[年报]凯恩股份(002012):2021年年度报告
原标题:凯恩股份:2021年年度报告 2021年年度报告全文 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告 2022年 03月 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘溪、主管会计工作负责人周万标及会计机构负责人 (会计主管 人员 )郭晓彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展 望”描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 467625470为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），送红股 0股（含税），不以公积 金转增股本。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析 .............................................................................................................................10 第四节公司治理 ............................................................................................................................................32 第五节环境和社会责任 ................................................................................................................................52 第六节重要事项 ............................................................................................................................................55 第七节股份变动及股东情况 .........................................................................................................................65 第八节优先股相关情况 ................................................................................................................................71 第九节债券相关情况 ....................................................................................................................................72 第十节财务报告 ............................................................................................................................................73 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 凯恩股份、公司、本公司指浙江凯恩特种材料股份有限公司 凯丰新材指浙江凯丰新材料股份有限公司 凯丰特纸指浙江凯丰特种纸业有限公司 强云科技指厦门强云网络科技有限公司 凯恩新材指浙江凯恩新材料有限公司 凯恩特创指北京凯恩特创企业管理有限公司 凯恩特纸指浙江凯恩特种纸业有限公司 八达纸业指衢州八达纸业有限公司 凯恩销售指深圳凯恩纸业销售有限公司 凯恩投资指浙江凯恩投资有限公司 云嵊科技指北京云嵊科技有限公司 强云东方指厦门强云东方商务咨询有限公司 云聚科技指海南云聚无限科技服务有限公司 青岛乾运指青岛乾运高科新材料股份有限公司 凯恩集团指凯恩集团有限公司 凯融特纸指浙江凯融特种纸有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》 中国证监会指中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 股东大会指浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会 董事会指浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 监事会指浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称凯恩股份股票代码 002012 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称浙江凯恩特种材料股份有限公司 公司的中文简称凯恩股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） KAN 公司的法定代表人刘溪 注册地址浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路 1008号 注册地址的邮政编码 323300 公司注册地址历史变更情 况 无变更 办公地址浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路 1008号 办公地址的邮政编码 323300 公司网址 www.zjkan.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杨照宇易国华 联系地址 浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路 1008号 浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路 1008号 电话 0578-8128682 0578-8128682 传真 0578-8123717 0578-8123717 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 公司年度报告备置地点董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 913300007047850454 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司自上市以来（至 2019年），主营业务为生产和销售高附加值纸基功能材料。 2019年 9月，公司投资设立了控股子公司厦门强云网络科技有限公司，公司主 营业务增加了信息科技服务。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址杭州江干区钱江路 1366号华润大厦 B座 签字会计师姓名邓德祥、赵梦娇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2021年 2020年本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,829,712,079.64 1,550,229,940.91 18.03% 1,152,307,199.73 净利润（元） 149,716,992.67 168,357,844.88 -11.07% 68,854,458.53 归属于上市公司股东的净利润 （元） 94,051,066.40 92,587,329.49 1.58% 46,392,584.94 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 88,465,296.58 80,509,247.21 9.88% 20,730,174.42 经营活动产生的现金流量净额 （元） 192,248,050.78 85,057,127.64 126.02% 128,344,413.19 基本每股收益（元 /股） 0.20 0.20 0.00% 0.10 稀释每股收益（元 /股） 0.20 0.20 0.00% 0.10 加权平均净资产收益率 6.68% 6.99% -0.31% 3.69% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 总资产（元） 2,414,939,670.10 2,237,911,595.60 7.91% 1,841,647,111.82 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,449,322,576.83 1,369,692,642.82 5.81% 1,279,540,316.41 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 515,870,546.90 482,826,773.06 429,081,284.45 401,933,475.23 归属于上市公司股东的净利润 25,237,225.01 21,050,457.06 18,118,937.45 29,644,446.88 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 21,629,433.91 15,860,963.75 15,291,685.38 35,683,213.54 经营活动产生的现金流量净额 4,409,129.39 -25,987,266.66 118,051,188.30 95,774,999.