[年报]ST远程(002692):2021年年度报告
原标题:ST远程:2021年年度报告 2021年年度报告 公司图标LOGO 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人汤兴良、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人(会计主 管人员)陈铁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展 望”中“（二）公司可能面对的风险和应对措施”详细描述了公司经营中可能存 在的风险和应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................. 10 第四节 公司治理 ........................................................ 24 第五节 环境和社会责任 ................................................... 42 第六节 重要事项 ........................................................ 44 第七节 股份变动及股东情况 ............................................... 57 第八节 优先股相关情况 ................................................... 63 第九节 债券相关情况 ..................................................... 64 第十节 财务报告 ........................................................ 65 备查文件目录 一、载有董事长签名的2021年年度报告原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定报网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/股份公司/远程股份 指 远程电缆股份有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量货币 无锡市国资委 指 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会 江苏资产 指 江苏资产管理有限公司 苏新投资 指 无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙） 联信资产 指 无锡联信资产管理有限公司 财务公司/国联财务 指 国联财务有限责任公司 秦商体育/睿康体育 指 杭州秦商体育文化有限公司，原名“杭州睿康体育文化有限公司” 天夏智慧 指 天夏智慧城市科技股份有限公司 锦州恒越 指 锦州恒越投资有限公司 宜兴远辉 指 宜兴远辉文化发展有限公司，公司之全资子公司 浙江远辉 指 浙江远辉影视有限公司，公司之全资子公司 裕德电缆 指 无锡裕德电缆科技有限公司，公司之全资子公司 苏南电缆 指 无锡市苏南电缆有限公司，公司之全资子公司 上海睿禧 指 上海睿禧文化发展有限公司，公司之全资孙公司 SURE LEAD 指 SURE LEAD HOLDINGS LIMITED，公司之全资孙公司 SURE LEAD HK 指 SURE LEAD HOLDINGS HK，公司之全资孙公司 远路文化 指 北京远路文化发展有限公司，公司之控股孙公司 新远程 指 江苏新远程电缆有限公司，公司之全资子公司 九江银行 指 九江银行股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《远程电缆股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 ST远程 股票代码 002692 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 远程电缆股份有限公司 公司的中文简称 远程股份 公司的外文名称（如有） Yuan Cheng Cable Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Yuan Cheng Holding 公司的法定代表人 汤兴良 注册地址 江苏省宜兴市官林镇远程路8号 注册地址的邮政编码 214251 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 江苏省宜兴市官林镇远程路8号 办公地址的邮政编码 214251 公司网址 http://www.yccable.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 仇真 陆紫薇 联系地址 江苏省宜兴市官林镇远程路8号 江苏省宜兴市官林镇远程路8号 电话 （0510）80777896 （0510）80777896 传真 （0510）80777896 （0510）80777896 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 913202007265601380 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东由杨小明变更为秦商体育； 公司控股股东由秦商体育变更为无控股股东； 公司控股股东由无控股股东变更为苏新投资及其一致行动人联信资产。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城金融三街恒大财富中心5号楼十层 签字会计师姓名 毛俊、陆一鸣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 3,001,268,959.69 2,649,773,036.02 13.27% 2,792,995,484.95 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,996,230.44 -133,846,067.83 134.37% 8,481,782.18 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 17,484,282.32 16,614,202.97 5.24% 24,563,332.64 经营活动产生的现金流量净额（元） 186,202,287.09 -30,934,855.42 701.92% 54,414,503.86 基本每股收益（元/股） 0.0640 -0.1864 134.33% 0.0118 稀释每股收益（元/股） 