[年报]骏成科技(301106):2021年年度报告
原标题:骏成科技:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人应发祥、主管会计工作负责人孙昌玲及会计机构负责人(会计主 管人员)宋秀萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以72,586,668股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 26 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 40 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 42 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 69 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 70 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 71 审计报告正文 .............................................................................................................................. 71 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 江苏骏成电子科技股份有限公司 《公司章程》 指 《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 香港骏成 指 香港骏成电子科技有限公司 香港骏升 指 骏升显示器有限公司 句容骏升 指 句容骏升显示技术有限公司 进准光学 指 进准光学（江苏）有限公司 上海分公司 指 江苏骏成电子科技股份有限公司上海第一分公司 深圳分公司 指 句容骏升显示技术有限公司深圳分公司 骏成合伙 指 句容骏成投资管理合伙企业（有限合伙） 云晖六号 指 深圳市云晖六号创业投资合伙企业（有限合伙） 液晶专显产品/领域 指 液晶专业显示产品/领域，液晶专显领域与消费领域相区分，液晶专显 产品主要应用在工业控制、汽车电子、智能家电、医疗健康等专业领 域。 TN 指 Twisted Nematic的缩写，即扭曲向列型，指使液晶显示器内液晶分子 做90度扭转的一种显示模式 HTN 指 High Twisted Nematic的缩写，即高扭曲向列型，液晶显示器显示类型 的一种，其中液晶在上下基板间的扭曲角度一般为110度至-130度 STN 指 Super Twisted Nematic的缩写，即超扭曲向列型，液晶显示器显示类 型的一种，其中液晶在上下基板间的扭曲角度一般 为180度至-270 度 VA 指 Vertical Alignment的缩写，即垂直取向广视角显示技术，目前高端液 晶应用较多，优点在于可视角度较大，还拥有相对较高的对比度，其 文字显示特别清晰 三表 指 电表、水表、气表 IPS 指 In-Plane Switching 的缩写，即平面转换，一种液晶面板技术， 其实 质是TFT 屏幕，该技术把液晶分子的排列方式进行了优化，采取水 平方式排列 TFT 指 Thin Film Transistor 的缩写，指薄膜晶体管，是有源矩阵类型液晶显 示器中的一种，目前彩色液晶显示器的主要类型 液晶 指 一种兼有液体流动性和晶体光学各向异性的取向有序流体 偏光片 指 将自然光变成偏振光的器件，也称偏光板，是液晶显示器的主要原材 料之一 ITO 玻璃 指 Indium Tin Oxide Glass，ITO玻璃是在钠钙基片玻璃的基础 上，利用 溅射、蒸发等多种方法镀上一层氧化铟锡（俗称ITO）膜制成，主要 用于液晶显示器 背光源 指 液晶显示模组组件，主要为液晶显示器提供光源 COG 指 Chip On Glass的缩写，通过邦定将IC裸片固定于玻璃板上 COB 指 Chip On Board的缩写，通过邦定将IC裸片固定于印刷电路板上 COF 指 Chip On Flex的缩写，是指将柔性印刷电路板邦定在玻璃上 FOG 指 Flexible On Glass的缩写，是指将柔性电路板直接邦定在液晶玻璃边 缘的电极上 LCD 指 Liquid Crystal Display，液晶显示屏 AOI 指 Automatic Optical Inspection的缩写，即自动光学检测，通过光学探测 及图像分析算法对产品生产过程中遇到的常见缺陷进行自动检测的 设备 LCM 指 LCD Module，指液晶显示器模组，是将液晶显示器件、连接件、集 成电路等结构件等装配在一起的组件 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 骏成科技 股票代码 301106 公司的中文名称 江苏骏成电子科技股份有限公司 公司的中文简称 骏成科技 公司的外文名称（如有） Jiangsu Smartwin Electronics Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 应发祥 注册地址 句容经济开发区西环路西侧01幢1-3层 注册地址的邮政编码 212400 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 句容市华阳北路35号 办公地址的邮政编码 212400 公司国际互联网网址 www.smartwinlcd.