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -5,547,671.81 -1,137,883.17 18,620,447.77处置固定资产损益 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 10,048,059.40 13,884,972.97 14,763,624.49 计入当期损益的政 府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 1,789,436.96 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 4,292,482.00 委托他人投资或管理资产的损益 11,053,704.05 3,895,512.71 3,620,680.47公司购买理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 10,256,470.60 -4,141,083.73 -10,858,916.27 投资的参股公司公 允价值变动 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 1,319,846.66 1,352,715.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 112,562.74 -1,632,808.37 -212,242.11 减：所得税影响额 9,667,968.79 346,334.10 1,744,714.71 少数股东权益影响额（税后） 11,989,233.03 4,089,491.76 315,906.08 合计 5,585,769.82 12,078,082.28 25,662,410.52 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 （一）高附加值纸基功能材料 中国造纸协会于2021年12月发布了《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》，将“十四五”及以后的发展总体 目标升级为锚定2035年远景目标和2060年碳中和目标，根据国家“双循环”战略和到2035年人均国内生产总值达到中等发达 国家水平的目标，以及发达国家的发展经验，我国未来纸张市场需求增量仍然较大。根据国家统计局最新数据显示，2021 年1-12月，全国机制纸及纸板产量13583.9万吨，同比增长883.3万吨，增速6.8%，首次突破13000万吨大关，创历史新高。 从世界范围来看，随着科学技术进步，纸基功能材料在国防军事、电子、科研等领域发挥着不可或缺的作用。纸基功能 材料是各发达国家极力占领的产业制高点，具有良好的市场前景和重要的战略地位。在国家鼓励发展的态势下，我国在纸基 功能材料的研发和生产领域有了长足的进步，在一些品种方面已经逐步取代国外产品占据国内市场的主导地位。近几年来， 随着电解电容器应用领域不断扩展，在某些新的领域呈现出高速增长，电解电容器纸也迎来了前所未有的发展机遇。 限塑令的实施也带来以纸代塑的新机遇。2021年2月，第五届联合国环境大会续会制定了首个应对塑料危机的全球协定， 并通过了《终止塑料污染决议（草案）》，决议指出要建立一个政府间谈判委员会，到2024年达成一项具有国际法律约束力的 协议，涉及塑料制品生产、设计、回收和处理等整个生命周期。2021年7月，国家发改委出台《“十四五”循环经济发展规划》， 要求科学合理推进塑料源头减量，鼓励公众减少使用一次性塑料制品。据华安证券预测，到2025年我国可降解塑料需求量可 达238万吨，市场规模477亿元；到2030年，预计我国可降解塑料需求量可到428万吨，市场规模855亿元。纸质包装材料因具 有原料可再生、可降解、可循环使用、产能充足、使用方便、价格低廉等诸多优点，而成为部分替代被限塑料制品的重要选 择。特种纸行业，将成为减塑、代塑行动的重要参与者。 公司一直致力于高附加值、高性能纸基功能材料的研发、生产和销售，公司主持制定了20余项特种纸国家、行业标准和 军工标准，并多次承担国家、省部级的科研计划，先后取得30多项重要科研成果，多项科研成果获得省部级科技进步奖，被 列入国家级火炬计划项目。公司是浙江省“五个一批”重点骨干企业，国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型试点企 业、省龙头骨干企业、省专利示范企业，是全国造纸标委会—工业技术用纸分技术委员会的承担单位。 公司在国内电解电容器纸领域处于相对垄断地位并维持了较高的毛利水平，并被多次评为“中国电子元件百强企业”。 作为国家重点高新技术企业，公司产品之一超级电容隔膜纸，是超级电容器的必备元件、三大核心材料之一，超级电容器是 重要的电子元器件，广泛应用于新能源汽车、城市轨道交通、可再生能源（风和太阳能）、军工以及智能表（智能电表、智 能水表、智能煤气表、智能热量表）等领域。作为《超级电容器隔膜纸》标准主导起草单位，公司目前在超级电容隔膜纸领 域技术全国领先，并已对国内知名电容器厂商开发的超级电容器进行供货和试验开发。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 （二）信息科技服务 2021年12月，中国人民银行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》，将着重解决金融科技发展不平均不充分的问题， 重点任务更加明确，发展方向更加清晰，实施保障更加坚固。同时，提出“力争到2025年实现整体水平与核心竞争力跨越式 提升”的金融科技发展愿景，为我国金融科技行业开拓了更广阔的发展空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务为高附加值纸基功能材料和信息科技服务双主业。其中，公司自成立以来一直专注于高附加值 纸基功能材料的研发、生产和销售，目前已成为全球销量第一的电解电容器纸龙头企业，拥有全球最大的电解电容器纸生产 基地。 （一）主要产品情况 1、电气及工业用配套材料 电气及工业用配套材料主要产品包括电解电容器纸、超级电容器隔膜和绝缘纸等。 （1）电解电容器纸 电解电容器纸（又称电解纸）是构成电解电容器的三大关键材料之一，它作为电解液的吸附载体，与电解液共同组成电 解电容器的阴极，同时起到隔离两极箔的作用，也被称为隔离纸。电解电容器纸既属于特种纸范畴，又是电子元件材料，因 此电解电容器纸不仅需要具有苛刻的物理要求和极高的化学纯度，而且要具有优良的电气性能，它的生产工艺不仅需要造纸 技术，还涉及了电气、基础化学、高分子材料化学、纯水制备等技术，属于技术密集型产品。它是生产电解电容器的必不可 少的重要原材料，具有电子元件的行业特征，其市场容量与电解电容器的市场容量同步。电解电容器被广泛应用于家电、工 业控制、新能源、航空航天、轨道交通、电动汽车、军工等领域。 公司是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业，是国内重要的电子元器件材料生产配套企业，电解电容器纸的销 量排名全球第一。因电解电容器纸具备电子元件特征，公司曾被中国电子元件行业协会多次评为“中国电子元件百强企业”。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 电解电容器纸 （2）超级电容隔膜 超级电容器隔膜用于超级电解电容器中，是超级电容器必备的三大核心材料之一（电极+电解液+超级电容隔膜），其作 用是隔离正负极，防止电极相互接触而短路，同时吸收和保持电解液，提供离子通道。在超级电容隔膜材料领域，公司已有 多年的研发经验，研发实力处于国内领先地位。公司主导起草了国内超级电容隔膜材料的行业标准与浙江制造标准，曾被评 为“中国超级电容器优秀材料供应商企业”。 （3）绝缘纸 绝缘纸是电绝缘用纸的总称，又称电力电缆纸，具有良好的绝缘性能和机械强度。采用100%优质硫酸绝缘浆制造，不含 任何填料和胶料。适用于制造变压器使用的电磁线及起皱纸、点胶纸等电力电缆和其它电器绝缘设备。 2、过滤材料 公司主要生产滤纸原纸（指一种原料纸，用于加工各种有过滤透气要求的纸）等产品，通过自主研发拥有多项核心技术， 在行业内处于领先地位。主要产品为茶叶滤纸和吸尘袋纸。 （1）茶叶滤纸 茶叶滤纸分为热封型茶叶滤纸和非热封型茶叶滤纸两种。该产品具有良好的透气性能和滤水性能，同时又有相当好的抗 张强度和热封性，热封型茶叶滤纸有低克重茶叶滤纸、本色茶叶滤纸及咖啡滤纸等几类产品。公司产品具有较大的湿强度和 较好的过滤速度，耐沸水冲泡，同时具有适应袋泡茶自动包装机包装的干强度和弹性。公司产品环境友好、易降解，广泛用 于食品、化工、医药等行业，适用包装茶叶、咖啡、药草保健茶等颗粒粉状物质。公司通过自主研发拥有多项核心技术，在 行业内处于领先地位。 （2）吸尘袋纸 主要用于制作吸尘器集尘袋外层用纸，具有较高的强度、耐破度、撕裂度、挺度，透气性好，又有集尘性高的特点。公 司产品纸质均匀，色彩多样，该产品环境友好、易降解。 茶叶滤纸吸尘袋纸 3、特种包装材料 公司生产的特种包装材料主要包括特种食品包装材料、高端烟用接装原纸（主要是水松原纸）、医用包装材料等。特种 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 食品包装材料的技术创新主要集中在包装材料的功能化与新型化学品的开发，近几年，随着人们对食品安全重视程度不断提 高，加上日益提高的消费标准，催生高端食品包装用纸的需求。高端烟用接装原纸主要用于卷烟过滤嘴的包装用纸，具有较 高印刷适应性，满足烟厂印刷需求，被国内绝大部分知名卷烟厂使用。医用包装材料方面，通过在纸张表面涂覆功能化学品 获得多层复合结构，可实现纸张抗菌、防水防油等功能。而医疗器械的特性、预期灭菌方法、使用效果、失效日期以及运输 与贮存过程都对包装设计与医用包装材料的选择提出了较高要求。 高端烟用接装原纸特种食品包装 4、信息科技服务 强云科技定位为数字化服务整体解决方案提供商，致力于在消费金融领域为企业级客户提供信息科技服务。通过开发和 运营数据驱动、技术赋能、降本增效的数字化服务解决方案，在科技和业务方面赋能传统金融机构，帮助企业级客户提高数 字化获客、优化产品和风险管理的能力，助力企业级客户数字化转型。 强云科技在消费金融业务中，与银行、融资担保公司等金融机构在营销获客、支付结算、数据风控、系统搭建等信息科 技服务方面开展合作。凭借强大的数据处理能力，通过对数据资产进行多层次、全方位、专业化地加工处理，为金融机构提 供多场景、差异化的信息科技服务；通过输出涵盖系统建设、精准获客、数据风控、精细运营等数字化服务，帮助金融机构 触达更多精准客户、提升金融机构消费金融业务的运营效率，与新消费、支付、保险等行业场景相结合，布局场景化获客、 大数据风控和综合金融服务形成闭环的金融科技生态圈，联合传统企业、银 .等金融机构共同打造“场景化大数据”一体化 科技平台。 （二）经营模式 1、高附加值纸基功能材料 （1）采购模式 公司设立采购部门承担采购工作，负责纸浆、设备及配件、包装材料、生产辅料和其他物资的采购管理。采购部门负责 制定采购计划，包括采购数量、采购策略和方法、价格、人员组织、质量保障等。木浆是公司产品的主要原材料，木浆供应 是制约产品质量、交货期以及公司发展的关键因素，优质木浆也是特种纸行业产出高端产品必备原材料。公司通过采用灵活 的采购策略，有效地控制了木浆的采购成本，也保证了公司产品的质量。 （2）生产模式 公司高度重视自主创新，对现有机器设备和生产工艺的优化和改进，使得公司的特种纸生产能力和技术水平不断提高， 并推出新系列产品以满足客户的需求。公司从国外供应商进口高品质的木浆，根据客户需求生产出原纸，或进一步加工为成 品纸以满足不同客户的需求，严格根据国家标准或企业标准，经质检合格后进行销售。 （3）销售模式 公司采用直接销售和经销商销售相结合的销售方式，其中直接销售为主要销售方式。在部分销售区域公司合理选择经销 商，充分发挥它们的地域和资金优势，保障对不同细分市场的有力渗透。在出口市场上采取直接销售、经销商销售和代理商 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 销售相结合的销售方式。公司通过选择资金实力较为雄厚、市场信誉较好、销售能力较强、销售网络较广的经销商或代理商， 以加大拓展国外市场的力度。公司在市场上有着良好的口碑，产品质量与服务得到了客户的广泛认可。 2、信息科技服务 （1）采购模式 强云科技的采购内容主要包括流量获取服务、信用评估及数据服务、服务器及带宽等。强云科技的供应商主要包括向强 云科技收取信息服务费的互联网流量提供商、风控技术供应商、服务器及带宽供应商等。 因整体行业发展较为成熟，强云科技采购产品及服务的价格保持相对稳定。强云科技与主要供应商合作关系良好，不存 在严重依赖于少数供应商的情形。 （2）业务模式 强云科技通过对人工智能、算法及分析等技术领域的研发与投入，向合作机构提供技术支持，使他们能安全、高效、大 规模地服务客户。强云科技提供的数字化服务，通过与银行等金融机构、以及合作方的信息科技平台促成消费金融交易，为 合作金融机构提供大数据风控系统、信贷评分体系、智能决策和动态风险管理等解决方案；帮助金融机构更好地管理风险、 高效地触达客户，助力金融机构的数字化发展。 （3）销售模式 强云科技的服务对象主要包括金融机构合作伙伴（包括银行、融资担保公司及其他持牌金融机构）等，强云科技在数据 应用、信用分析及风险分析等方面向上述机构提供协助，使上述机构能够更便捷、高效地拓展客户。 报告期内，强云科技与服务对象合作关系良好，通过数字化服务加强用户黏性，扩大用户基础，提高目标客户的转化率。 强云科技将利用在数据分析方面的技术能力，深化与上述机构的合作，不断探索新的业务模式。 三、核心竞争力分析 （一）技术优势 1、高附加值纸基功能材料 公司拥有持续的创新能力及独立高效的研发团队，在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术，拥有独特 的技术理论、产品配方和生产工艺。公司在电解电容器纸生产方面拥有的高纯化技术、低损耗技术、高压低阻抗技术、长纤 维整理技术、超低定量成型技术、化纤湿法成型技术等已达到世界先进水平。公司在长期经营过程中，形成了完善的信息获 取能力，建立了覆盖全球的销售网络，与多家科研院所建立了长期友好的合作关系。公司是高新技术企业、国家火炬计划重 点高新技术企业、国家创新型试点企业、省龙头骨干企业、省专利示范企业，是全国造纸标委会—工业技术用纸分技术委员 会的承担单位，已通过了ISO9001、ISO14001、ISO22000、QC080000、BRC、FSC、AEO和16949管理体系等体系认证。特种纸 生产对原料选用、工艺、设备等要求较为特殊，产品开发难度较大，对企业研发能力要求较高。以公司主导产品电解电容器 纸为例：电解电容器纸具有苛刻的物理要求、较高的化学纯度和优良的电气性能，其生产工艺不仅需要造纸技术，而且涉及 电气、基础化学、高分子材料化学、纯水制备等技术，属于技术密集型产品。 2、信息科技服务 强云科技利用大数据分析处理等关键技术，根据不同的业务场景建立上千条业务规则和风控模型，结合机器学习算法与 规则引擎，构建以设备安全为核心的智能实时反欺诈模型，通过反欺诈防火墙的建设，对抗团伙欺诈，实现交易风险拦截。 Crawler数据源与数十个第三方数据源形成交互，通过360度数据分析技术形成用户画像。强云科技自主研发的大数据生态进 化系统从建立生态体系平台连接+场景孵化平台出发，为用户标记不同权重的标签，使企业更了解用户以及为之后针对用户 的精准推荐铺平道路。公司产品基于分布式高可用系统架构的部署，实现全自动无差别审批准入、风险定价等业务模块的建 设。 （二）设备优势 公司先后从德国、日本等国引进了具有国际先进水平的关键生产设备及在线检测设备，建成了国内具有领先技术的特种 纸生产线。公司拥有自己独立的科研机构和检测机构，拥有国内先进的试验设备和纸张性能检测设备。公司建立了 DCS-MES-ERP信息管理系统，实现了精细化管理，确保对产品质量实时在线跟踪。 （三）研发能力 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 1、高附加值纸基功能材料 公司建有自己独立的科研机构和检测机构，并以雄厚的技术力量致力于特种纸及相关产品的生产与开发，现已发展成为 “浙江省凯恩特种纸企业研究院”和“电气特种纸浙江省工程实验室”。公司还建立了博士后工作站，与华南理工大学、浙 江科技学院、浙江理工大学等科研院所达成长期合作关系。公司通过自主研发，拥有核心自主知识产权，发明专利40余项、 实用新型专利50余项。公司先后主持制定了20余项国家、军工和行业标准，基本涵盖公司现有主要产品。如2018年正式实施 的“浙江制造”团体标准《超级电容器隔膜纸》即由公司主导起草。 2、信息科技服务 强云科技研发的产品和服务依赖于数十项自主研发的涉及人工智能、数据分析等领域的核心技术，涵盖整个技术链条。 通过分布式智能搜索和跨平台数据集成技术，建立了实时多源异构数据分析平台，对指定来源的数值、文本、图像等数据进 行高效的汇聚、存储、校验和去噪，涉及多种复杂语义场景。 （四）市场优势 经过二十年来的发展积累，公司已同众多国内知名电子元器件品牌厂家建立了深厚的合作伙伴关系，电解电容器纸是公 司的主导产品，至今为止已经开发了十一个系列、100余个品种，能满足高、中、低不同电压条件下电容器的性能要求。