0.0640 -0.1864 134.33% 0.0118 加权平均净资产收益率 4.71% -13.12% 17.83% 0.78% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 2,549,285,456.51 2,590,711,346.50 -1.60% 2,743,319,494.27 归属于上市公司股东的净资产（元） 999,491,215.28 953,494,984.84 4.82% 1,087,341,052.67 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 606,491,605.29 759,666,868.81 853,968,324.59 781,142,161.00 归属于上市公司股东的净利润 603,071.91 8,095,550.87 5,454,687.52 31,842,920.14 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -129,509.09 22,018,502.26 4,591,741.00 -8,996,451.85 经营活动产生的现金流量净额 -65,508,266.25 11,733,543.27 -17,777,932.85 257,754,942.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 342,699.33 281,461.64 -513,907.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,739,509.64 1,098,591.82 1,775,808.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 76,249.17 委托他人投资或管理资产的损益 1,240.21 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 26,829,531.33 -154,810,203.52 -17,416,638.85 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 29,012.82 69,962.91 300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,041.21 3,977,997.48 -20,033.81 减：所得税影响额 418,763.79 1,078,081.13 284,268.05 合计 28,511,948.12 -150,460,270.80 -16,081,550.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是现代经济和社会正常运转的基础保障。电线电缆被喻为国民经济 的“神经”和“血管”，广泛应用于发电、输配电及终端用电等电力生产、传输及应用的各个环节，与国民经济的发展及人 们日常生活密切相关。当前我国电线电缆行业已实现年产值超万亿元，线缆行业规模居全球第一，线缆产销量全球第一。 随着全球电线电缆市场日趋成熟，世界电线电缆行业逐步形成少数巨头垄断的竞争格局。我国线缆产业具有很高的生产 能力，但从产品结构及行业竞争情况来看，国内电线电缆生产企业众多，往往规模较小，产业集中度低，生产产品多以中低 压线缆为主，同质化竞争严重，盈利水平也出现下滑。近几年，大型企业快速发展，中型企业谋求转变，小型企业关停并转， 带来了行业集中度快速提升，部分优势企业凭借明显的技术优势与质量优势，已迅速抢占了国内的中高端市场。 电线电缆下游领域众多，主要应用于电力、轨道交通、工程建筑、装备设备、民用、通信等，行业周期性与国民经济景 气度相关性较大。在当前国际经济新秩序下，线缆行业的未来发展之路也充满了机遇和挑战。受国家利好政策的影响，国民 经济快速发展，我国在5G、新能源、军工、海洋工程、电力、轨道交通等领域快速发展和规模的不断扩大，对电线电缆的 需求不断释放，中国电线电缆行业市场规模持续壮大。与此同时，国内国外经济双循环现状促进了企业研发能力和产品技术 水平不断进步；更多的电缆企业陆续上市，资本市场的加入帮助企业生产设备更新换代、产能效率逐步提高、研发能力更上 层楼。伴随我国城镇化建设的持续推进、装备制造业的发展、互联网革命及5G 建设开展、“一带一路”的不断推进等，电 线电缆行业将迎来新的景气周期。 公司具有多个在行业内部具有竞争优势的产品品种，在品质性能、应用领域、使用寿命等方面居行业领先水平，是“全 国用户满意企业”、“高新技术企业”、“江苏省质量管理先进单位”、“AAA级重合同守信用单位”、“AAA级资信企业”、“江 苏省工业企业质量信用AAA级”和质量管理先进单位，拥有CNAS国家认可实验室、博士后创新实践基地、江苏省技术研究 中心等多个研发和支持平台。“远程”牌电线电缆是全国用户满意产品、江苏省名牌产品。公司拥有世界先进的生产检测设 备，以客户为中心，凝聚卓越团队，坚持核心技术的长期投入，在核级电缆、防火电缆、高压电缆等细分市场，提供具有优 越竞争力的系统解决方案，产品广泛适用于国家电网建设、轨道交通、核电、冶金、石化、高校、市政工程等多个领域，并 在澳大利亚、委内瑞拉、土耳其、印尼等多个国外重大项目获得良好业绩。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035远景目标纲要》中提到，“巩固提升高铁、电力装备、 新能源、船舶等领域全产业链竞争力”；“加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调 节能力，加强源网荷储衔接，提升向边远地区输配电能力”。随着我国经济的持续高质量发展，特别是电网改造、高压特高 压等大型工程项目的投入、建设等，我国电线电缆行业的需求将持续增长，未来将具备广阔的市场空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务概述 公司所处行业为电线电缆行业。在电线电缆领域，公司主要从事电线、电缆产品的研发、生产与经营，公司的主要产品 为500kV及以下电压等级电力电缆、特种电缆、裸导线、电气装备用电线电缆四大类。 公司具有多个在行业内部具有竞争优势的产品品种：公司核电站用电缆获得国家核安全局颁发的《民用核安全电气设备 设计/制造许可证》，并供货核电站核级电缆、非核级电缆领域；110kV、220kV等高压交联聚乙烯绝缘电力电缆广泛应用于 电力系统，获得客户高度评价；矿物绝缘电缆应用于重要的公共设施，光电复合电缆应用于国网电网智能化改造项目，电动 汽车电缆应用于汽车行业领域，光伏电缆应用于新能源发电领域。 2、经营模式 公司线缆业务主要采用以销定产的经营模式。