[年报]能科科技(603859):2021年年度报告
原标题:能科科技:2021年年度报告 能科科技股份有限公司 2021年年度报告 E:\5.6\临时文件\15---公司介绍PPT\能科logo及模板\1.png 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 祖军 、主管会计工作负责人 马巧红 及会计机构负责人（会计主管人员） 赵建波 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过公司2021年度利润分配方案：公司拟以截至2021 年12月31日公司总股本166,568,333股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含 税），预计派发现金股利人民币16,656,833.30元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股，剩 余未分配利润结转以后年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司存在的风险因素已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中予以详细描述，敬请投资 者注意风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ............... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ .................... 9 第四节 公司治理 ................................ ........................... 26 第五节 环境与社会责任 ................................ ..................... 42 第六节 重要事项 ................................ ........................... 44 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................. 60 第八节 优先股相关情况 ................................ ..................... 67 第九节 债券相关情况 ................................ ....................... 67 第十节 财务报告 ................................ ........................... 67 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、能科科技 指 能科科技股份有限公司 报告期 指 2021年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、天圆全 指 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 控股股东 指 祖军 实际控制人 指 祖军、赵岚 公司章程 指 能科科技股份有限公司章程 《公司法》、公司法 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》、证券法 指 《中华人民共和国证券法》 能科瑞元 指 北京能科瑞元数字技术有限公司，公司之全资子公司 能科云翼 指 北京能科云翼数据技术开发有限公司，公司之全资子公司 上海能隆 指 上海能隆智能设备有限公司，公司之全资子公司 上海联宏 指 上海联宏创能信息科技有限公司,公司之全资子公司 江苏联宏 指 江苏联宏创能信息科技有限公司，公司全资子公司上海联宏 之全资子公司 香港联宏 指 联宏创能信息科技（香港）有限公司，公司全资子公司上海 联宏之全资子公司 能宏信息 指 上海能宏信息科技有限公司,公司全资子公司上海联宏之全 资子公司 瑞德合创 指 北京瑞德合创科技发展有限公司，公司之全资子公司 能科英创 指 北京能科英创技术有限公司，公司之全资子公司 能科特控 指 能科特控（北京）技术有限公司，公司之全资子公司 能科物联 指 能科物联（北京）智能技术有限公司，公司之全资子公司 能传电气 指 上海能传电气有限公司，公司之控股子公司 能传软件 指 上海能传软件有限公司，公司控股子公司能传电气之全资子 公司 能科香港 指 能科电气传动系统有限公司，公司之全资子公司 博天昊宇 指 北京博天昊宇科技有限公司，公司之全资子公司 深岩投资 指 新余深岩投资合伙企业（有限合伙） 申宏信息 指 盐城申宏信息技术合伙企业(有限合伙） aPaaS 指 aPaaS 指 application Platform as a Service，应用程序 平台即服务，这是基于PaaS（平台即服务）的一种解决方案， 支持应用程序在云端的开发、部署和运行，提供软件开发中 的基础工具给用户，包括数据对象、权限管理、用户界面等 SaaS 指 SaaS 指 Software as a Service，软件即服务，是一种软 件布局模型，SaaS提供商为企业搭建信息化所需要的所有网 络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、 后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、 招聘IT人员，即可通过互联网使用信息系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 能科科技股份有限公司 公司的中文简称 能科科技 公司的外文名称 NancalTechnology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 NANCAL 公司的法定代表人 祖军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张冬 