[年报]耐普矿机(300818):2021年年度报告
原标题:耐普矿机:2021年年度报告 2021年年度报告 江西耐普矿机股份有限公司 NAIPU MINING MACHINERYCO., LTD. 2021年年度报告 公告编号： 2022-018 2022年 3月 1 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郑昊、主管会计工作负责人欧阳兵及会计机构负责人 (会计主管 人员 )欧阳兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的 差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有 严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风 险与应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发 展的展望”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 2 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................12 第四节公司治理 ..............................................................................................................................44 第五节环境和社会责任 ..................................................................................................................61 第六节重要事项 ..............................................................................................................................63 第七节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................79 第八节优先股相关情况 ..................................................................................................................86 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................87 第十节财务报告 ..............................................................................................................................90 3 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章 的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、经公司法定代表人签名的 2021年年度报告文本原件； 5、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 4 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、耐普矿机指江西耐普矿机股份有限公司 江铜集团指江西铜业集团公司，下属多家企业为公司客户 额尔登特矿业公司、额尔登特、 Erdenet指 Erdenet Mining Corporation（蒙古国额尔登特矿业公司），公司客户， 位于蒙古国，蒙古国铜矿企业 哈矿指 KAZ Minerals LLC（哈萨克矿业公司），公司客户，位于哈萨克斯坦， 股票代码 LSE:KAZ.L 美伊电钢（Compania Electro Metalurgica S.A.） 指 Compa.ía Electro Metalúrgica S.A. (Cia Electro Metalurgica SA)公司客 户，智利上市公司，股票代码 SNSE:ELECMETA 耐普铸造指江西耐普矿机铸造有限公司，公司全资子公司 厦门耐普指厦门耐普国际贸易有限公司，公司全资子公司 上海耐普指上海耐普国际贸易有限公司，公司全资子公司 北京耐普指北京耐普国际贸易有限公司，公司全资子公司 蒙古耐普指耐普矿机蒙古有限责任公司，公司设立于蒙古国的全资子公司 澳大利亚耐普指澳大利亚耐普矿机有限公司，公司设立于澳大利亚的全资子公司 民族矿机指 民族矿机有限责任公司，英文 NATIONALMINING MACHINERY， 公司（ 70%）与 Khishigbat Shagdardorj（30%）设立的蒙古国合资公司 秘鲁耐普指耐普秘鲁矿机有限责任公司，公司设立于秘鲁的控股子公司 智利耐普指耐普矿机股份公司，公司设立于智利的全资子公司 墨西哥耐普指 耐普矿机墨西哥可变资产有限责任公司，公司设立于墨西哥的控股子 公司 新加坡耐普指耐普矿业机械国际有限公司，公司设立于新加坡的全资子公司 赞比亚耐普指耐普矿机（赞比亚）有限责任公司，公司设立于赞比亚的控股子公司 厄瓜多尔耐普指 耐普矿机（厄瓜多尔）有限责任公司，公司设立于厄瓜多尔的全资子 公司 新加坡投资公司指新加坡耐普环球资源投资有限公司，公司设立于新加坡的全资子公司 美伊耐普指 ME NAIPU LIMITDA,公司（ 50%）与美伊电钢（ 50%）设立的智利合 资公司 德兴橡胶指江西铜业集团（德兴）橡胶实业有限公司，公司参股公司 德兴泵业指江西铜业集团（德兴）泵业有限公司，公司参股公司 德邦证券、保荐机构指德邦证券股份有限公司 大华会计师、审计机构指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期指 2021年 1月 1日-2021年 12月 31日 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 5 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 6 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称耐普矿机股票代码 300818 公司的中文名称江西耐普矿机股份有限公司 公司的中文简称耐普矿机 公司的外文名称（如有） NAIPU MINING MACHINERYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） NAIPU MINING 公司的法定代表人郑昊 注册地址江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道 18号 注册地址的邮政编码 334100 公司注册地址历史变更情 况 公司原注册地址为江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道 52号， 2022年 1月变更为现 注册地址 办公地址江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道 18号 办公地址的邮政编码 334100 公司国际互联网网址 http://www.naipu.