[年报]中谷物流(603565):2021年年度报告_摘要
603565 公司简称：中谷物流 上海中谷物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表口径实现归属上市公司 股东净利润 240,429.17 万元 ， 2021 年底未分配利润金额为 378,197.06 万 元，根据《公司法》、《公司 章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处 成长发展阶段 ，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定的 2021 年度利润分配预案如下： 以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 958,757,808 股为基数 ，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 5.00 元（含税），以资本公积转增股本，每 10 股转增 4.8 股。 本年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交 202 1 年年度股东大会审议通过后实施。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中谷物流 60356 5 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 代鑫 李琪琪 办公地址 上海市浦东新区东方路 3261 号 B 座 15 楼 上海市浦东新区东方路 3261 号 B 座 15 楼 电话 021 - 31761722 021 - 31761722 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 （一）行业需求稳步增长 1 、国内市场大宗商品运输需求长期存在 内贸集装箱物流主要服务于大宗货物运输。由于我国南北、东西各地区的自然资源禀赋不同 以及经济发 展水平不同，出产的商品有较明显的地域性差异。北方地区以玉米、大米、大豆等粮 食类大宗商品为主，呈现“北粮南运”的粮食物流态势。南方地区如珠江三角洲地区以家用电器、 纺织服装、轻工食品、建材、造纸、中药等产业为主，西部地区以煤炭、矿石、钢材等矿产资源 类商品为主，东部地区以纺织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。中国经济的长期稳定发展推 动了物流服务行业的持续增长，各地域出产的商品存在南北差异、东西差异，市场对于不同地域 的商品需求带动了大宗商品物流需求。 随着国内贸易的稳步上升，内贸集装箱物流行业下游企业物流需求提高， 带动行业需求。根 据交通运输部及上海国际航运研究中心统计的数据， 2021 年 1 - 1 0 月，中国国内集装箱吞吐量为 9803.18 万 TEU ，同比增长 8.03 % 。 2 、水运碳排放 强度 普遍较低 水路运输的单位碳排放 强度 远低于公路、铁路和航空等运输方式，根据英国航运服务商克拉 克森碳排放研究，海运单位运输碳排放为 14 克二氧化碳 / 吨公里，内河水运更低，为 5 克二氧化 碳 / 吨公里，是公路运输的 8. 8 % 。水运对于长距离、大体量运输需求的货品有较强优势，一方面 ， 在 同等 运输距离 下 运输 同等 重量 的 货物 ，水运 能源消耗成本较低， 推广以水路运输为核 心的内贸 集装箱物流运输方式将有助于降低社会综合物流成本；另一方面，水运 碳排放强度较低， 发展 以 水运 为核心的大宗货物 中长距离运输，对 交通 运输行业 “ 碳达峰 、碳中和 ” 具有 重要意义 。 3 、集装箱是最适合多式联运的载体，国内集装箱化率存在较大提升空间 近年来，国家多次制定多式联运相关产业政策，推动了集装箱在多式联运过程中的大力发展。 时间 文件名称 颁布部门 相关内容 2017 年 1 月 《交通运输部等十八个 部门关于进一步鼓励开 展多式联运工作的通知》 交通运输部等 十八个部门 大力推进物流大通道建设，推进多式联运示范工程 是 物流大通道建设的重要内容。多式联运的发展为 进一步开发集装箱货源提供了更加广阔的发展空 间。 2018 年 10 月 《推进运输结构调整三 年行动计划（ 2018 － 2020 年）》 国务院办公厅 以深化交通运输供给侧结构性改革为主线，以京津 冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为主 战场，以推进大宗货物运输 “ 公转铁、公转水 ” 为主攻 方向，不断完善综合运输网络，切实提高运输组织 水平。多式联运提速行动提出将大力推广集装化运 输，支持企业加快多式联运运载单元、快速转运设 备，完善内陆集装箱配套技术标准，促进集装化、 厢式化、标准化装备 应用。 2021 年 10 月 《 2030 年前碳达峰行动 方案》 国务院 构建绿色高效交通运输体系， “ 十四五 ” 期间，集装箱 铁水联运量年均增长 15% 以上。 2021 年 11 月 《综合运输服务 “ 十四五 ” 发展规划》 交通运输部 2022 年 1 月 《推进多式联运发展优 化调整运输结构工作方 案（ 2021 — 2025 年）》 国务院办公厅 到 2025 年，多式联运发展水平明显提升，基本形成 大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主 的发展格局，全国铁路和水路货运量比 2020 年分别 增长 10% 和 12% 左右，集装箱铁水联运量年均增长 15 % 以上。 2022 年 1 月 《 “ 十四五 ” 现代流通体系 建设规划》 国家发展改革 委 培育多式联运经营主体， 以铁水联运、江海联运、 江海直达、国际铁路联运等为重点，积极推进 “ 一单 制 ” ，丰富 “ 门到门 ” 一体化联运服务产品，打造多式 联运品牌。 