产情况 □适用√不适用 3.截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 4.其他说明 √适用□不适用 (1)债务资本率 本公司2021年12月31日的债务资本率为0%(2020年12月31日：0%)。债务资本率的计算方法为： 长期借款总额/(长期借款总额+归属于母公司股东权益) (2)资产抵押 于2021年12月31日，本公司无资产抵押(2020年12月31日：无)。 (3)汇率波动风险 由于本公司目前用于主品牌生产的原材料大麦主要依赖进口，因此汇率的变动将会影响本公司的原材 料采购成本；另外，本公司部分啤酒产品出口外销，汇率的变动会直接影响本公司的产品出口收入； 以上事项对本公司的盈利能力会产生一定影响。 (4)资本性开支 -14- 2021年年度报告 年度本公司资本性新建、搬迁及改扩建项目共投入约16.35亿元。依据公司目前的资金状况及盈 利能力，有充足的自有资金及持续的经营现金净流入满足公司资本项目的资金需求。 2021年年度报告 年度本公司资本性新建、搬迁及改扩建项目共投入约16.35亿元。依据公司目前的资金状况及盈 利能力，有充足的自有资金及持续的经营现金净流入满足公司资本项目的资金需求。 (5)投资 详见2021年度财务报表附注。 (6)或有负债 无。 (四)行业经营性信息分析 √适用□不适用 详见本年度报告第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”。 酒制造行业经营性信息分析 1行业基本情况 √适用□不适用 详见本年度报告第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”。 2产能状况 现有产能 √适用□不适用 主要工厂名称设计产能实际产能 在国内拥有58家全资和控股的啤酒生产企业1,376万千升949万千升 在建产能 □适用√不适用 产能计算标准 √适用□不适用 本公司实际产能是综合平衡各地市场销售淡旺季系数及节假日、大修、日常维修、设备刷洗等因素后， 企业所能达到的全年实际生产能力。 产品期末库存量 √适用□不适用 单位:百万升 成品酒半成品酒（含基础酒） 555468 存货减值风险提示 □适用√不适用 产品情况 √适用□不适用 单位:千元币种:人民币 产品档次 产量 （千升） 同比 （%） 销量 （千升） 同比（%） 产销率 (%) 销售 收入 同比 （%） 主要代表 品牌 青岛品牌429万13.02433万11.62100.9419,795,91114.75青岛 其他品牌329万-9.07360万-8.68109.399,876,786-2.08崂山 合计758万2.23793万1.38104.6129,672,6978.54青岛、崂山 产品档次划分标准 -15- 2021年年度报告 适用□不适用 2021年年度报告 适用□不适用 (1)“青岛啤酒”品牌是我国首批十大驰名商标之一，在国内外市场具有强大的品牌影响力和较高的知 名度，青岛啤酒产品主要面对中高端啤酒消费市场进行推广和销售，并保持了在国内中高端市场的领 先地位；以崂山啤酒为代表的其他品牌产品主推大众消费市场销售，与主品牌产品共同构成了覆盖全 国市场的完善的品牌和产品结构体系。 (2)上述公司产量及同期对比数据不包含本公司联营及合营啤酒生产企业产量。 产品结构变化情况及经营策略 √适用□不适用 详见本年度报告第三节经营情况讨论与分析“一、经营情况讨论与分析”。 原料采购情况 (1).采购模式 √适用□不适用 本公司采购的主要原材物料包括酿酒原材料、包装材料和其他物料等，其中啤酒主要生产原料大麦的 采购来源以进口为主，包装物料由国内采购。公司集中采购的大宗物资全部由总部统一竞价，实行多 数物料年度竞价、部分物料季度竞价，同时紧盯行业、判断行情适时调整的策略。公司不断拓展竞价 模式，搭建了青岛啤酒采购商城，实现透明、规范、高效管理。 (2).采购金额 √适用□不适用 单位:千元币种:人民币 原料类别当期采购金额上期采购金额占当期总采购额的比重（%） 酿酒原材料3,906,8674,049,27930.53 包装材料8,806,0458,045,48068.82 能源82,89096,4290.65 销售情况 (1).销售模式 √适用□不适用 本公司设立青岛啤酒营销中心，负责市场推广和管理、产品销售及售后服务等业务职能，下设有 品牌管理、销售管理、现代渠道、创新事业、市场研究等专业职能部门，根据公司发展规划制订营销 战略、年度营销计划并实施执行。 本公司在国内市场分区域深度分销模式的基础上，不断创新实践线上线下立体化多链路业务拓展。 按市场区域和渠道细分进行产品销售和市场管理，通过包括各销售分公司、省区、省办等业务分支机 构组织开发及维护区域市场销售渠道。公司积极培育多渠道专业经销商，通过网络分工协作、专业市 场策划及促销支持等措施，不断提高区域市场的分销能力、对终端客户的维护和服务能力以及对消费 者品牌影响力，助力公司产品销售。公司创新营销模式，构建并不断拓展“互联网+”渠道体系，通过 搭建电商渠道专业组织，不断放大“官方旗舰店+官方商城+网上零售商+分销专营店”的立体化电子商 务渠道领先优势，并积极与第三方平台展开合作，在疫情的特殊时期快速创新营销模式，大力推进020、 B2B、社区团购等业务，多渠道满足互联网时代消费者的购买需求和消费体验。 公司全面推进营销数字化转型发展，借助数字化新技术，推动供应链、经销商网络模式全面升级； 加快渠道、人员、费用、消费者在线，打造营销模式行业领先地位。 公司在海外市场的销售通过境外子公司和当地代理商进行，借力经销商本土资源，尝试建立属地 化的业务开发团队，充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，实施品牌传播和营销推广，打造并提升青 岛啤酒在国际市场的高端品牌形象。 (2).