公 司生产的电解电容器纸是电解电容器关键材料，其性能、质量直接影响下游产品电解电容器及终端产品的质量安全和性能， 电解电容器生产企业通常在选用电解电容器纸之前对其各项性能指标进行检测。公司生产的超级电容隔膜采用特殊的纤维材 料及工艺生产，可广泛用于超级电容器。超级电容器在航空、航天、兵器、电子对抗等武器装备上均有所应用，在系统通讯 设备、城市轨道交通、新型动力汽车等领域也应用较为广泛。公司茶叶滤纸、吸尘袋纸等产品在环保、卫生等方面要求非常 严格，下游客户一般在确定公司的合格供应商资格后，通常不会轻易更换供应商。因此，特种纸行业客户一般较为稳定，行 业新进入者很难在短时间内获得客户认可。 （五）团队优势 强云科技核心团队是来自于银行体系、头部互联网企业与科研机构的成熟团队，拥有丰富的产品设计和运营经验，具有 丰富的场景解决方案开发能力，优秀的客户开发能力和风险控制能力，各条线负责人和骨干均具有多年从业背景。同时核心 团队出身于银行，对于监管政策的敏感性较高，对于信息科技业务开展的合法合规性高度重视，专业的团队背景保障了业务 的合规稳定发展。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是“十四五”开局之年，中国全面建设社会主义现代化国家正式进入起步阶段。随着国内经济持续稳定恢复，生 产需求继续回升，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。公司管理层按照董事会确定的战略目标和工作部署，把握行业政 策和市场机遇，审时度势，科学决策，狠抓落实，深入开展精细管理和挖潜增效，大力实施市场开拓和技术创新，稳步推进 产品结构调整和业务转型升级，生产经营各项工作进展顺利，营业收入持续增长，竞争实力和发展后劲不断增强。 （一）推动高质量发展，提高核心竞争力 随着《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》的发布，明确了统一战线助力共同富裕示范区 建设的思路举措，其中包括促进民营经济高质量发展专项行动。根据丽水市发布的共同富裕示范区首批试点名单，公司所在 地丽水市遂昌县被列入共同富裕现代化基本单元领域。公司将凭借政策和行业优势，集中精力持续提高技术创新能力、优化 产品结构，进一步提高公司核心竞争力，推动公司高质量发展，助力打造具有丽水特色的共同富裕美好社会山区样板。 公司积极配合国家碳达峰、碳中和的战略目标，严格落实能耗总量和能耗强度双控行动，正在有序地推进节能减排工作， 切实提高能源利用效率。同时，进一步提升技术装备水平，加大技术改造与科技创新，推动绿色转型升级，公司子公司凯丰 新材成功入选国家级“绿色工厂”名单。在产品工艺方面，公司将继续致力于研究开发技术含量高、附加值高、无污染、具 有世界先进水平的特种材料，进一步提高能源经济效率。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 （二）加强党建工作，增强企业凝聚力 2021年是中国共产党成立100周年，自党中央决定开展党史学习教育以来，公司认真贯彻落实党中央决策部署和上级各 级部门工作要求，将党史学习教育作为贯穿全年的重大政治任务。公司通过召开党委会学习贯彻中央及各级党委党史学习教 育动员会议精神，及时制定并下发《2021年凯恩股份党委党史学习教育实施方案》，方案重点强调了党史学习的重要意义， 并结合上级党委列出的任务清单，制定了详细的党史学习工作任务和安排，落实学习分工责任人，对每项学习内容规定了完 成时间和具体责任落实人员，大力推进党史学习教育迅速升温、全面铺开、落实到位。公司于2021年4月与民丰特纸党委联 合举行了以“学党史重走红军路、践初心奋进新时代”为主题的党史学习共建活动，双方公司党员缅怀了革命先烈、受到了 党性、党史教育洗礼，也促进党员在交流学习中开阔思路、增长见识、拓宽视野。 （三）做好疫情防控，确保生产经营稳定 报告期内，公司董事会和管理层高度重视，密切关注疫情发展对公司生产经营的影响，及时制定了一系列防范和应对措 施，全面落实有关疫情防控和复工复产要求。一方面，重点解决包装物资和人员紧张等问题，确保物资及人员充足；另一方 面，积极调整内部产品结构，通过机台转移生产，扩大供货紧张产品的产能，保障及时交付能力。为了防止全球疫情后续对 公司现有产品订单带来的影响，公司对热销产品进行了战略储备。通过上述努力，公司进一步稳定生产经营，将疫情的影响 降至了最低，为实现全年业绩打下了基础。 （四）强化营销管理，提升服务品质 2021年，高附加值纸基功能材料的销售市场呈现持续增长的态势。随着电解电容器纸的市场需求不断增加，供需紧张问 题的日益突出。公司根据客户需求及时调整产品结构，按照订单科学实施生产计划，并通过提高工艺水平、员工生产技能保 障产品质量的稳定性。同时，密切跟踪销售进度，增强售后人员的综合素质，提升产品售后服务质量。2021年，公司高附加 值纸基功能材料的产、销量保持稳定增长，全年完成高附加值纸基功能材料总销量101,832.65吨，较上年增长11.49%，再创 历史新高。 （五）提高生产效率，实现增产增效 随着高附加值纸基功能材料下游市场不断扩张，加上下半年限电的影响，市场需求不断增长，给公司带来较大的生产压 力。公司以稳定主要客户和高毛利率客户为原则，主动放弃了部分低毛利率的市场，以此确保产品供应稳定性。同时，通过 提高车速、成品率、减少设备停机率等措施，切实提高产品的产量。2021年，公司完成高附加值纸基功能材料总产量97,977.80 吨，较上年增长5.27%，再创历史新高。 （六）强化技术输出能力，稳步推进信息科技服务 报告期内，强云科技继续强化技术输出能力，完善数据应用架构，挖掘数据价值，提供更加实时准确的数据服务能力， 形成更具前瞻性的分析能力与全周期的智能化风控系统，向合作的消费金融业务主体输出金融科技平台能力，为机构客户提 供客户导流、平台运营及风控支持，多层级、多角度对机构客户进行科技赋能。报告期内，强云科技已与超过10家金融机构 建立了良好的战略合作关系，与近30家头部科技公司建立了良好的数字化营销合作关系。2021年，强云科技实现营业总收入 37,848万元，利润总额6,800万元，净利润5,451万元。 （七）强化内部管理，建立绩效机制 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 报告期内，公司为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术人才，充分调动其积极性和创造 性，聘请咨询公司针对公司绩效管理进行了全面诊断，并建立了绩效考核指标库，为推进全员KPI考核奠定了基础。 （八）强化品牌战略，提升企业形象 报告期内，公司通过自主研发、全体员工上下齐心，取得了众多的荣誉奖项：中国电子元件行业协会企业信用等级AA 级、新时代浙江产业工人队伍建设改革成绩突出集体、浙江省创新型领军企业（培育）、浙江制造业单项冠军培育企业、浙 江省专精特新中小企业、全市制造业纳税百强企业、丽水市企业智能制造和数字化转型试点示范项目、丽水市百佳两新党组 织。公司主导完成了2项国家标准报批稿、2项国家标准发布。同时，公司技术带头人、总工程师陈万平荣获浙江省科技追梦 人称号。 （九）加强投资者关系管理，维护中小股东权益 公司高度重视投资者关系管理工作，持续健全完善投资者沟通机制。公司充分利用互动易、投资者咨询热线、公司邮箱 等多种渠道做好日常接待处理工作，报告期内，公司共回复深交所互动易平台投资者提问180个，参加投资者接待日活动1 次，举行网上业绩说明会1次；同时，公司加强了自媒体平台建设以促进投资者沟通，报告期内，公司在同花顺和东方财富 网官方自媒体平台上共发布稿件超过60篇，包括及时深入的公告解读、以及公司荣誉、股东增持、投资者保护、党建工作、 研发投入、博士后工作站等方面的企业快讯等内容。 （十）修订内控管理制度，持续规范公司治理 报告期内，随着中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》正式施行，公司以上位法为修订原则，结合实际情况， 对《公司信息披露事务管理制度》进行了修订完善，进一步优化、完善了信息披露、内幕信息知情人管理等细则。同时，为 优化公司治理、规范财务管理工作，公司修订了《财务管理制度》，完善了财务管理各方面的流程控制。