[年报]顺钠股份(000533):2021年年度报告
原标题:顺钠股份:2021年年度报告 2021年年度报告全文 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告 2022年 03月 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黄志雄、主管会计工作负责人魏恒刚及会计机构负责人 (会计主 管人员 )梁小明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展 望”部分，详细描述了公司经营发展过程中可能会面临的风险及应对措施，敬 请投资者参阅相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................10 第四节公司治理 ..............................................................................................................................24 第五节环境和社会责任 ..................................................................................................................39 第六节重要事项 ..............................................................................................................................40 第七节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................51 第八节优先股相关情况 ..................................................................................................................58 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................58 第十节财务报告 ..............................................................................................................................59 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述文件的原件备置于公司证券法律部，以供投资者查阅。 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司或顺钠股份指广东顺钠电气股份有限公司 报告期、本报告期指 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 顺特电气指顺特电气有限公司 顺特设备指顺特电气设备有限公司 浙江翰晟指浙江翰晟携创实业有限公司 舟山翰晟指舟山翰晟携创实业有限公司 国商投指国商投控股有限公司 上海辉翰指上海辉翰贸易有限公司 蕙富博衍指广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙） 汇垠澳丰指广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司 《股权收购及增资协议》指 《广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司及其全 体股东之股权收购及增资协议》 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称顺钠股份股票代码 000533 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东顺钠电气股份有限公司 公司的中文简称顺钠股份 公司的外文名称（如有） Guangdong Shunna Electric Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） SHUNNA 公司的法定代表人黄志雄 注册地址广东省佛山市顺德区大良街道钅监海北路 58号办公楼 301室 注册地址的邮政编码 528300 公司注册地址历史变更情 况 报告期内，公司将注册地址由原来的 “广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 ”变更 为 “广东省佛山市顺德区大良街道钅监海北路 58号办公楼 301室 ”。 办公地址广东省佛山市顺德区大良街道萃智路 1号车创置业广场 1栋 18楼 02—07单元 办公地址的邮政编码 528300 公司网址 www.shunna.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名吴鹏海真茹 联系地址 广东省佛山市顺德区大良街道萃智路 1号车创置业广场 1栋 18楼 02—07单 元 广东省佛山市顺德区大良街道萃智路 1号车创置业广场 1栋 18楼 02—07单 元 电话 0757-22321218 0757-22321217 传真 0757-22321200 0757-22321200 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 公司年度报告备置地点公司证券法律部 四、注册变更情况 组织机构代码 914406061903638804 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 报告期内，公司主营业务无变化。 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内，公司控股股东无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址珠海市香洲区银桦路 8号四层 签字会计师姓名李韩冰、樊莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2021年 2020年本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,458,734,801.26 1,477,674,933.94 -1.28% 1,373,705,459.33 归属于上市公司股东的净利润 （元） -12,759,783.29 85,928,240.30 -114.85% 2,924,433.64 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 2,599,072.72 1,620,467.23 60.39% -30,759,618.40 经营活动产生的现金流量净额 （元） 54,404,582.74 38,337,487.04 41.91% 140,583,970.86 基本每股收益（元 /股） -0.018 0.124 -114.52% 0.004 稀释每股收益（元 /股） -0.018 0.124 -114.52% 0.004 加权平均净资产收益率 -1.85% 13.12% -14.97% 0.48% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 总资产（元） 2,374,809,624.64 2,444,369,029.30 -2.85% 2,369,300,690.18 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 归属于上市公司股东的净资产 （元） 682,303,361.96 695,954,606.57 -1.96% 611,959,385.93 