[年报]张家港行(002839):2021年年度报告
原标题:张家港行:2021年年度报告 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., Ltd （股票代码：002839） 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司于2022年3月25日召开了江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会第八次会议， 应出席董事10名，实到董事10名，会议一致同意通过关于《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2021 年年度报告及摘要》的议案。 三、公司法定代表人季颖、行长吴开、主管会计工作负责人陈金龙及会计机构负责人黄艳声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、本年度报告所载财务数据及指标按照《企业会计准则》编制，除特别说明外，均为公司及控股子 公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。 五、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根据《审计准则》对本行2021年度财务报告进行了审 计并出具了标准无保留意见的审计报告。 六、本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的承诺，投资者及相关人士均应当对此保 持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、请投资者认真阅读本年度报告全文，公司已在报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措 施，敬请参阅《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2021年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分 析”中有关风险管理的相关内容。 八、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为 基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股 转增2股。 九、本年度报告除特别注明外，均以元为单位。 目 录 第一节 重要提示 ............................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 3 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................ 33 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 55 第六节 重要事项 ............................................................ 57 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 66 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 73 第九节 债券相关情况 ......................................................... 74 第十节 财务报告 ............................................................ 77 第十一节 商誉减值测试报告 .................................................. 192 第十二节 审计报告相关信息 .................................................. 193 第十三节 备查文件目录 ...................................................... 196 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本行、我行、本集团或张家港 行 指 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 央行、人民银行 指 中国人民银行 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 银保监会、中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 省联社 指 江苏省农村信用社联合社 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 张家港行 股票代码 002839 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 公司的中文简称 张家港行 公司的外文名称（如有） Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） ZRCBANK 法定代表人 季颖 注册地址 江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路66号 公司注册地址历史变更 情况 无 注册地址的邮政编码 215600 办公地址 江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路66号 办公地址的邮政编码 215600 公司网址 http://www.zrcbank.