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙昌玲 李萍 联系地址 句容市华阳北路35号 句容市华阳北路35号 电话 0511-87289898 0511-87289898 传真 0511-87189080 0511-87189080 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 签字会计师姓名 娄新洁、支鑫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 何立、吴俊 上市后至2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 564,753,877.46 453,620,390.53 24.50% 451,130,693.09 归属于上市公司股东的净利润 （元） 78,565,707.59 64,311,868.73 22.16% 79,890,524.60 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 73,837,494.76 68,501,214.51 7.79% 79,563,114.65 经营活动产生的现金流量净额 （元） 52,158,986.04 53,595,268.19 -2.68% 53,582,864.59 基本每股收益（元/股） 1.4426 1.1790 22.36% 1.6439 稀释每股收益（元/股） 1.4426 1.1790 22.36% 1.6439 加权平均净资产收益率 19.24% 18.60% 0.64% 32.31% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 663,831,378.21 553,275,216.29 19.98% 496,433,930.11 归属于上市公司股东的净资产 （元） 445,393,339.27 378,860,430.75 17.56% 321,200,895.37 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.0824 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 111,752,466.94 146,179,002.11 152,045,505.71 154,776,902.70 归属于上市公司股东的净利润 19,189,962.33 20,604,510.01 21,632,043.29 17,139,191.96 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 15,344,751.20 19,766,679.19 21,749,925.72 16,976,138.65 经营活动产生的现金流量净额 10,049,935.00 7,558,771.19 3,226,753.31 31,323,526.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -132,493.16 -3,865.85 55,987.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 5,650,500.03 1,709,985.21 282,096.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 20,328.77 31,452.05 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 11,450.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,729.92 -213,599.31 15,652.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,475,267.28 减：所得税影响额 826,974.65 226,927.32 57,778.23 合计 4,728,212.83 -4,189,345.78 327,409.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内经营情况概述 报告期内，公司实现营业收入56,475.39万元，同比增长24.50%；实现归属于上市公司股东的净利润7,856.57万元，同比 增长22.16%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为7,383.75万元，同比增长7.79%。 （二）公司所处行业及发展阶段 公司是液晶专业显示产品生产厂商，专注于液晶专业显示领域，主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销 售。根据国家统计局2018年发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司所处行业属于“新一代 信息技术产业”内的“新型电子元器件及设备制造”行业，是国家战略性新兴产业。 凭借着功耗低、重量轻、画质好、成本低等技术特点，液晶显示技术目前已经成为最为主流的显示方式，广泛运用于信 息化时代的各类人机交互界面。并且，由于显示产业在信息化时代的基础性及战略性地位，我国出台了系列政策规划来指导 显示产业结构优化和技术创新，因此近年来我国液晶显示产业取得了长足的发展与进步，国际竞争力不断提高。受益于国家 政策的大力支持以及下游市场的爆发性需求，我国已经成为了世界上最大的液晶显示屏制造国之一，技术水平与国际先进水 平差距逐渐缩小。并且，在液晶专显产品领域，我国凭借着成本优势及性能优势已经达到了世界领先的地位，产业发展进入 良性循环轨道。 目前液晶显示技术已经较为成熟，而随着应用要求的不断提高，液晶专显行业发展体现出应用场景、品类、客户需求多 元化，产品高稳定性、高可靠性，高对比度，大尺寸异型等趋势。 1、应用场景、品类、客户需求多元化，液晶专显屏生产向小批量定制化发展 物联网是移动互联网的新兴应用，伴随5G、Wifi6等通信技术的逐渐应用，物联网芯片等硬件价格的持续走低，低耗电 量液晶显示屏的成熟，交互导向的万物互联的时代正在快速发展。 电子产品快速的迭代、新应用场景的出现、新品类的诞生以及客户需求的多元化导致液晶专显屏等智能产品零部件的生 产向小批量定制化的方向发展。该模式对液晶专显屏生产制造企业的销售生产制造等方面提出新的要求。液晶专显屏生产制 造企业需要拥有快速洞察下游发展的客户需求导向能力、更加敏捷的开发能力和产品设计力、更加柔性的生产能力和高度协 同的上游供应链。行业已经摆脱了比拼屏幕生产大小的阶段，运营效率成为盈利的决定性因素。 2、高稳定性、高可靠性 随着液晶显示产品向工业物联网、车联网等领域渗透，这对屏幕自身的稳定性和可靠性也提出了更高的要求。以前装车 载仪表盘为例，液晶显示屏需要经历严格的车厂测试，包括温度、湿度、强光照射等极端环境测试和耐久度测试，其严苛程 度远高于消费类液晶显示屏。