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √是□否 项目 2021年 2020年备注 营业收入（元） 1,458,734,801.26 1,477,674,933.94 2021年营业收入总额 营业收入扣除金额（元） 15,317,526.80 43,482,378.83 出租固定资产、销售材料、废 料、维修服务收入、商品贸易 收入等 营业收入扣除后金额（元） 1,443,417,274.46 1,434,192,555.11 2021年营业收入扣除后金额 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 340,169,786.03 333,961,608.58 361,745,366.64 422,858,040.01 归属于上市公司股东的净利润 3,388,426.93 6,183,336.13 -15,156,913.59 -7,174,632.76 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,266,583.54 6,687,327.94 -5,863,143.12 508,304.36 经营活动产生的现金流量净额 -22,672,562.64 -52,543,468.14 72,353,567.85 57,267,045.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 7,531,381.17 -49,696.74 -727,647.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 4,202,515.41 2,439,318.09 2,663,970.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 -158,480.08 372,307.31 -295,747.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,072,630.08 61,539,837.01 33,745,124.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,622,569.75 处置衍生金融资产取得的投资收益 313.19 -280,516.17 理财产品投资收益 663,360.48 417,753.42 除政府补助外的其他收益 112,961.69 2,706,740.55 469,289.50 减：所得税影响额 -5,391,887.96 -1,616,399.45 1,045,415.77 少数股东权益影响额（税后） -7,633,507.92 -396,623.98 1,262,758.21 合计 -15,358,856.01 84,307,773.07 33,684,052.04 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司主营业务所处的行业为输配电及控制设备制造业，其规模和发展受宏观经营环境和经济周期、电力工业发展、国家 建设投资、工业企业投资等影响。 2021年3月发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出：推进能源革 命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高 电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力，推进 煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。 随着智能电网、新能源等相关行业的快速发展，极大地带动输配电行业产品结构优化和技术革新，输配电行业未来将更 加趋向节能化、数智化、集成化方向发展。公司控股孙公司顺特电气设备有限公司始终坚持“优质、高效、重才、创新”的 发展理念，目前已成为享誉全球的优秀输配电设备供应商。 报告期内，在中美贸易摩擦不断升级、国际大环境总体严峻复杂和国内外疫情反复的背景下，国家推行建立以国内大循 环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局。一方面，新能源、特高压、充电桩、轨道交通、5G基站和数据中心等基础 设施的建设为本行业带来了一定市场增量；另一方面，在明确“双碳”目标的大背景下，新型电力系统的构建为行业带来了 新的机遇。虽然主要原材料价格持续上涨、供给冲击使得行业竞争呈现白热化，但行业景气度仍保持上行的趋势。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司控股孙公司顺特电气设备有限公司是一家中外合资企业，由公司全资子公司顺特电气有限公司与施耐德电气东南亚 （总部）有限公司共同设立。顺特设备专业经营变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备、以及上 述产品的智能化的研究、开发、制造、检验、销售和维修；同时经营自产机电产品、机电安装服务、成套设备及相关技术的 出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务和售电业务 （不含电网的建设、经营）；承装（修、试）电力设施业务。 顺特设备自成立之日起始终坚持“优质、高效、重才、创新”的发展理念，目前已成为享誉全球的优秀输配电设备供应 商。近年来，顺特设备致力于环保设计、能源节约、智能发展、成套服务，重视产品的优化设计、智能研发、降低损耗、减 少资源浪费。产品广泛应用于国内外多个城市的轨道交通、数据中心、水力发电站、风力发电站、火力发电站、抽水蓄能发 电站、光伏能源发电站、核电站、岸电系统、船舶及海上平台、工矿企业、商业民用建筑配电站、国家电网及南方电网等电 力和配电系统。其主要业绩驱动来自于变压器、电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站等输配电及控制设备的销售收益。 报告期内，顺特设备坚持以国家政策、客户需求和市场态势为导向，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新 发展理念，坚持稳中求进，持续将“夯实发展输配电设备产业”作为战略重心，创新驱动、高质量引领，将发展战略及战略 资源主要集中在输配电设备产业上，做精做强主业。 三、核心竞争力分析 公司在输配电设备行业的核心竞争力体现在完善的产品链和生产规模优势、领先的技术和质量品牌优势、强大的干变产 品品牌影响力、卓越的研发及产品设计能力、成熟的制造工艺水平、全面的专业定制能力、先进的精益生产管理体系、完善 的销售网络、优质高效的售后服务、快速的客户响应机制、高效的ERP/ PDM/CRM/OA/WMS信息化管理系统、卓有成效的产品 质量控制能力和不断优化提升的企业管理体系。 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司按照工作部署，通过进一步梳理规章制度，促进公司深化管理、规范运作；通过债务及资产结构优化， 改善财务状况、提升公司的资源配置；持续推动降本增效及规划发展，开拓进取；持续加大对输配电设备产业的支持力度， 优化资源配置，提升营运效率，推进产业转型升级。 另外，公司还积极协调，依法依规处理好浙江翰晟事件的历史遗留问题，切实维护公司及广大投资者的权益。 2021年度，公司实现营业收入 14.59亿元，同比下降 1.28%；实现营业利润 2,782万元，同比下降 24.62%；实现归属于母 公司所有者的净利润亏损 1,276万元，同比下降 114.85%，扣除非经常性损益的影响，归属于母公司所有者的净利润为 260万 元，同比增加 60.39%。 报告期内，公司主要利润来源的主营业务为输配电设备业务，顺特设备具体经营情况如下： 2021年，国内外形势复杂严峻，原材料及大宗商品价格大幅上升，经营成本上涨压力巨大；国内外疫情反复，经济下行 压力剧增。