公司参与客户招标，中标后公司将根据交货日期、产品种类和运输距离制 定详细的生产计划并组织生产。公司通过技术创新、新产品的研发投入和人才引进等方式不断提升公司的销售能力和创新能 力，公司产品通过了ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、ISO45001：2018职业健康安全 管理体系认证，ISO10012：2003优秀测量管理体系认证，ISO14064温室气体认证，并获得了国家强制性产品CCC认证证书、 PCCC电能产品认证证书、民用核安全设备设计和制造许可证，南非SABS认证、美国UL认证、荷兰KEMA认证、欧盟CE认 证、环保ROHS认证、莱茵TUV认证、澳大利亚SAA认证、DEKRA德凯认证，公司产品质量得到了客户的广泛认可。 三、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司建立了省级工程技术研究中心、博士后创新实践基地和CNAS国家认可实验室，具备先进的检测设备、科研设施和 科研场地。公司新工艺、新技术的创新和研发工作主要依托于本企业的工程技术研究中心，同时，公司还借助外部资源走产 学研相结合的道路，与上海电缆工程设计研究所、电力工业电气设备质量检验检测中心、国家核设计二院、西安交通大学、 哈尔滨理工大学、国家能源海洋核动力平台技术研发中心等单位建立了产学研合作关系。公司聘请了多名国内行业知名专家 作为公司的技术顾问。 2、产品质量及经营资质、品牌优势 公司严格按照国际标准、国家标准以及企业标准组织生产，并相应取得了产品认证证书。公司同时拥有ISO9001质量管 理体系、ISO14001环境管理体系以及ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。公司产品通过了国家强制性认证产品CCC 认证；公司拥有自主进出口权，是“全国用户满意企业”、“省级绿色工厂”、“江苏省计量保证确认单位”、“重合同守信用单 位”、“AAA级资信企业”，是全国电线电缆行业首批通过ISO14064温室气体核查的企业。公司先后获得了多种资质认证，可 以广泛参与各种电线电缆项目的工程招投标，为公司进一步做大做强奠定了坚实的基础。公司“远程”牌电线电缆享有“全 国用户满意产品”、“江苏省名牌产品”、“江苏省重点保护产品”、“江苏省著名商标”等荣誉称号。 3、客户结构以及营销优势 公司主要客户为国家电网公司及其关联企业。这些大客户经济实力强、商业信誉好，对电线电缆产品的需求持续稳定、 产品品质要求较高、需求数量较大，公司将主要目标客户定位于这些大客户，不仅可以有效避免低价恶性竞争、提高销售回 款率和应收账款质量，还提高了公司的品牌影响力。公司产品销售以直销为主，直接面向客户，可以减少中间环节，了解客 户的最终需求，同时在重点地区配备业务经理以收集市场信息，维护客户关系，进行优质的售前、售中及售后服务。经过多 年的运营，公司上述销售模式已经显示出高效率、低成本的强大优势，为公司产品迅速占领市场，不断提高市场份额起到了 举足轻重的作用。 4、差异化竞争优势 公司在电线电缆行业激烈的市场竞争中采取“目标市场集聚”和“差异化”竞争策略，即集中资源于公司具有竞争优势 的产品和目标市场，不简单追求规模，而是侧重于差异化的竞争策略，以期达到在适度规模下公司仍能保持良好的盈利水平 和可持续发展能力。公司具有多个在行业内部具有竞争优势的产品品种，公司核电站用电缆已经获得订单实现销售，矿物防 火绝缘电缆广泛应用于重要的公共设施，光电复合电缆已经在国网公司智能化改造中获得应用。 5、区域优势 公司所在地江苏省宜兴市地处江苏省南端、沪宁杭长江三角洲的中心，交通便捷；长江三角洲经济发展迅猛，文化底蕴 深厚，钢铁、汽车、机电、石化等产业在全国占有举足轻重的地位，生物工程、航天、光电子技术、信息、新材料等高新技 术产业领域发展潜力巨大，基础设施齐全，有比较好的工业基础，资源丰富，协作伙伴较多；从原材料的配套到技术工人的 选聘等，有在其它地区无法比拟的优势。特别是公司坐落在行业中有重要影响的“中国电缆城”之称的江苏省宜兴市官林镇， 是国内最大的电线电缆生产基地，建有国家火炬计划宜兴电线电缆产业基地、江苏省优质产品示范基地、江苏省电缆出口基 地。电线电缆生产在这里已形成了一定的规模效应，区域产业化使得区内企业既相互竞争又相互促进，带动了原辅材料生产、 物流等配套产业的发展，产业链完整，交通方便，原材料供应便捷，从而形成了区域产业聚集的效应。 四、主营业务分析 1、概述 （一）公司总体经营情况 报告期内，公司实现销售收入300,126.90万元，同比增长13.27%；归属于母公司所有者的净利润4,599.62万元，同比增 加134.37%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,748.43万元，同比增加5.24%。截至2021年12月31日，公司 资产总额254,928.55万元，负债总额156,811.89万元，净资产98,116.66万元。 （二）2021年主要工作情况 1、持续落实疫情防控，稳健应对限电限产 2021年，面对多地疫情散发及反复，疫情防控已然常态化。公司积极响应地方政府及上级主管部门号召，严格按照相关 要求落实各项防控措施，在确保员工安全、健康的前提下，合理安排生产、运输等经营活动。公司将密切关注新冠肺炎疫情 形势变化，始终保持高度警醒，毫不放松抓紧抓实抓细常态化疫情防控。另外，在2021年下半年全国各地限电限产的大背景 下，公司及下属子公司结合所在地区实际情况及时调整生产计划，较好实现了各项订单交付，保证了生产经营活动有序开展。 2、优化核心管理团队，完善内控体系建设 围绕生产经营要求，年度内公司积极优化调整管理队伍，并在销售、技术等关键岗位引进专业人才，进一步提升核心管 理团队水平，完善公司治理结构。2021年，公司持续深入对现有制度和管理流程进行了梳理修订，对过往遗留事项进行处理 跟进，并对下属子公司开展了内控方面的专项工作，经过多方面的努力，公司内控管理体系建设更加合理、完整、有效。公 司将积极开展相关法律、法规和制度的培训，完善隐患排查整改机制，更加有效地防范化解公司风险。 3、科学开展营销工作，清收回款取得突破 2021年，面对市场竞争加剧，公司依托自身优势和资源，聚焦服务优质客户，稳定销售收入和盈利水平。成立无锡分公 司，加大了地铁、机场、市政、交通等领域的业务开拓；在重点工程、重大项目中有所突破，先后中标成昆铁路、无锡太湖 隧道、西安奥体中心、海口客运综合枢纽、长沙地铁、南昌地铁等标示性工程。年度内，公司持续实施应收账款催收工作， 并成立了清收部门，货款回笼速度显著加快，全年实现了经营性现金净流入，为稳定经营做出了积极贡献。 