销售渠道 √适用□不适用 -16- 2021年年度报告 场等即饮市场销售占公司市场销量比重约44.4%；通过KA、流通等渠道实现的非即饮市场销量占比约 2021年年度报告 场等即饮市场销售占公司市场销量比重约44.4%；通过KA、流通等渠道实现的非即饮市场销量占比约 55.6%。 (3).区域情况 √适用□不适用 单位：千元币种：人民币 区域名称 本期销售 收入 上期销售 收入 本期占比 （%） 本期销售量 （千升） 上期销售量 （千升） 本期占比 （%） 山东地区19,747,06118,026,42066.555,317,7465,143,18267.05 华北地区7,275,2146,489,66824.522,017,4001,889,79925.44 华南地区3,366,7353,268,88611.35930,820943,26011.74 华东地区2,791,9052,802,8799.41905,206972,50511.41 东南地区891,116822,7153.00233,150230,7772.94 港澳及其他 海外地区 643,990561,7442.17106,94695,5411.35 分部间抵消-5,043,324-4,634,334-17.00-1,580,359-1,452,382-19.93 合并29,672,69727,337,978100.007,930,9097,822,682100.00 区域划分标准 √适用□不适用 本公司根据不同区域市场的经营战略和发展需要对全国市场的业务架构进行划分。 (4).经销商情况 √适用□不适用 单位:个 区域名称报告期末经销商数量报告期内增加数量报告期内减少数量 国内区域13,2652,5993,751 情况说明 □适用√不适用 经销商管理情况 √适用□不适用 公司秉承“共创、共享、共赢”的合作理念，努力为价值链上各环节合作伙伴搭建增值平台。基于行 业渠道模式发展，开创式实施渠道模式变革TM项目，以“厂商协作分销-MDCD”模式为手段，科学匹 配“责权利”，发挥公司策划管理优势，撬动经销商资源优势，形成1+1>2的执行合力打造品牌运营 商，实现“产品结构、市场占有率、细分领域专业化程度”的全面提升。 (5).线上销售情况 □适用√不适用 未来线上经营战略 □适用√不适用 公司收入及成本分析 (1).按不同类型披露公司主营业务构成 √适用□不适用 -17- 2021年年度报告 千元币种：人民币 2021年年度报告 千元币种：人民币 划分类型营业收入 同比 （%） 营业成本 同比 （%） 毛利率 （%） 同比（%） 按产品档次 青岛品牌19,795,91114.7511,135,19314.8943.75增加0.57个百分点 其他品牌9,876,786-2.087,639,587-4.2422.65增加0.43个百分点 小计29,672,697-18,774,780--- 按地区分部 山东地区19,747,0619.5513,374,1616.9532.27增加1.64个百分点 华北地区7,275,21412.105,173,18613.4428.89减少0.84个百分点 华南地区3,366,7352.992,240,9072.2533.44增加0.48个百分点 华东地区2,791,905-0.392,043,289-1.0526.81增加0.49个百分点 东南地区891,1168.31614,3432.4231.06增加3.97个百分点 港澳及其他海外地区643,99014.64402,9760.7937.43增加8.60个百分点 分部间抵消-5,043,324-5,074,082 小计29,672,697-18,774,780--- 情况说明 √适用□不适用 港澳及其他海外地区毛利率同比增加8.60个百分点，主要原因是本年度销量增加，以及调高产品价格 所致。 (2).成本情况 √适用□不适用 单位：千元币种：人民币 成本构成项目本期金额上期金额 本期占总成本比 例(%) 同比（%） 原料成本12,043,56111,334,51464.156.26 人工成本930,071906,8874.952.56 制造费用及其他4,612,8254,322,46524.576.72 外购产成品1,188,3231,083,7106.339.65 合计18,774,78017,647,576100.00- 情况说明 □适用√不适用 其他情况 □适用√不适用 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用√不适用 1.重大的股权投资 □适用√不适用 2.重大的非股权投资 □适用√不适用 -18- 2021年年度报告 2021年年度报告 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 公司截至2020年末已办理且尚未到期的理财产品金额为约人民币186,182万元，2021年累计办理理 财产品及结构性存款金额合计人民币1,378,000万元。截至2021年末，上述理财产品及结构性存款累 计已有约人民币1,289,182万元到期，实现收益约人民币26,637万元，其本金及收益已全部到账；未 到期理财产品及结构性存款金额为人民币275,000万元，截至2021年末其公允价值变动预期收益约人 民币2,840万元。 公司截至2020年末持有其他以公允价值计量的非流动金融资产60万元，2021年度未发生变化。 4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用□不适用 单位：千元币种：人民币 单位名称 主要产品或 服务 注册资本总资产净资产净利润营业收入营业利润 青岛啤酒 西安汉斯 集团有限 公司 制造、批发 和零售业 287,9032,515,2311,077,500329,0032,763,668425,487 青岛啤酒 （城阳） 销售有限 公司 批发和零 售业 8,000578,908530,994337,3551,148,697449,806 青岛啤酒 （平度） 销售有限 公司 批发和零 售业 5,000969,583766,539405,7222,105,561540,963 (八)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用□不适用 国内啤酒市场已进入平稳发展的新阶段，目前中国前五大啤酒企业已占市场约80%的份额，产品 结构提升、质量提升、品牌提升尚有较大空间，市场竞争格局相对稳定。 