顺特设备以“国家十四五规划”为契机，结合“新基建”、“碳达峰和碳中和”、“数字化”等外部机遇和风险，经 过深入调研、专题讨论和审议，制定了《2021-2025战略发展规划》，明确了发展方向，并据此进一步聚焦发展，围绕发展蓝 图，动员全员全身心投入。报告期内，顺特设备秉承“稳增长、抓创新、调结构、控风险、促效益”的战略方针，步履坚定 地走高质量发展道路，持续加大产品技术创新，在战略规划、市场开拓、技术创新、管理提升、抗疫稳产等各方面工作取得 了良好成果，实现了核心经营指标的平稳增长。 市场营销方面，顺特设备更新各项营销政策，加大营销支持力度。继续巩固“四大产品事业部营销组织+国际+战略客户 +电力工程+市场管理公共平台”的营销管理模式，实现了区域与行业并驾齐驱的矩阵式管理。其干变、战略客户、开关柜营 销均实现同比增长，海外营销在落实大项目和开发新业务方面也取得不错的成果。 生产制造方面，顺特设备紧紧围绕“安全与责任并重，质量与规范并存”主题开展工作，优化标准规范23份，开展外部 运维质量、客户满意度、供应商质量改善等16项活动，显著提升全员安全素质及质量管控能力。报告期内，顺特设备持续识 别与消除生产过程中的浪费行为，不断提升人均销售额、提高单位面积产出，从产品研发、生产制造、供应保障等多方面入 手，积极寻求降本实施方法，增强全体人员降本意识，努力实现降本增效。 技术研发方面，顺特设备持续完善博士后工作站平台，积极开展应用产品技术和基础技术的研究。结合政府对清洁能源 发展的政策鼓励，积极开发符合战略客户需求和适用于海上风电，光伏和核电、盾构机等行业的新型产品，努力实现产品及 服务的转型升级。2021年度，顺特设备获得发明专利授权1项，实用新型授权专利23项。6项新产品成功研发并通过省级鉴定， 其中风电机舱用大容量液浸式变压器主要技术性能达到国际领先水平，加强型干式空心电抗器综合技术性能达到国际先进水 平。此外，顺特设备还荣获了2021年广东省知识产权示范企业、佛山市高新区领军企业等荣誉称号；盾构机用预装式变电站、 铁路同相干式变压器、智能变压器荣获广东省名优高新技术产品称号。 人才培养和储备方面，围绕推动战略落地、人才发展平台、知识管理促进、企业文化传播四个定位，顺特设备联合外部 机构开展多个主题培训，持续提升管理人员的专业水平和整体素质，引领创新管理。顺特学院联合人力资源部积极探索人才 赋能体系方案，为实现人才定制化、快速化培养目标，为企业整体的战略发展提供人才保障。此外，顺特设备对外承接的培 训项目不仅树立了行业学术品牌，更提升了战略客户满意度。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 营业收入合计 1,458,734,801.26 100% 1,477,674,933.94 100% -1.28% 分行业 工业 1,441,629,295.93 98.83% 1,432,374,610.74 96.93% 0.65% 商业 388,073.40 0.03% 30,487,034.95 2.06% -98.73% 其他 16,717,431.93 1.15% 14,813,288.25 1.01% 12.85% 分产品 变压器系列产品 1,441,629,295.93 98.83% 1,432,374,610.74 96.93% 0.65% 大宗商品贸易 388,073.40 0.03% 30,487,034.95 2.06% -98.73% 其他 16,717,431.93 1.15% 14,813,288.25 1.01% 12.85% 分地区 国内 1,398,758,221.39 95.89% 1,460,615,335.89 98.85% -4.24% 国外 59,976,579.87 4.11% 17,059,598.05 1.15% 251.57% 分销售模式 直销 1,458,734,801.26 100.00% 1,477,674,933.94 100.00% -1.28% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 工业 1,441,629,295. 93 1,117,253,003. 41 22.50% 0.65% 3.82% -2.37% 分产品 输配电系列产 品 1,441,629,295. 93 1,117,253,003. 41 22.50% 0.65% 3.82% -2.37% 分地区 国内 1,381,652,716. 06 1,082,397,906. 55 21.66% -4.57% 0.91% -4.25% 分销售模式 直销 1,441,629,295. 93 1,117,253,003. 41 22.50% 0.65% 3.82% -2.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 销售量台 10,677 12,328 -13.39% 输配电行业生产量台 10,587 12,635 -16.21% 库存量台 1,309 1,406 -6.90% □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 工业原材料 924,359,380.37 82.74% 870,443,790.49 80.89% 6.19% 工业人工工资 68,820,879.74 6.16% 63,632,151.16 5.91% 8.15% 工业折旧及摊销 7,117,509.88 0.64% 7,355,223.72 0.68% -3.23% 工业能源 3,512,785.15 0.31% 3,651,513.04 0.34% -3.80% 商业商业采购成本 387,156.00 100.00% 30,296,667.79 100.00% -98.72% 说明： 报告期内，工业原材料、人工成本增加，导致主营业务成本增加。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 前五名客户合计销售金额（元） 227,095,633.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.57% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 99,670,515.24 6.83% 2第二名 33,349,262.76 2.29% 3第三名 32,703,376.10 2.24% 4第四名 32,423,127.57 2.22% 5第五名 28,949,352.17 1.98% 合计 -227,095,633.84 15.57% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 346,106,961.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.55% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 104,330,761.54 11.02% 2第二名 70,277,818.40 7.42% 3第三名 66,604,674.16 7.03% 4第四名 60,464,684.52 6.39% 5第五名 44,429,023.08 4.69% 合计 -346,106,961.70 36.55% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 销售费用 67,084,568.64 89,532,504.04 -25.07%主要是本报告期内与销售相关的技术 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 服务费、业务费及差旅费同比减少 管理费用 125,399,057.00 119,315,542.59 5.10% 财务费用 30,809,510.00 32,674,832.57 -5.71% 研发费用 61,706,364.40 59,511,092.79 3.69% 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项 目名称 项目目的 项目 进展 拟达到的目标预计对公司未来发展的影响 智能调控 电抗器 可实现容量连续可调、适用高电 压（可直接用于直到 1150kV的 任何电压等级的电网中），对于提 高电网的输电能力、调整电网电 压、补偿无功功率 ,以及限制过 电压都有非常大的应用潜力。 