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,829,712,079.64 100% 1,550,229,940.91 100% 18.03% 分行业 纸基功能材料 1,329,011,643.32 72.64% 1,138,975,704.24 73.47% 16.68% 信息科技服务 376,732,130.00 20.59% 364,622,161.11 23.52% 3.32% 其他 123,968,306.32 6.77% 46,632,075.56 3.01% 165.84% 分产品 电气及工业用配 套材料 743,561,108.60 40.64% 602,824,446.76 38.89% 23.35% 特种食品包装材 料 378,183,402.63 20.67% 365,447,045.08 23.57% 3.49% 过滤纸 79,875,486.36 4.37% 74,362,971.73 4.80% 7.41% 医用包装材料及 其他纸 127,391,645.73 6.96% 96,341,240.67 6.21% 32.23% 信息科技服务 376,732,130.00 20.59% 364,622,161.11 23.52% 3.32% 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 其他 123,968,306.32 6.77% 46,632,075.56 3.01% 165.84% 分地区 国内 1,779,939,664.05 97.28% 1,500,827,530.75 96.81% 18.60% 国外 49,772,415.59 2.72% 49,402,410.16 3.19% 0.75% 分销售模式 直营模式 1,829,712,079.64 100.00% 1,550,229,940.91 100.00% 18.03% 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元 信息技术服务 2021年度 2020年度 第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 150,549,0 69.37 154,588,1 39.74 70,078,68 2.61 3,267,209. 46 265,932,8 08.70 342,368,4 14.64 399,100,7 79.99 542,827,9 37.58 归属于上市公司 股东的净利润 9,508,515. 19 5,242,171. 85 -2,279,995 .66 20,815,76 5.14 10,043,80 0.24 26,038,40 2.11 24,643,32 8.46 31,861,79 8.68 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 2021年2月，中国银保监会发布《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》，严控跨区域经营，明确地方法人银 行不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务。受市场环境和政策变化的影响，强云科技开展的信息技术服务的收入在2021年下 半年出现大幅下滑。为快速回笼资金，增强资产流动性，进一步降低投资风险，经公司董事会研究、并经公司2022年第一次 临时股东大会审议，同意公司对子公司强云科技进行减资。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减年同期增减 分客户所处行业 纸基功能材料 1,329,011,643.32 963,587,088.31 27.50% 16.68% 23.51% -4.00% 信息科技服务 376,732,130.00 293,212,433.75 22.17% 3.32% 47.68% -23.38% 分产品 电气及工业用 配套材料 743,561,108.60 494,101,420.97 33.55% 23.35% 28.82% -2.82% 特种食品包装 材料 378,183,402.60 268,303,998.57 29.05% 3.49% 7.75% -2.81% 信息科技服务 376,732,130.00 293,212,433.75 22.17% 3.32% 47.68% -23.38% 分地区 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 国内 1,655,971,357.73 1,209,605,474.32 26.95% 13.88% 28.63% -8.38% 国外 49,772,415.59 47,194,047.74 5.18% 0.75% 23.07% -17.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 销售量吨 101,832.65 91,341.2 11.49% 纸基功能材料生产量吨 97,977.80 93,077.14 5.27% 库存量吨 8,022.11 11,876.96 -32.46% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 因纸基功能材料销量增加，导致库存量减少。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 纸基功能材料原材料 674,634,545.56 49.42% 526,714,871.84 51.44% -2.02% 纸基功能材料职工薪酬 51,271,843.62 3.76% 42,113,688.69 4.11% -0.36% 纸基功能材料制造费用 237,680,699.13 17.41% 211,347,145.06 20.64% -3.23% 信息科技服务流量信息费 223,524,813.27 16.37% 142,949,773.29 13.96% 2.41% 信息科技服务风控技术费 37,668,859.24 2.76% 27,935,888.43 2.73% 0.03% 信息科技服务咨询费 21,999,859.19 1.61% 16,712,617.57 1.63% -0.02% 信息科技服务软件测试费 5,548,547.74 0.41% 8,703,871.40 0.85% -0.44% 信息科技服务职工薪酬 4,470,354.31 0.33% 2,248,180.47 0.22% 0.11% 其他其他 108,279,611.33 7.93% 45,277,703.20 4.42% 3.51% 说明 无 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 纸基功能材料 -原 材料 674,634,545.56 49.42% 526,714,871.84 51.44% -2.02% 纸基功能材料 -职 工薪酬 51,271,843.62 3.76% 42,113,688.69 4.11% -0.36% 纸基功能材料 -制 造费用 237,680,699.13 17.41% 211,347,145.06 20.64% -3.23% 信息科技服务 -流 量信息费 223,524,813.27 16.37% 142,949,773.29 13.96% 2.41% 信息科技服务 -风 控技术费 37,668,859.24 2.76% 27,935,888.43 2.73% 0.03% 信息科技服务 -咨 询费 21,999,859.19 1.61% 16,712,617.57 1.63% -0.02% 信息科技服务 -软 件测试费 5,548,547.74 0.41% 8,703,871.40 0.85% -0.44% 信息科技服务 -职 工薪酬 4,470,354.31 0.33% 2,248,180.47 0.22% 0.11% 其他 108,279,611.33 7.93% 45,277,703.20 4.42% 3.51% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 公司名称股权取得方式股权取得时点注册资本 (万元 )持股比例 强云东方设立 2021年 2月 10日 1,000.00 100% 云聚科技设立 2021年 7月 1日 2,000.00 100% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 452,879,998.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.75% 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 125,314,183.78 6.85% 2第二名 109,744,209.00 6.00% 3第三名 106,936,381.44 5.84% 4第四名 62,094,744.96 3.39% 5第五名 48,790,478.82 2.67% 合计 -452,879,998.00 24.75% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 248,822,888.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.55% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 62,186,898.31 5.14% 2第二名 53,586,938.26 4.43% 3第三名 47,259,181.55 3.90% 4第四名 45,434,475.27 3.75% 5第五名 40,355,394.77 3.33% 合计 -248,822,888.16 20.55% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 销售费用 34,182,013.64 55,516,987.47 -38.43% 主要系执行新收入准则，运输费及 装卸费计入主营业务成本所致 管理费用 108,712,600.98 102,557,868.62 6.00% 财务费用 12,753,553.18 13,295,120.33 -4.07% 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 研发费用 116,078,885.23 108,716,044.04 6.77% 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目名 称 项目目的项目进展拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 汽车电子电解电 容器纸的研制与 开发 为实现国产替代 已初步得到客户 认可，开始小批量 供货，供货量逐年 提高。 