4、坚持技术工艺创新，大力开展新品研发 公司在技术和研发方面持续创新和突破，2021年全年共申请专利14项，其中发明专利2项、实用新型专利12项，获得授 权实用新型专利6项；成功完成了核级电缆设计和制造许可证续证审核、取得了国家核安全局第三代60年核级电缆设计、制 造许可证；完成了宜兴市科技创新项目特种环保型超高压电力电缆的关键技术研究的中期验收工作，并获得了江苏省第二批 省级绿色工厂称号；新能源用电缆产品研发取得阶段性进展，光伏、风能、储能等系列产品均已送检进行型式试验。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,001,268,959.69 100% 2,649,773,036.02 100% 13.27% 分行业 电线电缆 2,962,716,722.77 98.72% 2,614,708,145.49 98.68% 13.31% 其他业务收入 38,552,236.92 1.28% 35,064,890.53 1.32% 9.95% 分产品 电力电缆 527,604,262.02 17.58% 534,601,586.79 20.18% -1.31% 特种电缆 2,364,012,028.34 78.77% 2,012,107,280.78 75.94% 17.49% 电气装备用线缆 69,696,888.19 2.32% 66,354,664.79 2.50% 5.04% 裸电线 1,403,544.22 0.05% 1,644,613.13 0.06% -14.66% 其他业务收入 38,552,236.92 1.28% 35,064,890.53 1.32% 9.95% 分地区 华东 2,165,718,014.21 72.16% 1,746,703,315.09 65.92% 23.99% 华北 167,901,619.42 5.59% 158,313,627.73 5.98% 6.06% 中南 320,701,954.50 10.69% 305,050,928.75 11.51% 5.13% 东北 15,854,920.38 0.53% 8,830,564.14 0.33% 79.55% 西南 116,730,884.80 3.89% 209,389,774.99 7.90% -44.25% 西北 214,361,566.38 7.14% 221,484,825.32 8.36% -3.22% 分销售模式 直销 2,900,076,420.69 96.63% 2,606,482,994.05 98.37% 11.26% 经销 101,192,539.00 3.37% 43,290,041.97 1.63% 133.75% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 电线电缆 2,962,716,722.77 2,609,244,399.84 11.93% 13.31% 19.47% -4.54% 分产品 电力电缆 527,604,262.02 461,105,650.84 12.60% -1.31% 5.08% -5.31% 特种电缆 2,364,012,028.34 2,083,506,577.14 11.87% 17.49% 23.56% -4.33% 分地区 华东 2,165,718,014.21 1,922,941,024.82 11.21% 23.99% 30.13% -4.19% 中南 320,701,954.50 287,894,144.55 10.23% 5.13% 12.67% -6.01% 分销售模式 直销 2,900,076,420.69 2,542,738,667.22 12.32% 11.26% 16.94% -4.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 电力电缆 销售量 吨 8,892.03 12,229.94 -27.29% 生产量 吨 8,183.44 12,083.62 -32.28% 库存量 吨 540.38 1,248.97 -56.73% 特种电缆 销售量 吨 33,736.01 34,643.7 -2.62% 生产量 吨 32,970.99 34,808.91 -5.28% 库存量 吨 2,179.32 2,944.34 -25.98% 电气装备用电缆 销售量 吨 1,234.14 1,096.81 12.52% 生产量 吨 1,237.88 1,117.02 10.82% 库存量 吨 92.27 88.53 4.22% 裸电线 销售量 吨 41.11 38.09 7.93% 生产量 吨 41.19 8 414.88% 库存量 吨 1 0.92 8.70% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司主要采用以销定产的经营模式。报告期内，电力电缆生产量下降32.28%，主要是因为电力电缆销量减少所致；电 力电缆库存量减少56.73%，主要是报告期内原材料价格波动较大，为了缩短交货期，控制库存所致；裸电线生产量增加 414.88%，主要是期初裸电线库存较少，无法满足订单需求而加大生产所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力电缆 原材料 435,233,222.59 94.39% 402,941,613.50 91.82% 8.01% 电力电缆 人工 8,467,805.34 1.84% 11,948,535.49 2.72% -29.13% 电力电缆 制造费用 17,404,622.91 3.77% 23,935,057.20 5.46% -27.28% 特种电缆 原材料 1,986,770,992.25 95.36% 1,593,046,668.58 94.47% 24.85% 特种电缆 人工 31,040,652.24 1.49% 36,708,123.20 2.18% -15.44% 特种电缆 制造费用 65,694,932.65 3.15% 56,451,300.74 3.35% 16.37% 电气装备用电缆 原材料 52,845,165.26 83.43% 47,437,974.31 82.48% 11.40% 电气装备用电缆 人工 3,289,334.21 5.19% 2,901,651.90 5.05% 13.36% 电气装备用电缆 制造费用 7,206,549.22 11.38% 7,173,812.43 12.47% 0.46% 裸电线 原材料 989,826.61 76.67% 1,144,834.48 78.70% -13.54% 裸电线 人工 80,867.31 6.26% 99,798.90 6.86% -18.97% 裸电线 制造费用 220,429.25 17.07% 201,130.92 14.44% 9.59% 说明 公司产品成本项目构成为原材料、人工、制造费用。