进行中 响应速度需达 25ms、与其它 补偿设备相比运行成本降低 60%、现场安装空间比 SVC 小 70%以上且运行时对周围 环境影响小。 采用全新设计理念和结构布 置，实现产品性能的全面提 升。完成专利七项，其中三 项发明专利；新产品的成功 研制拓宽了公司的产品线， 实现了产品的一二次融合， 为产品转型打下基础；全新 的设计，性能更优，有利于 快速占领市场，提升公司形 象。 环境友好型 铁心并联电 抗器开发 解决当前产品运行中噪音和局部 过热导致电抗器失效的潜在威 胁。 进行中 实现三相容量 15000kvar以下 的铁心并抗，大幅降低噪音、 运行温升和热点温度。 提升产品性能，同时采用新 结构降低成本，提高产品竞 争力，为公司打造主力干式 电抗器优质产品。 舰船用 开关柜 掌握舰船用开关柜的各种要求， 寻找满足防腐和抗振动摇晃要求 的解决办法。 进行中 开关柜满足海上操作工况、迁 移工况，包括海上船体晃动、 船体变形、海上气象条件如盐 雾腐蚀等恶劣条件下可靠、安 全地操作和运行。 新领域，或能成为开关业务 新增长点。 7MW及以 上风电机组 用液浸式变 压器 研发能够适用于 7MW及以上风 力发电机组用液浸式变压器，满 足客户提出的尺寸、重量、散热 和环保等的要求。 进行中 满足大功率风电机组机舱用 变压器小型化的需求。 增加 7MW及以上风力发电 机组用变压器的种类，扩充 公司的产品类型。 风电用紧凑 型预装式 变电站 适应风力发电的发展趋势，解决 客户 5MW及以上风力发电机组 用箱变的配套问题。 已完成 解决客户风力发电机组用箱 变的配套问题，推出市场使 用。 提高公司在风力发电领域的 产品配套能力。 高效能海上 风电干式 变压器 通过研究变压器运行结构和冷却 方式，实现在不同发电功率下的 高效能经济运行模式。 已完成 一定程度上解决风电场不同 时段发电功率大小差异带来 的限功率运行或负荷过低运 行效率低的问题。 提高公司在风力发电领域的 产品配套能力，增加销售额。 全密封研究和提升全密封风电干变的散已完成为用户要求的密闭或散热条此类产品可以大大扩充应用 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 风电用干式 变压器 热能力，研究全密封情况下的燃 弧冲击能力，研究满足不同安装 位置的机械强度要求。 件差的使用场合及恶劣环境 要求下干变的应用提供解决 方案，提高运行可靠性。 领域，如海上风电（机舱和 塔筒）、船舰电力应用以及其 他环境恶劣的场合。已形成 批量销售。 极端环境 适用性研究 研究、提升和验证变压器耐受极 端环境的能力。 进行中 满足现场的温度、湿度、污秽 的耐受要求，以及能承受温 度、湿度、污秽等剧烈变化的 影响，从而提高产品在极端环 境下运行的质量可靠性，控制 产品故障率，降低客户故障成 本。 此类研究可以大大提高产品 的质量可靠性，提高客户满 意度，降低售后服务成本， 提升品牌影响力。 高能效干式 变压器 结合新材料、结构创新和工艺改 进，研发出更加节能高效的干式 变压器。 已完成 为高能效使用需求提供解决 方案 ,降低干式变压器在经济 使用期内的综合能效费用。同 时变压器的噪声也得到进一 步控制。 扩展公司的产品类型，增加 销售额。 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 302 280 7.86% 研发人员数量占比 24.92% 22.05% 2.87% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 131 116 12.93% 硕士 3 4 -25.00% 其他 168 160 5.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 36 49 -26.53% 30~40岁 96 69 39.13% 其他 170 162 4.94% 公司研发投入情况 2021年 2020年变动比例 研发投入金额（元） 61,706,364.40 59,511,092.79 3.69% 研发投入占营业收入比例 4.23% 4.03% 0.20% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 1,299,129,326.42 1,324,989,126.04 -1.95% 经营活动现金流出小计 1,244,724,743.68 1,286,651,639.00 -3.26% 经营活动产生的现金流量净额 54,404,582.74 38,337,487.04 41.91% 投资活动现金流入小计 40,677,834.86 77,517,051.34 -47.52% 投资活动现金流出小计 46,152,760.05 69,803,396.52 -33.88% 投资活动产生的现金流量净额 -5,474,925.19 7,713,654.82 -170.98% 筹资活动现金流入小计 347,990,000.00 405,710,000.00 -14.23% 筹资活动现金流出小计 448,555,504.93 486,110,468.53 -7.73% 筹资活动产生的现金流量净额 -100,565,504.93 -80,400,468.53 -25.08% 现金及现金等价物净增加额 -54,528,861.32 -35,370,829.26 -54.16% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 报告期，主营业务销售收入减少使得相关的经营活动现金流入减少、同时支付与经营有关的现金减少，流出资金减少量 大于流入资金的减少量导致经营活动现金流量净额同比增加；投资活动产生的现金净流入额同比减少，主要购建资产支付的 现金同比增加；筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系支付其他与筹资活动有关的现金同比增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 五、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 7,034,305.35 -57.40% 主要为处置长期股权投 资以及其他非流动金融 资产取得的投资收益。 否 资产减值 -13,191,020.27 107.65% 主要为合同资产减值损 失转回及计提存货跌价 否 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 损失。 营业外收入 2,410,069.05 -19.67% 主要为违约赔偿收入、其 他营业外收入。 否 营业外支出 42,482,699.13 346.68% 计提预计负债、非流动资 产毁损报废损失、对外捐 赠及其他。 