陈杨/熊国瑞 联系地址 北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼 互联网创新中心2层 北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼 互联网创新中心2层 电话 010-58741905 010-58741905 传真 010-58741906 010-58741906 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 北京市房山区德润南路9号院 公司注册地址的历史变更情况 因注册地所在政府对该区域进行重新划分，2021年7月 ，从北京市房山区城关街道顾八路一区9号变更为北京 市房山区德润南路9号院 公司办公地址 北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创新中心 2层 公司办公地址的邮政编码 100193 公司网址 http://www.nancal.com/ 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 能科科技 603859 能科股份 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西直门北大街56号富德生命 人寿大厦9层 签字会计师姓名 李丽芳、谢德彬 报告期内履行持续督导职责 名称 中信证券股份有限公司 的保荐机构 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 签字的保荐代表 人姓名 马孝峰、杨捷 持续督导的期间 2020年8月21日-2022年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 1,140,853,604.65 951,907,666.70 19.85 765,796,773.74 归属于上市公司股东 的净利润 159,440,358.16 120,153,193.24 32.70 90,105,284.81 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 156,195,326.27 120,415,392.20 29.71 89,534,153.72 经营活动产生的现金 流量净额 49,464,928.91 78,519,568.58 -37.00 37,688,029.80 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股东 的净资产 2,351,753,101.52 1,404,714,763.32 67.42 1,288,671,831.34 总资产 2,878,612,072.05 1,955,766,207.02 47.19 1,805,120,621.79 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 1.04 0.86 20.93 0.73 稀释每股收益（元／股） 1.04 0.86 20.93 0.73 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.02 0.87 17.24 0.73 加权平均净资产收益率（%） 8.49 8.92 减少0.43个百 分点 9.83 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 8.32 8.94 减少0.62个 百分点 9.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入本期比上年同期增长主要原因：本报告期营业收入相比上年同期增长了19.85%，主 要是公司智能制造业务的发展与国家政策导向、行业客户数字化建设需求、公司长远发展规划相 辅相成，聚焦行业客户的数字化建设需求进一步显现，公司在人员储备、研发投入、市场拓展、 内部管理等多方面进行了加强，整体业务获得了较快的增长； 归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益本报告期比上年同期增长较大的主要原因:公司 业务规模增长，且盈利状况较好，本期归属于上市公司股东净利润相比上年同期增长32.70%,基 本每股收益比上年同期增长了20.93%； 本期经营活动现金流量净额较上年同期减少29,054,639.67元，主要系本期业务量增加采购 货物及研发费用增加所致； 归属于上市公司股东的净资产、总资产本期比上年同期大幅增加的主要原因：1.本期公司非 公开发行普通股募集资金导致净资产、总资产增加；2.本期业务规模相比上年同期有所增加,净利 润相应增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 206,611,042.71 318,054,973.98 273,199,625.02 342,987,962.94 归属于上市公司股东的 净利润 24,019,006.07 31,785,510.31 50,050,994.00 53,584,847.78 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 22,421,062.86 32,027,580.92 48,845,267.00 52,901,415.49 经营活动产生的现金流 量净额 -70,992,420.49 -4,593,947.99 14,102,503.81 110,948,793.