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚飞燕 陶 鹰 联系地址 江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号 江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号 电话 0512-56961859 0512-56961859 传真 0512-56968022 0512-56968022 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、本行董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91320000732252238K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 本行无控股股东 五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国上海市延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名 史曼 何彦 2、公司聘请报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 项目 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 4,616,386,535.83 4,194,692,041.29 10.05% 3,852,844,596.19 归属于上市公司股东的净利润 1,303,849,618.24 1,000,677,495.40 30.30% 954,163,494.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 1,241,904,792.24 963,956,572.02 28.83% 901,873,915.72 经营活动产生的现金流量净额 158,217,198.33 7,616,831,140.06 -97.92% -3,775,770,425.93 基本每股收益（元/股） 0.72 0.55 30.91% 0.53 稀释每股收益（元/股） 0.63 0.48 31.25% 0.46 加权平均净资产收益率 11.08% 9.15% 上升1.93个百分点 9.22% 项目 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 总资产 164,578,715,094.33 143,817,651,264.21 14.44% 123,044,681,891.26 归属于上市公司股东的净资产 14,417,308,001.26 11,205,111,802.25 28.67% 10,668,076,062.04 注：1.营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、资产处置收益、公允价值变动收益、 汇兑收益、其他业务收入和其他收益。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,807,959,793 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.7212 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：人民币元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,072,830,018.09 1,151,977,470.73 1,206,223,774.20 1,185,355,272.81 归属于上市公司股东的净利润 334,021,214.12 262,310,521.65 378,661,872.15 328,856,010.32 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 334,475,469.07 249,654,818.89 356,694,825.70 301,079,678.58 经营活动产生的现金流量净额 1,788,502,855.82 -4,423,977,977.52 -1,279,346,578.50 4,073,038,898.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 说明 非流动资产处置损益 37,551,991.81 18,497,853.21 48,461,876.85 处置抵债资产、固定资产 收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 53,277,888.43 26,137,100.88 24,851,340.00 央行信贷支持工具补贴、 苏州工业园区金融机构 集聚政策兑现、普惠金融 发展专项补贴、民族贸易 补贴等。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,851,505.48 4,641,519.72 -3,521,559.03 - 减：所得税影响额 22,203,700.95 12,498,757.29 17,457,914.46 - 少数股东权益影响额 1,829,847.81 56,793.14 44,164.37 - 合计 61,944,826.00 36,720,923.38 52,289,578.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明。 □适用 √不适用 公司报告期内不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 十、补充披露 （一）吸收存款和发放贷款情况 单位：人民币元 规模指标 2021年末 2020年末 2019年末 总资产 164,578,715,094.33 143,817,651,264.21 123,044,681,891.26 客户贷款及垫款本金 99,816,806,670.03 84,855,628,516.34 71,405,979,878.94 -个人贷款及垫款 44,338,043,073.75 34,608,661,373.50 25,603,485,036.14 -公司贷款及垫款 47,329,472,695.60 42,195,730,935.64 39,807,829,432.46 -票据贴现 8,149,290,900.68 8,051,236,207.20 5,994,665,410.34 总负债 150,012,862,359.34 132,508,113,122.02 112,307,263,071.95 吸收存款本金 121,130,428,058.20 107,164,952,817.80 90,798,221,024.66 -个人存款 65,665,843,663.32 54,000,858,832.24 42,906,860,617.93 -公司存款 55,464,584,394.88 53,164,093,985.56 47,891,360,406.73 股东权益 14,565,852,734.99 11,309,538,142.19 10,737,418,819.31 其中：归属于上市公司股东的权益 14,417,308,001.26 11,205,111,802.25 10,668,076,062.04 股本 1,807,959,258.00 1,807,957,762.00 1,807,563,674.00 归属于上市公司普通股股东的每股 净资产 6.87 6.20 5.90 注:根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发【2015】14 号），从 2015 年开始，非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆 放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按央行新的统计口径，2021年 12 月 31 日存 款总额为1,211.30亿元、贷款总额为998.17亿元。 (二）补充披露指标 监管指标 监管标准 2021年 2020年 2019年 资本状况 资本充足率（%） ≥10.5 14.3 13.75 15.1 一级资本充足率（%） ≥8.5 11.53 10.35 11.02 核心一级资本充足率（%） ≥7.5 9.82 10.35 11.02 流动性 流动性比例（本外币）（%） ≥25 71.82 63.33 57.72 信用风险 不良贷款率（%） ≤5 0.95 1.17 1.38 存贷款比例（本外币）（%） - 82.4 79.18 78.64 单一客户贷款比例（%） ≤10 1.88 1.92 2.83 最大十家客户贷款比例（%） ≤50 12.67 14.83 16.92 单一最大集团客户授信比例（%） ≤15 3.43 4.29 4.23 贷款迁徙率 正常类贷款迁徙率（%） 不适用 0.65 3.53 4.32 关注类贷款迁徙率（%） 不适用 8.88 53.91 27.88 次级类贷款迁徙率（%） 不适用 42.88 35.08 71.05 可疑类贷款迁徙率（%） 不适用 6.04 18.36 0 拨备情况 拨备覆盖率（%） ≥150 475.35 307.83 252.14 贷款拨备比（%） 不适用 4.49 3.61 3.47 盈利能力 成本收入比（%） ≤45 31.11 31.27 31.15 总资产收益率（%） 不适用 0.87 0.75 0.79 净利差（%） 不适用 2.18 2.53 2.51 净息差（%） 不适用 2.43 2.74 2.74 注： 1、上表中不良贷款比率、单一客户贷款比例、迁徙率、拨备覆盖率、贷款拨备比按照中国银保 监会监管口径计算。 2、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。 3、总资产收益率=税后利润÷平均总资产；平均总资产=（期初资产总额+期末资产总额）÷2；成本 收入比=业务及管理费用÷营业收入×100%。 1.资本充足率 单位：人民币万元 项目 2021年12月31日 2020年12月31日 核心一级资本净额 1,151,973.51 1,052,763.84 一级资本净额 1,351,887.79 1,052,763.84 二级资本 325,218.77 345,199.41 总资本净额 1,677,106.56 1,397,963.25 风险加权资产合计 11,727,098.86 10,169,567.76 核心一级资本充足率 9.82% 10.35% 一级资本充足率 11.53% 10.35% 资本充足率 14.30% 13.75% 注：根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会2012年第1号令）计算。 2.杠杆率 单位：人民币万元 项目 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 一级资本净额 1,351,887.79 1,304,085.34 1,272,769.54 1,083,599.18 调整后表内外资产余额 19,007,102.10 18,830,215.51 18,289,917.73 17,490,258.86 杠杆率（%） 7.11 6.93 6.96 6.2 注：根据2015年4月1日起施行的《商业银行杠率管理办法（修订）》（中国银监会令2015年第1 号）计算。 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所处行业情况 报告期内，面对疫情反复和市场波动下的复杂环境，为良好统筹疫情防控和经济社会发展，国家继续 出台政策推动落实“六稳”“六保”工作，央行适时采取逆周期调节策略，通过下调金融机构存款准备金 率及LPR降息，引导金融机构积极运用降准、降息资金加大对实体经济的支持力度。政府及监管机构持续 加大对小微企业的扶持力度，鼓励引导银行业机构加强对普惠金融领域的支持。同时，对银行业开展小微 企业金融服务提出差别化监管和激励政策。银行同业陆续探索小微金融商业模式，通过丰富产品体系等， 加大对普惠金融服务的支持。本行作为区域性农商行，立足本土，布局苏州、无锡、南通等江苏区域，布 点山东，本异地区域协同发展，始终坚守“做小做散”差异化战略定位，积极贯彻落实监管政策导向，回 归主责主业，审慎合规经营，加大对实体经济及小微企业的服务与支持。报告期内，银行业总体运行稳健 良好，资产质量稳步向好，盈利能力和风险抵补能力进一步增强，在经济转型升级和高质量发展中发挥良 好支持作用。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理收付款项 及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供 保管箱服务；办理借记卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨 询、见证服务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。 （二）业务发展模式 报告期内，本行严格执行国家政策和监管要求，聚力聚焦主责主业，坚持支农支小战略定位，以服务 “六稳”“六保”为重点，贯彻落实新三年战略规划，围绕年度经营目标，坚持稳中求进、稳中向好的总 基调，统筹推进年度“八大工程”，深化创新转型，实现规模、质量和效益平衡、协调发展，较好地完成 了年度目标任务，进入本行上市以来最好的发展时期。 在大型银行下沉服务重心、普惠金融竞争进一步加剧的情况下，本行牢牢把握支农支小主力军的定位， 践行“让普惠金融触手可及”的使命，注重发挥农村金融服务特别是与民营小微企业信息对称的比较优势， 开展“大家金融·兴村惠农”大走访、“增量扩面看青年”竞赛等活动，在服务乡村振兴中深耕普惠金融， 强化客户扩面，推动信贷客户总量跨越式增长，迈上一个新台阶，至2021年末，全辖分支行信贷客户总 数达25.52万户，较上年末增加10.34万户，增长68.14%。