在温度方面，消费类液晶显示屏的要求一般在-30°~70°，车载液晶显示屏的要求在扩大至 -40°~90°；耐久性测试方面，消费类液晶显示屏要求96~240小时加速实验，实际要求寿命为1~2.5年寿命，车载液晶显示屏要 求多达1,000小时的加速实验，实际使用寿命长达10年。 3、高对比度 传统液晶专显屏使用场景主要为工业控制、三表、家庭传统硬件上，这些产品对屏幕的清晰度对比度要求较低，其主要 原因是客户真正使用屏幕进行观测的时间短，例如洗衣机屏幕的真正使用时间只有开关机时间段，三表屏幕客户的真正使用 时间仅为半个月至一个月一次。伴随液晶专显屏开始向智能产品和车联网领域渗透，客户的观测使用频率将会大幅度提升， 这对屏幕对比度提出了更高要求。 4、尺寸两极化及异型 传统的液晶专显屏一般应用于小型消费品和工业控制品上，未来，伴随产品向消费端和车联网的发展，屏幕尺寸将会出 现两极化及异型化发展。例如，车载仪表显示屏的大小由原来的指针显示表盘结合3-5英寸液晶显示屏变成目前10-13英寸全 液晶显示屏，车载流媒体后视镜变为9英寸液晶显示屏，不同厂家的车载仪表显示屏和流媒体后视屏形状也不尽相同。屏幕 尺寸的提升和差异化形状导致屏幕的线路设计、阻值平衡、均匀性控制、异物控制的难度都进一步增大，对制造过程和工艺 要求明显提升。 （三）公司所处行业地位 公司在液晶专显领域拥有较为完善的产品结构，在细分市场具备较强的竞争优势。目前，公司现有产品主要分布在工业 控制、汽车电子、智能家电以及医疗健康四大非消费领域中，同时还有部分消费电子业务（主要配套Casio计算器产品）。 1、工业控制领域 公司在工业控制领域的液晶专显产品主要应用于电表、水表以及气表的三表市场。公司在多年的经营中积累了大量的下 游客户资源，其中电表类液晶显示屏为公司主要的三表产品，在电表类液晶专显领域的市场占有率较高。电表类液晶显示屏 主要销售给林洋能源、正泰仪器、炬华科技等多家在历次国家电网招标采购中都名列前茅的行业龙头企业。 2、汽车电子领域 公司是汽车电子领域中车载液晶显示屏产品的二级供应商。目前，公司产品通过威奇尔、伟世通（天宝汽车）、天有为、 新通达等一级供应商渠道交付应用于上汽集团、吉利汽车、长安汽车、北京汽车、奇瑞汽车、东风汽车等国内主要汽车主机 厂商。 3、智能家电领域 公司在智能家电领域的主要细分产品为电饭煲、微波炉以及电磁灶等厨房家用电器的液晶显示屏。公司长期聚焦并深耕 日本市场，通过技术服务商与日本电饭煲生产制造行业知名企业松下、象印、虎牌、三菱以及东芝均保持长期稳定的合作关 系，这五家企业占据了日本国内主要的电饭煲市场份额。 4、医疗健康领域 公司液晶显示屏所应用医疗产品主要包括血糖仪、血压计等医疗设备，公司产品应用于罗氏、拜耳、松下、鱼跃医疗等 主要医疗设备制造商的设备中，公司未来将持续布局医疗健康领域。 5、消费电子领域 公司在消费电子领域的所配套主要产品为计算器，主要服务的终端客户为Casio，公司液晶显示产品在Casio品牌计算器 市场份额较高，接近70%。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要产品及用途 公司主营业务专注于液晶专业显示领域，主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售，主要产品为TN型 （含HTN型）、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及TFT型液晶显示模组。公司秉承“持续为客户创造最大价值，为员工提 供最佳的发展场所”的经营理念，产品应用于工业控制、汽车电子、智能家电、医疗健康等专显领域。公司以高精度彩膜贴 附、息屏一体黑、TFT光学贴合等技术为亮点的车载大尺寸VA型液晶显示屏以及流媒体智能后视镜已经在汽车电子领域取 得了一定的应用成果，未来将进一步加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的拓展。 （二）公司主要经营模式 公司现有的采购模式、生产模式和销售模式，适合自身发展需要，符合行业特点。 采购模式方面，公司主要采取以销定采与通用材料备料相结合的采购策略，对IC、背光源、FPC等材料，公司一般综合 考虑排产订单与交货期进行按需采购；而对于液晶、偏光片、ITO玻璃、管脚等通用原材料，公司一般会结合安全库存量、 生产需求等因素进行批量采购。 生产模式方面，公司采取“以销定产”的生产模式，体现出“小批量、多品种”的定制化特征。公司在获得客户订单后，将 根据客户的定制化需求，进行液晶专显产品的开发设计，研发试制的样件经客户检测、验收通过后，最终进行批量生产。客 户根据其生产计划分批次滚动下单，生产部将综合考虑货期、原材料库存有计划地组织生产。 销售模式方面，公司主要客户分为终端产品生产商和技术服务商两类，技术服务商绝大多数为海外客户，由于公司产品 “小批量、多品种”和定制化的特性，海外终端客户在采购的时候为了节约沟通成本及管理成本，需要专业的技术服务商介入。 上述分类只是从客户的经营特点进行区分，公司对两类客户采取的销售模式无本质区别，均为买断式销售。 三、核心竞争力分析 （一）公司创新、创造、创意特征 公司以定制化液晶专业显示产品的应用开发为核心，专注于为客户提供高品质的液晶显示屏及模组产品。公司的创新、 创造和创意特征主要如下： 1、公司始终保持对液晶专业显示领域技术的不断创新和产品的持续开发 自设立以来，公司不断加强自主研发能力，不断推出创新型技术及产品，并得到了行业客户的广泛认可。公司以提升产 品性能、产品质量、安全性、可靠性、外观和体验感等多方面为创新方向和目标，顺应下游领域的发展趋势和行业客户需求， 坚持以市场为导向的创新机制，专注细分市场的科技创新能力，逐渐形成了高对比垂直取向液晶显示、高信赖液晶显示、 COG点阵电表液晶显示、车载大尺寸液晶显示、车载息屏一体黑、异型液晶显示等一系列核心技术。 截至目前，公司已拥有发明专利19项、实用新型专利42项，并取得高新技术企业称号。公司在定制化液晶专显产品的设 计和开发过程中不断创新，攻克新产品的技术和工艺难题，完成产品的持续开发，从而保证客户终端产品的顺利量产。 2、公司具有快速反应的产品创造机制 公司当前拥有多条产品线，覆盖工业控制、汽车电子、智能家电、医疗健康等多个应用领域，在每个产品线下拥有大量 的产品品类，均是根据客户的定制化需求生产，具备快速响应客户需求及市场趋势的能力，仅在工业控制领域，公司目前已 有的定制化产品品种就多达4,000多个。 在已有的丰富产品种类基础上，公司拥有高效的产品再创新能力及高效的客户需求转化能力，具备快速反应的产品创造 机制。