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 子公司SURE LEAD和SURE LEAD HK自成立起未出资，也未开始经营活动，截至期末已注销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 782,982,468.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.09% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 192,261,108.42 6.41% 2 客户2 192,216,745.41 6.40% 3 客户3 166,831,590.49 5.56% 4 客户4 117,665,125.62 3.92% 5 客户5 114,007,898.08 3.80% 合计 -- 782,982,468.02 26.09% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,587,821,022.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.96% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 554,317,455.86 22.68% 2 供应商2 481,846,733.51 19.71% 3 供应商3 313,949,323.20 12.84% 4 供应商4 119,706,656.94 4.90% 5 供应商5 118,000,853.32 4.83% 合计 -- 1,587,821,022.83 64.96% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 203,471,441.90 196,491,998.23 3.55% 管理费用 60,867,596.67 67,215,489.46 -9.44% 财务费用 29,131,562.58 48,761,055.40 -40.26% 一方面偿还本金后借款余额减少， 另一方面借款利率有所下降 研发费用 41,494,739.18 39,343,387.60 5.47% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展 的影响 海洋平台用随行漂 浮电缆的研发 通过整体结构设计、选用合理的原 材料、编制合理的制造工艺，生产 出使用寿命更长的海洋平台用随行 漂浮电缆，具有抗风、防水、耐磨、 抗拉、质量轻、环保特性，适合海 洋平台随行漂浮使用 已完成试验检 测，并在进行产 品试用推广 开发适合海洋平 台随行漂浮用电 缆 使公司产品门类更齐 全，降低生产成本， 提高市场竞争力 防水耐磨耐腐蚀水 下信号电缆的研发 通过整体结构设计、选用合理的原 材料、编制合理的制造工艺，生产 出性能可靠的产品，项目产品电气 绝缘性能、信号屏蔽性能优异、耐 盐水腐蚀、长度长、使用寿命长、 成品外径小、重量轻，在长时间浸 已完成试验检 测，并在进行产 品试用推广 开发耐海水腐蚀 等恶劣的使用环 境下正常运行30 年的电缆 使公司产品门类更齐 全，降低生产成本， 提高市场竞争力 渍盐水、超长距离及恶劣的使用环 境下正常运行30年 新型环保防爆场所 用本安电缆的研发 通过整体结构设计、选用合理的原 材料、编制合理的制造工艺，生产 出具有低电容、低电感、抗电磁场 干扰、抗射频干扰以及抗电场耦合 环保特性的电缆，具有低电容、低 电感、抗电磁场干扰、抗射频干扰 以及抗电场耦合环保特性，满足环 保防爆场所使用 已完成试验检 测，并在进行产 品试用推广 开发具有低电容、 低电感、抗电磁场 干扰、抗射频干扰 以及抗电场耦合 环保特性的电缆 使公司产品门类更齐 全，降低生产成本， 提高市场竞争力 5G传输及高速信 号场景用电线电缆 的研发 通过整体结构设计、选用合理的原 材料、编制合理的制造工艺，生产 一种具有高导电性，耐高频干扰、 结构及生产工艺简单、高阻燃环保 特性的基于5G传输技术的配电专 用线，为世界5G技术的普及提供强 有力的技术支撑 已完成试验检 测，并在进行产 品试用推广 开发基于5G传输 技术的配电专用 线及其生产工艺， 为世界5G技术的 普及提供强有力 的技术支撑 使公司产品门类更齐 全，降低生产成本， 提高市场竞争力 海洋环境固定或移 动核设施1E级电 缆的研发 通过对海洋环境固定或移动核设施 1E级电缆进行整体结构设计、选用 合理的原材料、编制合理的制造工 艺，生产出使用寿命更长的海洋环 境固定或移动核设施1E级电缆 已完成小试试 验 开发使用寿命更 长的海洋环境固 定或移动核设施 1E级电缆 使公司产品门类更齐 全，降低生产成本， 提高市场竞争力 新型缓冲阻水结构 电缆的研发 通过对新型缓冲阻水带电缆的阻水 带进行整体研究、选用合理的原材 料、编制合理的制造工艺，生产出 符合要求的阻水带以便用于阻水带 电缆。该阻水带半导电基带层设置 可以有效的起到均匀电场的作用， 同时提高绕包带强度，半导电阻水 缓冲海绵层和半导电阻燃缓冲橡胶 层的设置均在起到均匀电场作用的 同时，也起到阻燃的效果，并有效 地缓冲了外部结构对绝缘线芯的机 械压力，防止阻水材料析出沾染绝 缘线芯 已完成小试试 验 开发符合要求的 阻水带以便用于 阻水电缆。防止阻 水材料析出沾染 绝缘线芯 使公司产品门类更齐 全，降低生产成本， 提高市场竞争力 防火电极的环保电 力电缆的研发 通过对具备防火电极的电力电缆进 行整体结构设计、选用合理的原材 料、编制合理的制造工艺，生产出 使用寿命更长的具备防火电极的电 力电缆 已完成试验检 测，并在进行产 品试用推广 开发具备使用寿 命更长的具有防 火电极的电力电 缆 使公司产品门类更齐 全，降低生产成本， 提高市场竞争力 更高条件下的阻燃 电缆的研发 通过对更高条件下阻燃电缆进行整 体结构设计、选用合理的原材料、 已完成试验检 测，并在进行产 开发出具有高阻 燃、耐高温、耐石 使公司产品门类更齐 全，降低生产成本， 编制合理的制造工艺，生产出具有 高阻燃、耐高温、耐石油腐化且耐 磨的电缆 品试用推广 油腐化且耐磨的 电缆 提高市场竞争力 复合加强芯耐热铝 合金导线的研发 通过对复合加强芯耐热铝合金导线 进行整体结构设计、选用合理的原 材料、编制合理的制造工艺，生产 出性能可靠的产品 已完成试验检 测，并在进行产 品试用推广 开发具有更高强 度、性能更高的复 合加强芯耐热铝 合金导线 使公司产品门类更齐 全，降低生产成本， 提高市场竞争力 特种环保型（超） 高压电力电缆的关 键技术研究 通过对特种环保型（超）高压电力 电缆关键技术的研究，解决大截面 积导体损耗发热问题，开机时间短、 电缆长度短的问题，抑制白斑烧蚀 问题，提高电缆安全性。