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王磊邢银龙 联系地址 江西省上饶市上饶经济技术开发区吉 利大道 18号 江西省上饶市上饶经济技术开发区吉 利大道 18号 电话 0793-8457210 0793-8457210 传真 0793-8461088 0793-8461088 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 7 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 签字会计师姓名丁莉、王艳全 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 德邦证券股份有限公司 上海市中山东二路 558号外 滩金融中心 N1幢 9层 吕程、裔麟 2020年 2月 12日至 2023年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2021年 2020年本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,053,025,264.83 368,147,995.04 186.03% 349,209,451.03 归属于上市公司股东的净利润 （元） 184,159,656.85 40,623,351.54 353.33% 69,409,111.97 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 159,946,248.37 11,554,460.03 1,284.28% 64,639,998.58 经营活动产生的现金流量净额 （元） -37,274,705.86 354,055,792.06 -110.53% 36,271,876.36 基本每股收益（元 /股） 2.650 0.61 334.43% 1.32 稀释每股收益（元 /股） 2.650 0.61 334.43% 1.32 加权平均净资产收益率 19.22% 5.04% 14.18% 14.56% 2021年末 2020年末本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 1,918,861,032.49 1,715,852,195.69 11.83% 612,671,634.07 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,108,601,247.70 874,554,438.34 26.76% 512,074,939.08 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 8 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股）70,000,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □是√否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 /股） 2.6309 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 87,874,791.83 337,430,074.09 229,369,923.31 398,350,475.60 归属于上市公司股东的净利润 11,827,904.23 38,846,516.96 44,665,909.65 88,819,326.01 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 11,333,181.17 38,387,859.46 44,335,949.90 65,888,257.84 经营活动产生的现金流量净额 -94,766,772.44 105,406,117.32 -72,767,214.61 24,853,163.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √不适用 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 9 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 15,673.76 -4,905.09 -65,237.22 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 28,499,625.36 30,756,501.46 5,212,394.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 645,994.75 3,036,136.89 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 259,343.40 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 10 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -626,743.65 59,053.41 449,924.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,584.71 3,605.98 1,475.80 减：所得税影响额 -64,996.40 5,041,165.12 787,660.43 少数股东权益影响额（税后） 4,388,722.85 -320.58 41,783.50 合计 24,213,408.48 29,068,891.51 4,769,113.39 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 11 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业基本情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“ C35专用设备制 造业”，所处细分行业为“冶金、矿山、机电工业专业设备制造业”；根据国家统计局制定的《国民经济行 业分类与代码》（GB/T 4754-2017），公司业务范围为专用设备制造业中的“矿山机械制造”（行业代码： C3511）。 选矿设备制造行业属于矿山机械制造行业的细分行业，其下游行业为采矿行业。采矿行业的矿石采选 主要经过开采、选矿和冶炼三个主要流程，选矿设备应用于其中的选矿流程，包括矿石的破碎、磨矿、分 选和浮选等程序。 2、行业发展趋势 （1）我国的选矿制造业长期发展趋势稳定 过去十年，我国选矿设备制造行业得到快速发展。我国基础设施建设带来持续的矿石采选需求，同时， 由于国内矿产资源经过不断开发利用，原矿品位日趋降低，矿石必须经过选矿加工才能利用，且冶炼对精 矿质量的要求越来越严，要求综合回收的元素越来越多，促使选矿流程在整个矿石采选过程中发挥着越来 越重要的作用，从而促进了选矿设备制造行业的发展。 从世界范围内来看，矿石资源主要分布在南美、澳洲等地，全球铁矿石集中分布在澳大利亚、俄罗斯 和巴西等国，铜矿集中分布在智利、澳大利亚和秘鲁等国，因此选矿设备在海外拥有更广泛的应用市场。 在此背景下，我国选矿设备制造企业一直在加大科技创新力度、积极拓宽销售渠道、开拓国外市场，并通 过海外项目产品、技术、服务经验的不断积累，竞争力及市场份额也呈上升趋势。 长期来看，我国的选矿设备及备件制造业的发展趋势稳定。 （2）选矿设备及备件大型化趋势明显 随着矿业科技技术的发展，现代化大型矿山工程呈现生产规模大型集中化、生产工序简化、专业设备 大型化的趋势。 以磨矿工序为例，以往磨矿工序中的一段磨、二段磨工序已由半自磨机工序简化。以渣浆泵为例，近 年来南美新建投产大型铜矿项目，其配备的渣浆泵口径愈发大型化至 650mm。如 Glencore、Teck、BHP等 矿业巨头合资参股建设的秘鲁最大铜矿项目 Antamina，五矿的 Las Bambas项目等。 目前选矿设备大型化趋势明显，但大型化选矿设备设计要求高，制造难度大。国内市场选矿设备虽生 12 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 产厂家众多且产品供应充足，但产品规格型号较小，无法满足日益增长的大型化设备的市场需求。 （3）采矿行业对选矿备件的需求具有持续性 选矿设备的发展与下游采矿行业的发展紧密相关，下游采矿行业的固定资产投入、新建、改建项目数 量直接影响对选矿设备需求。我国经济持续发展和城镇化进程带来大规模的矿石需求，带动采矿行业固 定资产投资的持续增长。 下游采矿行业对选矿备件的需求更具有持续性。一方面，由于矿山选矿作业条件恶劣，对选矿设备的 损耗较大，采矿企业通常采取频繁地更换选矿备件的方式来减少设备主机的损耗，因此，采矿行业对选矿 备件的需求量更大，且具有持续性，使选矿备件的销量能够保持一定的稳定性。另一方面，即使宏观经济 下行和矿石价格下跌，考虑到选矿流程的固定资产投入尤其是备件成本在整个矿山项目运营成本中占比 非常小，通常不需要通过减少备件采购来控制项目运营成本。降低采矿行业固定资产投资总额对选矿备件 需求的影响程度较小，即使在行业低迷时期，选矿备件的发展也能够保持稳定。 3、周期性特点 选矿设备制造行业的下游行业主要为矿山行业，其固定资产投资总额对选矿设备制造行业有一定的影 响。而矿山行业受宏观经济发展和产业政策等的影响，在固定资产投资方面具有周期性，因此选矿设备制 造企业的产销情况也呈现一定的周期变化。 