公司针对自身“小批量、多品种”的产品特点，将精细化的管理理念、完善的流程控制制度与先进的生产检测设备相结 合，使得生产部门能够精确追溯到单个产品在某一生产工序环节的实际情景，便于公司事中、事后管理，及时发现问题，调 整设备、操作人员的工作状态，从而在有效控制生产成本的同时，保证产品的高良品率。针对客户需求，公司能够快速组织 产品研发并攻克技术难点，推出符合客户需求的定制化液晶专显产品。 （二）科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合 公司在长期的行业积累和项目执行过程中不断坚持以创新推动企业做优做强，积极推动存量产品的技术更新迭代和结构 改进，同时顺应行业发展趋势和市场需求推出新产品、新技术。 1、公司在车载液晶显示屏细分领域开拓了新的技术方案 公司凭借多年的技术积累和丰富的液晶显示屏产品定制化制造经验，在汽车电子的车载液晶显示屏领域走出了一条创意 之路。在市场上主流车载液晶显示屏是TFT彩屏的情况下，公司根据自主研发的高精度彩膜贴附技术、息屏一体黑以及TFT 光学贴合技术，开创出了应用于汽车仪表控制的车载大尺寸VA型液晶显示屏，不仅在包括对比度、色饱和度、抗静电能力 和防抖动等产品的各项参数上能做到比原有的TFT彩屏更好的指标效果，而且更具备美观性和科技感，更为重要的是大幅降 低了车载显示屏的生产成本。公司创意研发的车载显示屏产品具备强大的成本优势和性能优势，当前已具备产业化生产的能 力，未来预计将在车载液晶显示屏领域拥有一席之地。 2、公司核心技术持续在新的应用领域拓展 公司所处的显示器件制造行业更新迭代速度快，数字化和智能化程度不断提高，对于人机交互的需求不断提升，相应的 智能设备的需求量也随之不断增长。公司液晶专显产品作为传统的工业控制领域和智能制造及人机交互等新兴行业融合的重 要媒介及纽带，发挥了重要的业态创新作用。 在5G通信领域，公司研发出的液晶专显屏已经在5G基站使用的导轨电表上开始应用，实现了传统液晶显示技术在5G等 新兴领域的应用拓展。在汽车电子领域，公司自主研发了车载大尺寸液晶显示屏、流媒体智能后视镜等产品，并具备实现量 产能力。上述产品的开发均是公司在已有的液晶专显产品研发和设计的基础上，运用自身核心技术持续在新的应用领域拓展 的有力体现。 四、主营业务分析 1、概述 公司主营业务专注于液晶专业显示领域，主要从事定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售，主要产品为TN型 （含HTN型）、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及TFT型液晶显示模组。公司秉承“持续为客户创造最大价值，为员工提 供最佳的发展场所”的经营理念，产品应用于工业控制、汽车电子、智能家电、医疗健康等专显领域。公司以高精度彩膜贴 附、息屏一体黑、TFT光学贴合等技术为亮点的车载大尺寸VA型液晶显示屏以及流媒体智能后视镜已经在汽车电子领域取 得了一定的应用成果，未来将进一步加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的拓展。 自设立以来，公司自主研发的创新型技术和产品得到了行业客户的广泛认可，从2013年起一直被评为国家高新技术企业。 截至目前，公司获得国内授权专利61项，其中发明专利19项。公司拥有高对比垂直取向液晶显示、高信赖液晶显示、COG 点阵电表液晶显示、车载大尺寸液晶显示、车载息屏一体黑、异型液晶显示等一系列核心技术，为行业客户多样化需求量身 定制了一系列液晶专显产品，着力发展智能能源仪表和智能家电等领域的优势产品，未来同时将加大车载领域相关产品的投 入及生产。 公司以高稳定性为代表的产品品质赢得了细分市场中较高的行业客户评价以及较好的市场声誉，公司产品主要销往中国 及日本、欧美、东南亚等多个国家和地区，广泛应用于卡西欧、松下、博世、日立、罗氏、拜耳、三菱等知名企业的产品中。 公司凭借在产品研制以及市场声誉等方面的优势，在细分领域具备较强的竞争力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 564,753,877.46 100% 453,620,390.53 100% 24.50% 分行业 新型电子元器件及 设备制造 564,753,877.46 100.00% 453,620,390.53 100.00% 24.50% 分产品 单色液晶显示屏 214,734,699.02 38.02% 198,610,862.68 43.78% 8.12% 单色液晶显示模组 342,579,906.93 60.66% 236,955,235.91 52.24% 44.58% 彩色液晶显示模组 6,023,432.32 1.07% 15,983,526.73 3.52% -62.31% 其他业务 1,415,839.19 0.25% 2,070,765.21 0.46% -31.63% 分地区 境内 346,796,110.07 61.41% 262,812,638.14 57.94% 31.96% 境外 217,957,767.39 38.59% 190,807,752.39 42.06% 14.23% 分销售模式 直销 564,753,877.46 100.00% 453,620,390.53 100.00% 24.50% 经销 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 新型电子元器件 及设备制造 564,753,877.46 411,774,378.62 27.09% 24.50% 31.83% -4.05% 分产品 单色液晶显示屏 214,734,699.02 150,833,235.10 29.76% 8.12% 13.72% -3.46% 单色液晶显示模 组 342,579,906.93 250,489,121.72 26.88% 44.58% 55.84% -5.28% 彩色液晶显示模 组 6,023,432.32 5,379,875.01 10.68% -62.31% -61.75% -1.33% 其他业务 1,415,839.19 186,425.84 86.83% -31.63% -71.88% 运费 4,885,720.95 14.89% 分地区 境内 346,796,110.07 258,817,163.70 25.37% 31.96% 38.95% -3.76% 境外 217,957,767.39 152,957,214.92 29.82% 14.23% 21.31% -4.10% 