通过整体 结构设计、选用合理的原材料、编 制合理的制造工艺，生产出高效节 能、安全可靠、经济环保、使用寿 命更长的特种环保型（超）高压电 力电缆 已完成小试试 验 开发出结构合理、 高效节能、安全可 靠、经济环保、使 用寿命更长的特 种环保型（超）高 压电力电缆 使公司产品门类更齐 全，降低生产成本， 提高市场竞争力。通 过此项目的研究，会 对超高压交联电力电 缆的技术进步作出贡 献 耐热老化聚乙烯复 合材料电缆的研发 通过对耐热老化聚乙烯复合材料电 缆的研究进行整体结构设计、选用 合理的原材料、编制合理的制造工 艺，生产出使用寿命更长的耐热老 化聚乙烯复合材料电缆 已完成小试试 验 生产出使用寿命 更长的耐热老化 聚乙烯复合材料 电缆 使公司产品门类更齐 全，降低生产成本， 提高市场竞争力 火灾报警用电缆的 研发 通过对火灾报警用电缆进行整体结 构设计、选用合理的原材料、编制 合理的制造工艺，生产出具有低电 容、低电感、抗电磁场干扰、抗射 频干扰以及热敏性高的火灾报警电 缆 已完成试验检 测，并在进行产 品试用推广 生产出具有低电 容、低电感、抗电 磁场干扰、抗射频 干扰以及热敏性 高的火灾报警电 缆 使公司产品门类更齐 全，降低生产成本， 提高市场竞争力 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 159 147 8.16% 研发人员数量占比 15.16% 12.78% 2.38% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 16 17 -5.88% 硕士 3 1 200.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 12 10 20.00% 30~40岁 77 79 -2.53% 40岁以上 70 58 20.69% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 116,804,949.70 96,191,305.65 21.43% 研发投入占营业收入比例 3.89% 3.63% 0.26% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,082,871,779.81 2,586,722,186.29 19.18% 经营活动现金流出小计 2,896,669,492.72 2,617,657,041.71 10.66% 经营活动产生的现金流量净额 186,202,287.09 -30,934,855.42 701.92% 投资活动现金流入小计 10,531,639.98 13,294,004.10 -20.78% 投资活动现金流出小计 18,217,743.85 9,095,554.94 100.29% 投资活动产生的现金流量净额 -7,686,103.87 4,198,449.16 -283.07% 筹资活动现金流入小计 237,541,126.40 1,304,118,604.43 -81.79% 筹资活动现金流出小计 390,160,995.16 1,334,295,773.61 -70.76% 筹资活动产生的现金流量净额 -152,619,868.76 -30,177,169.18 -405.75% 现金及现金等价物净增加额 25,896,314.46 -56,913,575.44 145.50% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加217,137,142.51元，增长701.92%，主要是报告期内公司加大应收账款管理力度， 款项回笼情况优于往年，同时部分司法冻结款项解除冻结增加经营活动现金，两方面原因所致。 2、投资活动现金流出小计增加9,122,188.91元，增长100.29%，主要是报告期内公司投资设立合伙企业支付的现金增加 所致。 3、投资活动产生的现金流量净额减少11,884,553.03元，下降283.07%，主要是报告期内公司投资设立合伙企业支付的 现金增加所致。 4、筹资活动现金流入小计减少1,066,577,478.03元，下降81.79%，主要是报告期内借款取得现金减少所致。 5、筹资活动现金流出小计减少944,134,778.45元，下降70.76%，主要是报告期内偿还债务支付现金减少所致。 6、筹资活动产生的现金流量净额减少122,442,699.58元，下降405.75%，主要是报告期内经营活动产生的现金流量增 加，同时减少借款所致。 7、现金及现金等价物净增加额增加82,809,889.90元，增长145.50%，主要是报告期内公司司法冻结款项部分解除冻结， 增加经营活动现金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为186,202,287.09元，本年度净利润为45,993,563.58元，存在重大差异的原 因为公司司法冻结款项部分解除冻结所致。 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 270,578,951.85 10.61% 412,979,803.13 15.94% -5.33% 应收账款 1,155,346,191.33 45.32% 1,028,641,345.50 39.70% 5.62% 存货 359,138,310.17 14.09% 457,767,247.15 17.67% -3.58% 长期股权投资 9,993,711.93 0.39% 0.00 0.00% 0.39% 固定资产 328,062,516.86 12.87% 372,497,904.46 14.38% -1.51% 在建工程 3,090,807.20 0.12% 2,002,394.86 0.08% 0.04% 使用权资产 4,270,614.62 0.17% 0.00 0.00% 0.17% 短期借款 22,746,789.30 0.89% 34,100,000.00 1.32% -0.43% 合同负债 48,736,183.26 1.91% 34,270,600.31 1.32% 0.59% 长期借款 0.00 0.00% 974,000,000.00 37.60% -37.60% 重分类至一年 内到期的非流 动负债 租赁负债 3,336,515.88 0.13% 0.00 0.00% 0.13% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末的资产权利受限情况，详情见公司财务报告附注七、50“所有权或使用权受到限制的资产”相关数据。 