持续开展网点布局优化和功能完善工作，加强 农村普惠金融服务点建设，同时一体推进“线上+线下”产品服务创新，不断扩大服务触达，提升客户体验， 增强核心竞争能力。本行在张家港本地的存款增量市场份额和总量市场份额双双排名全市首位，并且进一 步扩大了领先优势，其中储蓄存款增量市场份额高达48.53%，贷款市场份额继续名列前茅。 本行构建专营微贷的小微金融事业部以及专营普惠型小微企业贷款的小企业部，不断深化“两小双轮” 竞速机制，发挥“支农支小”信贷主力军作用，将“两小”战略引领向纵深推进。遵循监管政策导向，制 定信贷规模和投向指标意见，将信贷资源向制造业、民营企业、小微企业倾斜，强化绩效考核，切实提升 支持实体经济的实效。截至2021年末，母公司小微企业贷款1余额637.51亿元、户数3.62万户，分别较上 年末增加108.96亿元、1.15万户，增幅分别为20.62%和46.90%，小微企业贷款占各项贷款的比例达65.77%； 民营企业贷款余额586.06亿元、户数5.12万户，较上年末增加91.22亿元、1.32万户，增速分别为18.44% 和34.82%，民营企业贷款余额占各项贷款的比例为60.46%，民营企业新增贷款在公司类新增贷款中占比 达92.59%；制造业贷款余额263.27亿元，较上年末增加41.25亿元，增长18.58%，高于各项贷款增速1.09 个百分点。完善产品服务体系，在推广小企业e系列产品房抵e点贷、省心快贷PLUS的基础上，开发上 线“微业贷”线上产品，实现小企业贷款业务放量和收益提升的有机结合；丰富完善小微金融事业部“优享贷”， 并打造“惠享”爆款产品备用金贷款，丰富信用类贷款种类，通过一系列产品赋能举措，助力“两小”贷款不 断跑出发展“加速度”。随着以“两小”贷款为重点的做小做散战略的扎实推进，本行个人贷款客户总量和占 比进一步提高，成为零售转型的一大特色亮点。 1 小微企业贷款主要为：小型、微型企业贷款；个体工商户经营性贷款；小微企业主经营性贷款。 本行积极顺应“双碳”目标和区域经济转型升级，在公司金融总部设立金融支持企业自主创新中心、科 创企业服务中心、绿色金融服务中心，立足服务实体经济，创新发展科技贷、高企贷、知识产权质押及其 他一系列科技金融产品，加大对科技型企业、智能制造的支持力度，积极拓展专精特新小巨人企业、瞪羚 企业、独角兽企业客户，进一步优化客户和业务结构。报告期内，本行制定并推动实施绿色金融三年规划， 开发碳排放权质押贷款和排污权质押贷款品种，上线绿色金融评估系统，实现绿色信贷翻番式增长。 2021年，本行位列英国《银行家》杂志全球 1000 强银行榜单第614名，较上年上升4名；荣获“江 苏省文明单位”称号，小微金融事业部获评“第20届全国青年文明号”；在《红周刊》上市商业银行竞争力 排行榜上位列第10位；荣获“2021年度和谐投资者关系银行天玑奖”“2021年度苏州金融科技创新示范优秀 机构”“苏州市五一劳动奖状”、第七届张家港市慈善奖“最具爱心捐赠企业”等先进荣誉，企业竞争实力和品 牌影响力得到进一步提升。 三、核心竞争力分析 本行致力健全完善公司治理和内部控制机制，为业务经营行稳致远、可持续发展提供根本保障。制定 实施科学、清晰的战略规划，坚持走市场化改革、差异化定位、专业化经营、特色化发展之路，持续推进 创新转型，增强核心竞争力，实现高质量发展。 拥有一支高素质的专业人才队伍。本行大力实施人才兴行战略，坚持外部招聘与内部培训相结合，不 断充实专业人才，充分满足数字化转型时代金融创新和经营转型的需要。成立金融科技总部，配备各类金 融科技专业人员127人，扩大科技研发力量。数字银行部配备专业人员，下设大数据实验室，专门负责大 数据技术的开发应用，支持全行的数字化转型。充分发挥苏州人才高地的人才集聚效应，将本行金融科技 总部金融科技实验室、网络金融部网络金融产品实验室搬迁至苏州工业园区，增强对高素质专业人才的吸 引力，构建张家港、苏州“双中心”科技研发体系，为金融科技发展和数字转型奠定人才基础。加大风险 管理部新资本协议项目建设、模型开发、数字风控等领域人才培养力度，较好地满足了全行风险管理的需 要。 构建一整套专业化经营模式。本行立足回归本源，注重深耕本地和同时挖掘本地、异地两个市场，推 进组织构架调整，构建公司金融、普惠金融、金融市场、网络金融四大业务板块专业化经营模式，全力打 造四个利润中心。为深耕区域市场，本行继2018年对本地支行进行重组，形成“7+2+16+1”模式，实施专 业化管理、集中化经营以来，持续加快实施“强总行”战略，坚持服务前置，以机关架构改革凝聚零售转型 合力；通过实施大部制改革，将零售业务部、信用卡与消费金融部、渠道管理部、小微金融事业部整合， 成立普惠金融总部，增设“小中台”产品管理部和综合管理部，打破部门壁垒，增强内生协同性，提升业务 一线的前驱支持力与响应速度。截至2021年末，本行本地机构本外币各项存款市场份额21.76%，存款增 量市场份额22.92%，其中储蓄存款市场份额34.06%，储蓄存款增量市场份额48.53%，四项市场份额指标 均位居中张家港市34家金融机构首位；贷款市场份额13.66%，稳居全市前茅。本行在公司金融总部设立 公司业务部、小企业部，在普惠金融总部设立小微金融事业部，实施专业化分工和分层经营。报告期内， 本行积极落实监管要求，加快推进异地机构转型，将16家异地支行打造成为1000万元以下普惠型小微企 业贷款专营机构，截至2021年末，异地分支行贷款余额490.19亿元，较年初增加85.69亿元，余额和增 长额在母公司的占比分别达50.57%和59.38%，对全行业务发展和效益增长的贡献份额日益增大。 加快普惠金融一体化发展。本行坚守支农支小定位，坚定不移地推进做小做散，以服务小微企业和个 人客户为重点，加快零售转型步伐，扎实推动普惠金融发展。突出发展微贷和普惠型小微企业贷款，截至 2021年末，母公司小微金融事业部和小企业部“两小”贷款余额合计399.18亿元，占母公司贷款总额的比例 为41.18%，“两小”贷款余额年内新增90.90亿元，增量占母公司年内新增贷款额度的62.99%。普惠金融业 务方面，母公司个人贷款客户24.77万户，较上年末增加10万户，增长67.70%；个人贷款余额421.59亿 元，较上年末增加95.07亿元，增长29.12%，高于各项贷款增速11.63个百分点，占各项贷款比例43.49%， 较上年末提高3.91个百分点，其中个人生产经营性贷款246.49亿元，较上年末增加58.53亿元，增长31.14%。 随着零售转型的不断深化，普惠金融已逐步成为本行业务发展的重要增长极。 强化数字转型和科技赋能。