4、公司所处行业地位 公司在选矿设备及备件领域深耕多年，具有较强的研发、设计、生产能力。公司自主研发制造的 450NZJA、550NZJA、650NZJA、750NZJA规格的渣浆泵在大型渣浆泵领域具有较强的竞争力；此外，公 司在研发高分子复合耐磨材料领域具有先发优势，公司研发制造的高分子复合耐磨材料选矿备件在耐磨 性、耐腐性、环保性等诸多方面优于传统金属材料备件，对市场上的传统金属材料备件形成了一定的替代 效应。未来公司将在高分子复合新材料应用领域继续钻研，进一步增强公司的竞争优势以及提升市场地位。 在目标客户方面，公司现阶段以大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业和大型矿山机械制造企 业为重点开拓方向，公司已与江西铜业集团、铜陵有色金属集团控股有限公司、中信重工、紫金矿业、北 京矿冶研究总院、哈萨克矿业集团、 OyuTolgoi LLC、ME elecmetal、Compania MineraAntamina S.A.、Erdenet Mining Corporation等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系。公司的产品质量、技 术能力及服务水平获得了矿业行业大型企业的广泛认可。 在地区市场定位方面，公司以国内大型、特大型矿山市场为基础，重点开拓国际市场，以中亚、南美、 澳大利亚、非洲等有色金属和黑色金属矿产资源丰富的国家或地区为主要开拓市场。公司产品已远销蒙古 国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、秘鲁、智利等多个国家。公司在蒙古国、澳大利亚、秘鲁、智利、赞比 亚、新加坡等国家设立了子公司，在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等地设立了办事处，有助于提升公司品牌 13 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 在全球市场的认知度和进一步开拓国际市场。 报告期内，公司所属行业未发生重大变化。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务情况 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业， 为客户提供重型选矿装备优化，选矿工艺流程设计、咨询和优化等增值服务。 公司致力于高性能橡胶耐磨材料及橡胶复合材料的研发应用以提升重型选矿装备性能、可靠性与寿 命，有效节约减排，全面提高矿山重型选矿设备的运转率、作业效率。公司研发的高分子复合橡胶新材料 具有耐磨、耐腐、经济、环保等诸多优势，实现了对传统金属材料的部分有效替代，在降低矿山作业的耗 材成本、节能和环境保护等方面效果显著。 公司的耐磨新材料重型选矿装备及备件已应用于国内多座大型有色金属、黑色金属矿山，并远销蒙古 国、俄罗斯、哈萨克斯坦、澳大利亚、墨西哥、美国和秘鲁等多个国家。公司已与江铜集团、铜陵有色、 中信重工、紫金矿业、北矿院、 KAZ Minerals LLC、OyuTolgoi LLC、美伊电钢、 Compania MineraAntamina S.A.、Erdenet Mining Corporation等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系。 （二）主要产品介绍 公司选矿设备包含渣浆泵、旋流器及圆筒筛等，耐磨备件包含渣浆泵过流件，磨机橡胶复合衬板，圆 筒筛及振动筛橡胶筛网，浮选机叶轮、定子，耐磨管道等。公司产品主要应用于金属矿山的选矿流程，公 司产品凭借使用寿命长等明显的性能优势，并且还具有生产成本的优势，所以具有优异的性价比，可以满 足供需双方 “双赢 ”要求。 公司产品主要涵盖以下三个选矿作业系统： 1、磨矿系统作业 磨矿的主要设备为磨机，负责矿石的研磨。圆筒筛及振动筛是磨机配套的附件产品，装配于磨机出料 口，用于磨机出料的筛分与选别。 公司用于磨矿系统作业的产品如下： 产品名称功能外观 磨机衬板 属于磨机的备件，直接承受研磨体 和物料冲击和磨擦。 14 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 圆筒筛 属于磨机配套的附件产品，装配于 磨机出料口，用于磨机出料的筛分 与选别。 橡胶筛网 属于筛分类设备的备件，装于圆筒 筛及振动筛。按照选矿工序特定要 求对不同粒度的矿石进行分级。 2、矿浆输送分级系统作业 矿浆输送的主要设备为渣浆泵，渣浆泵将矿浆从矿浆池中泵到分级作业系统；矿浆分级的主要设备为 水力旋流器，水力旋流器是将不同级别的矿浆进行分级，并分别输出进行不同后续处理的选矿处理设备。 公司用于矿浆输送分级系统作业的产品如下： 产品名称功能外观 渣浆泵 通过系统集成设计，将渣浆泵本体 与电机、减速箱和变频器、自动化 系统等辅助设备组装而成的具有 完整功能的智能化设备系统。 用于选矿流程的矿浆输送，具有效 率高、使用寿命长、自动调节等特 点和优势。 渣浆泵橡胶耐磨备件 （护套、护板和叶轮等） 属于渣浆泵的备件，是渣浆泵中直 接接触和处理含固态颗粒矿浆的 部件。 主要包括前后护套、前后护板和叶 轮等部件。 水力旋流器 旋流器主要是利用矿浆的比重进 行对矿石的分级，并将不同级别的 矿浆分别输出进行不同流程的选 矿处理设备。 15 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 旋流器橡胶内衬 属于水力旋流器的备件，是旋流器 中直接接触和处理含固态颗粒矿 浆的部件。 橡胶软管 为输送矿浆等磨蚀度较高的物料， 通过模具高压硫化制备而成的特 种管道。 钢橡复合管 为输送矿浆等磨蚀度较高的物料， 而在金属材料管体内贴覆耐磨、耐 腐蚀橡胶材料。 3、浮选系统作业 浮选的主要设备为浮选机，经过水力旋流器分级后的矿浆进入浮选系统作业，加入浮选药剂处理，然 后在浮选机搅拌，并导入空气形成气泡，于是一部分可浮矿物粘附于气泡，而浮至矿浆表面形成泡沫，刮 出后即为泡沫产品，称为精矿。另一部分不浮的脉石，就是不能与气泡粘附而留在矿浆中通常被称之为尾 矿。这样，从而达到分离的目的。 公司用于浮选系统作业的产品如下： 产品名称功能外观 浮选机橡胶转子、定子 浮选机转子和定子是浮选机的备 件，其中转子为由轴承支撑的旋转 体，用于搅拌矿浆、空气及浮选剂 使其充分融合；定子为起导流作用 而使设备平稳运转、提高浮选效率 的装置。 工业设备耐磨衬里 在高腐蚀和磨损工况下运行的工 业设备，衬以耐磨橡胶制造的衬 里，用于防护金属或其它基体免受 矿浆、浮选剂等介质侵蚀和磨损。 （三）经营模式 1、采购模式 16 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 公司采购的主要品种包括电机、减速机、变频器等配套设备，泵壳、轴承组件、法兰等装配材料，钢 材、橡胶等主要原料以及其它辅助材料等。根据客户订单，公司采购部在生产部门排出生产计划后执行原 材料采购，主要采取市场询价采购、招议标采购、客户指定采购的采购方式。 （1）市场询价采购 对橡胶、钢材、化工原料等价格比较公开透明的原材料，公司采购部一般采用询价的方式采购，综合 比较产品价格、产品质量、供货速度、后续服务、付款方式等多方面因素后确定供应商及采购金额。 （2）招标采购 公司对非标准化产品（如高压柜）进行招标采购，通过公司网站公告、向生产厂家发出邀标文件等方 式，综合比较价格、性能等因素后确定生产厂家。 （3）客户指定采购 客户指定采购主要是针对大型渣浆泵，客户通常指定电机、减速器、变频器的生产厂商。公司根据客 户实际工况条件，在选择合适的整机型号后，联系客户指定的电机生产厂商，根据整机产品的选型选择合 适的电机、减速器、变频器产品进行采购。 公司采购的原材料入库前由质检中心、仓储物流部、采购部、生产部进行汇检，验收通过后方能入库。 公司建立了供应商档案，每年末均对供应商的产品质量、交货期、服务及配合程度、价格水平等进行综合 评定。公司严格按照制定的《采购管理办法》《采购询价管理制度》等规定，对采购过程进行严格管理。 2、生产模式 公司生产模式分为自主生产和外协生产。 （1）自主生产 公司主要实行“以销定产”的生产模式，结合库存和市场总体情况确定产量。生产部门根据签订的订 单安排生产计划并组织生产，采购部根据生产计划采购原材料。公司的产品针对性、专用性强，产品多为 非标准产品，需按照客户订单及要求进行设计和生产。 另外，根据不同工况条件，同一客户采购的产品也不尽相同，因此公司研发中心根据客户实际需求， 研发、设计因地制宜的进行橡胶胶种选择和选矿设备的机械结构设计；公司质检中心、技术中心共同对生 产部门生产的新产品进行首检，确保各项性能符合设计要求，验收通过后生产部门进行批量生产。 （2）外协生产 公司在生产工艺或短期产能不足时，会结合经济性考虑，对部分非关键性流程的生产环节合金零部件 或骨架半成品采取外协生产，外协生产的具体流程如下： 首先通过与生产计划部门沟通，了解生产订单需求，确定生产订单的紧急情况，并且根据公司的生产 计划的安排，拟定外协生产计划安排，报由生产总监和生产副总经理审核通过。根据外协订单的需求，联 17 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 系合适的外协厂家，通常为长期合作过的外协厂家，双方协商一致，签订合同。公司质量检测控制中心要 负责对外协厂家下达质量目标，包括产品的合格率、成本控制率、良品标准及产品完成销量等多种质量标 准。同时对生产加工好的成品进行抽查，确保产品质量符合公司标准。 3、销售模式 （1）销售方式 公司销售可分为国内市场和海外市场，主要采取直销的销售模式，通过直接的市场推广和参与招议标的方 式取得订单。 此外，公司与中信重工、北矿院、美伊电钢等矿山机械整机设备制造企业合作紧密，对其提供矿机设备备 件的配套设计和生产，或采购他们产品搭配自身产品一同销售。借助大型整机设备制造企业成熟的销售网络， 进一步推广公司的产品和服务。 针对国内市场，公司国内客户多为国有控股矿企，公司基本以参与招标比价的方式取得订单。公司在上海 和北京设立了子公司，以区域划分了直供华东、西南、华北、北方、新疆等片区，集中开拓、接洽、服务客户。 针对海外市场，公司通过业务不断开拓，由成立初期利用中资矿业公司和国内大型矿山设备制造商将产品 带到国际市场，提高公司产品的知名度，发展到目前公司产品直接销售到蒙古国、澳大利亚、哈萨克斯坦、俄 罗斯、秘鲁、老挝、美国和赞比亚等矿产资源丰富的国家。公司在澳大利亚、蒙古国、秘鲁、智利、墨西哥和 新加坡等地设立了子公司，在老挝、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦设立了办事处、服务团队，积极布局南美洲及 亚洲市场，并已取得一定成效。公司市场部负责搜集国内外矿山市场的动态信息，根据矿山新建、扩产或技术 改造的项目情况，进行针对性的产品设计，切实提高矿山客户的选矿效率、降低选矿成本。 海外订单获取方式主要三种： 1）与客户进行了合作洽谈，商定一个定价原则和水平，后期直接向公司询价形成订单； 2）根据客户需求，向客户进行产品推荐，通过报价和商务洽谈形成订单。 3）通过电商平台邮件交流产品和技术参数，现场对公司考察，形成订单。 （2）售后服务 售后服务是确保后期使用体验的持续性，进一步了解客户需求和痛点，提升品牌口碑、品质保障、维护与 客户的良好关系、以及多元产品渗透的关键性一步。 公司注重用户的使用体验，为加强产品使用寿命、使用性能及选矿效率，公司制定了具体的售后服务流程。 公司对部分重要客户派驻了服务团队。服务团队关注产品的现场使用情况，确保设备及耐磨设备正常运转， 及时掌握客户耐磨备件需求计划，并指导客户根据自身实际情况更换耐磨备件。此外，为提升客户选矿全流程 的选矿效率及各项设备运转的协调一致，服务团队通过测试各个工序环节的筛选效率，与客户现场研究分析选 矿设备的合理匹配，改进选矿工艺，提升选矿效率和效益。 18 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 4、市场策略 公司的产品，特别是耐磨备件产品具有较强的客户粘性，在客户使用后往往会连续采购，形成稳定的收入 来源，对于该类存量市场，公司采取全方位的后续服务及深耕的策略。 同时，公司积极探索及拓展增量市场，公司市场定位于大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业和大 型矿山机械制造企业，其中国际市场为重点开拓方向，以南美、澳大利亚、非洲等有色金属和黑色金属矿产资 源丰富的国家或地区为主要开拓市场。 大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业的选矿设备及备件市场容量巨大，特别是选矿备件市场。大 型现代化矿山选矿厂日常运营对选矿设备及备件的损耗量大，备件更换频次高，因而备件更换需求稳定。 公司目前在全球主要的几大矿产资源丰富地区开拓市场积极推广公司产品，已积累部分优质客户资源，且 建立起了长期的合作关系，为进一步深耕市场打下了基础。公司注重于由单一产品供应商演进为综合问题解决 方案提供商，多态合作，充分发挥公司选矿产品全覆盖的优势，帮助客户实现效益最大化。 （四）市场竞争格局 1、国际市场竞争情况 国际选矿设备行业的大型跨国集团主要有 Weir Group、KSB及AIA等，该类国际企业具有产品类别齐 全、技术工艺先进、能够提供全流程服务等优势，具有较强的竞争力，在国际市场占领了较大的市场份额。 近年来，随着中国经济的快速发展，国内选矿设备制造企业逐渐成长，凭借产品性价比高、对待客户需求 反应迅速等优势，在国际市场占据了一席之地。 2、国内市场竞争情况 国内选矿设备制造行业呈现外资企业、国有企业、民营企业并存的竞争格局。外资企业凭借其先进的 技术水平，在产品质量和性能上具有一定的优势，但产品价格相对较高；与民营企业相比，国有企业起步 相对较早，通过引进、吸收国外技术，在市场中占据了一定的市场份额；民营企业凭借自身灵活的经营机 制、高效的运营效率，在市场中成长迅速。 整体上看，与国际巨头相比，大多数国内选矿重型设备及备件生产企业在技术水平、生产规模、产业 链完整程度上存在一定的差距。但近年来，随着国内制造业的持续稳定发展，国内企业的研发能力不断提 高，服务经验更为丰富，与国际巨头的差距也在逐渐缩小，国内的企业尤其是民营企业还拥有国际巨头无 法比拟的部分优势，如相对较低的成本、日益成熟的定制化产品设计、反应灵活的售后服务等。得益于上 述差异化竞争优势，国内企业在国际市场竞争中市场份额也在逐步扩大。 19 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 三、核心竞争力分析 1、产品结构优势 相比国内主要竞争企业，公司的产品结构优势表现为产品序列丰富，并在产品规格上坚持大型化和高 端化的研发设计理念。 （1）产品序列齐全 公司产品系列丰富，拥有橡胶耐磨选矿设备及备件上百种，包括磨矿橡胶耐磨系列（磨机衬板、圆筒 筛、筛板）、矿浆输送橡胶耐磨系列（渣浆泵、旋流器及管道）、浮选机橡胶耐磨备件系列等。同时，每个 产品系列均拥有多种细分产品规格型号，如渣浆泵口径规格包括 750mm、650mm、550mm、450mm及450mm 以下；旋流器包括 Φ838mm、Φ660mm、Φ500mm、Φ350mm、Φ250mm、Φ150mm规格旋流器；圆筒筛拥 有可匹配于多种规格球磨机和半自磨机的规格型号；磨机类备件有磨机衬板、出料端提升器、进料斗、喇 叭口、格子板及中空轴衬板；浮选机备件有 BS-K、KYF、XJC等型号叶轮和定子，规格从 50m3到 780m3。 除此之外，公司还具备较强的产品定制开发能力，可跟根据客户的技术参数、规格要求定向开发选矿 备件等产品模具。丰富的选矿备件序列，使得公司可以满足下游客户即时、个性化的产品需求，提高了公 司的市场竞争力。 （2）产品大型化、高端化 公司紧跟矿山设备大型化的发展方向，在专业化产品方面正逐步构建大型化、高端化的产品结构，产 品技术含量和附加值高，注重服务大型矿山企业。 重型渣浆泵系列：公司自主研发制造的 450mm、550mm、650mm、750mm规格的渣浆泵在重型渣浆泵 领域具有较强的竞争力，填补国内空白，可媲美同类型欧美进口产品如 KSB GIW、WeirWarman等渣浆泵。 公司已成功出口 750mm规格的重型渣浆泵，应用于额尔登特， 650mm规格应用于 Glencore、Teck、BHP等 矿业巨头合资参股的秘鲁最大铜矿项目 Antamina。 旋流器系列：公司自主研发的 Φ838-7水力旋流器组打破了国际巨头垄断，填补了国内大型水力旋流器 组空白。 磨机备件系列：公司自主研发的耐磨橡胶衬板及复合衬板已应用于江西铜业、太钢集团岚县矿业有限 公司、铜陵有色金属集团股份有限公司等国内外著名大型矿山大规格半自磨端衬板、球磨机端衬板及筒体， 公司为澳大利亚 CPM矿山研发制造的出料端主要用于国际大规格 Φ12.2×11m自磨机。同时，公司自主研发 配套给中信重工的 Φ7.9×13.6m球磨机圆筒筛，该大型圆筒筛在国内市场具有显著的竞争优势。 浮选机备件：公司生产的浮选机橡胶叶轮、定子以大中型为主。 此外，公司还拥有 8,000吨平板硫化机和 Φ4500×17000m硫化罐，公司对大型选矿设备橡胶耐磨备件的 20 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 制造能力和制造工艺均处于国内前沿。