分销售模式 直销 564,753,877.46 411,774,378.62 27.09% 24.50% 31.83% -4.05% 经销 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 新型电子元器件及 设备制造 销售量 万个 8,481 7,670.78 10.56% 生产量 万个 9,957 9,747.29 2.15% 库存量 万个 601.69 447.72 34.39% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 期末库存商品的存量比去年同期增加34.39%，主要系本期订单、产销量增加，存货流转额相应增加，期末库存商品余额增 加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 新型电子元器件 及设备制造 直接材料 222,438,923.87 54.02% 170,141,463.18 54.47% 30.74% 新型电子元器件 及设备制造 直接人工 106,603,237.68 25.89% 77,323,108.72 24.75% 37.87% 新型电子元器件 及设备制造 制造费用 77,846,496.12 18.91% 60,639,368.03 19.41% 28.38% 新型电子元器件 及设备制造 运输费用 4,885,720.95 1.19% 4,252,384.80 1.36% 14.89% 新型电子元器件 及设备制造 合计 411,774,378.62 100.00% 312,356,324.76 100.00% 31.83% 说明 本年直接材料、直接人工较去年同期增长：30.74%、37.87%，主要系本期营业收入增加，营业成本中的直接材料、直接人 工相应增加。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 174,309,145.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.86% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 50,810,506.43 9.00% 2 第二名 39,171,443.30 6.94% 3 第三名 34,761,106.47 6.16% 4 第四名 24,968,740.48 4.42% 5 第五名 24,597,349.21 4.36% 合计 -- 174,309,145.89 30.86% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 101,705,114.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.40% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 32,898,343.51 10.16% 2 第二名 22,960,630.33 7.09% 3 第三名 16,952,929.17 5.23% 4 第四名 14,993,419.44 4.63% 5 第五名 13,899,791.60 4.29% 合计 -- 101,705,114.12 31.40% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,442,963.44 10,635,721.25 35.80% 主要系本年营业收入增加，销售人员 工资增加所致。 管理费用 15,929,663.02 21,613,091.44 -26.30% 财务费用 2,762,044.60 6,640,688.12 -58.41% 主要系本年较去年同期人民币升值 辐度较小，汇兑损失较小所致。 研发费用 25,469,805.81 20,371,354.29 25.03% 税金及附加 4,621,108.92 3,789,765.53 21.94% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 提升车载产品抗振 性能研究 研究车载液晶显示器盒 内支撑的设计、支撑材 料以及工艺技术，实现 大尺寸车载显示所需的 优异抗振性能 小批量阶段 在超宽扫频范围 （25-500HZ）的振动条件下 显示无抖动 增强公司在车载液晶显示产 品的技术，提高产品质量 光学贴合技术 深入研究OCA、OCR光 学贴合工艺技术、优选 光学贴合原料，实现光 学贴合的生产 小批量阶段 实现液晶显示器光学贴合的 稳定生产 加强公司技术储备，为产品 换代提供技术储备 高强度曲面3A盖 板 研究曲面盖板技术、强 化技术和 AG/AR/AF技 术，实现高强度、蚀刻 AG/AR/AF的曲面盖板 的量产 试验阶段 实现高强度曲面3A盖板设 计和生产 提高产品性能，增强市场竞 争力 超白底高信赖性液 晶显示器研发 深入研究超白底产品光 学设计、原材料优选和 工艺优化，实现超白底 高信赖性液晶显示器的 生产 试验阶段 实现超白底高信赖性液晶显 示器的设计和量产 进一步提升公司产品差异性 和质量性能 快速响应VA技术 研发 研究快速响应VA产品 的光学设计和快响液晶 优选，实现快速响应VA 技术液晶显示器的生产 试验阶段 实现快速响应VA技术的设 计和量产 提高产品性能，增强市场竞 争力 高路数单色液晶显 示器研发 深入研究高路数单色液 晶显示器的光学设计、 原材料优选和工艺设 计，实现高路数单色液 晶显示器的生产 试验阶段 实现240duty对比度达到 50:1 提高产品性能，增强市场竞 争力 彩色扩散膜技术 研究开发可灵活调节颜 色和形状的高色域低成 本彩色扩散膜片，使液 晶显示实现高色域低成 本的彩色化、多样化 试验阶段 实现高色域低成本彩色扩散 膜的设计和生产 在现有生产工艺基础上降低 生产成本，提升产品性能 高可靠车载TFT模 组技术研究 从结构上提升产品抗 振、散热和抗压性能， 从电路上提升产品可靠 性和抗电磁干扰能力， 从工艺和材料方面上提 升产品的可靠性，最终 实现高可靠车载TFT模 组的规模量产 试验阶段 实现满足高温性能和抗振性 能优异的车载TFT模组的设 计和生产 提高产品性能，增强市场竞 争力 高透过率对称灰阶 车载组合液晶显示 器 从光学设计和工艺优化 方面研究对称灰阶的实 现方式，同时研究高透 过率的光路设计，最终 实现高透过率对称灰阶 车载组合液晶显示器的 规模量产 试验阶段 