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -336,981.84 -2,022,116.22 -2,125,001.68 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 8,639,796.25 3,162,766.97 3,507,876.13 债务重组损益 -53,285.00 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 679,531.49 476,828.19 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -5,133,037.75 -1,382,225.62 -302,661.41 减： 所得税影响额 574,520.85 220,265.10 102,568.20 少数股东权益影响额 （税 后） 29,755.41 277,187.18 353,228.75 合计 3,245,031.89 -262,198.96 571,131.09 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 7,000,000.00 210,000,000.00 203,000,000.00 应收款项融资 34,882,631.12 46,775,950.57 11,893,319.45 合计 41,882,631.12 256,775,950.57 214,893,319.45 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，我国智能制造业已转向高质量发展，正处于转变发展方式、优化经济结构、转换 增长动力的转型期；在新一轮科技革命和产业变革与我国加快高质量发展的趋势下，以智能制造 为主攻方向，以工业化和信息化深度融合为发展思路，推动产业技术变革和优化升级，推动制造 业产业模式和企业形态根本性转变。基于我国智能制造业的发展环境，公司业务得到了稳健发展， 智能制造业务增长显著，为客户数字化转型和运营提供了保障。 报告期内，公司实现营业收入114,085.36万元，较上年同期增长19.85%；实现归属于上市公 司股东净利润15,944.04万元，较上年同期增长32.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润15,619.53万元，较上年同期增长29.71%；基本每股收益1.04元，较上年同期增长 20.93%；公司经营活动现金流净额保持正向流入；公司整体实现了稳健增长。 按服务下游客户行业领域来看，公司国防军工行业营业收入占比进一步扩大，实现营收 51,522.51万元，占营业总收入45.16%，较上年同期增长33.50%；高科技电子与5G行业同比增 速最快，实现营业收入21,998.70万元，占营业总收入19.28%，较上年同期增长37.78%；汽车及 轨道交通行业受下游客户景气度等因素影响，实现营业收入14,341.89万元，同比基本持平；装备 制造等行业实现营业收入12,961.62万元，较上年同期增长16.08%。按地区分布来看，华北地区 营业收入较上年同期增长46.03%，增长速度明显，华东和华南地区较上年同期分别增长37.72% 和36.33%，得益于公司在华东和华南地区业务的加快拓展。 报告期内，公司智能制造业务的发展与国家政策导向、行业客户数字化建设需求、公司长远 发展规划相辅相成，实现营业收入100,128.67万元，同比增长28.94%，占营业总收入87.77%；公 司智能制造各产品线业务推进情况如下： 1. 软件系统与服务 报告期内，公司软件系统与服务实现营业收入84,797.80万元，较上年同期增长29.14%；受 国家政策支持以及信息化与工业化“两化”融合的影响，信息技术向制造业各领域深度渗透，下游 客户需求迫切，带来了公司软件系统与服务收入的稳定提升；同时，公司募投项目基于云原生的 生产力中台建设项目、服务中小企业的工业创新服务云建设项目和面向工业大数据应用的数据资 产平台建设项目进展顺利，自研产品乐仓生产力中台、后厂造和基于场景的数据治理平台均已上 线，软件系统与服务业务的平台化和产品化建设取得了进展，为企业客户提供数字化服务以及未 来进一步提升公司盈利能力奠定了基础。 2. 数字孪生测试台建设与服务 报告期内，公司数字孪生测试台建设与服务营业收入11,055.67万元，较上年同期增长60.36%； 通过采用数字孪生和智能控制等技术，为客户建设了多个高性能试验台项目，提升了试验台的智 能化和数字化水平，实现了试验台的高性能、高效率、低故障运行。 3. 数字孪生产线建设与服务 报告期内，为客户建设和交付了多条数字化生产线，通过使用自研的高端装配数字化平台和 数字孪生技术，实现了小批量、制造条件极端的复杂产品数字化制造，提高了客户产品的质量和 一致性，大幅提升生产效率。 报告期内，公司智能电气业务营业收入13,695.46万元，占营业总收入12.00%，较上年同期 下降21.88%；公司未来将在一段时间内保持一定规模发展。 报告期内，公司完成了非公开发行A股股票工作，以每股29.18元的发行价格，募集资金净 额为人民币 787,597,980.04 元。除补充流动资金外，其余资金将用于公司智能制造板块的技术研 发，进一步提升公司智能制造的产品与服务能力。 报告期内，公司员工总共达到1,033人，较上年同期增长21.67%，人均产值达110.44万元， 人均净利润达15.43万元，本科及以上人数占比72.51%，员工数量和质量得到了提升；公司自2021 年推出了连续十年期的员工持股计划，加大对核心人员的激励力度，持续确保公司人才优势。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）国家政策指引 报告期内，国家针对智能制造行业发展发布了相关政策。 2021年3月，国资委、发改委和工信部联合发起数字化转型骨干行动，印发《关于加快推进 国有企业数字化转型工作的通知》，开展国有企业数字化转型，加快数字化转型将加速推进新技 术创新、新产品培育、新模式扩散和新业态发展，推动企业更广更深融入并完善全球供给体系， 促进我国产业迈向全球价值链中高端。 