公司不断研发创新，突破大型设备的结构设计瓶颈，改善生产制造 工艺，攻克了大型选矿设备易漏浆、衬里易磨损等技术难题，在行业中具有显著的竞争优势。 2、高分子复合新材料研究和应用的先发优势 矿山选矿环境复杂多变，对耐磨材料性能要求各不相同。公司技术中心下设材料工程室配有高分子材 料专业、金属材料专业等多专业工程技术人员从事耐磨材料研发，公司在高分子耐磨材料和金属耐磨材料 及两者复合应用上，具有先进的理论和技术水平，本公司产品材料优势表现为把橡胶等高分子耐磨材料和 金属耐磨材料灵活应用于选矿设备。 （1）耐磨材料的研究 ①高分子耐磨材料研究 目前，公司高分子耐磨材料研究以橡胶为主，通过多年的技术积累和研究，针对不同的工况环境和选 矿设备特性，已研发出十余种橡胶混炼配方，不同的混炼胶种都研究和制定了炼胶、硫化工艺，还配备了 全套橡胶检测设备，保证了材料性能的稳定性。 公司还与华东理工大学、南昌航空大学高分子材料专业展开合作，在混炼胶制备方法和工艺优化上取 得了一定成果，并投入生产应用，提升了耐磨材料的性能和稳定性。其中，液相法炼胶方法不同于传统的 干法复合法炼胶工艺，用此方法生产出来的混炼胶性能较传统方法有较大提升，具有较强的先进性，目前 该炼胶方法技术研究已经成熟，并获得了国家发明专利。 ②金属耐磨材料研究及与高分子耐磨材料的复合应用 由于选矿工况条件复杂多样，虽然单一材料的研究已经达到了较高水平，但单一材料在特定工况条件 下或特定选矿设备上的应用的局限性已经表现的比较明显，相关备件的使用寿命提升出现瓶颈，制约了选 矿设备的整体运行效率。 公司自 2009年已开始相关复合材料和应用的研究，通过高分子材料与耐磨合金复合应用，大幅提升了 相关产品的使用寿命。同时，为解决选矿设备及备件同步更换的问题，公司技术中心研究和实验了多种耐 磨合金材料，也包括多种耐磨材料与橡胶的复合使用，公司还与上海交通大学开展产学研合作，进行耐磨 合金材料的研究，目前公司耐磨合金产品和耐磨合金与高分子材料复合产品经过多次实验验证已达到设计 寿命要求，并开始逐步推向市场。该复合产品产业化也是本次募集资金投资项目内容之一。 随着金属耐磨材料的深入研究，其性能优势的进步提升，将提升公司产品的技术含量和市场竞争力， 高分子耐磨材料与金属耐磨材料将应用到更多的产品。 （2）高分子耐磨材料的应用优势 ①耐磨性好，使用寿命更长 耐磨性能是公司橡胶材料较传统金属材料最为显著的优势，根据不同配方和选矿工序的要求，该等新 21 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 材料产品在耐磨性方面通常较传统金属材料提高 1.5-2倍。选矿流程中相关设备需要在大流量、高压力等恶 劣工况环境下处理硬度高、粒度大的矿石或矿浆，因此设备材料的耐磨性对于其使用寿命具有决定性的作 用。根据公司客户江西铜业、太钢集团岚县矿业有限公司、额尔登特矿业公司（ Erdenet）、丰宁鑫源等出 具的产品使用报告书，公司的橡胶耐磨材料在圆筒筛、球磨机格子板、渣浆泵过流件等产品中的使用寿命 为金属材料的 1.5-3倍，更适合生产工艺的需要。 公司研发的橡胶耐磨材料选矿设备相较于传统金属设备的寿命大幅提高，不但显著降低了矿山生产企 业的设备成本，其更为显著的意义在于，矿石处理系统使用寿命的延长大大减少了停产更换易耗件的次数 和时间，对于大型矿山企业，每次停产更换备件耗费的时间将直接造成巨大的经济损失。因此，新材料应 用使得选矿设备使用寿命显著延长，对于降低矿山企业成本、提高生产效率具有显著作用。 ②质量轻，节能优势显著 公司使用的橡胶弹性体等材料密度低于传统金属材料，橡胶密度仅为金属密度的约 1/6，因此新材料矿 山设备的自重也显著轻于传统金属材料设备，这就使得公司产品在作业过程中的电耗更低、节能减排的优 势明显。尤其是在磨矿工序中大量应用的磨机（包括球磨机、自磨机和半自磨机）、圆筒筛等设备，其运 转均需要带动内部的磨矿介质和矿石以一定转数持续旋转，耗费电能较大。选矿企业的生产能力通常由磨 矿工序的生产能力决定，而磨矿作业的动力消耗通常占选矿厂动力消耗总量的 50%以上。因此，公司产品 的该等特性为客户在减少能耗、降低成本、节能减排等方面均带来了显著的积极效应。 ③耐腐性好，应用领域更广 橡胶耐磨材料具有良好的耐腐蚀特性，并且可以根据各种矿石的矿物含量和化学成分调整材料配方， 有针对性的增强选矿设备及其备件在特定工况环境下的耐腐性能。此外，在矿石选矿流程中通常会采用加 入化学药剂的方式提高生产效率和分选效果，这就对选矿设备的耐腐蚀性提出了更高的要求。由于传统金 属材料在耐腐蚀性方面的缺陷，不适用于浮选机及有关管道输送环节，而公司的新材料选矿设备完全能够 满足该等恶劣工况条件下的作业要求，并已经成为相关特定产品的首选方案。 ④环保优势 公司产品的主要原材料为天然橡胶，作为提取自橡胶树、橡胶草的农业产品，该等原料具有良好的可 再生性和环境友好性。橡胶耐磨材料与金属材料相比阻尼更高、弹性更大，因此在发生大量冲击、碰撞的 选矿环节，公司研发的橡胶耐磨材质选矿设备可以更大程度地降低噪声。以球磨机衬板为例，使用公司的 橡胶衬板可较使用金属衬板降低噪音 8-10分贝。该等显著的减噪效果对降低选矿作业的环境影响、保护工 人身体健康均有积极作用。从资源使用效率的角度而言，以可再生的天然橡胶替代储量有限不可再生的金 属资源更加符合经济性的要求和可持续发展的原则。 ⑤安装便利性优势 22 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 公司生产的橡胶耐磨选矿设备及备件在重量上显著轻于传统金属产品，在需要频繁更换易耗备件或过 流件的选矿领域，这一特性为相关更换作业带来了极大的便利。在投入的人力、设备和时间等方面，使用 橡胶备件较金属备件具有明显优势，从而得以更好的保障工人作业安全、减少设备成本投入、缩短停产更 换时间，给选矿企业带来良好的社会和经济效益。 （3）耐磨材料复合应用优势 目前公司耐磨材料复合产品主要应用于选矿流程中一段磨矿设备，其中最具代表性的产品为半自磨复 合衬板。 半自磨复合衬板包括进料端衬板、筒体衬板和出料端衬板三个部分，工况环境恶劣，以江西铜业德兴 大山选矿厂Φ 10.37*5.19m半自磨设备备件使用寿命为例，传统金属进料端衬板使用寿命 3个月左右，公司 通过将耐磨合金材料和橡胶材料的复合应用，生产的进料端复合衬板，寿命提高到了 5个月，实现了与筒 体衬板同步，减少了选矿厂设备停机次数，提升了设备运转效率，同时该类复合衬板产品重量较金属衬板 轻1/4以上，有效降低能耗、提高处理量。 耐磨材料复合产品的成功开发和应用，对大型矿山企业意义重大，不仅有直接经济效益，且设备运转 效率的提升带来的间接经济效益远大于备件本身的价值。 3、大客户资源优势 对选矿设备及备件的市场需求主要集中在大型矿山企业和大型矿山机械制造企业。这类企业凭借其优 良的市场信誉，较强的抗风险能力，稳定且巨大的产品需求，成为了各选矿设备企业的首要目标。公司经 过多年的市场开拓与维护，已积累了一批优质的大客户资源。 公司已与江铜集团、铜陵有色、中信重工、紫金矿业、北矿院、 KAZ Minerals LLC、OyuTolgoi LLC、 美伊电钢、 CompaniaMineraAntamina S.A.、Erdenet Mining Corporation等国内外知名矿业公司或矿业设备 制造商建立了稳定的合作关系。 在大型矿山企业方面，江铜集团和 Erdenet MiningCorporation（额尔登特）均与公司签署了《战略合作 协议》。大型矿山企业注重选矿设备的维护与升级，其稳定的固定资产投入保证了公司的业绩可持续性。 在大型矿山机械制造企业方面，公司自 2006年起即与中信重工开展合作。中信重工作为国内主要大型 矿山机械的生产厂商之一，生产制造能力强、国内外销售网络广。公司主要为其提供磨机类产品的配套设 计和产品生产。近年来，公司深化与中信重工的合作关系，与中信重工签署了《战略合作协议》。随着中 信重工的矿山机械制造业务在国内、国际市场的快速发展，公司对其业务规模近年来稳定增长，公司品牌 影响力也进一步提升。 聚焦大客户的市场战略，使得公司近年来销售业绩稳步提高，持续经营能力不断增强，在行业中的竞 争优势进一步凸显。公司产品在大型矿山企业长期和稳定的使用，也形成了良好的示范效应，提升了公司 23 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 的品牌形象和影响力，可以有效帮助公司拓展市场和开发客户。 4、综合服务优势 完善的产品序列、多年的矿山现场服务经验和对选矿作业的深入了解，使公司具备较强的选矿设备设 计和系统集成能力。