产品性能达到国外同类产 品水平，实现国产替代。 该产品具有高附加值，项 目完成并得到市场认可 后，将丰富公司的产品种 类，有助于扩大销售规模。 免水洗固态电解 电容器纸的研制 与开发 为实现国产替代 已初步得到客户 认可，开始小批量 供货，供货量逐年 提高。 产品性能达到国外同类产 品水平，实现国产替代。 该产品具有高附加值，项 目完成并得到市场认可 后，将丰富公司的产品种 类，有助于扩大销售规模。 高压高频电解电 容器纸的研制与 开发 为实现国产替代客户试用中。 产品性能达到国外同类产 品水平，实现国产替代。 该产品具有高附加值，项 目完成并得到市场认可 后，将丰富公司的产品种 类，有助于扩大销售规模。 直印型高光烟用 接装原纸研发与 产业化 为实现产品升级 初步得到客户认 可，开始小批量供 货。 产品性能达到国内领先水 平，替代现有工艺。 项目完成后，将会优化公 司产品结构。 蒸笼专用食品包 装纸 为实现产品替代 送客户试用，初步 得到客户认可。 产品性能达到国内领先水 平。 项目完成后，将会优化公 司产品结构。 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 194 233 -16.74% 研发人员数量占比 18.03% 21.65% -3.62% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 72 95 -24.21% 硕士 4 7 -42.86% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 42 64 -34.38% 30~40岁 76 94 -19.15% 公司研发投入情况 2021年 2020年变动比例 研发投入金额（元） 116,078,885.23 108,716,044.04 6.77% 研发投入占营业收入比例 6.34% 7.01% -0.67% 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 √适用 □不适用 报告期内，受市场环境和政策变化的影响，公司子公司强云科技开展的信息技术服务的收入在2021年下半年出现大幅下滑。 强云科技通过组织架构调整、人员优化、加强风控能力、拓展金融机构和渠道方客户等措施积极应对，努力将市场环境和政 策变化带来的影响降到最低。因强云科技属于互联网科技型企业，研发技术人员占比较大，所以公司本报告期末研发人员较 上年同期有所下降。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 1,885,233,303.05 1,426,523,656.87 32.16% 经营活动现金流出小计 1,692,985,252.27 1,341,466,529.23 26.20% 经营活动产生的现金流量净 额 192,248,050.78 85,057,127.64 126.02% 投资活动现金流入小计 849,292,273.55 496,602,165.14 71.02% 投资活动现金流出小计 814,032,777.07 675,610,342.42 20.49% 投资活动产生的现金流量净 额 35,259,496.48 -179,008,177.28 筹资活动现金流入小计 445,196,046.34 626,742,835.27 -28.97% 筹资活动现金流出小计 460,485,564.31 489,648,894.91 -5.96% 筹资活动产生的现金流量净 额 -15,289,517.97 137,093,940.36 现金及现金等价物净增加额 211,205,310.62 42,529,536.50 396.61% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 (1)本期经营活动产生的现金流量净额变化主要系经营回款所致； (2)本期投资活动产生的现金流量净额变化主要系购买理财产品所致； (3)本期筹资活动产生的现金流量净额变化主要系短期借款减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 五、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 14,071,426.24 8.12% 主要为公司对参股公司 的投资收益 否 公允价值变动损 益 10,589,343.35 6.11% 主要为参股公司公允价 值变动 否 资产减值 -29,168,807.44 16.83% 主要为计提的存货跌价 准备及固定资产减值 否 营业外收入 157,272.49 0.09%否 营业外支出 1,701,911.83 0.98%否 信用减值损失 -7,966,441.65 4.60% 主要为计提的应收款项 坏账损失 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末2021年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金545,923,009.2122.61%316,822,988.8714.16%8.45%主要系经营回款增加所致 应收账款362,332,313.0915.00%289,193,848.3612.92%2.08% 主要系主营业务收入增加 所致 存货315,956,982.4813.08%396,697,181.7717.73%-4.65% 主要系原材料和产成品减 少所致 长期股权投资62,372,084.412.58%60,503,353.542.70%-0.12% 固定资产322,056,808.8813.34%358,132,824.0316.00%-2.66%主要系固定资产折旧所致 在建工程33,523,279.611.39%49,319,344.942.20%-0.81% 主要系在建工程转固定资 产所致 使用权资产9,492,828.470.39%12,579,787.560.56%-0.17% 主要系使用权资产折旧所 致 短期借款211,865,895.518.77%288,529,155.8712.89%-4.12% 主要系本期银行贷款减少 所致 合同负债4,495,087.910.19%10,054,944.390.45%-0.26% 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 长期借款 45,061,875.00 1.87% 45,066,000.00 2.01% -0.14% 租赁负债 2,353,799.89 0.10% 6,827,871.91 0.31% -0.21% 主要系租赁负债正常摊销 所致 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不228,000,00 1,451,180,0 1,513,932,5 165,247,4 含衍生金0.00 00.00 73.00 27.00 融资产） 金融资产228,000,00 1,451,180,0 1,513,932,5 165,247,4 小计 0.00 00.00 73.00 27.00 应收款项266,262,11 883,102,62 865,148,41 -30,000.0 284,186,3 融资 7.32 0.41 2.61 0 25.12 其他非流 动金融资 产 131,292,89 9.65 10,589,343. 35 54,490,800. 00 196,373,0 43.00 上述合计 625,555,01 6.97 10,589,343. 35 2,388,773,4 20.41 2,379,080,9 85.61 -30,000.0 0 645,806,7 95.12 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司存在以下资产权利受限制情况：货币资金中含存入保证金95,465,637.53元用以开立银行承兑汇票、 信用证及保函；人民币利率掉期交易保证金355,000.00元；银行承兑汇票期末已质押金额81,168,869.60元用以开立银行承 兑汇票、信用证及保函；固定资产账面价值192,709,008.00元用于取得借款、开立银行承兑汇票、信用证及保函；无形资产 账面价值33,893,250.09元用于取得借款、开立银行承兑汇票、信用证及保函,以上各项共计403,591,765.22元。