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,000,000.00 0.00 -- 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 无锡裕德 电缆科技 有限公司 子公司 电缆制造 销售 18,000.00 41,931.14 22,312.90 54,114.56 1,326.07 1,248.02 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）2022年公司未来发展的展望 2022年，对于远程股份来说，充满了机遇与挑战，无论是面对较为复杂的经济形势、还是变幻莫测的宏观环境，公司都 将埋头苦干、努力奋进，在国有控股股东的支持和指导下，围绕公司战略发展目标，积极开展党建工作、完善企业文化建设、 强化人才队伍培养、加大技术研发力度、探索新型产品开发、提升远程品牌影响、做大做强主营业务，不断增强企业核心竞 争力，重点做好以下几个方面的工作： 1、公司治理方面 2022年，公司将根据上级主管部门的相关要求及新发布的各项法律法规、业务规则的相关规定，结合上市公司治理专项 行动自查的各项内容，持续完善内部治理架构，重点开展下属子公司的监督管理工作。公司将继续做好内部控制建设，对公 司及下属子公司的各项制度进行完善，进一步提高内控管理水平，为公司的可持续发展扎实基础。 2、市场开拓方面 公司将加强立体化营销体系队伍建设，将自主营销、代理营销、网络营销等进行有机结合，并按计划推进驻外销售办事 处、专项项目部、经销商、直营店的组建工作；深入细致做好区域市场开发，尤其对周边区域市场进行深耕细耕；竭尽全力 在电力能源、轨道交通、新能源等主体市场，在重大工程、重点项目、重要企业的市场开发上，取得各项突破。 3、新品开发方面 根据行业政策及市场情况，公司紧跟国家发展战略，抢抓电线电缆行业细分产品高速发展的有利时机，持续加大新产品、 新技术、新工艺的创新研发力度。公司将在新能源用线缆、高端线缆等方面加大研发投入，重点开展风能发电用大功率抗扭 软电缆、更新一代环保型光伏电缆、大功率充电桩电缆等项目的研发，进一步优化产品结构，满足市场对新型高端电缆的需 求，提升公司产品竞争力。 4、经营管理方面 建设“三级”技术创新体系，构造企业发展创新高地，推动公司技术创新工作；持续开展“品质革命”活动，抓好质量 管理体系的真正落地，全面提升工作质量、产品质量、经营质量，力争质量问题、客户投诉为零；强化成本管控及预算管理， 节支降耗、增产增效工作常态化，提高企业管理层次和效益。 （二）公司可能面对的风险和应对措施 1、产业政策变化风险 国家对电线电缆行业实行严格的生产许可证管理制度，受国家产业政策的管制，对于涉及安全等重要领域的相关产品， 则需要国家的强制认证，在不同的行业和领域中，也有着相应的准入机制。如果未来国家产业政策、行业准入政策以及相关 标准发生对公司不利的变动，可能会给公司的生产经营带来不利影响。公司将进一步开拓国内市场，不断进行技术改造创新， 完善公司产业结构，增强公司风险应对能力。 2、原材料价格波动风险 电线电缆行业具有“料重工轻”的特点，铜材、铝材等原材料占公司主营业务成本比例较大，原材料价格的波动将加大 公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。公司将开展铜、铝等原材料的商品期货套期保值业务， 来规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价 格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定。 3、产品销售及周期性风险 电力电缆的销售呈现一定的季节性特征：一般而言，电力系统会在二、三季度进行招投标，供应商下半年交货，因此每 年下半年的销售要好于上半年。由于本公司客户结构中电力公司占据了较大的份额，因此销售的季节性会造成公司生产经营 业绩的波动。公司将在销售淡季进一步加快资金的回笼，同时在国网公司年底集中招投标的前提下，增加订单数量。 4、产品质量及适销性风险 公司在生产经营过程中严格推行ISO9001质量管理体系，并根据国际标准、国家标准等进一步完善了质量控制，但是仍 有可能出现质量控制失误而导致产品质量问题并出现安全隐患。报告期内，公司不存在因产品质量问题而违约的情况，公司 亦未因产品质量问题受到过行政处罚。但若公司未来因质量控制失误而出现诸如上述的产品质量等问题，可能面临购买方退 货、民事赔偿以及行政处罚等不利影响，公司声誉和经营业绩将会遭受不利影响。公司将进一步完善产品质量体系制度，提 高产品质量，注重售后服务，提高相关人员的质量风险意识和风险控制水平，确保产品质量。 5、人才缺乏的风险 随着公司规模的扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能 很好匹配的风险。面对人才缺乏的风险，公司将加大对人力资本的投入，积极地进行人才储备，搭建人才梯队，建立健全人 才聘用和激励机制，吸引人才留住人才，最大程度的避免因人才缺乏给公司发展带来的不利影响。 6、公司诉讼的风险 公司原实际控制人、原控股股东及其关联方，在未经公司正常内部审批流程的情况下，存在向多个单位或个人（以下简 称“债权人”）进行融资的行为。由于原实控人及其关联方未能及时清偿到期债务，公司作为被告被债权人提起诉讼，公司 存在银行账户被冻结的情形。目前，针对相关诉讼案件，公司正在运用法律手段，积极应诉，尽最大努力维护公司及广大投 资者的合法权益。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。 报告期内，公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求。具体情况如下： 1、关于股东与股东大会 报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》及本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范公司 股东大会的召集、召开和表决程序，确保股东大会的工作效率，充分发挥股东大会的科学决策作用。为确保全体股东能够充 分行使自己的权利，表达自己的诉求与意愿，公司所有股东大会均提供现场及网络投票渠道，并对影响中小投资者利益的重 大事项，采取中小投资者单独计票并披露的方式。平等对待所有股东，切实保障股东尤其是中小投资者的知情权、参与权。 2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照相关法律、法规，规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超 越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保、财务资助、非 经营性资金占用等情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。 3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的选聘程序选举董 事。