随着啤酒行业运输成本、原材物料价格、人工成本等的增加，国内啤酒行业仍面临较大的增长压 力，推动企业加快推进智能制造、规模化生产和产能优化，提高生产运营效率，降低运营成本。 国内啤酒市场消费需求呈现多元化、高端化、个性化趋势，以听装啤酒、精酿啤酒、生鲜啤酒等 为代表的高端产品占比不断提升，并保持良好的发展势头。 作为全球最大的啤酒生产及消费市场，中国啤酒消费市场通过进一步的产能优化、产品结构提升 以及价格调整，在整体消费和利润水平上仍具提升空间。新冠肺炎疫情对国内啤酒产品传统销售渠道 -19- 2021年年度报告 成熟的电子商务应用带动了产品销售业务的数字化转型，为消费者带来了更加方便、快捷的选择方式。 (二)公司发展战略 √适用□不适用 2021年年度报告 成熟的电子商务应用带动了产品销售业务的数字化转型，为消费者带来了更加方便、快捷的选择方式。 (二)公司发展战略 √适用□不适用 公司坚定不移的推进高质量发展战略，充分发挥青岛啤酒的品牌、品质、覆盖全国市场的生产基 地和渠道网络等平台资源优势，着力推进发展方式转型。依据“品牌引领、创新驱动、质量第一、效 益优先、结构优化、协调发展”六大战略指引，通过实施打造基地市场战略带、加快产品结构升级、 提升品牌影响力、塑造魅力质量、拓展国际市场、以规模化、智能化提升助力运营等战略举措继续坚 定不移的做强做优做大啤酒主业，增强企业市场竞争力，实现高质量可持续发展，打造一流的国际化 品牌企业。 (三)经营计划 √适用□不适用 公司将聚焦啤酒主业，充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，积极推进产品结构升级，加大市场 宣传推广力度，发挥啤酒行业唯一国家重点实验室的技术优势，提升青岛啤酒魅力质量，不断提升青 岛啤酒的市场竞争力。 公司将发挥覆盖全国主要市场的生产和销售网络布局优势，巩固和提高在基地市场的优势地位和 新兴市场的占有率，构建以消费者为中心的营销管理体系。以体育营销、音乐营销和体验营销为主线， 通过沉浸式品牌体验持续提升品牌影响力和青岛啤酒品牌的国际化、年轻化、时尚化水平。在国际市 场坚持高品质、高价格、高可见度，不断拓展全球市场分销覆盖，提升品牌国际影响力。 公司将持续推进“青岛啤酒主品牌+崂山啤酒第二品牌”的品牌战略，以消费者为中心，致力于产 品创新和品质升级，积极培育及研发战略性新产品和新特产品，引领产品消费升级，不断巩固和提升 公司中高端市场的竞争优势。 公司将构建多业态深度关联、相互补充、利他共生的生态圈。依托“TSINGTAO1903青岛啤酒吧” 连锁业务，着力打造品牌推广的新高地、消费者体验的新高地、生鲜啤酒等高端啤酒销售的新高地。 通过沉浸式体验消费场景，不断满足消费者个性化、场景化、便捷化、高端化等多层次需求。 公司将加速推进以数字化为引领的转型升级，推进科技发展与数字化、智能化发展，依托“基于 数字化端到端解码的魅力感知质量管理模式”，实现以产品为中心的质量向以消费者综合感受为中心 的感知质量转变。 公司将强化智慧制造、智能制造，扩大高端制造转型升级，以青岛啤酒厂荣获全球首家啤酒饮料 行业工业互联网“灯塔工厂”为契机，继续推进规模化、智能化智慧型工厂建设。同时坚持绿色发展， 积极采用新技术、新工艺，强化节能减排。 2022年，面对市场竞争激烈、原材物料价格上涨、疫情反复等严峻挑战，公司将在董事会的带领 下坚定信心、笃信笃行、善作善成，坚定不移的做强做优啤酒主业，推动公司市场运营能力和盈利能 力的不断提升，实现高质量发展，为广大股东创造更高的价值。 (四)可能面对的风险 √适用□不适用 啤酒市场因疫情防控导致的人员流动减少、社交餐饮需求降低，对传统渠道和销售终端形成冲击， 影响啤酒市场的复苏和增长。 目前国内啤酒市场集中度不断提升，竞品不断增加可能会导致国内中高端产品市场竞争进一步加 剧，导致广告、促销等市场费用持续增长。啤酒生产原材物料等大宗物资价格和人工成本持续上涨带 来的经营压力，也将对公司未来销量、收入和盈利的增长形成影响。 (五)其他 □适用√不适用 -20- 2021年年度报告 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 2021年年度报告 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第四节公司治理 一、公司治理相关情况说明 √适用□不适用 本公司注重不断完善和提高公司治理水平，确保公司合规经营、持续稳健发展。报告期内，本公司已 遵守了《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四载列的《企业管治守则》之守则条文。 1、公司股东大会、董事会及监事会运作情况 （1）公司于报告期内召开股东大会2次，相关情况如下： 2021年5月28日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于选举郭秀章先生为公司第九届监 事会股东代表监事的议案》。 2021年6月28日公司在青岛以现场会议与网络投票相结合的方式召开了2020年年度股东大会，审议 通过公司2020年度董事会报告、监事会报告、经审计的财务报告、利润分配预案和续聘财务报告及内 部控制审计师等六项议案，以及公司董事会和监事会换届选举的议案，新一届董事会和监事会成员的 建议薪酬方案，为新一届董事、监事和高管人员购买责任保险的议案，以及听取了公司2020年度独立 董事述职报告。股东年会以特别决议案方式审议通过《关于修改公司章程及其附件的议案》。 （2）公司于报告期内召开董事会会议12次，其中现场会议1次，现场结合电话（视频）会议4次， 以通讯表决方式召开会议7次。另外，公司还召开了公司董事会审计与内控委员会会议5次，召开董 事会提名与薪酬委员会会议3次，召开董事会战略与投资委员会会议4次。公司董事亲自（包括电话 或视频连线方式）出席了公司召开的上述董事会会议及签署有关决议。独立董事从各自专业的角度对 公司的定期报告、提名董事及聘任高管及子公司搬迁新建和新增产能项目可行性报告等议案认真审议， 并客观、谨慎地行使表决权，为董事会的正确决策起到了重要的支持作用。 （3）公司于报告期内召开监事会会议12次。 通过这些会议，董事会及监事会审议批准了公司2020年年报、2020年利润分配预案、2020年度内部 控制评价报告等与年报相关的议案；2021年半年度报告和两次季度报告；审议批准了子公司搬迁新建 及新增产能可行性报告等投资项目的议案；审议批准了《关于修改公司章程及其附件的议案》，充分 发挥了董事会的科学决策作用和监事会的依法监督作用。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异， 应当说明原因 □适用√不适用 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施， 以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用√不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者 同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用√不适用 三、股东大会情况简介 会议届次召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披 露日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会 2021-05-28在上交所网站 www.sse.com.cn披 露 2021-05-29详见《青岛啤酒股份有 限公司2021年第一次临 时股东大会决议公告》 （公告临2021-023） -21- 2021年年度报告 年年度股东大 会 2021年年度报告 年年度股东大 会 2021-06-28在上交所网站 www.sse.com.cn披 露 2021-06-29详见《青岛啤酒股份有 限公司2020年年度股东 大会决议公告》（公告 临2021-026） 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 股东大会情况说明 √适用□不适用 详见上一节披露内容。 -22- 2021年年度报告 董事、监事和高级管理人员的情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用□不适用 2021年年度报告 董事、监事和高级管理人员的情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用□不适用 单位：股 姓名职务(注)性别年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 年度内股份 增减变动量 增减变动 原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 黄克兴 董事长、 党委书记 男592018-05-172024-06-28151,300151,3000不适用146否 于竹明 执行董 事、党委 委员、财 务总监 男602014-06-162024-06-28110,000110,0000不适用128否 王瑞永 执行董 事、党委 委员、副 总裁 男562018-06-282024-06-28110,000110,0000不适用126否 石琨 非执行董 事 男412020-04-162024-06-28000不适用0是 肖耿独立董事男582020-06-282024-06-28000不适用12否 盛雷鸣独立董事男512020-06-282024-06-28000不适用12否 姜省路独立董事男502018-06-282024-06-28000不适用12否 张然独立董事女442021-06-282024-06-28000不适用6否 郭秀章 监事会主 席 男562021-05-282024-06-28000不适用0是 姚宇股东监事男412018-06-282024-06-28000不适用0是 李燕独立监事女642011-06-162024-06-28000不适用8否 王亚平独立监事男572014-06-162024-06-28000不适用8否 黄祖江职工监事男562020-01-082024-06-2812,90012,9000不适用70否 -23- 2021年年度报告 2021年年度报告 职工监事女462010-09-272024-06-28000不适用60否 孟庆尚职工监事男562020-01-082024-06-28000不适用63否 蔡志伟营销总裁男542021-06-282024-06-28130,000130,0000不适用405否 姜宗祥 副总裁、 供应链总 裁 男492019-08-012024-06-28112,900112,9000不适用81否 徐楠 副总裁、 制造总 裁、总酿 酒师 女542019-08-012024-06-28110,000110,0000不适用80否 王少波副总裁男542019-08-012024-06-28110,000110,0000不适用79否 张瑞祥 董事会秘 书 男572011-06-162024-06-2890,00090,0000不适用71否 于增彪 独立董事 （离任） 男662016-02-162021-06-2815,00020,0005,000 二级市场 增持 6否 李钢 监事会主 席（离任） 男612015-12-042021-04-09000不适用3是 合计/////952,100957,1005,000/1,376/ 姓名主要工作经历 黄克兴 山东大学机械工程学院毕业，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士，正高级工程师。