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 110,512,000.00 106,000,000.00 4.26% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 机制纸、加工 浙江凯丰 新材料股 份有限公 司 子公司 纸制品、销 售，机械加 工、销售，造 纸原料、化工 产品（不含危 58,000,000 .00 683,020,46 5.65 440,142,88 9.61 785,356,66 2.46 92,714,908 .16 81,734,255 .87 险品的销售） 浙江凯恩 特种纸业 有限公司 子公司 电子材料、纸 与纸制品、造 纸原料、化工 原料等 62,500,000 .00 560,001,91 6.24 61,348,774 .09 613,269,43 0.56 -770,168.9 1 -1,240,160. 12 厦门强云 网络科技 有限公司 子公司 信息技术咨 询服务、互联 网接入及相 关服务（不含 网吧）；软件 开发；数据处 理和存储服 务等 101,541,60 0.00 364,780,56 8.13 323,194,96 0.04 378,483,10 1.18 67,873,773 .84 54,514,340 .86 浙江凯恩 新材料有 限公司 子公司 食品用纸包 装、容器制品 生产；货物进 出口；纸浆制 造；纸制品销 售；纸浆销 售；纸制品制 造；纸制造； 电子元器件 制造；电子专 用材料销售； 化工产品生 产（不含许可 类化工产品） 50,000,000 .00 867,823,06 1.44 622,420,10 0.49 211,205,17 2.88 4,484,686. 46 4,358,501. 99 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 强云东方设立未产生重大影响 云聚科技设立未产生重大影响 主要控股参股公司情况说明 无 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）行业的发展趋势 随着国内特种纸行业由仿制向自主研发的转变以及下游行业的快速发展，我国特种纸在部分核心技术方面已达到甚至超 过国际先进水平，国内特种纸行业的规模也获得了稳定增长。据SmithersPira的统计数据显示，2024年特种纸市场容量将 达到2,802万吨。 中国造纸协会于2021年12月发布了《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》，将“十四五”及以后的发展总体 目标升级为锚定2035年远景目标和2060年碳中和目标，根据国家“双循环”战略和到2035年人均国内生产总值达到中等发达 国家水平的目标，预计2025年全国纸及纸板总产量达到1.4亿吨。中国造纸行业需加快结构调整，逐步形成布局合理、原料 适合国情、产品满足国内需求、产业集中度高的新格局，助力人民美好生活的实现，推动我国造纸工业迈上新台阶，努力全 面实现造纸强国战略目标。 特种纸是具有高附加值的产品，因加工和独特的制造工艺，增加了新的功能，提高了产品的使用价值；新的原材料及新 加工技术的保证，使加工纸和特种纸不断开发出新的功能，融人了现代的高科技成果。在市场经济中，由于激烈的竞争和追 求高效益，各种材料生产厂家都向高附加值的产品转向。部分特种纸企业实现了跨越式发展，由小型企业发展成国家高新技 术企业、上市公司，与国际接轨。 近年来，信息时代和工业化对各种功能纸的要求越来越广泛。由于全球环保意识的增强，纸的功能化及其加工技术也向 着环保和生态方向发展，使纸的生产和加工业成为利用可再生资源生产可循环再生产品的环境友好型工业，也使特种纸成为 高科技和高附加值领域。目前，我国和世界上各发达国家都有相关的研究会和专业委员会等专门组织，致力于特种纸的开发 与发展。特种纸无论作为高新技术产品，还是作为功能材料在整个国民经济当中，都占有重要的地位。 （二）公司面临的市场竞争格局 公司在特种纸行业的主要竞争对手是日本及欧美发达国家的特种纸企业，公司部分核心技术已达到甚至超过国际先进水 平。公司是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的厂家，但国内也有少数厂家生产部分型号的电解电容器纸，对公司的中 低端产品可能将造成一定冲击，市场竞争日趋激烈。在超级电容隔膜材料领域，公司已有十余年的研发经验，研发实力处于 国内领先地位。公司参与制定了国内超级电容隔膜材料的行业标准与浙江制造标准。公司与超级电容器生产厂家上海奥威科 技开发有限公司（新筑股份002480子公司）、电池生产厂家宇恒电池有限公司共同承担了浙江省重点研发计划《高性能超级 电容电池研发及应用——新能源汽车关键材料开发及产业化》（项目编号2019C01156），共同研发超级电容隔膜等超级电容器 的关键材料。 （三）管理层所关注的公司未来发展机遇和挑战 1、公司未来的发展机遇 （1）共同富裕示范区推动高质量发展：随着《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》的发布， 明确了统一战线助力共同富裕示范区建设的思路举措，其中包括促进民营经济高质量发展专项行动。根据丽水市发布的共同 富裕示范区首批试点名单，公司所在地丽水市遂昌县被列入共同富裕现代化基本单元领域。公司将凭借政策和行业优势，集 中精力持续提高技术创新能力、优化产品结构，推动产业绿色升级，进一步提高公司核心竞争力。同时，进一步保障员工权 益，提升企业文化软实力，增强员工的获得感、幸福感、安全感，全面推动公司高质量发展。 （2）城镇化对纸基功能材料需求的推动：城镇化带来大规模的城市建设、房屋装修和家具需求，直接需求有钢铁、建 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 筑、房屋、基础设施、装修和电器，涉及的公司生产的纸基功能材料主要有工业配套材料、电气用材料等。 （3）消费升级对纸基功能材料需求的推动：消费升级对纸基功能材料的需求涉及面非常大，几乎可以涵盖所有类型， 如过滤材料、特种食品包装材料、医用包装材料等。随着人们生活水平和环保意识的提高，加上国家环保政策的要求，部分 纸基功能材料正在逐步替代被限塑料制品，与人们生活密切相关的纸基功能材料的市场规模将持续增长。 （4）“新基建”对电解电容器纸的需求增长：随着国家鼓励“新基建”加快发展，对于电解电容器的需求也与日俱增， 进而对电解电容器纸、超级电容隔膜材料的需求随之增加。公司在特种纸行业，特别是电气用纸领域具有较强的专业研发团 队及一流的专业设备，能够积极开发具有广阔市场前景的新产品，如高性能的电解电容器纸、超级电容隔膜材料等。 （5）公司将及时关注新能源领域的发展变化，密切关注超级电容隔膜材料在新能源领域扩大应用。 2、公司未来面临的挑战 （1）公司在国内某些高附加值纸基功能产品领域处于龙头地位，随着国内同行业的发展，同行业公司把公司作为主要 竞争对手，这些高附加值纸基功能产品的市场竞争日趋激烈。针对上述风险，公司将在保障经营效益的前提下适时逐步提高 产能，突出公司规模优势；进一步调整产品和客户结构，以市场为导向继续开发新客户新产品，进一步提高产品附加值和企 业竞争力，满足不断变化的市场和客户需求，提升产品市场占有率。 （2）新产品、新技术的不断涌现且周期较短，将对公司研发工作带来一定的挑战。公司将继续加大研发投入，充分利 用博士后科研工作站的研发优势，建立完整高效的研发体系，确保研发的产品在市场上具有领先优势。 3、2022年重点工作 2022年，公司将聚焦高附加值纸基功能材料，稳步扩大经营规模，提高整体盈利水平。同时，公司按照股东大会决议推 进对子公司强云科技的减资，保障强云科技平稳过渡。 （1）高附加值纸基功能材料方面 公司将顺应行业发展趋势，深入研究行业政策对公司的影响，积极调整思路，紧抓市场机遇做出新的调整。继续迈大转 型升级的步伐，加大研发投入，以技术创新提升核心竞争力。公司将发挥自主研发优势，着眼于更符合特种纸行业未来发展 趋势的产品，伴随对环境保护的高度重视以及消费者环保意识的日益增强，电解电容器纸和特种食品包装材料将成为未来特 种纸行业的竞争重点，公司将继续加大研究开发，通过提升产品性能，保持产品竞争优势。 （2）对强云科技减资，增强资产流动性 公司于2022年3月8日召开的2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于对控股子公司减资的议案》。本次减资事 项有利于公司快速回笼资金，增强资产流动性，提高资金使用效率，进一步降低投资风险。本次减资将导致从事信息科技服 务的强云科技从控股子公司变成参股子公司，减资完成后不再纳入公司合并财务报表范围。后续公司将按照相关流程履行减 资程序，并及时履行信息披露义务。因减资完成后强云科技不在上市公司体内，公司将全力配合强云科技的平稳过渡。 （3）加强生产管理，确保增产降本增效 公司将通过局部技术改造，解决产能卡点，最大限度地提高纸机运行速度，提高产品成品率，解决电解纸产能问题。随 着原材料价格的波动，降低生产成本成为公司2022年首要工作。