2021年12月，国家工信部发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，提出提升智 能制造供给支撑能力，开展设计、工艺、试验、生产加工等过程中关键共性技术攻关和集成应用， 加速工业技术软件化、攻克一批重大短板装备和重大技术装备，以及围绕机械、汽车、航空、航 天、船舶、兵器、电子、电力等重点装备领域，建设数字化车间和智能工厂，构建面向装备全生 命周期的数字孪生系统，推进基于模型的系统工程（MBSE）规模应用，依托工业互联网平台实现 装备的预测性维护与健康管理；同时，规划指出壮大“专精特新”中小企业，培育生态聚合型平台 企业，加快工业知识的沉淀、传播和复用，促进平台间互联互通，通过制定平台间数据迁移标准， 探索工业机理模型、微服务、工业APP的跨平台部署和调用机制，实现平台间的数据互通、能力 协同与服务共享。 2021年12月，国家工信部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》，规划提出， 到2025年规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到 2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。 （二）中台技术应用情况 据海比研究院资料表明，2021年中台市场总规模预计为144.2亿元，预计2020年-2025年保 持高速增长，年均复合增长率为60%，2025年中台市场将达到944.8亿元的规模，其中数据中台 占比52%，业务中台占比48%；2021年中台用户新增数量预计为5751家，预计2020年-2025年 保持年均复合增长率67%，2025年中台用户新增数量将达到44990家。 据海比研究院资料表明，中台按封装能力，可分为业务中台和数据中台；按出身可以把中台 厂商划分为平台生态厂商、解决方案厂商、独立中台厂商和自给自足厂商4种类型，其中，解决 方案厂商市场份额最大，占比为51.6%，其次是平台生态厂商，占比为33.2%；营销和产品开发是 中台最大的两个应用场景，应用占比均超过70%。 据艾瑞咨询研究表明，企业通常会根据自身实际情况需求进行数据中台和业务中台的规划和 部署，业务中台将企业经营管理涉及的业务场景流程标准化、数据化，为数据中台提供完整的数 据源，实现数据和中台建设的可复用性；数据中台将业务数据化沉淀的数据通过大数据、机器学 习等方式进行价值提炼，形成企业数据资产，提供决策支持，赋能前端业务，整个过程实现了业 务数据化和数据业务化。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 公司致力成为制造业企业的数字化转型合作伙伴，围绕工业互联网经营生态，围绕全流程数 字孪生组织能力，以生产力中台为基础，建设新时代企业应用服务基础设施，赋能客户实现智能 制造转型与数字化运作。 公司主营业务包括智能制造、智能电气两个板块。 公司智能制造业务主要服务于以型号产品为特征的制造业企业，主要聚焦国防军工、高科技 电子与5G、汽车及轨道交通、装备制造四个行业，提供aPaaS和SaaS相关的工业软件产品与服 务。 公司基于数字孪生、云计算、大数据、人工智能等信息技术，以企业数字化转型和升级为核 心，通过产品研发数字孪生、生产制造数字孪生、运行维护数字孪生、运营管理数字孪生的建设， 为研发、生产、供应链、营销、服务等环节的业务活动提供支持和赋能，能够围绕产品、订单、 成本、知识和质量等关键要素进行全流程、全生命周期的数字化建设。针对客户的数字化应用现 状和实际需求，以基于云原生的微服务架构，通过aPaaS和SaaS产品等形式，为企业数字化转型 提供包括业务中台、数据资产平台、云服务平台等的产品与服务。 从产品和服务形态来看，公司的智能制造业务可划分为软件系统与服务、数字孪生产线建设 与服务、数字孪生测试台建设与服务三类，这三类业务单元的产品承载形态、主要服务内容和主 要应用领域如下： 业务单元 主要承载 形态 服务概述 主要应用领域 示例 软件系统 与服务 生产力中台、定制 化的工业软件、工 业微应用 (APP) 基于业务应用场景， 结合公司积累的行业 知识，开发中台产品， 在此基础上进行工业 微应用开发 国防军工、高科技电 子与 5G 、汽车及轨道 交通和装备制造 示例：生产力中台 图形用户界面, 网站 描述已自动生成 数字孪生 产线建设 与服务 定制化产品、柔性 制造、数字孪生产 线 基于制造装配工艺， 结合自动化和智能化 的实践，对生产线进 行三维设计、现实仿 真验证与系统建设 国防军工、汽车及轨 道交通 示例：数字孪生数字化产线 企业微信截图_15869341448634 数字孪生 测试台建 设与服务 虚拟测试与物理测 试系统、数字孪生 测试台 基于半物理仿真、传 动与测试等技术能 力，为客户提供试验 台及配套的软件控制 系统 国防军工、汽车及轨 道交通 示例： 数字孪生测试台 8ab287c2c54d573803768b56e3a770e 公司智能电气业务以电气传动、机械传动、自动化控制、数据采集等方面的技术优势，聚焦 于工业电气领域的电能控制和电源系统，自主研发工业电气产品与系统、电源产品与系统两类。 （二）公司自研产品 报告期内，通过基于云原生的生产力中台建设项目、服务中小企业的工业创新服务云建设项 目和面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目，公司发布了aPaaS、云服务平台及数据平台 三类自研产品系列。 1. aPaaS产品 乐仓生产力中台，以数字孪生企业为核心的产品理念，以aPaaS乐仓中台形式帮助企业进行 数字化重构。 乐仓生产力中台产品系列包括：1）工业业务微服务：加速企业应用业务功能实现效率；2） 工业数据微服务：帮助企业数据孪生实现效率；3）乐仓微服务管理系统：帮助企业建立统一完善 的微服务管理平台；4）乐仓工坊：帮助企业快速搭建云原生工业应用的低代码平台；5）乐仓智 能体厂：为产品全生命周期各阶段业务活动提供数字主线支持；6）乐仓流程建模器：为企业提供 强大的流程引擎的支撑；7）乐仓IAM系统：帮助企业统一安全高效的管理认证授权；8）乐仓软 件研发平台：为企业提供DevOps软件研发的全生命周期管理支持。 