编制信息科技三年规划和数字转型三年规划，并实现与全行三年战略规划 的深度融合。在前期完成国内银行业首家采用国产分布式数据库的新核心系统、信贷集中作业系统上线的 基础上，报告期内又上线运行新信贷系统、新微贷平台，进一步增强了信息科技支撑业务发展的能力。稳 步推进数字转型规划，顺利实现数据服务平台、实时数据仓、信贷业务决策引擎上线，完成反欺诈模型建 设与落地，数字化转型的引领和推动作用日益显现。发挥作为张家港市民卡唯一合作方银行发行120余万 张市民卡的载体和平台优势，对接社保、学校、菜场、商超、交通等单位和部门，持续拓展、嫁接智慧城 市服务业态，不断丰富、创新金融场景应用。完成手机银行5.0版上线和优化，对接云缴费平台，实现话 费充值、水、电、油卡等充值缴费业务功能。上线数字货币上线、远程视频银行、微贷不见面抵押业务和 远程抵押物勘验，进一步完善了服务功能，提高了服务效率，改善了客户体验。 四、财务报表分析 1、利润表项目分析 单位：人民币元 项目 2021年度 2020年度 变动额 变动比例 一、营业收入 4,616,386,535.83 4,194,692,041.29 421,694,494.54 10.05% 利息净收入 3,691,247,837.78 3,601,065,042.77 90,182,795.01 2.50% 利息收入 7,131,255,219.59 6,280,168,281.72 851,086,937.87 13.55% 利息支出 3,440,007,381.81 2,679,103,238.95 760,904,142.86 28.40% 手续费及佣金净收入 124,246,087.21 -9,781,886.06 134,027,973.27 - 手续费及佣金收入 343,126,807.22 157,292,590.89 185,834,216.33 118.15% 手续费及佣金支出 218,880,720.01 167,074,476.95 51,806,243.06 31.01% 投资收益（损失以“－” 填列） 633,441,576.42 477,084,437.29 156,357,139.13 32.77% 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 51,391,184.93 80,068,009.41 -28,676,824.48 -35.82% 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 89,284,484.58 - - - 其他收益 53,277,888.43 25,834,600.00 27,443,288.43 106.23% 公允价值变动收益（损 失以“－”填列） 38,240,828.42 60,646,455.84 -22,405,627.42 -36.94% 汇兑收益（损失以“－” 填列） 28,465,919.14 16,544,680.08 11,921,239.06 72.05% 其他业务收入 9,914,406.62 4,800,858.16 5,113,548.46 106.51% 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 37,551,991.81 18,497,853.21 19,054,138.60 103.01% 二、营业支出 3,239,006,323.23 3,196,401,063.93 42,605,259.30 1.33% 税金及附加 35,013,368.78 26,771,174.75 8,242,194.03 30.79% 业务及管理费 1,435,973,149.92 1,311,472,832.74 124,500,317.18 9.49% 信用减值损失 1,768,019,804.53 1,858,157,056.44 -90,137,251.91 -4.85% 其他资产减值损失 - - - - 其他业务成本 - - - - 三、营业利润（亏损以“－” 填列） 1,377,380,212.60 998,290,977.36 379,089,235.24 37.97% 加：营业外收入 4,468,148.54 11,332,060.65 -6,863,912.11 -60.57% 减：营业外支出 9,319,654.02 6,388,040.05 2,931,613.97 45.89% 四、利润总额（亏损总额以 “－”填列） 1,372,528,707.12 1,003,234,997.96 369,293,709.16 36.81% 减：所得税费用 35,956,999.38 7,612,381.19 28,344,618.19 372.35% 五、净利润（净亏损以“－” 填列） 1,336,571,707.74 995,622,616.77 340,949,090.97 34.24% （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 1,336,571,707.74 995,622,616.77 340,949,090.97 34.24% 2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） - - - - （二）按所有权属分类 1.归属于母公司所有者 的净利润 1,303,849,618.24 1,000,677,495.40 303,172,122.84 30.30% 2.少数股东损益 32,722,089.50 -5,054,878.63 37,776,968.13 - （1）利息收入与支出分析 单位：人民币元 项目 2021年 2020年 变动额 变动比例 利息收入 7,131,255,219.59 6,280,168,281.72 851,086,937.87 13.55% 存放同业 8,244,087.24 9,246,947.06 -1,002,859.82 -10.85% 存放中央银行 139,259,404.84 134,763,317.10 4,496,087.74 3.34% 拆出资金 466,456.82 10,471,957.11 -10,005,500.29 -95.55% 发放贷款及垫款 5,418,570,096.34 4,736,232,645.09 682,337,451.25 14.41% 其中：个人贷款和垫款 2,878,828,004.73 2,350,743,305.53 528,084,699.20 22.46% 公司贷款和垫款 2,358,188,419.30 2,198,476,057.24 159,712,362.06 7.26% 票据贴现 181,553,672.31 