集装箱是最适合多式联运的载体， 通过集装箱进行的多式联运方式能真正实现公铁水的无缝 衔接，提高运输效率，降低运输成本，并最终实现门到门全程物流运输 。 随着多式联运需求的逐 步兴起，集装箱物流 未来将成为大宗商品多式联运的主流方式。 与发达国家相比，我国集装箱物流市场尚存在较大的发展空 间。美国长滩港、比利时安特卫 普港、德国汉堡港和不莱梅港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在 50% - 80% 之间。我国规模以上港口集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例约为 20% ，处 于较低水平，集装箱的使用有很大的发展空间。 4 、内贸集装箱物流迎来“双循环发展格局”的新机遇 2020 年 5 月以来，中央提出并多次强调“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相 互促进的新发展格局”。明确了我国经济社会发展新阶段需要以国内经济循环为主，更好地利用中 国内需市场，把满足国内需求作为发展的出发点和落脚 点。内贸流通是国民经济基础性、先导性 产业，也是连接生产和消费的桥梁纽带。内贸集装箱物流行业主要为大宗货物运输，是综合物流 体系建设的引擎，服务于实体经济，契合双循环战略的内涵。 （二）行业运力供给 与行业的需求 变化长期看 较为匹配 从 2012 - 2020 年 内贸运力和需求来看，中国 内贸集装箱航运行业的运力供给增长与行业的需 求增长较为匹配。 12.28% -2.23% 12.28% 5.43% 3.95% 18.27% 7.73% 3.38% -6.70% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 01020304050607080902012201320142015201620172018201920202021 沿海省际集装箱船运力(700TEU以上，不含多用途船)同比增长率 数据来源：交通运输部 由于内贸集装箱运输船东大部分订单船舶已于前两年集中交付，且 2020 年疫情给内贸集运市 场造成一定冲击，内贸集运企业运力投放相对谨慎。根据交通运输部的数据， 2021 年国内沿海省 际运 输集装箱船舶运力（ 700TEU 以上，不含多用途船）的同比增速为 - 6.70 % 。同时 ， 202 1 年外贸 集装箱运输市场需求极为旺盛，外贸运力较为紧缺， 陆续 出现了内贸运力 补充外贸市场的情况 。 外贸 集运 的高景气对内贸运力产生了较强的虹吸效应 ，导致 内贸 集运行业运力供给更加紧张 。 因 此 2021 年，内贸运力供给出现了供需失衡的态势。 （三）行业运价较为平稳 内贸集装箱运输市场有明显的季节性表现，一般而言四季度为全年旺季，行业运价水平也随 之发生季节性波动，四季度为全年运价高峰， 6 月份前后为全年运价低谷，行业运价以年为周期 上下波动。 从内贸集装箱综合运价指数（ Panasia Domestic Container Indicator ， PDCI ）来看，年度 价格差异显著小于年内旺季与淡季之间的价格差异。 05001,0001,5002,0002,5002015-06-122016-06-122017-06-122018-06-122019-06-122020-06-122021-06-12 内贸集装箱运价综合指数(PDCI)年移动平均数据来源：wind （一） 公司 所从事 的主要业务 公司主要业务为集装箱物流服务，是中国最早专业从事国内沿海集装箱货物运输的企业之一 。 目前 国内沿海集装箱货物运输仍然 是公司的主营业务， 与此同时 ，公司 已开辟“上海 - 宁波 - 胡志 明 - 上海 ” 、 “ 太仓 - 海参崴 - 太仓 ” 近洋 航线，并将以此为试点，探索外贸业务与内贸业务的有机结合。 （二） 公司的主要经营模式 公司 以标准化集装箱为 载体，以互联网 大数据为依托，为 工农商贸 提供安全、高效、绿色、 便捷的多式联运全程物流服务， 致力于实现 “ 用集装箱 改变中国物流方式 ” 的 企业使命 。 1 、业务结构 公司的集装箱物流服务主要分为港到港服务（ CY - CY ）和多式联运服务两种。多式联运服务根 据客户的不同选择，主要可细分为门到门业务（ D - D ）、港到门业务（ CY - D ）及门到港业务（ D - CY ）。 2021 年度，公司多式联运服务收入占公司全年总收入的比例超过 60 % 。 2 、运力结构 近年来公司自有运力逐步提升，报告期 内 出售 4 艘 自有船舶 对 自有运力比例 略有影响， 2021 年度 公司加权平均自有运力占比 5 8.86% 。 单位：载重吨 项目 2021 年 2020 年 2019 年 数量 占比 数量 占比 数量 占比 加权平均自有运力 1,470,679 58.86% 1 , 549 , 013 5 8.97% 1,303,287 54.42% 加权平均外租运力 1,028,111 41.14% 1 , 077 , 753 4 1.03% 1,091,406 45.58% 加权平均总运力 2,498,790 100.00% 2 , 626 , 766 1 00.00% 2,394,693 100.00% 期末 总运力 2,456,236 - 2,724,672 - 2,486,535 - 3 、客户结构 公司客户分为直接客户和货代客户。公司的直接客户主要包括传统大宗货品和工业品生产厂 商以及消费品行业客户，货代客户为货主与公司之间的中间人、经纪人，接受货主的委托，代为 向公司订舱。公司积极开发直接客户，执行 “ 一手客户 ” 战略，经过长期的开发维护， 直接 客户 收 入 占比在 稳步 提升 。 4 、货源结构 我国内贸集装箱航运的货源种类繁多、结构丰富灵活、市场适应能力强，货源按照货物属性 可分为：（ 1 ） 以 矿建材料 、粮食、造纸、橡胶、 煤炭 及 制品、金属矿石 及木材等为主的大宗货品 与生产资料（基础货源）； （ 2 ） 以轻工业制品 、 快消品、 医药产品 、家电 及 汽车零部件 等 为主的 高 附加值 工业产成品。 