乐仓生产力中台致力于成为企业数字化转型产品，是面向国防军工、高科技电子与5G、汽车 及轨道交通、装备制造等行业中的大型企业产品管理和运营管理全生命周期较成熟的解决方案， 同时支持公有云、混合云和私有化的灵活部署；收入来源主要为产品许可收入、产品支持与运维 服务收入、咨询实施收入等。 2. 云服务平台产品 后厂造，为工业制造业从业者和企业用户提供了资讯、培训、资料、软件、工具和资源等一 站式平台。 后厂造包括：1）智能制造社区：为智能制造从业者建立共同成长的互动环境，提供知识库、 专家分享、即时资讯等服务；2）人才培养服务：为智能制造从业者提供线上课程培训、实训、参 观学习、资格认证等服务；3）能力撮合服务：为智能制造企业和从业者提供基于能力的供需交易 与协同制造服务；4）工业创新服务：为智能制造企业提供云化常用设计、仿真等工具和数据、业 务管理、业务协同系统。 后厂造基于公司对行业和技术的深入理解，以及大量的知识资产沉淀，通过服务中小企业的 工业创新服务云建设项目，整合了公司现有的业务和资源，为大量的中小企业和创业者提供支持， 帮助公司夯实和拓展在智能制造业务中面向更多行业客户。 3. 基于场景的数据治理平台 从整体汇聚企业全局数据，全面打通业务-应用-数据三者关系，进行系统架构解藕，降低系 统开发难度和成本。 基于场景的数据治理平台包括：1）数据模型服务：为智能制造企业的业务经营、管理服务和 决策分析中使用的数据需求进行综合分析，按照模型设计规划提供主题域管理、元数据管理、模 型管理、数据字典等数据需求重新组织定义；2）数据管理服务：对智能制造企业的现有系统进行 数据源管理、数据采集、运维监控等数据集成服务；3）数据开发服务：为智能制造企业的技术人 员提供数据可视化数据开发服务能力；4）数据治理服务：为智能制造企业的数据治理提供数据标 准、数据规则、数据标准作业等数据治理保障能力；5）数据API服务：为智能制造企业的数据提 供统一对外服务及授权管理能力。 （三）公司经营模式 1. 产品服务模式 （1）智能制造业务 公司智能制造业务以数字化咨询为牵引，基于客户场景应用需求，以aPaaS产品和SaaS应用 提供为载体，赋能客户的数字化转型升级。 公司结合近些年服务行业头部客户积累的以应用场景为核心的知识，不断加大研发投入，生 产力中台、数据资产平台、中小企业服务创新云的建设将促使公司软件产品服务模式由传统的定 制化解决方案为主向产品化、平台化和云服务化转变，由单点业务子系统的建设向企业层面的业 务集成和应用集成的转变，将大量的工业原理、行业知识、业务流程和算法模型等以微服务的形 式封装成为可重复使用的资产，通过平台为客户提供开发接口，实现敏捷开发、持续交付、快速 迭代等功能。 （2）智能电气业务 智能电气业务以工业能效管理解决方案为核心，通过技术指导、核心设备研制、应用服务、 运维服务等相结合的方式提供整体服务。 2. 盈利模式 公司的盈利模式主要为在自身技术及行业经验基础上，向制造业客户提供从咨询、方案设计、 工业软件平台系统到项目实施部署、软硬件设备服务的整体解决方案中盈利。 具体来说：智能制造业务以客户正向研发和业务指标优化需求为驱动，提供企业数字化平台 建设，向客户收取咨询服务费、平台系统建设费、中台产品费、运维服务费等方式盈利。与此同 时，通过行业头部客户的数字化平台建设布局带动产业链的需求，通过微服务、SaaS产品、教育 培训、交易撮合等方式扩展产品服务的应用场景，满足更多的市场需求。 智能电气业务坚持自主创新、进口替代的技术路径，深耕能源动力等行业客户需求，通过技 术高附加值获得收益。此板块业务主要以产品项目交付为主，运维为辅的收费模式。 3. 销售模式 公司通过主动开发、参与招投标和竞争性谈判的方式，聚焦国防军工、高科技电子与5G、汽 车及轨道交通、装备制造、能源建设等垂直行业中的头部客户，进行客户开拓，同时以推动头部 客户的方式带动其整个产业链的需求，拓展垂直行业客户。具体来讲，公司一方面依靠长期业务 积累形成的客户关系和信息网络，主动进行市场开拓，挖掘潜在市场需求；另一方面，由于公司 经过持续的市场开拓与案例积累，已具有一定的品牌影响力和行业知名度，一些招标单位或客户 会向公司发出竞标邀请，公司通过参与招投标或竞争性谈判的方式取得客户订单。此外，积极举 办和参与各类技术交流会、研讨会及专业展会，自行举办业务推广、客户培训等多场交流会，多 次受邀参与行业市场峰会，扩大公司影响力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）人才优势 人才是公司的核心资产，也是公司保持持续竞争优势的重要因素。经过近几年快速发展，公 司已形成了一支符合工业互联网行业人才标准的软件产品研发团队、应用服务团队和数字工艺团 队。公司经营管理团队和核心技术人员拥有深厚的专业背景，不仅具有信息技术和软件业务相关 能力，还拥有工业工艺相关技术知识背景。报告期内，公司保持着对优秀人才的引进力度，同时 也注重新员工的培养，鼓励员工通过培训和技术交流等各种形式，及时掌握必需的专业技术、提 升各方面业务能力，从而支持业务规模的稳健增长；公司自2021年推出了连续十年期的员工持股 计划，加大对核心人员的激励力度，持续确保公司人才优势。 （二）研发和技术优势 公司作为国家高新技术企业，拥有完善的数字化咨询、技术研发、软件服务、售后维护等组 织结构，始终将技术研发工作放在公司发展的首要位置，不断加大研发投入力度，扩充专业研发 团队。报告期内，公司南京研发中心建设完成，进一步完善研发布局。 公司人员专业类型全面，覆盖了咨询服务、企业管理系统（ERP）解决方案、产品全生命周期 管理（PLM）、仿真与测试服务（STS）、工艺自动化（PA）、可视化生产运营管理系统（MOM）、 测试台产品（TP）以及数据资产（DAM）八项专业，能够为客户的全场景全生命周期数字化转型 赋能。 报告期内，公司及子公司新增发明专利4项、实用新型专利2项、计算机软件著作权99项； 其中，上述专利和软件著作权的取得有利于公司及子公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形 成持续创新机制，保持技术的领先。 报告期内，公司再次获得由北京市经济和信息化局颁发的“北京市企业技术中心”证书；公 司全资子公司能科瑞元分别获得由国家工业和信息化部颁发的国家级专精特新“小巨人”资质和 北京市经济和信息化局颁发的北京市专精特新“小巨人”资质。 （三）市场拓展和客户资源优势 报告期内，公司组织举办市场活动70余场，参加全国重大论坛会议数场，包括第十一届航空 航天信息化建设合作峰会、2021年先进汽车动力系统国际会议、贵阳工业博览会、2021年世界物 联网博览会、SAE 2021汽车智能与网联技术国际学术会议等；通过线上线下市场活动整合，能够 系统化展示公司品牌形象，短时间内覆盖更多精准客户，打通了公司在华北、以及华东和华南等 新兴地区和大民用领域等多个行业的客户渠道。 在生态合作中，公司积极与西门子、华为等公司开展数字化生态建设，分别获得了“西门子 2021财年全球最佳合作伙伴（Siemens Top Global Channel Partner of FY2021 Award）”和“华为优 秀央企重工合作伙伴”，为双方共建数字化新生态打下基础。 五、报告期内主要经营情况 2021年度公司实现营业收入1,140,853,604.65元，同比增长19.85%；营业利润 187,542,642.91元，同比增长37.24%；实现利润总额182,409,605.16元，较上年同期增长了 34.85%；实现归属于上市公司股东的净利润159,440,358.16元，较上年同期增长了32.70%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,140,853,604.65 951,907,666.70 19.85 营业成本 685,316,145.63 572,211,160.07 19.77 销售费用 65,269,660.5 6 55,833,308.68 16.90 管理费用 86,698,136. 88 69,505,264.05 24.74 财务费用 9,812,083.63 8,814,825.02 11.31 研发费用 115,331,870.85 94,334,875.73 22.26 经营活动产生的现金流量净额 49,464,928.91 78,519,568.58 - 37.00 投资活动产生的现金流量净额 - 426,007,408.27 - 248,097,728.17 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 726,041,715.96 12,553,901.38 5,683.40 营业收入 变动原因说明： 本期营业收入较上年同期增 长 19.85% ，主要系公司智能制造业务增加所 致； 营业成本变动原因说明： 本期营业成本较上年同期增长 19.77% ，主要系公司智能制造业务增加所 致； 销售费用变动原因说明： 本期销售费用较上年同期增长 了 16.90% ，主要 系公司人工费用及 投标费 用 、宣传费用 增加所致； 管理费用变动原因说明： 本期管理费用较上年同期增 长了 2 4 . 74 % ，主 要系 公司人工费用、无形资 产摊销增加 所致； 财务费用变动原因说明： 本期财务费用较上年同期增长 了 11.31%, 系 本期 与租赁相关 的未确认融 资费用增加所致 ； 研发费用变动原因说明 ： 研发费用较上年增 加了 22.26% ，主要系 人工费用、 无形资产摊销及差旅 费用等增加所致 ； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期经营活动现金流量 净额较上年同期减少 29,054,639.67 元， 主要系本期业务量增加采购货物及研发费用增加所致； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期投资活动现金流量较上年同期净流出增加 177,909,680.10 元，主要系本期 资本化研发项目增加及购买 理财产品 增加所致 ； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 筹资活动现金流量净额较上年同期增加 713,487,814.58 元，主要系本期非公开发行股票募集资金所致 。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 国防军工 515,225,081.17 299,444,009.73 41.88 33.50 51.97 减少7.06个百分点 高科技电子5G 219,987,028.95 138,298,269.02 37.13 37.78 33.23 增加2.14个百分点 汽车及轨道交通 143,418,897.14 90,446,762.03 36.94 0.76 -12.67 增加9.71个百分点 装备制造 129,616,229.13 87,022,400.97 32.86 16.08 12.45 增加2.17个百分点 能源动力 123,869,446.61 63,997,299.94 48.33 3.57 -2.95 增加3.46个百分点 其他 6,124,582.05 4,282,500.64 30.08 -81.25 -82.47 增加4.85个百分点 合计 1,138,241,265.05 683,491,242.33 39.95 19.58 19.46 增加0.06个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 智能制造 1,001,286,672.95 600,998,309.42 39.98 28.94 28.17 增加0.36个百分点 智能电气 136,954,592.10 82,492,932.91 39.77 -21.88 -20.12 减少1.33个百分点 合计 1,138,241,265.05 683,491,242.33 39.95 19.58 19.46 增加0.06个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 华东 437,456,177.48 272,909,398.29 37.61 37.72 33.30 增加2.06个百分点 华北 322,580,597.91 189,948,531.65 41.12 46.03 60.49 减少5.30个百分点 