187,013,282.32 -5,459,610.01 -2.92% 买入返售金融资产 5,858,802.92 11,750,057.67 -5,891,254.75 -50.14% 金融投资 1,558,856,371.43 1,377,703,357.69 181,153,013.74 13.15% 其中：债权投资利息收入 814,897,120.86 745,441,288.80 69,455,832.06 9.32% 其他债权投资利息收入 743,959,250.57 632,262,068.89 111,697,181.68 17.67% 利息支出 3,440,007,381.81 2,679,103,238.95 760,904,142.86 28.40% 同业存放 72,002,571.78 60,511,056.13 11,491,515.65 18.99% 向中央银行借款 62,349,496.54 76,579,486.28 -14,229,989.74 -18.58% 拆入资金 85,484,824.08 30,621,977.58 54,862,846.50 179.16% 吸收存款 2,662,383,831.96 2,165,453,701.89 496,930,130.07 22.95% 发行债券 372,794,660.31 211,291,826.01 161,502,834.30 76.44% 卖出回购金融资产 175,999,985.32 121,688,836.29 54,311,149.03 44.63% 其他 8,992,011.82 12,956,354.77 -3,964,342.95 -30.60% 利息净收入 3,691,247,837.78 3,601,065,042.77 90,182,795.01 2.50% 下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率。 单位：人民币万元 项目 2021年 2020年 平均余额 利息收入/支出 平均收益 率/成本率 平均余额 利息收入/ 支出 平均收益 率/成本率 生息资产 贷款及垫款（注1） 9,233,621.76 541,857.01 5.87% 7,813,080.42 473,623.26 6.06% 债券投资 4,817,653.10 155,885.64 3.24% 4,073,333.88 137,770.34 3.38% 买入返售金融资产 98,050.47 585.88 0.60% 98,050.47 1,175.01 1.20% 存放及拆放同业、存放中 央银行款项及其他 1,046,971.82 14,796.99 1.41% 1,142,921.32 15,448.22 1.35% 小计 15,196,297.15 713,125.52 4.69% 13,127,386.09 628,016.83 4.78% 付息负债 吸收客户存款 11,414,769.04 266,238.38 2.33% 9,898,158.69 216,545.37 2.19% 同业存入及拆入、向中央 银行借款及其他 2,281,362.21 77,762.35 3.41% 2,010,202.33 51,364.95 2.56% 小计 13,696,131.25 344,000.74 2.51% 11,908,361.02 267,910.32 2.25% 净利息收入 - 369,124.78 - - 360,106.50 - 净利差（注2） - - 2.18% - - 2.53% 净利息收益率（注3） - - 2.43% - - 2.74% 注：1、本表中贷款及垫款对应平均余额包括贷款及贴现，对应利息收入包括贷款利息收入、贴现及转贴 现利息收支净额； 2、净利差为生息资产平均收益率与计息负债平均成本率的差额； 3、净利息收益率为利息净收入除以生息资产平均余额计算； 公司净利息收入主要受公司生息资产和计息负债的平均余额，及该资产的收益率与负债的成本所影响。 生息资产的平均收益率和付息负债的平均成本在很大程度上受人民银行的基准利率和利率政策的影响。尤 其对于人民币贷款和存款，以及低于特定金额的外汇存款，人民银行都为其设定基准利率并不定期修订。 公司生息资产的平均收益率和付息负债的平均成本也受我国其他货币政策、宏观经济状况、所处地域市场 竞争和资金需求状况等多重因素的影响。 （2）手续费及佣金净收入 单位：人民币元 项目 2021年度 2020年度 增减额 增长率 备注 手续费及佣金收入 343,126,807.22 157,292,590.89 185,834,216.33 118.15% - 结算与清算手续费 35,485,379.64 37,981,357.62 -2,495,977.98 -6.57% - 代理业务手续费 252,783,792.27 71,511,732.76 181,272,059.51 253.49% 注1 其他 24,742,900.48 26,230,781.50 -1,487,881.02 -5.67% - 电子银行手续费收入 30,114,734.83 21,568,719.01 8,546,015.82 39.62% 注2 手续费及佣金支出 218,880,720.01 167,074,476.95 51,806,243.06 31.01% 注3 手续费及佣金净收入 124,246,087.21 -9,781,886.06 134,027,973.27 - - 注1：代理业务手续费较去年同期增加主要原因系代理理财业务收入增加所致。 注2：电子银行手续费收入增加的主要原因系聚合支付业务量增加所致。 注3：手续费及佣金支出较去年同期增加主要原因系本行开展网络金融服务，业务量增长所致。 （3）其他营业收入 其他营业收入包括投资收益、其他收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他业务收入及资产处置收 益。 单位：人民币元 项目 2021年 2020年 变动幅度（%） 备注 投资收益 633,441,576.42 477,084,437.29 32.77% 注1 其他收益 53,277,888.43 25,834,600.00 106.23% 注2 公允价值变动收益 38,240,828.42 60,646,455.84 -36.94% 注3 汇兑收益 28,465,919.14 16,544,680.08 72.05% 注4 其他业务收入 9,914,406.62 4,800,858.16 106.51% 注5 资产处置收益 37,551,991.81 18,497,853.21 103.01% 注6 注1：投资收益较去年同期增加的主要原因系2021年本行持有期间取得的收益及处置金融工具取得的 收益增加所致。 