现任本公司董事长、党委书记，青啤 集团党委书记、董事长。曾任本公司总裁助理兼战略投资管理总部部长、本公司副总裁、本公司总裁兼营销总裁。黄克兴先生具有丰富 的啤酒行业战略规划、投资管理、经营管理、市场营销及品牌管理经验。黄克兴先生荣获“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、 全国轻工行业“劳动模范”、第二届轻工“大国工匠”、“山东省优秀企业家、记一等功奖励”等荣誉。山东省十三届人大代表、十一 届山东省政协委员。 于竹明 东北财经大学高级管理人员工商管理硕士，正高级会计师。现任本公司执行董事、党委委员、财务总监。曾任本公司财务管理总部部长、 总裁助理、总会计师。于竹明先生在公司创新财务管理，业财融合、助力运营及建立和完善与公司发展模式和战略定位相匹配的财务管 理体系等方面作出重要贡献，具有丰富的会计信息化、税收筹划、财务管理、金融管理、内控审计、风险管理和资本运作经验。获得2019 年全国先进会计工作者荣誉称号，获得2020年青岛市五一劳动奖章，2020年被授予青岛市高端金融人才荣誉称号，2020年被选聘为山 东省及青岛市管理会计咨询专家，2021年4月获得青岛市劳动模范荣誉称号，2021年8月被授予青岛拔尖人才称号。 王瑞永北京大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师，现任本公司执行董事、党委委员、副总裁。青岛市第十六届人大代表。曾任北京青 -24- 2021年年度报告 具有丰富的市场营销、生产运营和企业管理经验。 2021年年度报告 具有丰富的市场营销、生产运营和企业管理经验。 石琨 于伦敦政治经济学院获管理学硕士学位，并于南京大学获得文学学士学位。现任本公司非执行董事，复星国际副总裁、联席首席投资官， 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司联席董事长，金徽酒股份有限公司董事、沱牌舍得集团有限公司董事。上海市青年联合会十二 届委员会委员、上海国际时尚联合会副会长，兼任上海表业和海鸥表业集团董事长。 肖耿 加州大学洛杉矶分校经济学博士，现任本公司独立非执行董事，香港中文大学（深圳）高等金融研究院政策与实践研究所所长，香港中 文大学（深圳）实践教授，兼任香港国际金融学会董事会主席、瑞银中国和锦州银行独立非执行董事等职。曾任北京大学汇丰商学院金 融实践教授、香港大学金融与公共政策实践教授及经济学终身教授、香港经纶国际经济研究院副总裁、香港证监会主席顾问及研究部主 管、汇丰银行（中国）及伦敦新兴市场基金独立非执行董事、深圳发展银行外部监事。 盛雷鸣 华东政法大学法学博士、高级律师。现任本公司独立非执行董事，北京观韬中茂律师事务所合伙人会议主席，北京观韬中茂（上海）律 师事务所合伙人律师，兼任中华全国律师协会副会长，上海市法学会副会长，上海振华重工(集团)股份有限公司、国药集团药业股份有 限公司及上海外服控股集团股份有限公司等三家A股上市公司的独立董事。曾任上海市律师协会会长、党委副书记等职。 姜省路 山东大学法学院学士。现任本公司独立非执行董事，山东蓝色经济产业基金管理有限公司总经理、青岛昱林基金管理中心（有限合伙） 执行事务合伙人。现兼任青岛东软载波科技股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司及利群商业集团股份有限公司独立董事，青岛 银行股份有限公司外部监事。姜省路先生自1994年起历任山东琴岛律师事务所副主任、高级合伙人，国浩律师事务所合伙人，北京市金 杜律师事务所合伙人，2017年被评为“山东省金融高端人才”。 张然 美国科罗拉多大学立兹商学院(LeedsSchoolofBusiness,UniversityofColoradoatBoulder)会计学博士。现任本公司独立非执行董事，中 国人民大学商学院会计学教授、博士生导师、商学院硕博项目主任。张女士曾任美国科罗拉多大学立兹商学院兼职讲师。2006年6月至 2019年10月执教于北京大学光华管理学院。现兼任北京诺禾致源科技股份有限公司、潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事。曾任比 亚迪股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主席。 郭秀章 毕业于华东理工大学生物化学专业，工学学士；兼获中央党校函授学院经济管理专业本科学历。现任本公司监事会主席，曾任青岛市委 政研室副主任、青岛市政协研究室主任、青啤集团监事会主席、青岛市市直企业监事会主席、青岛华通国有资本运营（集团）有限公司 监事会主席、青岛海检集团有限公司监事会主席等职。 姚宇 先后获得工学本科学历和经济学硕士学历，现任本公司股东监事，上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理，金徽酒股份有限公 司监事，曾任北京清科投资管理有限公司投资经理。 李燕 毕业于中央财政金融学院。现任本公司独立监事，中央财经大学财税学院教授，博士生导师，兼任青岛港国际股份有限公司、首旅酒店 （集团）股份有限公司、北京菜市口百货股份有限公司、北京华力创通科技股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司独立董事。 王亚平 华东政法学院（现为华东政法大学）法学学士，国家一级律师。现任本公司独立监事，山东国曜琴岛（青岛）律师事务所合伙人会议主 席，山东省律师协会副会长，青岛市律师协会监事长，青岛仲裁委员会仲裁员。