西南 133,477,508.00 74,961,570.69 43.84 13.99 8.69 增加2.74个百分点 华南 78,918,024.09 50,197,247.36 36.39 36.33 28.15 增加4.06个百分点 华中 73,427,845.14 44,018,272.34 40.05 20.58 -4.03 增加15.37个百分点 西北 44,353,463.71 23,197,705.23 47.70 -19.45 -26.69 增加5.17个百分点 东北 28,882,949.76 14,671,151.55 49.20 -64.21 -57.65 减少7.88个百分点 境外 19,144,698.96 13,587,365.22 29.03 -54.08 -52.81 减少1.91个百分点 合计 1,138,241,265.05 683,491,242.33 39.95 19.58 19.46 增加0.06个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 直销 1,138,241,265.05 683,491,242.33 39.95 19.58 19.46 增加0.06个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2019 年能科科技完成了上海联宏并表，公司的行业进行了重新分类，分为国防军工、能源动 力、高科技电子与5G、汽车及轨道交通、装备制造、其他。其中占比排名前三的行业国防军工、 高科技电子与5G、汽车及轨道交通。 主营业务分产品：在智能制造业务方面，公司紧紧围绕国防军工、高科技电子与5G、汽车及 轨道交通、装备制造四类产业链发展。在智能电气业务方面，公司主要聚焦能源建设应用领域。 本报告期智能制造业务增长了28.94%，系公司自身业务快速发展所致。 主营业务分地区：本期与上年同期相比，除西北、东北、境外地区降低之外，其他区域均增 长。从各区域占比情况看，华北、华东占比较大。主要是上海联宏的客户区域主要集中在华北、 华东。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 国防军工 299,444,009.73 43.81 197,040,737.42 34.44 51.97 高科技电子与5G 138,298,269.02 20.23 103,803,206.52 18.14 33.23 汽车及轨道交通 90,446,762.03 13.23 103,572,424.85 18.10 -12.67 装备制造 87,022,400.97 12.73 77,386,146.12 13.53 12.45 能源动力 63,997,299.94 9.36 65,940,207.59 11.52 -2.95 其他 4,282,500.64 0.63 24,423,457.45 4.27 -82.47 总计 683,491,242.33 100.00 572,166,179.95 100.00 19.46 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 智能制造 600,998,309.43 87.93 468,900,038.47 81.95 28.17 智能电气 82,492,932.91 12.07 103,266,141.48 18.05 -20.12 总计 683,491,242.33 100.00 572,166,179.95 100.00 19.46 成本分析其他情况说明 本期公司营业成本同比增长19.46%，主要系公司智能制造业务增加所致。按照行业分类，除 汽车及轨道交通、能源动力、其他类的成本较上年有所下降外，其他行业的成本均有所增长，主 要系公司近年紧紧围绕国防军工、高科技电子与5G、汽车及轨道交通、装备制造四类产业链发展, 因此这些成本有所增加。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额21,258.06万元，占年度销售总额18.63%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额35,068.91万元，占年度采购总额34.44%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 项目 本期发生额 上期发生额 本期较上年同期 变动比例（%） 情况说明 销售费用 65,269,660.56 55,833,308.68 16.90 主要系业务规模的增长，销售人 员工资及差旅费用上涨所致； 管理费用 86,698,136.88 69,505,264.05 24.74 主要系业务规模的增长，管理人 员薪酬及自主研发无形资产摊销 所致； 研发费用 115,331,870.85 94,334,875.73 22.26 主要系本期加大研发投入所致； 财务费用 9,812,083.63 8,814,825.02 11.31 主要系本期与租赁相关的未确认 融资费用所致； 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 92,985,758.28 本期资本化研发投入 148,451,851.29 研发投入合计 241,437,609.57 研发投入总额占营业收入比例（%） 21.16% 研发投入资本化的比重（%） 61.49% (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 723 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 69.99 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 5 硕士研究生 51 本科 506 专科 161 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 339 30-40岁（含30岁，不含40岁） 285 40-50岁（含40岁，不含50岁） 