[年报]三房巷(600370):江苏三房巷聚材股份有限公司2021年年度报告摘要
600370 公司简称： 三房巷 江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 一、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）网站仔细阅读年度报告全文。 二、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以公司未来实施 2021 年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金红利 584,450,951.40 元。本年度不送红股也不进行 公积金转增股本。上述事项已经 2022 年 3 月 26 日公司第十届董事会第十四次会议审议通过，尚需提 交公司 2021 年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 一、 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三房巷 600370 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞红霞 缪嫦 办公地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 电话 0510 - 86229867 0510 - 86229867 电子信箱 [email protected] [email protected] 二、 报告期公司主要业务简介 (一) 所处行业基本情况 报告期内，公司的主要业务为瓶级聚酯切片、 PTA 的生产与销售。瓶级聚酯切片与 PTA 属于 石油化学品的一个分支。石油经过一定工艺过程生产出石脑油，石脑油经过催化重整、芳烃抽提、 异构化等工艺过程制取 PX ，再以醋酸为溶剂，经空气氧化，生成粗对苯二甲酸，然后进行加氢精 制，去除杂质，再经结晶、分离、干燥、制得 PTA 。 PTA 和 MEG 经过缩聚生成聚酯产品。聚酯 产品主要包括瓶级聚酯切片、聚酯纤维以及薄膜级切片。其中，聚酯纤维（包括涤纶短纤以及涤 纶长丝）经常被用于纺织业；瓶级聚酯切片 主要用于软饮料、乳制品、食用油、调味品、酒类、 日化、电子产品、医疗医药等领域；聚酯薄膜被广泛应用于包装、印刷、光电等领域。 C:\Users\MC\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA468.tmp.jpg 注：图中黄色部分公司产品所属领域。 (二) 行业整体发展情况 1. 瓶级聚酯切片 瓶级聚酯切片综合性能优良，且应用领域广泛。在消费升级的大趋势下，瓶片的下游需求不 断攀升，行业未来发展前景较好。我国是瓶级聚酯切片生产大国，产能在满足国内市场需求的同 时，也出口至海外市场。目前中国瓶级聚酯切片内销和出口规模均处于扩大趋势，我国已成为瓶 级聚酯切片的净出口国。随着多国陆续取消全面防疫措施，疫情对瓶片出口的影响或进一步减轻， 海外需求复苏，瓶片出 口有望景气延续。 瓶级聚酯切片各项优势突出，市场需求处于稳定增长态势。近年来，食品日化包装、防疫用 品等新兴领域高速发展，为瓶级聚酯切片行业的发展注入新动力。其中，饮料瓶的小包装和可持 续包装也十分契合国家的 " 双碳 " 政策，在饮料包装可持续性的影响下，瓶级 PET 对塑料包装的替 代将会进一步提升瓶片需求量。 我国瓶级聚酯切片市场供应面仍将维持平稳有序增长趋势，未来大型瓶片工厂项目增多，瓶 片龙头企业的产能将继续扩大，市场占有率更为集中。受益于疫情新常态下的下游消费类企业转 型升级，下游的软饮料等传统应用领域将稳步增长，新 型应用领域需求将迎来快速增长。 2. PTA PTA 作为大宗商品，其市场价格较为透明， PTA 生产商之间的竞争主要集中于建造成本和生 产成本的竞争。 PTA 行业在经历 2012 年 - 2016 年持续五年的景气下行，落后小产能逐步出清后， 行业迎来全新格局，近几年新增的 PTA 产能主要集中在几家国内优秀石化企业，投产的 PTA 产 能多以配套完善企业自身下游聚酯产业链为主。 未来 PTA 行业的产能集中度将会越来越高，新增产能具有规模大、工艺技术先进、成本低等 优势，将会不断压缩技术落后、设备老化装置的盈利空间，从而使得落后产能逐步出清，行业 集 中度提升的同时降低行业盈利周期波动风险。 (三) 行业区域性、周期性特点 1. 行业的区域性 我国瓶级聚酯切片产能在地理分布上具有集中度较高、东西部发展较不均衡的特点，主要集 中在江苏、海南、广东和浙江地区，近年来我国中西部地区对瓶级聚酯切片产品的市场需求不断 增长。 PTA 行业全球产能主要分布在中国、韩国、印巴、北美和东南亚等国家和地区。受下游聚 酯、化纤企业、主要原材料供应商的分布等影响，我国 PTA 产能主要分布在浙江、江苏、福建、 广东、辽宁、上海等省市。 2. 行业的周期性 公司所属行业的发展因受上游石化行业供给、下游食品饮料等 行业供需关系以及自身发展状 况的影响，历史上呈现一定的周期性特征。除此之外，国民经济、进出口政策等宏观环境的变化 也会给行业带来不确定性影响。