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币资金 211,967,150.41 8.93% 273,050,609.20 11.17% -2.24% 应收账款 1,031,689,364.92 43.44% 1,007,933,934.51 41.22% 2.22% 本报告期将已签收尚 未验收的客户款分类 合同资产 22,106,575.28 0.93% 126,342,173.51 5.17% -4.24%到 “应收账款 ”，将 1 年以上的质保金分类 到“其他非流动资产 ” 存货 293,146,672.83 12.34% 296,122,188.59 12.11% 0.23% 投资性房地产 15,293,581.28 0.64% 16,782,805.17 0.69% -0.05% 固定资产 185,227,627.77 7.80% 196,333,424.07 8.03% -0.23% 在建工程 68,561.82 0.00% 100,407.55 0.00% 0.00% 使用权资产 1,291,909.67 0.05% 646,590.53 0.03% 0.02% 短期借款 324,102,951.53 13.65% 312,142,693.88 12.77% 0.88% 合同负债 96,464,493.00 4.06% 111,879,598.76 4.58% -0.52% 租赁负债 759,604.45 0.03% 70,637.76 0.00% 0.03% 账龄超过一年的产品 其他非流动资产 53,032,842.09 2.23% 1,484,744.59 0.06% 2.17%质保金重分类到 “其 他非流动资产 ” 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 单位：元 项目期初数 本期公 允价值 变动损 益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期 计提 的减 值 本期购 买金额 本期出售金 额 其他变动期末数 金融资产 其他权益 工具投资 104,611.61 -20,125.63 84,485.98 应收款项 融资 47,009,958.98 3,957,270.53 50,967,229.51 其他非流 动金融资 产 5,376,753.24 -5,376,753.24 上述合计 52,491,323.83 -20,125.63 -5,376,753.24 3,957,270.53 51,051,715.49 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）浙江翰晟因前董事长陈环涉嫌参与草根投资案件，于2018年10月19日被杭州市公安局余杭分局查封了办公场所， 现场大量相关物品、资料被带走，公章、部分电脑、银行U盾等物品被查封，浙江翰晟及其全资子公司部分银行账户被冻结。 截至报告期末，浙江翰晟办公场地可以正常使用，部分公章、银行U盾、电脑等物品已归还，部分银行账户解封。浙江 翰晟及其子公司仍有部分银行账户被冻结，合计冻结金额约人民币2,484万元。 （2）曹承运等101人（均为国商投控股有限公司发行的“南金交*宁富赚系列产品”的投资人）因债权人代位权纠纷对 公司提起诉讼，冻结了公司持有的顺特电气有限公司部分股权。截止本日，仍有409万元顺特电气股权未解除冻结。 （3）其他受限资产明细如下： 项目余额受限原因 货币资金 125,038,774.28保证金、银行冻结存款等 固定资产 168,744,325.49借款抵押 无形资产 71,720,132.44借款抵押 合计 365,503,232.21 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 46,152,760.05 69,803,396.52 -33.88% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 顺特电气 有限公司 子公司 输配电设备的 生产与销售 159,220,0 00.00 2,325,342, 369.87 1,052,986, 715.72 1,456,188, 372.89 126,435,65 7.94 78,281,831 .85 浙江翰晟 携创实业 有限公司 子公司 大宗商品贸易 和供应链管理 62,500,00 0.00 38,692,441 .33 -487,785,9 14.74 -44,046,20 1.41 -44,033,70 1.41 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 公司持有顺特电气有限公司100%股权，顺特电气持有顺特电气设备有限公司75%股权。公司2021年度的主要业务是输配 电设备业务，由控股孙公司顺特设备全面负责运营。公司持有浙江翰晟携创实业有限公司60%股权，因受草根投资案件牵连， 浙江翰晟目前经营仍然处于停顿状态。顺特设备2021年度的具体经营情况见本节“四、主营业务分析”。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司未来发展的展望 1、行业格局和趋势 根据“国家十四五规划”方针，随着智能电网、新能源等下游行业的快速发展，输配电行业产品结构优化和技术革新受 到极大带动，输配电行业未来将更加趋向以节能化、数智化、集成化方向发展。一方面，新能源、特高压、充电桩、轨道交 通、5G基站和数据中心等基础设施的建设为本行业带来了一定市场增量；另一方面，在明确“双碳”目标的大背景下，新型 电力系统的构建为行业带来了新的机遇。虽然主要原材料价格持续上涨、供给冲击使得行业竞争呈现白热化，但行业发展仍 处于景气期。 在疫情变化反复和国际环境等诸多不确定性因素影响下，顺特设备需坚守“稳增长、抓创新、调结构、控风险、促效益” 的战略方针，扎实推进各项措施的落地和执行，引领公司在不断变化的市场环境中稳健前行。 2、公司发展战略 展望2022年，国家将保持经济运行在合理区间，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升，国家将“稳字当头、稳中 求进”定为新一年经济工作的总基调。在新的一年里，公司将继续以国家政策和市场态势为导向，保持战略定力，以“夯实 输配电设备产业”为战略重心，做大做强实业，推动输配电设备产业始终秉承的“优质、高效、重才、创新”发展理念，紧 抓产品结构优化和技术革新，在现有业务上、下游发掘并培育新的利润增长点；以市场为导向，实施业务战略转型，通过科 技与管理创新，提升企业核心竞争能力，打造受人尊重的国际一流企业。 3、2022年经营计划 2022年，公司将继续坚持稳中求进，深耕精细化管理，做好资金管理及融资工作，持续推动降本增效、费用管控和考核 激励措施，进一步优化长效激励机制，深化人才发展体制机制改革，激发人才创新活力；持续夯实发展主营业务，推进数字 化智能化生态工厂建设，加强技术研发与产品创新，提升核心竞争力；同时，继续依法依规处理好浙江翰晟遗留的历史问题， 切实维护公司及广大投资者的权益。 具体到输配电设备业务，经营计划如下： 2022年，顺特设备将以“一带一路”和“RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)”为契机，持续积极开拓国内外市场，以过 硬的产品质量和服务为载体，打造重大客户标杆示范工程，按世界一流企业标准作为自身要求，逐步形成国际品牌影响力， 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 助力国际国内市场开拓。 在2021年营销管理模式的基础上，充分发挥“营销委员会”指导、协调功能，提升市场资源协同能力，围绕产业场景进 行整合营销联动，形成整体营销合力，为市场开拓统筹全局。同时，顺特设备将引入LTC（Lead to Cash)流程，实现从线索 发现至货款回笼的端到端打通；重点建立销售线索管理流程，提升平台的整体营销能力。 同时，以技术保障为基础，以创新孵化平台为主体，建立创新创意互相碰撞、资源要素互动耦合的沟通平台，试行“揭 榜挂帅”项目，建立激励担当、鼓励成功、科学评价、包容失败的机制，探寻更多新发展的可能性。 顺特设备将持续做好人才赋能体系的全面推广和落地实施，建立标准化的人才发展与培养体系，加强各部门的人才梯队 建设，为公司战略发展提供充足的国际型人才保障。同时，继续推广应用精益生产，优化工序流程、改善作业环境、提高人 均效率，在成本上升较快的背景下不断通过提升单位资源回报率、降本增效、控制应收、资产盘活等手段优化成本控制，提 高综合效益。 顺特设备将持续强化为客户贡献价值的理念，持续提升质量管理水平，通过专题改善工作、推广应用VDA6.3、APQP4、 FMEA等先进工具，提升产品质量，关注客户满意度，增强全体员工的质量意识。 2022年，顺特设备将持续积极推进变压器“智慧工厂”项目建设，该项目将利用数字化智能化技术，增强生产、物流、 管理过程中的灵活性和自动化水平，降低产品开发成本，缩短产品制造周期，提升产品质量管控能力，达到国际智能制造水 平，提升产品竞争力。 4、未来面对的风险 （1）市场竞争风险 输配电设备行业一方面受国际品牌厂商加大中国市场开拓力度的冲击，另一方面面临着国内同行价格竞争的挑战。对此， 公司将通过营销变革、加大国内国外两方市场的开拓、积极拓展增值业务、持续技术创新、服务升级和管理提升来应对。 （2）运营资金短缺风险 顺特设备的主要客户为大型建设集团，因建设项目周期和付款周期较长，且合同金额相对较大，加上实行质量保证金制 度，导致企业期末应收款金额较大。虽然上述客户信誉良好，但仍占用了企业大量流动资金，若客户不能按约定还款，可能 会导致企业现金流紧张，甚至会造成呆坏账经济损失。为此，顺特设备已经实施对客户进行信用评级管理，分级别分年限监 控应收账款情况，多渠道持续加强货款回笼和应收款管理工作，使企业经营性现金流保持在正常水平。 （3）成本上升风险 公司输配电业务受电磁线、硅钢片、不锈钢等材料价格波动的影响较大，若采购成本不能得到有效控制，公司将持续面 临成本上升、利润下降的风险。为此，顺特设备将通过完善招标制度，统一开展大宗材料、备件、半成品、辅料、设备采购 以及运输、包装等工作的招投标，进一步利用新技术、新材料和新的设计工具寻求降本空间；同时通过加强内部管理，降低 营销、管理和财务费用，以保障企业利润的实现。 随着经济发展和城市生活成本的上升，用工成本上升的趋势逐渐凸显，已成为行业内各相关企业面临的较为普遍的问题。 公司将继续深化推进精益生产管理体系，改进生产流程管理，提高用工效率、降低用工成本。为控制原材料价格上涨的风险， 公司缩短采购款项支付货期，加强与上游供应商的紧密合作。 （4）市场不确定性风险 新冠疫情在全球扩散并呈现反复态势，疫情未得到完全控制的同时，东欧俄乌冲突持续升级，给中国及全世界经济增长 带来了更多的不确定性。社会的需求和生产可能骤降，投资、消费、出口均可能受明显冲击，短期内物价还可能出现急剧上 涨，供应链上下游存在互相波及的可能，对公司的发展造成较大的不确定性影响。公司将持续关注国内外疫情态势和国际局 势发展，积极响应国家政策和政府部门防疫要求，主动评估疫情形势和国际局势变化带来的波动，及时与政府部门、供应链 上下游互动，降低市场不确定性风险。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类接待对象谈论的主要内容调研的基本情况 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 型及提供的资料索引 2021年度公司电话沟通个人投资者 公司经营情况、 未来发展计划、 重大事项进展情 况等 无 2021年度公司电话沟通机构分析师 公司未来发展计 划、重大事项进 展情况等 无 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 第四节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规、规范性文件的要求，不断提高公司规 范运作水平，完善法人治理结构。目前，公司已经建立起一套行之有效的上市公司治理体系。 公司建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专门委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、 经营管理层为执行机构的治理架构。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层运作正常，各机构严格遵守相 关法律、法规及《公司章程》等规定，责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发 展奠定了坚实的基础。 公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，为董事会提供咨询和建议。 公司已经建立了一套自上而下、比较完善的管理制度，包括《公司章程》、股东大会、董事会、监事会的《议事规则》、 《总经理工作细则》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部控制制度》等在内的一系列规范治理的文件、制度。 2021年4月，公司根据实际经营情况及发展规划，调整了部分高级管理人员，组建了新的经营管理层，根据《公司章程》 及《总经理工作细则》，明确了经营管理层分工，有效提高公司的管理效率。同时，结合人员变动，进一步调整、完善各控 股企业的公司治理结构及专项工作小组成员，为公司持续发展奠定组织保障。 新的经营管理层围绕《公司章程》，进一步强化公司规范运作管理，要求各职能部门通过对内部管理制度（办法）的梳 理、汇编，加强对《公司法》和《证券法》等法律法规的宣贯学习，从而更好地指导工作开展。同时，强化各控股企业的公 章使用及付款审批流程管控，细化费用预算管理，进一步规范公司及控股子公司的内控及财务管理工作。 报告期内，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门的培训，及时掌握资本市场的动向，以及新制订、修 订的规则、规范性文件等，提高自身的水平和履职能力。 经过不断地努力完善，公司认为，公司目前的法人治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要 求。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立性及自主经营能力。 三、同业竞争情况 □适用 √不适用 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议 2020年度 股东大会 年度股东大会 38.71% 2021年 04月 19日 2021年 04月 20日 《2020年度股东大会决 议公告》（公告编号： 2021-022），巨潮资讯网。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名职务 任职 状态 性别年龄 任期 起始日期 任期 终止日期 期初持 股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 2017年 2023年 黄志雄董事现任男 60 0 0 0 0 003月 27日 07月 08日 2018年 2023年 黄志雄董事长现任男 60 0 0 0 0 012月 27日 07月 08日 2013年 2023年 张译军董事现任男 55 0 0 0 0 008月 01日 07月 08日 2013年 2023年 张逸诚董事现任男 36 0 0 0 0 008月 01日 07月 08日 2018年 2023年 魏恒刚董事现任男 41 0 0 0 0 006月 22日 07月 08日 2020年 2023年 吴昊董事现任男 45 0 0 0 0 007月 09日 07月 08日 2020年 2023年 潘桂岗董事现任男 50 0 0 0 0 007月 09日 07月 08日 祁怀锦 独立董 事 现任男 59 2016年 08月 01日 2022年 07月 31日 0 0 0 0 0 肖健 独立董 事 现任男 41 2020年 07月 09日 2023年 07月 08日 0 0 0 0 0 邱新 独立董 事 现任男 41 2020年 2023年 0 0 0 0 0 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 07月 09日 07月 08日 2006年 2023年 樊均辉监事现任男 57 0 0 0 0 006月 29日 07月 08日 樊均辉 监事会 主席 现任男 57 2016年 08月 04日 2023年 07月 08日 0 0 0 0 02007年 2023年 刘革监事现任女 55 0 0 0 0 007月 12日 07月 08日 2019年 2023年 伍立斌监事现任男 36 0 0 0 0 001月 18日 07月 08日 钟志远 职工监 事 现任男 36 2020年 07月 09日 2023年 07月 08日 0 0 0 0 0 方志杰 职工监 事 现任男 39 2020年 07月 09日 2023年 07月 08日 0 0 0 0 02017年 2021年 黄志雄总经理离任男 60 0 0 0 0 011月 02日 04月 01日 张译军 副总经 理 离任男 55 2014年 10月 20日 2021年 04月 01日 0 0 0 0 02021年 2023年 张译军总经理现任男 55 0 0 0 0 004月 01日 07月 08日 吴鹏 副总经 理 现任男 40 2018年 03月 16日 2023年 07月 08日 0 0 0 0 0 吴鹏 董事会 秘书 现任男 40 2018年 12月 27日 2023年 07月 08日 0 0 0 0 0 张伟雄 财务总 监 离任男 64 2018年 12月 27日 2021年 03月 31日 0 0 0 0 0 魏恒刚 财务总 监 现任男 41 2021年 04月 01日 2023年 07月 08日 0 0 0 0 0 合计 -- - - - - 0 0 0 0 0 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 √是□否 由于公司未来规划和运营管理安排需要，董事长兼总经理黄志雄先生自2021年4月1日起不再兼任公司总经理职务，黄志 雄先生辞去总经理职务后，将继续担任董事长、发展战略委员会主任委员等职务。 