兼任青岛国恩股份有限公司独立董事、青岛百洋医药股 份有限公司独立董事、瑞港建设控股有限公司独立非执行董事，以及青岛港国际股份有限公司独立监事。 黄祖江毕业于山东海洋学院海洋化学专业，南开大学经管学院工商管理硕士研究生，高级工程师。现任本公司职工监事、制造中心总裁助理、 -25- 2021年年度报告 理总部部长，营销总裁助理兼物流管理总部总经理，制造总裁助理兼安 全环保总部部长。具有丰富的生产运营及物流管理经验。 2021年年度报告 理总部部长，营销总裁助理兼物流管理总部总经理，制造总裁助理兼安 全环保总部部长。具有丰富的生产运营及物流管理经验。 孙丽红 青岛大学经济法系国际经济法专业毕业，本科学历，现任本公司职工监事、法律事务管理总部部长。曾任本公司董事会秘书室副主任、 法律事务部副部长。具有丰富的法律工作经验。 孟庆尚 毕业于山东工业大学工业电气自动化专业，高级工程师。现任本公司职工监事、青岛啤酒厂党委书记、厂长。曾任青岛啤酒厂厂长助理、 副厂长，青岛啤酒第三有限公司副总经理，青岛啤酒二厂副厂长，青岛啤酒(石家庄)有限公司总经理，青岛啤酒（九江）有限公司总经 理。具有丰富的生产运营及企业管理经验。 蔡志伟 厦门大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师，现任本公司营销总裁。蔡先生历任青岛啤酒二厂车间主任、副厂长，青岛啤酒（厦 门）有限公司总经理、厦门青岛啤酒东南营销有限公司总经理，上海青岛啤酒华东营销有限公司总经理，营销中心山东省区总经理，公 司营销副总裁兼营销中心销售管理总部总经理，公司营销中心常务副总裁等职，具有丰富的营销管理经验。 姜宗祥 山东工业大学本科毕业，南开大学经济学硕士，现任本公司副总裁、供应链总裁。曾任青岛啤酒（芜湖）有限公司副总经理，本公司战 略投资管理总部副部长、信息管理总部部长及制造中心采购管理总部部长、制造总裁助理兼采购管理总部部长。具有丰富的生产运营及 商务管理经验。 徐楠 山东轻工业学院本科毕业，工学学士，高级工程师。现任本公司副总裁、制造总裁、总酿酒师。曾任青岛啤酒（寿光）有限公司总酿酒 师、总经理，本公司制造总裁助理兼青岛啤酒二厂厂长，本公司制造总裁助理兼青岛啤酒三厂厂长，本公司制造总裁助理兼生产技术管 理总部部长。具有丰富的生产运营及质量管理经验。 王少波 上海交通大学本科毕业，上海交通大学安泰管理学院高级管理人员工商管理硕士，高级工程师，现任本公司副总裁。曾任本公司青岛啤 酒厂厂长助理，深圳青岛啤酒朝日有限公司副总经理，本公司运营管理部生产运营总监，本公司总裁助理兼战略投资管理总部部长，具 有丰富的啤酒行业战略规划、并购投资管理及生产运营经验。 张瑞祥 山东师范大学大学本科毕业，经济师，现任本公司董事会秘书兼董事会秘书室主任、公司秘书、授权代表。曾任本公司董事会秘书室主 任助理、副主任、主任兼证券事务代表。具有长期的上市公司运作、信息披露及资本市场融资经验。 于增彪曾任本公司第八届和第九届董事会独立董事。于2021年6月28日股东年会结束后任期届满离任。 李钢曾任本公司第八届和第九届监事会主席。于2021年4月9日辞任公司监事会主席职务。 其它情况说明 √适用□不适用 1、报告期公司为执行董事和高级管理人员获授限制性股票的股份支付摊销费用合计为1,509万元。 2、公司执行董事和部分高管人员年度报酬中包括2017-2019年任期激励收入。 -26- 2021年年度报告 二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 2021年年度报告 二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1.在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名股东单位名称 在股东单位担任 的职务 任期起始日期任期终止日期 黄克兴青啤集团 党委书记、董事 长 2018-05-16 郭秀章青啤集团监事会主席2021-03-152022-03-07 孙丽红青啤集团职工监事2011-04-12 姜宗祥 青岛智链顺达科技 有限公司 董事长2020-10-15 王少波青啤集团董事2020-12-012021-12-31 在股东单位任 职情况的说明 2.在其他单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期任期终止日期 石琨复星国际 副总裁、联席首 席投资官 2020-12-29 石琨 上海豫园旅游商城 （集团）股份有限公 司 联席董事长2020-12-25 石琨金徽酒股份有限公司董事2020-11-13 石琨 沱牌舍得集团有限公 司 董事2021-05-25 肖耿 锦州银行股份有限公 司 独立董事2020-01-21 肖耿 瑞士银行（中国）有 限公司 独立董事2019-12-01 盛雷鸣 国药集团药业股份有 限公司 独立董事2018-01-042021-01-03 盛雷鸣 上海振华重工（集团） 股份有限公司 独立董事2021-06-292024-06-29 盛雷鸣 上海外服控股集团股 份有限公司 独立董事2021-09-252024-09-25 姜省路 利群商业集团股份有 限公司 独立董事2019-05-092022-05-09 姜省路 海利尔药业集团股份 有限公司 独立董事2020-08-252023-08-25 姜省路 青岛东软载波科技股 份有限公司 独立董事2019-11-012022-11-01 姜省路 青岛银行股份有限公 司 外部监事2021-05-112024-05-10 张然 潜能恒信能源技术股 份有限公司 独立董事2021-12-312024-12-31 张然 北京诺禾致源科技股 份有限公司 独立董事2019-06-152022-06-04 -27- 2021年年度报告 2021年年度报告 青岛华通国有资本运 营（集团）有限公司 监事会主席2021-032022-03-07 郭秀章 青岛海检集团有限公 司 监事会主席2021-032022-03-07 姚宇 上海复星创富投资管 