[年报]青山纸业(600103):2021年年度报告摘要
600103 公司简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘 要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、完整 性 ，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计，公司 20 2 1 年度母公司实现净利润 148 , 684 , 221.33 元， 公司母公司年初未分配利润 - 28,5 56 , 217 . 16 元，年末可供全体股东分配的未分配利润 108,115,203.75 元， 年 末资本公积余额 811,107,281.82 元。根据 《上海证券交易所上市公 司自律 监管指引第 1 号 ---- 规范运作》 、《公司章程》及《 公司未来三年 (20 21 - 202 3 年 ) 股东分红回报规 划》 等规定 ， 公司 20 2 1 年度拟不进行利润分配和 资本 公积金转增股本 ，剩余未分配利润滚存至下 一年度。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 青山纸业 600103 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 潘其星 办公地址 福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层 电话 0591 - 83367773 电 子信箱 [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 1.1 公司主要业务、产品及用途 公司属制浆造纸行业，但经过 60 多年的发展，已成为一家集制浆、造纸、发电供热、碱回收、 医药、光电子、原料林基地开发于一体的综合性造纸上市公司，跻身进入全国纸袋纸、浆粕重点 生产企业，成为包装纸细分品种的龙头企业。 公司经营业务主要从事竹木浆 、浆粕 ( 溶解浆 ) 、纸袋 纸、纸制品、光电子产品、医药产品、 林木产品等产品产销及其贸易经营。主要产品为“青山牌”系列伸性纸袋纸、牛皮包装纸、溶解 浆等产品，产品行销全国各地和国际 市场，其中公司纸袋纸市场占有率位居全国第一。 报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化，公司及子公司主要产品及用途如下： 序号 行业 类型 母子公 司 产品名称 产品说明及用途 1 制浆 行业 母公司 本色木浆 保留木材纤维中纤维素和半纤维素，去除部分木质素获得的 硫酸盐法化学浆，用于抄造各种纸张 、纸浆模塑及其他纸制 品。 本色竹浆 保留竹片纤维中纤维素和半纤维素，去除部分木质素获得的 硫酸盐法化学浆，用于抄造各种纸张 、纸浆模塑及其他纸制 品。 漂白竹浆 保留竹片纤维中纤维素和半纤维素，去除全部木质 素获得的 硫酸盐法化学浆，用于抄造各种纸张 、纸浆模塑及其他纸制 品。 木溶解浆 保留木片纤维中纤维素，去除大部分半纤维素，去除全部木 质素获得的高甲纤漂白浆料，用于纺织用粘胶纤维。 竹溶解浆 保留竹片纤维中纤维素，去除大部分半纤维素，去除全部木 质素获得的高甲纤漂白浆料，用于纺织用粘胶纤维。 2 造纸 行业 母公司 纸袋纸 广泛用于水泥 、化工、建材、食品、工业、饲料等包装用纸。 白色纸袋纸 广泛用于水泥 、化工、建材、食品、工业、饲料等包装用纸。 复合原纸 广泛用于水泥 、化工、建材、食 品、工业、饲料等包装用纸。 热压纸 用于工业电路板隔层绝缘用纸。 手提袋纸 用于制作各种款式的手提袋子。 牛皮卡纸 用于纸箱 、 纸袋用纸。 3 纸制 品加 工 子公司 纸箱 产品包装用。 纸板 制作纸箱用，或用于建材。 纸袋 广泛用于水泥 、化工、建材、食品、工业、饲料等包装用。 4 医药 行业 子公司 风油精 清凉、止痛、驱风、止痒。 无极膏 消炎、镇痛、止痒、抗菌、局部麻醉作用。 软脉灵 滋补肝肾，益气活血，软化血管。 5 光电 行业 子公司 光电子器件 为数据中心、数据通信等光纤传输、接入系统提供高速光模 块产品。 6 林业 子公司 木材、竹材 森林培育、营造、管护，木材、竹材生产销售。 