公司能够根据客户的具体需求及差异化的工况条件，为客户提供综合选矿解决方案服 务，为客户匹配选矿效率高、使用性能稳定的设备及备件，从而延长选矿设备的使用寿命，提升选矿设备 运行效率和回收率，并最终全面提升矿山的经济效益。 公司利用自身在选矿设计和设备供应的优势，参与到各大矿冶设计院或矿山企业选矿设计中，承担部 分与公司产品相关的设计环节，进行配套系统设计和系统设备供应，公司 2014年成功实施了乌兹别克斯坦 阿拉马雷克矿山渣浆泵到旋流器成套系统设备供应，现已投入生产； 2015年成功实施了西藏巨龙铜矿渣浆 泵至旋流器系统成套设备供应，现已投入生产。额尔登特矿业公司这些项目的实施表明公司已具备选矿系 统集成设计和供应能力。 公司还成功实施了对半自磨机进出料端的改造，特别是大型半自磨机的成功改造，解决了困扰制造商 及矿山选厂多年的漏浆、衬板更换难及效率低等问题。如江西铜业 Φ10.37*5.19m半自磨进出料端的改造； 太钢集团 Φ10.37*5.49m半自磨机出料端和进料端中圈的改造等。这些改造项目的成功实施，不仅体现出了 公司选矿设备及备件设计能力和品牌影响力，也提升了公司产品的技术优势和产品附加值。 5、管理层的丰富经验和高效的技术研发体系优势 公司管理层长期从事选矿设备行业的经营管理工作，具备丰富的行业经验。公司创始人、董事长郑昊 先生及其他高级管理人员从事选矿设备行业平均达 20年以上，对选矿设备行业的发展变革了解深入，能够 准确把握行业发展方向，能精准对接客户市场需求，在引导公司进行新材料、新产品研发和产品生产与服 务方面起着关键作用。 公司重视研发投入，公司拥有国内一流的研发团队，其具有较强的研发创新能力、产品及模具设计水 平、橡胶工艺水平。公司技术中心设置建立健全， 2014年被江西省工信委、江西省财政厅、江西省国家税 局和江西省地税局认定为省级企业技术中心。 2015年，公司被人力资源社会保障部、全国博士后管委会授 予国家级博士后科研工作站。 2018年，公司被江西省科学技术厅评为江西省工程技术研究中心。 公司注重产学研合作，先后与清华大学、上海交通大学、南昌航空大学、华东理工大学高等院校建立 了密切的技术合作联系，为公司在橡胶耐磨材料、金属耐磨材料、新产品设计等方面提供了有利的技术支 持和保障。 公司生产的渣浆泵、旋流器、圆筒筛等整机产品在尺寸规格、性能、使用寿命等方面均具有较强的竞 争力，其中 750mm、650mm、550mm、450mm等大型渣浆泵及其橡胶耐磨材料过流件，填补了国内空白。 公司生产的高效重型橡胶内衬渣浆泵被江西省科学技术厅认定为江西省重点新产品， 2014年被评为江西省 24 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 科学进步二等奖。 四、主营业务分析 1、概述 自 2020年爆发新冠疫情以来，给公司的海内外市场开拓及客户服务带来了较大的挑战，甚至部分员 工因在海外服务客户感染了新冠，但全体耐普人志不求易、事不避难、行不避险，积极做好本职工作，各 部门有效配合，客服重重难关。 2021年度，公司继续聚焦选矿设备制造行业，紧紧围绕整体战略目标，积极推进、全面落实年度工作 计划。努力克服新冠疫情给市场和经营带来的影响，对外积极开拓市场，对内不断提高研发能力和管理水 平，高效地开展各项工作，推动公司持续、快速的发展。 2021年公司各项主营业务获得长足发展，较好完 成了年初既定目标。 报告期内，公司实现营业收入 105,302.53万元，同比增长 186.03%；实现归属上市公司股东净利润 18,415.97万元，同比增长 353.33%；研发投入 2,516.83万元，同比增加 63.77%。报告期内营业总收入及归属 于上市公司股东的净利润均较去年同期呈现较大的上升。 报告期内公司主要工作如下： 1）额尔登特项目有序推进 2019年12月公司与蒙古国额尔登特矿业公司 (Erdenet）签订了工程建造合同，公司承接额尔登特“年 产量 600万吨自磨厂房 4号生产线建造和投产”相关的供货、工程服务等工作，合同总价款 12,588.88万美元， 该合同分为三项业务：厂房和生产线设计服务 248万美元，厂房和产线建设 4,166.02万美元以及机器设备的 销售 8,174.86万美元。前期受蒙古国疫情影响，该项目的工程建设和设备发货的进度有所延缓，随着疫情 的逐步控制，公司高管亲赴蒙古国项目现场，确保项目顺利推进。报告期内，该项目共确认收入 68,312.35 万元，累计确认收入 70,034.71万元。 2）合同签订稳步增长 2021年，在海外疫情带来的不利影响仍在的情况下，公司营销人员和技术人员积极配合进行产品推广 及市场开拓。针对公司重要客户，公司技术骨干人员深入客户现场，与客户进行深入沟通，做好客户服务。 报告期内，公司与中信重工合同签订额达到近 1亿元、与美伊电钢合同签订额达到 8,000万元、与紫金集团 合同签订额达到 7,000万元，公司合同签订总额达到 4.73亿元，较 2020年增长 19.7%，公司市场开拓取得了 稳定的增长。 3）持续加大研发投入，提升核心竞争力 2021年，公司研发投入为 2,516.83万元，较 2020年增加 63.77%。为配合公司总体发展战略、生产经营 25 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 目标，公司坚持技术创新型道路，开展自主创新，并加强引进吸收再创新，同时通过公司通过高新技术企 业、技术创新平台、产学研合作等平台，积极引进选矿设备行业的高端技术人才。通过承担新产品研发及 新技术引进、消化、再创新，提升公司技术人员的创新能力及研发水平。报告期内，公司及子公司新增取 得授权专利 10件，其中发明专利 2件、实用新型专利 8件；另有 12件专利申请处于审查或受理阶段，其中发 明专利 5件，实用新型专利 7件。截止 2021年12月31日，公司拥有授权专利 42件，其中发明专利 5件，实用 新型专利 37件。公司坚持立足市场，研发新产品、提升产品性能，增强公司整体研发技术水平，进一步提 高公司核心竞争力。 4）新园区建设完成、铸造公司投产 2020年8月，公司新园区项目正式动工建设； 2021年9月25日上午，公司举办了搬迁完成暨铸造公司投 产仪式，公司办公场地搬入新的园区，生产车间将于 2022年上半年陆续搬入。新园区的建成，使公司矿山 设备制造技术升级，产能装备水平得到很大幅度的提高；智能化、信息化得到充分运用；同时围绕着橡胶 复合衬板的产业升级和高性能耐磨合金材料两个板块，建设国内外先进的研发基地和试验基地，将有力的 提升公司经济软实力。 铸造公司的投产，完善了公司产业链，增加了上游耐磨合金的供给能力。 5）成功可转债发行，充实资金储备 2021年4月，经公司第四届董事会第十三次会议及 2020年年度股东大会审议通过，公司拟向不特定对 象发行可转换公司债券； 2021年9月6日，公司向不特定对象发行可转债获得中国证监会注册批复； 2021年 11月19日，公司可转债成功在深圳证券交易上市交易。本次发行可转债公司融资净额 3.93亿元，优化了公 司资本结构，降低公司财务风险，增强公司综合竞争力、持续盈利能力和抗风险能力，为公司长期可持续 发展奠定坚实基础。 6）持续优化经营管理水平，提升整体效能 报告期内，面对日趋复杂的国际形势及严峻的宏观经济发展形势，公司持续优化经营管理方式，夯实 管理基础，优化管理体系，不断完善精益化生产，在保证公司稳定发展的前提下，坚持推行降本增效举措， 增强全员降本增效意识，提高控制成本水平。同时着重加强风险防范，提高内控治理水平，提升公司整体 管理和运营效率。