实现高透过率对称灰阶车载 组合的仪表显示屏的设计和 生产 为公司产品更新换代做准 备，进一步增强产品技术含 量和性能 提升车载产品一体 黑研究 研究车载VTN产品一体 黑的光学设计、原材料 优选和工艺设计，实现 一体黑车载产品的生产 试验阶段 实现一体黑效果优异的车载 仪表显示屏的设计和生产 优化产品外观，增强产品竞 争力 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 148 97 52.58% 研发人员数量占比 9.51% 6.87% 2.64% 研发人员学历 本科 20 16 25.00% 硕士 2 2 0.00% 大专及以下 126 79 59.49% 研发人员年龄构成 30岁以下 25 21 19.05% 30 ~40岁 92 46 100.00% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 25,469,805.80 20,371,354.29 19,678,516.04 研发投入占营业收入比例 4.51% 4.49% 4.36% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 461,522,579.50 395,479,689.87 16.70% 经营活动现金流出小计 409,363,593.46 341,884,421.68 19.74% 经营活动产生的现金流量净 额 52,158,986.04 53,595,268.19 -2.68% 投资活动现金流入小计 41,200.00 20,051,780.82 -99.79% 投资活动现金流出小计 47,871,173.30 47,443,419.19 0.90% 投资活动产生的现金流量净 额 -47,829,973.30 -27,391,638.37 -74.62% 筹资活动现金流入小计 15,172,800.00 12,700,000.00 19.47% 筹资活动现金流出小计 31,956,790.57 27,561,109.23 15.95% 筹资活动产生的现金流量净 额 -16,783,990.57 -14,861,109.23 12.94% 现金及现金等价物净增加额 -14,319,045.06 2,417,729.70 -692.25% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动产生的现金流入小计同比减少99.79%，主要系2020年有收回购买的银行理财项目，2021年未发生，致使2021年 比2020年流入减少。 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少74.62%，主要系2020年有收回购买的银行理财项目，2021年未发生，影响投资活 动产生的现金流入减少，进而影响本项目同比减少。 3、现金及现金等价物净增加额同比减少692.25%，主要系投资活动产生的现金流量净额同比减少，致使本项目同比减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 5,677,279.95 6.39% 政府补贴 否 营业外支出 158,547.68 0.18% 固定资产报废损失 否 其他收益 39,221.09 0.04% 个税手续费返还 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 75,506,915.50 11.37% 88,722,995.93 16.04% -4.67% 应收账款 184,892,530.92 27.85% 147,067,912.32 26.58% 1.27% 存货 128,192,658.06 19.31% 84,133,623.18 15.21% 4.10% 主要系IC等原材料涨价，公司进行 集中采购以及订单增加期末在产品 增加所致。 固定资产 121,945,086.16 18.37% 103,550,818.84 18.72% -0.35% 在建工程 32,154,806.14 4.84% 22,650,951.91 4.09% 0.75% 主要系公司募投项目基建工程及设 备投入增加所致。 短期借款 10,011,763.89 1.51% 12,716,191.67 2.30% -0.79% 合同负债 2,824,442.69 0.43% 2,394,524.74 0.43% 0.00% 应付账款 111,926,207.64 16.86% 86,126,264.83 15.57% 1.29% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末余额 受限制的原因 货币资金 17,022,967.04 保函保证金 应收票据 29,242,705.44 期末已背书未终止确认 应收款项融资 18,780,000.00 借款票据质押 固定资产 17,255,111.53 借款抵押 无形资产 5,339,858.91 借款抵押 合计 87,640,642.92 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 随着全球液晶面板产能向我国的不断迁移，以及以车载显示、物联网、智能家电等众多液晶显示新兴应用领域的蓬勃发 展，未来三年将是公司发展的关键时期，结合行业发展趋势以及公司实际情况，公司制定了现阶段业务发展目标，具体如下： 1、在行业持续快速发展的背景下，通过持续性的研发投入提升技术储备及核心竞争力，进而保证公司对于新技术、新 产品的产业化能力。 2、顺应行业发展趋势，跟踪下游应用发展风向，基于公司现有竞争优势加大公司产品在汽车电子、物联网等新兴应用 领域的开发推广力度，不断优化公司产品结构，为公司寻求新的利润增长点。 3、为应对下游行业客户愈发提升的品质、性能需求，公司将通过现有生产设备改造升级及新购国内外先进生产设备对 公司现有产品体系提质增效。 （二）2022年经营计划 2022年，随着公司成功上市，一方面，公司将持续专注内生增长，继续加大研发投入，进行技术产品研发、经营效率优 化、细化运营管理，全面落实募投项目的建设和运营；另一方面，得益于上市公司平台，借助资本市场使公司规模、人才培 养、内部控制等更上一个台阶，巩固和提升公司的市场地位和竞争优势。公司具体计划如下： 1、生产制造升级计划 （1）智能化升级计划 公司计划引进国内外先进生产设备，对既有生产设备逐步进行升级改造，并在 “车载液晶显示模组生产项目”及“TN、 HTN产品生产项目”的募投项目建设过程中，着重提升智能化制造水平，提高生产和检测的自动化程度，从而提升公司产品 品质控制的能力。