1.2 公司的主要经营模式 作为传统制浆造纸工业企业， 公司坚持 “ 市场导向、依托科技、质量为本、效益优先 ” 的经 营理念，充分发挥长纤制浆 在行业中的应用 优势，以 下游 工业包装用浆纸产品、 纺织用竹木溶解 浆粘胶 纤维 产品及天然纤维竹 浆产品为核心业务 ，主要经营模式如下： (1) 采购模式 物资采购是公司生产经营的重要环节，公司坚持“充分竞争、质优价宜”原则，大宗原材料、 燃料、设备等主 要采用公开招标、竞争性谈判、比质比价等定价方式，国内竹木片采购定价主要 采取挂牌采购，根据公司库存及市场供需变化灵活调整，燃料、设备等公开招标，遵循公开、公 平、公正、诚实信用的原则，并建立了“公开、透明、择优”的物资采购运行机制，有效降低采 购成本。 (2) 生产模式 公司 浆纸主业 一直秉承自主生产和自主销售的经营模式 ，目前拥有四条制浆造纸生产线及配 套的碱回收、热电、污水处理系统，经过 60 多年的发展，公司已建立一整套标准化的生产流程， 包括生产现场、机器设备、产品质量、仓库等生产全环节，通过标准化管理，各项生产和管理 指 标在横向及纵向上进行对比，不断提升标准化水平。 近年来，为适应市场变化，公司不断调整优 化原料和产品结构，实施生产线系统技术升级和质量提升 ，加快新旧动能转换和产业转型升级， 有效降低成本，提高效益。 (3) 销售模式 公司销售采取“产品直销，以销定产”的销售模式。始终秉承客户至上的理念，坚持把提升 客户服务水平和产品质量及客户满意度作为公司的一项重要工作，一是促进产品质量管理的规范 化和精细化，公司已通过质量、环境、食品安全等管理体系的认证，有效提高作业效率和产品合 格率、优质品率；二是与客户建立长期合作伙伴关系，满足 客户不断发展的需求，重视与客户的 共赢关系，同时加强营销团队建设，不断提升整体服务水准，进一步提高客户的粘性。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 5,390,787,447.04 5,492,871,963.47 - 1.86 5,528,173,089.25 归属于上市公 司股东的净资 产 3,656,336,007.18 3,630,645,780.08 0.71 3,581,359, 547.97 营业收入 2,867,293,987.11 2,495,383,842.85 14.90 2,670,264,553.27 归属于上市公 司股东的净利 润 190,292,715.28 76,534,937.18 148.64 127,529,572.03 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 137,910,386.02 - 188,435,829.20 173.19 63,043,380.64 经营活动产生 的现金流量净 额 461,406,747.49 78,674,460.25 486.48 84,086,655.85 加权平均净资 产收益率（ % ） 5.27 2.11 增加 3.16 个百分点 3.63 基本每股收益 （元／股） 0.0851 0.0332 156.33 0.0553 稀释每股收益 （元／股） 0.0851 0.0332 156.33 0.0553 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 (1 - 3 月份 ) 第二季度 (4 - 6 月份 ) 第三季度 (7 - 9 月份 ) 第四季度 (10 - 12 月份 ) 营业收入 691,909,863.43 730,994 ,545.92 693,952,142.14 750,437,435.62 归属于上市公司股 东的净利润 60,613,818.03 51,340,423.14 41,981,172.36 36,357,301.75 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 47,768,625.13 40,890,991.78 33,283,126.39 15,967,642.72 经营活动产生的现 金流量净额 99,851,602.25 135,279,324.06 30,896,679.03 195,379, 142.15 注：公司第四季度归属于上市公司股东的净利润比前三季度下降的主要原因是：一是公司浆 纸产品原辅材料及能源采购价格出现较大幅度上涨；二是公司主导产品风油精第四季度进入销售 淡季，利润减少。