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 26 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 2021年 2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,053,025,264.83 100% 368,147,995.04 100% 186.03% 分行业 专用设备制造业 420,717,348.11 39.95% 347,797,203.59 94.47% 20.97% 其他 632,307,916.72 60.05% 20,350,791.45 5.53% 3,007.04% 分产品 矿用橡胶耐磨备件 269,023,405.91 25.55% 239,720,379.23 65.12% 12.22% 选矿设备 76,745,965.63 7.29% 56,470,442.80 15.34% 35.90% 矿用管道 18,991,002.53 1.80% 17,564,331.97 4.77% 8.12% 矿用金属备件 54,867,759.44 5.21% 31,308,285.92 8.50% 75.25% 工业设备耐磨衬里 1,089,214.60 0.10% 2,593,062.82 0.70% -58.00% 其他 632,307,916.72 60.05% 20,491,492.30 5.57% 2,985.71% 分地区 国内 201,270,203.90 19.11% 196,681,569.73 53.42% 2.33% 国外 851,755,060.93 80.89% 171,466,425.31 46.58% 396.75% 分销售模式 线下销售 1,053,025,264.83 100.00% 368,147,995.04 100.00% 186.03% 线上销售 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 专用设备制造业 420,717,348.11 247,367,531.09 41.20% 20.97% 17.17% 1.90% 其他 632,307,916.72 484,279,626.88 23.41% 2,985.71% 5,186.93% -31.58% 分产品 矿用橡胶耐磨备 件 269,023,405.91 162,701,954.30 39.52% 12.22% 21.12% -4.44% 其他 632,307,916.72 484,279,626.88 23.41% 2,985.71% 5,186.93% -31.58% 分地区 国内 201,270,203.90 138,267,066.76 31.30% 2.33% 7.38% -3.23% 国外 851,755,060.93 593,380,091.21 30.33% 396.75% 548.49% -16.57% 27 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 销售量吨 6,944.32 5,817.11 19.38% 矿用橡胶耐磨备件生产量吨 7,243.71 6,310.75 14.78% 库存量吨 销售量台/套 836 793 5.42% 选矿设备生产量台/套 823 859 -4.19% 库存量台/套 销售量件 2,020 1,491 35.48% 矿用管道生产量件 1,885 964 95.54% 库存量件 销售量件 25,010 12,314 103.10% 矿用金属备件生产量件 0 0 库存量件 0 0 销售量㎡ 1,530.45 5,433.68 -71.83% 工业设备耐磨衬里生产量㎡ 1,530.45 5,433.68 -71.83% 库存量㎡ 0 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 矿用管道、矿用金属备件生产量级销售量大幅增加主要是因为公司销售收入较 2020年大幅增加所致；工业设备耐磨衬里销 售量和生产下滑主要是相关客户需求量降低所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 单位：万元 合同标的 对方当 事人 合同总 金额 合计已履行 金额 本报告期履 行金额 待履行 金额 本期确认 的销售收 入金额 累计确认 的销售收 入金额 应收账款 回款情况 是否正 常履行 影响重大合同履 行的各项条件是 否发生重大变化 是否存在合 同无法履行 的重大风险 合同未正常 履行的说明 年产量 600万吨 自磨厂房 4号生 蒙古国有额 尔登特矿业 85,078.13 70,034.71 68,312.35 15,043.4 2 68,312.35 70,034.71 69,025.5是否否不适用 28 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 产线建造和投产公司5 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 专用设备制造业直接材料 185,975,738.55 75.18% 164,861,031.48 74.84% 12.81% 专用设备制造业直接人工 20,991,308.82 8.49% 15,444,766.11 7.01% 35.91% 专用设备制造业制造费用 39,774,144.51 16.08% 29,555,953.70 13.42% 34.57% 专用设备制造业外包成本 626,339.21 0.25% 1,248,830.72 0.57% -49.85% 专用设备制造业其他业务成本 9,159,932.05 4.16% -100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本期由于投资新设子公司，增加了耐普矿机（赞比亚）有限责任公司、新加坡耐普环球资源投资有限公司 和耐普矿机（厄瓜多尔）有限责任公司 3家全资子公司合并。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 892,002,298.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 84.71% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 Erdenet Mining Corporation 693,039,052.88 65.82% 2客户二 69,219,683.71 6.57% 3客户三 50,477,051.34 4.79% 29 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 4客户四 49,361,851.15 4.69% 5客户五 29,904,659.08 2.84% 合计 -892,002,298.16 84.71% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 335,094,678.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.85% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商一 173,919,236.13 30.02% 2供应商二 61,619,469.02 10.64% 3供应商三 47,953,937.00 8.28% 4供应商四 29,232,256.52 5.05% 5供应商五 22,369,779.79 3.86% 合计 -335,094,678.46 57.85% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 销售费用 35,292,657.87 34,725,400.82 1.63%不适用； 管理费用 46,350,891.28 41,747,853.70 11.03%不适用； 财务费用 23,546,007.74 34,660,657.71 -32.07%主要系美元兑人民币汇率波动所致； 研发费用 25,168,267.32 15,368,496.88 63.77%主要系 2021年研发项目增多所致； 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目名 称 项目目的项目进展拟达到的目标 预计对公司未来发展 的影响 矿山机械用耐磨高 强钢的开发 完善现有贝氏体钢 06C、 06CA制备工艺，并推广 研发阶段 1，使提升条的寿命比现在使 用的 CrMo钢提升条稳定提 提升产品竞争力，其技 术水平达到国内行业领 30 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 应用；研发出高淬透性且 适用于直径 7.5米以上 半自磨机筒体提升条的 耐磨高强钢。 高 20%。2、使提升条的寿命 比现在使用的 CrMo钢提升 条提高 10%-20%。 先水平。 湿法混炼工艺 研制的橡胶产品耐磨性 能提高 研发阶段 建成年产 360吨的湿法混炼 生产线 提升产品竞争力，其技 术水平达到国内行业领 先水平。 磨机衬板使用信 息云平台开台 1、筒体衬板设计及现场 运行数据收集及分析、数 据的建立。 2、基于神经 网络算法的衬板寿命预 测模型建立。 研发阶段 建设世界主流大型半自磨筒体 衬板供应商及其产品信息数据 库；建设世界主流大型半自磨 筒体衬板设计及使用情况数据 库； 提升产品未来的竞争 力，其技术水平达到国 内领先，国际先进水平。 渣浆泵在粗颗粒 矿浆输送中的应 用研究及磨矿系 统研究 试验装置改进设计，优化 搅拌装置结构，完成生产 及设备调试。 研发阶段 1、球磨机台效提升 3%-5%；2、 球磨机电耗下降 3%-5%；3、 进料端衬板、筒体衬板及出料 端衬板寿命同步达到 18个 月。 