同时，提升智能制造水平有助于公司在提升生产效率的同时降低成本，实现规模化制造优势，减轻管理压 力，以进一步提升盈利水平。 （2）产能扩充计划 经过多年的发展，公司在液晶专显领域积累了深厚的生产经验与技术优势，与众多国内外知名企业建立起了合作关系， 但随着公司业务规模的不断扩大以及下游客户对产品性能品质要求的持续提升，公司在中高端液晶显示产品领域的产能瓶颈 日益显现，因此产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司通过募集资金投资项目提升公司中高端产品结构生 产规模，提高公司生产能力和生产效率，满足不断提升的客户规模及客户需求。 2、技术研发提升计划 （1）研发中心建设计划 为提升公司技术研发能力，使得公司的液晶显示产品更具竞争力，公司通过募集资金建设“研发中心建设项目”，将根据 客户需求以及行业发展趋势，不断进行专项课题研究，提升公司新产品及新技术的产业化能力，为公司保持和增强行业内的 技术优势奠定基础。 （2）技术研发团队增强计划 公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，进一步提高技术研发团队薪酬待遇，以培养技 术骨干为重点建设内容，建立一支初、中、高级结构合理的人才队伍，以满足公司快速发展对人才的需要。公司将积极拓宽 人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合的方式，以人才奠定公司研发创新、经营管理的基础， 使公司在激烈的市场竞争中可以持续保持领先优势。 （3）产学研合作计划 公司计划加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式， 持续提升公司技术研发水平，为公司强化产品的差异化，提升产品的科技附加值提供技术保障。 3、市场开拓计划 （1）存量客户合作深化计划 公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，通过对终端应用产品的跟踪研究及与客户共同开发等方式，深 化与存量客户的合作关系，从各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单， 不断巩固公司盈利能力。 （2）增量客户开发计划 公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，通过深入的市场调研，开展有针对性的市场推广和品牌建设，并基于公司成 熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的下游行业客户，持续提升公司盈利能力。 4、人才发展 公司始终坚信人才是企业持续发展的关键因素，未来将不断建立、健全人才培养机制，进一步完善培训体系，加大培训 投入，构建学习型组织，增强员工自我学习、自我完善能力，提升员工整体素质和水平，培养员工创新能力。 公司将继续完善人才选拔机制，建立管理和技术相结合的职业发展双通道，优先从内部选拔优秀人才担任关键岗位；同 时，制定科学、合理的人才引进计划，适时从外部聘请行业高端人才。 公司将不断完善各项考核及激励制度，凝聚公司的核心人才。建立高管考核和分层授权机制，健全中、基层职工考核体 系，充分调动员工的积极性。 （三）可能面对的风险 1、疫情反复及国际贸易环境风险 目前全球新冠肺炎疫情形势依然严峻，多个病毒变种致使疫情仍有反复爆发的风险。如若疫情短期内不能得到有效遏制， 将持续影响中国进出口及全球供应链的运转。若未来全球新冠疫情持续恶化且无法得到有效控制，或公司无法在液晶显示产 品所处的消费电子等部分应用领域、其他销售地区持续开拓新业务并形成新的收入增长点，可能面临在部分应用领域、日本 等主要销售地区收入下降的风险。公司将继续密切关注国内外疫情发展及国际贸易环境的变化，做好预备措施，有序进行生 产经营，最大程度地避免疫情反复对公司生产经营产生的不利影响。 2、成长性风险 公司单色液晶显示产品的优势领域包括以智能电表为主的工业控制领域、以VA车载仪表用全液晶显示产品为主的汽车 电子领域以及以计算器显示屏为主的消费电子领域。公司以工业控制领域为主要业务支撑点，以汽车电子领域为未来业务增 长点。单色液晶显示产品各应用领域的竞争对手众多，不同的市场参与者均有各自的业务优势和市场定位。自20世纪60年代， LCD产品首次面世以来，液晶在显示领域的应用已经超过半个世纪，经历不断的技术升级以及工艺改进后，目前单色液晶显 示技术已经发展至相对成熟的阶段，单色液晶显示产品的下游市场也较为成熟、稳定。如果公司未来不能紧跟行业发展趋势、 在细分应用领域的开拓上保持竞争力，则将面临一定的成长性风险。 3、产品技术被替代的风险 公司产品应用的是液晶显示技术，目前，在显示领域中液晶显示技术处于主流地位。除液晶显示技术外，市场上正在研 发或不断规模化应用的显示技术有OLED、AMOLED、Mini LED、Micro LED、QD-OLED等。目前能实现规模化量产的仅 OLED显示技术（包括AMOLED），而Mini LED、Micro LED、QD-OLED等新型显示技术的技术攻克均尚处于持续研发阶 段，仅Mini LED已进入初步规模量产，新型显示技术产品应用场景尚在不断拓展中。未来随着OLED显示技术的不断普及， 其市场份额将会有所提升，这对应用于智能家电、消费电子领域的单色液晶显示产品存在一定的替代效应。液晶显示产品更 新换代速度快，不同的显示技术解决方案的比较优势是动态变化的，一旦出现性能更优、成本更低、生产过程更为高效的解 决方案，或某个解决方案突破了原来的性能指标，现有技术方案就将面临被替代的风险。如果公司在显示技术持续研发过程 中未能提前布局或随之转变，则公司可能面临显示技术迭代带来的在部分应用领域单色液晶显示产品被替代的风险。 4、毛利率下降的风险 一方面，自2020年第三季度以来，IC、偏光片等主要原材料价格上涨较快，使得公司的生产成本随之提高，若公司未能 将原材料涨价的风险及时传导至下游客户，公司将面临毛利率进一步下降的风险；另一方面，随着泛在电力物联网的建设带 来的智能电表持续迭代，国内汽车产业的快速发展，智能家电产品不断迭代升级，未来市场竞争将会加剧，若公司不能在日 趋激烈的市场竞争中提高竞争力，将面临毛利率进一步下降的风险；此外，由于未来开拓市场情况具有不确定性，若公司本 次募投项目投产后市场开拓情况不及预期，募投项目产能不能及时消化，公司也将存在毛利率进一步降低的风险。 