若未来行业继续呈现周期性波动，或宏观经济持续下行，将会给 公司的经营业绩带来周期性波动的风险。 (四) 公司所处行业地位 经过多年瓶级聚酯切片市场的耕耘，公司成为了国内瓶级聚酯切片的领头企业，是国内少数 “PTA - 瓶级聚酯切片 ” 产业链一体化布局的企业，产能、产量位居全国前列。 “ 翠钰 ” 牌瓶级聚酯切 片获得 “ 中国驰名商标 ” 称号，客户包括可口可乐、百事可乐、益海嘉里、康师傅、今麦郎、农夫 山泉 、娃哈哈、紫江集团、达能集团等国内外知名食品饮料行业企业，在国内外市场上享有较高 的声誉。公司已规划了瓶级聚酯切片和 PTA 的扩能项目，建成后，将进一步提升公司行业竞争实 力。 1. 公司主营业务 报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事瓶级聚酯切片、 PTA 的生产、销售。同时， 公司还从事纺织、印染、 PBT 工程塑料、热电的生产与销售等业务。 2. 公司经营模式 1) 瓶级聚酯切片、 PTA 业务板块 公司瓶级聚酯切片、 PTA 业务板块主要由全资子公司海伦石化及其下属子公司兴业塑化、兴 宇新材料、兴泰新材料、兴佳塑化经营和管理，是报告期公 司主要收入、利润来源。其主要经营 模式如下： A. 采购模式 瓶级聚酯切片的主要原料为 PTA 、 MEG ， PTA 的主要原材料为 PX 。公司瓶级聚酯切片的原材 料 PTA 主要来源于自产的 PTA ，因此公司主要对外采购的原料为 PX 、 MEG 。 公司对外采购主要原材料之一 MEG 为大宗商品，价格受原油等多种因素影响而波动，公司与 部分大型供应商签订年度合同，并约定月度采购数量和定价模式，稳定原材料供给；此外，公司 根据市场价格波动、销售订单、原材料库存等情况，向部分供应商依据当前市场价格采购原材料， 并约定采购数量、价格和交付时间，锁定原材料 价格。 公司制定了严格的采购管理制度，形成了采购申请、采购分析、询价议价、供应商选择、采 购执行等的完整采购流程。此外，公司还建立了供应商考评机制，定期对供应商的业务规模、财 务状况、经营能力等因素进行考评，保留具有长期稳定合作基础的供应商，结合严格的库存管理 保障了原材料的高效供应。且公司位于成熟的经济技术开发区，依托三房巷储运的配套码头设施， PX 、 MEG 可从国内外采购，原料供应稳定可靠。 B. 生产模式 瓶级聚酯切片由 PTA 和 MEG 经过酯化、预缩聚、终缩聚、固相增粘等工序产生； PTA 产品以 PX 为原料，经氧化、精制制 成的产品，是连接化工产品和多个行业产品的一个重要中间产品。 公司于每年年底结合当年运营和销售情况制定下一年的生产计划。由于瓶级聚酯切片和 PTA 的生产是一个连续、稳定的生产过程，存在一定关停成本，公司分别采用 “ 三班二运转制 ” 和 “ 四班 二运转制 ” 的方式安排连续生产瓶级聚酯切片和 PTA ，定期对生产设备进行检修。此外，公司严格 按照国家标准开展生产活动，坚持技术领先战略，聚酯工艺采用美国杜邦工艺技术和中国纺织工 业设计院工艺技术，增粘工艺采用瑞士布勒工艺技术，严格控制产品质量，不断提高产品竞争力， 通过卓有成效的管理，以高 品质的产品，优质的服务不断地开拓市场。 C. 销售模式 公司一直坚持国内市场与国际市场并重的销售模式，瓶级聚酯切片出口品牌 “ 翠钰 ” 为中国驰 名商标。经过多年瓶级聚酯切片市场的耕耘，公司现已建立了完善、快捷的销售和服务体系，产 品覆盖了全国二十多个省市，出口多个国家与地区，与国内外诸多知名企业形成了长期合作伙伴 的良好关系。 公司采用长期合约的方式向部分优质、需求量稳定的战略合作伙伴提供瓶级聚酯切片，签订 年度合同，约定年度或各月度的销量，以便于安排采购和生产，销售单价以每月平均价格为基础 确定；同时，公司还对部分客户提供远 期合约，以客户招标或议价形式签订，提前锁定销售数量 及价格；此外，公司也采用现货合约的方式销售产品，现货合约以市场现货原材料价格、期货原 材料价格及生产成本为基础进行每日报价。 2) 热电业务板块 公司热电业务由全资子公司新源公司经营和管理。公司坚持热电联产，拥有完整的热电生产、 供应体系。燃煤是热电生产最主要原料，为产品生产成本最重要组成部分；电力和蒸汽销售为主 要收入来源。将煤炭等一次能源加工转换为电、蒸汽等产品销售给周边企业，满足自身及周边企 业生产所需。 3) 其他 报告期内公司还涉及纺织印染、 PBT 工程塑料生产与销售等 业务，上述业务对公司影响较小。 三、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 11,581,654,816.47 12,675,237,443.69 - 8.63 15,134,588,796.11 归属于上市公司股东的 净资产 6,512,397,765.69 5,737,788,515.24 13.50 5,219,442,276.97 营业收入 19,479,172,715.47 16,2 99,797,475.03 19.51 22,082,424,611.53 归属于上市公司股东的 净利润 629,724,703.16 559,117,711.02 12.63 773,624,541.18 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 