提升产品竞争力，其技 术水平达到国内行业领 先水平。 铸造耐磨材料的 开发与应用研究 制定公司耐磨材料选型 及试验方法标准。 研发阶段 掌握 CADI耐磨合金、高铬铸 铁耐磨材料、铬钼钢耐磨材料 生产工艺技术，实现产品生产 质量稳定化，其技术性能指标 达到国内知名公司技术水平和 国家有关标准技术指标，满足 公司产品配套使用要求。 完善公司产品链，增加 上游耐磨合金的供给能 力，提升公司整体竞争 力。 高效旋流器开发开发新型 800旋流器研发阶段 处理能力 500-1200m3/h，与传 统结构的旋流器对比，单体处 理能力提高 30%-50%，分级 效果接近国际先进水平 增加产品品类，提升产 品供给能力。 EQT控制橡胶硫 化工艺的研究 测定不同材料的导热系 数，采用有限元分析和实 验室验证，确定产品的最 难，制定不同产品的等效 硫化时间。 研发阶段 通过有限元分析、实验研究， 制定不同产品的等效硫化时 间，形成典型产品硫化工艺规 范。 有效提升产品的生产能 力及质量。 胶板挤出成型工 艺的研究 通过胶板挤出成型工艺 试验研究，提出满足公司 产品生产要求的挤出机 机头选型参数，使用挤出 机代替三辊压延机，提高 胶板的致密性及表面质 量。 研发阶段 技术水平达到国内同类产品生 产厂家的领先水平。 提升产品竞争力，其技 术水平达到国内同类产 品生产厂家的领先水 平。 磨机复合衬板研 究 规范磨机复合衬板结构 设计、橡胶、合金选材及 研发阶段 在满足磨矿性能指标情况下， 球磨机及半自磨机衬板稳定可 提升产品竞争力，使用 性能指标达到国内领先 31 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 耐磨板焊接工艺，并形成 设计、工艺规范文件。 靠应用。水 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 76 70 8.57% 研发人员数量占比 13.52% 13.92% -0.40% 研发人员学历 本科 21 19 10.53% 硕士 7 6 16.67% 研发人员年龄构成 30岁以下 26 25 4.00% 30 ~40岁 33 29 13.79% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 25,168,267.32 15,368,496.88 11,136,846.07 研发投入占营业收入比例 2.39% 4.17% 3.19% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用 □不适用 公司 2021年研发投入占营业收入比重较 2020年出现下滑主要是 2021年营业收入大幅增加所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 574,095,790.02 886,600,182.20 -35.25% 经营活动现金流出小计 611,370,495.88 532,544,390.14 14.80% 经营活动产生的现金流量净额 -37,274,705.86 354,055,792.06 -110.53% 投资活动现金流入小计 29,951,084.30 1,019,039,792.64 -97.06% 32 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 投资活动现金流出小计 598,215,188.44 1,117,612,318.01 -46.47% 投资活动产生的现金流量净额 -568,264,104.14 -98,572,525.37 476.49% 筹资活动现金流入小计 457,950,000.00 381,240,000.00 20.12% 筹资活动现金流出小计 76,262,899.91 58,739,899.57 29.83% 筹资活动产生的现金流量净额 381,687,100.09 322,500,100.43 18.35% 现金及现金等价物净增加额 -234,717,537.56 552,437,602.70 -142.49% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较 2020年出现较大下滑主要是由于额尔登特项目货款的 60%在2020年收到， 2021年只收到该项 合同的 20%，同时该项目的相关采购支出较多在 2021年支付。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较 2020年出现较大下滑主要是由于额尔登特项目货款的 60%在2020年收到， 2021年只收到该项 合同的 20%，而该项合同绝大部分工作在 2021年实施完成，根据会计准则收入确认按照进度来确认收入存在。 五、非主营业务情况 □适用 √不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末2021年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金483,899,199.9125.22%717,671,299.8041.77%-16.55% 主要系公司新厂建设资 本性投入所致； 应收账款100,522,606.725.24%101,047,353.645.88%-0.64% 合同资产0.00%0.00%0.00% 存货202,409,054.4610.55%107,759,798.776.27%4.28% 投资性房地产0.00%0.00%0.00% 长期股权投资40,174,207.952.09%8,524,473.030.50%1.59% 固定资产331,634,772.3717.28%180,630,638.2610.51%6.77% 在建工程246,833,591.8912.86%115,022,974.136.70%6.16% 使用权资产1,370,760.980.07%2,545,706.440.15%-0.08% 33 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 短期借款 34,000,000.00 1.77% 20,000,000.00 1.16% 0.61% 合同负债 23,961,056.38 1.25% 514,333,965.89 29.94% -28.69% 主要系额尔登特 EPC 项目进度已完成 70%。 长期借款 30,000,000.00 1.56% 0.00% 1.56% 租赁负债 0.00 0.00% 757,372.10 0.04% -0.04% 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 39,328,047.84 22,493,376.00 74.84% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要业务 投资方 式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资期 限 产品类 型 截至资产负债 表日的进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 江西德普矿 山设备有限 公司 矿山机械制 造，矿山机械 销售，黑色金 属铸造 新设 31,000,000 .00 31.00% 自有资 金 江西铜业 股份有限 公司、王 爱法、吴 文法 长期 矿山机 械制造 德普公司基建 正在进行，设 备招标工作已 完成大部分。 预计 2022年 8 月份可进行生 产调试。 0.00 0.00否 2021年 09月 09日 http://wwwcninfo.com. cn/new/（公 告编号： 2021-104） . 合计 -- 31,000, 000.00 -- - - - - 0.00 0.00 -- - 34 江西耐普矿机股份有限公司 2021年年度报告 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金 用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2020 首次公开 发行股票 33,855.38 21,188.36 31,223.79 0 22,926.93 67.72% 3,139.7 募集资金 31,397,020.52元存放 于募集资金开户银行 的活期账户内。 0 2021 向不特定对 象发行可转 换公司债券 39,270.25 11,000 11,000 0 0 0.00% 28,347.92 1、募集资金现金管理 余额 200,000,000.00（未完）  |