由于个人原因，张伟雄先生于2021年3月31日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司财务总监职务。辞职后， 张伟雄先生将不在公司担任任何职务。 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 姓名担任的职务类型日期原因 张译军总经理聘任 2021年 04月 01日 董事会聘任 魏恒刚财务总监聘任 2021年 04月 01日 董事会聘任 黄志雄总经理解聘 2021年 04月 01日 根据公司未来规划和运营管理安排需要。将继续担 任公司董事长、发展战略委员会主任委员等职务。 张伟雄财务总监解聘 2021年 03月 31日 因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。 张译军副总经理解聘 2021年 04月 01日 根据公司未来规划和运营管理安排需要。 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （1）董事 ①黄志雄，工商管理博士，经济师，已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、 基金、期货从业资格及证券业二级水平证书，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。主要工作经 历：曾长期任职地区市商委经委、广州人寿、粤财信托、广东证券等政府经管部门及非银行金融机构；2010年8月起，在广 东顺钠电气股份有限公司（原广东万家乐股份有限公司，以下同）工作，历任董事、副董事长、代理董事长、副总经理、董 事会秘书、总经理，现任公司董事长；兼任子公司顺特电气有限公司董事长、佛山市顺钠物业管理有限公司董事。2014年7 月获聘为广东华南科技资本研究院高级顾问；2015年5月获聘为中国新电信集团有限公司（香港交易所股票代号：08167）独 立董事；2015年11月获聘为华南理工大学 MPAcc（会计硕士）校外导师；2017年1月获聘为澳门城市大学商学院顾委会委员。 ②张译军，中山大学岭南学院EMBA毕业。主要工作经历：2014年10月-2021年3月，任广东顺钠电气股份有限公司副总经 理；2021年4月起，任广东顺钠电气股份有限公司总经理；现兼任顺特电气有限公司董事及总经理、顺特电气设备有限公司 董事长。 ③张逸诚，毕业于英国萨里大学。主要工作经历：2011年至今，在广州三新控股集团有限公司工作，现任广州三新控股 集团有限公司总裁。 ④魏恒刚，毕业于广东外语外贸大学，中国注册会计师。主要工作经历：2004年9月至2012年12月，任毕马威华振会计 师事务所（广州分所）审计经理；2013年1月至2019年12月，任英氏婴童用品有限公司首席财务官；2020年1月至2021年2月， 在云尚智道（广州）企业管理有限公司工作，任总经理；2021年3月至今，在广东顺钠电气股份有限公司工作，现任广东顺 钠电气股份有限公司财务总监，兼任顺特电气设备有限公司董事、副总经理。 ⑤吴昊，毕业于北京交通大学，研究生学历。主要工作经历：曾先后在富士康集团、中兵导航集团、吉富创业投资股份 有限公司、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司任职。2016年3月至今，任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司投 行一部高级副总裁；2020年7月8日至今，任广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）委派代表。 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 ⑥潘桂岗，毕业于天津大学，注册会计师、律师。主要工作经历：曾先后在中国乐凯胶片股份公司、北京中润华会计师 事务所和北京兴华会计师事务所任职。2014年12月至今，任职北京长和会计师事务所，担任主任会计师职务；现兼任凌志股 份（831725）独立董事、融珏集团（002622）董事、京蓝科技（000711）独立董事。 ⑦祁怀锦，博士，教授、博士生导师、博士后合作导师。主要工作经历： 1990年8月至今，在中央财经大学任教，现任 中央财经大学会计学院教授、硕士和博士生导师、博士后联系人；兼任北京市审计学会副会长；并兼任万达电影股份有限公 司、天津港股份有限公司、广西北部湾银行股份有限公司等公司的独立董事。 ⑧肖健，毕业于厦门大学，金融学博士。主要工作经历：曾任广东省生产力促进中心“广东省科技企业资本上市服务专 家”、广东惠伦晶体科技股份有限公司及广州航新航空科技股份有限公司独立董事。2009年至今，在华南师范大学经济与管 理学院任教；2021年4月起，任普邦股份（002663）独立董事；现兼任华南理工大学工商管理学院会计硕士专业学位研究生 校外指导教师。 ⑨邱新，法学博士、公共管理博士后，美国佛蒙特法学院访问学者。主要工作经历：2013年6月至今，在暨南大学法学 院任教，现任副教授、硕士生导师；兼任广东法丞汇俊律师事务所兼职律师、汕尾市人民政府法律顾问、广东芬尼科技股份 有限公司独立董事、广州竞远安全技术股份有限公司独立董事、融珏集团（002622）独立董事。 （2）监事 ①樊均辉，毕业于华南农业大学，研究生学历，副教授。主要工作经历：2009年至今，在广州三新控股集团有限公司 工作，现任广州三新控股集团有限公司之控股子公司广东三新能源环保有限公司董事长、总经理。 ②刘革，毕业于湖南大学，本科学历，经济师。主要工作经历： 2003年10月至今，在广东顺钠电气股份有限公司工作， 现任公司行政副总监；兼任佛山市顺钠物业管理有限公司董事、浙江翰晟携创实业有限公司董事、总经理、顺特电气有限公 司监事。 ③伍立斌，新加坡南洋理工大学金融学硕士。主要工作经历：2015年5月至2018年10月，任万联证券股份有限公司经营 分析高级经理；2018年11月起，任广州三新控股集团有限公司行政部总经理；2021年3月起，任广州三新控股集团有限公司 行政与人力资源总监兼行政部总经理。 ④钟志远，毕业于澳洲皇家理工大学。主要工作经历：2017年至2018年，任广东琅誉资产管理有限公司总经理；2018 年12月至2021年9月，任广东顺钠电气股份有限公司投融资部经理；2021年9月起，任广东顺钠电气股份有限公司投资发展 部副经理。 ⑤方志杰，毕业于中央财经大学，税务师、中级会计师、注册内审师。主要工作经历：曾任广州浩旭税务师事务所有限 公司审计经理、任广东乐陶陶药业股份有限公司融资经理；2017年12月至今，任广东顺钠电气股份有限公司财务部副经理， 现兼任浙江翰晟携创实业有限公司财务总监。 （3）高级管理人员 吴鹏，工商管理博士，持有深圳和上海证券交易所的董秘资格证书、高级采购师资格证书。主要工作经历：2018年3月 起，在广东顺钠电气股份有限公司工作，现任公司副总经理、董事会秘书；兼任顺特电气有限公司董事、常务副总经理、佛 山市顺钠物业管理有限公司董事长、总经理、佛山市顺钠酒店管理有限公司执行董事、总经理、顺钠（广州）投资有限公司 董事长。 