88 50-60岁（含50岁，不含60岁） 11 60岁及以上 0 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期发生额 上期发生额 本期较上年同期 变动比例（%） 情况说明 经营活动产生的 现金流量净额 49,464,928.91 78,519,568.58 -37.00 主要系本期购买商品支付 的款项增加所致； 投资活动产生的 现金流量净额 -426,007,408.27 -248,097,728.17 不适用 主要系本期购买结构性存 款及资本化研发投入加大 所致； 筹资活动产生的 现金流量净额 726,041,715.96 12,553,901.38 5,683.40 主要系本期非公开增发募 集资金所致； (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 564,747,915.68 19.62 218,033,000.33 11.15 159.02 主要系本期非公开增发募集资金所 致； 交易性金融资产 210,000,000.00 7.30 7,000,000.00 0.36 2,900.00 主要系本期 理财产品 增加 所致； 应收票据 35,137,463.45 1.22 26,199,460.54 1.34 34.12 主要系本期以商业票据结算方式增 加所致； 应收款项融资 46,775,950.57 1.62 34,882,631.12 1.78 34.10 主要系银行承兑汇票结算方式增加 所致 预付款项 94,368,864.89 3.28 69,341,809.75 3.55 36.09 主要系本期业务规模加大从供应商 采购软件增加所致； 其他应收款 42,967,239.30 1.49 27,324,280.85 1.40 57.25 主要系员工持股计划及易才人力资 源费用增加所致； 合同资产 39,896,724.52 1.39 79,161,188.96 4.05 - 49.60 主要系合同质保到期转为应收账款 所致； 其他流动资产 16,691,710.92 0.58 6,531,914.32 0.33 155.54 主要系可留抵税额增加所致； 投资性房地产 57,422,277.60 1.99 4,301,247.04 0.22 1,235.01 主要系房山工厂的 房屋 对外出租所 致； 在建工程 1,804,344.62 0.06 24,411,888.67 1.25 -92.61 主要系在建工程本期转固所致； 使用权资产 24,835,802.62 0.86 0.0 0 - 1 00.00 主要系新租赁准则本期适用所致； 无形资产 475,795,593.24 16.53 194,004,074.50 9.92 145.25 主要系资本化研发项目本期闭项 结 转无形资产 所致 ； 开发支出 81,527,269.44 2.83 170,467,819.80 8.72 - 52.17 主要系资本化研发项目本期闭项结 转无形资产所致； 其他非流动资产 16,996,529.40 0.59 82,193,148.56 4.20 - 79.32 主要系预付在建工程的款项本期减 少所致； 短期借款 64,371,136.55 2.24 107,639,683.23 5.50 - 40.20 主要系本期归还上期短期借款所 致； 应付票据 57,684,195.92 2.00 83,427,920.88 4.27 - 30.86 主要系本期以票据付款结算方式减 少所致； 应付职工薪酬 12,166,213.90 0.42 6,766,216.45 0.42 79.81 主要系业务规模增长， 人员数量及 薪酬 增加所致； 其他流动负债 8,802,453.69 0.31 15,085,257.63 0.77 - 41.65 主要系已背书未到期商业承 兑汇 票减少所致； 租赁负债 12,055,748.06 0.42 0.00 - 100.00 主要系新租赁准则本期适用所致； 递延收益 6,425,830.61 0.22 9,272,772.50 0.47 - 30.70 主要系 与 本期 政府补助相关的资产 摊销 所致； 递延所得税负债 188,815.43 0 .01 315,727.18 0 .02 - 40.2 0 主要系收购上海联宏时，评估其资 产的公允价值形成的递延所得税影 响所致。 其他说明 无。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产172,485,828.68（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.99%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 相关内容请参见本节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(一)行业格局和趋势”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 截至2021年12月31日，公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产共 计2.1亿元人民币。其中，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性 存款金额为2亿元，以自有资金购买银行短期理财产品的金额为1000万元。 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 业务性质 持 股 比 例 （%） 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京能科瑞元 数字技术有限 公司 软件技术开 发与服务 100.00 150,000,000.00 1,092,917,548.46 793,315,458.07 41,216,159.45 北京能科云翼 数据技术开发 有限公司 软件技术开 发与服务 （未完）  |