注2：其他收益较去年同期增加主要原因系收到的政府补贴增加所致。 注3：公允价值变动收益较去年同期减少主要原因系交易性金融资产的估值变动所致。 注4：汇兑收益较去年同期增加主要原因系汇率波动引起的。 注5：其他业务收入较去年同期增加较大主要原因系2020年疫情期间，本行主动减免租户租金等，致 使基数较低。 注6：资产处置收益较去年同期增加主要原因系处置的固定资产、抵债资产等取得的收益。 （4）业务及管理费 报告期内，为拓展业务，本行在分支机构增加资产及人员投入的同时加强精细化管理，业务及管理 费用较上年同比增长9.49%，成本收入比下降0.16个百分点。以下为报告期内公司业务及管理费的主要构 成： 单位：人民币元 项目 2021年度 2020年度 增减额 增长率 职工费用 893,588,778.78 825,604,847.50 67,983,931.28 8.23% 固定资产折旧费用 88,355,608.47 76,299,602.40 12,056,006.07 15.80% 使用权资产折旧费用 24,144,026.80 - - - 无形资产摊销 44,512,375.05 29,212,339.18 15,300,035.87 52.38% 长期待摊费用摊销 27,235,349.92 22,691,943.89 4,543,406.03 20.02% 业务招待费 23,055,084.10 20,390,787.01 2,664,297.09 13.07% 电子设备运转费 43,579,401.40 32,783,665.86 10,795,735.54 32.93% 日常行政费用 58,475,514.97 55,863,320.84 2,612,194.13 4.68% 业务宣传费 51,706,009.22 44,311,764.26 7,394,244.96 16.69% 专业服务费 18,466,711.75 12,897,420.90 5,569,290.85 43.18% 机构监管费 35,571,276.04 37,428,326.43 -1,857,050.39 -4.96% 其他 127,283,013.42 153,988,814.47 -26,705,801.05 -17.34% 合计 1,435,973,149.92 1,311,472,832.74 124,500,317.18 9.49% 成本收入比 31.11% 31.27% - 下降0.16个 百分点 注：成本收入比=业务及管理费用÷营业收入 （5）信用减值损失 2021年，本行共计提信用减值损失17.68亿元，比上年减少4.85%，主要系2021年不良贷款核销减少 所致。 单位：人民币元 项目 2021年度 2020 年度 变动幅度 存放同业款项 470,060.54 -2,075,742.45 - 拆出资金 340,463.63 -7,978,754.92 - 买入返售金融资产 -14,503,455.54 14,503,455.54 - 以摊余成本计量的贷款和垫款 1,564,153,912.86 1,758,952,781.34 -11.07% 以公允价值计量且期变动计入其他综合收益的 贷款和垫款 5,364,820.48 -2,547,862.70 - 债权投资 59,174,917.78 29,488,644.15 100.67% 其他债权投资 119,652,867.70 100,059,736.18 19.58% 其他应收款 11,987,951.51 -3,810,879.64 - 表外预期信用减值损失 21,378,265.57 -28,434,321.06 - 合计 1,768,019,804.53 1,858,157,056.44 -4.85% （6）所得税费用 单位：人民币元 项目 2021年度 2020年度 当期所得税费用 395,341,039.97 206,029,151.05 递延所得税费用 -359,384,040.59 -198,416,769.86 合计 35,956,999.38 7,612,381.19 注：所得税费用增加的主要原因系利润总额增加所致。 （7）利润表其他事项 单位：人民币元 项目 2021年 2020年 变动幅度 备注 税金及附加 35,013,368.78 26,771,174.75 30.79% 注1 营业外收入 4,468,148.54 11,332,060.65 -60.57% 注2 营业外支出 9,319,654.02 6,388,040.05 45.89% 注3 注1：税金及附加增加主要为其他税金增加所致。 注2：营业外收入减少主要为其他营业外收入减少所致。 注3：营业外支出增加主要为其他营业外支出的增加所致。 2、资产负债表项目分析 （1）资产构成及变动情况 2021及2020年末 ，公司总资产分别为1,645.79亿元和1,438.18亿元，2021年末总资产较 2020年末 增长14.44%。公司资产主要由现金及存放中央银行款项、发放贷款及垫款（扣除贷款减值准备）、交易性 金融资产、债权投资、买入返售金融资产、其他债权投资等构成。报告期内，公司资产的构成情况如下表 所示： 单位：人民币元 项目 2021年12月31日 2020年12月31日 本年末比上年 末增减 金额 占比 金额 占比 现金及存放中央银行款项 9,112,846,973.48 5.54% 10,198,887,702.97 7.09% -10.65% 存放同业款项 1,987,407,070.45 1.21% 1,605,123,947.05 1.12% 23.82% 拆出资金 126,602,151.65 0.08% 64,741,308.04 0.05% 95.55% 衍生金融资产 725,766,751.23 0.44% 64,543,111.42 0.04% 1024.47% 买入返售金融资产 - - 1,961,009,315.55 1.36% - 发放贷款和垫款 95,554,679,332.32 58.06% 81,975,296,908.86 57.00% 16.57% 交易性金融资产 6,447,699,036.81 3.92% 3,873,292,072.77 2.69% 66.47% 债权投资 20,065,338,351.26 12.19% 22,191,724,795.05 15.43% -9.58% 其他债权投资 25,950,083,825.22 15.77% 17,888,728,686.99 12.44% 45.06% 其他权益工具投资 377,742,242.76 0.23% 379,393,580.79 0.26% -0.44% 长期股权投资 1,200,525,493.21 0.73% 1,148,820,594.97 0.80% 4.50% 使用权资产 93,594,645.59 0.06% 不适用 - - 固定资产 963,805,518.53 0.59% 866,042,210.20 0.60% 11.29% 在建工程 21,197,304.76 0.01% 87,362,540.31 0.06% -75.74% 无形资产 179,786,715.10 0.11% 166,707,429.31 0.12% 7.85% 递延所得税资产 1,390,349,442.28 0.84% 1,093,873,416.80 0.76% 27.10% 其他资产 381,290,239.68 0.23% 252,103,643.13 0.18% 51.24% 资产总计 164,578,715,094.33 100.00% 143,817,651,264.21 100.00% 14.44% 发放贷款和垫款 贷款和垫款是公司资产的最主要组成部分。