5、境外销售占比较高的风险 外销产品收入在公司整个收入构成中占有重要的地位，且在未来一段时间内境外市场依然是公司积极开拓的市场。目前 公司的境外销售主要分布于日本、欧美、东南亚等多个国家和地区，公司与境外客户建立了稳固的合作关系。如果未来公司 境外销售所在国家、地区的政治、经济环境、贸易政策、与我国合作关系等出现重大不利变化，国际市场当地需求发生重大 变化，有可能对公司境外销售业务造成一定程度的不利影响，进而可能影响到公司经营业绩。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件的要求，结合《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》等规则制度不断完 善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、 财务、机构和业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经 营的能力。 （一）资产独立 公司系由骏成有限整体变更设立，原骏成有限的资产全部进入公司，整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更 登记，资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施。目前，公司合法拥 有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产 品销售系统。公司不存在资金、资产被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。 （二）人员独立 公司的董事、监事、高级管理人员系严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定通过选举、聘任产生。公司的高级 管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的员工均 由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事、工资管理制度。 （三）财务独立 公司已设置了独立的财务会计部门、配备了合格的财务会计人员，并严格依照《企业会计准则》及相关规定要求建立了 一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够独立开展财务工作、作出 财务决策。公司已开设独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司根 据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存 在为各股东及其控制的其他企业提供担保的情况。 （四）机构独立 公司已依法设立了股东大会、董事会、监事会，已依据《公司章程》的规定聘任了高级管理人员，并已根据业务发展需 要建立、健全了内部经营管理机构，能够独立行使经营管理职权。公司设置有完整且独立于控股股东的组织机构，各业务部 门负责人由公司按照《公司章程》和内部规章制度规定的程序任免。公司及其职能部门、业务部门按照公司内部管理制度的 规定进行运作。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情况。 （五）业务独立 公司拥有独立完整的采购、研发、销售和服务系统，拥有必要的人员、资金和研发设备，以及在此基础上建立的有明确 授权体系和职权划分的完整运营体系，独立自主地开展业务，独立对外签订所有合同，拥有独立自主的经营决策权和实施权， 具备独立面向市场的能力，不存在在采购、生产及销售时依赖关联方的情形。公司的业务发展规划、目标等均由公司股东大 会、董事会决定，不存在受公司控股股东、实际控制人和个别股东控制的情形。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会决议 临时股东大会 100.00% 2021年04月05日 2021年第一次临时 股东大会决议 2020年年度股东大 会决议 年度股东大会 100.00% 2021年06月28日 2020年年度股东大 会决议 2021年第二次临时 股东大会 临时股东大会 100.00% 2021年09月06日 2021年第二次临时 股东大会决议 2021年第三次临时 股东大会 临时股东大会 100.00% 2021年11月01日 2021年第三次临时 股东大会决议 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、公司具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 六、红筹架构公司治理情况 □ 适用 √ 不适用 七、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职状 态 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 股份增 减变动 的原因 应发祥 董事长、 总经理 现任 男 51 2021年 11月01 日 2024年 10月31 日 14,640,135 0 0 0 14,640,135 许发军 董事、副 总经理 现任 男 50 2021年 11月01 日 2022年 09月11 日 0 0 0 0 0 孙昌玲 董事、副 总经理、 财务总 监、董事 会秘书 现任 女 60 2021年 11月01 日 2022年 09月11 日 0 0 0 0 0 吴军 董事 现任 男 44 2021年 11月01 日 2022年 09月11 日 0 0 0 0 0 郭汉泉 董事 现任 男 45 2021年 11月01 日 2022年 09月11 日 0 0 0 0 0 魏洪宝 董事 现任 男 49 2021年 11月01 日 2022年 09月11 日 0 0 0 0 0 许苏明 独立董 事 现任 男 65 2021年 11月01 日 2022年 09月11 日 0 0 0 0 0 王兴华 独立董 事 现任 男 44 2021年 11月01 日 2022年 09月11 日 0 0 0 0 0 殷晓星 独立董 事 现任 男 59 2021年 11月01 日 2022年 09月11 日 0 （未完）  |