公司将以降低材料采购成本为突破口，通过提升生产速度、 单位时间产量、成品率、节能降耗、原材料替代等措施，合理降低各项产品成本。同时，进一步加强能效管理，通过对能源 消耗过程信息化、可视化管理，科学、合理地制定企业能耗考核标准和考核体系，有效降低企业能耗，全面提升企业能效管 理水平。 （4）加强技术创新，提高核心竞争力 公司将持续推进新产品研发与投入，主要针对双层高压、单层高压、双层低压、固态、超级及车载电容等电解纸、以及 高透成型咖啡滤纸的研发。加强现有产品的技术攻关与品质改善，继续保持与国内同类产品竞争中的领先地位。同时进一步 强化客户的技术服务，通过推动与核心客户的技术战略合作，着力聚焦客户关心的技术或质量问题，确保公司的产品质量和 技术服务进一步提升。 （5）加强技术改造，提升智能制造水平 公司将在经营管理、智能化升级、安全环保、现代供应链等方面加快信息化成果的应用，利用智能制造先进的技术，加 快以ERP项目应用基础平台建设，促进智能制造技术运用，有效提升生产效率、降低生产成本、提高产品品质。公司将在数 字化工厂项目（一期）的基础上，继续加大智能化投入，促进企业从数字化逐步向智能化方向发展。 （6）加强采购管理，有效控制采购成本 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 公司将进一步提高采购物资的质量水平，合理安排采购计划，缩短采购周期，提高采购物资的准时交付率，确保全年生 产任务圆满完成。同时，积极筛选质量更好、价格更优的原材料，通过原材料替代，进一步提高产品品质，降低生产成本， 有效缓解原料涨价带来的成本压力。 （7）推进企业文化建设，促进共同富裕目标 公司将持续推进企业文化建设，树立凯恩特色的企业文化促进共同富裕为目标。公司构建多元化、特色化企业宣传平台， 增强宣传覆盖范围，通过开展各类主题活动，营造积极向上的工作氛围。公司将通过各种形式加强员工培训，提升员工技术 能力和服务水平，进一步提高企业凝聚力与核心竞争力。公司将进一步完善激励机制，与员工共享企业发展成果，实现企业 与员工共存共赢，帮助员工实现梦想，最终促进实现共同富裕伟大目标。 （8）加强规范运作，持续完善内控体系 深交所对上市公司自律监管法规体系进行整合，本次整合以修订《股票上市规则》为重点，一体推进自律监管指引、自 律监管指南适应性修订。公司将组织相关人员认真学习，对照上位法进一步完善公司内部控制制度，优化内部控制体系，提 高公司治理水平，提升三会运作效率，切实推动上市公司高质量发展。 （9）加强投资者关系管理，维护股东利益 公司通过新媒体与投资者交流，经过2年的运营已累计了初步经验，并在同花顺上拥有79万粉丝。报告期内，公司以更 加贴近中小投资者的简洁精炼、通俗易懂的语言，在多个新媒体阵地客观、及时地发布公告解读、企业资讯，行业快讯等内 容。同时，公司积极遵守信批规则、不蹭热点，帮助中小投资者更直观和全面地了解上市公司。公司将继续通过新媒体加强 与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，切实保障投资者的知情权，充分维护股东利益。 （四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 1、市场竞争风险 目前全球范围内，日本及欧美企业是公司在特种纸行业的主要竞争对手，同时国内企业参与竞争的程度也越来越高。日 趋激烈的市场竞争可能影响公司的销售收入和利润水平。 公司未来将进一步增强管理水平和成本控制，进一步加强新产品的研发，以此来应对日趋激烈的市场竞争。 2、原材料价格波动风险 公司主要原材料为木浆、植物纤维等。由于原材料成本占公司产品成本的比例较高，原材料价格的波动将会直接影响公司产 品的成本和利润水平。因公司部分原材料依赖进口，加上俄乌战争的影响，全球供应链紧张加剧，公司原材料面临较大的成 本压力。 公司将继续秉承“诚信合作、利益共享”的经营理念，与供应商建立长期的战略合作关系，确保原材料的供应量、价格 和主要技术指标的稳定性，有效降低原材料的采购成本。公司已获得自主进出口业务经营权，这可以使公司充分利用自身的 业务优势和信息优势，积极拓展自营进口业务，拓展原材料供应渠道，利用国内外两个市场的价格差，有效地降低原材料成 本。 3、外汇汇率变动的风险 由于特种纸生产对原材料要求较高，公司以进口的商品木浆作为生产产品的主要原料，同时公司产品有部分出口业务， 因此公司进出口业务会产生一定数量的外汇收支。俄乌战争、地缘政治等外界因素可能对人民币汇率水平造成波动，进而会 对公司的成本和收入构成影响。 公司将及时关注汇率变动情况，采取更加灵活的采购策略，努力与境外客户、外汇信贷银行友好协商、共同安排，通过 灵活选择结算币种、调整结算方式及期限等方式减少汇率波动带来的风险。 4、环保政策限制或变化的风险 国家对造纸行业的环境保护有严格的要求。公司目前生产过程中产生的废水、废气、废渣和噪声等污染经过综合治理后 已达到国家和地方规定的排放标准，但若国家颁布更加严格的环保法规和规定，可能会导致公司用于环保的费用上升。 公司一直高度重视环境保护工作，目前公司已制订了严格的环境保护管理制度。公司一方面提高技术创新能力、优化产 品结构，推动绿色转型升级；另一方面将持续通过先进的环保技术，进一步加大废水回用率，降低吨纸清水耗用量，有效降 低排放废气中的烟尘含量。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 第四节公司治理 一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规 范性文件要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度体系，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作。同时 以公司治理专项活动为契机，深入开展公司治理活动，认真完成了各项自查工作，取得了良好的效果，公司的法人治理结构 更加完善，公司的规范运作、治理水平进一步得到提升。比照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人 治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求，具体情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，规范地召集、召开股东大会， 平等对待所有股东，特别是对社会公众股股东，使其充分行使股东权利。 2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活 动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。 各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》认真学习有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽 责地履行职责和义务。 4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。 各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履 行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理 人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等的要求， 真实、准确、及时、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待股东 来访,回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，维护投资者利益。 7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共 同推动公司持续、健康的发展。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、 财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立运行情况如下： 1、业务独立：公司主营业务为高附加值纸基功能材料和信息科技服务，拥有完全独立的科研开发系统、供应系统、生 产系统、销售系统以及配套设施，不存在依赖任何股东单位或其下属企业的情况。 2、资产独立：公司对财产享有独立的法人财产权，公司拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物， 也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。 3、人员独立： （1）公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高管人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021年年度报告全文 企业担任除董事、监事以外的任何职务。 （2）公司所有财务人员均为专职人员，没有在控股股东单位兼职。（未完）  |