理股份有限公司 董事总经理2010-03-01 姚宇金徽酒股份有限公司监事2020-11-13 李燕 青岛港国际股份有限 公司 独立董事2019-05-172022-05-17 李燕 首旅酒店（集团）股 份有限公司 独立董事2021-09-242024-09-23 李燕 北京菜市口百货股份 有限公司 独立董事2021-11-262024-11-25 李燕 北京华力创通科技股 份有限公司 独立董事2020-10-122023-10-12 李燕 江西富祥药业股份有 限公司 独立董事2020-08-172022-03-27 王亚平 青岛国恩股份有限公 司 独立董事2020-07-282022-03-27 王亚平 青岛百洋医药股份有 限公司 独立董事2021-06-29 王亚平 瑞港建设控股有限公 司 独立非执行董事2018-10-04 王亚平 青岛港国际股份有限 公司 独立监事2019-05-172022-05-17 在其他单位任 职情况的说明 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用□不适用 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 本公司董事薪酬由董事会提出议案，监事薪酬由监事会提出议案， 提请股东大会审议批准。高级管理人员的工资标准依据公司董事会 薪酬委员会审议通过的相关议案执行。 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 （1）根据董事、监事、高级管理人员的职位不同，所承担的责任 的差异；（2）根据公司年初制定的经营计划和年终考核。 董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 详见《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及 报酬情况》。 报告期末全体董事、监事和高 级管理人员实际获得的报酬 合计 详见《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及 报酬情况》。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名担任的职务变动情形变动原因 张然独立董事选举 公司于2021年6月28日召开的股东年会审议通 过选举为公司第十届董事会独立董事。 郭秀章股东代表监事选举 1、公司于2021年5月28日召开的2021年第一 次临时股东大会审议通过选举为公司第九届监 事会股东代表监事。 -28- 2021年年度报告 、公司于2021年6月28日召开的股东年会审 议通过选举为公司第十届监事会股东代表监事。 2021年年度报告 、公司于2021年6月28日召开的股东年会审 议通过选举为公司第十届监事会股东代表监事。 于增彪独立董事离任 独立董事于增彪先生任期届满，于2021年6月 28日召开的股东年会结束时卸任。 李钢监事会主席离任 公司监事会于2021年4月9日收到李钢先生的 书面辞职报告，因已届法定退休年龄，申请辞去 公司第九届监事会主席职务，自辞职报告送达监 事会之日起生效。 (五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用√不适用 (六)其他 □适用√不适用 五、报告期内召开的董事会有关情况 会议届次召开日期会议决议 第九届董事会第十 四次会议 2021-01-29 详见公司编号为临2021-002第九届董事会第十四次会议决议 公告。 第九届董事会第十 五次会议 2021-03-26 详见公司编号为临2021-008第九届董事会第十五次会议决议 公告。 第九届董事会第十 六次会议 2021-04-22审议通过关于公司2021年第一季度报告的议案。 第十届董事会第一 次会议 2021-06-28 详见公司编号为临2021-027第十届董事会第一次会议决议公 告。 第十届董事会第二 次会议 2021-08-25 详见公司编号为临2021-033第十届董事会第二次会议决议公 告。 第十届董事会第三 次会议 2021-10-28 详见公司编号为临2021-042第十届董事会第三次会议决议公 告。 第九届董事会 2021年第一次临 时会议 2021-03-22 详见公司编号为临2021-005第九届董事会2021年第一次临时 会议决议公告。 第九届董事会 2021年第二次临 时会议 2021-04-09 详见公司编号为临2021-014第九届董事会2021年第二次临时 会议决议公告。 第九届董事会 2021年第三次临 时会议 2021-05-13 详见公司编号为临2021-019第九届董事会2021年第三次临时 会议决议公告。 第九届董事会 2021年第四次临 时会议 2021-05-31 详见公司编号为临2021-025关于变更注册资本及修订公司章 程的公告。 第十届董事会 2021年第一次临 时会议 2021-07-12 详见公司编号为临2021-030第十届董事会2021年第一次临时 会议决议公告。 第十届董事会 2021年第二次临 时会议 2021-09-29 详见公司编号为临2021-037第十届董事会2021年第二次临时 会议决议公告。 -29- 2021年年度报告 董事履行职责情况 (一)董事参加董事会和股东大会的情况 2021年年度报告 董事履行职责情况 (一)董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 参加股东大 会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东大 会的次数 黄克兴否125700否1 于竹明否125700否2 王瑞永否125700否2 石琨否125700否0 肖耿是125700否0 盛雷鸣是125700否1 姜省路是125700否2 张然是53200否/ 于增彪是72500否0 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用√不适用 年内召开董事会会议次数12 其中：现场会议次数1 通讯方式召开会议次数7 现场结合通讯方式召开会议次数4 (二)董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用√不适用 (三)其他 □适用√不适用 七、董事会下设专门委员会情况 √适用□不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别成员姓名 审计委员会张然（委员会召集人）、肖耿、盛雷鸣、姜省路、石琨 提名委员会姜省路（委员会召集人）、肖耿、盛雷鸣、张然、石琨 薪酬与考核委员会姜省路（委员会召集人）、肖耿、盛雷鸣、张然、石琨 战略委员会黄克兴（委员会召集人）、于竹明、盛雷鸣、张然、石琨 (2).报告期内审计与内控委员会召开5次会议 召开日期会议内容重要意见和建议 其他履行 职责情况 2021-01-281、审议通过公司与青啤集团 及其附属公司拟进行的日常关 联交易事项； 2、公司审计师和管理层分别就 2020年度审计预审阶段的相关 事项（包括内控审计进展情况） 向审计委员会成员予以报告；三 方进行工作沟通。 1、同意将日常关联交易议案提交董事 会审议； 2、对于审计师的尽职工作和管理层的 积极回应态度表示满意，认为财务审 计和内控审计预审阶段发现的问题， 属于制度执行层面的缺陷和瑕疵，管 理层已经做出了积极整改，并对进一 步完善、优化公司内控体系提出了要 无 -30- 2021年年度报告 间安排，按时完成年审工作，并将经 审计的财务报告提交3月下旬召开的 审计委员会专题会议进行审阅。 2021年年度报告 间安排，按时完成年审工作，并将经 审计的财务报告提交3月下旬召开的 审计委员会专题会议进行审阅。 2021-03-251、审核通过公司2020年度财务 报告（经审计）。 2、审核通过公司2020年度利润 分配预案。 3、提议继续聘任普华永道中天 会计师事务所有限公司为本公 司2021年度财务报告审计师和 内控审计师。其中，财务审计年 费不超过660万元，内控审计年 费不超过198万元。 4、审核通过公司2020年内部控 制评价报告。 会议还就2020年度审计工作与 审计师进行了专题沟通。 同意将相关议案提交董事会审议；会 议听取了普华永道中天对2020年度 审计工作的完成情况以及审计报告中 的关键审计事项（具体包括新银麦公 司商誉的减值评估和固定资产的减值 测试）的介绍，审计委员会成员并与 普华永道中天进行了单独沟通，深入 了解相关情况，会议对审计师的工作 表示满意，并建议管理层积极保持与 审计师沟通，对存在的问题积极落实 整改。 无 2021-04-22审核通过公司2021年第一季度 财务报告（未经审计）。 同意将公司2021年第一季度报告提 交董事会审议。 无 2021-08-241、审核通过了公司2021年半 年度财务报告（未经审计）。 2、听取公司2021年上半年内 部控制工作开展情况及下半年 计划的汇报。 3、听取公司关于日常关联交 易管理工作的汇报。 1、同意将2021年半年报提交董事会 审议； 2、会议听取了财务管理总部关于日常 关联交易履行情况的汇报，要求公司 管理层持续关注日常关联交易的履行 情况，确保相关交易按照协议条款和 定价原则进行，不会超出董事会批准 的交易上限。 3、会议听取了内控审计部关于上半年 主要工作回顾和下半年重点工作计划 的汇报，肯定了公司内控相关工作， 并按计划推进下半年工作。 无 2021-10-271、审核通过了公司2021年第三 季度财务报告（未经审计）。 2、听取了普华永道中天有关公 司2021年年审计划的介绍，同 意普华永道中天提出的年度审 计计划和审计策略。 同意将公司2021年第三季度报告提 交董事会审议。 无 (3).报告期内提名与薪酬委员会召开3次会议 召开日期会议内容重要意见和建议 其他履行 职责情况 2021-03-221、审议通过关于向激励对象 授予预留部分A股限制性股票的 议案； 2、审议通过公司高管人员的 年度述职报告。 3、审议确认公司董事、监事及 其他高管人员2020年度薪酬支 付情况； 同意将预留股份授予议案提交董事会 审议。 无 -31- 2021年年度报告 、审议通过公司董事会提名 与薪酬委员会2020年履职情况 报告。 2021年年度报告 、审议通过公司董事会提名 与薪酬委员会2020年履职情况 报告。 2021-05-13审议通过《关于公司董事会和监 事会换届选举的议案》及《关于 公司第十届董事会及监事会成 员建议薪酬方案的议案》。 同意将换届选举议案、薪酬方案提交 董事会审议。 无 2021-05-28审议通过公司A股限制性股票激 励计划2020年业绩考核目标完 成情况报告。 同意将业绩考核报告提交董事会审 议。 无 (4).报告期内战略与投资委员会召开4次会议 召开日期会议内容重要意见和建议 其他履行 职责情况 2021-01-28通过TSINGTAO1903直营酒吧店 设立分公司可行性报告。 同意将相关议案提交董事会审议。无 2021-03-251、审议通过青岛啤酒研发创新 基地项目可行性报告； 2、审议通过青啤智慧产业园120 万千升扩建项目可行性报告； 3、审议通过山东绿兰莎啤酒有 限公司搬迁扩建40万千升项目 可行性报告； 4、审议通过青岛啤酒（漳州） 有限公司整合项目可行性报告。 同意将相关议案提交董事会审议。无 2021-05-281、审议通过青岛啤酒厂智能化 升级和集中控制项目可行性报 告。 2、审议通过青啤杨家群货场同 德路小学土地政府征收可行性 分析报告。 同意将相关议案提交董事会审议。无 2021-07-121、审议通过公司杨家群货场土 地政府收储可行性分析报告。 2、审议通过北京五星青岛啤酒 有限公司资产处置清算项目可 行性报告。 同意将相关议案提交董事会审议。无 (5).存在异议事项的具体情况 □适用√不适用 八、监事会发现公司存在风险的说明 □适用√不适用（未完）  |