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持 有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 118,012 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 113,669 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数量 福建省能源集团有限 责任公司 0 220,338,982 9.56 0 无 0 国有法 人 福建省轻纺 ( 控股 ) 有 限责任公司 0 193,673,889 8.40 0 无 0 国有法 人 福建省盐业集团有限 责任公司 24,559,220 180,064,233 7.81 0 无 0 国有法 人 中信建投基金－中信 证券－中信建投基金 定增 10 号资产管理计 划 0 132,203,389 5.73 0 无 0 其他 福建省金皇贸易有限 责任公司 0 53,204,102 2.31 0 无 0 国有法 人 寿稚岗 14,312,201 20,480,001 0.89 0 无 0 境内自 然 人 范睿 - 2,600,000 10,400,000 0.45 0 无 0 境内自 然人 季跃平 2,916,520 10,199,700 0.44 0 无 0 境内自 然人 寿刚 53,665 10,146,035 0.44 0 无 0 境内自 然人 王佐臣 - 6,63,100 6,994,700 0.30 0 无 0 境内自 然人 前十名股东中回购专户情况说明 公司回购专用证券账户未在前十名股东中列示，截至本报告 期末，公司回购专用证券账户持股 93,488,760 股 , 持股比例 为 4.05% 。 上述股东关 联关系或一致行动的说 明 上述前十名股东中，第二、三、 五 大股东存在关联关系，即 福建省盐业集团有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公 司为福建省轻纺 ( 控股 ) 有限责任公司全资子公司。另，第一 大股东福建省能源集团有限责任公司与第二大股东福建省 轻纺 ( 控股 ) 有限责任公司签署了《一致行动协议》，属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生 的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 1.1 公司所处行业分析 制浆造纸为产业链中游的传统制造行业，上游为农林产业，下游为工业包装、纺织纤维或文 化、生活用纸等行业。根 据国家“双循环”战略和到 2035 年人均国内生产总值达到中等发达国家 水平的目标 ，以及发达国家的发展经验，我国未来纸张市场需求增量仍然较大。从中国造纸协会 发布的《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》制定的发展目标来看，在国家 2035 年远 景目标和 2060 年碳中和目标的大背景下， 打造低碳环保可持续发展的绿色纸业 ，林纸一体化工程 建设将成为一项持续不断的持久性工作，是行业未来的发展方向，是促进造纸行业可持续发展的 重要措施。未来实施浆纸一体化战略的头部造纸企业，成本优势将更加突出。 公司集制浆、造纸、制袋产业于一体，目前已形成“浆 — 纸 — 袋”、“竹 — 浆 — 纸”双重产业 链协同效应，产业链协同优势 明显，近年来不断推进上下游产业链延伸，并努力实现“浆纤一体 化”共同发展。 2020 年 ，在省政府 推进高标准产业园建设及当地政府的牵头推动背景下，公司协 同引资 在厂区周边 建设绿色 循环经济 产业园， 推广生物质纤维应用， 以公司为龙头，充分发挥制 浆造纸优势，引进纸品后加工企业，创新纸业发展模式，完善产业配套设施， 以 实现产业从集中、 集聚到集群化可持续发展。报告期，产业园 首动期 已完成基础设施建设，首批入园企业 进入设备 安装阶段 。 尤其是公司已成功研发并生产竹浆粕产品，并已成为目前全国唯一一家具一定规模的 竹浆粕生产企业，随着 绿色纤维 产业园 的不断建设完善，竹浆纤一体化合作，集中生产运营，将 更大程度提升产业链协同优势，进一步提升企业综合实力。 多年来，公司坚持走循环经济的可持续发展道路，我国木材资源相对匮乏，绿色资源竹子具 有生长快、周期短、可再生等优点，加之当前禁废、限塑背景，以竹代木代塑渐成趋势。福建省 毛竹林面积居全国之首，其竹材资源又主要分布在三明、南平地区，而公司正好地处两个地区交 界处，具有地缘优势。近年来，公司主材原料中毛竹占比持续提高，并已采用自身研制的先进竹 材制浆工艺进行了规模化竹系列产品的生产，为企业带来了新的利润增长点。未 来公司将充分利 用丰富的毛竹资源优势，天然绿色纤维竹浆产品应用作为主业导向之一，持续研发及优化固化竹 浆制浆、造纸工艺，以竹浆为原料，逐步开发出更多的“青山牌”竹系列产品。