637,956,771.44 275,743,704.55 131.36 52,171,210.11 经营活动产生的现金流 量净额 - 72,694,186.73 613,675,967.05 - 111.85 7,448,156,157.77 加权平均净资 产收益率 （ % ） 10.45 10.21 增加 0.24 个 百分点 21.17 基本每股收益（元／股） 0.1676 0.1529 9.61 0.2115 稀释每股收益（元／股） 0.1676 0.1529 9.61 0.2115 (二) 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 4,141,324,137.74 5,037,839,984.57 4,689,433,340.97 5 ,610,575,252.19 归属于上市公司股东 的净利润 158,412,209.40 141,730,543.60 130,035,057.55 199,546,892.61 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 158,217,693.57 144,645,027.66 136,193,824.69 198,900,225.52 经营活动产生的现金 - 465,416,471.06 - 47,252,185.45 - 14,513,842.32 454,488,312.10 流量净额 季度数 据与已披露定期报告数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 四、 股东情况 (一) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持 有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 27,778 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 29,975 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持 股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 三房巷集团有限 公司 0 2,967,261,03 1 76.1 6 2,531,031,128 质押 436,229,900 境内非国有 法人 江苏三房巷国际 贸易有限公司 0 200,194,552 5.14 200,194,552 无 境内非国有 法人 李建锋 139,917,69 5 139,917,695 3.59 139,917,695 未知 境内自然人 陈晓星 30,000,000 30,000,000 0.77 0 未知 境内自然人 全国社保基金一 一二组合 27,983,538 27,983,538 0.72 27,983,538 未知 其他 袁倩云 25,708,484 25,708,484 0.66 0 未知 境内自然人 江阴市新国联基 础产业有限公司 20,576,131 20,576,131 0.53 20,576,131 未知 境内非国有 法人 周利方 6,043,678 20,284,431 0.52 0 未知 境内自然人 谭莉莉 13,967 ,551 14,282,451 0.37 0 未知 境内自然人 陆洲新 9,053,497 9,053,497 0.23 9,053,497 未知 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，江苏三房巷国际贸易有限公司为三房巷集团有限公司控制的 下属企业，存在关联关系，属于一致行动人。 (二) 公司与控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √ 适用 □ 不适用 (三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √ 适用 □ 不适用 股权结构图2.png (四) 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 五、 公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生 的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021 年度公司实现营业收入为 1,947,917.27 万元，较上年同期增加 317,937.52 万元，增幅 19.51% ，主要原因为报告期内公司产品价格增长使得收入增长。 2021 年度公司营业成本为 1,853,961.79 万元，较上年同期增加 328,914.83 万元，增幅为 21.57% ，报告期内原材料价格上涨及海运费上涨使得营业成本增长。 二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示 或终止上市情形的原因。 □ 适用 √ 不适用 中财网
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