截至报告期末，公司有9名董事，其中独立董事3名，占董事人数的三分之一，公司董事会人数和人员构成符合法律、法 规和《公司章程》的要求。公司董事会下属设立有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的 决策提供专业意见和参考。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集、召开董事会，执行股东大会 决议并依法行使职权。公司董事均认真出席董事会并积极参加股东大会，同时积极参加相关知识的培训，不断加深有关法律 法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。独立董事切实履行独立职责，维护公司整体利益，特别是保障 了中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。 4、关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、本公司《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决程 序，认真履行职责并列席公司董事会、股东大会。截至报告期末，公司有3名监事，其中职工监事1名，公司监事会人数和人 员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会能够独立有效地对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、关于信息披露 报告期内，公司严格按照有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。公司 在报告期内，严格按照有关法律、法规和《信息披露事务管理制度》加强信息披露工作，并指定《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露相关信息。 6、关于利益相关者 公司充分尊重和维护公司股东、员工、供应商、客户、债权人等利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、 公平公正的原则，树立良好的企业形象，积极与相关利益者沟通与交流，实现各方利益的协调平衡，保障了公司持续、健康、 稳定发展。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机 构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。 1、资产独立情况 本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专利技术等无 形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。 2、人员独立情况 公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生；高级管理人员均由董事会聘任，与控股股 东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，不存在控股股东或其他关联方干涉公司人事任免的情况。公司总经理、常务副 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，均未在股东单位担任任何职务。 3、财务独立情况 本公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、 作出财务决策，具有规范的财务会计制度；本公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 共用银行账户的情况，也不存在控股股东和其他关联方违规占用公司资金及为控股股东及其他关联方提供担保的情况。 4、机构独立情况 公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件规定，建立了符合公司实际情况、独立、健全的 内部管理机构，独立行使管理职权，公司生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存 在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。 5、业务独立情况 公司具有独立完整的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展业务，不依赖于控 股股东。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次 临时股东大会 临时股东 大会 51.08% 2021年01 月28日 2021年01 月29日 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事 的议案》、《关于补选第四届监事会监事的议 案》、《关于购买董监高责任险的议案》 2020年年度股 东大会 年度股东 大会 52.55% 2021年05 月12日 2021年05 月13日 审议通过《2020年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报 告》、《2020年年度报告及摘要》、《2020年度利 润分配方案》、《关于预计为子公司提供担保的 议案》、《关于2021年度预计日常关联交易的议 案》、《关于修改<公司章程>的议案》 2021年第二次 临时股东大会 临时股东 大会 47.66% 2021年09 月03日 2021年09 月04日 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事 的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关 于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订< 董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议 案》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股 数（股） 股票 期权 被授予的限 制性股票数 量（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持股 数（股） 股份增减 变动的原 因 汤兴良 董事长 现任 男 56 2020年02月12日 2022年11月20日 李建康 董事 现任 男 57 2021年09月03日 2022年11月20日 朱文波 董事 现任 男 53 2021年09月03日 2022年11月20日 （未完）  |