报告期，公司获 批为“福建省林业产业化龙头企业”。 1.2 报告期总体经营情况 2021 年，随着我国经济稳定恢复及 “ 双循环 ” 政策的实施，国内造纸行业整体需求向好。同 时，在 “ 禁废令 ” 、 “ 限塑令 ” 等政策因素的拉动下，国内造纸行业集中度得到进一步提升，行业 景气度持续向好，浆纸价格上涨。公司及时把握市场有利行情，克服木材原料供应偏紧，及 “ 双 碳 ” 、 “ 双 控 ” 政策实施影响下煤炭、石灰等化工材料上涨、新冠疫情影响等不利因素，围绕年度 经营计划目标，紧贴市场，调整优化原料结构和产品 结构 ，改进销售策略和渠道，提质增效取得 显著成效，推动浆纸主业高质量发展，盈利能力明显提升 。 报告期 ，公司 主导产品纸袋纸售价同 比实现较大幅度增长 ， 主营业务利润同比大幅增加 ，此外，公司医药、光电、纸制品加工等行业 子公司各项经营保持相对平稳。因此，报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期呈现 较大幅度增长，成功实现了“十四五”良好开局。 1.3 重要子公司经营情况 报告期，公司医药、光电、纸 制品加工等行业经营保持平稳，子公司累计实现营业收入 13.95 亿元，累计实现利润总额 7 , 777 万元，水仙药业麝香草酚原料药垄断瓶颈问题得以破解，无极膏 产品增量明显， “ 退城入园 ” 及发展项目储备工作有序推进 ; 深圳恒宝通代工业务延续良好发展势 头，持续投入高端模块研发，自主品牌收入占比进一步提升，受疫情影响，马来西亚基地建设进 度滞后，目前已派驻人员开展前期工作 ; 惠州 闽环抓住下游纸箱行业复苏的有利时机，积极抓生产 拓市场，营收保持增长。 1.4 股权投资情况 经 公司九届十七次董事会审议批准 ， 报告期，公司 与关联方福建盐业股 权投资共同增资公司 股东福建省盐业集团有限责任公司子公司福建闽盐食品科技有限公司，合计增资 11,500 万元，用 于建设闽盐食品调味品生产线扩建项目 ，其中 公司以货币资金和食品项目技术成果资产出资，合 计 3,500 万元，持股 21.21 % 。具体详见公司于 2021 年 12 月 29 日在上交所 网站 ( www.sse.com.cn ) 等指定信息披露媒体披露的《 关于增资福建闽盐食品科技有限公司暨关联交易的公告 》。 1.5 募投项目进展及募集资金使用情况 关于募投 项目 进度滞后和募集资金闲置，公司目前正在论证和优化 年产 50 万吨食品包装原纸 工 程 建设方案具体内容 ， 即 结合目前经济形势 、国家 政策、市场等环境变化有利因素， 以“坚持 主导产业、提升工艺水平，提高运行效率，切入市场需求，适度多元化投资”为导向，整合利用 自身优势资源，合理 调整项目建设内容 或资金使用 方向 ， 并 于近期 制订 实施相应的资金使用 方案， 以确保募集资金使用效率， 努力 以高质量项目建设带动高质量发展，实现公司与投资者的利益最 大化。 1.6 股份回购 2020 年 11 月 13 日 ，公司 临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》 。 截至 2021 年 5 月 12 日，回购期限届满，累计回购公司股 份 93,488,760 股，占公司总 股本的 4.0545% ，回购均价 2.14 元 / 股，使用资金总额 200,460,452.90 元 ( 不含交易税费 ) ，本次 回购计划实施完毕。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在上交所网站 ( www.sse.com.cn) 上披 露的 《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》 ( 公告编号：临 2021 - 027 号 ) 。 1.7 重大诉讼、仲裁事项 关于控股子公司福建省泰宁青杉林场有限责任公司与南平市建阳区世丰木业有限公司经营合 同纠纷案。 2019 年 4 月法院终审判决泰宁林场胜诉，同年 12 月，福建省 高院驳回了世丰木业因 不服判决提出的再审申请； 2020 年 2 月，世丰木业因不服判决向检查院提起法律监督，同年 5 月， 世丰木业撤回监督申请，检察院终结审查 ;2021 年 4 月，泰宁林场再次收到检察院受理通知书， 世丰木业不服判决再次提起法律监督，尚未有审理结果。 关于申请 反倾销期终复审事项 。 2021 年 2 月，公司代表中国未漂白纸袋纸产业向中国商务部 提交反倾销措施期终复审申请。 