报告期内，本公司贷款及垫款情况如下： 单位：人民币元 类别 2021年12月31日 2020年12月31日 金额 占比 金额 占比 公司贷款和垫款 55,478,763,596.28 55.58% 50,246,967,142.84 59.21% 其中：对公贷款（扣除贴现） 47,329,472,695.60 47.42% 42,195,730,935.64 49.72% 贴现 8,149,290,900.68 8.16% 8,051,236,207.20 9.49% 个人贷款和垫款 44,338,043,073.75 44.42% 34,608,661,373.50 40.79% 贷款本金总额 99,816,806,670.03 100.00% 84,855,628,516.34 100.00% 加：应计利息 214,323,367.52 - 177,968,928.72 - 减：贷款损失准备 4,476,450,705.23 - 3,058,300,536.20 - 贷款和垫款账面余额 95,554,679,332.32 - 81,975,296,908.86 - 截至2021年 12 月 31 日，本行人民币贷款前十大客户如下表所示： 单位:人民币元 客 户 行 业 贷款余额 占资本净额比例 客户1 制造业 314,968,963.05 1.88% 客户2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 260,250,000.00 1.55% 客户3 批发和零售业 200,000,000.00 1.19% 客户4 制造业 199,820,000.00 1.19% 客户5 租赁和商务服务业 198,500,000.00 1.18% 客户6 租赁和商务服务业 196,000,000.00 1.17% 客户7 租赁和商务服务业 196,000,000.00 1.17% 客户8 批发和零售业 191,860,000.00 1.15% 客户9 制造业 188,550,000.00 1.12% 客户10 制造业 179,000,000.00 1.07% 合计 2,124,948,963.05 12.67% 资本净额（万元） 1,677,106.56 根据中国银监会颁布的《核心指标（试行）》，本行向任何单一借款人发放贷款，以不超过本行资本 净额 10%为限。本行的贷款集中度相对较低，2021年12月31日，单一最大人民币借款人贷款额占资本 净额为1.88%，前十大人民币借款人贷款总额占资本净额12.67%。 除发放贷款和垫款外的其他资产项目 单位：人民币元 项目 2021年12月31日 2020年12月31日 变动幅度 备注 现金及存放中央银行款项 9,112,846,973.48 10,198,887,702.97 -10.65% - 存放同业款项 1,987,407,070.45 1,605,123,947.05 23.82% - 拆出资金 126,602,151.65 64,741,308.04 95.55% 注1 衍生金融资产 725,766,751.23 64,543,111.42 1024.47% 注2 买入返售金融资产 - 1,961,009,315.55 - - 交易性金融资产 6,447,699,036.81 3,873,292,072.77 66.47% 注3 债权投资 20,065,338,351.26 22,191,724,795.05 -9.58% - 其他债权投资 25,950,083,825.22 17,888,728,686.99 45.06% 注4 其他权益工具投资 377,742,242.76 379,393,580.79 -0.44% - 长期股权投资 1,200,525,493.21 1,148,820,594.97 4.50% - 使用权资产 93,594,645.59 不适用 - 注5 固定资产 963,805,518.53 866,042,210.20 11.29% - 在建工程 21,197,304.76 87,362,540.31 -75.74% 注6 无形资产 179,786,715.10 166,707,429.31 7.85% - 递延所得税资产 1,390,349,442.28 1,093,873,416.80 27.10% - 其他资产 381,290,239.68 252,103,643.13 51.24% 注7 注1：本期末拆出资金增加的主要原因系基于市场的行情，本行增加了外币拆出。 注2：衍生金融资产增加的主要原因系本行自2020年末正式开展衍生品业务，2020年末基数较小,本 行开展的衍生品业务主要包括外汇远期，外汇掉期，利率互换，结构性存款等。 注3：交易性金融资产增加的主要原因系根据业务发展需要，增加交易性金融资产，增加资产包含债 券和基金投资。 注4：其他债权投资增加的主要原因系基于业务发展的需要，适当增加了其他债权投资的规模。 注5：使用权资产增加的主要原因系2021年开始实施新租赁准则。 注6：在建工程减少主要原因系在建工程转为固定资产等。 注7：其他资产增加的主要原因系年末其他应收款有所增加所致。 （2）负债结构及变动情况 单位：人民币元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020年 12 月 31 日 本年末比上年 金额 占比 金额 占比 末增减幅度 向中央银行借款 3,636,630,630.75 2.42% 3,357,857,278.10 2.53% 8.30% 同业及其他金融机构存放 款项 935,289,217.64 0.62% 621,116,793.99 0.47% 50.58% 拆入资金 924,577,502.13 0.62% 1,984,309,330.62 （未完）  |