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员 姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期 起始日期 任期 终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 吴昊广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）委派代表 2020年 07月 08日否 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单位担 任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 在其他单位 是否领取报 酬津贴 张逸诚广州三新控股集团有限公司总裁 2011年 01月 01日 是 吴昊广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司 投行一部 高级副总裁 2016年 03月 01日 是 潘桂岗北京长和会计师事务所主任会计师 2014年 12月 01日 是 潘桂岗凌志股份（ 831725）独立董事 2016年 09月 01日 是 潘桂岗融珏集团（ 002622）董事 2020年 08月 31日 否 潘桂岗京蓝科技（ 000711）独立董事 2022年 01月 24日 是 祁怀锦中央财经大学 教授、硕士和 博士生导师、 博士后联系人 1990年 08月 01日 是 祁怀锦万达电影股份有限公司独立董事 2018年 12月 12日 是 祁怀锦天津港股份有限公司独立董事 2019年 04月 29日 是 祁怀锦长荣股份有限公司独立董事 2020年 05月 13日 2021年 08 月 23日 是 祁怀锦广西北部湾银行股份有限公司独立董事 2020年 10月 26日 是 祁怀锦北京市审计学会副会长 2019年 09月 20日 否 肖健华南师范大学经济与管理学院教师 2009年是 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 07月 01日 肖健华南理工大学工商管理学院 会计硕士专业 学位研究生校 外指导教师 2015年 11月 01日 是 肖健广州普邦园林股份有限公司独立董事 2021年 04月 02日 是 邱新暨南大学法学院 副教授、硕士 生导师 2018年 10月 01日 是 邱新广东法丞汇俊律师事务所兼职律师 2012年 01月 01日 是 邱新汕尾市人民政府法律顾问 2019年 05月 01日 否 邱新广东芬尼科技股份有限公司独立董事 2020年 02月 01日 是 邱新广州竞远安全技术股份有限公司独立董事 2021年 01月 01日 是 邱新融珏集团（ 002622）独立董事 2020年 08月 31日 是 樊均辉广东三新能源环保有限公司 董事长、总经 理 2009年 01月 01日 是 伍立斌广州三新控股集团有限公司行政部总经理 2018年 11月 01日 否 伍立斌广州三新控股集团有限公司 行政与人力资 源总监 2021年 03月 30日 是 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用 √不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 根据相关法律法规及公司章程的规定，公司董事、监事的报酬方案经股东大会决议通过，高级管理人员的报酬方案经 董事会决议通过。 2016年2月19日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向独立董事以外的其他董事发放津贴（含费 用补贴）的议案》和《关于向全体监事发放费用补贴的议案》，本年度非独立董事、监事报酬以上述议案为依据确定并支付。 公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，自2016年8月起，独立董事津贴调整为每 人每年8万元人民币（含税）。本年度独立董事的津贴以该议案为依据确定并支付。 高级管理人员报酬根据经董事会及股东大会审议通过的《董事和监事津贴及高级管理人员薪酬管理制度》以及两会授权 董事长审核通过的《高级管理人员薪酬实施细则》，结合公司的经营业绩情况以及各高管KPI绩效考核的结果计算发放。公司 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计1,246.49万元. 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 黄志雄董事长男 60现任 288.86否 张译军董事、总经理男 55现任 215.44否 张逸诚董事男 36现任 10是 魏恒刚董事、财务总监男 41现任 137.24否 吴昊董事男 45现任 10是 潘桂岗董事男 50现任 10否 祁怀锦独立董事男 59现任 8否 肖健独立董事男 41现任 8否 邱新独立董事男 41现任 8否 樊均辉监事会主席男 57现任 10是 刘革监事女 55现任 93.14否 伍立斌监事男 36现任 3.8是 钟志远职工监事男 36现任 37.73否 方志杰职工监事男 39现任 36.42否 吴鹏副总经理、董事会秘书男 40现任 189.46否 张伟雄财务总监男 64离任 180.4否 合计 -- - - 1,246.49 - 六、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次召开日期披露日期会议决议 第十届董事会第五次会议 2021年 03月 26日 2021年 03月 30日第十届董事会第五次会议决议 第十届董事会第六次临时会议 2021年 04月 01日 2021年 04月 02日第十届董事会第六次临时会议决议 第十届董事会第七次临时会议 2021年 04月 14日 2021年 04月 16日第十届董事会第七次临时会议决议 第十届董事会第八次临时会议 2021年 07月 12日 2021年 07月 14日第十届董事会第八次临时会议决议 第十届董事会第九次临时会议 2021年 08月 26日 2021年 08月 30日第十届董事会第九次临时会议决议 第十届董事会第十次会议 2021年 10月 28日 2021年 10月 30日第十届董事会第十次会议决议 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董 事会次数 缺席董 事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东 大会次数 黄志雄 6 2 4 0 0否 1 张译军 6 2 4 0 0否 1 张逸诚 6 2 4 0 0否 1 魏恒刚 6 2 4 0 0否 1 吴昊 6 1 5 0 0否 1 潘桂岗 6 1 5 0 0否 1 祁怀锦 6 0 6 0 0否 1 肖健 6 1 5 0 0否 1 邱新 6 1 5 0 0否 1 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □是√否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 √是□否 董事对公司有关建议被采纳的说明 在第十届董事会第五次会议中，独立董事祁怀锦先生充分肯定了公司管理层所作出的努力，同时提醒公司进一步把控好 子公司的风险管理，落实好内控工作，防范财务风险。 公司采纳了祁怀锦先生的建议，并立即组织相关部门和人员落实，有效提高了公司的内控管理水平以及强化了风险管理。 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称成员情况 召开 会议 次数 召开日期会议内容提出的重要意见和建议 其他 履行 职责 的情 况 异议 事项 具体 情况 （如 有） 薪酬与考核肖健、祁怀 1 2021年审议“关于公司董事经审核公司董事和高级管无无 广东顺钠电气股份有限公司 2021年年度报告全文 委员会锦、邱新 03月 17日和高级管理人员 2020年度薪酬情 理人员 2020年度薪酬情 况，各委员认为：公司 2020 况 ”。年年度报告中所披露的董 事和高级管理人员的薪酬 真实、准确。（未完）  |