2021 年 4 月 9 日，反倾销调查申请 受托 律师收到国家商务部贸易 救济调查局立案通知， 即 商务部发布公告，决定自 2021 年 4 月 10 日起，对原产于美国、欧盟、 日 本的进口未漂白纸袋纸所适用的反倾销措施进行期终复审调查。 1.8 募集资金的存放管理与使用情况 根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号----规范运作》及相关格式指引的规定， 公司已编制《 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司 2021 年度募集资金具体使 用情况与已披露情况一致，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。华兴会计师事务所 ( 特殊普 通合伙 ) 出具了相应的《鉴证报告》，保荐机构兴业证券出具了相应的《专 项核查报告》。 1.9 对外担保( 含对子公司担保 ) 及资金占用情况 截至本报告日，公司对控股子公司之外担保金额累计为 0 万元，无控股股东及其关联方非经 营性资金占用情况。 报告期，公司为下属子公司提供担保金额为4,000万元，期末担保余额为2,000 万元，担保余额占该公司净资产的7.05%，占本公司净资产的0.51%。公司及子公司不存在逾期担 保情形，不存在为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保，公司及子公司对外担保总额未超 过最近一期经审计的净资产的 50 ％，单笔担保额也未超过最近一期经审计净资产的 10% 。 1.1 0 会计政策变更情况 公司从 2021 年 1 月 1 日起按财政部修订并发布的《企业会计准则第 21 号 —— 租赁》 的相 关规定，对公司原会计政策有关事项进行调整和变更，并按照规定时间执行。其他未变更部分， 公司仍执行财政部前期发布的《企业会计准则 —— 基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 1.11 大股东增持 2021 年 1 月 6 日，公司在 上交所网站 (www.sse.com.cn) 上披露了《福建省青山纸业股份有限 公司关于大股东增持公司股份计划的公告》 ( 公告编号：临 2 021 - 002) ，公司股东福建省盐业集团 有限责任公司计划增持公司股份，截至 2021 年 7 月 5 日，福建省盐业累计增持公司股份 19,780,000 股，占公司总股本的 0.8578% ，增持均价为 2.48 元 / 股，增持金额为 49,106,660.43 元，本次增 持计划实施期限届满，但未达到计划最低增持额 60,000,000 元。本次增持后，福建省盐业直接持 有公司的股份数量为 175,285,013 股，占公司总股本的 7.6019% 。具体详见公司于 2021 年 7 月 7 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《关于大股东 增持公司股份计划实施结果的公告》 ( 公 告编号：临 2021 - 036 号 ) 。 2021 年 7 月 20 日，公司在上交所网站 (www.sse.com.cn) 上 再次 披露了《关于大股东继续增 持公司股份计划的公告》 ( 公告编号：临 2021 - 038) ，公司 股东 福建省盐业集团有限责任公司计划 自本次增持公告之日起 3 个月内继续增持公司股票 。 截至 2021 年 7 月 30 日，福建省盐业通过上 海证券交易所交易系统累计增持公司股份 4,779,220 股，占公司总股本的 0.2072% ，增持均价为 2.30 元 / 股，增持金额 11,001,413.80 元，本次 继续增持计划已实施完成。本次增持后，福建省 盐业直接持有公司的股份数量为 180,064,233 股，占公司总股本的 7.8091% 。具体详见公司于 2021 年 7 月 31 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《关于大股东继续增持公司股份计划实施 结果的公告》 ( 公告编号：临 2021 - 039 号 ) 。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示 或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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