202 1 年公司前十大货种占公司总运量的比例为 52.49 % ，货物以基础货源为主。 近五年来，在玉米、木材、煤炭等主要货物高增速的带动下，公司运量及收入持续保持增长。随 着“散改集”战略的持续深入，未来基础货源的增长仍然为公司收入增长的基石。 纸制品 7.25%钢铁 6.74% 食品 6.35% 陶瓷制品 5.95% 木材 4.86% 塑料粒子 4.81% 玉米 4.68%矿石 4.67%建材 3.90% 化学制品 3.27% 其他 47.51% 中谷物流2021年运输货类占比 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增 减 (%) 2019 年 总资产 17,321,530,169.30 11,560,893,937.08 49.83 8,312,122,555.34 归属于上市公司 股东的净资产 9,703,577,728.73 5,171,184,165.99 87.65 2,955,953,929.66 营业收入 12,291,181,867.75 10,419,184,227.03 17.97 9,900,313,062.00 归属于上市公司 股东的净利润 2,404,291,736.03 1,018,782,94 5.89 136.00 857,586,151.02 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 1,590,828,092.59 785,126,536.66 102.62 643,362,556.07 经营活动产生的 现金流量净额 3,176,340,113.87 2,017,213,679.50 57.46 1,735,864,742.60 加权平均净资产 收益率（ % ） 35.86 27.93 增加 7.93 个百分 点 33.49 基本每股收益（ 元／股） 2.70 1.25 116.00 1.07 稀释每股收益（ 元／股） 2.70 1.25 116.00 1.07 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 2,635,547,479.58 2,968,208,147.17 3,100,434,146.07 3,586,992,094.93 归属于上市公司股东的净利润 230,879,372.95 870,027,723.82 450,513,984. 73 852,870,654.53 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 204,309,045.27 334,482,380.43 407,480,194.11 644,556,472.78 经营活动产生的现金流量净额 203,453,612.51 667,720,546.64 755,914,927.72 1,549,251,027.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 18,911 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 13,605 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数量 中谷海运集团有限公司 128,189,281 550,896,129 57.46 547,156,932 无 境内非国有法人 宁波谷洋投资管理合伙企业 （有限合伙） 15,513,022 67,223,095 7.01 67,223,095 无 境内非国有法人 宁波谷泽投资管理合伙企业 （有限合伙） 7,854,488 34,036,114 3.55 34,036,114 无 境内非国有法人 宁波软银稳定 成长投资合伙 企业（有限合伙） 4,458,974 19,322,220 2.02 无 境内非国有法人 宁波梅山保税港区沄合投资 合伙企业（有限合伙） 3,048,974 17,912,220 1.87 无 境内非国有法人 上海美顿投资管理有限公司 3,878,255 16,805,773 1.75 16,805,773 无 境内非国有法人 UBS AG 13,763,885 14,154,152 1.48 无 境外法人 江霈（上海）创业投资中心（有 限合伙） 2,766,84 7 11,989,670 1.25 无 境内非国有法人 上海自贸区股权投资基金管 理有限公司－上海自贸试验 区乾袤投资中心（有限合伙） 2,766,795 11,989,446 1.25 无 其他 山东港口金融控股有限公司 10,053,619 10,053,619 1.05 10,053,619 无 国有法人 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 、中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。中谷集团、 谷洋投资、谷泽投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行动关系； 2 、 除上述情况外，公司 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发 生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入 122.91 亿元，较上年同期增长 17.97% ；实现归属于上市公司股东 的净利润 24.04 亿元，较上年同期增长 136% 。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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